中國大陸總體經濟現況 與產業結構調整

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1 政大 EMBA 演講 國際經濟整合與臺灣經濟發展 林祖嘉 政治大學經濟學系教授 2016 年 6 月 8 日

2 大 綱 壹 前言 貳 當前經濟情勢一 國際經濟二 國內經濟 参 國際經濟整合趨勢與挑戰一 全球經貿整合現況二 東亞經貿整合現況三 我國面對的挑戰與因應 肆 我國經濟發展之戰略規劃一 加速產業升級二 加速經濟創新三 充實人力資本四 五大新興產業 伍 結語 2

3 壹 前言 WTO 杜哈回合談判停滯 雙邊經貿協定 區域多邊貿易 全面性區域經貿整合 我國為小型開放經濟體, 為避免被邊緣化, 加入區域經貿整合刻不容緩 對內 : 加強溝通 法規調和 產業升級 經濟創新及厚實軟性國力 對外 : 爭取支持, 積極推動加入各項經貿協定 期望透過政府及民間共同努力, 強化國際鏈結, 提升國家整體競爭力 3

4 貳 當前經濟情勢 4

5 全球經濟慢速拖行 2016 年以來, 國際原物料價格略為回升, 惟全球貿易量僅較去年微增, 主要經濟體通膨亦未明顯成長,IMF 4 月下調今年全球經濟成長預測至 3.2%, 僅略高於去年的 3.1% 地區別 國際經濟 全球主要國家 ( 地區 ) 經濟成長率 IMF 註 :*IMF 為新興及開發中國家 ;f 為預測值 ;( ) 內數字為前次預測值資料來源 :1. IMF, World Economic Outlook Update, Apr. 12, IHS Global Insight Inc., World Overview, Apr. 15, 2016 Global Insight 單位 :% (f) 2016(f) (f) 2016(f) 全球 (3.4) (2.6) 先進經濟體 (2.1) (1.9) 美國 (2.6) (2.3) 歐元區 (1.7) (1.6) 日本 (1.0) (0.8) 新興經濟體 * (4.3) (3.9) 中國大陸 (6.3) (6.3) 5

6 美國成長動力不足 經濟成長不如預期 : 由於企業投資與出口負成長, 美國第 1 季 GDP 年增率僅 2.0%, 低於市場預期, 且受汽車業與礦業生產疲軟影響, 3 月工業生產年增率為 -2.5%, 已連續 7 個月負成長 ;4 月製造業 PMI 為 50.8, 較 3 月 51.8 下滑 Fed 延緩升息時程 : 美國就業市場雖持續改善, 惟全球經濟與金融市場仍存在下行風險, 加以今年 1 月以來 CPI 漲幅下滑, 各界預估 Fed 下半年才可能重啟升息 % 資料來源 :Fed 美國工業生產年增率 月年 % 美國 CPI 年增率 CPI 核心 CPI (2 月 ) 2.3 (3 月 ) 2.2 (2 月 ) 1.0 (3 月 ) 註 : 核心 CPI 不含能源與食物資料來源 : 美國勞動部 6 月年

7 歐元區持續復甦 產業擴張緩慢 : 產業擴張幅度趨緩,4 月製造業 PMI 微升至 51.7; 工業生產因對新興經濟體出口不如預期,2 月年增率僅為 0.8%, 遠低於上月的 2.9%; 受到內需增強帶動, 歐元區第 1 季 GDP 成長率 1.6% (yoy), 與上季持平, 惟 IMF 預估今年 GDP 成長 1.5%, 低於去年的 1.6% 擴大貨幣政策寬鬆力道 : 歐洲央行 (ECB) 自 4 月起, 擴大資產購買計畫規模由每月 600 億歐元增為 800 億歐元 ; 政策利率則維持不變 % 歐元區採購經理人指數 (PMI) 製造業 服務業 月 歐元區工業生產年增率 年 年 資料來源 :Markit 資料來源 : 歐洲統計局 % 月

8 日本經濟不如預期 經濟成長疲弱 : 日本 3 月工業生產微幅成長, 惟 4 月製造業 PMI 繼 3 月創 2015 年 4 月以來首度轉呈緊縮 49.1 後, 再續降至 48.2;3 月出口年減 6.8%, 亦為連續第 6 個月衰退 IMF 4 月大幅下修今年經濟成長率預測值至 0.5%, 較 1 月調降 0.5 個百分點 貨幣政策維持不變 : 日本 3 月 CPI 年增率轉為負成長, 通膨情勢告急 ; 惟考量下半年經濟展望溫和復甦, 日本央行 4 月 28 日決議維持貨幣政策規模不變, 與外界期待有所落差 % 日本工業生產年增率 月 年 資料來源 : 日本經產省 % 日本 CPI 年增率 CPI 核心 CPI 註 : 核心 CPI 不含鮮食資料來源 : 日本總務省 月年

9 中國大陸經濟緩中見穩 經濟緩中見穩 :2016 年第 1 季中國大陸 GDP 成長率 6.7%, 雖創 2009 年季度以來最慢增速, 惟 3 月貿易總額由衰退轉為成長, 固定資產投資 消費品零售總額較前 2 個月明顯回升, 且 3 月以來, 官方 PMI 持續擴張, 然而 4 月財新中國 PMI 出現回落, 顯示經濟雖暫回穩, 但仍待觀察 房地產泡沫隱憂再現 : 房地產市場回升是帶動第 1 季經濟成長主要動能之一,3 月份中國大陸 70 城市房價年增成長 4.9%, 創下近兩年最大漲幅, 然而房價大幅回漲也讓房地產泡沫隱憂再現 % 8.0 經濟成長率 (YOY) 22 % 主要經濟指標成長率 消費品零售額固定資產投資貿易總額 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q 資料來源 : 中國大陸國家統計局 註 : 固定資產投資為累計成長率資料來源 : 中國大陸國家統計局

