2009年度发电业务情况通报

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铿昌
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1 法规标题国家电力监管委员会公告 2010 年第 5 号 ( 总第 23 号 ) 年度发电业务情况通报发布部门国家电力监管委员会批准部门发文字号国家电力监管委员会公告 2010 年第 5 号 ( 总第 23 号 ) 批准日期发布日期实施日期时效性现行有效效力级别部门规范性文件类别电力工业管理文件代码年度发电业务情况通报 ( 国家电力监管委员会公告 2010 年第 5 号 ( 总第 23 号 ) 二〇一〇年十一月 ) 目录前言第一部分电源发展及结构一全国总体情况二各区域及分省情况三结构调整情况第二部分发电市场分布一发电企业装机容量情况二市场集中度情况第三部分生产运行一全国电煤供应及库存情况二大型发电企业发电用煤及节能降耗情况三燃煤机组脱硫设备装设及投运情况四发电机组提供辅助服务及可靠性运行情况五发电许可持证并网情况第四部分重组并购及相关产业发展

2 一整合资源结构情况二资本运作情况三开拓国际市场情况四产业链延伸布局情况前言厂网分开以来, 全国主要大型发电企业充分发挥市场主体作用, 不断壮大发电主营业务, 装机规模大幅增长, 企业核心竞争力得到了提升, 保证了我国经济持续发展和人民生活的需要同时, 各主要大型发电企业积极贯彻落实国家能源发展政策, 注重电源结构调整, 加大水电核电风电等清洁能源建设力度, 对电力行业乃至全国节能减排做出了积极贡献为进一步掌握全国发电领域的基本情况, 促进发电企业贯彻落实国家能源发展政策, 调整结构合理布局, 国家电力监管委员会组织编制了 2009 年度发电业务情况通报 2009 年, 全国新增发电装机容量仍然保持在较高水平, 但增速已连续三年放缓, 截至年底, 全国发电装机容量 8.74 亿千瓦, 连续十四年位居世界第二位其中, 火电装机增速连续三年下降, 水电装机连续两年保持较快增长, 并网风电容量连续四年实现翻倍增长, 清洁能源装机比重逐步上升, 发电装机结构进一步优化但同时也应看到, 在相当长一段时期内, 我国以燃煤为主的发电生产结构不会改变, 电源结构调整将是我国能源发展长期不懈的艰巨任务在生产运行方面, 各发电企业克服运行压力大电煤供应紧张等困难, 加强内部管理, 建立监督约束机制, 保证机组稳定运行, 并根据系统需要提供辅助服务值得一提的是, 部分地区在实施了发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则后, 大大激

3 励了发电企业参与辅助服务的积极性, 一些考核与补偿力度较大的地区, 机组运行水平大幅提高, 电网安全经济运行水平也得以提升在产业链延伸布局方面, 主要大型发电企业根据电力生产及自身特点, 加快了电力上下游产业布局, 将煤炭定位为基础发展产业, 兼顾发展运输物流, 下游行业延伸到煤化工铝业等多个领域总体上看, 当前全国发电领域发展情况良好, 但是也存在煤电价格矛盾突出发电企业投资经营风险评估机制缺乏部分地区发电市场集中度过高等问题, 需要有关方面进一步深入研究, 在体制机制上予以解决第一部分电源发展及结构一全国总体情况 ( 一 ) 装机容量全国发电装机容量连续三年增速放缓截至 2009 年底, 全国发电装机容量万千瓦, 同比增长 10.26%, 全年净增容量 8137 万千瓦图年全国发电装机容量增长情况 ( 略 ) 发电装机结构进一步优化, 可再生能源比重逐步上升水电装机占总装机的 22.46%, 火电装机占总装机的 74.49%, 核电装机占总装机的 1.04%, 并网风电装机占总装机的 2.01% 其中, 火电装机比重同比下降 1.56%, 水电风电比重分别提高个百分点图年全国发电装机容量构成 ( 略 ) 1 水电装机随着一批大中型水电站陆续投产, 全国水电装机连续两年保

4 持较快增长截至 2009 年底, 全国水电装机容量万千瓦, 同比增长 13.72% 图年全国水电装机容量增长情况 ( 略 ) 2 火电装机由于新投产规模减少小机组关停力度大, 全国火电装机增速连续三年下降截至 2009 年底, 全国火电装机容量万千瓦, 同比增长 8.00% 图年全国火电装机容量增长情况 ( 略 ) 截至 2009 年底, 全国燃煤机组容量万千瓦, 占火电机组比重 91.98% 天然气( 含 LNG) 燃油生物质等发电机组合计容量 5219 万千瓦, 占火电机组比重为 8.02% 表一火电装机结构情况容量 ( 万千瓦 ) 占比 (%) 火电合计燃煤天然气 ( 含 LNG) 燃油生物质其他核电装机 2009 年没有新增核电机组投产截至 2009 年底, 全国核电装机容量 908 万千瓦图年全国核电装机容量增长情况 ( 略 ) 4 风电装机并网风电新增容量连续四年实现翻倍增长截至 2009 年底, 全国并网风电容量 1760 万千瓦, 同比增长 %

5 图年全国并网风电装机容量增长情况 ( 略 ) ( 二 ) 发电量 2009 年, 受用电需求回升的拉动, 全国发电量亿千瓦时, 同比增长 6.7% 图年全国发电量增长情况 ( 略 ) 1 水电发电量水电发电量 5717 亿千瓦时, 占总发电量的 15.53% 受下半年来水偏枯影响, 同比仅增长 1.1%, 是 2001 年以来的最低增速图年全国水电发电量增长情况 ( 略 ) 2 火电发电量火电发电量亿千瓦时, 占总发电量的 81.81%, 同比增长 7.4% 图全国年火电发电量增长情况 ( 略 ) 3 核电发电量核电发电量 701 亿千瓦时, 占总发电量的 1.9%, 同比增长 1.2% 4 风电发电量风电发电量 276 亿千瓦时, 占总发电量的 0.75%, 同比增长 111.1%, 连续三年保持翻倍增长二各区域及分省情况 ( 一 ) 装机增长情况资源禀赋特点及经济发展水平的不同决定了各区域发电装机容量及结构差异较大截至 2009 年底, 华北区域装机容量突破 2 亿千瓦, 华东华中区域超过 1.8 亿千瓦, 南方区域达到 1.5 亿千瓦, 西北和东北区域装机容量相对较小, 分别达到 7300 万千瓦

