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盼俵吉
7 years ago
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1 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行总报告 General Report 1 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行 2015 年中国新能源汽车产业发展综述黄永和孟祥峰摘要 : 2015 年, 我国新能源汽车生产万辆, 销售万辆, 已占到汽车整体销量的 1 35% 动力电池供需快速增长, 国内外车用动力电池成组技术差距仍较明显, 行业仍需加快追赶国际先进步伐驱动电机产销规模继续保持高速增长, 产品性能持续提升, 行业发展持续升温 2013 ~ 2015 年新能源汽车推广应用工作超额完成计划目标, 截至 2015 年底, 39 个推广应用城市 ( 群 ) 累计推广新能源汽车 38 万辆推广应用领域仍以公共领域为主, 上海北京深圳是私人领域推广黄永和, 研究员级高工, 中国汽车技术研究中心资深首席专家, 汽车技术情报研究所总工程师 ; 孟祥峰, 博士, 高级工程师, 中国汽车技术研究中心标准化研究所标准法规四室 ( 新能源室 ) 主任 001

2 新能源汽车蓝皮书的主要贡献城市互联网企业纷纷进入汽车领域, 新型商业模式不断丰富充电基础设施建设规划更加完善, 行业监管力度增强, 截至 2015 年底, 我国累计建成公共充换电站 3600 座, 充电桩 4 9 万个新版充电接口标准发布, 充电更加安全便捷, 动力蓄电池标准体系日趋完善在政策拉动及产业界努力下, 我国新能源汽车产业总体国际竞争力提升明显, 商用车产品竞争力整体优于乘用车但整车性能水平动力电池技术地方保护顽疾过度依赖补贴充电难等问题仍亟待解决, 为此, 建议对新能源汽车支持政策加减乘除不断完善, 以推动行业更好发展关键词 : 新能源汽车市场增长推广应用一市场增长带动产业进步 ( 一 ) 新能源汽车市场爆发增长, 成为社会投资热点 2015 年我国新能源汽车市场继续保持高速增长, 产销规模跃升至新台阶据中汽协会统计, 2015 年新能源汽车生产万辆, 销售万辆, 同比分别增长 3 3 倍和 3 4 倍当年新能源汽车销量已占到汽车整体销量的 1 35%, 市场份额比 2014 年增长了 3 倍行业投资规模迅速增长, 国内外资源开始加速整合, 合资企业全面启动在华新能源汽车战略, 我国新能源汽车市场竞争格局在不断变化和调整过程中展现出新特征一是我国成为全球最大新能源汽车市场, 各领域市场发展较为均衡截至 2015 年底, 私人领域推广比例占 1 / 3 公共领域占 2 / 3 公共领域中, 租赁和公共交通领域用车之和占到总推广量的 1 / 3 各主要推广领域市场规模发展也大体平衡, 乘用车产销规模呈现爆发式增长, 领先企业和产品仍保持显著优势客车市场集中度仍然较高, 但从具体车型看, 6 至 8 米车型市场规模过 002

3 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行高, 市场比例出现失衡二是行业投资热度飙升 2015 年, 腾讯百度乐视阿里巴巴等国内互联网巨头纷纷宣布即将跨界造车或发布超前概念, 并在车联网整车制造及出行服务等领域开展布局, 预示着未来汽车的电动化智能化及共享化潮流将实现融合在互联网公司的引领下, 国内新能源汽车企业也开始了资源整合的步伐, 北汽长安乐视等国内企业开始走出国门, 积极利用全球资源三是国内市场仍以政策驱动为主, 亟须转向政策 + 市场双轮驱动模式尽管近年来国内市场发展迅猛, 但我国新能源汽车产业发展仍呈现出政策拉动为主的特征, 依然缺乏具有代表性的产品, 相关核心和共性技术存在短板, 充电和后续服务配套体系仍不完善下一步亟须调整有关产业和消费政策, 加快充电服务体系建设, 打造公平开放的市场环境 ( 二 ) 动力电池供需快速增长, 行业仍需加快追赶国际先进步伐 2015 年, 在国家政策支持及新能源汽车市场发展带动下, 车用动力电池需求大幅增长, 企业投入急剧增加比亚迪万向力神等企业综合竞争力不断增强同时, 国际动力电池企业纷纷投资中国市场, 对本土动力电池企业造成更大的竞争压力整体上看, 2015 年国内车用动力电池产业主要呈现以下三个方面特征一是国内车用动力电池供需规模快速增长, 国内外企业纷纷投资扩产 2015 年, 在国家政策大力支持及新能源汽车市场化进程加快的带动下, 国内车用动力电池需求量达到 16GWh, 较 2014 年的 3 67GWh 增长了 3 倍多以比亚迪宁德时代中航锂电国轩高科力神等企业为代表的国内动力电池企业, 纷纷增加产能投资和创新投入, 在产量大幅增长的同时, 产品质量也得到明显提升同时, 随着以三星 SDI LG 化学松下为代表的国际先进企业纷纷开始在中国投资建厂, 本土车用动力电池企业将面临更大竞争压力未来, 整车企业也可能会加大动力电池研发制造投入, 以强化自身核心竞争力, 避免受制于人二是我国车用动力电池产业开始进入快速追赶期目前我国已形成了包括关键原材料 ( 正极负极隔膜电解液等 ) 单体系统集成示范应用 003