10 資金回流新興巿場 全球金融巿場受美國經濟成長趨緩 歐元區及日本貨幣政策效果未如預期 OPEC 國家未達成石油凍產協議等因素影響下, 股匯巿持續波動 由於美國 Fed 可能延後升息, 新興市場國家經濟成長可望回穩, 資金再度回流新興巿場 ; 國際金融機構 (IIF) 3 月報告指出, 新興市場資金 2 月底起已轉為淨流入, 進而帶動主要貨幣兌美元升值 英國金融時報 100 法國 CAC40 紐約道瓊工業 東京日經 225 法蘭克福 DAX 馬來西亞綜合 首爾綜合 印尼 JSX 臺北加權 泰國 SET 上海 A 股 全球主要股巿變動 2014/12/ /12/ /12/ /4/ 資料來源 : 彭博社 人民幣 泰銖 新加坡元 新台幣 印尼盾 韓元 馬來西亞幣 歐元 主要貨幣較美元升貶幅度 資料來源 : 中央銀行 2014/12/ /12/ /12/ /4/ 日圓 % %

11 國際原物料價格自低點反彈 由於歐美氣候酷寒 美國石油鑽井數量減少等因素, 國際布蘭特 (Brent) 原油價格自今年 1 月 20 日創 12 年新低點每桶 美元反轉回升 4 月產油國凍產協議雖破局, 惟受科威特石油工人罷工影響, 油價仍持續走高 美國能源資訊局 (EIA) 上修 2016 年布蘭特油價均價至 美元 CRB 商品價格指數持續反彈, 已由 1 月 20 日的 低點, 回升至 4 月 29 日的 , 上漲 18%, 主要因國際油價 穀物 棉花及貴金屬價格明顯上揚所致 EIA 國際原油價格預估 美元 / 每桶 1967 年 = 國際商品價格指數 (CRB) 走勢 WTI (34.04) Brent (34.28) 註 : 括號內為上次 (2016.2) 預估值資料來源 :EIA, Short-term Energy Outlook, Apr. 12, / / / / /2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/211/212/2 1/2 2/2 3/2 4/

12 全球經濟風險 主要央行政策效果未如預期 歐日等主要央行推行負利率, 其他國家亦採 以鄰為壑 匯率政策促進出口, 但實體經濟成長與通膨依然疲軟, 卻加劇全球金融市場波動 中國大陸經濟成長趨緩 地緣政治衝突 儘管近期消費 投資與進出口等多項指標明顯反彈, 惟長期仍面臨放緩的壓力, 可能透過貿易 商品價格與信心等外溢效果, 影響全球經濟成長率 歐洲爆發恐怖攻擊事件, 以及中東 北非局勢緊張, 可能對跨國貿易與人員流動形成障礙 ; 難民潮亦將對移入國的政治 經濟與勞動體制形成衝擊 國際油價走低 產油國杜哈凍產會議破局, 加以全球需求成長偏弱, 石油與能源價格回升空間受阻, 除損害石油輸出國經濟展望, 亦影響先進經濟體景氣復甦 12

13 經濟成長率下調 2016 年第 1 季經濟成長率概估為 -0.68%, 主因出口及資本形成低於預期, 民間消費則較預期為佳 若以季調年率 (saar) 而言, 第 1 季為 0.76%, 連續第 2 季成長, 顯示國內衰退情勢未再擴大 輸出續呈衰退 : 第 1 季商品及服務輸出成長率為 -3.93%, 連續 4 季負成長 ; 輸出入相抵, 國外淨需求對經濟成長貢獻 個百分點 內需續為支撐經濟成長主要動能 : 第 1 季民間消費實質成長 1.84%, 優於上季, 但資本形成受營建工程衰退 電子產品庫存去化致存貨減少等影響, 成長率為 % 總計內需對經濟成長貢獻 1.22 個百分點實質經濟成長率 GDP 主要支出連鎖實質成長率及貢獻 % 國內經濟 YoY Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 資料來源 : 行政院主計總處,2016 年 4 月 29 日 SAAR 季年 實質成長率 單位 :%; 百分點 貢獻百分點 2015Q4 2016Q1 2015Q4 2016Q1 GDP 國內需求 民間消費 政府消費 資本形成 國外淨需求 輸出 (-) 輸入

14 商品出口持續衰退 2016 年 3 月出口總額 億美元, 較上年同期減 11.4%, 第 1 季減幅達 12.1%, 主要受國際市場需求疲軟, 油價與鋼價續處低檔, 以及國內煉油廠歲修等因素影響 主要出口市場中, 除對日本出口呈正成長外, 其餘均呈負成長, 其中對中國大陸 ( 含香港 ) 減少 14.2%, 對東協減 12.5% 主要貨品出口皆呈衰退, 其中資通與視聽產品減幅持續擴大, 電子零組件衰退幅度則連 4 個月縮小 % 月對主要國家或地區出口年增率 總出 美國 -8.5 日本 歐洲 中國 東協 口大陸註 :1. 中國大陸含中國大陸及香港 ; 東協指新加坡 馬來西亞 菲律賓 泰國 印尼 越南 汶萊 寮國 緬甸及柬埔寨等 10 國 2. 光學產品減幅明顯, 部分因關務署加強貨品歸類判定, 致部分原歸屬光學器材及電機產品之貨品改列電子產品資料來源 : 財政部,2016 年 3 月 18 日 0.0 % 電子零組件 3 月主要貨品出口年增率 資通與視聽產品 基本金屬及其製品 -6.8 機械 塑橡膠及其製品

15 工業生產減幅趨緩 2016 年 3 月工業生產指數年增率 -3.6%, 減幅趨緩, 主因南部地震遞延至 3 月加速生產, 帶動工業生產成長, 減幅為近 8 個月最低, 其中電子零組件業因晶圓代工震後產能復原與通訊晶片需求增加, 減幅降為 -4.0%, 較上月之 - 7.0% 明顯縮小, 惟電腦電子產品及光學製品 機械續呈二位數減產 2016 年 4 月製造業 PMI 較上月下跌 0.3 個百分點至 54.6%, 續呈擴張 六大產業全數呈現擴張 工業 製造業 電子零組件 化學材料 基本金屬 資料來源 : 經濟部,2016 年 4 月 22 日 電腦 電子產品及光學製品 機械設備 單位 :% 汽車及其零件 2016 年 1-3 月 月 月 PMI 54.6% (-0.3) 食品暨紡織產業 52.5% (+6.1) 交通工具產業 52.4% (-2.9) 化學暨生技醫療產業 61.5% (+3.2) 電子暨光學產業 51.6% (-2.9) 電力暨機械設備產業 61.2% (+1.7) 基礎原物料產業 57.1% (+1.4) 註 :( ) 內數值代表較上月變動百分點資料來源 : 國發會 中經院,2016 年 5 月 3 日 15

