报 告 说 明 报 告 内 容 本 报 告 为 威 士 曼 产 业 研 究 院 编 写 的 关 于 畜 牧 养 殖 的 基 础 研 究 报 告 报 告 内 容 涉 及 畜 牧 养 殖 产 业 的 定 义 和 分 类 全 球 及 中 国 畜 牧 养 殖 市 场 状 况, 并 对 生 猪 牛 羊 和 家

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1 密 级 : 内 部 文 件 类 别 : 研 究 报 告 畜 牧 养 殖 行 业 基 础 研 究 摘 要 报 告 刘 新 宾 景 兴 宇 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院

2 报 告 说 明 报 告 内 容 本 报 告 为 威 士 曼 产 业 研 究 院 编 写 的 关 于 畜 牧 养 殖 的 基 础 研 究 报 告 报 告 内 容 涉 及 畜 牧 养 殖 产 业 的 定 义 和 分 类 全 球 及 中 国 畜 牧 养 殖 市 场 状 况, 并 对 生 猪 牛 羊 和 家 禽 养 殖 技 术 进 行 了 专 题 描 述, 力 求 能 够 使 读 者 对 畜 牧 养 殖 产 业 有 一 个 基 本 的 了 解 报 告 版 权 本 报 告 的 版 权 归 威 士 曼 集 团 所 有 编 写 人 员 本 报 告 由 刘 新 宾 主 笔, 景 兴 宇 李 华 林 亦 有 贡 献 刘 新 宾 威 士 曼 研 究 院 研 究 员 曾 任 联 想 集 团 战 略 研 究 室 战 略 项 目 经 理 中 科 宇 能 科 技 发 展 有 限 公 司 市 场 部 经 理 获 北 京 大 学 理 学 学 士 学 位 清 洁 技 术 和 可 再 生 能 源 产 业 研 究 专 家, 拥 有 15 年 工 作 经 验, 已 发 表 论 文 10 余 篇 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 2 页

3 相 关 研 究 清 洁 技 术 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 风 能 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 生 物 质 能 基 础 研 究 内 部 报 告 半 导 体 照 明 基 础 研 究 内 部 报 告 节 能 电 机 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 光 伏 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 智 能 电 网 基 础 研 究 内 部 报 告 印 刷 包 装 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 乳 制 品 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 养 老 住 宅 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 酒 店 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 房 地 产 金 融 基 础 研 究 内 部 报 告 房 地 产 基 础 研 究 内 部 报 告 工 业 地 产 基 础 研 究 内 部 报 告 养 老 住 宅 基 础 研 究 内 部 报 告 港 口 行 业 基 础 研 究 内 部 报 告 造 船 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 葡 萄 酒 产 业 基 础 研 究 内 部 报 告 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 3 页

4 特 别 鸣 谢 本 报 告 由 以 下 单 位 赞 助, 特 此 致 谢! 白 金 赞 助 商 北 京 威 士 曼 投 资 顾 问 有 限 公 司 金 牌 赞 助 商 银 牌 赞 助 商 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 4 页

5 报 告 摘 要 畜 牧 养 殖 是 指 利 用 牲 畜 和 禽 类 等 动 物 生 长 繁 殖 的 生 理 机 能, 通 过 人 工 饲 养 的 方 式, 将 牧 草 和 饲 料 等 物 质 转 化 成 为 动 物 性 产 品 的 生 产 方 式 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 产 值 占 比 农 业 总 产 值 超 过 40%, 发 达 国 家 通 常 在 50% 以 上, 畜 牧 业 养 殖 与 种 植 业 并 列 为 现 代 农 业 的 两 大 支 柱 产 业 育 种 饲 料 选 配 疫 病 防 治 是 畜 牧 养 殖 的 关 键 技 术 环 节 ; 饲 料 和 仔 雏 是 畜 牧 养 殖 的 主 要 成 本 项, 合 计 约 占 70% 以 上 的 总 成 本, 全 球 粮 食 价 格 上 涨 会 将 成 本 压 力 向 下 游 的 畜 牧 养 殖 行 业 传 递 畜 禽 生 长 周 期 的 存 在, 使 实 际 供 给 相 对 于 预 期 需 求 存 在 时 间 上 的 滞 后, 供 需 常 常 难 以 平 衡 养 殖 产 品 价 格 呈 周 期 性 波 动, 加 上 易 受 疫 病 灾 害 影 响, 畜 牧 养 殖 市 场 风 险 较 大 亚 洲 是 世 界 主 要 的 畜 牧 养 殖 业 产 品 产 区, 其 肉 蛋 奶 产 品 产 量 分 别 占 全 球 的 41% 62% 和 36%, 美 洲 肉 产 品 产 量 全 球 占 比 32%, 欧 洲 奶 产 品 产 量 全 球 占 比 30% 中 国 是 畜 牧 养 殖 大 国, 且 近 年 来 行 业 快 速 增 长,2008 年 中 国 畜 牧 养 殖 业 总 产 值 超 过 2 万 亿 元, 其 中 猪 肉 禽 蛋 禽 肉 产 量 为 4,720 万 吨 2,673 万 吨 和 1,581 万 吨, 全 球 市 场 占 比 分 别 为 45.7% 40.8% 和 17.2% 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 产 量 在 全 球 占 据 显 著 位 置, 但 在 管 理 水 平 养 殖 效 率 品 种 培 育 饲 料 和 牧 草 资 源 方 面 与 其 他 国 家 甚 至 世 界 平 均 水 平 存 在 较 大 差 距, 非 法 使 用 抗 生 素 和 添 加 剂 情 况 严 重, 疫 病 发 生 与 防 治 状 况 不 够 透 明, 养 殖 产 品 不 被 国 际 市 场 认 可, 产 品 出 口 率 极 低 我 们 认 为 未 来 拥 有 深 厚 技 术 积 累 的 育 种 企 业 优 秀 管 理 水 平 和 卓 越 市 场 能 力 的 养 殖 企 业 以 及 在 奶 业 羊 毛 业 绿 色 养 殖 等 具 有 发 展 空 间 的 细 分 市 场 上 有 良 好 表 现 的 养 殖 企 业, 将 会 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 占 据 有 利 位 置 饲 料 育 种 养 殖 甚 至 食 品 加 工 产 业 环 节 纵 向 一 体 化 有 利 于 养 殖 企 业 成 本 控 制 和 获 取 稳 定 的 产 品 销 售 市 场, 是 未 来 养 殖 企 业 发 展 趋 势 之 一 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 5 页

6 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 6 页

7 畜 牧 养 殖 定 义 畜 牧 养 殖 是 指 利 用 牲 畜 和 禽 类 等 动 物 生 长 繁 殖 的 自 然 生 理 机 能, 通 过 人 工 饲 养 的 方 式, 将 牧 草 和 饲 料 等 物 质 转 化 成 为 特 定 的 动 物 性 产 品 的 生 产 方 式 畜 牧 养 殖 是 人 类 的 重 要 资 源, 养 殖 动 物 不 仅 为 人 类 提 供 肉 奶 蛋 等 可 直 接 烹 制 食 用 的 食 品, 其 皮 毛 脂 骨 角 内 脏 等 还 可 为 加 工 食 品 制 药 化 工 服 装 纺 织 工 艺 美 术 等 产 业 提 供 生 产 原 料, 粪 便 还 是 农 作 物 种 植 的 良 好 肥 料 畜 牧 养 殖 的 历 史 悠 久, 发 展 出 不 同 类 别 和 用 途 按 养 殖 动 物 的 种 类 可 分 为 牛 马 猪 羊 等 牲 畜 养 殖, 以 及 鸡 鸭 鹅 等 禽 类 养 殖 按 养 殖 动 物 的 驯 化 程 度 可 分 为 驯 化 类 动 物 养 殖, 以 及 鹿 貂 蜂 等 野 生 动 物 养 殖, 其 中 驯 化 类 动 物 尤 其 是 家 畜 家 禽 养 殖 是 目 前 畜 牧 养 殖 的 主 要 动 物 品 种 此 外, 还 发 展 出 用 于 贵 重 毛 皮 制 药 甚 至 观 赏 用 途 的 狐 狸 麋 蛇 宠 物 狗 等 具 有 特 殊 价 值 的 特 种 养 殖 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 7 页

8 常 见 的 畜 牧 养 殖 方 式 牲 畜 和 禽 类 动 物 生 长 对 牧 草 和 饲 料 等 食 物 原 料 以 及 光 热 温 度 水 土 等 自 然 条 件 有 要 求, 不 同 地 区 的 自 然 环 境 条 件 不 同, 也 发 展 出 不 同 的 畜 牧 养 殖 方 式, 大 体 上 有 舍 饲 式 放 牧 式 和 混 合 式 三 种 舍 饲 式 圈 养 的 方 式, 喂 以 人 工 种 植 的 牧 草 玉 米 谷 物 等 饲 粮 或 购 买 加 工 饲 料, 饲 料 供 应 稳 定 在 人 工 建 造 的 舍 厩 中 居 住, 可 以 帮 助 养 殖 动 物 更 好 的 适 应 天 气 等 外 界 环 境 变 化 的 影 响, 畜 禽 繁 殖 生 长 快 可 高 密 度 饲 养 的 猪 鸡 鸭 牛 羊 等 动 物, 有 利 于 实 现 规 模 化 和 集 约 化 放 牧 式 在 草 场 资 源 丰 富 地 区, 以 及 不 适 于 耕 种 的 荒 凉 地 区, 放 牧 成 为 这 些 地 区 畜 牧 养 殖 的 主 要 方 式 牧 草 是 放 牧 式 畜 牧 养 殖 牲 畜 的 食 物 来 源, 马 牛 羊 等 草 食 牲 畜 是 主 要 的 养 殖 品 种 优 良 的 牧 草 资 源 和 活 动 式 放 养 有 助 于 生 产 出 高 品 质 的 畜 牧 产 品, 但 对 草 地 资 源 依 赖 严 重, 自 然 环 境 的 变 化 会 对 放 牧 式 养 殖 产 生 重 大 影 响 混 合 式 分 散 农 户 用 于 役 用 的 牛 马, 以 及 少 量 经 济 用 途 的 猪 鸡 鸭 等 采 用 放 牧 与 舍 饲 相 结 合 的 混 合 式 饲 养 方 式, 这 种 方 式 效 率 较 低, 但 在 不 发 达 农 业 地 区 仍 大 量 存 在 室 内 集 约 化 养 鸡 场 放 牧 中 的 羊 群 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 8 页

9 养 殖 技 术 : 关 键 技 术 环 节 不 同 动 物 的 生 理 发 育 特 征 不 同, 动 物 快 速 健 康 生 长 需 要 合 理 的 营 养 搭 配, 和 免 受 疾 病 影 响, 因 此 育 种 饲 料 选 配 疫 病 防 治 是 畜 牧 养 殖 的 关 键 技 术 环 节 育 种 同 一 类 畜 禽 的 不 同 品 种 的 生 长 周 期 生 长 速 度 体 型 外 观 疾 病 抵 抗 能 力 以 及 生 产 产 品 的 品 质 有 明 显 的 不 同 畜 牧 养 殖 育 种 技 术 通 过 创 造 遗 传 变 异 和 控 制 繁 殖 等 手 段 提 高 畜 禽 经 济 性 能 或 观 赏 价 值, 主 要 方 法 包 括 引 变 选 种 近 交 杂 交 以 及 品 种 ( 系 ) 的 培 育 保 存 利 用 和 改 良 等 现 代 育 种 技 术 的 发 展 大 大 提 高 了 养 殖 效 率, 对 于 畜 牧 养 殖 业 有 重 要 的 作 用 饲 料 选 配 饲 料 是 畜 牧 养 殖 的 主 要 成 本 投 入 项, 不 同 畜 禽 品 种 或 同 一 品 种 的 不 同 生 长 阶 段 对 营 养 都 有 不 同 的 需 求 正 确 执 行 饲 养 标 准 合 理 开 发 利 用 饲 料 资 源 制 订 科 学 的 饲 料 配 方, 是 提 高 养 殖 效 率 降 低 生 产 成 本 的 手 段 疫 病 防 治 疫 病 的 发 生 不 仅 会 造 成 大 范 围 和 大 批 量 的 畜 禽 死 亡, 还 对 食 物 链 中 人 类 的 健 康 形 成 严 重 威 胁 和 危 害 严 格 疾 病 防 控 措 施 是 畜 牧 养 殖 的 关 键 环 节, 尤 其 是 在 大 规 模 密 集 化 养 殖 的 今 天 育 种 饲 料 选 配 疾 病 防 治 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 9 页

10 养 殖 技 术 : 术 语 与 指 标 饲 养 密 度 单 位 面 积 饲 养 牲 畜 或 禽 类 的 数 量 饲 养 密 度 的 大 小 与 动 物 的 健 康 生 长 饲 养 方 式, 以 及 养 殖 效 益 有 直 接 的 关 系 不 同 种 类 性 能 不 同 生 长 阶 段 的 动 物 饲 养 密 度 有 不 同 的 要 求 出 栏 率 指 期 内 ( 当 季 或 当 年 ) 总 出 栏 数 ( 包 括 出 售 和 自 宰 ) 与 期 初 存 栏 数 量 的 比 值 出 栏 率 直 接 取 决 于 畜 禽 的 繁 殖 效 率 和 生 长 速 度, 这 个 指 标 可 以 有 效 衡 量 肉 类 畜 禽 整 体 养 殖 效 率 日 增 重 指 养 殖 牲 畜 或 禽 类 每 天 增 加 的 重 量, 通 常 以 一 段 时 间 的 平 均 值 计 算, 常 用 克 / 日 ( 或 千 克 / 日 ) 表 示 日 增 重 多 用 于 衡 量 和 描 述 肉 用 类 养 殖 动 物 的 饲 养 效 率 屠 宰 率 畜 禽 屠 宰 后 去 头 蹄 血 液 毛 皮 和 内 脏 后 的 胴 体 重 量 与 屠 宰 前 停 料 12 小 时 活 重 的 比 值, 也 称 净 肉 率 屠 宰 率 与 畜 禽 品 种 密 切 相 关, 高 屠 宰 率 可 以 提 升 禽 畜 的 经 济 价 值 精 饲 料 是 包 括 玉 米 麦 麸 豆 饼 以 及 食 盐 和 骨 粉 等 营 养 成 分 丰 富 全 面 动 物 消 化 吸 收 的 加 工 饲 料 精 饲 料 成 本 高, 需 要 与 其 他 饲 料 按 处 于 不 同 时 期 养 殖 动 物 的 生 理 需 求 进 行 搭 配 使 用 粗 饲 料 青 饲 料 指 粗 纤 维 含 量 超 过 18% 以 上 的 粗 加 工 饲 料, 组 成 成 分 包 括 牧 草 农 作 物 秸 秆 酒 糟 等 指 包 括 牧 草 菜 叶 鲜 嫩 植 物 等 通 常 富 含 叶 绿 素 的 饲 料 青 饲 料 一 般 可 作 为 牛 羊 等 草 食 牲 畜 的 主 要 饲 料 饲 料 转 化 率 (Feed conversion ratio) 有 时 也 称 为 饲 料 利 用 率 饲 料 报 酬 率 饲 料 回 报 率 换 肉 率 料 肉 比 料 重 比 等, 是 指 动 物 生 长 过 程 中 增 加 单 位 体 重 的 全 价 饲 料 消 耗 量 对 于 产 蛋 的 禽 类 和 奶 牛, 可 以 相 应 的 叫 做 料 蛋 比 料 奶 比 饲 料 转 化 率 与 饲 料 组 成 成 分 和 饲 养 方 法 密 切 相 关 饲 料 是 畜 牧 养 殖 的 主 要 成 本 之 一, 饲 料 转 化 率 的 高 低 可 用 来 衡 量 养 殖 方 法 的 科 学 性, 以 及 经 济 效 益 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 10 页

