声明 一 本报告书系信息披露义务人依据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 非上市公众公司收购管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 非上市公众公司信息披露内容与格式标准第 5 号 权益变动报告书 收购报告书和要约收购报告书 ( 以下简称 准则 5 号 ) 及相关法律 法规编写 二 信息披

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1 证券代码 : 证券简称 : 中信出版主办券商 : 中信建投 中信出版集团股份有限公司 权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司名称 : 中信出版集团股份有限公司挂牌地点 : 全国中小企业股份转让系统股票简称 : 中信出版股票代码 : 信息披露义务人 : 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 信息披露义务人住所 : 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1105 室股份变动性质 : 增持, 股票定向发行变动日期 : 新增股份登记完成之日 2016 年 7 月 15 日 1

2 声明 一 本报告书系信息披露义务人依据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 非上市公众公司收购管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 非上市公众公司信息披露内容与格式标准第 5 号 权益变动报告书 收购报告书和要约收购报告书 ( 以下简称 准则 5 号 ) 及相关法律 法规编写 二 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反披露义务人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 三 依据 证券法 收购办法 准则 5 号 的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中信出版集团股份有限公司 ( 以下简称 中信出版 ) 中拥有权益股份变动情况 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信出版中拥有权益的股份 四 本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行 除本信息披露义务人外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 2

3 目录 声明... 2 目录... 3 第一节释义... 4 第二节信息披露义务人介绍... 5 一 基本情况... 5 二 信息披露义务人持股情况... 5 三 本次权益变动已取得国家相关部门的批准... 6 第三节权益变动的目的... 7 第四节权益变动方式... 8 一 信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例... 8 二 本次权益变动方式... 8 三 本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股 信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况... 8 第五节增资协议的主要内容... 9 第六节其他重大事项 一 其他应披露的事项 二 信息披露义务人声明 第七节备查文件 一 备查文件 二 备查文件置备地点 信息披露义务人声明及签署页

4 第一节释义 除非上下文另有说明, 以下简称在本报告书中作如下释义 : 信息披露义务人指宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 挂牌公司 公司 中信出版 指中信出版集团股份有限公司 阅文源动力指宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 阅文文兴本报告书本次权益变动财政部元 指宁波阅文文兴投资管理有限公司指中信出版集团股份有限公司权益变动报告书阅文源动力以现金方式认购中信出版定向增发的指 14,261,364 股的权益变动行为指中华人民共和国财政部指人民币元 4

5 第二节信息披露义务人介绍 一 基本情况 1 阅文源动力 基本情况 : 名称 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 MA281BF257 主要经营场所 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1105 室 执行事务合伙人 宁波阅文文兴投资管理有限公司 ( 委派代表 : 梁晓东 ) 认缴出资额 15,800 万人民币 类型 有限合伙企业 一般经营项目 : 股权投资, 实业投资, 投资管理, 投资咨询 ( 未经 经营范围 金融等监管部门批准不得从事吸收存款 融资担保 代客理财 向社 会公众集 ( 融 ) 资等金融业务 ) 成立日期 2015 年 12 月 23 日 阅文源动力已经在中国证券基金业协会办理了私募投资基金的相关备案登 记, 取得了 私募投资基金备案证明, 具体情况如下 : 基金名称 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 备案编号 SJ3609 成立日期 2015 年 12 月 23 日 备案日期 2016 年 05 月 17 日 二 信息披露义务人持股情况 1 阅文源动力 本次权益变动前, 阅文源动力不持有中信出版股份 ; 本次权益变动后, 阅文 源动力持股情况如下图所示 : 5

