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1 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 人 : 注 册 金 额 : 本 期 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 长 期 主 体 信 用 等 级 : 短 期 融 资 券 信 用 等 级 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 9 亿 元 9 亿 元 365 天 无 担 保 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 AA A-1 主 承 销 商 及 簿 记 管 理 人 二 〇 一 三 年 四 月

2 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 声 明 本 公 司 本 期 短 期 融 资 券 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 表 明 交 易 商 协 会 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 本 公 司 本 期 短 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 本 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 和 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 公 司 发 行 的 短 期 融 资 券 的, 均 视 同 自 愿 接 受 本 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 本 公 司 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 截 至 签 署 日, 除 已 披 露 信 息 外, 无 其 他 影 响 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 I

3 目 录 第 一 章 释 义...1 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明...5 一 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险... 5 二 发 行 人 的 相 关 风 险 及 说 明... 5 第 三 章 发 行 条 款...12 一 发 行 条 款 二 发 行 安 排 第 四 章 募 集 资 金 运 用...16 一 募 集 资 金 主 要 用 途 二 募 集 资 金 到 期 偿 付 归 集 三 发 行 人 承 诺 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况...18 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 三 发 行 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 四 发 行 人 治 理 情 况 五 发 行 人 主 要 下 属 企 业 情 况 六 发 行 人 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 七 发 行 人 经 营 范 围 八 发 行 人 主 营 业 务 状 况 九 发 行 人 在 建 工 程 拟 建 工 程 和 未 来 投 资 计 划 十 发 行 人 所 在 行 业 状 况 十 一 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 十 二 发 行 人 发 展 重 点 和 发 展 目 标 第 六 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 发 行 人 财 务 概 况 二 发 行 人 合 并 范 围 说 明 三 发 行 人 近 年 主 要 财 务 数 据 四 发 行 人 财 务 分 析 五 发 行 人 近 年 付 息 债 务 及 其 偿 付 情 况 六 发 行 人 关 联 交 易 情 况 七 重 大 或 有 事 项 或 承 诺 事 项 八 发 行 人 资 产 抵 质 押 和 其 他 限 制 用 途 安 排 九 发 行 人 其 他 规 范 运 作 情 况 十 发 行 人 海 外 投 资 大 宗 商 品 期 货 金 融 衍 生 品 交 易 结 构 性 理 财 产 品 资 产 重 组 收 购 等 重 大 事 项 十 一 发 行 人 未 来 直 接 融 资 安 排 第 七 章 本 期 短 期 融 资 券 的 担 保 第 八 章 发 行 人 资 信 情 况 一 发 行 人 信 用 评 级 情 况 二 发 行 人 及 其 子 公 司 资 信 情 况 三 发 行 人 债 务 违 约 记 录 II

4 四 发 行 人 已 发 行 债 务 融 资 工 具 偿 还 情 况 第 九 章 税 项 一 营 业 税 二 所 得 税 三 印 花 税 第 十 章 信 息 披 露 安 排 一 发 行 前 的 信 息 披 露 二 存 续 期 内 定 期 信 息 披 露 三 存 续 期 内 重 大 事 项 的 信 息 披 露 四 本 金 兑 付 和 付 息 事 项 第 十 一 章 投 资 者 保 护 机 制 一 违 约 事 件 二 违 约 责 任 三 投 资 者 保 护 机 制 四 不 可 抗 力 五 弃 权 第 十 二 章 本 期 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 二 主 承 销 商 三 托 管 人 四 审 计 机 构 五 信 用 评 级 机 构 六 发 行 人 法 律 顾 问 第 十 三 章 本 期 短 期 融 资 券 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 查 询 地 址 附 件 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 III

5 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 第 一 章 释 义 在 本 中, 除 非 上 下 文 另 有 规 定, 下 列 词 汇 具 有 以 下 含 义 : 名 称 含 义 一 一 般 术 语 本 公 司 / 公 司 / 发 行 人 / 中 指 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 建 材 工 程 集 团 短 期 融 资 券 / 融 资 券 指 由 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的, 约 定 在 一 年 内 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 注 册 总 金 额 指 发 行 人 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册 的 总 计 为 9 亿 元 人 民 币 的 短 期 融 资 券 最 高 待 偿 额 度 本 次 发 行 指 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 本 期 短 期 融 资 券 指 公 司 本 次 发 行 的 金 额 为 9 亿 元 的 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 指 公 司 为 发 行 本 期 短 期 融 资 券 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 指 公 司 为 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 主 承 销 商 指 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 承 销 商 组 成 的 承 销 团 簿 记 建 档 指 由 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 认 购 价 格 及 数 量 意 愿 的 程 序, 该 程 序 由 簿 记 管 理 人 和 发 行 人 共 同 监 督 簿 记 管 理 人 指 制 定 簿 记 建 档 程 序 及 负 责 实 际 簿 记 建 档 操 作 者, 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 间 由 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 申 购 要 约 指 指 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 申 购 要 约 承 销 协 议 指 主 承 销 商 与 发 行 人 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 1

6 余 额 包 销 指 主 承 销 商 按 照 承 销 协 议 的 规 定, 在 承 销 期 结 束 时, 将 售 后 剩 余 的 本 期 短 期 融 资 券 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 交 易 商 协 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 建 设 部 指 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 工 业 和 信 息 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 工 商 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 中 国 建 材 集 团 指 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 中 国 建 材 股 份 指 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 中 联 水 泥 指 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司 南 方 水 泥 指 南 方 水 泥 有 限 公 司 北 方 水 泥 指 北 方 水 泥 有 限 公 司 北 新 建 材 指 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 旭 硝 子 指 旭 硝 子 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ( 旭 硝 子 株 式 会 社 ), 是 日 本 一 家 玻 璃 制 品 公 司, 为 全 球 第 二 大 玻 璃 制 品 公 司 上 海 清 算 所 指 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 实 名 记 账 式 短 期 融 资 券 指 采 用 上 海 清 算 所 债 券 簿 记 系 统 以 记 账 方 式 登 记 和 托 管 的 短 期 融 资 券 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 管 理 办 法 指 中 国 人 民 银 行 令 2008 第 1 号 文 件 公 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 公 司 法 指 2005 年 10 月 27 日 最 新 修 订 并 于 2006 年 1 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 2005 年 10 月 27 日 最 新 修 订 并 于 2006 年 1 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 国 发 号 文 指 国 务 院 批 转 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知 2

7 工 作 日 指 国 内 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 节 假 日 指 国 家 规 定 的 法 定 节 假 日 和 休 息 日 元 指 人 民 币 元 公 司 章 程 指 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 章 程 二 专 业 名 词 术 语 平 板 玻 璃 指 板 状 无 机 玻 璃 制 品 的 统 称, 多 为 钠 钙 硅 酸 盐 玻 璃 具 有 透 光 透 视 隔 音 隔 热 耐 磨 耐 气 候 变 化 等 性 能 钢 化 玻 璃 指 属 于 安 全 玻 璃 的 一 种, 是 为 提 高 玻 璃 的 强 度, 通 常 使 用 化 学 或 物 理 的 方 法, 在 玻 璃 表 面 形 成 压 应 力, 玻 璃 承 受 外 力 时 首 先 抵 消 表 层 应 力, 从 而 提 高 了 承 载 能 力, 增 强 玻 璃 自 身 抗 风 压 性, 寒 暑 性, 冲 击 性 等 玻 璃 纤 维 指 以 玻 璃 球 或 废 旧 玻 璃 为 原 料 经 高 温 熔 制 拉 丝 络 纱 织 布 等 工 艺 制 造 成 的, 其 单 丝 的 直 径 为 几 个 微 米 到 二 十 几 米 个 微 米, 相 当 于 一 根 头 发 丝 的 1/20-1/5, 每 束 纤 维 原 丝 都 由 数 百 根 甚 至 上 千 根 单 丝 组 成 其 通 常 用 作 复 合 材 料 中 的 增 强 材 料, 电 绝 缘 材 料 和 绝 热 保 温 材 料, 电 路 基 板 等 国 民 经 济 各 个 领 域 水 泥 指 粉 状 水 硬 性 无 机 胶 凝 材 料, 加 水 搅 拌 后 成 浆 体, 能 在 空 气 中 或 水 中 硬 化, 并 能 把 砂 石 等 材 料 牢 固 地 胶 结 在 一 起, 坚 固 耐 久, 广 泛 应 用 于 土 木 建 筑 水 利 国 防 等 工 程 回 转 窑 指 旋 转 煅 烧 窑, 属 于 建 材 设 备 类 回 转 窑 按 处 理 物 料 不 同 可 分 为 水 泥 窑 冶 金 化 工 窑 和 石 灰 窑 水 泥 窑 主 要 用 于 煅 烧 水 泥 熟 料, 分 干 法 生 产 水 泥 窑 和 湿 法 生 产 水 泥 窑 两 大 类 冶 金 化 工 窑 则 主 要 用 于 冶 金 行 业 钢 铁 厂 贫 铁 矿 磁 化 焙 烧 ; 铬 镍 铁 矿 氧 化 焙 烧 ; 耐 火 材 料 厂 焙 烧 高 铝 钒 土 矿 和 铝 厂 焙 烧 熟 料 氢 氧 化 铝 ; 化 工 厂 焙 烧 铬 矿 砂 和 铬 矿 粉 等 类 矿 物 石 灰 窑 ( 即 活 性 石 灰 窑 ) 用 于 焙 烧 钢 铁 厂 铁 合 金 厂 用 的 活 性 石 灰 和 轻 烧 白 云 石 浮 法 玻 璃 指 用 海 沙 石 英 砂 岩 粉 纯 碱 白 云 石 等 原 料 配 制, 经 熔 窑 高 温 熔 融, 玻 璃 液 从 池 窑 连 续 流 至 并 浮 在 金 属 液 面 上, 摊 成 厚 度 均 匀 平 整 经 火 焰 抛 光 的 玻 璃 带, 冷 却 硬 化 后 脱 离 金 属 液, 再 经 退 火 切 割 而 成 的 透 明 无 色 平 板 玻 璃 熟 料 指 原 料 经 粉 磨 成 生 料, 煅 烧 后 的 熔 块, 为 水 泥 的 半 成 品 3

8 余 热 发 电 指 利 用 生 产 过 程 中 多 余 的 热 能 转 换 为 电 能 的 技 术, 余 热 发 电 不 仅 节 能, 还 有 利 于 环 境 保 护 新 型 干 法 水 泥 指 采 用 窑 外 分 解 新 工 艺 生 产 的 水 泥 其 生 产 以 悬 浮 预 热 器 和 窑 外 分 解 技 术 为 核 心, 采 用 新 型 原 料 燃 料 均 化 和 节 能 粉 磨 技 术 及 装 备, 全 线 采 用 计 算 机 集 散 控 制, 实 现 水 泥 生 产 过 程 自 动 化 和 高 效 优 质 低 耗 环 保 原 燃 材 料 指 原 材 料 及 燃 料 金 太 阳 示 范 工 程 指 国 家 2009 年 开 始 实 施 的 支 持 国 内 促 进 光 伏 发 电 产 业 技 术 进 步 和 规 模 化 发 展, 培 育 战 略 性 新 兴 产 业 的 一 项 政 策 金 太 阳 工 程 是 继 中 国 政 府 在 3 月 出 台 对 光 电 建 筑 每 瓦 补 贴 20 元 政 策 之 后 的 又 一 重 大 财 政 政 策, 将 适 时 地 推 动 中 国 光 伏 发 电 项 目 的 发 展 浮 法 玻 璃 指 指 用 海 沙 石 英 砂 岩 粉 纯 碱 白 云 石 等 原 料, 按 一 定 比 例 配 制, 经 熔 窑 高 温 熔 融 等 过 程 加 工 而 成 的 透 明 无 色 平 板 玻 璃 EPC 指 英 文 Engineer Procure Construct 的 首 字 母 缩 写, 即 设 计 - 采 购 - 施 工 的 工 程 承 包 模 式 PDB 指 英 文 Plant Design Build 的 首 字 母 缩 写, 即 采 购 - 设 计 - 建 设 的 工 程 承 包 模 式 t/d 指 吨 / 日 t/a 指 吨 / 年 4

9 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保, 风 险 由 投 资 人 自 行 承 担 投 资 人 购 买 本 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 本 期 短 期 融 资 券 依 法 发 行 后, 因 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 如 发 行 人 未 能 兑 付 或 者 未 能 及 时 足 额 兑 付, 主 承 销 商 与 承 销 团 成 员 不 承 担 兑 付 义 务 及 任 何 连 带 责 任 投 资 者 在 评 价 和 认 购 本 期 短 期 融 资 券 时, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 列 各 种 风 险 因 素 : 一 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 在 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 限 内, 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 国 家 经 济 政 策 的 变 动 等 因 素 会 引 起 市 场 利 率 的 波 动, 市 场 利 率 的 波 动 将 对 投 资 者 投 资 本 期 短 期 融 资 券 的 收 益 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 期 短 期 融 资 券 将 在 银 行 间 市 场 上 进 行 交 易, 在 转 让 时 可 能 由 于 无 法 及 时 找 到 交 易 对 手 而 难 以 将 短 期 融 资 券 变 现, 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险 ( 三 ) 偿 付 风 险 在 本 期 短 期 融 资 券 的 存 续 期 内, 如 果 由 于 不 可 控 制 的 市 场 及 环 境 变 化, 公 司 可 能 出 现 经 营 状 况 不 佳 或 发 行 人 的 现 金 流 与 预 期 发 生 一 定 的 偏 差, 从 而 影 响 本 期 短 期 融 资 券 的 按 期 足 额 兑 付 二 发 行 人 的 相 关 风 险 及 说 明 ( 一 ) 财 务 风 险 1 债 务 规 模 扩 张 的 风 险 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 有 息 债 务 总 额 ( 短 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 长 期 借 款 和 应 付 债 券 合 计 ) 分 别 为 100, 万 元 134, 万 元 217, 万 元 和 283, 万 元 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 发 行 人 对 于 资 金 的 需 求 量 也 持 续 增 加 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 资 产 负 债 率 分 别 为 69.45% 71.03% 72.20% 和 74.13% 近 几 年 随 着 发 行 人 业 务 规 模 不 断 扩 大, 负 债 规 模 也 不 断 扩 大, 负 债 规 模 的 扩 张 会 在 一 定 程 度 上 影 响 发 行 人 的 偿 还 本 息 能 力 5

10 2 营 业 毛 利 率 净 利 率 逐 渐 下 降 的 风 险 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 营 业 毛 利 率 分 别 为 26.05% 20.53% 18.77% 和 17.67%, 营 业 净 利 率 分 别 为 16.24% 12.16% 10.18% 和 9.22%, 发 行 人 营 业 毛 利 率 和 净 利 率 逐 渐 下 降 虽 然 总 体 上 发 行 人 营 业 毛 利 率 和 营 业 净 利 率 保 持 在 一 个 较 高 的 水 平, 但 如 果 该 项 指 标 继 续 下 降, 会 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 产 生 较 大 的 影 响 3 流 动 负 债 占 比 较 高 的 风 险 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 流 动 负 债 总 额 分 别 为 306, 万 元 433, 万 元 550, 万 元 和 680, 万 元, 分 别 占 同 期 负 债 总 额 的 比 重 为 96.81% 95.55% 91.15% 和 97.12% 发 行 人 流 动 负 债 金 额 较 大, 占 比 较 高, 对 发 行 人 的 短 期 偿 债 能 力 造 成 一 定 影 响, 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险 4 应 收 账 款 和 其 他 应 收 账 款 回 收 风 险 年 末 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 应 收 账 款 分 别 为 101, 万 元 186, 万 元 363, 万 元 和 399, 万 元, 占 同 期 资 产 总 额 的 22.29% 29.17% 43.46% 和 41.98% 年 末 及 2012 年 9 月 末, 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 69, 万 元 22, 万 元 28, 万 元 和 79, 万 元, 占 同 期 资 产 总 额 的 15.32% 3.57% 3.40% 和 8.39%, 发 行 人 应 收 账 款 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 占 比 最 大, 为 60% 左 右, 同 时 发 行 人 对 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 有 诸 多 保 障 措 施, 已 按 会 计 准 则 进 行 了 坏 账 准 备 计 提 但 是 未 来 如 果 客 户 因 行 业 系 统 风 险 或 者 自 身 经 营 因 素 导 致 业 绩 大 幅 下 降, 发 行 人 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 将 有 不 能 收 回 的 风 险 5 所 有 者 权 益 结 构 不 稳 定 的 风 险 年 末 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 所 有 者 权 益 分 别 为 139, 万 元 184, 万 元 232, 万 元 和 244, 万 元, 其 中 未 分 配 利 润 分 别 为 84, 万 元 116, 万 元 149, 万 元 和 165, 万 元, 未 分 配 利 润 占 所 有 者 权 益 的 比 重 分 别 为 60.73% 63.10% 64.34% 和 67.69% 虽 然 发 行 人 目 前 没 有 利 润 分 配 的 计 划, 但 仍 不 排 除 未 来 发 行 人 一 旦 进 行 利 润 分 配 将 造 成 所 有 者 权 益 变 动 的 风 险 6 经 营 活 动 现 金 流 波 动 的 风 险 年, 发 行 人 经 营 性 净 现 金 流 分 别 为 10, 万 元 50, 万 6

11 元 和 -23, 万 元, 发 行 人 2011 年 和 2012 年 前 三 季 度 经 营 性 净 现 金 流 为 负, 2011 年 度 净 现 金 流 比 2010 年 末 减 少 73, 元, 降 幅 % 经 营 活 动 产 生 净 现 金 流 量 的 能 力 可 能 会 影 响 发 行 人 资 金 来 源 渠 道 及 其 稳 定 性, 从 而 对 发 行 人 的 生 产 经 营 活 动 和 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响 7 关 联 交 易 和 关 联 方 占 款 风 险 2011 年 末, 发 行 人 购 买 商 品 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 为 7, 万 元, 占 发 行 人 同 类 交 易 总 额 的 4.35%, 销 售 商 品 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 为 174, 万 元, 占 发 行 人 同 类 交 易 总 额 的 25.14% 2011 年 末, 发 行 人 应 收 账 款 中 关 联 方 占 款 69, 万 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 18.59%, 预 付 账 款 中 关 联 方 占 款 29, 万 元, 占 预 付 账 款 总 额 的 24.04%, 其 它 应 收 款 中 关 联 方 占 款 23, 万 元, 占 其 它 应 收 款 总 额 的 81.85% 虽 然 公 司 关 联 方 交 易 价 格 按 照 市 场 原 则, 但 如 果 关 联 交 易 较 多 的 公 司 生 产 经 营 发 生 重 大 不 利 变 化, 关 联 方 继 续 占 用 发 行 人 的 资 金, 将 会 影 响 发 行 人 的 正 常 生 产 经 营 活 动 和 资 金 周 转 8 担 保 金 额 较 大 的 风 险 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 对 外 担 保 余 额 为 110, 万 元, 占 净 资 产 的 比 重 为 44.95%, 发 行 人 对 外 担 保 金 额 较 大 如 果 被 担 保 单 位 经 营 情 况 恶 化, 将 会 直 接 影 响 到 公 司 的 经 营 稳 定 性 9 未 来 资 本 支 出 较 大 的 风 险 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 投 资 活 动 净 现 金 流 分 别 为 -13, 万 元 -26, 万 元 -20, 万 元 和 -12, 万 元, 投 资 活 动 对 外 支 出 金 额 较 大 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 在 建 项 目 包 括 中 建 材 光 电 装 备 太 仓 基 地 工 程 项 目 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 机 电 装 备 研 发 制 造 基 地 厂 房 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 滚 齿 机 技 术 改 造 项 目 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 生 产 办 公 楼 项 目 和 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 生 产 车 间 (B) 项 目, 这 些 项 目 计 划 总 投 资 共 计 8, 万 元, 截 至 2012 年 9 月 末 累 计 投 资 共 计 7, 万 元, 后 续 资 金 1, 万 元 将 主 要 通 过 自 筹 方 式 解 决 另 外, 未 来 三 年 公 司 拟 建 项 目 较 少, 未 来 三 年 预 计 总 投 资 为 3.50 亿 元, 年 分 别 为 3, 万 元 1,2000 万 元 和 20,000 万 元, 公 司 面 临 资 本 支 出 压 力 较 大 的 风 险 10 流 动 性 较 差 的 风 险 年 末, 发 行 人 流 动 负 债 分 别 为 306, 万 元 433, 万 元 和 7

12 550, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 96.81% 95.55% 和 91.15%; 截 至 2012 年 9 月 末, 流 动 负 债 为 637, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 为 90.99% 发 行 人 流 动 负 债 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 和 预 收 账 款 构 成,2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 上 述 三 项 金 额 合 计 分 别 为 469, 万 元 和 577, 万 元, 占 公 司 流 动 负 债 总 额 比 重 分 别 为 85.35% 和 90.58% 发 行 人 近 三 年 及 一 期 的 流 动 比 率 分 别 为 和 1.26, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.13, 比 率 较 低 发 行 人 面 临 着 较 大 的 短 期 债 务 偿 还 压 力, 存 在 一 定 的 流 动 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 经 济 周 期 波 动 风 险 发 行 人 主 营 业 务 所 在 的 玻 璃 水 泥 生 产 行 业 均 容 易 受 到 经 济 周 期 波 动 的 影 响 我 国 经 济 发 展 过 程 中 曾 出 现 过 数 个 经 济 周 期, 每 个 周 期 中 的 经 济 上 升 阶 段, 固 定 资 产 投 资 规 模 和 力 度 不 断 加 大, 相 应 带 动 对 建 材 行 业 的 强 劲 需 求 ; 在 经 济 紧 缩 阶 段, 对 建 材 行 业 的 需 求 则 收 缩 较 快 未 来 我 国 宏 观 经 济 仍 不 可 避 免 出 现 一 定 的 波 动, 将 会 造 成 发 行 人 主 营 业 务 波 动, 从 而 直 接 影 响 发 行 人 营 业 收 入 2 安 全 生 产 的 风 险 发 行 人 是 以 制 造 业 为 主 的 生 产 型 企 业, 面 对 的 安 全 生 产 任 务 较 为 繁 重, 安 全 管 理 难 度 较 大 公 司 的 安 全 生 产 管 理 工 作 非 常 重 要 公 司 一 向 十 分 注 重 安 全 生 产 工 作, 没 有 因 安 全 生 产 情 况 收 到 有 关 部 门 的 处 罚 如 果 公 司 忽 视 安 全 生 产 管 理, 一 旦 发 生 重 大 的 安 全 生 产 事 故, 将 会 对 发 行 人 的 经 营 业 绩 带 来 重 大 不 利 影 响 3 产 品 技 术 更 新 换 代 和 技 术 被 淘 汰 的 风 险 发 行 人 拥 有 全 套 技 术 成 熟 性 价 比 优 越 的 大 吨 位 优 质 浮 法 玻 璃 超 薄 浮 法 玻 璃 微 铁 浮 法 比 例 微 铁 太 阳 光 高 透 过 率 太 阳 能 玻 璃 平 拉 玻 璃 优 质 瓶 罐 及 器 皿 玻 璃 的 生 产 核 心 技 术, 在 玻 璃 生 产 技 术 方 面 发 行 人 优 势 较 大, 但 是 如 果 玻 璃 生 产 技 术 出 现 了 大 幅 度 的 跨 越 或 工 艺 改 进, 亦 使 公 司 面 临 技 术 被 淘 汰 的 风 险 4 新 产 品 新 技 术 研 发 周 期 较 长 的 风 险 发 行 人 是 上 海 市 重 点 高 新 技 术 企 业, 一 直 以 来 积 极 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 浮 法 玻 璃 成 套 技 术 和 太 阳 能 光 伏 电 子 玻 璃 生 产 技 术 等, 在 技 术 开 发 技 术 产 业 化 和 新 产 品 开 发 等 方 面 具 有 明 显 的 优 势 十 二 五 期 间, 发 行 人 将 加 大 新 能 源 新 技 术 和 专 业 设 备 的 科 技 研 发 在 新 产 品 的 开 发 试 制 以 及 技 术 改 造 方 面, 存 在 着 失 败 成 本 过 高 或 研 制 周 期 过 长 等 风 险 8

13 5 海 外 业 务 风 险 目 前 发 行 人 的 工 程 技 术 服 务 业 务 已 经 覆 盖 了 非 洲 南 亚 东 亚 中 东 等 地 区, 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 海 外 业 务 收 入 占 营 业 总 收 入 的 比 重 分 别 为 49% 15.8% 5.9% 和 28.5% 2009 年 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 海 外 业 务 有 所 下 降, 近 几 年 来 海 外 业 务 占 比 有 增 大 的 趋 势 发 行 人 的 海 外 业 务 较 易 受 业 务 所 在 国 的 政 治 经 济 变 动 状 况 影 响, 如 果 业 务 所 在 国 未 来 出 台 了 不 利 于 公 司 在 当 地 的 投 资 经 营 的 相 关 政 策 或 发 生 局 势 动 荡, 则 将 有 可 能 导 致 公 司 经 营 成 本 增 加, 严 重 时 有 可 能 导 致 公 司 资 产 损 失 6 市 场 竞 争 风 险 在 玻 璃 工 程 及 服 务 方 面, 目 前 发 行 人 基 本 占 据 了 国 内 大 部 分 市 场, 占 有 国 内 高 端 浮 法 玻 璃 设 计 市 场 约 80% 光 伏 玻 璃 市 场 约 85% 和 全 球 市 场 约 45% 的 份 额, 国 外 的 竞 争 对 手 主 要 是 法 国 圣 戈 班 集 团 日 本 的 旭 硝 子 ; 在 水 泥 工 程 服 务 板 块, 发 行 人 的 主 要 竞 争 对 手 为 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公 司 中 材 国 际 南 京 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 成 都 建 筑 材 料 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公 司 和 合 肥 水 泥 研 究 设 计 院 发 行 人 在 日 趋 激 烈 的 竞 争 环 境 中 的 任 何 不 利 或 不 能 预 测 的 变 动, 均 可 能 对 发 行 人 的 业 务 经 营 业 绩 和 前 景 造 成 不 利 影 响 7 建 筑 施 工 和 工 程 管 理 风 险 发 行 人 属 于 建 筑 施 工 行 业, 安 全 管 理 责 任 较 重, 工 程 管 理 在 生 产 过 程 中 起 的 作 用 十 分 关 键, 虽 然 发 行 人 拥 有 多 种 行 业 的 建 筑 施 工 资 质 和 工 程 管 理 资 格, 但 一 旦 发 行 人 疏 忽, 建 筑 施 工 和 工 程 管 理 出 现 漏 洞, 无 法 消 除 生 产 过 程 中 的 安 全 隐 患, 将 会 对 发 行 人 的 业 务 和 经 营 情 况 直 接 造 成 不 利 影 响 8 下 游 客 户 需 求 下 降 导 致 发 行 人 营 业 收 入 下 降 的 风 险 发 行 人 的 主 营 业 务 为 玻 璃 和 水 泥 工 程 技 术 服 务, 玻 璃 和 水 泥 的 生 产 企 业 为 发 行 人 的 直 接 需 求 客 户, 玻 璃 和 水 泥 受 经 济 周 期 波 动 和 国 家 宏 观 经 济 政 策 调 整 等 影 响 较 大 近 几 年 由 于 国 内 对 于 水 泥 玻 璃 行 业 产 能 的 产 能 限 制 和 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控, 导 致 发 行 人 下 游 需 求 减 少 发 行 人 的 下 游 客 户 需 求 情 况 变 动, 会 对 发 行 人 的 业 务 情 况 造 成 不 利 影 响 9 玻 璃 和 水 泥 工 程 及 服 务 业 务 新 签 合 同 额 下 降 的 风 险 发 行 人 玻 璃 工 程 及 服 务 业 务 中,2010 年 年 及 2012 年 1-9 月, 新 签 合 同 额 分 别 为 721,475 万 元 540,000 万 元 和 204,756 万 元 发 行 人 水 泥 工 程 及 服 务 业 务 中, 9

14 2010 年 年 及 2012 年 1-9 月, 新 签 合 同 额 分 别 为 291,427 万 元 400,000 万 元 和 155,868 万 元 2012 年 1-9 月 的 新 签 合 同 额 相 比 2010 年 和 2011 年 有 较 大 程 度 的 下 降 国 家 关 于 产 业 过 剩 的 一 系 列 政 策 调 整 大 大 降 低 了 发 行 人 国 内 下 游 行 业 的 需 求, 因 此 导 致 2012 年 1-9 月 发 行 人 新 签 合 同 额 有 较 大 程 度 的 下 降 发 行 人 新 签 合 同 额 的 下 降, 会 对 发 行 人 的 经 营 情 况 造 成 不 利 影 响 10 发 行 人 业 务 涉 及 新 能 源 行 业 的 风 险 发 行 人 的 新 能 源 工 程 及 服 务 板 块 主 要 处 在 光 伏 应 用 技 术 方 面 的 研 发 阶 段, 新 能 源 EPC 工 程 较 少, 为 业 务 建 设 项 目 只 有 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 院 新 材 料 科 技 产 业 园 10.08MWp 光 伏 发 电 示 范 项 目 鉴 于 新 能 源 行 业 目 前 处 于 行 业 发 展 的 低 谷 期, 发 行 人 对 于 该 业 务 也 保 持 谨 慎 推 进 的 态 度, 未 来 新 能 源 行 业 的 发 展 情 况 有 可 能 会 影 响 发 行 人 的 未 来 的 投 资 规 划 和 经 营 情 况 ( 三 ) 管 理 风 险 1 分 支 机 构 较 多 所 引 起 的 管 理 风 险 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 二 级 子 公 司 共 13 家, 联 营 和 合 营 了 5 家 参 股 子 公 司, 分 布 在 上 海 新 疆 江 苏 等 不 同 省 份, 另 外, 发 行 人 目 前 还 设 立 多 家 海 外 分 支 机 构, 如 越 南 办 事 处 印 尼 办 事 处 哈 萨 克 斯 坦 办 事 处 中 东 公 司 等 组 织 结 构 和 管 理 体 系 趋 于 复 杂, 从 而 对 公 司 的 管 理 模 式 人 力 资 源 市 场 营 销 内 部 控 制 等 各 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 需 要 不 断 完 善 管 理 体 制 建 立 健 全 与 企 业 发 展 状 况 相 适 应 的 内 控 制 度 进 一 步 提 升 管 理 能 力 来 适 应 规 模 的 迅 速 扩 大, 这 给 公 司 的 管 理 能 力 财 务 运 作 能 力 和 集 团 公 司 与 子 公 司 协 同 效 益 的 发 挥 带 来 了 挑 战 2 核 心 技 术 失 密 的 风 险 新 玻 璃 新 材 料 新 能 源 核 心 技 术 的 先 进 性 是 保 证 发 行 人 在 市 场 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 的 重 要 因 素 尽 管 公 司 制 定 了 严 格 的 保 密 制 度, 采 取 了 严 密 的 技 术 保 护 措 施, 与 相 关 的 技 术 人 员 均 签 订 了 保 密 协 议, 但 仍 存 在 由 于 管 理 不 善 或 人 才 流 失 导 致 核 心 技 术 失 密 的 风 险 3 对 核 心 管 理 人 员 和 技 术 人 员 依 赖 的 风 险 核 心 管 理 人 员 和 技 术 人 员 是 公 司 生 存 和 发 展 的 根 本, 也 是 公 司 竞 争 优 势 的 关 键 所 在 公 司 的 经 营 管 理 以 及 现 有 核 心 技 术 的 持 续 研 发 对 核 心 管 理 人 员 和 技 术 人 员 具 有 一 定 的 依 赖 性 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 以 及 外 资 企 业 的 快 速 发 展 对 高 级 技 10

15 术 人 才 需 求 的 加 剧, 这 将 有 可 能 产 生 核 心 管 理 和 技 术 人 员 流 失 若 重 要 核 心 人 员 离 开 岗 位, 将 会 消 弱 发 行 人 的 竞 争 力, 对 发 行 人 的 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 政 策 风 险 1 宏 观 经 济 形 势 及 产 业 政 策 变 更 风 险 国 家 对 宏 观 经 济 政 策 的 调 整, 将 可 能 给 玻 璃 水 泥 及 相 关 行 业 造 成 一 定 的 冲 击 2009 年 9 月, 国 家 发 改 委 等 部 门 出 台 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 号 ), 指 出 包 括 钢 铁 水 泥 平 板 玻 璃 和 多 晶 硅 等 行 业 的 产 能 过 剩 问 题, 并 指 出 坚 决 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 国 家 对 水 泥 和 玻 璃 产 能 过 剩 的 政 策 调 整, 在 较 大 程 度 上 影 响 了 发 行 人 的 业 务 发 展 未 来, 发 行 人 仍 将 面 临 一 定 的 行 业 政 策 变 动 的 风 险 2 环 保 政 策 风 险 发 行 人 的 主 要 产 品 是 玻 璃 和 水 泥 生 产 线 工 程 承 包, 在 工 程 设 计 和 建 设 过 程 中 必 须 要 注 重 未 来 水 泥 和 玻 璃 生 产 过 程 中 的 气 体 排 放 物 废 水 及 固 体 废 弃 物 我 国 十 分 重 视 环 保 问 题, 制 定 并 颁 布 了 一 系 列 环 保 法 规 和 条 例, 对 违 反 环 保 法 规 或 条 例 者 予 以 处 罚 如 果 国 家 有 关 环 保 标 准 的 要 求 进 一 步 提 高, 发 行 人 将 为 达 到 新 的 环 保 标 准 而 支 付 更 多 的 环 保 治 理 成 本, 从 而 对 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 3 未 来 新 能 源 工 程 及 服 务 业 务 的 发 展 风 险 发 行 人 的 新 能 源 工 程 及 服 务 业 务 目 前 主 要 以 技 术 研 发 为 主, 并 未 产 生 营 业 收 入, 在 该 业 务 方 面, 发 行 人 未 来 能 否 盈 利 尚 且 未 知, 因 此 发 行 人 未 来 的 经 营 情 况 也 存 在 不 确 定 性 风 险 11

16 第 三 章 发 行 条 款 一 发 行 条 款 1 短 期 融 资 券 名 称 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 2 发 行 人 全 称 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 3 发 行 人 待 偿 还 债 务 融 资 人 民 币 0 元 余 额 : 4 接 受 注 册 通 知 书 文 号 : 中 市 协 注 2013 CP73 号 5 注 册 总 金 额 : 人 民 币 玖 亿 元 整 ( 即 RMB900,000,000 元 ) 6 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 玖 亿 元 整 ( 即 RMB900,000,000 元 ) 7 年 度 计 息 天 数 : 365 天 8 本 期 融 资 券 期 限 : 365 天 9 本 期 融 资 券 面 值 : 人 民 币 100 元 10 本 期 融 资 券 利 率 : 固 定 利 率, 利 率 确 定 方 式 为 在 确 定 利 率 上 下 限 的 前 提 下, 通 过 簿 记 建 档 的 方 式 确 定 ; 融 资 券 利 率 在 融 资 券 存 续 期 限 内 固 定 不 变, 不 计 算 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 11 发 行 价 格 : 面 值 发 行, 以 1,000 万 元 为 一 个 认 购 单 位 12 融 资 券 形 式 : 采 用 实 名 记 账 方 式, 投 资 人 认 购 的 本 期 融 资 券 在 上 海 清 算 所 账 户 中 托 管 记 载 13 发 行 对 象 : 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 投 资 者 除 外 ) 14 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 15 发 行 方 式 : 组 建 承 销 团, 按 面 值 发 行, 票 面 利 率 通 过 簿 记 建 档 方 式 确 定, 集 中 配 售 方 式 发 行 16 发 行 日 期 : 2013 年 4 月 23 日 17 分 销 期 限 : 2013 年 4 月 23 日 起 至 2013 年 4 月 24 日 止 18 起 息 日 期 : 2013 年 4 月 24 日 19 缴 款 日 期 : 2013 年 4 月 24 日 20 债 权 债 务 登 记 日 : 2013 年 4 月 24 日 21 上 市 流 通 日 : 2013 年 4 月 25 日 22 兑 付 价 格 : 本 期 短 期 融 资 券 到 期 一 次 性 还 本 付 息 23 兑 付 方 式 : 本 期 短 期 融 资 券 付 息 日 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 12

17 有 关 规 定 在 指 定 的 媒 体 上 刊 登 兑 付 公 告, 于 兑 付 日 由 上 海 清 算 所 代 理 兑 付 24 兑 付 日 : 2014 年 4 月 24 日 ( 如 遇 节 假 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 ) 25 信 用 评 级 机 构 及 信 用 评 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 中 建 材 国 级 结 果 : 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA 级, 本 期 短 期 融 资 券 的 信 用 等 级 为 A-1 级 26 担 保 情 况 : 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保 27 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 人 投 资 本 期 短 期 融 资 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 人 自 行 承 担 二 发 行 安 排 ( 一 ) 本 期 融 资 券 簿 记 建 档 安 排 本 期 短 期 融 资 券 按 面 值 发 行, 发 行 利 率 根 据 簿 记 建 档 结 果 最 终 确 定 1 本 次 发 行 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 簿 记 建 档 仅 接 收 承 销 团 成 员 发 送 的 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 申 购 要 约, 其 他 投 资 者 须 通 过 承 销 团 成 员 购 买 本 期 短 期 融 资 券 2 除 主 承 销 商 外 的 其 它 单 个 承 销 团 成 员 最 大 申 购 额 度 为 9 亿 元 3 每 一 承 销 团 成 员 在 申 购 期 间 内 可 以 且 仅 可 以 向 簿 记 管 理 人 提 出 1 份 申 购 要 约 年 4 月 16 日 通 过 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 网 站 公 布 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 年 4 月 23 日 簿 记 建 档, 时 间 为 9:00-11:00, 接 受 承 销 团 成 员 的 申 购 要 约, 簿 记 管 理 人 统 计 有 效 申 购 量 年 4 月 23 日 16:00 前, 簿 记 管 理 人 向 承 销 团 成 员 传 真 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 配 售 确 认 及 缴 款 通 知 书 ( 二 ) 分 销 安 排 1 分 销 期 :2013 年 4 月 23 日 起 至 2013 年 4 月 24 日 2 分 销 方 式 : 承 销 商 在 本 期 融 资 券 分 销 期 内 分 销, 所 分 销 的 短 期 融 资 券 按 上 海 清 算 所 的 有 关 规 定 办 理 托 管 13

18 3 分 销 对 象 : 银 行 间 市 场 机 构 投 资 者 4 分 销 价 格 : 承 销 商 与 分 销 对 象 协 商 确 定 分 销 价 格 ( 三 ) 缴 款 和 结 算 安 排 年 4 月 24 日 11:00 前, 承 销 团 成 员 将 本 期 短 期 融 资 券 认 购 款 划 至 主 承 销 商 指 定 的 缴 款 账 户 户 名 : 南 京 银 行 债 券 承 销 专 户 开 户 行 : 南 京 银 行 账 号 : 支 付 系 统 行 号 : 年 4 月 24 日 ( 缴 款 日 ) 下 午 15:00 前, 发 行 人 通 过 主 承 销 商 向 托 管 机 构 提 供 本 期 融 资 券 的 资 金 到 账 确 认 书 如 承 销 商 不 能 按 期 足 额 缴 款, 按 照 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 有 关 规 定 和 签 订 的 承 销 团 协 议 有 关 条 款 办 理 年 4 月 24 日 为 本 期 短 期 融 资 券 债 权 债 务 登 记 日 年 4 月 25 日 在 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 网 站 公 告 本 期 短 期 融 资 券 的 实 际 发 行 规 模 发 行 价 格 期 限 等 情 况 年 4 月 25 日 本 期 短 期 融 资 券 开 始 在 银 行 间 市 场 流 通 转 让 6 主 承 销 商 直 接 从 发 行 人 发 行 当 期 短 期 融 资 券 实 际 收 到 的 承 销 款 中 扣 除 承 销 手 续 费 ; 主 承 销 商 根 据 承 销 团 协 议 的 约 定, 向 承 销 团 成 员 支 付 手 续 费 ( 四 ) 登 记 托 管 安 排 本 期 融 资 券 以 实 名 记 帐 方 式 发 行, 在 上 海 清 算 所 进 行 登 记 托 管 上 海 清 算 所 为 短 期 融 资 券 的 法 定 债 权 登 记 人, 在 发 行 结 束 后 负 责 对 短 期 融 资 券 进 行 债 权 管 理 权 益 监 护 和 代 理 兑 付, 并 负 责 向 投 资 人 提 供 有 关 信 息 服 务 认 购 本 期 融 资 券 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 上 海 清 算 所 开 立 A 类 或 B 类 托 管 帐 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 开 立 C 类 托 管 帐 户 ; 其 他 机 构 投 资 者 可 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 上 海 清 算 所 开 立 C 类 托 管 帐 户 本 期 短 期 融 资 券 认 购 数 额 以 人 民 币 1,000 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 投 资 者 认 购 数 额 必 须 是 人 民 币 1,000 万 元 的 整 数 倍 且 不 小 于 人 民 币 1,000 万 元 ( 五 ) 上 市 流 通 安 排 14

19 本 融 资 券 发 行 结 束 后, 将 在 银 行 间 债 券 市 场 中 流 通 上 市 流 通 日 为 融 资 券 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日, 即 2013 年 4 月 25 日 15

20 第 四 章 募 集 资 金 运 用 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 营 运 资 金 一 募 集 资 金 主 要 用 途 ( 一 ) 本 期 募 集 资 金 4 亿 元 用 于 偿 还 发 行 人 本 部 银 行 贷 款 随 着 发 行 人 近 年 来 主 营 业 务 发 展 规 模 不 断 扩 大, 发 行 人 本 部 银 行 贷 款 规 模 也 随 之 增 大,2012 年 9 月 末 发 行 人 本 部 银 行 贷 款 规 模 为 241, 万 元, 本 期 短 期 融 资 券 发 行 后, 发 行 人 拟 将 募 集 资 金 的 4 亿 元 用 于 替 换 发 行 人 本 部 的 银 行 贷 款 ( 二 ) 本 期 募 集 资 金 5 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金 发 行 人 近 年 来 主 营 业 务 发 展 规 模 不 断 扩 大, 原 材 料 采 购 劳 务 支 出 等 保 持 较 高 水 平, 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 用 于 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 和 亿 元, 整 体 资 金 支 出 规 模 保 持 较 高 水 平 ( 根 据 测 算,2013 年 公 司 营 运 资 金 缺 口 大 约 为 5 亿 元, 后 附 匡 算 依 据 ) 匡 算 依 据 : 公 司 预 计 2012 年 主 营 业 务 收 入 年 增 长 率 为 10%,2012 年 度 主 营 业 务 利 润 率 9.5%,2012 年 度 营 运 资 金 周 转 次 数 2.07( 根 据 存 货 应 收 账 款 应 付 账 款 预 收 账 款 预 付 账 款 等 测 算 ) 根 据 公 司 营 运 资 金 量 测 算 方 法 : 营 运 资 金 量 =2012 年 度 主 营 业 务 收 入 *( 年 度 主 营 业 务 利 润 率 )*(1+ 预 计 主 营 业 务 收 入 年 增 长 率 )/ 营 运 资 金 周 转 次 数, 公 司 营 运 资 金 量 约 为 34 亿 元 根 据 公 司 营 运 资 金 缺 口 测 算 方 法 : 营 运 资 金 缺 口 = 营 运 资 金 量 - 发 行 人 自 有 资 金 - 现 有 流 动 资 金 贷 款 - 其 他 渠 道 融 资 资 金, 公 司 营 运 资 金 缺 口 约 为 5 亿 元 左 右 公 司 拟 用 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 的 5 亿 元 补 充 公 司 本 部 在 实 际 生 产 经 营 过 程 中 的 营 运 资 金 需 求, 有 效 缓 解 营 运 资 金 压 力, 保 证 相 关 经 营 活 动 正 常 运 行 二 募 集 资 金 到 期 偿 付 归 集 本 期 短 期 融 资 券 还 本 付 息 的 资 金 将 主 要 来 源 于 公 司 营 业 收 入 资 金 的 回 笼 随 着 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 预 计 2013 年 全 年 公 司 利 润 总 额 将 达 到 7 亿 元 公 司 主 营 业 务 的 增 长 将 在 一 定 程 度 上 带 动 经 营 性 现 金 流 流 入, 并 对 到 期 债 务 偿 付 提 供 较 强 保 障 三 发 行 人 承 诺 发 行 人 承 诺 本 期 发 行 短 期 融 资 券 所 募 集 资 金 将 用 于 符 合 国 家 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生 产 经 营 活 动 ; 本 短 期 融 资 券 存 续 期 间 若 变 更 资 金 用 途, 发 行 人 将 16

21 提 前 及 时 披 露 有 关 信 息 17

22 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 1 中 文 注 册 名 称 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2 英 文 注 册 名 称 : China Triumph International Engineering Co.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 彭 寿 4 注 册 资 本 : 22,000 万 元 人 民 币 5 设 立 日 期 : 1991 年 12 月 6 营 业 执 照 注 册 号 : 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 中 山 北 路 2000 号 中 期 大 厦 27 层 8 主 要 办 公 场 所 : 上 海 市 普 陀 区 中 山 北 路 2000 号 中 期 大 厦 27 层 9 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 发 行 人 是 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 科 技 平 台 的 核 心 企 业, 同 时 也 是 在 香 港 上 市 的 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 核 心 业 务 板 块, 拥 有 建 筑 材 料 ( 全 行 业 ) 轻 纺 ( 日 用 硅 酸 盐 ) 建 筑 工 程 环 境 污 染 治 理 专 项 工 程 等 甲 级 设 计 资 质 和 工 程 承 包, 工 程 咨 询 工 程 监 理 等 甲 级 资 质 及 对 外 经 营 权, 通 过 了 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 认 证 发 行 人 秉 承 诚 信 创 新 To Be The Best 理 念, 致 力 于 玻 璃 水 泥 建 筑 工 程 设 计 和 工 程 总 承 包 的 主 营 业 务, 发 展 壮 大 机 电 设 备 新 材 料 和 环 保 节 能 相 关 业 务 单 位, 构 建 了 东 部 上 海 南 部 深 圳 海 南 西 部 程 度 北 部 北 京 中 部 蚌 埠 南 京 五 大 业 务 网 络 从 2002 年 起, 连 续 多 年 跻 身 中 国 工 程 总 承 包 和 项 目 管 理 企 业 50 强, 勘 察 设 计 企 业 50 强 和 全 球 顶 级 工 程 设 计 咨 询 公 司 200 强 二 发 行 人 历 史 沿 革 (1) 设 立 1990 年 12 月 30 日, 建 设 部 房 地 产 业 司 出 具 城 市 综 合 开 发 公 司 资 质 等 级 证 书 ( 副 本 ), 批 准 发 行 人 为 城 市 综 合 开 发 贰 级 公 司 1991 年 8 月 7 日, 中 国 新 型 建 筑 材 料 公 司 向 国 家 工 商 局 作 出 关 于 中 国 新 型 建 筑 材 料 房 地 产 开 发 公 司 注 册 名 称 的 函 ( 新 材 房 发 [1991]245 号 ), 要 求 注 册 成 立 中 国 新 型 建 筑 材 料 房 地 产 开 发 公 司 ( 即 发 行 人 的 前 身 ) 根 据 发 行 人 提 供 的 文 件, 发 行 人 于 2000 年 4 月 25 日 变 更 公 司 名 称 为 中 国 凯 盛 国 际 工 程 咨 询 公 18