16 零售業營業額創歷年同月新高 3 月零售業營業額為 3,196 億元, 為歷年同月新高, 年增 1.1%, 主因綜合商品零售業在新商場開幕帶動下業績增加, 及汽機車零售業因舊換新補助 促銷等, 帶動營收增加所致, 而燃料業則因油價下跌, 年減 17.3% 3 月餐飲業年減 1.8%, 主因進入年後淡季及下雨天數偏多, 外食 冰品飲料需求疲弱所致 其他民間消費相關指標互有漲跌, 自用小客車新增掛牌數轉為正成長 12.4% 出國人數增幅減緩 股價指數較上年同月下跌 零售及餐飲業營業額年增率 零售業 綜合商品零售 汽機車業 燃料業 單位 :% 餐飲業 2016 年 1-3 月 月 註 : 綜合商品零售業包括百貨公司 超級市場 便利商店 量販店等資料來源 : 經濟部,2016 年 3 月 23 日 % 其他民間消費相關指標年增率 自用小客車新增掛牌數 出國人數 集中市場股價指數 年資料來源 : 交通部 金管會 月

17 勞動市場穩定 3 月失業率為 3.89%, 較上月下降 0.06 個百分點 ; 經季節調整後失業率為 3.92%, 亦較上月下降 0.02 個百分點 3 月求供倍數為 1.94 倍, 較上月上升 0.07 倍 2016 年 4 月中無薪假人數為 577 人, 較上月底減少 126 人, 是自去年 7 月以來最低勞雇雙方協商減少工時 ( 無薪假 ) 失業率及求供倍數 ( 新登記 ) 家數及人數 2.39 求供倍數 家數 % 失業率 年 註 : 求供倍數 = 求才人數 / 求職人數, 表示平均每一位求職者有多少個工作機會資料來源 : 行政院主計總處 勞動部 月 人 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 人數 639 5, 年 577 註 :1. 圖中數字為每月底實際實施家數及人數,2016 年 3 月為月中數值,( ) 內為無薪假家數 2. 無薪假若領有報酬, 不計入失業人數資料來源 : 勞動部,2016 年 4 月 18 日 17

18 非經常經常性 實質經常性薪資轉呈負成長 2016 年 1 至 2 月工業及服務業受僱員工名目經常性薪資平均為 38,889 元, 為歷年同期最高, 較上年同期增加 1.41% 加計非經常性薪資後, 名目平均薪資為 67,425 元, 年減 2.69%, 主要係受 2015 年下半年景氣低緩, 今年初廠商減少發放年終獎金及績效獎金所致 1 至 2 月工業及服務業受僱員工實質平均薪資為 64,757 元, 較上年同期減 4.23%, 實質經常性薪資為 37,350 元, 年減 0.2% 元 66,059 64,738 歷年 1-2 月實質平均薪資 64,757 (-4.23) 60,000 40,000 20,000 37,350 (-0.2) - 性年 註 :1.( ) 內數據為年增率 2. 平均薪資包含經常性薪資及加班費 年終獎金 員工紅利 非按月發放之績效獎金與全勤獎金等非經常性薪資資料來源 : 行政院主計總處,2016 年 4 月 22 日

19 食物類物價漲幅較高 2016 年 4 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期上漲 1.88%, 核心 CPI 則上漲 0.92% 食物類物價漲幅達 7.96%, 其中蔬菜 水果受第 1 季天候不穩遞延影響, 分別上漲 50.85% 及 25.92% 交通及通訊類跌幅為 2.37%, 其中油料費因國際油價走跌而年減 12.12% 2016 年 4 月 CPI 各類指數年增率蔬菜 水果及油料費物價指數 總指數 % 上漲項目 年增率 % 下跌項目 年增率 % 食物類 7.96 居住類 雜項類 1.21 交通及通訊類 醫藥保健類 1.18 衣著類 0.31 教養娛樂類 0.19 指數 油料費 蔬菜 水果 月 年 資料來源 : 行政院主計總處,2016 年 4 月 7 日 19

20 景氣仍處於低緩狀態 2016 年 4 月景氣燈號呈黃藍燈 景氣領先指標與上月持平, 雖略有止跌跡象但仍未回升, 同時指標則持續下跌, 顯示國內景氣處於低緩狀態 景氣燈號 景氣指標 分 領先指標同時指標 / 月 年 / 月 年 20 資料來源 : 國發會,2016 年 4 月 27 日

21 部分調查顯示未來景氣看法略有改善 3 月製造業營業氣候測驗點回升, 主因廠商對目前景氣看法已有改善 ;4 月採購經理人指數之未來六個月景氣狀況指數, 亦逐漸回升 4 月國民經濟信心調查中, 景氣展望樂觀指數已連續 7 個月上升, 惟消費者信心連續第 2 個月下滑 企業 採購經理人調查之未來六個月景氣狀況指數指數 (%) ( 國發會 中經院 ) 製造業 非製造業 月 年 製造業營業氣候測驗點 資料來源 : 各發布機構 非製造業 指數 (2006 年 =100) ( 台經院 ) 月 年 指數 消費者 消費者信心指數 製造業 指數 月 年 國民經濟信心調查景氣展望樂觀指數 ( 中央大學台經中心 ) ( 國泰金控 ) 月 年 21

22 2016 年臺灣經濟展望 根據國內外主要機構最新預測, 2016 年臺灣經濟成長率介於 1.27%~2.06% 間, 其中, 主計總處 2 月預測值為 1.47%, 高於 2015 年之 0.75%, 且將逐季好轉 預測機構 2016 年第 1 季第 2 季第 3 季第 4 季 主計總處 ( ) 1.06 [1.47] 國內機構 國際機構 台灣經濟研究院 ( ) 1.27 [1.57] 中華經濟研究 ( ) 1.36 [2.24] 元大寶華綜合經濟研究院 ( ) 1.42 [1.93] 台大 - 國泰產學合作計畫團隊 ( ) 1.6 [2.1] 中央研究院 ( ) 台灣綜合研究 ( ) Global Insight ( ) 1.7 [1.7] IMF ( ) 1.5 [2.6] ADB ( ) 1.6 [2.4] 金融機構 標準普爾 ( ) 1.8 [2.1] 瑞士銀行 ( ) 2.0 [2.4] 花旗銀行 ( ) 1.3 [1.8] 註 :( ) 內表示預測日期 ;[ ] 為上次預測值資料來源 : 各發布機構 22

