公司简称 : 中国石油于香港联交所股票代码 :857; 于上海证券交易所股票代码 :601857 中国石油天然气股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 8 四 附录... 11
一 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司董事会 2017 年第 6 次会议审议通过 本公司全体董事出席董事会会议 1.3 本公司董事长王宜林先生 副董事长兼总裁汪东进先生 财务总监柴守平先生保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 1.4 本公司及其附属公司 ( 以下简称 本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告 本公司第三季度报告未经审计 1
二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 项目本报告期末上年度期末 单位 : 人民币百万元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,445,812 2,396,651 2.1 归属于母公司股东权益 1,192,966 1,189,024 0.3 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 244,295 190,917 28.0 项目 截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间 本报告期 2017 年 2016 年 比上年同期 增减 (%) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间比上年 2017 年 2016 年同期增减 (%) 营业额 481,795 411,370 17.1 1,457,704 1,150,437 26.7 归属于母公司股东的净利润 4,690 1,200 290.8 17,366 1,731 903.2 净资产收益率 (%) 0.39 0.1 0.29 个百分点 1.46 0.1 1.36 个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 290.8 0.09 0.01 903.2 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 290.8 0.09 0.01 903.2 2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 项目本报告期末上年度期末 单位 : 人民币百万元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,446,111 2,396,950 2.1 归属于母公司股东权益 1,193,257 1,189,319 0.3 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 244,295 190,917 28.0 2
单位 : 人民币百万元 截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间 截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间 项 目 本报告期 比上年 2017 年 2016 年比上年同期增减 (%) 2017 年 2016 年同期增减 (%) 营业收入 481,795 411,370 17.1 1,457,704 1,150,437 26.7 归属于母公司股东的净利润 4,688 1,196 292.0 17,362 1,724 907.1 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 /( 亏损 ) 6,654 448 1,385.3 21,956 (9,043) - 加权平均净资产收益率 (%) 0.39 0.1 0.29 1.45 0.1 1.35 个百分点 个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 292.0 0.09 0.01 907.1 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 292.0 0.09 0.01 907.1 非经常性损益项目 单位 : 人民币百万元截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月收入 /( 支出 ) 非流动资产处置净损益 (4,352) 计入当期损益的政府补助 762 处置可供出售金融资产净损益 5 应收款项减值准备转回 19 处置子公司产生的净损益 72 其他营业外收入和支出 (2,460) 小计 (5,954) 非经常性损益的所得税影响数 1,436 少数股东损益影响额 (76) 合计 (4,594) 2.1.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币 298.94 亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币 298.90 亿元, 差异为人民币 0.04 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 13,796.07 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13,798.99 亿元, 差异为人民币 2.92 亿元 本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产 油气资产评估所产生 本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 以下简称 中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产 油气资产的部分未予确认 3