4 新能源汽车蓝皮书回收利用生产装备基础研发等在内的完善的锂离子动力电池产业链体系, 掌握了动力电池的配方设计结构设计和制造工艺技术, 生产线逐步从半自动中试向全自动大规模制造过渡三是国内外车用动力电池成组技术差距仍较明显国内一些生产技术落后的厂家电池产品一致性较差, 再加上电池成组技术集成化水平不高, 导致一致性保障能力较弱, 与美日韩等国先进水平差距较大此外, 尽管近年来国内装备企业在单机自动化方面取得了明显进步, 极片生产和化成设备与国际先进装备的差距在缩小, 但国内高端制造装备仍依赖进口, 部分电池生产企业引进之后没有力量进行设备的升级开发和改造, 只好不断花费高价重复从国外引进装备 ( 三 ) 驱动电机规模和技术同步提升, 行业整合开始启动在国家新能源汽车政策的推动下, 2015 年我国驱动电机市场规模与新能源汽车市场规模保持同步增长, 产业呈加速发展调整的态势一是产销规模继续保持高速增长伴随着新能源汽车整车市场的爆发, 国内新能源汽车用驱动电机行业也呈现高速增长态势 2015 年, 上海电驱动上海大郡精进电动大洋电机南车株洲所天津松正深圳汇川等行业骨干企业销售收入增长均超过 50% 在 DC / DC 变换器高速减速器方面, 骨干企业也实现了快速增长二是产品性能持续提升我国驱动电机及其控制系统技术水平持续提升, 国内企业已成功开发出峰值转速达到 14000rpm 的高速驱动电机, 驱动电机峰值功率密度达到 4 0kW / kg 电机控制器功率密度也达到 11 ~ 12kW / L, 同时还开发出了峰值功率达到 75kW 功率密度达到 10kW / L 的 SiC 与 IGBT 混合控制器模块三是驱动电机行业发展持续升温我国驱动电机产业规模不断扩大的同时, 新兴驱动电机企业不断涌现, 行业内企业也开始兼并重组, 竞争更为激烈, 产业结构也出现新的变化 2015 年, 上海电驱动上海大郡精进电动等国内领军企业纷纷投资扩能扩产同时, 以中山大洋并购上海电驱动方正电机收购上海海能和杭州德沃仕等为代表的行业整合潮也开始启动 004

