2012-2013 年全球及中国氧化铝及电解铝行业研究报告 中国铝土矿质量较差, 优质铝土矿自给率不足, 随着国内新建氧化铝产能的陆 续投产和下游冶炼能力的扩大, 中国铝土矿进口迅速增加 中国进口的铝土矿主要中国进口的铝土矿主要 来自印度尼西亚 澳大利亚 印度, 其中印度尼西亚占到 70% 以上的份额 由于中国西部地区电价成本低于东部地区, 导致西部地区的电解铝产能不断扩 张 同时东部地区高耗能 高成本电解铝产能尚未大规模缩减, 造成了 2012 年中国 电解铝行业出现了较严重的产能过剩 与中国类似, 全球其他国家也同样出现了产 能过剩 铝土矿成本 动力成本上升和低迷的 LME 价格导致铝行业出现大面积亏损 为应 对成本上升和价格低迷带来的双重压力, 国内外企业纷纷整合上游资源和拓展下游 产品 此外, 俄罗斯铝业联合公司等巨头还计划适量减产, 并淘汰落后产能
2009-2012 年中国电解铝产能 ( 单位 : 百万吨 ) 2012-2013 年全球及中国氧化铝及电解铝行业研究报告 主要分析全球及中国氧化铝及电解铝供需格局 行 业发展趋势, 对全球和中国铝行业重要企业的经营业绩 发展规划等进行重点分析
俄罗斯铝业联合公司 (RUSAL) 是全球铝行业巨头之一, 其产品主要包括原铝 铝合金 铝土矿和氧化铝 俄铝是典型的产业链较全的上游铝产品生产企业, 其铝土矿资源可满足自身 70% 的需求量, 与此同时, 俄铝还在 不断整合上游水电和煤电资源 2012 年, 俄罗斯铝业联合公司已将原铝产量缩减至 103.8 万吨, 此外, 公司还计划 在 2013 年前淘汰原铝产能 30 万吨, 并将铝加工产品的产量比例提高至 39% 2012 年中国铝业加大有成本竞争力的产品产量, 其中自有矿山铝土矿产量提高 27.29%, 至 1726 万吨, 氧化铝 产量提高 8.08% 至 1190 万吨 为整合上游资源, 中国铝业与印度尼西亚公司合作开采铝土矿, 项目建成后产能可 达 180 万吨 2013 年 01 月中国铝业累积获得宁夏发电 70.82% 股权, 控股宁夏发电后中铝煤炭产能可达 1600 万吨 / 年
报告目录 第一章全球铝产业链上游产业 1.1 全球铝土矿 1.1.1 铝土矿简介 1.1.2 全球铝土矿资源分布 1.1.3 全球铝土矿生产 1.1.4 全球铝土矿贸易 12 1.2 全球氧化铝行业 1.2.1 氧化铝供需分析 1.2.2 生产 1.2.3 消费 1.3 全球电解铝行业 1.3.1 生产 1.3.2 消费第二章中国铝产业链上游产业 2.1 政策环境 2.1.1 准入政策 2.1.2 发展规划 2.1.3 贸易政策 22 2.2 产业环境 2.3 中国铝土矿 2.3.1 中国铝土矿储量及分布 2.3.2 中国铝土矿贸易 2.4 中国氧化铝行业 2.4.1 氧化铝供给 2.4.2 区域结构 2.4.3 氧化铝需求 2.5 中国电解铝行业 2.5.1 电解铝供给 2.5.2 区域结构 2.5.3 电解铝需求第三章中国氧化铝及电解铝进出口分析 3.1 氧化铝 3.1.1 氧化铝进口 3.1.2 区域结构 3.1.3 氧化铝出口 3.2 电解铝
3.2.1 电解铝进口 3.2.2 电解铝出口第四章氧化铝及电解铝市场价格 4.1 氧化铝 411 4.1.1 定价模式 4.1.2 价格走势 4.2 电解铝 421 4.2.1 国际价格 4.2.2 中国价格第五章国外铝行业重点企业分析 5.1 俄罗斯铝业联合公司 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 发展动态 5.2 力拓集团 5.2.1 公司简介 5.2.2 铝土矿储量 5.2.3 经营情况 5.2.4 铝业公司经营情况 5.2.5 发展动态 5.2.6 发展战略 5.3 美国铝业公司 5.3.1 公司简介 532 5.3.2 铝土矿储量 5.3.3 经营情况 5.3.4 成本控制 535 5.3.5 发展动态 5.4 挪威海德鲁铝业公司 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 发展动态 5.5 必和必拓公司 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 铝业公司 5.5.4 铝业公司发展动态 5.6 巴林铝业公司 5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况 5.6.3 发展动态 第六章中国铝行业重点企业分析 6.1 中国铝业 (ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED) 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 收入结构 6.1.4 毛利率 6.1.5 重大事项 6.1.6 发展战略 6.1.7 经营前景 6.2 中国电力投资集团 (CHINA POWER INVESTMENT CORPORATION) 621 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 发展动态 6.3 信发集团 (XINFA GROUP) 6.3.1 企业简介 6.3.2 发展动态 6.4 魏桥铝电 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 重点工程 65 6.5 晋北铝业 (AHANXI LUNENG JIN BEI ALUMIUM) 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 重大事项 6.5.4 发展战略 6.6 开曼铝业 ( 三门峡 )(KAIMAN ALUMINUM CO., LTD) ) 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 663 6.6.3 发展动态 6.7 南山铝业 (SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO.,LTD) 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 收入结构
6.7.4 毛利率 6.7.5 发展动态 6.7.6 经营前景 6.8 博赛集团 (BOSAI MINERALS GROUP CO., LTD ) 681 6.8.1 企业简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 发展动态 6.8.4 发展战略 6.9 云铝股份 (YUNNAN ALUMINIUM CO. LTD) 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.9.3 收入结构 6.9.4 毛利率 6.9.5 发展前景 6.9.6 发展战略 6.10 中达铝业 6.10.1 企业简介 6102 6.10.2 经营情况 6.11 其他企业 6.11.1 东方希望 ( 三门峡 ) 铝业有限公司 6.11.2 广西华银铝业有限公司 (Guangxi Huayin Aluminium Co.,Ltd) 6.11.3 龙口东海氧化铝有限公司 6.11.4 洛阳香江万基铝业有限公司 6115 6.11.5 三门峡义翔铝业有限公司
