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与意弓
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1 公司代码 : 公司简称 : 爱普股份爱普香料集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所爱普股份无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名葛文斌孔史杰电话传真电子信箱 gewenbin@cnaff.com kongshijie@cnaff.com 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 128,000, 元 ; 同时, 拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增股本 160,000,000 股 ; 本次转增完成后, 公司的总股本为 320,000,000 股二报告期主要业务或产品简介 2.1 公司主要业务及产品

2 公司主营业务为香料香精的研发生产和销售以及食品配料经营主要产品包括 : 香料 ( 含合成香料和天然香料 ) 香精( 含食用香精和日化香精 ), 同时经销国际知名品牌的黄油奶酪淡奶油巧克力可可等食品配料, 向下游客户提供食用香精 + 食品配料的一站式解决方案其中, 香料香精的研发制造及应用技术是公司的核心和竞争优势的集中体现目前, 公司主营业务毛利主要来源于香料香精业务, 未来, 随着公司食用香精应用技术的进步, 将不断驱动食品配料业务向前发展报告期内, 公司的主营业务未发生变更 2.2 公司经营模式香料香精业务经营模式公司香料香精业务的经营模式为 : 以销定产即以各销售部门的订单为核心, 通过计划部衔接销售生产和采购, 组织生产和原料采购计划, 按时保质保量完成销售订单销售模式公司采取经销 + 直销相结合的模式 : 即在全国重要省市设立销售子公司, 一方面对重要的客户采取专人直销服务 ( 直销 ), 另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售, 即公司采取买断的方式将产品销售给经销商再由其对外销售 ( 经销 ) 因香精产品为个性化定制产品, 故以直销为主通常情况下, 公司与主要客户经销商签订年度供货合同或购销合同等, 约定产品的质量标准交货方式结算方式等, 在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单, 并约定具体包装规格数量交货日期等生产模式公司制造部门严格按照订单实施生产计划部根据销售发货日期的要求和各生产车间实际生产能力, 准确及时向生产车间下达生产计划, 生产指令下达前与销售订单进行核对计划部及时将已下达的生产计划明细复核后输入生产计划系统, 生产车间和品管部根据指令要求按时完成生产计划, 若有疑问及时反馈计划部生产车间在指令要求完成日期前无法完成生产计划的, 要及时反馈计划部, 计划部及时与销售部门进行沟通, 根据销售的信息调整生产计划在生产完成后, 品管部在规定时间内按公司质量检验标准进行检验, 出具检验报告, 对于不合格

3 产品, 及时与生产技术等部门取得联系, 分析原因, 妥善处理产品经验收合格后, 车间按产品类别分类办理入库手续, 仓库依据入库单和合格的检验报告进行验收, 并办理入库采购模式在香料香精的原料采购过程中, 采购部门是决策机构并向总经理负责, 财务部门进行充分监督, 品管部门对购入原料的质量予以全过程监控 ; 在采购中按多途径少环节货比三家, 适时适质适量适价原则保证原物料供给 ; 同时, 公司建立了严格的供应商管理体系, 对原物料的采购遵循验证合格方可入库的原则, 严格控制原物料质量食品配料业务经营模式公司食品配料业务的经营模式为 : 以销定购销售模式公司对食品配料业务的销售采取与香料香精业务相同的经销 + 直销相结合的销售模式致力于向下游客户提供食用香精 + 食品配料的一站式解决方案为客户提供食品配料应用方案及产品设计是公司食品配料业务的核心竞争力经销可以增加公司产品的辐射度和所服务的客户数量, 能够不断扩大市场占有率 ; 直销可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透, 在现有产品的基础上通过导入产品组合食用香精和食品配料的一体化服务, 提升客户对公司产品和服务的全方位认知, 建立战略伙伴关系拓展并稳定提升相关产品在香料香精和食品配料市场的占有率采购模式公司经销的食品配料以进口产品为主公司与全球知名企业建立战略伙伴关系, 向其采购食品配料, 根据对上下游厂商的调查及对市场的判断, 依据销售计划提前 3-6 个月制定采购计划, 向供应商下达采购订单并锁定采购价格 ; 国产的食品配料是根据客户需求向供应商即时采购, 供应商基本都是行业龙头企业, 制定采购计划, 并根据国家食品安全标准严格审核商品质量行业发展现状全球市场多年来, 全球香料香精市场一直保持稳定增长 2014 年, 全球香料香精市场达到亿美元预计 2019 年, 全球香料香精市场将可达到 327 亿美元, 年的复合年均增长率将达到 5.63%: 其中北美市场可达到 99 亿美元, 年的复合年均增长率达 5.7%; 西欧市场可达到 97 亿美元, 年的复合年均增长率为 5.8%; 亚洲市场则可达到 96 亿美元,

年的复合年均增长率估计为 6.2% 2015 年以及未来, 全球香料香精市场将继续稳定发展 2.2.3.

