此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已售出或轉讓 TCL 多媒體科技控股有限公司 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司 01070 (1) 涉及尋求有限制股份特別授權之有限制股份獎勵計劃修訂 (2) 授出為超逾 3% 年度限額之有限制股份之新股份 (3) 關連新股份授予及 (4) 選舉董事 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 瑞東金融市場有限公司 7 22 23 24 35 95 10 48 49 8 TCL13 183 22
目 錄 目錄.............................................................. i 釋義.............................................................. 1 董事會函件........................................................ 7 獨立董事委員會函件................................................ 23 獨立財務顧問函件.................................................. 24 附錄一 - 一般資料............................................... 36 股東特別大會通告.................................................. 48 i
釋 義 3% 3% TCL TCL TCL 20% 20% TCL 01070 1
釋 義 TCL 95 10 (i) (ii) 3% (iii) (iv) 2
釋 義 TCL TCL TCL 100% TCL Robert Maarten WESTERHOF TCL 3
釋 義 TCL TCLTCL (i) (ii) (iii) (iv) 4
釋 義 1.00 TCL TCL TCL SMC Sanyo Manufacturing Corporation SMSA Sanyo Manufacturing, S.A. de C.V.SMC 96 96 TCL TCL 02618 5
釋 義 TCL TCL 000100 TCL TCL TCL 01249 TOT TCL US Moka US Moka Limited 6
董事會函件 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司 01070 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands Robert Maarten WESTERHOF 8 TCL 13 (1) 涉及尋求有限制股份特別授權之有限制股份獎勵計劃修訂 (2) 授出為超逾 3% 年度限額之有限制股份之新股份 (3) 關連新股份授予及 (4) 選舉董事 緒言 7
董事會函件 1. 2. 3% 3. 4. 5. 6. 7. (1) 涉及尋求有限制股份特別授權之有限制股份獎勵計劃修訂 修訂該計劃 合資格參與者 (i) 8
董事會函件 (ii) (i) (ii) + ++ 轉型 非僱員承授人 配發及發行新股份作為有限制股份 9
董事會函件 分派權利 扣減有限制股份以繳付稅項 稅項 10
董事會函件 計劃限額 10% 10% (1%) 3% 有效期及終止 10 15 14A 30% 有關該計劃之進一步資料 11
董事會函件 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (i)4.44(ii) 132,519,805 588,000,000 17 修訂該計劃之理由 12
董事會函件 ++ + 轉型 有限制股份特別授權 1,341,786,780 132,519,80543,673,434 1,658,873 13
董事會函件 88,846,371 1,341,786,78010%134,178,678(i) 1,658,873 (ii) 43,673,434 (2) 授出為超逾 3% 年度限額之有限制股份之新股份 (a) (b) 14643,673,434 3.25% 3%3% (i)(ii) (iii)3% (iv) 43,673,434 14
董事會函件 歸屬條件 (i) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 15
董事會函件 (3) 關連新股份授予 14628 17,940,918 16
董事會函件 於最後實際 可行日期 將獲授予之 佔已發行股份 關連承授人 有限制 總數概約 名稱 與本集團之關係 股份數目 百分比 (%) 1,841,297 0.14 1,691,182 0.13 1,161,278 0.09 901,964 0.07 676,473 0.05 573,914 0.04 385,364 0.03 383,335 0.03 179,367 0.01 158,971 0.01 1,352,945 0.10 1,240,200 0.09 1,071,082 0.08 1,033,140 0.08 901,964 0.07 845,591 0.06 450,982 0.03 385,364 0.03 365,295 0.03 342,746 0.03 342,746 0.03 338,236 0.03 303,601 0.02 264,005 0.02 264,005 0.02 179,367 0.01 155,961 0.01 150,543 0.01 17,940,918 1.34 17
董事會函件 (i)(ii) (iii) 3%(iv) (v) 關連新股份授予之財務影響 72,600,000 授出理由及裨益 上市規則之含義 (1) 涉及尋求有限制股份特別授權之有限制股份獎勵計劃修訂 18
董事會函件 (2) 授出為超逾 3% 年度限額之有限制股份之新股份 3%3% 3% 3% 3% (3) 關連新股份授予 14A (4) 選舉董事 14A.4.2 52 TCL TCL TCL TCL TCLTCL 19
董事會函件 TCL TCL 1. 1,322,175 1,161,27852,137 2. 1,447,158 3. 1,565,188 TCL 4. 33,919 TCL 5. 7,768 571 XV 13.51(2)(h) 13.51(2)(w) 20
