2009-2010 年全球及中国轴承行业研究报告 2009 年, 受全球金融危机影响, 世界轴承销售额同比下滑 12.5%, 至 340 亿美元 ; 汽车轴承在汽车产业持续低迷的影响下, 销售额占比降至 30% 以下 ; 机械设备用轴承 2009 年销售额占比则超过 40% 与此同时, 全球八大轴承企业销售额均出现下滑, 详见下表 : 表 : 全球八大轴承制造商 2009 年 / 财年销售额及同比增长 来源 : 水清木华研究中心
相比之下, 中国强劲的市场需求, 使其 2009 年保持了较快增长, 全年中国滚动轴承产量达到 125.11 亿套, 同比增长 15.1%; 1% 表观消费量 111.3 亿套, 同比增长 21.8%; 进口额也有 5% 的增幅 本报告在分析国内外轴承市场现状的同时, 重点研究了汽车轴承 铁路轴承 风电轴承等细分市场的需求现状和企业竞争格局等 1 汽车轴承 近年, 中国汽车业的高速发展, 带动了汽车轴承市场需求量的大幅增长 2009 年中国汽车销量为 1364 万辆, 汽车轴承为 6.8 亿套, 预计 2010 年中国汽车销量为 1700 万台, 按照平均每辆汽车约需要 50 套轴承 ( 包含维修更新的需求 ) 估算,2010 年中国汽车轴承的需求量达到 8.5 亿套 2 铁路轴承 2009 年, 中国铁路营业里程达到 8.6 万公里, 超过俄罗斯, 跃居世界第二位, 未来中国还要建设 4 万多公里的铁路, 这将为铁路轴承赢得广阔的空间, 预计 2010 年中国铁路轴承需求量为 380 万套 在中国铁路轴承领域, 瓦轴 洛轴 哈轴 天马股份等已具有显著优势, 其中洛轴是铁路客车轴承市场龙头 ; 瓦轴和天马股份是国内货车轴承市场领军者 此外, 本报告还重点研究了瓦轴 洛轴 哈轴 襄轴 西北轴 人本集团等 10 家内资企业 其中 : 瓦轴的强项是生产大型精密轴承 ; 哈轴以精密 高精密轴承为主, 在航空航天轴承市场的份额高达 60%- 70%; 洛轴则以铁路轴承见长, 市场份额约 30%; 人本集团优势在小型 精密型家用 办公用轴承领域 ; 天马股份在短圆柱滚子轴承和铁路货车轴承领域具有较强优势, 近年开始进入风电轴承 铁路轴承领域 ; 万向钱潮的轮毂轴承和轮毂轴承单元在国内市场居于首位, 市场份额在 30% 左右, 未来将重点发展等速驱动轴和轮毂单元等产品 ; 襄阳轴承是中国汽车轴承重点企业, 近年来重组之路一波三折,2009 年终于与三环集团达成重组协定 ; 龙溪股份是中国唯一一家专业生产关节轴承的企业, 国内市场份额 60% 以上, 国际市场份额约 12% 左右 ; 西北轴承是中国石油机械轴承龙头, 其国内市场份额高达 80%, 同时也是中国唯一高速铁路轴承生产商, 近年开始涉足风电轴承 ; 轴研科技拥有中国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所, 现已在高 精 密轴承领域具有很强的竞争地位
报告目录 第一章轴承简介 11 1.1 轴承的定义 1.2 轴承的分类 1.3 轴承行业特点 1.3.1 周期性分析 1.3.2 上下游分析第二章全球轴承发展现状 21 2.1 全球轴承市场规模 2.2 世界轴承供应情况 2.3 世界轴承需求情况 2.3.1 区域需求 2.3.2 产品需求第三章中国轴承行业分析 31 3.1 政策环境分析 3.1.1 重点产品支持政策 3.1.2 进出口政策 3.1.3 外商准入政策 3.2 行业运营现状 3.2.1 收入情况 322 3.2.2 盈利情况 3.3 市场分析 3.3.1 市场供求分析 3.3.2 进出口分析 3.4 竞争格局分析 3.4.1 行业集中度 3.4.2 区域格局 3.4.3 企业格局第四章轴承细分市场分析 4.1 汽车轴承 4.1.1 汽车轴承简介 4.1.2 市场需求 4.1.3 企业竞争格局 4.2 铁路轴承 4.2.1 铁路轴承简介 4.2.2 市场需求 4.2.3 企业竞争格局 43 4.3 风电轴承 4.3.1 风电轴承简介 4.3.2 市场供需现状 4.3.3 企业竞争格局 4.4 工程机械轴承 4.4.1 工程机械轴承简介