11 发 展 历 史 : 远 古 起 源 畜 牧 养 殖 是 人 类 社 会 最 早 出 现 的 产 业, 远 远 早 于 农 业 种 植, 原 始 畜 牧 业 是 从 狩 猎 中 发 展 起 来 的 新 石 器 时 代, 原 始 人 打 造 出 更 为 锋 利 的 狩 猎 工 具, 使 得 狩 猎 效 率 大 大 提 高, 剩 余 的 野 生 动 物 被 存 留 下 来 驯 养 成 家 养 牲 畜 人 类 在 驯 养 的 过 程 中 发 现 部 份 动 物 繁 殖 数 量 大 幼 仔 生 长 快, 可 为 人 类 提 供 稳 定 的 食 物 来 源, 对 其 重 点 培 养, 发 展 出 原 始 的 畜 牧 养 殖 根 据 考 古 报 告, 新 石 器 时 代 后 期, 人 们 已 驯 化 了 狗 和 羊, 狗 用 来 协 助 打 猎, 同 时 也 作 为 肉 食 的 储 备 根 据 考 古 报 告, 距 今 8,500 年 前, 西 亚 伊 拉 克 的 贾 尔 木 遗 址 的 居 民 已 开 始 饲 养 家 猪 参 考 民 间 传 说, 公 元 前 3000~2700 年, 中 国 已 发 明 了 结 网 的 方 法, 用 网 狩 猎 和 捕 鱼, 同 时 也 开 始 驯 养 鸟 兽, 开 始 了 初 期 的 畜 牧 业 根 据 文 献 考 证, 公 元 前 2700~2357 年, 黄 帝 时 期 已 开 始 囿 养 鸟 兽 役 使 牛 马, 发 明 了 原 始 的 医 兽 办 法 阉 割 技 术, 并 开 始 驾 牛 和 养 蚕 壁 画 : 伏 羲 氏 壁 画 : 远 古 时 期 驯 兽 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 11 页

12 发 展 历 史 : 游 牧 社 会 游 牧 民 族 逐 水 草 而 居, 依 天 地 自 然 之 利, 养 天 地 自 然 之 物, 畜 牧 养 殖 成 为 游 牧 民 族 的 主 要 生 产 方 式 和 生 活 经 济 来 源, 他 们 对 牲 畜 的 驯 化 育 种 和 繁 殖 作 出 重 要 贡 献 由 于 野 外 放 牧 和 迁 徙 频 繁, 游 牧 社 会 多 饲 养 马 牛 羊 骆 驼 等 性 情 温 顺 合 群 而 经 济 价 值 高 的 大 型 草 食 牲 畜, 游 牧 民 族 曾 出 现 繁 荣 的 畜 牧 养 殖 ( 如 中 国 汉 代 就 出 现 了 饲 养 5,000 匹 马 的 牧 户 ) 通 过 考 证, 历 史 学 家 汤 因 比 认 为, 约 在 公 元 前 5000 年 左 右, 中 东 的 游 牧 民 族 开 始 出 现 驯 养 的 骆 驼 和 驴 子 约 公 元 前 2500 年 左 右, 中 亚 地 区 出 现 马 匹, 最 初 的 马 体 型 矮 小 负 重 能 力 弱, 经 过 游 牧 民 族 几 个 世 纪 的 优 选 育 种 和 饲 养 繁 殖, 成 为 能 够 载 人 拉 车 的 优 良 运 输 与 作 战 工 具 严 重 依 赖 自 然 资 源 没 有 实 现 畜 牧 产 品 深 加 工 以 利 于 存 储 和 运 输, 使 得 畜 牧 养 殖 长 期 停 留 在 维 系 和 改 进 生 活 水 平 的 层 面, 无 法 实 现 更 大 规 模 的 发 展 展 示 游 牧 民 族 狩 猎 和 放 牧 的 春 秋 时 期 贺 兰 山 岩 画 现 今 生 活 在 坦 桑 尼 亚 和 肯 尼 亚 游 牧 民 族 马 赛 族 正 在 放 牧 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 12 页

13 发 展 历 史 : 农 耕 社 会 农 耕 社 会 人 们 居 住 地 稳 定, 社 会 组 织 性 更 加 严 密, 利 于 文 化 教 育 传 播, 使 人 们 在 进 行 畜 牧 养 殖 的 同 时, 可 以 总 结 养 殖 经 验 以 及 疾 病 防 治 技 术 并 加 以 流 传 农 耕 社 会 的 贵 族 和 权 宦 阶 层 拥 有 大 量 的 土 地 资 源, 并 且 可 以 低 成 本 雇 佣 农 奴 或 失 业 农 民, 开 展 畜 牧 养 殖 用 于 农 耕 食 用 以 及 对 外 交 易 中 世 纪 的 欧 洲, 在 多 瑙 河 和 蒂 萨 河 流 域 的 平 原 上 广 泛 分 布 着 贵 族 圈 占 的 大 型 农 牧 场, 发 展 畜 牧 业 的 同 时 也 带 动 了 皮 革 制 造 乳 脂 加 工 等 手 工 业 的 繁 荣, 并 设 立 畜 牧 市 场 定 期 进 行 交 易 作 为 古 代 冷 兵 器 战 争 中 具 有 重 要 作 用 的 动 物 ( 例 如 马 ), 得 到 统 治 阶 层 的 重 视 中 国 从 周 代 即 出 现 马 政 机 构, 经 过 汉 朝 和 唐 朝 得 到 繁 荣 发 展, 汉 武 帝 时 期 马 匹 增 至 40 万 匹, 除 西 北 边 郡 设 牧 苑 外, 在 京 畿 和 内 地 郡 国 也 普 遍 设 立 国 营 牧 场 唐 朝 的 马 政 发 展 达 到 历 史 的 顶 峰, 据 唐 律 疏 议 记 载 : 贞 观 之 治 后 期 总 量 达 到 马 七 十 万 六 千 汉 代 马 政 中 世 纪 欧 洲 庄 园 中 的 耕 牛 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 13 页

14 发 展 历 史 : 商 品 社 会 自 16 世 纪 开 始, 随 着 全 球 贸 易 的 兴 起 和 纺 织 业 的 快 速 发 展, 毛 绒 产 品 价 格 迅 速 增 长 英 国 的 圈 地 运 动 将 原 来 分 散 的 土 地 集 中, 发 展 以 加 工 和 贸 易 为 目 标 的 畜 牧 养 殖 业 和 种 植 业, 成 为 人 类 进 入 商 品 经 济 社 会 的 标 志 实 现 了 专 业 化 分 工 饲 料 种 植 与 畜 牧 养 殖 的 分 离, 为 畜 牧 养 殖 提 供 了 充 足 稳 定 高 质 量 的 饲 料 来 源, 也 实 现 了 养 殖 产 品 的 专 业 化 分 工, 提 高 了 养 殖 效 率 肉 蛋 奶 毛 绒 等 产 品 加 工 业 的 出 现, 有 助 于 畜 牧 养 殖 产 品 实 现 较 长 时 间 的 存 储, 以 及 大 范 围 长 距 离 的 运 输, 推 动 了 畜 牧 养 殖 的 发 展 实 现 了 大 规 模 养 殖 养 殖 技 术 的 提 升, 使 大 规 模 养 殖 成 为 可 能, 大 规 模 饲 养 能 够 大 幅 度 提 升 效 率 降 低 成 本 可 以 自 动 喂 食 的 养 鸡 场 生 猪 屠 宰 场 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 14 页

15 畜 牧 养 殖 的 作 用 : 营 养 供 应 畜 牧 养 殖 作 为 人 类 历 史 上 继 采 集 和 狩 猎 之 后 又 一 个 新 的 食 物 源, 为 人 类 生 存 和 健 康 提 供 了 优 质 营 养 来 源 肉 蛋 奶 等 动 物 类 食 品 能 够 提 供 大 量 蛋 白 质 脂 肪 矿 物 质 和 各 类 维 生 素, 其 中 所 提 供 的 蛋 白 质 和 氨 基 酸 更 适 合 人 类 身 体 需 要 动 物 类 食 品 有 利 于 人 体 补 充 植 物 性 蛋 白 质 中 赖 氨 酸 的 不 足, 以 及 磷 铁 铜 等 人 体 所 必 须 的 矿 物 质 世 界 粮 农 组 织 统 计, 现 今 世 界 上 畜 牧 养 殖 业 提 供 了 人 类 15% 的 总 食 物 热 能 和 25% 的 膳 食 蛋 白 二 次 大 战 后 世 界 进 入 平 稳 发 展 期, 畜 牧 养 殖 得 到 快 速 发 展, 为 全 球 居 民 尤 其 是 为 发 展 中 国 家 人 们 的 生 活 水 平 和 身 体 健 康 作 出 了 重 大 贡 献 据 FAO( 联 合 国 粮 农 组 织 ) 统 计, 自 1961 年 至 2005 年 的 50 年 间, 发 展 中 国 家 人 均 蛋 类 消 费 增 长 近 4 倍 人 均 肉 类 消 费 增 长 近 2 倍 人 均 奶 类 消 费 增 长 1 倍, 而 谷 类 和 根 茎 类 食 物 呈 下 降 趋 势 值 得 注 意 的 是, 过 量 食 用 高 脂 肪 的 动 物 性 食 品, 同 样 会 给 人 类 带 来 心 血 管 系 统 的 疾 病 ; 患 病 的 畜 禽 也 可 以 通 过 食 物 链 将 疾 病 传 递 给 人 类, 给 人 们 健 康 带 来 危 害 图. 1961~2005 年 发 展 中 国 家 主 要 食 品 的 人 均 消 费 量 蛋 类 肉 类 奶 类 谷 物 根 茎 类 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 15 页

16 畜 牧 养 殖 的 作 用 : 经 济 资 源 畜 牧 养 殖 是 农 业 的 重 要 组 成 部 分, 与 种 植 业 并 列 为 农 业 的 两 大 支 柱 产 业, 据 FAO( 联 合 国 粮 农 组 织 ) 统 计, 畜 牧 业 对 全 球 农 业 总 产 值 贡 献 超 过 40% 一 般 来 说, 畜 牧 养 殖 行 业 的 发 展 水 平, 能 够 体 现 一 个 国 家 或 地 区 的 经 济 发 展 程 度 以 及 人 们 的 生 活 水 平, 很 多 发 达 国 家 对 畜 牧 养 殖 业 产 值 占 农 业 总 产 值 较 大 比 例 美 国 的 畜 牧 业 产 值 占 农 业 的 一 半 以 上 西 欧 国 家 畜 牧 业 产 值 在 农 业 中 的 占 比 大 都 超 过 60%, 例 如 法 国 占 比 在 70% 以 上 大 洋 洲 的 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 畜 牧 业 产 值 在 农 业 的 比 重 达 到 60% 和 80% 在 经 济 相 对 落 后 的 发 展 中 国 家, 畜 牧 养 殖 为 广 大 农 业 地 区, 尤 其 是 贫 困 人 口 提 供 补 充 经 济 来 源 不 发 达 地 区 的 农 户 可 以 利 用 闲 暇 时 间 和 农 业 资 源 进 行 少 量 的 畜 牧 养 殖, 以 增 加 现 金 收 入 与 富 裕 一 些 的 农 户 相 比, 贫 穷 的 农 户 更 倾 向 于 饲 养 少 量 牲 畜, 以 改 善 生 活 和 补 贴 家 用 美 国 德 州 正 在 给 牛 喷 水 降 温 的 养 牛 场 湖 南 农 村 放 牧 的 母 子 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 16 页

17 畜 牧 养 殖 的 作 用 : 负 面 因 素 畜 牧 养 殖 业 在 增 进 人 类 健 康 改 善 生 活 营 养 以 及 促 进 经 济 发 展 的 同 时, 需 要 消 耗 草 地 资 源 土 地 资 源 甚 至 占 用 森 林 用 地, 如 果 发 展 超 过 当 地 资 源 承 受 能 力, 会 给 自 然 环 境 造 成 不 利 影 响 据 FAO 测 算, 全 球 畜 牧 业 用 地 ( 包 括 34 亿 公 顷 草 地 和 5 亿 公 顷 饲 料 用 地 ) 几 乎 占 农 业 用 地 的 80% 放 牧 引 发 的 植 被 退 化 已 经 是 中 北 美 洲 和 南 美 面 临 的 一 大 难 题, 世 界 上 20% 的 草 原 和 牧 地 在 某 种 程 度 上 已 经 退 化 集 约 化 的 饲 料 作 物 种 植, 会 导 致 土 地 退 化 水 污 染, 全 球 畜 牧 业 用 水 占 总 用 水 量 的 8%, 其 中 大 部 分 用 于 饲 料 作 物 灌 溉 ; 集 约 化 畜 牧 养 殖 禽 畜 排 放 的 粪 便 如 处 理 不 当, 也 会 对 周 边 水 系 造 成 无 机 物 重 金 属 和 病 原 体 污 染 畜 牧 养 殖 业 造 成 的 温 室 气 体 排 放 是 全 球 气 候 变 暖 的 主 要 原 因 之 一 据 FAO 测 算, 畜 牧 业 的 温 室 气 体 排 放 约 占 全 球 总 排 放 量 的 18% 森 林 被 变 更 为 牧 地 和 饲 料 用 地 以 及 植 被 破 坏 引 起 的 碳 汇 能 力 减 弱, 相 当 于 年 产 25 亿 吨 二 氧 化 碳 当 量 的 温 室 气 体 饲 料 生 产 所 使 用 的 化 肥 以 及 豆 科 植 物 会 释 放 一 氧 化 二 氮 (N 2 O) 和 氨 气 (NH 3 ), 约 为 4 亿 吨 二 氧 化 碳 当 量 牲 畜 尤 其 是 反 刍 动 物 的 肠 道 发 酵 会 释 放 甲 烷 (CH 4 ), 约 为 19 亿 吨 二 氧 化 碳 当 量 养 殖 动 物 粪 肥 管 理 和 加 工 过 运 输 程 中 会 释 放 22.3 亿 吨 二 氧 化 碳 当 量 的 温 室 气 体 表. 畜 牧 养 殖 各 环 节 所 排 放 的 温 室 气 体 (2006) 环 节 估 计 排 放 量 ( 亿 吨 二 氧 化 碳 当 量 ) 占 比 1 土 地 使 用 和 土 地 使 用 变 更 % 2 饲 料 生 产 4 5.7% 3 动 物 生 产 % 4 粪 便 管 理 % 5 加 工 和 运 输 % 合 计 % 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 17 页