23 台灣主要經濟指標變動趨勢 年月 訂單成長率出口成長率進口成長率失業率通貨膨脹率 M1B 成長股價指數領先指標消費者信心景氣燈號 (%) (%) (%) (%) (%) 率 (%) ( 月底值 ) 指數指數 , 綠 , 綠 , 黃藍 , 藍 , 黃藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 藍 , 黃藍 , 資料來源 : 主計總處 經濟部 台灣經濟發展研究中心 23

24 参 國際經濟整合趨勢與挑戰 一 全球經貿整合現況 全球經貿整合已大致形成美洲 歐洲及亞洲三大版塊 美洲地區 : 以美國為軸心,1994 年與加拿大及墨西哥簽署 北美自由貿易協定 (NAFTA),2004 年又與中美洲 6 國簽署 美國 - 中美洲 - 多明尼加自由貿易協定 ;2011 年智利 哥倫比亞 墨西哥及秘魯等 4 國共同簽署太平洋聯盟 (Pacific Alliance, PA) 歐洲地區 : 以歐盟 (the European Union) 為主,2004 年東擴新納入 10 國後, 2007 年保加利亞與羅馬尼亞加入,2013 年 7 月克羅埃西亞加入, 目前歐盟已有 28 個會員國 亞洲地區 : 東協自由貿易協定 (ASEAN Free Trade Agreement, AFTA) 1967 年成立, 近年來東協加三 ( 東協國家加中國大陸 日 韓 ) 東協加六 ( 東協國家加中國大陸 日 韓 澳洲 紐西蘭 印度 ) 區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 亦加速推展 另外,TPP 已經在 2015/10 簽署 24

25 跨區域經貿整合 跨太平洋夥伴協定 (Trans Pacific Partnership, TPP): 美國為落實重返亞洲 (Pivot to Asia) 政策, 積極推動 TPP, 並已於 2015 年 10 月完成談判與簽署 亞太自由貿易區 (Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP): 美國擬利用 APEC 平台建立 FTAAP, 目標在 2020 年前完成 跨大西洋貿易與投資夥伴 (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP): 美國與歐盟 2013 年 2 月起推動, 雙方已就基本架構達成共識 歐盟近年強調東進政策, 積極推動與亞洲國家結盟, 其中與韓國之 FTA 已於 2011 年生效, 與日本刻正進行談判 25

26 至 2013 年 12 月底, 全球共有 384 個 FTA/ECA 生效實施 ; 近 10 年間生效的 FTA/ECA 共計 248 個, 已超過半數 RCEP 區域全面經濟夥伴協定 ( 東協 10 國 + 中國大陸 日本 韓國 紐西蘭 澳洲 印度,29%) CJK 中 - 日 - 韓 FTA ( 21%) ( 以 ASEAN+ 為主體 ) 東協 10 國 :( 僅占 3%) FTAAP 亞太自由貿易區 兆美元 ( 57% ) TPP 跨太平洋夥伴協定 (38%) P12 國家 : 美國 新加坡 紐西蘭 澳洲 智利 秘魯 汶萊 馬來西亞 越南 墨西哥 加拿大及日本 ( 於 2013 年 7 月正式加入 ) TTIP 跨大西洋貿易與投資夥伴協定 (46%) NAFTA 北美自由貿易區 (27%) EU 歐盟 (23%) 2014 年全球 GDP 77.3 兆美元 註 : 括號內數字為該區域內各成員國占 2014 年全球 GDP 之比例 資料來源 : 經濟部 ;IMF, World Economic Outlook Databases (WEO) 26

27 二 東亞經貿整合現況 東亞經貿整合動機 WTO 多邊談判延宕 1997 亞洲金融風暴的影響 其他國家區域整合的骨牌效應 (domino effect) 起步最晚, 但進展最快 27

28 年度中國大陸日本韓國新加坡泰國馬來西亞臺灣 2000 紐西蘭 新加坡 歐洲自由貿易聯盟 日本 2003 香港 智利 澳大利亞 美國 澳大利亞 巴拿馬 2004 東協 澳門 墨西哥 中國大陸 - 東協 約旦 中國 - 東協 中國大陸 - 東協 伊斯蘭會議組織貿易優惠系統 2005 智利馬來西亞 歐洲自由貿易聯盟 新加坡 印度 韓國 跨太平洋經濟夥伴協定 紐西蘭 瓜地馬拉 2006 巴基斯坦菲律賓東協韓國 - 東協 巴拿馬韓國 - 東協韓國 - 東協尼加拉瓜 新加坡 紐西蘭 東亞主要國家生效或已簽署之 FTA 智利 泰國 汶萊 印尼 東協 越南 2009 秘魯瑞士印度 歐盟 美國日本巴基斯坦 日本 - 東協 中國大陸 秘魯 海灣合作聯盟 5 澳紐 - 東協 印度 - 東協 日本 - 東協 澳紐 - 東協 印度 - 東協 秘魯 日本 - 東協 澳紐 - 東協 印度 - 東協 紐西蘭 薩爾瓦多 宏都拉斯 2010 哥斯大黎加 ECFA 秘魯 哥斯大黎加 智利 ECFA 2011 印度 秘魯 印度 2012 土耳其 哥倫比亞 2013 瑞士 冰島 歐盟 臺灣 智利 澳大利亞 紐西蘭 新加坡 2014 澳洲 加拿大 澳洲 2015 韓國 澳洲 蒙古 中國大陸 紐西蘭越南 資料來源 : 中經院 本會整理 28