图 :2012 年全球铝土矿资源分布 图 :2012 年全球铝土矿产量分布 图表目录 图 :2008-2012 2012 年全球氧化铝产量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2012 年全球氧化铝消费量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2008-2012 年全球电解铝产量 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2009-2012 2012 年全球电解铝需求量 ( 单位 : 万吨 ) 表 :2013 年铝相关产品进口关税表 表 :2013 年铝相关产品出口关税表 图 :2011 年中国铝土矿储量排名前 10 省市 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2008-2012 年中国铝土矿进口量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2008-2012 年中国铝土矿进口量 ( 分来源国 ) 构成 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2012 2012 年中国铝土矿平均进口价格 ( 单位 : 美元 / 吨 ) 图 :2009-2012 年中国氧化铝建成产能 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2012 年中国氧化铝产量 ( 单位 : 百万吨 ) 表 :2012 年中国氧化铝产能地区分布 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2008-2012 年中国氧化铝表观消费量 ( 单位 : 百万吨 )
图 :2009-2012 年中国电解铝建成产能 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2008-2012 年中国电解铝产量 ( 单位 : 万吨 ) 表 :2012 年中国氧化铝产能地区分布 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2008-2012 年中国电解铝表观消费量 ( 单位 : 万吨 ) 图 :2009-2012 年中国氧化铝进口量和进口均价 ( 单位 : 千吨 ; 美元 / 吨 ) 图 :2012 年中国氧化铝分地区进口比例 图 :2009-2012 年中国氧化铝出口量和出口均价 ( 单位 : 吨 ; 美元 / 吨 ) 图 :2009-2012 年中国电解铝进口量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2012 年中国未锻轧非合金铝出口量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2007-2013 年中国氧化铝现货价格 ( 单位 : 元 / 吨 ) 图 :2004-2013 年中铝氧化铝现货价格 ( 单位 : 元 / 吨 ) 图 :2011-2013 伦敦期货交易所铝价格 图 :2011-2013 上海期货交易所铝价格 图 :2009-2012 2012 年俄罗斯铝业联合公司营业收入和净利润 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2009-2012 年俄铝分产品收入 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2011-2012 年俄铝分地区收入 表 :2011-2012 2012 年力拓铝土矿储量 ( 单位 : 百万吨 ) 表 :2010-2012 年力拓主要财务指标 ( 单位 : 百万美元 )
表 :2011-2012 年力拓铝业集团主要财务指标 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010-2012 年力拓分产品毛利率 表 :2012 年美国铝业铝土矿权益及产量 图 :2010-2012 年美国铝业分公司净利润 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010-2012 年美国铝业分产品收入 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010-2012 年美国铝业分地区收入,( 单位 : 百万美元 ) 表 :2012 年美国铝业自有电厂发电容量 图 :2012 年挪威海德鲁分地区收入 表 :2011-2012 年海德鲁主要财务指标 表 :2011-2012 年海德鲁分产品产量 表 :2010-2012 年必和必拓主要财务指标 表 :2010-2012 年必和必拓分产品收入 表 :2010-2012 年必和必拓铝业公司产品产量 ( 单位 : 千吨 ) 表 :2011 年必和必拓铝业公司铝土矿储量 表 :2011-2012 年巴林铝业公司主要财务指标 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2009-2012 年中国铝业营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2005-2012 2012 年中国铝业氧化铝市场份额 表 :2009-2012 年中国铝业分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 )
表 :2009-2012 年中国铝业分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年中国铝业主要产品毛利率 表 :2012-2014 年中国铝业营业收入及净利润预测 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 : 信发集团子公司及主营业务 图 : 南山铝业产业链 图 :2009-2012 年南山铝业营业收入及净利润 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2009-2012 年南山铝业分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年南山铝业分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年南山铝业主要产品毛利率 表 :2012-2014 年南山铝业营业收入及净利润预测 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 :2000-2011 年博赛集团销售收入 ( 单位 : 人民币百万元 ) 图 :2009-2012 年云南铝业营业收入及净利润 表 :2009-2012 年云南铝业分产品收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 2012 年云南铝业分地区收入 ( 单位 : 百万人民币 ) 表 :2009-2012 年云南铝业主要产品毛利率 表 :2012-2014 年云南铝业营业收入及净利润预测 ( 单位 : 百万人民币 ) 图 : 中达铝业销售分布图
购买报告 价格 电子版 : 7500 元电话 :010-8260.1561/62 1561/62 纸质版 : 8000 元传真 :010-8260.1570 页数 :89 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 2013-04 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201304/24511618.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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