第一章产业纵览

Size: px

Start display at page:

Download "第一章产业纵览"

漩洪田
7 years ago
Views:

1 中國産業資料集 타이어産業 본자료는全經聯中國産業硏究센터에서그동안수집한산업별테이터를종합적으로정리하여작성한것으로편집상의어려움때문에중국어원문그대로수록하였음을양해해주시기바랍니다 全經聯中國産業硏究센터北京市南禮士路 66 號建威大厦 810 室, T) /9, F)

2 제 1 장 : 산업개황 一 발전과정 所处阶段时间段特点缓慢发展 1934 年年我国的轮胎生产始于 1934 年, 引进国外技术快速发展产品结构优化市场已形成规模竞争加剧 1980 年年 1998 年年 2002 年年生产主要是引进国外十年前的技术, 与此同时, 市场价格混乱串货易货及造假等现象泛滥近年来, 中国轮胎制造业产量的品种结构发生了新的变化,2002 年, 总产量为 1.6 亿条, 产值为亿元其中斜交胎, 产量为 1.11 亿条, 占总产量的近 70%, 排名第一其次是子午线轮胎为 4882 万条, 占轮胎制造业行业产量的 30% 轮胎制造业主要 " 三资 " 企业有 38 家, 占行业总数的 16.5% 左右, 但是却占据了 46% 的销售收入及 84.6% 的利润总额中国轮胎出口量及出口额呈上升趋势, 由于出口产品单价降低, 导致出口量的增长幅度高于出口额的增长幅度最新数据显示, 中国是继美国日本之后的第三大轮胎生产国, 目前国家取消了进口轮胎配额限制, 进口量必将会迅速增加同时因关税下降, 进口轮胎价格也将相应降低进口轮胎对国内轮胎市场的冲击将会越来越大所处阶段缓慢发展阶段时间段 60 年代开始 -80 年代特点我国从 60 年代开始研制子午线轮胎, 至今有 40 年的时间单从时间上看, 我国与世界子午线轮胎的发展水平差距并不算很大, 但在前 20 年里, 由于种种原因, 子午线轮胎的发展非常缓慢进入了新的七五期间发展阶段经过七五的发展, 桦林轮胎厂辽宁轮胎厂北京轮胎厂上海大中华橡胶厂青岛橡胶二厂东风轮胎厂重庆轮胎厂华南轮胎橡胶有限公司等率先从国外引进先进技术和设备, 先后生产出了具有国外同类产品质量水平的子午线轮胎 1987 年当年产量达到了 66 万条, 使中国子午线轮胎进入了新的发展阶段改造提升阶段八五期间子午线轮胎的改造可说是乘胜前进全国列入八五计划的项目就有 12 个, 同时还组织科研院所和工厂相结合, 进行设备原材料等国产化攻关, 并明确了安徽轮胎厂杭州轮胎厂荣成轮胎厂 3 家的子午线轮胎项目要用国内科研攻关技术和消化吸收技术来建设, 从而为子午线轮胎的配套发展和推广普及奠定了基础 1990 年全国子午线轮胎产量 91 万条 ;1993 年产量 483 万条 ;1995 年产量 714 万条, 占全国轮胎总产量的 12.8% 2