4 年的复合年均增长率估计为 6.2% 2015 年以及未来, 全球香料香精市场将继续稳定发展国内市场由于法规和环保的压力, 以及消费者对天然产品和产品透明度的需求不断提高, 国内以及全球发展中国家的香料香精市场虽然继续保持稳定发展, 但自 2011 年以来, 增速明显放缓随着人们生活水平的提升, 下游食品饮料和日化行业需求增长相对稳定, 过去 5 年的增速保持在 10%-15% 左右过去 5 年里我国香料香精市场保持年均 10%-15% 左右的增速近年来, 随着城镇居民食品消费趋于饱和, 食品饮料制造业增速放缓, 预计未来 5 年内香料香精行业将继续稳定发展, 但难以保持原有的增速, 增速将下降到 5%-10% 的水平

5 2.2.4 行业周期性特点香料香精行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而波动比如 2008 年全球金融危机后, 受食品饮料行业增长速度放缓的影响, 我国香料香精行业增速在 2009 年有所

6 下降, 全球香料香精市场规模在 2009 年也出现一定缩减公司市场地位自成立以来, 公司始终坚持企业发展社会责任员工幸福客户满意的企业宗旨, 管理科学技术先进产品优质诚信高效的质量方针及安全和环保创意和创新的产品开发主题, 不断加大人才研发和设备投入经过二十年的发展, 公司已逐步成长为国内香料香精行业知名企业之一, 树立了爱普品牌在国内香料香精行业尤其是食用香精领域中的领先地位 2011 年以来, 在中国轻工业联合会发布的年度中国轻工业行业十强企业排名中, 均位列香料香精行业第 1 名报告期业绩驱动因素公司自成立以来, 一直专注于香料香精领域的发展, 依托自身在技术研发产品质量种类和结构营销网络和服务水平等方面的优势, 取得客户的充分信任以创新驱动转型发展为手段, 全面提升核心竞争力, 以技术创新管理创新和制度创新全面推进企业发展公司在市场增速下滑的过程中, 通过结硬寨, 打呆仗的策略, 继续保持并努力提升细分产品的市场占有率, 从而实现业绩水平的稳步提升三会计数据和财务指标摘要 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 2013 年总资产 2,051,910, ,112,167, ,018,156, 营业收入 1,830,992, ,658,899, ,472,987, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 178,434, ,691, ,172, ,966, ,785, ,884, ,764,920, ,810, ,083, ,079, ,367, ,198, 期末总股本 160,000, ,000, ,000, 基本每股收益 ( 元 / 股 )

7 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 7.28 个百分点四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 480,826, ,518, ,840, ,807, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 46,592, ,987, ,971, ,883, ,718, ,954, ,105, ,186, ,918, ,786, ,983, ,228, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 17,881 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 16,614 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例股东售条件的 ( 全称 ) 增减数量 (%) 股份性质股份数量数量状态魏中浩 56,610,000 56,610, ,610,000 无境内自然人上海馨宇投资管理境内非国有 19,200,000 19,200, ,200,000 无有限公司法人上海轶乐实业有限境内非国有 6,660,000 6,660, ,660,000 无公司法人王圣文 4,160,000 4,160, ,160,000 无境内自然人费文耀 3,570,000 3,570, ,570,000 无境内自然人吴音 3,570,000 3,570, ,570,000 无境内自然人张敏 3,300,000 3,300, ,300,000 无境内自然人

8 周凤剑 2,400,000 2,400, ,400,000 质押 2,065,070 境内自然人胡勇成 2,244,000 2,244, ,244,000 无境内自然人梅国游 2,244,000 2,244, ,244,000 质押 333,300 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况不适用六管理层讨论与分析 6.1 报告期内主要经营情况 2015 年国际形势错综复杂, 我国经济增速放缓, 市场需求疲软, 面对困境公司迎难而上及时调整营销策略, 强化营销网络建设, 充分发挥品牌质量规模优势, 以产品技术和服务为载