4.4.2 市场需求 5.4.1 企业简介 4.5 冶金矿山机械轴承 5.4.2 经营情况 4.5.1 冶金矿山轴承简介 5.4.3 在华发展 4.5.2 市场需求 5.5 TIMKEN 453 4.5.3 企业竞争格局 551 5.5.1 企业简介 4.6 其他轴承市场 5.5.2 经营情况 4.6.1 石油化工轴承 5.5.3 在华发展 4.6.2 机床轴承 5.6 SCHAEFFLER 4.6.3 家电轴承 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况第五章国际轴承企业研究 5.6.3 在华发展 5.1 SKF 5.7 NACHI 5.1.1 企业简介 5.7.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.7.2 经营情况 5.1.3 在华布局 5.7.3 在华发展 5.2 NSK 5.8 JTEKT 5.2.1 企业简介 5.8.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.8.2 经营情况 523 5.2.3 在华发展 583 5.8.3 在华发展 5.3 NTN 5.3.1 企业简介第六章中国轴承企业研究 5.3.2 经营情况 6.1 瓦轴集团 (WANGFANGDIAN BEARING GROUP CORP.) 5.3.3 在华发展 6.1.1 企业简介 5.4 MINEBEA 6.1.2 经营情况
6.1.3 产品研发 6.6.3 重点工程及进展 6.1.4 发展战略 6.2 洛阳 LYC 轴承 (LUOYANG LCY BEARING CO,.LTD) 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 重点工程及进展 6.3 哈尔滨轴承 (HRB) 6.3.1 企业简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 发展战略 6.4 天马股份 (ZHEJIANG TIANMA BEARING CO., LTD.) 6.4.1 企业简介 6.4.2 经营情况 643 6.4.3 重点工程 6.5 襄阳轴承 (XIANGYANG AUTOMABOLE BEARING CO.,LTD) 6.5.1 企业简介 652 6.5.2 经营情况 6.5.3 竞争优势 6.6 龙溪股份 (FUJIAN LONGXI BEARING(GROUP) CO., LTD) 6.6.1 企业简介 6.6.2 经营情况 6.7 轴研科技 (LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.) 6.7.1 企业简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 重点工程及进展 6.8 西北轴承 (XIBEI BEARING CO.,LTD) 6.8.1 企业简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 重点工程及进展 6.9 人本集团 (C&U GROUP) 6.9.1 企业简介 6.9.2 经营情况 6.10 万向钱潮 (WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD) 6.10.1 企业简介 6102 6.10.2 经营情况 6.10.3 发展战略
表 : 轴承的分类 图 : 主要轴承示意图 图表目录 图 : 日本轴承行业与宏观经济相关性分析 图 : 轴承下游市场及占比 图 : 轴承行业与汽车行业的相关性分析 图 :2005-2010 年日本轴承产值和销售额 表 : 世界八大轴承企业主营产品及 2009 年 / 财年销售额 图 :2009 年世界轴承 ( 分地区 ) 需求结构 表 : 十一五 期间中国重点发展的轴承产品 表 : 中国部分轴承进口优惠税率 图 :2004-2010 年中国轴承行业销售收入及同比增长 图 :2004-2010 2010 年中国轴承行业利润总额及同比增长 图 :2004-2010 年中国滚动轴承产量及同比增长 图 :2006-2010 年中国滚动轴承表观消费量 表 :2009-2010 年中国轴承进出口量和进出口额 表 :2009 年中国轴承出口目的地 TOP10 表 :2009 年中国轴承进口国 / 地区 TOP10 图 : 中国与德 美 日轴承行业集中度对比 图 :2010 年前三季度中国滚动轴承 ( 分省市 ) 产量构成 表 :2009 年中国轴承收入前 5 家内资企业