3 增强企业九五期间竞争力子午线轮胎改造项目主要是集中在大的轮胎集团建设上明确了首先重点发展上海青岛桦林山东等大的轮胎集团公司, 并提出以上海桦林青岛山东几个大基地为第一梯队, 使我国的民族轮胎工业在产量质量技术水平上, 向国外大轮胎公司方向发展其次, 加速发展北京辽宁等第二梯队, 以达到合理规模, 增强企业竞争力第三是把贵州等几个地方政策宽松企业自身具备一定发展条件的新兴骨干企业列为第三梯队, 从而确保我国子午线轮胎九五发展规划顺利实现 1997 年全国子午线轮胎产量 1107 万条, 占全国轮胎总产量的 15.9%;1998 年子午线轮胎产量 1821 万条, 占全国轮胎总产量的 21.2% 目前, 我国子午线轮胎主要生产企业有上海轮胎集团公司桦林集团有限公司青岛橡胶集团公司辽宁轮胎集团公司东风轮胎集团公司杭州中策轮胎有限公司广州宝力轮胎有限公司山东成山橡胶公司山东三角集团公司北京轮胎厂沈阳第三橡胶厂华南橡胶有限公司银川中策橡胶有限公司安徽开元轮胎公司贵州轮胎有限公司等进军国际国内市场十五乃至 21 世纪的相当长一个时期中国橡胶工业的发展依然是以子午线轮胎技术改造为龙头, 以子午线轮胎推广应用为重点, 立足国际国内两大市场, 加大科技进步和科研开发力度, 提高子午线轮胎占轮胎总产量的比例, 并逐步增大子午线轮胎出口数量二 생산규모 / 구조 图 1: 年中国轮胎企业共生产轮胎数量单位 : 条 % 年 2004 年生产轮胎数量增长率 3

4 表 1: 中国轮胎市场上生产企业的三大方阵序号企业特征第一方阵第二方阵世界轮胎前三强 ( 法国米其林集团美国固特异轮胎与橡胶公司日本普利司通集团公司 ) 在中国的独资和合资企业由国际轮胎企业中排名前十位的企业 ( 除三巨头之外 ) 在中国的合资或独资公司以及少数国内强势企业组成凭借雄厚的资金加上先进的技术, 这三家公司在国内轿车轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据绝对统治地位外资的如日本横滨韩国韩泰和锦湖印尼佳通等在国内的几家合资和独资企业, 国内品牌如三角双钱朝阳等第三方阵遍布各地的国内中小企业凭借低廉的价格, 还暂时占领着一部分农村和城市周边市场, 但这些企业无一例外都处于被合资兼并或被挤垮的边缘三 산업정책 / 발전전략 1. 产业政策序号政策简介橡胶工业协会参与制定的轮胎工业产业政策在征求意见后, 已经提交到发改委等有关部门, 在这个轮胎产业政策中, 将会涉及轮胎召回制度从中国橡胶工业协会获悉, 轮胎工业发展管理办法 ( 以下简称办法 ) 日前制定完成办法由国家发改委牵头组织, 委托中国国际工程咨询公司和中国橡胶工业协会组织起草制定, 涉及新厂建设老厂扩产废胎进口轮胎进出口降低进口天然橡胶关税及斜交胎消费税等问题 2005 年 10 月 10 日, 中国国家标准化管理委员会 (SAC) 颁布了轿车翻新轮胎轿车轮胎摩托车轮胎载重汽车翻新轮胎载重汽车轮胎等一系列中华人民共和国国家标准 2. 发展战略随着我国市场经济制度和运行机制的不断确立和完善, 我国轮胎工业增长也已经从政策推动为主转向政策和市场共同推动, 市场引导下的自发增长能力正逐步增强民族轮胎工业, 已初步具备了与在华外资企业展开竞争的条件面对国外轮胎巨头纷纷来华抢滩, 我国民族轮胎要在未来国内市场甚至全球市场上立足, 进而占到一席之位, 国内民族轮胎企业必须要树立品牌竞争意识, 树立依靠品牌自强的信心和决心随着科学技术的不断发展, 轮胎工业的科技含量已经越来越高, 轮胎的科技含量已经成为品牌轮胎的重要表现对于国内轮胎工业的品牌化发展, 一方面应该鼓励向集约化规模化方向发展, 鼓励产生具有国际竞争力的大型企业集团, 另一方面还需要加快自主知识产权的发展, 加大研发投入, 从技术上保证轮胎产业的持续发展 4

