研究报告 更新时间 :2016/12/1 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 22789.77 0.23 0.50 国企指数 9838.06 (0.08) 1.78 红筹指数 3756.78 0.33 0.26 创业板指数 372.86 0.37 0.31 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 3250.03 (1.00) 0.27 沪深 300 3538.00 (0.73) 1.82 深证成指 11012.19 (0.20) 0.35 道琼斯 19123.58 0.01 0.52 标普 500 2198.81 (0.27) (0.19) 纳斯达克 5323.68 (1.05) (1.16) FTSE100 6783.79 0.17 (0.50) 德国 DAX 10640.30 0.19 (0.21) 日经 225 18308.48 0.01 0.80 纽约期金 1174.80 (1.34) (3.07) 纽约期油 48.98 8.29 1.34 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) 今晨观点恒指周三收报 22789.77 点, 涨幅 0.23%, 大市成交额 684.4 亿港元 周二美国公布的数据比较理想, 美国 11 月 ADP 就业人数增长 21.6 万人, 涨幅为 6 月以来最高 欧佩克会议接近达成交易,OPEC 目前的讨论专注于减产 140 万桶 / 日, 较预期更大, 布油 2 月期货盘中突破 50 美元关口, 大涨近 8%; 另外, 人民币汇率再度出现强劲反弹, 这些都是利好消息 从盘面看, 权重股表现一般, 但个股还是表现活跃, 主要是电信类和香港地产类 另外, 增持和回购类的品种也表现不错 电信类的中国联通 (00762) 大涨 7.08%, 但其混改方案还存在不确定性, 建议以波动操作为主 香港房地产板块从大的周期来看还并没有见顶, 而内地不断趋严的限贷政策对港股房地产个股反而带来较好的机会, 只要业绩优良, 其中高息股依然有望获得大资金的配置 恒指 ADR 比例指数报 22877.09 点, 预计恒指今日早间将高开 0.38% 或 87.32 点 投资备忘 新股上市 招股价格 每手股数 备注 进升集团控股 1581.HK 0.40 0.60 5000 招股截止前最后一日 中信建投 6066.HK 6.36 7.26 500 招股中 12 月 2 日招股截止 南方通信 1617.HK 0.92 1.10 4000 招股中 12 月 5 日招股截止 业绩公布 公告内容 网龙 0777.HK 第三季业绩 莱蒙国际 3688.HK 第三季业绩 派息除净 详情股息应付日期股息之截止过户日期 太兴置业 0277.HK 中期股息港币 2.2 仙 2016/12/12 2016/12/5-2016/12/7 盈健医疗 1419.HK 末期股息港币 3 仙 2016/12/20 2016/12/5-2016/12/6 请阅读最后一页评级说明和免责声明 1/11
目录 大市走势... 3 板块比较... 5 个股表现... 6 上日香港股票表现排名... 6 活跃恒指成份 ADR 表现... 7 A+H 股相对表现... 7 市场备忘... 10 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/11
大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/11
图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/11
板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/11
个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0048.HK 中国汽车内饰 32.60 112.26 34.83 (12.73) 8057.HK 麦迪森酒业 21.71 2.46 30.67 105.20 8292.HK 盛良物流 21.21 9.27 22.45 (82.35) 0245.HK 中国民生金融 17.28 93.07 18.75 0.00 0109.HK 天成国际 16.28 69.24 25.00 (65.52) 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 2324.HK 首都创投 (20.17) 347.68 (9.52) (25.78) 1191.HK 粤首环保 (16.90) 34.34 (25.32) 9.26 8320.HK 沛然环保 (15.63) 51.86 (3.57) (80.00) 8060.HK 国联通信 (15.38) 4.81 20.22 12.82 8231.HK 节能元件 (14.29) 67.01 44.00 (82.00) 表 3: 上日成交量排名前五的股票 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0136.HK 恒腾网络 2059.55 4.62 6.25 17.24 0809.HK 大成生化科技 631.09 14.22 72.14 10.55 0607.HK 丰盛控股 399.91 (3.28) 0.24 118.33 3823.HK 德普科技 361.91 4.02 5.61 (88.31) 2799.HK 中国华融 361.02 0.97 (0.32) 1.63 表 4: 上日成交额排名前五的股票 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 3465.30 0.36 0.36 27.40 2382.HK 舜宇光学科技 2236.11 (4.41) (5.79) 121.39 0762.HK 中国联通 2067.43 7.41 5.25 2.00 0939.HK 建设银行 2049.34 (0.86) 0.52 16.06 0941.HK 中国移动 1929.89 0.77 0.89 (0.41) 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/11