5 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行二充电基础设施发展环境更加完善在有关政府部门行业企业的高度重视和积极作为下, 2015 年我国电动汽车充电基础设施 1 发展环境进一步完善, 建设数量大幅增加, 充换电服务能力大幅提升尤其是在国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 ( 国办发号 ) GB / T 电动汽车传导充电用连接装置 (2015 年修订版 ) 等出台后, 整个充电基础设施市场开始朝着科学布局务实合作有序竞争的方向发展 ( 一 ) 规划和政策措施更加完善一是出台了全国性的发展规划 2015 年 9 月和 10 月, 国务院办公厅国家能源局分别发布了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南 ( 年 ) 这两个文件的出台一改国内没有全国性系统性发展规划的不利局面, 对下一步我国充电基础设施发展具有极强的指导和引领作用二是出台了以奖代补的中央财政支持政策奖补标准主要根据各省 ( 区市 ) 新能源汽车推广数量确定, 推广量越大, 奖补资金获得越多 ( 二 ) 建设数量大幅增加对新能源汽车消费者 ( 包括潜在消费者 ) 来讲, 最关心的不是政策扶持体系的完善, 也不是充电接口标准的修订, 而是公共充电设施的数量位置 2 因为它直接关系电动汽车充电是否方便 2015 年, 在一系列规划引导政策的激励下, 我国公共充电基础设施建设规模得到快速增长据国家能源局统计, 截至 2015 年底, 我国累计建成公共充换电站 3600 座, 充电桩 4 9 万个 3, 较 2014 年同比增长 63% 为和相关政策保持一致, 本书涉及充电设施的, 均称作电动汽车充电基础设施中国汽车技术研究中心政策研究中心市场调查统计数据源自国家能源局国家电动汽车充电基础设施促进联盟 005

6 新能源汽车蓝皮书 ( 三 ) 安全和兼容仍需加强随着充电基础设施建设数量的逐渐增多, 充电安全及兼容两个关键因素成为行业关注焦点充电安全是根本, 我们不应只追求量, 更应在质上下功夫, 稳扎稳打, 做好基本功, 切忌一哄而上搞运动兼容充电是前提, 社会公共充电设施必须做到兼容充电, 否则互联互通就成为空话, 电动汽车社会化运营更是无从谈起三推广应用完成任务目标 2013 ~ 2015 年推广应用工作落下帷幕, 在中央地方及企业各方共同努力下, 推广应用工作取得了 38 万辆的好成绩, 超额完成推广计划其中, 2015 年推广 30 万辆, 占此轮推广总量的 79% 我国此轮新能源汽车推广应用呈现出以下三个特点 ( 一 ) 推广规模迅速扩大, 以公共领域为主随着城市推广规模普遍从上一轮的千辆级跃升至万辆级, 总量也迅速扩大到 30 多万辆从应用领域来看, 截至 2015 年 12 月底, 新能源汽车用于公共领域的比例为 65%, 其中租赁用车占 20%, 公交车占 17% 通勤车占 8% 物流车占 8% 公务车占 4% 出租车占 3% 旅游客车占 3% 其他占 2% 公共领域的车辆类型分布为, 乘用车占 27% 客车占 28% 专用车占 10% 而在总体推广规模中, 乘用车占 62%, 其中有近一半的乘用车被用于租赁出租公务等公共领域 ( 二 ) 私人领域占 1/3, 上北深为主要贡献者随着新能源汽车技术水平的逐渐提升, 国家政策及地方政策的不断完善及落地, 尤其是地方对新能源汽车的免拍卖免摇号等特殊牌照政策, 消费者对于新能源汽车的接受程度越来越高, 私人领域新能源汽车推广速度逐渐快于公共领域, 2015 年 4 月私人领域份额超过公共领域达到最高值 61% 2013 ~ 2015 年私人领域累计占比为 36%, 全部为乘用车车型, 其中纯电动与插电式 006