5 四 추세전망 由于轮胎行业的发展前景被普遍看好, 使得行业近年来产能扩张加剧同时, 受汽车行业利润挤压轮胎行业原材料价格始终处于高位出口遭遇反倾销以及世界各大轮胎公司和知名品牌纷纷投资中国等因素的共同影响, 我国轮胎行业毛利率趋于下降, 竞争压力和经营风险日趋加大目前, 轮胎行业产能扩张的重点在子午线轮胎项目上, 这将使我国轮胎行业产品格局发生显著改变斜交胎在夹缝中生存, 子午胎风头日劲但是子午线轮胎的技术和发展趋势掌握在外资企业手中, 我国本土企业在子午线轮胎的竞争中处于下风同时, 受扩能影响, 全钢子午胎市场供求结构也将发生很大变化 제 2 장 : 최근동향 一 경기지수 表 2: 近期中国轮胎行业景气指数效益景气增长景气二 생산현황 时间指数数据来源 : 中国产业景气报告图 2: 年全国轮胎产量单位 : 亿条 % 年 2004 年全国轮胎产量增长率 5

6 图 3: 2004 年中国子午线轮胎生产企业分布大型企业 15.73% 中型企业 11.29% 小型企业 72.98% 图 4: 2004 年轮胎行业生产集中度单位 : 万条 5187, 21.70% 12674, 53.03% 6039, 25.27% 上海轮胎三角集团等十大中国名牌企业米其林等九大合资企业其他 6

7 三 수출입 表 3: 年轮胎出口海关统计指标及单位轮胎出口总量 : 万条出口金额 : 万美元其中客货车轮胎 : 条出口金额 : 万美元其中小客车轮胎 : 条出口金额 : 万美元数据来源 : 中国统计年鉴表 4: 年全行业出口轮胎总量单位 : 万条 % 年 2004 年出口轮胎总量增长率数据来源 : 中国海关 7

8 图 5: 2004 年中国十大名牌加 9 家合资企业出口与其他企业比较情况单位 : 万条 , 28.40% , 71.60% 中国十大名牌加 9 家合资企业其他图 6: 年中国轮胎出口结构变化 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 40% 50% 70% 60% 50% 2002 年 2003 年 2004 年斜交胎出口比例子午胎出口比例 8

9 四 투자 图 7: 年中国投资生产全钢胎的厂家情况单位 : 家 % 53.6% % % 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 0 生产全钢胎的厂家增长率五 영업수입 / 이윤 图 8: 年全国轮胎总销售收入单位 : 亿元 % 2003 年 2004 年全国轮胎总销售收入增长率 9

10 图 9: 年轮胎行业实现销售收入利润产值情况单位 : 亿元产值利润销售收入图 10: 2004 年轮胎企业全年实现利税结构情况单位 : 亿元 22.58, 32.50% 29.2, 42.03% 17.7, 25.47% 三资轮胎会员企业中国十大名牌轮胎企业其他企业 10

11 제 3 장 : 시장현황 一 소비추세 表 5: 产品 2005 年轮胎需求的预测 2005 年需求量单位 : 万条汽车轮胎子午胎 9250 全钢子午胎 1800 半钢子午胎 7450 农业轮胎工程工业轮胎二 수급동향 图 11: 年全国轮胎行业单月产量单位 : 条 % % 11% 11% 六月七月十月十二月 2003 年 2004 年同比增长 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 11

12 表 6: 2005 年汽车轮胎分类需求预测项目配套胎维修胎内需出口合计万条万条万条子午胎 % 万条子午胎 % 万条子午胎 % 2002 年合计其中轿车轮胎轻卡轮胎载重轮胎年合计其中轿车轮胎轻卡轮胎载重轮胎平均年增长 % 其中轿车轮胎轻卡轮胎载重轮胎三 지역분포 截止到 2004 年, 中国轮胎生产企业有 500 家左右, 其中山东省就有 300 余家四 기업별시장점유율 2005 年排名 2004 年排名表 7: 2005 年度全球轮胎 75 强排行榜 ( 以 2004 年销售额计 ) 公司 / 总部所在国家或地区销售额单位 : 亿美元 2004 年 2005 年占公司销售额 (%) 销售额占公司销售额 (%) 1 1 米其林 / 法国普利司通 / 日本固特异 / 美国大陆 / 德国倍耐力 / 意大利住友橡胶 / 日本