6 信息披露义务人 股份简称 / 股份代码 股份种类 股份数量 ( 股 ) 持股方式 持股比 例 (%) 所持股份性质及性质变动情况 股东持股变动达到规定比例的日期 权益变动方式 人 阅文源动力 中信出版 / 民币普通 14,261,364 直接持股 可流通转让股份 14,261,364 股 新增股份登记完成之日 参与股票发行 股 注 :1 持股比例按照定增完成后的 142,613,636 股股份计算 ; 三 本次权益变动已取得国家相关部门的批准 根据 金融控股公司财务管理若干规定 ( 财金 [2009]89 号 ) 等股份有限公司国有股权管理的相关要求, 本次股票发行经中国中信集团有限公司审核并报财政部备案, 并取得财政部出具的 财政部关于中信出版集团股份有限公司定向增发有关事项的批复 ( 财金函 [2016]11 号 ) 及备案编号为 B16001 的 金融企业资产评估项目备案表 6

7 第三节权益变动的目的 本次权益变动中, 阅文源动力以现金方式认购中信出版发行的股份 14,261,364 股, 占本次权益变动后公司总股本的 10.00% 本次权益变动系信息 披露义务人自愿通过定向发行股票方式认购公司股票 7

8 第四节权益变动方式 一 信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例 2015 年 11 月 26 日, 中信出版在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 截止本次权益变动前, 阅文源动力不持有中信出版股份 ; 本次权益变动后, 阅文源动力直接持有中信出版股份合计 14,261,364 股, 占本次权益变动后公司总股本的 10.00% 二 本次权益变动方式 本次权益变动为阅文源动力以现金方式认购公司发行的股票 本次权益变动已取得全国中小企业股份转让系统出具的 关于中信出版集团股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 [2016]4629 号 ), 并已向中国证券登记结算有限公司办理新增股份登记 具体权益变动情况如下 : 本次权益变动前本次权益变动后信息披露义新增股份数持股比例持股比例务人持股数量 ( 股 ) ( 股 ) 持股数量 ( 股 ) (%) (%) 阅文源动力 ,261,364 14,261, 三 本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股 信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况 8

9 第五节增资协议的主要内容 本次权益变动系阅文源动力以现金方式认购中信出版定向增发的 14,261,364 股, 中信出版与中和阅文源动力于 2016 年 4 月 27 日签订了 中信出版集团股份有限公司与宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 之定向发行股份认购协议 不存在签订股权转让协议 行政转化或变更 法院裁定的情形 9

10 第六节其他重大事项 一 其他应披露的事项 截止本报告签署之日, 本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息 进行了如实的披露, 不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信 息披露人应披露而未披露的信息 二 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对 其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 10

11 第七节备查文件 一 备查文件 信息披露义务人的营业执照复印件 二 备查文件置备地点 备查文件的备置地点为公司财务中心办公室 特此公告! 中信出版集团股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 11 日 11

12 信息披露义务人声明及签署页 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对 其真实性 准确性 完整性承担个别和连带法律责任 ( 以下无正文 ) 信息披露义务人 : 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2016 年 7 月 11 日 12

13 附表 : 权益变动报告表 基本情况公众公司名称 中信出版集团股份有限公司 公众公司所在地 北京 股票简称 中信出版 股票代码 信息披露义务人名称 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 信息披露义务人住所 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1105 室 增加 拥有权益的股份数量变化信息披露义务人是否为公众公司第一大股东权益变动方式 ( 可多选 ) 信息披露义务人披露变动前拥有权益的股份数量及占挂牌公司已发行股份比例本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 减少 有 有无一致行动人不变, 但持股人发生无 变化 信息披露义务人是否 是 否 为公众公司实际控制 是 否 人 通过转让系统买卖 取得挂牌公司定向发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他 ( 请注明 ) 持股数量 :0 股持股比例 :0% 持股数量 :14,261,364 股持股比例 :10.00% 涉及挂牌公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应就以下内容予以说 明 : 公众公司控股股东向 收购人协议转让其持 有的公司股份是否导 是 否 不适用 致其丧失控股股东地位 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害挂牌公司和股东权 是 否 不适用 益的问题 控股股东或实际控制 是 否 不适用 人减持时是否存在未 ( 如是, 请注明具体情况 ) 13

14 清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形本次权益变动是否需取得批准 是 否 不适用 是否已得到批准 是 否 不适用 信息披露义务人 : 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2016 年 7 月 11 日 14