图 :2003-2010 年中国汽车销量及未来预测 图 :2009-2015 年中国汽车轴承需求量 表 :2009-2012 年中国铁路营业里程 铁路基础设施投资及铁路机车车辆购置投资 图 :2009-2012 年中国铁路轴承需求量 图 :2006-2015 年中国风电装机容量 表 :2010-2015 年中国风电轴承需求量预测 表 :2008-2009 工程机械轴承需求量及 2010 年预测 表 :2010 年中国冶金矿山设备轴承需求量预测 图 :2009 年 SKF 轴承产品应用领域及份额 图 :2004-2010 年 SKF 销售额和净利润 表 :2009 年 SKF 新研制的轴承产品 表 :2001-2010 年 SKF 在华轴承业务开展情况 图 :2006-2010 财年 NSK 销售额和净利润 图 :2008-2010 财年 NSK ( 分地区 ) 销售额 图 :2008-2010 财年 NSK ( 分业务 ) 销售额 表 :NSK 中期计划 (2009-2013 财年 ) 表 :2009 年 NSK 在华企业销售额 图 :2006-2013 财年 NSK 中国 ( 分业务 ) 销售额 图 :2006-2010 财年 NTN 销售额和净利润 图 :2010 财年 NTN 销售额 ( 分业务 ) 构成 图 :2008-2010 财年 NTN 轴承业务销售额 表 :NTN 轴承产品及应用领域
图 :2008-2010 财年 NTN 车轴轴承 ( 分地区 ) 销售额 图 :2008-2010 财年 NTN 滚针轴承 ( 分地区 ) 销售额 表 :NTN 在华发展历程 表 :2008 年 NTN 在华企业主要经济指标 图 :2006-2010 2010 财年 Minebea 销售额和净利润 表 :Minebea 主要轴承产品及全球市场份额 图 :2006-2010 财年 Minebea ( 分业务 ) 销售额 表 :2010-2013 财年 Minebe 销售额和营业利润预期 图 :2004-2008 年上海美蓓亚精密机电有限公司主要经济指标 表 :TIMKEN 主要轴承产品 图 :2006-2010 年 TIMKEN 销售额和净利润 图 :2008-2010 年 TIMKEN ( 分业务 ) 销售额 图 :TIMKEN 在华布局 表 :TIMKEN 在华工厂及核心产品 表 :2009-2010 年 TIMKEN 在华动态 图 :2006-2010 年 Schaeffler 销售额 表 : 舍弗勒在中国发展历程 图 :2004-2008 年舍弗勒 ( 中国 ) 有限公司营业收入和利润总额 图 :2006-2010 财年 NACHI 销售额和净利润 图 :2006-2010 财年 NACHI 轴承销售额及占比 图 :2006-2010 2010 财年 NACHI 新兴市场销售额及未来预期 表 :2008 年 NACHI 在华轴承制造企业主营业务收入和利润总额
图 :2006-2010 财年 Jtekt 销售额和净利润 表 :2008 年 Jtekt 在华轴承生产企业主营业务收入和利润总额 图 :2004-2009 年瓦轴集团销售收入和利润总额 图 :2005-2009 年洛阳 LYC 轴承营业收入和利润总额 表 :LYC 优势产品群 图 :2004-2008 年哈轴集团营业收入和利润总额 图 :2007-2010 年天马股份营业收入和净利润 图 :2007-2009 年天马股份轴承营业收入 图 :2007-2010 年襄阳轴承营业收入和净利润 图 :2007-2009 年襄阳轴承主营产品营业收入 图 :2006-2010 年龙溪股份营业收入和净利润 图 :2006-2009 年龙溪股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 龙溪股份产品出口比重 图 :2007-2010 年轴研科技营业收入和净利润 图 :2007-2010 年轴研科技轴承营业收入 表 : 精密型重型机械轴承产业化项目介绍 图 :2007-2010 年西北轴承营业收入和净利润 图 :2008-2009 年西北轴承轴承营业收入 图 :2009 年西北轴承 ( 分区域 ) 营业收入构成 表 : 人本集团七大轴承生产基地及主营产品 表 :2008 年人本集团有限公司和上海人本集团有限公司营业收入和利润总额 图 :2007-2010 年万向钱潮营业收入和净利润
图 :2009 年万向钱潮 ( 分产品 ) 营业收入构成 表 :2009 年万向钱潮轴承公司营业收入和净利润
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