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 本报告期末股东总数 股东总数为 541,318 名, 其中境内 A 股股东 534,334 名, 境外 H 股股东 6,984 名 ( 包括美国存托证券股东 201 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 154,908,693,528 (1) A 股 (2) 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,864,049,090 (3) H 股 (4) 3 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户 2,061,000,000 A 股 4 中国证券金融股份有限公司 1,220,158,037 A 股 5 中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A 股 6 鞍钢集团公司 440,000,000 A 股 7 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股 (5) 8 香港中央结算有限公司 41,949,255 A 股 9 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 38,545,803 A 股 10 阿布达比投资局 16,076,375 A 股 前十名股东持股情况股东名称 持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 154,908,693,528 A 股 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,864,049,090 H 股 3 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户 2,061,000,000 A 股 4 中国证券金融股份有限公司 1,220,158,037 A 股 5 中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A 股 6 鞍钢集团公司 440,000,000 A 股 7 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股 8 香港中央结算有限公司 41,949,255 A 股 9 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 38,545,803 A 股 10 阿布达比投资局 16,076,375 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有 限公司之全资附属公司, 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司均为 中国工商银行股份有限公司普通股股东外, 本公司未知上述其他前 10 名股东之间存在关联关 系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 注 :(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 2017 年 6 月 27 日, 国务院国有资产监督管理委员会批准中国石油集团将持有的本公司 440,000,000 股 A 股股份 ( 约占本公司总股本的 0.24%) 通过无偿划转方式划转给鞍钢集团公司 2017 年 9 月 4 日中国石油集团出具了 股份转让承诺函 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 ( 编号分别为临 2017-019 临 2017-026 临 2017-043) (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份总数中 (4) 中国石油集团于 2017 年 7 月 6 日划入 中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户, 作为 17 中油 EB 担保及信托财产 2,061,000,000 股 A 股股份, 约占本公司总股本的 1.13% 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 ( 编号为临 2017-044) (5) 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票 4
2.3 截至报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 不适用 2.4 业绩回顾 2017 年前三季度, 世界经济温和复苏, 国际政治经济风险不稳定不确定因素增加 ; 中国经济延续了稳中向好的发展态势, 国内生产总值 (GDP) 比上年同期增长 6.9% 国际石油市场供需逐步趋向平衡, 国际油价宽幅震荡, 均价同比大幅上升, 北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为 51.84 美元 / 桶和 49.32 美元 / 桶, 比上年同期分别增长 23.8% 和 19.1%; 国内成品油市场仍呈供需宽松局面, 市场竞争激烈 ; 天然气市场需求持续较快增长 面对复杂严峻的国内外经营环境, 本集团坚持稳健发展方针, 深化改革和创新驱动, 持续开展开源节流降本增效, 主动适应市场变化, 优化油气生产, 加强资源平衡和运行协调, 生产经营平稳受控, 经营业绩大幅增长 二零一七年前三季度, 按国际财务报告准则, 本集团实现营业额人民币 14,577.04 亿元, 比上年同期增长 26.7%, 归属于母公司股东的净利润人民币 173.66 亿元, 比上年同期增加人民币 156.35 亿元 ; 财务状况保持稳健, 有息债务 资本负债率均有下降 ; 现金流状况良好, 自由现金流持续为正 勘探与生产业务优化勘探部署, 夯实可持续发展的资源基础, 稳步推进非常规油气勘探 ; 油气开发突出效益原则, 持续优化国内原油生产方案和产量结构, 稳步推进国内天然气生产运行 ; 海外油气生产根据油价走势和效益, 动态调整工作量, 有序推进生产 二零一七年前三季度, 本集团生产原油 660.1 百万桶, 比上年同期下降 5.2%; 生产可销售天然气 2,539.2 十亿立方英尺, 比上年同期增长 4.5%; 实现油气当量产量 1,083.4 百万桶, 比上年同期下降 1.6%, 其中国内油气当量产量 944.7 百万桶, 比上年同期下降 0.2%; 海外油气当量产量 138.7 百万桶, 比上年同期下降 10.3%, 主要由于原油价格同比上升导致海外项目分成的原油净产量减少 二零一七年前三季度, 勘探与生产板块积极坚持低成本战略, 大力推进开源节流降本增效, 油气单位操作成本 11.34 美元 / 桶, 比上年同期降低 1.9%; 得益于原油价格同比上升及加强成本费用管控等因素综合影响, 实现经营利润人民币 109.83 亿元, 比上年同期经营亏损人民币 39.49 亿元扭亏增利人民币 149.32 亿元 炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则, 不断优化资源配置和产品结构, 增产适销高效产品, 合理调降生产柴汽比, 由上年同期的 1.41 降至本年的 1.31; 强化成本费用控制, 继续保持良好的盈利态势 2017 年前三季度, 本集团共加工原油 744.5 百万桶, 比上年同期增长 5.2%, 生产汽油 柴油和煤油 6,759.1 万吨, 比上年同期增长 6.2%; 化工产品商品量比上年同期增长 3.4% 2017 年前三季度, 炼油与化工板块严控成本费用, 炼油单位现金加工成本 163.77 元 / 吨, 比上年同期降低 6.3%; 实现经营利润人民币 277.32 亿元, 比上年同期经营利润人民币 343.11 亿元减少人民币 65.79 亿元, 其中炼油业务实现经营利润人民币 167.95 亿元, 比上年同期经营利润人民币 257.16 亿元减少 5