6 和 6000 万千瓦图年全国分区域装机容量构成 ( 略 ) 大煤电大水电大风电基地建设成效逐步显现西北区域装机容量同比增长 17.49%, 增速居全国之首东北华北和南方区域同比增长 10% 以上, 华中和华东区域分别增长 6.76% 和 6.22% 图年各区域装机容量增长情况 ( 略 ) 分省来看, 西部各省装机增速加快, 东部电力消费大省中部资源大省装机规模居全国前列广东山东超过 6000 万千瓦, 江苏浙江内蒙古超过 5000 万千瓦, 河南湖北山西超过 4000 万千瓦, 八省装机合计占全国总装机容量的 48.8% 图年各省 ( 区市 ) 装机容量增长情况 ( 略 ) 1 水电装机全国水电装机主要集中在华中和南方区域, 容量分别达到 7922 万千瓦和 6123 万千瓦, 合计占全国水电装机容量的 71% 图年各区域水电装机容量增长情况 ( 略 ) 水电装机容量超过 2000 万千瓦的省份依次为湖北四川和云南, 超过 1000 万千瓦的有广西贵州湖南广东和福建图年部分省 ( 区市 ) 水电装机容量增长情况 ( 略 ) 2 火电装机华北区域火电装机容量 1.97 亿千瓦, 居全国之首, 西北区域同比增速最高, 达到 14.80% 图年各区域火电装机容量增长情况 ( 略 ) 火电装机容量增速较高的省份主要集中在中西部地区和东北地区, 容量超过 4000 万千瓦的省份依次为山东江苏内蒙古

7 广东浙江和河南图年各省 ( 区市 ) 火电装机容量增长情况 ( 略 ) 3 风电装机华北和东北区域并网风电装机容量最大,2009 年均实现了翻番增长, 合计占全国并网风电装机容量的 75% 图年各区域并网风电装机容量增长情况 ( 略 ) 内蒙古自治区并网风电装机容量 642 万千瓦, 占全国比重和同比增速均居全国首位, 东北三省并网风电装机容量均超过百万千瓦图年部分省 ( 区市 ) 并网风电装机容量增长情况 ( 略 ) ( 二 ) 装机构成情况 1 华北区域华北区域火电装机占绝对优势, 占比达到 92.8%, 除北京和内蒙古外, 其他省份火电装机容量占比都超过 90% 全区域风电装机容量占总容量的 4.2%, 内蒙古风电装机容量已超过自治区总装机的 10% 表 2 华北区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电华北区域北京天津河北山西内蒙古山东

8 2 东北区域东北区域火电装机比重达到 82.3%, 吉林省火电装机比重最低, 为 66.3% 表 3 东北区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电东北区域辽宁吉林黑龙江华东区域华东区域水电装机主要集中在福建和浙江, 水电比重分别为 36.2% 和 17%, 其他各省火电装机占比都超过 90% 表 4 华东区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电华东区域上海江苏浙江安徽福建华中区域华中区域水电资源丰富, 四川和湖北水电装机容量比重分别达到 67.8% 和 65.7%, 湖南和重庆水电装机容量比重也在 40% 左右

9 表 5 华中区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电华中区域江西河南湖北湖南重庆四川西北区域西北区域火电装机容量占区域总装机的 70.2%, 陕西和宁夏火电比重超过 90% 区域内水电主要集中在青海甘肃, 其中, 青海水电装机容量占全省装机容量的 81.9% 风电主要分布在新疆和甘肃表 6 西北区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电西北区域陕西甘肃青海宁夏新疆西藏南方区域南方区域水电装机容量比重接近 40%, 其中, 云南水电装机

10 容量占本省装机容量的 66%, 广西也接近 60% 海南和广东火电比重最高, 其中, 广东火电装机容量占到南方区域火电装机容量的 54% 表 7 南方区域装机构成地区装机容量 ( 万千瓦 ) 其中 : 各类型装机比重 (%) 水电火电核电风电南方区域广东广西贵州云南海南三结构调整情况 2009 年, 电力行业积极转变发展方式, 按照实现低碳清洁发展的总体目标, 认真贯彻落实国家节能减排政策, 电源结构调整取得了较大成效 ( 一 ) 清洁能源投资比重持续提升全国电源建设完成投资额 3803 亿元, 比上年增长 11.62%, 创电源投资额历史新高其中, 水电投资额 867 亿元, 核电投资额 584 亿元, 风电投资额 782 亿元清洁能源投资增长连续两年超过 30%, 投资比重从 2007 年的 37.9% 提高到 2009 年的 58.9%, 已成为电源投资增长的主要动力火电投资额从 2007 年的 2005 亿元下降到 2009 年的 1544 亿元, 比重已从 2005 年最高的 70.3% 下降到 2009 年的 40.6% 表年电源建设项目投资情况项目数量比上年增长占全部电源投资额的比例