23 司 于 2002 年 3 月 26 日 变 更 公 司 名 称 为 中 国 凯 盛 国 际 工 程 公 司 于 2004 年 9 月 30 日 变 更 公 司 名 称 为 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 于 2006 年 6 月 27 日 变 更 公 司 名 称 为 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 于 2010 年 5 月 20 日 变 更 公 司 名 称 为 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 ) 根 据 分 别 经 国 家 建 筑 材 料 工 业 局 经 济 财 务 司 于 1991 年 7 月 16 日 以 及 财 政 部 工 业 交 通 财 务 司 于 1991 年 7 月 17 日 审 核 后 出 具 的 资 金 信 用 证 明, 中 国 新 型 建 筑 材 料 公 司 出 资 人 民 币 650 万 元, 作 为 发 行 人 的 注 册 资 金 1991 年 12 月 5 日, 中 国 新 型 建 筑 材 料 公 司 签 署 了 中 国 新 型 建 筑 材 料 房 地 产 开 发 公 司 章 程 1991 年 12 月 28 日, 国 家 工 商 局 向 发 行 人 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 根 据 该 营 业 执 照, 发 行 人 的 注 册 资 金 为 人 民 币 650 万 元, 经 济 性 质 为 全 民 所 有 制, 经 营 范 围 主 营 房 地 产 经 营 ; 房 屋 装 饰 装 修 ; 提 供 商 品 房 综 合 服 务 ; 与 新 型 建 筑 材 料 有 关 的 信 息 服 务 (2) 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2001 年 3 月 29 日, 中 国 新 型 建 筑 材 料 ( 集 团 ) 公 司 向 发 行 人 出 具 关 于 同 意 增 加 注 册 资 金 的 批 复 ( 新 材 计 财 发 [2001]077 号 ), 同 意 发 行 人 的 注 册 资 金 由 650 万 元 增 加 至 1,000 万 元 ; 其 中, 发 行 人 于 2000 年 向 中 国 新 型 建 筑 材 料 ( 集 团 ) 公 司 暂 借 的 流 动 资 金 349 万 元 转 为 注 册 资 金 ; 其 余 1 万 元 由 中 国 新 型 建 筑 材 料 ( 集 团 ) 公 司 追 加 投 入 上 海 沪 西 会 计 师 事 务 所 于 2001 年 3 月 29 日 出 具 的 沪 西 会 验 字 (2001) 第 132 号 验 资 报 告 就 上 述 增 资,2001 年 12 月 25 日, 国 家 工 商 局 向 发 行 人 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 根 据 该 营 业 执 照 的 记 载, 发 行 人 的 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1,000 万 元 (3) 公 司 性 质 变 更 2004 年 9 月 2 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 ( 根 据 国 家 工 商 局 于 2003 年 4 月 16 日 出 具 的 证 明, 中 国 新 型 建 筑 材 料 ( 集 团 ) 公 司 于 2003 年 4 月 16 日 更 名 为 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 ) 出 具 关 于 同 意 中 国 凯 盛 国 际 工 程 公 司 改 制 的 批 复 ( 中 建 材 办 发 [2004]352 号 ), 决 定 将 发 行 人 改 制 为 有 限 责 任 公 司 2004 年 9 月 16 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 和 蚌 埠 华 金 签 署 了 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 责 任 公 司 出 资 协 议 书, 双 方 约 定 将 发 行 人 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 6,000 万 元 ; 其 中, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 将 发 行 人 的 全 部 资 产 及 19

24 负 债 以 2003 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 评 估 后 的 净 资 产 人 民 币 55,303, 元 作 为 出 资 投 入 发 行 人, 其 中 人 民 币 54,600, 元 计 入 注 册 资 本, 其 余 人 民 币 703, 元 计 入 资 本 公 积 ; 蚌 埠 市 华 金 技 术 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 蚌 埠 华 金 ) 以 现 金 人 民 币 5,469, 元 作 为 出 资 投 入 发 行 人, 其 中 人 民 币 5,400, 元 计 入 注 册 资 本, 其 余 人 民 币 69, 元 计 入 资 本 公 积 2004 年 9 月 20 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 和 蚌 埠 华 金 通 过 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 责 任 公 司 股 东 会 决 议 及 相 应 修 改 后 的 发 行 人 公 司 章 程 改 制 完 成 后, 中 国 建 筑 材 料 集 团 持 有 发 行 人 91% 的 股 份, 蚌 埠 华 金 持 有 发 行 人 9% 的 股 份 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2004 年 9 月 20 日 出 具 的 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 责 任 公 司 ( 筹 ) 验 资 报 告 (XYZH/A504120), 截 至 2004 年 9 月 20 日, 发 行 人 已 收 到 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 以 发 行 人 改 制 后 经 评 估 确 认 的 净 资 产 出 资 5,460 万 元, 以 及 蚌 埠 华 金 以 货 币 出 资 人 民 币 540 万 元, 合 计 人 民 币 6,000 万 元 就 上 述 公 司 改 制 暨 公 司 名 称 变 更 后,2004 年 9 月 30 日, 国 家 工 商 局 向 发 行 人 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 根 据 该 营 业 执 照 的 记 载, 发 行 人 的 企 业 性 质 变 更 为 有 限 责 任 公 司, 公 司 名 称 变 更 为 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 (4) 股 权 转 让 2004 年 11 月 2 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 和 蚌 埠 华 金 通 过 了 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 股 东 会 决 议, 同 意 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 将 其 持 有 的 发 行 人 91% 的 股 权 转 让 给 中 国 建 筑 材 料 及 设 备 进 出 口 公 司 ( 于 2005 年 3 月 28 日 更 名 为 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 中 国 建 材 ); 批 准 发 行 人 公 司 章 程 中 关 于 各 股 东 及 出 资 比 例 的 修 改 同 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 公 司 和 中 国 建 材 就 上 述 股 权 转 让 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2004 年 11 月 3 日, 中 国 建 材 和 蚌 埠 华 金 签 署 了 中 国 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 章 程 修 正 案 前 述 股 权 转 让 完 成 后, 中 国 建 材 持 有 发 行 人 91% 的 股 权, 蚌 埠 华 金 持 有 发 行 人 9% 的 股 权 就 上 述 股 权 转 让,2004 年 11 月 19 日, 国 家 工 商 局 向 发 行 人 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) (5) 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2006 年 9 月 13 日, 发 行 人 全 体 股 东 通 过 了 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 股 东 会 决 议, 同 意 发 行 人 的 注 册 资 本 由 人 民 币 6,000 万 元 增 至 人 民 币 22,000 万 元 20

25 发 行 人 的 股 东 按 现 有 持 股 比 例 同 比 例 出 资, 其 中, 中 国 建 材 以 现 金 形 式 增 资 人 民 币 14,560 万 元, 蚌 埠 华 金 以 现 金 形 式 增 资 人 民 币 1,440 万 元, 上 述 增 资 全 部 计 入 发 行 人 注 册 资 本 同 日, 发 行 人 全 体 股 东 签 署 了 相 应 的 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 章 程 修 正 案 根 据 上 海 上 咨 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2006 年 10 月 31 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 上 咨 会 验 1(2006) 第 112 号 ), 截 至 2006 年 10 月 26 日, 发 行 人 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 全 部 新 增 注 册 资 本 增 资 完 成 后, 中 国 建 材 仍 持 有 发 行 人 91% 的 股 份, 蚌 埠 华 金 仍 持 有 发 行 人 9% 的 股 份 就 上 述 增 资,2006 年 11 月 8 日, 上 海 工 商 局 普 陀 分 局 ( 经 国 家 工 商 局 于 2005 年 4 月 7 日 批 准, 发 行 人 迁 移 至 上 海 工 商 局 登 记 注 册, 并 于 2005 年 5 月 23 日 经 上 海 工 商 局 普 陀 分 局 准 予 设 立 登 记 ;2010 年 5 月 20 日, 上 海 工 商 局 准 予 发 行 人 从 上 海 工 商 局 普 陀 分 局 迁 入 上 海 工 商 局 ) 出 具 了 准 予 变 更 登 记 通 知 书 截 至 2011 年 12 月 末, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 的 资 产 总 额 836, 万 元, 负 债 总 额 603, 万 元, 净 资 产 为 232, 万 元,2011 年 度 实 现 营 业 收 入 695, 万 元, 利 润 总 额 70, 万 元, 净 利 润 60, 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 的 资 产 总 额 945, 万 元, 负 债 总 额 701, 万 元, 净 资 产 为 244, 万 元,2012 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 426, 万 元, 利 润 总 额 39, 万 元, 净 利 润 34, 万 元 2012 年 四 季 度, 公 司 主 营 业 务 及 收 入 情 况 未 发 生 重 大 变 化, 第 四 季 度 的 收 入 结 构 较 前 三 季 度 未 发 生 重 大 变 化, 第 四 季 度 收 入 情 况 较 去 年 同 期 未 发 生 重 大 变 化, 生 产 经 营 方 面 未 发 生 影 响 投 资 决 策 的 重 大 不 利 变 化 三 发 行 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 ( 一 ) 股 权 结 构 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 股 权 结 构 如 下 表 : 表 5-1 截 至 2012 年 9 月 末 公 司 股 东 持 股 情 况 单 位 : 万 元 % 股 东 出 资 额 出 资 比 例 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 20, 蚌 埠 市 华 金 技 术 开 发 有 限 公 司 1, 合 计 22, 发 行 人 控 股 股 东 为 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司, 该 公 司 是 大 型 建 材 央 企 中 国 21

26 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 的 核 心 企 业, 于 1985 年 6 月 24 日 成 立, 注 册 资 本 5,399,026, 元 2006 年 3 月 23 日 在 香 港 联 交 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 :3323) 公 司 先 后 被 纳 入 摩 根 士 丹 利 中 国 概 念 股 指 数 成 份 股 恒 生 中 国 企 业 指 数 成 份 股 道 琼 斯 中 国 海 外 50 指 数 成 份 股 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 母 公 司 及 实 际 控 制 人 为 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 主 营 业 务 为 : 新 型 材 料 及 制 品 新 型 房 屋 水 泥 及 制 品 玻 璃 纤 维 及 制 品 复 合 材 料 及 制 品 的 技 术 研 发 生 产 和 销 售 ; 建 筑 材 料 的 仓 储 配 送 和 分 销 ; 水 泥 玻 璃 生 产 线 的 技 术 研 发 工 程 设 计 与 工 程 总 承 包 ; 新 型 建 筑 材 料 的 工 程 设 计 与 工 程 总 承 包 ; 与 以 上 业 务 相 关 的 技 术 咨 询 信 息 服 务 ; 承 包 境 外 建 材 建 筑 和 轻 纺 行 业 的 工 程 勘 测 咨 询 设 计 和 监 理 及 工 程 ; 进 出 口 业 务 许 可 后 可 经 营 的 项 目 包 括 : 对 外 派 遣 与 其 实 力 规 模 业 绩 相 适 应 的 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 截 至 2011 年 12 月 31 日, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 资 产 总 额 15,875, 万 元, 负 债 总 额 12,112, 万 元, 净 资 产 为 3,763, 万 元,2011 年 度 实 现 营 业 收 入 8,064, 万 元, 利 润 总 额 1,408, 万 元, 净 利 润 1,047, 万 元 截 至 2012 年 9 月 30 日, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 资 产 总 额 21,757, 万 元, 负 债 总 额 17,610, 万 元, 净 资 产 为 4,147, 万 元,2012 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 5,982, 万 元, 利 润 总 额 652, 万 元, 净 利 润 494, 万 元 截 至 签 署 日, 股 东 所 持 有 的 发 行 人 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 托 管 等 情 况 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 发 行 人 股 权 结 构 图 如 下 : 22

27 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 69.45% 100% 100% 北 新 建 材 集 团 有 限 公 司 30.55% 中 建 材 集 团 进 出 口 公 司 中 国 建 筑 材 料 科 学 研 究 总 院 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 社 会 公 众 投 资 者 27.52% 4.22% 0.02% 2.56% 53.33% 12.35% 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 91% 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 图 5-1 发 行 人 股 权 结 构 图 发 行 人 的 实 际 控 制 人 是 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司, 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 建 材 集 团, 英 文 简 称 CNBM) 成 立 于 1981 年 9 月 28 日, 注 册 资 本 4,331,228,490 元,2003 年 成 为 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 直 接 监 督 管 理 的 中 央 企 业 中 国 建 材 集 团 以 善 用 资 源 服 务 建 设 为 核 心 理 念, 大 力 实 施 科 技 创 新 大 建 材 国 际 化 和 人 才 强 企 战 略, 是 集 科 研 制 造 流 通 为 一 体, 拥 有 产 业 科 技 成 套 装 备 物 流 贸 易 四 大 业 务 板 块 的 中 国 最 大 的 综 合 性 建 材 产 业 集 团, 进 入 财 富 世 界 500 强 截 至 2011 年 底, 集 团 资 产 总 额 逾 2,000 亿 元, 员 工 总 数 达 13 万 名, 直 接 管 理 的 全 资 控 股 企 业 20 家, 控 股 上 市 公 司 6 家, 其 中 海 外 23

28 上 市 公 司 2 家 截 至 2011 年 12 月 31 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 的 资 产 总 额 20,751, 万 元, 负 债 总 额 16,138, 万 元, 净 资 产 为 4,613, 万 元, 2011 年 度 实 现 营 业 收 入 19,409, 万 元, 利 润 总 额 1,584, 万 元, 净 利 润 1,186, 万 元 截 至 2012 年 9 月 30 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 的 资 产 总 额 28,314, 万 元, 负 债 总 额 23,213, 万 元, 净 资 产 为 5,101, 万 元, 2012 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 14,352, 万 元, 利 润 总 额 681, 万 元, 净 利 润 506, 万 元 四 发 行 人 治 理 情 况 ( 一 ) 公 司 独 立 性 1 业 务 独 立 公 司 具 备 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 能 够 独 立 自 主 地 进 行 生 产 和 经 营 活 动 ; 拥 有 业 务 经 营 所 需 的 各 项 资 质 以 及 开 展 业 务 所 必 要 的 人 员 资 金 和 设 备 公 司 在 主 营 业 务 范 围 内 与 控 股 股 东 之 间 不 存 在 持 续 性 的 构 成 对 控 股 股 东 重 大 依 赖 的 关 联 交 易 2 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 ; 公 司 的 人 事 及 薪 酬 管 理 与 股 东 单 位 完 全 严 格 分 离 ; 公 司 设 有 专 门 负 责 公 司 劳 动 人 事 及 薪 酬 管 理 工 作 的 部 门, 并 制 订 了 一 系 列 规 章 制 度 对 员 工 进 行 考 核, 人 员 管 理 做 到 了 制 度 化 3 资 产 独 立 公 司 的 主 要 资 产 包 括 主 营 业 务 所 需 的 完 整 的 生 产 设 备 土 地 厂 房 办 公 用 房 仓 储 用 房 交 通 工 具 和 知 识 产 权, 公 司 具 有 完 整 的 采 购 生 产 和 销 售 系 统 及 配 套 设 施 上 述 资 产 产 权 清 晰, 完 全 独 立 于 股 东 单 位 公 司 对 其 所 有 资 产 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 及 其 他 资 源 被 控 股 股 东 占 用 的 情 况 4 机 构 独 立 在 机 构 方 面, 公 司 设 立 了 健 全 的 组 织 机 构 体 系, 所 有 机 构 设 置 程 序 和 机 构 职 能 独 立 ; 董 事 会 各 部 门 等 内 部 机 构 独 立 运 作, 与 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 机 构 24

29 设 置 完 全 分 开 5 财 务 独 立 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门, 建 立 独 立 的 财 务 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 财 务 人 员 与 股 东 单 位 完 全 独 立, 不 存 在 交 叉 任 职 情 况 公 司 独 立 开 设 银 行 帐 户 及 作 为 独 立 的 纳 税 人, 依 法 独 立 纳 税 综 上 所 述, 本 公 司 在 业 务 资 产 人 员 机 构 和 财 务 方 面 均 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立, 本 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 发 行 人 严 格 按 照 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 强 化 内 部 管 理, 规 范 公 司 经 营 运 作 根 据 公 司 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 章 程, 发 行 人 设 立 股 东 会 董 事 会 监 事 和 经 理 层, 形 成 决 策 监 督 和 执 行 相 分 离 的 管 理 体 系 1 股 东 会 公 司 设 立 股 东 会, 股 东 会 由 全 体 股 东 组 成, 为 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 股 东 会 行 使 以 下 职 权 : (1) 选 择 和 更 换 董 事, 决 定 其 报 酬 事 项 ; (2) 选 择 和 更 换 监 事, 决 定 其 报 酬 事 项 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 投 资 计 划, 决 定 设 立 分 公 司 子 公 司 办 事 机 构 等 分 支 机 构 ; (4) 审 议 批 准 董 事 会 和 监 事 会 的 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 股 东 向 股 东 以 外 的 人 转 让 出 资 做 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 做 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立, 变 更 公 司 形 式 解 散 和 清 算 或 事 项 做 出 决 议 ; (10) 修 改 公 司 章 程 ; (11) 其 他 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 规 定 的 或 者 股 东 会 认 为 有 必 要 行 使 的 职 权 25

30 2 董 事 会 公 司 设 立 董 事 会, 董 事 会 是 公 司 的 经 营 决 策 机 构, 对 股 东 会 负 责 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成 董 事 候 选 人 由 股 东 提 名, 经 股 东 会 选 举 产 生, 董 事 长 以 及 董 事 的 任 期 为 3 年, 任 期 届 满 可 以 连 任 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 会 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 的 方 案 ; (7) 拟 订 变 更 公 司 形 式, 设 立 分 支 机 构 以 及 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 的 方 案 ; (8) 聘 任 或 解 聘 公 司 总 经 理 并 决 定 其 报 酬 事 项 ; (9) 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 解 聘 公 司 其 它 高 级 管 理 人 员 并 决 定 其 报 酬 事 项 ; (10) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (11) 制 订 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (12) 审 议 总 经 理 的 工 作 报 告 ; (13) 本 章 程 规 定 的 或 股 东 会 授 予 的 其 他 职 权 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 由 三 名 监 事 组 成 监 事 由 股 东 代 表 和 职 工 代 表 担 任, 股 东 代 表 担 任 的 监 事 由 股 东 提 名, 经 股 东 会 选 举 产 生, 另 一 名 监 事 由 职 工 民 主 选 举 产 生 监 事 会 设 监 事 会 召 集 人 一 名, 由 出 资 最 多 的 股 东 提 名, 监 事 会 选 举 产 生 监 事 会 召 集 人 以 及 监 事 没 届 的 任 期 为 三 年, 任 期 届 满 可 连 选 连 任 监 事 行 使 下 列 职 权 : (1) 列 席 董 事 会 决 议 ; (2) 对 董 事 会 董 事 会 总 经 理 的 决 定 提 出 质 询 并 要 求 答 复 ; (3) 检 查 本 公 司 的 经 营 和 财 务 状 况 ; (4) 对 董 事 长 总 经 理 执 行 本 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 本 章 程 的 行 为 进 行 监 督 ; (5) 当 董 事 和 经 理 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 和 经 理 予 以 纠 正 ; 26

31 (6) 必 要 时, 提 议 召 开 股 东 会 临 时 会 议 4 总 经 理 公 司 设 总 经 理 一 名, 副 总 经 理 若 干 人, 财 务 总 监 ( 公 司 财 务 负 责 人 ) 一 名, 为 公 司 高 级 管 理 人 员 总 经 理 由 董 事 会 聘 任, 任 期 为 三 年, 可 以 连 任 总 经 理 行 使 下 列 职 权 : (1) 主 持 公 司 的 日 常 经 营 管 理 工 作 ; (2) 组 织 实 施 本 公 司 董 事 会 决 议 ; (3) 组 织 实 施 本 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 拟 定 本 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ; (5) 拟 订 本 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (6) 制 定 本 公 司 的 具 体 规 章 ; (7) 提 请 董 事 会 聘 任 或 解 聘 本 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 ; (8) 聘 任 或 解 聘 应 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘 以 外 的 管 理 人 员 ; (9) 列 席 董 事 会 会 议 ; (10) 根 据 董 事 会 或 董 事 长 授 权, 代 表 本 公 司 对 外 签 署 合 同 ; (11) 本 章 程 规 定 或 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ( 三 ) 内 控 体 系 发 行 人 对 于 内 部 控 制 体 系 的 建 设 十 分 重 视 根 据 国 家 相 关 政 策 法 规, 发 行 人 结 合 行 业 特 点 和 自 身 实 际 情 况, 制 定 并 不 断 完 善 了 一 系 列 的 内 部 控 制 制 度, 内 控 系 统 涵 盖 公 司 的 经 营 管 理 及 财 务 方 面 内 容, 并 已 考 虑 到 公 司 所 处 行 业 的 性 质 及 背 景 公 司 目 前 的 内 部 控 制 程 序 可 以 保 证 本 公 司 各 项 经 营 活 动 的 正 常 有 序 运 行 1 公 司 治 理 公 司 根 据 中 国 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规, 制 定 了 一 系 列 比 较 完 善 的 体 现 新 的 公 司 治 理 结 构 的 规 章 制 度, 构 成 了 比 较 完 善 的 治 理 框 架 及 制 度 体 系 如 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 职 能 部 门 职 责 范 围 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 规 章 制 度 管 理 办 法 等, 各 级 管 理 层 均 能 依 照 上 述 制 度 体 系, 履 行 决 策 执 行 监 督 等 职 能, 保 证 公 司 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 2 分 公 司 子 公 司 管 理 (1) 分 公 司 管 理 27

32 为 鼓 励 分 公 司 开 展 正 常 生 产 经 营 工 作 同 时 又 规 范 对 分 公 司 的 管 理, 进 一 步 增 强 管 理 的 科 学 性 和 实 效 性, 切 实 规 避 经 营 管 理 风 险, 全 面 落 实 总 公 司 的 经 营 方 针, 特 制 定 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 分 公 司 管 理 办 法 分 公 司 应 当 遵 照 执 行 总 公 司 制 定 的 各 项 规 章 制 度 分 公 司 领 导 班 子 成 员 和 财 务 负 责 人 由 总 公 司 任 命 总 公 司 对 分 公 司 生 产 经 营 的 考 核 按 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 经 济 指 标 与 目 标 考 核 管 理 办 法 执 行 为 充 分 调 动 积 极 性, 分 公 司 可 以 建 立 内 部 控 制 制 度 及 激 励 约 束 机 制, 但 应 报 总 公 司 同 意 后 实 施 分 公 司 应 当 加 强 自 律 性 管 理, 并 自 觉 接 受 总 公 司 工 作 检 查 与 监 督 总 公 司 依 据 对 分 公 司 资 产 控 制 的 需 要, 授 权 总 公 司 财 务 部 审 计 部 人 力 资 源 部 企 业 发 展 部 总 经 理 办 公 室 等 对 口 职 能 部 门 按 总 公 司 各 项 规 章 制 度 对 分 公 司 的 重 大 事 项 进 行 管 理, 同 时, 负 有 对 分 公 司 指 导 监 督 和 相 关 服 务 的 义 务 对 总 公 司 提 出 的 质 询, 分 公 司 应 当 如 实 反 映 情 况 和 说 明 原 因 业 务 经 营 方 面, 分 公 司 应 为 总 公 司 扩 大 市 场 范 围 及 时 获 取 市 场 信 息 并 迅 速 采 取 应 对 措 施 起 积 极 作 用 分 公 司 的 中 长 期 发 展 规 划 与 经 营 目 标 由 总 公 司 决 定 分 公 司 的 业 务 发 展 应 当 遵 循 总 公 司 的 发 展 战 略, 并 根 据 总 公 司 的 发 展 战 略 的 调 整 适 时 进 行 适 当 的 调 整, 分 公 司 不 具 有 对 外 投 资 融 资 及 对 外 担 保 的 权 限 分 公 司 的 合 同 签 订 应 当 按 照 ISO9001 标 准 的 程 序 文 件 中 的 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 (BG/B/03) 进 行 分 公 司 的 合 同 管 理 应 当 遵 守 总 公 司 的 经 营 合 同 管 理 办 法 以 及 经 济 合 同 管 理 试 行 办 法 财 务 管 理 方 面, 分 公 司 应 与 总 公 司 实 行 统 一 的 会 计 制 度 分 公 司 应 根 据 自 己 生 产 经 营 特 点 和 管 理 要 求, 按 照 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 财 务 管 理 办 法 分 ( 子 ) 公 司 财 务 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 有 关 规 定 执 行, 开 展 日 常 会 计 核 算 工 作 (2) 子 公 司 管 理 为 了 使 子 公 司 在 母 公 司 的 总 体 战 略 引 领 下, 在 子 公 司 董 事 会 的 领 导 下, 自 主 发 展 壮 大 做 强 ; 为 了 保 证 母 公 司 的 投 资 利 益, 使 子 公 司 科 学 规 范 运 作, 同 时 有 效 控 制 经 营 风 险, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 母 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 结 合 实 际 情 况, 制 订 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 子 公 司 管 理 办 法 子 公 司 依 法 经 营, 在 注 册 登 记 的 经 营 范 围 内 开 展 经 营 活 动 母 公 司 本 着 管 而 不 死, 放 而 不 乱 的 原 则 积 极 支 持 子 公 司 依 法 自 主 经 营, 母 公 司 除 履 行 股 东 职 28

33 责 外, 不 直 接 干 预 子 公 司 的 日 常 生 产 经 营 活 动 子 公 司 要 根 据 董 事 会 授 权 建 立 健 全 与 企 业 发 展 相 适 应 的 人 事 经 营 资 产 研 发 激 励 约 束 等 管 理 制 度, 合 法 有 效 地 运 作 企 业 法 人 财 产, 实 现 企 业 的 独 立 经 营 自 主 管 理 自 我 发 展, 不 断 做 大 做 强, 使 投 资 者 权 益 得 到 保 值 增 值 子 公 司 必 须 由 母 公 司 战 略 的 被 动 执 行 者 转 变 为 积 极 参 与 者, 由 母 公 司 资 金 与 技 术 的 转 移 者 转 变 为 资 金 与 技 术 的 贡 献 者 母 公 司 依 据 对 子 公 司 资 产 控 制 和 上 市 公 司 规 范 运 作 要 求, 通 过 向 子 公 司 委 派 董 事 经 营 管 理 人 员 和 日 常 监 管 两 条 途 径 行 使 股 东 权 利, 并 负 有 对 子 公 司 指 导 监 督 和 相 关 服 务 的 义 务 经 营 管 理 方 面, 子 公 司 依 照 国 家 各 项 法 律 和 法 规 自 主 开 展 经 营 活 动, 并 应 根 据 母 公 司 总 体 发 展 规 划 经 营 计 划, 制 订 自 身 经 营 管 理 目 标, 建 立 以 市 场 为 导 向 的 计 划 管 理 体 系, 确 保 有 计 划 地 完 成 年 度 经 营 目 标, 确 保 母 公 司 及 其 他 股 东 的 投 资 收 益 每 年 年 初 根 据 公 司 生 产 经 营 计 划, 母 公 司 与 子 公 司 签 订 经 营 目 标 考 核 责 任 书 在 该 年 度 末, 母 公 司 组 织 对 子 公 司 收 入 净 利 润 新 签 合 同 额 净 资 产 收 益 率 营 业 收 现 率 等 指 标 完 成 情 况 进 行 考 核 按 照 子 公 司 完 成 经 营 指 标 的 规 模 核 定 其 级 别, 根 据 相 关 管 理 规 定 和 考 核 结 果, 对 子 公 司 第 一 管 理 者 进 行 奖 惩 和 兑 现 年 薪 投 资 管 理 方 面, 子 公 司 应 完 善 投 资 项 目 的 决 策 程 序 和 管 理 制 度, 加 强 投 资 项 目 的 管 理 和 风 险 控 制 投 资 决 策 必 须 制 度 化 程 序 化 在 报 批 投 资 项 目 之 前, 应 当 对 项 目 进 行 前 期 考 察 调 研 可 行 性 研 究 组 织 论 证 进 行 项 目 评 估, 做 到 论 证 科 学 决 策 规 范 全 程 管 理, 实 现 投 资 效 益 最 大 化 子 公 司 的 所 有 投 资, 包 括 兼 并 收 购 企 业 必 须 在 子 公 司 召 开 股 东 大 会 董 事 会 就 该 事 项 表 决 之 前 报 母 公 司 批 准 财 务 管 理 方 面, 子 公 司 应 当 根 据 企 业 会 计 准 则, 制 订 财 务 管 理 制 度 并 报 母 公 司 财 务 部 备 案 子 公 司 财 务 部 门 应 根 据 财 务 制 度 和 会 计 准 则 建 立 会 计 账 簿, 登 记 会 计 凭 证, 自 主 收 支, 独 立 核 算 子 公 司 财 务 部 门 应 按 照 母 公 司 财 务 管 理 制 度 的 规 定, 做 好 财 务 管 理 基 础 工 作, 负 责 编 制 全 面 预 算, 对 经 营 业 务 进 行 核 算 监 督 和 控 制, 加 强 成 本 费 用 资 金 管 理 子 公 司 的 年 度 预 算 须 报 母 公 司 审 批 后 实 施 子 公 司 重 大 非 日 常 经 营 性 资 产 的 购 买 和 处 置 须 报 母 公 司 审 批 子 公 司 的 财 务 月 报 年 报 等 财 务 报 告 须 按 要 求 报 母 公 司 财 务 部 备 案 子 公 司 原 则 上 不 能 对 外 担 保 子 公 司 对 外 担 保 以 及 不 动 产 抵 押 必 须 报 母 公 司 审 批 29

34 人 事 管 理 及 考 核 方 面, 子 公 司 应 严 格 执 行 国 家 劳 动 法 劳 动 合 同 法 及 有 关 法 律 和 行 政 法 规, 并 根 据 企 业 实 际 情 况 制 订 劳 动 合 同 管 理 制 度, 本 着 合 法 效 率 原 则, 规 范 用 工 行 为 子 公 司 应 结 合 企 业 经 济 效 益, 参 照 本 地 区 本 行 业 的 市 场 薪 酬 水 平 和 母 公 司 工 资 指 导 线 制 订 薪 酬 管 理 制 度, 并 报 母 公 司 备 案 子 公 司 的 工 资 总 额 须 报 母 公 司 审 批 非 经 母 公 司 委 派 的 子 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员, 子 公 司 应 在 其 任 命 后 的 1 个 工 作 日 内 报 母 公 司 人 力 资 源 部 备 案 子 公 司 应 按 照 母 公 司 要 求, 及 时 将 人 力 资 源 状 况 等 信 息 上 报 母 公 司 人 力 资 源 部 备 案 子 公 司 应 建 立 考 核 体 系, 对 公 司 全 体 员 工 实 施 考 核, 依 据 目 标 完 成 的 情 况 和 个 人 业 绩 实 施 奖 励 和 惩 罚 子 公 司 中 层 干 部 的 考 核 和 奖 惩 方 案 由 子 公 司 管 理 层 自 行 制 订, 并 报 母 公 司 人 力 资 源 部 备 案 子 公 司 领 导 班 子 接 受 母 公 司 的 考 核, 并 提 交 书 面 述 职 报 告 至 母 公 司 人 力 资 源 部 安 全 生 产 管 理 方 面, 子 公 司 要 高 度 重 视 安 全 生 产 管 理 工 作, 须 按 照 国 家 及 母 公 司 的 要 求 制 订 安 全 生 产 管 理 工 作 责 任 制, 建 立 健 全 安 全 生 常 管 理 体 系, 加 强 安 全 生 产 管 理 母 公 司 在 每 年 年 初 与 子 公 司 签 订 安 全 生 产 目 标 管 理 责 任 书, 落 实 安 全 生 产 责 任 制 子 公 司 的 第 一 管 理 者 为 安 全 生 产 管 理 的 第 一 责 任 人 子 公 司 须 接 受 母 公 司 的 安 全 生 产 的 监 督 检 查 子 公 司 的 安 全 生 产 管 理 制 度 安 全 生 产 管 理 月 报 须 报 母 公 司 企 业 发 展 部 备 案 子 公 司 应 建 立 安 全 生 产 管 理 机 构 并 报 母 公 司 企 业 发 展 部 备 案 子 公 司 安 全 产 管 理 机 构 人 员 发 生 变 动, 应 及 时 报 告 母 公 司 企 业 发 展 部 子 公 司 若 发 生 安 全 生 产 事 故, 应 立 即 向 母 公 司 报 告 有 关 报 告 的 方 式 内 容 按 照 母 公 司 的 安 全 生 产 管 理 责 任 制 的 相 关 规 定 执 行 外 事 管 理 方 面, 子 公 司 在 进 行 相 关 的 外 事 活 动 以 及 执 行 国 外 承 包 项 目 中, 应 遵 守 国 家 的 法 律 法 规 以 及 项 目 所 在 国 的 法 律 法 规 宗 教 和 风 俗 习 惯 子 公 司 所 有 因 公 护 照 的 管 理 按 照 母 公 司 人 力 资 源 部 的 相 关 规 定 执 行 子 公 司 员 工 因 公 出 国 的 外 事 相 关 手 续 由 母 公 司 的 人 力 资 源 部 负 责 办 理 内 部 审 计 监 督 与 检 查 方 面, 母 公 司 可 定 期 或 不 定 期 地 指 派 审 计 机 构 实 施 对 子 公 司 的 内 部 审 计 监 督 内 部 审 计 主 要 包 括 : 经 济 效 益 审 计 工 程 项 目 审 计 重 大 经 济 合 同 审 计 制 度 审 计 及 单 位 负 责 人 任 期 经 济 责 任 和 离 任 经 济 责 任 审 计 等 子 公 司 在 接 到 审 计 通 知 后, 应 当 做 好 接 受 审 计 的 准 备, 并 在 审 计 过 程 中 给 予 主 动 配 合 经 母 公 司 董 事 会 批 准 的 审 计 意 见 书 和 审 计 决 定 送 达 子 公 司 后, 子 公 司 必 须 认 真 执 行 母 公 司 对 子 公 司 的 经 营 管 理 实 施 检 查 制 度, 具 体 工 作 由 母 公 司 相 关 职 能 30

35 部 门 负 责 3 安 全 生 产 及 品 质 管 理 为 了 加 强 公 司 安 全 生 产 的 监 督 和 管 理, 预 防 和 减 少 安 全 生 产 事 故 的 发 生, 保 护 员 工 在 生 产 活 动 中 的 安 全 和 健 康, 促 进 公 司 经 济 的 安 全 发 展, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 中 央 企 业 安 全 生 产 监 督 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 法 律 法 规 按 照 统 一 领 导 落 实 责 任 分 级 管 理 分 类 指 导 全 员 参 与 的 原 则, 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 安 全 生 产 管 理 责 任 制 度 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 年 度 生 产 计 划 管 理 办 法 和 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 经 营 合 同 管 理 办 法 等 公 司 安 全 生 产 委 员 会 是 公 司 安 全 生 产 管 理 的 领 导 机 构, 由 公 司 领 导 和 有 关 部 门 分 公 司 的 第 一 负 责 人 组 成 ; 总 经 理 为 主 任, 副 总 经 理 为 副 主 任, 主 管 安 全 的 副 总 经 理 为 执 行 副 主 任 公 司 安 全 生 产 委 员 会 全 面 负 责 公 司 安 全 生 产 管 理 的 领 导 工 作 公 司 安 全 生 产 委 员 会 执 行 副 主 任 负 责 主 持 公 司 安 全 生 产 的 日 常 管 理 工 作 企 业 发 展 部 是 公 司 安 全 综 合 监 督 管 理 部 门 总 经 理 办 公 室 是 公 司 总 部 办 公 楼 消 防 安 全 的 管 理 部 门 玻 璃 工 程 事 业 部 水 泥 工 程 事 业 部 负 责 公 司 工 程 总 承 包 项 目 的 安 全 管 理 工 作 公 司 财 务 安 全 生 产 工 作 由 财 务 部 负 责 公 司 安 全 生 产 技 术 工 作 由 科 技 管 理 部 负 责, 人 力 资 源 部 根 据 安 全 责 任 相 关 部 门 对 安 全 管 理 的 培 训 需 求, 负 责 组 织 相 关 人 员 的 安 全 培 训 工 作 海 运 部 采 购 部 审 计 部 党 群 工 作 部 等 其 它 部 门 应 制 订 与 工 作 现 场 环 境 工 作 性 质 相 适 应 的 安 全 管 理 制 度 负 责 本 部 门 员 工 的 安 全 知 识 安 全 意 识 的 宣 传 和 教 育 工 作 分 公 司 是 分 公 司 办 公 楼 消 防 安 全 的 管 理 部 门 公 司 负 责 人 是 安 全 生 产 的 第 一 责 任 人, 对 安 全 生 产 工 作 负 全 面 领 导 责 任 其 主 要 职 责 是 : 1 认 真 贯 彻 执 行 国 家 有 关 安 全 生 产 的 政 策 和 法 规 规 范, 掌 握 本 公 司 安 全 生 产 动 态, 定 期 研 究 安 全 工 作 ; 2 领 导 编 制 和 实 施 本 公 司 安 全 工 作 实 施 计 划 ; 3 建 立 健 全 和 完 善 本 公 司 的 各 项 安 全 生 产 管 理 制 度 及 奖 惩 制 度 ; 4 领 导 并 支 持 安 全 管 理 人 员 或 部 门 的 监 督 检 查 工 作 公 司 主 管 安 全 生 产 的 负 责 人, 负 责 主 持 公 司 安 全 生 产 的 日 常 管 理 工 作, 对 安 全 生 产 工 作 负 综 合 管 理 领 导 责 任 其 主 要 职 责 是 : 31

36 1 协 助 法 定 代 表 人 认 真 贯 彻 执 行 安 全 生 产 方 针 政 策 法 规, 落 实 各 项 安 全 生 产 管 理 制 度 ; 2 组 织 实 施 本 公 司 安 全 工 作 规 划 目 标 及 实 施 计 划, 组 织 落 实 安 全 生 产 责 任 制 ; 3 主 持 制 订 公 司 各 项 安 全 生 产 管 理 规 章 制 度 应 急 预 案 ; 4 主 持 应 急 预 案 的 演 练 完 善 和 实 施 工 作 ; 5 主 持 公 司 安 全 生 产 培 训 宣 传 教 育 工 作 ; 6 主 持 安 全 生 产 检 查 小 组 对 工 程 项 目 的 安 全 生 产 检 查 工 作 ; 7 主 持 各 部 门 分 公 司 的 安 全 生 产 管 理 目 标 责 任 书 的 签 订 和 考 核 工 作 公 司 主 管 生 产 经 营 的 负 责 人 统 筹 组 织 生 产 过 程 中 各 项 安 全 生 产 制 度 和 措 施 的 落 实, 完 善 安 全 生 产 条 件, 对 主 管 范 围 内 的 安 全 生 产 工 作 负 直 接 领 导 责 任 公 司 各 部 门 分 公 司 负 责 人 对 主 管 范 围 内 安 全 生 产 工 作 负 管 理 责 任 公 司 工 程 项 目 安 全 生 产 工 作 由 工 程 项 目 经 理 负 责, 工 程 项 目 经 理 对 其 主 管 工 程 项 目 的 安 全 生 产 工 作 负 管 理 责 任 公 司 各 部 门 分 公 司 必 须 设 置 专 职 或 兼 职 安 全 管 理 人 员, 并 报 公 司 企 业 发 展 部 备 案 安 全 管 理 人 员 对 所 辖 范 围 内 的 安 全 生 产 工 作 负 直 接 管 理 责 任 公 司 员 工 应 当 严 格 遵 守 国 家 相 关 的 安 全 法 律 法 规 规 章 制 度 和 公 司 安 全 生 产 管 理 制 度, 服 从 管 理, 认 真 工 作 公 司 员 工 在 其 工 作 范 围 内 对 安 全 生 产 工 作 负 直 接 责 任 玻 璃 工 程 事 业 部 水 泥 工 程 事 业 部 负 责 制 订 境 外 机 构 和 人 员 突 发 事 件 的 应 急 预 案, 经 公 司 主 管 安 全 的 副 总 经 理 审 核 后, 由 公 司 安 全 生 产 委 员 会 批 准 发 布 总 经 理 办 公 室 负 责 制 订 上 海 地 区 办 公 楼 火 灾 事 故 的 应 急 预 案, 经 公 司 主 管 安 全 的 副 总 经 理 审 核 后, 由 公 司 安 全 生 产 委 员 会 批 准 发 布 分 公 司 负 责 制 订 分 公 司 生 产 经 营 办 公 楼 生 活 区 火 灾 事 故 的 应 急 预 案, 由 分 公 司 第 一 负 责 人 批 准 发 布, 并 报 总 经 理 办 公 室 备 案 玻 璃 工 程 事 业 部 水 泥 工 程 事 业 部 的 每 个 项 目 经 理 部 负 责 制 订 与 工 程 特 性 相 适 应 可 操 作 性 强 的 工 程 项 目 应 急 预 案, 包 括 境 外 工 程 项 目 由 项 目 经 理 批 准 发 布, 并 报 玻 璃 工 程 事 业 部 水 泥 工 程 事 业 部 和 企 业 发 展 部 应 急 预 案 应 包 括 ( 但 不 限 于 ) 以 下 方 面 的 内 容 : 1 应 急 处 置 的 组 织 体 系, 明 确 领 导 机 构 工 作 机 构 和 责 任 人 员 的 职 责 ; 2 针 对 风 险 的 性 质 严 重 程 度 可 控 性 和 影 响 范 围 制 订 的 预 防 预 警 内 容 ; 3 应 急 保 障 可 获 得 的 资 源, 包 括 人 力 物 资 通 信 等 ; 32

37 4 信 息 报 告 应 急 处 置 的 程 序, 包 括 应 急 工 作 流 程 联 系 人 名 单 联 系 方 式 等 ; 5 应 急 预 案 的 培 训 和 演 练 要 求 等 4 财 务 管 理 为 了 适 应 市 场 经 济 发 展 的 需 要, 规 范 公 司 内 部 财 务 管 理 和 会 计 核 算, 完 善 财 务 制 度 体 系, 保 证 会 计 资 料 真 实 完 整, 根 据 企 业 财 务 通 则 企 业 会 计 准 则 会 计 基 础 工 作 规 范 和 企 业 财 务 制 度 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 财 务 管 理 办 法 和 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 预 算 管 理 办 法 (1) 管 理 体 制 董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人, 对 全 公 司 ( 包 括 各 实 体, 下 同 ) 的 财 务 管 理 工 作 负 有 组 织 领 导 责 任 董 事 会 根 据 公 司 法 规 定, 任 免 财 务 部 负 责 人 和 实 体 的 财 务 总 监 或 财 务 主 管 人 员, 确 定 内 部 财 务 管 理 机 构 和 管 理 办 法 公 司 实 行 财 务 总 监 的 监 管 制 度, 财 务 总 监 的 职 责 及 管 理 办 法 按 照 中 国 建 材 集 团 财 务 总 监 管 理 办 法 执 行 财 务 部 是 全 公 司 的 财 务 管 理 中 心, 负 责 全 公 司 的 财 务 管 理 会 计 核 算 和 资 产 管 理 工 作 ; 编 制 执 行 分 析 财 务 预 算 ; 对 资 金 实 施 集 中 管 理, 统 一 调 度 ; 参 与 经 营 决 策, 并 做 好 成 本 费 用 利 润 指 标 的 考 核 ; 监 督 财 务 收 支, 如 实 反 映 企 业 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 依 法 正 确 计 算 缴 纳 各 项 国 家 税 ( 费 ); 配 合 其 他 部 门 做 好 各 项 基 础 管 理 工 作 (2) 组 织 管 理 财 务 部 负 责 人 由 董 事 会 聘 任, 负 责 全 公 司 的 财 务 会 计 工 作 其 它 财 务 岗 位 以 实 际 业 务 情 况 设 置 相 应 人 员 具 体 岗 位 应 包 括 总 账 出 纳 费 用 核 算 收 付 款 票 据 外 汇 业 务 税 务 报 表 工 资 稽 核 文 档 管 理 等 设 内 部 稽 核 岗 位 1~2 人, 负 责 对 全 公 司 的 会 计 记 账 凭 证 会 计 账 簿 会 计 报 表 及 其 他 会 计 事 项 进 行 复 核 和 检 查 各 实 体 根 据 业 务 规 模 确 定 设 置 独 立 财 务 机 构 或 财 务 岗 位, 由 公 司 派 驻 财 务 总 监 或 财 务 主 管 人 员, 财 务 总 监 或 财 务 主 管 人 员 由 财 务 部 提 名 经 董 事 会 任 免 (3) 货 币 资 金 管 理 财 务 部 门 按 照 以 下 规 定 的 权 限 和 程 序 办 理 货 币 资 金 支 付 业 务 公 司 有 关 部 门 或 个 人 用 款 时, 应 当 提 前 向 经 授 权 的 审 批 人 提 交 货 币 资 金 支 付 33

