2012-2015 年中国饲料行业研究报告 2011 年中国饲料产量达 1.79 亿吨, 成为全球第一的饲料生产国 2012 年中国饲 料总产量达到 191 1.91 亿吨, 同比增长 64% 6.4% 其中配合饲料 161.70 百万吨, 同比增长 8.4%; 浓缩饲料 23.50 百万吨, 同比下降 7.6%; 预混饲料 620 万吨, 同比增长 2.5% 图 :2012 年中国饲料 ( 分类型 ) 产量占比
从中国饲料行业竞争格局来看, 中国饲料行业属于完全竞争行业, 行业整体利润率偏低 2012 年中国饲料加工 企业整体毛利率为 11%, 整体净利润率 52%, 5.2%, 无论从绝对水平还是相对农林牧渔其他子行业均处于低水平 经过长期的市场竞争和优胜劣汰, 中国饲料业已逐步形成以少数全国性大企业集团为主导, 部分中型企业占据 区域性市场, 大批小企业为补充的市场竞争格局 2012 年中国前十大饲料公司畜禽 水产 反刍饲料相加的总销 量达到了 5,490 万吨以上, 占 2012 年全国饲料总销量的比重为 28.7% 新希望六和股份有限公司业务涉及饲料 养殖 肉制品及金融投资等, 公司业务遍及全国并在越南 菲律宾 孟加拉 印度尼西亚 柬埔寨 斯里兰卡 新加坡 埃及等国家建成或在建 20 余家分子公司 唐人神集团是首批农业产业化国家重点龙头企业 公司以 种猪 饲料 肉品 三大主业为支撑, 致力生猪产 业链一体化经营, 在全国拥有 40 余家子公司 目前公司已有饲料子公司 36 家, 总产能接近 600 万吨 通威股份有限公司以饲料工业为主, 同时涉足水产研究 水产养殖 肉制品加工 动物保健以及新能源等, 现 拥有遍布全国各地及东南亚地区的八十余家从事饲料工业生产销售的分 子公司 年饲料生产能力达 700 万吨, 是 全球最大的水产饲料生产企业及中国主要的畜禽饲料生产企业
2012-2015 年中国饲料行业研究报告 主要包括以下内容 : 1 中国饲料行业及分产品的运营情况 政策环境 市场供需及竞争格局分析等 ; 2 中国饲料行业上游原料及下游养殖产业链分析, 主要包含豆粕 玉米 小麦 添加剂等产量 销量 供需 情况等 景等 3 中国饲料行业发展趋势分析, 从水产饲料 工业普及率以及饲料产业链三个角度来阐述 4 包含新希望 正邦科技 唐人神 大北农等 10 家家主要饲料厂商经营情况 盈利水平 饲料业务及发展前
报告目录 第一章中国饲料行业定义及分类 1.1 定义及分类 1.2 产业链 第四章中国饲料行业发展趋势 4.1 水产饲料 4.2 工业饲料普及率 4.3 产业链一体化 第五章中国主要饲料制造企业第二章中国饲料行业发展概况 5.1 新希望 2.1 行业运营 5.1.1 公司简介 22 2.2 政策环境 512 5.1.2 经营情况 2.3 市场供需 5.1.3 营收构成 2.4 竞争格局 5.1.4 饲料业务 515 5.1.5 毛利率第三章中国饲料行业产业链 5.1.6 客户和供应商 3.1 上游原料 5.1.7 预测与展望 3.1.1 豆粕 5.2 正邦科技 3.1.2 鱼粉 5.2.1 公司简介 3.1.3 玉米和小麦 5.2.2 公司经营 3.1.4 添加剂 5.2.3 营收构成 3.2 下游养殖 5.2.4 饲料业务 5.2.5 毛利率
5.2.6 客户及供应商 5.2.7 预测与展望 5.3 唐人神 5.3.1 公司简介 5.3.2 公司经营 533 5.3.3 营收构成 5.3.4 饲料业务 5.3.5 毛利率 536 5.3.6 预测与展望 5.4 大北农 5.4.1 公司简介 5.4.2 公司经营 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 饲料业务 5.4.6 客户及供应商 5.4.7 预测与展望 5.5 通威股份 5.5.1 公司简介 5.5.2 公司经营 5.5.3 营收构成 5.5.4 饲料业务 5.5.5 毛利率 5.5.6 客户及供应商 5.5.7 预测与展望 56 5.6 中牧股份 5.6.1 公司简介 5.6.2 公司经营 563 5.6.3 营收构成 5.6.4 饲料业务 5.6.5 毛利率 5.6.6 客户及供应商 5.6.7 预测与展望 5.7 天邦股份 5.7.1 公司简介 5.7.2 公司经营 5.7.3 营收构成 5.7.4 饲料业务 5.7.5 毛利率 5.7.6 客户及供应商
5.7.7 预测与展望 5.8 正虹科技 5.8.1 公司简介 5.8.2 公司经营 5.8.3 营收构成 584 5.8.4 饲料业务 5.8.5 毛利率 5.8.6 客户及供应商 587 5.8.7 预测与展望 5.9 海大集团 5.9.1 公司简介 5.9.2 公司经营 5.9.3 营收构成 5.9.4 饲料业务 5.9.5 毛利率 5.9.6 客户及供应商 5.9.7 预测与展望 5.10 天康生物 5.10.1 公司简介 5.10.2 公司经营 5.10.3 营收构成 5.10.4 饲料业务 5.10.5 毛利率 5.10.6 客户及供应商 5.10.7 预测与展望
图表目录 表 : 饲料工业中基本概念 表 : 饲料行业分类 图 : 饲料环节及其上下游产业链 图 :2000-2012 年中国饲料产量 图 :2012 年中国饲料 ( 分类型 ) 产量占比 图 :2012 年中国饲料 ( 分种类 ) 产量占比 表 : 中国主要饲料行业法律法规政策 图 :2009-2012 年中国饲料产销量 表 :2006-2012 年中国饲料 ( 分种类 ) 销量 图 :2007-2012 年中国饲料加工企业毛利率 图 :2007-2012 年中国饲料企业前十强产量占比 图 :2003-2012 2012 年中国年产 10 万吨以上饲料企业数 图 :2012 年中国前十大饲料企业市场份额 图 :2012 年中国前十大猪饲料企业市场份额 图 :2007-2012 2012 年中国豆粕产量及饲料用豆粕消费量 图 :2008-2013 年 6 月中国豆粕现货均价
