公司代码 :600028 公司简称 : 中国石化 中国石油化工股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 30 日 中国北京
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 9 四 附录... 12 2 / 35
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经中国石化第六届董事会第十五次会议审议通过 公司全体董事出席董事会审 议季度报告 1.3 中国石化副董事长 总裁戴厚良先生, 财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本 季度报告中财务报告的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 3 / 35
二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位 : 百万元币种 : 人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度期末增减 (%) 总资产 1,476,655 1,498,609 (1.5) 归属于母公司股东权益 716,511 712,232 0.6 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 111,193 131,700 (15.6) 营业收入 1,744,955 1,363,945 27.9 归属于母公司股东净利润 38,373 29,166 31.6 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,718 28,337 29.6 加权平均净资产收益率 (%) 5.37 4.26 1.11 个百分点 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.317 0.241 31.5 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.317 0.241 31.5 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 非经常性损益项目 3 个月 (7-9 月 ) 期间 9 个月 (1-9 月 ) 期间 ( 收入 )/ 支出 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) ( 人民币百万元 ) 非流动资产处置损失 132 230 捐赠支出 83 96 持有和处置各项投资的收益 (96) (257) 其他各项非经常性收入和支出净额 (980) (2,429) 小计 (861) (2,360) 相应税项调整 203 590 合计 (658) (1,770) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (662) (1,655) 影响少数股东净利润的非经常性损益 4 (115) 4 / 35
2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位 : 百万元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 (%) 总资产 1,476,655 1,498,609 (1.5) 本公司股东应占权益 715,347 710,994 0.6 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 经营收益 55,757 51,430 8.4 归属于母公司股东的净利润 39,404 30,107 30.9 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.325 0.249 30.5 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.325 0.249 30.5 净资产收益率 (%) 5.51 4.35 1.16 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 111,193 131,700 (15.6) 5 / 35
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 报告期末股东总数股东总数为 544,206 户, 其中境内 A 股 538,105 户, 境外 H 股 6,101 户 前十名股东持股情况 ( 即前十名无限售条件流通股股东持股情况 ) 股东名称期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 中国石油化工集团 公司 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 股东性质 85,792,671,101 70.86 0 国家股 香港 ( 中央结算 ) 代 1 25,379,731,440 20.96 未知 H 股理人有限公司 中国证券金融股份 有限公司 香港中央结算有限 公司 2,655,998,410 2.19 0 A 股 371,234,443 0.31 0 A 股 中央汇金资产管理有限责任公司全国社保基金一一一组合中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金长江证券股份有限公司 322,037,900 0.27 0 A 股 106,191,381 0.09 0 A 股 83,379,830 0.07 0 A 股 81,215,396 0.07 0 A 股 80,057,295 0.07 0 A 股 张定强 77,661,447 0.06 0 A 股 注 1: 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股份 包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 6 / 35