38 申 请, 并 附 有 效 经 济 合 同 原 始 单 据 或 相 关 证 明 财 务 部 应 当 对 批 准 后 的 货 币 资 金 支 付 申 请 进 行 复 核, 复 核 货 币 资 金 支 付 申 请 的 批 准 范 围 权 限 程 序 是 否 正 确, 手 续 及 相 关 单 证 是 否 齐 备 复 核 无 误 后, 交 由 会 计 人 员 进 行 账 务 处 理 出 纳 人 员 根 据 复 核 无 误 的 支 付 申 请, 按 规 定 办 理 货 币 资 金 支 付 手 续 在 处 理 现 金 款 项 支 付 时, 出 纳 员 必 须 要 求 领 款 人 签 名 现 金 收 入 需 及 时 存 入 银 行, 不 得 坐 支 现 金 取 得 的 货 币 资 金 收 入 也 须 及 时 入 账 借 出 款 项 必 须 执 行 严 格 的 审 核 批 准 程 序, 严 禁 擅 自 挪 用 借 出 货 币 资 金 实 行 钱 账 分 管 原 则, 出 纳 人 员 不 得 兼 任 稽 核 会 计 档 案 保 管 和 收 入 支 出 费 用 债 权 债 务 账 目 的 登 记 工 作 实 行 重 要 印 鉴 与 重 要 票 据 分 权 管 理 原 则 出 纳 员 保 管 开 具 现 金 支 票 转 账 支 票, 财 务 部 负 责 人 或 由 其 指 定 会 计 人 员 保 管 印 鉴 章, 出 纳 员 开 具 支 票 后, 由 保 管 印 鉴 章 人 员 审 核 无 误 后, 加 盖 印 鉴 章 库 存 现 金 应 确 定 适 当 的 库 存 限 额, 财 务 部 库 存 限 额 为 元, 各 实 体 的 库 存 限 额 为 元 各 单 位 必 须 严 格 遵 守 规 定, 不 得 超 库, 超 过 部 分 应 于 当 日 送 存 银 行 不 得 挪 用 现 金 或 以 白 条 抵 库 各 单 位 必 须 按 国 家 相 关 规 定 开 设 和 使 用 银 行 账 户, 且 仅 供 本 单 位 生 产 经 营 结 算 使 用, 严 禁 出 借 账 户 供 外 单 位 或 个 人 使 用, 严 禁 为 外 单 位 或 个 人 代 收 代 支 转 账 套 现 及 时 登 记 核 对 现 金 和 银 行 存 款 日 记 账 出 纳 人 员 对 现 金 实 行 日 清 日 结, 每 天 业 务 终 了 前 结 账 盘 点, 保 证 账 账 相 符 账 实 相 符 加 强 对 银 行 对 账 单 的 稽 核 和 管 理 指 定 专 人 定 期 核 对 银 行 账 户, 每 月 至 少 核 对 一 次, 编 制 银 行 存 款 余 额 调 节 表 出 纳 人 员 不 得 同 时 从 事 银 行 对 账 单 的 获 取 银 行 存 款 余 额 调 节 表 的 编 制 等 工 作 (4) 应 收 及 预 付 款 管 理 销 售 和 采 购 部 门 订 立 正 式 经 济 合 同 以 后, 交 由 财 务 部 留 存 一 份 原 件 相 关 人 员 对 各 自 经 办 的 项 目 和 单 位 负 责, 按 合 同 规 定 的 期 限 和 金 额 及 时 足 额 地 收 回 或 支 付 款 项 财 务 部 对 采 购 部 门 提 交 的 付 款 单 据 及 发 票 与 合 同 执 行 情 况 核 对, 进 行 的 相 关 信 息 及 签 字 的 审 核 审 批 人 应 当 根 据 采 购 与 付 款 业 务 授 权 批 准 制 度 的 规 定, 在 授 权 范 围 内 进 行 审 批, 不 得 超 越 审 批 权 限 对 签 字 齐 全 并 审 核 无 误 的 单 据, 财 务 部 按 合 同 约 定 金 额 计 价 核 算, 进 行 相 应 账 务 处 理 定 期 对 合 同 金 额 执 行 情 况 进 行 监 督, 按 照 合 同 约 定, 督 促 相 关 部 门 及 时 催 收 或 合 理 支 付 款 项 定 期 与 供 应 商 和 客 户 核 对 往 来 账 款, 保 证 应 收 款 项 预 付 账 款 的 完 整 准 确 采 用 备 抵 法 核 算 坏 账 损 失, 财 务 部 于 每 年 年 终 时 编 制 应 收 账 款 帐 龄 分 析 表, 计 提 坏 帐 准 备 对 于 5 34

39 年 以 上 未 能 收 回 的 款 项, 会 同 经 营 部 门 查 明 原 因, 如 系 内 部 个 人 原 因 造 成 的, 追 究 个 人 责 任 ; 如 因 对 方 单 位 或 其 他 原 因 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 经 董 事 会 或 股 东 大 会 批 准 后 列 作 坏 账 损 失 已 确 认 坏 账 的 款 项 日 后 收 回 的, 按 照 企 业 会 计 准 则 规 定 进 行 转 回 (5) 存 货 管 理 公 司 生 产 经 营 过 程 中 自 用 的 物 资 采 购 根 据 归 口 管 理 分 别 由 办 公 室 科 技 管 理 部 供 应 部 门 负 责, 年 初 编 制 年 物 资 采 购 计 划, 确 定 当 年 采 购 物 资 的 种 类 及 计 划 价 格, 经 公 司 董 事 会 批 准 后, 纳 入 年 度 财 务 预 算 管 理 严 格 按 照 计 划 进 行 采 购, 努 力 做 到 既 满 足 生 产 经 营 需 要, 又 能 节 约 资 金 公 司 对 外 承 接 工 程 项 目 中 的 材 料 物 资 机 器 设 备 的 采 购 由 采 购 部 负 责, 具 体 程 序 和 规 定 按 照 采 购 部 的 规 定 执 行 物 资 按 照 实 际 成 本 计 价, 包 括 不 同 的 计 价 内 容, 具 体 计 价 办 法 按 相 关 财 务 制 度 规 定 处 理 建 立 明 确 的 计 量 验 收 制 度, 存 货 的 入 库 领 用 转 移 必 须 办 理 相 应 手 续, 并 经 相 关 人 员 审 批 入 库 必 须 由 采 购 人 员 凭 正 式 发 票, 经 供 应 部 门 主 管 人 员 对 照 采 购 合 同 或 采 购 计 划 验 收 核 对 物 资 的 质 量 价 格 后, 方 可 办 理 ; 物 资 出 库 应 由 领 用 部 门 出 具 部 门 负 责 人 签 字 的 领 料 单, 供 应 部 门 凭 领 料 单 向 领 用 部 门 结 算 费 用 建 立 盘 存 制 度, 仓 库 与 财 务 部 对 于 物 资 数 量 金 额 的 增 减 变 动 平 行 记 账, 定 期 核 对, 年 终 必 须 进 行 彻 底 盘 点, 对 出 现 的 差 额 及 时 查 对, 做 到 帐 实 相 符 (6) 固 定 资 产 管 理 固 定 资 产 的 购 置 由 使 用 部 门 根 据 需 要 编 报 计 划 各 部 门 在 年 初 编 制 固 定 资 产 年 度 购 置 计 划, 确 定 欲 购 置 固 定 资 产 的 种 类 名 称 数 量 及 计 划 价 格 等, 由 部 门 负 责 人 签 字 后, 经 公 司 董 事 会 批 准, 纳 入 年 度 财 务 预 算 后, 方 可 购 置 各 部 门 除 依 年 度 购 置 计 划 外, 因 特 殊 需 要 的 添 置 的 固 定 资 产, 应 说 明 原 因, 经 董 事 长 审 批 后 购 置 固 定 资 产 按 照 实 际 成 本 计 价, 具 体 处 理 方 法 按 相 关 财 务 制 度 规 定 处 理 固 定 资 产 的 管 理 遵 循 使 用 部 门 管 理 部 门 财 务 部 门 分 工 负 责 的 原 则 总 经 理 办 公 室 负 责 固 定 资 产 的 实 物 管 理, 各 部 门 对 其 使 用 的 固 定 资 产 直 接 负 责, 财 务 部 负 责 固 定 资 产 的 核 算 检 查 和 定 期 核 对 总 经 理 办 公 室 建 立 固 定 资 产 卡 片, 严 格 验 收 借 用 盘 点 及 处 置 的 管 理 工 作, 并 定 期 对 固 定 资 产 进 行 清 查 核 对, 做 到 账 实 相 符 固 定 资 产 在 使 用 过 程 中, 发 生 毁 损 或 遗 失 的, 固 定 资 产 管 理 部 门 应 迅 速 查 明 原 因, 经 相 关 责 任 人 签 字 后 上 报 总 经 理, 经 批 准 后 进 行 相 应 处 理 财 务 部 门 针 对 签 字 齐 全 的 审 批 文 件 及 相 关 单 据, 对 固 定 资 产 处 理 价 格 的 公 允 性 及 价 款 入 账 35

40 情 况 进 行 监 督, 及 时 进 行 账 务 处 理 对 于 重 大 固 定 资 产 的 处 置 需 报 送 董 事 会 审 批 财 务 部 门 负 责 固 定 资 产 的 核 算 工 作, 包 括 对 固 定 资 产 的 计 价 核 算 计 提 折 旧 计 提 减 值 准 备 及 相 关 账 务 处 理 等 年 度 终 了, 财 务 部 应 会 同 固 定 资 产 管 理 部 门 对 固 定 资 产 账 目 进 行 核 对, 对 实 物 进 行 盘 点, 保 证 帐 卡 一 致, 帐 实 相 符 (7) 无 形 资 产 管 理 无 形 资 产 的 具 体 计 价 办 法 按 相 关 财 务 制 度 规 定 处 理 无 形 资 产 在 使 用 过 程 中, 应 将 其 账 面 价 值 按 不 短 于 10 年 的 期 限 进 行 平 均 摊 销, 计 入 管 理 费 用, 土 地 使 用 权 的 摊 销 期 应 不 短 于 30 年 需 经 国 家 政 府 部 门 批 准 后 才 能 确 立 的 无 形 资 产, 由 科 技 管 理 部 向 有 关 部 门 申 请 登 记 ; 不 需 经 国 家 政 府 部 门 批 准 即 可 确 立 的 无 形 资 产, 公 司 根 据 实 际 情 况 决 定 是 否 纳 入 无 形 资 产 管 理 未 经 总 经 理 及 其 授 权 人 审 批, 任 何 无 形 资 产 不 得 外 借 或 转 让 经 批 准 外 借 或 转 让 的 无 形 资 产 必 须 签 订 正 式 的 租 借 转 让 协 议 其 他 单 位 或 个 人 非 法 使 用 或 侵 犯 公 司 无 形 资 产 的, 公 司 依 法 追 究 其 责 任 无 形 资 产 在 使 用 过 程 中, 发 生 毁 损 遗 失 和 处 置 的, 经 相 关 责 任 人 签 字 后 上 报 总 经 理 批 准 后 进 行 相 应 处 理 财 务 部 门 针 对 签 字 齐 全 的 审 批 文 件 及 相 关 单 据, 对 无 形 资 产 处 理 价 格 的 公 允 性 及 价 款 入 账 情 况 进 行 监 督, 及 时 进 行 账 务 处 理 对 于 重 大 的 无 形 资 产 处 置 需 报 送 董 事 会 审 批 (8) 在 建 工 程 管 理 组 织 工 程 技 术 财 务 审 计 等 部 门 的 相 关 专 业 人 员 对 项 目 建 议 书 和 可 行 性 研 究 报 告 的 完 整 性 客 观 性 进 行 技 术 经 济 分 析 和 评 审, 出 具 评 审 意 见 设 置 专 门 的 在 建 工 程 项 目 会 计 人 员 进 行 工 程 会 计 核 算 做 到 真 实 完 整 地 反 映 工 程 项 目 成 本 费 用 发 生 情 况 资 金 流 入 流 出 情 况 及 财 产 物 资 的 增 减 变 动 情 况 组 织 工 程 技 术 财 会 等 部 门 的 相 关 专 业 人 员 对 编 制 的 概 预 算 进 行 审 核, 重 点 审 查 编 制 依 据 项 目 内 容 工 程 量 的 计 算 定 额 套 用 等 是 否 真 实 完 整 准 确 企 业 会 计 人 员 应 当 对 工 程 合 同 约 定 的 价 款 支 付 方 式 有 关 部 门 提 交 的 价 款 支 付 申 请 及 凭 证 审 批 人 的 批 准 意 见 等 进 行 审 查 和 复 核 复 核 无 误 后, 方 可 办 理 价 款 支 付 手 续 会 计 人 员 在 办 理 价 款 支 付 业 务 过 程 中 发 现 拟 支 付 的 价 款 与 合 同 约 定 的 价 款 支 付 方 式 及 金 额 不 符, 或 与 工 程 实 际 完 工 进 度 不 符 等 异 常 情 况, 应 当 及 时 向 上 级 领 导 报 告 (9) 成 本 费 用 管 理 36

41 公 司 各 项 成 本 费 用 开 支 范 围 和 标 准 按 照 企 业 财 务 制 度 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 差 旅 费 管 理 办 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 业 务 招 待 费 管 理 办 法 等 规 定 执 行 成 本 费 用 采 用 按 预 算 管 理 的 办 法 年 初 由 财 务 部 编 制 财 务 收 支 预 算, 划 清 各 项 成 本 费 用 的 计 划 支 出 额 度, 并 分 解 到 各 部 门, 按 计 划 控 制 支 出 (10) 采 购 与 销 售 管 理 生 产 部 门 经 营 部 门 管 理 部 门 根 据 自 身 的 生 产 经 营 计 划 提 出 相 应 的 采 购 计 划, 由 公 司 主 管 领 导 进 行 审 批 后, 交 由 采 购 部 实 施 采 购 合 同 需 根 据 商 品 或 劳 务 等 的 性 质 及 其 供 应 情 况 确 定 采 购 方 式, 经 部 门 负 责 人 审 核 报 主 管 领 导 审 批 后 方 可 订 立 一 般 物 品 或 劳 务 等 的 采 购 可 以 采 用 订 单 采 购 或 合 同 订 货 等 方 式, 小 额 零 星 物 品 或 劳 务 等 的 采 购 可 以 采 用 直 接 购 买 等 方 式 大 宗 商 品 或 劳 务 采 购 等 采 用 招 投 标 方 式 来 确 定 采 购 合 同 订 立 后, 由 采 购 人 员 对 所 购 物 品 或 劳 务 等 的 品 种 规 格 数 量 质 量 和 其 他 相 关 内 容 进 行 验 收, 对 验 收 过 程 中 发 现 的 异 常 情 况, 验 收 人 员 应 当 立 即 向 部 门 负 责 人 报 告, 查 明 原 因, 及 时 处 理 订 立 后 的 采 购 合 同, 由 采 购 部 对 合 同 进 行 管 理, 财 务 部 按 照 合 同 条 款 监 督 合 同 执 行 情 况, 督 促 采 购 部 门 合 理 付 款 并 催 要 采 购 发 票 企 业 在 销 售 合 同 订 立 前, 审 计 部 门 财 务 部 门 采 购 部 等 相 关 部 门 要 出 具 初 审 意 见, 同 时 对 客 户 的 资 信 情 况 资 金 实 力 等 信 息 进 行 详 细 调 查, 控 制 风 险 由 经 营 部 门 人 员 与 客 户 进 行 合 同 谈 判 销 售 合 同 应 当 明 确 与 销 售 商 品 相 联 系 的 所 有 权 和 风 险 与 报 酬 的 转 移 时 点 订 立 后 的 销 售 合 同, 由 经 营 部 对 合 同 进 行 管 理, 财 务 部 按 照 合 同 条 款 监 督 合 同 执 行 情 况, 督 促 相 关 人 员 催 收 款 项, 并 按 规 定 开 具 发 票, 确 保 销 售 收 入 的 及 时 入 账 (11) 投 资 与 筹 资 管 理 公 司 对 外 投 资 的 立 项 由 企 业 发 展 部 提 出 项 目 建 议 书, 会 同 财 务 部 等 有 关 部 门 组 织 论 证, 做 出 可 行 性 研 究 报 告, 提 交 董 事 会 讨 论 通 过 后 实 施 各 实 体 不 得 擅 自 以 任 何 形 式 对 外 投 资 对 外 投 资 的 计 价 收 益 及 处 置 的 核 算 按 相 关 财 务 制 度 规 定 处 理 对 控 股 单 位 按 成 本 法 进 行 核 算, 对 相 对 控 股 或 不 占 控 股 地 位 的 单 位 按 权 益 法 核 算 当 被 投 资 单 位 宣 告 破 产 或 其 他 原 因 解 散 时, 公 司 应 根 据 破 产 清 算 的 法 定 程 序, 参 与 破 产 单 位 的 剩 余 财 产 分 配 ; 公 司 控 股 或 独 资 单 位 破 产 时, 应 由 公 司 指 派 财 会 人 员 加 入 清 算 组, 尽 可 能 收 回 投 资 减 少 投 资 损 失 资 金 筹 集 包 括 两 方 面 的 内 容 : 一 是 资 本 金, 按 投 资 主 体 分 为 国 家 资 本 金 法 人 资 本 金 个 人 资 本 金 和 37

42 外 商 资 本 金 ; 二 是 负 债, 分 为 流 动 负 债 和 长 期 负 债 资 金 筹 集 的 基 本 原 则 是 : 根 据 现 金 净 流 量 的 预 测, 确 定 合 理 的 资 金 需 求 量 ; 选 择 合 适 的 筹 资 方 案, 努 力 降 低 资 金 成 本 ; 把 握 适 当 的 资 产 负 债 率, 充 分 发 挥 资 金 利 用 效 益 公 司 负 责 资 本 的 保 值 增 值 国 有 资 本 的 增 减 变 动 按 照 中 国 建 材 集 团 资 本 与 财 务 管 理 暂 行 办 法 执 行 资 金 筹 集 由 公 司 依 据 法 定 程 序 选 择 适 当 的 方 式 进 行 未 经 公 司 批 准, 各 实 体 不 得 擅 自 从 事 任 何 形 式 的 筹 资 活 动 (12) 担 保 管 理 公 司 原 则 上 不 为 其 他 单 位 提 供 担 保, 如 在 允 许 范 围 内 作 贷 款 担 保, 必 须 由 财 务 部 提 出 申 请, 报 董 事 会 审 批 各 子 公 司 不 得 对 公 司 范 围 以 外 的 任 何 单 位 或 个 人 提 供 担 保, 各 子 公 司 之 间 的 担 保 事 项 也 必 须 事 先 报 公 司 财 务 部 备 案 不 得 以 公 司 资 产 为 本 公 司 的 股 东 或 者 其 他 个 人 债 务 提 供 担 保 子 公 司 原 则 上 不 能 对 外 担 保, 子 公 司 对 外 担 保 以 及 不 动 产 抵 押 必 须 报 母 公 司 审 批 子 公 司 对 外 担 保 的 相 关 事 项, 应 将 担 保 申 请 书 等 相 关 资 料 报 公 司 财 务 部, 经 公 司 审 核 确 认 后, 再 按 子 公 司 章 程 规 定 的 程 序 报 董 事 会 批 准 执 行 公 司 财 务 部 建 立 对 外 担 保 登 记 检 查 制 度, 定 期 对 子 公 司 担 保 事 项 进 行 核 查 (13) 关 联 交 易 管 理 关 联 方 范 围 需 依 照 准 则 规 定 合 理 明 确 的 界 定, 由 专 人 建 立 关 联 方 交 易 档 案, 并 定 期 对 关 联 方 目 录 进 行 核 对 整 理 和 更 新 对 待 关 联 交 易 采 取 谨 慎 性 原 则, 确 保 关 联 交 易 行 为 的 规 范, 关 联 交 易 会 计 记 录 和 价 格 执 行 机 制 的 准 确, 有 效 防 范 关 联 方 占 用 或 转 移 企 业 资 源 按 照 符 合 国 家 统 一 的 会 计 准 则 制 度 和 其 他 法 律 法 规 的 有 关 规 定 对 关 联 交 易 进 行 披 露, 包 括 披 露 内 容 披 露 方 式 及 披 露 流 程 (14) 财 务 预 算 管 理 公 司 各 实 体 应 按 照 收 入 利 润 预 算 合 理 安 排 生 产 经 营 活 动, 各 部 门 应 按 照 预 算 合 理 控 制 成 本 费 用 财 务 部 负 责 对 预 算 落 实 和 指 标 完 成 状 况 进 行 跟 踪 评 价 和 分 析, 向 公 司 领 导 及 相 关 部 门 提 出 预 警 信 息 和 调 整 建 议 同 时, 各 部 门 应 根 据 最 新 情 况 适 时 对 预 算 进 行 调 整, 报 董 事 会 审 批, 以 提 高 财 务 预 算 管 理 的 科 学 性 年 度 终 了, 财 务 部 负 责 对 各 部 门 的 预 算 执 行 结 果 进 行 分 析 和 考 核, 将 预 算 执 行 情 况 上 报 公 司 董 事 会 (15) 信 息 披 露 管 理 制 度 38

43 为 规 范 公 司 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 债 务 融 资 工 具 的 信 息 披 露 行 为, 加 强 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 公 司 依 法 规 范 运 作, 根 据 公 司 法 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 及 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 规 则 等 相 关 法 律 法 规, 发 行 人 制 定 了 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度, 制 度 中 明 确 了 发 行 人 在 信 息 披 露 各 方 面 的 责 任 和 义 务 5 内 部 审 计 为 加 强 公 司 内 部 监 督 和 风 险 控 制, 规 范 公 司 内 部 审 计 工 作, 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 令 ( 第 7 号 第 8 号 ) 的 要 求, 制 定 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 内 部 审 计 暂 行 办 法 根 据 公 司 年 度 工 作 计 划 安 排, 编 制 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划, 明 确 审 计 的 对 象 时 间 安 排 范 围 重 点 内 容 方 法 等, 报 经 公 司 总 经 理 批 准 后 实 施 公 司 审 计 部 应 当 在 实 施 审 计 前 5 个 工 作 日 ( 各 类 合 同 审 计 除 外 ), 向 被 审 计 部 门 送 达 审 计 通 知 书 对 于 需 要 突 击 执 行 审 计 的 特 殊 业 务, 审 计 通 知 书 可 在 实 施 审 计 时 送 达 各 类 合 同 的 审 计 按 工 作 要 求 随 时 进 行 审 计 部 在 完 成 现 场 审 计 后, 在 5 个 工 作 日 内 向 公 司 提 交 内 部 审 计 报 告 在 出 具 内 部 审 计 报 告 前, 应 当 与 被 审 计 单 位 交 换 意 见 被 审 计 单 位 有 异 议 的, 应 当 自 接 到 审 计 报 告 5 个 工 作 日 内 向 公 司 提 出 书 面 意 见, 由 公 司 分 管 领 导 协 调 处 理 各 类 经 济 合 同 的 审 计 : 审 计 部 应 参 加 公 司 总 部 各 分 公 司 和 子 公 司 的 全 部 招 标 工 作, 并 对 正 式 签 字 前 的 合 同 进 行 内 部 审 计 非 上 海 地 区 的 合 同 应 尽 快 以 电 子 邮 件 形 式 交 审 计 部, 审 计 部 在 接 到 合 同 的 1 个 工 作 日 内, 以 书 面 形 式 提 出 审 计 建 议 内 部 审 计 报 告 上 报 公 司 主 要 负 责 人 审 定 后, 审 计 部 应 该 根 据 审 计 结 论, 向 被 审 计 单 位 下 达 审 计 意 见 审 计 部 对 已 办 结 的 内 部 审 计 事 项, 应 当 按 照 国 家 档 案 管 理 规 定 建 立 审 计 档 案 审 计 部 应 当 按 内 部 审 计 工 作 的 需 要, 随 时 向 公 司 分 管 领 导 汇 报 工 作 情 况, 每 年 向 公 司 提 交 内 部 审 计 工 作 总 结 审 计 部 对 已 审 计 项 目 应 当 进 行 后 续 审 计 监 督, 督 促 检 查 被 审 计 单 位 对 审 计 意 见 的 采 纳 情 况 和 对 审 计 决 定 的 执 行 情 况 6 科 技 管 理 与 知 识 产 权 保 护 为 了 表 彰 和 奖 励 公 司 承 担 的 工 程 设 计 项 目 中 不 断 创 新 积 极 采 用 先 进 适 用 科 技 成 果 等 方 面 做 出 突 出 贡 献 的 集 体 和 个 人, 调 动 广 大 科 技 人 员 的 积 极 性 和 创 造 39

44 性, 促 进 科 学 技 术 的 不 断 进 步, 提 高 综 合 实 力, 公 司 制 订 了 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 优 秀 工 程 设 计 奖 评 选 办 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 优 秀 工 程 总 承 包 奖 评 选 办 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 优 秀 科 技 成 果 奖 评 选 办 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 优 秀 专 利 奖 评 选 办 法 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 知 识 产 权 保 护 管 理 办 法 7 员 工 职 业 生 涯 规 划 发 行 人 近 期 及 未 来 都 将 处 于 高 速 发 展 扩 张 阶 段, 而 人 才 储 备 培 养 将 是 确 保 发 行 人 未 来 发 展 的 重 要 因 素, 发 行 人 一 直 重 视 对 于 内 部 员 工 的 培 养, 并 且 有 着 十 分 完 善 的 规 划 制 度 及 奖 惩 激 励 制 度 ( 四 ) 内 部 组 织 结 构 发 行 人 采 取 集 团 化 管 理 模 式, 即 由 发 行 人 本 部 统 一 管 理 下 属 各 分 子 公 司, 并 明 确 产 权 人, 明 确 各 级 管 理 机 构 的 责 权 利, 为 实 施 科 学 管 理 提 供 组 织 保 障 发 行 人 总 部 为 最 高 管 理 机 构, 由 总 经 理 办 公 室 企 业 发 展 部 人 力 资 源 部 财 务 部 审 计 部 海 运 部 和 采 购 部 等 职 能 部 门 组 成 发 行 人 内 部 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : 图 5-2 内 部 组 织 结 构 图 40

45 41 各 部 门 工 作 职 责 如 下 : 1 总 经 理 办 公 室 (1) 辅 助 公 司 领 导 开 展 调 查 研 究, 收 集 和 反 映 情 况 ; 参 与 公 司 重 大 问 题 的 研 究, 并 提 出 建 议 ; 综 合 协 调 和 督 促 处 理 相 关 事 宜 ; (2) 负 责 组 织 公 司 规 章 制 度 的 建 立 和 完 善, 并 组 织 和 督 促 实 施 ; (3) 负 责 起 草 公 司 工 作 总 结 工 作 报 告 和 综 合 性 专 题 报 告, 编 写 大 事 记 ; (4) 负 责 办 理 公 司 党 政 联 席 会 议 和 行 政 会 议 的 通 知 记 录 纪 要, 督 促 检 查 有 关 决 议 和 决 定 事 项 的 贯 彻 执 行 ; 总 经 理 办 公 室 董 事 会 财 务 总 监 副 总 经 理 总 工 程 师 总 经 理 科 技 发 展 部 人 力 资 源 部 财 务 部 审 计 部 海 运 部 总 工 办 玻 璃 工 程 事 业 部 水 泥 工 程 事 业 部 党 群 工 作 部 采 购 部 信 息 中 心 能 源 工 程 事 业 部 蚌 埠 分 公 司 玻 璃 设 计 研 究 院 中 东 公 司 越 南 代 表 处 大 连 分 公 司 海 南 分 公 司 江 苏 分 公 司 北 京 分 公 司 深 圳 分 公 司 哈 萨 克 斯 坦 分 公 司 机 电 设 备 开 发 研 究 院

46 (5) 负 责 公 司 行 政 公 文 文 书 档 案 介 绍 信 证 明 信 的 管 理, 办 理 印 鉴 和 部 门 印 章 的 刻 制 等 行 政 事 务 ; (6) 负 责 上 级 领 导 来 公 司 和 重 大 会 议 的 组 织 接 待 工 作, 管 理 公 司 会 议 室 接 待 室 ; (7) 负 责 公 司 对 外 宣 传 广 告 宣 传 工 作 和 公 司 样 本 制 作 ; (8) 负 责 公 司 房 地 产 固 定 资 产 家 具 等 实 物 资 产 的 管 理, 分 配 公 司 办 公 用 房 家 属 宿 舍 单 身 宿 舍 ; (9) 负 责 公 司 办 公 用 汽 车 的 管 理 ; (10) 负 责 公 司 办 公 电 话 的 使 用 管 理, 办 理 报 刊 订 阅 收 发 ; (11) 负 责 与 上 级 公 司 政 府 部 门 行 业 协 会 的 对 口 业 务 联 络 ; (12) 负 责 组 织 对 职 能 部 门 的 考 核, 参 与 对 分 公 司 子 公 司 和 业 务 部 门 的 考 核 ; (13) 参 与 公 司 改 革 改 制 工 作 ; (14) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 2 科 技 发 展 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 企 业 管 理 对 外 投 资 科 技 发 展 等 方 面 的 调 研, 为 公 司 领 导 的 相 关 决 策 提 供 建 议 ; (2) 辅 助 公 司 领 导 进 行 公 司 发 展 战 略 管 理, 负 责 组 织 起 草 和 修 订 公 司 的 发 展 规 划 ; (3) 辅 助 公 司 领 导 进 行 公 司 的 资 本 运 作 资 产 重 组 工 作 ; (4) 辅 助 公 司 领 导 起 草 公 司 有 关 改 革 改 制 方 案, 负 责 组 织 拟 订 分 公 司 子 公 司 的 设 立 分 立 合 并 撤 销 方 案, 并 负 责 组 织 实 施 ; (5) 负 责 办 理 公 司 的 工 商 登 记 工 商 变 更 工 商 年 检 等 事 项, 负 责 组 织 下 属 公 司 的 工 商 年 检 工 作 ; (6) 负 责 公 司 工 程 设 计 资 质 的 申 报 和 归 口 管 理 工 作 ; (7) 负 责 组 织 公 司 高 新 技 术 企 业 的 年 审 工 作 ; (8) 负 责 组 织 公 司 的 科 研 立 项 申 报 及 备 案 工 作 ; (9) 负 责 组 织 公 司 专 利 的 申 报 统 计 及 相 关 管 理 工 作 ; (10) 负 责 公 司 节 能 减 排 管 理 工 作 ; (11) 负 责 公 司 安 全 生 产 管 理 工 作 ; 42

47 (12) 负 责 公 司 勘 察 设 计 统 计 报 表 综 合 统 计 报 表 外 经 贸 统 计 报 表 的 汇 总 及 上 报 工 作 ; (13) 负 责 与 上 级 公 司 相 关 部 门 政 府 相 关 部 门 学 会 及 协 会 的 对 口 业 务 联 络 工 作 ; (14) 负 责 起 草 与 本 部 门 职 责 范 围 相 关 的 规 章 制 度, 参 与 建 立 健 全 公 司 规 章 制 度 工 作 ; (15) 负 责 组 织 公 司 科 研 项 目 的 评 优 考 核 工 作 ; (16) 参 与 工 程 项 目 的 评 优 考 核 和 奖 励 申 报 工 作 ; (17) 参 与 对 下 属 公 司 和 业 务 部 门 的 考 核 工 作 ; (18) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 ; 3 人 力 资 源 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 人 才 开 发, 为 公 司 领 导 决 策 提 供 政 策 咨 询 ; (2) 负 责 编 制 公 司 人 力 资 源 发 展 规 划, 起 草 人 力 资 源 管 理 方 面 的 改 革 方 案 和 规 章 制 度, 并 组 织 和 督 促 实 施 ; (3) 负 责 职 工 招 聘 工 作, 组 织 签 订 劳 动 合 同, 实 施 劳 动 合 同 管 理 ; 负 责 对 临 时 用 工 及 相 关 事 宜 的 归 口 管 理 ; 负 责 人 事 档 案 管 理 ; (4) 负 责 职 工 岗 位 聘 任 考 核 调 动 奖 惩 和 待 岗 人 员 管 理 ; 办 理 各 类 人 员 的 执 业 资 质 及 相 关 事 宜, 组 织 职 称 评 审 及 相 关 工 作 ; 组 织 干 部 考 核 和 干 部 任 免 工 作 ; (5) 负 责 职 工 考 勤 管 理, 核 准 探 亲 假 年 休 假 假 期 ; (6) 负 责 公 司 工 资 总 额 管 理 和 分 配, 管 理 职 工 岗 位 工 资 和 档 案 工 资 ; (7) 负 责 办 理 职 工 社 会 基 本 保 险 和 住 房 公 积 金, 负 责 离 退 休 费 的 管 理 和 发 放 工 作 ; (8) 负 责 职 工 教 育 管 理, 组 织 职 工 培 训 新 职 工 教 育 和 实 习, 掌 握 职 工 教 育 经 费 和 设 备 的 使 用 ; (9) 负 责 办 理 职 工 因 工 出 国 出 境 的 有 关 政 审 及 外 事 手 续, 负 责 因 公 护 照 管 理 ; (10) 组 织 处 理 职 工 工 伤 事 故, 办 理 职 工 的 丧 葬 和 善 后 事 宜 ; (11) 负 责 与 上 级 公 司 和 政 府 部 门 的 对 口 业 务 联 络 ; (12) 参 与 经 济 指 标 分 解 和 分 公 司 子 公 司 部 门 的 考 核 工 作 ; 43

48 (13) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 4 财 务 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 资 本 运 作 和 资 产 重 组, 为 公 司 领 导 的 有 关 决 策 提 供 政 策 咨 询 ; (2) 负 责 起 草 并 组 织 实 施 公 司 财 务 会 计 和 资 产 管 理 方 面 的 规 章 制 度 改 革 方 案 ; (3) 负 责 公 司 和 分 公 司 子 公 司 的 财 务 管 理, 编 制 财 务 预 决 算 方 案, 组 织 公 司 财 务 收 入, 控 制 支 出 ; (4) 负 责 公 司 借 款 和 担 保 的 审 核, 办 理 相 关 手 续 ; (5) 负 责 资 产 账 目 管 理 和 清 产 核 资 工 作, 对 国 有 资 产 集 体 资 产 的 保 值 增 值 进 行 监 督 ; (6) 负 责 编 制 和 上 报 各 类 财 务 会 计 报 表 ; (7) 负 责 公 司 内 部 核 算, 办 理 相 关 业 务 ; (8) 办 理 国 外 工 程 项 目 需 出 具 的 银 行 保 函 担 保 退 税 外 汇 核 销 等 财 税 工 作 ; (9) 负 责 对 分 公 司 子 公 司 的 现 金 流 监 控 ; (10) 负 责 与 上 级 公 司 和 政 府 部 门 的 对 口 业 务 联 络 ; (11) 参 与 分 公 司 子 公 司 的 设 立 分 立 合 并 和 撤 消 清 算 工 作 ; (12) 负 责 对 部 门 分 公 司 子 公 司 的 财 务 考 核 ; (13) 参 与 改 革 改 制 工 作 ; (14) 配 合 人 力 资 源 部 办 理 财 务 人 员 的 执 业 资 质 和 相 关 培 训, 负 责 财 务 人 员 资 质 的 使 用 管 理 ; (15) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 5 科 技 管 理 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 技 术 发 展 方 面 的 调 研, 为 公 司 领 导 的 有 关 决 策 提 供 政 策 技 术 咨 询 ; (2) 负 责 起 草 并 组 织 实 施 公 司 技 术 管 理 质 量 管 理 和 业 务 建 设 等 方 面 的 规 章 制 度 ; (3) 负 责 协 调 公 司 各 设 计 部 门 工 程 设 计 计 划, 为 公 司 的 正 常 经 营 业 务 开 展 提 供 支 持 ; 44

49 (4) 负 责 监 督 检 查 公 司 各 部 门 计 划 执 行 情 况, 掌 握 生 产 总 体 执 行 动 态, 并 进 行 调 配 ; (5) 负 责 制 定 生 产 产 值 核 定 相 关 规 定, 核 定 各 设 计 部 门 工 程 设 计 工 程 总 承 包 和 前 期 等 各 项 工 作 的 产 值 ; (6) 负 责 建 立 和 完 善 公 司 内 部 产 值 核 定 划 拨 等 制 度, 建 立 和 制 定 公 司 内 部 的 生 产 产 值 流 程 制 度 ; (7) 负 责 公 司 / 院 质 量 管 理, 组 织 ISO9001 质 量 体 系 的 运 行, 对 公 司 / 院 设 计 和 产 品 质 量 进 行 监 督 检 查 和 考 核 ; (8) 负 责 组 织 工 程 项 目 的 评 优 考 核 和 奖 励 申 报 工 作 ; (9) 负 责 组 织 与 工 程 技 术 有 关 的 标 准 化 管 理 工 作 ; (10) 负 责 非 标 设 备 定 点 的 归 口 管 理 工 作 ; (11) 承 担 公 司 工 程 技 术 标 的 评 审 组 织 工 作 和 合 格 供 应 商 的 管 理 工 作 ; (12) 参 与 分 公 司 子 公 司 和 业 务 部 门 的 设 计 计 划 和 质 量 考 核 ; (13) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 6 审 计 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 效 能 监 察, 为 公 司 领 导 的 有 关 决 策 提 供 法 律 咨 询 ; (2) 负 责 起 草 并 组 织 实 施 公 司 内 部 审 计 和 法 律 事 物 方 面 的 规 章 制 度 ; 制 定 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划, 并 负 责 实 施 ; (3) 负 责 对 分 公 司 子 公 司 及 目 标 考 核 单 位 的 经 济 责 任 进 行 审 计, 对 年 度 经 济 目 标 的 完 成 情 况 进 行 内 部 审 计 ; (4) 负 责 对 公 司 和 分 公 司 子 公 司 的 各 类 重 要 经 济 合 同 及 物 资 采 购 工 程 招 标 对 外 投 资 风 险 控 制 等 经 济 活 动 进 行 审 计 监 督 ; (5) 负 责 对 公 司 和 分 公 司 子 公 司 的 基 建 工 程 重 大 技 术 改 造 大 修 等 的 立 项 概 ( 预 ) 算 决 算 及 竣 工 交 付 使 用 进 行 审 计 监 督 ; (6) 参 与 组 织 公 司 年 度 财 务 决 算 的 审 计 工 作, 并 与 外 部 审 计 进 行 协 调, 按 有 关 规 定 对 外 部 审 计 提 供 必 要 的 支 持 和 相 关 工 作 资 料, 对 社 会 中 介 机 构 对 公 司 年 度 财 务 决 算 的 审 计 资 产 评 估 及 相 关 业 务 活 动 工 作 结 果 的 真 实 性 合 法 性 进 行 监 督 ; (7) 对 国 家 法 律 法 规 规 定 不 适 宜 或 者 未 规 定 须 由 社 会 中 介 机 构 进 行 年 度 财 务 决 算 审 计 的 有 关 内 容 进 行 内 部 审 计 ; 依 据 所 在 国 家 及 地 区 法 律 规 定, 对 境 45

50 外 子 公 司 及 办 事 处 进 行 审 计 ; (8) 负 责 对 发 生 重 大 财 务 异 常 情 况 的 分 公 司 子 公 司 进 行 专 项 经 济 责 任 审 计, 并 及 时 向 公 司 报 告 审 计 情 况 ; (9) 对 公 司 和 分 公 司 子 公 司 内 部 控 制 系 统 的 健 全 性 合 理 性 和 有 效 性 进 行 检 查 评 价 并 反 馈 意 见, 对 公 司 和 分 公 司 子 公 司 有 关 业 务 的 经 营 风 险 进 行 评 估 并 反 馈 意 见 ; (10) 对 公 司 年 度 工 资 总 额 来 源 使 用 及 结 算 情 况 进 行 检 查 ; (11) 建 立 健 全 公 司 全 面 风 险 管 理 的 相 关 管 理 规 章 制 度 ; 参 与 拟 定 并 审 核 公 司 其 他 部 门 及 实 体 草 拟 的 涉 及 风 险 管 理 的 管 理 规 章 制 度 ; (12) 督 促 并 指 导 各 相 关 部 门 及 实 体 实 施 开 展 全 面 风 险 管 理 工 作 ; (13) 对 公 司 相 关 工 作 进 行 风 险 管 理 和 合 规 性 检 查 ; (14) 负 责 公 司 经 济 法 律 事 务 的 协 调 管 理, 对 公 司 的 重 要 经 营 管 理 举 措 提 供 法 律 意 见, 解 答 公 司 各 职 能 部 门 分 公 司 子 公 司 的 法 律 咨 询 ; (15) 负 责 公 司 经 济 合 同 法 律 条 款 的 审 查 把 关, 对 大 额 经 济 合 同 和 工 程 项 目 招 投 标 书 进 行 法 律 评 审 ; (16) 负 责 公 司 相 关 经 济 案 件 的 出 庭 应 诉, 配 合 常 年 法 律 顾 问 做 好 重 点 经 济 案 件 的 处 理, 防 范 控 制 经 济 合 同 履 行 中 的 法 律 风 险 ; (17) 负 责 公 司 内 部 法 律 培 训 工 作 ; (18) 负 责 与 上 级 公 司 和 政 府 部 门 的 对 口 业 务 联 络 ; (19) 参 与 分 公 司 子 公 司 和 业 务 部 门 的 考 核 ; (20) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 7 法 律 事 务 部 (1) 贯 彻 执 行 国 家 法 律 法 规, 对 公 司 投 资 合 作 及 经 营 决 策 提 供 法 律 意 见 并 履 行 合 法 性 审 核 职 责 ; (2) 协 调 指 导 公 司 所 属 企 业 法 制 建 设 及 法 律 事 务 职 能 管 理 工 作 ; (3) 负 责 起 草 并 组 织 实 施 公 司 内 部 法 律 事 务 方 面 的 规 章 制 度, 参 与 公 司 规 章 制 度 的 制 订 和 修 订 工 作, 对 规 章 制 度 等 规 范 性 文 件 的 合 法 性 协 调 性 进 行 审 核 ; (4) 具 体 落 实 合 同 管 理, 审 核 格 式 合 同 和 重 大 合 同, 参 加 重 大 合 同 的 谈 判 和 起 草 工 作, 负 责 公 司 经 济 合 同 法 律 条 款 的 审 查 把 关, 对 大 额 经 济 合 同 和 工 46

51 程 项 目 招 投 标 书 进 行 法 律 评 审, 防 范 控 制 经 济 合 同 履 行 中 的 法 律 风 险, 负 责 公 司 经 济 合 同 统 计 汇 总 工 作 ; (5) 参 与 企 业 分 立 合 并 破 产 解 散 投 融 资 担 保 租 赁 产 权 转 让 招 投 标 及 改 制 兼 并 重 组 公 司 上 市 等 重 大 经 营 活 动, 处 理 有 关 法 律 事 务 ; (6) 办 理 法 定 代 表 人 授 权 委 托 等 有 关 法 律 事 务, 受 法 定 代 表 人 委 托, 参 加 诉 讼 仲 裁 行 政 复 议 和 听 证 等 活 动, 负 责 公 司 相 关 经 济 案 件 的 出 庭 应 诉, 配 合 常 年 法 律 顾 问 做 好 重 点 经 济 案 件 的 处 理 ; (7) 组 织 开 展 公 司 内 的 法 制 宣 传 教 育 工 作, 提 供 与 经 营 管 理 有 关 的 法 律 咨 询 ; (8) 开 展 法 律 风 险 防 范 工 作, 对 违 反 法 律 法 规 的 行 为 提 出 纠 正 意 见, 监 督 或 者 协 助 有 关 部 门 予 以 整 改 ; (9) 联 系 外 聘 常 年 或 专 项 律 师, 并 对 其 工 作 进 行 监 督 和 评 价 ; (10) 负 责 与 上 级 公 司 和 政 府 部 门 的 对 口 业 务 联 络 ; (11) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 8 党 群 工 作 部 (1) 辅 助 公 司 领 导 进 行 党 群 工 作 方 面 的 调 研, 为 公 司 领 导 的 决 策 提 供 政 策 咨 询 ; (2) 负 责 起 草 并 组 织 实 施 公 司 党 工 团 妇 等 党 群 系 统 的 规 章 制 度 ; (3) 负 责 组 织 起 草 公 司 党 群 系 统 的 年 度 工 作 计 划, 并 组 织 实 施 ; 起 草 党 群 系 统 的 工 作 总 结 ; (4) 负 责 办 理 党 群 系 统 会 议 的 通 知 记 录 纪 要, 督 促 检 查 决 议 事 项 的 贯 彻 执 行 ; (5) 负 责 党 群 系 统 来 文 的 收 发 登 记 传 阅 催 办 存 档 清 退 和 公 司 党 群 系 统 发 文 的 核 稿 印 发, 编 写 情 况 通 报 等, 管 理 党 群 系 统 的 介 绍 信 印 鉴 ; (6) 负 责 公 司 党 组 织 和 共 青 团 工 会 组 织 建 设 的 具 体 工 作 和 日 常 管 理 工 作 ; (7) 负 责 精 神 文 明 建 设 和 创 建 文 明 单 位 的 管 理 工 作 ; (8) 负 责 公 司 的 企 业 文 化 建 设, 负 责 公 司 内 部 宣 传 工 作, 组 织 开 展 公 司 性 文 体 活 动, 牵 头 组 织 军 民 共 建 活 动 ; (9) 负 责 干 部 的 政 治 理 论 培 训, 开 展 职 工 思 想 政 治 教 育, 进 行 职 工 思 想 47

52 状 况 调 研, 组 织 督 促 日 常 思 想 政 治 工 作 的 开 展 ; 作 ; (10) 负 责 纪 检 监 察 的 日 常 工 作 ; (11) 负 责 职 代 会 的 会 务 工 作 和 职 代 会 日 常 组 织 管 理 与 事 务 性 工 作 ; (12) 负 责 公 司 内 治 安 保 卫 的 职 能 管 理, 归 口 管 理 社 会 治 安 综 合 治 理 工 (13) 负 责 党 群 系 统 对 上 级 主 管 部 门 和 所 在 地 区 的 对 口 联 系, 参 加 有 关 会 议 和 活 动 ; (14) 负 责 统 战 侨 务 保 密 国 家 安 全 人 民 武 装 人 大 政 协 等 属 于 党 委 口 管 理 的 事 务, 负 责 党 委 系 统 来 信 来 访 的 接 待 工 作 ; (15) 负 责 公 司 计 划 生 育 管 理 工 作 ; (16) 负 责 划 入 工 会 管 理 范 围 的 文 体 活 动 场 所 和 设 施 的 日 常 管 理 ; (17) 配 合 人 力 资 源 部 进 行 干 部 考 察 培 养 和 使 用 工 作 ; (18) 配 合 离 退 休 干 部 管 理 处 落 实 离 休 干 部 政 策 ; (19) 完 成 公 司 领 导 公 司 工 作 计 划 安 排 的 其 他 工 作 任 务 五 发 行 人 主 要 下 属 企 业 情 况 ( 一 ) 下 属 子 公 司 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 二 级 子 公 司 共 13 家, 且 全 部 为 控 股 子 公 司 表 5-2 发 行 人 下 属 二 级 子 公 司 情 况 单 位 : 万 元 ( 人 民 币 ) % 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 注 册 地 主 要 业 务 1 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 深 圳 新 材 料 等 领 域 内 提 供 技 术 服 务 咨 询 等 2 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 10, 南 京 工 程 技 术 造 价 咨 询 服 务 等 3 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 3, 蚌 埠 机 械 电 器 设 备 的 设 计 开 发 加 工 制 造 和 销 售 ; 工 程 技 术 服 务 4 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 3, 北 京 建 材 工 业 工 程 设 计 ; 建 筑 工 程 设 计 ; 专 业 承 包 5 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 沙 特 中 东 公 司 80 万 美 元 100 沙 特 EPC 总 承 包 劳 务 输 出 等 48