9 体, 为客户提供全方位的产品解决方案, 全面提升核心竞争力, 从而保证了公司盈利能力的稳定性和可持续性 2015 年 3 月 25 日, 公司在上海证券交易所成功挂牌上市, 公司的核心竞争力得到了进一步巩固和提升, 同时, 在资本力量的推动下, 公司将迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间 2015 年度, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 10.37%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.78 亿元, 同比增长 15.35% 6.2 公司发展战略公司秉承企业发展社会责任员工幸福客户满意的企业宗旨, 以责任理念创新效果为核心价值观, 把公司的发展与中国香料香精行业的发展紧密联系在一起, 致力于推动行业的发展满足并超越顾客的需求是公司长期的追求以市场为导向, 通过品牌战略的实施及时可靠的产品技术服务, 为客户提供全面解决方案, 持续地为客户创造最大价值公司坚持可持续发展战略, 把经营国际主流市场作为基本目标和任务通过建立专业化的团队, 保持销售的快速增长, 巩固并提升爱普品牌的影响力和市场占有率 ; 注重技术创新, 将销售收入 4% 以上的资金用于科研, 保持国内技术领先地位, 部分科技成果接近或达到国际水平 ; 建立以产权股份化管理系统化用人规范化决策科学化为基础的可持续发展的体制和机制 ; 实现以经营国际主流市场为主要内容的标准化信息化国际化的战略目标, 成为国际领先的专业企业未来的市场竞争是企业集群和企业集群之间的竞争, 产业链和产业链之间的竞争在行业增速下滑的大背景下, 公司香精香料食品配料三大事业部将各自突围, 在各自的领域做专做强做大同时, 公司集团又依靠现代企业管理理念和信息化技术 (ERP), 不断深化公司集团的整体管控能力, 强化细节管理, 完善内部资源管理供应链管理客户关系管理与信息管理, 提高企业管理水平, 使三大事业部能够协同作战, 以企业集群的姿态参与市场竞争 6.3 经营计划公司以创新驱动转型发展为手段, 全面提升核心竞争力, 以技术创新管理创新和制度创新全面推进企业发展公司在市场增速下滑的过程中, 通过结硬寨, 打呆仗的策略, 继续保持并努力提升细分产品的市场占有率, 从而实现业绩水平的稳步提升香精以升级调香技术和应用技术为重点, 进一步提高公司香精产品的竞争力, 不断提高市场占有

10 率, 并持续关注和推进为国际主流市场客户服务的能力, 为公司长期持续发展提供稳定的保障香料以改进香料制造工艺路线, 建造新的香料产业基地为核心, 加强自主研发, 形成一批自主知识产权的项目和产品, 以特色化系列化市场化国际化为目标, 提升中国香料行业的技术能级, 积极打造国际贸易平台, 形成国际国内两个市场食品配料以为客户提供安全信息配套应用服务的专业服务平台为目标, 与国内外食品配料知名品牌建立稳固的合作关系, 以专业团队服务专业市场七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司全称上海爱普植物科技有限公司上海凯信生物科技有限公司爱普香料 ( 美国 ) 有限公司河南华龙香料有限公司上海爱普香料种植有限公司上海爱普食品科技 ( 集团 ) 有限公司天津爱普北方科技有限公司沈阳爱普食品科技有限公司郑州爱普食品科技有限公司

11 子公司全称大连爱普食品配料有限公司广州爱普食品科技有限公司北京爱普凯信食品科技有限公司四川爱普食品有限公司上海乐豪食品配料有限公司青岛爱普食品科技有限公司厦门爱普食品科技有限公司上海傲罗迈香料技术有限公司西安爱普食品科技有限公司武汉爱普食品配料有限公司重庆爱普食品配料有限公司南京爱普食品配料有限公司昆明爱普凯信食品配料有限公司上海浦佳食品科技有限公司沈阳浦佳食品销售有限公司本期合并报表新增 7 家子公司, 详见公司年报第十一节财务报告之八合并范围的变更及九在其他主体中的权益相关内容 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用董事长 : 魏中浩爱普香料集团股份有限公司 2016 年 3 月 30 日

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公司代码 :603020 公司简称 : 爱普股份爱普香料集团股份有限公司第 1 页共 10 页一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,