活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 港股 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 61.05 61.34 0.29 0.47 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE 5.42 5.60 0.18 3.32 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 9.42 9.33 (0.09) (0.95) 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE 5.27 5.47 0.20 3.82 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE 9.78 10.27 0.49 4.99 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 84.65 84.84 0.19 0.22 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 22.55 22.49 (0.06) (0.25) 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 5.78 5.78 0.00 0.00 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 4.75 4.75 0.00 0.00 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 204.00 203.99 (0.01) (0.00) 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 47.30 47.33 0.03 0.06 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 29.10 29.07 (0.03) (0.10) 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 3.53 3.53 0.00 0.00 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 193.70 193.44 (0.26) (0.13) 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY 94.50 93.93 (0.57) (0.60) 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 22789.77 22877.09 87.32 美元兑港元 :7.7564 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 港股 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 第一拖拉机股份 0038.HK 601038.SH 4.53 11.1700 63.99 2.78 东北电气 0042.HK 000585.SZ 2.98 7.81 66.12 2.95 四川成渝高速公路 0107.HK 601107.SH 3.22 5.01 42.93 1.75 青岛啤酒股份 0168.HK 600600.SH 30.60 30.88 12.02 1.14 江苏宁沪高速公路 0177.HK 600377.SH 10.34 8.97 (2.35) 0.98 京城机电股份 0187.HK 600860.SH 3.71 10.59 68.89 3.21 昆明机床 0300.HK 600806.SH 2.72 8.18 70.48 3.39 中船防务 0317.HK 600685.SH 11.62 27.70 62.75 2.68 马鞍山钢铁股份 0323.HK 600808.SH 2.04 2.97 39.01 1.64 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/11
上海石油化工股份 0338.HK 600688.SH 4.08 6.11 40.71 1.69 鞍钢股份 0347.HK 000898.SZ 4.38 5.21 25.36 1.34 江西铜业股份 0358.HK 600362.SH 11.86 19.11 44.90 1.81 中国石油化工股份 0386.HK 600028.SH 5.42 5.12 6.01 1.06 中国中铁 0390.HK 601390.SH 7.00 9.80 36.58 1.58 广深铁路股份 0525.HK 601333.SH 4.10 4.52 19.46 1.24 深圳高速公路股份 0548.HK 600548.SH 7.45 8.71 24.05 1.32 南京熊猫电子股份 0553.HK 600775.SH 7.31 15.25 57.44 2.35 郑煤机 0564.HK 601717.SH 3.93 6.72 48.07 1.93 山东墨龙 0568.HK 002490.SZ 3.42 10.96 72.29 3.61 北京北辰实业股份 0588.HK 601588.SH 2.56 4.29 47.02 1.89 中国东方航空股份 0670.HK 600115.SH 3.77 6.62 49.44 1.98 山东新华制药股份 0719.HK 000756.SZ 5.70 13.13 61.45 2.59 中国国航 0753.HK 601111.SH 5.32 7.95 40.58 1.68 中兴通讯 0763.HK 000063.SZ 12.60 16.84 33.57 1.51 新华文轩 0811.HK 601811.SH 7.89 26.63 73.69 3.80 中国石油股份 0857.HK 601857.SH 5.27 7.62 38.59 1.63 白云山 0874.HK 600332.SH 18.66 25.15 34.12 1.52 东江环保 0895.HK 002672.SZ 13.88 19.06 35.34 1.55 华能国际电力股份 0902.HK 600011.SH 4.86 7.66 43.67 1.78 安徽海螺水泥股份 0914.HK 600585.SH 22.45 18.14 (9.89) 0.91 海信科龙 0921.HK 000921.SZ 6.77 10.83 44.50 1.80 建设银行 0939.HK 601939.SH 5.78 5.57 7.86 1.09 大唐发电 0991.HK 601991.SH 2.09 4.05 54.18 2.18 安徽皖通高速公路 0995.HK 600012.SH 6.36 15.13 62.68 2.68 中信银行 0998.HK 601998.SH 5.06 6.72 33.14 1.50 中石化油服 1033.HK 600871.SH 1.59 4.06 65.23 2.88 重庆钢铁股份 1053.HK 601005.SH 2.47 2.52 12.97 1.15 中国南方航空股份 1055.HK 600029.SH 4.45 7.74 48.95 1.96 浙江世宝 1057.HK 002703.SZ 10.88 40.05 75.88 