Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

2016-2020 年中国农药行业研究报告近两年, 中国农药行业遭遇了产能过剩市场低迷需求疲软价格下滑环保重压竞争激烈的寒冬受安全环保压力不断增大成本增加国际国内两个市场需求不旺高毒农药禁限用等多重因素的影响, 农药行业整体上呈现价格低位运行的态势总体看, 农药企业已经进入微利期保本期 2015 年, 中国化学农药原药产量为 374.1 万吨, 同比下降 0.1%; 销量为 349.5 万吨, 同比下降 2.2% 此外, 以除草剂杀虫剂杀菌剂为代表的农药制剂产量较 2014 年均有所下降, 分别为 177.4 万吨 51.4 万吨 18.2 万吨, 分别同比下降 1.6% 8.5% 和 20.8% 江苏省是中国最大的农药生产基地, 不仅是原药第一大生产区, 还是除草剂杀虫剂杀菌剂的主要生产区 2015 年, 江苏农药原药除草剂杀虫剂杀菌剂四类产品的产量分别达到 105.5 万吨 41.9 万吨 20.5 万吨 9.1 万吨, 分别占中国总产量的 28.2% 23.6% 39.8% 49.7% 根据 2015 年农业部发布的到 2020 年农药使用量零增长行动方案, 要求有效控制农药使用量, 大力推广新型农药, 实现农药减量控害未来, 中国农药产销量将在一段时间内保持微增长预计到 2020 年, 中国化学农药原药产量约 376.8 万吨, 销量约 362.8 万吨

目前, 中国有农药生产企业约 1800 家, 代表性的农药生产企业主要包括红太阳扬农药工新安股份诺普信辉丰股份等市场集中度很低, 第一大农药企业市场占有率还不到 2% 随着一系列淘汰落后产能鼓励企业兼并重组等政策的推动, 未来中国农药市场集中度有望逐步提高随着国家环保新政农药十三五发展规划等扶持政策的出台, 以及农资电商互联网 + 农业等新业态的快速渗透, 农民合作社作物解决方案等新模式的不断扩展, 未来中国农药行业淘汰落后产能的步伐正在加快产业转型升级将不断强化行业集中度也将有所上升 2016-2020 年中国农药行业研究报告主要包括以下内容 : 中国农药行业发展现状分析, 包括产销分析进出口分析经营情况分析竞争格局分析等 ; 中国农药行业发展环境分析, 包括监管政策行业政策及上下游行业分析 ; 中国农药行业发展趋势分析 ; 16 家主要农药企业经营情况分析农药业务分析以及预测与展望

报告目录第一章农药行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章中国农药行业发展现状 2.1 生产情况 2.1.1 农药原药 2.1.2 农药制剂 2.1.3 省市产量 2.2 销售情况 2.3 进出口情况 2.3.1 进口 2.3.2 出口 2.3.3 进出口价格对比 2.4 经营情况 2.4.1 企业数量 2.4.2 营业收入 2.4.3 利润水平 2.5 竞争格局 2.5.1 全球市场 2.5.2 中国市场 2.6 进入壁垒 2.6.1 严格的行政许可 2.6.2 较高的资本壁垒 2.6.3 环保方面的障碍 2.6.4 先进技术引进的障碍 2.6.5 市场进入障碍第三章中国农药行业发展环境 3.1 政策环境 3.1.1 监管政策 3.1.2 行业政策 3.2 上下游行业 3.2.1 上游行业 3.2.2 下游行业第四章中国农药行业发展趋势 4.1 总体趋势 4.2 农药原药产能向中国转移 4.2.1 中国企业主要做仿制药 4.2.2 低成本优势承接产业转移 4.3 农药景气度上升拉动行业增长