18 全 球 不 同 畜 牧 养 殖 类 型 由 于 各 个 国 家 的 自 然 资 源 环 境 的 差 异 以 及 历 史 发 展 过 程 不 同, 全 球 形 成 了 不 同 的 畜 牧 养 殖 经 济 格 局 养 牛 主 导 型 拉 美 国 家 牧 草 资 源 丰 富, 居 民 喜 爱 养 牛, 如 哥 伦 比 亚 巴 西 阿 根 廷 委 内 瑞 拉 和 墨 西 哥 等 国 养 羊 主 导 型 澳 大 利 亚 新 西 兰 蒙 古 和 土 耳 其 等 国, 主 要 以 养 羊 为 主, 羊 的 数 量 占 牲 畜 存 栏 数 的 一 半 以 上 养 猪 主 导 型 中 国 日 本 等 东 亚 地 区 以 及 丹 麦 匈 牙 利 等 部 份 欧 洲 国 家, 猪 的 头 数 可 达 牲 畜 存 栏 数 的 60% 牛 羊 并 重 型 埃 及 南 非 智 利 等 非 洲 和 南 美 国 家, 牛 和 羊 存 栏 数 之 和 占 牲 畜 存 栏 数 的 几 乎 90% 牛 猪 并 重 型 北 美 大 国 美 国 和 加 拿 大, 牛 猪 的 头 数 约 各 占 牲 畜 存 栏 数 的 一 半 左 右 牛 羊 猪 并 重 型 如 意 大 利 英 国 法 国 等 国, 一 般 牛 猪 的 头 数 和 羊 的 存 栏 数 各 占 牲 畜 存 栏 数 的 1/3 表. 世 界 畜 牧 养 殖 经 济 格 局 类 型 类 型 养 牛 主 导 型 养 羊 主 导 型 养 猪 主 导 型 牛 羊 并 重 型 牛 猪 并 重 型 牛 羊 猪 并 重 型 分 布 哥 伦 比 亚 巴 西 阿 根 廷 委 内 瑞 拉 和 墨 西 哥 等 拉 美 国 家 澳 大 利 亚 新 西 兰 蒙 古 和 土 耳 其 等 国 中 国 日 本 等 东 亚 地 区 以 及 丹 麦 匈 牙 利 等 欧 洲 国 家 埃 及 南 非 智 利 等 非 洲 和 南 美 国 家 美 国 和 加 拿 大 等 北 美 国 家 意 大 利 英 国 法 国 等 欧 洲 国 家 来 源 : 威 士 曼 研 究 院 整 理 注 : 本 表 是 说 明 不 同 地 区 的 主 导 养 殖 经 济 类 型, 而 不 是 全 球 畜 牧 养 殖 产 品 分 布 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 18 页

19 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 19 页

20 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 畜 牧 养 殖 的 本 质 是 对 养 殖 动 物 的 生 理 特 征 和 生 长 特 性 的 发 现 利 用 甚 至 通 过 一 定 的 技 术 手 段 进 行 优 化 改 良, 以 更 加 快 速 高 效 低 成 本 地 生 产 出 更 多 的 动 物 性 产 品 畜 牧 养 殖 有 其 固 有 的 经 济 特 点 : 价 格 波 动 ( 包 括 产 品 和 成 本 要 素 的 价 格 波 动 ) 和 疫 病 是 畜 牧 养 殖 行 业 的 两 大 风 险 由 于 生 长 周 期 的 存 在, 养 殖 户 和 养 殖 企 业 在 在 作 出 养 殖 决 策 的 时 间 超 前 于 养 殖 产 品 提 供 的 时 间, 即 存 在 供 给 与 需 求 的 时 间 差 异, 造 成 供 需 不 平 衡, 导 致 价 格 呈 周 期 性 波 动 影 响 国 家 和 企 业 竞 争 力 的 因 素 : 畜 牧 养 殖 中 饲 料 成 本 占 比 通 常 为 50% 以 上, 并 且 直 接 影 响 畜 禽 生 长 状 况, 饲 料 中 各 类 营 养 成 分 配 比 和 采 购 成 本 控 制, 是 养 殖 企 业 每 天 都 要 面 对 的 工 作, 同 时 也 是 畜 牧 养 殖 行 业 的 重 要 环 节, 而 在 畜 牧 生 产 中 的 很 多 环 节 需 要 大 量 的 人 工 作 业, 因 此 包 括 自 然 条 件 和 人 力 供 应 在 内 的 资 源 禀 赋 从 根 本 上 决 定 了 国 家 的 竞 争 优 势 和 比 较 优 势 品 种 优 化 和 改 良 技 术, 对 于 提 升 畜 禽 养 殖 效 率 和 抵 抗 疫 病 能 力 具 有 重 要 作 用 规 模 化 养 殖 不 仅 有 利 于 原 材 料 成 本 的 控 制, 还 能 通 过 专 业 的 人 员 配 置 改 进 养 殖 技 术, 从 而 提 升 养 殖 效 率, 有 利 于 畜 牧 养 殖 企 业 实 现 较 高 和 稳 定 的 收 益 同 其 他 农 林 牧 渔 行 业 一 样, 畜 牧 养 殖 也 需 要 靠 天 吃 饭, 疫 病 对 于 养 殖 动 物, 甚 至 人 类 健 康 都 有 重 大 影 响, 在 交 通 便 利 地 球 越 来 越 小 的 今 天, 疫 病 的 预 防 和 治 疗 尤 为 重 要 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 20 页

21 价 格 波 动 : 符 合 蛛 网 理 论 任 何 畜 牧 养 殖 产 品 都 需 要 一 定 的 生 长 周 期 ( 以 养 猪 为 例 : 母 猪 需 要 生 长 8 个 月 可 受 孕, 孕 期 4 个 月 仔 猪 经 过 6 个 月, 即 1.5 年 的 时 间 可 实 现 生 猪 大 批 量 的 生 产 ), 因 此 供 给 相 对 于 需 求 有 一 定 的 滞 后 性 供 求 的 失 衡 必 然 导 致 价 格 的 波 动, 在 农 产 品 价 格 领 域, 这 种 价 格 上 的 波 动 或 被 称 为 Cobweb Theorem( 蛛 网 理 论 ) 1930 年 由 美 国 的 舒 尔 茨 荷 兰 的 丁 伯 根 和 意 大 利 的 里 奇 各 自 独 立 提 出 ( 实 际 上, 许 多 农 产 品 价 格 都 符 合 蛛 网 理 论 ) 养 殖 户 总 是 根 据 上 一 期 的 价 格 来 决 定 下 一 期 的 产 量, 即 往 往 将 上 一 期 的 价 格 视 为 对 下 一 期 出 售 产 品 时 的 预 期 价 格, 而 实 际 上 只 能 按 照 本 期 的 市 场 价 格 来 出 售 由 预 期 价 格 ( 即 上 一 期 价 格 ) 所 决 定 的 产 量, 这 种 实 际 价 格 和 预 期 价 格 的 偏 差, 造 成 了 产 量 和 价 格 的 波 动 生 猪 价 格 的 一 个 完 整 周 期 是 3 年 左 右, 即 价 格 上 升 和 下 降 阶 段 都 基 本 是 1.5 年, 中 国 近 10 年 的 生 猪 价 格 和 美 国 CME 瘦 肉 猪 价 格 波 动 都 基 本 遵 循 这 一 规 律 掌 握 产 品 价 格 波 动 规 律, 以 及 政 策 对 于 波 动 的 影 响, 对 于 畜 牧 养 殖 行 业 产 能 布 局 和 价 格 预 判 有 重 要 意 义 图. 蛛 网 理 论 数 量 与 价 格 影 响 关 系 示 意 图 价 格 D P2 Q3 S 蛛 网 理 论 价 格 与 数 量 关 系 : P Q D S 分 别 是 价 格 产 量 需 求 函 数 和 供 给 函 数,t 为 时 间 Q2 P3 P1 根 据 上 述 模 型, 第 一 时 期 的 价 格 P1 由 供 给 量 Q1 来 决 定 ; 生 产 者 按 这 个 价 格 来 决 定 他 们 在 第 二 时 期 的 产 量 Q2;Q2 又 决 定 了 第 二 时 期 的 价 格 P2; 第 三 时 期 的 产 量 Q3, 由 第 二 时 期 的 价 格 P2 来 决 定 来 源 : 舒 尔 茨, 威 士 曼 研 究 院 整 理 Q1 数 量 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 21 页

22 品 种 优 化 : 依 然 发 挥 重 要 作 用 每 类 畜 禽 品 种 具 有 先 天 不 同 的 生 理 机 能 和 生 长 特 性, 品 种 优 化 改 良 可 提 升 畜 牧 养 殖 生 产 效 率 改 善 肉 蛋 奶 等 养 殖 产 品 的 经 济 性 状 甚 至 提 高 疫 病 抵 抗 能 力 与 起 始 群 体 和 未 经 改 良 的 地 方 畜 禽 品 种 相 比, 现 阶 段 优 良 品 种 养 殖 产 品 性 状 得 到 大 幅 度 的 提 升 猪 的 瘦 肉 率 提 高 了 20~25% 肉 鸡 达 到 2 公 斤 体 重 时 的 饲 养 周 期 提 前 40~50 天, 几 乎 缩 短 了 一 半 时 间 蛋 鸡 的 产 蛋 数 提 高 了 100~200 枚 奶 牛 单 季 泌 乳 期 产 奶 量 提 高 了 3,000~4,000 公 斤 技 术 能 力 要 求 高 未 来 有 广 阔 空 间 现 代 育 种 技 术 涉 及 基 因 工 程 细 胞 工 程 排 卵 控 制 胚 胎 移 植 甚 至 动 物 克 隆 等 学 科 知 识, 需 要 深 厚 的 技 术 积 累 品 系 之 间 的 杂 交 选 育 和 优 化 需 要 较 长 周 期 近 几 十 年 来 育 种 技 术 的 发 展, 在 缩 短 饲 养 周 期 提 升 产 出 效 率 和 改 善 产 品 质 量 方 面 起 到 显 著 效 果, 随 着 育 种 技 术 进 一 步 的 研 发 以 及 新 技 术 的 应 用, 未 来 畜 牧 养 殖 品 种 优 化 与 改 良 发 展 仍 有 广 阔 空 间 表. 近 50 年 以 来 肉 蛋 奶 每 世 代 的 遗 传 改 进 性 状 猪 的 瘦 肉 率 (%) 肉 鸡 的 上 市 日 龄 ( 天 ) 蛋 鸡 的 产 蛋 量 ( 枚 ) 奶 牛 的 产 奶 量 ( 公 斤 ) 纯 种 选 育 每 世 代 的 遗 传 改 进 来 源 : 中 国 农 业 大 学 动 物 科 技 学 院, 吴 常 信 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 22 页

23 主 要 成 本 : 饲 料 和 仔 雏 饲 料 是 畜 牧 养 殖 的 主 要 原 料, 仔 雏 是 养 殖 的 前 提 ( 自 繁 自 养 的 模 式 可 以 相 应 的 降 低 仔 雏 成 本 ) 据 农 业 部 统 计, 中 国 生 猪 饲 养 的 主 要 成 本 是 饲 料 成 本 和 仔 猪 成 本, 分 别 占 比 总 成 本 的 51% 和 24% 肉 鸡 饲 养 中, 饲 料 和 鸡 雏 的 成 本 分 别 占 总 成 本 的 62% 和 19% 成 本 影 响 因 素 饲 料 成 本 受 玉 米 等 农 产 品 供 求 和 价 格 影 响, 另 外 一 个 控 制 饲 料 成 本 的 途 径 是 通 过 科 学 的 养 殖 方 法, 提 高 肉 料 比, 在 同 等 的 饲 料 消 耗 情 况 下 获 取 更 大 的 产 出 仔 猪 成 本 受 仔 猪 供 应 和 生 猪 价 格 影 响, 仔 猪 供 应 直 接 由 能 繁 母 猪 存 栏 数 决 定 仔 雏 的 成 本 主 要 由 市 场 的 供 求 关 系 决 定, 畜 牧 养 殖 产 成 品 的 价 格 反 过 来 会 影 响 仔 雏 的 供 应 和 价 格 图. 中 国 生 猪 养 殖 平 均 成 本 图. 中 国 肉 鸡 养 殖 成 本 结 构 仔 猪 24% 其 他 成 本 25% 肉 鸡 苗 19% 药 物 10% 死 亡 损 失 3% 其 他 5% 饲 料 51% 饲 料 63% 来 源 : 农 业 部 来 源 : 农 业 部 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 23 页

24 规 模 化 : 主 流 趋 势 规 模 化 养 殖 的 收 益 稳 定 性 高 于 小 规 模 养 殖 和 散 养 根 据 湖 南 省 对 23 个 县 128 户 ( 其 中 小 规 模 30~100 头 养 殖 户 62 户 中 规 模 100~1,000 头 养 殖 户 57 户 大 规 模 1,000 头 以 上 养 殖 户 9 户 ) 规 模 生 猪 饲 养 户 调 查 显 示,2009 年 上 半 年, 生 猪 价 格 下 滑, 中 小 规 模 养 猪 户 出 现 亏 损, 而 大 规 模 养 殖 户 每 出 售 50 公 斤 生 猪 仍 有 23 元 的 收 益,2009 年 下 半 年 相 比 上 半 年, 小 中 大 规 模 养 殖 户 每 50 公 斤 生 猪 收 益 波 动 幅 度 分 别 为 90 元 61 元 和 不 到 5 元, 大 规 模 养 殖 户 收 益 波 动 远 远 低 于 中 小 规 模 养 殖 户 规 模 化 养 殖 有 利 于 抵 抗 产 业 链 上 下 游 的 价 格 波 动, 有 效 降 低 占 比 较 大 的 原 材 料 和 仔 雏 成 本, 降 低 人 工 分 摊 成 本, 并 可 以 与 下 游 的 加 工 企 业 签 订 长 期 稳 定 价 格 的 销 售 合 同 规 模 化 养 殖 有 利 于 养 殖 技 术 的 提 升 规 模 化 养 殖 场 可 配 备 专 业 的 技 术 人 员, 改 进 生 产 技 术 提 高 饲 料 转 化 率 和 生 产 效 率 规 模 化 养 殖 对 于 疫 病 防 治 有 利 有 弊 专 业 的 技 术 人 员 可 以 有 效 的 进 行 疫 病 防 治, 开 展 畜 禽 疫 病 情 跟 踪, 并 在 疫 病 爆 发 时 及 时 采 取 有 效 措 施 以 降 低 疫 病 的 不 利 影 响 集 中 饲 养 方 式 畜 禽 密 度 高, 一 旦 有 疫 病 发 生, 扩 散 速 度 很 快, 严 重 时 会 造 成 大 面 积 死 亡 表 年 湖 南 省 不 同 规 模 生 猪 饲 养 盈 利 情 况 ( 单 位 : 元 /50 公 斤 ) 小 规 模 饲 养 中 规 模 饲 养 大 规 模 饲 养 2009 年 下 半 年 年 上 半 年 下 半 年 比 上 半 年 增 加 来 源 : 湖 南 省 2009 年 全 省 生 猪 饲 养 盈 利 情 况 调 研 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 24 页