2.3 经营业绩回顾 2017 年前三季度, 世界经济温和复苏, 中国经济保持稳中向好态势, 国内生产总值 (GDP) 同比增长 6.9% 境内成品油市场供应充裕 竞争异常激烈 据统计, 境内成品油表观消费量同比增长 6.6%, 其中汽油 煤油需求依然旺盛 境内天然气需求增速加快, 天然气表观消费量同比增长 15.9% 境内主要化工产品需求大幅增长, 乙烯当量消费量同比增长 11.3%, 化工毛利保持强劲 本公司充分发挥上中下游一体化优势, 挖潜增效 降本减费, 统筹推进各项工作, 实现了良好的经营业绩 按中国企业会计准则, 前三季度本公司营业收入人民币 17,449.55 亿元, 同比增长 27.9%; 归属于母公司股东净利润人民币 383.73 亿元, 同比增长 31.6% 按国际财务报告准则, 前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币 394.04 亿元, 同比增长 30.9% 勘探及开发 : 本公司把增加优质储量和效益开发贯穿于生产经营全过程, 取得了较好成效 勘探方面, 继续保持勘探力度, 以发现低成本优质规模储量为主攻方向, 在新疆塔河 准噶尔盆地 胜利油田和苏北盆地等地区取得石油勘探新发现 ; 在四川盆地和鄂尔多斯盆地取得天然气勘探新发现 开发方面, 弹性安排原油生产, 结合油价回暖态势开展关停井复产工作 ; 注重天然气的开发, 加快推进鄂尔多斯杭锦旗天然气产能建设, 全面推动涪陵页岩气二期产能项目建设 前三季度实现油气当量产量 332.63 百万桶, 同比增长 3.2%, 其中原油产量同比下降 4.0%, 天然气产量同比上升 21.0% 勘探及开发板块经营亏损人民币 265.23 亿元, 同比减亏人民币 38.93 亿元 炼油 : 本公司根据市场需求不断优化产品结构, 高附加值产品产量进一步提高, 柴汽比为 1.16; 积极推进成品油质量升级, 提前完成华北地区 2+26 城市国 Ⅵ 标准成品油质量升级 ; 优化原油资源配置, 根据油价变化调整采购策略, 降低原油和运输成本 ; 增加成品油出口, 优化炼油装置负荷 ; 充分发挥集中营销优势, 保持沥青 润滑油 液化气等产品盈利能力 前三季度, 本公司原油加工量同比增 1.3%, 成品油产量同比增长 1.1 %, 其中汽油同比增长 1.5 %, 煤油同比增长 6.3 %, 柴油同比降低 1.3% 炼油板块经营收益为人民币 438.54 亿元, 同比增长 3.4 % 营销和分销 : 本公司积极应对日益加剧的市场竞争, 充分发挥一体化和营销网络优势, 深化油非融合, 实现了良好的经营效益 统筹优化内外部资源, 全力拓展市场, 保持了经营总量持续增长 ; 灵活调整营销策略, 推出品牌汽油, 提升高标号汽油零售比例 ; 创新加油站运营模式, 优化加油站布局, 加快成品油储运设施优化改造, 进一步完善营销网络 ; 通过 互联网 + 等营销手段, 加大重点商品和自主品牌培育力度, 推动非油品业务持续快速发展 ; 大力发展车用天然气业务, 推进加气站建设和投运 前三季度, 成品油总经销量 1.50 亿吨, 同比增长 3.1%; 境内成品油总经销量 1.33 亿吨, 同比增长 2.8 %, 车用天然气经营量同比增长 32.9% 非油品业务交易额达人民币 410 亿元, 同比增长 52.3% 营销及分销板块经营收益为人民币 234.82 亿元, 同比降低 3.3% 化工 : 本公司坚持 基础 + 高端 发展思路, 提高有效供给 前三季度, 根据边际效益贡献和毛利水平优化装置排产运行, 提高盈利能力 ; 深化原料结构调整, 进一步降低化工原料成本 ; 7 / 35
加大优化产品结构力度, 根据市场需求多产适销对路和高附加值产品 ; 充分发挥市场网络优势, 实施差异化 精准化营销, 扩大经营规模 ; 强化产 销 研 用结合, 加大新产品的研发 生产和推广力度, 合成树脂专用料比例达到 62.5%, 合成纤维差别化比例达到 89.1% 前三季度, 本公司乙烯产量 853.4 万吨, 同比增长 5.2%; 化工产品经营总量 5,758 万吨, 同比增长 14.1 % 化工板块经营收益为人民币 167.27 亿元, 同比增长 8.3% 前三季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至 9 月 30 日止 9 个月期间同比变动 2017 年 2016 年 (%) 勘探及开发 油气当量产量 1 百万桶 332.63 322.29 3.21 原油产量 百万桶 220.21 229.36 (3.99) 中国 百万桶 186.09 191.26 (2.70) 境外 百万桶 34.12 38.10 (10.45) 天然气产量 十亿立方英尺 674.15 557.15 21.00 原油实现价格 美元 / 桶 47.05 35.44 32.76 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 5.32 5.48 (2.92) 炼油 2 原油加工量 百万吨 177.46 175.25 1.26 成品油产量 百万吨 112.20 111.02 1.06 汽油 百万吨 42.73 42.09 1.52 柴油 百万吨 49.50 50.15 (1.30) 煤油 百万吨 19.97 18.78 6.34 化工轻油产量 百万吨 28.54 28.45 0.32 轻油收率 % 75.84 76.35 (0.51) 个百分点 综合商品率 % 94.76 94.47 0.29 个百分点 营销及分销成品油总经销量 百万吨 150.23 145.72 3.09 境内成品油总经销量 百万吨 133.26 129.58 2.84 零售量 百万吨 90.67 89.79 0.98 直销及分销量 百万吨 42.60 39.79 7.06 中国石化品牌加油站总数 3 座 30,728 30,603 0.41 自营加油站数座 30,722 30,597 0.41 单站年均加油量 化工 2 4 吨 / 座 3,935 3,899 0.92 乙烯产量 千吨 8,534 8,115 5.16 合成树脂产量 千吨 11,791 11,138 5.86 合成橡胶产量 千吨 642 619 3.72 合纤单体及聚合物 千吨 7,061 6,830 3.38 合成纤维 千吨 923 934 (1.18) 8 / 35
