佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景... 2 1. 行业动态... 2 1.1 深圳农地入市可建安居房养老院... 2 2. 城市规划... 2 2.1 顺德要建 8 万湿地花海... 2 3. 开发商动态... 2 3.1 恒大地产 4 月份卖 151.2 亿... 2 二 一级土地市场情况... 2 1. 近期土地出让计划... 2 2. 本周土地成交统计... 3 二 区域房地产市场整体监测... 4 1. 本周禅桂市场新增货量情况... 4 2. 本周禅桂市场整体成交情况... 4 三 禅桂 顺德中心城区区域成交情况... 4 1. 区域房地产项目新推售监测... 4 2. 禅桂区域成交情况... 4 2.1 禅桂区成交分析... 4 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控... 6 3. 总体分析... 14 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.1
一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 深圳农地入市可建安居房养老院近日, 深圳市规划国土委官网同时发布了两份文件 : 关于促进安居型商品房用地供应暂行规定 和 深圳市养老服务设施用地供应暂行办法 规定 农地 入市可建安居房 养老院, 土地拍卖收益由市国土基金 原农村集体经济组织继受单位按比例分成 2. 城市规划 2.1 顺德要建 8 万湿地花海桂畔湖湿地公园一期改造完工后, 已逐渐成为顺德市民休闲散步新区域 10 日记者从桂畔湖湿地公园改造方顺德华侨城项目部获悉, 湿地公园二期改造工程已陆续启动, 除了会新增跷跷板景观小品等娱乐设施外, 在保护原有湿地情况下, 今年 十一 前将完成一个占地近 8 万平方米的湿地花海 3. 开发商动态 3.1 恒大地产 4 月份卖 151.2 亿 5 月 10 日, 恒大地产发布了 4 月份销售简报, 在这个楼市销售的传统淡季中, 恒大却逆势实现合约销售额 151.2 亿元, 位列在港上市内地房企 ( 简称 : 内房股 ) 榜首, 同比和环比分别增长 8.9% 和 10.3% 同时, 这也是恒大今年单月销售第三次突破百亿元大关, 并刷新了去年单月销售最高纪录 成交面积方面,4 月份恒大完成合约销售面积 211.3 万平方米, 同比环比分别增 4.6% 和 16.5% 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时间 地块编号 地址 土地用途 总用地 ( ) 总建面积 ( ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地价 ( 元 ) 三水 2015/6 /11 TD2015 (SS) XG015 佛山市三水区西南街道广海大道西北侧地 城镇住宅用地 商服用地 ( 批发零售用地 住宿餐饮用 38455.9 134595. 65 3.5 21342 1585 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.2
块地 商务金融用地 其它商服用地 ) 点评 : 三水广海大道推出一宗商住地块, 位于西南广海大道西, 周边住宅项目林立, 占地约 4 万方, 起拍楼面地价 1585 元 2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面积 容积率 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 竞得者 顺德 2015 /5/1 4 TD2015(S D)XG012 佛山市顺德区顺德新城创智城片区 02-B-008 号地块之二 商务金融用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 其他商服用地 13979. 04 4.5 10650 1693 广东银桐科技投资管理有限公司 佛山市顺德 顺德 2015 /5/1 4 TD2015(S D)XG013 区容桂红旗居委会华基路以东康怡一街 3 号地 城镇住宅用地兼容商服用地 816.46 2 450 2755.8 广东科顺化工实业有限公司 块 佛山市顺德 顺德 2015 /5/1 4 TD2015(S D)XG014 区容桂红旗居委会华基路以东康怡一街 5 号地 城镇住宅用地兼容商服用地 907.17 2 435 2397.6 广东科顺化工实业有限公司 块 点评 : 本周顺德成交三宗商住地块, 其中顺德新城 TD2015(SD)XG012 地块被广东银桐科技投资管理有限公司底价竞得, 该地块需引进投资基金公 司及科技园公司 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.3
二 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域 项目名称 批出面积 批售套数 禅城 新鸿基泷景 29851.81 308 桂城 保利西雅图 55813.15 541 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 512 49190.47 9182 桂城 655 65787.68 12134 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 三 禅桂 顺德中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称 新推组团 推售时间 推货量 户型面积 价格 成交率 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析 两周禅桂中心区共成交 1167 套单位, 成交均价为 10871 元 / 本周禅桂中心区市场火热持续, 本周五月旺季持续升温, 广佛交界项目成交爆发, 本周继续推出新品, 未来将会继续拉高成交 ; 本周禅城区成交 512 套, 均价为 9182 元 /, 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.4