25 疫 病 : 对 行 业 有 着 灾 难 性 影 响 畜 牧 养 殖 产 品 是 人 类 的 直 接 食 物 来 源 之 一, 对 安 全 性 要 求 很 高 疯 牛 病 疯 牛 病 即 牛 脑 海 绵 状 病, 通 过 食 物 链 传 染 性 极 强, 食 用 被 疯 牛 病 污 染 了 的 牛 肉 牛 脊 髓 的 人, 会 出 现 痴 呆 或 神 经 错 乱, 视 觉 模 糊, 平 衡 障 碍, 肌 肉 收 缩 等, 病 人 最 终 因 精 神 错 乱 而 死 亡 20 世 纪 80 年 代 中 期 至 90 年 代 中 期 暴 发 流 行, 发 生 疯 牛 病 国 家 的 牛 肉 及 牛 肉 制 品 的 出 口 受 到 了 严 格 的 限 制, 主 要 的 发 病 国 家 有 大 量 的 牛 患 病 并 被 宰 杀, 截 至 到 2002 年, 英 国 共 屠 宰 病 牛 1,100 多 万 头, 经 济 损 失 达 数 百 亿 英 镑 口 蹄 疫 禽 流 感 FMDV( 口 蹄 疫 病 毒 ) 可 以 在 牛 羊 猪 等 偶 蹄 类 动 物 之 间 快 速 传 播, 造 成 巨 大 损 失, 而 且 其 变 种 病 毒 也 可 导 致 人 类 口 足 手 病 发 生, 因 此 一 旦 发 生 必 须 对 牲 畜 集 体 扑 杀 由 禽 流 感 病 毒 所 引 起 的, 主 要 流 行 于 鸡 群 中 的 烈 性 传 染 病 2003 年 在 越 南 韩 国 日 本 等 东 亚 地 区 爆 发, 造 成 大 批 家 禽 死 亡, 及 多 名 感 染 病 人 丧 失 英 国 屠 宰 感 染 疯 牛 病 牛 群 巴 西 警 察 在 农 场 射 杀 患 口 蹄 疫 牲 畜 禽 流 感 爆 发 期 间 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 25 页

26 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 26 页

27 全 球 畜 牧 养 殖 进 入 稳 定 发 展 阶 段 从 全 球 范 围 看,21 世 纪 畜 牧 养 殖 业 处 于 稳 定 发 展 阶 段, 整 体 波 动 不 大 全 球 经 济 整 体 上 高 速 发 展, 大 部 分 国 家 和 地 区 的 食 物 产 出 能 够 满 足 人 们 的 需 要, 在 没 有 新 的 食 品 加 工 技 术 出 现 的 条 件 下, 畜 牧 养 殖 行 业 将 会 保 持 平 稳, 不 会 出 现 爆 发 式 发 展 可 利 用 的 耕 地 牧 场 等 自 然 资 源 处 于 极 限 状 态, 增 长 空 间 有 限 全 球 大 规 模 的 商 品 化 畜 牧 养 殖 已 有 几 百 年 的 历 史, 在 品 种 选 育 养 殖 技 术 养 殖 管 理 以 及 疫 病 防 治 上 已 经 总 结 了 大 量 的 规 律, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 养 殖 效 率 的 大 幅 度 提 高 已 经 完 成, 除 非 生 物 技 术 上 的 重 大 突 破, 未 来 难 以 出 现 飞 跃 式 的 技 术 发 展 据 FAO 统 计, 自 上 1960 年 代 以 来, 肉 鸡 的 生 长 率 已 经 翻 番, 饲 料 转 化 率 提 高 一 倍 ( 料 蛋 比 降 低 一 半 ), 优 良 品 种 的 蛋 鸡 年 产 蛋 数 量 可 达 到 330 枚 猪 牛 羊 等 其 他 畜 禽 的 养 殖 技 术 和 效 率 均 已 有 大 幅 度 的 提 高, 目 前 已 相 对 稳 定 未 来 畜 牧 养 殖 业 需 求 增 长 将 会 主 要 来 源 于 新 的 养 殖 与 养 殖 产 品 加 工 技 术 进 步 经 济 发 达 地 区 食 物 优 化 经 济 不 发 达 地 区 的 需 求 增 长 不 同 种 类 的 畜 禽 需 求 占 比 将 发 生 小 幅 度 变 化 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 27 页

28 全 球 养 殖 畜 禽 存 栏 数 量 及 发 展 状 况 由 于 近 年 来 畜 牧 养 殖 技 术 与 养 殖 品 种 没 有 重 大 突 破, 加 上 气 候 环 境 的 改 变 自 然 资 源 条 件 的 约 束, 全 球 养 殖 畜 禽 存 栏 数 量 保 持 小 幅 度 稳 定 增 长 家 畜 数 量 小 幅 增 长 据 FAO 统 计,2001 年 包 括 猪 牛 马 羊 驴 骆 驼 骡 子 等 在 内 的 牲 畜 存 栏 数 量 为 43.1 亿 头,2009 年 微 增 到 46 亿 头, 年 均 复 合 增 长 率 不 到 1% 增 长 速 度 最 快 的 年 份 为 2005 年, 相 比 于 2004 年 增 长 1.7%; 几 乎 有 一 半 的 年 份 家 畜 存 栏 数 年 增 长 在 0.5% 以 下 家 禽 数 量 平 稳 增 长 相 比 于 大 型 家 畜 来 说, 家 禽 繁 殖 快 代 际 间 隔 时 间 短 品 种 培 育 见 效 快, 且 适 合 于 大 规 模 饲 养, 更 容 易 有 较 快 增 长 据 FAO 统 计, 2001 年 全 球 家 禽 存 栏 量 为 169 亿 只,2009 年 为 207 亿 只, 年 均 复 合 增 长 率 约 为 2.5% 图. 2001~2009 年 全 球 家 畜 养 殖 数 量 及 变 化 图. 2001~2009 年 全 球 家 禽 养 殖 数 量 及 变 化 55 数 量 ( 亿 头 ) 2% 250 6% 增 长 数 量 ( 亿 只 ) 增 长 45 1% 200 4% 35 0% 150 2% 25-1% 100 0% 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 28 页

29 全 球 肉 产 品 产 量 及 分 布 (1) 早 期 畜 牧 养 殖 业 发 展 伊 始 的 目 标 就 是 为 人 类 提 供 肉 类 产 品, 目 前 肉 类 产 品 仍 然 是 畜 牧 养 殖 的 主 要 产 出 品 产 量 据 FAO 统 计,2009 年 全 球 畜 牧 养 殖 肉 类 产 品 产 量 为 2.82 亿 吨, 按 照 70 亿 人 口 数 量 的 基 数 计 算, 全 球 人 均 肉 类 产 品 产 量 约 为 40 公 斤 近 年 来 全 球 肉 类 产 品 产 量 平 稳 增 长, 年 增 长 幅 度 保 持 在 1~2% 之 间 亚 洲 美 洲 和 欧 洲 是 主 要 肉 类 食 品 产 区 亚 洲 人 口 众 多, 喜 爱 食 用 易 于 高 密 度 饲 养 的 猪 肉, 2009 年 亚 洲 肉 类 产 品 产 量 占 全 球 的 41% 南 美 和 中 北 美 有 广 袤 的 草 原, 加 之 当 地 人 们 对 于 肉 类 食 品 尤 其 是 牛 肉 的 喜 爱, 美 洲 肉 类 产 品 产 量 也 比 较 大,2009 年 美 洲 肉 类 产 品 产 量 占 全 球 的 32% 2009 年 欧 洲 肉 类 产 品 在 全 球 中 的 比 重 为 19% 非 洲 和 大 洋 洲 分 分 别 占 比 5% 和 2% 图. 2001~2009 年 全 球 肉 产 品 产 量 及 变 化 图. 全 球 肉 产 品 产 量 分 布 (2009) 3.0 产 量 ( 亿 吨 ) 增 长 4% 欧 洲 19.5% 非 洲 5.0% 大 洋 洲 2.1% 亚 洲 41.4% 2.5 2% % 美 洲 32.1% 来 源 :FAO 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 29 页

30 全 球 肉 产 品 产 量 及 分 布 (2) 三 大 主 要 肉 类 产 品 猪 肉 鸡 肉 和 牛 肉 是 人 类 的 主 要 动 物 性 食 品, 合 共 超 过 全 球 畜 牧 养 殖 的 肉 类 产 品 总 量 的 85%,2009 年 这 三 种 肉 类 产 品 产 量 占 比 分 比 为 37% 28% 和 22% 其 他 比 较 重 要 的 肉 类 产 品 绵 羊 肉 火 鸡 肉 山 羊 肉 和 鸭 肉 等, 分 别 占 全 球 肉 类 产 品 产 量 2.9% 1.9% 和 1.8% 和 1.4% 全 球 肉 类 产 品 整 体 上 都 处 于 稳 定 发 展 的 趋 势 猪 肉 在 2007 年 由 于 疫 情 的 影 响 出 现 下 降 2009 年 全 球 猪 肉 产 量 1 亿 吨 鸡 肉 产 量 0.8 亿 吨 牛 肉 产 量 0.6 亿 吨 羊 肉 产 量 ( 包 括 绵 羊 肉 和 山 羊 肉 )0.13 亿 吨 图. 全 球 肉 产 品 细 分 占 比 (2009) 绵 羊 肉 2.9% 牛 肉 22.0% 火 鸡 肉 1.9% 山 羊 肉 1.8% 鸭 肉 1.4% 其 他 4.2% 猪 肉 37.7% 图. 2001~2009 年 全 球 主 要 肉 类 产 量 变 化 猪 肉 ( 万 吨 ) 鸡 肉 ( 万 吨 ) 牛 肉 ( 万 吨 ) 羊 肉 ( 万 吨 ) 3000 来 源 :FAO 鸡 肉 28.3% 0 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 30 页

31 全 球 蛋 产 品 产 量 及 分 布 蛋 产 品 来 自 于 鸡 鸭 鹅 等 家 禽, 含 有 丰 富 的 蛋 白 质, 以 及 多 种 氨 基 酸 和 矿 物 质, 营 养 丰 富 并 且 便 于 存 储 运 输, 烹 饪 方 法 简 单, 受 世 界 各 地 人 们 普 遍 的 喜 爱 随 着 家 禽 数 量 的 增 长, 蛋 禽 品 种 的 培 育 以 及 饲 养 方 法 的 改 进, 能 够 有 效 促 进 蛋 禽 的 产 蛋 率, 目 前 优 良 的 蛋 鸡 品 种 年 产 蛋 数 量 可 超 过 300 枚, 饲 料 转 化 率 达 到 2 公 斤 饲 料 产 出 1 公 斤 鸡 蛋 产 量 2001 年 全 球 蛋 产 品 产 量 5633 万 吨,2009 年 增 长 到 6741 万 吨, 保 持 稳 定 的 快 速 增 长,8 年 间 年 增 长 率 基 本 在 2% 以 上, 最 高 年 份 2007 年 增 长 率 达 到 3% 蛋 产 品 生 产 是 全 球 畜 牧 养 殖 产 品 增 长 最 快 的 品 类 亚 洲 是 蛋 产 品 生 产 主 要 地 区 家 禽 尤 其 是 鸡, 适 合 于 大 规 模 高 密 度 饲 养, 适 合 于 人 口 密 度 较 高 的 亚 洲 地 区, 据 FAO 统 计,2009 年 亚 洲 蛋 产 品 占 全 球 比 重 62%, 美 洲 和 欧 洲 占 比 分 别 为 18% 和 15% 图. 2001~2009 年 全 球 蛋 产 品 产 量 及 变 化 图. 全 球 蛋 产 品 产 量 分 布 (2009) 7000 产 量 ( 万 吨 ) 增 长 4% 欧 洲 15.2% 非 洲 3.7% 大 洋 洲 0.3% % % 美 洲 18.6% 亚 洲 62.1% 来 源 :FAO 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 31 页

32 全 球 奶 产 品 产 量 及 分 布 奶 产 品 蕴 含 丰 富 的 矿 物 质 和 氨 基 酸, 是 人 类 尤 其 是 婴 幼 儿 和 老 年 人 上 佳 的 食 品 和 营 养 品 科 技 发 展 改 进 了 奶 类 产 品 的 存 储 和 加 工, 为 奶 及 奶 加 工 产 品 的 大 规 模 商 品 化 提 供 了 条 件, 人 类 对 奶 产 品 的 利 用 得 到 快 速 提 升 产 量 全 球 奶 产 品 产 量 由 2001 年 的 5.9 亿 吨 增 长 到 2009 年 的 6.97 亿 吨, 年 均 复 合 增 长 率 为 2.1%,2009 年 全 球 人 均 牛 奶 消 费 量 约 为 100 公 斤 全 球 奶 产 品 人 均 消 费 差 距 较 大 发 达 国 家 人 均 年 度 奶 产 品 消 费 在 300 公 斤 左 右, 而 贫 困 地 区 消 费 很 少 由 于 发 达 国 家 对 奶 产 品 的 喜 爱 和 重 视, 以 及 牧 场 资 源 丰 富, 使 得 欧 洲 在 奶 产 品 产 量 表 现 突 出, 占 据 全 球 30% 的 比 重, 仅 次 于 亚 洲 36% 的 份 额, 美 洲 奶 产 品 产 量 占 全 球 比 重 24%, 位 列 第 三, 非 洲 和 大 洋 洲 奶 产 品 占 比 分 别 为 5.% 和 3% 图. 2001~2009 年 全 球 奶 产 品 产 量 及 变 化 图. 全 球 奶 产 品 产 量 分 布 (2009) 7 产 量 ( 亿 吨 ) 增 长 4% 非 洲 5.3% 大 洋 洲 3.5% 亚 洲 36.0% 6 2% 欧 洲 30.8% % 美 洲 24.3% 来 源 :FAO 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 32 页