7 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行混合动力的比例为汽车限购城市是私人领域推广的主要贡献者, 贡献度前三名为上海 (26% ) 北京 (14% ) 深圳 (8% ), 合计贡献度为 48% ( 三 ) 不同城市新能源汽车推广车型结构呈现差异受发展条件和气候条件 ( 如温度 ) 的影响, 东北地区推广应用完成较差, 华北东南沿海省份完成率较高上海深圳北京分别累计推广新能源汽车 5 6 万辆 3 4 万辆 3 2 万辆, 推广计划完成率分别为 560% 98% 94%, 成为累计推广量前三名城市浙江广州湖南等省市推广租赁模式, 因而公共领域乘用车推广比例较高 ; 江苏河北广东等省份纯电动客车推广比例较高 ; 临沂青岛武汉西安上海北京等城市的私人用车市场较为活跃, 乘用车推广量占比较高 ; 海南山西河北云南上海等省市的外地品牌车占比较高, 市场开放度较好四商业模式在探索中不断创新 2015 年以来, 电动汽车商业模式又取得很多的创新, 包括在车辆研发生产车辆租赁销售和充电使用等环节都有新的探索汽车电动化互联网化技术变革, 为电动汽车商业模式创新带来了创新动力和工具, 金融资本和政府为企业探索可行的电动汽车商业模式提供了资金政策支持措施等在研发生产方面, 乐视蔚来汽车车和家和谐汽车小鹏汽车前途汽车优车智行云度汽车等企业纷纷进入汽车行业, 新企业带来新的商业模式由于多位企业创始人团队来自互联网行业, 希望采用互联网思维来造车, 这也被认为是一次互联网造车运动新创企业没有传统汽车长期发展模式熏陶形成的固有的思维模式体制等的约束, 也没有传统业务和资源投入形成的历史包袱, 容易轻装上阵新创企业一般选择纯电动汽车技术路线, 利用电动汽车的优势开发新的细分市场, 如拥有高性能科技感环保性的高端豪华汽车, 也有时尚跨界 SUV 车型, 还有轻量化低价格的小而美汽车部分新创企业愿意采取轻资产模式在制造上与传统汽车企业合作, 在盈利模式上开拓更多的赢利途径, 如通过提供内容增值服务等增加收入这些新的商业模式刚刚开始发展, 轻资产的代工方式还与现行的产业管理政策有一定的冲 007

8 新能源汽车蓝皮书突, 要取得成功还需要各方的努力和实践的检验在车辆销售租赁环节, 最突出的创新模式是分时租赁分时租赁是指租赁企业以较小的时长单位, 如小时分钟为用户提供租赁服务分时租赁被认为是取代私家车的一种重要的公共出行方式, 在北京上海深圳杭州重庆成都青岛武汉海南芜湖等全国很多城市得以推广, 也出现了很多分时租赁企业包括整车厂为主投资建立的租赁企业, 如 e 享天开绿狗租车北汽庞大盼达租车等, 也有产业资本投资建立的租赁企业, 如 EVCARD 一度用车友友租车和宜维租车等目前, 分时租赁企业还处于探索期, 不同企业运营效率还有较大差异, 但普遍处于投入阶段随着市场规模的扩大, 分时租赁车辆日单量会进一步提高, 辅以车辆成本下降企业运营效率提高等, 未来或将更深入地影响到汽车产业, 并改变人们的出行方式在充电使用环节, 依据充电服务系统中主导企业的不同, 可以划分为四类 : 一是整车企业主导的模式 ; 二是整合型运营商主导的模式, 如国家电网普天特锐德星星充电等采取的模式 ; 三是网络服务运营商主导模式, 如美国库伦公司充电网公司等 ; 四是场地提供方主导的充电设施类型从赢利角度看, 充电服务费是企业的主要收入来源, 很多运营商希望在充电规模扩大后可以通过为用户提供增值服务来获利, 部分商户愿意采取免费充电的方式, 吸引电动车主来其经营场所消费以获取回报除此之外, 部分企业还在出租物流公交汽车金融方面创新出很多新的商业模式一些商业模式甚至在不补贴的情况下也有一定的生存空间不同城市的商业模式呈现本地化情景化的特点随着技术进步和价值链的不断整合和重构, 未来会产生更多创新的商业模式五产业国际竞争力大幅提升在经历了 2014 年中国新能源汽车产业竞争力小幅提高后, 2015 年受益于一系列激励政策的落实和产品技术性能的不断成熟, 我国新能源汽车产业国际竞争力大幅提升本书课题组根据产业竞争力相关理论, 沿用 2015 年新能源汽车蓝皮书评价指标, 运用层次分析法和综合指数法, 结合 2015 年部分 008

