2017-2021 年中国合成橡胶行业研究报告 合成橡胶是重要的战略物资之一, 主要应用于轮胎等行业 2016 年全球合成橡胶产量和消费量分别达 1482.2 万吨和 1493.6 万吨, 分别同比增长 2.2% 和 2.0%; 在汽车和轮胎行业平稳发展的拉动下, 预计至 2021 年其产量和消费量分别有望达到 1697.5 万吨和 1772.5 万吨 中国是全球合成橡胶最大的生产国,2016 年其产量为 545.8 万吨, 占全球总产量的 36.8% 预计 2017-2021 年中国合成橡胶产量保持年均 5.2% 的速度增长, 至 2021 年有望达 703.2 万吨, 占全球总产量比重提升至 41.4% 丁苯橡胶和顺丁橡胶是中国布局最多的两类产品,2016 年, 其产能合计占中国总产能的 60.1%; 而乙丙橡胶和丁基橡胶是近五年来产能增速最快的两大类产品,2012-2016 年其产能复合增长率达 69.5% 和 37.7% 未来随着中国轮胎等橡胶产品品种结构的不断优化, 溶聚丁苯橡胶 卤化丁基橡胶 稀土顺丁橡胶以及低顺式聚丁二烯橡胶以及更多环保型橡胶产品的需求将会明显增加 价格方面,2016 年, 受原材料丁二烯价格上涨等因素影响, 中国主要合成橡胶产品价格出现爆发性增长, 一直延续至 2017 年 2 月, 此后随着丁二烯价格下滑合成橡胶价格也出现下滑, 预计 7 月后有望震荡恢复, 幅度有限
企业格局方面, 截至 2016 年底, 中国合成橡胶生产商增长至 50 多家, 其总产能达 647.5 万吨 / 年 其中国石化和中国石油仍是中国合成橡胶前两大生产商,2016 年其合计产能占中国总产能的 46.2% 除此, 惠州李长荣化工 华懋新材料 申华化工 玉皇化工 德国朗盛 台橡宇部等台资 外资和民营资本也纷纷进入该领域 由于新注入企业大多以丁苯橡胶和顺丁橡胶为主, 且集中于中低端产品, 随着新增产能的释放, 中国合成橡胶出现严重的结构性产能过剩问题 再加之, 近两年合成橡胶行业景气度下滑 价格疲软以及原材料供应紧张等, 一些企业加快了产品结构改造, 一些则出现装置停产 拆除等状况 2016 年 9 月, 高桥石化宣布拆除运行多年的 12 万吨 / 年的顺丁橡胶装置 ; 玉皇化工宣布将 8 万吨 / 年顺丁橡胶装置改产为 SBS 装置 预计未来几年, 中国去产能趋势明显, 同时新增产能多以 SBS 及环保型橡胶为主 水清木华研究中心 2017-2021 年中国合成橡胶行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球合成橡胶市场供需 产品结构 地区结构及发展趋势等 ; 中国合成橡胶市场供需 进出口 产品结构 地区结构 企业格局及发展趋势等 ; 丁顺橡胶 丁苯橡胶 丁基橡胶 乙丙橡胶和丁腈橡胶等中国合成橡胶主要细分产品市场供需 进出口 企业格局等市场发展情况 中国丁二烯 苯乙烯和橡胶助剂等合成橡胶主要原材料市场发展情况 ; 合成橡胶主要下游行业轮胎全球及中国的市场发展情况等 ; 中国 21 家合成橡胶重点企业经营情况及发展战略等
报告目录 第一章合成橡胶概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章全球合成橡胶行业发展概况 2.1 概述 2.2 市场供需 2.3 地区结构 2.4 发展趋势第三章中国合成橡胶行业发展概况 3.1 市场供需 3.1.1 市场供给 3.1.2 市场需求 3.2 进出口 3.2.1 进口 3.2.2 出口 3.3 产品结构 3.4 地区分布 3.5 企业格局 3.6 发展趋势第四章中国合成橡胶重点细分市场 4.1 顺丁橡胶 4.1.1 市场供给 4.1.2 进出口 4.1.3 市场需求 4.1.4 竞争格局 4.1.5 价格 4.1.6 发展趋势 4.2 丁苯橡胶 4.2.1 市场供给 4.2.2 进出口 4.2..3 市场需求 4.2.4 竞争格局 4.2.5 价格 4.2.6 发展趋势 4.3 乙丙橡胶 4.3.1 市场供给 4.3.2 进出口 4.3.3 市场需求 4.3.4 竞争格局
4.3.5 价格 4.3.6 发展趋势 4.4 丁基橡胶 4.4.1 市场供给 4.4.2 进出口 4.4.3 市场需求 4.4.4 竞争格局 4.4.5 价格 4.4.6 发展趋势 4.5 丁腈橡胶 4.5.1 市场供给 4.5.2 进出口 4.5.3 市场需求 4.5.4 竞争格局 4.5.5 价格 4.5.6 发展趋势第五章中国合成橡胶上游分析 5.1 丁二烯 5.1.1 市场供给 5.1.2 进出口 5.1.3 市场需求 5.1.4 价格 5.1.5 竞争格局 5.1.6 发展趋势 5.2 苯乙烯 5.2.1 市场供给 5.2.2 进出口 5.2.3 市场需求 5.2.4 价格 5.2.5 竞争格局 5.2.6 发展趋势 5.3 橡胶助剂 5.3.1 市场供需 5.3.2 价格 5.3.3 企业格局第六章轮胎行业市场发展 6.1 全球市场 6.2 中国市场第七章中国合成橡胶重点企业 7.1 中国石化 7.1.1 企业简介 7.1.2 经营情况 7.1.3 合成橡胶业务