53 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 注 册 地 主 要 业 务 6 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 300 万 美 元 上 海 7 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 250 万 欧 元 60 蚌 埠 8 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 12, 上 海 9 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 2, 太 仓 10 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 10, 盐 城 11 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 6, 乌 鲁 木 齐 12 中 建 材 光 电 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 2, 深 圳 工 业 余 热 发 电 节 能 环 保 及 水 泥 生 产 工 程 的 技 术 开 发 等 设 计 生 产 并 销 售 浮 法 玻 璃 冷 短 端 及 相 关 机 电 设 备 和 安 装 水 泥 机 械 冶 金 矿 山 机 械 大 型 非 标 成 套 机 械 制 造 太 阳 能 装 备 水 泥 装 备 矿 山 装 备 的 制 造 组 装 销 售 及 技 术 服 务 环 保 节 能 技 术 及 设 备 研 发 等 工 程 设 计, 工 程 总 承 包 等 从 事 光 电 显 示 玻 璃 基 板 产 业 和 太 阳 能 光 伏 产 业 投 资 等 13 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 上 海 机 器 人 与 机 电 设 备 大 型 自 动 化 系 统 与 生 产 线 设 计 开 发 等 注 : 发 行 人 持 有 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 50% 股 权, 因 发 行 人 在 其 董 事 会 占 多 数 投 票 权, 达 到 实 际 控 制, 所 以 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 发 行 人 主 要 下 属 子 公 司 情 况 : 1 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 12 月, 注 册 资 本 10,000 万 元, 其 中 发 行 人 持 股 51.15%, 其 余 股 份 为 为 7 个 自 然 人 ( 冯 建 华 15.09% 李 东 风 6.75% 李 建 东 6.75% 高 爱 国 6.08% 李 安 平 6.08% 刘 永 昌 4.05% 吴 爱 军 4.05%) 持 有 经 营 范 围 : 国 内 外 工 程 设 计 咨 询 ; 投 资 咨 询 策 划 ; 建 材 节 能 环 保 余 热 发 电 工 业 和 生 活 垃 圾 处 理 水 处 理 技 术 及 装 备 的 开 发 设 计 制 造 集 成 服 务 销 售 技 术 服 务 及 工 程 总 承 包 等 截 至 2011 年 12 月 末, 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 158,670 万 元, 负 债 总 额 95,977 万 元, 所 有 者 权 益 62,693 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 172,039 万 元, 利 润 总 额 31,082 万 元, 净 利 润 26,262 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 154,610 万 元, 负 49

54 债 总 额 91,553 万 元, 所 有 者 权 益 63,057 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 48,035 万 元, 利 润 总 额 8,413 万 元, 净 利 润 7,081 万 元 2 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 注 册 资 本 12,000 万 元, 发 行 人 持 有 全 部 股 权 经 营 范 围 为 水 泥 机 械 冶 金 矿 山 机 械 大 型 非 标 成 套 机 械 的 制 造 销 售 及 技 术 服 务, 从 事 货 物 进 出 口 及 技 术 进 出 口 业 务 截 至 2011 年 12 月 末, 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 资 产 总 额 为 29,215 万 元, 负 债 总 额 13,544 万 元, 所 有 者 权 益 15,671 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 25,140 万 元, 利 润 总 额 1,841 万 元, 净 利 润 1,829 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 资 产 总 额 为 29,984 万 元, 负 债 总 额 13,202 万 元, 所 有 者 权 益 16,782 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 12,245 万 元, 利 润 总 额 1,193 万 元, 净 利 润 1,005 万 元 3 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 2 月, 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 9,200 万 元, 占 比 92%; 江 苏 盐 城 环 保 产 业 园 管 委 会 以 出 资 800 万 元, 占 比 8% 主 要 经 营 环 保 节 能 技 术 及 设 备 研 发 环 保 工 程 技 术 设 计 和 服 务 等 截 至 2011 年 12 月 末, 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 资 产 总 额 为 1,869 万 元, 负 债 总 额 866 万 元, 所 有 者 权 益 1,003 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 342 万 元, 利 润 总 额 40 万 元, 净 利 润 33 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 资 产 总 额 为 4,672 万 元, 负 债 总 额 2,471 万 元, 所 有 者 权 益 2,201 万 元 ;2012 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 57 万 元, 利 润 总 额 -134 万 元, 净 利 润 -134 万 元 由 于 该 公 司 在 2012 年 初 开 始 正 式 运 营, 目 前 尚 在 运 营 初 期, 所 以 导 致 利 润 亏 损,2011 年 末 的 利 润 为 正, 主 要 因 为 公 司 在 2011 年 获 得 了 一 部 分 政 府 补 贴 所 致 4 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 2 月, 注 册 资 本 3,000 万 元, 经 营 范 围 : 专 业 承 包 建 材 工 业 工 程 设 计 ; 建 筑 工 程 设 计 ; 技 术 开 发 ; 技 术 转 让 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 货 物 进 出 口 公 司 具 有 对 外 承 包 工 程 资 格 证 书 建 材 行 业 ( 水 泥 工 程 ) 专 业 甲 级 资 质 ( 资 质 证 书 编 号 :A ) 建 材 行 业 ( 玻 璃 陶 瓷 耐 火 材 料 工 程 新 型 建 筑 材 料 工 程 ) 专 业 乙 级 建 筑 行 业 ( 建 筑 工 程 ) 丙 级 50

55 ( 资 质 证 书 编 号 :A ) 截 至 2011 年 12 月 末, 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 24,976 万 元, 负 债 总 额 15,960 万 元, 所 有 者 权 益 9,016 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 60,548 万 元, 利 润 总 额 3,589 万 元, 净 利 润 3,060 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 27,324 万 元, 负 债 总 额 17,498 万 元, 所 有 者 权 益 9,826 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 46,000 万 元, 利 润 总 额 2,477 万 元, 净 利 润 2,110 万 元 5 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 成 立 于 2009 年 12 月, 注 册 资 本 6,000 万 元, 经 营 范 围 : 工 程 设 计 工 程 咨 询 ; 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 设 计 资 质 证 书 许 可 范 围 内 的 相 应 工 程 总 承 包 ; 工 程 项 目 管 理 好 相 关 的 技 术 咨 询 与 管 理 服 务 ; 房 屋 场 地 租 赁 公 司 具 有 对 外 承 包 工 程 资 格 证 书 工 程 咨 询 单 位 甲 级 资 格 证 书 城 乡 规 划 编 制 资 质 证 书 市 政 行 业 ( 道 路 工 程 ) 专 业 乙 级 风 景 园 林 工 程 设 计 专 项 乙 级 电 力 行 业 ( 送 电 工 程 变 电 工 程 ) 专 业 丙 级 地 质 勘 查 资 质 证 书 ( 固 定 矿 产 勘 查 : 丙 级 ) 2010 年 11 月, 被 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 科 学 技 术 厅 授 予 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 编 号 : ) 截 至 2011 年 12 月 末, 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 资 产 总 额 为 25,001 万 元, 负 债 总 额 14,794 万 元, 所 有 者 权 益 10,207 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 65,030 万 元, 利 润 总 额 4,065 万 元, 净 利 润 3,452 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 资 产 总 额 为 26,229 万 元, 负 债 总 额 15,361 万 元, 所 有 者 权 益 10,868 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 13,273 万 元, 利 润 总 额 778 万 元, 净 利 润 661 万 元 6 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 于 2009 年 1 月 成 立, 注 册 资 本 为 300 万 美 元, 由 三 菱 商 事 株 式 会 社 和 发 行 人 共 同 出 资 的 中 外 合 资 企 业, 其 中 发 行 人 出 资 200 万 美 元, 三 菱 商 事 株 式 会 社 出 资 100 万 美 元 公 司 主 要 经 营 业 务 为 工 业 余 热 发 电 节 能 环 保 及 水 泥 生 产 工 程 的 技 术 开 发 相 关 设 备 安 装 及 技 术 咨 询 服 务 2010 年 11 月 公 司 被 上 海 市 合 同 能 源 管 理 指 导 委 员 会 评 为 上 海 市 节 能 服 务 机 构 ;2011 年 12 月, 上 海 市 科 学 技 术 委 员 会 为 其 颁 布 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 编 号 : GR );2012 年 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 被 上 海 市 科 学 技 术 51

56 委 员 会 上 海 市 国 资 委 上 海 市 总 工 会 联 合 授 予 创 新 型 企 业 称 号 截 至 2011 年 12 月 末, 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 资 产 总 额 为 9,435 万 元, 负 债 总 额 5,347 万 元, 所 有 者 权 益 4,088 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 19,227 万 元, 利 润 总 额 1,006 万 元, 净 利 润 965 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 资 产 总 额 为 11,670 万 元, 负 债 总 额 6,722 万 元, 所 有 者 权 益 4,947 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 10,150 万 元, 利 润 总 额 1,016 万 元, 净 利 润 864 万 元 7 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 于 2005 年 9 月 成 立, 注 册 资 本 为 250 万 欧 元, 是 发 行 人 与 意 大 利 保 特 罗 集 团 共 同 出 资 成 立 的 中 外 合 资 企 业, 其 中 发 行 人 出 资 150 万 欧 元, 占 比 60%, 意 大 利 保 特 罗 公 司 出 资 100 万 欧 元, 占 比 40% 截 至 2011 年 12 月 末, 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 资 产 总 额 为 9,252 万 元, 负 债 总 额 5,805 万 元, 所 有 者 权 益 3,448 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 10,004 万 元, 利 润 总 额 1,070 万 元, 净 利 润 798 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 资 产 总 额 为 8,028 万 元, 负 债 总 额 4,363 万 元, 所 有 者 权 益 3,665 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 2,356 万 元, 利 润 总 额 397 万 元, 净 利 润 298 万 元 8 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 是 2002 年 4 月 成 立, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 365 万 元, 占 比 73%; 蚌 埠 市 华 金 技 术 开 发 有 限 责 任 公 司 出 资 135 万 元, 占 比 27% 经 营 范 围 : 在 新 材 料 陶 瓷 玻 璃 水 泥 耐 火 材 料 非 金 属 矿 环 保 电 气 自 控 等 工 程 领 域 内 提 供 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 咨 询 及 相 关 产 品 开 发 销 售 ; 废 水 废 气 的 治 理 ; 兴 办 实 业 ; 进 出 口 业 务 等 2011 年 11 月, 被 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 评 为 高 新 技 术 企 业 截 至 2011 年 12 月 末, 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 22,804 万 元, 负 债 总 额 11,747 万 元, 所 有 者 权 益 11,057 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 28,526 万 元, 利 润 总 额 4,540 万 元, 净 利 润 4,186 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 资 产 总 额 为 77,586 万 元, 负 债 总 额 50,522 万 元, 所 有 者 权 益 27,063 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 13,580 万 元, 利 润 总 额 2,200 万 元, 净 利 润 2,023 万 元 52

57 ( 二 ) 合 营 联 营 及 其 它 参 股 公 司 截 至 2012 年 9 月 末, 公 司 长 期 股 权 投 资 账 面 余 额 为 10, 万 元, 合 营 联 营 及 其 他 参 股 情 况 见 下 表 : 表 5-3 发 行 人 合 营 联 营 及 其 它 参 股 公 司 情 况 单 位 : 万 元 % 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 注 册 地 主 要 业 务 1 CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 50 万 美 元 美 国 工 程 承 包 2 中 建 材 ( 镇 江 ) 新 能 源 有 限 公 司 16, 镇 江 3 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 有 限 公 司 10, 合 肥 4 安 徽 恒 昌 光 电 玻 璃 有 限 公 司 3, 安 徽 5 山 东 国 信 系 统 环 境 有 限 公 司 7, 山 东 主 要 参 股 公 司 : 1 CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 研 发 生 产 销 售 : 超 白 压 延 玻 璃, 超 白 浮 法 玻 璃 玻 璃 产 品 的 深 加 工 制 造 太 阳 能 玻 璃 企 业 的 投 资 玻 璃 研 发 相 关 技 术 的 转 让 太 阳 能 光 伏 玻 璃 的 研 发 生 产 与 销 售 ; 深 加 工 玻 璃 的 生 产 销 售 及 科 研 开 发 ; 产 品 及 玻 璃 深 加 工 技 术 进 出 口 ; 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 企 业 的 投 资 太 阳 能 光 伏 玻 璃 生 产 销 售, 太 阳 能 光 伏 玻 璃 深 加 工 技 术 进 出 口, 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 企 业 的 投 资 水 资 源 专 用 机 械 制 造 CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 是 由 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 与 美 国 TOLEDO ENGINEERING Co.INC 共 同 出 资, 于 2005 年 10 月 12 日 在 美 国 注 册 成 立 的 合 资 企 业, 公 司 注 册 资 本 50 万 美 元, 其 中, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 出 资 25 万 美 元, 占 50%; 美 国 TOLEDO ENGINEERING Co.INC 出 资 25 万 美 元, 占 50%, 公 司 经 营 范 围 为 工 程 设 计 和 总 承 包 服 务 等 截 至 2011 年 12 月 末,CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 资 产 总 额 为 346 万 元, 负 债 总 额 0 万 元, 所 有 者 权 益 346 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 利 润 总 额 53

58 0.57 万 元, 净 利 润 0.57 万 元 截 至 2012 年 9 月 末,CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 资 产 总 额 为 348 万 元, 负 债 总 额 0.06 万 元, 所 有 者 权 益 348 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 利 润 总 额 0.26 万 元, 净 利 润 0.20 万 元 六 发 行 人 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 董 事 会 监 事 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 表 5-4 公 司 董 事 会 成 员 姓 名 年 龄 国 籍 有 无 境 外 永 久 居 留 权 职 务 任 职 期 限 彭 寿 53 中 国 无 董 事 长 曹 江 林 47 中 国 无 董 事 常 张 利 43 中 国 无 董 事 孙 建 安 54 中 国 无 董 事 茆 令 文 57 中 国 无 董 事 彭 寿, 男,1960 年 8 月 生, 公 司 董 事 长 总 裁, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 裁, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 目 前 任 中 国 建 筑 玻 璃 及 工 业 玻 璃 协 会 第 四 届 理 事 会 常 务 理 事 副 会 长 及 国 际 玻 璃 协 会 执 委 副 主 席, 并 于 2012 年 就 任 国 际 玻 璃 协 会 主 席 彭 寿 于 1982 年 7 月 获 武 汉 建 筑 材 料 工 业 学 院 ( 现 为 武 汉 理 工 大 学 ) 工 程 学 士 学 位, 于 2002 年 6 月 获 武 汉 工 业 大 学 ( 现 为 武 汉 理 工 大 学 ) 管 理 硕 士 学 位 ;2001 年 6 月 至 2002 年 5 月 出 任 公 司 副 总 裁 ;2002 年 6 月 至 今 任 公 司 总 裁 ;2004 年 9 月 至 今 任 公 司 董 事 长 ;2005 年 3 月 至 今 任 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ;2006 年 6 月 至 今 任 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 曾 获 得 全 国 劳 动 模 范 全 国 五 一 劳 动 奖 章 光 华 工 程 科 技 奖, 是 首 批 新 世 纪 百 千 万 人 才 工 程 国 家 级 人 选 曹 江 林, 男,1966 年 9 月 生, 公 司 董 事, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 裁, 高 级 会 计 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 目 前 任 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 副 会 长 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 北 京 上 市 公 司 协 会 理 事 长 等 曹 江 林 于 1990 年 7 月 获 上 海 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位,2004 年 1 月 获 清 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 2002 年 6 月 至 今 出 任 中 国 玻 璃 董 事 长 ;2004 年 至 今 出 任 中 国 建 材 工 程 董 54

59 事 ;2005 年 至 今 出 任 中 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 裁 曾 荣 获 全 国 建 材 行 业 优 秀 企 业 家 中 国 建 材 企 业 成 功 管 理 奖 全 国 建 材 行 业 改 革 开 放 30 年 代 表 人 物 中 央 企 业 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号 常 张 利, 男,1970 年 12 月 生, 公 司 董 事, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 裁 自 2011 年 12 月 至 今 担 任 中 联 水 泥 及 中 国 复 材 董 事, 自 2011 年 11 月 至 今 任 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事, 自 2009 年 3 月 至 今 任 北 方 水 泥 董 事, 自 2008 年 7 月 至 今 任 北 新 建 材 董 事, 自 2007 年 9 月 至 今 任 南 方 水 泥 董 事, 自 2006 年 8 月 至 今 任 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 自 2005 年 7 月 至 今 任 中 国 玻 纤 董 事, 自 2005 年 3 月 至 今 任 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 自 2000 年 12 月 至 今 任 中 建 材 投 资 董 事 于 1994 年 7 月 获 武 汉 工 业 大 学 ( 现 为 武 汉 理 工 大 学 ) 工 学 学 士 学 位, 于 2005 年 6 月 获 清 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 孙 建 安, 男,1959 年 10 月 生, 公 司 董 事 常 务 副 总 裁, 教 授 级 高 级 工 程 师, 国 家 一 级 注 册 结 构 工 程 师, 国 家 注 册 咨 询 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 武 汉 工 业 大 学 工 民 建 专 业 本 科 毕 业 2000 年 7 月 年 10 月 历 任 经 营 业 务 部 部 长 公 司 副 总 经 理 教 授 级 高 级 工 程 师,2009 年 11 月 至 今 任 公 司 常 务 副 总 裁 其 长 期 从 事 玻 璃 工 厂 等 工 业 和 民 用 建 筑 的 结 构 设 计 研 究 及 工 程 管 理 工 作 在 多 年 的 实 践 工 作 中, 共 获 得 省 部 级 工 程 设 计 一 等 奖 1 项 二 等 奖 2 项, 工 程 咨 询 成 果 一 等 奖 2 项 二 等 奖 1 项 茆 令 文, 男,1956 年 12 月 生, 公 司 副 总 裁, 教 授 级 高 级 工 程 师 注 册 咨 询 工 程 师 注 册 电 气 工 程 师, 自 1982 年 7 月 至 2004 年 11 月 历 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 助 理 工 程 师 工 程 师 高 级 工 程 师 教 授 级 高 级 工 程 师, 自 1986 年 6 月 至 1991 年 7 月, 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 研 究 所 所 长 助 理 副 所 长, 自 1991 年 7 月 至 1996 年 12 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 自 动 化 所 副 所 长 所 长, 自 1996 年 12 月 至 1998 年 2 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 技 术 质 保 部 部 长, 自 1998 年 2 月 至 2003 年 8 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 华 金 公 司 总 经 理, 自 2002 年 6 月 至 今 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 2 监 事 表 5-5 公 司 监 事 成 员 55

60 姓 名 年 龄 国 籍 有 无 境 外 永 久 居 留 权 职 务 任 职 期 限 崔 淑 红 45 中 国 无 监 事 会 主 席 马 立 云 49 中 国 无 监 事 汤 李 炜 40 中 国 无 监 事 崔 淑 红, 女,1968 年 3 月 生, 高 级 经 济 师 1990 年 7 月 获 北 京 经 济 学 院 经 济 学 学 士 学 位 ;1997 年 8 月 至 2001 年 10 月 出 任 北 新 集 团 总 经 理 办 公 司 副 主 任 ; 2001 年 11 月 至 2002 年 4 月 出 任 北 新 建 材 人 力 资 源 部 副 总 经 理 及 总 经 理 办 公 司 副 主 任 ;2002 年 4 月 至 2005 年 4 月 出 任 中 建 材 股 份 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 ; 自 2005 年 4 月 至 今 任 中 建 材 股 份 有 限 公 司 行 政 人 事 部 总 经 理 马 立 云, 男,1964 年 11 月 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 自 1985 年 8 月 至 1996 年 3 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 玻 璃 所 历 任 技 术 人 员 专 业 组 组 长, 自 1996 年 4 月 至 1998 年 10 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 工 艺 所 历 任 副 所 长 所 长, 自 1998 年 11 月 至 2000 年 10 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 工 程 公 司 副 总 经 理, 自 2000 年 10 月 至 2002 年 10 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 技 术 经 理 项 目 总 设 计 师, 自 2002 年 11 月 至 2005 年 2 月 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 研 究 开 发 中 心 常 务 副 主 任 兼 玻 璃 技 术 研 究 所 所 长, 自 2005 年 2 月 至 2008 年 12 月 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 研 究 开 发 中 心 主 任,2009 年 1 月 至 今 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 汤 李 炜, 男,1973 年 8 月 生, 硕 士 学 位, 注 册 管 理 会 计 师 1993 年 7 月 至 1995 年 2 月 就 职 于 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 处 ;1995 年 3 月 至 1997 年 5 月 就 职 于 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 企 业 管 理 处 ;1997 年 6 月 至 2002 年 5 月 担 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 部 部 长 助 理 ;2002 年 6 月 至 今 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 财 务 部 部 长 ;2009 年 8 月 至 今 担 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理 ( 二 ) 其 它 高 级 管 理 人 员 表 5-6 公 司 高 级 管 理 人 员 姓 名 年 龄 国 籍 有 无 境 外 永 久 居 留 权 职 务 任 职 期 限 56

61 姓 名 年 龄 国 籍 有 无 境 外 永 久 居 留 权 职 务 任 职 期 限 彭 寿 53 中 国 无 总 裁 孙 建 安 54 中 国 无 常 务 副 总 裁 茆 令 文 57 中 国 无 副 总 裁 吕 宏 炜 46 中 国 无 副 总 裁 杨 雨 民 51 中 国 无 副 总 裁 财 务 总 监 葛 承 全 53 中 国 无 总 工 程 师 彭 寿, 简 历 见 董 事 会 成 员 一 节 孙 建 安, 简 历 见 董 事 会 成 员 一 节 茆 令 文, 简 历 见 董 事 会 成 员 一 节 吕 宏 炜, 男,1967 年 3 月 生, 副 总 裁, 教 授 级 高 级 工 程 师 自 1990 年 8 月 至 2000 年 10 月 历 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 助 理 工 程 师 工 程 师 高 级 工 程 师 2002 年 9 月 至 2003 年 4 月 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 项 目 经 营 部 部 长 助 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 4 月 任 中 国 凯 盛 国 际 工 程 公 司 建 筑 设 计 院 副 院 长 ;2004 年 4 月 至 2005 年 1 月 任 中 国 凯 盛 国 际 工 程 公 司 玻 璃 设 计 院 副 院 长 ;2005 年 2 月 至 2009 年 1 月 任 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 国 内 工 程 部 部 长 ;2009 年 1 月 至 今 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 杨 雨 民, 男,1962 年 12 月 生, 副 总 裁 财 务 总 监, 汉 族, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 1983 年 9 月 至 1986 年 7 月 在 上 海 建 材 学 院 企 业 管 理 系 财 会 专 业 学 习 ; 1986 年 8 月 至 1993 年 9 月 在 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 处 任 会 计 员 助 理 会 计 师 ;1993 年 10 月 至 1995 年 4 月 在 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 处 任 副 处 长 会 计 师 ;1995 年 12 月 荣 获 财 政 部 清 产 核 资 工 作 先 进 个 人 ;1995 年 5 月 至 2001 年 5 月 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 );1995 年 9 月 至 1997 年 12 月 在 中 央 党 校 函 授 学 院 经 济 管 理 专 业 学 习 ;1999 年 3 月 至 1999 年 7 月 在 中 央 党 校 中 央 国 家 机 关 分 校 干 部 进 修 班 学 习 ;2001 年 6 月 至 2002 年 6 月 任 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 财 务 总 监 高 级 会 计 师 ;2002 年 7 月 至 今 任 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 葛 承 全, 男, 总 工 程 师,1960 年 3 月 生 葛 承 全 于 1982 年 7 月 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学 机 械 设 计 专 业, 学 士 学 位 1982 年 分 配 至 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 工 作, 从 事 工 程 项 目 非 标 设 备 设 计, 工 程 项 目 设 计 与 管 理 及 工 程 设 计 与 咨 询 质 量 57

62 管 理 及 技 术 开 发 管 理 等 工 作 先 后 担 任 过 设 备 所 副 所 长 工 程 项 目 副 总 设 计 师 技 术 质 保 部 部 长 院 副 总 工 程 师 中 国 凯 盛 国 际 工 程 公 司 总 师 办 主 任 技 术 部 部 长 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 副 总 师 总 工 程 师 等 职 务 1994 年 任 高 级 工 程 师,1999 年 任 教 授 级 高 级 工 程 师 公 司 高 管 人 员 设 置 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 要 求 ( 三 ) 员 工 构 成 情 况 发 行 人 有 着 强 大 的 人 力 资 源 储 备, 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 拥 有 全 国 工 程 勘 察 设 计 大 师 新 世 纪 百 千 万 人 才 工 程 国 家 级 人 选 1 名 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 16 名 教 授 级 高 级 工 程 师 56 名 高 级 工 程 师 266 名 具 体 员 工 结 构 如 下 : (1) 专 业 构 成 : 表 5-7 截 至 2012 年 9 月 末 公 司 员 工 专 业 构 成 情 况 表 类 别 人 数 ( 人 ) 占 比 高 级 职 称 % 中 级 职 称 % 初 级 职 称 % 无 职 称 1, % 合 计 2, % (2) 学 历 构 成 : 表 5-8 截 至 2012 年 9 月 末 公 司 员 工 学 历 构 成 情 况 表 类 别 人 数 ( 人 ) 占 比 硕 士 % 本 科 1, % 大 专 % 大 专 以 下 % 合 计 2, % (3) 年 龄 构 成 : 表 5-9 截 至 2012 年 9 月 末 公 司 员 工 年 龄 构 成 情 况 表 类 别 人 数 ( 人 ) 占 总 员 工 比 例 30 岁 以 下 1, % 岁 % 岁

63 七 发 行 人 经 营 范 围 类 别 人 数 ( 人 ) 占 总 员 工 比 例 50 岁 以 上 % 合 计 2, % 发 行 人 经 营 范 围 : 国 内 外 工 程 设 计 咨 询 ; 投 资 咨 询 策 划 ; 国 内 外 建 筑 材 料 新 技 术 的 开 发 转 让 咨 询 服 务 ; 承 包 境 外 建 材 轻 工 业 行 业 工 程 及 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 承 担 上 述 境 外 工 程 的 勘 测 咨 询 设 计 和 监 理 项 目 ; 建 筑 材 料 新 产 品 的 研 制 销 售 ; 进 出 口 业 务 ; 新 能 源 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 许 可 经 营 项 目 : 对 外 派 遣 实 施 境 外 建 材 轻 工 行 业 承 包 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 八 发 行 人 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 主 营 业 务 概 述 发 行 人 的 主 营 业 务 为 工 程 技 术 研 究 及 服 务, 主 要 是 玻 璃 水 泥 和 新 能 源 的 工 程 总 承 包 业 务 及 工 程 项 目 设 计 业 务 发 行 人 在 大 吨 位 浮 法 玻 璃 超 薄 玻 璃 新 型 干 法 水 泥 节 能 减 排 太 阳 能 技 术 和 光 电 显 示 技 术 均 走 在 行 业 前 列, 业 务 范 围 拓 展 至 东 南 亚 非 洲 中 东 前 苏 联 欧 美 等 多 个 国 家 和 地 区 公 司 制 定 并 执 行 严 格 的 项 目 管 理 制 度, 制 定 了 规 范 的 项 目 初 期 承 接 中 期 实 施 竣 工 验 收 各 阶 段 的 基 本 运 作 流 程, 确 保 了 项 目 营 销 预 算 管 理 成 本 控 制 合 同 管 理 分 供 方 管 理 等 工 程 的 合 规 性 有 效 性 工 程 款 的 结 算 通 常 分 几 个 阶 段, 开 工 前 业 务 按 照 合 同 金 额 预 付 15-30% 的 款 项, 在 设 备 到 货 后 付 到 总 金 额 的 60-70% 设 备 安 装 调 试 完 成 后 付 到 总 金 额 的 90%, 剩 余 部 分 待 质 保 期 满 后 付 清 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 各 业 务 板 块 营 业 收 入 成 本 毛 利 润 和 毛 利 率 情 况 见 下 表 表 5-10 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 营 业 收 入 成 本 毛 利 润 和 毛 利 科 目 率 情 况 单 位 : 万 元 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 一 营 业 总 收 入 426, , , , 主 营 业 务 收 入 425, , , , 其 中 : 相 关 工 程 技 术 研 究 与 服 务 425, , , , 其 中 : 玻 璃 工 程 234, , , ,

64 科 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 水 泥 工 程 191, , , , 其 他 业 务 收 入 其 中 : 销 售 材 料 租 赁 业 务 技 术 服 务 维 修 业 务 二 营 业 成 本 351, , , , 主 营 业 务 成 本 351, , , , 其 中 : 相 关 工 程 技 术 研 究 与 服 务 351, , , , 其 中 : 玻 璃 工 程 195, , , , 水 泥 工 程 155, , , , 其 他 业 务 成 本 其 中 : 销 售 材 料 租 赁 业 务 技 术 服 务 维 修 业 务 三 营 业 毛 利 润 75, , , , 主 营 业 务 74, , , , 其 中 : 相 关 工 程 技 术 研 究 与 服 务 74, , , , 其 中 : 玻 璃 工 程 38, , , , 水 泥 工 程 35, , , , 其 他 业 务 其 中 : 销 售 材 料 租 赁 业 务 技 术 服 务 维 修 业 务 四 营 业 毛 利 率 17.67% 18.77% 20.53% 26.05% 1 主 营 业 务 17.58% 18.72% 20.47% 26.03% 其 中 : 相 关 工 程 技 术 研 究 与 服 务 17.58% 18.72% 20.47% 26.03% 其 中 : 玻 璃 工 程 16.64% 20.68% 21.09% 23.43% 水 泥 工 程 18.73% 17.39% 19.87% 28.26% 2 其 他 业 务 89.53% 90.23% 96.04% 72.79% 其 中 : 销 售 材 料 % 96.38% 99.60% 72.79% 租 赁 业 务 73.79% 75.69% 75.68% - 60

65 科 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 技 术 服 务 % 99.94% % - 维 修 业 务 % 82.69% - 发 行 人 的 主 营 业 务 为 相 关 工 程 技 术 研 究 与 服 务, 具 体 主 要 包 括 玻 璃 工 程 水 泥 工 程 和 新 能 源 工 程 板 块, 年 及 2012 年 1-9 月 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为 356, 万 元 513, 万 元 694, 万 元 和 425, 万 元, 其 中 玻 璃 工 程 业 务 占 营 业 总 收 入 的 比 重 分 别 为 46.06% 48.62% 40.38% 和 54.93%, 水 泥 工 程 业 务 占 营 业 总 收 入 的 比 重 分 别 为 53.91% 51.29% 59.55% 和 44.94% 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 主 营 业 务 成 本 分 别 为 263, 万 元 408, 万 元 564, 万 元 和 351, 万 元, 其 中 玻 璃 工 程 业 务 占 营 业 成 本 的 比 重 分 别 为 47.69% 48.27% 39.43% 和 55.62%, 水 泥 工 程 业 务 占 营 业 成 本 的 比 重 分 别 为 52.30% 51.72% 60.56% 和 44.36% 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 主 营 业 务 毛 利 润 分 别 为 92, 万 元 104, 万 元 130, 万 元 和 74, 万 元, 其 中 玻 璃 工 程 业 务 占 比 营 业 毛 利 润 的 比 重 分 别 为 41.44% 49.95% 44.49% 和 51.74%, 水 泥 工 程 业 务 占 比 营 业 毛 利 润 比 重 分 别 为 58.49% 49.64% 55.15% 和 47.66% 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 26.03% 20.47% 18.72% 和 17.58%, 玻 璃 工 程 业 务 毛 利 率 分 别 为 23.43% 21.09% 20.68% 和 16.64%, 水 泥 工 程 业 务 毛 利 率 分 别 为 28.26% 19.87% 17.39% 和 18.73% 表 5-11 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 工 程 情 况 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 工 程 数 量 ( 个 ) 工 程 总 金 额 ( 亿 元 ) 当 年 新 中 标 ( 新 增 合 同 ) 工 程 数 量 ( 个 ) 当 年 新 中 标 ( 新 增 合 同 ) 工 程 总 金 额 ( 亿 元 ) 重 大 工 程 个 数 ( 个 ) 重 大 工 程 总 金 额 ( 亿 元 ) 当 年 结 转 工 程 数 量 ( 个 ) 当 年 结 转 工 程 总 金 额 ( 亿 元 ) 表 5-12 截 至 2011 年 末, 累 计 金 额 最 大 的 前 十 大 合 同 61

66 序 号 合 同 名 称 合 同 总 金 额 1 2 AI Ta afuf Company 5000 ton/day Cement Plant EPC 广 西 金 鲤 水 泥 有 限 公 司 2*4500t/d 熟 料 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 工 程 建 设 总 包 合 同 单 位 : 万 元 截 至 2011 年 末, 已 确 认 毛 利 润 174, , , , 台 玻 安 徽 1200t/d 浮 法 在 线 LOW-E 玻 璃 生 产 线 土 建 设 备 供 货 及 安 装 合 同 新 疆 圣 雄 能 源 开 发 有 限 公 司 5000t/d 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 工 程 总 承 包 合 同 台 玻 咸 阳 玻 璃 有 限 公 司 1200t/d 在 线 LOW-E 玻 璃 生 产 线 工 程 总 包 合 同 南 京 中 联 水 泥 有 限 公 司 签 订 4500t/d 熟 料 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 工 程 建 设 总 包 合 同 江 西 宏 宇 700t/d 超 白 玻 璃 浮 法 生 产 线 工 程 总 承 包 合 同 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 4000t/d 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 工 程 53, , , , , , , , , , , 台 玻 福 建 超 白 光 伏 玻 璃 生 产 线 总 承 包 31, , 中 国 玻 璃 乌 海 蓝 星 搬 迁 技 改 浮 法 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 工 程 20, , 合 计 613, , ( 二 ) 主 营 业 务 板 块 分 析 1 玻 璃 工 程 及 服 务 板 块 玻 璃 工 程 及 服 务 板 块 主 要 包 括 工 程 总 承 包 和 工 程 设 计 两 部 分 业 务, 该 板 块 的 经 营 主 体 主 要 是 发 行 人 母 公 司, 发 行 人 的 工 程 总 承 包 业 务 主 要 是 EPC 业 务 模 式, 即 前 期 设 计 中 期 施 工 设 备 采 购 及 安 装 后 期 运 行 调 试 后 续 技 术 服 务 及 备 品 备 件 供 应 一 体 化 ; 工 程 设 计 业 务 主 要 从 事 玻 璃 工 程 设 计 工 程 咨 询 的 综 合 性 的 技 术 服 务 目 前, 发 行 人 占 有 国 内 高 端 浮 法 玻 璃 设 计 市 场 约 80% 光 伏 玻 璃 市 场 约 85% 和 全 球 市 场 约 45% 的 份 额 太 阳 能 玻 璃 材 料 制 造 技 术, 其 产 品 为 微 铁 高 透 过 率 玻 璃, 主 要 用 于 太 阳 能 电 池 或 其 它 太 阳 能 源 转 换 设 备 的 透 光 基 板 由 于 微 铁 高 透 过 率 玻 璃 制 造 技 术 要 求 高,2004 年 前 其 技 术 掌 握 在 日 本 法 国 美 国 英 国 等 发 达 国 家, 我 国 太 阳 能 电 池 用 微 铁 高 透 过 率 玻 璃 市 场 全 部 被 国 外 技 术 产 品 所 垄 断 太 阳 能 光 伏 玻 璃 生 产 技 术 成 功 投 产 后, 以 高 产 品 质 量 高 成 品 率 低 投 资 低 生 62

67 产 成 本 的 竞 争 优 势, 取 代 了 国 外 技 术 及 产 品 在 我 国 的 市 场, 整 体 综 合 技 术 水 平 达 到 国 际 领 先 水 平 采 用 发 行 人 技 术 生 产 的 光 伏 玻 璃 产 品 质 量 达 到 日 本 Sharp 德 国 Q-cells 日 本 Kyocera 法 国 圣 戈 班 无 锡 尚 德 等 太 阳 能 电 池 世 界 巨 头 最 严 格 的 实 物 质 量 要 求, 成 为 上 述 公 司 实 物 质 量 标 准, 且 单 位 产 量 投 资 不 到 采 用 国 外 技 术 50% 太 阳 能 电 池 用 微 铁 高 透 过 率 玻 璃 成 套 技 术 及 产 业 化 开 发 荣 获 了 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 发 行 人 通 过 不 断 的 技 术 研 发 积 累, 形 成 了 全 套 技 术 成 熟 独 具 特 色 性 价 比 优 越 的 大 吨 位 优 质 浮 法 玻 璃 超 薄 浮 法 玻 璃 微 铁 浮 法 比 例 微 铁 太 阳 光 高 透 过 率 太 阳 能 玻 璃 平 拉 玻 璃 优 质 瓶 罐 及 器 皿 玻 璃 池 窑 拉 丝 玻 璃 硅 酸 钠 ( 泡 花 碱 ) 玻 璃 灯 核 心 技 术, 开 发 出 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 满 足 玻 璃 各 种 生 产 工 艺 要 求 的 系 列 关 键 设 备, 并 成 功 推 出 了 可 生 产 0.7mm 的 超 薄 浮 法 玻 璃 生 产 线 技 术 1,000-1,100t/d 低 能 耗 浮 法 玻 璃 生 产 线 技 术 t/d 超 白 太 阳 能 玻 璃 生 产 线 技 术 等 一 系 列 促 进 行 业 不 断 进 步 发 展 的 玻 璃 新 技 术 发 行 人 通 过 与 美 国 TECO 意 大 利 保 套 罗 等 国 际 知 名 公 司 的 战 略 合 作, 以 及 向 国 内 外 知 名 企 业 如 日 本 旭 硝 子 上 海 皮 尔 金 顿 南 玻 台 玻 福 耀 信 义 玻 璃 等 提 供 设 计 和 工 程 总 承 包 服 务, 提 高 了 服 务 品 质 和 服 务 能 力 (1) 采 购 流 程 为 了 对 采 购 进 行 有 计 划 的 过 程 控 制, 确 保 所 采 购 的 产 品 符 合 规 定 的 采 购 要 求, 发 行 人 制 定 了 严 格 的 采 购 程 序, 采 购 范 围 主 要 是 : 对 工 程 总 承 包 中 所 使 用 设 备 材 料 的 供 方 进 行 评 价 与 选 择 ; 对 工 程 中 的 设 计 施 工 试 运 行 技 术 服 务 等 供 方 的 评 价 与 选 择 1 设 备 和 材 料 采 购 : 由 项 目 经 理 组 织 有 关 专 业 依 据 工 程 特 点 提 出 本 项 目 一 次 性 采 购 清 单 或 阶 段 性 采 购 清 单, 该 清 单 必 须 包 括 详 细 的 技 术 要 求 以 及 与 项 目 执 行 计 划 书 和 对 外 合 同 相 匹 配 的 商 务 要 求, 并 经 主 管 总 师 项 目 经 理 审 批 后, 提 交 采 购 部 ; 土 建 和 安 装 工 程 方 面 的 采 购 : 由 项 目 经 理 组 织 有 关 专 业 依 据 工 程 特 点 提 出 本 项 目 一 次 性 采 购 清 单 或 阶 段 性 采 购 清 单, 该 清 单 也 必 须 包 括 详 细 的 技 术 要 求 以 及 与 项 目 执 行 计 划 书 和 对 外 合 同 相 匹 配 的 商 务 要 求, 并 经 主 管 总 师 项 目 经 理 审 批 2 项 目 经 理 部 和 采 购 部 协 商 提 出 拟 发 标 书 的 供 货 商 厂 家, 报 请 总 工 办 项 目 所 在 部 门 项 目 分 管 总 工 程 师 采 购 部 分 管 公 司 领 导 项 目 部 分 管 公 司 领 导 审 批 63

68 询 价 ( 或 招 标 ) 文 件 应 当 包 括 技 术 和 商 务 两 方 面 的 要 求, 项 目 部 编 制 完 成 技 术 要 求 并 须 经 项 目 经 理 审 核 后 交 采 购 部, 采 购 部 负 责 汇 总 发 送 设 备 和 材 料 土 建 和 安 装 工 程 采 购 的 询 价 ( 或 招 标 ) 文 件 对 于 关 键 或 复 杂 标 段 的 采 购, 项 目 经 理 部 提 出, 总 工 办 应 组 织 由 公 司 分 管 总 工 程 师 项 目 经 理 设 计 部 门 等 参 加 的 技 术 标 评 审 会 议, 评 审 结 果 由 参 加 人 员 签 字 并 提 交 采 购 部 或 有 关 工 程 部 门, 作 为 商 务 标 评 审 的 重 要 依 据 3 采 购 部 负 责 组 织 召 开 有 关 设 备 材 料 土 建 安 装 工 程 的 公 司 商 务 招 投 标 委 员 会 评 审 会 议, 对 供 方 报 价 ( 或 投 标 ) 文 件 进 行 评 审, 根 据 评 标 委 员 会 的 评 议 结 果, 提 出 推 荐 意 见 并 报 公 司 总 经 理 审 定, 采 购 部 根 据 上 述 评 审 结 果 编 制 设 备 材 料 的 采 购 合 同, 有 关 项 目 经 理 部 根 据 上 述 评 审 结 果 编 制 土 建 安 装 工 程 的 采 购 合 同, 采 购 合 同 须 经 项 目 经 理 审 核, 并 经 总 经 理 或 其 授 权 人 签 订 4 项 目 经 理 部 和 采 购 部 共 同 负 责 设 备 和 材 料 土 建 和 安 装 工 程 采 购 合 同 的 执 行, 项 目 经 理 部 和 审 计 程 负 责 土 建 和 安 装 工 程 采 购 合 同 的 结 算 采 购 控 制 流 程 图 如 下 图 所 示 : 编 制 采 购 清 单 供 方 技 术 评 定 询 价 或 招 标 确 定 供 方 签 订 合 同 执 行 合 同 采 购 产 品 的 验 证 是 否 合 格 是 采 购 产 品 的 接 收 否 处 置 64

69 图 5-3 采 购 控 制 流 程 图 (2) 成 本 构 成 玻 璃 工 程 及 服 务 板 块 的 成 本 包 括 直 接 材 料 直 接 人 工 以 及 其 他 制 造 费 用, 其 中 以 直 接 材 料 为 主, 占 比 在 90% 左 右 表 年 及 2012 年 1-9 月, 玻 璃 工 程 EPC 业 务 中 成 本 占 比 情 况 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 直 接 材 料 90.00% 89.00% 其 他 直 接 费 用 9.00% 8.00% 直 接 人 工 1.00% 3.00% 表 年 及 2012 年 1-9 月, 玻 璃 工 程 EPC 业 务 中 前 五 名 上 游 供 应 商 情 况 单 位 : 万 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 总 采 购 比 例 2012 年 1-9 月 2011 年 1 中 国 轻 工 建 设 工 程 有 限 公 司 10,975 17% 2 淄 博 旭 硝 子 刚 玉 材 料 有 限 公 司 5,316 8% 3 中 国 二 十 二 冶 集 团 有 限 公 司 3,570 5% 4 湖 南 省 鸿 帆 物 资 贸 易 有 限 公 司 2,412 4% 5 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 1,800 3% 合 计 24,073 37% 1 河 北 东 旭 投 资 集 团 有 限 公 司 38,389 18% 2 中 国 化 学 工 程 第 十 三 建 设 有 限 公 司 21,660 10% 3 凯 盛 重 工 有 限 公 司 17,575 8% 4 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 7, % 5 奥 镁 ( 大 连 ) 有 限 公 司 2,881 1% 合 计 87, % 65

70 (3) 业 务 流 程 1 工 程 总 承 包 业 务 流 程 图 5-4 工 程 总 承 包 业 务 流 程 66

71 2 工 程 咨 询 设 计 流 程 图 5-5 工 程 咨 询 设 计 流 程 图 (4) 主 要 技 术 工 艺 1 原 料 系 统 方 面 A 采 用 大 型 均 化 库 和 新 型 均 化 装 置 对 硅 质 原 料 进 行 均 化, 严 格 控 制 硅 质 原 料 成 份 颗 粒 度 和 含 水 率 的 波 动, 批 次 波 动 小 于 0.5% B 优 化 玻 璃 原 料 称 量 系 统 配 置, 开 发 原 料 称 量 控 制 及 校 秤 技 术, 保 证 配 合 料 成 份 的 稳 定 优 化 配 置 的 称 量 系 统, 应 用 高 精 度 传 感 器 和 自 主 开 发 的 变 频 模 拟 量 控 制 技 术, 把 称 量 动 态 精 度 从 2.5 提 高 到 1, 尤 其 是 小 料 的 称 量 精 度 从 ±20g 67