禅城成交较为稳定, 维持在五百套左右的成交, 中心区项目仍然较受热棒 ; 桂城成交 655 套, 均价为 12134 元 /, 保利西雅图成交达 232 套, 中海寰宇天下成交近百套 禅桂地区每周成交情况对比 900 16000 800 14000 700 600 12000 10000 500 8000 400 300 200 6000 4000 100 2000 0 8.30-9.5 9.6-9.12 9.13-9.19 9.20-9.26 9.27-10.3 10.4-10.10 10.11-10.17 10.18-10.24 10.25-10.31 11.1-11.7 11.8-11.14 11.15-11.21 11.22-11.28 11.29-12.5 12.6-12.12 12.13-12.19 12.20-12.26 12.27-1.2 1.3-1.9 1.10-1.16 1.17-1.23 1.24-1.30 1.31-2.6 2.7-2.13 2.14-2.27 2.28-3.6 3.7-3.13 3.14-3.20 3.21-3.27 3.28-4.3 4.4-4.10 4.11-4.17 4.18-4.24 4.25-5.15.2-5.85.9-5.15 禅城成交套数 317 206 279 251 261 232 382 311 472 321 307 322 427 319 347 334 471 360 260 437 261 469 358 371 168 200 244 310 395 448 310 349 406 554 508 512 桂城成交套数 116 169 122 184 208 146 473 340 264 177 180 365 216 276 175 250 629 711 384 106 172 209 299 314 351 353 187 155 224 285 136 444 251 800 360 655 禅城成交均价 9887 9746 9834 9886 8967 8855 8750 8823 8890 8723 9114 9038 9099 9254 8671 9010 9496 8926 9116 9447 9222 8971 8667 9242 8536 8703 8720 8736 8973 9036 9040 9061 9246 9098 9082 9182 桂城成交均价 1369 1343 1367 1362 1317 1298 1289 1316 1322 1351 1324 1413 1347 1340 1399 1309 1344 1237 1209 1292 1318 1241 1106 1442 1152 1182 1250 1294 1296 1333 1287 1152 1156 1162 1249 1213 0 本周禅桂中心区首置产品 70-110 成交份额达 58%, 以 70-90 产品成交较多, 主要来自保利西雅图 依岸康堤等刚需广佛交界项目 ; 板块方面, 本周平洲板块凭借保利 中海两项目保持高热度, 千灯湖板块成交次之, 禅城区域几个板块成交较为均匀 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 185 15.85% 10592 城南 78 6.68% 8782 70-90 410 35.13% 10435 城西 107 9.17% 7549 90-110 269 23.05% 10274 城北 0 0.00% 0 110-130 138 11.83% 11326 东平 36 3.08% 9126 130-150 68 5.83% 10381 亚艺 86 7.37% 10935 150-180 51 4.37% 11225 祖庙 120 10.28% 10888 180-200 9 0.77% 14226 南庄 85 7.28% 7822 200-250 25 2.14% 13148 桂城东 16 1.37% 12428 250 以上 12 1.03% 13427 千灯湖 212 18.17% 14225 桂城旧区 16 1.37% 16262 平洲 411 35.22% 10728 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.5
2.2 禅桂区域标杆项目每周监控 板块 项目 在售楼栋 户型 面积 本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前交套数交面积价手段活动套数余货 2-3 房 82-88 0 0 0 576 0 城南 佛山万科 3 7 8 90-100 广场座 0 0 0 9 折 无 150 1 134 0 0 0 150 8 两房 70 以下 0 0 0 178 119 两房 70-90 9 809.6 8572 1220 335 1 期 1-13 90-110 0 0 0 215 55 城南盛南新都座,2 期 9 97*98*99 无 110-130 1 128.08 8436 422 20 10 座 130-150 4 575.8 8604 90 52 五房 150-180 0 0 0 58 39 78-88 0 0 0 4 4 龙光天湖 89-90 3 272.97 12673 228 204 亚艺 6 7 座无无华府 111-115 0 0 0 76 75 二 70-89 3 211.86 9638 428 27 亚艺 天丰国际 126-127 2 4 5 0 0 0 62 20 无无 6 座 131-132 0 0 0 4 3 89 26 2307.34 10588 936 159 123-128 2 