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1 文 件 总 页 数 :89 页 公 开 文 本 此 呈 : 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 中 华 人 民 共 和 国 食 糖 产 业 申 请 对 进 口 食 糖 产 品 进 行 保 障 措 施 调 查 中 华 人 民 共 和 国 食 糖 产 业 保 障 措 施 调 查 申 请 书 保 障 措 施 调 查 申 请 人 : 广 西 糖 业 协 会 申 请 人 全 权 代 理 人 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 支 持 申 请 单 位 : 云 南 省 糖 业 协 会 广 东 省 糖 业 协 会 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 制 糖 工 业 协 会 内 蒙 古 糖 业 协 会 黑 龙 江 省 糖 业 协 会 二 一 六 年 七 月 二 十 七 日

2 保 障 措 施 调 查 申 请 人 : 协 会 名 称 : 广 西 糖 业 协 会 地 址 : 南 宁 市 纬 武 路 167 号 5 楼 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 农 光 联 系 电 话 : 传 真 : 申 请 人 全 权 代 理 人 : 名 称 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 西 城 区 黄 寺 大 街 23 号 北 广 大 厦 1205 室 邮 政 编 码 : 代 理 律 师 : 郭 东 平 贺 京 华 蓝 雄 联 系 电 话 : /92/93/94 传 真 : 电 子 邮 箱 : [email protected] 网 址 : 支 持 申 请 单 位 : (1) 协 会 名 称 : 云 南 省 糖 业 协 会 地 址 : 昆 明 市 东 郊 路 159 号 云 维 糖 业 公 司 办 公 楼 室 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 邓 毅 联 系 电 话 : (2) 协 会 名 称 : 广 东 省 糖 业 协 会 地 址 : 广 州 市 盘 福 路 朱 紫 后 街 1 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 翁 卓 联 系 电 话 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

3 (3) 协 会 名 称 : 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 制 糖 工 业 协 会 地 址 : 乌 鲁 木 齐 市 民 主 路 88 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 梁 争 柱 联 系 电 话 : (4) 协 会 名 称 : 内 蒙 古 糖 业 协 会 地 址 : 呼 市 赛 罕 区 明 珠 巷 军 区 招 待 所 职 工 楼 2 号 楼 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 吴 遂 联 系 电 话 : (5) 协 会 名 称 : 黑 龙 江 省 糖 业 协 会 地 址 : 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 30 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 于 洪 禄 联 系 电 话 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

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5 目 录 确 认 书... 4 第 一 部 分 申 请 书 正 文... 7 一 利 害 关 系 方 的 相 关 情 况... 7 ( 一 ) 申 请 人 和 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 生 产 企 业 及 行 业 组 织... 7 ( 二 ) 中 国 食 糖 产 业 介 绍 ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 已 知 的 生 产 商 出 口 商 和 进 口 商 的 情 况 二 申 请 调 查 产 品 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 完 整 说 明 及 二 者 的 比 较 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 的 描 述 ( 二 ) 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 描 述 ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 与 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 比 较 三 申 请 调 查 产 品 的 进 口 基 本 情 况 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 的 进 口 来 源 分 布 情 况 ( 二 ) 申 请 调 查 产 品 的 绝 对 进 口 数 量 急 剧 增 长 ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 的 相 对 进 口 数 量 变 化 情 况 ( 四 ) 不 可 预 见 的 发 展 ( 五 ) 小 结 四 国 内 产 业 受 到 的 损 害 情 况 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 有 关 经 济 指 标 或 因 素 的 影 响 国 内 食 糖 市 场 的 供 需 变 化 情 况 开 工 率 的 变 化 情 况 产 量 的 变 化 情 况 销 售 数 量 的 变 化 情 况 市 场 份 额 的 变 化 情 况 期 末 库 存 量 的 变 化 情 况 销 售 价 格 的 变 化 情 况 销 售 收 入 的 变 化 情 况 税 前 利 润 和 税 前 利 润 率 的 变 化 情 况 投 资 收 益 率 的 变 化 情 况 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 净 流 量 的 变 化 情 况 工 资 和 就 业 的 变 化 情 况 劳 动 生 产 率 的 变 化 情 况 ( 二 ) 损 害 的 程 度 和 类 型 五 进 口 数 量 增 加 与 国 内 产 业 遭 受 损 害 之 间 的 因 果 关 系 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 增 长 造 成 国 内 产 业 严 重 损 害 的 原 因 分 析 ( 二 ) 其 他 可 能 造 成 国 内 产 业 损 害 的 因 素 分 析 ( 三 ) 结 论 六 采 取 临 时 保 障 措 施 的 申 请 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

6 七 公 共 利 益 之 考 虑 八 结 论 和 请 求 ( 一 ) 结 论 ( 二 ) 请 求 请 求 发 起 保 障 措 施 调 查 并 采 取 保 障 措 施 请 求 尽 快 采 取 临 时 保 障 措 施 第 二 部 分 保 密 申 请 第 三 部 分 证 据 目 录 和 清 单 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

7 一 利 害 关 系 方 的 相 关 情 况 第 一 部 分 申 请 书 正 文 ( 一 ) 申 请 人 和 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 生 产 企 业 及 行 业 组 织 1 申 请 人 的 相 关 信 息 协 会 名 称 : 广 西 糖 业 协 会 地 址 : 南 宁 市 纬 武 路 167 号 5 楼 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 农 光 案 件 联 系 人 : 农 光 联 系 电 话 : 传 真 : ( 参 见 附 件 一 : 申 请 人 社 会 团 体 法 人 登 记 证 书 ) 广 西 糖 业 协 会 是 由 制 糖 企 业 科 研 单 位 及 为 其 服 务 的 有 关 部 门 和 相 关 单 位 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 广 西 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 广 西 糖 业 协 会 共 有 104 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 国 内 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业, 合 计 食 糖 产 量 占 全 国 总 产 量 的 主 要 部 分 ( 具 体 会 员 单 位 信 息 请 参 见 附 件 二 : 申 请 人 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 ) 促 进 食 糖 产 业 的 健 康 发 展 维 护 会 员 单 位 的 合 法 权 益 是 广 西 糖 业 协 会 的 一 项 重 要 职 责 鉴 于 近 年 来 国 外 进 口 食 糖 的 大 量 低 价 进 入 中 国 市 场, 并 对 中 国 食 糖 产 业 造 成 了 巨 大 的 冲 击 和 影 响, 根 据 理 事 会 决 议, 广 西 糖 业 协 会 作 为 申 请 人, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 ( 下 称 保 障 措 施 条 例 ) 的 相 关 规 定, 代 表 中 国 食 糖 产 业 向 商 务 部 提 出 对 进 口 食 糖 进 行 保 障 措 施 调 查 申 请 ( 具 体 请 参 见 附 件 三 : 申 请 人 会 议 决 议 ) 2 申 请 人 委 托 的 代 理 人 为 申 请 题 述 保 障 措 施 调 查 之 目 的, 申 请 人 授 权 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 作 为 其 全 权 代 理 人, 代 理 题 述 保 障 措 施 案 件 的 申 请 及 调 查 工 作, 具 体 代 理 权 限 见 授 权 委 托 书 ( 附 件 四 : 申 请 人 授 权 委 托 书 ) 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

8 根 据 申 请 人 的 委 托, 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 指 派 该 所 郭 东 平 律 师 贺 京 华 律 师 和 蓝 雄 律 师 共 同 处 理 申 请 人 所 委 托 的 与 本 案 有 关 的 全 部 事 宜 ( 附 件 五 : 律 师 指 派 书 和 律 师 执 业 证 明 ) 保 障 措 施 调 查 申 请 人 全 权 代 理 人 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 郭 东 平 律 师 律 师 执 照 号 码 : 贺 京 华 律 师 律 师 执 照 号 码 : 蓝 雄 律 师 律 师 执 照 号 码 : 地 址 : 北 京 市 西 城 区 黄 寺 大 街 23 号, 北 广 大 厦 1205 室 邮 编 : 电 话 : /2/3/4 传 真 : 电 子 邮 箱 :[email protected] 网 址 : 3 支 持 本 次 申 请 的 相 关 单 位 信 息 (1) 协 会 名 称 : 云 南 省 糖 业 协 会 ( 下 称 云 南 糖 协 ) 地 址 : 昆 明 市 东 郊 路 159 号 云 维 糖 业 公 司 办 公 楼 室 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 邓 毅 联 系 电 话 : 云 南 糖 协 是 由 制 糖 企 业 流 通 企 业 及 为 其 服 务 的 有 关 部 门 和 相 关 单 位 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 云 南 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 云 南 糖 协 共 有 17 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 云 南 地 区 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业 (2) 协 会 名 称 : 广 东 省 糖 业 协 会 ( 下 称 广 东 糖 协 ) 地 址 : 广 州 市 盘 福 路 朱 紫 后 街 1 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 翁 卓 联 系 电 话 : 广 东 糖 协 是 由 制 糖 企 业 及 为 其 服 务 的 有 关 部 门 和 相 关 单 位 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 广 东 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 广 东 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

9 糖 协 共 有 29 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 广 东 地 区 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业 (3) 协 会 名 称 : 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 制 糖 工 业 协 会 ( 下 称 新 疆 糖 协 ) 地 址 : 乌 鲁 木 齐 市 民 主 路 88 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 梁 争 柱 联 系 电 话 : 新 疆 糖 协 是 由 制 糖 企 业 科 研 单 位 及 为 其 服 务 的 有 关 部 门 和 相 关 单 位 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 新 疆 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 新 疆 糖 协 共 有 15 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 新 疆 地 区 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业 (4) 协 会 名 称 : 内 蒙 古 糖 业 协 会 ( 下 称 内 蒙 古 糖 协 ) 地 址 : 呼 市 赛 罕 区 明 珠 巷 军 区 招 待 所 职 工 楼 2 号 楼 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 吴 遂 联 系 电 话 : 内 蒙 古 糖 协 是 由 制 糖 企 业 制 糖 机 械 科 研 院 所 及 为 其 服 务 的 有 关 部 门 和 相 关 单 位 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 内 蒙 古 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 内 蒙 古 糖 协 共 有 5 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 内 蒙 古 地 区 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业 (5) 协 会 名 称 : 黑 龙 江 省 糖 业 协 会 ( 下 称 黑 龙 江 糖 协 ) 地 址 : 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 30 号 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 于 洪 禄 联 系 电 话 : 黑 龙 江 糖 业 协 会 是 由 制 糖 企 业 制 糖 机 械 轻 工 建 筑 安 装 公 司 甜 菜 种 子 研 究 所 和 种 子 公 司 科 研 院 所 及 食 糖 批 发 市 场 自 愿 组 成 的 地 区 性 行 业 组 织, 是 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 社 会 团 体, 具 体 负 责 黑 龙 江 地 区 糖 业 的 宏 观 管 理 工 作 目 前, 黑 龙 江 糖 业 协 会 共 有 12 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 黑 龙 江 地 区 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业 上 述 五 家 地 区 性 糖 业 协 会 为 维 护 其 会 员 单 位 的 利 益, 保 护 国 内 食 糖 产 业 的 健 康 发 展, 经 各 自 理 事 会 决 议, 各 协 会 代 表 各 自 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 支 持 本 次 食 糖 保 障 措 施 调 查 申 请 ( 有 关 证 据 请 参 见 附 件 六 : 支 持 申 请 单 位 的 支 持 声 明 : 包 括 各 自 协 会 的 社 会 团 体 法 人 登 记 证 书 会 议 决 议 以 及 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 ) 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

10 4 国 内 其 它 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 生 产 企 业 此 次 保 障 措 施 调 查 申 请, 由 广 西 糖 业 协 会 作 为 申 请 人, 代 表 其 食 糖 会 员 生 产 企 业 向 中 华 人 民 共 和 共 商 务 部 提 出 云 南 糖 协 广 东 糖 协 新 疆 糖 协 内 蒙 古 糖 协 和 黑 龙 江 糖 协 代 表 各 自 食 糖 会 员 生 产 企 业 支 持 申 请 其 中 : 申 请 人 代 表 了 广 西 地 区 104 家 食 糖 生 产 企 业, 有 关 申 请 人 会 员 企 业 情 况 请 详 见 附 件 二 : 申 请 人 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 ; 云 南 糖 协 代 表 了 云 南 地 区 17 家 食 糖 生 产 企 业, 广 东 糖 协 代 表 了 广 东 地 区 29 家 食 糖 生 产 企 业, 新 疆 糖 协 代 表 了 新 疆 地 区 15 家 食 糖 生 产 企 业, 内 蒙 古 糖 协 代 表 了 内 蒙 古 地 区 5 家 食 糖 生 产 企 业, 黑 龙 江 糖 协 代 表 了 黑 龙 江 地 区 12 家 食 糖 生 产 企 业 有 关 各 支 持 申 请 协 会 的 会 员 企 业 情 况 请 详 见 附 件 六 : 支 持 申 请 单 位 的 支 持 声 明 所 附 的 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 除 此 之 外, 申 请 人 还 从 中 国 糖 业 协 会 了 解 到 更 多 的 食 糖 生 产 企 业 根 据 中 国 糖 业 协 会 出 具 的 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 ( 附 件 七 ), 中 国 糖 业 协 会 的 会 员 包 括 了 331 家 食 糖 生 产 企 业 这 331 家 食 糖 生 产 企 业 中, 除 包 括 申 请 人 和 支 持 申 请 协 会 的 会 员 企 业 之 外, 同 时 还 包 括 了 其 他 省 份 的 食 糖 生 产 企 业 中 国 主 要 的 食 糖 生 产 企 业 包 括 但 不 限 于 广 西 洋 浦 南 华 糖 业 集 团 股 份 有 限 公 司 广 西 南 宁 东 亚 糖 业 集 团 广 西 东 糖 投 资 有 限 公 司 广 西 农 垦 糖 业 集 团 股 份 有 限 公 司 广 西 凤 糖 生 化 股 份 有 限 公 司 广 东 恒 福 糖 业 集 团 有 限 公 司 广 西 永 鑫 华 糖 集 团 有 限 公 司 英 联 糖 业 集 团 南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 云 南 英 茂 糖 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 广 东 广 垦 糖 业 集 团 有 限 公 司 中 粮 屯 河 股 份 有 限 公 司 广 西 湘 桂 糖 业 集 团 有 限 公 司 广 西 贵 港 市 甘 化 集 团 有 限 公 司 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 云 南 省 凤 庆 糖 业 集 团 有 限 责 任 公 司 广 西 上 上 糖 业 有 限 公 司 云 南 力 量 生 物 制 品 集 团 广 西 欧 亚 糖 业 有 限 公 司 广 西 贵 糖 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 云 南 康 丰 糖 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 林 西 冷 山 糖 业 有 限 公 司 中 粮 屯 河 股 份 有 限 公 司 等 更 多 的 食 糖 生 产 企 业 请 参 见 附 件 二 和 附 件 六 5 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 生 产 企 业 所 组 成 的 协 会 或 商 会 根 据 申 请 人 掌 握 的 情 况, 全 国 食 糖 产 业 的 宏 观 管 理 工 作 由 中 国 糖 业 协 会 负 责 中 国 糖 业 协 会 是 1992 年 6 月 在 民 政 部 注 册 登 记 的 社 团 法 人 组 织,1992 年 10 月 8 日 正 式 成 立, 现 有 会 员 单 位 455 家, 其 中 包 括 331 家 甘 蔗 和 甜 菜 制 糖 企 业 以 下 是 中 国 糖 业 协 会 的 联 络 信 息 : 名 称 : 中 国 糖 业 协 会 地 址 : 北 京 市 北 京 西 城 区 阜 外 大 街 乙 22 号 联 系 电 话 : 传 真 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

11 同 时, 国 内 部 分 主 要 产 糖 省 份 还 设 立 了 地 方 糖 业 协 会, 负 责 协 调 本 地 区 的 食 糖 宏 观 管 理 工 作, 如 前 文 所 提 到 的 申 请 人 广 西 糖 协, 支 持 申 请 协 会 云 南 糖 协 广 东 糖 协 新 疆 糖 协 黑 龙 江 糖 协 和 内 蒙 古 糖 协 除 了 这 6 家 协 会 之 外, 主 要 的 地 方 糖 业 协 会 还 包 括 海 南 省 糖 业 协 会, 以 下 是 具 体 联 络 信 息 : 名 称 : 海 南 省 糖 业 协 会 地 址 : 海 口 市 龙 华 路 17 号 财 盛 大 厦 14 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 申 请 提 出 之 日 前 申 请 人 及 支 持 申 请 单 位 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 产 量 占 同 期 国 内 同 类 产 品 总 产 量 的 比 例 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1 季 度 全 国 总 产 量 , , 申 请 人 会 员 单 位 的 食 糖 产 量 申 请 人 产 量 占 全 国 总 产 量 比 例 62.04% 60.50% 60.40% 64.23% 58.76% 63.98% 云 南 糖 协 广 东 糖 协 新 疆 糖 协 内 蒙 古 糖 协 黑 龙 江 糖 协 支 持 申 请 协 会 会 员 单 位 的 食 糖 合 计 产 量 申 请 人 及 支 持 申 请 协 会 会 员 单 位 合 计 产 量 占 全 国 总 产 量 比 例 % 95.43% 92.63% 96.78% 95.33% 96.39% 注 :(1) 全 国 食 糖 总 产 量 的 证 明 请 参 见 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 ; (2) 申 请 人 食 糖 产 量 请 参 见 附 件 二 : 申 请 人 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 ; (3) 支 持 申 请 协 会 食 糖 产 量 参 见 附 件 六 : 支 持 申 请 单 位 的 支 持 声 明 上 述 数 据 统 计 显 示,2011 年 以 来, 本 案 申 请 人 和 支 持 申 请 协 会 会 员 单 位 的 食 糖 合 计 产 量 占 同 期 全 国 总 产 量 的 主 要 部 分 根 据 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 申 请 人 有 权 代 表 国 内 食 糖 产 业 提 起 本 次 保 障 措 施 调 查 申 请 ( 二 ) 中 国 食 糖 产 业 介 绍 食 糖 是 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分 的 糖 的 统 称, 是 人 民 生 活 的 必 需 品, 也 是 涉 及 国 计 民 生 的 大 宗 农 产 品 我 国 南 方 盛 产 甘 蔗, 北 方 宜 种 甜 菜, 是 世 界 上 少 数 几 个 既 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

12 1 产 甘 蔗 糖 又 产 甜 菜 糖 的 国 家 之 一 2012/2013 年 制 糖 期 全 国 食 糖 总 产 量 中, 甘 蔗 糖 占 91.7%, 甜 菜 糖 占 8.3% 目 前, 全 国 15 个 产 糖 的 省 份 沿 边 境 地 区 分 布, 主 产 糖 区 集 中 在 我 国 的 北 部 西 北 部 和 西 南 部 甘 蔗 糖 产 区 主 要 分 布 在 广 西 云 南 广 东 海 南 及 邻 近 省 区 甜 菜 糖 产 区 主 要 分 布 在 新 疆 黑 龙 江 内 蒙 古 及 邻 近 省 区 各 产 糖 区 的 开 榨 时 间 由 北 向 南 各 不 相 同 甜 菜 糖 厂 一 般 在 9 月 底 或 10 月 初 开 机 生 产 ; 甘 蔗 糖 厂 中, 湖 南 省 10 月 底 或 11 月 初 开 榨, 广 西 广 东 海 南 等 省 区 11 月 中 或 12 月 初 开 榨, 云 南 省 12 月 底 或 次 年 1 月 初 开 榨 实 际 榨 蔗 期 间 一 般 在 半 年 左 右 2 近 年 来, 国 家 对 糖 业 结 构 进 行 了 规 划 和 调 整, 对 食 糖 生 产 能 力 进 行 了 合 理 布 局 在 这 种 背 景 之 下, 食 糖 生 产 总 体 保 持 稳 定 根 据 中 国 糖 业 协 会 的 统 计 数 据 ( 附 件 七 ),2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 的 全 国 食 糖 总 产 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨,2015 年 比 2011 年 减 产 3.80% 2016 年 1 季 度, 全 国 食 糖 总 产 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 减 产 17.18% 在 国 内 市 场 上, 食 糖 消 费 分 为 工 业 消 费 和 民 用 消 费, 民 用 消 费 主 要 是 餐 饮 及 零 售 终 端 面 向 最 终 消 费 者, 消 费 比 例 约 为 36%, 工 业 消 费 主 要 集 中 在 糖 果 糕 点 饼 干 速 冻 米 面 食 品 乳 制 品 罐 头 碳 酸 饮 料 果 汁 饮 料 等 行 业, 消 费 比 例 约 为 64% 2011 年 至 2015 年, 中 国 食 糖 的 总 消 费 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 1510 万 吨 2012 年 至 2014 年 的 年 增 长 率 分 别 为 2.11% 6.44% 0.70% 和 0.34%,2015 年 比 2011 年 增 长 了 9.83% 2016 年 1 季 度, 国 内 食 糖 的 总 消 费 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 增 长 0.20% 预 计 2016 年 全 年 需 求 量 为 万 吨 国 内 食 糖 市 场 长 期 以 来 主 要 依 靠 国 产 糖 供 应, 但 整 体 供 不 足 需, 需 要 进 口 进 行 适 当 补 充 为 了 保 护 国 内 产 业 的 健 康 发 展, 我 国 在 加 入 WTO 时 承 诺 对 食 糖 实 行 关 税 配 额 制 度 根 据 中 国 入 世 工 作 组 报 告 中 的 商 品 减 让 和 承 诺 表 ( 具 体 请 参 见 附 件 八 ), 中 国 政 府 承 诺 原 则 上 适 用 的 关 税, 包 括 约 束 税 率 和 执 行 税 率, 以 及 其 他 税 费, 不 会 造 成 替 代 产 品 或 相 互 竞 争 的 供 应 商 之 间 的 竞 争 条 件 的 扭 曲 3 中 国 政 府 承 诺 对 食 糖 适 用 的 约 束 税 率 到 2004 年 将 由 入 世 的 71.6% 降 至 50% 同 时, 以 1995 年 至 1997 年 作 为 基 期, 中 国 政 府 承 诺 实 施 进 口 食 糖 关 税 配 额, 最 初 按 160 万 吨 配 额 发 放, 然 后 每 年 以 5% 的 速 度 递 增, 配 额 内 进 口 税 率 为 20%, 到 2004 年 进 口 配 额 递 增 至 万 吨, 配 额 内 进 口 税 率 降 至 15% 自 2004 年 以 来, 中 国 对 进 口 食 糖 实 行 的 关 税 配 额 制 度 保 持 不 变 供 需 平 衡 的 市 场 秩 序 是 国 内 食 糖 产 业 健 康 发 展 的 重 要 保 障 入 世 以 来, 食 糖 进 口 数 量 呈 增 长 趋 势, 但 在 很 长 的 一 段 时 间 内, 进 口 数 量 均 维 持 在 配 额 范 围 之 内, 对 国 内 市 场 供 应 起 到 1 制 糖 期 自 10 月 至 次 年 的 9 月 2 视 甜 菜 或 甘 蔗 收 获 情 况, 实 际 开 榨 时 间 可 能 提 前 或 推 迟, 实 际 榨 蔗 期 间 也 有 长 有 短 3 原 文 为 China undertake in principle to apply its tariff, both bound and applied rates, as well as other duties and charges, in such a way as to not cause distortions in the terms of competition between substitute products or competing suppliers 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