13 7 7 横滨橡胶 / 日本库珀轮胎橡胶 / 美国韩国轮胎 / 韩国东洋轮胎橡胶 / 日本锦湖 / 韩国佳通轮胎 / 新加坡正新橡胶工业 / 玛吉斯 / 中国台湾三角集团 / 中国 MRF/ 印度阿波罗轮胎 / 印度诺基亚轮胎 / 芬兰杭州中策橡胶 / 中国山东成山橡胶 / 中国 J.K 工业 / 印度 Sibur-RusskleShiny/ 俄罗斯 Amtel 集团 / 俄罗斯 Nizhnekamskshina/ 俄罗斯上海轮胎橡胶 / 中国山东玲珑橡胶 / 中国 BriSA/ 普利司通 - 萨巴奇轮胎 / 土耳其 GajahTunggalTbk./ 印尼西亚特轮胎 / 印度青岛双星轮胎 / 中国风神轮胎 / 中国黄海橡胶集团 / 中国建大橡胶工业 / 中国台湾华南橡胶轮胎 / 中国特雷勒堡 / 瑞典卡莱尔 / 美国下世纪 / 韩国弗雷德斯坦 / 荷兰贵州轮胎 / 中国邓录普轮胎 / 南非马塔多耳 / 斯洛文尼亚太腾国际 / 美国华丰 / 中国台湾

14 43 46 南港 / 中国台湾 GumarenskaSpol./ 捷克马郎贡尼 / 意大利 FATE/ 阿根廷 GTY 轮胎 / 美国白俄罗斯轮胎 / 白俄罗斯联合橡胶 / 中国台湾 Cia.HuleraTornelS.A.deC.V./ 墨西哥比拉轮胎 / 印度井上橡胶 / 日本联合轮胎 / 以色列第聂波罗彼德罗夫斯克 / 乌克兰银石公司 / 马来西亚 Kerman 轮胎橡胶 / 伊朗北斗星 /Solideal/ 斯里兰卡 Balkrishna 工业公司 / 印度广州珠江橡胶 / 中国 Metro 轮胎 / 印度北京首创轮胎 / 中国 Denman 轮胎 / 美国银河轮胎和车轮公司 / 美国山东中策轮胎 / 中国双喜轮胎 / 中国徐州轮胎集团 / 中国巴斯轮胎 / 伊朗辽宁轮胎集团 / 中国特种轮胎 / 美国 Casumina( 原南方橡胶 )/ 越南 TVSSrichakra/ 印度新疆昆仑轮胎 / 中国巴基斯坦通用轮胎橡胶 / 巴基斯坦长春轮胎 / 中国 Tunisienne 轮胎 / 突尼斯数据来源 : 中国化工信息网 14

15 제 4 장 : 주요기업현황 一 판매현황 表 8: 2004 年轮胎行业主要企业销售额情况单位 : 亿元公司 2005 年前 9 个月销售额 2004 年销售额三角集团杭州中策橡胶山东成山橡胶山东玲珑橡胶青岛双星轮胎风神轮胎黄海橡胶集团华南橡胶轮胎贵州轮胎广州珠江橡胶北京首创轮胎山东中策轮胎双喜轮胎徐州轮胎集团辽宁轮胎集团长春轮胎 0.44 数据来源 : 中国化工信息网二 자회사현황 / 직원수 企业名称子公司职工人数佳通轮胎佳通轮胎集团旗下拥有 100 余家子公司, 投资总规模逾 100 亿元, 资本实力极其雄厚包括 : 桦林佳通轮胎股份有限公司安徽佳通轮胎有限公司福建佳通轮胎有限公司重庆佳通轮拥有员工胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司等 2 万余人佳通集团 1993 年进入中国投资, 到目前为止总投资共有 22 个企业, 包括房地产食品服装机械轮胎和高科技等企业 15