33 全 球 畜 牧 养 殖 生 产 体 系 分 布 与 特 点 不 同 地 区 的 自 然 资 源 和 经 济 发 展 水 平 不 同,FAO 把 目 前 世 界 畜 牧 养 殖 体 系 分 为 放 牧 型 混 合 型 和 基 本 无 需 用 地 的 工 业 化 畜 牧 养 殖 生 产 体 系 图. 全 球 畜 牧 业 养 殖 生 产 体 系 及 分 布 畜 牧 养 殖 生 产 体 系 放 牧 型 体 系 混 合 农 业 型 体 系 粗 放 型 密 集 型 雨 育 型 灌 溉 型 区 域 : 主 要 分 布 在 南 非 中 亚 东 亚 北 美 西 部 等 热 带 干 旱 和 大 陆 性 气 候 地 区 特 点 : 人 口 稀 少 土 地 相 对 贫 瘠, 以 公 共 区 域 以 游 牧 形 式 存 在 产 品 : 以 反 刍 类 食 草 牲 畜 牛 羊 骆 驼 为 主 区 域 : 欧 洲 大 部 分 地 区 北 美 南 美 大 洋 洲 部 分 地 区 和 一 些 湿 热 地 带 特 点 : 拥 有 优 质 的 草 原 和 饲 草, 养 殖 承 载 量 大 产 品 : 以 牛 羊 为 主, 供 应 全 球 17% 的 牛 肉 和 小 牛 肉 以 及 相 当 比 例 的 毛 产 品 区 域 : 欧 洲 和 美 洲 的 温 带 地 区 以 及 非 洲 和 拉 美 的 半 湿 润 地 区 特 点 : 养 殖 体 性 质 多 以 私 人 所 有, 养 殖 品 种 较 丰 富 产 品 : 提 供 全 球 一 半 左 右 的 牛 肉 和 牛 奶, 以 及 三 分 之 一 的 羊 肉 区 域 : 主 要 分 布 在 东 亚 和 南 亚 特 点 : 人 口 密 集 经 济 不 发 达 养 殖 户 数 量 分 散 养 殖 畜 禽 品 种 繁 多 产 品 : 提 供 全 球 三 分 之 一 左 右 的 猪 肉 牛 肉 和 牛 奶, 以 及 五 分 之 一 的 羊 肉 工 业 化 体 系 定 义 : 工 业 化 体 系 定 义 为 至 少 90% 以 上 的 饲 料 从 其 他 企 业 购 买 区 域 : 主 要 分 布 在 各 地 大 中 城 市 附 近 特 点 : 集 约 化 养 殖 品 种 单 一 饲 养 密 度 大 管 理 能 力 强 产 品 : 提 供 全 球 三 分 之 二 的 禽 肉 和 禽 蛋 一 半 的 猪 肉 来 源 :FAO, 威 士 曼 研 究 院 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 33 页

34 发 展 趋 势 : 从 散 养 到 规 模 化 大 规 模 专 业 化 的 畜 牧 养 殖 无 疑 具 有 原 料 与 仔 雏 成 本 低 科 学 养 殖 方 法 饲 料 转 化 率 高 出 栏 率 / 畜 牧 养 殖 产 品 生 产 效 率 高 一 般 疫 病 控 制 措 施 更 加 严 密 和 有 力 的 优 点 正 如 现 代 社 会 的 其 他 商 品 生 产 一 样, 大 规 模 专 业 化 同 样 适 用 于 畜 牧 养 殖 业, 饲 养 禽 畜 更 像 一 个 现 代 化 的 加 工 厂, 大 规 模 采 购 饲 料 等 原 材 料, 机 械 化 程 度 高 人 工 耗 用 量 少, 大 量 生 产 出 肉 奶 蛋 皮 毛 等 各 类 畜 牧 养 殖 产 品 目 前 散 养 仍 然 占 有 一 定 的 比 重, 尤 其 是 不 发 达 地 区, 但 随 着 经 济 的 发 展 农 牧 业 地 区 劳 动 分 工 的 进 一 步 分 化, 以 及 农 业 机 械 对 牛 马 等 役 用 牲 畜 的 替 代, 大 规 模 养 殖 是 必 然 会 逐 渐 取 代 农 牧 户 散 养, 这 一 过 程 的 快 慢 仅 取 决 于 落 后 地 区 的 经 济 发 展 速 度 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 34 页

35 发 展 趋 势 : 从 粗 饲 料 到 精 饲 料 随 着 农 业 生 产 专 业 化 分 工 以 及 畜 牧 养 殖 专 业 化 大 规 模, 越 来 越 多 的 畜 牧 养 殖 企 业 从 外 部 购 买 饲 料 专 用 的 饲 料 产 品, 尤 其 是 精 饲 料 产 品 能 够 根 据 禽 畜 的 生 长 需 求 进 行 有 效 的 营 养 配 比, 更 加 复 合 畜 牧 养 殖 的 需 要, 而 且 随 着 饲 料 行 业 的 发 展, 精 饲 料 的 成 本 也 逐 渐 降 低, 猪 与 鸡 鸭 等 禽 类 养 殖 近 年 来 快 速 发 展 有 很 大 一 部 分 是 饲 料 变 化 的 贡 献 发 达 国 家 的 畜 牧 养 殖 已 经 率 先 完 成 了 规 模 化 和 专 业 化, 发 展 中 国 家 正 在 这 一 过 程 中 据 FAO 统 计, 发 展 中 国 家 畜 牧 养 殖 的 精 饲 料 使 用 总 量 由 1980 年 的 2.4 亿 吨, 增 长 到 2005 年 的 6 亿 吨, 增 长 了 1.5 倍 图. 发 展 中 国 家 精 饲 料 用 量 变 化 精 饲 料 用 量 ( 百 万 吨 ) 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 35 页

36 发 展 趋 势 : 育 种 愈 加 专 业 化 产 业 集 中 度 越 来 越 高 品 种 优 化 与 改 良 是 畜 牧 养 殖 至 关 重 要 的 基 础 技 术, 育 种 涉 及 生 物 学 遗 传 学 及 数 理 统 计 等 专 业 知 识, 一 般 养 殖 户 甚 至 大 规 模 养 殖 场 所 很 难 掌 握, 因 而 畜 禽 育 种 向 专 业 化 方 向 发 展 畜 禽 育 种 是 一 项 高 投 入 高 技 术 高 产 出, 培 养 出 的 优 良 品 种 可 以 迅 速 广 泛 推 广, 但 育 种 周 期 长 风 险 高, 一 旦 失 败 则 会 产 生 巨 额 损 失 产 业 链 分 工 越 来 越 细 化 美 国 的 牛 育 种 公 司 有 的 专 注 于 生 产 冻 精 有 的 专 注 于 生 产 胚 胎 从 一 种 畜 禽 育 种 转 向 一 种 畜 禽 的 一 个 品 种 育 种 德 国 罗 曼 集 团 设 立 三 个 独 立 运 营 的 蛋 鸡 育 种 公 司, 分 别 培 育 罗 曼 海 兰 尼 克 品 种 蛋 鸡 美 国 安 伟 杰 集 团 设 立 三 个 公 司, 分 别 培 育 爱 拨 益 加 罗 斯 印 第 安 河 三 大 品 种 肉 鸡 育 种 技 术 越 来 越 集 中 于 世 界 技 术 先 进 竞 争 力 强 的 大 集 团 罗 曼 集 团 属 下 的 三 个 蛋 鸡 品 种 罗 曼 海 兰 尼 克 分 别 占 据 全 球 26% 25% 和 5% 的 市 场 份 额 丹 麦 丹 猪 育 种 公 司 占 据 丹 麦 90% 以 上 的 市 场 份 额 美 国 5 家 育 种 公 司 生 产 了 50% 的 牛 的 冻 精 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 36 页

37 发 展 趋 势 : 安 全 标 准 更 加 严 格 畜 牧 养 殖 产 品 质 量 与 人 的 健 康 安 全 息 息 相 关, 近 年 来 相 关 国 际 组 织 和 很 多 国 家 政 府 开 始 制 定 更 严 格 的 畜 牧 养 殖 安 全 标 准, 以 保 证 产 品 的 安 全 性 药 物 残 留 限 量 农 药 可 以 通 过 饲 料 进 入 养 殖 动 物 体 内, 进 而 威 胁 人 类 健 康, CAC( 联 合 国 食 品 法 典 委 员 会 ) 对 于 禽 类 鲜 冻 肉 产 品 规 定 了 44 种 农 药 最 高 残 留 量, 而 美 国 对 73 种 农 药 残 留 作 出 限 量 规 定 CAC 对 于 兽 药 残 留 同 样 作 出 严 格 的 残 留 限 量 的 规 定 非 疫 区 身 份 认 定 疯 牛 病 口 蹄 疫 猪 瘟 禽 流 感 等 传 染 病 曾 形 成 全 球 性 的 流 行, OIE( 世 界 动 物 卫 生 组 织 ) 根 据 各 个 国 家 和 地 区 的 畜 禽 疫 病 发 生 流 行 以 及 控 制 情 况, 进 行 非 疫 区 身 份 认 定 没 有 通 过 非 疫 区 身 份 认 定 的 国 家 和 地 区 生 产 的 畜 牧 养 殖 产 品 无 法 得 到 国 际 市 场 的 认 可 微 生 物 检 测 控 制 包 括 美 国 日 本 在 内 的 众 多 国 家 对 于 肉 奶 蛋 等 养 殖 产 品 开 展 包 括 大 肠 杆 菌 沙 门 氏 菌 等 微 生 物 检 测 标 准 质 量 管 理 体 系 世 界 畜 牧 养 殖 企 业 普 遍 施 行 ISO9000 质 量 管 理 体 系 ISO14000 环 境 管 理 体 系 HACCP( 危 害 分 析 和 关 键 控 制 点 ) 食 品 安 全 管 理 体 系 等 管 理 标 准, 加 强 养 殖 过 程 的 规 范 性 和 产 品 的 安 全 性 要 求 动 物 福 利 目 前 国 际 组 织 和 发 达 国 家 不 仅 对 养 殖 产 品 内 涵 的 各 种 危 害 指 标 控 制 提 出 要 求, 还 对 养 殖 动 物 的 生 理 福 利 环 境 福 利 卫 生 福 利 心 理 福 利 和 行 为 福 利 提 出 动 物 福 利 基 本 原 则 动 物 福 利 原 则 在 全 球 畜 牧 养 殖 业 积 极 推 行, 已 有 100 多 个 国 家 制 定 动 物 福 利 保 护 法 规, 并 已 形 成 事 实 的 贸 易 壁 垒 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 37 页

38 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 38 页

39 中 国 畜 牧 养 殖 业 发 展 历 程 自 改 革 开 放 后, 中 国 畜 牧 养 殖 业 的 发 展 经 历 了 两 个 阶 段, 第 一 个 阶 段 是 从 改 革 开 放 到 20 世 纪 末, 被 称 为 数 量 型 发 展, 第 二 个 阶 段 是 21 世 纪 开 始 到 现 在, 被 称 为 内 涵 型 发 展 数 量 型 发 展 阶 段 畜 牧 业 生 产 快 速 发 展, 畜 产 品 数 量 明 显 上 升 据 FAO 统 计,2000 年 中 国 生 猪 羊 牛 和 禽 类 的 存 栏 数 量 均 已 排 在 世 界 前 列 其 中, 牲 畜 存 栏 数 量 约 9 亿 头, 约 占 全 球 的 1/5 内 涵 式 发 展 阶 段 畜 牧 养 殖 生 产 向 优 势 区 域 集 中, 区 域 化 生 产 格 局 初 步 形 成 规 模 化 专 业 化 饲 养 方 式 成 为 畜 牧 业 生 产 的 主 要 方 式 新 三 资 ( 民 间 资 本 工 商 资 本 域 外 资 本 ) 参 与 畜 牧 用 那 个 值 产 业 化 经 营, 龙 头 企 业 应 运 而 生 以 利 益 纽 带 为 主 的 运 行 机 制 得 到 完 善, 农 民 的 组 织 化 程 度 得 到 提 高 产 业 链 中 各 环 节 联 系 更 加 紧 密 利 益 相 互 结 合 关 系 互 动 性 强 表 年 中 国 畜 牧 养 殖 生 产 情 况 生 猪 存 栏 山 / 绵 羊 存 栏 牛 存 栏 禽 类 存 栏 数 量 ( 亿 头 或 亿 只 ) 世 界 排 名 第 一 位 第 一 位 第 三 位 第 一 位 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 39 页

40 畜 牧 养 殖 业 快 速 增 长 政 策 激 励 经 济 快 速 发 展 人 们 生 活 水 平 迅 速 提 高 生 产 技 术 提 高 和 养 殖 模 式 的 转 变, 带 动 了 中 国 畜 牧 养 殖 业 的 快 速 增 长 1985 年, 国 务 院 发 布 关 于 进 一 步 活 跃 农 村 经 济 的 十 项 政 策, 取 消 了 多 数 畜 产 品 的 计 划 派 养 和 统 一 定 价, 流 通 体 制 也 打 破 了 国 家 独 营 的 局 面, 促 进 了 中 国 畜 牧 产 业 的 快 速 发 展 2002 年, 国 家 三 农 政 策 的 提 出, 促 发 了 畜 牧 业 进 入 又 一 个 快 速 发 展 周 期 1990 年 中 国 畜 牧 业 产 值 为 1,967 亿 元, 到 2008 年 增 长 到 2.05 万 亿 元, 增 长 了 9.4 倍, 由 于 工 业 和 服 务 业 产 值 比 重 不 断 上 升, 畜 牧 业 产 值 与 GDP 的 比 值 则 从 10% 下 降 到 7% 以 下 畜 牧 业 产 值 占 比 农 林 牧 渔 业 逐 渐 增 加,1990 年 畜 牧 业 产 值 占 比 约 25.7%,2008 年 已 经 上 升 到 35.5%, 从 家 庭 副 业 成 长 为 农 业 农 村 经 济 支 柱 产 业 图. 1990~2008 年 中 国 畜 牧 业 产 值 及 增 长 图. 1990~2008 年 中 国 畜 牧 业 产 值 占 比 农 林 牧 渔 % 40% 畜 牧 业 产 值 ( 亿 元 ) 增 速 40% % 30% % 0-20% 20% 来 源 : 国 家 统 计 局 来 源 : 国 家 统 计 局 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 40 页

