本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票

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(1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事长黄昌华先生 董事郑军先生因涉及关联交易, 回避表决 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在

2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者

证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况

<4D F736F F D2033A1A2B5DAC8FDBDECBCE0CAC2BBE1B5DAB6FECAAEB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9>

发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象

浙江永太科技股份有限公司

证券代码:000977

本次非公开发行股票方案的具体事项如下 : (1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选

证券代码: 证券简称:亚盛集团 编号:临2011-xxx

表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案通过 该议案需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 为进一步巩固市场, 顺利实施公司 入股施工一体化 项目, 优化财务结构, 增强抗风险能力, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,

( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股

上海科大智能科技股份有限公司

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临

表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同

证券代码: 证券简称:爱施德 公告编号:

证券代码: 证券简称:顺威股份 公告编号:

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :

濮阳惠成电子材料股份有限公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 人民币 1.00 元 2 发行方式和发行时间 本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监 会核准后六个月内择机发行 公司将在取得发行核准批文后, 与保荐机构 ( 主承

( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董

表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大

沧州明珠塑料股份有限公司

元 2.2 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行 2.3 发行对象本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其它境内法人投资者和自然人等

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

表决情况 : 同意 12 票, 弃权 0 票, 回避 3 票, 反对 0 票 ; 表决结果 : 通过 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 除太极集团有限公司外, 其他发行对象

<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>

证券代码:300610

最终发行数量根据本次非公开发行价格确定, 计算方法为 : 发行股票数量 = 本次非公开发行募集资金总额 / 本次非公开发行价格, 具体发行数量由董事会根据股东大会的授权 中国证监会的相关规定与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据询价结果协商确定 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权 除息的, 本次发行

人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式及发行时间本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行对象及认购方式本次发行对象为北京电子控股有限责任公司 ( 以下简称 北京电

证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 数的比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 282,653,797 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公

述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53

元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全

grandall

关于公司召开临时股东大会的通知

浙江开山压缩机股份有限公司

总数的 10%, 其他投资者认购其余股份 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 调整后 : 本次非公开发行的股份数量不超过 127,587,859 股 ( 含本数 ), 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行, 公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日

表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合

广东锦龙发展股份有限公司

表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2. 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票 表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行

证券代码: 证券简称:赣锋锂业 编号:临

2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式

币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;

证券代码: 证券简称:大橡塑 编号:临2009—008

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰 蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决 具体表决

1.00 元 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会

证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-

熊猫烟花集团股份有限公司

证券代码:600170

人民币 1.00 元 表决结果 : 七票同意, 零票反对, 零票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 : 七票同意, 零票反对, 零票弃权 3 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司 证券公司

浙江开山压缩机股份有限公司

在获得中国证监会核准批复的有效期内择机向不超过十名特定对象发行股票 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 获得通过 2 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权,

证券代码: 证券简称:华英农业 公告编号:

金发科技股份有限公司

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会

证券代码 : 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊

( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成

证券代码: 证券简称:棕榈园林

75,829,043 股, 占公司有表决权股份总数的 31.04% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 7 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 422,465 股, 占公司有表决权股份总数的 0.17%

证券代码: 证券简称:捷成股份 公告编号:2012-

表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过 关于 < 公司本次非公开发行 A 股股票方案 > 的议案 本议案实施逐项审议如下 : 2.1 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 表决结果 : 同意

表决结果 : 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 (2) 发行方式和发行时间本次发行全部采取向中国光大集团股份公司 ( 以下简称 光大集团 ) 非公开发行方式, 在获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行 表决结果 : 同意 6 票

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

元 / 股 本议案有效表决票 7 票, 其中 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2. 发行方式和发行时间本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票 本议案有效表决票 7 票, 其中 : 同意票 7 票, 反对票 0 票

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:

咸阳偏转股份有限公司

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5


公司 2 号楼一楼大会议室 6 现场会议主持人: 董事长邹炳德先生 7 出席会议情况: (1) 出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 114 人, 代表股份 230,404,195 股, 占上市公司总股份的 % (2) 现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理

划 款 通 知

择机向特定对象发行股票 本议案涉及关联交易, 关联董事海乐 徐慧涛 杨晓初 程远芸对本议案回避表决 表决结果 :3 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 ( 三 ) 定价方式及发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易

会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准 后六个月内择机向特定对象发行 表决结果 : 11_ 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2.3 发行数量本次非公开发行股票数量为不超过 130,505,709 股 ( 含 130,505,709 股 ) 若公司股票在定价基准日至

贵州长征天成控股股份有限公司

中国船舶重工股份有限公司

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 公告编号:

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

600303_ _1_-

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:

调整后方案 : 5 发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过 1, 万股 ( 含本数 ) 若 公司股票在定价基准日至发行日期间有派息 送股 资本公积金转增 股本等除权 除息事项, 上述发行数量将进行相应调整 非关联董事表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 发行对象和认购方式

证券代码: 证券简称:江特电机 公告编号: 临2016-***

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证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面 电子邮件方式送达各位监事, 会议于 2016 年 1 月 15 日上午 11:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9# 楼 302 会议室以现场会议的方式召开 本次会议由监事会主席吴骅先生主持, 会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人, 公司高级管理人员列席了本次会议, 出席会议人员对本次会议的召集 召开方式无异议 本次会议的召集 召开及表决程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 等规定 二 监事会会议审议情况 1 审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 经审议, 监事会认为 : 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 和中国证券监督管理委员会颁布的 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等法律法规的有关规定, 公司经过认真的自查论证, 认为已经符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于创业板上市公司向特定对象非公开发行股票的条件 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 2 审议通过 关于公司非公开发行股票方案的议案 监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票方案, 具体情况如下 : (1) 发行股票的种类和面值 1