13 了 良 好 的 补 充 作 用 然 而,2011 年 以 来, 随 着 进 口 数 量 的 急 剧 增 长, 国 内 正 常 的 市 场 供 需 秩 序 遭 到 严 重 破 坏, 加 剧 了 市 场 竞 争, 导 致 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 严 重 恶 化 根 据 中 国 海 关 数 据 统 计,2011 年 至 2015 年, 食 糖 的 进 口 数 量 急 剧 增 长, 年 进 口 数 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 2015 年 比 2011 年 大 幅 增 长 65.99%,2015 年 进 口 数 量 为 上 述 期 间 最 高 水 平 自 2011 年 以 来, 进 口 数 量 开 始 突 破 并 远 远 超 过 了 万 吨 的 进 口 配 额,2011 年 至 2015 年 年 进 口 数 量 分 别 是 进 口 配 额 的 1.5 倍 1.93 倍 2.34 倍 1.79 倍 和 2.49 倍, 分 别 超 出 进 口 配 额 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 虽 然 进 口 数 量 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 减 少 了 39.44%, 但 与 其 他 年 份 同 期 相 比, 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 大 幅 增 长 趋 势, 比 2011 年 1 季 度 显 著 增 长 了 % 而 且, 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势, 2015/2016 年 比 2011/2012 年 大 幅 增 长 了 33.31%, 而 且 进 口 数 量 在 最 近 期 间 的 2015/2016 年 急 剧 增 长, 比 2014/2015 年 急 剧 增 长 了 22.91% 因 此,2016 年 1 季 度 进 口 数 量 有 所 减 少 不 影 响 进 口 数 量 急 剧 增 长 的 总 体 变 化 趋 势, 并 且 进 口 绝 对 数 量 的 增 长 是 迫 近 的, 急 剧 的, 具 有 突 发 性 而 且, 与 同 期 中 国 食 糖 总 产 量 相 比, 食 糖 进 口 数 量 占 中 国 食 糖 总 产 量 的 比 例 总 体 呈 大 幅 上 升 趋 势, 由 2011 年 的 27.37% 大 幅 升 至 2015 年 的 47.22%, 大 幅 提 高 了 个 百 分 点 2016 年 1 季 度, 所 占 比 例 为 9.96%, 尽 管 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 3.66 个 百 分 点, 但 仍 比 2011 年 1 季 度 大 幅 提 高 了 8.80 个 百 分 点 而 且 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 所 占 中 国 总 产 量 的 比 例 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势 除 此 之 外,2015 年 比 2011 年, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 65.99%, 而 中 国 食 糖 总 产 量 减 少 了 3.80%,2016 年 1 季 度 比 2011 年 1 季 度, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 %, 而 中 国 食 糖 总 产 量 则 减 少 了 11.40% 上 述 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 对 国 内 市 场 供 应 量 产 生 了 重 大 影 响, 破 坏 了 正 常 的 市 场 供 需 秩 序, 加 剧 了 市 场 竞 争, 对 国 内 产 业 造 成 了 巨 大 的 冲 击, 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 急 剧 恶 化 2012 年 至 2014 年, 进 口 数 量 急 剧 增 长 导 致 国 内 市 场 连 续 三 年 严 重 供 过 于 求, 与 2011 年 相 比, 国 内 产 业 同 类 产 品 的 销 售 价 格 销 售 收 入 税 前 利 润 税 前 利 润 率 投 资 收 益 率 现 金 流 就 业 人 员 劳 动 生 产 率 等 指 标 出 现 不 同 程 度 的 下 滑 趋 势, 整 个 产 业 全 面 亏 损 2015 年 和 2016 年 1 季 度, 随 着 进 口 数 量 的 进 一 步 大 幅 增 长, 国 内 产 业 被 迫 减 产 保 价, 以 牺 牲 产 量 为 前 提 来 换 取 价 格 上 涨 以 及 经 营 效 益 的 改 善 但 是, 即 使 价 格 有 所 回 涨, 由 于 进 口 产 品 对 国 产 食 糖 的 价 格 削 减 作 用, 国 产 食 糖 的 销 售 价 格 上 涨 受 到 了 明 显 的 抑 制, 国 内 产 业 仍 然 无 法 摆 脱 亏 损 状 态 而 且, 更 多 的 经 济 指 标, 如 销 售 数 量 销 售 收 入 就 业 人 员 人 均 工 资 市 场 份 额 等 也 出 现 了 不 同 程 度 的 下 降 趋 势 更 为 严 重 的 是, 自 2012 以 来, 国 内 产 业 已 经 有 多 家 生 产 企 业 被 迫 停 产 甚 至 破 产, 并 且 数 量 呈 上 升 趋 势, 对 今 后 食 糖 产 业 的 发 展 造 成 了 不 利 影 响, 对 农 村 人 口 就 业 造 成 了 极 其 严 重 的 不 利 后 果 由 此 可 见, 国 内 产 业 正 在 遭 受 严 重 的 损 害 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

14 鉴 于 上 述 情 况 和 事 实, 如 果 不 及 时 采 取 相 应 措 施, 在 进 口 食 糖 冲 击 导 致 国 内 产 业 严 重 减 产 而 无 法 更 多 满 足 市 场 需 求 的 背 景 之 下, 食 糖 进 口 数 量 有 可 能 进 一 步 急 剧 增 长, 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 将 进 一 步 遭 受 冲 击, 面 临 着 严 重 损 害 进 一 步 加 深 的 可 能 性 为 此, 为 了 维 护 国 内 食 糖 产 业 的 健 康 发 展, 申 请 人 代 表 国 内 食 糖 产 业 向 商 务 部 紧 急 提 出 尽 快 对 进 口 食 糖 开 展 保 障 措 施 调 查 的 申 请, 并 对 进 口 食 糖 产 品 采 取 保 障 措 施 同 时, 鉴 于 2016 年 10 月 左 右, 国 内 食 糖 生 产 企 业 将 陆 续 开 工, 开 始 新 的 榨 糖 期, 目 前 严 重 不 利 的 市 场 状 况 和 国 内 产 业 生 产 经 营 的 多 年 亏 损 极 有 可 能 会 对 正 常 的 生 产 开 工 造 成 进 一 步 负 面 影 响, 因 此 为 了 防 止 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 造 成 难 以 补 救 的 进 一 步 损 害, 申 请 人 依 据 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 请 求 商 务 部 向 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 提 出 建 议, 尽 快 对 进 口 食 糖 采 取 临 时 保 障 措 施, 并 提 高 关 税 ( 具 体 请 求 请 参 见 申 请 书 后 述 相 关 部 分 ) ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 已 知 的 生 产 商 出 口 商 和 进 口 商 的 情 况 申 请 人 在 合 理 可 获 得 的 信 息 和 资 料 的 基 础 上, 提 供 如 下 已 知 的 申 请 调 查 产 品 的 生 产 商 出 口 商 和 进 口 商 名 单 : 1 生 产 商 (1) 企 业 名 称 :Biosev S.A. ( 比 奥 斯 福 股 份 公 司 ) 地 址 :Av. Brigadeiro Faria Lima, o andar CEP,ZIP Code 联 系 电 话 : 传 真 :+55 (11) 官 方 网 站 : (2) 企 业 名 称 :Raízen Energia S.A. ( 雷 曾 能 源 股 份 公 司 ) 地 址 :Avenida Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP - CEP 联 系 电 话 :(11) 官 方 网 站 : (3) 企 业 名 称 :Sao Martinho S.A. ( 圣 马 丁 股 份 公 司 ) 地 址 :Fazenda São Martinho, S/Nº - Zona Rural 联 系 电 话 :+55 (16) 传 真 :+55 (16) 官 方 网 站 : (4) 企 业 名 称 :Acucar Guarani S.A. ( 瓜 拉 尼 糖 业 股 份 公 司 ) 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

15 地 址 :Av. Brigadeiro Faria Lima, º Andar, São Paulo/SP 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (5) 企 业 名 称 :Queensland Sugar Ltd ( 昆 士 兰 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :Level Edward Street, Brisbane Queensland 400, GPO Box 891, Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (6) 企 业 名 称 :Sugar Australia Pty Limited( 澳 大 利 亚 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :265 Whitehall Street, YARRAVILLE VIC 3013 联 系 电 话 : (613) 传 真 : (613) 官 方 网 站 : (7) 企 业 名 称 :Bundaberg Sugar Ltd.( 班 达 伯 格 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :147 Wharf St, Spring Hill QLD 4000 联 系 电 话 :(07) 传 真 : 官 方 网 站 : (8) 企 业 名 称 :NSW Sugar Milling Co-operative Ltd( 新 南 威 尔 士 州 制 糖 合 作 有 限 公 司 ) 地 址 :117 Pacific Highway, Broadwater, NSW2472, Australia 联 系 电 话 :(02) 传 真 :(02) 官 方 网 站 : (9) 企 业 名 称 :Heck Group ( 赫 克 集 团 ) 地 址 :124 Mill Road, Woongoolba Queensland 4207 联 系 电 话 : (07) 传 真 : (07) 官 方 网 站 : (10) 企 业 名 称 :Isis Central Sugar Mill Co. Ltd ( 伊 西 斯 中 央 糖 厂 有 限 公 司 ) 地 址 :Kevin Livingston Drive, Isis Central Mill, QLD 4660 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

16 联 系 电 话 :(07) 传 真 :(07) 官 方 网 站 : (11) 企 业 名 称 :Mackay Sugar Limited ( 麦 凯 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :Level 1Racecourse Mill Corporate Office, Peak Downs Highway, Racecourse via Mackay 联 系 电 话 :Phone 传 真 : 官 方 网 站 : (12) 企 业 名 称 :Tully Sugar Limited ( 塔 利 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :Hort Street TULLY, Queensland 4854 联 系 电 话 : 传 真 :f: 官 方 网 站 : (13) 企 业 名 称 :MSF Sugar Pty Ltd(MSF 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :47 Gordon Street, Gordonvale, QLD 4865 联 系 电 话 :Telephone: 传 真 : 官 方 网 站 : (14) 企 业 名 称 :Thai Cane & Sugar Co. LTD ( 泰 国 甘 蔗 & 糖 有 限 公 司 ) 地 址 :128/345-6, Payathai Plaza 32nd Floor, Phyathai Road, Phyathai, Khet Rajthavee, Bangkok, 联 系 电 话 : 传 真 : (15) 企 业 名 称 :Mitr Phol Sugar Corp. Ltd.( 两 仪 糖 业 股 份 有 限 公 司 ) 地 址 :3rd Floor, Ploenchit Center,2 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (16) 企 业 名 称 :Thai Roong Ruang Sugar Group ( 泰 国 隆 格 鲁 安 糖 业 集 团 ) 地 址 :794 Thai Ruam Toon Bldg 9FI, Krungkasem Road, Pomprab, Bangkok 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

17 联 系 电 话 :(662) 传 真 : 官 方 网 站 : (17) 企 业 名 称 :The Plantheon Co., Ltd. ( 普 兰 西 昂 有 限 公 司 ) 地 址 :195 S Sathorn Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand 联 系 电 话 :(02) 传 真 :(02) 官 方 网 站 : (18) 企 业 名 称 :Saharuang Company Limited ( 萨 哈 鲁 昂 有 限 公 司 ) 地 址 :76 Moo 8, Bangsaiyai District,Amphur Muang, Mukdahan 49000, Thailand. 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (19) 企 业 名 称 :Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited ( 泰 国 农 业 国 际 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 : 24 Aekphol Bldg, Vibhavadi Rangsit Rd., Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand. 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (20) 企 业 名 称 :Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (Khon Kaen 糖 业 股 份 有 限 公 司 ) 地 址 :503 KSL Tower 9th Floor,Sriayudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, Thailand 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (21) 企 业 名 称 :Korach Industry Company Limited (Korach 实 业 有 限 公 司 ) 地 址 :701 Maitreechitt Road., Pomprab, Bangkok 10100, Thailand. 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

18 (22) 企 业 名 称 :Wangkanai Sugar Co., Ltd.( 旺 卡 奈 糖 业 有 限 公 司 ) 地 址 :43 Thai CC Tower, 28th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 联 系 电 话 : from 0853 to 传 真 : 官 方 网 站 : (23) 企 业 名 称 : 韩 国 希 杰 集 团 地 址 : 首 尔 ( 特 别 ) 市 中 区 素 月 路 2 街 12 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (24) 企 业 名 称 :TS Corporation (TS 公 司 ) 地 址 :7-23 Sincheodong Songpaku, Seoul, Korea 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : (25) 企 业 名 称 :Samyang Corporation(Samyang 株 式 会 社 ) 地 址 :#263 Yeonji-dong, Seoul 联 系 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : 2 出 口 商 根 据 申 请 人 的 了 解, 上 述 主 要 生 产 商 本 身 从 事 出 口 业 务, 即 亦 为 出 口 商 3 进 口 商 (1) 公 司 名 称 : 日 照 市 凌 云 海 糖 业 集 团 有 限 公 司 地 址 : 山 东 省 日 照 市 开 发 区 上 海 路 629 号 联 系 电 话 : 传 真 : (2) 公 司 名 称 : 山 东 星 光 糖 业 有 限 公 司 地 址 : 山 东 省 东 陵 市 经 济 技 术 开 发 区 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

19 联 系 电 话 : 传 真 : (3) 公 司 名 称 : 漳 州 市 白 玉 兰 精 糖 有 限 公 司 地 址 : 漳 州 市 芗 城 区 打 锡 巷 47 号 商 会 大 厦 4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : (4) 公 司 名 称 : 营 口 北 方 糖 业 有 限 公 司 地 址 : 营 口 经 济 技 术 开 发 区 熊 岳 大 铁 工 业 园 联 系 电 话 : 传 真 : (5) 公 司 名 称 : 中 粮 集 团 有 限 公 司 地 址 : 中 国 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 南 大 街 8 号 中 粮 福 临 门 大 厦 19F 联 系 电 话 : 传 真 : (6) 公 司 名 称 : 路 易 达 夫 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 东 三 环 中 路 39 号 建 外 SOHO 第 一 大 道 写 字 楼 B 座 1701 联 系 电 话 : 传 真 : (7) 公 司 名 称 : 糖 人 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 静 安 区 北 京 西 路 1701 号 静 安 中 华 大 厦 1806 室 联 系 电 话 : 传 真 : (8) 公 司 名 称 : 广 州 嘉 利 高 糖 业 有 限 公 司 地 址 : 广 州 市 中 山 六 路 236 号 17B01 联 系 电 话 : 传 真 : (9) 公 司 名 称 : 嘉 吉 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 999 号 上 海 环 贸 广 场 一 期 10 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

20 二 申 请 调 查 产 品 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 完 整 说 明 及 二 者 的 比 较 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 的 描 述 1 申 请 调 查 产 品 的 名 称 和 具 体 描 述 中 文 名 称 : 食 糖 英 文 名 称 :Sugar 产 品 描 述 : 食 糖 是 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分 的 糖 的 统 称, 包 括 原 糖 和 成 品 糖 原 糖, 亦 称 粗 糖, 是 指 以 甘 蔗 或 甜 菜 为 原 料, 经 过 加 工 制 得 的 不 作 直 接 食 用 或 添 加 使 用 的 原 料 糖 成 品 糖 是 指 以 甘 蔗 甜 菜 或 原 糖 为 原 料, 经 加 工 制 得 的 可 直 接 食 用 或 添 加 使 用 的 各 种 糖, 如 白 砂 糖 赤 砂 糖 绵 白 糖 红 糖 等 2 申 请 调 查 产 品 的 用 途 及 市 场 情 况 申 请 调 查 产 品 的 主 要 用 途 : 成 品 糖 可 直 接 食 用, 可 直 接 面 向 最 终 消 费 者, 或 作 为 下 游 食 品 饮 料 等 工 业 领 域 的 原 料, 在 糖 果 糕 点 饼 干 速 冻 米 面 食 品 乳 制 品 罐 头 碳 酸 饮 料 果 汁 饮 料 等 下 游 产 品 中 进 行 添 加 使 用 ; 原 糖 无 法 直 接 食 用 或 添 加 使 用, 需 通 过 进 一 步 加 工 制 得 成 品 糖 以 进 口 原 糖 为 原 料 通 过 进 一 步 加 工 制 得 的 成 品 糖 与 其 他 成 品 糖 在 最 终 用 途 上 是 基 本 相 同 的, 不 存 在 实 质 性 区 别 3 申 请 调 查 产 品 在 中 华 人 民 共 和 国 关 税 税 则 中 的 序 号 ( 税 则 号 ) 申 请 调 查 产 品 在 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 口 税 则 号 中 列 为 : (1) : 未 加 香 料 或 着 色 剂 的 甜 菜 原 糖 ; (2) : 未 加 香 料 或 着 色 剂 的 非 离 心 甘 蔗 原 糖 ( 按 重 量 计 干 燥 状 态 的 蔗 糖 含 量 对 应 的 旋 光 读 数 不 低 于 69 度 但 低 于 93 度 ); (3) : 未 加 香 料 或 着 色 剂 的 其 他 甘 蔗 原 糖 ( 按 重 量 计 干 燥 状 态 的 蔗 糖 含 量 低 于 旋 光 读 数 99.5 度 ) 4 ; (4) : 加 有 香 料 或 着 色 剂 的 甘 蔗 糖 甜 菜 糖 及 化 学 纯 蔗 糖 ; (5) : 砂 糖 ; (6) : 绵 白 糖 ; (7) : 其 他 精 制 糖 4 根 据 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 出 口 税 则 (2011 版 ), 食 糖 的 海 关 税 则 号 共 有 6 个, 分 别 是 ( 未 加 香 料 或 着 色 剂 的 甘 蔗 原 糖 ) 和 自 2012 年 起, 食 糖 的 海 关 税 则 号 分 为 7 个, 原 税 则 号 拆 分 为 和 , 其 他 税 号 不 变 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

21 ( 请 参 见 附 件 九 : 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 税 则, 年 版 ) 4 申 请 调 查 产 品 的 进 口 关 税 税 率 增 值 税 和 监 管 条 件 进 口 税 率 : 我 国 对 食 糖 实 行 进 口 配 额 管 理 配 额 数 量 申 领 条 件 和 分 配 细 则 由 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 制 定 自 2011 年 以 来, 每 年 的 进 口 配 额 均 为 万 吨 ( 请 参 见 附 件 十 : 食 糖 进 口 关 税 配 额 申 请 和 分 配 细 则 ) 配 额 内 进 口 最 惠 国 税 率 为 15%, 配 额 外 进 口 最 惠 国 税 率 为 50%( 请 参 见 附 件 九 : 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 税 则, 年 版 ) 增 值 税 税 率 :17% ( 二 ) 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 描 述 1 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 名 称 和 具 体 描 述 中 文 名 称 : 食 糖 英 文 名 称 :Sugar 产 品 描 述 : 食 糖 是 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分 的 糖 的 统 称, 包 括 原 糖 和 成 品 糖 原 糖, 亦 称 粗 糖, 是 指 以 甘 蔗 或 甜 菜 为 原 料, 经 过 加 工 制 得 的 不 作 直 接 食 用 或 添 加 使 用 的 原 料 糖 成 品 糖 是 指 以 甘 蔗 甜 菜 或 原 糖 为 原 料, 经 加 工 制 得 的 可 直 接 食 用 或 添 加 使 用 的 各 种 糖, 如 白 砂 糖 赤 砂 糖 绵 白 糖 红 糖 等 2 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 用 途 及 市 场 情 况 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 的 主 要 用 途 : 成 品 糖 可 直 接 食 用, 可 直 接 面 向 最 终 消 费 者, 或 作 为 下 游 食 品 饮 料 等 工 业 领 域 的 原 料, 在 糖 果 糕 点 饼 干 速 冻 米 面 食 品 乳 制 品 罐 头 碳 酸 饮 料 果 汁 饮 料 等 下 游 产 品 中 进 行 添 加 使 用 ; 原 糖 无 法 直 接 食 用 或 添 加 使 用, 需 通 过 进 一 步 加 工 制 得 成 品 糖 以 原 糖 为 原 料 通 过 进 一 步 加 工 制 得 的 成 品 糖 与 其 他 成 品 糖 在 最 终 用 途 上 是 基 本 相 同 的, 不 存 在 实 质 性 区 别 ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 与 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 比 较 1 二 者 产 品 在 理 化 特 性 和 技 术 指 标 的 相 同 或 相 似 性 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 均 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分, 相 同 的 化 学 成 分 决 定 了 二 者 产 品 具 有 相 同 的 基 本 物 理 特 性 和 化 学 特 性 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

22 针 对 食 糖 产 品, 国 际 食 品 法 典 委 员 会 制 定 了 国 际 糖 品 法 典 标 准 (CODEX STAN CODEX STANDARD FOR SUGARS, 附 件 十 一 ), 该 标 准 对 食 糖 产 品 的 相 关 技 术 指 标 进 行 了 规 范 和 说 明, 对 食 糖 全 球 贸 易 具 有 参 考 适 用 的 意 义 我 国 食 糖 产 品 标 准 的 制 定 参 照 了 该 国 际 标 准, 并 比 其 更 加 严 格 不 同 品 种 的 食 糖 产 品 ( 比 如 原 糖 和 成 品 糖 ) 在 理 化 指 标 和 卫 生 指 标 上 会 有 所 差 异, 但 无 论 是 国 内 产 业 生 产 的 食 糖, 还 是 申 请 调 查 产 品, 都 应 符 合 相 关 中 国 国 家 标 准, 比 如 原 糖 执 行 国 家 标 准 GB ( 附 件 十 二 ), 白 砂 糖 执 行 国 家 标 准 GB ( 附 件 十 三 ), 赤 砂 糖 执 行 轻 工 行 业 标 准 QBT ( 附 件 十 四 ), 绵 白 糖 执 行 国 家 标 准 GB ( 附 件 十 五 ), 红 糖 执 行 轻 工 行 业 标 准 QBT ( 附 件 十 六 ), 同 时 所 有 食 糖 产 品 还 必 须 执 行 食 糖 食 品 安 全 国 家 标 准 GB ( 附 件 十 七 ) 在 国 内 市 场 上, 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 以 成 品 糖 为 主, 少 部 分 是 原 糖, 而 申 请 调 查 产 品 以 原 糖 为 主, 少 部 分 是 成 品 糖 相 比 成 品 糖, 原 糖 的 卫 生 指 标 通 常 无 法 满 足 消 费 要 求, 因 此 无 法 直 接 食 用 或 添 加 使 用, 必 须 通 过 进 一 步 加 工 制 得 成 品 糖 但 是, 以 原 糖 为 原 料 进 一 步 加 工 制 得 的 成 品 糖 与 进 口 成 品 糖 以 及 国 内 产 业 生 产 的 成 品 糖 在 技 术 指 标 上 不 存 在 实 质 性 的 区 别, 都 必 须 符 合 相 应 的 产 品 国 家 标 准, 并 且 可 以 互 相 替 代 因 此, 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 与 申 请 调 查 产 品 在 基 本 的 理 化 特 性 上 是 相 同 的 尽 管 不 同 品 种 的 食 糖 产 品 在 技 术 指 标 上 会 存 在 差 异, 但 最 终 制 得 的 成 品 糖 在 技 术 指 标 上 不 存 在 实 质 性 的 区 别, 而 且 都 必 须 符 合 相 关 产 品 国 家 标 准, 产 品 质 量 相 当, 可 以 互 相 替 代 2 二 者 产 品 所 使 用 的 原 材 料 方 面 的 相 同 或 相 似 性 根 据 申 请 人 掌 握 的 情 况, 目 前 全 球 生 产 食 糖 的 糖 料 作 物 主 要 有 两 种, 一 是 甘 蔗, 二 是 甜 菜 甘 蔗 和 甜 菜 属 于 两 种 不 同 糖 料 作 物, 但 是 通 过 加 工 制 得 的 食 糖 都 是 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分 的 同 类 产 品, 不 存 在 实 质 性 的 区 别, 可 以 互 相 替 代 无 论 是 国 内 产 业 生 产 企 业, 还 是 国 外 生 产 企 业, 都 存 在 以 甘 蔗 或 甜 菜 为 直 接 原 材 料 生 产 食 糖 的 情 况 此 外, 虽 然 有 些 企 业 不 直 接 以 甘 蔗 或 甜 菜 为 原 材 料, 而 是 采 购 并 使 用 原 糖 为 原 料 生 产 成 品 糖, 但 其 购 买 并 使 用 的 原 糖 也 是 由 甘 蔗 或 甜 菜 生 产 而 来, 以 原 糖 为 原 料 生 产 的 成 品 糖 和 以 甘 蔗 或 甜 菜 为 原 料 生 产 的 成 品 糖 在 产 品 质 量 最 终 用 途 不 存 在 实 质 性 区 别, 可 以 互 相 替 代 3 二 者 产 品 在 生 产 工 艺 流 程 方 面 的 相 同 或 相 似 性 食 糖 的 生 产 工 艺 主 要 包 括 一 步 法 制 糖 和 两 步 法 制 糖 一 步 法 制 糖 是 指 甘 蔗 或 甜 菜 经 提 汁 提 纯 等 步 骤 一 次 结 晶 制 成 供 直 接 消 费 的 食 糖 按 照 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