72 提 高 到 ±2g 全 自 动 校 秤 技 术 的 自 主 开 发 和 应 用, 避 免 了 因 无 法 及 时 校 秤 出 现 配 料 误 差 导 致 的 成 份 波 动, 增 加 了 系 统 可 靠 性 和 稳 定 性 2 玻 璃 熔 窑 方 面 A 应 用 熔 窑 计 算 机 模 拟 技 术, 建 立 熔 化 工 艺 参 数 数 据 库, 研 究 玻 璃 熔 化 澄 清 质 量 与 熔 窑 结 构 关 系 的 热 力 学 和 动 力 学 规 律, 并 结 合 大 量 的 工 程 经 验 优 化 熔 窑 结 构 和 工 艺 参 数 B 熔 化 与 澄 清 技 术 研 究 和 工 艺 参 数 优 化 通 过 优 化 设 计, 在 窑 炉 结 构 操 作 等 方 面 实 现 突 破, 是 窑 炉 冷 修 周 期 达 到 10 年 以 上, 生 产 单 位 能 耗 达 到 世 界 先 进 水 平, 操 作 方 便 简 洁, 熔 化 质 量 取 得 重 大 提 高 C 新 型 工 艺 设 备 生 产 系 统 的 开 发 和 应 用 结 合 玻 璃 熔 窑 的 研 究 和 工 艺 生 产 操 作 要 求, 开 发 了 多 项 新 型 生 产 设 备 和 生 产 系 统 如 投 料 机 搅 拌 器 燃 烧 系 统 换 向 系 统 全 氧 燃 烧 工 艺 等 等 这 些 设 备 和 系 统 的 成 功 开 发, 大 大 改 善 了 生 产 操 作 的 稳 定 性, 提 高 了 玻 璃 熔 化 质 量 D 平 板 玻 璃 熔 窑 全 氧 燃 烧 技 术 近 年 来,CTIEC 承 担 并 完 成 了 浮 法 玻 璃 高 效 节 能 关 键 技 术 研 究 玻 璃 熔 窑 全 氧 燃 烧 技 术 研 究 等 十 一 五 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题, 获 得 多 项 国 家 授 权 发 明 专 利 2011 年 2 月 18 日, 由 CTIEC 利 用 具 有 自 主 知 识 产 权 的 平 板 玻 璃 熔 窑 全 氧 燃 烧 技 术 在 安 徽 华 光 光 电 材 料 科 技 集 团 原 500t/d 浮 法 线 上 改 造 的 中 国 第 一 条 浮 法 玻 璃 熔 窑 全 氧 燃 烧 生 产 线 一 次 投 产 成 功 2011 年 11 月 18 日, 河 北 视 窗 超 薄 全 氧 浮 法 玻 璃 生 产 线 投 入 运 行, 实 现 全 氧 燃 烧 技 术 与 超 薄 浮 法 电 子 玻 璃 生 产 的 有 机 结 合, 在 提 高 产 品 质 量 和 降 低 生 产 能 耗 降 低 NOx 排 放 等 取 得 成 功 E 大 吨 位 浮 法 玻 璃 生 产 线 关 键 技 术 与 装 备 目 前 浮 法 玻 璃 生 产 线 成 套 技 术 与 装 备 的 发 展 趋 势 是 向 大 型 化 发 展, 与 传 统 的 中 小 型 浮 法 玻 璃 生 产 线 成 套 技 术 与 装 备 相 比, 采 用 大 型 浮 法 玻 璃 生 产 线 成 套 技 术 与 装 备 的 玻 璃 液 单 位 热 耗 降 低 25% 以 上, 熔 化 效 率 提 高 18% 以 上, 不 仅 具 有 生 产 成 本 低 和 单 位 投 资 少 等 显 著 特 点, 也 符 合 国 家 节 能 减 排 政 策 和 建 材 工 业 结 构 调 整 及 技 术 进 步 的 要 求, 具 有 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 3 锡 槽 方 面 A 通 过 对 锡 槽 成 型 工 艺 制 度 锡 液 流 场 气 氛 等 与 浮 法 玻 璃 成 型 质 量 相 关 性 的 研 究, 优 化 锡 槽 结 构 和 成 型 工 艺 参 数 及 开 发 玻 璃 液 流 量 精 确 控 制 技 术 68

73 B 新 型 全 自 动 拉 边 机 流 道 调 节 闸 板 及 其 控 制 系 统 的 开 发 和 应 用 ; 锡 槽 保 护 气 体 系 统 的 优 化 锡 槽 槽 内 气 体 净 化 系 统 的 开 发 等 等, 全 面 改 善 的 成 形 操 作, 提 高 了 玻 璃 的 成 形 质 量 和 降 低 生 产 缺 陷 目 前, 公 司 设 计 的 锡 槽 覆 盖 t/d 各 种 规 格 的 浮 法 线, 产 品 包 括 汽 车 玻 璃 建 筑 玻 璃 深 加 工 用 各 种 浮 法 玻 璃, 厚 度 范 围 覆 盖 mm, 满 足 国 内 汽 车 行 业 电 子 行 业 建 筑 节 能 等 各 行 业 需 求 特 别 是 在 汽 车 玻 璃 方 面 实 现 全 面 满 足 国 内 外 产 品 要 求, 并 实 现 大 量 产 品 被 深 加 工 后 出 口 国 外 4 退 火 窑 及 其 传 动 系 统 在 21 世 纪 之 前, 我 国 浮 法 玻 璃 退 火 窑 高 端 线 被 CUND STEIN 等 国 外 厂 商 所 垄 断 CTIEC 根 据 国 内 生 产 操 作 特 点, 潜 心 开 发 了 全 套 退 火 窑 的 设 计 制 造 调 试 和 运 行 技 术, 全 面 替 代 国 外 进 口 产 品, 且 国 产 退 火 窑 结 构 更 简 洁 加 热 升 温 快 冷 却 系 统 可 调 性 高 设 备 热 惯 性 小, 工 作 稳 定 可 靠, 运 行 成 本 低 5 系 列 浮 法 玻 璃 冷 端 装 备 的 开 发 根 据 浮 法 玻 璃 技 术 与 装 备 的 发 展 需 求,CTIEC 机 电 研 究 院 积 极 组 织 开 发 的 系 列 玻 璃 冷 端 装 备, 已 经 先 后 在 浮 法 玻 璃 生 产 线 上 得 到 推 广 应 用, 包 括 机 械 手 堆 垛 系 统 切 割 区 装 备 玻 璃 液 垂 直 搅 拌 器 组 合 式 落 板 及 摆 动 辊 道 装 置 玻 璃 带 视 觉 检 测 及 校 验 系 统 和 浮 法 过 渡 辊 台 上 传 动 在 线 换 辊 装 置 等 取 得 的 发 明 和 实 用 新 型 专 利 共 30 多 项 6 硅 质 原 料 选 矿 工 艺 技 术 与 装 备 高 品 质 的 硅 质 原 料 是 生 产 优 质 浮 法 玻 璃 的 主 要 条 件 之 一 中 国 建 材 工 程 在 加 大 硅 质 原 料 选 矿 工 艺 技 术 和 装 备 研 发 力 度 的 同 时, 结 合 各 地 硅 质 原 料 资 源 的 矿 物 赋 存 特 点, 开 发 出 了 多 种 经 济 而 有 效 的 选 矿 工 艺 在 消 化 吸 收 国 外 先 进 技 术 的 基 础 上, 还 开 发 了 系 列 水 力 分 级 设 备 和 用 来 脱 出 有 害 重 矿 物 的 系 列 受 阻 沉 降 设 备 等 硅 质 原 料 选 矿 工 艺 技 术 和 装 备 水 平 在 国 内 具 领 先 地 位, 设 计 建 成 了 包 括 通 辽 硅 砂 基 地 海 南 硅 砂 基 地 山 东 沂 南 硅 砂 基 地 和 安 徽 台 玻 硅 砂 基 地 在 内 的 数 十 座 大 型 硅 质 原 料 矿 山, 最 大 生 产 规 模 可 达 年 产 50 万 吨, 为 我 国 玻 璃 工 业 的 发 展 奠 定 了 有 利 基 础 (5) 销 售 和 业 务 情 况 发 行 人 致 力 于 做 中 国 玻 璃 和 建 材 技 术 集 大 成 者 和 世 界 一 流 EPC 服 务 商, 多 年 来 已 完 成 了 近 2,000 项 平 板 玻 璃 及 日 用 玻 璃 陶 瓷 耐 火 材 料 矿 山 水 泥 工 69

74 业 与 民 用 建 筑 项 目 设 计,100 多 项 工 程 获 得 了 国 家 和 行 业 优 秀 设 计 奖, 总 承 包 了 一 大 批 以 南 玻 浮 法 玻 璃 南 玻 太 阳 能 玻 璃 印 尼 TG-2 玻 璃 美 国 Libbey 玻 璃 器 皿 禄 思 伟 耐 火 材 料 为 代 表 的 产 品 质 量 和 技 术 装 备 达 到 国 际 先 进 水 平 的 工 程 项 目 目 前 发 行 人 的 玻 璃 工 程 及 服 务 业 务 主 要 集 中 在 国 内, 占 比 在 40% 左 右, 国 外 市 场 占 比 在 4% 左 右 表 年 及 2012 年 1-9 月, 玻 璃 工 程 及 服 务 收 入 占 总 收 入 比 重 区 域 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 1-9 月 国 内 销 售 41.9% 37.5% 39.5% 49.2% 国 外 销 售 4.1% 11.2% 0.9% 1.3% 总 计 46% 49% 40% 51% 目 前, 发 行 人 在 国 内 玻 璃 生 产 线 的 市 场 占 有 率 在 70% 以 上, 高 端 产 品 ( 超 薄 玻 璃 特 种 玻 璃 等 ) 的 生 产 线 市 场 占 有 率 约 为 90% 下 表 为 发 行 人 近 年 来 在 国 内 的 玻 璃 工 程 部 分 项 目, 包 括 总 承 包 和 工 程 设 计 模 式 表 5-16 发 行 人 近 年 来 部 分 国 内 玻 璃 工 程 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 总 承 包 项 目 1 河 北 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 特 种 浮 法 玻 璃 生 产 线 600 t/d,900 t/d 2 成 都 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 一 二 线 550 t/d,700 t/d 3 旭 硝 子 浮 法 玻 璃 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 浮 法 线 700 t/d 4 台 玻 集 团 昆 山 长 江 浮 法 三 线 700 t/d 5 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 SYP1 SYP2 玻 璃 生 产 线 迁 移 项 目 t/d 6 东 台 中 玻 特 种 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 t/d 7 沙 河 市 安 全 实 业 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 500 t/d,550 t/d,600 t/d 8 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 t/d 9 河 北 正 大 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 500 t/d 10 山 西 利 虎 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 四 线 450 t/d 11 陕 西 神 木 瑞 诚 实 业 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 浮 法 一 线 450 t/d 12 台 玻 集 团 东 海 浮 法 玻 璃 生 产 线 350 t/d 70

75 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 总 承 包 项 目 东 莞 南 玻 太 阳 能 玻 璃 有 限 公 司 太 阳 能 玻 璃 一 二 线 成 都 环 球 特 种 玻 璃 制 造 有 限 公 司 太 阳 能 玻 璃 生 产 线 t/d 250 t/d 15 蚌 埠 三 鑫 超 白 压 延 玻 璃 生 产 线 250 t/d 16 台 玻 璃 福 建 光 伏 电 子 太 阳 能 玻 璃 生 产 线 250 t/d 17 美 国 Libbey 公 司 ( 中 国 ) 器 皿 玻 璃 生 产 线 130 t/a 18 山 东 烟 台 张 裕 玻 璃 瓶 生 产 线 300,000 t/a 19 台 嘉 玻 璃 纤 维 公 司 玻 璃 纤 维 生 产 线 20,000 t/a 20 比 利 时 禄 思 伟 耐 火 材 料 生 产 线 100,000 t/a 工 程 设 计 项 目 1 浙 江 平 湖 玻 璃 有 限 公 司 超 薄 浮 法 玻 璃 生 产 线 500t/d 2 浙 江 玻 璃 股 份 有 限 公 司 浮 法 六 线 ( 超 薄 ) 150 t/d 3 成 都 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 特 种 浮 法 玻 璃 生 产 线 1,000 t/d 4 武 汉 长 利 玻 璃 有 限 公 司 节 能 玻 璃 生 产 线 1,000 t/d 5 信 义 虎 门 特 种 浮 法 玻 璃 生 产 线 t/d,700 t/d,900 t/d 6 信 义 芜 湖 环 保 特 种 玻 璃 生 产 线 700 t/d,900 t/d 7 武 汉 长 利 玻 璃 公 司 浮 法 三 线 900 t/d 8 台 玻 成 都 浮 法 玻 璃 二 线 900 t/d 9 浙 江 长 兴 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 800 t/d 10 台 玻 集 团 成 都 浮 法 玻 璃 生 产 线 700 t/d 表 5-17 发 行 人 近 年 新 签 合 同 额 情 况 单 位 : 万 元 2012 年 1-9 月 2011 年 新 签 合 同 额 2010 年 新 签 合 同 额 玻 璃 工 程 及 服 务 204, , ,475 从 表 5-17 可 以 看 出, 发 行 人 2012 年 1-9 月 的 新 签 合 同 额 相 比 2011 年 有 一 定 71

76 程 度 的 减 少, 主 要 由 多 种 因 素 所 致 近 几 年 国 内 部 分 行 业 出 现 产 能 过 剩 的 现 象, 造 成 大 量 的 资 源 闲 置 和 浪 费, 为 抑 制 水 泥 多 晶 硅 和 平 板 玻 璃 等 行 业 的 产 能 过 剩 和 重 复 建 设,2009 年 9 月, 国 家 发 改 委 发 布 了 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知 ( 国 发 号 文 ),2010 年 2 月 国 务 院 审 议 通 过 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 的 通 知, 坚 决 抑 制 产 能 过 剩 行 业 盲 目 扩 张 和 重 复 建 设, 坚 决 淘 汰 落 后 生 产 能 力 同 时, 政 府 为 维 护 房 地 产 行 业 的 健 康 发 展, 在 2010 年 加 大 了 对 于 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 力 度, 新 开 工 的 房 地 产 项 目 数 量 也 出 现 下 降 这 一 系 列 的 政 策 调 整 大 大 降 低 了 发 行 人 国 内 下 游 行 业 的 需 求, 国 内 玻 璃 和 水 泥 生 产 商 扩 大 产 能 的 积 极 性 降 低, 因 此 导 致 2012 年 1-9 月 发 行 人 新 签 合 同 额 有 较 大 程 度 的 下 降 表 年 及 2012 年 1-9 月, 玻 璃 工 程 业 务 发 行 人 前 五 名 客 户 情 况 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 金 额 占 总 收 入 比 例 2012 年 1-9 月 2011 年 1 台 玻 咸 阳 玻 璃 有 限 公 司 7,203 11% 2 新 疆 新 晶 华 浮 法 玻 璃 有 限 公 司 6,864 10% 3 江 西 宏 宇 能 源 发 展 有 限 公 司 5,322 8% 4 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 有 限 公 司 4,273 6% 5 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 2,828 4% 合 计 26,490 39% 1 台 玻 咸 阳 玻 璃 有 限 公 司 21,391 12% 2 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 15,228 9% 3 江 西 宏 宇 能 源 发 展 有 限 公 司 14,520 8% 4 乌 海 蓝 星 玻 璃 有 限 责 任 公 司 14,147 8% 5 江 苏 金 达 新 能 源 发 展 有 限 公 司 12,369 7% 合 计 77,655 45% 同 时, 发 行 人 在 新 一 代 的 玻 璃 工 厂 烟 气 脱 硫 技 术 全 氧 燃 烧 技 术 等 节 能 减 排 方 面, 引 领 着 行 业 发 展 新 趋 势 发 行 人 将 所 承 担 的 国 家 级 科 技 攻 关 项 目 成 果 在 安 徽 华 光 集 团 转 化 应 用, 成 功 改 建 了 国 内 第 一 条 全 氧 燃 烧 浮 法 玻 璃 生 产 线 并 配 备 余 热 发 电, 该 生 产 线 产 能 提 高 20%, 能 耗 降 低 22% 以 上, 每 年 节 约 标 准 煤 1.7 万 吨, 减 少 氮 氧 化 物 排 放 80% 以 上, 其 技 术 指 标 和 产 品 质 量 均 达 到 国 际 先 进 水 平, 对 于 玻 璃 行 业 实 现 节 能 减 排 和 可 持 续 发 展 具 有 划 时 代 意 义, 将 使 玻 璃 行 业 彻 底 甩 掉 高 72

77 污 染 高 能 耗 的 帽 子 (6) 结 算 方 式 及 盈 利 模 式 玻 璃 工 程 的 项 目 结 算 全 部 以 银 行 电 汇 或 银 行 承 兑 汇 票 进 行 结 算, 业 务 模 式 基 本 都 是 EPC 总 承 包 模 式 项 目 总 价 分 设 备 和 土 建 安 装 两 部 分 合 同 签 订 后, 业 主 先 付 合 同 总 额 的 10-30% 作 为 预 付 款, 在 设 备 发 货 前 业 主 再 支 付 10%-20% 发 货 前 款, 设 备 到 达 现 在 之 后 业 主 再 支 付 40-70% 的 到 货 款, 剩 余 10% 在 项 目 点 火 投 产 后 1 年 内 支 付 土 建 安 装 款, 根 据 工 程 进 度 确 认 单 按 月 支 付 70-80%, 剩 余 10% 在 项 目 点 火 投 产 后 1 年 内 支 付 海 外 项 目 玻 璃 和 水 泥 结 算 模 式 没 有 差 别, 分 离 岸 工 程 和 在 岸 工 程 离 岸 工 程 是 指 设 备 材 料 供 货, 这 部 分 主 要 以 即 期 信 用 证 结 算 为 主 业 主 先 电 汇 20% 的 预 付 款, 然 后 70% 的 设 备 材 料 款 根 据 发 货 进 度 由 业 主 通 过 信 用 证 支 付 给 发 行 人, 另 外 还 有 10% 作 为 尾 款, 在 业 主 签 发 接 受 证 书 后 支 付 在 岸 工 程 是 以 银 行 电 汇 结 算, 根 据 业 主 确 认 的 工 程 进 度 进 行 付 款, 留 10% 作 为 尾 款 在 业 主 签 发 接 受 证 书 后 支 付, 如 果 发 行 人 在 项 目 当 地 有 分 支 机 构, 那 在 岸 工 程 款 基 本 由 其 分 支 机 构 收 款 EPC 盈 利 模 式 : 1 采 用 总 价 合 同 确 定 承 包 价 格 根 据 EPC 承 包 模 式 的 特 点, 一 般 采 用 总 价 合 同, 即 支 付 给 承 包 商 的 款 项 在 合 同 中 是 一 个 总 价, 在 招 投 标 时, 要 求 投 标 人 按 照 招 标 文 件 的 要 求 报 出 总 价, 并 完 成 招 标 文 件 中 规 定 的 全 部 工 作 在 这 种 合 同 条 件 下, 对 承 包 商 来 说, 由 于 承 包 商 投 入 的 资 金 存 在 风 险, 承 包 商 会 努 力 降 低 成 本 ; 对 业 主 来 说, 选 择 承 包 商 的 程 序 比 较 简 单, 项 目 的 最 终 价 格 和 要 求 的 工 期 具 有 更 大 程 度 的 确 定 性 根 据 合 同 计 价 方 式 的 不 同, 又 分 为 固 定 总 价 合 同 调 值 总 价 合 同 和 固 定 工 程 量 总 价 合 同 固 定 总 价 合 同 : 依 招 标 时 的 图 纸 和 工 程 量 等 说 明 为 依 据, 业 主 根 据 接 受 的 承 包 商 的 合 同 价 格, 一 并 包 死 给 承 包 商 合 同 履 行 过 程 中, 如 果 不 是 因 为 业 主 本 身 要 求 变 更 合 同, 无 论 承 包 商 的 实 际 成 本 是 多 少, 均 按 照 合 同 价 向 承 包 商 支 付 工 程 款, 这 对 业 主 承 担 风 险 是 有 利 的 适 用 于 招 标 时 设 计 深 度 已 经 达 到 施 工 图 阶 段 合 同 履 行 过 程 中 不 会 出 现 较 大 设 计 变 更 的 项 目, 或 者 规 模 较 小 技 术 不 太 复 杂 的 中 小 型 工 程, 以 及 合 同 期 较 短 的 项 目, 可 以 不 考 虑 市 场 价 格 浮 动 对 承 包 价 格 的 影 响 调 值 总 价 合 同 : 基 本 与 固 定 总 价 合 同 相 同, 但 合 同 期 较 长 ( 一 般 一 年 以 上 ) 73

78 在 固 定 总 价 合 同 的 基 础 上, 增 加 了 合 同 履 行 过 程 中 因 市 场 价 格 浮 动 对 承 包 价 格 调 整 的 条 款 由 于 合 同 期 较 长, 不 可 能 让 承 包 商 在 投 标 报 价 时 合 理 预 见 一 年 以 后 市 场 价 格 的 浮 动 影 响, 因 此, 在 合 同 内 明 确 约 定 合 同 价 款 的 调 整 原 则 方 法 和 依 据 业 主 也 承 担 了 市 场 风 险, 是 一 种 比 较 公 平 而 积 极 的 有 利 于 工 程 建 设 实 施 的 合 同 形 式 2 采 购 方 式 尽 量 采 用 邀 请 招 标 方 式 造 价 确 定 和 控 制 需 要 靠 一 套 完 整 的 控 制 体 系, 最 好 的 控 制 体 系 就 是 由 市 场 形 成 价 格, 采 用 招 标 采 购 式 项 目 采 购 招 标 的 模 式 一 般 分 为 : 公 开 招 标 议 标 和 邀 请 招 标 三 种 方 式 EPC 的 承 包 模 式 是 设 计 与 施 工 捆 绑 式, 考 虑 其 组 织 模 式 特 点, 最 好 采 用 邀 请 招 标 方 式 而 不 是 议 标 或 公 开 招 标 公 开 招 标 因 为 参 与 投 标 人 多, 则 中 标 概 率 降 低, 由 于 投 标 人 需 要 在 投 标 书 中 提 交 建 议 书 以 及 施 工 图, 因 而 编 制 标 书 费 用 高 尽 管 业 主 可 以 制 定 详 细 的 范 围, 但 投 标 人 在 中 标 概 率 较 低 的 情 况 下 主 观 上 不 会 愿 意 过 多 投 入 另 一 方 面, 投 标 人 还 担 心 一 旦 不 中 标, 中 标 者 或 业 主 有 可 能 从 其 设 计 投 入 中 获 得 利 益 由 于 以 上 两 方 面 的 因 素, 参 与 投 标 的 人 越 多, 反 而 会 影 响 竞 争 效 果, 并 不 能 促 进 合 理 的 竞 争, 同 时 增 大 评 标 工 作 量 议 标 是 新 招 标 法 明 确 规 定 杜 绝 的 方 式, 但 是 在 实 际 操 作 过 程 中 由 于 某 些 项 目 的 特 殊 性, 也 可 以 采 用 议 标 方 式 进 行 采 购 EPC 总 承 包 模 式 造 价 控 制 措 施 : (1) 项 目 前 期 策 划 阶 段 造 价 控 制 措 施 : A 项 目 构 思 应 考 虑 全 面, 对 投 资 机 会 研 究 透 彻, 投 资 环 境 考 察 细 致, 风 险 因 素 定 义 准 确 准 确 衡 量 机 会 条 件, 做 出 最 佳 方 案 选 择 是 从 根 本 上 降 低 造 价 的 第 一 步 B 项 目 定 义 应 该 尽 可 能 细 致 全 面 为 了 避 免 对 项 目 的 完 全 失 控, 应 该 通 过 尽 可 能 细 致 的 项 目 定 义 对 欲 完 成 项 目 做 出 全 面 的 目 标 要 求 C 项 目 计 划 考 虑 进 度 计 划 质 量 计 划 和 成 本 计 划 进 度 和 质 量 均 与 造 价 息 息 相 关 良 好 的 项 目 计 划 可 以 从 很 大 程 度 上 降 低 总 造 价 (2) 设 计 阶 段 造 价 控 制 措 施 论 文 A 实 行 工 程 设 计 招 标 和 设 计 方 案 竞 选 设 计 单 位 必 须 参 与 市 场 竞 争, 在 竞 争 中 提 出 优 秀 设 计 方 案 通 过 招 标 或 方 案 竞 选, 可 以 避 免 设 计 市 场 垄 断, 提 高 设 计 质 量, 减 少 设 计 变 更, 缩 短 设 计 周 期, 更 好 地 发 挥 投 资 效 益 B 充 分 做 好 可 行 性 研 究 工 作 根 据 投 资 限 额 的 要 求, 设 计 单 位 对 设 计 方 案 要 74

79 尽 量 优 化, 在 确 定 投 资 决 策 后, 最 大 幅 度 地 节 约 投 资 降 低 工 程 造 价, 把 项 目 经 济 评 价 作 为 项 目 可 行 性 研 究 的 核 心 C 采 用 限 额 设 计 根 据 我 国 工 程 造 价 限 额 体 系 : 估 算 概 算 施 工 图 预 算, EPC 承 包 价 格 不 能 突 破 承 包 范 围 相 应 的 概 算 在 保 证 工 程 功 能 前 提 下, 按 照 批 准 的 设 计 任 务 书 及 投 资 估 算 来 控 制 初 步 设 计, 按 照 批 准 的 初 步 设 计 概 算 控 制 施 工 图 设 计 D 运 用 价 值 工 程 优 化 设 计 要 求 设 计 单 位 在 每 个 设 计 阶 段, 每 个 专 业 均 能 运 用 价 值 工 程 原 理 进 行 设 计, 从 功 能 和 成 本 两 个 角 度 综 合 考 虑 和 评 价, 使 二 者 协 调 起 来, 这 样 能 提 高 设 计 质 量 和 建 筑 工 程 造 价 E 实 行 限 额 设 计 奖 惩 制 度 采 用 这 种 制 度 能 够 激 励 设 计 人 员 加 强 专 业 间 的 配 合, 认 真 研 究 优 化 设 计, 进 行 技 术 经 济 比 较, 在 保 证 工 程 安 全 和 不 降 低 功 能 的 前 提 下, 通 过 采 用 新 方 案 新 工 艺 新 设 计 新 材 料 等 方 法 节 约 工 程 投 资, 根 据 节 约 投 资 额 度 的 大 小 对 设 计 单 位 实 行 奖 励 相 反, 因 为 设 计 单 位 引 起 投 资 超 支, 要 扣 减 设 计 费 (3) 项 目 采 购 阶 段 造 价 控 制 关 键 措 施 A 由 于 设 计 是 总 包 单 位 的 一 个 部 门, 项 目 部 可 早 于 施 工 单 位 得 到 图 纸, 造 价 人 员 和 项 目 部 的 专 业 工 程 师 密 切 配 合, 将 施 工 图 中 的 实 际 材 料 总 量 统 计 出 来, 最 后 与 分 包 单 位 上 报 的 材 料 预 算 进 行 比 较 B 随 着 工 程 的 进 展, 要 密 切 注 意 施 工 现 场 的 材 料 消 耗 情 况, 及 时 向 采 购 人 员 提 供 现 场 材 料 缺 口 并 督 促 分 包 单 位 上 报 缺 口 材 料 预 算, 把 握 好 材 料 采 购 的 时 机, 控 制 原 材 料 数 量, 待 工 程 完 工 时 可 基 本 做 到 零 库 存, 减 少 支 出 C 把 好 材 料 的 采 购 关 材 料 的 价 格 随 着 地 区 季 节 的 不 同 差 异 较 大, 采 购 时 与 业 主 充 分 协 商, 确 定 好 招 投 标 入 围 厂 家, 力 求 购 进 质 优 价 廉 的 原 材 料 (4) 项 目 实 施 阶 段 造 价 控 制 关 键 点 措 施 A 严 格 控 制 工 程 计 量, 加 强 竣 工 检 验 具 体 如 下 : 一 是 掌 握 具 体 工 程 项 目 的 工 作 范 围 工 作 方 法 和 计 量 方 法, 并 对 照 施 工 图 实 算 工 程 总 量 明 确 工 程 控 制 总 量 二 是 经 常 深 入 施 工 现 场, 了 解 和 掌 握 工 程 进 度 和 质 量 情 况, 并 对 建 筑 物 的 尺 寸 材 料 构 配 件 和 设 备 的 数 量 独 立 进 行 现 场 测 量, 采 用 相 应 的 过 程 计 量 方 法 复 核 已 完 成 的 实 物 工 程 量, 做 好 月 度 工 程 量 和 阶 段 工 程 量 的 计 量 审 核 与 分 析 工 作, 并 提 供 给 业 主 三 是 根 据 合 同 要 求 以 及 工 程 具 体 情 况 进 行 额 外 的 工 程 量 计 量 和 复 核 75

80 B 为 保 证 工 程 建 设 合 同 得 到 切 实 履 行, 凡 开 工 验 收 等 签 证 手 续 不 全 或 质 量 不 合 格 的 工 程 项 目, 项 目 管 理 人 员 不 得 进 行 工 程 量 的 计 量 与 签 字 严 格 把 好 工 程 设 计 变 更 项 目 的 计 量 签 证 关 和 竣 工 质 量 检 验 关 (7) 海 外 业 务 模 式 发 行 人 的 营 销 网 络 遍 布 全 国, 东 部 上 海, 南 部 深 圳 海 南, 西 部 重 庆, 北 部 北 京, 中 部 蚌 埠 和 南 京 的 五 大 区 域 发 展 布 局 同 时, 发 行 人 也 大 力 扩 展 海 外 业 务, 在 越 南 和 印 尼 设 立 代 表 处, 在 哈 萨 克 土 耳 其 中 东 设 计 分 公 司, 为 国 内 外 广 大 客 户 的 业 务 联 络 提 供 了 便 捷 的 通 道 发 行 人 实 现 经 营 方 式 由 市 场 竞 争 向 业 态 竞 合 转 变, 与 国 内 外 同 行 开 展 了 广 泛 合 作 美 国 TECO Guardian Owens PPG 意 大 利 Bottero; 日 本 Asahi Mitsubishi TOTO; 德 国 Siemens Sorg; 比 利 时 CNUD Glaverbel Lhoist; 发 过 Saint Gobain; 荷 兰 Philips 等 著 名 跨 国 公 司 都 与 发 行 人 有 着 良 好 的 合 作 关 系 发 行 人 与 国 外 业 主 签 订 的 合 同 以 EPC 项 目 合 同 为 主 发 行 人 承 担 工 程 项 目 的 设 计 设 备 采 购 运 输 保 险 土 建 安 装 调 试 试 运 行, 并 对 承 包 工 程 的 质 量 安 全 工 期 造 价 全 面 负 责, 最 后 机 组 移 交 业 主 商 业 运 行 表 5-19 发 行 人 近 年 来 部 分 国 外 玻 璃 工 程 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 1 印 度 尼 西 亚 TG-2 浮 法 玻 璃 生 产 线 900t/d 2 伊 朗 浮 法 玻 璃 生 产 线 800t/d 3 利 比 亚 浮 法 玻 璃 生 产 线 700t/d 4 印 度 HNG 浮 法 玻 璃 生 产 线 600t/d 5 印 度 尼 西 亚 TS-3 浮 法 玻 璃 生 产 线 500t/d 6 越 南 VIGLACERA 浮 法 玻 璃 生 产 线 350t/d 7 印 度 尼 西 亚 ARB 浮 法 玻 璃 生 产 线 300t/d 8 孟 加 拉 NASIR 浮 法 玻 璃 生 产 线 250t/d 9 缅 甸 浮 法 玻 璃 生 产 线 150t/d 10 埃 塞 俄 比 亚 平 拉 玻 璃 生 产 线 140t/d 11 印 度 尼 西 亚 DAINKA 平 拉 玻 璃 生 产 线 130t/d 12 越 南 搭 桥 平 拉 玻 璃 生 产 线 120t/d 76

81 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 13 也 门 平 拉 玻 璃 生 产 线 120t/d 14 叙 利 亚 平 拉 玻 璃 生 产 线 70t/d 15 哥 伦 比 亚 平 拉 玻 璃 生 产 线 60t/d 16 埃 及 压 延 玻 璃 生 产 线 120t/d 17 越 南 搭 桥 压 延 玻 璃 生 产 线 80t/d 18 叙 利 亚 压 延 玻 璃 生 产 线 60t/d 19 越 南 搭 桥 平 拉 压 延 玻 璃 生 产 线 (1 窑 2 线 ) 100t/d 20 孟 加 拉 NASIR 玻 璃 器 皿 生 产 线 100t/d 发 行 人 与 中 国 出 口 信 用 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 缔 结 全 面 战 略 合 作 关 系 发 行 人 的 海 外 项 目 都 会 投 保 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 以 保 证 收 款 的 安 全 中 国 出 口 信 用 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 也 将 全 力 支 持 中 国 建 材 工 程 集 团 海 外 业 务 更 好 的 发 展, 进 一 步 提 升 中 国 建 材 工 程 集 团 海 外 工 程 承 包 的 综 合 竞 争 力 2 水 泥 工 程 及 服 务 板 块 水 泥 工 程 及 服 务 板 块 主 要 包 括 工 程 总 承 包 (EPC PDB) 和 工 程 设 计 两 部 分 业 务, 该 板 块 的 经 营 主 体 主 要 是 发 行 人 下 属 子 公 司 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 ( 简 称 南 京 凯 盛 ) 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 ( 简 称 北 京 凯 盛 ) 和 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 )( 简 称 新 疆 凯 盛 ) 来 经 营 的 发 行 人 的 工 程 总 承 包 业 务 主 要 是 以 EPC 为 主 要 业 务 模 式, 即 前 期 设 计 中 期 施 工 设 备 采 购 及 安 装 后 期 运 行 调 试 后 续 技 术 服 务 及 备 品 备 件 供 应 ; 工 程 设 计 业 务 主 要 从 事 水 泥 工 程 设 计 工 程 咨 询 的 综 合 性 的 技 术 服 务 在 国 内, 中 国 建 材 工 程 集 团 的 业 绩 遍 及 全 国, 南 起 海 南, 北 达 黑 龙 江, 东 临 上 海, 西 至 西 藏 目 前, 业 务 范 围 已 遍 及 30 个 省 份 其 中,5000t/d 以 上 规 模 的 项 目 70 多 个, 包 括 徐 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 10000t/d 熟 料 生 产 线, 永 州 红 狮 水 泥 有 限 公 司 宁 夏 天 元 锰 业 有 限 公 司 国 投 海 南 水 泥 有 限 责 任 公 司 青 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 6000t/d 熟 料 生 产 线, 河 北 磐 石 5000t/d 熟 料 生 产 线 等 建 设 项 目 特 别 是 随 着 中 国 建 材 集 团 旗 下 中 联 水 泥 北 方 水 泥 南 方 水 泥 西 南 水 泥 四 家 水 泥 集 团 的 飞 速 发 展, 中 国 建 材 工 程 集 团 作 为 中 国 建 材 集 团 旗 下 水 泥 工 程 板 块 的 子 公 司, 业 绩 得 77

82 到 了 很 大 程 度 上 的 发 展 在 国 外, 中 国 建 材 工 程 集 团 充 分 发 挥 自 身 在 工 程 设 计 装 备 研 发 和 工 程 集 成 方 面 的 优 势, 已 经 完 成 土 耳 其 AKCANSA 水 泥 厂 6000t/d 生 产 线 EP 工 程, 沙 特 AL-JOUF 水 泥 厂 5000t/d 生 产 线 总 承 包 工 程, 越 南 宜 山 太 平 洋 水 泥 公 司 6000t/d 生 产 线 总 承 包 工 程, 哈 萨 克 斯 坦 梅 纳 拉 尔 日 产 3300 吨 熟 料 水 泥 生 产 线 总 承 包 工 程, 南 吉 尔 吉 斯 乌 兹 别 克 越 南 新 光 等 2500t/d 熟 料 水 泥 生 产 线 EP 工 程 等 这 些 国 外 项 目 的 成 功 实 施, 为 中 国 建 材 工 程 积 累 了 丰 富 的 总 承 包 管 理 经 验, 实 现 了 工 程 建 设 项 目 进 度 质 量 和 投 资 的 有 效 控 制, 实 现 了 短 工 期 低 投 资 高 回 报 质 量 优 的 总 承 包 项 目 建 设 目 标, 赢 得 了 客 户 的 高 度 评 价 和 国 际 市 场 的 广 泛 认 同 (1) 采 购 流 程 该 业 务 板 块 的 采 购 流 程 同 玻 璃 工 程 及 服 务 板 块 中 的 采 购 流 程 一 致, 详 见 上 节 (2) 成 本 构 成 玻 璃 工 程 及 服 务 板 块 的 成 本 包 括 直 接 材 料 直 接 人 工 以 及 其 他 制 造 费 用, 其 中 以 直 接 材 料 为 主, 占 比 在 90% 左 右 表 年 及 2012 年 1-9 月, 水 泥 工 程 业 务 中 成 本 占 比 情 况 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 直 接 材 料 其 他 直 接 费 用 直 接 人 工 表 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 前 五 名 上 游 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 单 位 : 万 元 占 总 采 购 比 例 2012 年 1-9 月 1 南 京 凯 盛 开 能 环 保 能 源 有 限 公 司 8, % 2 蚌 埠 化 工 机 械 制 造 有 限 公 司 3, % 3 上 海 扬 子 江 物 资 有 限 公 司 1, % 4 青 岛 元 鼎 集 团 有 限 公 司 1, % 5 安 徽 元 鼎 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 1, % 合 计 16, % 河 北 东 旭 投 资 集 团 有 限 公 司 41, % 78

83 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 总 采 购 比 例 年 2 南 京 凯 盛 开 能 环 保 能 源 有 限 公 司 9, % 3 中 信 重 型 机 械 公 司 9, % 4 浙 江 宝 盛 建 设 集 团 公 司 9, % 5 凯 盛 重 工 有 限 公 司 8, % 合 计 78, % (3) 业 务 流 程 1 组 建 项 目 部 根 据 施 工 任 务 需 要, 为 方 便 有 效 地 进 行 施 工 管 理, 发 行 人 工 程 项 目 经 理 部, 人 员 由 多 年 从 事 水 泥 生 产 线 项 目 的 有 经 验 的 工 程 技 术 人 员 和 管 理 人 员 组 成 为 确 保 工 期, 保 证 工 程 质 量 和 安 全, 根 据 工 程 需 要 拟 设 项 目 经 理 项 目 副 经 理 专 业 技 术 负 责 人, 项 目 部 下 设 财 务 部 综 合 部 HSE 管 理 部 土 建 部 安 装 部 运 行 部 六 个 职 能 部 门 项 目 经 理 对 本 合 同 工 程 的 实 施 负 全 面 责 任, 职 能 部 门 在 经 理 部 办 公, 是 执 行 经 理 部 各 项 指 令 的 常 设 机 构 项 目 人 员 组 织 结 构 参 见 下 图 79

84 项 目 部 对 该 工 程 的 总 体 施 工 部 署 可 概 括 为 : 一 全 面 统 筹 ; 二 分 区 作 业 ; 三 重 点 攻 克, 作 业 区 域 划 分 为 : Ⅰ 区 熟 料 烧 成 窑 尾 窑 中 电 收 尘 窑 头 等 子 项 工 程 Ⅱ 区 生 料 输 送 改 造 生 料 均 化 库 改 造 原 料 粉 磨 改 造 及 多 余 废 气 处 理 等 子 项 工 程 Ⅲ 区 锅 炉 房 空 压 机 站 熟 料 输 送 及 储 存 化 验 室 等 子 项 工 程 2 施 工 场 地 总 平 面 布 置 严 格 按 照 发 包 单 位 的 规 划 用 地 进 行 施 工 总 平 面 布 置, 施 工 总 平 面 的 布 置 科 学 规 范 合 理, 尽 量 减 少 施 工 用 地 施 工 临 时 设 施 本 着 施 工 便 利 安 全 可 靠 物 流 顺 畅 减 少 干 扰 经 济 实 用 永 临 结 合 节 约 用 地 保 护 环 境 的 原 则 进 行 布 设 按 相 关 子 项 结 构 特 征 施 工 方 法 物 料 重 量 等 选 定 塔 吊 提 升 架 及 施 工 电 梯 等 垂 直 运 输 机 机 械, 并 相 应 布 设 在 子 项 近 侧 努 力 改 善 各 项 施 工 经 济 技 术 指 标, 在 满 足 安 全 生 产 文 明 施 工 和 环 境 80

85 保 护 需 要 的 前 提 下, 做 到 合 理 用 地 节 约 用 地 的 目 的 施 工 场 地 布 置 应 紧 凑 合 理, 符 合 施 工 作 业 流 程, 减 少 各 专 业 和 工 种 之 间 的 相 互 干 扰, 便 于 管 理 临 建 设 施 的 布 置 不 妨 碍 工 程 的 施 工 根 据 项 目 具 体 情 况, 合 理 组 织 交 通 运 输, 保 证 施 工 过 程 中 运 输 通 道 畅 通, 改 善 施 工 条 件, 减 少 场 内 二 次 搬 运, 做 到 适 用 方 便, 经 济 效 果 良 好 各 类 施 工 设 施 应 满 足 防 火 环 境 保 护 安 全 文 明 施 工 的 要 求 3 施 工 总 体 计 划 及 进 度 安 排 工 程 总 进 度 计 划 是 根 据 与 业 主 签 订 的 工 程 合 同, 以 整 个 工 程 项 目 为 对 象, 综 合 考 虑 各 方 面 情 况, 对 工 程 施 工 全 过 程 做 出 战 略 性 部 署, 制 订 工 程 总 体 计 划, 明 确 工 程 总 工 期 及 各 主 要 施 工 阶 段 的 开 始 与 结 束 时 间, 确 定 各 单 项 工 程 或 分 项 工 程 的 施 工 顺 序 及 相 互 衔 接 关 系 通 过 计 算 确 定 关 键 工 序 路 径, 明 确 施 工 主 攻 方 向 按 照 总 进 度 网 络 计 划 的 要 求, 将 施 工 总 进 度 计 划 分 解 为 年 度 季 度 月 度 和 旬 期 的 进 度 计 划, 确 保 各 分 目 标 的 实 现, 从 而 保 证 总 工 期 目 标 的 实 现 年 度 及 季 度 计 划 主 要 内 容 是 确 定 计 划 期 内 应 完 成 的 施 工 内 容 工 程 数 量 施 工 产 值 及 工 程 质 量 和 文 明 施 工 应 达 到 的 指 标, 对 施 工 所 需 的 劳 动 力 设 备 材 料 及 主 要 施 工 机 具 的 进 退 场 时 间 作 出 安 排, 确 定 为 完 成 施 工 进 度 计 划 而 采 取 的 措 施 年 度 及 季 度 计 划 也 必 须 报 业 主 或 监 理 审 批 后 实 施, 并 接 受 业 主 或 监 理 工 程 师 的 监 督 检 查 月 作 业 计 划 是 将 年 度 计 划 及 季 度 计 划 的 具 体 分 析, 是 将 施 工 指 标 层 层 分 解 到 项 目 经 理 部, 使 施 工 任 务 落 实 到 实 处 编 制 进 度 计 划 后 开 展 施 工 进 度 计 划 的 动 态 控 制 施 工 进 度 计 划 的 控 制 是 一 个 循 环 渐 进 的 动 态 控 制 过 程, 施 工 现 场 的 条 件 和 情 况 千 变 万 化, 项 目 经 理 部 要 及 时 了 解 和 掌 握 与 施 工 进 度 有 关 的 各 种 信 息, 不 断 将 实 际 进 度 与 计 划 进 度 进 行 比 较 一 旦 发 现 进 度 拖 后, 要 及 时 分 析 原 因 并 系 统 分 析 对 后 续 工 作 会 产 生 的 影 响, 在 此 基 础 上 制 定 调 整 措 施, 以 保 证 工 程 总 工 期 目 标 的 实 现 4 施 工 总 体 方 案 整 个 工 程 的 组 织 将 以 高 大 难 的 单 体 为 核 心, 按 生 产 工 艺 流 程 及 土 建 安 装 施 工 周 期 长 短, 安 排 各 单 项 工 程 开 工 次 序, 同 时 应 使 土 建 安 装 施 工 密 切 配 合, 互 创 条 件, 搞 好 立 体 交 叉 施 工, 确 保 生 产 线 按 期 投 料 点 火 试 车 施 工 顺 序 : 原 则 上 将 遵 循 先 深 后 浅 先 难 后 易 先 上 后 下 先 内 后 外 先 大 后 小 等 施 工 原 则 ( 根 据 实 际 情 况, 施 工 顺 序 很 可 能 将 根 据 业 主 要 求 而 改 变 ) 分 阶 段 控 制 : 整 个 施 工 过 程 可 划 分 为 以 下 几 个 阶 段 : 81

86 第 一 阶 段 : 场 地 平 整 定 位 放 线, 施 工 准 备 工 作 ; 第 二 阶 段 : 生 产 线 系 统 挖 土 基 础 工 程 ; 第 三 阶 段 ; 生 产 线 主 体 结 构 工 程 设 备 非 标 件 预 制 ; 第 四 阶 段 : 主 体 结 顶, 生 产 线 设 备 安 装 ; 第 五 阶 段 : 电 气 安 装, 建 筑 全 面 粉 刷, 室 外 附 属 工 程 清 场 ; 第 六 阶 段 : 试 车 调 试, 竣 工 验 收 实 行 分 阶 段 控 制 可 以 有 效 地 根 据 各 个 不 同 施 工 阶 段 的 施 工 特 点 制 订 相 应 的 施 工 方 案 和 技 术 措 施, 提 前 组 织 机 械 设 备 和 周 转 材 料 进 场, 安 排 不 同 的 工 种 人 员 进 场 上 岗 5 安 保 方 案 在 业 主 原 厂 区 东 南 面 建 设 营 地, 新 建 2.5m 高 围 墙 加 铁 丝 网, 并 留 置 从 营 地 到 施 工 场 地 进 出 的 大 门, 大 门 设 警 卫 室 工 地 设 治 保 小 组, 维 护 治 安, 保 障 职 工 人 身 安 全 和 国 家 企 业 个 人 财 产 免 受 损 失 施 工 场 地 堆 放 货 物 的 仓 库 为 封 闭 式, 四 周 用 钢 丝 网 围 墙 围 护, 一 面 留 大 门 通 往 施 工 场 地 仓 库 大 门 设 置 警 卫 室 建 立 门 卫 制 度, 门 卫 人 员 要 恪 守 其 责, 本 工 地 人 员 一 律 佩 戴 证 件 进 入 工 地, 外 来 人 员 不 许 擅 自 入 内 和 项 目 有 业 务 联 系 的 的 客 人 到 访 工 程 场 地 均 需 按 程 序 要 求, 首 先 进 行 申 请, 写 明 事 由, 办 理 进 入 场 地 许 可 门 卫 主 动 查 验 证 件, 按 规 定 是 否 放 行 客 人 或 访 问 者 允 许 进 入 场 地 时, 在 门 卫 处 登 记, 挂 铭 牌 配 戴 安 全 帽 和 劳 保 鞋 才 能 进 入 场 地 现 场 料 具 废 旧 物 品 不 得 随 意 外 运 外 运 物 品 必 须 持 有 有 关 单 位 的 准 运 证, 经 核 验 无 误 后 方 可 放 行 治 保 人 员 实 行 夜 间 巡 逻 制 度, 凡 发 现 可 疑 人 员 应 予 以 盘 查, 并 根 据 不 同 情 况 予 以 处 理 保 安 做 好 交 接 班 记 录, 对 重 大 问 题 及 时 进 行 详 细 交 接 值 班 期 间, 执 勤 保 安 不 得 擅 自 脱 离 岗 位 6 医 疗 卫 生 方 案 项 目 部 成 立 医 疗 卫 生 应 急 处 理 小 组, 由 项 目 经 理 担 任 医 疗 卫 生 应 急 处 理 小 组 组 长, 负 责 开 展 疫 病 应 急 处 置, 制 定 疫 病 防 治 管 理 的 规 章 制 度 项 目 部 在 项 目 经 理 的 领 导 下, 开 展 施 工 现 场 人 员 疫 病 的 防 治 工 作, 开 展 预 防 传 染 病 的 健 康 教 育 医 疗 卫 生 组 织 的 原 则 是 预 防 为 主, 防 治 结 合, 科 学 应 对, 反 应 及 时 由 于 当 地 医 疗 条 件 差 医 院 诊 疗 费 用 高, 为 了 满 足 中 方 人 员 和 当 地 雇 佣 人 员 的 医 疗 卫 生 要 求, 在 营 地 设 置 诊 所 参 与 项 目 施 工 的 人 员 均 接 受 卫 生 培 训, 进 行 卫 生 知 识 教 育, 强 化 自 我 保 护 意 识, 提 高 防 范 应 对 能 力 发 放 卫 生 手 册, 提 前 接 受 卫 生 指 导, 防 82