人民币 89.21 亿元, 主要受成品油地板价政策影响 ; 化工业务增产增销厚利产品, 实现经营利润人民币 109.37 亿元, 比上年同期经营利润人民币 85.95 亿元增加人民币 23.42 亿元 销售业务面对国内成品油市场供需宽松 竞争激烈的不利形势, 多渠道开拓市场, 增强成品油资源掌控和统筹力度, 积极优化销售结构 ; 充分发挥国际贸易业务资源调节作用和创效能力, 开拓海外高效市场, 扩大成品油出口, 确保产业链畅通的同时提高整体盈利能力 2017 年前三季度, 销售板块销售汽油 煤油和柴油 12,596.8 万吨, 比上年同期增加 724.1 万吨, 增长 6.1%; 实现经营利润人民币 57.34 亿元, 比上年同期经营利润人民币 68.05 亿元减少人民币 10.71 亿元 天然气与管道业务发挥管理体制调整后的专业化销售优势, 不断提高管网运行效率和效益, 优化销售方案和资源流向 ; 加大增量市场开发力度, 积极开发东部 西南地区等高端市场, 实现向东南沿海等地区部分大客户直供直销, 天然气业务实现量效齐增 2017 年前三季度, 受天然气价格 销量比上年同期上升等因素影响, 天然气与管道板块实现经营利润人民币 180.45 亿元, 比上年同期经营利润人民币 178.57 亿元增加人民币 1.88 亿元 2017 年前三季度, 天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 净亏损人民币 169.9 亿元, 比上年同期增亏人民币 64.2 亿元 2017 年前三季度, 本集团原油平均实现价格为 48.76 美元 / 桶 ( 其中国内实现价格为 48.31 美元 / 桶 ), 比上年同期增长 36.2%; 本集团天然气平均实现价格为 5.07 美元 / 千立方英尺 ( 其中国内实现价格为 5.03 美元 / 千立方英尺 ), 比上年同期增长 8.6% 二零一七年前三季度主要生产经营情况如下表 : 生产经营数据 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 同比增减 (%) 原油产量百万桶 660.1 696.6 (5.2) 其中 : 国内百万桶 554.6 575.2 (3.6) 海外百万桶 105.5 121.4 (13.1) 可销售天然气产量十亿立方英尺 2,539.2 2,428.9 4.5 其中 : 国内十亿立方英尺 2,339.9 2,229.1 5.0 海外十亿立方英尺 199.3 199.8 (0.3) 油气当量产量百万桶 1,083.4 1,101.5 (1.6) 其中 : 国内百万桶 944.7 946.8 (0.2) 海外百万桶 138.7 154.7 (10.3) 原油加工量百万桶 744.5 707.9 5.2 汽油 煤油 柴油产量千吨 67,591 63,669 6.2 其中 : 汽油千吨 26,998 24,563 9.9 煤油千吨 5,284 4,475 18.1 柴油千吨 35,309 34,631 2.0 汽油 煤油 柴油销售量千吨 125,968 118,727 6.1 其中 : 汽油千吨 48,458 46,773 3.6 6
生产经营数据 主要化工产品产量 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 同比增减 (%) 煤油千吨 12,459 12,191 2.2 柴油千吨 65,051 59,763 8.9 乙烯千吨 4,280 4,147 3.2 合成树脂千吨 6,880 6,781 1.5 合成纤维原料及聚合物千吨 1,035 1,054 (1.8) 合成橡胶千吨 589 568 3.7 尿素千吨 1,164 1,657 (29.8) 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 =35.315 立方英尺换算 7
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 人民币百万元 项目 2017 年 2016 年变动 9 月 30 日 12 月 31 日 (%) 变动主要原因 主要是由于利润增加及加强对存货等营运 货币资金 169,469 98,617 71.8 资金管理, 经营活动现金流净流入增加, 以及合理安排资本性支出和筹融资活动 应收票据 14,724 11,285 30.5 主要是由于原油 天然气 成品油等主要 应收账款 63,786 47,315 34.8 产品价格上升及销量增加 预付款项 25,776 16,479 主要是由于本期预付油款 材料款 代理 56.4 费及海关保证金等款项增加 其他应收款 15,776 10,846 主要是由于应收增值税返还款 定金 押 45.5 金 保证金 垫付款增加 应付职工薪酬 10,607 5,396 96.6 主要是由于应付未付薪酬较上年末增加 其他应付款 65,171 28,195 主要是由于根据业务工作量确认的其他应 131.1 付款增加 一年内到期的非流主要由于将于一年内到期的长期借款及应 109,792 71,415 53.7 动负债付债券重分类至一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,741 7,949 148.3 主要是由于计提本年中期股息 项目 截至 9 月 30 日止变动 9 个月期间 2017 年 2016 年 (%) 变动主要原因 资产减值损失 (393) (83) 主要是由于本期对部分化工产品计提存货 373.5 跌价准备 其他收益 3,654 - 按照中国企业会计准则有关规定, 与企业 - 日常活动相关的政府补助, 由营业外收入科目核算改为其他收益科目核算 投资收益 3,757 28,417 主要是由于上年同期中石油中亚天然气管 (86.8) 道有限公司 ( 中亚管道 ) 部分股权处置实现收益 营业利润 46,486 31,456 47.8 主要是由于原油 天然气 成品油等主要 净利润 29,890 20,786 产品价格上升及销量增加 43.8 营业外收入 3,215 6,820 按照中国企业会计准则有关规定, 与企业 (52.9) 日常活动相关的政府补助, 由营业外收入科目核算改为其他收益科目核算 营业外支出 (9,261) (4,846) 91.1 主要是由于资产报废损失增加 归属于少数股东的净利润归属于母公司股东的净利润 12,528 19,062 主要是由于上年同期中亚管道部分股权处 (34.3) 置部分实现收益归属于少数股东 17,362 1,724 主要是由于原油 天然气 成品油等主要 907.1 产品价格上升及本期盈利结构发生变化 8