29 亞洲主要國家洽簽 FTA 情形 ( 已簽署 + 已生效 + 洽簽中 ) 已簽署已生效 洽簽中 韓國 日本 新加坡 臺灣 國家 占其貿易額 % 國家 占其貿易額 % 國家 占其貿易額 % 國家 占其貿易額 % 共 52 國 (15 個 FTA) 共 51 國 (14 個 FTA) 64.44% 64.29% 共 20 國 (16 個 FTA) 39.52% 共 16 國註 1 (14 個 FTA) 22.71% 共 60 國註 2 ( 22 個 FTA) 共 32 國 ( 21 個 FTA) 86.89% 76.65% 共 8 國 (7 個 FTA) 9.74% 共 8 國註 3 (7 個 FTA) 更新日期 :105 年 3 月 28 日 9.74% 1. 墨西哥 0.79% 1. 韓國 5.57% 1. 加拿大 0.29% 1. 中國大陸 18.13% 註 4 2. 日本 10.5% 2. 海灣合作理事會 7.55% 2. 巴基斯坦 0.21% 3. 陸日韓 31.18% 3. 哥倫比亞 0.15% 3. 烏克蘭 0.01% 4. 印尼 2.03% 4. 土耳其 0.22% 4. 墨西哥 0.52% 5. 海灣合作理事會 13.06% 5. 歐盟 10.77% 6. 土耳其 0.17% 6. RCEP 46.52% 6. 陸日韓 26.75% 7.RCEP 55.38% 7. 中美洲 6 國 0.18% 7.RCEP 47.05% 8.TPP 30.89% 合計 ( 已扣重複國 ) 84.31% 合計 ( 已扣重複國 ) 84.97% 合計 ( 已扣重複國 ) 88.08% 註 1: 日本 - 東協整體經濟夥伴協定中, 印尼尚未生效, 惟日 - 印尼雙邊 EPA 業於 2008 年 7 月生效 註 2: 包含已簽署尚未生效之新歐盟 FTA 註 3: 貿易額占比僅計入與中國大陸 ECFA 早收清單部分 註 4: 係以 2015 年我國對中國大陸貿易總額扣除 ECFA 早收清單部分計算得出 資料來源 :Global Trade Atlas Navigator 資料庫 2015 年統計數據整理 ( 臺灣部分來自我國海關統計 ) 合計 ( 已扣重複國 ) 27.86% 29

30 ( 一 ) 跨太平洋夥伴協定 (TPP) ~ 下半年 ~2016 年底 2017 ( 樂觀推估 ) 展開談判 美國亞特蘭大部長會議, TPP 完成談判 TPP 文本公布 TPP 各成員國進行國內批准程序 TPP 生效, 開放新成員加入第 2 輪談判 資料來源 : 經濟部 30

31 1. TPP 會員規模 : 2014 年 TPP 經濟體之名目 GDP 金額 名目 GDP 占全球 GDP 比重占 TPP 經濟體 Rank Country 國家 ( 億美元 ) (%) GDP 比重 (%) 1 United States 美國 173, % 2 Japan 日本 46, % 3 Canada 加拿大 17, Australia 澳洲 14, Mexico 墨西哥 12, Malaysia 馬來西亞 3, Singapore 新加坡 3, Chile 智利 2, Peru 秘魯 2, New Zealand 紐西蘭 1, Vietnam 越南 1, Brunei Darussalam 汶萊 TPP 總計 279, % 全球 GDP 總計 772, % 資料來源 :IMF, World Economic Outlook Databases (WEO). 31

32 2. TPP 規範內容 : ( 共計 30 個章節 442 個條文, 加上附件及各國關稅減讓承諾表, 總計逾 6,000 頁 ) TPP 協定 ( 摘要 ), 計有 30 章 初始條款及一般定義 金融服務業 合作與能力建構 * 貨品市場進入 商務人士暫准進入 競爭力與企業促進 * 紡織品與成衣 電信 發展 * 原產地規定 電子商務 * 中小企業 * 海關管理及貿易便捷化 政府採購 法規調和 * 食品安全檢驗及動植物 防疫檢疫 (SPS) 國營事業及指定的壟斷 企業 * 透明化及反貪腐 ( 含藥品 與醫療器材附件 ) * 技術性貿易障礙 (TBT) 競爭政策 * 管理及制度條款 * 貿易救濟 智慧財產權 爭端解決 投資 * 勞工 * 例外規定 跨境服務業 環境 * 最終條款 * 係指除傳統 FTA 之章節外,TPP 新增之議題 資料來源 : 經濟部 32

33 3. 新成員加入 : 規定於 TPP 第 30 章 ( 具體加入程序尚未公布 ), 適用於 APEC 經濟體成員 其他國家或獨立關稅領域 4. 生效程序 : 完成協商, 公布 TPP 協定摘要 生效條件 (1) 成員國完成協定之國內批准程序後通知其他成員國,TPP 將於各成員國均完成通知後 60 日生效 (2) 若 TPP 於簽署後 2 年內未能依上述條件生效, 但已有占全體成員國 GDP 85% 以上國家完成國內批准程序, 協定將於簽署後 2 年期限屆滿 60 日後生效 倘 TPP 成員國無法全數完成期各自國內程序, 因美 (62%) 日 (16%) 所占 GDP 比重較大, 對 TPP 是否能依第 (2) 種條件生效具關鍵影響 ( 相當於具有否決權 ) 關鍵時間 美國總統大選 33

34 ( 二 ) 區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 1992~ ~ 東協自由貿易區 (AFTA) 成立 東協分別與中國大陸 日本 韓國 紐澳 印度等國簽署 5 個東協加一 FTA 東協領袖會議提出 RCEP 草案 RCEP 首輪談判 RCEP 第 11 回合談判 ( 完成技術性議題協商 ) 34

35 1.RCEP 會員規模 : 2014 年 RCEP 經濟體之名目 GDP 金額 Rank Country 國家 名目 GDP ( 億美元 ) 占全球 GDP 比 (%) 1 China 中國大陸 103, Japan 日本 46, India 印度 20, Australia 澳洲 14, Korea 韓國 14, Indonesia 印尼 8, Thailand 泰國 4, Malaysia 馬來西亞 3, Singapore 新加坡 3, Philippines 菲律賓 2, New Zealand 紐西蘭 1, Vietnam 越南 1, Myanmar 緬甸 Brunei Darussalam 汶萊 Cambodia 柬埔寨 Lao P.D.R 寮國 RCEP 總計 225, % 全球 GDP 總計 772, % 資料來源 :IMF, World Economic Outlook Databases (WEO). 35