87 患 于 未 然 现 场 发 生 工 伤 事 故 时, 应 立 即 组 织 人 员 救 援, 并 通 知 现 场 医 生 进 行 抢 救 严 重 者 组 织 车 辆 送 伤 者 到 当 地 合 作 医 院 接 受 进 一 步 治 疗 在 当 地 的 医 院 没 有 能 力 救 治 时, 由 专 人 陪 同 乘 坐 民 航 飞 机 或 租 用 小 型 飞 机 把 需 急 救 的 病 人 送 至 所 在 国 大 型 医 院 进 行 抢 救 (4) 主 要 技 术 工 艺 1 土 建 基 础 工 程 主 要 工 艺 流 程 2 土 建 主 体 工 程 主 要 工 艺 流 程 ( 混 凝 土 结 构 ) 83

88 3 内 外 装 饰 施 工 程 序 4 混 凝 土 工 程 质 量 控 制 程 序 84

89 熟 悉 设 计 图 纸 和 技 术 资 料 掌 握 操 作 规 程 和 质 量 标 准 准 备 工 作 材 料 准 备 : 出 据 材 料 质 保 书 或 合 格 证 书 以 及 材 料 现 场 取 样 试 验 报 告 制 定 混 凝 土 质 量 保 证 措 施 工 长 向 班 组 书 面 交 底 班 组 操 作 人 员 参 加 克 服 上 道 工 序 弊 病 的 补 救 措 施 专 业 会 签 技 术 交 底 申 请 混 凝 土 申 请 混 凝 土 配 合 比 准 备 试 模 和 坍 落 度 筒 模 板 钢 筋 混 凝 土 工 序 交 接 检 查 脚 手 架 及 道 路 水 平 垂 直 泵 送 混 凝 土 设 备 准 备 办 理 钢 筋 隐 蔽 签 证 手 续 每 个 工 作 班 不 少 于 1 组, 每 100m3 混 凝 土 不 少 于 1 组 ; 现 浇 楼 层, 每 层 不 少 于 1 组 执 行 质 量 比, 根 据 情 况 调 整 配 合 比 岗 位 分 工 操 作, 木 工 钢 筋 工 跟 班 作 业 确 保 质 量 按 规 定 预 留 混 凝 土 试 块 注 意 混 凝 土 接 槎 部 位 浇 灌 混 凝 土 班 组 自 检, 质 检 中 间 检 查 监 理 验 收 注 意 预 留 预 埋 部 位 暖 热 季 节 定 时 养 护 不 少 于 14 昼 夜 截 面 尺 寸 准 确 混 凝 土 捣 固 密 实 养 护 按 时 覆 盖, 注 意 不 要 早 期 加 荷 现 场 清 理 文 明 施 工 隐 蔽 验 收 记 录 工 程 技 术 保 证 资 料 混 凝 土 试 块 试 验 报 告 质 量 评 定 记 录 质 量 评 定 执 行 验 收 标 准, 不 合 格 的 处 理 现 场 清 理 文 明 施 工 工 程 技 术 保 证 资 料 事 故 处 理 检 查 记 录 分 析 报 告 整 改 措 施 方 案 复 验 报 告 资 料 整 理 施 工 记 录 坍 落 度 记 录 测 温 记 录 混 凝 土 试 块 取 样 见 证 记 录 85

90 5 回 转 窑 工 艺 6 窑 尾 框 架 86

91 7 篦 冷 机 8 电 气 自 动 化 87

92 (5) 销 售 和 业 务 情 况 发 行 人 通 过 专 业 攻 关 和 优 化 技 术, 形 成 了 独 具 特 色 性 价 比 优 越 的 新 型 干 法 水 泥 核 心 技 术, 开 发 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 系 列 设 备 和 关 键 设 备, 同 时 通 过 与 日 本 三 菱 公 司 的 合 作, 进 一 步 提 供 了 服 务 能 力 退 出 t/d 熟 料 新 型 干 法 窑 外 分 解 水 泥 技 术, 完 成 了 国 内 外 100 多 条 水 泥 生 产 线 的 工 程 总 承 包 和 设 计 项 目, 50 多 条 装 机 容 量 kw 水 泥 生 产 线 纯 低 温 余 热 发 电 设 备 安 装 工 程,700 多 条 水 泥 生 产 线 机 电 设 备 安 装 工 程 已 完 成 的 项 目 中 有 近 30 项 获 得 国 家 和 部 级 优 秀 工 程 设 计 奖 和 优 秀 工 程 总 承 包 管 理 奖 公 司 拥 有 10 多 项 获 得 国 际 先 进 水 平 的 水 泥 专 利 技 术 和 专 有 技 术 在 水 泥 工 程 设 计 和 水 泥 工 程 总 包 方 面, 发 行 人 的 市 场 占 有 率 也 在 逐 年 上 升 水 泥 工 程 及 服 务 方 面, 鉴 于 国 发 38 号 文 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 对 水 泥 行 业 提 出 的 要 求, 国 内 的 水 泥 工 程 需 求 产 生 了 较 大 幅 度 的 降 低, 为 此 发 行 人 从 2010 年 开 始 逐 渐 加 大 了 国 外 市 场 的 的 营 88

93 销 力 度,2009 年 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 海 外 业 务 有 所 下 降, 从 2010 年 以 来 海 外 业 务 占 比 有 增 大 的 趋 势 表 年 及 2012 年 1-9 月, 水 泥 工 程 及 服 务 收 入 占 总 收 入 比 重 区 域 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 1-9 月 国 内 销 售 9.0% 46.7% 54.6% 22.3% 国 外 销 售 44.9% 4.6% 5.0% 27.2% 总 计 54% 51% 60% 49% 发 行 人 的 水 泥 工 程 总 承 包 业 务 逐 步 形 成 了 与 国 际 知 名 水 泥 工 程 公 司 相 抗 衡 的 能 力, 在 水 泥 装 备 制 造 方 面, 发 行 人 与 芬 兰 Elematic 公 司 合 作, 向 混 凝 土 制 品 生 产 企 业 提 供 国 际 一 流 的 技 术 和 装 备, 共 同 开 拓 国 内 混 凝 土 制 品 行 业 工 程 市 场, 引 进 消 化 吸 收 并 集 成 创 新 的 大 型 节 能 环 保 立 磨 技 术 成 本 降 低 40% 能 耗 降 低 60%, 目 前 已 成 功 打 开 市 场, 该 成 果 的 产 业 化 快 速 提 升 发 行 人 水 泥 装 备 制 造 能 力 及 盈 利 能 力 在 积 极 拓 展 新 型 干 法 水 泥 工 程 技 术 市 场 的 同 时 开 始 向 污 水 处 理 等 新 水 源 转 型 在 积 极 开 展 国 际 项 目 的 同 时, 发 行 人 努 力 拓 展 水 泥 生 产 线 节 能 技 术 市 场 的 领 先 优 势, 并 在 环 境 治 理 领 域 完 成 国 内 最 大 的 天 津 同 生 40 万 吨 铬 渣 治 理 工 程, 2012 年 净 利 润 同 比 增 长 106%; 新 疆 凯 盛 发 挥 自 身 地 域 优 势, 积 极 拓 展 西 北 地 区 及 中 亚 水 泥 工 程 技 术 市 场, 自 主 研 发 的 以 电 石 渣 为 原 料 生 产 水 泥 技 术 节 能 降 耗 效 果 明 显, 营 业 收 入 同 比 增 长 50% 在 节 能 减 排 方 面, 发 行 人 的 水 泥 余 热 发 电 技 术 得 到 国 际 市 场 认 可, 中 标 土 耳 其 BURSA 两 条 水 泥 生 产 线 余 热 发 电 EPC 项 目, 并 成 功 签 署 合 同 能 源 管 理 项 目, 分 享 效 益 ; 深 圳 凯 盛 加 大 玻 璃 生 产 线 节 能 减 排 技 术 的 开 发 与 转 化, 开 拓 国 内 首 个 玻 璃 工 厂 脱 氮 工 程, 利 润 同 比 增 长 167%; 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 总 包 的 东 台 中 玻 脱 硫 除 尘 工 程, 成 为 玻 璃 工 厂 余 热 发 电 和 脱 硫 除 尘 一 体 化 工 程 的 成 功 范 例 表 5-23 发 行 人 近 年 来 部 分 国 内 纯 低 温 余 热 发 电 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 1 重 庆 金 江 水 泥 有 限 公 司 2,500+5,000 t/d:13,500kw 2 青 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 6,000t/d:12,000 KW 3 鲁 南 中 联 水 泥 有 限 公 司 6,000t/d:10,000 KW 4 中 联 巨 龙 淮 海 水 泥 有 限 公 司 5,000t/d:9,000 KW 5 乌 兰 察 布 市 江 河 余 热 发 电 有 限 责 任 公 司 2 2,500t/d:9,000 KW 89

94 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 6 湘 潭 市 天 壕 韶 峰 节 能 科 技 有 限 公 司 2,000+2,500 t/d:9,000 KW 7 福 建 春 驰 集 团 新 丰 水 泥 有 限 公 司 2 2,500t/d:9,000 KW 8 铁 岭 铁 新 水 泥 有 限 公 司 2 2,500t/d:9,000 KW 9 鲁 南 中 联 水 泥 有 限 公 司 2 2,500t/d:9,000 KW 10 内 蒙 古 乌 兰 水 泥 集 团 5,000t/d:9,000 KW 11 佳 木 斯 鸿 基 集 团 有 限 公 司 1,000+2,500 t/d:8,000 KW 12 华 新 水 泥 ( 赤 壁 ) 有 限 公 司 4,000t/d:7,000 KW 13 华 新 水 泥 ( 襄 樊 ) 有 限 公 司 2 4,000t/d:2 7,000 KW 14 惠 州 光 大 水 泥 企 业 有 限 公 司 2 5,000t/d:18,000 KW 15 江 西 国 兴 东 方 红 于 都 水 泥 有 限 公 司 1,200+2,500 t/d:7,500 KW 16 德 阳 利 森 ( 什 邡 ) 水 泥 有 限 公 司 3,200t/d:6,000 KW 17 国 投 海 南 水 泥 有 限 责 任 公 司 6,000t/d:12,000 KW 18 山 西 福 龙 水 泥 有 限 公 司 2 5,000t/d:18,000 KW 19 江 西 南 方 万 年 青 水 泥 有 限 公 司 5,000t/d:9,000 KW 20 新 华 水 泥 ( 株 洲 ) 有 限 公 司 6,000t/d:12,000 KW 表 5-24 发 行 人 近 年 新 签 合 同 额 情 况 单 位 : 万 元 2012 年 1-9 月 2011 年 新 签 合 同 额 2010 年 新 签 合 同 额 水 泥 工 程 及 服 务 155, , ,427 从 表 5-24 可 以 看 出, 与 发 行 人 的 玻 璃 工 程 及 服 务 业 务 一 样, 发 行 人 的 水 泥 工 程 及 服 务 业 务 在 2012 年 1-9 月 的 新 签 合 同 额 相 比 2011 年 也 有 一 定 程 度 的 减 少, 造 成 的 原 因 主 要 有 : 国 家 对 于 产 能 过 剩 行 业 的 调 整 国 家 对 于 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 和 经 济 周 期 的 变 动 近 几 年 国 内 部 分 行 业 出 现 产 能 过 剩 的 现 象, 造 成 大 量 的 资 源 闲 置 和 浪 费, 为 抑 制 水 泥 多 晶 硅 和 平 板 玻 璃 等 行 业 的 产 能 过 剩 和 重 复 建 设,2009 年 9 月, 国 家 发 改 委 发 布 了 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知 ( 国 发 号 文 ),2010 年 2 月 国 务 院 审 议 通 过 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 的 通 知, 坚 决 抑 制 产 能 过 剩 行 业 盲 目 扩 张 和 重 复 建 90

95 设, 坚 决 淘 汰 落 后 生 产 能 力 同 时, 政 府 为 维 护 房 地 产 行 业 的 健 康 发 展, 于 2010 年 加 大 了 对 于 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 力 度, 新 开 工 的 房 地 产 项 目 数 量 也 出 现 下 降 这 一 系 列 的 政 策 调 整 大 大 降 低 了 发 行 人 国 内 下 游 行 业 的 需 求, 国 内 玻 璃 和 水 泥 生 产 商 扩 大 产 能 的 积 极 性 降 低, 因 此 导 致 2012 年 1-9 月 发 行 人 新 签 合 同 额 有 较 大 程 度 的 下 降 表 年 及 2012 年 1-9 月, 水 泥 工 程 业 务 发 行 人 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 金 额 占 总 收 入 比 例 2012 年 1-9 月 2011 年 1 NORM LLC 31, % 2 广 西 金 鲤 水 泥 有 限 公 司 24, % 3 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 13, % 4 滕 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 2, % 5 湖 南 吉 港 1, % 合 计 72, % 1 广 西 金 鲤 水 泥 有 限 公 司 61, % 2 南 京 中 联 水 泥 有 限 公 司 30, % 3 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 24, % 4 安 阳 中 联 水 泥 有 限 公 司 9, % 5 安 县 中 联 水 泥 有 限 公 司 3, % 合 计 128, % (6) 结 算 方 式 及 盈 利 模 式 项 目 结 算 全 部 以 银 行 电 汇 或 银 行 承 兑 汇 票 进 行 结 算, 业 务 模 式 基 本 都 是 EPC 总 承 包 模 式 项 目 总 价 分 设 备 和 土 建 安 装 两 部 分 合 同 签 订 后, 业 主 先 付 合 同 总 额 的 10-30% 作 为 预 付 款, 在 设 备 发 货 前 业 主 再 支 付 10%-20% 发 货 前 款, 设 备 到 达 现 在 之 后 业 主 再 支 付 40-70% 的 到 货 款, 剩 余 10% 在 项 目 点 火 投 产 后 1 年 内 支 付 土 建 安 装 款, 根 据 工 程 进 度 确 认 单 按 月 支 付 70-80%, 剩 余 10% 在 项 目 点 火 投 产 后 1 年 内 支 付 海 外 项 目 玻 璃 和 水 泥 结 算 模 式 没 有 差 别, 分 离 岸 工 程 和 在 岸 工 程 离 岸 工 程 是 指 设 备 材 料 供 货, 这 部 分 主 要 以 即 期 信 用 证 结 算 为 主 业 主 先 电 汇 20% 的 预 付 款, 然 后 70% 的 设 备 材 料 款 根 据 发 货 进 度 由 业 主 通 过 信 用 证 支 付 给 发 行 人, 另 外 还 有 10% 作 为 尾 款, 在 业 主 签 发 接 受 证 书 后 支 付 在 岸 工 程 是 以 银 行 电 汇 结 算, 91

96 根 据 业 主 确 认 的 工 程 进 度 进 行 付 款, 留 10% 作 为 尾 款 在 业 主 签 发 接 受 证 书 后 支 付, 如 果 发 行 人 在 项 目 当 地 有 分 支 机 构, 那 在 岸 工 程 款 基 本 由 其 分 支 机 构 收 款 发 行 人 在 EPC 运 行 模 式 下, 盈 利 优 势 明 显, 在 水 泥 工 程 及 服 务 方 面, 由 于 项 目 建 设 中 存 在 大 量 的 基 础 土 建 和 设 备 采 购,EPC 模 式 可 以 实 现 大 宗 商 品 采 购, 在 项 目 设 计 建 设 和 移 交 等 过 程 实 现 无 缝 对 接, 降 低 了 交 易 成 本, 为 项 目 业 主 降 低 了 成 本, 同 时 也 为 发 行 人 增 加 了 盈 利 空 间 (7) 海 外 业 务 模 式 海 外 项 目 运 作 流 程 : 发 行 人 海 外 事 业 部 前 期 组 通 过 各 种 收 集 项 目 信 息 商 务 组 借 入 协 助 搜 集 更 多 信 息 帮 助 前 期 组 商 务 组 负 责 项 目 评 审 商 务 组 协 助 项 目 组 制 作 标 书 及 合 同 报 价 前 期 组 商 务 组 项 目 组 项 目 谈 判 合 同 签 订 ---- 招 标 ( 采 购 部 项 目 组 )--- 商 务 部 贯 穿 整 个 项 目 负 责 项 目 保 险 融 资 结 算 事 宜 ; 项 目 组 主 要 负 责 设 备 发 运 安 排 现 场 协 调 采 购 方 面, 由 于 国 外 项 目 的 设 备 料 70-80% 以 上 都 是 国 产 化, 因 此 国 产 设 备 采 购 流 程 与 国 内 一 样, 采 用 招 标 方 式 有 时 业 主 会 指 定 国 外 供 货 商 品 牌 国 外 项 目 的 土 建 安 装 分 包 商 由 发 行 人 海 外 事 业 部 的 项 目 组 负 责 组 织 招 标, 商 务 组 参 与, 合 同 签 订 前 必 须 经 过 公 司 各 部 门 会 签 发 行 人 的 海 外 项 目 主 要 通 过 参 加 国 际 招 投 标 途 径 或 者 长 期 合 作 的 代 理 介 绍 途 径 获 得 2012 年 3 月, 发 行 人 承 担 了 在 北 京 举 行 的 第 十 三 届 中 国 国 际 水 泥 展 的 参 展 任 务, 完 成 了 从 样 本 更 新 到 展 板 制 作 从 展 台 设 计 到 参 展 期 间 的 接 待 推 介 洽 谈 等 一 系 列 工 作 ;4 月 份, 发 行 人 和 三 菱 商 事 一 起 赴 俄 罗 斯 拜 访 了 数 家 俄 罗 斯 大 型 水 泥 企 业 ;8 月 份, 瑞 士 Holcim 公 司 来 华 对 发 行 人 进 行 资 质 预 审 ;12 月 份, 发 行 人 参 加 了 在 印 尼 苏 拉 威 西 岛 举 行 的 印 尼 水 泥 研 讨 会, 期 间 发 行 人 向 印 尼 国 内 近 十 家 主 要 水 泥 生 产 商 介 绍 了 公 司 的 情 况 并 展 示 了 公 司 在 总 承 包 方 面 的 优 势 和 水 泥 业 务 方 面 的 业 绩 近 三 年 中, 发 行 人 的 业 务 发 展 不 但 致 力 于 国 内 市 场, 还 不 断 扩 展 到 国 际 市 场, 涉 及 区 域 为 东 南 亚 西 亚 中 东 等 发 行 人 成 功 签 署 印 尼 佳 通 6,000t/d 水 泥 阿 塞 拜 疆 5,000t/d 水 泥 俄 罗 斯 结 雅 5,000t/d 水 泥 蒙 古 2,500t/d 水 泥 哈 萨 克 斯 坦 3,000t/d 水 泥 生 产 线 设 备 国 产 化 率 达 99%, 质 量 达 到 欧 洲 标 准, 成 为 该 国 目 前 装 备 技 术 最 先 进 建 设 周 期 最 短 生 产 最 稳 定 的 水 泥 生 产 线 表 5-26 发 行 人 近 年 来 部 分 国 内 水 泥 工 程 项 目 情 况 92

97 序 号 项 目 名 称 建 设 规 模 总 承 包 项 目 1 徐 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 10,000 吨 熟 料 生 产 线 10,000 t/d 2 青 州 中 联 水 泥 有 限 责 任 公 司 2 6,000t/d 3 沙 特 焦 夫 水 泥 厂 5,000 t/d 4 哈 萨 克 斯 坦 梅 纳 拉 尔 3,000T/D 水 泥 生 产 线 3,000 t/d 5 唐 山 曙 光 集 团 公 司 2,500 t/d 6 越 南 宜 山 水 泥 公 司 6,000 t/d 7 土 耳 其 阿 卡 堪 萨 水 泥 公 司 二 号 项 目 6,000 t/d 8 国 投 海 南 水 泥 有 限 公 司 5,000 t/d 9 江 西 南 方 万 年 青 水 泥 有 限 公 司 上 高 水 泥 厂 5,000 t/d 10 中 联 安 阳 海 工 水 泥 厂 5,000 t/d 11 中 联 鲁 宏 水 泥 有 限 责 任 公 司 5,000 t/d 12 中 联 巨 龙 淮 海 水 泥 有 限 公 司 2 5,000 t/d 13 江 苏 恒 来 建 材 股 份 有 限 公 司 5,000 t/d 14 惠 州 市 光 大 水 泥 集 团 龙 华 厂 2 5,000 t/d 15 惠 州 市 光 大 水 泥 集 团 龙 江 厂 2 5,000 t/d 16 浙 江 常 山 江 山 虎 水 泥 有 限 公 司 5,000 t/d 17 重 庆 金 江 水 泥 有 限 公 司 5,000 t/d 18 安 徽 瀛 浦 金 龙 水 泥 有 限 公 司 3 5,000 t/d 19 山 东 美 景 建 材 有 限 公 司 5,000 t/d 20 江 西 万 年 青 水 泥 股 份 有 限 公 司 5,000 t/d 工 程 设 计 项 目 1 巴 基 斯 坦 BESTWAY 油 改 煤 工 程 3,300 t/d 2 越 南 陆 氏 文 舍 水 泥 厂 t/d 3 津 巴 布 韦 华 津 水 泥 厂 700 t/d 4 泰 国 萨 拉 布 里 水 泥 厂 700 t/d 5 吉 林 石 岭 水 泥 厂 1# 窑 360 t/d 在 水 泥 工 程 服 务 方 面, 发 行 人 与 中 国 出 口 信 用 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 缔 结 93

98 全 面 战 略 合 作 关 系 发 行 人 的 海 外 项 目 都 会 投 保 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 以 保 证 收 款 的 安 全 中 国 出 口 信 用 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 也 将 全 力 支 持 发 行 人 海 外 业 务 更 好 的 发 展, 进 一 步 提 升 中 国 建 材 工 程 集 团 海 外 工 程 承 包 的 综 合 竞 争 力 3 新 能 源 工 程 及 服 务 发 行 人 的 新 能 源 工 程 业 务 主 要 是 光 伏 应 用 项 目, 具 体 包 括 光 伏 建 筑 一 体 化 工 程 光 伏 屋 顶 电 站 工 程 光 伏 地 面 电 站 工 程 光 伏 汽 车 充 电 站 和 现 代 化 光 伏 农 业 大 棚 等 截 至 目 前, 发 行 人 的 新 能 源 工 程 及 服 务 板 块 主 要 处 在 光 伏 应 用 技 术 方 面 的 研 发 阶 段, 新 能 源 EPC 工 程 较 少 光 伏 应 用 技 术 的 研 发 方 面, 发 行 人 主 要 研 发 薄 膜 太 阳 能 发 电 技 术 在 这 种 太 阳 能 的 设 计 中, 硅 直 接 沉 积 到 金 属 衬 板 ( 铝 玻 璃 甚 至 塑 料 ) 上, 产 生 出 薄 膜 光 电 材 料, 经 固 化 后, 再 用 激 光 刻 绘 电 池 并 将 新 形 成 的 电 池 相 互 连 接 起 来 薄 膜 技 术 用 于 制 造 微 型 太 阳 电 池, 用 于 驱 动 计 算 器 及 类 似 的 元 件 薄 膜 技 术 有 几 方 面 的 优 势, 超 过 了 单 晶 和 多 晶 太 阳 能 电 池 最 重 要 的 优 势 是, 它 的 能 耗 显 著 降 低, 因 为 它 取 消 了 昂 贵 且 高 耗 能 的 硅 锭 生 产 和 晶 圆 切 割 过 程, 而 这 些 过 程 是 制 作 单 晶 和 多 晶 光 伏 电 池 所 必 需 的 另 一 个 优 势 是, 它 所 用 的 材 料 较 少 同 时, 该 技 术 也 有 缺 点, 如 发 电 效 率 较 低, 大 多 数 薄 膜 产 品 的 效 率 为 6%~8%, 效 率 越 低 就 意 味 着 组 建 阵 列 越 大, 另 一 个 缺 点 是, 模 块 产 生 的 电 力 为 高 压 小 电 流, 电 压 越 高, 能 够 串 联 的 模 块 数 量 就 越 少, 基 于 蓄 电 池 的 系 统 的 逆 变 器 需 要 更 低 的 电 压 12v 24v 和 48v 所 以, 高 压 输 出 使 得 采 用 薄 膜 模 块 的 系 统 设 计 难 度 增 大, 要 保 证 它 不 超 过 逆 变 器 的 允 许 输 入 电 压 为 尽 快 占 领 新 能 源 工 程 技 术 的 战 略 制 高 点, 发 行 人 正 在 收 购 具 有 国 际 顶 尖 技 术 水 平 的 德 国 CTF Solar 公 司, 主 要 做 太 阳 光 光 电 技 术 的 研 发, 快 速 提 升 薄 膜 太 阳 能 电 池 核 心 技 术, 并 与 世 界 知 名 太 阳 能 设 备 制 造 商 Roth & Rau 合 作, 推 动 太 阳 能 装 备 的 国 产 化 新 能 源 工 程 EPC 方 面, 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 院 新 材 料 科 技 产 业 园 10.08MWp 光 伏 发 电 示 范 项 目 已 开 工 建 设, 该 项 目 为 2012 年 国 家 金 太 阳 补 贴 项 目,2012 年 末 该 项 目 可 确 认 收 入 约 为 1 亿 元,2013 年 发 行 人 新 签 了 25MW 屋 顶 一 体 化 光 伏 农 仓 总 包 框 架 合 同 (52,950 万 元 ) 和 株 式 会 社 CWC 福 岛 1 号 株 式 会 社 2.3MW 太 阳 能 光 伏 电 站 项 目 (5,360 万 元 ),2013 年 全 年 预 计 该 板 块 可 实 现 收 入 3 亿 元 左 右 94

99 4 科 技 研 发 发 行 人 承 担 着 企 业 自 主 创 新 的 责 任, 强 大 的 研 发 能 力 和 工 程 技 术 创 新 能 力 是 发 行 人 实 现 跨 越 式 战 略 目 标 的 坚 强 后 盾, 目 前 公 司 的 研 究 院 由 七 大 研 究 中 心 构 成, 分 别 是 水 泥 技 术 及 装 备 改 造 技 术 研 究 院 玻 璃 工 程 研 究 中 心 膜 功 能 研 究 院 特 种 玻 璃 研 究 所 粉 体 工 程 研 究 所 检 测 中 心 和 光 电 技 术 研 究 院 发 行 人 用 新 技 术 提 升 传 统 产 业, 致 力 行 业 结 构 调 整 与 多 家 科 研 单 位 建 立 全 面 的 产 研 合 作 关 系, 实 现 资 源 有 效 共 享, 在 集 团 内 形 成 最 大 协 同 效 应 十 五 以 来, 公 司 积 极 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 浮 法 玻 璃 成 套 技 术 和 太 阳 能 光 伏 电 子 玻 璃 生 产 技 术 等, 在 技 术 开 发 技 术 产 业 化 和 新 产 品 开 发 等 方 面 取 得 了 成 绩 十 五 以 来, 中 国 建 材 工 程 共 开 展 科 研 开 发 项 目 过 百 项, 申 请 专 利 200 多 项, 其 中 已 获 国 家 知 识 产 权 局 的 授 权 专 利 155 项, 其 中 发 明 专 利 13 项 ; 实 现 科 技 成 果 转 化 30 多 项, 科 技 贡 献 率 高 达 70% 以 上 表 5-27 发 行 人 年 研 发 投 入 情 况 单 位 : 万 元 % 科 目 2011 年 2010 年 2009 年 研 发 投 入 33,075 15,966 9,250 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 4.8% 3.1% 2.6% 2007 年 至 今,CTIEC 共 获 得 省 部 级 优 秀 工 程 设 计 一 等 奖 28 项 二 等 奖 31 项 三 等 奖 1 项 ; 省 部 级 优 秀 科 技 成 果 一 等 奖 19 项 二 等 奖 10 项 三 等 奖 6 项 ; 省 部 级 优 秀 工 程 总 承 包 一 等 奖 9 项 二 等 奖 7 项 三 等 奖 1 项 ; 国 家 级 优 秀 工 程 设 计 金 奖 1 项 银 奖 1 项 ; 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 1 项 ; 国 家 级 优 秀 工 程 总 承 包 铜 奖 2 项 ( 三 ) 环 保 措 施 和 安 全 生 产 情 况 1 环 保 措 施 (1) 公 司 生 产 过 程 中 的 主 要 污 染 物 公 司 日 常 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 物 有 设 备 噪 声 固 体 废 弃 物 粉 尘, 以 及 生 活 污 水 及 工 业 设 备 除 污 废 水 (2) 防 治 治 理 措 施 1 噪 声 : 采 取 消 音 隔 音 减 震 措 施, 降 低 设 备 噪 声 源, 减 少 对 环 境 的 影 响 95

100 公 司 对 旧 设 备 进 行 了 噪 音 治 理, 新 购 进 的 设 备 均 能 达 到 环 保 要 求, 公 司 每 年 年 初 安 排 对 噪 音 进 行 现 场 监 测, 以 便 及 时 发 现 问 题, 及 时 解 决 生 产 设 备 噪 音 处 理 排 放 符 合 国 家 标 准 工 业 企 业 厂 界 噪 声 标 准 2 污 水 : 公 司 建 成 了 生 活 废 水 处 理 池, 验 收 合 格, 达 标 排 放 企 业 除 了 对 工 业 废 水 采 取 预 处 理 措 施 并 配 套 建 设 废 水 处 理 站 外, 为 了 确 保 项 目 的 实 施 对 周 围 水 环 境 的 影 响 降 低 到 最 低 限 度, 设 计 中 采 取 以 下 措 施 : 厂 区 内 排 水 采 用 雨 污 分 流 清 污 分 流 污 污 分 流, 严 禁 废 水 直 接 排 入 总 排 放 口 清 污 管 线 明 确 标 志, 并 设 有 明 显 标 志 ; 各 生 产 车 间 配 套 建 设 10m3 应 急 池, 全 厂 设 置 200m3 以 上 事 故 应 急 池 ; 各 生 产 车 间 的 污 水 沟 渠 有 防 腐 措 施, 如 果 采 用 高 架 铺 设 污 水 管, 车 间 各 收 集 池 安 装 水 位 自 动 控 制 设 备 ; 在 设 备 上 装 置 循 环 冷 却 系 统, 并 建 立 自 动 补 水 系 统, 利 用 循 环 冷 却 系 统 排 出 的 水 进 行 过 滤 沉 淀 蒸 馏 再 冷 却 后 二 次 使 用 再 次 排 入 采 用 有 动 力 地 埋 式 污 水 处 理 装 置, 改 善 污 水 沉 淀 池 达 标 后 的 部 分 水 用 于 厂 区 绿 化, 其 余 排 入 下 水 管 道 3 固 体 废 弃 物 : 生 产 过 程 中 产 生 的 废 包 装 箱 废 包 装 袋 等 在 工 厂 内 的 指 定 地 点 存 放, 分 类 收 集, 回 收 利 用 生 活 垃 圾 集 中 堆 放, 由 环 保 部 门 运 往 垃 圾 处 理 厂 统 一 处 理 4 废 气 和 粉 尘 : 公 司 建 成 了 油 漆 废 气 处 理 系 统, 共 安 装 除 尘 系 统 5 个 各 工 艺 操 作 应 尽 可 能 减 少 敞 开 式 操 作, 加 强 管 道 阀 门 的 密 封 检 修 ; 原 料 包 装 桶 呼 吸 装 置 安 装 液 封 系 统, 减 少 无 组 织 的 排 放 ; 合 理 进 行 厂 区 的 平 面 布 置, 将 物 料 贮 槽 排 气 筒 等 主 要 污 染 源 尽 量 远 离 敏 感 目 标, 以 减 少 废 气 对 敏 感 目 标 的 影 响, 水 冲 泵 真 空 系 统 循 环 水 池 要 求 密 封, 减 少 进 入 的 无 组 织 废 气, 抽 真 空 废 水 及 时 更 新 2 安 全 生 产 情 况 在 安 全 生 产 方 面, 公 司 制 订 了 完 善 的 安 全 管 理 制 度, 包 括 安 全 隐 患 排 查 处 理 及 报 告 制 度, 火 灾 爆 炸 应 急 预 案 污 水 外 溢 应 急 预 案 触 电 应 急 预 案 工 伤 应 急 预 案 公 司 执 行 董 事 是 安 全 生 产 第 一 责 任 人, 对 企 业 的 安 全 生 产 全 面 负 责, 公 司 认 真 贯 彻 执 行 国 家 安 全 生 产 方 针 政 策 法 令 和 上 级 指 示, 把 安 全 生 产 工 作 列 入 企 业 的 管 理 的 重 要 议 事 日 程, 落 实 各 级 安 全 生 产 责 任 制, 督 促 检 查 各 部 门 经 理 抓 好 安 全 生 产 工 作 公 司 依 照 国 家 相 关 安 全 生 产 标 准 和 环 境 保 护 的 各 项 要 求, 每 月 定 期 组 织 安 全 96

101 生 产 自 查 工 作, 检 查 各 项 安 全 生 产 指 标 和 排 污 排 气 等 环 保 指 标 在 安 全 生 产 和 环 境 保 护 方 面,2012 年 截 至 签 署 日, 公 司 未 受 到 环 保 部 门 的 处 罚 公 司 近 三 年 及 一 期 未 发 生 重 大 的 安 全 事 故 2012 年 四 季 度, 公 司 主 营 业 务 及 收 入 情 况 未 发 生 重 大 变 化, 第 四 季 度 的 收 入 结 构 较 前 三 季 度 未 发 生 重 大 变 化, 第 四 季 度 收 入 情 况 较 去 年 同 期 未 发 生 重 大 变 化, 生 产 经 营 方 面 未 发 生 影 响 投 资 决 策 的 重 大 不 利 变 化 九 发 行 人 在 建 工 程 拟 建 工 程 和 未 来 投 资 计 划 ( 一 ) 在 建 工 程 项 目 情 况 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 有 5 个 在 建 项 目, 具 体 情 况 见 下 表 : 表 5-29 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 在 建 项 目 情 况 一 览 表 项 目 名 称 批 文 号 总 投 资 资 金 来 源 中 建 材 光 电 装 备 太 仓 基 地 工 程 项 目 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 机 电 装 备 研 发 制 造 基 地 厂 房 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 滚 齿 机 技 术 改 造 项 目 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 生 产 办 公 楼 项 目 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 生 产 车 间 (B) 项 目 太 发 改 投 备 (2009)202 号, 太 港 住 建 副 /007 建 字 第 , 蚌 高 管 项 [2007]27 号 4, 自 有 资 金 2, 自 有 资 金 中 凯 企 (2010)2 号 自 有 资 金 亭 发 改 审 (2009)361 号 建 设 用 地 规 划 许 可 证 ( 地 字 第 号 ), 建 设 工 程 规 划 许 可 证 ( 建 字 第 号 ) 亭 发 改 审 (2009)361 号, 建 设 工 程 规 划 许 可 证 ( 建 字 第 号 ) 1, 自 有 资 金 1, 自 有 资 金 项 目 预 计 完 工 时 间 2012 年 12 月 末 已 完 工, 未 转 入 固 定 资 产 已 完 工, 未 转 入 固 定 资 产 2012 年 12 月 末 2012 年 12 月 末 截 至 2012 年 9 月 末 已 投 入 金 额 单 位 : 万 元 未 来 投 资 计 划 2012 年 月 2013 年 3, , , 合 计 8, , , 注 : 由 于 部 分 在 建 工 程 是 分 阶 段 实 施, 受 相 关 政 策 工 程 方 案 施 工 进 度 等 因 素 的 影 响, 实 际 投 资 金 额 与 预 算 总 金 额 有 所 差 异 97

102 1 中 建 材 光 电 装 备 太 仓 基 地 工 程 项 目 (1) 项 目 背 景 为 了 积 极 响 应 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见, 贯 彻 落 实 可 再 生 能 源 发 展 十 一 五 规 划 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 可 再 生 能 源 法 国 务 院 关 于 加 强 节 能 工 作 的 决 定 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 节 能 中 长 期 专 项 规 划 能 源 发 展 十 一 五 规 划 中 国 节 能 技 术 政 策 大 纲 等 相 关 产 业 政 策 的 精 神, 努 力 构 建 资 源 节 约 型 和 环 境 友 好 型 社 会, 推 进 可 持 续 发 展, 实 现 经 济 发 展 与 环 境 保 护 双 赢, 同 时 为 适 应 江 苏 省 太 仓 市 地 方 经 济 发 展 的 要 求, 在 以 港 强 市 接 轨 上 海 的 发 展 战 略 中 做 出 自 己 的 贡 献 同 时, 企 业 为 了 发 挥 既 有 优 势, 整 合 有 效 资 源, 延 长 产 业 链 条, 化 解 企 业 风 险, 持 续 提 升 自 主 创 新 能 力, 不 断 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力, 保 持 公 司 在 装 备 制 造 行 业 中 领 先 地 位, 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 决 定 在 江 苏 省 太 仓 港 港 口 开 发 区 建 设 光 电 装 备 太 仓 基 地 工 程, 以 更 大 的 投 入 更 宽 阔 的 视 野 更 高 的 起 点 更 优 秀 的 团 队, 把 光 电 装 备 太 仓 基 地 打 造 成 为 国 内 领 先 国 际 一 流 的 光 电 装 备 制 造 高 地 (2) 项 目 建 设 内 容 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 拟 建 的 中 建 材 光 电 装 备 太 仓 基 地 工 程 采 用 自 主 创 新 的 制 造 加 工 技 术, 生 产 满 足 薄 膜 太 阳 能 电 池 生 产 线 用 成 套 装 备, 符 合 国 家 行 业 和 地 方 经 济 发 展 规 划, 符 合 行 业 技 术 进 步 要 求, 也 符 合 国 家 加 快 建 设 节 约 型 社 会 及 东 部 新 跨 越 战 略 要 求 本 项 目 主 要 设 施 为 : 研 发 中 心 学 术 中 心 中 试 车 间 两 个 加 工 制 造 车 间 (4) 投 资 构 成 及 资 金 来 源 项 目 总 投 资 为 4,000 万 元, 资 金 来 源 为 自 有 资 金 (5) 项 目 环 保 措 施 本 项 目 主 要 生 产 过 程 为 机 械 加 工 与 装 配, 生 产 中 不 产 生 废 气 排 放, 基 本 没 有 生 产 性 废 水 排 放, 主 要 污 染 因 素 为 噪 声 和 固 体 废 弃 物 生 活 污 水 经 化 粪 池 处 理 后 外 排, 外 排 废 水 可 以 达 到 污 水 综 合 排 放 标 准 (GB ) 中 二 级 标 准 的 要 求 金 属 切 削 加 工 过 程 中 会 产 生 少 量 金 属 固 体 废 弃 物 厂 内 可 定 点 堆 放, 定 期 回 收, 实 现 废 物 利 用 为 减 少 噪 声 对 周 围 环 境 的 影 响, 在 设 计 中 采 取 以 下 措 施 :1 在 厂 区 总 平 面 布 置 时, 将 产 生 强 噪 声 的 车 间 与 厂 界 保 持 足 够 距 离, 以 降 低 本 项 目 噪 声 对 厂 界 外 的 影 响 2 尽 量 选 用 性 能 可 靠 的 低 噪 声 设 备 或 振 动 小 的 设 备 3 振 动 大 的 设 备, 采 用 98

103 减 振 装 置 4 产 生 空 气 动 力 性 噪 声 的 进 排 风 口, 尽 可 能 设 置 消 声 设 施 5 尽 可 能 地 将 强 噪 声 设 备 设 置 在 密 闭 的 房 间 内, 用 建 筑 隔 声 的 方 法 减 轻 噪 声 的 影 响 (6) 项 目 进 度 该 项 目 已 于 2010 年 3 月 开 工, 计 划 于 2012 年 12 月 完 工 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 已 投 入 资 金 3,768 万 元, 均 为 自 有 资 金 2 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 机 电 装 备 研 发 制 造 基 地 厂 房 (1) 项 目 建 设 背 景 发 行 人 下 属 的 南 京 凯 盛 水 泥 工 程 技 术 有 限 公 司 是 我 国 新 型 干 法 水 泥 行 业 工 程 设 计 与 总 承 包 的 一 支 生 力 军, 目 前 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 的 设 计 与 总 承 包 项 目 源 源 不 断 为 进 一 步 完 善 和 提 高 设 备 制 造 水 平, 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 决 定 建 设 低 温 余 热 发 电 与 环 保 脱 硫 装 备 生 产 线, 实 现 建 材 装 备 在 技 术 性 能 产 品 质 量 机 电 一 体 化 和 自 动 化 程 度 上 的 新 突 破 低 温 余 热 发 电 与 环 保 脱 硫 装 备 的 研 发 与 生 产, 项 目 建 成 以 后 将 进 一 步 推 进 公 司 的 产 业 机 构 提 升, 提 高 公 司 整 体 市 场 竞 争 力 (2) 项 目 建 设 目 标 本 厂 房 用 于 低 温 余 热 发 电 与 环 保 脱 硫 装 备 生 产 (3) 资 金 构 成 及 来 源 根 据 上 述 原 则 和 依 据 进 行 估 算, 本 厂 房 建 设 项 目 计 划 总 投 资 为 2,714 万 元, 全 部 为 企 业 自 有 资 金 (4) 项 目 环 保 措 施 1 水 污 染 控 制 生 活 污 水 经 化 粪 池 处 理 后 外 排, 预 计 外 排 废 水 可 以 达 到 污 水 综 合 排 放 标 准 (GB ) 中 二 级 标 准 的 要 求 2 固 体 废 弃 物 控 制 金 属 切 削 加 工 过 程 中 会 产 生 少 量 金 属 固 体 废 弃 物 厂 内 可 定 点 堆 放, 定 期 回 收, 实 现 废 物 利 用 3 噪 声 控 制 为 减 少 噪 声 对 周 围 环 境 的 影 响, 在 设 计 中 采 取 以 下 措 施 : 在 厂 区 总 平 面 布 置 时, 将 产 生 强 噪 声 的 车 间 与 厂 界 保 持 足 够 距 离, 以 降 低 本 项 目 噪 声 对 厂 界 外 的 影 响 尽 量 选 用 性 能 可 靠 的 低 噪 声 设 备 或 振 动 小 的 设 备 振 动 大 的 设 备, 采 用 减 振 装 置 产 生 空 气 动 力 性 噪 声 的 进 排 风 口, 尽 可 能 设 置 消 声 设 施 99

104 尽 可 能 地 将 强 噪 声 设 备 设 置 在 密 闭 的 房 间 内, 用 建 筑 隔 声 的 方 法 减 轻 噪 声 的 影 响 (5) 项 目 进 度 机 电 装 备 研 发 制 造 基 地 厂 房 计 划 投 资 2,714 万 元, 项 目 截 止 到 2012 年 9 月 末, 已 投 入 资 金 2,165 万 元, 到 年 底 将 计 划 支 出 投 资 资 金 200 万 元, 均 为 自 有 资 金, 厂 房 建 设 项 目 已 完 工, 正 在 进 行 竣 工 决 算 和 办 理 房 产 证 过 程 中 ( 二 ) 未 来 三 年 拟 建 工 程 项 目 情 况 项 目 名 称 太 仓 新 能 源 生 产 线 碲 化 物 及 薄 膜 太 阳 能 电 池 生 产 线 表 5-30 发 行 人 未 来 三 年 拟 建 工 程 情 况 预 算 投 资 金 额 单 位 : 万 元 其 中 自 投 资 计 划 有 资 金 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 20, , , , , , , , , , 合 计 50, , , , , , ( 三 ) 未 来 三 年 发 展 战 略 规 划 未 来 发 行 人 将 围 绕 工 程 设 计 总 承 包 业 务 和 完 善 产 业 链, 在 新 玻 璃 光 伏 太 阳 能 产 业 与 玻 璃 装 备 水 泥 装 备 环 保 节 能 装 备 新 玻 璃 装 备 光 伏 太 阳 能 装 备 制 造 产 业 科 研 装 备 科 研 基 地 等 方 面 进 行 投 资, 主 要 通 过 技 术 创 新 改 造, 提 高 装 备 整 体 生 产 效 率 的 方 式 实 现 发 行 人 力 争 在 3-5 年 内 成 为 登 陆 资 本 市 场 的 上 市 公 司, 进 入 全 国 勘 察 设 计 企 业 前 10 强, 在 国 内 玻 璃 工 程 领 域 继 续 作 为 领 导 者, 水 泥 工 程 领 域 进 入 前 三 名 通 过 重 大 专 项 技 术 攻 关 和 技 术 系 统 集 成, 推 动 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 基 本 达 到 国 际 先 进 水 平, 形 成 工 程 设 计 研 究 开 发 工 程 总 承 包 产 品 制 造 等 上 下 游 衔 接 合 理 分 工 明 确 相 关 多 元 的 产 业 链 条, 按 照 科 技 型 企 业 集 团 的 运 作 模 式 实 现 中 国 建 材 工 程 的 创 新 自 主 化 市 场 国 际 化 管 理 信 息 化 绩 效 最 大 化 十 发 行 人 所 在 行 业 状 况 ( 一 ) 行 业 基 本 情 况 随 着 我 国 国 民 经 济 的 高 速 增 长, 工 业 快 速 发 展, 环 境 污 染 和 能 源 资 源 枯 竭 日 趋 严 重 面 对 日 益 加 剧 的 严 峻 形 势, 党 中 央 和 国 务 院 站 在 经 济 社 会 发 展 全 局, 做 100