16 上海轮胎橡胶 ( 集团 ) 股份有限公司公司拥有核心层企业双钱载重轮胎公司大中华正泰轮胎公司 ; 以及如皋轮胎有限公司东海轮胎有限公司泗泾橡胶有限公司欣业公司等全资控股子公司及参股或合资企业近 20 家 ; 并建有国家级技术中心轮胎研究所, 技术研发力量雄厚公司核心层在册人员 5284 人, 在岗为 3869 人贵州轮胎股份有限公司我国重点轮胎制造厂家和全国 520 户重点企业之一, 并跻身世界轮胎厂商 75 强主要生产 " 前进 " 牌轮胎, 产品有汽车斜交轮胎汽车子午线轮胎工程机械轮胎农业轮胎工业车辆轮胎实心轮胎六大系列上千个规格品种, 形成独特的优势, 适用多种车辆配套与替换产品畅销国内外, 年出口量占总产量 50% 以上在职员工 4,847 人其中, 生产人员 3,641 人青岛黄海橡胶集团拥有一个上市公司青岛黄海轮胎股份有限公司一个国家级技术中心一个博士后流动工作站一个国家重点试验室和一个占地 2000 亩的橡胶工业园 3000 三 재무지표 表 9: 2004 年佳通轮胎集团 -- 桦林轮胎股份有限公司财务指标单位 : 人民币元指标金额利润总额 179,556, 净利润 72,044, 扣除非经常性损益后的净利润 74,197, 主营业务利润 288,160, 其他业务利润 9,116, 营业利润 193,359, 投资收益 -3,915, 补贴收入 0 营业外收支净额 -9,887, 经营活动产生的现金流量净额 141,514, 现金及现金等价物净增加额 229,712, 数据来源 : 桦林轮胎股份有限公司 2004 年年度报告表 10: 2004 年上海轮胎橡胶 ( 集团 ) 股份有限公司财务指标单位 : 人民币元指标金额利润总额 163,422, 净利润 113,558,

17 扣除非经常性损益后的净利润 98,966, 主营业务利润 793,909, 其他业务利润 53,649, 营业利润 190,303, 投资收益 -45,515, 补贴收入 3,942, 营业外收支净额 14,691, 经营活动产生的现金流量净额 128,407, 现金及现金等价物净增加额 165,405, 数据来源 : 上海轮胎橡胶 ( 集团 ) 股份有限公司 2004 年年度报告表 11: 2004 年贵州轮胎股份有限公司财务指标单位 : 人民币元指标金额净利润 24,159, 扣除非经常性损益后的净利润 18,849, 主营业务利润 300,982, 其他业务利润 18,278, 营业利润 29,637, 投资收益 500, 补贴收入 10,079, 营业外收支净额 -1,898, 经营活动产生的现金流量净额 112,632, 现金及现金等价物净增加额 38,741, 数据来源 : 黔轮胎 A2004 年年度报告表 12: 2004 年青岛黄海橡胶股份有限公司财务指标单位 : 人民币元指标金额净利润 14,981, 扣除非经常性损益后的净利润 15,505, 主营业务利润 70,070, 其他业务利润 2,019, 营业利润 24,403,