注 1:2017 年前三季度, 境内原油产量按 1 吨 =7.10 桶换算, 境外原油产量按 1 吨 =7.21 桶换算, 天然气产量按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算 注 2: 包括境内合资公司 100% 的产量 注 3:2016 年加油站数量为 2016 年 12 月 31 日数据 注 4: 单站加油量为折合年平均数 资本支出 : 本公司注重投资质量和效益, 不断优化投资项目 前三季度资本支出人民币 291.01 亿元, 其中勘探及开发板块资本支出人民币 108.96 亿元, 主要用于涪陵页岩气产能建设 华北杭锦旗天然气产能建设, 胜利 西北原油产能建设, 推进广西 LNG 天津 LNG 文 23 储气库以及川气东送管道增压工程及境外油气项目建设等 ; 炼油板块资本支出人民币 85.22 亿元, 主要用于中科炼化基地建设, 镇海 茂名等炼油结构调整, 推进汽柴油国 VI 质量升级项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 52.54 亿元, 主要用于成品油库 管道及加油 ( 气 ) 站等项目的建设 ; 化工板块资本支出人民币 37.35 亿元, 主要用于中科炼化基地 海南芳烃项目建设, 福建古雷一体化项目注资以及中安等煤化工项目建设, 金陵 茂名等资源综合利用和产品结构调整等项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 6.94 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 本公司围绕转方式调结构 提质增效升级, 对 2017 年资本支出计划进行了优化调整, 资本支出由人民币 1,102 亿元调整为人民币 985 亿元 调整后各板块的资本支出分别为 : 勘探及开发板块人民币 427 亿元, 炼油板块人民币 213 亿元, 营销及分销板块保持人民币 180 亿元, 化工板块人民币 125 亿元, 总部及其他人民币 40 亿元 9 / 35
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 合并资产负债表项目 于 2017 年 9 月 30 日 人民币百万元 于 2016 年 12 月 31 日 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额百分比 人民币百万元 (%) 变动主要原因 预付款项 5,696 3,749 1,947 51.9 公司预付成品油及原油货款增加 短期借款 45,698 30,374 15,324 50.5 根据业务需要增加了部分短期借款 一年到期的非流动负债 22,711 38,972 (16,261) (41.7) 偿还到期长期债券及长期借款 其他综合收益 (3,247) (932) (2,315) (248.4) 受外币报表折算差额及现金流套期影响 专项储备 1,722 765 957 125.1 未使用的安全生产费增加 合并利润表项目 截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币百万元 截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币百万元 百分比 (%) 营业成本 1,405,556 1,042,208 363,348 34.9 财务费用 1,790 5,447 (3,657) (67.1) 变动主要原因 国际原油价格同比大幅增加, 及原料 辅助材料价格上升, 成本费用同比增加 付息债务规模同比下降, 以及把握市场 机会获取较好资金收益 资产减值损失 7,090 1,528 5,562 364.0 公司对部分固定资产计提减值 投资收益 12,020 7,253 4,767 65.7 公司合资企业盈利提高 母公司股东的 净利润 38,373 29,166 9,207 31.6 本期公司盈利水平提高, 股东利润增加 合并现金流量表项目购买商品 接受劳务支付的现金 截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 10 / 35 增加 /( 减少 ) 金额 人民币 百万元 百分比 (%) (1,534,680) (1,171,618) (363,062) 31.0 变动主要原因 主要原材料原油价格同比上 涨, 经营规模持续增加
合并现金流量表项 目 取得投资收益所收 到的现金 收到其他与投资活 动有关的现金 截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币 百万元 增加 /( 减少 ) 金额 人民币 百万元 百分比 (%) 4,922 2,806 2,116 75.4 31,589 1,850 29,739 1,607.5 投资所支付的现金 (4,914) (15,197) 10,283 (67.7) 支付其他与投资活 动有关的现金 分配股利 利润或 偿付利息支付的现 金 筹资活动产生的现 金流量净额 变动主要原因 合资公司效益较好, 分红同比 大幅增加 收回三个月以上定期存款大幅 增加 上年同期以公允价值计量的金 融资产金额较大 (59,091) (5,101) (53,990) 1,058.4 三个月以上定期存款大幅增加 (41,494) (26,352) (15,142) 57.5 本期分配股利同比增加 (50,216) (78,568) 28,352 (36.1) 偿还到期债务, 有息负债下降 3.2 本季度报告以中英文两种语言印制, 在对两种文体说明上存在歧义时, 以中文为 准 承董事会命戴厚良副董事长 总裁 2017 年 10 月 30 日 11 / 35