图 :2007-2012 年中国饲料用鱼粉进口量及进口单价 图 :2007-2012 年中国饲料用鱼粉消费量 图 :2007-2012 年中国玉米产量及饲料用玉米消费量 图 :2007-2013 年 6 月中国玉米现货均价 图 :2007-2012 年中国小麦产量及消费量 图 :2007-2013 年 6 月中国小麦现货均价 图 :2005-2012 年中国饲料赖氨酸产销量 表 :2012-2015 年中国赖氨酸厂商产能扩张情况 图 :2009-2012 年中国 98.5% 赖氨酸周价格 图 :2007-2012 年中国固体 / 液体蛋氨酸需求量 图 :2009-2012 年中国蛋氨酸现货价格 图 :2012 年中国肉类产量分布 图 :2008-2012 中国生猪存栏量 图 :2012 年中国生猪养殖饲料成本 图 :2001-2011 年中国鸡鸭养殖量 图 :2012-2013 年 6 月中国肉鸡 / 鸡苗价格 图 :2005-2012 2012 年中国水产品产量 图 :1990-2011 年中国肉类 / 水产品产量
图 :2006-2011 年中国水产品 ( 分种类 ) 产量 图 :2005-2011 年中国水产品人工养殖产量及占比 图 :2011 年中国工业饲料普及率 图 : 中国生猪养殖规模化占比 图 : 中国饲料企业一体化产业链 图 :2007-2013 年新希望营业收入及净利润 图 :2009-2012 年新希望 ( 分行业 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 年新希望饲料产品销量 表 :2009-2012 年新希望 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2011-2012 年新希望饲料产销量及库存量 图 :2008-2012 年新希望饲料业务营业收入及毛利率 图 :2007-2012 年新希望毛利率 图 :2008-2012 年新希望 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2007-2012 2012 年新希望前五名客户营收贡献及占比 表 :2012 年新希望前五名供应商名称 采购额及占比 图 :2007-2012 年新希望前五名供应商采购额及占比 图 :2012-2015 2015 年新希望营业收入 毛利率及净利润 图 :2012-2015 年新希望饲料产品营业收入及销量
图 :2007-2013 年正邦科技营业收入及净利润 图 :2008-2012 年正邦科技 ( 分行业 ) 主营收入 图 :2008-2012 年正邦科技 ( 分行业 ) 主营收入构成 图 :2008-2012 年正邦科技 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2009-2012 年正邦科技饲料业务营业收入及销量 表 :2006-2012 年正邦科技综合及分行业毛利率 图 :2007-2012 年正邦科技饲料行业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2006-2012 年正邦科技前五名客户营收贡献及占比 图 :2006-2012 年正邦科技前五名供应商采购金额及占比 表 :2012 年正邦科技前五名供应商名称 采购额及占比 图 :2011-2015 年正邦科技饲料产销量及市场占有率 图 :2012-2015 年正邦科技营业收入及净利润 图 :2008-2013 年唐人神营业收入及净利润 表 :2008-2012 2012 年唐人神 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2008-2012 年唐人神 ( 分行业 ) 营业收入占比 表 :2008-2012 年唐人神 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 2012 年唐人神 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2008-2012 年唐人神饲料业务 ( 分产品 ) 营业收入
图 :2008-2012 年唐人神饲料行业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2012 年唐人神饲料业务 ( 分产品 ) 销量 图 :2008-2012 年唐人神毛利率 图 :2008-2012 年唐人神 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2012-2015 年唐人神营业收入及净利润 表 :2013 年唐人神饲料新增销量 图 :2007-2013 年大北农营业收入及净利润 图 :2007-2012 年大北农 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2009-2012 年大北农 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2007-2012 年大北农综合毛利率 图 :2007-2012 年大北农 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2012 年大北农饲料业务销售额及毛利 图 :2007-2012 年大北农饲料产能及产销量 表 :2007-2012 2012 年大北农饲料 ( 分产品 ) 产销量 表 : 大北农饲料业务近期投资计划 表 :2010-2012 年大北农前五名客户营收占比及前五名供应商采购金额占比 图 :2012-2015 2015 年大北农营业收入及净利润 图 :2013-2015 年大北农饲料产能及产销量