11 ( 亿元 ) (%) 比例比上年提高电源工程建设投资完成额 (%) ( 个百分点 ) 其中 : 水电火电核电风电其他图年分类型电源投资比重变化情况 ( 略 ) ( 二 ) 清洁能源投产规模继续保持较快增长全国电源新增规模 9684 万千瓦, 比上年多投 482 万千瓦, 依然保持在较高的水平清洁能源投产规模继续保持较快增长, 其中, 水电新增 2116 万千瓦, 与上年基本持平, 风电并网容量新增 973 万千瓦, 连续四年实现翻番, 太阳能并网容量新增 2.79 万千瓦, 年投产规模首次超过 1 万千瓦 ( 略 ) 图年分类型电源新增容量所占比重变化情况 ( 三 ) 十一五关小目标提前完成全年关停小火电机组 2617 万千瓦, 是关停工作力度最大的一年十一五以来, 已累计关停小火电机组 6006 万千瓦, 提前一年半完成国家十一五关停小火电机组任务 ( 四 ) 火电机组容量等级结构持续改善一发电企业装机容量情况第二部分发电市场分布 2009 年, 全国主要大型发电企业装机容量继续保持较快增长五大发电集团装机容量已占全国总装机的 48.15%, 其中, 华能和大唐集团装机容量均突破 1 亿千瓦装机容量超过 2000 万千

12 瓦的还有神华集团和长江电力公司装机容量在万千瓦之间的有粤电集团华润电力公司浙能集团和国投电力公司表 9 全国大型发电企业装机容量情况集团名称装机容量 ( 可控 ) 同比增长占全国比重 ( 万千瓦 ) (%) (%) 全国总计中国华能集团公司中国大唐集团公司中国国电集团公司中国华电集团公司中国电力投资集团公司中国神华集团有限责任公司中国长江三峡集团公司广东省粤电集团有限公司华润电力控股有限公司浙江省能源集团有限公司国投电力公司北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司四川省投资集团有限责任公司河北省建设投资公司河南投资集团有限公司深圳市能源集团有限公司中国核工业集团中国广东核电集团有限公司申能 ( 集团 ) 有限公司湖北省能源集团有限公司江苏国信集团有限公司

13 华阳电业山东鲁能发展集团公司安徽省能源集团公司新力能源开发有限公司广州发展集团有限公司甘肃省电力投资集团公司宁夏发电集团公司江西省投资集团公司山西国际电力集团有限公司万家寨水利枢纽二市场集中度情况 TOP-m 份额是市场中最大的 m 个供应者所占的市场份额,HHI 是各市场供应者所占市场份额的平方和, 两个指标都反映了市场的集中度, 数值越大说明集中度越高本次统计以各发电集团的装机容量为依据, 分别计算各区域和分省的 TOP-4 TOP-6 装机份额,HHI 用占有率前 6 位企业装机容量来计算, 小于实际的 HHI 指标值图 21 分区域装机市场集中度情况 ( 略 ) 结果表明, 东北区域和华北区域 TOP-4 装机份额超过 50%, 华东区域 TOP-4 装机份额最低, 为 35% 表 10 分区域装机市场集中度及份额构成区域 TOP-4 份额 (%) TOP-6 份额 (%) HHI 华北区域东北区域华能国电各区域发电市场份额主要构成大唐华能国电华电华电大唐国华中电投中电投华东区域华浙能国电华大唐中电投

14 华中区域西北区域南方区域能国电大唐粤电大唐中电投中电投国电大唐华能电华能华电华电华电华能中电投国电从分省情况来看,TOP-4 装机份额低于 50% 的省份有江苏福建广东和四川, 高于 80% 的有上海和青海图 22 分省 ( 区市 ) 装机市场集中度情况 ( 略 ) HHI 装机份额较高的省份有青海海南贵州, 较低的有四川江苏福建表 11 分省 ( 区市 ) 装机市场集中度及份额构成省 ( 区市 ) TOP-4 份额 (%) TOP-6 份额 (%) HHI 北京京能华能各省 ( 区市 ) 发电市场份额主要构成天津国投华能大唐国华河北大唐国华山西大唐国电河北建投山西国际大唐华电国华国电国电华能华电中电投鲁能内蒙古华能大唐中电投京能国电国华辽宁华能国电中电投华电国华大唐吉林大唐黑龙江华电大唐国电华能上海申能华能中电投宝钢国电华能中电投中广核国华华电

15 江苏国电华能华润浙江浙能国华华能安徽大唐皖能华电福建华电华阳后石大唐江苏国信淮沪煤电国电华电国电中电投江西国电华能中电投赣能大唐山东华能华电国电大唐河南大唐中电投湖北湖北能源河南省投湖南大唐中电投华润中电投中核国电华能华能华润国电国电华电华能中电投国电广东粤电深能源中广核华能国华广西大唐国投华电海南华能香港中电重庆华能中电投大唐国电国电华电广州发展广西投资四川国电华电川投国投华能大唐贵州华电中电投粤电大唐国电云南华能国电国投大唐华电陕西大唐华电国华华能国电鲁能甘肃大唐甘肃电投青海中电投华电大唐国投国电华能宁夏国电宁夏发华能华电大唐中电投

16 电新疆华电国电鲁能华能第三部分生产运行一全国电煤供应及库存情况 ( 一 ) 全国煤炭供应总体情况 2009 年, 全国煤炭供应基本平衡, 前三季度略宽松, 四季度略偏紧根据有关部门统计数据, 全国规模以上企业原煤产量亿吨, 比上年多生产 1.71 亿吨, 同比增长 6.1%, 加上净进口原煤 1.03 亿吨全年原煤实际供应总量亿吨, 比上年增加 2.79 亿吨 ( 二 ) 主要燃煤电厂存煤及耗煤情况 2009 年, 全国电煤供应经历了从适度宽松基本平衡到逐渐偏紧的变化过程, 主要燃煤电厂存煤呈现前高后低走势根据电监会电煤监测预警系统跟踪监测, 全国 10 万千瓦及以上燃煤电厂 ( 约占全国火电总装机的 75.6%) 存煤及耗煤情况如下 : (1) 一季度, 受国际金融危机影响, 国内用电需求同比下滑由于用电需求的不确定性, 电厂购煤量减少, 电煤库存持续回落, 并呈阶段性下降趋势本季度, 统计口径内电厂最低日存煤量 5600 万吨, 平均可用 13 天, 日均耗煤 359 万吨, 最低日耗煤 294 万吨 (2) 二季度, 国内用电需求下降的势头已明显得到遏制, 下降幅度逐月收窄,6 月份转为正增长在用电需求稳步增长的预期下, 同时要积极为迎峰度夏做准备, 电厂加大存煤力度本季度, 统计口径内电厂日均存煤 6300 万吨, 平均可用 15 天, 日均耗煤 344 万吨, 最低日耗煤 304 万吨 (3) 三季度, 全国用电需求稳步回升, 电厂存煤及耗煤均达