9 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行发达国家新能源汽车产业企业产品数据及专家评分, 对 2015 年新能源汽车产业国际竞争力进行了评价结果表明, 2015 年我国新能源汽车产业总体国际竞争力提升明显, 相比国外主要汽车工业发达国家如美国日本等差距进一步缩小, 产业国际竞争力从第五名升至第四名, 首次超过韩国在产品竞争力方面, 2015 年我国新能源汽车产品竞争力总体水平高于 2014 年, 新能源乘用车产品竞争力水平仍略低于新能源商用车 ( 一 ) 新能源汽车产业国际竞争力提升明显中国新能源汽车产业国际竞争力在五个国家中排名第四, 首次超过韩国, 比 2014 年提高一位综合指数为 0 87, 是日本的 86 8%, 美国和德国的 88 8%, 韩国的 101% 中国新能源汽车产业竞争力的提升主要得益于政策的持续支持和产销规模的大幅增长 2015 年日本新能源汽车产业国际竞争力超过 2014 年排名第一的美国, 重新成为全球新能源汽车产业领先的国家但从分项指标看, 我国只有新能源汽车显示竞争力从 2014 年的第二名升至 2015 年的第一名, 其他分项指标位次没发生变化 ( 二 ) 新能源商用车产品竞争力整体优于乘用车课题组采用专家问卷调查法对新能源汽车产品竞争力进行了评价专家评分结果与前两年类似, 即我国新能源汽车产品的整体竞争力不强, 但不同车型间竞争力各有差异同 2014 年相比, 各车型竞争力水平均有不同程度提升新能源商用车产品竞争力整体仍高于新能源乘用车 ; 新能源乘用车中, 纯电动和插电式混合动力乘用车产品竞争力强于燃料电池和非插电式混合动力乘用车, 其中插电式混合动力乘用车产品的竞争力水平提升明显, 纯电动乘用车产品竞争力基本达到国际水平, 而燃料电池乘用车和非插电式混合动力乘用车的竞争力与国际水平的差距进一步加大六电动汽车标准体系日趋完善 ( 一 ) 新版充电接口标准发布, 电动汽车充电更加安全便捷近年来, 随着国家大力推进电动汽车研究开发与示范运行, 电动汽车迅速 009

10 新能源汽车蓝皮书迈入产业化和市场化进程但充电基础设施兼容性差是推广电动汽车亟须解决的重要课题为此, 2015 年 12 月, 质检总局国家标准委联合国家能源局工信部科技部等部门, 发布了新修订的 5 项电动汽车充电接口及通信协议国家标准, 并于 2016 年 1 月 1 日起实施新发布的 5 项标准是对原有标准的修订, 作为推进电动汽车市场化的先导性技术规范及连接电动汽车和基础设施之间的桥梁, 需要考虑标准修订前后的继承性及解决充电安全性和兼容性问题电动汽车充电用接口及通信协议作为实现电动汽车传导充电的基本要素, 其技术内容的统一和规范, 是保证电动汽车与充电基础设施互联互通的技术基础此次修订 5 项标准全面提升了充电的安全性和兼容性在安全性方面, 新标准增加了充电接口温度监控电子锁绝缘监测和泄放电路等功能, 细化了直流充电车端接口安全防护措施, 明确禁止不安全的充电模式应用, 能够有效避免发生人员触电设备燃烧等事故, 保证充电时对电动汽车以及使用者的安全在兼容性方面, 交直流充电接口型式及结构与原有标准兼容, 新标准修改了部分触头和机械锁尺寸, 但新旧插头插座能够相互配合, 直流充电接口增加的电子锁止装置, 不影响新旧产品间的电气连接, 用户仅需更新通信协议版本, 即可实现新供电设备和电动汽车基本的充电功能交流充电占空比和电流限值的映射关系与国际标准兼容, 并为今后交流充电的数字通信预留拓展空间新版 5 项标准的及时发布实施, 是落实国务院节能与新能源汽车产业发展规划 (2012 ~ 2020 年 ) 中的有关要求和任务, 也体现了标准在指导产业发展及引领技术进步中所发挥的重要作用充电接口及通信协议 5 项标准是电动汽车和充电设施标准体系的核心内容, 新标准的发布有效推动了相关标准体系建设下一步, 还将从充电连接安全充电基础设施相关工程建设标准与管理规范, 以及计量计费结算等运营标准与管理规范等方面入手, 继续完善标准体系建设 ( 二 ) 动力蓄电池系列标准发布, 标准体系趋于完善为进一步提高和规范电动汽车动力蓄电池行业水平, 提升动力蓄电池产品的安全性和可靠性, 质检总局和国家标准委于 2015 年 5 月 15 日联合发布了 6 010