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 161,903 142,497 应收票据 12,663 13,197 应收账款 54,284 50,289 预付款项 5,696 3,749 其他应收款 22,585 25,596 存货 160,871 156,511 其他流动资产 19,125 20,422 流动资产合计 437,127 412,261 非流动资产 : 可供出售金融资产 11,227 11,408 长期股权投资 125,971 116,812 固定资产 639,889 690,594 在建工程 113,293 129,581 无形资产 91,132 85,023 商誉 6,326 6,353 长期待摊费用 13,883 13,537 递延所得税资产 11,107 7,214 其他非流动资产 26,700 25,826 非流动资产合计 1,039,528 1,086,348 资产总计 1,476,655 1,498,609 流动负债 : 短期借款 45,698 30,374 应付票据 5,879 5,828 应付账款 156,655 174,301 预收款项 106,321 95,928 应付职工薪酬 5,710 1,618 应交税费 39,722 52,886 应付股利 2,184 2,006 其他应付款 66,696 77,630 短期应付债券 - 6,000 一年内到期的非流动负债 22,711 38,972 12 / 35
流动负债合计 451,576 485,543 非流动负债 : 长期借款 68,934 62,461 应付债券 47,547 54,985 预计负债 40,533 39,298 递延所得税负债 5,375 7,661 其他非流动负债 17,265 16,136 非流动负债合计 179,654 180,541 负债合计 631,230 666,084 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 119,479 119,525 其他综合收益 (3,247) (932) 专项储备 1,722 765 盈余公积 196,640 196,640 未分配利润 280,846 275,163 归属于母公司股东权益合计 716,511 712,232 少数股东权益 128,914 120,293 股东权益合计 845,425 832,525 负债和股东权益总计 1,476,655 1,498,609 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 13 / 35
母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 99,422 98,250 应收票据 609 471 应收账款 28,976 38,332 预付款项 3,730 3,454 其他应收款 48,874 45,643 存货 43,799 46,942 其他流动资产 31,730 32,743 流动资产合计 257,140 265,835 非流动资产 : 可供出售金融资产 395 297 长期股权投资 273,979 268,451 固定资产 338,755 373,020 在建工程 44,984 49,277 无形资产 7,765 7,913 长期待摊费用 1,879 1,980 递延所得税资产 3,589 - 其他非流动资产 10,247 10,952 非流动资产合计 681,593 711,890 资产总计 938,733 977,725 流动负债 : 短期借款 15,319 9,256 应付票据 2,461 2,761 应付账款 67,284 75,787 预收款项 3,018 2,360 应付职工薪酬 1,861 312 应交税费 22,093 32,423 其他应付款 132,388 113,841 短期应付债券 - 6,000 一年内到期的非流动负债 15,871 38,082 流动负债合计 260,295 280,822 非流动负债 : 长期借款 64,111 58,448 应付债券 36,000 36,000 预计负债 30,861 29,767 递延所得税负债 - 505 其他非流动负债 2,684 2,607 14 / 35
非流动负债合计 133,656 127,327 负债合计 393,951 408,149 股东权益 : 股本 121,071 121,071 资本公积 68,727 68,769 其他综合收益 319 263 专项储备 915 393 盈余公积 196,640 196,640 未分配利润 157,110 182,440 股东权益合计 544,782 569,576 负债和股东权益总计 938,733 977,725 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 15 / 35
合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 579,118 484,725 1,744,955 1,363,945 二 营业总成本 564,133 469,450 1,694,797 1,319,899 其中 : 营业成本 462,954 377,015 1,405,556 1,042,208 税金及附加 60,032 58,242 176,329 171,073 销售费用 14,173 12,143 40,128 35,715 管理费用 21,086 18,295 56,989 56,711 财务费用 501 1,163 1,790 5,447 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,373 2,487 6,915 7,217 资产减值损失 3,014 105 7,090 1,528 加 : 公允价值变动损益 162 (230) 531 (117) 投资收益 3,868 1,859 12,020 7,253 其他收益 1,292-2,613 - 三 营业利润 20,307 16,904 65,322 51,182 加 : 营业外收入 373 919 1,206 2,276 减 : 营业外支出 887 648 1,703 1,523 四 利润总额 19,793 17,175 64,825 51,935 减 : 所得税费用 4,081 3,486 12,996 11,865 五 净利润 15,712 13,689 51,829 40,070 归属于 : 母公司股东的净利润 11,281 9,916 38,373 29,166 少数股东损益 4,431 3,773 13,456 10,904 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 人民币 0.093 0.082 0.317 0.241 元 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 人民币 0.093 0.082 0.317 0.241 元 ) 七 其他综合收益总额 (2,083) (627) (3,193) 2,193 以后将重分类进损益的项目 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 (766) (1,011) (604) 756 可供出售金融资产公允价值 0 (8) (7) (41) 变动 应占联营 / 合营公司的其他综合 ( 损失 )/ 收益 (12) 89 265 188 16 / 35