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价基准日 发行价格及定价方式本次发行的定价基准日为发行期首日, 定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后, 按照中国证监会相关规则, 根据竞价结果与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 深圳市前海欣诺投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 欣诺投资 ) 接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格将作相应调整, 调整方式如下 : 派发现金股利 :P 1 =P 0 -D 送红股或转增股本 :P 1 =P 0 /(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本 :P 1 =(P 0 -D)/(1+N) 其中,P 0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数, 调整后发行价格为 P 1 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (4) 发行对象及认购方式本次发行对象为包含欣诺投资在内的不超过 5 家特定对象 除欣诺投资以外 2

的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其他境内法人投资者和自然人等合法投资者 其他发行对象在公司获得本次发行的核准文件后, 由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况, 按照价格优先原则确定 以上认购对象均以现金方式 以相同价格参与认购 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (5) 发行数量本次非公开发行募集资金不超过 120,000 万元 ( 含 120,000 万元 ), 发行股票数量不超过 4,500 万股 ( 最终发行股票数量以根据最终发行价格调整后为准 ), 其中欣诺投资认购金额不超过 55,000 万元 在上述范围内, 公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行的股票数量将作相应调整, 调整方式如下 : 派发现金股利 :Q 1 = Q 0 (P/ P D) 送红股或转增股本 :Q 1 = Q 0 (1 + N) 派发现金同时送红股或转增股本 :Q 1 = Q 0 [P(1+N)/( P D)] 其中,Q 0 为调整前发行数量上限,P = 本次发行拟募集资金金额上限 /Q 0, 每股派发现金股利为 D, 每股送红股或转增股本数为 N, 调整后发行数量上限为 Q 1 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (6) 限售期本次发行对象认购的股票自发行结束之日起, 持股期限根据 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 规定执行 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行 3

价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (7) 本次发行前的滚存利润安排本次非公开发行股票完成后, 为兼顾新老股东的利益, 由公司新老股东按本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (8) 上市安排本次非公开发行股票限售期满后, 在深圳证券交易所上市交易 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (9) 募集资金投向本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将全部用于投资以下项目 : 单位 : 万元序号项目名称项目总投资额拟投入金额 1 金信诺工业园 30,000.00 30,000.00 2 新型连接器生产及研发中心建设项目 23,293.85 23,293.85 3 特种线缆产能扩建项目 20,741.63 20,741.63 4 大数据线缆生产基地建设项目 14,683.28 14,683.28 5 年产 45 万平方米印制电路板项目 14,000.00 14,000.00 6 金信诺企业信息化管理平台 8,000.00 8,000.00 7 补充流动资金项目 9,281.24 9,281.24 合计 120,000.00 120,000.00 在上述募集资金投资项目的范围内, 公司董事会可根据项目的进度 资金需求等实际情况, 对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额, 则不足部分由公司自筹解决 本次公开发行股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资 4

金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (10) 本次非公开发行股票决议的有效期本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施 3 审议通过 关于公司非公开发行股票预案的议案 经审议, 监事会认为公司编制的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案 符合公司实际情况, 不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 4 审议通过 关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案 经审议, 监事会认为公司编制的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告 符合公司实际情况, 不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次股东大会审议通过 5 审议通过 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 经审议, 监事会认为公司制定的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开 5

发行股票募集资金运用的可行性分析报告 符合公司实际情况, 不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次股东大会审议通过 6 审议通过 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 经审议, 监事会认为公司根据前次募集资金的使用情况编制的 深圳金信诺高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告, 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 深圳金信诺高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 符合公司前次募集资金实际情况, 不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告 的公告和 深圳金信诺高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 7 审议通过 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 本次发行对象为包含欣诺投资在内的不超过 5 家特定对象 欣诺投资出资人包括公司持股 5% 以上股东张田之配偶肖东华 公司董事及总经理郑军 公司董事长及实际控制人黄昌华及自然人管正民, 因此公司本次非公开发行构成关联交易 经审议, 监事会认为公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行涉及关联交易事项的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 6

8 审议通过 关于公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议 案 公司本次拟向包含欣诺投资在内的不超过 5 家特定对象非公开发行股票, 除欣诺投资以外的其他发行对象在公司获得本次发行的核准文件后, 由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况, 按照价格优先原则确定 经审议, 监事会认为公司与欣诺投资签订的 附条件生效的股份认购合同 不存在损害公司和股东利益的情形 公司与欣诺投资签订了 附条件生效的股份认购合同 详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于签署附条件生效的股票认购协议的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 9 审议通过 关于公司未来三年股东回报规划(2016 年 -2018 年 ) 的议案 经审议, 监事会认为公司制定的 深圳金信诺高新技术股份有限公司未来三年股东回报规划 (2016 年 -2018 年 ) 符合公司实际情况, 不存在损害公司和股东利益的情形 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2016 年 -2018 年 ) 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 10 审议通过 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 经审议, 监事会认为公司已根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 的相关要求, 就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 制定了填补即期回报的措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公 7

司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 11 审议通过 相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案 经审议, 监事会认为公司董事 高级管理人员及公司控股股东 实际控制人已根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 的相关规定, 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺 的公告 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 三 备查文件 1 经与会监事签字的公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议 2 深交所要求的其他文件 特此公告 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2016 年 1 月 15 日 8