11 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行项电动汽车用动力蓄电池新国标新国标覆盖了电动汽车动力蓄电池系统电池包模块和单体等几个层面, 建立了常规性能和功能要求, 包括容量能量功率效率标准循环寿命工况循环寿命存储荷电保持容量恢复倍率性能高低温性能等, 还建立了安全防护要求, 包括操作安全故障防护人员触电防护滥用防护环境适应性事故防护用户手册和特殊说明等这些标准在引导行业产品准入规范产品要求等方面发挥了重要作用七产业发展仍存突出问题尽管我国新能源汽车推广应用和产业发展取得了较大进步, 但仍存在一些亟待解决的突出问题, 如企业核心技术缺失产业投资热部分企业唯补贴导向小区充电基础设施瓶颈制约等 ( 一 ) 量增还需质的提高 2015 年新能源汽车产销增幅较大, 数量的增长无疑是 2015 年中国新能源汽车发展的亮点但我们也应该清醒地认识到政策红利企业努力使新能源汽车实现了产销量提升, 但在产品质量和可靠性等方面与发达国家仍存在一定差距我国企业在产品性能一致性生产质量上与先进水平差距明显, 主要表现在成熟精品车型少产品性价比低企业规模偏小产品质量和可靠性有待提高等方面 ( 二 ) 投资过热需警惕国家鼓励政策激发了社会投资热情与市场规模增长, 各生产企业不断加大投资力度扩大生产 ; 同时, 纯电动乘用车生产资质的放开, 也吸引了互联网等行业外企业加大对新能源汽车研发和生产的投资力度, 新能源汽车行业正迎来一场前所未有的投资热据中国汽车技术研究中心统计, 2015 年新能源汽车整车投资超过 130 亿元, 电池投资 150 多亿元, 按照到 2020 年累计实现 500 万辆新能源汽车保有量预计, 2011 ~ 2020 年新能源汽车产业链投资金额将超过 1 万亿元在投资热度高涨的同时, 我们也应该冷静思考, 业外资本大量涌 011

12 新能源汽车蓝皮书入可能导致的虚假繁荣, 个别企业可能炒作概念圈地圈钱, 地方政府缺乏对行业的深入了解导致头脑发热资本的大量涌入虽然可以短时间内为行业发展带来前所未有的活力, 但是产业发展需要持续投入和研发能力的不断提升, 我们要努力避免热潮过后只剩下一地鸡毛, 为此要加强产能预警, 引导地方合理规划企业理性投资 ( 三 ) 动力电池核心技术提升缓慢新能源汽车快速发展带动驱动电机动力电池等关键总成的销量也随之快速增长, 其中我国锂离子动力电池 2015 年销量同比增长超过 3 倍, 但是我国动力电池企业与日韩电池企业仍存在较大差距, 主要是成本较高能量密度偏低生产工艺和自动化水平落后, 一致性保障能力差 ; 在下一代先进电池系统和材料开发方面同国际先进水平差距明显, 亟待大力推进动力电池技术突破动力电池行业的竞争将越来越激烈, 我们应该将发展动力电池技术放在推广新能源汽车道路上的核心位置, 聚焦行业优势资源力争动力电池技术早日获得革命性突破 ( 四 ) 存在地方保护顽疾狭隘的地方保护已成为我国新能源汽车产业发展的最大顽疾肩负着当地经济社会发展重任的地方政府, 为了保证本地的就业税收等, 为了本地新能源汽车企业获得市场发展空间, 不得不采取了一些地方保护措施企业在本地受地方保护之利, 而在异地可能面临地方保护之害总的来看, 地方保护无疑破坏了市场在经济活动中发挥主导作用, 不仅阻碍了国内优秀产品的快速发展, 而且限制了当地消费者的自主选择, 更是对本地落后产业的保护, 不利于新能源车产业的健康发展 ( 五 ) 部分车企唯补贴马首是瞻新能源汽车补贴带动了社会投资与产业发展, 但部分企业并未真正致力于发展新能源汽车, 而只是以补贴为唯一导向 2013 ~ 2015 年很多推广应用城市实行与国家 1 1 配套的地方补贴, 部分车型总补贴接近甚至超过了车辆生产成本, 部分企业以补贴最大化设计产品, 未充分考虑市场需求和技术实力提 012