项目 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间变动 (%) 2017 年 2016 年 0.09 0.01 907.1 0.09 0.01 907.1 变动主要原因 主要是由于原油 天然气 成品油等主要产品价格上升及本期盈利结构发生变化 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2017 年半年度报 告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 2017 年前三季度国际原油价格宽幅震荡, 期内本集团平均价格同比大幅上升, 盈利持续向好 ;2017 年第四季度, 预计全球石油市场基本平衡, 国际油价将继续维持区间震荡态势 预计本集团 2017 年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长 以上情况仅为初步预计, 具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2017 年度报告为准 3.5 证券投资情况 适用 不适用 3.6 其他重大事项 适用 不适用 9
承董事会命中国石油天然气股份有限公司王宜林董事长中国北京二零一七年十月三十日于本公告日, 本公司董事会由王宜林先生担任董事长, 由章建华先生担任副董事长及非执行董事 汪东进先生担任副董事长及执行董事, 由喻宝才先生 刘跃珍先生 刘宏斌先生 段良伟先生及覃伟中先生担任非执行董事, 由侯启军先生担任执行董事, 由林伯强先生 张必贻先生 梁爱诗女士 德地立人先生及西蒙 亨利先生担任独立非执行董事 本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 10
四 附录 4.1 财务报表 4.1.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表 资产 2017 年 9 月 30 日 人民币百万元 2016 年 12 月 31 日 人民币百万元 流动资产货币资金 169,469 98,617 应收票据 14,724 11,285 应收账款 63,786 47,315 预付款项 25,776 16,479 其他应收款 15,776 10,846 存货 136,057 146,865 其他流动资产 54,821 50,258 流动资产合计 480,409 381,665 非流动资产可供出售金融资产 2,021 2,031 长期股权投资 83,143 79,003 固定资产 669,390 670,801 油气资产 795,163 845,729 在建工程 208,519 215,209 工程物资 7,999 7,284 无形资产 71,042 71,490 商誉 45,758 46,097 长期待摊费用 25,697 26,013 递延所得税资产 24,082 20,360 其他非流动资产 32,888 31,268 非流动资产合计 1,965,702 2,015,285 资产总计 2,446,111 2,396,950 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 11
1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2017 年 9 月 30 日人民币百万元 2016 年 12 月 31 日人民币百万元 流动负债短期借款 88,144 71,969 应付票据 7,784 9,933 应付账款 198,186 198,617 预收款项 71,207 60,590 应付职工薪酬 10,607 5,396 应交税费 39,762 45,199 其他应付款 65,171 28,195 一年内到期的非流动负债 109,792 71,415 其他流动负债 19,741 7,949 流动负债合计 610,394 499,263 非流动负债长期借款 205,219 243,675 应付债券 94,706 129,212 预计负债 131,684 125,392 递延所得税负债 11,103 13,646 其他非流动负债 13,106 12,734 非流动负债合计 455,818 524,659 负债合计 1,066,212 1,023,922 股东权益股本 183,021 183,021 资本公积 128,795 128,377 专项储备 16,045 13,188 其他综合收益 (25,378) (28,320) 盈余公积 186,840 186,840 未分配利润 703,934 706,213 归属于母公司股东权益合计 1,193,257 1,189,319 少数股东权益 186,642 183,709 股东权益合计 1,379,899 1,373,028 负债及股东权益总计 2,446,111 2,396,950 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 12
2. 资产负债表 资产 2017 年 9 月 30 日人民币百万元 2016 年 12 月 31 日人民币百万元 流动资产货币资金 84,522 15,201 应收票据 8,214 8,356 应收账款 11,252 7,637 预付款项 12,247 3,495 其他应收款 49,879 60,077 存货 85,723 96,982 其他流动资产 45,543 39,397 流动资产合计 297,380 231,145 非流动资产可供出售金融资产 1,344 1,318 长期股权投资 380,698 377,498 固定资产 327,310 344,905 油气资产 528,290 571,701 在建工程 132,320 111,600 工程物资 2,934 3,333 无形资产 53,249 53,423 长期待摊费用 20,814 21,076 递延所得税资产 20,724 17,248 其他非流动资产 12,045 11,387 非流动资产合计 1,479,728 1,513,489 资产总计 1,777,108 1,744,634 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 13