17 到较高水平本季度, 统计口径内电厂日均存煤 6600 万吨, 平均可用 16 天, 日均耗煤 382 万吨, 迎峰度夏期间最高日耗煤 418 万吨 (4) 四季度, 全国经济复苏加快, 用电需求持续增长, 加上取暖负荷突增超预期电煤运输受恶劣天气影响等多重因素叠加, 电煤库存急剧下降本季度, 统计口径内电厂最低日存煤 5400 万吨, 可用天数不到 12 天, 部分地区存煤可用天数低于 7 天最低警戒线, 全季度日均耗煤 428 万吨, 最高日耗煤 493 万吨图 23 全国 10 万千瓦及以上燃煤电厂煤炭库存情况 ( 略 ) 图年全国 10 万千瓦及以上燃煤电厂日耗煤走势 ( 略 ) 图年全国 10 万千瓦及以上燃煤电厂分月耗煤量 ( 略 ) ( 三 ) 电煤价格走势 2009 年, 重点电煤合同价格较 2008 年均出现一定涨幅其中, 神华中煤集团上涨 82 元 / 吨, 涨幅 17.9%; 龙煤集团上涨 63 元 / 吨, 涨幅 21.58%; 山西阳泉西山和潞安上涨元 / 吨, 涨幅 23%-32% 前三季度, 全国电煤供需形势整体宽松, 市场煤价格呈现小幅波动四季度, 用电需求强劲反弹, 再加上恶劣天气影响电煤运输等多重因素叠加, 市场煤价格大幅上涨, 远远高于重点电煤合同价格, 以秦皇岛市场煤炭价格行情为例, 发热量 5500 大卡 / 千克和发热量 5800 大卡 / 千克以上的山西优混煤和大同优混煤在秦皇岛港的平仓参考价格在 2009 年底已达到 780 元 / 吨和 825 元 / 吨, 与年中相比涨幅已达 40%, 高出重点电煤合同价格近 240 元 / 吨

18 图年秦皇岛煤炭市场价格走势 ( 略 ) 二大型发电企业发电用煤及节能降耗情况 ( 一 ) 发电用煤情况 2009 年, 全国燃煤电厂发电消耗原煤亿吨其中, 主要大型燃煤发电企业合计消耗 10.9 亿吨, 约占 78% 五大发电集团等企业全年消耗原煤均超过 1 亿吨, 消耗总量约占全国发电耗煤量的 54% 图 27 主要大型发电企业煤炭消耗情况 ( 略 ) ( 二 ) 标准煤耗情况 2009 年, 全国 6000 千瓦及以上燃煤机组供电标准煤耗 340 克 / 千瓦时, 比上年降低 5 克 / 千瓦时图 28 全国燃煤机组发电供电标准煤耗近年变化情况 ( 略 ) 全国主要大型发电企业技术装备水平及管理水平相对较高, 供电标准煤耗整体好于全国平均水平, 五大发电集团供电标准煤耗都下降 6 克 / 千瓦时以上表 12 主要发电企业标准煤耗统计表单位 : 克 / 千瓦时公司中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司发电标准煤耗供电标准煤耗 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年同比增减与全国平均水平比较

19 中国电力投资集团公司中国神华集团有限责任公司国投电力公司华润电力控股有限公司广东省粤电集团有限公司浙江省能源集团有限公司北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司四川省投资集团有限责任公司河南投资集团有限公司河北省建设投资公司深圳市能源集团有限公司申能 ( 集团 ) 有限公司湖北省能源集团有限公司江苏国信集团有限公司华阳电业山东鲁能发展集团公司安徽省能源集团公司新力能源开发有限公司广州发展集团有

20 限公司甘肃省电力投资集团公司宁夏发电集团公司江西省投资集团公司山西国际电力集团有限公司据统计, 十一五前四年, 全国总计关停小火电机组 6006 万千瓦, 加上前期已关停的 500 万千瓦及每年自然退役, 新世纪以来, 全国关停及退役小火电容量已超过 1986 年全国火电装机总容量 (6628 万千瓦 ) 可以说, 我国现有火电装机大部分是 1987 年以后投产的机组, 平均单机容量已达到万千瓦,30 万千瓦以及以上机组比重达到 69.4%, 依靠结构调整加强管理和技术升级等手段, 十一五前四年成为我国煤耗水平下降最快的时期与煤电机组比重较大的其他国家相比, 我国目前的煤耗水平与美国相当, 要好于南非澳大利亚波兰等国家, 已经处于世界先进水平总体来看, 我国能源结构决定了煤电机组占较大比重在相当长的时期内不会明显改变, 运行中受调峰负荷率煤质等多种因素的影响, 整体煤耗水平进一步大幅下降的空间将会越来越小, 甚至可能出现上升预计 2015 年全国供电标准煤耗将下降到 330 克 / 千瓦时左右 ( 三 ) 厂用电率情况 2009 年, 全国发电厂用电率为 5.76%, 比上年下降 0.14 个百分点其中, 水电 0.4%, 比上年上升 0.04 个百分点 ; 火电 6.62%, 比上年下降 0.17 个百分点全国主要大型发电企业整体发电生产厂用电管理水平较高,