外币财务报表折算差额 (1,305) 303 (2,847) 1,290 八 综合收益总额 13,629 13,062 48,636 42,263 归属于 : 母公司股东的综合收益 9,608 9,117 36,058 33,350 少数股东的综合收益 4,021 3,945 12,578 8,913 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 17 / 35
母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告上年年初至报本期金额上期金额期期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 205,403 176,851 616,813 523,000 减 : 营业成本 151,418 126,495 457,921 364,330 税金及附加 40,001 38,710 117,325 118,312 销售费用 669 443 1,949 1,747 管理费用 11,481 10,094 30,990 31,621 财务费用 642 754 2,037 2,819 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 2,348 2,487 6,491 7,217 资产减值损失 1,433 (11) 5,114 1,113 加 : 公允价值变动损益 - - - - 投资收益 2,869 1,939 11,742 10,689 其他收益 718-1,076 - 二 营业利润 998 (182) 7,804 6,530 加 : 营业外收入 135 308 461 1,075 减 : 营业外支出 349 221 830 690 三 利润总额 784 (95) 7,435 6,915 减 : 所得税费用 (402) (171) 76 681 四 净利润 1,186 76 7,359 6,234 五 其他综合收益总额 45 405 56 697 以后将重分类进损益的项目 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 55 335 77 642 应占联营公司的其他综合 (10) 70 (21) 55 ( 损失 )/ 收益 六 综合收益总额 1,231 481 7,415 6,931 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 18 / 35
合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,976,601 1,615,777 收到的税费返还 1,475 1,653 收到其他与经营活动有关的现金 45,260 62,036 经营活动现金流入小计 2,023,336 1,679,466 购买商品 接受劳务支付的现金 (1,534,680) (1,171,618) 支付给职工以及为职工支付的现金 (44,390) (41,556) 支付的各项税费 (267,888) (251,394) 支付其他与经营活动有关的现金 (65,185) (83,198) 经营活动现金流出小计 (1,912,143) (1,547,766) 经营活动产生的现金流量净额 111,193 131,700 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 894 17,930 取得投资收益所收到的现金 4,922 2,806 处置固定资产 无形资产和其他长期资 530 375 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 1 2,027 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 31,589 1,850 投资活动现金流入小计 37,936 24,988 购建固定资产 无形资产和其他长期资 (43,992) (45,909) 产支付的现金 投资所支付的现金 (4,914) (15,197) 支付其他与投资活动有关的现金 (59,091) (5,101) 取得子公司及其他营业单位支付的现 (44) - 金净额 投资活动现金流出小计 (108,041) (66,207) 投资活动产生的现金流量净额 (70,105) (41,219) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 853 202 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 853 202 现金 取得借款收到的现金 361,470 401,057 筹资活动现金流入小计 362,323 401,259 偿还债务支付的现金 (371,045) (453,475) 19 / 35
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (41,494) (26,352) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 (4,476) (4,726) 利润 筹资活动现金流出小计 (412,539) (479,827) 筹资活动产生的现金流量净额 (50,216) (78,568) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (188) 303 五 现金及现金等价物净增加额 (9,316) 12,216 加 : 期初现金及现金等价物余额 124,468 68,933 六 期末现金及现金等价物余额 115,152 81,149 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 20 / 35