2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2017 年 9 月 30 日人民币百万元 2016 年 12 月 31 日人民币百万元 流动负债短期借款 83,355 50,790 应付票据 7,373 9,024 应付账款 96,485 108,654 预收款项 44,708 39,653 应付职工薪酬 8,291 3,566 应交税费 30,526 30,908 其他应付款 41,481 23,438 一年内到期的非流动负债 89,713 45,020 其他流动负债 15,774 3,853 流动负债合计 417,706 314,906 非流动负债长期借款 104,424 146,625 应付债券 85,000 119,000 预计负债 92,968 88,006 其他非流动负债 6,456 6,335 非流动负债合计 288,848 359,966 负债合计 706,554 674,872 股东权益股本 183,021 183,021 资本公积 127,882 127,882 专项储备 9,589 7,792 其他综合收益 544 783 盈余公积 175,748 175,748 未分配利润 573,770 574,536 股东权益合计 1,070,554 1,069,762 负债及股东权益总计 1,777,108 1,744,634 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 14
3-1. 合并利润表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2017 年 2016 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 481,795 411,370 减 : 营业成本 (376,499) (323,003) 税金及附加 (51,312) (44,471) 销售费用 (16,522) (15,745) 管理费用 (18,782) (18,158) 财务费用 (5,828) (5,485) 资产减值损失 (128) (4) 加 : 投资收益 1,287 1,154 其他收益 1,153 - 营业利润 15,164 5,658 加 : 营业外收入 1,229 2,632 减 : 营业外支出 (3,782) (1,457) 利润总额 12,611 6,833 减 : 所得税费用 (3,682) (2,948) 净利润 8,929 3,885 归属于 : 母公司股东 4,688 1,196 少数股东 4,241 2,689 每股收益 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 其他综合收益 1,156 1,207 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 2,068 834 以后将重分类进损益的其他综合收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (130) 114 可供出售金融资产公允价值变动损益 (359) 471 外币财务报表折算差额 2,557 249 归属于少数股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的税后净额 (912) 373 综合收益总额 10,085 5,092 归属于 : 母公司股东 6,756 2,030 少数股东 3,329 3,062 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 15
3-2. 合并利润表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 1,457,704 1,150,437 减 : 营业成本 (1,153,646) (889,907) 税金及附加 (145,945) (136,555) 销售费用 (46,660) (45,644) 管理费用 (54,829) (58,534) 财务费用 (17,156) (16,675) 资产减值损失 (393) (83) 加 : 投资收益 3,757 28,417 其他收益 3,654 - 营业利润 46,486 31,456 加 : 营业外收入 3,215 6,820 减 : 营业外支出 (9,261) (4,846) 利润总额 40,440 33,430 减 : 所得税费用 (10,550) (12,644) 净利润 29,890 20,786 归属于 : 母公司股东 17,362 1,724 少数股东 12,528 19,062 每股收益 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.09 0.01 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.09 0.01 其他综合收益 1,345 6,965 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 2,942 5,005 以后将重分类进损益的其他综合收益 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (254) 247 可供出售金融资产公允价值变动损失 (337) (479) 外币财务报表折算差额 3,533 5,237 归属于少数股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的税后净额 (1,597) 1,960 综合收益总额 31,235 27,751 归属于 : 母公司股东 20,304 6,729 少数股东 10,931 21,022 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 16