21 其中申能安徽能源新力能源江西省投机组少且性能好, 火电厂用电率低于 5% 表年主要发电企业厂用电率统计表单位 :%, 个百分点公司发电厂用电率 2009 年比上年高比全国平均高火电厂用电率 2009 年比上年高比全国平均高中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司中国电力投资集团公司中国核工业集团中国长江三峡集团公司中国神华集团有限责任公司中国广东核电集团有限公司国投电力公司华润电力控股有限公司广东省粤电集团有限公司浙江省能源集团有限公司北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司四川省投资集团有限责任公司河南投资集团有限公司河北省建设投资公司深圳市能源集团有限公司申能 ( 集团 ) 有限公司湖北省能源集团有限公司江苏国信集团有限公司

22 华阳电业山东鲁能发展集团公司安徽省能源集团公司新力能源开发有限公司广州发展集团有限公司甘肃省电力投资集团公司宁夏发电集团公司江西省投资集团公司山西国际电力集团有限公司万家寨水利枢纽近年来, 全国发电厂用电率总体呈波动下降的趋势, 反映出结构调整技术进步带动的下降效应和空冷技术广泛应用的上升效应共同作用随着未来三北地区煤电基地空冷技术更大范围的推广, 全国整体发电厂用电率下降的难度也将越来越大图 29 全国发电厂用电率近年变化情况 ( 略 ) 三燃煤机组脱硫设备装设及投运情况 2009 年, 各发电企业积极贯彻落实国家节能减排方针政策, 不断增加资金投入, 加大设备改造力度, 燃煤机组脱硫装置装设比例和脱硫效率均大幅提高同时, 各地不断完善脱硫在线监测系统, 进一步加强了对脱硫设备实时运行情况的监测专栏 : 各区域火电机组脱硫设备装设及投运情况 (1) 华北区域 : 统调规模以上燃煤机组均已装设脱硫装置除个别新建电厂由于设备运行不稳定或整体调试等原因造成脱硫装置投运率不足 50% 外, 其他机组平均投运率达到 93% 以上 (2) 东北区域 : 统调 5 万千瓦及以上已安装脱硫装置机组容量 2742 万千瓦, 占统调燃煤机组总容量 62.8% 脱硫装置平均投运率 96.1%, 其中辽宁 94%, 吉林 97%, 黑龙江 96.9%, 蒙东 96.3%; 平均脱硫效率 90.9%, 其中辽宁 93%, 吉林 89.3%, 黑龙江 90.8%, 蒙东 90.3% (3) 西北区域 : 统调已安装脱硫装置机组容量 3566 万千瓦, 占统调燃煤机组总容量 77.7%, 脱硫装置平均投运率 97.8%, 其中陕西 97.07%, 甘肃为 97.35%, 宁

23 夏 98.64%, 青海 94.26%, 新疆 99.89% (4) 华东区域 : 统调已安装脱硫装置机组容量万千瓦, 占统调燃煤机组总容量 94.8% 脱硫装置平均投运率 97.8%, 其中上海 94.7%, 江苏 98.3%, 浙江 99.2%, 安徽 99.1%, 福建 97.7%; 平均脱硫效率 94.4%, 其中上海 95.0%, 江苏 93.4%, 安徽 94.1%, 福建 95% (5) 华中区域 : 统调已安装脱硫装置机组容量 7450 万千瓦, 占统调燃煤机组总容量 80% 河南脱硫装置平均投运率 96.39%, 湖南 97.15%, 湖北江西四川重庆都在 95% 以上 (6) 南方区域 : 统调燃煤机组已全部安装脱硫装置, 平均脱硫效率为 90.90% 广东省脱硫装置投运率在 97% 以上四发电机组提供辅助服务及可靠性运行情况 2009 年, 各发电企业能够克服运行压力大电煤供应紧张等困难, 加强内部管理和监督约束机制, 保证机组稳定运行, 并根据系统需要提供辅助服务值得一提的是, 部分地区在实施了发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则 ( 以下简称两个细则 ) 后, 大大激励了发电企业参与辅助服务的积极性, 一些考核与补偿力度较大的地区, 机组运行水平大幅提高, 电网安全经济运行水平也得以提升华北区域华北电网内京津唐电网有偿调峰主要由潘家口十三陵电厂承担河北南网主要由张河湾抽水蓄能电站承担电网调峰作用, 全年共启停调峰 551 台次, 20 万千瓦及以上火电机组启停调峰 34 台次蒙西电网当年大量火电和风电新增机组并网, 造成电力平衡十分困难特别是冬季供热期间, 供热机组出力受供热量限制, 风电机组被迫小出力运行或退出运行京津唐电网已按照两个细则的要求实施并网运行考核及辅助服务补偿, 电厂投入 AGC 投入率达 100%, AGC 响应指标也大幅提高所有电厂 AVC 调节均满足调节合格率要求, 一次调

24 频投入率达到 100% 河北南网 20 万千瓦及以上机组 AGC 平均投运率为 55.53% 蒙西电网统调 45 家电厂中,16 家电厂投入 AGC, 平均投运率 80% 全网火电机组容量 10 万千瓦及以上 ( 除山东省 ) 共计 318 台, 共发生非计划停运 172 次平均等效可用系数为 93.45%, 非计划停运次数为 0.62/ 台. 年, 强迫停运次数为 0.52 次 / 台. 年东北区域东北电网由于风电并网容量快速增长, 部分时段风电出现反调峰情况, 加大了系统调峰压力此外, 全网冬季峰谷差增长明显, 大部分火电机组由于承担冬季供热任务, 造成调峰能力下降, 进一步加剧了电网调峰困难全网已按照两个细则的要求实施并网运行考核及辅助服务补偿但总体看, 各厂根据调度要求进行 AGC 投停, 投运率普遍较低 AVC 安装率较低, 基本未投运全网纳入发电机组可靠性分析统计的 10 万千瓦及以上容量火电机组共计 143 台, 共发生非计划停运 72 次, 平均等效可用系数为 92.01%, 平均可用系数 92.15% 西北区域西北电网用电负荷峰谷差进一步拉大, 最大值已超过 600 万千瓦, 占全网最大用电负荷近 20%, 参与调峰的火电机组容量逐年增加, 调峰深度达 60% 以上, 系统调峰难度进一步加大网内龙羊峡李家峡公伯峡等主力水电厂 AGC 调节容量可以满足系统对 AGC 调节的需求,AGC 投运率达 %,AGC 控制合格率 % 西北网调和五省区调度目前未建设 AVC 系统全网 10 万千瓦及以上火电机组非计划停运平均 0.77 次 / 台. 年, 非计划停运小时小时 / 台. 年, 等效可用系数 92%, 等效强迫停运率 0.71%