36 2.RCEP 規範內容 RCEP 將採共同減讓模式, 但亦考量 RCEP 各成員間經濟發展水平之差異, 針對區域內之低度開發國家, 給予特殊與差別待遇 (Special and Differential Treatment), 並允許有限度的例外項目, 故相較於 TPP,RCEP 自由化之門檻較低且較具彈性 項目 貨品貿易 服務貿易 投資 經濟與技術合作 智慧財產權 競爭政策 爭端解決 其他議題 內容 納入 5 個 東協加一 FTA 中未涵蓋之關稅減讓項目, 關務程序 標準 技術性法規及符合性評估等領域之合作, 並撤除非關稅障礙 (NTBs) 將以 RCEP 成員在 WTO 及 東協加一 FTA 的服務業自由化承諾為基礎, 進一步推動自由化 ; 日本與東協間尚無相關協定 ( 註 ) 將涵蓋投資促進 投資保護 便捷化 自由化等四大支柱 日本與東協間尚無相關協定 ( 註 ) 將縮小 RCEP 成員間發展差距, 給予開發中及低度開發之成員技術協助與能力建構 透過促進經濟整合及在智慧財產權的利用 保護及執行之合作, 降低智慧財產權對貿易及投資的相關障礙 提供成員在促進競爭 經濟效率 消費者福利 反競爭行為等方面之基礎 提供有效及透明的諮詢與爭端解決程序 依各國需求及談判進度而定註 : 在服務業與投資部分, 東協與日本僅於條文中提及應儘快成立相關委員會, 俾推動後續談判事宜, 尚未達成共識 ; 東協與印度則已於 2012 年底完成服務貿易與投資協定諮商, 簽署日期未定 資料來源 : RCEP 談判指導原則與目標 官方文件 36

37 3. 加入 RCEP 要件 要件一 : 須於 RCEP 完成談判後 要件二 : 申請加入者須為未曾參與 RCEP 談判之任何東協 FTA 夥伴或外部經濟夥伴 (external economic partners) 要件三 : 須經 RCEP 成員之共識決同意 東協 FTA 夥伴 係指與東協整體簽署 FTA 者, 目前包括中國大陸 韓國 日本 澳洲 紐西蘭及印度等均已加入 RCEP 談判 外部經濟夥伴 外部經濟夥伴 之定義及資格, 可能須等到 RCEP 成員完成談判後才會討論定案, 因此目前我國尚無法判斷能否適用 37

38 三 我國面對的挑戰與因應 我國自由貿易覆蓋率偏低 FTA 生效數 ( 個 ) 日本 韓國 新加坡 (76.18%,21 個 FTA ) 10 臺灣 (22.97%,14 個 FTA) (67.12%*,14 個 FTA ) (9.93%,7 個 FTA) FTA 覆蓋率 (%) 註 :* 韓國貿易涵蓋率高, 主要包括 : 美國 歐盟 中國大陸等重要出口巿場資料來源 : 經濟部貿易局,2016 年 3 月 38

39 TPP/RCEP 會員國為我國重要經貿夥伴 加入 TPP/RCEP 與否經濟效益評估 狀態 TPP 貿易 : 佔我國貿易總額 35% 投資 : 佔我國對外投資 16% 資料來源 :1. 經濟部國際貿易局, 加入 TPP 有什麼好處?,2015 年 11 月 9 日 2. 外交部, 區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 簡介,2016 年 3 月 9 日 RCEP 貿易 : 佔我國貿易總額 56% 投資 : 佔我國對外投資 81% TPP 實質 GDP 總產值 出口值變動 進口值變動 就業人數 (%) (%) ( 百萬美元 )(%) ( 百萬美元 ) (%) ( 人次 ) (%) 我國未加入 -0.27% -0.13% -394 (-0.13%) -592 (-0.28%) -7,038 (-0.07%) 我國加入 1.95% 1.91% 15,844(5.65%) 16,351(7.61%) +65,219 (0.65%) 狀態 我國未加入 我國加入 RCEP 實質 GDP 總產值 出口值變動 進口值變動 就業人數 (%) (%) ( 百萬美元 ) ( 百萬美元 ) ( 人次 ) (%) -0.66%~ -0.74% 1.59%~ 1.95% -0.75%~ -0.83% 1.67%~ 2.00% -3,650~-4,051 (-1.28%~-1.42%) 12,420~14,860 (4.36%~5.21%) -4,871~-5,416 (-2.14%~-2.38%) 13,539~16,229 (5.94%~7.12%) 資料來源 :1. 經濟部,TPP 專網 ( 2. 我國推動加入 區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 之經濟影響評估報告, 經濟部 ( 初稿 ) 3. 我國推動加入 跨太平洋夥伴協定 (TPP) 之經濟影響評估報告, 經濟部,2013 年 10 月 -210,325~-238,467 (-2.08%~-2.36%) 336,747~402,597 (3.33%~3.99%) 39

40 TPP 協定採 高品質 高標準, 勢必對我國產業造成衝擊 標榜無排除項目, 所有部門均須納入談判, 故我國需有對等開放之心理準備 全面自由化 (full liberalization) 法規鬆綁 (deregulation) 強調多項 邊境內議題 (behind the border), 如電信 國營事業結構改革等, 因此勢必涉及國內不同領域之法規調整 廣泛 與時俱進 除傳統關稅議題外, 亦包含中小企業 競爭政策 國營企業 法規調和 勞工和環境等議題 (comprehensive) (living) 未來協定內容將隨經濟環境進展納入新興議題或新成員國加入更新 資料來源 : 經濟部國貿局 TPP 專網 40

41 我國的因應策略 TPP/RCEP 雙軌並進 2020 年 FTA/ECA 占我外貿覆蓋率 60% 雙邊 FTA/ECA 先行 構築 堆積木 議題 可行性共同研究 資料來源 : 經濟部 41