252.34 10931 81 19 亚艺 138-143 星星凯旋 1 2 3 2 260.74 12147 134 10 无无国际 10 11 座 167 1 167.32 11232 54 7 五房 239 1 239.15 10867 46 0 五房 272-404 2 541.54 12329 56 34 两房 70-90 0 0 0 56 0 城南 世博嘉园 三期 1 2 3 6 7 8 9 10 座 90-110 6 639.29 9174 260 0 110-130 0 0 0 526 0 130-150 0 0 0 95 折 无 157 0 150-180 2 352.89 9248 92 46 五房 180-200 0 0 0 3 2 复式 250 以上 0 0 0 4 3 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.6
一房 55 0 0 0 27 24 70-86 4 340.31 5853 532 50 南庄 港宏世家 1-5 20 23 座 90-130 10 876.46 5858 456 30 无无 130-150 0 0 0 244 10 150-180 0 0 0 78 0 180-250 0 0 0 111 0 两房 70-90 2 144.42 6900 724 229 南庄 汇银新港湾 1 2 30 21 22 24 25 座 两房 90-110 2 181.34 7398 减 391 74 110-130 2 255.57 7000 30000*97 无 230 0 130-150 0 0 0 *98*99 折 65 18 150-180 0 0 0 85 51 两房 70 以下 0 0 0 24 6 两房 70-90 9 791.77 7111 2038 0 南庄 万科城六期 1-5 座 90-110 0 0 0 131 0 110-130 0 0 0 98 折 无 135 0 130-150 0 0 0 270 0 150-180 0 0 0 432 3 别墅 291 0 0 0 34 0 公寓 33-66 0 0 0 572 572 77-89 5 432.93 5934 326 102 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 96 号公寓 90-110 0 0 0 310 21 112-124 0 0 0 2 0 131-145 9 1194.85 6240 98*99 无 443 225 159-167 1 167.74 5779 157 70 184 0 0 0 31 31 别墅 297-542 0 0 0 74 6 两房 51-60 1 60.05 5000 12 10 86-87 2 159.85 5380 313 29 南庄 绿岛明珠 12-21 座 1 区 1 2 6 7 座 122-124 138-140 150-162 0 0 0 122 0 2 287.92 7086 无 无 144 27 2 336.68 7205 268 182 183 0 0 0 47 43 五房 226-240 0 0 0 87 72 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.7
复式 303-465 1 465.17 8920 95 65 别墅 1244-16 18 0 0 0 22 19 144 14 2021.46 9452 89 23 南庄 依云雍景湾 1 2 8 9 21 座 别墅 154-158 588-699 15 2328.03 9480 减 2 万 186 70 无 95*99*99 0 0 0 22 21 东平 滨海御庭 二期 1 2 3 4 座 90-110 0 0 0 56 0 150-180 2 307.69 10234 59 9 96 折无 180-200 0 0 0 59 7 五房 250 以上 0 0 0 112 108 82-89 7 618.88 9280 373 18 东平 君悦华府 2 3 5 4 座 90-91 1 90.05 9166 115 52 无无 121 3 364.11 9504 54 0 139 0 0 0 52 0 1 2 3 89 0 0 0 60 0 东平 沿海馨庭 4 5 6 7 8 12 90-110 10 902.98 9001 减 870 468 10000*99 无 15 9 10 座 122 0 0 0 *99 折 180 16 78-88 4 313.14 8621 416 280 96-109 1 109.25 9323 108 77 112-128 2 255.93 8733 162 60 东平 新鸿基泷景 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 座 137-144 4 536.39 8945 190 86 无无 157-161 1 157.14 8884 120 16 185 0 0 0 42 2 231-268 0 0 0 104 90 亚艺 东海银湾 2 3 4 5 7 8 383-684 五房 0 0 0 35 25 公寓 26-50 0 0 0 667 518 99*99*99 无二房 70 以下 0 0 0 1 1 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.8