23 澄 清 工 艺 不 同, 又 分 为 亚 硫 酸 法 和 碳 酸 法 甘 蔗 糖 主 要 采 用 亚 硫 酸 法 工 艺, 甜 菜 糖 主 要 采 用 碳 酸 法 工 艺 亚 硫 酸 法 工 艺 是 指 使 用 压 榨 机 对 甘 蔗 或 蔗 料 施 加 压 力 提 取 糖 汁, 再 利 用 石 灰 和 二 氧 化 硫 气 体 清 净 糖 汁, 除 去 糖 汁 中 非 蔗 糖 物 质, 经 蒸 发 浓 缩 冷 却 析 出 晶 体, 再 用 离 心 机 分 离 母 液 与 晶 体 进 而 获 得 结 晶 糖, 最 后 进 行 干 燥 除 去 结 晶 糖 表 面 的 水 分 而 制 得 食 糖 的 过 程 碳 酸 法 工 艺 是 指 甜 菜 经 过 流 洗, 除 去 表 面 附 着 的 泥 沙 等 杂 物, 然 后 通 过 切 丝 机 切 成 规 定 形 状 的 菜 丝, 在 渗 出 器 中 与 渗 透 水 充 分 浸 渍 提 取 糖 汁, 再 利 用 二 氧 化 碳 气 体 对 糖 汁 进 行 清 净, 除 去 非 糖 分 物 质, 经 蒸 发 浓 缩 冷 却 析 出 晶 体, 利 用 离 心 机 分 离 母 液 与 晶 体 进 而 获 得 结 晶 糖, 最 后 进 行 干 燥 除 去 结 晶 糖 表 面 的 水 分 而 制 得 食 糖 的 过 程 二 步 法 制 糖 是 指 采 用 石 灰 法 工 艺, 对 甘 蔗 进 行 榨 糖 取 汁, 经 过 简 单 的 过 滤 澄 清, 通 过 沸 腾 浓 缩 煮 炼 结 晶 离 心 分 蜜 制 炼 而 成 的 带 有 一 层 糖 蜜 的 粗 糖 ( 即 原 糖 ), 然 后 原 糖 再 回 溶 提 纯 后 重 新 结 晶 精 炼 成 可 直 接 食 用 的 成 品 糖 除 此 之 外, 食 糖 还 有 一 些 其 他 生 产 工 艺, 比 如 红 糖 是 以 甘 蔗 为 原 料, 经 提 汁 澄 清 煮 炼 采 用 石 灰 法 工 艺 制 炼 而 成 的 成 品 糖 从 主 流 生 产 工 艺 来 看, 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 均 主 要 采 用 一 步 法 或 二 步 法 生 产 工 艺, 尽 管 生 产 工 艺 在 某 些 细 节 上 会 有 所 差 异, 但 工 艺 原 理 都 是 相 同 的, 二 者 产 品 在 生 产 工 艺 上 不 存 在 实 质 性 区 别, 采 用 不 同 工 艺 生 产 出 来 的 食 糖 不 存 在 实 质 性 区 别 4 二 者 产 品 在 用 途 方 面 的 相 同 或 相 似 性 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 的 下 游 用 途 基 本 相 同 成 品 糖 可 直 接 食 用, 可 通 过 餐 饮 或 零 售 等 方 式 直 接 面 向 最 终 消 费 者, 或 作 为 下 游 食 品 饮 料 等 工 业 领 域 的 原 料, 在 糖 果 糕 点 饼 干 速 冻 米 面 食 品 乳 制 品 罐 头 碳 酸 饮 料 果 汁 饮 料 等 下 游 产 品 中 进 行 添 加 使 用 ; 原 糖 无 法 直 接 食 用 或 添 加 使 用, 需 通 过 进 一 步 加 工 制 得 成 品 糖 以 原 糖 为 原 料 通 过 进 一 步 加 工 制 得 的 成 品 糖 与 其 他 成 品 糖 在 最 终 用 途 上 是 基 本 相 同 的, 不 存 在 实 质 性 区 别 在 消 费 市 场 上, 成 品 糖 一 般 采 用 50kg 编 织 袋 包 装, 也 有 吨 糖 装 25kg 10kg 5kg 1kg 装 根 据 市 场 需 要, 食 糖 还 分 装 成 各 种 小 包 装 5 二 者 产 品 在 销 售 渠 道 和 客 户 群 体 方 面 的 相 同 或 相 似 性 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 的 销 售 渠 道 基 本 相 同, 包 括 直 销 和 代 销 二 者 产 品 均 面 向 全 国 市 场, 并 互 相 竞 争 由 于 进 口 产 品 的 冲 击, 国 内 产 业 在 沿 海 以 及 邻 近 的 内 陆 地 区 的 传 统 消 费 区 域 受 到 明 显 的 挤 占 例 如, 山 东 已 经 成 为 进 口 食 糖 的 主 要 销 售 市 场 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

24 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 的 最 终 客 户 群 体 也 基 本 相 同, 且 部 分 客 户 完 全 重 合, 如 东 方 先 导 糖 酒 有 限 公 司 山 东 省 东 方 糖 业 有 限 公 司 和 北 京 市 糖 业 烟 酒 公 司 食 糖 经 营 公 司 等 经 销 商, 以 及 内 蒙 古 伊 利 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 杭 州 娃 哈 哈 集 团 有 限 公 司 中 粮 可 口 可 乐 饮 料 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 统 一 企 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 等 终 端 客 户, 既 购 买 国 内 产 业 生 产 的 食 糖, 又 购 买 进 口 成 品 糖 或 以 进 口 原 糖 为 原 料 经 进 一 步 加 工 制 炼 的 成 品 糖 6 结 论 综 上 分 析, 此 次 国 内 产 业 生 产 的 食 糖 和 申 请 调 查 产 品 均 以 蔗 糖 ( 分 子 式 为 C12H22011) 为 主 要 成 分, 具 有 相 同 的 基 本 物 理 特 性 和 化 学 特 性, 在 技 术 指 标 生 产 原 材 料 生 产 工 艺 产 品 用 途 包 装 方 式 销 售 渠 道 和 客 户 群 体 不 存 在 实 质 性 区 别, 具 有 相 似 性 和 可 比 性, 可 以 相 互 替 代, 并 且 在 中 国 市 场 上 互 相 竞 争 因 此, 二 者 属 于 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 三 申 请 调 查 产 品 的 进 口 基 本 情 况 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 的 进 口 来 源 分 布 情 况 2011 年 至 2016 年 1 季 度 的 食 糖 进 口 统 计 表 数 量 单 位 : 吨 美 元 美 元 / 吨 期 间 国 别 ( 地 区 ) 进 口 数 量 进 口 金 额 进 口 价 格 数 量 所 占 比 例 中 国 大 陆 总 进 口 2,919,437 1,943,613, % 其 中 : 巴 西 1,990,253 1,267,874, % 古 巴 404, ,975, % 危 地 马 拉 1, , % 2011 年 2012 年 澳 大 利 亚 13,609 10,530, % 韩 国 191, ,728, % 泰 国 274, ,819, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 2,874,953 1,914,725, % 其 他 合 计 / 平 均 44,485 28,887, % 中 国 大 陆 总 进 口 3,747,408 2,243,744, % 其 中 : 巴 西 1,989,086 1,131,969, % 古 巴 426, ,909, % 危 地 马 拉 69,348 46,448, % 澳 大 利 亚 32,307 19,027, % 韩 国 215, ,318, % 泰 国 936, ,182, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 3,668,629 2,197,855, % 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

25 其 他 合 计 / 平 均 78,779 45,888, % 中 国 大 陆 总 进 口 4,545,483 2,068,665, % 其 中 : 巴 西 3,293,661 1,432,882, % 古 巴 435, ,821, % 危 地 马 拉 341, ,961, % 2013 年 澳 大 利 亚 100,191 44,193, % 韩 国 225, ,445, % 泰 国 128,683 64,838, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 4,525,108 2,057,141, % 其 他 合 计 / 平 均 20,375 11,524, % 中 国 大 陆 总 进 口 3,485,796 1,494,259, % 其 中 : 巴 西 2,101, ,751, % 古 巴 427, ,944, % 危 地 马 拉 45,140 18,814, % 2014 年 澳 大 利 亚 163,538 69,450, % 韩 国 193, ,769, % 泰 国 535, ,879, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 3,466,090 1,483,610, % 其 他 合 计 / 平 均 19,705 10,649, % 中 国 大 陆 总 进 口 4,845,871 1,774,068, % 其 中 : 巴 西 2,741, ,391, % 古 巴 520, ,998, % 危 地 马 拉 317, ,325, % 2015 年 澳 大 利 亚 354, ,230, % 韩 国 188,093 95,917, % 泰 国 602, ,917, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 4,725,077 1,727,780, % 其 他 合 计 / 平 均 120,794 46,288, % 中 国 大 陆 总 进 口 999, ,423, % 其 中 : 巴 西 701, ,192, % 古 巴 93,900 41,498, % 危 地 马 拉 54,988 19,981, % 2015 年 澳 大 利 亚 , % 1 季 度 韩 国 34,868 19,200, % 泰 国 105,994 40,741, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 991, ,723, % 其 他 合 计 / 平 均 8,014 3,700, % 2016 年 中 国 大 陆 总 进 口 605, ,193, % 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

26 1 季 度 其 中 : 巴 西 381, ,490, % 古 巴 67, ,538, % 危 地 马 拉 7, ,333, % 澳 大 利 亚 54, ,619, % 韩 国 26, ,693, % 泰 国 55, ,408, % 上 述 6 国 合 计 / 平 均 592, ,083, % 其 他 合 计 / 平 均 12,843 5,110, % 注 :(1) 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 出 口 数 据 统 计 ; (2) 所 占 比 例 = 各 国 ( 地 区 ) 总 进 口 数 量 / 中 国 总 进 口 数 量 ; (3)2011 年 至 2016 年 1 季 度, 共 有 67 个 不 同 国 家 ( 地 区 ) 向 中 国 出 口 过 申 请 调 查 产 品, 由 于 进 口 国 家 ( 地 区 ) 较 多, 为 方 便 阅 读 之 目 的, 上 述 表 格 仅 列 示 6 个 主 要 的 进 口 国, 其 它 61 个 国 家 ( 地 区 ) 的 具 体 进 口 情 况 可 以 参 见 附 件 十 八 根 据 中 国 海 关 的 统 计 资 料 显 示,2011 年 至 2016 年 1 季 度, 共 67 个 不 同 国 家 ( 地 区 ) 向 中 国 出 口 过 申 请 调 查 产 品 其 中, 巴 西 古 巴 危 地 马 拉 韩 国 澳 大 利 亚 和 泰 国 是 最 主 要 的 出 口 国 2011 年 2012 年 2013 年 2004 年 2015 年 和 2016 年 1 季 度, 这 六 个 国 家 占 中 国 总 进 口 数 量 的 比 例 分 别 高 达 98.48% 97.90% 99.55% 99.43% 97.51% 和 97.88% 其 他 61 个 国 家 ( 地 区 ) 申 请 调 查 产 品 对 中 国 的 出 口 量 相 对 较 小, 并 且 极 为 分 散 ( 二 ) 申 请 调 查 产 品 的 绝 对 进 口 数 量 急 剧 增 长 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 变 化 表 (1) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

27 2011 年 至 2015 年, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 2016 年 1 季 度 的 进 口 数 量 为 万 吨 从 整 个 申 请 调 查 期 来 看, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 急 剧 增 长,2015 年 比 2011 年 显 著 增 长 了 65.99%, 除 2014 年 比 2013 年 减 少 了 23.31% 之 外,2012 年 比 2011 年 增 长 28.36%,2013 年 比 2012 年 增 长 21.30%,2015 年 比 2014 年 增 长 39.02%,2015 年 进 口 数 量 为 申 请 调 查 期 内 的 最 高 水 平 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 变 化 表 (2) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 2011 年 1 季 度 年 1 季 度 % 2013 年 1 季 度 % 2014 年 1 季 度 % 2015 年 1 季 度 % 2016 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

28 虽 然 进 口 数 量 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 减 少 了 39.44%, 但 与 其 他 年 份 同 期 相 比, 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 大 幅 增 长 趋 势, 比 2011 年 1 季 度 显 著 增 长 了 % 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 变 化 表 (3) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 2011 年 2 季 度 至 2012 年 1 季 度 年 2 季 度 至 2013 年 1 季 度 % 2013 年 2 季 度 至 2014 年 1 季 度 % 2014 年 2 季 度 至 2015 年 1 季 度 % 2015 年 2 季 度 至 2016 年 1 季 度 % 注 : 基 础 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

29 另 外, 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势,2015/2016 年 比 2011/2012 年 大 幅 增 长 了 33.31%, 而 且 进 口 数 量 在 最 近 期 间 的 2015/2016 年 急 剧 增 长, 比 2014/2015 年 急 剧 增 长 了 22.91% 这 些 数 据 说 明 2016 年 1 季 度 进 口 数 量 有 所 减 少 不 影 响 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 绝 对 数 量 急 剧 增 长 的 总 体 变 化 趋 势, 并 且 进 口 产 品 绝 对 数 量 的 增 长 是 迫 近 的 急 剧 的 而 且, 进 口 数 量 的 增 长 具 有 突 发 性 如 上 文 所 述, 我 国 对 进 口 食 糖 实 行 关 税 配 额 制 度, 年 配 额 量 为 万 吨 在 2011 年 之 前, 虽 然 进 口 量 也 呈 增 长 趋 势, 但 始 终 在 配 额 范 围 之 内 然 而, 自 2011 年 以 来, 进 口 数 量 开 始 突 破 配 额 限 制,2011 年 至 2015 年, 进 口 数 量 分 别 是 进 口 配 额 的 1.5 倍 1.93 倍 2.34 倍 1.79 倍 和 2.49 倍, 分 别 超 出 进 口 配 额 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 因 此, 从 上 述 进 口 数 量 的 变 化 情 况 来 看, 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 增 长 是 急 剧 的, 尤 其 整 个 申 请 调 查 期 间 的 进 口 数 量 远 远 超 过 进 口 配 额 数 量 限 制, 具 有 突 发 性, 进 口 增 量 也 非 常 显 著 ( 三 ) 申 请 调 查 产 品 的 相 对 进 口 数 量 变 化 情 况 1 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 相 对 于 中 国 总 产 量 的 的 变 化 情 况 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 与 中 国 食 糖 总 产 量 的 对 比 表 (1) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 中 国 食 糖 总 产 量 变 化 幅 度 申 请 调 查 产 品 占 中 国 总 产 量 的 比 例 2011 年 , % 2012 年 % 1, % 31.79% 2013 年 % 1, % 35.40% 2014 年 % 1, % 27.93% 2015 年 % 1, % 47.22% 2015 年 1 季 度 % 2016 年 1 季 度 % % 9.96% 注 :(1) 进 口 数 量 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 ; (2) 中 国 食 糖 总 产 量 来 源 于 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

30 2011 年 至 2015 年, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 占 中 国 总 产 量 的 比 例 27.37% 31.97% 35.40% 27.93% 和 47.22% 2016 年 1 季 度 为 9.96% 从 整 个 申 请 调 查 期 来 看, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 占 中 国 食 糖 总 产 量 的 比 例 总 体 呈 大 幅 上 升 趋 势,2015 年 比 2011 年 显 著 上 升 了 个 百 分 点, 除 2014 年 比 2013 年 下 降 7.48 个 百 分 点,2012 年 比 2011 年 上 升 4.42 个 百 分 点,2013 年 比 2012 年 上 升 3.61 个 百 分 点,2015 年 比 2014 年 大 幅 上 升 个 百 分 点,2015 年 所 占 比 例 为 申 请 调 查 期 内 的 最 高 水 平 而 且,2015 年 比 2011 年, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 65.99%, 而 中 国 食 糖 总 产 量 减 少 了 3.80%, 尤 其 是 2015 年 比 2014 年, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 39.02%, 而 同 期 中 国 食 糖 总 产 量 则 大 幅 减 少 了 17.79% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

31 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 与 中 国 食 糖 总 产 量 的 对 比 表 (2) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 中 国 食 糖 总 产 量 变 化 幅 度 申 请 调 查 产 品 占 中 国 总 产 量 的 比 例 2011 年 1 季 度 % 2012 年 1 季 度 % % 6.45% 2013 年 1 季 度 % % 6.16% 2014 年 1 季 度 % % 9.41% 2015 年 1 季 度 % % 13.62% 2016 年 1 季 度 % % 9.96% 注 : 基 础 数 据 来 源 同 上 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

32 虽 然 进 口 数 量 所 占 中 国 总 产 量 的 比 例 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 3.66 个 百 分 点, 但 与 其 他 年 份 同 期 相 比, 所 占 比 例 总 体 仍 然 呈 上 升 趋 势, 比 2011 年 1 季 度 大 幅 提 高 了 8.80 个 百 分 点 而 且,2016 年 1 季 度 比 2011 年 1 季 度, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 %, 而 中 国 食 糖 总 产 量 则 减 少 了 11.40% 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 与 中 国 食 糖 总 产 量 的 对 比 表 (3) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 数 量 变 化 幅 度 中 国 食 糖 总 产 量 变 化 幅 度 申 请 调 查 产 品 占 中 国 总 产 量 的 比 例 2011 年 2 季 度 至 2012 年 1 季 度 , % 2012 年 2 季 度 至 2013 年 1 季 度 % 1, % 29.89% 2013 年 2 季 度 至 2014 年 1 季 度 % 1, % 36.35% 2014 年 2 季 度 至 2015 年 1 季 度 % 1, % 34.02% 2015 年 2 季 度 至 2016 年 1 季 度 % % 49.46% 注 : 基 础 数 据 来 源 同 上 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

33 另 外, 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 所 占 中 国 总 产 量 的 比 例 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势,2015/2016 年 比 2011/2012 年 大 幅 提 高 了 个 百 分 点, 而 且 所 占 比 例 在 最 近 期 间 的 2015/2016 年 显 著 提 高, 比 2014/2015 年 大 幅 提 高 个 百 分 点 而 且,2015/2016 年 比 2011/2012 年, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 33.31%, 而 中 国 食 糖 总 产 量 则 减 少 了 22.04% 尤 其 是 最 近 期 间 的 2015/2016 年, 进 口 数 量 比 2014/2015 年 显 著 增 长 了 22.91%, 而 中 国 食 糖 总 产 量 大 幅 减 少 了 15.46% 这 些 数 据 说 明,2016 年 1 季 度 进 口 产 品 所 占 中 国 总 产 量 比 例 有 所 下 降 不 影 响 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 相 对 数 量 大 幅 上 升 的 总 体 变 化 趋 势, 并 且 这 种 上 升 趋 势 是 迫 近 的 急 剧 的 2 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 相 对 于 中 国 需 求 量 的 变 化 情 况 (1) 中 国 食 糖 需 求 量 的 变 化 情 况 中 国 食 糖 需 求 量 的 变 化 表 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 中 国 总 需 求 量 需 求 量 变 化 幅 度 2011 年 1, 年 1, % 2013 年 1, % 2014 年 1, % 2015 年 1, % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

34 注 : 国 内 食 糖 需 求 量 数 据 请 参 见 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 食 糖 消 费 与 人 民 生 活 水 平 有 密 切 相 关 近 年 来, 我 国 食 品 工 业 饮 料 业 饮 食 业 等 用 糖 行 业 发 展 迅 速, 推 动 了 食 糖 消 费 的 稳 步 增 长 上 述 图 表 数 据 显 示,2011 年 至 2015 年, 中 国 食 糖 的 总 消 费 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 1510 万 吨 2012 年 至 2014 年 的 年 增 长 率 分 别 为 2.11% 6.44% 0.70% 和 0.34%,2015 年 比 2011 年 增 长 了 9.83% 2016 年 1 季 度, 国 内 食 糖 的 总 消 费 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 增 长 0.20% (2) 进 口 数 量 的 增 长 幅 度 显 著 高 于 中 国 需 求 量 的 增 长 幅 度 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

35 中 国 食 糖 需 求 量 和 进 口 数 量 的 增 幅 对 照 表 (1) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 中 国 需 求 量 变 化 幅 度 进 口 数 量 变 化 幅 度 2011 年 1, 年 1, % % 2013 年 1, % % 2014 年 1, % % 2015 年 1, % % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % % 注 :(1) 进 口 数 量 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 ; (2) 中 国 食 糖 需 求 量 来 源 于 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 从 增 量 来 看, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 增 量 总 体 大 幅 超 出 了 中 国 食 糖 需 求 量 的 增 量 2015 年 相 比 2011 年, 进 口 数 量 增 量 为 万 吨, 同 期 中 国 食 糖 需 求 量 增 量 万 吨, 进 口 数 量 增 量 是 中 国 需 求 量 增 量 的 1.43 倍 从 增 幅 来 看, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 增 幅 总 体 也 远 远 高 于 中 国 食 糖 需 求 量 的 增 幅 2015 年 相 比 2011 年, 进 口 数 量 增 幅 65.99%, 同 期 中 国 需 求 量 增 幅 仅 为 9.83% 具 体 到 各 个 年 份 :2012 年 相 比 2011 年, 进 口 数 量 增 幅 28.36%, 中 国 需 求 量 增 幅 2.11%;2013 年 相 比 2012 年, 进 口 数 量 增 幅 21.30%, 中 国 需 求 量 增 幅 0.70%;2014 年 相 比 2013 年, 进 口 数 量 减 少 23.31%, 中 国 需 求 量 增 幅 0.70%;2015 年 相 比 2014 年, 进 口 数 量 增 幅 39.02%, 中 国 需 求 量 增 幅 0.34% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

36 中 国 食 糖 需 求 量 和 进 口 数 量 的 增 幅 对 照 表 (2) 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 中 国 需 求 量 变 化 幅 度 进 口 数 量 变 化 幅 度 2011 年 2 季 度 至 2012 年 1 季 度 1, 年 2 季 度 至 2013 年 1 季 度 1, % % 2013 年 2 季 度 至 2014 年 1 季 度 1, % % 2014 年 2 季 度 至 2015 年 1 季 度 1, % % 2015 年 2 季 度 至 2016 年 1 季 度 1, % % 注 : 基 础 数 据 来 源 同 上 2016 年 1 季 度 相 比 2015 年 1 季 度, 进 口 数 量 减 少 39.44%, 中 国 需 求 量 增 幅 为 0.20% 虽 然 2016 年 1 季 度 进 口 数 量 增 幅 小 于 中 国 需 求 量 增 幅, 但 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 的 增 长 仍 明 显 大 于 中 国 需 求 量 的 增 长 : 从 增 量 来 看, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 增 量 总 体 大 幅 超 出 了 中 国 食 糖 需 求 量 的 增 量 2015/2016 年 年 相 比 2011/2012 年, 进 口 数 量 增 量 为 万 吨, 同 期 中 国 食 糖 需 求 量 增 量 万 吨, 进 口 数 量 增 量 是 中 国 需 求 量 增 量 的 1.46 倍 尤 其 是 最 近 期 间 的 2015/2016 年, 进 口 数 量 比 2014/2015 年 显 著 增 加 了 万 吨, 而 中 国 需 求 量 只 增 加 了 0.79 万 吨 从 增 幅 来 看, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 增 幅 总 体 也 远 远 高 于 中 国 食 糖 需 求 量 的 增 幅 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