7.1.4 扬子石化 7.1.5 燕山石化 7.1.6 齐鲁石化 7.1.7 茂名石化 7.1.8 巴陵石化 7.1.9 高桥石化 7.2 中国石油 7.2.1 企业简介 7.2.2 经营情况 7.2.3 合成橡胶业务 7.2.4 兰州石化 7.2.5 吉林石化 7.2.6 大庆石化 7.2.7 独山子石化 7.2.8 锦州石化 7.2.9 抚顺石化 7.2.10 四川石化 7.3 玉皇化工 7.3.1 企业简介 7.3.2 经营情况 7.3.3 合成橡胶业务 7.4 台橡股份 7.4.1 企业简介 7.4.2 经营情况 7.4.3 合成橡胶业务 7.5 蓝德精化 7.5.1 公司简介 7.5.2 经营情况 7.6 镇江南帝化工 7.6.1 企业简介 7.6.2 经营情况 7.7 其他企业 7.7.1 高桥巴斯夫分散体 7.7.2 山西合成橡胶 7.7.3 陶氏化学 ( 张家港 ) 7.7.4 普利司通 ( 惠州 ) 7.7.5 杭州浙晨橡胶 7.7.6 天津市陆港石油橡胶 7.7.7 福建湄洲湾氯碱工业 7.7.8 浙江信汇合成材料 7.7.9 重庆化医长寿化工 7.7.10 盘锦和运新材料有限公司 7.7.11 山东华懋新材料 7.7.12 青岛伊科思 7.7.13 宁波顺泽橡胶 7.7.14 山东聚圣科技有限公司
7.7.15 辽宁北方戴纳索合成橡胶
图表目录 图 : 合成橡胶产业链 图 :2011-2017 年全球合成橡胶产能 图 :2007-2016 年全球合成橡胶产量及消费量 图 :2007-2016 年全球合成橡胶产量及消费量占比 图 :2016 年全球合成橡胶 ( 分产品 ) 产能构成 图 :2010-2016 年全球 ( 分地区 ) 合成橡胶产能 图 :2008-2016 年全球 ( 分地区 ) 合成橡胶产量 图 :2008-2016 年全球 ( 分地区 ) 合成橡胶消费量 图 :2015-2021 年全球合成橡胶产量与消费量 图 :2016 年中国合成橡胶 ( 分产品 ) 全球产能占比 图 :2013-2017 年中国合成橡胶产能及同比增长 图 :2007-2016 年中国合成橡胶产量及同比增长 图 :2007-2016 年中国合成橡胶表观消费量及自给率 图 :2007-2017 年中国合成橡胶进口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国合成橡胶进口额及同比增长 图 :2007-2017 年中国合成橡胶出口量及同比增长 图 :2010-2017 年中国合成橡胶出口额及同比增长 图 :2012-2017 年中国合成橡胶 ( 分产品 ) 产能 图 :2014&2016 年中国合成橡胶 ( 分品种 ) 产量 图 :2016 年中国合成橡胶 ( 按产量 ) 前十强省份
图 :2017 年 1-5 月中国合成橡胶 ( 按产量 ) 前十强省份 图 :2014-2021 年中国合成橡胶 ( 分产品 ) 产量 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶产能及同比增长 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶产量及同比增长 图 :2016-2017 年中国顺丁橡胶开工率 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶进口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶表观消费量与自给率 图 :2011-2017 年中国顺丁橡胶 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2017 年中国顺丁橡胶 ( 按产能 ) 企业格局 图 :2007-2017 年中国顺丁橡胶市场价格走势 图 :2007-2017 年中国丁苯橡胶 ( 分产品 ) 产能 图 :2007-2017 年中国丁苯橡胶产量及同比增长 图 :2010-2016 年中国丁苯橡胶进口量及同比增长 图 :2010-2016 年中国丁苯橡胶出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁苯橡胶表观消费量与自给率 图 :2017 年中国丁苯橡胶 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2016-2017 年中国丁苯橡胶 ( 按产能 ) 各企业市场份额 图 :2012-2017 年中国丁苯橡胶周度市场均价 图 :2007-2017 年中国乙丙橡胶产量及同比增长 图 :2007-2016 年中国乙丙橡胶进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国乙丙橡胶出口量及同比增长