42 TPP/RCEP專案小組決策機制 執行 協調 決策 各機關 經濟部 行政院 內部專案推動小組 由各主管機關擬定推動 工作計畫及成立 國際經貿工作小組 召 集 人 經濟部部長 TPP/RCEP專案小組 召集人 行政院副院長 依據 TPP推案策 略總體行動計畫 將每月召開會議 遇國內相關法規鬆 綁及需要跨部會協 調事項 交由國發 會協調 資料來源 國際經貿策略小組設置要點 經濟部 42

43 1.推動加入TPP的工作 (1)國內經貿自由化之法規盤點及調整 行政院已於2015年8 月18日對外公布 我 國推動加入TPP自由 化落差盤點之總體說 明 法規落差盤點 (已完成) 行政院於2015年10月 27日啟動 TPP推案策 略總體行動計畫 全 力推動加入TPP相關工 作 目前進行經濟層面與非 經濟層面(安全 環境 文化 社會等相關影響 評估 影響評估作業 (目前進行) 第一波法規盤點後 需 修正法規包括 化粧品 衛生管理條例修正草案 (如要求化妝品標上市 許可) 郵政法(如用價 格或重量界定函件) 保險法(如透過電子傳 輸之跨境保險中介服務 業)等法規 調整法規 (未來) 資料來源 經濟部 本會整理 43

44 (2) 對內溝通與對外爭取支持 對內 加強溝通 : 產業座談會 公聽會 校園沙龍 立法院報告 國際研討會 青年營 委託研究等 經濟部已建置 TPP 專網 ( ), 將 TPP 簡介 協定內容及議題 TPP 成員國資訊 自由化落差盤點 影響評估等資訊, 以及針對各界可能關切之問題, 依工業 農業 服務業及其它等類別彙整成 問答集 對外 透過既有之雙邊 APEC 及多邊場域強化溝通 積極處理 TPP 成員國成員國關切議題, 加強溝通, 建立互信 強化駐外館處之遊說工作 ( 駐在地國會 媒體 智庫 相關政府單位 臺商產業公協會 ) 與國外智庫就我國加入 TPP 對該國影響共同研究 44

45 2. 推動加入 RCEP 的工作 (1) 加入 RCEP 之策略 : RCEP 及 TPP 對我同等重要, 我國採務實平衡之推案策略, 先鞏固雙 邊, 再尋求多邊, 雙軌併進同步推動 RCEP 及 TPP 依據推案所需時間 可能投入之資源及成功機率, 採取下列 多軌 策略, 以提高我推案成功機率 : 路徑一 : 遊說 RCEP 成員於訂定 外部經濟夥伴 之定義及資格時, 開放所有 APEC 成員以 外部經濟夥伴 身分申請加入 RCEP 路徑二 : 推動與東協整體洽簽雙邊 FTA, 以取得 東協 FTA 夥伴 身分, 再申請加入 RCEP 路徑三 : 與 RCEP 各成員分別推動洽簽 FTA/ECA, 以利最終加入 RCEP 45

46 (2) 對內溝通與對外爭取支持 對內 落差盤點 : 盤點現行法規政策與重要國際協定間之落差項目, 並研訂調整期程 因應策略及配套方案, 逐步推動國內經貿自由化 直到正式加入 TPP/RCEP 談判前, 所需處理之議題項目及因應方案均應動態調整 加強溝通 : 產業座談會 公聽會 校園沙龍 立法院報告 國際研討會 青年營 委託研究等 定期蒐研 RCEP 最新進展 : 委託智庫深入研究各個 東協加一 FTA 之內容, 以瞭解 RCEP 協定未來可能涵蓋之條文內涵及自由化程度, 作為我國內各議題主政單位進行落差檢視及相關工作之參考 對外 建立對話機制 : 利用雙邊及多邊平台與 RCEP 各成員強化雙邊對話及合作關係, 加強遊說並爭取支持 ; 推動與尚未有雙邊經貿會議之國家建立對話機制及互信管道 公協會 產業界 智庫 學界及媒體 : 運用僑界力量協助向當地政府及企業界進行遊說 ; 透過 RCEP 成員公協會舉辦之國際性會議場域或我方公協會正式致函等方式, 表達我方加入之立場 46

47 3. 推動 ECFA 的工作 談判策略與作法 1. 基本原則與基本立場 ( 對等 / 尊嚴 純經濟 / 非政治 農產品不進一步開放 不開放陸勞來台 ) 都能確定不退讓 2. 敏感產業爭取列入保留 ( 不承諾降稅 ) 或分年逐步降稅 3. 列入保障投資 / 保護智慧財產權條款 / 貿易救濟 / 爭端解決 / 終止條款 4. 我方要求之早收金額 / 比例大於陸方 ( 量體懸殊 經濟規模不同 ), 達到我 利益最大化與負面衝擊最小化 目的 47

48 推動 ECFA 目前進度 2010 年 6 月 29 日簽署 ECFA, 於同年 9 月 12 日生效, 目前執行情形 : 1. ECFA 早期收穫計畫 (1) 貨品貿易早期收穫計畫 :2011 年 1 月 1 日實施, 分三年降稅完畢 (2) 服務貿易早期收穫 : 中國大陸同意對臺灣開放 11 項 ( 包括金融服務業 3 項 非金融服務業 8 項 ); 臺灣則同意對中國大陸開放 9 項 ( 包括金融服務業 1 項 非金融服務業 8 項 ), 均於 2011 年 1 月 1 日全面實施 2. ECFA 後續協議進展 (1) 投資保障協議 :2012 年 8 月 9 日簽署,2013 年 2 月 1 日生效, 有助加強對我投資人權益之保護 (2) 服務貿易協議 :2013 年 6 月 21 日完成兩岸服務貿易協議之簽署, 並於同月 27 日送立法院 政府將持續加強對各界說明, 俾使協議在兩岸協議監督條例完成立法後儘速審查生效 (3) 貨品貿易協議 : 自 2011 年 2 月 22 日經合會第 1 次例會宣布啟動協商以來, 經濟部偕同相關部會已與陸方進行 12 次協商 3. 監督條例 資料來源 :ECFA 專網 48