37 2015/2016 年 相 比 2011/2012 年, 进 口 数 量 增 幅 33.31%, 同 期 中 国 需 求 量 增 幅 仅 为 5.31% 尤 其 是 最 近 期 间 的 2015/2016 年, 进 口 数 量 比 2014/2015 年 显 著 增 长 了 22.91%, 而 中 国 食 糖 需 求 量 增 长 仅 为 0.05% 这 些 数 据 说 明,2016 年 1 季 度 进 口 产 品 增 幅 小 于 中 国 需 求 量 增 幅 不 影 响 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 相 对 数 量 大 幅 上 升 的 总 体 变 化 趋 势, 并 且 这 种 增 长 趋 势 是 迫 近 的 急 剧 的 (3) 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 显 著 提 高 期 间 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 的 变 化 情 况 (1) 中 国 需 求 量 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 市 场 份 额 数 量 单 位 : 万 吨 增 减 百 分 点 2011 年 1, % 年 1, % 上 升 5.46 个 百 分 点 2013 年 1, % 上 升 3.73 个 百 分 点 2014 年 1, % 下 降 7.25 个 百 分 点 2015 年 1, % 上 升 8.93 个 百 分 点 2015 年 1 季 度 % 年 1 季 度 % 下 降 9.97 个 百 分 点 注 : 市 场 份 额 = 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 / 中 国 需 求 量 从 上 述 图 表 可 以 看 出, 随 着 进 口 数 量 的 急 剧 增 长, 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 显 著 提 高 2011 年 至 2015 年, 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 分 别 为 21.23% 26.69% 30.42% 23.16% 和 32.09% 2015 年 相 比 2014 年, 市 场 份 额 提 高 了 8.93 个 百 分 点, 相 比 2011 年 则 提 高 了 个 百 分 点 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

38 期 间 2011 年 2 季 度 至 2012 年 1 季 度 2012 年 2 季 度 至 2013 年 1 季 度 2013 年 2 季 度 至 2014 年 1 季 度 2014 年 2 季 度 至 2015 年 1 季 度 2015 年 2 季 度 至 2016 年 1 季 度 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 的 变 化 情 况 (2) 中 国 需 求 量 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 市 场 份 额 数 量 单 位 : 万 吨 增 减 百 分 点 1, % - 1, % 上 升 3.36 个 百 分 点 1, % 上 升 5.57 个 百 分 点 1, % 下 降 8.22 个 百 分 点 1, % 上 升 5.48 个 百 分 点 注 : 市 场 份 额 = 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 / 中 国 需 求 量 2016 年 1 季 度, 进 口 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 为 15.23%, 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 9.97 个 百 分 点 但 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 产 品 所 占 市 场 份 额 总 体 仍 呈 上 升 趋 势 2015/2016 年 相 比 2011/2012 年, 进 口 产 品 市 场 份 额 提 高 了 6.19 个 百 分 点 尤 其 是 最 近 期 间 的 2015/2016 年, 市 场 份 额 比 2014/2015 年 提 高 了 5.48 个 百 分 点 这 些 数 据 说 明,2016 年 1 季 度 市 场 份 额 下 降 不 影 响 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 所 占 中 国 市 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

39 场 份 额 的 总 体 上 升 趋 势, 并 且 这 种 上 升 趋 势 是 迫 近 的, 上 升 幅 度 非 常 明 显 食 糖 保 障 措 施 调 查 申 请 书 ( 四 ) 不 可 预 见 的 发 展 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 期 内, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 急 剧 增 长, 是 由 于 下 列 不 可 预 见 的 发 展 所 造 成 的 : 1 全 球 食 糖 产 量 自 2010/2011 年 以 来 连 续 五 年 严 重 过 剩, 超 出 了 可 预 见 的 范 围 全 球 食 糖 的 供 需 状 况 单 位 : 万 吨 期 间 2001/ / / / / / /2008 产 量 需 求 量 供 应 过 剩 情 况 期 间 ( 续 ) 2008/ / / / / / /2015 产 量 需 求 量 供 应 过 剩 情 况 注 :(1) 上 表 数 据 来 源 于 美 国 农 业 部, 请 参 见 附 件 十 九 : 美 国 农 业 部 关 于 全 球 食 糖 的 供 需 报 告 : (2) 美 国 农 业 部 按 制 糖 期 ( 跨 年 度 ) 统 计 全 球 食 糖 供 需 数 据 根 据 美 国 农 业 部 的 统 计 数 据, 在 2001/2002 年 至 2009/2010 年 期 间, 全 球 市 场 供 需 状 况 呈 波 动 趋 势 当 出 现 供 应 过 剩 时, 市 场 会 较 快 的 进 行 自 我 调 节, 然 后 供 需 状 况 趋 于 平 衡 反 之 亦 然 2001/2002 年, 全 球 食 糖 略 微 供 不 足 需, 但 供 需 基 本 平 衡, 缺 口 仅 有 59 万 吨 2002/2003 年 和 2003/2004 年 连 续 两 年, 全 球 市 场 转 为 供 过 于 求, 分 别 过 剩 947 万 吨 和 274 万 吨 2004/2005 年, 经 调 整 后, 全 球 食 糖 再 次 供 不 足 需, 缺 口 184 万 吨 2005/2006 年, 全 球 市 场 略 微 供 过 于 求, 但 基 本 平 衡, 过 剩 产 量 仅 为 55 万 吨 2006/2007 年 和 2007/2008 年, 全 球 市 场 供 应 过 剩 加 剧, 分 别 过 剩 1288 万 吨 和 1201 万 吨 然 后 在 2008/2009 年 和 2009/2010 年, 全 球 市 场 再 次 转 变 为 供 不 足 需, 缺 口 1062 万 吨 和 174 万 吨 但 是, 自 2010/2011 制 糖 期 以 来, 全 球 市 场 连 续 5 年 严 重 过 剩, 过 剩 产 量 分 别 高 达 628 万 吨 1213 万 吨 1114 万 吨 793 万 吨 和 598 万 吨 申 请 调 查 期 内 这 一 情 形 的 发 生 与 过 去 9 年 的 市 场 波 动 具 有 明 显 的 不 同, 连 续 5 年 产 量 严 重 过 剩 在 时 间 上 远 远 超 过 了 过 去 发 生 的 类 似 情 形, 市 场 状 况 的 持 续 恶 化 超 出 了 可 合 理 预 见 的 范 围 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

40 相 比 全 球 产 量 严 重 过 剩, 申 请 调 查 期 内, 中 国 市 场 需 求 稳 定 增 长 并 且 供 不 足 需, 因 此 中 国 市 场 对 国 外 食 糖 厂 商 具 有 极 大 的 吸 引 力, 成 为 全 球 食 糖 厂 商 转 移 过 剩 产 量 的 必 争 之 地, 进 而 导 致 进 口 数 量 急 剧 增 长 2 进 口 价 格 的 急 剧 下 滑 严 重 破 坏 了 国 产 食 糖 与 进 口 产 品 的 竞 争 条 件, 违 背 了 我 国 加 入 WTO 的 承 诺 减 让 初 衷 如 上 文 所 述, 为 了 保 护 国 内 产 业 的 健 康 发 展, 我 国 在 加 入 WTO 时 承 诺 对 食 糖 实 行 关 税 配 额 制 度 根 据 中 国 入 世 工 作 组 报 告 中 的 商 品 减 让 和 承 诺 表 ( 具 体 请 参 见 附 件 八 ), 中 国 政 府 承 诺 原 则 上 适 用 的 关 税, 包 括 约 束 税 率 和 执 行 税 率, 以 及 其 他 税 费, 不 会 造 成 替 代 产 品 或 相 互 竞 争 的 供 应 商 之 间 的 竞 争 条 件 的 扭 曲 然 而, 进 口 价 格 的 急 剧 下 滑 改 变 了 进 口 食 糖 与 国 产 食 糖 的 竞 争 条 件, 相 比 国 产 食 糖, 无 论 是 配 额 内 的 进 口 食 糖, 还 是 配 额 外 的 进 口 食 糖, 价 格 优 势 均 逐 渐 凸 显, 极 大 地 刺 激 了 进 口 数 量 的 增 长 以 下 是 进 口 食 糖 和 国 产 食 糖 的 价 格 对 比 情 况 : 表 (1) 配 额 内 进 口 原 糖 与 国 产 食 糖 的 价 格 比 较 进 口 原 糖 到 成 品 糖 的 价 格 调 整 国 产 食 糖 二 者 期 间 CIF 进 口 价 格 汇 率 进 口 税 率 耗 用 比 例 调 整 后 进 口 价 格 销 售 价 格 产 品 美 元 / 吨 USD vs RMB 配 额 内 中 间 费 用 元 / 吨 元 / 吨 价 差 2011 年 % 年 % 原 糖 制 成 成 品 年 % 糖 的 耗 用 比 例 年 % 为 97.37% 年 % 每 生 产 1 吨 成 年 品 糖 大 约 需 要 % 1 季 度 中 间 环 节 费 用 年 元 % 1 季 度 注 :(1) 申 请 调 查 产 品 的 CIF 进 口 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计 ; (2) 上 述 CIF 进 口 价 格 为 进 口 原 糖 数 据, 而 国 产 食 糖 销 售 价 格 为 成 品 糖 数 据 为 了 保 证 同 一 水 平 的 价 格 比 较, 申 请 人 对 进 口 原 糖 进 行 了 价 格 调 整, 考 虑 了 汇 率 进 口 关 税 和 制 成 成 品 糖 的 中 间 费 用 调 整 后 进 口 价 格 = CIF 进 口 价 格 x 汇 率 x (1+ 进 口 关 税 )/ 耗 用 比 例 + 中 间 费 用 ; (3) 汇 率 数 据 来 源 于 附 件 二 十 : 中 国 人 民 银 行 公 布 的 汇 率 表, 原 糖 到 成 品 糖 的 中 间 费 用 来 源 于 附 件 二 十 一 : 国 内 原 糖 加 工 企 业 的 生 产 成 本 表 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

41 从 上 表 数 据 可 以 看 出, 自 2011 年 以 来, 配 额 内 进 口 原 糖 的 价 格 始 终 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格, 并 且 价 差 在 不 断 拉 大, 由 2011 年 的 元 / 吨 拉 大 至 2015 年 的 元 / 吨, 2016 年 1 季 度 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 数 据 显 示, 配 额 内 进 口 原 糖 的 价 格 优 势 明 显 高 于 国 产 食 糖, 配 额 内 进 口 原 糖 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 削 减 表 (2) 配 额 外 进 口 原 糖 与 国 产 食 糖 的 价 格 比 较 进 口 原 糖 到 成 品 糖 的 价 格 调 整 国 产 食 糖 二 者 期 间 CIF 进 口 价 格 汇 率 进 口 税 率 耗 用 比 例 调 整 后 进 口 价 格 销 售 价 格 产 品 美 元 / 吨 USD vs RMB 配 额 外 中 间 费 用 元 / 吨 元 / 吨 价 差 2011 年 % 年 % 原 糖 制 成 成 品 年 % 糖 的 耗 用 比 例 年 % 为 97.37% 年 % 每 生 产 1 吨 成 年 品 糖 大 约 需 要 % 1 季 度 中 间 环 节 费 用 年 元 % 1 季 度 注 : 数 据 来 源 同 表 (1) 注 释 从 上 表 数 据 可 以 看 出, 自 2011 年 以 来, 配 额 外 进 口 原 糖 的 价 格 由 高 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 逐 步 转 变 为 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 2011 年 价 差 为 元 / 吨, 而 2015 年 价 差 已 经 变 为 元 / 吨,2016 年 1 季 度 价 差 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 数 据 显 示, 配 额 外 进 口 原 糖 竞 争 优 势 在 不 断 提 高, 配 额 外 进 口 原 糖 自 2015 年 以 来 已 经 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 削 减 表 (3) 配 额 内 进 口 成 品 糖 与 国 产 食 糖 的 价 格 比 较 期 间 进 口 成 品 糖 的 价 格 调 整 国 产 食 糖 二 者 CIF 进 口 价 格 汇 率 进 口 税 率 调 整 后 进 口 价 格 销 售 价 格 产 品 美 元 / 吨 USD vs RMB 配 额 内 元 / 吨 元 / 吨 价 差 2011 年 % 年 % 年 % 年 % 年 % 年 1 季 度 2016 年 1 季 度 % % 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

42 注 :(1) 申 请 调 查 产 品 的 CIF 进 口 数 据 来 源 于 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 口 数 据 统 计, 为 进 口 成 品 糖 数 据 ; (2) 申 请 人 对 进 口 成 品 糖 进 行 了 价 格 调 整, 考 虑 了 汇 率 和 进 口 关 税 调 整 后 进 口 价 格 = CIF 进 口 价 格 x 汇 率 x (1+ 进 口 关 税 ); (3) 汇 率 数 据 来 源 于 附 件 二 十 : 中 国 人 民 银 行 公 布 的 汇 率 表 从 上 表 数 据 可 以 看 出, 自 2011 年 以 来, 配 额 内 进 口 成 品 糖 的 价 格 总 体 也 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格, 并 且 价 差 在 不 断 拉 大, 由 2011 年 的 元 / 吨 拉 大 至 2015 年 的 元 / 吨,2016 年 1 季 度 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 数 据 显 示, 配 额 内 进 口 成 品 糖 的 竞 争 优 势 在 不 断 提 高, 配 额 内 进 口 成 品 糖 自 2012 年 以 来 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 削 减 表 (4) 配 额 外 进 口 成 品 糖 与 国 产 食 糖 的 价 格 比 较 进 口 成 品 糖 的 价 格 调 整 国 产 食 糖 二 者 期 间 CIF 进 口 价 格 汇 率 进 口 税 率 调 整 后 进 口 价 格 销 售 价 格 美 元 / 吨 USD vs RMB 配 额 外 元 / 吨 元 / 吨 产 品 价 差 2011 年 % 年 % 年 % 年 % 年 % 年 1 季 度 2016 年 1 季 度 % % 注 : 数 据 来 源 同 表 (3) 注 释 从 上 表 数 据 可 以 看 出, 自 2011 年 以 来, 配 额 外 进 口 成 品 糖 的 价 格 也 由 高 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 逐 步 转 变 为 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 2011 年 价 差 为 元 / 吨, 而 2015 年 价 差 已 经 变 为 元 / 吨,2016 年 1 季 度 价 差 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 数 据 显 示, 配 额 外 进 口 成 品 糖 的 竞 争 优 势 在 不 断 提 高, 配 额 外 进 口 成 品 糖 自 2015 年 以 来 已 经 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 削 减 基 于 上 述 四 个 表 格 进 口 原 糖 和 进 口 成 品 糖 在 配 额 内 和 配 额 外 的 价 格 初 步 测 算 和 分 析, 申 请 人 认 为, 由 于 进 口 价 格 急 剧 下 滑 的 原 因, 进 口 食 糖 的 价 格 优 势 开 始 显 现, 尤 其 是 2015 年 以 来, 无 论 是 配 额 内 的 进 口 食 糖, 还 是 配 额 外 的 进 口 食 糖, 其 价 格 均 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 由 此 可 见, 申 请 调 查 期 内, 进 口 产 品 和 国 产 食 糖 的 竞 争 条 件 受 到 了 扭 曲, 这 一 情 况 显 然 违 背 了 我 国 入 世 谈 判 作 出 关 税 减 让 承 诺 的 初 衷, 属 于 不 可 预 见 的 发 展 情 形 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

43 3 人 民 币 大 幅 升 值 不 可 预 见, 但 提 高 了 进 口 产 品 的 价 格 优 势, 进 而 刺 激 了 进 口 增 长 人 民 币 兑 美 元 汇 率 变 化 表 期 间 美 元 兑 人 民 币 平 均 汇 率 变 化 幅 度 ( 与 2011 年 相 比 ) 2001 年 年 % 2003 年 % 2004 年 % 2005 年 % 2006 年 % 2007 年 % 2008 年 % 2009 年 % 2010 年 % 2011 年 % 2012 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2016 年 1-3 月 % 注 : 汇 率 数 据 来 源 于 附 件 二 十 : 中 国 人 民 银 行 公 布 的 汇 率 表 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

44 上 述 图 表 数 据 显 示 :2011 年, 在 我 国 加 入 WTO 时, 美 元 兑 人 民 币 的 平 均 汇 率 为 但 自 2005 年 开 始, 人 民 币 持 续 升 值, 到 2016 年 1 季 度 美 元 兑 人 民 币 的 平 均 汇 率 已 经 降 至 , 人 民 币 升 值 % 人 民 币 大 幅 升 值 发 生 在 入 世 谈 判 之 后, 没 有 证 据 表 明 该 种 程 度 的 汇 率 升 值 是 入 世 谈 判 时 可 以 合 理 预 见 到 的 由 于 进 口 产 品 以 美 元 为 单 位 结 算, 人 民 币 升 值 超 过 20%, 相 当 于 进 口 产 品 的 人 民 币 价 格 降 价 超 过 20% 这 一 情 形 的 发 生 导 致 进 口 产 品 和 国 产 产 品 相 互 之 间 的 竞 争 条 件 发 生 了 扭 曲, 不 符 合 我 国 入 世 谈 判 作 出 关 税 减 让 的 目 的 因 此, 人 民 币 大 幅 升 值 属 于 不 可 合 理 预 见 的 发 展 情 形, 提 高 了 进 口 食 糖 的 价 格 优 势, 扭 曲 与 国 产 食 糖 的 竞 争 条 件, 刺 激 了 进 口 食 糖 的 数 量 增 加 4 全 球 金 融 危 机 和 欧 债 危 机 的 影 响 在 国 际 期 货 市 场 上, 食 糖 期 货 价 格 受 宏 观 经 济 环 境 的 影 响 较 大 一 旦 出 现 经 济 运 行 不 利 的 消 息, 食 糖 期 货 交 易 价 格 可 能 会 被 迫 下 挫 2008 年 以 来 爆 发 的 全 球 金 融 危 机, 导 致 全 球 资 本 市 场 处 于 恐 慌 与 担 忧 中, 尤 其 是 2011 年 欧 债 危 机 的 进 一 步 恶 化, 全 球 经 济 增 速 下 滑, 市 场 承 受 巨 大 压 力, 最 终 拖 累 商 品 价 格, 伦 敦 糖 市 和 纽 约 ICE 糖 市 的 期 货 价 格 从 30 美 分 / 磅 的 高 位 开 始 全 线 下 挫,2016 年 1 季 度 已 经 低 至 15 美 分 / 磅 的 价 格 水 平 ( 请 参 见 附 件 二 十 二 : 美 国 农 业 部 关 于 全 球 原 糖 期 货 价 格 的 统 计 表 ) 由 于 全 球 金 融 危 机 和 欧 债 危 机 的 发 生 属 于 不 可 预 见 的 发 展 情 形, 加 剧 了 国 际 糖 价 的 下 滑, 使 得 进 口 国 际 食 糖 更 具 成 本 价 格 优 势, 刺 激 了 进 口 数 量 的 增 加 5 进 口 产 品 数 量 急 剧 增 长 严 重 超 出 了 中 国 进 口 配 额 限 制 不 可 预 见 中 国 食 糖 进 口 配 额 限 制 以 及 进 口 数 量 的 变 化 表 数 量 单 位 : 万 吨 期 间 进 口 配 额 数 量 实 际 进 口 数 量 超 出 配 额 进 口 数 量 1998 年 年 年 年 年 年 年 年 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

45 2006 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 注 :(1) 进 口 配 额 数 量 来 源 于 附 件 八 : 中 国 入 世 文 件 商 品 减 让 和 承 诺 表 ; (2) 进 口 数 量 请 参 见 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 和 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 出 口 数 据 统 计 加 入 WTO 时, 中 国 政 府 承 诺 实 施 进 口 食 糖 关 税 配 额, 最 初 按 160 万 吨 配 额 发 放, 然 后 每 年 以 5% 的 速 度 递 增, 到 2004 年 进 口 配 额 递 增 至 万 吨, 之 后 各 年 维 持 万 吨 入 世 前, 我 国 食 糖 的 年 进 口 数 量 不 足 100 万 吨, 进 口 配 额 完 全 能 够 满 足 国 内 需 求 即 使 在 入 世 后 相 当 长 的 一 段 时 间 内 ( 即 2001 年 至 2010 年 ), 食 糖 的 实 际 年 进 口 数 量 也 不 超 过 进 口 配 额, 都 在 配 额 范 围 之 内 然 而, 在 全 球 产 能 连 续 5 年 严 重 过 剩, 进 口 价 格 优 势 逐 渐 凸 显 的 情 况 下, 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 大 量 进 入 中 国 市 场, 一 举 突 破 进 口 配 额, 并 远 远 超 过 进 口 配 额 根 据 上 表 数 据 显 示, 2011 年 至 2015 年, 进 口 数 量 分 别 超 过 进 口 配 额 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨, 分 别 是 进 口 配 额 的 1.5 倍 1.93 倍 2.34 倍 1.79 倍 和 2.49 倍 食 糖 的 年 进 口 数 量 急 剧 增 长, 并 远 远 超 过 进 口 配 额, 这 一 情 况 显 然 是 入 世 谈 判 时 无 法 预 见 的, 具 有 突 发 性 ( 五 ) 小 结 综 上 所 述, 申 请 调 查 期 内, 全 球 食 糖 连 续 5 年 严 重 过 剩 属 于 不 可 合 理 预 见 的 发 展 情 形 在 这 种 背 景 之 下, 加 之 人 民 币 持 续 大 幅 升 值 全 球 金 融 危 机 和 欧 债 危 机 等 其 它 不 可 合 理 预 见 情 形 的 发 生, 全 球 糖 价 急 剧 下 滑, 导 致 进 口 食 糖 与 国 产 食 糖 的 正 常 竞 争 条 件 遭 到 了 扭 曲, 进 口 食 糖 价 格 极 具 竞 争 优 势, 进 而 刺 激 了 全 球 过 剩 产 量 大 量 向 中 国 市 场 进 行 转 移 申 请 调 查 期 内, 进 口 食 糖 数 量 已 经 远 远 超 过 了 中 国 入 世 谈 判 时 进 口 配 额, 具 有 突 发 性, 且 无 论 从 绝 对 数 量 还 是 相 对 数 量 来 看, 进 口 食 糖 的 增 长 均 非 常 急 剧 和 显 著 在 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 急 剧 增 长 的 冲 击 下, 如 下 文 所 述, 国 内 正 常 的 市 场 供 需 秩 序 遭 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