41 中 国 畜 牧 业 在 全 球 占 据 重 要 位 置 中 国 地 域 辽 阔 土 地 和 牧 草 资 源 较 多, 且 农 业 人 口 占 比 较 多, 加 上 近 年 来 的 快 速 发 展, 中 国 的 畜 牧 饲 养 无 论 是 养 殖 数 量 还 是 养 殖 产 品 产 量, 都 在 世 界 上 占 有 较 大 的 比 例 2009 年, 中 国 鹅 鸭 猪 鸡 驴 的 存 栏 数 分 别 占 全 球 比 重 为 88% 65% 47% 25% 和 16% 中 国 肉 类 产 品 产 量 自 1990 年 起 一 直 占 据 世 界 第 一,2009 年 肉 产 品 产 量 7,649 万 吨, 占 全 球 的 27.1% 中 国 是 全 球 最 大 的 生 猪 生 产 国,2008 年 中 国 猪 肉 产 量 4,890 万 吨, 占 全 球 的 46.1% 中 国 蛋 产 品 2009 年 产 量 2,741 万 吨, 占 全 球 的 40.7% 中 国 人 均 肉 蛋 产 量 略 高 于 全 球 平 均 水 平, 人 均 奶 产 量 处 于 国 际 较 低 水 平 2009 年, 中 国 人 均 肉 蛋 产 量 分 别 为 57 和 20 公 斤, 高 于 全 球 平 均 水 平 的 40 和 10 公 斤 2009 年, 中 国 人 均 奶 产 量 为 30 公 斤, 远 远 低 于 全 球 平 均 水 平 的 102 公 斤 图 年 中 国 畜 牧 养 殖 存 栏 数 全 球 占 比 图 年 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 全 球 占 比 绵 羊 猪 12.0% 47.9% 羊 毛 18.8% 马 山 羊 11.4% 17.6% 蛋 类 40.7% 牛 骆 驼 6.7% 0.9% 禽 肉 17.5% 水 牛 12.6% 猪 肉 46.1% 驴 16.2% 鹅 88.8% 羊 肉 29.8% 鸭 鸡 25.3% 65.7% 牛 肉 9.7% 来 源 :FAO 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 41 页

42 肉 产 品 及 产 量 1980 年 中 国 肉 类 产 品 产 量 1,205 万 吨 ( 不 包 括 禽 肉 ),2009 年 肉 产 品 产 量 为 7,649 万 吨, 增 长 5.3 倍 猪 肉 产 量 从 1980 年 的 1,134 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 4,890 万 吨, 增 长 3.3 倍, 远 远 超 过 其 他 国 家 排 名 世 界 第 一 位 禽 肉 产 量 从 1985 年 的 165 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 1,598 万 吨, 增 长 8.9 倍, 仅 次 于 美 国 排 名 全 球 第 二 位 ( 美 国 主 要 禽 肉 为 火 鸡 肉 ) 牛 肉 产 量 从 1980 年 的 26.9 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 635 万 吨, 增 长 22.6 倍 羊 肉 产 量 从 1980 年 的 44.5 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 389 万 吨, 增 长 7.7 倍 由 于 2007 年 中 国 大 面 积 爆 发 猪 蓝 耳 病, 猪 肉 产 量 剧 降 1,200 万 吨, 并 导 致 肉 产 品 总 产 量 下 滑 中 国 肉 产 品 以 猪 肉 禽 肉 牛 肉 和 羊 肉 为 主,2009 年 产 量 占 比 分 别 为 64% 20.9% 8.3% 和 5.1% 图. 1980~2009 年 中 国 肉 类 产 品 产 量 及 增 长 图 年 中 国 肉 类 产 品 种 类 及 占 比 9000 肉 类 产 量 ( 万 吨 ) 增 长 40% 牛 肉 8.3% 羊 肉 5.1% 其 他 1.7% % % 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 -20% 禽 肉 20.9% 猪 肉 64.0% 来 源 : 国 家 统 计 局 来 源 : 中 国 肉 制 品 协 会 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 42 页

43 蛋 产 品 及 产 量 鸡 鸭 等 家 禽 易 于 大 规 模 繁 殖 与 饲 养, 中 国 蛋 类 产 品 产 量 增 长 迅 速 中 国 蛋 产 品 ( 包 括 鸡 蛋 鸭 蛋 鹅 蛋 以 及 其 他 养 殖 禽 类 产 蛋 ) 由 1982 年 的 280 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 2,741 万 吨, 增 长 了 8.8 倍 中 国 人 均 蛋 类 产 品 占 有 量 已 经 达 到 发 达 国 家 水 平 随 着 中 国 蛋 产 品 产 量 的 增 长, 年 增 长 率 则 呈 下 降 趋 势,1997 年 以 前 中 国 蛋 产 品 产 量 保 持 在 20% 左 右 的 年 增 长 率,1998 年 以 后 增 长 率 降 至 5% 左 右 图. 1985~2009 年 中 国 蛋 类 产 品 产 量 及 增 长 蛋 产 品 产 量 ( 万 吨 ) 增 长 40% 20% % 0-20% 1980 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 来 源 : 国 家 统 计 局 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 43 页

44 奶 产 品 和 毛 产 品 随 着 中 国 牛 羊 养 殖 业 的 快 速 发 展, 以 及 人 们 日 常 生 活 水 平 的 提 高, 奶 产 品 产 量 呈 快 速 发 展 趋 势 中 国 奶 产 品 产 量 从 1985 年 的 289 万 吨 增 长 到 2009 年 的 3,732 万 吨, 增 长 11.9 倍 中 国 奶 产 品 以 牛 奶 为 主, 牛 奶 产 量 从 1985 年 的 249 万 吨 增 长 到 2009 年 的 3,518 万 吨, 增 长 13.1 倍 中 国 毛 产 品 由 1980 年 的 18.7 万 吨, 增 长 到 2009 年 的 41.3 万 吨, 增 速 较 慢, 毛 产 品 主 要 包 括 绵 羊 毛 和 山 羊 毛 2009 年, 绵 羊 毛 产 量 36.4 万 吨, 包 括 12.7 亿 吨 细 羊 毛 和 11.3 亿 吨 的 半 细 羊 毛 2009 年, 山 羊 毛 产 量 4.9 万 吨 图 年 ~2009 年 中 国 奶 类 产 品 产 量 及 增 长 图 年 ~2009 年 中 国 毛 类 产 品 产 量 及 增 长 4000 奶 类 产 量 ( 万 吨 ) 增 长 60% 40% 毛 产 量 ( 万 吨 ) 增 长 20% 10% % 0% 0% 20-10% 0-20% 0-20% 1985 年 1987 年 1989 年 1991 年 1993 年 1995 年 1997 年 1999 年 2001 年 2003 年 2005 年 2007 年 2009 年 1980 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 来 源 : 国 家 统 计 局 来 源 : 国 家 统 计 局 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 44 页

45 畜 牧 养 殖 进 出 口 状 况 中 国 是 畜 牧 养 殖 产 品 的 净 进 口 国,2008 年 贸 易 逆 差 为 33 亿 美 元 2008 年, 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 出 口 额 为 44 亿 美 元 家 禽 生 猪 肠 衣 制 品 乳 品 羽 毛 制 品 和 牛 产 品 为 主 要 出 口 产 品, 出 口 比 例 分 别 占 22.3% 21.7% 18.9% 6.9% 6.7% 和 4.6% 主 要 出 口 市 场 有 日 本 (11 亿 美 元 ) 美 国 和 德 国 (3 亿 美 元 ) 波 兰 (1.5 亿 美 元 ) 和 委 内 瑞 拉 (1.3 亿 美 元 ) 2008 年, 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 进 口 额 为 77 亿 美 元 动 物 毛 动 物 生 皮 生 猪 家 禽 和 乳 品 是 主 要 的 进 口 产 品, 进 口 占 比 分 别 为 22.4% 23.9% 14.3% 14.5% 和 11.2% 主 要 的 进 口 国 为 美 国 (24 亿 美 元 ) 澳 大 利 亚 (22 亿 美 元 ) 新 西 兰 (7.2 亿 美 元 ) 和 法 国 (4.5 亿 美 元 ) 图 年 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 出 口 占 比 图 年 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 进 口 占 比 牛 产 品 4.6% 羽 毛 6.7% 其 他 14.9% 家 禽 产 品 22.3% 肠 衣 制 品 1.4% 乳 品 11.2% 羽 毛 1.0% 牛 产 品 0.8% 其 他 10.7% 家 禽 产 品 14.5% 生 猪 产 品 14.3% 肠 衣 制 品 18.9% 来 源 : 中 国 畜 牧 业 统 计 年 鉴 乳 品 6.9% 动 物 毛 4.0% 动 物 生 皮 0.0% 生 猪 产 品 21.7% 动 物 生 皮 23.9% 来 源 : 中 国 畜 牧 业 统 计 年 鉴 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 45 页 动 物 毛 22.4%

46 中 国 畜 牧 养 殖 业 区 域 分 布 中 国 畜 牧 养 殖 业 主 要 分 布 在 中 南 和 华 东 地 区,2008 年 两 地 区 的 畜 产 值 分 别 为 6,213 亿 元 和 4,897 亿 元, 在 全 国 畜 牧 业 中 产 值 占 比 分 别 为 30% 和 23% 中 南 地 区 ( 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 ) 和 西 北 地 区 ( 陕 西 甘 肃 宁 夏 青 海 新 疆 ) 畜 牧 业 规 模 一 直 保 持 稳 定 发 展 的 趋 势, 产 值 份 额 变 化 比 较 小 东 北 地 区 ( 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 ) 和 西 南 地 区 ( 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 ) 畜 牧 养 殖 业 规 模 呈 稳 定 增 长 趋 势, 分 别 由 2000 年 的 10% 和 14% 上 升 至 2008 年 的 13% 和 17% 华 东 地 区 ( 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 ) 和 华 北 地 区 ( 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 规 模 呈 缩 小 的 趋 势 表. 近 年 来 中 国 各 区 域 畜 牧 业 产 值 规 模 ( 亿 元 ) 华 北 1,051 1,164 1,211 1,402 1,784 1,965 2,002 2,046 2,522 东 北 ,014 1,348 1,565 1,681 2,051 2,635 华 东 2,073 2,200 2,291 2,539 3,092 3,259 3,253 3,856 4,897 中 南 2,151 2,300 2,435 2,685 3,544 3,876 3,951 4,618 6,213 西 南 1,019 1,112 1,237 1,419 1,831 2,043 2,161 2,796 3,281 西 北 ,033 合 计 7,390 7,960 8,452 9,537 1,2171 1,3317 1,3700 1,6124 2,0581 来 源 : 国 家 统 计 局 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 46 页

47 产 业 扶 植 政 策 (1) 畜 牧 养 殖 业 是 人 们 基 本 食 品 来 源 之 一, 对 于 改 善 人 们 生 活 水 平 增 进 国 民 身 体 健 康 具 有 重 要 作 用, 近 年 来 国 家 和 地 方 各 级 政 府 颁 布 了 一 系 列 的 政 策 法 规, 提 升 畜 牧 养 殖 业 发 展 水 平 所 颁 布 的 政 策 包 括 畜 牧 养 殖 产 业 发 展 规 划 育 种 计 划 龙 头 企 业 扶 持 以 及 食 品 安 全 环 境 等 各 个 方 面, 目 的 是 促 进 规 模 化 养 殖 加 强 优 良 品 种 培 育 提 升 养 殖 效 率 和 保 证 养 殖 产 品 安 全, 以 确 保 畜 牧 养 殖 产 业 健 康 快 速 发 展 表. 畜 牧 养 殖 产 业 政 策 产 业 政 策 发 布 时 间 发 布 机 关 主 要 内 容 年 国 家 动 物 疫 病 监 测 计 划 2011 农 业 部 选 择 具 有 区 域 盖 性 的 流 通 环 节, 开 展 分 动 物 分 病 种 分 时 间 的 定 点 监 测, 为 科 学 评 估 疫 情 发 生 态 势 和 疫 病 流 行 规 律 提 供 技 术 支 撑 2 全 国 奶 业 发 展 规 划 (2009~2013) 2010 农 业 部 提 出 优 化 奶 业 区 域 布 局 加 强 良 种 繁 育 及 推 广 发 展 奶 源 生 产 基 地 完 善 乳 品 质 量 安 全 监 管 体 系 等 具 体 目 标 3 全 国 生 猪 遗 传 改 良 计 划 的 通 知 (2009~2020) 2009 农 业 部 建 立 稳 定 的 场 间 遗 传 联 系, 初 步 形 成 以 联 合 育 种 为 主 要 形 式 的 生 猪 育 种 体 系, 开 展 地 方 猪 种 保 护 选 育 和 杂 交 利 用, 满 足 国 内 日 益 增 长 的 优 质 猪 肉 市 场 需 求 4 关 于 进 一 步 加 强 合 作 支 持 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 发 展 的 意 见 2009 农 业 部 中 国 农 业 发 展 银 行 提 出 增 强 农 村 金 融 服 务 能 力, 解 决 农 业 龙 头 企 业 贷 款 难 等 问 题 的 意 见 5 奶 业 整 顿 和 振 兴 规 划 纲 要 的 通 知 2008 发 改 委 农 业 部 商 务 部 卫 生 部 等 部 门 健 全 相 关 法 律 法 规 对 乳 品 生 产 收 购 加 工 销 售 环 节 进 行 全 面 整 改, 完 善 乳 品 质 量 标 准 推 广 生 鲜 乳 生 产 技 术 规 程, 加 强 奶 站 规 范 化 建 设 和 管 理, 来 源 : 威 士 曼 研 究 院 整 理 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 47 页

48 产 业 扶 植 政 策 (2) 表. 畜 牧 养 殖 产 业 政 策 产 业 政 策 发 布 时 间 发 布 机 关 主 要 内 容 6 国 务 院 关 于 促 进 畜 牧 业 持 续 健 康 发 展 的 意 见 2007 国 务 院 提 出 畜 牧 业 指 导 思 想 基 本 原 则 和 总 体 目 标 加 快 推 进 畜 牧 业 增 长 方 式 转 变 建 立 健 全 畜 牧 业 发 展 保 障 体 系 加 大 对 畜 产 品 生 产 流 通 环 节 的 监 管 力 度 进 一 步 完 善 扶 持 畜 牧 业 发 展 的 政 策 措 施 等 7 关 于 促 进 规 模 化 畜 禽 养 殖 有 关 用 地 政 策 的 通 知 2008 国 土 资 源 部 农 业 部 贯 彻 国 家 政 策, 针 对 中 国 畜 牧 业 的 发 展 情 况 和 饲 养 方 式 及 结 构 的 变 化, 对 规 模 化 养 殖 用 地 提 出 新 的 要 求 和 政 策 措 施 8 生 猪 屠 宰 管 理 条 例 2008 国 务 院 实 行 生 猪 定 点 屠 宰 集 中 检 疫 制 度, 加 强 生 猪 屠 宰 管 理, 保 证 生 猪 产 品 质 量 安 全 9 关 于 加 强 畜 禽 养 殖 管 理 的 通 知 2007 农 业 部 规 范 畜 禽 养 殖 场 和 养 殖 小 区 备 案 工 作 建 立 养 殖 档 案 加 强 监 督 管 理 等 10 全 国 畜 牧 业 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 (2006~2010) 2006 农 业 部 分 析 当 前 畜 牧 业 发 展 形 势 及 任 务 畜 牧 业 区 域 布 局 战 略 重 点 保 障 措 施 等 方 面 11 关 于 鼓 励 和 引 导 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 参 与 新 农 村 建 设 的 意 见 2006 农 业 部 充 分 认 识 龙 头 企 业 参 与 新 农 村 建 设 的 重 大 意 义 龙 头 企 业 参 与 新 农 村 建 设 的 总 体 思 路 和 原 则 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 参 与 新 农 村 建 设 的 主 要 途 径 等 12 关 于 扶 持 家 禽 业 发 展 若 干 措 施 2004 国 务 院 对 家 禽 免 疫 和 疫 区 家 禽 扑 杀 给 予 财 政 补 贴 减 免 部 分 政 府 性 基 金 和 行 政 性 收 费 加 强 流 动 资 金 贷 款 和 财 政 贴 息 支 持 增 强 疫 苗 供 应 保 障 能 力 保 护 种 禽 生 产 能 力 和 家 禽 品 种 资 源 等 来 源 : 威 士 曼 研 究 院 整 理 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 48 页