图 :2007-2017 年中国乙丙橡胶表观消费量与自给率 图 :2017 年中国乙丙橡胶 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2016-2017 年中国三元乙丙橡胶 ( 分产品 ) 市场月度均价 图 :2007-2017 年中国丁基橡胶产量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁基橡胶进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁基橡胶出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁基橡胶表观消费量及自给率 图 :2017 年中国丁基橡胶 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2016-2017 年中国普通丁基橡胶市场价格走势 图 :2016-2017 年中国卤化丁基橡胶价格走势 图 :2008-2017 年中国丁腈橡胶产能及产能利用率 图 :2007-2017 年中国丁腈橡胶产量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁腈橡胶进口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁腈橡胶出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁腈橡胶表观消费量与自给率 图 :2016 年中国丁腈橡胶 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2016 年中国丁腈橡胶 ( 分企业 ) 产能占比 图 :2014-2017 年中国丁腈橡胶价格走势 图 :2017 年中国丁腈橡胶价格走势 图 :2010-2017 年中国丁二烯产能及产能利用率 图 :2007-2017 年中国丁二烯产量及同比增长 图 :2016 年中国丁二烯生产工艺占比
图 :2007-2016 年中国丁二烯进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁二烯出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁二烯表观消费量与自给率 图 :2011-2017 年丁二烯下游消费量统计 图 :2016-2017 年中国华东市场丁二烯价格走势 图 :2017 年中国丁二烯市场价格 图 :2010-2017 年中国丁二烯产能 ( 分企业 ) 结构 图 :2010-2017 年中国苯乙烯产能及产能利用率 图 :2007-2017 年中国苯乙烯产量及同比增长 图 :2016 年中国苯乙烯 ( 分地区 ) 产能分布 图 :2007-2017 年中国苯乙烯进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国苯乙烯进口额及同比增长 图 :2007-2017 年中国苯乙烯出口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁腈橡胶出口额及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁二烯进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁二烯出口量及同比增长 图 :2007-2017 年中国丁二烯表观消费量与自给率 图 :2011-2017 年丁二烯下游消费量统计 图 :2016-2017 年中国华东市场丁二烯价格走势 图 :2017 年中国丁二烯市场价格 图 :2010-2017 年中国丁二烯产能 ( 分企业 ) 结构 图 :2010-2017 年中国苯乙烯产能及产能利用率
图 :2007-2017 年中国苯乙烯产量及同比增长 图 :2016 年中国苯乙烯 ( 分地区 ) 产能分布 图 :2007-2017 年中国苯乙烯进口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国苯乙烯进口额及同比增长 图 :2007-2017 年中国苯乙烯出口量及同比增长 图 :2007-2016 年中国丁腈橡胶出口额及同比增长 2017 年中国苯乙烯 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2 图 :2007-2017 年中国苯乙烯表观消费量及自给率 图 :017 年中国华东苯乙烯市场均价 图 :2009-2021 年中国橡胶助剂产量及同比增长 图 :2016 年中国橡胶助剂 ( 分产品 ) 产量 图 :2017 年中国橡胶助剂 ( 分用途 ) 需求量占比 图 :2016-2017 年中国橡胶助剂均价 图 :2016 年中国轮胎成本构成 图 :2013-2020 年全球轮胎市场规模 图 :2014-2020 年全球 Car Tire 市场规模 图 :2017 年全球轮胎出货量地域分布 图 :2007-2016 年中国汽车轮胎产量 图 :2015-2016 年中国全钢胎月度开工率 图 :2015-2016 年中国半钢胎月度开工率 图 :2006-2016 年中国轮胎外胎新增产能 图 :2008-2017 年中石化营业收入及同比增长