4.15 天津创业环保股份 1065.HK 600874.SH 4.41 8.72 55.10 2.23 华电国际电力股份 1071.HK 600027.SH 3.29 5.28 44.67 1.81 东方电气 1072.HK 600875.SH 6.41 10.25 44.47 1.80 中国神华 1088.HK 601088.SH 16.06 16.93 15.77 1.19 洛阳玻璃股份 1108.HK 600876.SH 5.60 25.61 80.58 5.15 中海发展股份 1138.HK 600026.SH 4.56 7.39 45.21 1.83 中联重科 1157.HK 000157.SZ 3.57 4.76 33.41 1.50 兖州煤业股份 1171.HK 600188.SH 5.42 11.79 59.18 2.45 中国铁建 1186.HK 601186.SH 11.02 12.58 22.22 1.29 比亚迪股份 1211.HK 002594.SZ 46.70 55.33 25.06 1.33 农业银行 1288.HK 601288.SH 3.25 3.21 10.10 1.11 新华保险 1336.HK 601336.SH 39.25 46.25 24.65 1.33 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/11
工商银行 1398.HK 601398.SH 4.75 4.52 6.69 1.07 丽珠医药 1513.HK 000513.SZ 49.95 58.91 24.71 1.33 中国中冶 1618.HK 601618.SH 2.78 5.38 54.12 2.18 中国中车 1766.HK 601766.SH 7.66 11.98 43.23 1.76 广发证券 1776.HK 000776.SZ 18.16 19.55 17.52 1.21 中国交通建设 1800.HK 601800.SH 9.30 16.03 48.49 1.94 晨鸣纸业 1812.HK 000488.SZ 7.70 10.73 36.28 1.57 中煤能源 1898.HK 601898.SH 3.91 6.23 44.27 1.79 中国远洋 1919.HK 601919.SH 3.18 5.98 52.78 2.12 民生银行 1988.HK 600016.SH 8.76 9.50 18.13 1.22 金隅股份 2009.HK 601992.SH 2.99 4.54 41.52 1.71 中集集团 2039.HK 000039.SZ 11.72 15.28 31.90 1.47 复星医药 2196.HK 600196.SH 24.40 23.80 8.97 1.10 万科企业 2202.HK 000002.SZ 23.80 26.98 21.68 1.28 金风科技 2208.HK 002202.SZ 12.24 18.84 42.31 1.73 广汽集团 2238.HK 601238.SH 10.16 25.14 64.12 2.79 中国平安 2318.HK 601318.SH 42.90 36.33 (4.85) 0.95 长城汽车 2333.HK 601633.SH 7.30 10.84 40.21 1.67 潍柴动力 2338.HK 000338.SZ 12.50 10.20 (8.81) 0.92 中国铝业 2600.HK 601600.SH 3.46 4.66 34.07 1.52 中国太保 2601.HK 601601.SH 30.15 30.21 11.39 1.13 上海医药 2607.HK 601607.SH 19.40 20.28 15.06 1.18 中国人寿 2628.HK 601628.SH 22.55 25.79 22.36 1.29 上海电气 2727.HK 601727.SH 3.74 8.42 60.56 2.54 中海集运 2866.HK 601866.SH 1.83 4.45 63.49 2.74 大连港 2880.HK 601880.SH 1.42 2.90 56.52 2.30 中海油田服务 2883.HK 601808.SH 7.35 13.13 50.30 2.01 紫金矿业 2899.HK 601899.SH 2.60 3.56 35.15 1.54 交通银行 3328.HK 601328.SH 5.96 5.86 9.69 1.11 福耀玻璃 3606.HK 600660.SH 23.60 18.89 (10.93) 0.90 东方证券 3958.HK 600958.SH 8.22 17.01 57.09 2.33 招商银行 3968.HK 600036.SH 19.16 18.55 8.29 1.09 中国银行 3988.HK 601988.SH 3.53 3.51 10.70 1.12 洛阳钼业 3993.HK 603993.SH 2.00 4.07 56.37 2.29 中信证券 6030.HK 600030.SH 18.16 17.75 9.16 1.10 招商证券 6099.HK 600999.SH 12.58 19.08 41.46 1.71 光大证券 6178.HK 601788.SH 12.08 17.62 39.13 1.64 中国光大银行 6818.HK 601818.SH 3.68 4.09 20.11 1.25 海通证券 6837.HK 600837.SH 14.96 16.76 20.75 1.26 HTSC 6886.HK 601688.SH 17.82 19.83 20.21 1.25 港元兑人民币 :0.8879 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/11
市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区 公布日期 经济数据名称 本期数据 上期数据 美国 2016/11/30 API 原油库存变化 -71.7 万桶 -128 万桶 德国 2016/11/30 失业率 ( 季调后 ) 6.0% 6.0% 德国 2016/11/30 失业人数变化 -0.5 万 -1.3 万 欧元区 2016/11/30 消费者物价指数年率初值 0.6% 0.5% 欧元区 2016/11/30 核心消费者物价指数年率初值 0.8% 0.8% 美国 2016/11/30 核心个人消费支出物价指数年率 1.7% 1.7% 加拿大 2016/11/30 GDP 年率 3.5% 1.3% 加拿大 2016/11/30 GDP 年化季率 3.5% -1.6% 美国 2016/11/30 EIA 原油库存变化 -88.4 万 -125.5 万桶 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/11
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