46 到 严 重 破 坏, 市 场 竞 争 加 剧, 国 内 产 业 食 糖 的 市 场 份 额 受 到 严 重 挤 占, 销 售 价 格 急 剧 下 滑, 生 产 经 营 状 况 不 断 恶 化, 连 年 亏 损, 无 法 获 得 应 有 的 投 资 回 报, 部 分 糖 厂 已 经 被 迫 停 产, 国 内 产 业 遭 受 到 了 严 重 损 害 ( 具 体 参 见 下 文 国 内 产 业 受 到 的 损 害 情 况 部 分 的 分 析 和 说 明 ) 四 国 内 产 业 受 到 的 损 害 情 况 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 有 关 经 济 指 标 或 因 素 的 影 响 根 据 法 律 规 定, 在 分 析 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 造 成 损 害 时, 应 当 分 析 影 响 国 内 产 业 状 况 的 所 有 相 关 的 客 观 和 可 量 化 的 因 素 或 指 标, 包 括 市 场 份 额 销 售 水 平 产 量 生 产 率 设 备 利 用 率 利 润 和 亏 损 以 及 就 业 变 化 等 情 况 如 前 文 所 述, 目 前 申 请 人 共 有 104 家 食 糖 生 产 会 员 单 位, 均 为 国 内 规 模 较 大 并 且 具 有 代 表 性 和 影 响 力 的 企 业, 合 计 食 糖 产 量 占 全 国 总 产 量 的 主 要 部 分 根 据 保 障 措 施 条 例 的 相 关 规 定, 申 请 人 有 权 代 表 国 内 食 糖 产 业 向 商 务 部 提 出 对 进 口 食 糖 进 行 保 障 措 施 调 查 申 请 根 据 法 律 规 定, 申 请 人 以 相 关 会 员 单 位 的 生 产 和 财 务 数 据 为 基 础, 进 一 步 说 明 国 内 产 业 的 严 重 损 害 情 况 这 些 会 员 单 位 具 体 包 括 : 序 号 企 业 名 称 关 联 关 系 ( 同 属 于 一 个 集 团 ) 1 广 西 百 色 甘 化 股 份 有 限 公 司 2 广 西 贵 港 甘 化 股 份 有 限 公 司 贵 港 甘 化 集 团 3 广 西 百 色 市 万 林 糖 业 有 限 公 司 4 广 西 洋 浦 南 华 糖 业 集 团 股 份 有 限 公 司 南 华 糖 业 5 广 西 农 垦 糖 业 集 团 股 份 有 限 公 司 农 垦 糖 业 6 广 西 扶 南 东 亚 糖 业 有 限 公 司 7 广 西 东 亚 扶 南 精 糖 有 限 公 司 8 广 西 驭 卢 东 亚 糖 业 有 限 公 司 东 亚 集 团 9 广 西 崇 左 东 亚 糖 业 有 限 公 司 10 广 西 宁 明 东 亚 糖 业 有 限 公 司 11 广 西 海 棠 东 亚 糖 业 有 限 公 司 12 广 西 来 宾 东 糖 集 团 有 限 公 司 13 广 西 东 糖 投 资 有 限 公 司 东 糖 集 团 14 南 宁 东 糖 糖 业 有 限 公 司 15 广 西 博 庆 食 品 有 限 公 司 英 国 糖 业 18 广 西 博 宣 食 品 有 限 公 司 19 南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 南 宁 糖 业 20 广 西 凤 糖 生 化 股 份 有 限 公 司 凤 糖 生 化 16 广 西 博 东 食 品 有 限 公 司 17 广 西 博 华 食 品 有 限 公 司 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

47 21 广 西 永 鑫 华 糖 集 团 有 限 公 司 永 鑫 华 糖 22 广 西 崇 左 市 湘 桂 糖 业 有 限 公 司 23 广 西 灵 山 县 湘 桂 糖 业 有 限 公 司 湘 桂 糖 业 24 广 西 浦 北 县 湘 桂 糖 业 有 限 公 司 25 广 西 贵 糖 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 贵 糖 集 团 26 广 西 上 上 糖 业 有 限 公 司 上 上 糖 业 27 广 西 华 盛 集 团 廖 平 糖 业 有 限 责 任 公 司 糖 厂 28 广 西 华 盛 集 团 露 塘 糖 业 有 限 责 公 司 华 盛 集 团 29 广 西 陆 屋 欧 亚 糖 业 有 限 公 司 30 广 西 那 彭 欧 亚 糖 业 有 限 公 司 31 广 西 钦 州 市 钦 江 欧 亚 糖 业 有 限 公 司 欧 亚 糖 业 32 广 西 钦 州 市 犀 牛 脚 欧 亚 糖 业 有 限 公 司 33 广 西 合 浦 县 伟 恒 糖 业 有 限 公 司 34 广 西 博 白 县 伟 恒 糖 业 有 限 公 司 伟 恒 糖 业 上 述 会 员 单 位 归 属 于 15 家 集 团 企 业, 包 括 34 家 生 产 单 位, 合 计 食 糖 产 量 占 中 国 食 糖 总 产 量 的 比 例 在 50% 以 上 ( 具 体 参 见 下 表 ), 占 全 国 总 产 量 的 主 要 部 分, 而 且 这 些 会 员 单 位 在 国 内 具 有 很 强 的 代 表 性 和 影 响 力, 因 此 其 有 关 生 产 和 财 务 数 据 可 以 代 表 国 内 产 业 的 情 况, 并 可 作 为 认 定 国 内 食 糖 产 业 损 害 及 损 害 程 度 的 依 据 本 保 障 措 施 申 请 书 在 分 析 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 的 影 响 时, 有 关 国 内 食 糖 产 业 的 各 项 经 济 因 素 和 指 标 数 据, 除 特 别 说 明 外, 均 为 申 请 人 上 述 会 员 单 位 的 合 计 或 ( 加 权 ) 平 均 数 据 数 量 单 位 : 万 吨 项 目 / 期 间 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1 季 度 申 请 人 34 家 会 员 单 位 食 糖 合 计 产 量 全 国 食 糖 总 产 量 , , 所 占 中 国 总 产 量 比 例 56.35% 56.20% 55.25% 58.36% 56.55% 61.05% 注 :(1) 申 请 人 34 家 会 员 单 位 食 糖 合 计 产 量 数 据 参 见 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 ; (2) 中 国 食 糖 总 产 量 数 据 参 见 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 本 申 请 书 在 以 下 分 析 申 请 调 查 产 品 对 国 内 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 相 关 经 济 因 素 和 指 标 的 影 响 时, 提 供 了 2011 年 至 2016 年 1 季 度 以 申 请 人 上 述 相 关 会 员 单 位 为 代 表 的 国 内 产 业 同 类 产 品 或 直 接 竞 争 产 品 的 开 工 率 产 量 销 量 市 场 份 额 期 末 库 存 销 售 价 格 销 售 收 入 税 前 利 润 投 资 收 益 率 现 金 流 工 资 和 就 业 劳 动 生 产 率 等 经 济 指 标 和 因 素 的 变 化 趋 势, 以 此 进 行 分 析 和 评 估 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

48 1 国 内 食 糖 市 场 的 供 需 变 化 情 况 期 间 中 国 食 糖 总 产 量 国 内 产 业 食 糖 供 需 状 况 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 中 国 食 糖 总 供 给 量 中 国 食 糖 总 需 求 量 单 位 : 万 吨 供 需 差 额 2011 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1 季 度 年 1 季 度 年 预 计 注 :(1) 中 国 总 供 给 量 = 中 国 食 糖 总 产 量 + 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 ; (2) 供 需 差 额 = 中 国 食 糖 总 供 应 量 中 国 食 糖 总 需 求 量 ; (3) 中 国 食 糖 总 产 量 和 中 国 食 糖 总 需 求 量 见 附 件 七 : 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 见 附 件 十 八 : 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 出 口 数 据 统 计 长 期 以 来, 中 国 食 糖 市 场 以 国 产 供 应 为 主, 进 口 作 为 适 当 补 充, 以 保 证 市 场 的 供 需 平 衡 上 述 图 表 数 据 显 示 两 个 方 面 的 事 实 : 一 是 国 内 产 业 食 糖 产 量 小 于 需 求 量, 无 法 完 全 满 足 市 场 需 要 ; 二 是 随 着 进 口 数 量 的 急 剧 增 长, 快 速 突 破 并 远 远 超 过 万 吨 的 进 口 配 额, 中 国 食 糖 市 场 的 供 需 状 况 逐 步 由 供 给 平 衡 转 变 为 供 给 过 剩, 国 内 产 业 自 2015 年 以 来 被 迫 减 产 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

49 2011 年, 中 国 食 糖 市 场 处 于 供 需 基 本 平 衡 的 状 况, 供 应 量 和 需 求 量 的 差 额 仅 为 万 吨 2012 年 至 2014 年, 由 于 进 口 数 量 急 剧 增 长, 中 国 市 场 供 需 陷 入 连 续 三 年 的 严 重 供 应 过 剩, 过 剩 供 应 量 分 别 高 达 万 吨 万 吨 和 万 吨 2015 年, 市 场 供 应 过 剩 状 况 有 所 好 转, 但 这 是 以 国 内 产 业 被 迫 减 产 为 代 价 的, 但 是 同 期 进 口 数 量 比 2014 年 大 幅 增 加 了 万 吨 由 于 食 糖 生 产 具 有 季 产 年 销 的 特 征,2016 年 1 季 度 的 食 糖 产 量 占 当 年 总 产 量 的 主 要 部 分, 这 部 分 产 量 除 了 供 应 当 期 市 场 消 费 之 外, 还 有 很 大 一 部 分 产 品 要 结 转 到 当 年 剩 余 月 份 销 售, 因 此 表 面 上 看 国 内 产 业 食 糖 的 产 量 要 大 于 同 期 需 求 量, 但 如 果 从 全 年 的 产 需 情 况 来 看, 国 内 产 业 食 糖 产 量 仍 小 于 需 求 量, 因 此 申 请 人 不 对 1 季 度 的 供 需 数 据 做 更 多 的 分 析 2 开 工 率 的 变 化 情 况 (1) 开 工 率 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 变 化 情 况 单 位 : 万 吨 期 间 榨 蔗 能 力 榨 蔗 量 开 工 率 变 化 幅 度 2011 年 6, , % 年 7, , % 上 升 7.70 个 百 分 点 2013 年 7, , % 上 升 3.67 个 百 分 点 2014 年 7, , % 上 升 0.36 个 百 分 点 2015 年 7, , % 下 降 个 百 分 点 2015 年 1 季 度 5, , % 年 1 季 度 5, , % 下 降 个 百 分 点 注 :(1) 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 ; (2) 开 工 率 = 榨 蔗 量 / 榨 蔗 能 力, 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 一 般 通 过 榨 蔗 量 除 以 实 际 榨 蔗 能 力 的 数 据 来 进 行 计 算 和 反 映 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

50 为 满 足 国 内 市 场 需 求 的 日 益 增 长, 国 内 产 业 投 入 资 金 和 设 备, 榨 蔗 能 力 由 2011 年 万 吨 提 高 到 2015 年 的 万 吨,2015 年 比 2011 年 提 高 了 2.82% 2016 年 1 季 度, 榨 蔗 能 力 为 万 吨, 同 比 进 一 步 增 长 0.03% 但 是, 在 进 口 产 品 持 续 增 长 的 冲 击 下, 国 内 产 业 的 产 能 始 终 无 法 得 到 有 效 释 放, 尤 其 是 2015 年 以 来 开 工 率 大 幅 下 降 并 处 于 极 低 水 平 2011 年 至 2015 年, 开 工 率 分 别 为 69.96%, 77.66% 81.33% 81.70% 和 63.97% 2011 年 至 2014 年, 开 工 率 呈 上 升 趋 势,2014 年 比 2011 年 提 高 了 个 百 分 点, 但 产 能 并 未 完 全 得 到 释 放 2015 年, 在 市 场 需 求 稳 定 增 长 的 情 况 下, 开 工 率 反 而 急 剧 下 降, 比 2014 年 大 幅 下 降 了 个 百 分 点, 甚 至 比 2011 年 低 了 5.99 个 百 分 点 2016 年 1 季 度, 开 工 率 进 一 步 下 降 至 55.81% 的 极 低 水 平, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 下 降 了 个 百 分 点, 为 申 请 调 查 期 内 最 低 水 平 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

51 (2) 停 破 产 情 况 除 开 工 率 下 降 之 外, 更 严 重 的 是, 国 内 产 业 自 2012 年 以 来 已 有 多 家 生 产 企 业 被 迫 停 产 甚 至 破 产, 并 且 数 量 呈 增 长 趋 势 以 广 西 产 区 为 例, 根 据 申 请 人 的 数 据 统 计,2012 年 有 1 家 企 业 被 迫 停 产,2013 年 有 3 家 企 业 被 迫 停 产,2014 年 有 7 家 企 业 被 迫 停 产 ( 包 括 1 家 破 产 ),2015 年 有 12 家 企 业 被 迫 停 产 ( 包 括 1 家 破 产 ) 具 体 名 单 如 下 : 期 间 序 号 企 业 名 称 2012 年 1 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 宾 阳 黎 塘 分 公 司 1 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 宾 阳 黎 塘 分 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2 蒙 山 县 永 安 制 糖 有 限 公 司 3 广 西 田 林 富 民 糖 业 有 限 责 任 公 司 1 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 宾 阳 黎 塘 分 公 司 2 蒙 山 县 永 安 制 糖 有 限 公 司 3 横 县 东 糖 糖 业 有 限 公 司 -- 谢 圩 糖 厂 4 广 西 忻 城 南 华 糖 业 有 限 责 任 公 司 -- 二 厂 5 凭 祥 市 才 源 实 业 有 限 责 任 公 司 6 广 西 博 白 县 伟 恒 糖 业 有 限 公 司 ( 破 产 ) 7 广 西 丰 浩 糖 业 巴 马 制 糖 有 限 公 司 1 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 宾 阳 黎 塘 分 公 司 2 蒙 山 县 永 安 制 糖 有 限 公 司 3 横 县 东 糖 糖 业 有 限 公 司 -- 谢 圩 糖 厂 4 广 西 忻 城 南 华 糖 业 有 限 责 任 公 司 二 厂 5 凭 祥 市 才 源 实 业 有 限 责 任 公 司 6 广 西 博 白 县 伟 恒 糖 业 有 限 公 司 ( 破 产 ) 7 广 西 丰 浩 糖 业 巴 马 制 糖 有 限 公 司 8 广 西 贺 州 南 华 糖 业 有 限 责 任 公 司 9 钦 州 市 华 驭 糖 业 有 限 公 司 10 广 西 贵 港 金 田 糖 业 有 限 公 司 11 广 西 永 凯 糖 纸 集 团 有 限 责 任 公 司 左 江 分 公 司 12 广 西 桂 林 东 糖 五 洲 糖 业 有 限 公 司 注 : 信 息 来 源 于 附 件 二 : 申 请 人 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 除 此 之 外, 全 国 甜 菜 糖 生 产 也 受 到 了 严 重 不 利 影 响 以 黑 龙 江 产 区 为 例, 食 糖 产 量 由 2011 年 的 万 吨 下 降 至 2015 年 的 1.10 万 吨, 该 产 区 12 家 生 产 企 业 普 遍 处 于 停 产 状 态 由 此 可 见, 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 食 糖 的 压 榨 能 力 并 没 有 完 全 得 到 释 放 如 果 没 有 进 口 产 品 的 冲 击, 在 需 求 总 体 稳 定 增 长 的 情 况 下, 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 不 应 呈 如 此 严 重 的 下 滑 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

52 趋 势, 不 应 出 现 停 产 或 破 产 企 业 数 量 不 断 增 多 的 情 况 3 产 量 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 产 量 变 化 情 况 单 位 : 万 吨 期 间 产 量 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 国 内 产 业 食 糖 产 量 的 变 化 与 榨 蔗 量 和 开 工 率 的 变 化 密 切 相 关, 也 是 先 增 后 减 2011 年 至 2015 年, 年 产 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 2011 年 至 2014 年, 产 量 分 别 比 上 年 增 长 10.23% 7.07% 和 2.70% 2015 年 比 2014 年, 产 量 大 幅 减 少 20.34%, 也 比 2011 年 减 少 了 3.44% 2016 年 1 季 度, 产 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 大 幅 减 少 了 16.46% 而 且, 虽 然 国 内 产 业 食 糖 产 量 在 2011 年 至 2014 年 呈 增 长 趋 势, 但 是 国 内 产 业 并 没 有 获 得 应 有 的 规 模 效 益 相 反, 如 下 文 所 述, 由 于 同 期 销 售 价 格 急 剧 下 滑, 导 致 亏 损 逐 年 加 剧 即 使 2015 年 和 2016 年 1 季 度 通 过 减 产 保 价, 国 内 产 业 也 无 法 摆 脱 亏 损 状 况 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

53 4 销 售 数 量 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 销 售 数 量 的 变 化 情 况 单 位 : 万 吨 期 间 国 内 销 量 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 数 量 也 是 呈 先 增 后 减 的 趋 势 2011 年 至 2015 年, 销 售 数 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨,2012 年 比 2011 年 增 长 21.12%,2013 年 比 2012 年 减 少 0.38%,2014 年 比 2013 年 增 长 4.71%,2015 年 比 2014 年 大 幅 减 少 18.61% 2016 年 1 季 度, 销 售 数 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 大 幅 减 少 39.29% 而 且, 虽 然 国 内 产 业 食 糖 销 售 数 量 在 2011 年 至 2014 年 呈 增 长 趋 势, 但 是 国 内 产 业 并 没 有 获 得 应 有 的 规 模 效 益 相 反, 如 下 文 所 述, 由 于 同 期 销 售 价 格 急 剧 下 滑, 导 致 亏 损 逐 年 加 剧 即 使 2015 年 和 2016 年 1 季 度 通 过 减 产 保 价, 国 内 产 业 也 无 法 摆 脱 亏 损 状 况 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

54 5 市 场 份 额 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 市 场 份 额 变 化 情 况 单 位 : 万 吨 期 间 国 内 销 量 中 国 消 费 量 市 场 份 额 变 化 幅 度 2011 年 , % 年 , % 上 升 7.88 个 百 分 点 2013 年 , % 下 降 3.22 个 百 分 点 2014 年 , % 上 升 1.87 个 百 分 点 2015 年 , % 下 降 9.22 个 百 分 点 2015 年 1 季 度 % 年 1 季 度 % 下 降 个 百 分 点 注 :(1) 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 ; (2) 市 场 份 额 = 国 内 销 量 / 中 国 消 费 量 2011 年 以 来, 受 进 口 产 品 的 挤 占, 国 内 产 业 食 糖 所 占 市 场 份 额 总 体 呈 下 降 趋 势 国 内 产 业 所 占 市 场 份 额 由 2011 年 的 42.32% 下 降 至 2015 年 的 39.62%, 下 降 了 2.69 个 百 分 点, 而 同 期 进 口 产 品 所 占 市 场 份 额 由 2011 年 的 21.23% 上 升 至 2015 年 的 32.09%, 提 高 了 个 百 分 点, 尤 其 是 2015 年 比 2014 年, 国 内 产 业 市 场 份 额 大 幅 下 降 了 9.22 个 百 分 点, 而 进 口 产 品 所 占 市 场 份 额 大 幅 上 升 了 8.93 个 百 分 点 2016 年 1 季 度, 国 内 产 业 所 占 市 场 份 额 为 28.04%, 同 比 上 年 进 一 步 下 降 个 百 分 点 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

55 6 期 末 库 存 量 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 期 末 库 存 的 变 化 情 况 单 位 : 万 吨 期 间 期 末 库 存 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 食 糖 的 期 末 库 存 总 体 呈 下 降 趋 势 2011 年 至 2015 年, 期 末 库 存 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 2012 年 比 2011 年 下 降 36.27%,2013 年 比 2012 年 上 升 16.28%,2014 年 比 2013 年 下 降 4.05%,2015 年 比 2014 年 下 降 17.50% 2016 年 1 季 度, 期 末 库 存 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 下 降 7.33% 7 销 售 价 格 的 变 化 情 况 7.1 国 内 产 业 食 糖 内 销 价 格 的 变 化 情 况 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

56 内 销 价 格 的 变 化 情 况 单 位 : 元 / 吨 期 间 内 销 价 格 变 化 幅 度 2011 年 6, 年 5, % 2013 年 4, % 2014 年 3, % 2015 年 4, % 2015 年 1 季 度 4, 年 1 季 度 4, % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 食 糖 产 品 的 价 格 总 体 呈 下 降 趋 势 2011 年 至 2015 年, 销 售 价 格 分 别 为 元 / 吨 元 / 吨 元 / 吨 元 / 吨 和 元 / 吨,2012 年 比 2011 年 下 降 14.19%,2013 年 比 2012 年 下 降 11.55%,2014 年 比 2013 年 下 降 16.52%, 2015 年 比 2014 年 上 涨 11.40%, 但 2015 年 比 2011 年 仍 大 幅 下 降 了 29.42% 2016 年 1 季 度, 销 售 价 格 为 元 / 吨, 比 2015 年 1 季 度 上 涨 了 15.31%, 但 仍 比 2011 年 下 降 了 24.78% 7.2 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 变 化 的 原 因 分 析 (1) 中 国 食 糖 市 场 供 需 状 况 的 变 化 与 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 的 变 化 存 在 关 联 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

57 期 间 国 内 产 业 食 糖 供 需 状 况 和 销 售 价 格 对 照 表 中 国 食 糖 总 供 给 量 中 国 食 糖 总 需 求 量 供 需 差 额 食 糖 保 障 措 施 调 查 申 请 书 单 位 : 万 吨 国 内 产 业 销 售 价 格 2011 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1, , , 年 1 季 度 , 年 1 季 度 , 注 : 供 需 差 额 = 中 国 食 糖 总 供 应 量 中 国 食 糖 总 需 求 量 从 上 述 表 格 可 以 看 出, 国 内 食 糖 市 场 的 供 需 状 况 对 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 具 有 重 大 的 影 响 2011 年, 国 内 食 糖 市 场 基 本 处 于 供 需 平 衡 或 者 略 微 供 不 足 需, 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 处 于 一 个 比 较 正 常 的 合 理 水 平 2012 年 至 2014 年, 国 内 市 场 供 应 连 续 三 年 严 重 过 剩, 导 致 销 售 价 格 持 续 下 滑 2015 年 以 来, 国 内 产 业 被 迫 大 幅 减 产, 国 内 市 场 供 应 过 剩 状 况 有 所 好 转, 再 次 趋 于 平 衡, 市 场 价 格 有 所 恢 复 并 呈 上 涨 趋 势 由 此 可 见, 市 场 供 需 状 况 对 国 内 食 糖 的 销 售 价 格 具 有 重 要 的 影 响 供 应 过 剩 加 剧 了 市 场 竞 争, 而 造 成 供 应 过 剩 的 主 要 原 因 是 进 口 产 品 的 急 剧 增 长 因 此, 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 的 急 剧 增 长 是 造 成 国 内 产 业 食 糖 价 格 下 降 的 重 要 原 因 虽 然 2015 年 国 内 产 业 价 格 有 所 回 升, 但 这 是 以 牺 牲 国 内 产 业 产 量 为 前 提 的 而 且, 在 进 口 产 品 占 据 更 多 市 场 份 额 的 情 况 下, 进 口 产 品 的 低 价 行 为 对 国 内 产 业 同 时 造 成 了 巨 大 的 冲 击 并 已 经 存 在 明 显 的 价 格 削 减, 导 致 国 内 产 业 同 类 产 品 销 售 价 格 总 体 呈 大 幅 下 滑 趋 势, 即 使 价 格 有 所 反 弹 也 无 法 摆 脱 亏 损 (2) 进 口 价 格 的 大 幅 下 滑 破 坏 了 进 口 产 品 与 国 内 产 业 食 糖 的 竞 争 条 件, 进 口 产 品 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减 申 请 调 查 产 品 与 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 对 比 单 位 : 元 / 吨 期 间 国 内 产 业 调 整 后 的 进 口 原 糖 价 格 调 整 后 的 进 口 成 品 糖 价 格 销 售 价 格 配 额 内 配 额 外 配 额 内 配 额 外 2011 年 6, 年 5, 年 4, 年 3, 年 4, 年 1 季 度 4, 年 1 季 度 4, 注 : 进 口 食 糖 的 价 格 调 整 方 法 请 参 见 前 文 第 三 部 分 不 可 预 见 的 发 展 部 分 的 相 关 说 明 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