13 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行升甚至个别企业受利益驱使蓄意骗补以牟取暴利, 虚假上传合格证, 不保证产品生产一致性, 使得行业发展存在劣币驱逐良币现象任何行业在发展初期都会存在鱼目混珠现象, 我们既要高度重视骗补危害, 清理害群之马, 又要客观认识财政补贴在产业发展中的引导作用, 完善相关政策, 支持优势企业做大做强 ( 六 ) 小区充电设施待突破充电设施难以满足消费者需求, 已成为新能源汽车推广道路上最难解决的最后一公里, 尤其是如果不能解决消费者最需要的小区充电难问题, 新能源汽车的普及也就无从谈起国外发达国家的电动汽车充电基础设施建设, 多依托居民小区建设充电设施, 美国超过 66% 的私人充电设施安装在小区内, 日本的大部分慢充设施安装在家庭居住地, 欧洲也有近 1 万个充电桩分布在各个小区 1 考虑到我国实际情况, 停车设施严重不足线路老化以及责任不明确, 充电桩进小区可以说步履维艰尤其像北京上海等大城市, 小区住户与车位的比例一般为 2 1 或更低, 根本无法保证车主拥有一个独立的车位用于安装充电设施八加减乘除完善相关政策在国务院领导相关部门各级政府的大力支持下, 我国新能源汽车支持政策不断完善, 实施后取得了明显效果, 但也产生了一些问题, 下一步应评估前期政策实施得失, 对现有政策做加减乘除, 完善新能源汽车相关政策 1 加法主要是从需求侧供给侧两端着手做加法, 建立全方位多角度强有力的推广应用政策体系需求侧做加法, 出台和完善鼓励购车者使用的支持政策建议地方的补贴逐步从目前的购置环节转向使用环节, 鼓励地方建立以充电量或纯电行驶里程 1 中国青年报, http: / / zqb cyol com / html / / 12 / nw D110000zgqnb _ _ 2-07 htm 013

14 新能源汽车蓝皮书为补贴依据的支持政策, 将购置补贴改为年度使用补贴, 同时尽快出台停车费优惠路桥收费减免等支持措施, 建立用得越多补贴越多的新机制, 提高新能源汽车使用频率供给侧做加法 : 一是借鉴美国加州零排放汽车法规经验, 增加对车企的新能源汽车年度比例要求, 出台新能源汽车积分 ( 或配额 ) 管理办法, 要求汽车生产企业承担新能源汽车产销义务, 从而建立燃油汽车反哺新能源汽车的长效新机制二是充电设施做加法, 针对新能源汽车推广中面临的充电设施短板, 建议以车桩相随协同发展为目标要求, 以家庭固定充电工作单位充电为突破口, 加大财政补贴力度, 明确配建样本示范等要求三是行业管理做加法, 通过不断提高标准法规要求加强生产一致性管理增加事中事后监管和安全运营监管, 在推进企业和产品技术水平提升的同时, 改变目前重事前轻事中事后管理的局面, 通过要求新能源汽车生产企业建立车辆监控平台, 加强对车辆生产销售使用的全链条监管, 在规避和严查不良企业骗补的同时, 推进新能源汽车安全运营此外, 要增加信息透明度和政策稳定性国家地方的相关政策以及具体操作细则要通过网络等途径公开, 并加强政策宣传力度另外也要提前做好政策衔接准备工作, 并注意保持政策稳定, 政策一经发布实施不要朝令夕改, 避免由于政策不公开不透明不衔接而打击企业投资信心和消费者热情 2 减法主要是准入管理和财政补贴做减法在鼓励更多社会资本投资新能源汽车的同时, 财税支持由普惠制向奖优罚劣转变, 聚集科技和产业资源支持技术先进产品一是投资准入管理做减法, 允许更多的社会资本车企研发生产新能源汽车, 对达到新建纯电动汽车要求的企业尽快颁发相关资质针对业外资本进入汽车行业的趋势, 适度调整相关政策, 同时修订新能源汽车准入规则, 适度减少准入管理的相关要求, 减少不合理的管制二是通过补贴金额退坡增加企业要求提高技术门槛对购置补贴做减法, 减少补贴力度和惠及范围 2016 ~ 2020 年财政补贴逐年退坡, 加大部分过度补贴车型退坡幅度, 如存在过度补贴的 6 ~ 8 米纯电动客车补贴, 通过系数来调低补贴金额, 在退坡的同时, 增加对使用的要求 ( 如达到一定续驶里 014