4-1. 利润表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2017 年 2016 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 307,588 243,242 减 : 营业成本 (236,415) (184,617) 税金及附加 (43,150) (37,793) 销售费用 (11,824) (11,007) 管理费用 (12,986) (12,202) 财务费用 (4,284) (4,699) 资产减值损失 (1) (7) 加 : 投资收益 3,459 1,458 其他收益 984 - 营业利润 /( 亏损 ) 3,371 (5,625) 加 : 营业外收入 878 1,576 减 : 营业外支出 (879) (1,731) 利润 /( 亏损 ) 总额 3,370 (5,780) 减 : 所得税费用 303 108 净利润 /( 亏损 ) 3,673 (5,672) 每股收益 /( 亏损 ) 基本每股收益 /( 亏损 )( 人民币元 ) 0.02 (0.03) 稀释每股收益 /( 亏损 )( 人民币元 ) 0.02 (0.03) 其他综合 ( 损失 )/ 收益 (116) 132 归属于母公司股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的 税后净额 (116) 132 以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (133) 115 可供出售金融资产公允价值变动收益 17 17 综合收益 /( 损失 ) 总额 3,557 (5,540) 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 17
4-2. 利润表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 877,647 711,273 减 : 营业成本 (675,164) (530,891) 税金及附加 (124,310) (117,828) 销售费用 (32,618) (31,838) 管理费用 (38,667) (41,644) 财务费用 (13,101) (14,449) 资产减值损失 (223) (19) 加 : 投资收益 22,336 12,789 其他收益 2,709 - 营业利润 /( 亏损 ) 18,609 (12,607) 加 : 营业外收入 2,438 4,318 减 : 营业外支出 (3,763) (4,621) 利润 /( 亏损 ) 总额 17,284 (12,910) 减 : 所得税费用 1,583 (1,134) 净利润 /( 亏损 ) 18,867 (14,044) 每股收益 /( 亏损 ) 基本每股收益 /( 亏损 )( 人民币元 ) 0.10 (0.08) 稀释每股收益 /( 亏损 )( 人民币元 ) 0.10 (0.08) 其他综合 ( 损失 )/ 收益 (239) 187 归属于母公司股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的税 后净额 (239) 187 以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (254) 237 可供出售金融资产公允价值变动损益 15 (50) 综合收益 /( 损失 ) 总额 18,628 (13,857) 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 18
5. 合并现金流量表 项目 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 1,688,806 1,341,231 收到的税费返还 2,883 1,353 收到其他与经营活动有关的现金 3,566 2,003 经营活动现金流入小计 1,695,255 1,344,587 购买商品 接受劳务支付的现金 (1,079,824) (813,893) 支付给职工以及为职工支付的现金 (79,610) (79,155) 支付的各项税费 (248,766) (222,604) 支付其他与经营活动有关的现金 (42,760) (38,018) 经营活动现金流出小计 (1,450,960) (1,153,670) 经营活动产生的现金流量净额 244,295 190,917 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 2,155 721 取得投资收益所收到的现金 3,263 11,790 处置固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 189 投资活动现金流入小计 5,637 12,700 购建固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (128,037) (118,704) 投资支付的现金 (7,288) (1,981) 投资活动现金流出小计 (135,325) (120,685) 投资活动产生的现金流量净额 (129,688) (107,985) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 320 652 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 320 652 取得借款收到的现金 591,295 556,355 收到其他与筹资活动有关的现金 47 31 筹资活动现金流入小计 591,662 557,038 偿还债务支付的现金 (604,412) (573,243) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (31,682) (20,185) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 (9,689) (1,494) 子公司资本减少 (5) (1) 支付其他与筹资活动有关的现金 (449) (706) 筹资活动现金流出小计 (636,548) (594,135) 筹资活动产生的现金流量净额 (44,886) (37,097) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,501) 1,339 现金及现金等价物净增加额 67,220 47,174 加 : 期初现金及现金等价物余额 97,931 72,773 期末现金及现金等价物余额 165,151 119,947 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 19