49 4. 推動與其他國家洽簽 FTAs 針對個別國家 / 地區擬具個別行動方案, 以茲推動 推動對象及步驟將隨時依據情勢發展, 彈性動態調整, 不排除任何有意與我洽簽之對象 資料來源 : 經濟部經貿談判代表辦公室 我國目前陸續推動與印度 印尼 澳洲等國家洽簽 FTA/ECA, 並以 堆積木 的方式與美國 歐盟及日本簽署雙邊協定, 以作為未來雙方洽簽全面性 FTA/ECA 之基礎 多軌進行 官方共同研究 個別研究或可行性評估 全面接觸 議題別協定 ( 堆積木 ) 洽簽 FTA/ECA 產業 制度性合作 積極融入區域經濟整合 ( 加入 TPP RCEP) 目標 2020 年 FTA/ECA 佔我國貿易總額 60% 49

50 肆 我國經濟發展之戰略規劃 加速產業升級 加速經濟創新 充實人力資本 五大新興產業 50

51 一 加速產業升級 ( 一 ) 經濟體質強化措施 (104 年 9 月行政院核定 ) 目標 短期 強化投資 促進出口 中長期 打造產業 出口及投資新模式 創造 創新 投資 就業 之良性循環 主軸 投資促進 出口拓展 產業升級 51

52 經濟體質強化措施推動主軸 3 大主軸 52

53 生產力 4.0 方案願景目標 產業面 : 促進產業創新轉型 創造以人為本之優質就業環境, 帶動產業結構優化 整合多元零售通路及智動化物流服務, 提升整體商業服務業之經濟規模 以創新技術推升生產效能與產銷品質, 導入智慧農業促成產業轉型, 樹立熱帶 亞熱帶農業經營新典範 技術面 : 掌握關鍵技術自主力 結合智慧機械 產業大數據 供應鏈聯網等網實整合智慧製造與服務技術, 打造產業發展全方位系統整合解決方案 建置生產力 4.0 產業轉型所需的 共通技術基礎 (common infrastructure) 與軟硬體工具 ( 包括智慧機械聯網 大數據 雲端運算 ), 以促進中小企業創新應用 人才面 : 培育產業實務人才 培育生產力 4.0 設計開發人才 提升在職人員生產力 4.0 職能 資料來源 : 經濟部工業局, 行政院第 3473 次會議簡報 53

54 生產力 4.0 方案主軸策略 服務業 4.0 資料來源 : 經濟部工業局, 行政院第 3473 次會議簡報 54

55 服務業生產力 4.0 資料來源 : 經濟部商業司, 行政院第 3476 次會議簡報 55

56 二 加速經濟創新 ( 一 ) 推動創新創業 建立創新創業生態體系, 聚焦國內外具創新能力的新創企業, 提供多元化服務 塑造臺灣創新創業國際品牌形象, 與知名創業聚落合作 打造國際創新創業園區 鬆綁非上市櫃公司技術作價入股緩課規定 規劃開辦創業家簽證 排除各類法規障礙 創業拔萃方案 引進國際資金與專業知識 制定 創業拔萃方案投資計畫之審查管理要點, 受理國內外創投公司申請 便利引入國際資金與知識 了解國際做法, 促進法規接軌國際 56

57 虛擬世界法規調適 閉鎖型公司專章 ( 公司法 ) 有限合夥法 群眾募資 行動支付 (Apple Pay, Google Pay, 支付寶, 歐付寶, ) 研議交通共享 (Uber) 房屋共享(Airbnb) 等模式, 以確立共享經濟法制政策 訂定網路零售乙類成藥注意事項 公告藥商得於郵購買賣通路販賣之醫療器材及應行登記事項 修正 事業單位僱用女性勞工夜間工作場所必要安全衛生設施標準 發布 勞工在事業場所外工作時間指導原則 為補充規範 修正 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則 第 4 條之 1 57

58 1. 放寬外籍白領人才來臺工作 三 充實人力資本 現況 : 國內雇主聘僱外籍專門性及技術性工作人才來臺, 尚有相關限制門檻, 無法順應創新產業發展趨勢所需 雇主 需達資本額新臺幣 500 萬元或營業額 1,000 萬元以上 102 年 7 月令釋自由經濟示範區事業 104 年 5 月令釋創新新創事業資本額及營業額限制, 免除資本額或營業額限制 外籍專技人才 聘僱薪資須達新台幣 47,971 元以上 取得相關證照者 碩士或大學畢業 2 年工作經驗者 服務跨國企業滿 1 年以上經指派來我國任職 刪除聘僱外籍白領及僑外生雇主之資本額 營業額門檻限制 放寬跨國企業內部人員調動需滿 1 年服務經驗之限制 建立外籍專門技術人才工作評點制, 放寬薪資及工作限制 放寬外籍專業人才之配偶及成年子女來臺從事專門技術工作之工作經驗與薪資限制 58

59 2.擴大僑外生留臺工作 現況 103年報院核定實施僑外生評點機制 提供僑外生多元留臺工作管道 不再 受單一薪資門檻及2年工作經驗之限制 近年畢業僑外生留臺工作人數統計表 期間項目 僑外生畢業人數 一般資格留臺工 作僑外生人次 評點制留臺工作 僑外生人次 合計 101年 102年 103年 104年 4,872 5,629 5, , ,247 1,724 鬆綁措施 調整原評點機制 擴大留用僑外生 並將技職型僑生納入 不限開放配額 聘僱薪資改為 加分項目 取得我國丙級技術士證之高職建教僑生及海青班學員 納入僑外生評點制 僑外生 港澳生及海青班學員畢(結)業後尋職期延長至1年

60 四 五大新興產業 亞洲矽谷 智慧機械 生技產業 綠能產業 國防產業 其他重要經濟政策 : 國家級投資公司 ( 主權基金, 類主權基金, ) 20 萬戶社會住宅 60

61 伍 結語 區域經貿整合快速發展, 我國有必要正視相關課題與挑戰, 擬定因應方案, 爭取各國支持我方加入 TPP 與 RCEP, 以維繫我國在全球供應鏈之市場地位, 並確保產業競爭力 短期內, 加強投資與國內需求 ; 長期下, 政府將積極推動強化經濟體質 運用新科技引領產業轉型, 以加速產業升級 ; 同時推動創新創業 打造創意臺灣, 帶動經濟創新 ; 並充實人力資本 強化政府治理, 以厚實軟性國力 61

62 簡報結束 敬請指教