49 国 家 制 定 严 格 的 价 格 调 控 措 施 畜 牧 养 殖 产 品 与 人 民 生 活 息 息 相 关, 其 价 格 平 稳 对 社 会 稳 定 有 着 重 要 意 义, 因 此 国 家 对 生 猪 等 畜 牧 养 殖 产 品 的 价 格 制 定 了 详 细 的 调 控 方 法 和 措 施 2007 年, 国 务 院 关 于 促 进 生 猪 生 产 发 展 稳 定 市 场 供 应 的 意 见 ( 国 发 [2007]22 号 ) 对 在 不 同 猪 粮 价 比 的 情 况 下 采 取 的 措 施 做 了 详 细 规 定 2009 年, 发 改 委 财 政 部 农 业 部 等 六 部 门 联 合 制 订 防 止 生 猪 价 格 过 度 下 跌 的 调 控 预 案 ( 暂 行 ) 预 案 要 求 政 府 加 强 对 生 猪 等 畜 禽 产 品 价 格 监 测, 采 取 综 合 调 控 措 施, 促 使 猪 粮 比 价 仔 猪 价 格 生 猪 存 栏 能 繁 母 猪 存 栏 等 指 标 保 持 在 合 理 范 围 内 预 案 调 控 主 要 目 标 是 猪 粮 比 价 不 低 于 5.5 1, 辅 助 目 标 是 仔 猪 与 白 条 肉 价 格 之 比 不 低 于 0.7 1, 生 猪 存 栏 不 低 于 4.1 亿 头, 能 繁 母 猪 存 栏 不 低 于 4,100 万 头 表 国 务 院 关 于 促 进 生 猪 生 产 发 展 稳 定 市 场 供 应 的 意 见 主 要 内 容 响 应 机 制 采 取 措 施 1 预 警 区 域 2 正 常 情 况 猪 粮 比 价 范 围 高 于 9 : 1 9 1~6 : 1 之 间 ( 绿 色 区 域 ) 3 三 级 响 应 6 : 1~5.5 : 1 ( 蓝 色 区 域 ) 适 时 投 放 政 府 冻 肉 储 备, 必 要 时 向 城 乡 低 保 对 象 和 家 庭 经 济 困 难 的 大 中 专 院 校 学 生 发 放 临 时 补 贴 等 措 施 做 好 市 场 监 测 工 作, 密 切 关 注 生 猪 生 产 和 市 场 价 格 变 化 各 部 门 根 据 职 责 定 期 发 布 生 猪 生 产 和 市 场 信 息 中 央 和 地 方 正 常 猪 肉 储 备 规 模 主 要 用 于 满 足 应 急 和 救 灾 的 需 要 在 中 国 政 府 网 及 时 向 社 会 发 布 生 猪 市 场 预 警 信 息, 并 通 过 其 他 媒 体 向 社 会 发 布 当 猪 粮 比 价 连 续 四 周 处 于 蓝 色 区 域 时, 根 据 市 场 情 况 增 加 必 要 的 中 央 和 地 方 冻 肉 储 备, 并 着 手 做 好 实 施 二 级 响 应 的 前 期 准 备 工 作 4 5 二 级 响 应 一 级 响 应 5.5 : 1~5 : 1 ( 黄 色 区 域 ) 低 于 5 : 1 ( 红 色 区 域 ) 来 源 : 国 务 院 关 于 促 进 生 猪 生 产 发 展 稳 定 市 场 供 应 的 意 见 ( 国 发 [2007]22 号 ) 当 猪 粮 比 价 低 于 时, 通 过 财 政 贴 息 的 形 式 鼓 励 大 型 猪 肉 加 工 企 业 增 加 商 业 储 备 和 猪 肉 深 加 工 规 模 当 猪 粮 比 价 连 续 四 周 处 于 黄 色 区 域 时, 进 一 步 增 加 中 央 政 府 冻 肉 储 备, 同 时 要 求 主 销 区 和 沿 海 大 中 城 市 增 加 地 方 冻 肉 储 备, 还 可 以 适 当 增 加 地 方 政 府 的 活 体 储 备 较 大 幅 度 增 加 中 央 冻 肉 储 备 规 模 增 加 政 府 储 备 后, 猪 粮 比 价 仍 然 低 于 5 1, 而 且 出 现 养 殖 户 过 度 宰 杀 母 猪 的 情 况, 月 度 母 猪 存 栏 量 同 比 下 降 较 多 时, 对 国 家 确 定 的 生 猪 调 出 大 县 的 养 殖 户 ( 场 ), 按 照 每 头 能 繁 母 猪 100 元 的 标 准, 一 次 性 增 加 发 放 临 时 饲 养 补 贴 ; 对 国 家 确 定 的 优 良 种 猪 场 的 养 殖 户 ( 场 ), 按 每 头 公 种 猪 100 元 的 标 准, 一 次 性 发 放 临 时 饲 养 补 贴 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 49 页

50 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 50 页

51 总 体 上 畜 牧 养 殖 业 发 展 比 较 落 后 尽 管 饲 养 和 产 出 品 总 量 已 居 世 界 前 列, 但 由 于 人 均 自 然 资 源 占 有 量 相 对 贫 乏 整 体 工 业 化 水 平 不 高 农 业 经 济 和 农 业 人 口 还 占 有 相 当 大 比 例 分 散 的 小 农 经 济 占 主 导 地 位 等 因 素, 中 国 畜 牧 养 殖 业 的 发 展 与 国 际 水 平 尤 其 是 发 达 国 家 仍 存 在 较 大 差 距 育 种 能 力 薄 弱, 各 类 畜 禽 产 品 原 种 主 要 依 赖 从 国 外 引 进, 通 过 杂 交 扩 繁 的 方 式 扩 大 生 产, 总 体 养 殖 品 种 比 较 落 后 规 模 不 足 生 产 效 率 低, 中 国 畜 牧 养 殖 业 技 术 水 平 和 管 理 手 段 较 为 落 后, 且 有 众 多 小 规 模 养 殖 场 和 养 殖 户 的 存 在, 致 使 养 殖 产 品 生 长 周 期 长 产 品 生 产 效 率 低, 出 栏 率 饲 料 转 化 率 等 指 标 偏 低 产 品 结 构 不 均 衡, 特 别 是 一 些 重 要 产 品 的 人 均 产 量 较 低 中 国 饲 料 和 牧 草 资 源 紧 缺, 对 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 形 成 制 约 产 品 质 量 差 存 在 严 重 的 安 全 隐 患, 行 业 管 理 的 混 乱 与 监 管 职 责 不 到 位, 以 及 养 殖 企 业 对 利 润 的 过 分 追 求, 造 成 大 量 使 用 甚 至 滥 用 添 加 剂 和 抗 生 素, 给 整 个 行 业 带 来 非 常 不 利 的 影 响 出 口 产 品 得 不 到 国 际 市 场 的 普 遍 认 可, 由 于 未 加 入 OIE( 世 界 动 物 卫 生 组 织 组 织 ), 尚 未 得 到 无 疫 病 区 认 可, 产 品 出 口 受 到 限 制, 出 口 比 率 极 低 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 51 页

52 育 种 能 力 差, 原 种 多 从 国 外 引 进 畜 禽 育 种 是 非 常 专 业 化 的 细 分 行 业, 目 前 大 规 模 商 品 化 畜 牧 养 殖 禽 畜 的 优 良 品 种 大 多 都 掌 握 在 国 际 育 种 巨 头 手 中 德 国 罗 曼 集 团 下 属 的 蛋 鸡 育 种 公 司 占 据 全 球 蛋 鸡 育 种 一 半 以 上 的 市 场 份 额 长 白 大 白 杜 洛 克 等 生 猪 品 种 遍 布 世 界 各 地 美 国 国 际 资 源 育 种 公 司 (Cooperative Resources International) 每 年 销 售 荷 斯 坦 种 牛 冻 精 1,000 万 剂, 覆 盖 全 球 60 多 个 国 家 和 地 区 中 国 畜 禽 育 种 发 展 比 较 落 后, 大 规 模 的 商 品 化 养 殖 产 品 原 种 基 本 都 依 靠 国 外 引 进, 且 整 体 上 引 进 的 原 种 品 质 不 高 中 国 育 种 企 业 普 遍 通 过 杂 交 扩 繁 的 方 式 进 行 生 产 商 品 生 猪 原 种 主 要 引 进 英 系 大 白 猪 丹 麦 长 白 猪 美 系 杜 洛 克 猪 原 种 牛 主 要 引 进 原 产 于 荷 兰 的 荷 斯 坦 牛 ( 奶 牛 ) 英 系 娟 姗 牛 ( 奶 牛 ) 海 福 特 牛 ( 肉 牛 ) 和 夏 洛 来 牛 ( 肉 牛 ) 原 种 白 羽 鸡 主 要 仅 仅 德 国 罗 曼 集 团 的 罗 曼 褐 鸡 法 国 依 莎 褐 鸡 美 国 海 兰 褐 鸡 美 国 AA 鸡 和 艾 维 茵 鸡 ( 肉 鸡 ) 禽 畜 育 种 落 后 的 状 况 已 引 起 国 家 高 度 重 视, 农 业 部 先 后 颁 布 中 国 奶 牛 群 体 遗 传 改 良 计 划 (2008~2020 ) 和 全 国 生 猪 遗 传 改 良 计 划 (2009~2020) 实 施 方 案, 以 增 强 中 国 畜 禽 育 种 实 力 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 52 页

53 生 产 效 率 有 待 提 高 中 国 是 一 个 畜 牧 业 大 国, 但 还 远 不 是 一 个 畜 牧 业 强 国, 生 产 水 平 与 世 界 发 达 国 家 水 平 相 差 很 大 中 国 每 头 母 猪 年 提 供 商 品 猪 16 头, 而 美 国 为 头 中 国 蛋 鸡 一 个 产 蛋 周 期 的 平 均 产 蛋 量 12~13 公 斤, 美 国 为 18 公 斤 牛 的 生 长 周 期 长 出 栏 率 低, 目 前 发 达 国 家 肉 牛 出 栏 率 平 均 为 34%, 而 中 国 仅 为 27.6% 中 国 生 猪 肉 鸡 蛋 鸡 的 料 肉 比 与 发 达 国 家 存 在 较 大 差 距 表. 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 料 肉 比 与 世 界 比 较 地 区 生 猪 肉 鸡 蛋 鸡 中 国 发 达 国 家 来 源 : 商 务 部 2009 年 中 国 农 产 品 出 口 分 析 报 告 中 国 猪 牛 羊 鸡 的 单 体 胴 体 重 量 也 普 遍 落 后 于 世 界 平 均 水 平, 相 对 于 发 达 国 家, 更 是 具 有 较 大 差 距 表. 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 胴 体 重 量 与 世 界 比 较 (2005 年 ) 地 区 猪 胴 体 重 ( 公 斤 / 头 ) 牛 胴 体 重 ( 公 斤 / 头 ) 羊 胴 体 重 ( 公 斤 / 头 ) 鸡 胴 体 重 ( 公 斤 / 只 ) 发 达 国 家 世 界 平 均 中 国 发 展 中 国 家 平 均 来 源 :FAO 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 53 页

54 规 模 化 不 足, 散 养 仍 占 据 较 大 比 重 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 长 期 以 散 养 为 主, 规 模 化 程 度 较 低,2008 年 底 全 国 养 殖 场 和 养 殖 户 数 量 超 过 7,200 万 户 例 如 规 模 化 养 殖 发 展 相 对 较 好 的 生 猪 养 殖 业,2005 年 规 模 化 养 殖 ( 出 栏 数 50 头 以 上 ) 出 栏 数 占 比 38%, 2008 年 占 比 55%, 首 次 超 过 散 户 饲 养 2008 年 出 栏 5 万 头 以 上 的 规 模 养 殖 企 业 合 计 出 栏 数 仅 占 全 国 总 出 栏 数 的 0.64%, 大 规 模 养 殖 比 例 仍 然 很 低 与 种 植 业 相 比, 畜 牧 业 不 受 土 地 规 模 的 严 重 制 约, 更 加 容 易 采 取 走 向 规 模 化 经 营 方 式, 市 场 竞 争 的 结 果 必 然 导 致 未 来 中 国 畜 牧 养 殖 业 将 会 转 变 为 以 集 约 化 规 模 化 经 营 为 主, 散 户 养 殖 为 辅 的 市 场 格 局 表 年 中 国 生 猪 饲 养 规 模 情 况 养 殖 规 模 ( 头 ) 养 殖 场 数 量 ( 个 ) 养 殖 场 数 量 占 比 (%) 年 出 栏 量 占 比 (%) 1~49 69,960, ~99 1,623, ~ , ~ , ,000~2,999 40, ,000~4,999 8, ,000~9,999 4, ,000~49,999 2, ,000 以 上 合 计 72,381, 来 源 : 中 国 畜 牧 业 年 鉴 (2009) 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 54 页