图 :2008-2017 年中石化净利润及同比增长 图 :2010-2017 年中石化 ( 分行业 ) 营业收入 图 :2008-2016 年中石化 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2008-2017 年中石化合成橡胶产量及同比增长 图 :2008-2016 年中石化合成橡胶销量及同比增长 图 :2008-2016 年中石化合成橡胶销售额及同比增长 图 :2005-2017 年扬子石化橡胶公司发展大事件 表 : 扬子石化橡胶公司主要丁苯橡胶产品简介 图 :2008-2017 年中石油营业收入及同比增长 图 :2008-2017 年中石油净利润及同比增长 图 :2008-2016 年中石油 ( 分行业 ) 营业收入 图 :2008-2016 年中石油 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2016 年中石油 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2008-2017 年中国石油合成橡胶产量及同比增长 图 :2009-2016 年玉皇化工公司营业收入与净利润 图 :2009-2016 年玉皇化工公司 ( 分行业 ) 营业收入 图 :2009-2016 年玉皇化工公司 ( 分部门 ) 毛利率 表 :2010-2016 年玉皇化工公司合成橡胶产能 产量和销量 图 :2010-2016 年玉皇化工合成橡胶销售收入及均价 图 :2016 年台橡集团子公司分布 The list of Subsidiaries of TSRC 图 :2010-2016 年台橡股份公司营业收入及净利润
图 :2010-2016 年台橡公司合成橡胶产能利用率 图 :2008-2016 年台橡股份公司合成橡胶 ( 分地区 ) 销量 图 :2008-2016 年台橡股份合成橡胶 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2016 年蓝德精细化工营业收入与净利润 图 :2012-2016 年镇江南帝化工营业收入及同比增长 表 : 合成橡胶 ( 分品种 ) 性能与应用 表 :2015-2017 年中国合成橡胶 ( 分企业 ) 产能 表 :2016 年中国合成橡胶前 20 大企业产能及占比 表 :2017 年以后中国主要合成橡胶产品扩产计划 表 :2011-2021 年中国合成橡胶产需平衡 表 :2012-2017 年中国顺丁橡胶 ( 分企业 ) 产能 表 :2016 年中国顺丁橡胶生产商 TOP8 产量及市场占有率 ( 按产量 ) 表 :2017 年中国在拟建顺丁橡胶项目 表 :2015-2021 年中国顺丁橡胶供需平衡表 表 :2012-2017 年中国丁苯橡胶 ( 分企业 ) 产能 表 :2015-2021 年中国丁苯橡胶供需平衡情况 表 :2012-2017 年中国乙丙橡胶 ( 分企业 ) 产能分布 表 :2017-2020 年中国乙丙橡胶拟在建项目 表 :2015-2021 年中国乙丙橡胶供需情况 表 :2012-2017 年中国丁基橡胶 ( 分企业 ) 产能分布 表 :2017 年 -2021 年中国丁基橡胶在拟建项目 表 :2015-2021 年中国丁基橡胶供需平衡情况
表 :2016 年全球丁腈橡胶 ( 分企业 ) 产能及占比 表 :2010-2016 年中国丁腈橡胶 ( 分产品 ) 进出口量 表 :2010-2017 年中国丁腈橡胶 ( 分企业 ) 产能 表 :2015-2021 年中国丁腈橡胶供需平衡情况 表 :2010-2017 年中国丁二烯 ( 分企业 ) 产能分布 表 :2017-2021 年中国丁二烯在拟建项目 表 :2015-2021 年中国丁二烯供需情况 表 :2010-2017 年中国苯乙烯 ( 分企业 ) 产能分布 表 :2017-2021 年中国苯乙烯在拟建项目 表 :2015-2021 年中国苯乙烯供需平衡 表 :2016 年中国橡胶助剂企业 TOP9( 按收入 ) 表 :2013-2016 年中国 15 大轮胎企业产量 表 :2016 年中国主要轮胎企业轮胎价格上涨情况 表 :2016 年玉皇化工主要子公司分布 表 :2013-2016 年台橡股份 ( 分产品 ) 营业收入及占比 表 :2014-2016 年台橡股份供应商采购金额及占比 表 :2013-2016 年台橡股份 ( 分产品 ) 产能 产量及产值 表 :2016 年台橡股份 ( 分企业 / 产品 ) 合成橡胶产能 表 : 山纳公司氯丁橡胶产品简介 表 : 浙晨橡胶公司合成橡胶产品 表 : 天津陆港石油橡胶公司项目投资和产能 表 : 长寿化工氯丁橡胶产品简介
表 :2016 年宁波顺泽橡胶公司 ( 分牌号 ) 丁腈橡胶产品
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