105 出 要 增 强 发 展 协 调 性, 努 力 实 现 经 济 又 好 又 快 发 展, 加 强 能 源 资 源 节 约 和 生 态 环 境 保 护, 增 强 可 持 续 发 展 能 力, 把 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会 放 在 工 业 化 现 代 化 发 展 战 略 的 突 出 位 置 以 及 节 能 减 排 的 重 大 战 略 决 策, 发 行 人 积 极 响 应 国 务 院 关 于 加 强 节 能 工 作 的 决 定 ( 国 发 [2006] 28 号 ) 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 节 能 中 长 期 专 项 规 划 中 国 节 能 技 术 政 策 大 纲 ( 计 交 能 [1996] 905 号 ) 和 等 相 关 产 业 政 策 ; 贯 彻 落 实 党 的 十 七 大 会 议 的 精 神, 积 极 探 索 节 能 减 排 的 有 效 途 径, 实 现 企 业 的 可 持 续 发 展 建 材 工 业 是 中 国 重 要 的 材 料 工 业 建 材 产 品 包 括 建 筑 材 料 及 制 品 非 金 属 矿 及 制 品 无 机 非 金 属 新 材 料 三 大 门 类, 广 泛 应 用 于 建 筑 军 工 环 保 高 新 技 术 产 业 和 人 民 生 活 等 领 域 目 前, 中 国 已 经 成 为 世 界 上 最 大 的 建 筑 材 料 生 产 国 和 消 费 国 水 泥 平 板 玻 璃 建 筑 卫 生 陶 瓷 石 材 和 墙 体 材 料 等 主 要 建 材 产 品 产 量 多 年 位 居 世 界 第 一 同 时, 建 材 产 品 质 量 不 断 提 高, 能 源 和 原 材 料 消 耗 逐 年 下 降, 各 种 新 型 建 材 不 断 涌 现, 建 材 产 品 不 断 升 级 换 代 2010 年, 国 内 建 材 工 业 生 产 水 泥 18.7 亿 吨, 同 比 增 长 15.5%, 生 产 水 泥 熟 料 11.5 亿 吨, 同 比 增 长 10.4%, 其 中, 生 产 新 型 干 法 水 泥 熟 料 8.2 亿 吨, 同 比 增 长 14.3%; 生 产 平 板 玻 璃 产 量 6.3 亿 重 量 箱, 同 比 增 长 10.9%; 陶 瓷 砖 卫 生 陶 瓷 商 品 混 凝 土 砖 瓦 玻 璃 纤 维 纱 等 产 品 增 速 都 达 到 两 位 数 ; 水 泥 和 平 板 玻 璃 产 能 利 用 率 分 别 为 72% 和 75% 2010 年, 建 材 工 业 销 售 产 值 ( 现 价 ) 为 3.6 万 亿 元, 同 比 增 长 33.37%, 其 中, 水 泥 制 造 业 7475 万 元, 同 比 增 长 25.9%; 玻 璃 及 制 品 业 为 4, 亿 元, 同 比 增 长 35.91% 规 模 以 上 建 材 工 业 增 加 值 增 长 速 度 按 可 比 价 格 计 算 为 20% 建 材 工 业 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 速 度 已 经 从 年 初 的 40% 回 落 到 年 末 的 23%, 历 经 三 年 的 高 速 扩 张, 建 材 工 业 的 投 资 规 模 已 经 趋 向 高 水 平 上 的 稳 定 2011 年, 建 材 工 业 主 要 产 品 产 量 保 持 了 较 快 增 长 态 势, 企 业 盈 利 水 平 同 比 有 所 提 高 前 三 季 度, 实 现 利 润 总 额 为 1884 亿 元, 同 比 增 长 62%, 增 速 与 今 年 上 半 年 相 比 回 落 6 个 百 分 点 其 中, 水 泥 制 造 业 和 水 泥 制 品 业 同 比 增 长 分 别 为 134% 和 62%, 出 口 比 重 较 大 的 玻 璃 纤 维 和 卫 生 陶 瓷 制 造 业 利 润 总 额 平 稳 增 长, 分 别 增 长 18% 和 9%, 平 板 玻 璃 制 造 业 同 比 下 降 71%, 下 降 幅 度 继 续 加 大 其 中 1-6 月 份, 全 国 水 泥 产 量 9.5 亿 吨, 比 去 年 同 期 增 长 19.6%, 增 速 比 去 年 同 期 加 快 2.1 个 百 分 点, 比 1-5 月 份 加 快 0.3 个 百 分 点 6 月 份 水 泥 产 量 1.98 亿 吨, 101

106 比 去 年 同 期 增 长 19.9% 创 水 泥 单 月 产 量 和 增 速 历 史 新 高 行 业 销 售 收 入 3245 亿 元, 同 比 增 长 48% 实 现 利 润 352 亿 元, 同 比 增 长 170% 水 泥 制 造 业 投 资 完 成 额 654 亿 元, 比 去 年 同 期 下 降 15.34% 但 水 泥 制 品 业 投 资 完 成 额 385 亿 元, 比 去 年 同 期 上 升 27.07% 建 材 行 业 十 二 五 发 展 规 划 对 建 材 行 业 的 发 展 提 出 了 新 的 方 向 主 要 体 现 在 两 个 方 面, 一 个 是 提 升 行 业 技 术 发 展 水 平, 另 一 个 是 提 升 行 业 管 理 发 展 水 平 技 术 上, 要 提 升 行 业 科 技 创 新 水 平 技 术 推 广 服 务 水 平 淘 汰 落 后 产 能 及 制 定 行 业 标 准 化 管 理 方 面, 要 提 升 政 府 行 业 管 理 及 提 升 企 业 经 营 管 理 水 平 2010 年 开 始 的 全 球 经 济 紧 缩 在 2011 年 前 半 年 略 有 缓 和, 但 是 6 月 份 自 德 克 夏 银 行 的 破 产 保 护 事 件 后, 整 个 经 济 形 势 开 始 全 面 恶 化 欧 盟 欧 元 的 濒 临 崩 溃 导 致 金 融 信 心 全 面 低 迷, 金 融 业 的 全 面 低 迷 导 致 制 造 业 及 服 务 业 融 资 困 难, 中 小 企 业 大 面 积 经 营 困 难 或 关 门 甚 至 破 产 国 外 建 材 需 求 大 幅 下 跌, 业 主 融 资 能 力 降 低, 建 材 工 程 市 场 全 面 萎 缩 国 内 水 泥 方 面, 由 于 开 始 执 行 稳 健 的 财 政 政 策 及 略 紧 的 货 币 政 策, 国 内 基 建 项 目 减 少 加 之 房 地 产 行 业 的 全 面 限 制 管 控, 建 材 行 业 需 求 明 显 降 低, 水 泥 行 业 前 景 负 面 玻 璃 行 业 方 面, 国 家 发 改 委 9 月 28 日 下 发 通 知, 要 求 对 国 发 [2009]38 号 文 出 台 后 审 批 建 设 以 及 拟 建 平 板 玻 璃 生 产 线 项 目 进 行 全 面 清 理 各 方 面 拟 建 项 目 未 投 产 项 目 一 律 要 求 不 得 开 工 建 设, 对 未 按 规 定 核 准 建 成 但 未 投 产 项 目 一 律 要 求 不 得 点 火 对 现 有 在 建 平 板 玻 璃 项 目 逐 线 检 查 并 于 10 月 31 日 前 将 详 细 报 告 上 交 国 家 发 改 委 国 家 发 改 委 等 部 门 下 发 的 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见 将 极 大 的 限 制 了 目 前 玻 璃 生 产 线 的 建 设 工 程 2012 年 的 经 济 环 境 也 不 容 乐 观, 整 体 经 济 乐 观 估 计 将 增 长 9%, 鉴 于 CPI 增 长 预 期 仍 在 6% 的 高 位, 实 际 经 济 增 长 仅 为 3% 整 体 经 济 形 势 的 不 容 乐 观, 势 必 影 响 建 材 行 业 的 整 体 发 展 速 度 2012 年, 整 体 宏 观 经 济 环 境 非 常 复 杂, 世 界 经 济 的 不 稳 定 性 和 不 确 定 性 上 升, 国 际 金 融 危 机 深 层 次 影 响 将 继 续 显 现, 主 要 发 达 国 家 经 济 增 长 将 放 缓 但 国 内 宏 观 政 策 环 境 总 体 向 好, 宏 观 政 策 将 更 加 注 重 针 对 性 灵 活 性 和 前 瞻 性, 适 时 进 行 预 调 微 调, 加 之 中 国 经 济 综 合 实 力 雄 厚, 外 汇 储 备 丰 厚, 仍 具 有 较 强 的 抗 风 险 能 力, 经 济 发 展 长 期 向 好 的 基 本 态 势 不 会 改 变 全 力 以 赴 稳 增 长 转 方 式 抓 创 新 转 型 升 级 的 步 伐 将 加 快 近 年 来, 由 于 我 国 经 济 高 速 发 展, 建 筑 业 的 拉 动 和 环 保 与 节 能 的 需 求, 促 进 102

107 了 我 国 玻 璃 工 业 快 速 发 展 由 于 经 济 的 发 展, 人 民 对 玻 璃 的 安 全 性 节 能 性 舒 适 性 美 观 性 及 环 保 要 求 越 来 越 高, 再 加 上 政 策 法 规 的 推 动, 深 加 工 玻 璃 发 展 迅 速, 特 别 是 安 全 玻 璃 和 节 能 玻 璃, 每 年 的 增 长 率 在 30% 以 上 目 前 已 形 成 了 品 种 繁 多 种 类 齐 全 的 深 加 工 玻 璃 体 系 初 步 统 计, 玻 璃 加 工 企 业 有 4000 多 家, 加 工 玻 璃 产 量 分 别 达 到 中 空 玻 璃 超 过 2 亿 平 方 米, 钢 化 玻 璃 1.8 亿 平 方 米 左 右, 各 种 镀 膜 玻 璃 超 过 8000 万 平 方 米, 夹 层 玻 璃 超 过 4000 万 平 方 米 新 的 功 能 玻 璃 也 不 断 涌 现, 如 调 光 调 温 玻 璃 太 阳 能 玻 璃 新 型 节 能 中 空 玻 璃 等, 满 足 了 人 们 日 益 提 高 的 文 化 生 活 需 要 我 国 自 行 开 发 的 预 处 理 钢 化 中 空 夹 层 镀 膜 设 备 系 统 配 套, 可 生 产 安 全 节 能 环 保 隔 声 生 态 电 子 等 功 能 玻 璃 国 产 设 备 价 格 适 宜, 性 价 比 好, 大 幅 度 降 低 了 我 国 深 加 工 玻 璃 的 生 产 成 本, 为 我 国 加 工 玻 璃 发 展 起 到 了 很 好 的 支 撑 作 用 目 前, 我 国 深 加 工 玻 璃 80% 以 上 是 国 产 设 备 生 产 的, 加 工 设 备 行 业 已 成 为 生 机 勃 勃 的 新 兴 行 业 我 国 玻 璃 工 业 在 快 速 发 展 的 同 时, 也 存 在 较 大 的 盲 目 性, 造 成 发 展 不 平 衡 ; 周 期 性 波 动 大 ; 产 业 集 中 度 低 ; 资 源 能 源 消 耗 高 及 结 构 不 合 理 等 突 出 的 矛 盾 和 问 题 目 前, 国 际 浮 法 玻 璃 技 术 发 展 趋 势 主 要 表 现 在 :1 借 助 计 算 机 模 拟 技 术 和 专 业 基 础 研 究, 更 加 重 视 新 工 艺 新 技 术 研 究 和 创 新 2 在 完 善 和 提 高 现 有 浮 法 技 术 的 同 时, 更 为 关 注 高 技 术 和 高 附 加 值 产 品 的 开 拓 通 过 提 高 玻 璃 原 片 的 生 产 质 量, 在 线 实 施 各 种 镀 膜 工 艺, 在 线 生 产 高 质 量 的 功 能 玻 璃 3 采 用 浮 法 技 术 生 产 电 子 光 学 等 领 域 的 特 种 玻 璃 4 满 足 高 科 技 的 玻 璃 新 材 料 不 断 涌 现 5 重 视 环 保 技 术 在 玻 璃 工 业 中 的 应 用, 重 视 提 高 能 源 效 率, 实 现 低 能 耗 低 污 染 从 国 内 市 场 看, 我 国 将 继 续 加 强 和 改 善 宏 观 调 控, 支 持 技 术 水 平 高 市 场 前 景 好 有 效 益 对 产 业 升 级 有 重 大 作 用 的 大 企 业 技 术 改 造 ; 鼓 励 发 展 特 殊 品 种 ( 超 白 超 薄 在 线 Low-E) 优 质 浮 法 玻 璃 及 其 深 加 工 技 术 开 发 电 子 信 息 光 学 等 领 域 的 特 种 玻 璃 ; 鼓 励 采 取 节 能 减 排 新 技 术 ; 鼓 励 支 持 大 企 业 ( 集 团 ) 快 速 发 展, 淘 汰 落 后 产 能 的 玻 璃 生 产 线 (1) 浮 法 玻 璃 及 其 深 加 工 方 面 随 着 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 仅 能 满 足 采 光 功 能 的 普 通 浮 法 玻 璃 将 被 深 加 工 玻 璃 取 代 ; 在 功 能 方 面, 应 开 发 能 调 光 保 温 隔 热 低 辐 射 自 洁 杀 菌 防 雾 防 火 减 反 射 阻 止 紫 外 线 节 能 安 全 和 103

108 艺 术 装 饰 等 特 性 ; 在 工 艺 技 术 方 面, 应 开 发 一 些 夹 层 夹 丝 化 学 钢 化 离 子 交 换 气 相 沉 淀 溶 胶 - 凝 胶 等 新 技 术 深 加 工 玻 璃 产 业 不 仅 与 我 国 国 民 经 济 支 柱 产 业 现 代 建 筑 业 和 交 通 运 输 业 密 切 相 关, 也 已 成 为 我 国 国 防 工 业 电 子 信 息 工 业 汽 车 和 医 疗 工 业 等 的 重 要 材 料, 其 应 用 领 域 正 在 不 断 扩 大 因 此, 有 着 十 分 广 泛 的 发 展 前 景 (2) 特 种 玻 璃 方 面 市 场 上 已 商 品 化 的 产 品 有 TFT 玻 璃 PDP 太 阳 能 基 板 玻 璃 聚 光 玻 璃 智 能 玻 璃 防 火 玻 璃 防 红 外 紫 外 玻 璃 电 磁 屏 蔽 玻 璃 溶 封 玻 璃 计 量 玻 璃 防 弹 抗 冲 击 安 全 玻 璃 等, 涉 及 到 航 空 生 物 电 子 汽 车 船 舰 现 代 建 筑 公 安 部 门 等 多 个 领 域 以 上 提 及 的 特 种 玻 璃 制 备 技 术 在 国 内 有 些 刚 刚 起 步, 处 在 实 验 室 研 究 阶 段, 有 些 还 是 空 白 我 国 是 世 界 上 最 大 的 TFT 终 端 产 品 市 场, 但 是 全 球 仅 有 美 国 康 宁 Corning 日 本 旭 硝 子 AGC 日 本 电 气 硝 子 NEG 日 本 板 硝 子 NHT 等 几 家 公 司 能 够 提 供 TFT-LCD 玻 璃 基 板, 他 们 占 全 球 市 场 份 额 超 过 90%, 几 乎 垄 断 市 场 在 技 术 方 面, 日 本 用 了 20 年 时 间 赶 上 了 美 国, 台 湾 用 了 5 年 时 间 达 到 了 现 在 的 水 平, 相 信 我 们 会 用 更 短 的 时 间 填 补 上 我 国 的 TFT 玻 璃 基 板 生 产 的 空 白 中 经 水 泥 产 业 景 气 指 数 报 告 显 示,2010 年 度 水 泥 产 业 的 生 产 经 营 状 况 继 续 朝 着 良 好 的 方 向 发 展, 是 市 场 需 求 拉 动 与 政 策 调 控 共 同 作 用 的 结 果 水 泥 行 业 将 进 一 步 贯 彻 落 实 好 国 家 有 关 产 业 政 策, 坚 持 不 懈 地 推 进 结 构 调 整, 加 快 淘 汰 落 后 产 能, 加 大 节 能 减 排 力 度, 努 力 实 现 产 业 优 化 升 级 中 国 水 泥 协 会 会 长 雷 前 治 在 解 读 中 经 水 泥 产 业 景 气 指 数 报 告 时 表 示, 中 经 水 泥 产 业 景 气 指 数 的 变 动 显 示 出 该 产 业 处 于 景 气 上 升 通 道, 行 业 生 产 经 营 状 况 得 到 较 大 改 善 经 过 20 多 年 改 革 开 放 和 快 速 发 展, 我 国 人 均 GDP 已 超 过 1000 美 元, 消 费 结 构 和 产 业 结 构 加 速 升 级, 工 业 化 和 城 市 化 加 快 推 进, 能 源 原 材 料 和 装 备 需 求 将 持 续 增 加, 为 新 能 源 产 业 新 玻 璃 产 业 新 材 料 产 业 提 供 了 广 阔 市 场 和 空 前 发 展 机 遇 新 能 源 产 业 新 玻 璃 产 业 新 材 料 产 业 作 为 支 撑 世 界 制 造 业 和 高 新 技 术 产 业 的 飞 速 发 展 引 擎, 日 益 受 到 世 界 各 国 的 重 视 美 国 日 本 欧 盟 在 加 强 对 量 大 面 广 的 传 统 材 料 改 造 的 同 时, 高 度 重 视 新 材 料 产 业 的 发 展 政 府 部 门 制 定 了 相 关 产 业 和 科 技 发 展 政 策 我 国 已 先 后 制 定 和 颁 布 了 中 华 人 民 共 和 国 可 再 生 能 源 法 国 家 中 长 期 科 104

109 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 中 国 节 能 技 术 政 策 大 纲 可 再 生 能 源 发 展 十 二 五 规 划 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 国 家 高 技 术 研 究 发 展 计 划 (863 计 划 ) 国 家 科 技 攻 关 计 划 国 家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 (973 计 划 ) 国 家 自 然 科 学 基 金 火 炬 计 划 等 政 策, 这 些 政 策 的 贯 彻 实 施 将 极 大 的 促 进 新 能 源 产 业 新 玻 璃 产 业 新 材 料 产 业 的 快 速 发 展 国 内 水 泥 余 热 发 电 在 近 2 年 得 到 迅 速 发 展, 大 部 分 水 泥 生 产 线 已 配 套 余 热 发 电 系 统, 水 泥 余 热 发 电 项 目 的 市 场 日 渐 缩 少, 但 其 他 行 业 余 热 发 电 还 具 有 一 定 的 潜 力 根 据 发 行 人 的 定 位, 公 司 要 发 展 成 多 种 合 作 模 式 共 存 的 综 合 性 节 能 公 司 和 走 出 去 的 战 略, 积 极 开 拓 新 的 市 场 与 合 作 模 式, 同 时 积 极 开 拓 国 外 市 场 ( 二 ) 政 策 对 下 游 客 户 的 影 响 1 政 策 对 水 泥 生 产 行 业 的 影 响 近 几 年, 水 泥 行 业 出 现 产 能 过 剩 的 局 面, 因 此 国 家 频 频 出 台 相 关 政 策 来 引 导 水 泥 行 业 的 发 展 2009 年 之 前, 国 家 相 关 部 委 在 产 业 政 策 方 面 先 后 制 订 了 关 于 加 快 水 泥 工 业 结 构 调 整 的 若 干 意 见 水 泥 工 业 发 展 专 项 规 划 水 泥 工 业 产 业 发 展 政 策 关 于 公 布 国 家 重 点 支 持 水 泥 工 业 结 构 调 整 大 型 企 业 ( 集 团 ) 名 单 的 通 知 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 做 好 淘 汰 落 后 水 泥 生 产 能 力 有 关 工 作 通 知 等 多 项 水 泥 行 业 政 策 法 规 性 文 件, 鼓 励 水 泥 企 业 跨 部 门 跨 区 域 兼 并 重 组 联 合, 逐 步 实 现 集 约 化 经 营 和 资 源 的 合 理 配 置, 提 高 水 泥 企 业 的 生 产 集 中 度 和 竞 争 能 力 提 出 到 2020 年, 水 泥 企 业 数 量 由 目 前 5,000 家 减 少 到 2,000 家, 生 产 规 模 3,000 万 吨 以 上 的 达 到 10 家,500 万 吨 以 上 的 达 到 40 家 ; 鼓 励 和 支 持 企 业 发 展 循 环 经 济, 确 立 60 户 大 型 水 泥 企 业 ( 集 团 ) 为 国 家 重 点 支 持 水 泥 工 业 结 构 调 整 的 企 业 ; 到 2010 年, 新 型 干 法 水 泥 比 重 达 到 70% 以 上 日 产 4,000 吨 以 上 大 型 新 型 干 法 水 泥 生 产 线, 技 术 经 济 指 标 达 到 吨 水 泥 综 合 电 耗 小 于 95KWH, 熟 料 热 耗 小 于 740 千 卡 / 千 克 ; 到 2010 年 末, 全 国 完 成 淘 汰 小 水 泥 产 能 2.5 亿 吨, 并 要 求 各 级 政 府 签 订 淘 汰 落 后 生 产 能 力 责 任 书, 明 订 拆 除 时 间, 落 实 相 关 责 任 为 抑 制 水 泥 产 能 过 剩 与 重 复 建 设,2009 年 9 月 7 日 工 信 部 下 发 水 泥 行 业 准 入 条 件 ( 征 求 意 见 稿 ), 对 水 泥 行 业 的 区 域 结 构 调 整 准 入 门 槛 并 购 重 组 等 方 面 做 了 详 细 规 定 在 区 域 结 构 调 整 方 面, 实 行 总 量 控 制, 严 控 新 建 项 目, 通 过 105

110 可 量 化 的 措 施, 对 产 能 过 剩 的 区 域 起 到 限 制 性 作 用 ; 行 业 准 入 方 面, 资 质 上 要 求 从 事 水 泥 生 产 经 营 要 三 年 以 上, 资 金 实 力 要 求 自 有 资 本 金 比 例 不 得 低 于 50%, 资 源 要 求 有 可 供 开 采 30 年 以 上 的 矿 山 资 源 保 证, 单 线 规 模 要 求 单 线 粉 磨 系 统 年 产 水 泥 60 万 吨 以 上 单 线 熟 料 生 产 线 日 产 5000 吨, 边 缘 省 份 除 外 ; 并 购 重 组 方 面, 鼓 励 水 泥 企 业 并 购 重 组, 以 提 升 行 业 集 中 度 减 少 无 序 竞 争 2009 年 9 月 30 日, 国 家 发 改 委 发 布 了 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知, 对 水 泥 等 产 能 过 剩 的 行 业 结 构 调 整 的 重 点 是 抑 制 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 意 见 中 重 申 了 对 设 备 工 艺 矿 产 资 源 并 购 重 组 的 要 求, 并 对 新 建 生 产 线 和 落 后 产 能 淘 汰 提 出 严 厉 的 标 准 意 见 中 要 求 对 2009 年 9 月 30 日 前 尚 未 开 工 的 水 泥 项 目 一 律 暂 停 建 设 并 进 行 一 次 认 真 清 理, 对 不 符 合 该 文 中 所 述 原 则 的 项 目 严 禁 开 工 建 设 各 省 ( 区 市 ) 尽 快 制 定 三 年 内 彻 底 淘 汰 落 后 产 能 的 时 间 表,2007 年 曾 提 出 的 5 年 淘 汰 2.5 亿 吨 落 后 水 泥 产 能, 相 比 之 下 未 来 三 年 淘 汰 落 后 水 泥 产 能 约 5 亿 吨 的 措 施, 力 度 更 大 新 建 生 产 线 和 落 后 产 能 淘 汰 两 项 措 施 的 相 结 合, 有 望 扭 转 目 前 水 泥 产 能 整 体 过 剩 的 格 局, 对 水 泥 行 业 的 长 期 健 康 发 展 和 企 业 盈 利 能 力 的 提 升 意 义 重 大 2009 年 11 月 10 日, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 办 公 厅 又 发 布 了 关 于 水 泥 平 板 玻 璃 建 设 项 目 清 理 工 作 有 关 问 题 的 通 知, 要 求 各 省 市 自 治 区 对 2009 年 9 月 30 日 前 尚 未 投 产 的 在 建 项 目 已 核 准 未 开 工 项 目 ( 含 水 泥 熟 料 线 和 粉 磨 站 ) 进 行 清 查 2009 年 11 月 21 日 工 信 部 印 发 关 于 抑 制 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 水 泥 产 业 健 康 发 展 的 意 见 的 通 知, 提 出 坚 决 停 止 违 法 违 规 项 目 建 设, 在 对 水 泥 项 目 清 理 期 间 一 律 不 得 核 准 新 的 扩 能 建 设 项 目 2009 年 11 月 25 日, 工 信 部 发 布 关 于 分 解 落 实 2009 年 淘 汰 落 后 产 能 任 务 的 通 知, 要 求 各 地 2009 年 合 计 淘 汰 水 泥 落 后 产 能 7,416 万 吨 2010 年 2 月 6 日 国 务 审 议 通 过 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 的 通 知, 坚 决 抑 制 产 能 过 剩 行 业 盲 目 扩 张 和 重 复 建 设, 坚 决 淘 汰 落 后 生 产 能 力 未 来 三 年 水 泥 落 后 产 能 淘 汰 总 量 将 大 于 3 亿 吨 在 2010 年 5 月 1 日 国 务 院 出 台 确 保 实 现 十 一 五 节 能 减 排 目 标 的 通 知 中, 严 厉 要 求 各 地 方 政 府 采 取 果 断 有 力 的 措 施 确 保 实 现 十 一 五 节 能 减 排 目 标 成 功, 其 中 包 括 淘 汰 水 泥 产 能 5000 万 吨 106

111 2010 年 8 月 13 日 新 的 水 泥 产 业 发 展 政 策 获 得 通 过, 明 确 在 继 续 淘 汰 落 后 产 能 的 同 时, 提 速 水 泥 行 业 的 兼 并 重 组, 扶 植 大 企 业 兼 并 2010 年 7 月 个 别 地 区 提 出 限 电 令, 直 接 影 响 了 水 泥 生 产 企 业 的 产 量 2010 年 10 月 19 日, 持 续 限 电 导 致 各 地 水 泥 价 格 大 涨 由 于 各 地 限 电 政 策 和 落 后 产 能 淘 汰 以 及 水 泥 传 统 旺 季 到 来, 各 地 水 泥 供 不 应 求 水 泥 价 格 持 续 上 涨, 平 均 涨 幅 在 60% 以 上 2010 年 11 月 29 日, 工 信 部 发 出 工 信 部 水 泥 行 业 准 入 条 件 的 通 知, 对 新 型 干 法 水 泥 熟 料 年 产 能 超 过 人 均 900 公 斤 的 省 份, 原 则 上 应 停 止 核 准 新 建 扩 大 水 泥 产 能 生 产 线 项 目 新 建 水 泥 熟 料 生 产 线 项 目 必 须 严 格 按 照 等 量 或 减 量 淘 汰 的 原 则 执 行 从 2010 年 9 月 30 日 以 来, 水 泥 行 业 基 本 没 有 审 批 新 的 生 产 线, 这 反 映 了 国 家 抑 制 水 泥 行 业 产 能 过 剩 的 决 心, 而 年 行 业 有 接 近 2 亿 吨 的 产 能 即 将 被 淘 汰, 在 抑 制 新 增 产 能 的 同 时 还 即 将 淘 汰 20% 的 产 能, 这 使 得 水 泥 行 业 即 将 迎 来 新 的 发 展 机 遇, 而 龙 头 公 司 要 想 进 一 步 做 大 做 强, 就 势 必 会 选 择 兼 并 重 组 来 实 现 自 身 的 扩 张 需 求 除 行 业 政 策 外,2008 年 12 月, 国 家 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 发 布 的 关 于 资 源 综 合 利 用 及 其 他 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知, 取 消 了 立 窑 水 泥 的 增 值 税 优 惠, 进 一 步 压 缩 立 窑 生 产 企 业 每 吨 元 的 利 润 空 间, 加 大 落 后 产 能 企 业 的 经 营 压 力, 促 进 了 落 后 产 能 的 市 场 淘 汰 同 时 水 泥 行 业 作 为 高 污 染 高 耗 能 行 业 之 一, 国 家 在 产 业 政 策 和 信 贷 政 策 方 面 对 节 能 减 排 和 环 保 提 出 了 严 格 的 要 求 2007 年 6 月 4 日, 银 监 会 下 发 关 于 贯 彻 落 实 国 家 宏 观 调 控 政 策 防 范 高 耗 能 高 污 染 行 业 贷 款 风 险 的 通 知 2007 年 6 月 29 日, 中 国 人 民 银 行 发 布 关 于 改 进 和 加 强 节 能 环 保 领 域 金 融 服 务 的 指 导 意 见, 要 求 各 银 行 严 格 授 信 管 理, 将 环 保 评 估 的 审 批 文 件 作 为 授 信 使 用 的 条 件 之 一, 严 格 控 制 对 高 耗 能 高 污 染 行 业 的 信 贷 投 入, 加 快 对 落 后 产 能 和 工 艺 的 信 贷 退 出 步 伐 总 体 来 看, 国 家 频 繁 出 台 针 对 水 泥 产 能 过 剩 的 调 控 政 策, 反 映 了 国 家 对 水 泥 行 业 进 行 的 大 力 治 理, 包 括 设 置 高 准 入 门 槛, 严 防 行 业 重 复 性 建 设, 对 行 业 内 企 业 进 行 整 合 等, 以 此 引 导 水 泥 行 业 健 康 发 展, 同 时 政 策 支 持 优 势 企 业 进 行 行 业 兼 并 重 组, 提 高 行 业 竞 争 力 和 集 中 度 2 政 策 对 玻 璃 生 产 行 业 的 影 响 107

112 财 政 政 策 产 业 政 策 方 面, 国 家 继 续 加 大 淘 汰 玻 璃 落 后 产 能, 虽 然 长 期 则 有 助 于 结 构 调 整, 提 升 整 体 竞 争 力, 但 短 期 内 会 对 行 业 产 生 一 定 影 响 一 些 积 极 政 策 的 发 布, 主 要 体 现 在 节 能 产 品 及 特 种 玻 璃 方 面 同 时,2011 年 我 国 对 房 地 产 行 业 实 施 了 较 为 严 厉 的 调 控 政 策, 汽 车 行 业 鼓 励 政 策 取 消, 均 影 响 到 汽 车 发 展 增 速 房 地 产 和 汽 车 行 业 是 玻 璃 产 品 的 主 要 需 求 点, 这 两 个 行 业 的 不 景 气 也 对 玻 璃 的 需 求 产 生 了 很 大 的 影 响 2011 年, 我 国 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 有 效 地 拉 动 力 内 需, 促 进 了 经 济 结 构 调 整 优 化, 对 于 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展 夯 实 经 济 社 会 可 持 续 发 展 基 础 都 发 挥 了 重 要 作 用 积 极 调 整 优 化 投 资 结 构, 重 点 支 持 保 障 性 安 居 工 程 建 设, 加 大 保 障 房 建 设 力 度, 为 建 筑 用 玻 璃 的 市 场 需 求 带 来 了 较 大 利 好 十 二 五 规 划 等 政 策 积 极 推 动 节 能 玻 璃 特 种 玻 璃 等 发 展, 未 来 这 些 高 端 产 品 将 面 临 较 好 的 发 展 前 景, 而 平 板 玻 璃 由 于 高 耗 能 高 污 染, 处 于 产 能 过 剩 状 态, 将 面 临 更 严 峻 的 挑 战, 市 场 需 求 难 以 完 全 释 放, 行 业 整 体 在 短 期 内 难 以 走 出 低 谷 十 一 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 企 业 基 本 发 展 条 件 分 析 经 过 近 几 年 的 快 速 发 展, 发 行 人 在 集 成 化 产 业 化 国 际 化 市 场 化 方 面 取 得 了 较 为 显 著 的 成 效, 为 年 期 间 的 进 一 步 发 展 打 下 了 扎 实 的 基 础 在 行 业 资 质 方 面, 公 司 拥 有 建 材 轻 工 环 境 保 护 工 业 与 民 用 建 筑 和 节 能 等 工 程 设 计 甲 级 证 书, 工 程 总 承 包 证 书 以 及 中 国 洛 阳 浮 法 玻 璃 秘 密 技 术 工 程 建 设 许 可 证, 并 具 有 对 外 经 济 技 术 合 作 经 营 权 在 质 量 保 证 体 系 方 面, 公 司 通 过 了 ISO9001 质 量 体 系 认 证 并 引 进 了 FIDIC 合 同 系 统 并 取 得 协 会 认 证, 采 用 FIDIC 条 款 的 合 同 成 为 中 国 建 材 工 程 驰 骋 国 际 市 场 新 的 助 力 在 核 心 技 术 方 面, 公 司 自 主 开 发 的 新 一 代 浮 法 玻 璃 技 术 和 新 型 干 法 水 泥 技 术 均 处 于 国 内 领 先 水 平, 最 近 在 新 装 备 新 材 料 新 能 源 技 术 方 面 也 取 得 比 较 大 的 突 破 在 人 力 资 源 方 面, 公 司 拥 有 一 支 专 业 配 置 完 备 年 龄 结 构 合 理 工 作 经 验 丰 富 创 新 意 识 较 强 职 业 道 德 良 好 执 业 资 格 齐 全 的 优 秀 技 术 人 才 团 队, 这 是 中 国 建 材 工 程 事 业 成 功 与 发 展 的 最 重 要 的 保 证 108

113 在 国 内 浮 法 玻 璃 工 程 设 计 方 面, 公 司 的 市 场 占 有 率 达 50% 以 上 ; 在 国 内 浮 法 玻 璃 工 程 总 承 包 方 面, 市 场 占 有 率 达 90%; 在 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 的 出 口 方 面, 市 场 占 有 率 达 70% 以 上 在 水 泥 工 程 设 计 和 水 泥 工 程 总 包 方 面, 中 国 建 材 工 程 的 市 场 占 有 率 也 在 逐 年 上 升 余 热 发 电 光 伏 太 阳 能 大 型 建 材 装 备 领 域, 中 国 建 材 工 程 也 逐 渐 占 有 了 一 席 之 地 在 营 销 网 络 的 布 局 方 面, 中 国 建 材 工 程 与 美 国 意 大 利 日 本 的 国 际 一 流 公 司 组 建 了 合 资 企 业, 在 越 南 香 港 印 度 尼 西 亚 也 门 哈 萨 克 斯 坦 设 立 了 办 事 处, 在 越 南 沙 特 阿 拉 伯 设 立 了 分 公 司 ; 在 国 内 则 形 成 了 东 有 上 海, 西 有 成 都, 南 有 深 圳 海 南, 北 有 北 京, 中 有 蚌 埠 南 京 的 经 营 网 络 中 国 建 材 工 程 目 前 的 营 销 网 络 基 本 可 以 概 括 为 纵 横 中 国, 走 向 世 界 发 行 人 在 2006 年 12 月 被 上 海 市 经 委 等 五 部 门 认 定 为 上 海 市 企 业 技 术 中 心 ; 2007 年 3 月 被 安 徽 省 科 技 厅 等 六 部 门 确 定 为 省 级 创 新 型 试 点 企 业 ; 同 年 7 月 被 安 徽 省 科 技 厅 批 准 组 建 安 徽 省 玻 璃 新 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 ;12 月 被 上 海 市 经 委 确 定 为 上 海 市 科 技 小 巨 人 企 业 2008 年 7 月 被 安 徽 省 科 技 厅 批 准 组 建 安 徽 省 薄 膜 太 阳 能 电 池 工 程 技 术 研 究 中 心 ;2009 年 10 月 被 安 徽 省 科 技 厅 批 准 组 建 安 徽 省 节 能 减 排 工 程 技 术 研 究 中 心 2010 年 被 上 海 市 科 委 批 准 组 建 光 电 玻 璃 装 备 中 心 公 司 2007 年 承 担 国 家 级 技 术 攻 关 课 题 4 项, 省 科 技 攻 关 项 目 1 项, 一 个 省 级 工 程 技 术 中 心 建 设, 市 科 技 攻 关 项 目 1 项 ;2008 年 两 个 省 级 工 程 技 术 中 心 建 设 2009 年 省 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 1 项, 蚌 埠 市 省 级 实 验 室 1 项 ;2010 年 浮 法 玻 璃 新 技 术 国 家 重 点 实 验 室 建 设 项 目 1 项, 国 家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 (973 计 划 ) 项 目 1 项, 市 科 技 计 划 项 目 1 项, 上 海 市 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 1 项 2011 年 加 强 了 浮 法 玻 璃 新 技 术 国 家 重 点 实 验 室 的 建 设, 同 时 也 改 进 了 玻 璃 工 业 节 能 技 术 国 家 地 方 联 合 研 究 中 心 ; 继 续 建 设 上 海 光 电 玻 璃 装 备 工 程 技 术 中 心 上 海 企 业 技 术 中 心 发 行 人 在 浮 法 玻 璃 技 术 水 泥 技 术 环 保 节 能 技 术 机 电 装 备 新 材 料 新 玻 璃 新 能 源 等 方 面 进 行 了 大 量 的 科 研 投 入, 科 技 投 入 力 度 逐 年 递 增, 截 止 目 前, 获 国 家 授 权 专 利 100 余 项, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 了 强 大 的 动 力 和 技 术 保 障 年, 中 国 建 材 工 程 连 续 3 年 荣 获 年 度 中 国 建 材 行 业 500 强 及 该 年 度 最 具 成 长 性 企 业 100 强 称 号, 名 次 逐 年 提 高 109

114 表 5-28 发 行 人 获 得 部 分 代 表 性 奖 项 序 号 项 目 名 称 奖 项 1 常 熟 耀 华 皮 尔 金 顿 迁 建 工 程 建 材 行 业 优 秀 工 程 设 计 一 等 奖 2 玻 璃 熔 窑 高 效 节 能 关 键 技 术 及 产 业 化 开 发 安 徽 省 科 技 进 步 一 等 奖 3 沙 河 市 玻 璃 产 业 发 展 规 划 建 材 行 业 优 秀 工 程 咨 询 一 等 奖 4 中 航 三 鑫 1500 万 m2/a 太 阳 能 玻 璃 深 加 工 项 目 建 材 行 业 优 秀 工 程 总 承 包 一 等 奖 5 平 板 玻 璃 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 建 材 行 业 优 秀 工 程 建 设 标 准 一 等 奖 6 平 板 玻 璃 生 产 线 熔 窑 混 合 燃 烧 过 程 控 制 系 统 软 件 建 材 行 业 优 秀 工 程 勘 察 设 计 计 算 机 软 件 一 等 奖 7 成 都 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 1000t/d 特 种 玻 璃 生 产 线 工 程 全 国 优 秀 工 程 勘 察 设 计 银 奖 8 太 阳 能 电 池 用 微 铁 高 透 过 率 玻 璃 成 套 技 术 及 产 业 化 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 开 发 9 禄 思 伟 矿 业 资 源 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 白 云 石 煅 烧 和 耐 全 国 工 程 总 承 包 铜 钥 匙 奖 火 材 料 项 目 10 沙 特 AL-JOUF5000t/d 水 泥 熟 料 生 产 线 项 目 建 材 行 业 优 秀 工 程 总 承 包 一 等 奖 ( 二 ) 企 业 主 要 经 济 技 术 指 标 对 标 中 国 建 材 国 际 工 程 是 一 家 全 产 业 链 切 入 的 建 材 企 业, 主 要 立 足 于 玻 璃 和 水 泥 行 业 在 国 内 甚 至 国 外 都 很 少 有 企 业 如 同 发 行 人 一 样 能 够 从 设 备 制 造 工 程 设 计 施 工 安 装 调 试 及 运 营 维 护 和 工 程 总 承 包 整 体 产 业 链 经 营 其 中 还 包 括 三 废 处 理 余 热 发 电 及 衍 生 高 附 加 值 产 品 生 产 等 分 支 产 业 在 系 统 集 成 方 面, 发 行 人 是 业 内 最 为 出 色 的 企 业 之 一 在 各 个 产 业 点 上 有 的 处 在 业 内 的 顶 端, 有 的 处 在 追 赶 的 地 位 所 以 无 法 在 整 体 上 寻 找 一 个 合 适 的 对 标 企 业 在 玻 璃 行 业, 中 国 建 材 国 际 工 程 主 要 的 竞 争 对 手 是 PPG 日 本 旭 硝 子 等 企 业, 主 要 的 差 距 是 生 产 设 备 上 的 差 距 在 生 产 自 动 化 特 别 是 机 械 手 智 能 识 别 残 次 分 级 及 智 能 切 割 等 方 面 差 距 较 大 在 平 板 玻 璃 生 产 工 艺 上 差 距 不 大 在 水 泥 行 业, 发 行 人 的 工 艺 水 平 和 工 程 能 力 已 经 处 于 行 业 第 一 梯 队 土 耳 其 沙 特 及 哈 萨 克 斯 坦 项 目 已 经 充 分 的 证 明 了 发 行 人 在 水 泥 工 程 上 已 经 具 备 了 国 际 竞 争 力 特 别 是 印 尼 项 目, 此 项 目 是 由 温 家 宝 总 理 在 亲 自 见 签 订 的 合 作 项 目, 该 项 目 受 到 了 中 印 尼 两 国 高 层 领 导 的 重 视 中 国 建 材 国 际 工 程 凭 借 着 过 硬 的 工 程 技 术 水 平 赢 得 了 新 加 坡 佳 通 集 团 的 青 睐 此 外, 在 预 制 混 凝 土 行 业 针 对 中 国 技 术 装 备 严 重 落 后 的 现 状, 采 取 联 合 的 方 式, 引 入 国 际 一 流 的 技 术 装 备, 快 速 促 进 预 110

115 制 混 凝 土 行 业 的 发 展 先 机, 抢 占 技 术 装 备 和 工 程 产 业 的 制 高 点 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 发 行 人 自 主 开 发 的 新 一 代 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 已 十 分 接 近 国 际 先 进 水 平, 由 于 核 心 装 备 和 关 键 材 料 的 国 产 化, 使 得 采 用 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 建 设 的 浮 法 玻 璃 生 产 线 的 投 资 大 大 降 低, 增 强 了 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 在 同 等 规 模 和 质 量 要 求 前 提 下, 采 用 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 的 总 体 造 价 相 较 国 外 公 司 有 着 很 强 的 竞 争 优 势 近 几 年, 国 内 外 一 些 大 的 玻 璃 集 团 在 国 内 建 设 浮 法 玻 璃 生 产 线 时, 已 开 始 采 用 中 国 洛 阳 浮 法 技 术 中 国 建 材 工 程 掌 握 的 一 流 的 新 型 干 法 水 泥 技 术, 所 做 的 工 程 项 目 多 次 获 奖, 凯 盛 节 能 的 余 热 发 电 技 术 在 水 泥 厂 玻 璃 厂 被 广 泛 应 用, 上 海 新 建 生 产 制 造 的 大 型 水 泥 装 备 在 水 泥 行 业 具 有 一 定 的 影 响 力, 公 司 研 发 中 心 多 年 致 力 于 研 发 的 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 技 术 和 装 备, 目 前 也 付 诸 于 实 施, 上 述 种 种 都 使 中 国 建 材 工 程 的 综 合 竞 争 力 越 来 越 强 中 国 建 材 工 程 集 团 在 建 设 国 际 化 营 销 网 络 方 面 也 迈 出 了 较 大 步 伐, 与 美 国 TECO 公 司 在 美 国 合 资 成 立 CTIE-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司, 与 意 大 利 保 特 罗 公 司 在 中 国 合 资 成 立 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司, 进 一 步 增 强 了 中 国 建 材 工 程 在 国 际 市 场 的 竞 争 力,2009 年 并 购 重 组 的 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 与 日 本 三 菱 公 司 合 资 设 立 的 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司,2010 年 重 组 的 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 提 升 了 中 国 建 材 工 程 在 水 泥 工 程 设 计 总 包 水 泥 装 备 和 余 热 发 电 方 面 的 就 是 实 力 和 水 泥 行 业 的 竞 争 能 力 2009 年 年 底 成 立 的 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 2010 年 成 立 的 中 建 材 光 电 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 2010 年 成 立 的 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 ( 有 限 公 司 ), 适 应 国 家 提 出 节 能 减 排 工 作, 积 极 开 展 相 关 产 业 的 技 术 研 究 与 应 用, 拓 展 在 建 材 行 业 节 能 减 排 工 作 的 开 展 十 二 发 行 人 发 展 重 点 和 发 展 目 标 ( 一 ) 发 展 重 点 发 行 人 在 未 来 3 年 的 发 展 重 点 是 稳 定 市 场 地 位, 强 化 主 业, 拓 展 相 关 业 务, 形 成 产 业 规 模, 深 化 技 术 优 势 : 1 进 一 步 提 高 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 特 别 是 提 升 玻 璃 装 备 生 产 工 艺 水 平 及 生 产 技 术, 特 别 是 在 超 薄 超 白 及 特 种 玻 璃 的 研 发, 以 及 推 广 脱 硫 脱 硝 生 产 线 智 能 化 控 制 分 段 式 窑 炉 及 全 氧 燃 烧 熔 窑 技 术 111