母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 726,478 605,835 收到的税费返还 917 999 收到其他与经营活动有关的现 46,776 33,412 金 经营活动现金流入小计 760,807 653,610 购买商品 接受劳务支付的现金 (478,741) (350,443) 支付给职工以及为职工支付的 (23,498) (24,467) 现金 支付的各项税费 (168,152) (155,934) 支付其他与经营活动有关的现 (47,308) (25,730) 金 经营活动现金流出小计 (697,090) (577,183) 经营活动产生的现金流量净额 63,717 76,427 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,022 24,733 取得投资收益所收到的现金 14,025 14,696 处置固定资产 无形资产和其他 621 706 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 2,027 1 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 949 20,370 金 投资活动现金流入小计 44,124 43,026 购建固定资产 无形资产和其他 (26,515) (23,811) 长期资产支付的现金 投资所支付的现金 (10,128) (32,755) 支付其他与投资活动有关的现 (130) (25,040) 金 投资活动现金流出小计 (58,979) (59,400) 投资活动产生的现金流量净额 (14,855) (16,374) 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 85,212 152,920 筹资活动现金流入小计 85,212 152,920 偿还债务支付的现金 (103,768) (185,420) 分配股利 利润或偿付利息支付 (36,164) (19,681) 21 / 35
的现金筹资活动现金流出小计 (139,932) (205,101) 筹资活动产生的现金流量净额 (54,720) (52,181) 四 现金及现金等价物增加额 (5,858) 7,872 加 : 期初现金及现金等价物余额 88,120 46,453 五 期末现金及现金等价物余额 82,262 54,325 戴厚良 副董事长 总裁 王德华 财务总监 22 / 35
分部财务信息 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 主营业务收入勘探及开发对外销售 48,701 34,544 分部间销售 55,769 40,829 小计 104,470 75,373 炼油对外销售 96,041 73,012 分部间销售 636,726 537,839 小计 732,767 610,851 营销及分销对外销售 886,263 748,387 分部间销售 2,567 2,185 小计 888,830 750,572 化工对外销售 272,418 197,109 分部间销售 36,418 27,034 小计 308,836 224,143 本部及其他对外销售 398,780 275,824 分部间销售 320,750 221,609 小计 719,530 497,433 抵销分部间销售 (1,052,230) (829,496) 合并主营业务收入 1,702,203 1,328,876 其他经营收入勘探及开发 5,707 5,111 炼油 3,454 4,023 营销及分销 22,309 16,558 化工 10,336 8,502 本部及其他 946 875 合并其他经营收入 42,752 35,069 合并营业收入 1,744,955 1,363,945 营业利润 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 (26,258) (30,900) 炼油 43,098 41,607 营销及分销 23,221 23,690 化工 16,616 15,129 23 / 35
本部及其他 (904) 1,395 抵销 (1,212) (1,428) 分部营业利润 54,561 49,493 投资收益 /( 亏损 ) 勘探及开发 1,494 (449) 炼油 546 1,112 营销及分销 2,208 2,091 化工 6,634 3,683 本部及其他 1,138 816 分部投资收益 12,020 7,253 财务费用 (1,790) (5,447) 公允价值变动损益 531 (117) 营业利润 65,322 51,182 加 : 营业外收入 1,206 2,276 减 : 营业外支出 1,703 1,523 利润总额 64,825 51,935 24 / 35