25 华东区域全网用电最大峰谷差万千瓦, 用电峰谷差率 31.6% 各省市的最大峰谷差和用电峰谷差率情况如下 : 上海 959 万千瓦 42.6%, 江苏 1243 万千瓦 27.4%, 浙江 1270 万千瓦 41.4%, 安徽 488 万千瓦 33.5%, 福建 620 万千瓦 36.7% 华东区域尚未正式实施两个细则, 除福建外, 其他省市已完成技术支持系统建设, 处于模拟运行阶段浙江省统调电厂提供一次调频次,AGC 小时, 水电厂和燃油机组参与启停调峰共 7125 次福建电网统调机组 AGC 投运小时为小时全网 30 万千瓦及以上机组共发生非计划停运和跳闸 392 台次, 平均 1.45 次 / 台. 年其中, 上海 1.55 次 / 台. 年, 江苏 1.43 次 / 台. 年, 浙江 1.03 次 / 台. 年, 安徽 2.27 次 / 台. 年, 福建 1.32 次 / 台. 年华中区域华中电网除湖南省统调水电厂有少量弃水调峰损失电量外, 基本没有发生弃水调峰损失全网全年平均用电负荷率下降 0.3 个百分点, 日最大峰谷差率增长 6 个百分点, 电网调峰矛盾突出, 部分机组长时间处于停机备用状态华中电网尚未实施两个细则, 统调机组提供辅助服务情况如下 : 湖北省统调机组 AGC 总计投运时间小时,AVC 总计投运时间 5.58 小时 ; 湖南省统调机组 AGC 总计投运时间小时 ; 江西省统调机组 AVC 总计投运时间 8.61 小时 ; 四川省统调机组一次调频次,AGC 总计投运时间小时 ; 重庆市统调机组 AGC 总计投运时间小时, 无 AVC 设备运行华中网调 60 万千瓦级机组非计划停运率为 2.32 次 / 台. 年,

26 30 万千瓦级 1.75 次 / 台. 年, 分省统调机组非计划停运率分别为 : 河南 1.19 次 / 台. 年湖北 1.45 次 / 台. 年湖南 2.53 次 / 台. 年江西 2.33 次 / 台. 年四川 3.21 次 / 台. 年重庆 1.03 次 / 台. 年南方区域由于当年全网新投产 695 万千瓦水电机组, 且大部分在汛前或汛期投产, 造成低谷调峰容量缺口较大, 进一步加大了系统调峰难度低谷时段为保证水电尽量不弃水,9E 9F 燃气机组全部停机, 参与调峰火电机组需按实际最低稳燃考虑调峰深度全网统调机组已装设 AGC 容量达万千瓦, 占总容量的 76.19%, 除海南 AGC 在 6 月前一直保持孤网运行外, 其他电网 AGC 投运率都在 99.8% 以上, 全网没有投入 AVC 控制全网容量 30 万千瓦及以上机组共跳闸 225 次, 平均 0.97 次 / 台. 年, 无机组强迫停运现象发生五发电许可持证并网情况总体来看, 各发电企业十分重视发电业务许可证制度, 认真执行国家有关文件规定, 严格按照工作流程规范运作但由于历史遗留问题, 环保要求及项目核准等原因, 部分并网机组仍不具备获得发电业务许可证条件, 各区域均存在一定比例无证并网运行机组专栏 : 各区域发电许可持证并网情况 (1) 华北区域 : 统调装机容量万千瓦, 未取得发电业务许可证在运容量 3087 万千瓦, 占比 18.8% (2) 东北区域 : 全口径装机容量 7327 万千瓦, 未取得发电业务许可证在运容量 2878 万千瓦, 占比 39% (3) 西北区域 : 统调装机容量 6346 万千瓦, 未取得发电业务许可证在运容量 1878 万千瓦, 占比 29.6%

27 (4) 华东区域 : 统调装机容量万千瓦, 未取得发电业务许可证在运装机容量 2603 万千瓦, 占比 16.3% (5) 华中区域 : 统调装机容量万千瓦, 未取得发电业务许可证在运容量 1498 万千瓦, 占比 9.4% (6) 南方区域 : 南方区域 ( 不含云南贵州省 )0.6 万千瓦以上容量 7544 万千瓦, 未取得发电业务许可证在运容量 1563 万千瓦, 占比 20.7% 第四部分重组并购及相关产业发展 2009 年, 主要大型发电企业加快兼并重组步伐, 通过合并和股权资产收购等多种形式整合资源, 产业组织结构不断优化, 并积极依托资本市场, 拓宽融资渠道, 着力提升企业核心竞争力在不断壮大发电主营业务的同时, 还根据电力生产及企业自身特点, 从经营战略角度制定了综合发展规划, 主要表现在三个方面 : 一是加快上游产业布局, 将煤炭定位为基础发展产业, 兼顾发展运输物流, 提高煤炭自给率 ; 二是推进下游产业发展, 延伸到煤化工铝业等多个领域 ; 三是放眼国际市场, 积极拓展境外发展空间一整合资源结构情况积极通过合并和股权资产收购等多种形式整合资源, 扩大规模, 提升资产质量, 使企业实现可持续发展获得新的动力专栏 : 资产重组与并购事例 (1) 中国华能集团公司 : 收购山东电力集团所属部分电力煤炭港口航运资产, 新增已投产装机容量 333 万千瓦, 在建及核准容量 71.6 万千瓦, 煤炭可采储量亿吨, 码头 10 座, 船舶 5 艘 (2) 中国大唐集团公司 : 收购重庆渝能集团山东鲁北发电四川眉山多能水电等多家公司发电资产, 新增已投产装机容量万千瓦, 在建容量万千瓦, 前期项目容量万千瓦 (3) 中国华电集团公司 : 收购及重组辽宁金山山西晋能集团山西和信等公司相关发电和煤炭资产, 新增装机容量 393 万千瓦, 核准在建容量 315 万千瓦, 煤炭在建产能 400 万吨 / 年 (4) 中国国电集团公司 : 增资重组内蒙古能源发电投资公司, 新增装机容量