6. 现金流量表 项目 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量销售商品 提供劳务收到的现金 1,021,857 831,089 收到的税费返还 1,850 437 收到其他与经营活动有关的现金 2,617 4,288 经营活动现金流入小计 1,026,324 835,814 购买商品 接受劳务支付的现金 (610,010) (435,704) 支付给职工以及为职工支付的现金 (57,000) (56,354) 支付的各项税费 (190,033) (174,181) 支付其他与经营活动有关的现金 (24,304) (1,706) 经营活动现金流出小计 (881,347) (667,945) 经营活动产生的现金流量净额 144,977 167,869 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 8,870 53,503 取得投资收益所收到的现金 24,247 10,549 处置固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 146 投资活动现金流入小计 33,317 64,198 购建固定资产 油气资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (79,288) (84,017) 投资支付的现金 (9,916) (24,548) 投资活动现金流出小计 (89,204) (108,565) 投资活动产生的现金流量净额 (55,887) (44,367) 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 247,160 251,764 收到其他与筹资活动有关的现金 47 25 筹资活动现金流入小计 247,207 251,789 偿还债务支付的现金 (246,095) (324,058) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (20,881) (17,174) 筹资活动现金流出小计 (266,976) (341,232) 筹资活动产生的现金流量净额 (19,769) (89,443) 现金及现金等价物净增加额 69,321 34,059 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,201 12,970 期末现金及现金等价物余额 84,522 47,029 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 20
4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1. 合并综合收益表 截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 481,795 411,370 经营支出采购 服务及其他 (307,208) (252,539) 员工费用 (29,081) (28,223) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (6,952) (6,783) 折旧 折耗及摊销 (48,936) (50,575) 销售 一般性和管理费用 (19,565) (17,792) 除所得税外的其他税赋 (51,614) (45,933) 其他 ( 支出 )/ 收入净值 (1,562) 1,450 经营支出总额 (464,918) (400,395) 经营利润 16,877 10,975 融资成本外汇收益 2,676 325 外汇损失 (3,343) (314) 利息收入 658 1,075 利息支出 (5,517) (6,245) 融资成本净额 (5,526) (5,159) 应占联营公司及合营公司的利润 1,262 1,021 税前利润 12,613 6,837 所得税费用 (3,682) (2,948) 本期利润 8,931 3,889 可重分类至收益或损失的其他综合收益外币财务报表折算差额 1,638 602 可供出售金融资产公允价值变动损益 ( 税后净额 ) (352) 471 按照权益法核算的在被投资单位其他综合 ( 损失 )/ 收益中所享有的份额 (130) 114 其他综合收益 ( 税后净额 ) 1,156 1,187 本期综合收益总额 10,087 5,076 本期利润归属于 : 母公司股东 4,690 1,200 非控制性权益 4,241 2,689 8,931 3,889 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 6,758 2,013 非控制性权益 3,329 3,063 10,087 5,076 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 ) 0.03 0.01 21
1-2. 合并综合收益表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 1,457,704 1,150,437 经营支出采购 服务及其他 (937,764) (680,473) 员工费用 (84,821) (85,069) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (13,811) (15,804) 折旧 折耗及摊销 (165,046) (156,560) 销售 一般性和管理费用 (53,951) (53,022) 除所得税外的其他税赋 (146,986) (140,714) 其他 ( 支出 )/ 收入净值 (1,965) 26,720 经营支出总额 (1,404,344) (1,104,922) 经营利润 53,360 45,515 融资成本外汇收益 6,185 6,518 外汇损失 (7,576) (5,970) 利息收入 1,847 1,833 利息支出 (16,849) (18,176) 融资成本净额 (16,393) (15,795) 应占联营公司及合营公司的利润 3,477 3,717 税前利润 40,444 33,437 所得税费用 (10,550) (12,643) 本期利润 29,894 20,794 可重分类至收益或损失的其他综合收益外币财务报表折算差额 1,954 7,176 可供出售金融资产公允价值变动损失 ( 税后净额 ) (355) (479) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合 ( 损失 )/ 收益中所享有的份额 (254) 247 其他综合收益 ( 税后净额 ) 1,345 6,944 本期综合收益总额 31,239 27,738 本期利润归属于 : 母公司股东 17,366 1,731 非控制性权益 12,528 19,063 29,894 20,794 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 20,308 6,715 非控制性权益 10,931 21,023 31,239 27,738 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 ) 0.09 0.01 22