4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告上年年初至本期金额上期金额期期末金额报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 营业额及其他经营收入营业额 564,375 472,080 1,702,203 1,328,876 其他经营收入 14,743 12,645 42,752 35,069 小计 579,118 484,725 1,744,955 1,363,945 经营费用 采购原油 产品及经营供应品及费用 (434,997) (352,524) (1,322,025) (967,943) 销售 一般及管理费用 (18,104) (15,605) (48,235) (48,661) 折旧 折耗及摊销 (27,454) (24,344) (82,671) (73,449) 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (2,373) (2,487) (6,915) (7,217) 职工费用 (17,446) (14,720) (48,774) (43,783) 所得税以外的税金 (60,032) (58,242) (176,329) (171,073) 其他费用净额 (2,264) (481) (4,249) (389) 经营费用合计 (562,670) (468,403) (1,689,198) (1,312,515) 经营收益 16,448 16,322 55,757 51,430 融资成本利息支出 (1,870) (2,614) (5,849) (7,778) 利息收入 1,437 1,150 3,894 2,508 汇兑 ( 损失 )/ 收益净额 (68) 301 165 (177) 融资成本净额 (501) (1,163) (1,790) (5,447) 投资收益 130 108 416 206 应占联营公司及合营公司的损益 3,960 2,204 11,611 6,803 除税前利润 20,037 17,471 65,994 52,992 所得税费用 (4,081) (3,486) (12,996) (11,865) 25 / 35
本期间利润 15,956 13,985 52,998 41,127 归属于 : 本公司股东 11,489 10,188 39,404 30,107 非控股股东 4,467 3,797 13,594 11,020 本期间利润 15,956 13,985 52,998 41,127 每股净利润基本每股收益 0.094 0.084 0.325 0.249 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.094 0.084 0.325 0.249 26 / 35
合并综合收益表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 本期间利润 15,956 13,985 52,998 41,127 其他综合收益总额 (2,083) (627) (3,193) 2,193 以后将重分类进损益的项目 ( 已扣除税项及重分类调整 ): 现金流量套期 (766) (1,011) (604) 756 可供出售的证券 0 (8) (7) (41) 应占联营 / 合营公司的其 (12) 89 265 188 他综合 ( 损失 )/ 收益 外币财务报表折算差额 (1,305) 303 (2,847) 1,290 综合收益总额 13,873 13,358 49,805 43,320 归属于 : 本公司股东的综合收益 9,816 9,389 37,089 34,291 非控股股东的综合收益 4,057 3,969 12,716 9,029 27 / 35
合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 非流动资产 : 物业 厂房及设备净额 639,889 690,594 在建工程 113,293 129,581 商誉 6,326 6,353 于联营公司的权益 70,300 66,116 于合营公司的权益 55,671 50,696 可供出售金融资产 11,227 11,408 递延所得税资产 11,107 7,214 预付租赁款 54,834 54,241 长期预付款及其他非流动资产 76,881 70,145 非流动资产合计 1,039,528 1,086,348 流动资产 : 现金及现金等价物 115,152 124,468 于金融机构的定期存款 46,751 18,029 应收账款 54,284 50,289 应收票据 12,663 13,197 存货 160,871 156,511 预付费用及其他流动资产 47,406 49,767 流动资产合计 437,127 412,261 流动负债 : 短期债务 43,196 56,239 中国石化集团公司及其附属公司借款 24,441 18,580 应付账款 156,655 174,301 应付票据 5,879 5,828 预提费用及其他应付款 214,786 224,544 应付所得税 6,619 6,051 流动负债合计 451,576 485,543 流动负债净额 (14,449) (73,282) 总资产减流动负债 1,025,079 1,013,066 非流动负债 : 长期债务 71,649 72,674 中国石化集团公司及其附属公司借款 44,832 44,772 递延所得税负债 5,375 7,661 预计负债 40,533 39,298 其他非流动负债 18,472 17,426 非流动负债合计 180,861 181,831 28 / 35
净资产合计 844,218 831,235 权益 : 股本 121,071 121,071 储备 594,276 589,923 本公司股东应占权益 715,347 710,994 非控股股东权益 128,871 120,241 权益合计 844,218 831,235 29 / 35
合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 经营活动所得现金净额 (a) 111,193 131,700 投资活动资本支出 (40,238) (44,642) 探井支出 (3,754) (1,267) 购入投资以及收购附属公司 (4,958) (15,197) 联营公司及合营公司 出售投资及于联营公司的投资 895 19,957 所得款项 出售物业 厂房 设备及其他 530 375 长期资产所得款项 增加到期日为三个月以上的定 (58,841) (4,501) 期存款 减少到期日为三个月以上的定 30,119 - 期存款 已收利息 1,220 1,250 已收投资及股利收益 4,922 2,806 投资活动所用现金净额 (70,105) (41,219) 融资活动新增借款 361,470 401,057 偿还借款 (371,045) (453,475) 非控股股东投入的现金 853 202 分派母公司股利 (32,693) (16,876) 附属公司分派予非控股股东 (4,476) (4,726) 支付利息 (4,325) (4,750) 融资活动所用现金净额 (50,216) (78,568) 现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加 (9,128) 11,913 期初的现金及现金等价物 124,468 68,933 汇率变动的影响 (188) 303 期末的现金及现金等价物 115,152 81,149 30 / 35
