2014-2017 年全球及中国溶解浆行业研究报告 溶解浆是纤维素含量在 90% 以上的浆粕, 主要包括木浆粕 竹浆粕和棉浆粕 ( 本报告溶解浆特指木 ( 竹 ) 浆粕 ), 下游需求领域主要为粘胶纤维 2014 年, 全球新增溶解浆产能较多, 包括 Sappi 在北美的 33 万吨产能 泰国双 A 的 17.5 万吨产能 日本王子集团的 11 万吨产能等 然而溶解浆下游粘胶纤维市场却持续低迷, 导致溶解浆销售价格持续下滑, 到 2014 年底已降至 800 美元 / 吨左右 2015 年, 全球仍有多个溶解浆项目在建, 如 Lenzing 溶解浆产能仍在持续扩产 Aditya Birla 在老挝新建 20 万吨溶解浆项目等 全球溶解浆行业集中度较高, 主要生产商包括 Sappi Aditya Birla Lenzing Bracell Rayonier 等,2014 年这五家厂商溶解浆产能之和约占全球总产能的 53.3% 其中 Sappi 溶解浆产能为 134 万吨, 占全球总产能的 18.9%, 在南非和北美拥有生产基地 中国溶解浆产能从 2011 年开始急速扩张, 到 2014 年底已达到 120 万吨左右, 约占全球总产能的 17% 但是由于中国森林资源短缺, 溶解浆生产成本较高, 竞争力不强
2014 年, 中国溶解浆下游粘胶纤维行业不景气, 加上国际低价溶解浆对国内市场的冲击, 导致溶解浆行业全面亏损, 部分溶解浆装置开始转产或停产 如太阳纸业溶解浆装置于 4 月转产纸浆, 岳阳林纸溶解浆装置于 7 月转产漂白针叶浆, 福建南纸溶解浆装置停产 2014 年 4 月, 中国商务部公布反倾销调查终裁决议, 未来 5 年内对原产于美国 加拿大 巴西的进口溶解浆分别征收 17% 13% 和 6.8% 的反倾销关税 并且, 未来几年中国新增溶解浆产能较少, 届时供过于求的局面有望得到缓解, 中国溶解浆行业将逐步走出低谷 中国拥有溶解浆生产装置的企业主要为大中型造纸企业和化纤企业 造纸企业主要为岳阳林纸 太阳纸业和华泰股份, 产品主要为木溶解浆, 产能分别为 30 万吨 / 年 20 万吨 / 年和 12 万吨 / 年 ; 化纤企业为丝丽雅集团和吉林化纤, 产品主要为竹溶解浆, 其中吉林化纤 9.5 万吨 / 年的竹溶解浆项目于 2014 年 9 月进入试运行阶段 水清木华研究中心 2014-2017 年全球及中国溶解浆行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球溶解浆行业市场规模 竞争格局 价格分析等 ; 中国溶解浆行业市场规模 竞争格局 进出口 价格分析及发展预测等 ; 中国粘胶纤维行业市场规模 竞争格局 进出口 价格分析及发展预测等 ; 全球及中国 13 家溶解浆生产企业的经营情况 溶解浆业务分析 预测与展望等
报告目录 第一章溶解浆产业概述 1.1 定义及分类 1.2 产业链第二章全球溶解浆行业概况 2.1 发展现状 2.2 价格分析第三章中国溶解浆行业分析 3.1 发展现状 3.2 反倾销调查 3.3 供给分析 3.4 需求分析 3.5 进出口分析 3.5.1 进出口量 3.5.2 进口国家及地区 3.6 竞争格局 3.7 价格分析 第四章下游粘胶纤维市场分析 4.1 产能分析 4.2 产量分析 4.3 进出口分析 4.3.1 进出口量 4.3.2 进出口国家 4.3.3 进出口地区 4.4 价格分析第五章全球溶解浆主要生产企业 5.1 Bracell 5.1.1 公司介绍 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 5.1.5 溶解浆业务 5.1.6 在华业务 5.2 萨佩 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 溶解浆业务 5.2.5 在华业务
5.3 博拉集团 5.3.1 公司介绍 5.3.2 Grasim 经营情况 5.3.3 Grasim 溶解浆业务 5.3.4 在华业务 5.4 兰精 5.4.1 公司介绍 5.4.2 经营情况 5.4.3 纤维部门经营情况 5.4.4 溶解浆业务 5.4.5 在华业务第六章中国溶解浆主要生产企业 6.1 太阳纸业 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成 6.1.4 毛利率 6.1.5 溶解浆业务 6.1.6 预测与展望 6.2 吉林化纤 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收构成 6.2.4 毛利率 6.2.5 溶解浆业务 6.2.6 预测与展望 6.3 福建南纸 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 溶解浆业务 6.3.6 预测与展望 6.4 石岘纸业 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 营收构成 6.4.4 毛利率 6.4.5 客户及供应商 6.4.6 溶解浆业务 6.4.7 预测与展望 6.5 青山纸业 6.5.1 公司简介 6.5.2 经营情况
6.5.3 营收构成 6.5.4 毛利率 6.5.5 溶解浆业务 6.5.6 预测与展望 6.6 岳阳林纸 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 毛利率 6.6.5 溶解浆业务 6.6.6 预测与展望 6.7 晨鸣纸业 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收构成 6.7.4 毛利率 6.7.5 客户及供应商 6.7.6 溶解浆业务 6.7.7 预测与展望 6.8 华泰股份 6.8.1 公司简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 营收构成 6.8.4 毛利率 6.8.5 溶解浆业务 6.8.6 预测与展望 6.9 丝丽雅集团 6.9.1 公司介绍 6.9.2 溶解浆业务第七章总结及预测 7.1 总结 7.2 发展预测 7.2.1 供需预测 7.2.2 下游预测