董事會函件 有關訂約方之一般資料 http://multimedia.tcl.com 股東特別大會 95 10 (i)(ii)3% (iii) (iv) 48 49 183 22 48 暫停股份過戶登記 183 22 推薦建議 (a)23 (b)24 35 (c) 21
董事會函件 李東生 22
獨立董事委員會函件 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司 01070 關連新股份授予 7 22 24 35 湯谷良 Robert Maarten WESTERHOF 吳士宏 曾憲章 23
獨立財務顧問函件 16 11 關連交易 - 關連新股份授予 緒言 28 17,940,918 14A Robert Maarten Westerhof 24
獨立財務顧問函件 13.80 25 13.84 主要考慮因素 有關 貴集團之資料 25
獨立財務顧問函件 截至三月三十一日止三個月截至十二月三十一日止年度二零一五年二零一四年二零一四年二零一三年二零一二年 8,285 7,889 33,526 39,495 36,025 1,189 1,026 5,503 5,414 6,145 14.35% 13.01% 16.41% 13.71% 17.06% 9 237 (2) 159 (8) (3) (11) 1 144 46 15 234 (48) 911 0.56% 0.19% 0.20% (0.67%) 2.14% 78.89 5.1% 82.85 4.18 4.16LCD 8.1% LCD 8.8% 1,500200.1% 4,600 LCD 394.95 15.1% 335.26 16.7416.57 LCD8.2% LCD 3.5% 48 587.5% 2.34 (i) (ii) (iii) 26
獨立財務顧問函件 6,5002.66 360.25 9.6% 394.95 18.2417.18 LCD3.9% LCD 10.7% 9.11105.3% 4,800 (i) (ii) (iii) 28 25 25 27
獨立財務顧問函件 新有限制 新有限制股份 佔已發行股份 關連承授人姓名 與 貴集團之關係 股份數目 之市場價值 總數之百分比 1 1,841,297 10.31 0.14% 1,691,182 9.47 0.13% 1,161,278 6.50 0.09% 彼擔任董事及 或總經理 ( 即最高行政人員 ) 所屬之附屬公司 TCL 1,352,945 7.58 0.10% TCL TCL TCL 1,240,200 6.95 0.09% TCL 1,071,082 6.00 0.08% TCL TCL TCL 1,033,140 5.79 0.08% 901,964 5.05 0.07% TCL TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited 901,964 5.05 0.07% TCL TCL TCL 845,591 4.74 0.06% TCL TCL Moka International Limited 676,473 3.79 0.05% 573,914 3.21 0.04% 450,982 2.53 0.03% TCL (Vietnam) Corporation Ltd. 385,364 2.16 0.03% 385,364 2.16 0.03% 383,335 2.15 0.03% TCL Electronics Australia Pty Ltd 365,295 2.05 0.03% TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited TCL Electronics Pakistan (Private) Limited TCL 342,746 1.92 0.03% TCL 342,746 1.92 0.03% TCL TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited 338,236 1.89 0.03% TCL(BVI) TCL India Holdings Pvt. Ltd. 303,601 1.70 0.02% TCL 264,005 1.48 0.02% TCL 264,005 1.48 0.02% TCL.Online Services Incorporated 179,367 1.00 0.01% TCL 179,367 1.00 0.01% TCL TCL 158,971 0.89 0.01% TCL 155,961 0.87 0.01% TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd 150,543 0.84 0.01% 17,940,918 100.47 1.34% 1 5.6 28
獨立財務顧問函件 25 (O2O) 17 29
獨立財務顧問函件 (i) 9,300,0001,500,000(ii) 19,500,0006,682,000 (i)(ii) (iii) 30
獨立財務顧問函件 關連新股份授予之主要條款 28 17,940,91817,940,918 1.34% 17,940,9181.32% 72,600,000 (i)(ii) (i) (ii) 31
獨立財務顧問函件 (i) (ii) (iii) (i)(ii) (iii) (i) (ii) 32
獨立財務顧問函件 (i) (ii) 5.6100,470,000 (i)(ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) 33
獨立財務顧問函件 關連新股份授予之財務影響 72,600,000 20,400,000 29,900,00015,600,0005,700,0001,000,000 4,710,200,000 3.52 17,940,918 3.46 34
獨立財務顧問函件 對 貴公司股權架構之影響 32.38% 31.36% (i) (ii) (iii) (iv) 推薦建議 TCL 瑞東金融市場有限公司 謝勤發 1 6 17 35
附錄一 一般資料 1. 董事責任 2. 董事權益 XV(i) XV78 (ii)352 (iii) (a) 於本公司股份之權益 佔本公司 已發行股本 董事姓名權益類別所持股份數目之概約百分比 40,980,731 3.05% 610,727 0.05% 323,939 0.02% 390,600 0.03% 108,760 0.008% 63,333 0.005% 1,060,560 0.08% 63,333 0.005% Robert Maarten 30,000 0.002% Westerhof 63,333 0.005% 36