4.4 农药供需分析 4.4.1 行业整合加剧供应能力增强 4.4.2 农药产品结构将逐步优化 4.4.3 农药市场内外需求将保持稳定增长 4.5 农药行业政策变化趋势 4.5.1 未来政策面将继续保持紧缩 4.5.2 环保管理逐步走向正规化与国际化 4.6 除草剂和杀菌剂的长期发展潜力大于杀虫剂第五章主要企业 5.1 红太阳 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 5.1.5 研发 5.1.6 农药业务 5.1.7 预测与展望 5.2 江山股份 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 研发 5.2.6 农药业务 5.2.7 预测与展望 5.3 利尔化学 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.3.5 研发 5.3.6 农药业务 5.3.7 预测与展望 5.4 扬农化工 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 研发 5.4.6 农药业务 5.4.7 预测与展望 5.5 长青股份 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收构成

5.5.4 毛利率 5.5.5 研发 5.5.6 农药业务 5.5.7 预测与展望 5.6 新安股份 5.6.1 公司简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 5.6.5 研发 5.6.6 农药业务 5.6.7 预测与展望 5.7 升华拜克 5.7.1 公司简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 营收构成 5.7.4 毛利率 5.7.5 研发 5.7.6 农药业务 5.7.7 预测与展望 5.8 沙隆达 5.8.1 公司简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收构成 5.8.4 毛利率 5.8.5 研发 5.8.6 农药业务 5.8.7 预测与展望 5.9 辉丰股份 5.9.1 公司简介 5.9.2 经营情况 5.9.3 营收构成 5.9.4 毛利率 5.9.5 研发 5.9.6 农药业务 5.9.7 预测与展望 5.10 湖南海利 5.10.1 公司简介 5.10.2 经营情况 5.10.3 营收构成 5.10.4 毛利率 5.10.5 研发 5.10.6 农药业务 5.10.7 预测与展望 5.11 利民股份 5.11.1 公司简介

5.11.2 经营情况 5.11.3 营收构成 5.11.4 毛利率 5.11.5 研发 5.11.6 农药业务 5.11.7 预测与展望 5.12 联化科技 5.12.1 公司简介 5.12.2 经营情况 5.12.3 营收构成 5.12.4 毛利率 5.12.5 研发 5.12.6 农药业务 5.12.7 预测与展望 5.13 蓝丰生化 5.13.1 公司简介 5.13.2 经营情况 5.13.3 营收构成 5.13.4 毛利率 5.13.5 研发 5.13.6 农药业务 5.13.7 预测与展望 5.14 诺普信 5.14.1 公司简介 5.14.2 经营情况 5.14.3 营收构成 5.14.4 毛利率 5.14.5 研发 5.14.6 农药业务 5.14.7 预测与展望 5.15 新奥股份 5.15.1 公司简介 5.15.2 经营情况 5.15.3 营收构成 5.15.4 毛利率 5.15.5 研发 5.15.6 农药业务 5.15.7 预测与展望 5.16 国光股份 5.16.1 公司简介 5.16.2 经营情况 5.16.3 营收构成 5.16.4 毛利率 5.16.5 研发 5.16.6 农药业务 5.16.7 预测与展望

图表目录表 : 农药分类和主要品种图 : 农药产业链图 :2006-2016 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量图 :2006-2016 年中国主要农药制剂产量 ( 分类型 ) 图 :2015 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量结构 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国除草剂产量 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国除草剂产量结构 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国杀虫剂产量 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国杀虫剂产量结构 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国杀菌剂产量 ( 分地区 ) 图 :2015 年中国杀菌剂产量结构 ( 分地区 ) 图 :2006-2016 年中国化学农药原药 ( 折有效成份 100%) 销量图 :2010-2016 年中国农药进口量图 :2010-2016 年中国农药进口金额图 :2010-2016 年中国农药出口量图 :2010-2016 年中国农药出口金额图 :2010-2016 年中国农药进出口价格对比图 :2006-2016 年中国农药行业企业数量图 :2006-2016 年中国农药行业亏损企业比例

