第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使情况的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 第一创业证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 一创投行 保荐机构 ) 作为上海保隆汽车科技股份有限公司 ( 以下简称 保隆科技 上市公司 公司 ) 首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构, 对保隆科技 2017 年度募集资金存放与使情况进行了专项检查, 核查情况如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况经证监会证监许可 [2017]584 号 文核准, 上海保隆汽车科技股份有限公司 ( 以下简称 保隆科技 或 公司 或 上市公司 ) 首次公开发行 2,928.00 万股人民币普通股股票 (A 股 ) 每股发行价格为人民币 22.87 元, 募集资金总额为人民币 66,963.36 万元, 扣除各项发行费 ( 不含税 ) 后实际募集资金净额人民币 61,122.32 万元, 公司股票已于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 上市 上述资金到位情况业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 大华验字 [2017]000319 号 验资报告 ( 二 )2017 年度募集资金使及结余情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 21,645.58 万元, 其中公司以募集资金置换先期投入自筹资金 6,010.42 万元 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 40,002.43 万元 ( 含利息 理财
收益及尚未支付的发行费 ) 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金的使效率, 保护公司投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件的有关规定, 结合公司实际情况, 公司制定了 募集资金管理制度, 对募集资金的存放 使 项目实施管理 投资项目使情况的监督等进行了规定 自募集资金到位以来, 公司一直严格按照 募集资金管理制度 的规定存放 使 管理募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 要求, 公司 保隆 ( 安徽 ) 汽车配件有限公司已与保荐机构及专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行 中国银行股份有限公司宁国支行 中国民生银行股份有限公司上海分行 中国建设银行股份有限公司宁国支行 中国进出口银行上海分行 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行 招商银行股份有限公司上海松江支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议 该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行 ( 三 ) 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金的存储情况如下 : 单位 : 元 银行名称 账号 期末余额 中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640800000277 10,633,471.30 中国银行股份有限公司宁国支行 182743784229 14,712,853.72 中国光大银行股份有限公司上海松江新城 支行 36950188000026768 10,983,302.84
银行名称 账号 期末余额 中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行 31050180460000000928 10,873,704.47 中国民生银行股份有限公司上海分行 699736128 858,356.50 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 50131000605343110 72,612,828.52 招商银行股份有限公司上海松江支行 121907432910602 12,430.49 中国进出口银行上海分行 2010000100000338713 26,337,330.74 合计 147,024,278.58 三 2017 年度募集资金的实际使情况 ( 一 ) 募集资金投资项目资金使情况 2017 年度, 公司募集资金实际使情况如下 :
单位 : 元 募集资金净额 611,223,166.05 本年度投入募集资金总额 216,455,849.40 变更途的募集资金总额 变更途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 216,455,849.40 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1)) 项目达到预定可使状态日期 排气系统管件扩能项目无 119,300,000.00 119,300,000.00 119,300,000.00 74,339,447.75 74,339,447.75-44,960,552.25 62.31 2018 年 2 月 基于内高压成型技术的 汽车结构件产业化项目 智能微型胎压传感器与 控制器建设项目 企业技术中心建设项目 补充流动资金 无 无 无 无 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 31,374,611.61 31,374,611.61-29,125,388.39 51.86 2018 年 2 月 320,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 38,879,259.00 38,879,259.00-281,120,741.00 12.15 2018 年 12 月 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.01 939,365.00 939,365.00-39,560,635.01 2.32 2018 年 5 月 80,000,000.00 80,000,000.00 70,923,166.04 70,923,166.04 70,923,166.04 100.00 已完成 合计 620,300,000.00 620,300,000.00 611,223,166.05 216,455,849.40 216,455,849.40-394,767,316.65 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度实现的效益 是达到预计效益 项目可行性是发生重大变化 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核, 并出具了大华核字 [2017]002829 号 上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 鉴证, 截至 2017 年 5 月 31 日止, 自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 60,104,240.86 元 ;2017 年 6 月 22 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过 关于使募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使募集资金 6,010.42 万元于置换以自筹资金预先投入募投项目 2017 年 8 月 28 日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了 使闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使的前提下, 使不超过人民币 20,000 万元的闲置资金暂时于补充公司流动资金, 使期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 在
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 决议有效期内上述额度可以滚动使 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 17,000 万元 2017 年 6 月 22 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了 关于使部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展, 保证募集资金安全的前提下, 公司拟使不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高 流动性好 低风险 短期的保本型理财产品, 使期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 在上述额度资金在决议有效期内可以滚动使 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 8,300 万元 募集资金结余的金额及形成原因因募投项目尚未完成, 存放于募集资金专户的余额为 147,024,278.58 元 募集资金其他使情况
( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华核字 [2017]002829 号 上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告, 截至 2017 年 5 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 6,010.42 万元及先期已投入的其他发行费 213.48 万元, 合计 6,223.90 万元 2017 年 6 月 22 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过 关于使募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使募集资金 6,010.42 万元于置换以自筹资金预先投入募投项目 213.48 万元于置换以自筹资金预先投入的其他发行费, 置换金额共计 6,223.90 万元 ( 三 ) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 8 月 28 日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了 使闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使的前提下, 使不超过人民币 20,000 万元的闲置资金暂时于补充公司流动资金, 使期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 在决议有效期内上述额度可以滚动使 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 17,000 万元 ( 四 ) 闲置募集资金现金管理情况 2017 年 6 月 22 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了 关于使部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高 流动性好 低风险 短期的保本型理财产品, 使期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 在上述额度资金在决议有效期内可以滚动使 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 8,300 万元
( 五 ) 募集资金投向变更的情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况 四 募集资金使和披露中存在的问题公司已披露的相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金使管理违规的情形 五 保荐机构核查意见经核查, 保隆科技 2017 年度募集资金存放与使情况符合 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关要求, 并真实 准确 完整地履行了相关信息披露工作, 不存在违规使募集资金的情形, 公司募集资金存放与使合法合规