58 申 请 调 查 产 品 与 国 内 产 业 食 糖 的 价 差 单 位 : 元 / 吨 期 间 调 整 后 的 进 口 原 糖 调 整 后 的 进 口 成 品 糖 配 额 内 配 额 外 配 额 内 配 额 外 2011 年 年 年 年 年 年 1 季 度 年 1 季 度 注 : 价 差 = 调 整 后 的 进 口 产 品 价 格 国 内 产 业 销 售 价 格 从 上 述 表 格 数 据 可 以 看 出, 申 请 调 查 期 内, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 价 格 呈 持 续 下 降 趋 势, 而 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 总 体 也 呈 大 幅 下 降 趋 势 从 进 口 产 品 调 整 后 的 价 格 与 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 对 比 来 看, 进 口 产 品 销 售 价 格 对 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 产 生 了 重 大 影 响 数 据 显 示 : (1) 配 额 内 进 口 原 糖 的 价 格 始 终 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格, 并 且 价 差 在 不 断 拉 大, 由 2011 年 的 元 / 吨 拉 大 至 2015 年 的 元 / 吨,2016 年 1 季 度 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 配 额 内 进 口 原 糖 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减 (2) 配 额 内 进 口 成 品 糖 的 价 格 总 体 也 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格, 并 且 价 差 在 不 断 拉 大, 由 2011 年 的 元 / 吨 拉 大 至 2015 年 的 元 / 吨,2016 年 1 季 度 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 配 额 内 进 口 成 品 糖 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减 (3) 配 外 进 口 原 糖 的 价 格 由 高 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 逐 步 转 变 为 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 2011 年 价 差 为 元 / 吨, 而 2015 年 价 差 已 经 变 为 元 / 吨,2016 年 1 季 度 价 差 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 配 额 外 进 口 原 糖 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减 (4) 配 额 外 进 口 成 品 糖 的 价 格 也 由 高 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 逐 步 转 变 为 低 于 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 2011 年 价 差 为 元 / 吨, 而 2015 年 价 差 已 经 变 为 元 / 吨,2016 年 1 季 度 价 差 进 一 步 拉 大 到 元 / 吨 配 额 外 进 口 成 品 糖 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 明 显 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减 这 些 事 实 充 分 说 明, 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 与 进 口 食 糖 的 竞 争 条 件 正 在 发 生 变 化, 随 着 进 口 价 格 的 大 幅 下 滑, 进 口 产 品 的 价 格 优 势 逐 渐 显 现, 在 同 期 进 口 数 量 急 剧 增 长 市 场 份 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

59 额 大 幅 提 高 且 进 口 数 量 占 中 国 总 产 量 的 比 例 大 幅 提 高 的 情 况 之 下, 进 口 价 格 的 急 剧 下 滑 对 国 内 产 业 同 类 产 品 的 价 格 产 生 了 严 重 的 价 格 压 制 和 价 格 削 减, 抑 制 了 国 内 产 业 食 糖 的 价 格 上 涨 空 间 7.3 国 内 产 业 食 糖 产 品 的 价 格 上 涨 受 到 了 严 重 抑 制 国 内 产 业 食 糖 的 毛 利 润 变 化 情 况 单 位 : 元 / 吨 期 间 销 售 价 格 销 售 成 本 单 位 毛 利 润 毛 利 润 率 2011 年 6, , , % 2012 年 5, , % 2013 年 4, , % 2014 年 3, , % 2015 年 4, , % 2015 年 1 季 度 4, , % 2016 年 1 季 度 4, , % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 国 内 产 业 食 糖 的 单 位 毛 利 润 与 销 售 价 格 的 波 动 密 切 相 关 2011 年, 在 国 内 市 场 供 给 平 衡 或 略 微 供 给 不 足 的 情 况 下, 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 处 于 相 对 合 理 的 水 平, 单 位 毛 利 润 也 保 持 在 27.02% 的 正 常 水 平 2012 年 至 2014 年, 在 国 内 市 场 连 续 三 年 供 给 过 剩 的 情 况 下, 随 着 销 售 价 格 的 大 幅 下 滑, 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

60 国 内 产 业 食 糖 的 单 位 毛 利 润 也 在 迅 速 下 降, 单 位 毛 利 润 由 2011 年 的 元 / 吨 下 降 至 2014 年 的 元 / 吨, 相 应 的 毛 利 润 率 也 下 降 至 2014 年 2.13% 2015 年 和 2016 年 1 季 度, 国 内 产 业 被 迫 减 产 保 价, 食 糖 价 格 有 所 回 升, 单 位 毛 利 润 分 别 涨 至 元 / 吨 和 元 / 吨, 单 位 毛 利 润 率 分 别 升 至 13.24% 和 7.79% 但 与 2011 年 相 比, 在 国 内 产 业 食 糖 受 到 进 口 产 品 价 格 压 制 和 价 格 削 减 的 情 况 下, 单 位 毛 利 润 和 毛 利 润 率 仍 大 幅 下 降 并 处 于 极 低 水 平 在 价 格 受 到 严 重 抑 制, 盈 利 能 力 大 幅 下 降 的 背 景 之 下, 如 下 文 进 一 步 分 析, 国 内 产 业 无 法 获 得 合 理 的 利 润 空 间 和 投 资 回 报, 自 2012 年 以 来 连 续 多 年 亏 损 8 销 售 收 入 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 内 销 销 售 收 入 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 期 间 内 销 收 入 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

61 在 销 售 价 格 总 体 大 幅 下 降 的 情 况 下, 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 收 入 总 体 也 在 大 幅 下 降 2011 年 至 2015 年, 销 售 收 入 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 和 亿 元, 除 2012 年 比 2011 年 增 长 3.93% 之 外,2013 年 至 2015 年 分 别 比 上 年 下 降 11.89% 12.58% 和 9.33% 2016 年 1 季 度, 在 销 售 数 量 大 幅 减 少 的 情 况 下, 销 售 收 入 进 一 步 降 至 亿 元, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 大 幅 下 降 了 30.00% 9 税 前 利 润 和 税 前 利 润 率 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 税 前 利 润 的 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 期 间 税 前 利 润 变 化 幅 度 税 前 利 润 率 2011 年 % 2012 年 % 3.02% 2013 年 % -3.67% 2014 年 增 亏 % % 2015 年 减 亏 99.70% -0.04% 2015 年 1 季 度 % 2016 年 1 季 度 减 亏 1.43% -8.56% 注 :(1) 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 (2) 税 前 利 润 率 = 税 前 利 润 / 总 销 售 收 入 国 内 产 业 食 糖 的 税 前 利 润 变 化 趋 势 与 销 售 价 格 毛 利 润 的 变 化 趋 势 保 持 一 致, 总 体 呈 下 降 趋 势 2011 年 至 2015 年, 税 前 利 润 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

62 亿 元 和 亿 元,2015 年 比 2011 年 下 降 了 % 2016 年 1 季 度, 税 前 利 润 为 亿 元 相 应 地, 税 前 利 润 率 也 由 2011 年 的 15.52% 下 降 至 2015 年 的 -0.04%, 下 降 了 个 百 分 点,2016 年 1 季 度, 税 前 利 润 率 为 -8.56%, 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 2.48 个 百 分 点 10 投 资 收 益 率 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 投 资 收 益 率 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 期 间 投 资 总 额 税 前 利 润 投 资 收 益 率 2011 年 % 2012 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 % 2016 年 1 季 度 % 注 :(1) 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 ; (2) 投 资 收 益 率 = 税 前 利 润 / 平 均 投 资 额 国 内 产 业 食 糖 投 资 收 益 率 总 体 呈 大 幅 下 降 趋 势 2011 年 至 2015 年, 投 资 收 益 率 分 别 为 12.45% 2.28% -2.43% -6.57% 和 -0.02%,2015 年 比 2011 年 下 降 了 个 百 分 点 2016 年 1 季 度, 投 资 收 益 率 为 -0.78% 在 国 内 产 业 增 加 投 资 扩 大 产 能 的 情 况 下, 经 营 状 况 的 持 续 恶 化 显 然 已 经 无 法 给 国 内 产 业 带 来 应 有 的 投 资 回 报 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

63 11 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 净 流 量 的 变 化 情 况 国 内 产 业 食 糖 现 金 净 流 量 的 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 期 间 现 金 流 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 净 流 出 增 加 % 2015 年 净 流 出 减 少 60.39% 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 净 流 出 增 加 34.45% 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 食 糖 的 现 金 流 变 化 趋 势 与 销 售 价 格 销 售 收 入 的 变 化 趋 势 总 体 保 持 一 致, 现 金 流 由 净 流 入 转 变 为 净 流 出 2011 年 至 2015 年, 现 金 流 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 和 亿 元,2015 年 比 2011 年 减 少 了 % 2016 年 1 季 度, 现 金 流 为 亿 元, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 流 出 34.45% 12 工 资 和 就 业 的 变 化 情 况 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

64 工 资 总 额 就 业 人 数 及 人 均 工 资 的 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 ; 人 ; 元 / 人 期 间 工 资 总 额 就 业 人 数 变 化 幅 度 人 均 工 资 变 化 幅 度 2011 年 ,129 32, 年 , % 32, % 2013 年 , % 33, % 2014 年 , % 35, % 2015 年 , % 35, % 2015 年 1 季 度 ,717-12, 年 1 季 度 , % 12, % 注 :(1) 资 料 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 ; (2) 人 均 工 资 = 工 资 总 额 / 就 业 人 数 (1) 就 业 人 员 的 变 化 情 况 申 请 调 查 期 内, 由 于 经 营 效 益 持 续 下 滑, 国 内 产 业 被 迫 减 员 2011 年 至 2015 年, 就 业 人 数 分 别 为 人 人 人 人 和 人,2015 年 比 2011 年 减 少 了 4.76% 2016 年 1 季 度, 就 业 人 数 为 人, 比 2015 年 1 季 度 减 少 了 0.71% 此 外, 如 前 文 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 部 分 所 述,2012 年 至 2015 年, 广 西 产 区 黑 龙 江 产 区 已 有 多 家 生 产 企 业 被 迫 停 产 ( 破 产 ), 停 产 期 间, 在 保 留 一 部 分 管 理 人 员 之 外, 其 他 员 工 ( 包 括 技 术 工 人 ) 全 部 遣 散 如 果 企 业 重 新 开 工 生 产, 将 会 出 现 招 工 难 ( 尤 其 是 技 术 工 人 ) 的 情 况, 无 法 保 证 企 业 的 正 常 生 产 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

65 (2) 就 业 人 员 工 资 的 变 化 情 况 2011 年 至 2015 年, 就 业 人 员 的 工 资 总 体 呈 增 长 趋 势, 由 2011 年 的 元 / 人 涨 至 2015 年 的 元 / 人, 涨 幅 9.11% 2016 年 1 季 度, 就 业 人 员 的 工 资 为 元 / 吨, 比 2015 年 1 季 度 减 少 1.45%. 13 劳 动 生 产 率 的 变 化 情 况 国 内 产 业 劳 动 生 产 率 的 变 化 情 况 单 位 : 亿 元 期 间 劳 动 生 产 率 变 化 幅 度 2011 年 年 % 2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2015 年 1 季 度 年 1 季 度 % 注 : 数 据 来 源 于 附 件 二 十 三 : 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 国 内 产 业 劳 动 生 产 率 的 变 化 趋 势 与 产 量 的 变 化 趋 势 保 持 一 致, 先 升 后 降 2011 年 至 2015 年, 劳 动 生 产 率 分 别 为 吨 / 人 吨 / 人 吨 / 人 吨 / 人 和 吨 / 人 2016 年 1 季 度, 劳 动 生 产 率 为 吨 / 人 2012 年 至 2014 年, 在 产 量 呈 增 长 趋 势 的 情 况 下, 劳 动 生 产 率 分 别 比 上 年 提 高 9.43% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

66 7.22% 和 5.10% 2015 年 和 2016 年 1 季 度, 在 产 量 呈 大 幅 减 少 趋 势 的 情 况 下, 劳 动 生 产 率 分 别 比 上 年 同 期 大 幅 下 降 17.78% 和 15.86% ( 二 ) 损 害 的 程 度 和 类 型 通 过 上 述 分 析 和 说 明 可 以 看 出, 市 场 供 需 变 化 对 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 具 有 重 大 的 影 响 国 内 供 需 由 供 需 基 本 平 衡 或 供 给 略 微 不 足 转 变 为 供 给 过 剩 的 情 况 下, 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 急 剧 恶 化, 国 内 产 业 正 在 遭 受 严 重 损 害 以 下 是 具 体 分 析 和 总 结 : 年 期 间 这 一 期 间, 供 应 量 和 需 求 量 的 差 额 万 吨, 中 国 食 糖 市 场 处 于 供 需 基 本 平 衡 或 略 微 供 不 足 需 的 状 况 在 这 种 背 景 之 下, 国 内 产 业 食 糖 的 各 项 经 济 指 标 表 现 良 好 在 价 格 保 持 合 理 水 平 的 情 况 下, 国 内 产 业 获 得 了 较 好 的 经 营 效 益, 销 售 价 格 税 前 利 润 投 资 收 益 率 现 金 流 等 经 营 性 指 标 均 为 申 请 调 查 期 内 的 最 高 水 平 年 至 2014 年 期 间 这 一 期 间, 国 内 供 需 状 况 发 生 明 显 变 化, 进 口 产 品 的 大 量 增 长 导 致 市 场 供 应 量 严 重 过 剩, 2012 年 至 2014 年, 过 剩 供 应 量 分 别 高 达 万 吨 万 吨 和 万 吨 供 应 量 的 大 量 过 剩 破 坏 了 市 场 秩 序, 加 剧 了 市 场 竞 争 这 一 期 间, 进 口 价 格 大 幅 下 滑, 同 样 扭 曲 了 国 内 产 业 食 糖 和 进 口 食 糖 原 有 的 竞 争 条 件, 在 进 口 价 格 优 势 逐 渐 显 现 的 情 况 下, 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 价 格 压 制 和 价 格 削 减, 导 致 国 内 产 业 食 糖 价 格 2012 年 2013 年 和 2014 年 比 上 年 分 别 下 降 14.19% 11.55% 和 16.52% 2014 年 比 2011 年 大 幅 下 降 了 36.64% 虽 然 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 数 量 2014 年 比 2011 年 增 长 了 26.34%, 但 由 于 销 售 价 格 下 降 幅 度 更 大, 导 致 同 期 销 售 收 入 2014 年 比 2011 年 大 幅 减 少 了 19.95% 而 且, 在 产 品 单 位 毛 利 润 大 幅 下 降 的 同 时, 税 前 利 润 税 前 利 润 率 投 资 收 益 率 现 金 流 也 在 持 续 下 滑 其 中, 税 前 利 润 由 2011 年 的 亿 元 持 续 降 至 2014 年 的 亿 元, 税 前 利 润 率 由 2011 年 的 15.52% 持 续 降 至 2014 年 的 %, 投 资 收 益 率 由 2011 年 的 12.45% 持 续 降 至 2014 年 的 -6.57%, 现 金 流 由 2011 年 的 亿 元 持 续 降 至 2014 年 的 亿 元 2014 年, 税 前 利 润 税 前 利 润 率 投 资 收 益 率 现 金 流 指 标 均 为 负 值 状 态, 整 个 行 业 全 面 亏 损, 生 存 和 发 展 非 常 困 难 此 外, 国 内 产 业 的 开 工 率 虽 然 有 所 上 升, 但 产 能 并 没 有 完 全 得 到 释 放, 开 工 率 提 高 产 量 增 长 受 到 抑 制 更 严 重 的 是, 自 2012 年 起, 已 有 部 分 食 糖 生 产 企 业 被 迫 停 产 甚 至 破 产 仅 以 广 西 为 例,2012 年, 停 产 企 业 1 家 2013 年, 停 产 企 业 3 家 2014 年, 停 产 企 业 7 家 ( 其 中 1 家 破 产 ) 在 这 种 情 况 下, 就 业 人 员 2014 年 比 2011 年 减 少 了 1.70% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

67 年 和 2016 年 1 季 度 这 一 期 间, 进 口 数 量 进 一 步 大 幅 增 长, 尤 其 是 2015 年, 进 口 数 量 高 达 万 吨, 比 2014 年 显 著 增 加 了 万 吨, 大 幅 增 长 了 39.02% 2016 年 1 季 度, 进 口 数 量 比 上 年 同 期 有 所 减 少, 但 仍 远 高 于 2011 年 同 期 的 进 口 水 平 在 这 种 背 景 之 下, 国 内 产 业 只 能 被 迫 大 幅 减 产 2015 年 比 2014 年, 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 大 幅 下 降 了 个 百 分 点, 产 量 大 幅 减 少 20.34% 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度, 开 工 率 进 一 步 下 降 了 个 百 分 点, 产 量 进 一 步 减 少 了 16.46% 通 过 牺 牲 国 内 产 量 和 市 场 份 额 的 方 式, 国 内 市 场 供 需 再 次 趋 于 平 衡,2015 年 市 场 供 应 量 和 需 求 量 的 差 额 为 0.75 吨 市 场 供 需 环 境 的 改 善 拉 动 了 市 场 价 格 的 上 涨, 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 2015 年 比 2014 年 上 涨 11.40%,2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 上 涨 15.31% 这 种 减 量 保 价 的 方 式 虽 然 使 得 企 业 在 2015 年 开 始 减 亏, 但 却 导 致 更 多 的 经 济 指 标 呈 恶 化 趋 势 2015 年 比 2014 年, 销 售 数 量 减 少 了 18.61%, 市 场 份 额 下 降 了 9.22 个 百 分 点, 销 售 收 入 下 降 了 9.33%, 就 业 人 数 进 一 步 减 少 3.11%, 劳 动 生 产 率 下 降 了 17.78%, 而 且 进 口 产 品 的 价 格 削 减 导 致 国 内 产 业 食 糖 价 格 上 涨 受 到 了 明 显 的 抑 制, 国 内 产 业 仍 然 无 法 摆 脱 亏 损 状 况, 获 得 应 有 的 投 资 回 报 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度, 销 售 数 量 进 一 步 减 少 了 39.29%, 市 场 份 额 进 一 步 下 降 了 个 百 分 点, 销 售 收 入 进 一 步 大 幅 下 降 了 30.00%, 就 业 人 数 进 一 步 减 少 了 0.71%, 劳 动 生 产 率 进 一 步 下 降 了 15.86%, 员 工 工 资 减 少 了 1.45%, 现 金 流 出 增 加 34.45%, 而 且 由 于 进 口 产 品 的 价 格 削 减 更 加 明 显, 国 内 产 业 并 没 有 进 一 步 减 亏 更 严 重 的 是,2015 年 被 迫 停 产 ( 破 产 ) 的 企 业 已 经 达 到 了 12 家 ( 其 中 1 家 破 产, 仅 以 广 西 为 例, 不 计 其 他 产 区 ) 基 于 上 述 三 个 期 间 段 的 分 析, 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 期 内, 由 于 进 口 产 品 数 量 的 急 剧 增 长 破 坏 了 国 内 正 常 的 市 场 供 应 秩 序, 导 致 国 内 产 业 生 产 状 况 和 财 务 状 况 正 在 持 续 恶 化, 因 此 国 内 产 业 遭 受 到 了 严 重 损 害 五 进 口 数 量 增 加 与 国 内 产 业 遭 受 损 害 之 间 的 因 果 关 系 ( 一 ) 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 增 长 造 成 国 内 产 业 严 重 损 害 的 原 因 分 析 根 据 中 国 海 关 数 据 统 计 显 示 : 申 请 调 查 期 内, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 急 剧 增 长 2011 年 至 2015 年, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 除 2014 年 比 2013 年 减 少 了 23.31% 之 外,2012 年 比 2011 年 增 长 28.36%, 2013 年 比 2012 年 增 长 21.30%,2015 年 比 2014 年 增 长 39.02%,2015 年 进 口 数 量 为 申 请 调 查 期 内 的 最 高 水 平 而 且, 自 2011 年 以 来, 进 口 数 量 开 始 突 破 并 远 远 超 过 了 万 吨 的 进 口 配 额 数 量 限 制,2011 年 至 2015 年 年 进 口 数 量 分 别 是 进 口 配 额 的 1.5 倍 1.93 倍 2.34 倍 1.79 倍 和 2.49 倍, 分 别 超 出 进 口 配 额 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 万 吨 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

68 虽 然 进 口 数 量 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 减 少 了 39.44%, 但 与 其 他 年 份 同 期 相 比, 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 大 幅 增 长 趋 势, 比 2011 年 1 季 度 显 著 增 长 了 % 而 且, 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势, 2015/2016 年 比 2011/2012 年 大 幅 增 长 了 33.31%, 而 且 进 口 数 量 在 最 近 期 间 的 2015/2016 年 急 剧 增 长, 比 2014/2015 年 急 剧 增 长 了 22.91% 因 此, 申 请 人 认 为,2016 年 1 季 度 进 口 数 量 有 所 减 少 不 影 响 申 请 调 查 期 内 进 口 产 品 绝 对 数 量 急 剧 增 长 的 总 体 变 化 趋 势, 并 且 进 口 绝 对 数 量 的 增 长 是 迫 近 的 急 剧 的, 具 有 突 发 性 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

69 与 之 相 关, 自 2011 年 以 来, 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 总 体 也 在 大 幅 上 升 2011 年 至 2015 年, 申 请 调 查 产 品 所 占 中 国 市 场 份 额 分 别 为 21.23% 26.69% 30.42% 23.16% 和 32.09%,2015 年 比 2011 年 则 大 幅 提 高 了 个 百 分 点 虽 然 2016 年 1 季 度 市 场 份 额 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 9.97 个 百 分 点, 但 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 产 品 所 占 市 场 份 额 总 体 仍 呈 上 升 趋 势 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

70 而 且, 与 同 期 中 国 食 糖 总 产 量 相 比, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 占 中 国 食 糖 总 产 量 的 比 例 总 体 呈 大 幅 上 升 趋 势 2011 年 至 2015 年, 所 占 比 例 分 别 为 27.37% 31.97% 35.40% 27.93% 和 47.22%,2015 年 比 2011 年 显 著 上 升 了 个 百 分 点 2016 年 1 季 度, 所 占 比 例 尽 管 比 2015 年 1 季 度 下 降 了 3.66 个 百 分 点, 但 仍 比 2011 年 1 季 度 大 幅 提 高 了 8.80 个 百 分 点, 而 且 如 果 考 察 2 季 度 到 次 年 1 季 度 ( 同 样 是 一 年 ) 的 变 化 趋 势, 不 难 发 现 进 口 数 量 所 占 中 国 总 产 量 的 比 例 总 体 仍 然 呈 增 长 趋 势 除 此 之 外,2015 年 比 2011 年, 进 口 数 量 大 幅 增 长 了 65.99%, 而 中 国 食 糖 总 产 量 减 少 了 3.80%,2016 年 1 季 度 比 2011 年 1 季 度, 进 口 数 量 进 一 步 大 幅 增 长 了 %, 而 中 国 食 糖 总 产 量 则 进 一 步 减 少 了 11.40% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