图 :2006-2016 年中国农药行业主营业务收入图 :2006-2016 年中国农药行业利润总额图 :2006-2016 年中国农药行业利润率表 :2013-2016 年中国主要农药企业农药业务毛利率表 :2015 年全球农药公司二十强表 :2011-2016 年中国主要农药企业营业收入表 :2011-2016 年中国主要农药企业净利润表 :2013-2016 年中国主要农药企业农药业务收入表 :2013-2016 年中国主要农药企业市场份额表 :2013-2015 年中国主要农药企业农药产量表 :2013-2015 年中国主要农药企业农药销量表 :2015 年中国上市 / 拟上市农药企业及募投项目情况表 : 中国农药行业监管政策及主要内容表 :2005-2016 年中国农药行业主要政策图 :2015-2020E 中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 产量图 :2015-2020E 中国化学农药原药 ( 折有效成分 100%) 销量表 :2013-2017 年中国到期的农药专利产品表 :2008-2015 年中国农药行业重要兼并重组事件表 :2016 年中国第 1~7 批自愿放弃农药生产资格企业名单表 : 新版农药管理条例 ( 征求意见稿 ) 与旧版比较表 : 中国农药行业十三五规划发展目标表 : 全球农药行业相关的国际条约

表 : 中国农药相关环保政策图 :2011-2016 年红太阳营业收入及净利润图 :2013-2016 年红太阳营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年红太阳营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年红太阳营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年红太阳营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年红太阳毛利率图 :2013-2016 年红太阳研发支出图 : 红太阳吡啶碱产业链图 : 红太阳氢氰酸产业链图 : 红太阳拟除虫菊酯产业链表 : 红太阳产能 ( 分产品 ) 表 :2015-2016 年红太阳主要子公司经营业绩图 :2015-2020E 红太阳营业收入及净利润图 :2011-2016 年江山股份营业收入及净利润图 :2013-2016 年江山股份营业收入 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年江山股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年江山股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年江山股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年江山股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年江山股份研发支出表 :2013-2015 年江山股份农药产销情况

图 :2015-2020E 江山股份营业收入及净利润图 :2011-2016 年利尔化学营业收入及净利润图 :2013-2016 年利尔化学营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年利尔化学营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年利尔化学营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年利尔化学营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年利尔化学毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年利尔化学研发支出图 :2012-2015 利尔化学农药产销量图 :2012-2017E 利尔化学草铵膦产能图 :2013-2016 年江苏快达营业收入及净利润图 :2015-2020E 利尔化学营业收入及净利润图 :2011-2016 年扬农化工营业收入及净利润图 :2013-2016 年扬农化工营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年扬农化工营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年扬农化工营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年扬农化工营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年扬农化工毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年扬农化工研发支出表 :2012-2015 年扬农化工农药产品产销量 ( 分产品 ) 表 : 扬农化工主要农药产品产能表 :2014-2016 年扬农化工主要子公司营业收入及净利润

图 :2015-2020E 扬农化工营业收入及净利润图 :2011-2016 年长青股份营业收入及净利润图 :2013-2016 年长青股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年长青股份营业收入构成 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年长青股份营业收入 ( 分地区 ) 表 :2013-2016 年长青股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年长青股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年长青股份研发支出表 :2014-2015 年长青股份农药产品产销量表 :2015 年长青股份主要子公司营业收入及净利润图 :2015-2020E 长青股份营业收入及净利润图 :2011-2016 年新安股份营业收入及净利润图 :2013-2016 年新安股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年新安股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年新安股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年新安股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年新安股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年新安股份研发支出图 :2013-2015 年新安股份农药产销量图 :2015-2020E 新安股份营业收入及净利润图 :2011-2016 年升华拜克营业收入及净利润图 :2013-2016 年升华拜克营业收入 ( 分产品 )