图表目录 图 : 溶解木浆的主流产业链 表 : 溶解浆其他下游产品及用途 表 :2014 年全球主要溶解浆生产商及其产能 表 :2015 年全球主要的溶解浆拟 / 在建项目 图 :2011-2015 年全球溶解浆价格走势 图 :2010-2014 年中国溶解浆产能及产量 表 :2014 年中国溶解浆生产企业产能 图 :2010-2014 年中国溶解浆表观消费量 图 :2010-2014 年中国溶解浆进出口量 图 :2010-2014 年中国溶解浆进出口平均价格 图 :2014 年中国溶解浆进口来源结构 ( 按进口量 ) 图 :2014 年中国溶解浆进口平均价格 ( 按国家 ) 图 :2014 年中国溶解浆主要进口省市及其进口量占比 图 :2014 年中国溶解浆生产企业及其产能占比 图 :2012-2015 年中国溶解浆市场价格 表 :2014 年中国粘胶纤维主要生产厂家及产能 图 :2014 年中国粘胶短纤主要生产企业及其产能占比 图 :2006-2014 年中国粘胶纤维产量及同比增长 图 :2010-2014 年中国粘胶短纤进出口量 图 :2010-2014 年中国粘胶短纤进出口平均价格
图 :2014 年中国粘胶短纤出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2014 年中国粘胶短纤进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2014 年中国主要粘胶短纤出口城市的出口量占比 图 :2014 年中国主要粘胶短纤进口城市的进口量占比 图 :2008-2015 年中国粘胶短纤和粘胶长丝市场价格 图 :Bracell 产品链及产品用途 图 :2010-2014 年 Bracell 营业收入和净利润 表 :2012-2014 年 Bracell( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年 Bracell( 分产品 ) 营业收入占比 图 :2010-2014 年 Bracell 主营产品毛利率 表 :Bracell 集团溶解木浆的种类及用途 图 :2013-2014 年 Bracell 溶解浆业务收入及 EBITDA 表 :2013-2014 年 Bracell 溶解浆业务 ( 分地区 ) 收入 图 :2013-2014 年 Bracell 溶解浆业务 ( 分地区 ) 收入占比 图 :2013-2014 年 Bracell 溶解木浆产量及销售量 图 :2013-2014 年粘胶浆销售量及占溶解浆销量的比例 图 :2013-2014 年特种浆销售量及占木溶解浆销量的比例 图 :2010-2014 年 Bracell 木溶解浆平均销售价格 表 :2014 年 Sappi 三大生产基地生产工厂及其主营产品产能 图 :2010-2014 年 Sappi 销售收入和 EBITDA 表 :2012-2014 年 Sappi( 按分支机构 ) 销售收入 图 :2012-2014 年 Sappi( 按分支机构 ) 销售收入占比
图 :2013-2014 年 Sappi( 分产品 ) 销售收入占比 表 :2012-2014 年 Sappi( 分地区 ) 销售收入 图 :2012-2014 年 Sappi( 分地区 ) 销售收入占比 表 :2014 年 Sappi 溶解浆生产工厂及其产能 图 :2012-2014 年 Sappi 溶解浆业务销售收入及 EBITDA 图 :FY2010-FY2014 Grasim 净收入及净利润 图 :FY2012-FY2014 Grasim 公司 ( 分产品 ) 净收入占比 表 :2014 年 Grasim 主营产品生产工厂及其产能 图 :FY2010-FY2014 Grasim 粘胶短纤及溶解浆业务净收入及增长率 图 :2010-2014 年兰精公司销售收入及 EBITDA 图 :2012-2014 年兰精公司 ( 分部门 ) 销售收入占比 图 :2012-2014 年兰精公司 ( 分地区 ) 销售收入占比 图 :2010-2014 年兰精公司纤维部门销售收入及 EBITDA 表 :2012-2014 年兰精公司纤维部门 ( 分产品 ) 销售收入 图 :2012-2014 年兰精公司纤维部门 ( 分产品 ) 销售收入占比 表 :2014 年兰精公司溶解浆相关子公司及其产能 图 :2010-2014 年兰精 ( 南京 ) 纤维营业收入及净利润 图 :2010-2014 年太阳纸业营业收入及净利润 表 :2012-2014 年太阳纸业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年太阳纸业 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年太阳纸业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年太阳纸业 ( 分地区 ) 营业收入占比