2. 合并财务状况表 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 人民币百万元人民币百万元 非流动资产物业 厂房及机器设备 1,681,790 1,739,545 联营公司及合营公司的投资 83,090 78,967 可供出售金融资产 2,001 2,011 预付经营租赁款 71,458 71,353 无形资产和其他非流动资产 102,982 102,750 递延所得税资产 24,082 20,360 非流动资产总额 1,965,403 2,014,986 流动资产存货 136,057 146,865 应收账款 63,786 47,315 预付款和其他流动资产 96,373 77,583 应收票据 14,724 11,285 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 4,318 686 现金及现金等价物 165,151 97,931 流动资产总额 480,409 381,665 流动负债应付账款及应计负债 372,696 310,680 应付所得税款 6,777 8,743 应付其他税款 32,985 36,456 短期借款 197,936 143,384 流动负债总额 610,394 499,263 流动负债净值 (129,985) (117,598) 总资产减流动负债 1,835,418 1,897,388 权益母公司股东权益股本 183,021 183,021 留存收益 708,922 711,197 储备 301,023 294,806 母公司股东权益总额 1,192,966 1,189,024 非控制性权益 186,641 183,711 权益总额 1,379,607 1,372,735 非流动负债长期借款 299,925 372,887 资产弃置义务 131,684 125,392 递延所得税负债 11,096 13,640 其他长期负债 13,106 12,734 非流动负债总额 455,811 524,653 权益及非流动负债总额 1,835,418 1,897,388 董事长王宜林 副董事长兼总裁汪东进 财务总监柴守平 23
3. 合并现金流量表 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量本期利润 29,894 20,794 调整项目 : 所得税费用 10,550 12,643 折旧 折耗及摊销 165,175 156,560 干井费用 9,128 8,398 安全生产费 2,997 3,553 应占联营公司及合营公司利润 (3,483) (3,717) 坏账准备 ( 冲销 )/ 计提净额 (18) 7 存货跌价损失净额 283 76 出售可供出售金融资产的收益 (5) (36) 出售物业 厂房及机器设备的 ( 收益 )/ 损失 (16) 918 出售其他非流动资产的收益 (71) (10) 处置附属公司收益 - (24,637) 出售对联营公司及合营公司投资的 ( 收益 )/ 损失 (2) 24 股息收入 - (51) 利息收入 (1,847) (1,833) 利息支出 16,849 18,176 营运资金的变动 : 应收账款 预付款和其他流动资产 (37,045) (19,070) 存货 10,530 (4,914) 应付账款和应计负债 66,042 38,378 经营活动产生的现金 268,961 205,259 已付所得税款 (24,666) (14,342) 经营活动产生的现金净额 244,295 190,917 24
3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 投资活动产生的现金流量资本性支出 (124,552) (114,146) 收购联营公司及合营公司 (1,300) (1,563) 收购可供出售金融资产 (4) (395) 预付长期经营租赁款项 (2,235) (1,663) 购买无形资产和其他非流动资产 (1,250) (2,895) 出售物业 厂房及机器设备所得款项 208 173 出售其他非流动资产所得款项 63 667 已收利息 1,322 1,655 已收股息 1,941 10,135 ( 增加 )/ 减少到期日为三个月以上的定期存款 (3,881) 47 投资活动使用的现金净额 (129,688) (107,985) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (460,246) (326,578) 偿还长期借款 (144,166) (246,665) 已付利息 (14,554) (14,043) 支付非控制性权益股息 (9,689) (1,494) 支付母公司股东股息 (7,439) (4,648) 新增短期借款 477,649 356,628 新增长期借款 113,646 199,727 非控制性权益资本投入 320 652 附属公司资本减少 (5) (1) 其他长期负债减少 (402) (675) 融资活动产生的现金净额 (44,886) (37,097) 外币折算差额 (2,501) 1,339 现金及现金等价物增加 67,220 47,174 现金及现金等价物期初余额 97,931 72,773 现金及现金等价物期末余额 165,151 119,947 25
4. 分部财务信息 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年 2016 年 人民币百万元 人民币百万元 营业额勘探与生产板块间销售 293,888 229,820 外部营业额 66,509 53,180 360,397 283,000 炼油与化工板块间销售 384,114 320,537 外部营业额 127,821 102,428 511,935 422,965 销售板块间销售 127,201 88,838 外部营业额 1,078,449 840,221 1,205,650 929,059 天然气与管道板块间销售 22,423 20,978 外部营业额 184,155 153,706 206,578 174,684 总部及其他板块间销售 167 223 外部营业额 770 902 937 1,125 外部营业额总额 1,457,704 1,150,437 经营利润 /( 亏损 ) 勘探与生产 10,983 (3,949) 炼油与化工 27,732 34,311 销售 5,734 6,805 天然气与管道 18,045 17,857 总部及其他 (9,134) (9,509) 53,360 45,515 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 26