图 :2013-2016 年升华拜克营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年升华拜克营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年升华拜克营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年升华拜克毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年升华拜克研发支出图 :2015-2020E 升华拜克营业收入及净利润表 : 沙隆达主要产品体系图 :2011-2016 年沙隆达营业收入及净利润图 :2013-2016 年沙隆达营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年沙隆达营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年沙隆达毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年沙隆达研发支出表 : 沙隆达主要产品产能表 :2015 年沙隆达主要子公司经营情况图 :2015-2020E 沙隆达营业收入及净利润图 :2011-2016 年辉丰股份营业收入及净利润图 :2013-2015 年辉丰股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2015 年辉丰股份营业收入构成 ( 分产品 ) 2016H1 辉丰股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年辉丰股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年辉丰股份营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2015 年辉丰股份毛利率 ( 分产品 )

图 :2013-2016 年辉丰股份研发支出表 : 辉丰股份主工农药产品及产能表 :2014-2015 年辉丰股份农药化工产品产销量图 :2015-2020E 辉丰股份营业收入及净利润图 :2011-2016 年湖南海利营业收入及净利润图 :2013-2016 年湖南海利营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年湖南海利营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年湖南海利营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年湖南海利营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年湖南海利毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年湖南海利研发支出图 :2013-2015 年湖南海利农药产销量图 :2015-2020E 湖南海利营业收入及净利润图 :2011-2016 年利民股份营业收入及净利润图 :2014-2016 年利民股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2014-2016 年利民股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年利民股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年利民股份营业收入构成 ( 分地区 ) 表 :2014-2016 年利民股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年利民股份研发支出图 :2013-2015 年利民股份农药产销量表 : 利民股份海外布局

图 :2015-2020E 利民股份营业收入及净利润表 : 联化科技生产基地图 :2011-2016 年联化科技营业收入及净利润图 :2013-2016 年联化科技营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年联化科技营业收入构成 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年联化科技营业收入 ( 分地区 ) 表 :2013-2016 年联化科技营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年联化科技毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年联化科技研发支出图 :2012-2015 年联化科技农药产销量图 :2015-2020E 联化科技营业收入及净利润图 :2011-2016 年蓝丰生化营业收入及净利润图 :2013-2016 年蓝丰生化营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年蓝丰生化营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年蓝丰生化营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年蓝丰生化营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年蓝丰生化毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年蓝丰生化研发支出表 :2012-2015 年蓝丰生化农药产品产销量图 :2015-2020E 蓝丰生化营业收入及净利润图 :2011-2016 年诺普信营业收入及净利润图 :2013-2016 年诺普信营业收入 ( 分产品 )

图 :2013-2016 年诺普信营业收入构成 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年诺普信营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年诺普信营业收入构成 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年诺普信毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年诺普信研发支出图 :2015-2020E 诺普信营业收入及净利润图 : 新奥股份主要布局产业图 :2011-2016 年新奥股份营业收入及净利润表 :2013-2016 年新奥股份营业收入 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年新奥股份营业收入构成 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年新奥股份营业收入 ( 分地区 ) 图 :2013-2016 年新奥股份营业收入构成 ( 分地区 ) 表 :2013-2016 年新奥股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年新奥股份研发支出图 :2012-2015 年新奥股份农药产销量表 :2015 年新奥股份农药相关子公司经营情况图 :2015-2020E 新奥股份营业收入及净利润表 : 国光股份主要产品图 :2011-2016 年国光股份营业收入及净利润图 :2013-2016 年国光股份营业收入 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年国光股份营业收入构成 ( 分产品 ) 表 :2013-2016 年国光股份营业收入构成 ( 分地区 )

图 :2014-2016 年国光股份毛利率 ( 分产品 ) 图 :2013-2016 年国光股份研发支出截至 2016 上半年国光股份募投项目建设情况表 : 国光股份主要原药及制剂产品产能表 :2014-2015 年国光股份农药产销量图 :2015-2020E 国光股份营业收入及净利润

购买报告价格电子版 : 8000 元电话 :010-8260.1561 纸质版 : 4000 元传真 :010-8260.1570 页数 :146 页发布日期 : 2016-11 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201611/24514136.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

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