15 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行程 ) 或增加针对使用的补贴政策 ( 如对购买纯电动汽车个人发放充电卡 ); 建议增加研发投入比发明专利等要求, 剔除没有技术实力的企业和唯补贴导向捞一把就走的企业 ; 通过提高技术门槛做减法, 减少享受补贴的企业和车型三是实施有条件的支持政策, 减少无底线的支持措施一方面通过增加相关条件要求, 使得相关利益方都能认可对新能源汽车的支持措施 ( 如获得补贴增加年行驶里程要求, 停车费优惠规定实施期限 ), 而不是一味地追求最大化的补贴 ( 如地方补贴和国补 1 1 配套 ) 和优惠措施另一方面, 地方招商引资也要避免答应投资者的过度要求, 不能违背国家的相关政策要求通过以上相关政策的减法, 在允许更多的企业投资新能源汽车的同时, 鼓励有技术实力大力投入提升新能源汽车水平的车企尽快发展壮大 3 乘法国家应注重发挥补贴乘数效应技术突破以及产业融合发展的乘法效应, 在投资拉动技术跨越跨界合作上实现产业跨越发展一是注重发挥补贴对投资拉动的乘数效应, 以财政补贴引导行业资本风险资本金融资本投入产业发展据渤海证券研究所预测, 十三五补贴规模达到 1000 多亿元, 将带动社会投资接近 1 8 万亿元, 实现从补贴千亿带动产业万亿的发展二是通过鼓励技术突破做乘法当前动力电池安全性能循环寿命等是制约产业发展的主要因素, 从长远看动力电池实现革命性变革, 是新能源汽车实现可持续发展的关键因此建议中央财政尽快采取以奖代补的支持方式, 根据动力电池性能销量等指标对企业给予奖励, 加快实现动力电池革命性突破和下一代电池产业化发展, 推动产业从 0 到 1 的飞速突破发展三是支持行业融合发展, 完善产业生态体系针对汽车产业电动化智能化网联化共享化的趋势, 应构建汽车企业互联网企业电子信息企业科研院所及其他机构共同参与的协同创新网络, 推动新能源汽车与通信电子信息交通等多个领域融合发展 4 除法清除行业发展中的弊端一是清除地方保护, 认真梳理各地新能源汽车相关政策, 公布各地地方保护政策并列出地方保护明显的城市名单, 要求其限期整改, 并取消其获得新能源汽车基础设施奖励的资格二是针对插电式混合动 015

16 新能源汽车蓝皮书力商用车充电使用率不高的弊端, 建议增加配套充电设施建设和纯电行驶里程要求作为获得补贴的条件, 达到相关要求后才能获得清算后的补贴, 对一年清算后仍明显未使用的批量采购客户, 暂停其享受补贴的资格三是加大对骗补企业的惩罚力度, 对车辆未生产就申领补贴动力电池缺失关键参数造假的不良企业要尽快清除, 并列入黑名单, 以避免劣币驱逐良币十三五期间, 我国新能源汽车产业发展仍面临很大的挑战, 尤其是新能源汽车要和传统燃油汽车竞争还有较长的路要走, 我国应继续实施和完善相关支持政策, 建议通过以上加减乘除措施, 使得我国新能源汽车支持政策更精准企业技术实力快速提升产业竞争力迅速增强! 016

国家発展改革委員会産業協調司　顧主任課員(中）

国家発展改革委員会産業協調司　顧主任課員(中）中国新能源汽车产业发展总体情况时间 :2016.11.25 目录 1 发展背景 2 产业现状 3 发展趋势 2 リレーションシップ ID rid2 のイメージパーツがファイルにありませんでした我国新能源汽车发展背景总体背景我国选择发展新能源汽车具有重要的战略意义 ; 纯电驱动是新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向能源危机 2015 年石油进口依存度已经高达 60.6%, 接近 61%