9 10 座二房 70-90 4 345.6 11264 1040 0 亚艺 保利天玺 二座 2 栋 四座 五座 亚艺 雅居乐曼克顿山 1-5 座 城西 罗马新都 9-14 座 城西 领地海纳 1 2 珑庭 14\8 座 城西 联城智博 3 4 6 E 区 9 10 座 90-110 4 361.69 11595 413 0 110-130 2 245.01 11433 222 10 161-176 1 171.52 10931 70 0 别墅 315-376 0 0 0 28 19 公寓 70 以下 10 398.33 8470 1391 193 150-180 5 829.81 9890 200 6 98*99*96 无五房 200-250 2 416.68 10300 38 8 五房 250 以上 1 287.69 15701 78 73 90 2 179.05 11053 548 78 无无五房 205 0 0 0 104 9 3 房 70-90 12 1068.84 8049 136 0 3 房 90-110 0 0 0 764 279 159-162 99*99*98 无 2 318.44 8557 153 44 186 0 0 0 68 26 80-89 4 329.23 7261 173 83 109 6 657.15 7298 无 无 125 72 145 0 0 0 1 1 2 房 70-90 1 70.39 7800 97*99 折 221 29 3 房 90-110 5 460.11 7227 送 5 年物 无 374 0 134-146 5 591.82 7534 管费 93 69 一房 51 0 0 0 28 28 2 3 5 两房 71 8 593.91 8113 164 71 城西 海湾城 6 7 10 11 座 90-107 98*99 无 2 170.54 9071 650 100 154 2 308.64 10530 92 29 7 15 祖庙 普君新城 19 座 祖庙 时代云图 1 2 座 两 73-89 22 1851.21 9764 558 193 91 15 1383.98 10485 330 184 125 5 615.58 10518 97*98*99 无 145 0 135-142 1 136.87 13555 91 72 85-89 5 445.96 10963 584 36 115-117 无无 2 234.94 11573 155 17 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.9
134-143 2 285.05 11197 158 40 两房 80 0 0 0 52 52 祖庙 越秀岭南隽庭 2 3 4 8 座 90-91 7 637.13 12302 174 128 118-120 2 万抵 9 万无 5 594.41 12706 232 212 162 0 0 0 62 60 1-12 祖庙 瑞安东华轩 14-29 32-41 逸 TH 300 以上 0 0 0 无无 98 13 轩 两房 70-90 0 0 0 17 0 二房 90-110 3 324.03 12055 293 128 一期 二 110-130 9 1121.46 11620 405 244 祖庙 瑞安东华嘉苑 / 岭南天地御 尚苑 期 1-11 座 御苑 1 2 3 座 尚苑 4 5 座 逸轩 130-150 0 0 0 178 40 复式 150-180 1 152.52 11885 无 无 169 86 193-199 0 0 0 5 5 五房 200-250 0 0 0 42 25 五房 250 以上 1 279.71 11760 189 84 千灯湖 万达广场 公寓 2 3 4 座 1 座写字楼 华府北区 1 2 3 栋 商业公 13138.1 40-68 29 1551.16 寓 07 1894 312 57-204 写字楼 6 529.79 14143 433 328 84-89 1 90.5 13863 98*99 无 1146 0 90-91 2 274.54 16285 148 6 130-143 0 0 0 344 0 一房 70 以下 0 0 0 68 0 两房 70-90 0 0 0 2 0 千灯湖 地铁金融城 1 2 3 4 座 90-110 110-130 0 0 0 无 无 620 0 0 0 0 138 7 130-150 0 0 0 69 10 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.10
150-180 0 0 0 1 0 89 0 0 0 720 360 90 0 0 0 350 334 千灯 湖 佳兆业滨 江一号 1 2 8 9 10 12 13 座 126 0 0 0 54 7 142 0 0 0 减 6 万 594 327 无 98*99 168 1 168.19 12781 120 63 五房 209-212 0 0 0 128 118 五房 282-354 0 0 0 16 12 3 房 90-92 1 91.26 11703 462 20 千灯湖千灯湖千灯湖 135-142 19 20 6 802.38 12781 517 232 宏宇景裕 3 4 5 150-153 无无豪园 7 1056.63 13850 136 56 座 185-188 2 376.76 13261 181 145 南海万科 70-90 8 711.95 16552 1431 769 1 2 座无无广场 110-130 0 0 0 283 165 金色领域 1 座 公寓 30-62 20 791.8 9972.82 无 无 2520 1075 4 房 130-150 0 0 0 430 12 千灯湖 千灯湖一号 2 4 6 10 12 21 17 座 4 房 150-180 0 0 0 172 0 4 房 180-200 7 1333.75 14499 860 70 96 折无 5 房 200-250 16 3376.8 13585 258 30 5 房 250-300 5 1457.35 14848 738 152 复式 396-682 1 404.16 17585 162 27 千灯湖 灯湖左岸 5 座 两房 68 0 0 0 58 42 两房 74-76 0 0 0 95 折 无 116 19 91 0 0 0 356 278 千灯湖 金域中央 一区 1 2 4 5 6 座 70-90 1 89.06 13184 1159 10 96*99*99 无 118 0 0 0 折 40 0 88-89 51 4552.74 14437 737 172 千灯湖 中海寰宇天下 5 6 7 座 90 7 630.69 14311 417 179 127-129 96*99*99 无 22 2780.33 14427 1095 483 133-140 7 978.32 14924 126 37 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.11