55 产 品 结 构 不 够 均 衡 由 于 自 然 资 源 的 限 制 和 人 们 饮 食 习 惯 的 原 因, 中 国 猪 肉 和 蛋 类 人 均 产 量 显 著 超 过 世 界 平 均 水 平, 但 营 养 更 加 全 面 和 均 衡 的 奶 和 牛 肉 产 品, 中 国 人 均 产 量 与 世 界 平 均 水 平 仍 有 较 大 差 距 2008 年, 全 球 人 均 奶 产 品 产 量 102 公 斤, 而 中 国 人 均 奶 产 品 仅 为 30 公 斤, 只 相 当 于 世 界 平 均 水 平 的 30% 2008 年, 全 球 人 均 牛 肉 产 量 9.7 公 斤, 中 国 人 均 牛 肉 为 4.7 公 斤, 不 到 世 界 平 均 水 平 的 一 半 随 着 人 们 对 饮 食 习 惯 的 改 变, 预 计 未 来 奶 和 牛 肉 产 品 上 的 差 距 会 逐 渐 缩 小 随 着 人 们 对 健 康 和 产 品 质 量 的 重 视, 进 口 畜 牧 产 品 总 量 将 会 不 断 上 升 图. 中 国 人 均 畜 牧 养 殖 产 品 与 世 界 平 均 水 平 对 比 (2008) 世 界 人 均 ( 公 斤 ) 中 国 人 均 ( 公 斤 ) 牛 肉 羊 肉 猪 肉 禽 肉 蛋 类 奶 羊 毛 来 源 : 根 据 世 界 粮 农 组 织 的 产 量 数 据 测 算 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 55 页

56 饲 料 和 牧 草 资 源 紧 缺 饲 料 资 源 畜 禽 饲 料 主 要 由 玉 米 谷 物 等 粮 食 作 物 组 成, 中 国 人 均 耕 地 面 积 仅 1.4 亩, 人 均 粮 食 占 有 量 长 期 处 于 400 公 斤 的 水 平, 与 主 要 依 靠 谷 物 解 决 饲 料 的 国 家 和 地 区 人 均 粮 食 800 公 斤 的 水 平 相 差 甚 远 据 Feed International 统 计,2008 年 中 国 饲 料 产 量 9,300 万 吨, 占 全 球 总 产 量 7 亿 吨 的 13%, 而 中 国 生 猪 存 栏 数 占 比 接 近 全 球 的 1/2 鸡 存 栏 数 占 比 几 乎 是 1/4 由 于 人 均 耕 地 面 积 少 ( 世 界 人 均 水 平 的 38%), 主 要 蛋 白 质 饲 料 原 料 大 部 分 依 靠 进 口, 中 国 未 来 畜 牧 养 殖 单 体 饲 料 喂 给 量 低 于 世 界 平 均 水 平 的 状 况 将 长 期 存 在 草 地 资 源 与 世 界 平 均 值 相 比, 草 地 资 源 的 人 均 占 有 量 处 于 较 低 水 平, 相 当 于 世 界 人 均 占 有 量 的 45% 中 国 有 近 4 亿 公 顷 草 地, 但 90% 的 可 利 用 草 原 不 同 程 度 地 退 化, 牧 草 资 源 枯 竭, 形 势 极 不 乐 观 图. 中 国 与 世 界 人 均 耕 地 和 草 地 面 积 0.8 世 界 人 均 ( 公 顷 ) 中 国 人 均 ( 公 顷 ) 耕 地 面 积 草 地 面 积 来 源 : 世 界 银 行 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 56 页

57 养 殖 产 品 安 全 隐 患 重 大 虽 然 中 国 对 畜 牧 养 殖 的 添 加 剂 使 用 做 了 规 范 与 要 求, 但 由 于 监 管 不 到 位 监 督 体 制 失 衡, 过 量 甚 至 非 法 使 用 添 加 剂 和 抗 生 素 类 药 物, 给 养 殖 产 品 安 全 带 来 重 大 隐 患 滥 用 添 加 剂 2008 年 农 业 部 对 中 国 家 禽 饲 料 进 行 抽 检, 检 测 出 17 个 批 次 鸡 鸭 饲 料 含 被 中 国 兽 药 典 (2005 版 ) 明 确 禁 止 的 喹 乙 醇 ( 瘦 肉 精 的 一 种, 对 大 多 数 动 物 有 明 显 的 致 畸 作 用, 对 人 也 有 潜 在 的 三 致 性, 即 致 畸 形, 致 突 变, 致 癌 ) 中 国 养 殖 行 业 普 遍 在 饲 料 中 添 加 克 伦 特 罗 ( 瘦 肉 精 的 一 种, 可 以 提 生 猪 的 生 长 速 度 和 瘦 肉 率, 对 人 体 有 严 重 危 害 ),2006 年 上 海 等 地 曾 发 生 猪 肉 瘦 肉 精 中 毒 事 件 滥 用 抗 生 素 抗 生 素 能 够 帮 助 畜 禽 提 升 疫 病 抵 抗 能 力, 还 可 以 促 进 生 长, 被 广 泛 用 于 畜 牧 养 殖 行 业 北 京 大 学 临 床 药 理 研 究 所 肖 永 红 调 查 推 算, 中 国 每 年 生 产 抗 生 素 大 约 21 万 吨, 其 中 9.7 万 吨 抗 生 素 用 于 畜 牧 养 殖 业 抗 生 素 在 动 物 体 内 无 法 有 效 降 解, 形 成 抗 生 素 残 留, 通 过 食 物 链 传 递 到 人 体 中, 长 期 食 用 导 致 人 体 致 病 菌 的 耐 药 性 增 强 ( 美 国 医 学 界 已 形 成 一 致 的 观 点 : 动 物 滥 用 抗 生 素 与 人 类 感 染 耐 药 病 菌 有 明 显 关 联 ) 2006 年 上 海 数 百 人 瘦 肉 精 中 毒 滥 用 抗 生 素 导 致 耐 药 菌 大 增 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 57 页

58 产 品 出 口 不 受 国 际 市 场 认 可 畜 牧 业 出 口 水 平 低 2008 年 中 国 畜 牧 业 总 产 值 超 过 2 万 亿 人 民 币, 而 畜 牧 养 殖 产 品 出 口 仅 仅 44 亿 美 元, 占 比 不 到 1.5% 作 为 生 猪 生 产 大 国 的 中 国, 猪 肉 产 品 出 口 率 不 到 1%, 远 远 低 于 世 界 平 均 水 平 和 其 他 国 家 标 准 化 养 殖 技 术 落 后 质 量 控 制 体 系 不 完 善 发 达 国 家 的 畜 牧 养 殖 已 经 实 现 了 自 动 化 的 工 厂 式 生 产, 形 成 标 准 化 的 养 殖 产 品, 而 中 国 除 了 少 数 大 型 的 养 殖 场 外, 大 部 分 养 殖 户 没 有 形 成 标 准 化 的 规 范 性 养 殖, 饲 养 技 术 落 后 疾 病 的 诊 断 预 防 和 应 对 能 力 差, 产 品 质 量 难 以 控 制 TTA( 畜 牧 养 殖 质 量 安 全 保 证 ) 以 及 HACCP( 危 害 分 析 和 关 键 控 制 点 ) 等 质 量 控 制 体 系 执 行 不 到 位, 效 果 不 明 显 没 有 被 OIE( 世 界 动 物 卫 生 组 织 组 织 ) 认 可 OIE 是 国 际 权 威 的 政 府 间 兽 医 卫 生 技 术 组 织, 又 称 为 国 际 兽 医 局, 一 个 重 要 职 责 是 通 报 和 管 理 全 球 动 物 疫 情 和 人 畜 共 患 病 疫 情, 促 进 各 国 疫 情 透 明 化 中 国 尚 未 加 入 OIE, 没 有 得 到 无 病 区 认 可, 因 此 国 际 上 对 中 国 畜 牧 养 殖 产 品 不 信 任 图. 世 界 主 要 国 家 猪 肉 出 口 量 占 比 (2007) 50% 出 口 比 例 % 25% 0% 世 界 总 计 中 国 欧 盟 美 国 巴 西 墨 西 哥 韩 国 来 源 : 美 国 农 业 部 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 58 页

59 目 录 1. 畜 牧 养 殖 基 础 知 识 2. 畜 牧 养 殖 行 业 特 点 及 重 要 影 响 因 素 3. 全 球 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 4. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 发 展 状 况 5. 中 国 畜 牧 养 殖 行 业 存 在 的 问 题 6. 畜 牧 养 殖 行 业 投 资 机 会 分 析 7. 附 一 : 生 猪 养 殖 技 术 8. 附 二 : 牛 养 殖 技 术 9. 附 三 : 羊 养 殖 技 术 10. 附 四 : 家 禽 养 殖 技 术 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 59 页

60 畜 牧 养 殖 产 业 链 结 构 畜 牧 养 殖 产 业 链 可 以 简 单 分 为 育 种 和 养 殖 两 大 环 节 育 种 环 节 : 培 育 优 良 祖 代 父 母 代 畜 禽 产 品 及 胚 胎 冻 精 等 中 间 环 节 产 品, 提 供 优 良 遗 传 资 源 的 种 源, 育 种 环 节 不 仅 直 接 决 定 了 可 供 饲 养 的 商 品 代 畜 禽 产 品 的 数 量, 还 决 定 了 后 代 畜 禽 的 生 理 条 件 生 长 性 能 抗 病 能 力 以 及 养 殖 的 经 济 性 能, 对 于 畜 牧 养 殖 业 具 有 非 常 重 要 的 作 用 养 殖 环 节 : 把 幼 小 的 仔 雏 饲 养 为 成 年 畜 禽, 并 通 过 出 售 成 年 畜 禽 或 其 生 产 产 品 来 获 得 收 益, 是 畜 牧 养 殖 行 业 最 终 产 品 和 收 益 实 现 的 环 节 上 下 游 环 节 : 饲 料 业 屠 宰 与 加 工 业 上 游 饲 料 行 业 : 所 提 供 饲 料 的 供 给 数 量 质 量 和 成 本 对 于 畜 牧 养 殖 有 重 要 影 响 下 游 屠 宰 加 工 业 : 把 养 殖 产 品 提 供 给 最 终 消 费 者 的 必 经 通 道, 其 对 养 殖 产 品 加 工 技 术 改 进 和 所 加 工 产 品 对 消 费 者 的 吸 引 力 能 够 影 响 畜 牧 养 殖 产 品 市 场 份 额 的 大 小 和 销 售 价 格 的 高 低 产 业 链 上 的 不 同 环 节 具 有 不 同 的 特 性, 在 投 资 中 应 采 取 差 异 化 的 分 析 和 操 作 策 略 图. 畜 牧 养 殖 行 业 产 业 链 结 构 下 游 育 种 养 殖 下 游 生 猪 育 种 生 猪 养 殖 饲 料 牛 育 种 羊 育 种 牛 养 殖 羊 养 殖 屠 宰 加 工 家 禽 育 种 家 禽 养 殖 来 源 : 威 士 曼 研 究 院 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 60 页

61 育 种 环 节 : 市 场 规 模 根 据 种 畜 禽 和 仔 雏 的 出 栏 量 测 算, 中 国 整 个 育 种 环 节 市 场 规 模 超 过 3,200 亿 元 ( 含 自 繁 自 养 的 育 种 市 场 ) 猪 育 种 市 场 规 模 约 为 2,000 亿 元, 其 中 商 品 代 仔 猪 占 其 中 的 大 部 分 牛 育 种 市 场 规 模 约 为 500 亿 元, 其 中 胚 胎 和 冻 精 市 场 规 模 合 计 近 70 亿 元 羊 育 种 市 场 规 模 较 小, 为 390 亿 元 鸡 育 种 市 场 规 模 较 小, 为 250 亿 元 表. 育 种 环 节 市 场 规 模 测 算 种 猪 种 牛 种 羊 种 禽 父 母 代 祖 代 仔 猪 种 牛 胚 胎 冻 精 犊 牛 种 羊 羔 羊 种 鸡 鸡 雏 出 栏 量 ( 万 ) 1, , ,956 4, ,144 10, ,489 单 价 ( 元 ) 1,700 3, ,000 2, ,000 1, 市 场 规 模 ( 亿 元 ) , 小 记 ( 亿 元 ) 2, 总 计 ( 亿 元 ) 3,272.5 来 源 : 中 国 畜 牧 业 年 鉴 2009, 威 士 曼 研 究 院 注 :1. 仔 猪 按 每 头 20 公 斤 每 公 斤 14.4 元 计 算 2. 市 场 价 格 数 据 来 源 于 威 士 曼 研 究 院 的 调 研 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 61 页

62 育 种 环 节 : 问 题 分 析 结 构 分 散 产 业 集 中 度 低 据 中 国 畜 牧 业 年 鉴 2009 统 计,2008 年 中 国 种 畜 禽 场 13,000 个, 其 中 种 猪 场 6,000 个 种 禽 场 7,500 个 种 牛 场 415 个, 相 比 于 德 国 罗 曼 集 团 下 属 三 个 种 蛋 鸡 公 司 就 占 据 全 球 一 半 的 市 场 份 额 来 说, 中 国 种 畜 禽 场 极 其 分 散 众 多 弱 小 的 种 畜 禽 企 业 的 存 在, 造 成 了 育 种 体 系 简 单 落 后 育 种 手 段 技 术 薄 弱 育 种 市 场 混 乱 的 局 面, 缺 乏 性 能 测 定 与 遗 传 评 估 信 息, 甚 至 存 在 无 证 经 营 和 超 范 围 经 营 现 象 原 种 引 进 扩 繁 生 产 的 育 种 模 式 商 业 化 养 殖 的 猪 牛 家 禽 等 优 秀 原 种 基 本 都 掌 握 在 发 达 国 家 的 育 种 巨 头 手 中, 中 国 育 种 企 业 都 采 用 引 进 国 外 公 司 的 原 种, 与 本 地 品 种 杂 交 生 产 祖 代 父 母 代 品 种 进 行 扩 繁 的 育 种 模 式 这 种 模 式 造 成 重 引 进 轻 选 育 的 后 果, 形 成 对 国 外 原 种 的 依 赖, 不 利 于 中 国 畜 禽 育 种 行 业 的 长 远 发 展 育 种 层 次 不 清 晰 原 种 场 - 扩 繁 场 - 商 品 场 繁 育 结 构 层 次 不 清 晰, 没 有 形 成 纯 种 选 育 良 种 扩 繁 和 商 品 猪 生 产 三 者 有 机 结 合 的 良 种 繁 育 体 系 育 种 技 术 与 国 外 差 距 甚 远 畜 禽 育 种 涉 及 生 物 学 遗 传 学 数 理 统 计 学 等 专 业 知 识, 并 需 要 长 期 的 跟 踪 测 量 以 及 大 量 的 数 据 积 累, 具 有 非 常 高 的 专 业 知 识 壁 垒 中 国 少 数 大 型 育 种 企 业 虽 然 学 习 并 应 用 品 种 测 定 人 工 受 精 DNA 辅 助 选 择 分 子 育 种 超 数 排 卵 胚 胎 移 植 等 技 术 和 BLUP REML 等 统 计 方 法, 但 由 于 时 间 短 跟 踪 标 本 数 量 少 严 谨 性 不 够 和 技 术 掌 握 程 度 不 够, 与 国 外 育 种 公 司 仍 有 很 大 差 距, 远 远 不 能 满 足 中 国 育 种 市 场 的 需 求 内 部 文 件 威 士 曼 集 团 威 士 曼 研 究 院 第 62 页