图 :2007-2013 年通威股份营业收入及净利润 表 :2009-2012 年通威股份 ( 分行业 ) 营收占比 图 :2007-2012 年通威股份 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2012 年通威股份饲料产能分布 图 :2007-2012 年通威股份饲料 ( 分产品 ) 销售量 图 :2006-2012 年通威股份毛利率 图 :2009-2012 年通威股份 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2007-2012 年通威股份前五名客户贡献收入及占比 图 :2012-2015 年通威股份营业收入及净利润 图 :2007-2013 年中牧股份营业收入及净利润 图 :2009-2012 年中牧股份 ( 分产品 ) 营收占比 表 :2007-2012 年中牧股份 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2007-2012 年中牧股份饲料营业收入及毛利率 图 :2007-2012 2012 年中牧股份毛利率 表 :2009-2012 年中牧股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2012 年中牧股份前五名客户营收贡献及占比 图 :2007-2012 2012 年中牧股份前五名供应商采购金额及占比 图 :2012-2015 年中牧股份营业收入及净利润
图 :2012-2015 年中牧股份饲料业务营业收入及毛利率 图 :2007-2013 年天邦股份营业收入及净利润 图 :2007-2012 年天邦股份 ( 分产品 ) 营收 图 :2007-2012 年天邦股份 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2007-2012 年天邦股份 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2007-2012 年天邦股份饲料产品营业收入及销量 图 :2007-2012 年天邦股份毛利率 图 :2007-2012 年天邦股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2012 年天邦股份前五名客户营收贡献及占比 图 :2007-2012 年天邦股份前五名供应商采购额及占比 图 :2012-2015 年天邦股份营业收入及净利润 图 :2006-2013 年正虹科技营业收入及净利润 图 :2007-2012 年正虹科技 ( 分产品 ) 营收占比 表 :2007-2012 2012 年正虹科技 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2007-2012 年正虹科技饲料及饲料原料业务营业收入及毛利率 图 :2008-2012 年正虹科技毛利率 图 :2008-2012 2012 年正虹科技 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2012 年正虹科技前五名客户名称 贡献收入及占比
图 :2007-2012 年正虹科技前五名客户贡献收入及占比 表 :2012 年正虹科技前五名供应商名称 采购金额及占比 图 :2012-2015 年正虹科技营业收入及净利润 表 : 海大集团产品分类及应用 图 :2007-2013 年海大集团营业收入及净利润 图 :2007-2012 年海大集团 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2008-2012 年海大集团 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2008-2012 年海大集团饲料 ( 分产品 ) 销售额 图 :2008-2012 年海大集团饲料 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2012 年海大集团综合毛利率 图 :2008-2012 年海大集团 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2012 年海大集团前五名客户营收占比及前五名供应商采购额占比 表 :2012 年海大集团前五名供应商采购金额及占比 表 :2012 年海大集团前五名供应商采购金额及占比 图 :2012-2015 年海大集团营业收入及净利润 图 :2007-2013 天康生物营业收入及净利润 图 :2010-2012 2012 年天康生物 ( 分产品 ) 营收占比 图 :2007-2012 年天康生物 ( 分地区 ) 营收占比
图 :2007-2012 年天康生物饲料业务营业收入及毛利率 图 :2007-2012 年天康生物综合毛利率 图 :2007-2012 年天康生物 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2012 年天康生物前五名客户名称 营收贡献及占比 图 :2007-2012 年天康生物前五名客户贡献收入及占比 表 :2012 年天康生物前五名供应商名称 采购金额及占比 图 :2007-2012 年天康生物前五名供应商采购金额占比 图 :2012-2015 年天康生物营业收入及净利润
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