71 长 期 以 来, 国 内 食 糖 市 场 以 国 产 为 主, 进 口 进 行 适 当 补 充, 以 平 衡 供 需 秩 序 然 而, 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 对 国 内 市 场 供 应 量 产 生 了 重 大 影 响, 破 坏 了 正 常 的 市 场 供 需 秩 序, 加 剧 了 市 场 竞 争, 对 国 内 产 业 造 成 了 巨 大 的 冲 击, 国 内 产 业 的 生 产 经 营 状 况 和 财 务 状 况 也 逐 渐 由 良 好 的 发 展 态 势 转 变 为 严 重 的 损 害 状 况, 具 体 表 现 为 : 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

72 首 先, 2011 年, 在 市 场 供 需 基 本 平 衡 或 略 微 供 不 足 需 的 状 况 下, 国 内 产 业 总 体 朝 着 积 极 的 方 向 发 展 2011 年, 进 口 数 量 为 万 吨, 虽 然 首 次 突 破 万 吨 的 进 口 配 额 限 制, 但 并 未 导 致 国 内 市 场 供 应 量 过 剩, 供 应 量 与 需 求 量 的 差 额 为 万 吨 进 口 产 品 与 国 内 产 业 食 糖 产 品 虽 然 存 在 竞 争, 但 相 对 良 好 的 供 需 状 况 对 国 内 产 业 的 健 康 发 展 提 供 了 有 利 的 市 场 环 境 在 这 种 背 景 之 下, 国 内 产 业 食 糖 的 各 项 经 济 指 标 表 现 良 好 在 价 格 保 持 正 常 合 理 水 平 的 情 况 下, 国 内 产 业 获 得 了 较 好 的 经 营 效 益, 销 售 价 格 税 前 利 润 投 资 收 益 率 现 金 流 等 经 营 性 指 标 均 为 申 请 调 查 期 内 的 最 高 水 平 其 次,2012 年 至 2014 年, 在 进 口 数 量 急 剧 增 加 的 情 况 下, 国 内 市 场 供 需 状 况 发 生 显 著 变 化, 市 场 供 应 量 连 续 三 年 严 重 过 剩, 竞 争 加 剧, 对 国 内 产 业 造 成 了 严 重 损 害 2012 年 至 2014 年, 国 内 市 场 过 剩 供 应 量 分 别 高 达 万 吨 万 吨 和 万 吨 供 应 量 的 严 重 过 剩 破 坏 了 市 场 秩 序, 加 剧 了 市 场 竞 争 同 期, 进 口 价 格 大 幅 下 滑 导 致 进 口 产 品 价 格 优 势 凸 显, 但 是 却 对 国 内 产 业 食 糖 产 品 和 进 口 产 品 原 有 的 竞 争 条 件 产 生 了 扭 曲, 对 国 内 产 业 食 糖 造 成 了 价 格 压 制 和 价 格 削 减, 导 致 国 内 产 业 食 糖 价 格 2012 年 2013 年 和 2014 年 比 上 年 分 别 下 降 14.19% 11.55% 和 16.52% 2014 年 比 2011 年 大 幅 下 降 了 36.64% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

73 虽 然 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 数 量 2014 年 比 2011 年 增 长 了 26.34%, 但 由 于 销 售 价 格 下 降 幅 度 更 大, 导 致 同 期 销 售 收 入 2014 年 比 2011 年 大 幅 减 少 了 19.95% 而 且, 在 产 品 单 位 毛 利 润 大 幅 下 降 的 同 时, 税 前 利 润 税 前 利 润 率 投 资 收 益 率 现 金 流 也 在 持 续 下 滑 其 中, 税 前 利 润 由 2011 年 的 亿 元 持 续 降 至 2014 年 的 亿 元, 税 前 利 润 率 由 2011 年 的 15.52% 持 续 降 至 2014 年 的 %; 投 资 收 益 率 由 2011 年 的 12.45% 持 续 降 至 2014 年 的 -6.57%, 现 金 流 由 2011 年 的 亿 元 持 续 降 至 2014 年 的 亿 元 2014 年, 税 前 利 润 税 前 利 润 率 投 资 收 益 率 现 金 流 指 标 均 为 负 值 状 态, 整 个 行 业 全 面 亏 损, 生 存 和 发 展 非 常 困 难 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

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75 此 外, 国 内 产 业 的 开 工 率 虽 然 有 所 上 升, 但 产 能 并 没 有 完 全 得 到 释 放, 开 工 率 提 高 产 量 增 长 受 到 抑 制 更 严 重 的 是, 自 2012 年 起, 已 有 部 分 食 糖 生 产 企 业 被 迫 停 产 甚 至 破 产 仅 以 广 西 为 例,2012 年, 停 产 企 业 1 家 2013 年, 停 产 企 业 3 家 2014 年, 停 产 企 业 7 家 ( 其 中 1 家 破 产 ) 在 这 种 情 况 下, 就 业 人 员 2014 年 比 2011 年 减 少 了 1.70% 第 三,2015 年 和 2016 年 1 季 度, 由 于 进 口 产 品 的 进 一 步 大 幅 增 长, 国 内 产 业 受 到 了 更 加 严 重 的 损 害, 更 多 经 济 指 标 呈 恶 化 趋 势 即 使 经 历 了 2012 年 至 2014 年 的 连 续 三 年 严 重 过 剩, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 仍 在 大 幅 增 长 2015 年, 进 口 数 量 高 达 万 吨, 比 2014 年 显 著 增 加 了 万 吨, 大 幅 增 长 了 39.02% 2016 年 1 季 度, 进 口 数 量 比 上 年 同 期 有 所 减 少, 但 申 请 调 查 产 品 的 总 体 增 长 趋 势 并 没 有 发 生 变 化 在 这 种 背 景 之 下, 国 内 产 业 被 迫 减 产 保 价, 以 牺 牲 产 量 为 代 价 来 换 取 价 格 的 上 涨 和 经 营 效 益 的 改 善 2015 年 比 2014 年, 国 内 产 业 食 糖 开 工 率 大 幅 下 降 了 个 百 分 点, 产 量 大 幅 减 少 20.34% 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度, 开 工 率 进 一 步 下 降 了 个 百 分 点, 产 量 进 一 步 减 少 了 16.46% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

76 以 牺 牲 国 内 产 量 为 代 价, 国 内 市 场 供 需 再 次 趋 于 平 衡,2015 年 市 场 供 应 量 和 需 求 量 的 差 额 为 0.75 吨 市 场 供 需 环 境 的 改 善 也 确 实 拉 动 了 市 场 价 格 的 上 涨, 国 内 产 业 食 糖 销 售 价 格 2015 年 比 2014 年 上 涨 11.40%,2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度 上 涨 15.31% 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

77 这 种 减 产 保 价 的 方 式 虽 然 促 使 企 业 在 2015 年 开 始 减 亏, 但 却 导 致 更 多 的 经 济 指 标 开 始 恶 化 2015 年 比 2014 年, 销 售 数 量 减 少 了 18.61%, 市 场 份 额 下 降 了 9.22 个 百 分 点, 销 售 收 入 下 降 了 9.33%, 就 业 人 数 进 一 步 减 少 3.11%, 劳 动 生 产 率 下 降 了 17.78%, 而 且 进 口 产 品 的 价 格 削 减 导 致 国 内 产 业 食 糖 价 格 上 涨 受 到 了 明 显 的 抑 制, 国 内 产 业 仍 然 无 法 摆 脱 亏 损 状 况, 获 得 应 有 的 投 资 回 报 2016 年 1 季 度 比 2015 年 1 季 度, 销 售 数 量 进 一 步 减 少 了 39.29%, 市 场 份 额 进 一 步 下 降 了 个 百 分 点, 销 售 收 入 进 一 步 大 幅 下 降 了 30.00%, 就 业 人 数 进 一 步 减 少 了 0.71%, 劳 动 生 产 率 进 一 步 下 降 了 15.86%, 员 工 工 资 减 少 了 1.45%, 现 金 流 出 增 加 34.45%, 而 且 由 于 进 口 产 品 的 价 格 削 减 更 加 明 显, 国 内 产 业 并 没 有 进 一 步 减 亏 更 严 重 的 是,2015 年 仅 申 请 人 会 员 单 位 被 迫 停 产 ( 破 产 ) 的 企 业 就 已 经 达 到 了 12 家 ( 其 中 1 家 破 产 ) 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

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79 综 上 所 述, 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 期 内, 国 内 产 业 遭 受 到 了 严 重 损 害 而 且, 国 内 产 业 所 遭 受 的 严 重 损 害 与 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 在 时 间 上 保 持 着 同 步 对 应 关 系 因 此, 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 是 造 成 国 内 产 业 严 重 损 害 的 直 接 和 实 质 性 原 因 ( 二 ) 其 他 可 能 造 成 国 内 产 业 损 害 的 因 素 分 析 1 市 场 需 求 变 化 的 影 响 申 请 调 查 期 内, 国 内 食 糖 的 需 求 量 总 体 呈 增 长 趋 势 2011 年 至 2015 年, 中 国 食 糖 的 总 消 费 量 分 别 为 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 和 1510 万 吨 2012 年 至 2015 年 的 年 增 长 率 分 别 为 2.11% 6.44% 0.70% 和 0.34%,2015 年 比 2011 年 增 长 了 9.83% 2016 年 1 季 度, 国 内 食 糖 的 总 消 费 量 为 万 吨, 比 2015 年 1 季 度 进 一 步 增 长 0.20% 因 此, 申 请 人 认 为, 国 内 食 糖 产 业 受 到 的 严 重 损 害 不 是 因 为 市 场 需 求 萎 缩 造 成 的 2 出 口 的 影 响 尽 管 中 国 是 全 球 主 要 的 食 糖 生 产 之 一, 但 食 糖 出 口 数 量 非 常 小 2011 年 至 2015 年, 中 国 食 糖 出 口 量 分 别 为 5.94 万 吨 4.71 万 吨 4.78 万 吨 4.62 万 吨 和 7.50 万 吨 2016 年 1 季 度, 出 口 数 量 为 4.48 万 吨 同 期, 中 国 食 糖 年 总 产 量 保 持 在 1000 万 吨 以 上 相 比 之 下, 出 口 数 量 几 乎 可 以 忽 略 不 计 申 请 调 查 期 内, 出 口 数 量 并 未 发 生 显 著 变 化, 保 持 稳 定 因 此, 申 请 人 认 为, 国 内 食 糖 产 业 受 到 严 重 损 害 不 是 由 出 口 所 造 成 3 消 费 方 式 的 变 化 ( 替 代 品 的 出 现 ) 的 影 响 到 目 前 为 止, 国 内 没 有 出 现 限 制 消 费 食 糖 的 政 策 变 化, 也 没 有 出 现 由 于 其 他 大 规 模 替 代 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

80 产 品 等 消 费 模 式 变 化 而 导 致 食 糖 市 场 的 萎 缩 的 情 况 因 此, 申 请 人 认 为, 国 内 食 糖 产 业 受 到 的 严 重 损 害 不 是 因 为 消 费 方 式 的 变 化 造 成 的 4 国 内 外 正 常 竞 争 的 影 响 在 生 产 经 营 管 理 方 面, 以 申 请 人 会 员 单 位 为 代 表 的 国 内 产 业 开 始 朝 着 规 模 化 的 方 向 发 展, 并 注 重 现 代 企 业 制 度 规 范 运 作, 并 拥 有 较 为 完 善 的 安 全 生 产 体 系 技 术 研 发 体 系 和 营 销 体 系, 具 备 良 好 的 市 场 竞 争 能 力 而 且, 国 内 食 糖 生 产 企 业 一 直 致 力 与 提 高 企 业 的 技 术 水 准 扩 大 企 业 的 生 产 规 模 此 外, 国 内 产 业 执 行 的 食 糖 国 家 标 准 与 国 际 标 准 接 轨, 多 项 技 术 指 标 甚 至 高 于 国 际 标 准, 产 品 质 量 也 得 到 客 户 的 广 泛 认 可, 与 进 口 产 品 可 以 互 相 替 代 由 此 可 见, 国 内 产 业 无 论 在 企 业 规 模 产 品 质 量 上 还 是 生 产 经 营 管 理 上 都 具 备 良 好 的 市 场 竞 争 能 力 如 果 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 没 有 如 此 急 剧 增 长, 国 内 企 业 完 全 具 备 本 土 的 优 势, 不 应 当 会 遭 受 如 此 严 重 的 损 害 5 商 业 流 通 渠 道 和 贸 易 政 策 的 影 响 随 着 改 革 开 放 的 进 一 步 深 入 以 及 市 场 经 济 体 制 的 不 断 完 善, 目 前 国 内 食 糖 产 品 实 行 市 场 化 的 价 格 机 制, 生 产 经 营 受 市 场 规 律 调 节 国 内 产 业 食 糖 在 销 售 渠 道 销 售 区 域 基 本 与 申 请 调 查 产 品 相 同, 在 商 业 流 通 领 域 并 不 存 在 其 它 阻 碍 国 内 同 类 产 品 销 售 或 造 成 国 内 产 业 损 害 的 因 素 另 外, 到 目 前 为 止, 我 国 没 有 颁 布 限 制 该 产 业 贸 易 行 为 和 其 他 相 关 政 策, 国 内 产 业 没 有 受 到 这 方 面 的 负 面 影 响 6 不 可 抗 力 因 素 的 影 响 在 本 案 申 请 调 查 期 间 内, 国 内 产 业 未 发 生 严 重 自 然 灾 害 或 者 其 他 严 重 不 可 抗 力 的 事 件, 国 内 产 业 同 类 产 品 的 生 产 活 动 基 本 上 处 于 正 常 运 行, 未 受 到 严 重 意 外 影 响 ( 三 ) 结 论 基 于 上 述 分 析, 申 请 人 认 为, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 与 国 内 食 糖 产 业 遭 受 的 严 重 损 害 之 间 存 在 因 果 关 系, 而 其 他 因 素 并 不 是 造 成 国 内 产 业 严 重 损 害 的 原 因 六 采 取 临 时 保 障 措 施 的 申 请 如 上 文 所 述, 申 请 调 查 期 内, 申 请 调 查 产 品 进 口 数 量 的 急 剧 增 长 破 坏 了 正 常 的 国 内 供 需 秩 序, 加 剧 了 市 场 竞 争, 对 国 内 产 业 造 成 了 严 重 损 害 而 且, 由 于 进 口 产 品 的 冲 击, 预 计 2016 年 中 国 食 糖 总 产 量 将 进 一 步 降 至 1000 万 吨, 而 总 需 求 量 将 稳 步 增 至 万 吨 左 右, 在 市 场 缺 口 高 达 万 吨 情 况 下, 短 期 内 进 口 数 量 极 有 可 能 进 一 步 增 加, 国 内 产 业 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

81 面 临 损 害 进 一 步 加 剧 的 可 能 而 且,2016 年 10 月 左 右, 国 内 食 糖 生 产 企 业 将 陆 续 开 工, 开 始 新 的 榨 糖 期 然 而, 目 前 严 重 不 利 的 市 场 状 况 和 国 内 产 业 生 产 经 营 的 亏 损 极 有 可 能 会 对 正 常 的 生 产 开 工 造 成 进 一 步 负 面 影 响, 因 此 为 了 防 止 申 请 调 查 产 品 对 国 内 产 业 造 成 难 以 补 救 的 进 一 步 损 害, 申 请 人 依 据 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 请 求 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 向 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 提 出 建 议, 尽 快 对 进 口 食 糖 采 取 临 时 保 障 措 施, 并 提 高 关 税 基 于 上 述 申 请, 申 请 人 以 申 请 调 查 期 最 近 期 间 (2016 年 1 季 度 ) 国 内 市 场 合 理 的 食 糖 销 售 价 格 和 申 请 调 查 产 品 的 CIF 进 口 价 格 为 基 础, 初 步 测 算 临 时 保 障 措 施 应 提 高 的 关 税 ( 一 ) 国 内 市 场 合 理 的 食 糖 销 售 价 格 的 确 定 正 常 市 场 条 件 下, 合 理 的 市 场 价 格 应 当 能 够 反 映 企 业 的 投 入 成 本 和 费 用 支 出, 并 给 企 业 带 来 相 应 的 利 润 然 而,2012 年 以 来, 进 口 产 品 的 急 剧 增 长 破 坏 了 市 场 供 需 秩 序, 导 致 国 内 产 业 食 糖 的 竞 争 条 件 遭 到 扭 曲, 国 内 产 业 食 糖 的 销 售 价 格 被 迫 下 滑 至 极 低 水 平, 进 而 造 成 严 重 亏 损 因 此, 为 确 定 合 理 的 市 场 价 格, 申 请 人 暂 以 2015/2016 制 糖 期 甘 蔗 种 植 成 本 为 基 础, 考 虑 食 糖 生 产 的 原 料 成 本 人 工 费 用 燃 料 及 动 力 制 造 费 用 期 间 费 用 以 及 合 理 的 利 润 率, 对 合 理 的 市 场 价 格 进 行 结 构 和 测 算 具 体 计 算 公 式 为 : 合 理 的 市 场 价 格 =( 原 料 成 本 + 人 工 费 用 + 燃 料 及 动 力 + 制 造 费 用 + 期 间 费 用 )*(1+ 合 理 的 利 润 率 ) 关 于 原 料 成 本, 根 据 中 国 糖 业 协 会 的 报 告 数 据 ( 附 件 七 ),2015/2016 制 糖 期, 蔗 农 每 吨 甘 蔗 的 种 植 成 本 约 为 元 蔗 农 每 吨 甘 蔗 需 要 100 元 的 盈 利, 才 能 保 证 蔗 农 种 植 甘 蔗 的 积 极 性 也 就 是 说, 食 糖 生 产 企 业 每 采 购 1 吨 甘 蔗, 需 要 支 付 蔗 农 元 根 据 申 请 人 会 员 单 位 提 供 的 实 际 榨 蔗 量 和 产 糖 料 计 算 ( 附 件 二 十 三 ), 每 吨 食 糖 需 要 耗 用 约 8.03 吨 的 甘 蔗, 则 每 吨 食 糖 大 约 需 要 投 入 的 甘 蔗 成 本 为 元 ( 即 * 8.03= ) 基 于 稳 健 原 则, 申 请 人 暂 不 考 虑 其 他 原 料 费 用 关 于 人 工 费 用 燃 料 及 动 力 以 及 制 造 费 用, 申 请 人 参 照 2016 年 1 季 度 国 内 产 业 的 实 际 生 产 情 况 进 行 计 算 根 据 申 请 人 会 员 单 位 的 数 据 加 权 平 均 ( 附 件 二 十 三 ),2016 年 1 季 度 的 人 工 费 用 燃 料 及 动 力 以 及 制 造 费 用 合 计 元 / 吨 关 于 期 间 费 用, 申 请 人 参 照 2016 年 1 季 度 国 内 产 业 的 管 理 费 用 销 售 费 用 和 财 务 费 用 的 实 际 支 出 状 况 进 行 计 算 根 据 申 请 人 会 员 单 位 的 数 据 加 权 平 均 ( 附 件 二 十 三 ),2016 年 1 季 度 分 摊 的 期 间 费 用 为 元 / 吨 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

82 关 于 合 理 的 税 前 利 润 率, 申 请 人 参 照 2011 年 国 内 产 业 在 供 需 状 况 基 本 平 衡 状 况 下 的 正 常 合 理 利 润 率 根 据 申 请 人 会 员 单 位 的 数 据 加 权 平 均 ( 附 件 二 十 三 ),2011 年 的 利 润 为 15.52% 将 上 述 数 据 套 入 计 算 公 式 得 到 : 合 理 的 市 场 价 格 =( )* ( %) = 元 / 吨 因 此, 申 请 人 暂 初 步 认 定 国 内 市 场 上 合 理 的 市 场 价 格 为 元 / 吨 ( 二 ) 国 际 食 糖 进 入 中 国 市 场 的 交 易 价 格 的 确 定 关 于 国 际 食 糖 交 易 价 格, 申 请 人 以 中 国 海 关 统 计 的 进 口 原 糖 2016 年 1 季 度 的 平 均 CIF 进 口 价 格 ( 美 元 / 吨 ) 作 为 确 定 国 际 食 糖 交 易 价 格 的 基 础, 该 进 口 价 格 反 映 了 进 口 食 糖 当 前 进 入 中 国 市 场 的 价 格 水 平 ( 三 ) 应 提 高 食 糖 进 口 关 税 的 测 算 申 请 人 认 为, 为 保 证 国 内 产 业 食 糖 和 进 口 食 糖 的 正 常 竞 争 条 件, 进 口 食 糖 的 完 税 价 格 应 与 国 内 市 场 合 理 的 食 糖 销 售 价 格 处 于 同 等 价 格 水 平 因 此, 申 请 人 以 ( 一 ) 确 定 的 国 内 市 场 合 理 的 食 糖 销 售 价 格 和 ( 二 ) 确 定 的 原 糖 进 口 CIF 价 格 为 基 础, 对 价 格 进 行 适 当 调 整 并 测 算 进 口 税 率 由 于 国 内 产 业 销 售 价 格 为 成 品 糖 价 格, 因 此 在 测 算 中, 进 口 价 格 的 调 整 考 虑 了 进 口 税 率 汇 率 原 糖 与 成 品 糖 的 折 算 系 数 以 及 原 糖 制 得 成 品 糖 的 中 间 费 用 具 体 计 算 公 式 为 : ( 原 糖 CIF 进 口 价 格 *(1+ 进 口 税 率 )* 汇 率 ) 折 算 系 数 + 中 间 费 用 = 国 内 市 场 合 理 的 销 售 价 格 进 口 关 税 假 设 为 x%, 汇 率 根 据 中 国 人 民 银 行 公 布 的 2016 年 1 季 度 的 美 元 对 人 民 币 平 均 汇 率 计 算 ( 即 , 请 参 见 附 件 二 十 ), 原 糖 和 成 品 糖 的 折 算 系 数 为 97.37%( 请 参 见 附 件 二 十 一 : 国 内 原 糖 加 工 企 业 的 生 产 成 本 表 ), 每 吨 成 品 糖 加 工 的 中 间 费 用 为 元 ( 请 参 见 附 件 二 十 一 : 国 内 原 糖 加 工 企 业 的 生 产 成 本 表, 不 考 虑 增 值 税, 将 数 据 套 入 公 式 得 到 : [337.96* (1 + x%)* ] 97.37% = X% = % 根 据 上 述 计 算 结 果, 只 有 对 进 口 食 糖 征 收 % 的 进 口 关 税, 才 能 保 证 进 口 食 糖 与 国 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