28 240 万千瓦, 水电权益容量 50 万千瓦, 风电资源 800 万千瓦及 16.8 亿吨煤炭资源 (5) 中国电力投资集团公司 : 收购重庆市电力公司对外剥离的主要发电资产及全部铝业资产 (6) 中国长江三峡集团公司 : 完成了与中国水利投资集团公司及中国水利电力对外公司的合并和重组投资 7.65 亿元控股内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司 51% 股权, 同时获取 449 万千瓦风电场资源 (7) 广东省粤电集团有限公司 : 出资 19.8 亿元收购中信泰富持有的北方联合电力公司 20% 股权 (8) 浙江省能源集团有限公司 : 对浙江省水利水电投资集团进行合并重组, 并以此为平台整合能源集团所属其它水电资产 (9) 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 : 完成对集团风电项目的整合, 成立北京京能新能源有限公司二资本运作情况加大资本运作力度, 充分利用资本市场的融资功能, 积极搭建融资平台, 将优质资产注入上市公司, 提高上市公司再融资能力专栏 : 资本运作事例 (1) 中国华能集团公司 : 将集团所属杨柳青电厂 55% 股权等优质资产协议转让给上市子公司华能国际将子公司北方电力所属优质资产与上市公司内蒙华电相关资产进行置换 (2) 中国华电集团公司 : 收购辽宁丹东东方新能源公司控股上市公司 - 金山能源股份公司将集团所属河北水电等优质资产注入上市子公司华电国际 (3) 中国国电集团公司 : 完成对控股子公司龙源电力的重组改制并在香港联合交易所上市启动控股上市公司国电电力发展股份有限公司资产注入工作 (4) 中国长江三峡集团公司 : 将价值约 1073 亿元的三峡工程发电资产及相关专业化公司股权注入上市公司长江电力并顺利实现资产交割 (5) 华润电力控股有限公司 : 完成对子公司华润电力投资有限公司的增资重组, 并以此为平台成功面向社会发行企业债券 (6) 河南投资集团有限公司 : 启动对控股上市公司豫能控股的资产重组工作, 方案已获得中国证监会有条件审核通过 (7) 浙江省能源集团公司 : 通过二级市场对上市子公司东南发电有限公司完成战略增持完成对浙江天达环保建材公司股份制改造, 改制上市已具雏形

29 三开拓国际市场情况积极贯彻实施走出去的方针政策, 坚持打造具有一流国际竞争力企业的发展方向, 经营管理模式与国际通行惯例逐步接轨, 在国际市场中扮演越来越重要的角色专栏 : 境外发展事例 (1) 中国华能集团公司 : 目前我国水电对外投资最大的 BOT 项目 - 缅甸瑞丽江一级 60 万千瓦水电厂建成投产并实现当年盈利具有我国自主知识产权的清洁煤电关键技术 - 干煤粉加压气化技术出口美国, 首次进入国际能源市场 (2) 中国华电集团公司 : 投资印尼阿萨汗一级水电站土建和安装已基本完成总承包项目印尼拉法基燃煤电站已顺利投产 (3) 中国国电集团公司 : 等离子无油点火技术成功出口韩国俄罗斯印尼和台湾地区, 并积极向南非澳大利亚印度美国等国家进行市场推广 (4) 中国电力投资集团公司 : 控股开发的东南亚伊江上游密松电站 600 万千瓦项目获得国家核准, 配套的 9.9 万千瓦施工电源工程已实现了主河床截流 (5) 中国长江三峡集团公司 : 以 EPC 方式承建的马来西亚沫若水电站 (94.4 万千瓦 ) 工程建设进展顺利, 实现了导流洞隧洞贯通下属子公司中水电公司首个 BOOT 项目老挝南立 1-2 水电站 (10 万千瓦 ) 成功下闸蓄水此外, 由中水电公司承建的苏丹麦洛维水电站 (120 万千瓦 ) 正式发电 (6) 广东省粤电集团有限公司 : 下属子公司超康投资有限公司投资参股澳洲纳拉布莱煤矿项目 7.5% 权益超康公司与广州立信集团成立的立基广东电力资源有限公司 ( 超康占股 40%) 获得印尼 DBP 煤矿项目 60% 权益四产业链延伸布局情况由于煤炭在煤电机组生产成本中占主要比重, 发电企业在上游煤炭领域的布局也逐步加快截至 2009 年底, 华能集团控制煤炭资源储量超过 400 亿吨, 大唐集团 184 亿吨, 国电集团 132 亿吨, 华电集团 220 亿吨, 中电投集团 126 亿吨专栏 : 煤炭产业发展事例 (1) 中国华能集团公司 : 追加收购甘肃华亭煤业集团股权, 合计占 49% 股份, 新增煤炭产能 2000 万吨 / 年通大五牧场煤矿进入试生产, 铁北煤矿完成升级, 黑成子伊敏露天矿三期按计划推进, 集团公司全年共生产原煤 4408 万吨截至 2009 年底, 集团可控煤炭生产能力 4772 万吨 / 年