166-168 8 1346.08 16267 212 98 五房 216 4 864.68 14120 212 166 84-89 0 0 0 246 229 平洲 中海锦苑 2 3 4 5 座 105 0 0 0 152 150 96*99*99 无 122 0 0 0 230 185 143 0 0 0 156 135 桂城东 金地珑悦 1 11 12 7 8 座 二房 76-89 13 1150.11 12185 524 310 91 0 0 0 无 无 62 62 118 3 355 13217 62 39 145 0 0 0 94 76 3\6\7\8 3 房 67 0 0 0 92 1 9 10 3 房 73-79 61 4975.39 10159 1314 381 平洲 保利西雅图 16 17 18 19 20 21 22\28 座 3 房 93-96 109 10394.5 11156 2414 877 无无 4 房 118 62 7422.68 10996 777 313 4 房 143 0 0 0 344 237 五房房 406 0 0 0 1 0 3 房 70-90 75 6680.22 9646 652 157 3 房 90-110 0 0 0 187 0 平洲 依岸康堤 汇景 帝景 灏景 4 房 130-150 0 0 0 156 8 98*99 折无五房 150-180 0 0 0 62 10 五房 180-200 0 0 0 63 7 别墅 460-607 0 0 0 98 85 公寓 56-71 0 0 0 755 0 罗村 翠湖绿洲 1-6 10 座 二房 三 5790.57 99-129 4 398.02 房 84 324 0 四 93 折无 140-160 0 0 0 房 16 12 188 0 0 0 2 2 206-404 0 0 0 60 55 1-13 二房 70 以下 0 0 0 1781 336 西樵 凰樵圣堡 22-58 66 70 71 座 二房 70-90 0 0 0 1156 130 98*98*99 无 90-110 0 0 0 58 25 110-130 0 0 0 0 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.12
130-150 0 0 0 0 西樵 凰樵假日 1 4-9 座 滨城 1 3 西樵 江滨花园 座 1 2 3 西樵 樵山明珠 4 5 6 座 中南海晖 1-21 狮山城 24-28 座狮山依云曦城 1 4-7 座东嘉 1 座 ; 东悦 3-15 19 乐从保利东湾座 ; 东景 1-3 6-10; 东滨 1-2 复式 150-200 0 0 0 140 0 TH 200-250 0 0 0 13 1 二房 70 以下 0 0 0 169 4 二房 70-90 0 0 0 351 72 112-138 1 114.84 6095 无 无 112 0 140-190 5 811.86 7119 194 0 212 0 0 0 84 0 二房 70-90 0 0 0 27 0 90 0 0 0 159 0 122-128 6 760.2 4481 97 折 无 289 36 143 1 136.36 4616 27 0 169 177 1 169.19 5854 54 1 90-110 0 0 0 80 0 110-130 0 0 0 98 折减 42 0 无 130-150 0 0 0 30000 51 0 150-180 2 337.98 8130 132 71 二房 70 以下 2 84.4 6052 369 159 二房 70-90 3 261.45 5970 1172 214 90-110 0 0 0 无 无 621 19 110-130 0 0 0 323 0 130-150 0 0 0 363 7 70-90 0 0 0 466 154 110-130 3 377.85 8242 325 0 130-150 4 591.91 7205 123 0 150-180 1 160.45 8091 无 无 29 0 180-200 0 0 0 1 0 五房 200-250 1 233.96 10342 116 0 TH 0 0 0 35 0 69-109 0 0 0 1169 175 110-128 1 122.73 13347 1288 0 131-162 23 3325.56 16237 1174 35 五房 182-275 16 4220.59 18534 260 0 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.13
4-12 14-16; 东旭 3-5 8; 东御 1-2 花园 1-4; 乐从 怡翠晋盛 御园 1-2 乐从 m-city 1-2 座 70-85 41 3266.46 12234 476 54 95-104 15 1455.13 13053 273 147 二房 48-67 25 1124.22 12810 1075 552 81-130 0 0 0 340 142 157-270 五房 0 0 0 10 10 3. 总体分析 近两周中心区成交量保持强势, 推动市场价格结构性的上涨 改善型客户近期有加速入市趋势, 多个项目的大户型成交情况较好 在刚需就首改型客户的入市带动下, 市场热度加速升温, 进一步带动高端客户的入市步伐 佛山合富辉煌市场研究部 2015 年 5 月 17 日 佛山公司市场研究部 2015-5-17 P.14