附錄一 一般資料 (b) 於本公司之其他權益 - 有限制股份 佔本公司已發行股本 董事姓名 權益類別 其他權益 之概約百分比 127,924 0.01% 1,841,297 0.14% 1,691,182 0.13% 78,409 0.006% 1,213,415 0.09% 81,991 0.006% (c) 於本公司相關股份之好倉 - 購股權 佔本公司 已發行股本 董事姓名權益類別購股權數目之概約百分比 4,326,367 0.32% 6,448,245 0.48% 4,293,337 0.32% 1,086,212 0.08% 1,447,158 0.11% 294,410 0.02% 460,177 0.03% 194,410 0.01% Robert Maarten 327,743 0.02% Westerhof 294,410 0.02% 37
附錄一 一般資料 (d) 於本公司聯屬法團股份之好倉 佔 相關聯屬法團 所持 已發行股本之 董事姓名 聯屬法團名稱 權益類別 股份數目 概約百分比 TCL 1,047,173,209 8.57% TCL 4,058,801 0.03% TCL 597,100 0.005% TCL 3,383,380 0.03% TCL 50,825,553 4.04% TCL 65,700 0.005% TCL 133 0.00001% 802,700 0.35% 5,687,668 2.28% 28,653 0.01% 116 0.00005% 7,768 0.003% 5,476 0.002% 4,325 0.002% 5,476 0.002% Robert Maarten 2,142 0.0009% Westerhof 5,476 0.002% 38
附錄一 一般資料 (e) 於本公司聯屬法團股份之其他權益 佔 TCL 通訊已發行股本之 董事姓名 聯屬法團名稱 權益類別 其他權益 概約百分比 TCL 234,319 0.02% TCL 51,011 0.004% TCL 33,919 0.003% TCL 53,341 0.004% TCL (f) 於本公司聯屬法團深圳市華星光電技術有限公司 ( 華星 ) 股份之權益 佔華星註冊資本額之 董事姓名 註冊資本額 概約百分比 34,912,000 0.21% 57.58% 0.21% 39
附錄一 一般資料 (g) 於本公司聯屬法團相關股份之好倉 - 購股權 佔相關聯屬法團已發行股本之 董事姓名 聯屬法團名稱 權益類別 購股權數目 概約百分比 TCL 1,522,400 0.01% TCL 2,919,913 0.23% TCL 70,000 0.006% TCL 186,133 0.01% TCL 1,565,188 0.12% TCL 1,137,265 0.09% (i)xv 78 (ii)352 (iii) 40
附錄一 一般資料 3. 主要股東權益 XV23 (a) 於本公司股份之好倉 佔本公司 已發行股本之 股東名稱權益性質所持股份數目概約百分比 TCL 863,064,475 64.32% 1 2 1. TCL T.C.L.TCL863,064,475 2. 1,341,786,780 3. XV2 3 TCL (a) TCL (b) TCL (c) TCL (d) TCL TCL TCL (e) TCL (f) TCL 41
附錄一 一般資料 (b) 於本公司附屬公司之權益 10% 本公司附屬公司之名稱主要股東名稱持股量概約百分比 30% TCL 30% 60% 30% 3(b) 10% 4. 重大不利變動 42
附錄一 一般資料 5. 董事之服務合約 6. 董事於本集團資產之權益 7. 競爭性權益 8. 訴訟 9. 專家及同意 名稱 資格 1 4 69 43
附錄一 一般資料 (i) (ii) 10. 重大合同 (a) (b) (c) (i)(ii) (iii) (d) (i)(ii) TCL(iii) TCL (a) (b) (c)(a) TCL51% (b) TCL 20% (c) TCL (e) Prosper Fortune Enterprises Limited TCL Smart Home Technologies Co., Ltd (i) (ii) (iii) (iv) 27,000,000 44
附錄一 一般資料 (f) TCL 100%TCL TCL TCL TCLTCL TCL 80,000,000 (g) TCL TCL (2014) TCL TCL (h) TOT TOT 45,000,000 (i) TOT TOTTOT 116,500,000 (j) US Moka SMC SMC US Moka(i) Baja California Ciudad Industrial Nueva Tijuana (ii) (iii) SMSA 13,270,000 (k) US Moka SMC SMC US MokaSMSA 45,000 1,950,000 (l) TCL (2014) TCL (m) TCL 49% 21% 45
附錄一 一般資料 (n) TCLTCL TCL TCL TCL 1,000,000,000TCL 140,000,000 (o) IMAXIMAX IMAX TCL-IMAX (p) TCL TCL TCL (i) TCL (ii) 235,923,436TCL (i) 61,244,000 (ii) 9,730,000 (q) 150,000,000 TCL 40% 46
附錄一 一般資料 11. 其他事項 (a) P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 8 TCL 13 (b) 183 22 (c) (d) 12. 備查文件 14 8 TCL13 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 47
股東特別大會通告 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司 01070 茲通告 TCL 本公司 95 10 股東特別大會 普通決議案 1. 動議 (a) (b) (c) 董事會 經修訂計劃 A 2. 動議 (a) (b) 1 43,673,434 3% 48
股東特別大會通告 3. 動議 (a) 12 (b) 4. 動議 李東生 1. 2. 48 183 22 3. 183 22 4. 8 TCL 13 Robert Maarten WESTERHOF 49