83 内 产 业 食 糖 的 正 常 竞 争 条 件 鉴 于 目 前 配 额 内 进 口 食 糖 的 关 税 为 15%, 配 额 外 进 口 食 糖 的 关 税 为 50%, 因 此 申 请 人 申 请 对 进 口 食 糖 实 施 临 时 保 障 措 施, 配 额 内 食 糖 进 口 关 税 提 高 %, 配 额 外 食 糖 进 口 关 税 提 高 % 七 公 共 利 益 之 考 虑 ( 一 ) 开 展 保 障 措 施 调 查 有 利 于 维 护 食 糖 产 业 的 安 全, 并 进 而 维 护 国 家 经 济 的 安 全, 符 合 国 家 公 共 利 益 在 2004 年 4 月 5 日 商 务 部 关 于 做 好 维 护 国 内 产 业 安 全 工 作 的 指 导 意 见 中, 我 国 政 府 明 确 指 出 : 产 业 安 全 是 我 国 经 济 安 全 的 重 要 组 成 部 分, 是 国 家 安 全 的 重 要 基 础 做 好 维 护 产 业 安 全 工 作 的 主 要 任 务 是 : 为 我 国 产 业 创 造 良 好 的 生 存 环 境, 使 其 免 受 进 口 产 品 不 公 平 竞 争 和 进 口 激 增 造 成 的 损 害 ; 为 产 业 创 造 正 常 的 发 展 条 件, 使 各 产 业 能 够 依 靠 自 身 的 努 力, 在 公 平 的 市 场 环 境 中 获 得 发 展 的 空 间, 赢 得 利 益, 从 而 保 证 国 民 经 济 和 社 会 全 面 稳 定 协 调 和 可 持 续 发 展 根 据 上 述 指 导 意 见, 申 请 人 认 为 : 保 障 措 施 正 是 为 了 纠 正 进 口 激 增 的 行 为, 消 除 进 口 数 量 激 增 对 国 内 食 糖 产 业 造 成 的 损 害 性 影 响, 以 维 护 和 规 范 正 常 的 市 场 秩 序, 保 护 国 内 产 业 的 健 康 发 展 然 而, 由 于 进 口 产 品 的 急 剧 增 长 破 坏 了 国 内 食 糖 正 常 的 市 场 秩 序, 对 国 内 食 糖 产 业 造 成 了 严 重 损 害 在 这 种 情 况 下, 及 时 开 展 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施, 有 助 于 恢 复 有 序 的 竞 争 秩 序, 有 利 于 维 护 国 内 食 糖 的 产 业 安 全 因 此, 申 请 人 根 据 国 家 的 法 律 规 定 请 求 国 家 有 关 部 门 对 其 所 受 到 的 侵 害 给 予 必 要 的 贸 易 救 济 措 施 以 维 护 其 合 法 权 益, 这 本 身 也 是 国 家 公 共 利 益 的 最 大 体 现 而 且, 我 国 食 糖 产 业 和 食 糖 产 品, 在 国 际 市 场 与 其 它 国 家 同 类 产 业 产 品 竞 争 中 虽 然 处 于 一 定 的 弱 势 地 位, 但 同 国 内 其 它 农 业 产 业 和 农 产 品 一 样, 关 系 国 计 民 生, 也 是 我 国 农 产 品 加 工 业 特 别 是 食 品 饮 料 等 下 游 产 业 的 重 要 原 料, 关 系 国 家 经 济 安 全 也 正 因 为 如 此, 我 国 制 糖 行 业 以 基 本 满 足 国 内 需 求 为 目 标, 坚 持 以 国 产 食 糖 为 主, 适 当 进 口 食 糖 补 充 不 足 的 平 衡 原 则 过 去, 我 国 对 进 口 食 糖 的 依 存 度 并 不 高, 进 口 食 糖 占 全 国 总 产 量 的 比 例 在 10-20% 之 间, 甚 至 更 低 然 而, 申 请 调 查 期 内, 进 口 食 糖 占 全 国 总 产 量 的 比 例 已 经 大 幅 升 至 2015 年 的 47.22%, 处 于 极 高 水 平 而 且, 受 进 口 产 品 的 冲 击, 国 内 食 糖 产 业 预 计 2016 年 将 进 一 步 减 产, 巨 大 的 市 场 缺 口 将 会 导 致 更 多 的 食 糖 涌 入 中 国 市 场 食 糖 产 业 关 系 民 生, 不 容 有 失, 原 料 控 制 权 更 是 尤 为 重 要 针 对 食 糖 的 进 口 情 况, 中 国 政 府 可 以 选 择 改 变 种 植 结 构 来 适 应 新 的 局 面 但 是, 一 旦 进 口 得 不 到 利 益 而 选 择 退 出, 国 内 食 糖 价 格 势 必 会 剧 烈 波 动, 而 国 产 食 糖 又 无 法 在 短 期 内 进 行 填 补, 久 而 久 之 便 会 形 成 了 对 进 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

84 口 食 糖 的 过 度 依 赖, 受 制 于 人, 导 致 国 内 食 糖 产 业 面 临 更 加 严 重 的 困 境, 而 最 终 损 害 的 还 是 中 国 农 民 的 利 益 因 此, 申 请 人 认 为, 及 时 开 展 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施, 目 的 并 不 是 为 了 将 进 口 食 糖 挡 在 国 门 之 外, 而 是 为 了 规 范 市 场 秩 序, 保 护 国 内 产 业 的 稳 定 发 展, 进 而 维 护 国 家 经 济 的 安 全, 符 合 公 共 利 益 ( 二 ) 开 展 保 障 措 施 调 查 有 利 于 保 护 糖 料 种 植 和 食 糖 生 产 产 业 链 的 可 持 续 性 发 展, 对 解 决 三 农 问 题 具 有 十 分 重 要 的 意 义, 符 合 公 共 利 益 食 糖 加 工 与 甘 蔗 甜 菜 种 植 之 间 存 在 唇 齿 相 依 的 产 业 关 系 我 国 有 15 个 省 区 产 糖, 沿 边 境 地 区 分 布, 主 要 产 糖 省 区 集 中 在 我 国 北 部 西 北 部 和 西 南 部 的 老 少 边 穷 省 区, 包 括 广 西 云 南 新 疆 内 蒙 古 黑 龙 江 等 与 糖 料 种 植 相 关 的 农 民 近 4000 万 制 糖 行 业 已 经 成 为 边 疆 少 数 民 族 地 区 经 济 的 支 柱 产 业, 也 是 社 会 稳 定 的 重 要 基 础 产 业 糖 料 生 产 是 少 数 民 族 地 区 农 民 经 济 收 入 的 重 要 来 源 但 是, 自 2011/2012 年 制 糖 期 以 来, 受 国 外 食 糖 大 量 进 口 糖 价 大 幅 下 跌 影 响, 糖 料 的 收 购 价 格 逐 年 下 降, 实 际 上 农 民 并 没 有 因 为 糖 料 产 量 的 增 产 而 获 得 收 入 的 应 有 增 加 根 据 中 糖 协 的 数 据 统 计 :2011/2012 年, 全 国 平 均 甘 蔗 收 购 价 格 为 493 元 / 吨, 而 2012/2013 年 2013/2014 年 和 2014/2015 年 分 别 下 降 至 469 元 435 元 和 418 元,2014/2015 年 比 2011/2012 年 下 降 了 15.21% 其 中 : 广 西 产 区 也 是 连 续 三 个 制 糖 期 下 调 甘 蔗 收 购 价 格, 收 购 价 格 由 2011/2012 年 制 糖 期 的 500 元 / 吨 下 调 至 2012/2013 年 制 糖 期 的 475 元 / 吨,2013/2014 年 制 糖 期 继 续 下 调 至 440 元 / 吨,2014/2015 年 制 糖 期 进 一 步 下 调 至 400 元 / 吨,2014/2015 年 比 2011/2012 年 下 降 了 20% 糖 料 收 购 价 格 的 下 调 直 接 影 响 到 农 民 的 收 入 减 少 而 且, 即 便 收 购 价 格 下 调, 仍 然 出 现 了 制 糖 企 业 大 量 拖 欠 农 民 糖 料 款 的 情 况, 甚 至 再 度 出 现 上 世 纪 给 农 民 打 白 条 的 现 象, 严 重 挫 伤 了 农 民 生 产 的 积 极 性 根 据 中 糖 协 数 据 统 计,2012/2013 年, 全 国 糖 料 种 植 面 积 为 2782 万 亩, 而 2013/2014 年 和 2014/2015 年 分 别 缩 减 至 2671 万 亩 和 2369 万 亩,2014/2015 年 比 2012/2013 年 缩 小 了 14.85% 2015/2016 年, 糖 料 种 植 面 积 将 进 一 步 减 少, 预 计 广 西 减 少 15%, 云 南 减 少 10%, 广 东 减 少 20%, 海 南 减 少 25.48% 黑 龙 江 种 植 甜 菜 的 面 积 也 是 大 幅 减 少 从 上 述 数 据 可 以 看 出, 除 糖 厂 大 面 积 亏 损 之 外, 由 于 糖 价 价 格 大 幅 下 滑 而 造 成 的 损 害 也 已 经 部 分 转 嫁 给 农 民 承 担 在 这 种 情 况 下, 如 果 不 及 时 采 取 相 应 措 施, 将 会 有 更 多 的 糖 厂 被 迫 停 产 或 减 产, 进 而 会 进 一 步 影 响 到 农 民 种 植 甘 蔗 甜 菜 的 积 极 性 而 且, 农 民 收 入 减 少, 生 活 不 稳 定, 也 容 易 引 发 社 会 不 安 定 反 过 来, 种 植 减 产 也 会 对 日 后 国 内 食 糖 产 业 造 成 减 产 等 负 面 影 响 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

85 正 因 为 农 产 品 加 工 行 业 的 特 点, 当 进 口 产 品 的 冲 击 造 成 损 害 时, 损 害 不 仅 仅 体 现 在 行 业 自 身, 还 直 接 体 现 在 广 大 农 民 种 植 者 的 身 上 其 损 害 的 范 围 和 程 度 甚 至 超 过 对 农 产 品 加 工 行 业 的 损 害 因 此, 食 糖 行 业 开 展 贸 易 救 济 相 关 工 作 的 意 义, 已 经 超 出 了 行 业 本 身 食 糖 行 业 申 请 保 障 措 施 调 查 既 是 依 法 采 用 国 际 通 行 规 则, 维 护 产 业 安 全 的 具 体 体 现, 也 是 落 实 有 关 搞 好 三 农 问 题 扶 持 农 业 产 业 化 经 营 的 龙 头 企 业 扶 持 贫 困 地 区 企 业 等 一 系 列 政 策 的 重 要 体 现 ( 三 ) 食 糖 产 业 是 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 行 业, 保 护 该 产 业 的 健 康 发 展 符 合 国 家 政 策, 符 合 公 共 利 益 食 糖 是 人 民 生 活 的 必 需 品, 是 涉 及 国 计 民 生 的 大 宗 农 产 品, 也 是 我 国 农 产 品 加 工 业 特 别 是 食 品 饮 料 等 下 游 产 业 的 重 要 原 料 制 糖 行 业 要 以 基 本 满 足 国 内 需 求 为 目 标, 坚 持 以 国 产 食 糖 为 主, 适 当 进 口 食 糖 补 充 不 足 的 平 衡 原 则 对 于 保 护 食 糖 产 业 的 可 持 续 性 发 展 乃 至 保 护 下 游 产 业 具 有 重 要 的 意 义 因 此, 国 家 出 台 各 种 政 策 鼓 励 食 糖 发 展, 包 括 但 不 限 于 : 2002 年 国 家 计 委 国 家 经 贸 委 农 业 部 国 家 工 商 总 局 联 合 制 定 了 糖 料 管 理 暂 行 办 法, 其 目 的 是 为 了 加 强 糖 料 管 理, 规 范 糖 料 收 购 秩 序, 促 进 制 糖 行 业 健 康 发 展 糖 料 管 理 暂 行 办 法 从 糖 料 产 区 管 理, 糖 料 收 购 合 同, 糖 料 价 格 管 理, 糖 料 交 售 收 购 运 输 管 理 四 个 方 面 予 以 了 规 范 和 指 导 2012 年, 工 业 和 信 息 化 部 农 业 部 商 务 部 联 合 制 定 了 制 糖 行 业 十 二 五 发 展 规 划, 再 次 强 调 制 糖 行 业 要 以 基 本 满 足 国 内 需 求 为 目 标, 通 过 自 主 创 新 和 技 术 进 步 实 现 产 业 升 级 转 型, 加 快 产 业 结 构 调 整, 推 进 糖 料 生 产 食 糖 加 工 和 流 通 环 节 的 协 调 发 展, 全 面 提 升 行 业 综 合 竞 争 能 力 十 二 五 发 展 规 划 的 一 项 重 要 任 务 是 加 强 现 代 流 通 体 系 建 设, 维 护 食 糖 市 场 稳 定 2016 年, 农 业 部 下 发 全 国 种 植 业 结 构 调 整 规 划 ( 年 ) 根 据 规 划, 年, 糖 料 作 物 的 调 整 重 点 包 括 : 一 是 稳 定 面 积 通 过 完 善 甘 蔗 价 格 形 成 机 制, 集 成 配 套 以 机 械 收 割 等 为 主 的 节 本 增 效 技 术, 调 动 农 民 种 植 甘 蔗 积 极 性 重 点 是 稳 定 广 西 云 南 等 优 势 产 区, 适 当 调 减 不 具 备 比 较 优 势 的 甘 蔗 产 区 到 2020 年, 糖 料 面 积 稳 定 在 2400 万 亩 左 右, 其 中 甘 蔗 面 积 稳 定 在 2100 万 亩 左 右 二 是 双 提 双 增 着 力 提 高 单 产 提 高 含 糖 率, 增 加 产 量 增 加 效 益 加 快 选 育 高 产 高 糖 抗 逆 及 适 宜 机 械 收 割 的 新 品 种, 大 力 推 广 甘 蔗 脱 毒 健 康 种 苗, 集 成 配 套 轻 简 高 效 栽 培 技 术 模 式, 提 高 单 产 提 高 品 质 增 加 效 益 此 外, 国 家 还 通 过 储 备 糖 参 与 国 内 食 糖 市 场 的 调 控, 通 过 国 家 储 备 糖 的 收 放, 加 强 对 国 内 食 糖 市 场 的 宏 观 调 控, 针 对 糖 料 种 植 特 征 造 成 的 食 糖 生 产 周 期 性 变 化, 采 取 削 峰 填 谷 的 措 施, 以 此 来 稳 定 国 内 食 糖 市 场 价 格 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

86 由 于 食 糖 产 业 是 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 行 业, 因 此 依 法 保 护 该 产 业 的 健 康 发 展, 使 其 免 受 进 口 急 剧 增 长 而 遭 受 损 害 符 合 国 家 产 业 政 策, 符 合 公 共 利 益 ( 四 ) 从 长 远 来 看, 开 展 保 障 措 施 调 查 不 会 对 下 游 产 业 和 最 终 消 费 者 造 成 实 质 性 不 利 影 响 首 选, 受 进 口 产 品 数 量 急 剧 增 长 的 冲 击, 国 产 食 糖 的 产 量 明 显 减 少, 糖 料 种 植 面 积 也 在 大 幅 缩 小, 这 已 经 严 重 破 坏 了 正 常 的 市 场 供 需 秩 序, 并 将 进 一 步 影 响 到 国 产 食 糖 的 日 后 市 场 供 应 量 在 这 种 情 况 下, 保 障 措 施 有 利 于 保 护 国 内 产 业 的 健 康 发 展, 有 利 于 国 内 食 糖 生 产 企 业 重 新 步 入 正 常 的 发 展 轨 道, 恢 复 生 产 水 平, 进 而 增 加 市 场 供 应, 保 障 国 内 市 场 的 供 需 平 衡 其 次, 国 内 食 糖 产 业 的 正 常 发 展, 也 有 利 于 下 游 产 业 的 正 常 生 产 经 营, 合 理 预 测 和 控 制 原 材 料 成 本 并 合 理 规 划 今 后 发 展 规 模, 而 不 至 于 受 到 进 口 产 品 的 低 价 误 导, 甚 至 出 现 市 场 混 乱 或 者 原 材 料 的 异 常 波 动, 而 影 响 正 常 的 生 产 经 营 申 请 人 认 为, 食 糖 产 业 与 下 游 产 业 之 间 是 相 互 依 存 的 关 系, 上 下 游 产 业 之 中 的 任 何 一 方 受 到 损 害, 都 不 可 避 免 的 影 响 到 另 一 方 的 利 益, 甚 至 遭 受 损 害 只 有 上 游 市 场 得 到 规 范, 价 格 保 持 在 一 个 合 理 稳 定 和 有 序 的 水 平, 上 下 游 产 业 才 能 共 存 共 荣, 下 游 产 业 也 才 能 从 稳 定 的 市 场 中 最 终 获 益 因 此, 从 长 远 的 角 度 来 看, 下 游 产 业 与 国 内 食 糖 产 业 的 最 终 利 益 是 一 致 的, 对 进 口 产 品 进 行 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施, 有 利 于 国 内 食 糖 产 业 和 下 游 产 业 的 共 同 发 展, 保 障 措 施 将 为 保 护 下 游 产 业 的 最 终 利 益 发 挥 作 用 再 次, 国 产 食 糖 的 产 品 质 量 完 全 能 够 满 足 最 终 消 费 者 和 下 游 产 业 的 需 求 保 障 措 施 在 促 进 国 内 产 业 恢 复 生 产 提 高 产 量 的 同 时, 并 不 会 降 低 市 面 上 食 糖 的 产 品 质 量 国 内 产 业 拥 有 完 备 的 技 术 体 系 和 安 全 生 产 体 系, 主 要 企 业 均 引 进 国 际 先 进 管 理 经 验, 认 真 加 强 企 业 科 学 化 程 序 化 指 标 化 管 理, 大 多 通 过 了 ISO 国 际 管 理 体 系 认 证 等 先 进 管 理 体 系, 并 且 执 行 的 食 糖 国 家 标 准 与 国 际 标 准 接 轨, 多 项 技 术 指 标 甚 至 高 于 国 际 标 准, 足 以 保 证 食 糖 的 产 品 质 量, 完 全 能 够 满 足 市 场 的 需 求, 不 会 出 现 因 进 口 受 到 限 制 而 导 致 产 品 质 量 无 法 满 足 下 游 产 业 或 最 终 消 费 者 的 要 求 因 此, 申 请 人 认 为 对 进 口 食 糖 进 行 保 障 措 施 调 查 不 会 对 下 游 产 业 和 最 终 消 费 者 造 成 实 质 性 的 不 利 影 响, 符 合 公 共 利 益 ( 五 ) 小 结 综 上 所 述, 正 因 为 食 糖 产 业 的 自 身 特 点, 当 进 口 产 品 激 增 造 成 损 害 时, 损 害 不 仅 仅 体 现 在 行 业 自 身, 还 直 接 关 系 到 国 家 的 农 业 安 全 关 系 到 广 大 农 民 的 根 本 利 益 因 此, 对 进 口 食 糖 进 行 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施, 其 意 义 已 经 超 出 行 业 本 身, 不 仅 有 利 于 食 糖 产 业 的 健 康 发 展, 对 保 护 糖 料 种 植 产 业 链 以 及 下 游 食 品 加 工 产 业 链 的 可 持 续 性 发 展 也 有 着 重 要 的 作 用, 对 三 农 问 题 的 解 决 也 具 有 现 实 的 意 义, 符 合 国 家 公 共 利 益 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

87 八 结 论 和 请 求 ( 一 ) 结 论 根 据 上 述 事 实 和 理 由, 申 请 人 认 为 : 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 急 剧 增 长, 对 国 内 食 糖 产 业 造 成 了 严 重 损 害 而 且, 国 内 产 业 面 临 着 严 重 损 害 进 一 步 加 深 的 可 能 性 在 这 种 情 况 下, 及 时 有 效 开 展 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施, 有 利 于 保 护 国 内 食 糖 产 业 的 合 法 权 益, 保 障 国 内 产 业 的 正 常 发 展, 进 而 保 护 包 括 国 内 产 业 在 内 的 上 下 游 产 业 链 的 完 整 与 安 全 因 此, 对 进 口 食 糖 开 展 保 障 措 施 调 查 并 采 取 相 应 的 保 障 措 施 符 合 中 华 人 民 共 和 国 的 公 共 利 益 ( 二 ) 请 求 1 请 求 发 起 保 障 措 施 调 查 并 采 取 保 障 措 施 鉴 于 目 前 国 内 产 业 正 在 遭 受 严 重 损 害, 为 了 保 护 国 内 食 糖 产 业 的 前 途, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 申 请 人 请 求 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 对 进 口 食 糖 进 行 保 障 措 施 立 案 调 查, 并 对 进 口 食 糖 采 取 保 障 措 施 2 请 求 尽 快 采 取 临 时 保 障 措 施 鉴 于 自 2011 年 以 来, 申 请 调 查 产 品 的 进 口 数 量 急 剧 增 长, 对 国 内 食 糖 产 业 造 成 了 严 重 损 害 而 且, 如 前 文 相 关 部 分 所 述 理 由, 如 果 不 及 时 采 取 措 施, 将 对 国 内 产 业 造 成 难 以 补 救 的 进 一 步 损 害 依 据 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 申 请 人 请 求 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 向 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 提 出 建 议, 尽 快 对 进 口 食 糖 尽 快 采 取 临 时 保 障 措 施 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

88 第 二 部 分 保 密 申 请 一 保 密 申 请 根 据 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 的 规 定, 申 请 人 请 求 对 本 申 请 书 中 的 材 料 以 及 附 件 作 保 密 处 理, 即 除 了 本 案 调 查 机 关 及 中 华 人 民 共 和 国 保 障 措 施 条 例 所 规 定 的 部 门 可 以 审 核 及 查 阅 之 外, 该 部 分 材 料 得 以 任 何 方 式 进 行 保 密, 禁 止 以 任 何 方 式 接 触 查 阅 调 卷 或 了 解 二 非 保 密 性 概 要 为 使 本 案 的 利 害 关 系 方 能 了 解 本 申 请 书 以 及 附 件 的 综 合 信 息, 申 请 人 特 此 制 作 申 请 书 以 及 附 件 的 公 开 文 本, 而 有 关 申 请 保 密 的 材 料 和 信 息 在 申 请 书 及 附 件 的 公 开 文 本 中 作 了 有 关 说 明 或 非 保 密 性 概 要 三 保 密 处 理 方 法 说 明 对 于 本 申 请 书 公 开 文 本 中 涉 及 申 请 人 单 家 会 员 商 业 秘 密 的 相 关 数 据 和 信 息, 申 请 人 根 据 会 员 单 位 的 要 求 做 了 保 密 处 理 但 是, 对 于 会 员 单 位 的 整 体 情 况, 申 请 人 业 已 在 申 请 书 公 开 文 本 中 通 过 合 计 数 据 或 加 权 平 均 数 据 变 化 幅 度 图 表 以 及 具 体 文 字 说 明 等 方 式 进 行 了 披 露 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本

89 第 三 部 分 证 据 目 录 和 清 单 附 件 一 : 申 请 人 社 会 团 体 法 人 登 记 证 书 附 件 二 申 请 人 关 于 食 糖 生 产 企 业 会 员 单 位 的 情 况 说 明 附 件 三 : 申 请 人 会 议 决 议 附 件 四 申 请 人 授 权 委 托 书 附 件 五 律 师 指 派 书 和 律 师 执 业 证 明 附 件 六 支 持 申 请 单 位 的 支 持 声 明 附 件 七 关 于 中 国 食 糖 产 业 的 整 体 情 况 说 明 附 件 八 中 国 入 世 文 件 商 品 减 让 和 承 诺 表 附 件 九 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 税 则 附 件 十 食 糖 进 口 关 税 配 额 申 请 和 分 配 细 则 附 件 十 一 食 糖 国 际 标 准 附 件 十 二 原 糖 国 家 标 准 GB 附 件 十 三 白 砂 糖 国 家 标 准 GB 附 件 十 四 赤 砂 糖 轻 工 行 业 标 准 QBT 附 件 十 五 绵 白 糖 国 家 标 准 GB 附 件 十 六 红 糖 轻 工 行 业 标 准 QBT 附 件 十 七 食 品 安 全 国 家 标 准 - 食 糖 GB 附 件 十 八 中 华 人 民 共 和 国 海 关 总 署 食 糖 进 出 口 数 据 统 计 附 件 十 九 美 国 农 业 部 关 于 全 球 食 糖 的 供 需 报 告 附 件 二 十 中 国 人 民 银 行 公 布 的 汇 率 表 附 件 二 十 一 国 内 原 糖 加 工 企 业 的 生 产 成 本 表 附 件 二 十 二 美 国 农 业 部 关 于 全 球 原 糖 期 货 价 格 统 计 表 附 件 二 十 三 申 请 人 会 员 单 位 财 务 数 据 和 报 表 北 京 市 博 恒 律 师 事 务 所 公 开 文 本