图 :2012-2014 年太阳纸业主营产品毛利率 图 :2013-2017 年太阳纸业营业收入及净利润预测 表 :2014 年吉林化纤主营产品产能 图 :2010-2014 年吉林化纤营业收入和净利润 表 :2012-2014 年吉林化纤 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年吉林化纤 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年吉林化纤 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年吉林化纤 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年吉林化纤主营产品毛利率 图 :2013-2017 年吉林化纤营业收入及净利润预测 图 :2010-2014 年福建南纸营业收入及净利润 表 :2012-2014 年福建南纸 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年福建南纸 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年福建南纸 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年福建南纸 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2012-2014 年福建南纸主营产品毛利率 表 : 福建南纸溶解浆产品及特点 图 :2010-2014 年石岘纸业营业收入及净利润 表 :2012-2014 年石岘纸业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年石岘纸业 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年石岘纸业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年石岘纸业 ( 分地区 ) 营业收入占比
图 :2012-2014 年石岘纸业主营产品毛利率 图 :2012-2014 年石岘纸业前五名客户贡献收入及占比 图 :2014H1 石岘纸业前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2013-2014 年石岘纸业前五名供应商采购金额及占比 图 :2014H1 石岘纸业前五名供应商名称 采购金额及占比 图 :2012-2014 年石岘纸业溶解浆产销量 图 :2013-2017 年石岘纸业营业收入及净利润预测 图 :2010-2014 年青山纸业营业收入及净利润 表 :2012-2014 年青山纸业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年青山纸业 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年青山纸业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年青山纸业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2012-2014 年青山纸业主营产品毛利率 图 :2013-2017 年青山纸业营业收入及净利润预测 图 :2010-2014 年岳阳林纸营业收入及净利润 表 :2013-2014 年岳阳林纸 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2014 年岳阳林纸 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年岳阳林纸 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年岳阳林纸 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2014 年岳阳林纸主营产品毛利率 图 :2011-2014 年湖南骏泰营业收入和净利润 图 :2013-2017 年岳阳林纸营业收入和净利润预测
图 :2010-2014 年晨鸣纸业营业收入及净利润 表 :2012-2014 年晨鸣纸业 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年晨鸣纸业 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年晨鸣纸业 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年晨鸣纸业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2012-2014 年晨鸣纸业主营产品毛利率 图 :2012-2014 年晨鸣纸业前五名客户贡献收入及占比 图 :2014 年晨鸣纸业前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2012-2014 年晨鸣纸业前五名供应商采购金额及占比 图 :2014 年晨鸣纸业前五名供应商名称 采购金额及占比 图 :2013-2017 年晨鸣纸业营业收入和净利润预测 图 :2010-2014 年华泰股份营业收入及净利润 表 :2012-2014 年华泰股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2012-2014 年华泰股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2012-2014 年华泰股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2012-2014 年华泰股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2012-2014 年华泰股份主营产品毛利率 图 :2012-2014 年安徽华泰营业收入和净利润 图 :2013-2017 年华泰股份营业收入和净利润预测 表 :2014 年丝丽雅集团主营产品产能 表 :2013-2014 年全球及中国溶解浆生产企业经营情况对比 图 :2013-2017 年中国溶解浆行业供需预测
图 :2013-2017 年中国粘胶纤维行业供需预测
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