30 (2) 中国大唐集团公司 : 全资控股的胜利东二号矿一期和额吉煤矿已获核准, 额吉煤矿于年内投产, 产量 100 万吨参股山西大同塔山内蒙古汇能长滩等 5 个煤矿, 资源储量达到亿吨, 设计生产能力 4800 万吨 / 年 (3) 中国华电集团公司 : 集团公司首个千万吨级内蒙古不连沟煤矿已于 2009 年底试生产, 千万吨级山西肖家洼煤矿已获准开展前期工作上市子公司华电能源控股收购黑龙江黑河兴边煤矿, 新增产能 60 万吨 / 年上市子公司华电国际参与山西朔州地区煤炭资源整合, 收购万通源东易等煤矿 (4) 中国国电集团公司 : 控股重组内蒙古锡林河公司, 获得煤炭资源储量亿吨, 并购贺斯格乌拉等煤矿, 在山西取得整合煤矿主体资格并成功控股 3 座煤矿集团公司全年共生产原煤 3200 万吨, 同比增长 38% (5) 中国电力投资集团公司 : 集团公司新增煤炭产能 700 万吨全部为控股子公司蒙东能源新增, 宁夏红墩子煤矿项目贵州林华煤矿项目正在有序推进, 集团公司全年共生产原煤 4298 万吨截至 2009 年底, 集团公司煤炭产能达到 5015 万吨 / 年, 煤炭资产规模达到 112 亿元, 利润占集团公司整体利润的 37% (6) 华润电力控股有限公司 : 与山西联盛能源投资有限公司联合成立山西华润联盛能源投资有限公司, 并以此为平台参与山西煤炭资源整合 (7) 广东省粤电集团有限公司 : 参股内蒙酸刺沟煤矿 24% 权益山西霍尔辛赫煤矿 30% 权益贵州响水煤矿 27% 权益马依煤矿 23% 权益 (8) 浙江省能源集团公司 : 完成了对浙江富兴燃料公司 52% 民营股权收购工作, 进一步整合了集团煤炭业务其他电力相关产业如运输物流高新技术煤化工电解铝生产等领域也取得了新的进展专栏 : 其他相关产业发展事例 (1) 中国华能集团公司 : 在运输物流领域, 开通了呼伦贝尔至九台长春四热的煤炭运输通道 ; 参股的两伊铁路建成通车 ; 参股的乌准西平天平等铁路项目建设正积极推进 ; 取得了曹妃甸港第五个 5000 吨煤炭下水码头的开发权截至 2009 年底, 公司既有参股干线铁路里程达到 2100 千米, 控股码头的设计通过能力超过 9000 万吨 / 年时代瑞宁等航运公司可控运力超过 150 万载重吨 (2) 中国大唐集团公司 : 在运输物流领域, 控股的白浩线等 4 个项目已获核准或开工, 参股的唐港铁路已经建成, 巴新线等 9 个项目也已开工在煤化工领域, 目前全国最大的年产 49 万吨的内蒙古多伦 MTP 煤制烯烃项目及内蒙克什克旗年产 40 亿方煤制气项目均已开工建设 (3) 中国国电集团公司 : 在高新技术领域, 取得 1.5 兆瓦风机设计制造及其核心控制部件变流器和变桨装置的完全自主知识产权, 风机制造已形成完整的产业链, 全年达产 1.5 兆瓦风机 800 台组建国内首个具有太阳能电站可研设计系统总成和 EPC 总包能力的光伏企业

31 (4) 中国电力投资集团公司 : 在运输物流领域, 控股建设的赤大白铁路建成通车, 锦赤铁路全线开工, 控股开发的锦州煤码头获得国家核准, 江苏滨海江西九江广东揭阳港口及煤码头前期工作有序推进在电解铝生产领域, 新增产能 88 万吨, 其中, 并购产能 21 万吨新建产能 67 万吨截至 2009 年底, 电解铝产能达到万吨, 产能居国内同类企业第二位 (5) 华润电力控股有限公司 : 在运输物流领域, 注册成立物流公司, 投资 2.88 亿元购买两艘二手船, 形成运力 9 万载重吨, 每年可运输电煤约 200 万吨 (6) 广东省粤电集团有限公司 : 在运输物流领域, 全资或控股航运企业 4 家, 散货船数量达到 22 艘, 运力达到万载重吨控股的阳江港码头目前拥有 2 个万吨级码头和 1 个 5 万吨级码头 (7) 浙江省能源集团公司 : 在运输物流领域, 通过股权收购实现对浙江富兴海运公司的绝对控股, 并购置两艘 5 万吨级船舶控股的舟山煤炭中转码头实现开港运营, 嘉兴独山港码头项目也已获准开展前期工作此外, 基于历史原因和地方政府主导, 部分地方发电集团在服务地方经济发展的同时, 积极向电力相关产业及其他领域拓展专栏 : 地方发电企业相关产业发展事例 (1) 广东省粤电集团有限公司 : 在天然气领域, 参与广东省内 LNG 接收站和天然气主干管网项目, 包括参股大鹏 LNG 接收站, 珠海 LNG 接收站, 广东省天然主干管网一期项目等 (2) 浙江省能源集团公司 : 在天然气领域, 参与浙江省内天然气管网建设, 杭嘉线已全线贯通, 甬台温管线试验段工程 LNG 配套管线工程和参股的 LNG 接收站项目已开工建设在成品油供应领域, 取得中石化镇海炼化扩建 1500 万吨炼油和 100 万吨乙烯项目 10% 的参股权 (3) 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 : 全资或控股京能置业北京天创房地产开发公司宁夏京能创业公司等六家房地产企业, 地产置业是集团除发电以外最大的业务 (4) 河南投资集团有限公司 : 在水泥行业控股上市公司同力水泥, 在造纸行业控股河南龙丰纸业集团公司, 在铁路行业控股河南铁路投资有限公司此外, 由投资集团负责建设的林州至长治等 7 个高速公路项目也已正式开工 chl_145689

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