18 投资收益 -438, 补贴收入 0 营业外收支净额 -524, 经营活动产生的现金流量净额 -63,309, 现金及现金等价物净增加额 -86,732, 数据来源 : 青岛黄海橡胶股份有限公司 2004 年年度报告四 투자전략 轮胎企业已经投资未来投资战略米其林普利司通 2001 年投资两亿美元取得当时国内最大的上海轮胎橡胶公司的 70% 的股权同时在沈阳建一个合资厂, 主要生产全钢载重子午线轮胎在中国拥有三个轮胎厂,2004 年销售额可达 25 亿元, 普利司通在乘用车用子午线轮胎市场的占有率约为 10%, 在载重子午线轮胎市场占有 15% 的市场份额今后 3-4 年将投资上千万美元, 主要是扩大上海乘用轮胎的生产能力, 计划在中国南方建立一个轮胎厂至 2010 年普利司通在中国的轮胎销售额将提高到目前的三倍固特异大连成立轮胎合资企业, 年产量已达 190 万条计划新增投资 1.2 亿美元, 增加 7 条生产线, 大连工厂将在今后 5 年内, 增加至 530 万条大陆公司计划在 2005 年春建立一个合资的轮胎制造企业预计新公司 2006 年销售收入要超过 8 亿美元住友轮胎在江苏省常熟市成立住友 ( 常熟 ) 轮胎厂, 主要生产轿车子午线轮胎及轻卡轮胎, 现该厂已投产预计 2005 年形成年产 220 万套的生产能力横滨橡胶公司韩泰轮胎有限公司东洋轮胎公司 2003 年, 横滨轮胎公司与新加坡友发国际合资在杭州设立杭州横滨轮胎有限公司韩泰轮胎有限公司位于浙江省嘉兴市, 投资总额 2.8 亿美元 ; 江苏韩泰轮胎有限公司位于江苏省淮安市, 投资总额 3.4 亿美元,2004 年韩泰轮胎有限公司乘用轮胎产量超过 1000 万套 2002 年出资 1000 万美元, 购买正新一海燕轮胎公司 20% 的股份组建的合资轮胎公司从 2004 年开始投入生产, 初期年产全钢载重子午线轮胎 30 万套今后 5 年该公司将向中国投资 2 亿美元, 在中国再建两个生产基地第二家新的生产基地将落户广东公司计划在 2005 年末形成 1300 万套的生产能力 2007 年形成年产轮胎 75 万套能力最近东洋轮胎宣布在该开发区设立轮胎生产基地, 建立其在华的第一个独资厂, 该项目将在 2005 年春动工 18

19 五 인수합병및제휴현황 企业佳通轮胎上海轮胎橡胶倍耐力轮胎公司兼并 / 重组 / 联合 1993 年, 佳通轮胎与安徽轮胎厂合资成立安徽佳通轮胎公司 ; 后在福建莆田独资成立福建佳通轮胎公司 ; 2001 年先后购并安徽开元轮胎公司和破产的重庆轮胎厂 ; 2002 年, 又与银川橡胶厂合资并控股成立了银川佳通和银川佳通长城两家轮胎公司 ; 2003 年, 通过参与竞标方式收购了上市公司桦林轮胎 (600182)44.43% 的股权, 成为中国第一家通过司法拍卖实现收购上市公司国有法人股的外企, 同时成为中国轮胎业惟一拥有上市公司的外资企业上海轮胎橡胶 ( 集团 ) 股份有限公司于 2005 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开五届三次董事会, 会议审议通过关于成立上海双钱轮胎销售有限公司的议案 : 经董事会讨论研究决定, 与 34 家经销商共同合资组建上海双钱轮胎销售有限公司新公司注册资金 1.74 亿元人民币, 其中公司以货币形式出资 6100 万元人民币, 占注册资本的 35.06% 与风神轮胎公司达成意向, 拟在河南省建立合资企业, 计划在未来 3 年内, 将投资 1.5 亿欧元建设载重子午线轮胎生产线库珀轮胎橡胶公司库珀与台湾建橡胶工业公司合资 2 亿美元建立乘用及轻卡轮胎厂, 最终目标为年产轮胎 1000 万套库珀的目标是通过收购和扩建库珀在中国的现有工厂, 计划在 5 年内年销售收入突破 10 亿美元, 最终占有中国轮胎市场 15%-17% 的份额 19

第一章产业纵览

第一章产业纵览中國産業資料集 06-14 食品産業 2006. 02 본 자료는 全經聯中國産業硏究 센터에서 그동안 수집한 산업별 테이터를 종합적으로 정리하여 작성한 것으로 편집상의 어려움 때문에 중국어 원문 그대로 수록하였음을 양해해 주시기 바랍니다 全經聯中國産業硏究 센터 北京市南禮士路 66 號建威大厦 810 室,

第一章 产业纵览

第一章产业纵览