合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 经营活动除税前利润 65,994 52,992 调整 : 折旧 折耗及摊销 82,671 73,449 干井成本核销 5,953 5,615 应占联营公司及合营公司的 (11,611) (6,803) 损益 投资收益 (416) (206) 利息收入 (3,894) (2,508) 利息支出 5,849 7,778 汇兑及衍生金融工具 ( 收益 )/ (1,131) 1,820 损失 出售物业 厂房 设备及其他 219 105 长期资产净损失 资产减值亏损 7,090 1,528 营运资金变动前之经营收益 150,724 133,770 应收款项及其他流动资产 (3,608) 487 存货 (4,561) 3,553 应付款项及其他流动负债 (13,609) 10,255 小计 128,946 148,065 已付所得税 (17,753) (16,365) 经营活动所得现金净额 111,193 131,700 31 / 35
分部财务信息 2017 年 1 9 月 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 营业额勘探及开发对外销售 48,701 34,544 分部间销售 55,769 40,829 小计 104,470 75,373 炼油对外销售 96,041 73,012 分部间销售 636,726 537,839 小计 732,767 610,851 营销及分销对外销售 886,263 748,387 分部间销售 2,567 2,185 小计 888,830 750,572 化工对外销售 272,418 197,109 分部间销售 36,418 27,034 小计 308,836 224,143 本部及其他对外销售 398,780 275,824 分部间销售 320,750 221,609 小计 719,530 497,433 抵销分部间销售 (1,052,230) (829,496) 合并营业额 1,702,203 1,328,876 其他经营收入勘探及开发 5,707 5,111 炼油 3,454 4,023 营销及分销 22,309 16,558 化工 10,336 8,502 本部及其他 946 875 合并其他经营收入 42,752 35,069 营业额及其他经营收入 1,744,955 1,363,945 业绩经营收益 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 (26,523) (30,416) 炼油 43,854 42,392 营销及分销 23,482 24,273 32 / 35
化工 16,727 15,452 本部及其他 (571) 1,157 抵销 (1,212) (1,428) 经营收益总额 55,757 51,430 应占联营公司及合营公司的损益勘探及开发 1,446 (472) 炼油 525 1,119 营销及分销 2,068 1,496 化工 6,430 3,656 本部及其他 1,142 1,003 应占联营公司及合营公司的损益合 11,611 6,802 计 投资收益勘探及开发 48 23 炼油 21 (7) 营销及分销 108 70 化工 204 27 本部及其他 35 94 分部投资收益 416 207 融资成本 (1,790) (5,447) 除税前利润 65,994 52,992 33 / 35
4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异 以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类 列示及披露事项的差异 该等资料未经过独立审计或审阅 其主要差异如下 : (i) 政府补助 按中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为 资本公积 处理的, 则 从其规定计入资本公积 而按国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益, 随资产使用而转入当期损益 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在股东权益中的 专项储备 单独反映 发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减 专项储备 使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧 而按国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下 : 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 按中国企业会计准则编制的财 51,829 40,070 务报表之净利润 调整 : 政府补助 (i) 83 85 安全生产费 (ii) 1,086 972 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 52,998 41,127 34 / 35
就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析 如下 : 项目 期末余额 年初余额 按中国企业会计准则编制的财 845,425 832,525 务报表之股东权益 调整 : 政府补助 (i) (1,207) (1,290) 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 844,218 831,235 4.4 审计报告 适用 不适用 35 / 35