116 2 进 一 步 提 高 新 型 干 法 水 泥 技 术 大 幅 提 高 国 际 水 泥 总 承 包 工 程 的 市 场 份 额, 推 广 新 型 干 法 水 泥 节 能 减 排 工 程 技 术 及 利 用 回 转 窑 处 理 危 险 固 废 物 和 城 市 垃 圾 工 程 技 术 推 广 混 凝 土 预 制 构 件 制 造 和 工 程 应 用 技 术 及 SCR 42.5 级 以 上 水 泥 的 生 产 工 艺 技 术 及 设 备 制 造 3 做 大 玻 璃 水 泥 及 预 制 混 凝 土 工 程 及 其 他 建 材 工 业 机 电 产 品 装 备 制 造 能 力, 形 成 完 善 的 产 业 链 4 继 续 发 展 太 阳 能 光 伏 产 业 为 主 的 新 能 源 工 程 产 业 特 别 是 新 能 源 工 程 市 场 的 开 拓 以 期 以 超 白 太 阳 能 电 池 盖 板 玻 璃 为 切 入 点, 迅 速 具 备 太 阳 能 装 备 研 发 及 生 产 能 力 并 打 入 太 阳 能 市 场 通 过 自 身 新 能 源 装 备 及 应 用, 承 接 国 内 外 新 能 源 工 程 通 过 新 能 源 装 备 及 工 程 2 个 拳 头 产 品, 在 新 能 源 领 域 有 所 作 为 5 推 广 低 温 余 热 发 电 技 术 烟 气 脱 硫 及 三 废 处 理 技 术 工 程 ( 二 ) 实 施 计 划 各 产 品 和 业 务 发 展 计 划, 具 体 如 下 1 继 续 实 施 走 出 国 门 战 略, 加 强 国 内 外 工 程 总 承 包 业 务 ; 2 巩 固 并 提 高 在 平 板 玻 璃 和 水 泥 工 业 的 工 程 设 计 技 术 改 造 的 市 场 占 有 率, 开 拓 其 他 建 材 的 设 计 市 场 ; 3 增 强 在 新 能 源 装 备 和 环 保 节 能 装 备 制 造 业 务 板 块 的 投 资 力 度, 提 高 市 场 占 有 率, 开 拓 其 他 建 材 设 备 的 市 场 ; 4 加 速 烟 气 脱 硫 脱 销 等 环 保 高 新 技 术 在 玻 璃 行 业 和 其 他 行 业 的 推 广 应 用, 拓 展 环 保 节 能 技 术 营 销 领 域 ; 112

117 第 六 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 发 行 人 财 务 概 况 本 部 分 内 容 所 涉 及 发 行 人 2009 年 至 2011 年 的 财 务 数 据 均 来 源 于 相 应 年 度 经 审 计 的 合 并 及 母 公 司 财 务 报 表,2012 年 3 季 度 合 并 及 母 公 司 财 务 报 表 未 经 审 计 ( 一 ) 重 大 会 计 政 策 的 变 更 情 况 自 2009 年 1 月 1 日 起, 发 行 人 执 行 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 ( 以 下 简 称 新 会 计 准 则 ) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 38 号 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 以 及 其 他 相 关 规 定, 对 2008 年 度 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 和 重 新 表 述 ; 除 企 业 会 计 准 则 第 38 号 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 第 五 条 至 第 十 九 条 以 及 其 他 相 关 规 定 要 求 企 业 于 会 计 准 则 首 次 执 行 日 进 行 追 溯 调 整 的 项 目 外, 发 行 人 可 比 年 度 的 财 务 报 表 仍 按 根 据 原 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 制 定 的 会 计 政 策 编 制 发 行 人 为 规 范 企 业 管 理 提 高 财 务 管 理 水 平, 自 2008 年 开 始 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 年 度 合 并 报 表 及 其 母 公 司 报 表 进 行 审 计 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 发 行 人 财 务 报 告 的 审 计 意 见 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 发 行 人 2009 年 度 2010 年 度 和 2011 年 度 的 合 并 报 表 及 其 母 公 司 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 天 职 沪 审 字 2010 第 1020 号 天 职 沪 SJ 号 天 职 沪 SJ 号 审 计 报 告 发 行 人 2009 年 年 审 计 报 告 意 见 类 型 均 为 标 准 无 保 留 意 见 投 资 者 在 阅 读 以 下 财 务 信 息 时, 应 当 参 照 发 行 人 完 整 的 经 审 计 的 财 务 报 告 二 发 行 人 合 并 范 围 说 明 发 行 人 年 及 2012 年 9 月 末 财 务 报 表 合 并 范 围 变 动 情 况 见 表 6-1 表 6-2 表 6-3 和 表 6-4 表 年 末 相 比 2008 年 末 审 计 报 告 合 并 范 围 变 动 情 况 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 合 并 范 围 增 加 113

118 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 1 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 新 成 立 2 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 新 达 到 控 制 3 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 新 收 购 合 并 范 围 减 少 无 1 表 年 末 相 比 2009 年 末 审 计 报 告 合 并 范 围 变 动 情 况 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 合 并 范 围 增 加 1 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 新 成 立 2 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 新 成 立 3 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 新 收 购 4 中 建 材 光 电 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 新 成 立 5 安 徽 天 柱 绿 色 能 源 科 技 有 限 公 司 新 收 购 合 并 范 围 减 少 无 表 年 末 相 比 2010 年 末 审 计 报 告 合 并 范 围 变 动 情 况 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 合 并 范 围 增 加 1 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 新 收 购 合 并 范 围 减 少 1 安 徽 天 柱 绿 色 能 源 科 技 有 限 公 司 撤 资, 失 去 控 制 权 表 年 9 月 末 相 比 2011 年 末 审 计 报 告 合 并 范 围 变 动 情 况 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 1 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 为 发 行 人 与 意 大 利 保 特 罗 集 团 (BOTTEROS.P.A) 共 同 设 立 的 子 公 司,2009 年 期 初 发 行 人 与 意 大 利 保 特 罗 集 团 各 持 有 50% 股 权, 后 于 2009 年 7 月 31 日 发 行 人 单 方 面 增 资 50 万 欧 元, 股 权 比 例 变 更 为 : 意 大 利 保 特 罗 集 团 持 股 40%, 发 行 人 持 股 60%, 因 此 2009 年 末 将 其 纳 入 合 并 范 围 114

119 序 号 企 业 名 称 变 动 原 因 合 并 范 围 增 加 无 合 并 范 围 减 少 无 公 司 年 及 2012 年 1-9 月 合 并 范 围 变 更 原 因 合 理, 不 影 响 各 期 合 并 报 表 会 计 信 息 间 的 可 比 性 和 连 续 性, 不 会 对 发 行 人 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 三 发 行 人 近 年 主 要 财 务 数 据 ( 一 ) 发 行 人 近 三 年 又 一 期 合 并 财 务 报 表 主 要 数 据 表 6-5 发 行 人 年 及 2012 年 9 月 末 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 132, , , , 应 收 票 据 22, , , , 应 收 账 款 净 值 397, , , , 预 付 款 项 140, , , , 其 他 应 收 款 79, , , , 存 货 88, , , , 其 中 : 原 材 料 17, , , , 库 存 商 品 3, , , , 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 859, , , , 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 10, , 投 资 性 房 地 产 1, , , 固 定 资 产 原 价 51, , , , 减 : 累 计 折 旧 11, , , , 固 定 资 产 净 值 39, , , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 39, , , , 在 建 工 程 10, , , , 无 形 资 产 21, , , , 开 发 支 出 长 期 待 摊 费 用 1, , 递 延 所 得 税 资 产 , 非 流 动 资 产 合 计 85, , , , 资 产 总 计 945, , , ,

120 流 动 负 债 : 表 6-6 发 行 人 年 末 及 2012 年 9 月 末 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 短 期 借 款 220, , , , 应 付 票 据 14, , , , 应 付 账 款 268, , , , 预 收 款 项 89, , , , 应 付 职 工 薪 酬 -4, 其 中 : 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 交 税 费 -4, , , 其 中 : 应 交 税 金 , , 应 付 利 息 - 4, 其 他 应 付 款 53, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 43, , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 680, , , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20, , , , 专 项 应 付 款 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 20, , , , 所 有 者 权 益 : 负 债 合 计 701, , , , 实 收 资 本 ( 股 本 ) 22, , , , 法 人 资 本 - 22, , , 其 中 : 国 有 法 人 资 本 20, , , , 集 体 法 人 资 本 1, , , , 实 收 资 本 净 额 - 22, , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 11, , , , 其 中 : 法 定 公 积 金 11, , , , 未 分 配 利 润 165, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 198, , , , * 少 数 股 东 权 益 45, , , , 所 有 者 权 益 合 计 244, , , ,

121 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 945, , , , 表 6-7 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 一 营 业 总 收 入 426, , , , 其 中 : 营 业 收 入 426, , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 425, , , , 其 他 业 务 收 入 二 营 业 总 成 本 389, , , , 其 中 : 营 业 成 本 351, , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 351, , , , 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 1, , , , 销 售 费 用 3, , , , 管 理 费 用 22, , , , 其 中 : 业 务 招 待 费 - 1, , 研 究 与 开 发 费 - 16, , , 财 务 费 用 10, , , , 其 中 : 利 息 支 出 - 10, , , 利 息 收 入 - 1, 汇 兑 净 损 失 , , 资 产 减 值 损 失 , , 投 资 收 益 三 营 业 利 润 38, , , , 加 : 营 业 外 收 入 1, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 1, 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 政 府 补 助 - 3, , 债 务 重 组 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 39, , , , 减 : 所 得 税 费 用 5, , , , 五 净 利 润 34, , , , 表 6-8 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 407, , , ,

122 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 收 到 的 税 费 返 还 1, , , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 59, , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 469, , , , 购 买 商 品 接 收 劳 务 支 付 的 现 金 408, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 25, , , , 支 付 的 各 项 税 费 28, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 65, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 527, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 1, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 回 的 现 金 净 额 收 到 关 联 方 还 款 10, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1, , , , 投 资 支 付 的 现 金 - 11, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 , 向 关 联 方 拆 解 资 金 21, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 154, , , , 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 16, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 170, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 100, , , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 23, , , , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 - 1, , , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 124, , , ,

123 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 155, , , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 130, , , , ( 二 ) 发 行 人 近 三 年 又 一 期 公 司 母 公 司 财 务 报 表 主 要 数 据 表 6-9 发 行 人 年 及 2012 年 9 月 末 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 47, , , , 应 收 票 据 3, , , , 应 收 账 款 257, , , , 预 付 款 项 176, , , , 应 收 利 息 应 收 股 利 - 11, , 其 他 应 收 款 42, , , , 存 货 53, , , , 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 586, , , , 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 43, , , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 原 价 8, , , , 减 : 累 计 折 旧 , , , 固 定 资 产 净 值 7, , , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 7, , , , 在 建 工 程 1, , 无 形 资 产 12, , , 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 , 非 流 动 资 产 合 计 64, , , , 资 产 总 计 651, , , , 表 6-10 发 行 人 年 末 及 2012 年 9 月 末 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 流 动 负 债 : 119

124 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 短 期 借 款 178, , , , 应 付 票 据 9, , , , 应 付 账 款 209, , , , 预 收 款 项 53, , , , 应 付 职 工 薪 酬 -4, 应 交 税 费 -5, , , 其 中 : 应 交 税 金 , , 其 他 应 付 款 30, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 43, , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 514, , , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20, , , , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 20, , , , 负 债 合 计 534, , , , 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 22, , , , 法 人 资 本 22, , , , 其 中 : 国 有 法 人 资 本 22, , , , 集 体 法 人 资 本 1, , , , 实 收 资 本 净 额 22, , , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 12, , , , 其 中 : 法 定 公 积 金 11, , , , 未 分 配 利 润 82, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 116, , , , 所 有 者 权 益 合 计 116, , , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 651, , , , 表 6-11 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 一 营 业 总 收 入 238, , , , 其 中 : 营 业 收 入 238, , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 238, , , , 其 他 业 务 收 入 二 营 业 总 成 本 203, , , , 其 中 : 营 业 成 本 203, , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 - 288, , ,

125 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 税 金 及 附 加 , , 销 售 费 用 2, , , , 管 理 费 用 8, , , , 其 中 : 业 务 招 待 费 研 究 与 开 发 费 , , , 财 务 费 用 10, , , , 其 中 : 利 息 支 出 , , , 利 息 收 入 汇 兑 净 损 失 , , 资 产 减 值 损 失 - 5, , 投 资 收 益 , , , 三 营 业 利 润 14, , , , 加 : 营 业 外 收 入 , , 政 府 补 助 , 减 : 营 业 外 支 出 四 利 润 总 额 14, , , , 减 : 所 得 税 费 用 1, , , 五 净 利 润 13, , , , 表 6-12 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 222, , , , 收 到 的 税 费 返 还 , , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3, , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 226, , , , 购 买 商 品 接 收 劳 务 支 付 的 现 金 240, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 9, , , , 支 付 的 各 项 税 费 7, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 269, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 回 的 现 金 净 额 1, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 , ,

126 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 , , , 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 , 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 137, , , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 137, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 86, , , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 20, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 107, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -12, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 71, , , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 58, , , , 四 发 行 人 财 务 分 析 ( 一 ) 资 产 负 债 和 所 有 者 权 益 情 况 分 析 1 资 产 构 成 情 况 分 析 随 着 发 行 人 业 务 规 模 持 续 扩 大, 其 资 产 总 额 也 保 持 持 续 增 长 趋 势, 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 总 资 产 规 模 分 别 为 455, 万 元 638, 万 元 836, 万 元 和 945, 万 元, 平 均 年 增 长 率 超 过 30%, 反 映 出 发 行 人 具 备 持 续 的 扩 大 生 产 规 模 能 力 从 资 产 构 成 看, 发 行 人 的 流 动 资 产 相 对 于 非 流 动 资 产 来 说, 占 比 较 高, 年 及 2012 年 9 月 末, 流 动 资 产 分 别 占 总 资 产 的 比 重 为 92.18% 89.91% 89.72% 和 90.92%, 流 动 资 产 主 要 由 应 收 账 款 预 付 账 款 货 币 资 金 和 存 货 构 成, 其 中 应 收 账 款 占 比 最 大 非 流 动 资 产 主 要 由 固 定 资 产 和 无 形 资 产 组 成 项 目 表 6-13 发 行 人 年 末 及 2012 年 9 月 末 总 资 产 构 成 情 况 单 位 : 万 元 % 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 122

127 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 : 货 币 资 金 132, , , , 应 收 票 据 22, , , , 应 收 账 款 净 值 397, , , , 预 付 款 项 140, , , , 其 他 应 收 款 78, , , , 存 货 88, , , , 其 中 : 原 材 料 17, , , , 库 存 商 品 3, , , , 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 859, , , , 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 10, , 投 资 性 房 地 产 1, , , 固 定 资 产 原 价 51, , , , 减 : 累 计 折 旧 11, , , , 固 定 资 产 净 值 39, , , , 固 定 资 产 净 额 39, , , , 在 建 工 程 10, , , , 无 形 资 产 21, , , , 开 发 支 出 长 期 待 摊 费 用 1, , 递 延 所 得 税 资 产 , 非 流 动 资 产 合 计 85, , , , 资 产 总 计 945, , , , (1) 货 币 资 金 2009 年 年 和 2012 年 9 月 末, 发 行 人 货 币 资 金 分 别 为 99, 万 元 138, 万 元 156, 万 元 和 132, 万 元, 分 别 占 总 资 产 的 21.90% 21.64% 18.77% 和 13.96%, 货 币 资 金 规 模 逐 年 增 加, 占 总 资 产 的 比 逐 年 降 低 其 中,2010 年 末 货 币 资 金 比 2009 年 末 增 加 38, 万 元, 增 幅 为 38.32%;2011 年 末 货 币 资 金 比 2010 年 末 增 加 18, 万 元, 增 幅 为 13.63%;2012 年 9 月 末 货 币 资 金 比 2011 年 末 减 少 24, 万 元, 降 幅 为 15.88%, 其 中 7,726 万 元 为 受 限 资 金 表 6-14 发 行 人 年 及 2012 年 9 月 末 货 币 资 金 科 目 情 况 123

128 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 现 金 , 银 行 存 款 121, , , , 其 它 货 币 资 金 10,222 6, , , 合 计 132, , , , (2) 应 收 账 款 2009 年 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 应 收 账 款 净 值 分 别 为 101, 万 元 186, 万 元 363, 万 元 和 397, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 22.29% 29.17% 43.46% 和 41.98%, 是 总 资 产 中 占 比 最 高 的 一 个 科 目 近 几 年 以 来, 发 行 人 应 收 账 款 数 额 和 占 资 产 的 比 重 都 有 所 上 升, 主 要 因 为 国 内 宏 观 经 济 不 景 气, 部 分 项 目 因 资 金 短 缺, 公 司 通 过 提 高 报 价 的 方 式 给 予 了 业 主 一 定 期 限 的 账 期, 导 致 发 行 人 在 执 行 项 目 的 工 程 款 回 收 速 度 放 缓, 导 致 应 收 账 款 逐 年 增 加 发 行 人 在 2011 年 几 个 新 签 的 总 承 包 合 同 同 时 开 工, 如 新 疆 新 晶 华 玻 璃 厂 600t/d 浮 法 玻 璃 生 产 线 项 目 ( 合 同 额 1.48 亿 元 ) 台 玻 安 徽 1,200t/d 浮 法 在 线 LOW-E 玻 璃 生 产 线 项 目 ( 合 同 额 5.31 亿 元 ) 乌 海 蓝 星 搬 迁 技 改 浮 法 低 辐 射 镀 膜 玻 璃 生 产 线 工 程 ( 合 同 额 2 亿 元 ), 阿 塞 拜 疆 5,000TPD 生 产 线 项 目 ( 合 同 额 2.37 亿 美 元 ), 这 些 项 目 采 购 量 较 大,2011 年 底 发 行 人 向 供 应 商 支 付 了 大 量 采 购 款, 而 大 宗 设 备 制 造 周 期 为 6-12 个 月, 须 分 批 交 付 工 程 现 场 安 装 调 试, 待 整 体 工 程 验 收 通 过 后 才 能 彻 底 完 成 设 备 交 付 因 此, 设 备 采 购 合 同 签 订 付 款 开 具 发 票 的 时 间 跨 度 较 大, 回 款 周 期 较 长, 而 年 终 按 照 会 计 准 则 完 工 百 分 比 的 方 法 必 须 确 认 部 分 项 目 收 入, 由 此 造 成 发 行 人 应 收 账 款 增 加 同 时, 由 于 去 年 银 行 信 贷 规 模 收 紧, 部 分 业 主 项 目 资 金 紧 张, 发 行 人 根 据 业 务 发 展 需 要, 针 对 部 分 重 点 客 户 和 长 期 合 作 客 户, 在 整 体 风 险 可 控 资 金 成 本 可 转 嫁 的 前 提 下, 对 其 延 长 了 工 程 款 支 付 的 账 期, 以 保 证 项 目 正 常 进 行 发 行 人 应 收 账 款 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 占 比 最 大, 为 60% 左 右, 但 由 于 总 承 包 合 同 建 设 期 较 长, 一 般 为 2-3 年, 所 以 发 行 人 2 年 以 上 应 收 账 款 也 占 有 一 定 比 例, 占 比 在 40% 左 右, 为 了 能 够 真 实 准 确 的 反 映 出 发 行 人 的 财 务 情 况, 发 行 人 对 应 收 账 款 和 其 他 应 收 账 款 采 取 了 较 为 严 格 的 坏 账 准 备 计 提 制 度, 账 龄 在 5 年 以 上 的 做 100% 坏 账 准 备 计 提, 账 龄 在 4-5 年 ( 含 5 年 ) 的 计 提 70% 的 坏 账 准 124

129 备, 账 龄 在 3-4 年 ( 含 4 年 ) 的 计 提 40% 的 坏 账 准 备, 账 龄 在 2-3 年 ( 含 3 年 ) 的 应 收 账 款 计 提 20% 的 坏 账 准 备 此 外, 发 行 人 对 应 收 账 款 也 有 其 他 保 障 条 款 : 1 为 保 证 业 主 按 照 主 合 同 的 约 定 支 付 设 备 材 料 款 项, 双 方 约 定, 在 业 主 支 付 完 所 有 货 款 之 前, 本 合 同 项 下 的 货 物 所 有 权 仍 归 承 包 商 所 有 2 为 保 证 业 主 工 程 建 设 用 款 及 时 足 额 到 位, 双 方 约 定, 作 为 业 主 对 承 包 商 同 意 业 主 延 期 付 款 的 保 证, 业 主 同 意 以 其 有 权 处 分 的 业 主 有 效 的 可 作 为 抵 押 财 产 的 全 部 土 地 全 部 生 产 线 及 组 成 生 产 线 的 土 地 厂 房 设 备 材 料 和 产 成 品 矿 山 资 源 等 向 承 包 商 提 供 抵 押 担 保 并 经 公 证 表 6-15 发 行 人 2012 年 9 月 末 应 收 账 款 和 坏 账 准 备 计 提 情 况 单 位 : 万 元 种 类 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 87, 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 7, 年 以 内 ( 含 1 年 ) 217, , 至 2 年 ( 含 2 年 ) 86, , 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2 至 3 年 ( 含 3 年 ) 5, , 至 4 年 ( 含 4 年 ) 1, 至 5 年 ( 含 5 年 ) 2, , 年 以 上 1, , 合 计 316, , 合 计 410, , 表 6-16 发 行 人 2011 年 末 应 收 账 款 和 坏 账 准 备 计 提 情 况 单 位 : 万 元 种 类 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 63, 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 5, 按 照 账 龄 组 合 计 提 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 248, , 坏 账 准 备 的 应 收 账 1 至 2 年 ( 含 2 年 ) 44, , 款 2 至 3 年 ( 含 3 年 ) 4,

130 种 类 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 3 至 4 年 ( 含 4 年 ) 4, , 至 5 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 1, , 合 计 304, , 合 计 373, , 但 从 应 收 账 款 账 龄 来 看,2011 年 和 2012 年 9 月 末, 账 龄 在 1 年 以 内 的 应 收 账 款 占 比 均 在 80% 以 上, 且 占 比 最 大, 具 体 情 况 如 下 : 表 年 和 2012 年 1-9 月, 发 行 人 应 收 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元 占 应 收 账 欠 款 时 间 序 号 名 称 金 额 款 账 面 余 原 因 额 的 比 重 2012 年 9 月 末 1 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 37, 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 有 限 公 司 30, 未 结 3 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 16, 算 工 4 东 台 中 玻 特 种 玻 璃 有 限 公 司 8, 程 款 台 玻 福 建 光 伏 玻 璃 有 限 公 司 8, 合 计 100, 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 37, 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 有 限 公 司 19, 未 结 3 台 玻 福 建 光 伏 玻 璃 有 限 公 司 14, 算 工 年 末 4 山 西 日 盛 达 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 14, 程 款 3.75 AI Ta afuf Company for Electri 5 13, cal Works(STS) 合 计 98, 年 9 月 末, 发 行 人 应 收 账 款 金 额 较 大 的 几 家 公 司 情 况 如 下 : 1 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司, 发 行 人 于 2010 年 8 月 与 其 签 署 了 滦 县 磐 石 水 泥 有 限 公 司 4000t/d 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 项 目 总 承 包 合 同, 暂 定 合 同 价 格 为 人 民 币 4 亿 元 后 根 据 工 程 总 承 包 合 同 的 执 行 情 况, 发 行 人 又 与 其 签 订 了 工 程 总 承 包 抵 押 担 保 补 充 协 议 2 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 有 限 公 司 系 中 国 建 筑 材 料 集 团 在 合 肥 的 重 点 投 资 项 目 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 产 业 基 地 的 承 建 单 位 该 公 司 为 发 行 人 关 联 方, 发 行 126

131 人 持 股 比 例 为 23.08% 3 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 为 发 行 人 的 长 期 客 户, 发 行 人 先 后 为 其 承 建 了 500t/d 优 质 浮 法 玻 璃 生 产 线 1 线 2 线 工 程 ;800t/d 优 质 浮 法 玻 璃 生 产 线 3 线 4 线 工 程 由 于 去 年 银 行 信 贷 规 模 收 紧, 该 业 主 项 目 资 金 较 为 紧 张, 发 行 人 根 据 业 务 发 展 的 需 要, 在 整 体 风 险 可 控 资 金 成 本 可 转 嫁 的 前 提 下, 对 其 延 长 了 工 程 款 支 付 的 账 期, 以 保 证 项 目 正 常 进 行 目 前, 该 公 司 正 严 格 按 照 拟 定 的 资 金 付 款 计 划 为 发 行 人 支 付 相 应 的 工 程 款 4 东 台 中 玻 特 种 玻 璃 有 限 公 司 是 由 中 国 玻 璃 控 股 有 限 公 司 和 江 苏 苏 华 达 新 材 料 有 限 公 司 联 合 江 苏 玻 璃 集 团 有 限 公 司 共 同 投 资 兴 办 的 一 家 以 在 线 LOW-E 玻 璃 及 浮 法 玻 璃 基 片 制 造 为 主 业 的 新 材 料 高 科 技 企 业 母 公 司 中 国 玻 璃 控 股 有 限 公 司 是 一 家 在 Bermuda 注 册 2005 年 6 月 23 日 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 公 司 ( 股 票 代 码 :HK3300), 是 中 国 最 大 的 平 板 玻 璃 上 市 公 司, 是 中 国 效 率 最 高 的 平 板 玻 璃 制 造 商 发 行 人 为 其 承 建 的 东 台 中 玻 一 期 建 设 两 条 600t/d 在 线 Low-E 浮 法 玻 璃 生 产 线, 每 年 可 实 现 销 售 10 亿 元 通 过 与 业 主 之 间 积 极 有 效 的 沟 通, 在 给 予 一 定 的 账 期 内 予 以 收 回 5 台 玻 福 建 光 伏 玻 璃 有 限 公 司 为 台 玻 集 团 下 属 子 公 司, 台 玻 集 团 于 1964 年 由 台 湾 工 业 家 林 玉 嘉 先 生 在 台 湾 创 立, 专 业 经 营 玻 璃 工 业,45 年 来 已 发 展 成 为 世 界 第 六 大 浮 法 玻 璃 公 司 中 国 第 一 大 综 合 玻 璃 公 司 世 界 第 二 大 玻 璃 纤 维 布 公 司 发 行 人 与 台 玻 集 团 为 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 为 信 用 等 级 较 高 客 户, 发 行 人 为 其 分 别 在 昆 山 咸 阳 安 徽 成 都 武 汉 东 海 等 地 承 建 浮 法 玻 璃 生 产 线 (3) 预 付 账 款 2009 年 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 预 付 账 款 分 别 为 87, 万 元 133, 万 元 123, 万 元 和 140, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 19.23% 20.85% 14.78% 和 14.89%, 资 金 规 模 和 占 比 均 呈 波 动 态 势 2010 年 末 比 2009 年 末 增 加 45, 万 元, 增 幅 51.75% 2011 年 末 预 付 账 款 比 2010 年 末 减 少 万 元, 降 幅 为 -7.10% 波 动 幅 度 比 较 大 主 要 是 因 为 预 付 账 款 的 规 模 随 着 项 目 执 行 阶 段 不 同 变 化 较 大 在 项 目 执 行 初 期, 发 行 人 将 支 付 大 量 预 付 款, 在 货 物 发 货 前, 账 面 预 付 账 款 余 额 较 大 2010 年 底, 部 分 项 目 正 处 于 该 阶 段, 在 项 目 执 行 中 后 期, 大 部 分 货 物 已 发 货 完 成, 采 购 发 票 也 已 开 具, 但 公 司 仍 对 供 应 商 留 有 部 分 合 同 尾 款, 主 要 以 应 付 账 款 形 式 存 在, 此 时 预 付 账 款 金 额 降 低,

132 年 底 则 处 于 该 阶 段 2011 年 和 2012 年 9 月 末, 预 付 账 款 以 账 龄 在 1 年 以 内 的 为 主, 具 体 情 况 如 下 : 表 6-18 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 预 付 款 项 情 况 单 位 : 万 元 % 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 98, , 至 2 年 ( 含 2 年 ) 18, , 至 3 年 ( 含 3 年 ) 17, , 年 以 上 6, , 合 计 140, , 年 9 月 末 2011 年 末 表 6-19 发 行 人 2011 年 和 2012 年 1-9 月 账 龄 超 一 年 大 额 预 付 款 项 情 况 单 位 : 万 元 序 欠 款 名 称 欠 款 金 额 账 龄 号 原 因 1 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 130, 年 2 广 东 凯 盛 光 电 技 术 装 备 有 限 公 司 2, 年 以 上 3 CMD Engrenages et Reducteurs of CIF 项 1, Group 目 3 年 以 上 4 圣 睿 太 阳 能 科 技 ( 镇 江 ) 有 限 公 司 1, 未 1-2 年 5 MARUSHO DENKI CO.,LTD 1, 结 1-2 年 6 江 苏 省 江 建 集 团 有 限 公 司 算 1-2 年 7 苏 州 泰 盛 设 备 安 装 有 限 公 司 年 合 计 137, 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 23, 年 2 广 东 凯 盛 光 电 技 术 装 备 有 限 公 司 2, 项 2-3 年 3 Siemens AGA&DLDANR 1, 目 2-3 年 4 蚌 埠 市 财 政 局 1, 年 未 5 HEART OF WEALTHIN CORPORATED 年 以 上 结 6 北 京 西 普 耐 火 材 料 有 限 公 司 年 算 7 合 成 发 电 机 ( 香 港 ) 有 限 公 司 年 合 计 30, (4) 其 他 应 收 款 2009 年 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 其 他 应 收 款 净 值 分 别 为 69, 万 元 22, 万 元 28, 万 元 和 78, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 15.32% 3.57% 3.40% 和 8.34% 近 几 年 以 来, 发 行 人 其 他 应 收 款 数 额 和 占 资 128

133 产 的 比 重 都 较 为 稳 定,2012 年 9 月 末 比 2011 年 末 增 加 50, 万 元, 增 加 幅 度 为 %, 主 要 原 因 为 大 部 分 其 他 应 收 款 放 在 年 末 进 行 结 算 表 6-20 发 行 人 2012 年 9 月 末 其 他 应 收 款 和 坏 账 准 备 计 提 情 况 单 位 : 万 元 种 类 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 44, , , , 合 计 79, 表 6-21 发 行 人 2011 年 末 其 他 应 收 款 和 坏 账 准 备 计 提 情 况 单 位 : 万 元 种 类 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 年 以 内 ( 含 1 年 ) 3, 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 1 至 2 年 ( 含 2 年 ) 至 3 年 ( 含 3 年 ) 至 4 年 ( 含 4 年 ) 至 5 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 5, 合 计 29, 表 6-22 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元 % 129

134 时 间 2012 年 9 月 末 2011 年 末 占 其 他 应 收 序 欠 款 原 名 称 金 额 账 款 账 面 余 号 因 额 比 重 1 PT.DamaiIndahKacatipis 垫 款 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 往 来 款 上 海 市 普 陀 区 人 民 政 府 长 寿 路 街 道 办 事 处 往 来 款 出 口 退 税 款 退 税 款 境 外 劳 务 保 证 金 保 证 金 0.01 合 计 PT.DamaiIndahKacatipis 垫 款 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 往 来 款 中 通 建 设 工 程 咨 询 有 限 责 任 公 司 四 川 分 公 司 保 证 金 上 海 市 普 陀 区 人 民 政 府 长 寿 路 街 道 办 事 处 保 证 金 出 口 退 税 款 退 税 款 0.10 合 计 (5) 存 货 年 末 及 2012 年 9 月 末, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 43, 万 元 53, 万 元 47, 万 元 和 88, 万 元, 分 别 占 公 司 资 产 总 额 的 9.57% 8.35% 5.63% 和 9.34% 2009 年 末 至 2011 末, 公 司 存 货 数 量 逐 渐 下 降,2012 年 9 月 末 有 所 上 升, 比 2011 年 末 增 加 41, 万 元, 增 幅 87.59%, 原 因 为 由 于 公 司 业 务 的 特 殊 性, 未 完 工 的 项 目 成 本 一 般 在 存 货 科 目 反 映, 年 底 会 按 完 工 百 分 比 法 陆 续 转 入 项 目 成 本 中, 所 以 2012 年 9 月 末 存 货 项 目 较 年 底 增 加 较 多 表 年 末 及 2012 年 9 月 末 发 行 人 存 货 明 细 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 原 材 料 70, , 自 制 半 成 品 及 在 产 品 8, , 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 9, , 周 转 材 料 ( 包 装 物 低 值 易 耗 品 ) 在 途 物 资

135 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 合 计 88, , 负 债 构 成 情 况 分 析 近 几 年 来, 发 行 人 负 债 总 额 也 保 持 持 续 增 长 趋 势, 年 及 2012 年 9 月 末, 负 债 总 额 分 别 为 316, 万 元 453, 万 元 603, 万 元 和 701, 万 元 从 负 债 构 成 看, 以 流 动 负 债 为 主, 年 及 2012 年 9 月 末, 流 动 负 债 总 额 分 别 为 306, 万 元 433, 万 元 550, 万 元 和 680, 万 元, 分 别 占 总 负 债 的 比 重 为 96.81% 95.55% 91.15% 和 97.12%, 流 动 负 债 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 和 预 收 账 款 为 主, 其 中 短 期 借 款 占 比 最 大 非 流 动 负 债 主 要 由 长 期 借 款 构 成 表 6-24 发 行 人 年 末 及 2012 年 9 月 末 负 债 构 成 情 况 单 位 : 万 元 % 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 负 债 : 短 期 借 款 220, , , , 应 付 票 据 14, , , , 应 付 账 款 268, , , , 预 收 款 项 89, , , , 应 付 职 工 薪 酬 -4, 其 中 : 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 交 税 费 -4, , , 其 中 : 应 交 税 金 , , 应 付 利 息 - - 4, 其 他 应 付 款 53, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 43, , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 680, , , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2, , , , 专 项 应 付 款 其 他 非 流 动 负 债

136 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 非 流 动 负 债 合 计 20, , , , 负 债 合 计 701, , , , (1) 短 期 借 款 年 和 2012 年 9 月 末, 发 信 人 短 期 借 款 分 别 为 90, 万 元 114, 万 元 137, 万 元 和 220, 万 元, 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 28.59% 25.27% 22.71% 和 31.42%, 随 着 发 行 人 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 部 分 项 目 存 在 一 定 的 账 期, 应 收 账 款 的 回 收 放 缓, 资 金 需 求 量 有 所 增 加, 短 期 借 款 占 比 也 逐 年 上 升 2011 年 末 比 2010 年 末 短 期 借 款 增 加 22, 万 元, 增 幅 19.63% 2010 年 末 比 2009 年 末 增 加 24, 万 元, 增 幅 26.63% 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 短 期 借 款 担 保 结 构 具 体 如 下 : 表 6-25 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 短 期 借 款 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 信 用 借 款 211, , 保 证 借 款 8, , 质 押 借 款 - 3, 合 计 220, , (2) 应 付 账 款 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 应 付 账 款 余 额 分 别 为 96, 万 元 128, 万 元 230, 万 元 和 268, 万 元, 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 30.32% 28.24% 38.25% 和 38.27%, 比 重 逐 年 增 加 其 中,2011 年 末 应 付 账 款 比 2010 年 末 增 加 102, 万 元, 增 幅 80.47%, 主 要 是 由 于 :2011 年 底, 部 分 项 目 处 于 执 行 中 后 期, 大 部 分 货 物 已 发 货 完 成, 采 购 发 票 也 已 开 具, 但 公 司 仍 对 供 应 商 留 有 部 分 合 同 尾 款, 主 要 以 应 付 账 款 形 式 存 在 2010 年 末 比 2009 年 末 增 加 32, 万 元, 增 幅 33.33%, 主 要 是 由 于 : 业 务 规 模 的 增 长 带 动 了 应 付 账 款 的 增 长 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末, 发 行 人 应 付 账 款 账 龄 主 要 在 一 年 以 内, 具 体 情 况 如 下 : 表 6-26 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 应 付 账 款 账 龄 情 况 单 位 : 万 元 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 219, ,

137 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 1-2 年 ( 含 2 年 ) 37, , 年 ( 含 3 年 ) 3, , 年 以 上 6, , 合 计 268, , 表 6-27 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 应 付 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元 占 应 付 账 欠 款 时 间 序 号 名 称 金 额 款 总 额 比 原 因 重 2012 年 9 月 末 2011 年 末 1 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 15, 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 5, 验 收 3 南 京 凯 盛 水 泥 技 术 工 程 有 限 公 司 5, 款 质 4 河 北 东 旭 投 资 集 团 有 限 公 司 3,304 保 金 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 2, 合 计 31, 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 16, 南 京 凯 盛 水 泥 技 术 工 程 有 限 公 司 5,105 验 收 河 北 东 旭 投 资 集 团 有 限 公 司 3,304 款 质 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 3,112 保 金 中 国 轻 工 建 设 工 程 有 限 公 司 2, 合 计 30, (3) 预 收 账 款 年 及 2012 年 9 月 末, 公 司 预 收 账 款 余 额 为 86, 万 元 153, 万 元 101, 万 元 和 89, 万 元, 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 27.44% 33.93% 16.84% 和 12.73%, 占 总 负 债 的 比 重 逐 渐 降 低 主 要 是 由 于 预 收 账 款 规 模 随 项 目 执 行 阶 段 不 同 变 化 较 大 2011 年 末 预 收 账 款 比 2010 年 末 减 少 52, 万 元, 主 要 是 在 项 目 执 行 中 后 期, 大 部 分 货 物 已 发 货 完 成, 销 售 发 票 也 已 开 具, 除 项 目 尾 款 外, 大 部 分 工 程 款 已 收 回, 所 以 预 收 账 款 减 少 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末, 预 收 账 款 账 龄 情 况 如 下 : 表 6-28 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 预 收 款 项 情 况 单 位 : 万 元 % 2012 年 9 月 末 2011 年 末 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 133

138 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 65, , 至 2 年 ( 含 2 年 ) 21, , 至 3 年 ( 含 3 年 ) 1, , 年 以 上 合 计 89, , 年 9 月 末 2011 年 末 表 年 和 2012 年 1-9 月, 账 龄 超 一 年 大 额 预 收 款 项 情 况 单 位 : 万 元 序 号 名 称 预 收 金 额 原 因 账 龄 1 NORM LLC 13, 年 2 Australian Glass Contractors 项 1-2 年 3 禄 思 伟 矿 业 资 源 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 目 1-2 年 4 Sunlogics Energy Solutions,LLC( 美 国 ) 未 1-2 年 5 Viglacera Corporation( 越 南 ) 结 1-2 年 6 河 北 鑫 利 玻 璃 有 限 公 司 算 1-2 年 7 Hindusthan National Glass & Industries Ltd 合 计 16, 年 1 HNG FLOAT GLASS LIMITED 年 2 Jambyl Cement Production Company LLP 年 3 北 京 中 玻 北 方 新 材 料 股 份 有 限 公 司 项 1-2 年 4 成 都 旭 双 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 目 1-2 年 未 5 台 嘉 玻 璃 纤 维 有 限 公 司 年 结 6 台 玻 长 江 玻 璃 有 限 公 司 算 1-2 年 7 山 东 鲁 南 水 泥 有 限 公 司 年 合 计 3, (4) 其 他 应 付 款 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 应 付 账 款 余 额 分 别 为 23, 万 元 27, 万 元 37, 万 元 和 53, 万 元, 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 7.54% 5.99% 6.24% 和 7.64%, 年, 其 他 应 付 款 数 量 较 为 稳 定,2012 年 9 月 末 比 2011 年 末 增 加 15, 万 元, 增 幅 为 42.05% 表 6-30 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 其 他 应 付 款 账 龄 情 况 单 位 : 万 元 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 25, ,

139 账 龄 2012 年 9 月 末 2011 年 末 1-2 年 ( 含 2 年 ) 5, , 年 ( 含 3 年 ) 1, 年 以 上 20, , 合 计 53, , 时 间 序 号 表 6-31 发 行 人 2011 年 和 2012 年 9 月 末 其 他 应 付 款 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元 占 其 他 应 付 欠 款 原 名 称 金 额 账 款 总 额 比 因 重 1 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 23,372 借 款 年 9 月 末 2 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 230 保 证 金 天 威 新 能 源 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 150 保 证 金 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 150 保 证 金 上 海 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 150 保 证 金 0.28 合 计 24, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 23,089 借 款 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 230 保 证 金 年 末 3 上 海 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 150 保 证 金 天 威 新 能 源 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 150 保 证 金 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 150 保 证 金 0.40 合 计 23, 所 有 者 权 益 分 析 表 年 末 及 2012 年 9 月 末 公 司 所 有 者 权 益 情 况 表 单 位 : 万 元 % 项 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 实 收 资 本 ( 股 本 ) 22, , , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 11, , , , 未 分 配 利 润 165, , , , 所 有 者 权 益 合 计 244, , , , 年 及 2012 年 9 月 末, 公 司 所 有 者 权 益 合 计 分 别 为 139, 万 135

140 元 184, 万 元 232, 万 元 和 244, 万 元, 呈 逐 年 增 长 趋 势, 主 要 由 未 分 配 利 润 和 实 收 资 本 构 成 具 体 情 况 如 下 : (1) 实 收 资 本 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 实 收 资 本 均 为 22, 万 元, 未 发 生 变 动 (2) 资 本 公 积 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 资 本 公 积 均 为 万 元, 占 所 有 者 权 益 的 比 重 分 别 为 0.06% 0.04% 0.03% 和 0.03%, 占 比 呈 逐 年 下 降 趋 势 (3) 盈 余 公 积 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 盈 余 公 积 分 别 为 8, 万 元 10, 万 元 13, 万 元 和 11, 万 元, 占 所 有 者 权 益 比 重 分 别 为 6.32% 6.29% 5.64% 和 4.50% (4) 未 分 配 利 润 年, 公 司 未 分 配 利 润 分 别 为 84, 万 元 116, 万 元 和 149, 万 元, 占 所 有 者 权 益 的 比 例 分 别 为 60.73% 63.10% 和 64.34%, 资 金 规 模 呈 逐 年 上 升 趋 势 2012 年 1-9 月, 公 司 未 分 配 利 润 为 亿 元, 比 上 年 末 增 加 1.60 亿 元, 增 幅 10.70%, 占 所 有 者 权 益 的 比 重 67.69% 发 行 人 每 年 均 按 照 未 分 配 利 润 总 额 的 20-30% 进 行 分 配, 未 来 也 是 按 这 个 比 例 进 行 分 配 ( 二 ) 盈 利 能 力 分 析 1 营 业 收 入 及 营 业 成 本 分 析 表 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 盈 利 能 力 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 收 入 426, , , , 营 业 成 本 351, , , , 利 润 总 额 39, , , , 净 利 润 34, , , , 营 业 毛 利 率 (%) 营 业 净 利 率 (%)

141 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 总 资 产 报 酬 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 注 :2012 年 1-9 月 的 总 资 产 报 酬 率 和 净 资 产 收 益 率 均 进 行 了 年 化 处 理 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 营 业 收 入 分 别 为 356, 万 元 513, 万 元 695, 万 元 和 426, 万 元, 近 三 年 来 一 直 保 持 着 快 速 增 长 的 趋 势, 复 合 增 长 率 达 到 24.94% 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 营 业 成 本 分 别 为 263, 万 元 408, 万 元 564, 万 元 和 351, 万 元, 随 着 公 司 资 产 规 模 和 营 业 收 入 的 增 长, 营 业 成 本 也 逐 年 增 长 发 行 人 的 利 润 总 额 和 净 利 润 近 三 年 又 一 期 也 稳 步 增 长 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 营 业 毛 利 率 分 别 为 26.05% 20.53% 18.77% 和 17.67%, 营 业 净 利 率 分 别 为 16.24% 12.16% 10.18% 和 9.22%, 处 于 较 高 的 水 平, 反 映 出 公 司 较 强 的 盈 利 能 力 年 及 2012 年 1-9 月 公 司 总 资 产 报 酬 率 分 别 为 13.61% 11.58% 9.84% 和 5.88%, 净 资 产 收 益 率 为 34.86% 35.32% 29.81% 和 19.14% 发 行 人 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 营 业 毛 利 率 总 资 产 报 酬 率 和 净 资 产 收 益 率 有 下 降 趋 势, 主 要 是 受 到 下 游 市 场 不 景 气 的 影 响, 使 得 总 承 包 市 场 竞 争 加 剧, 综 合 成 本 增 加 所 致 总 体 来 看, 总 资 产 报 酬 率 和 净 资 产 收 益 率 仍 然 保 持 在 一 个 较 高 的 水 平 项 目 表 6-34 发 行 人 年 度 公 司 盈 利 能 力 情 况 表 2011 年 同 比 增 长 2010 年 同 比 增 长 单 位 : 万 元 2009 年 三 年 复 合 增 长 率 期 间 费 用 52, % 50, % 31, % 营 业 费 用 5, % 6, % 3, % 管 理 费 用 37, % 25, % 14, % 财 务 费 用 9, % 18, % 12, % 营 业 利 润 66, % 49, % 57, % 利 润 总 额 70, % 62, % 57, % 净 利 润 60, % 55, % 48, % 2 期 间 费 用 表 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 期 间 费 用 结 构 表 单 位 : 万 元 137

142 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 费 用 3, , , , 管 理 费 用 22, , , , 财 务 费 用 10, , , , 合 计 36, , , , 占 营 业 收 入 比 重 8.49% 7.57% 9.88% 8.91% 年 及 2012 年 9 月, 发 行 人 期 间 费 用 合 计 分 别 为 31, 万 元 50, 万 元 52, 万 元 和 36, 万 元, 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为 8.91% 9.88% 7.57% 和 8.49%, 期 间 费 用 中, 管 理 费 用 占 比 最 大, 其 次 是 财 务 费 用 近 三 年 有 一 期, 发 行 人 期 间 费 用 总 额 逐 年 递 增, 增 长 幅 度 较 为 明 显 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 的 期 间 费 用 合 计 占 营 业 收 入 的 比 重 维 持 在 较 为 稳 定 的 水 平, 未 有 大 幅 度 的 提 升 ( 三 ) 现 金 流 量 情 况 分 析 表 6-36 发 行 人 年 及 2012 年 1-9 月 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 469, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 527, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10, , , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 170, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 124, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24, , , , 经 营 性 现 金 流 量 分 析 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 经 营 性 净 现 金 流 分 别 为 10, 万 元 50, 万 元 -23, 万 元 和 -58, 万 元, 发 行 人 2011 年 和 2012 年 1-9 月 的 经 营 性 净 现 金 流 由 正 转 负 2010 年 度 经 营 性 净 现 金 流 比 2009 年 度 增 138

143 加 40, 万 元, 增 幅 %, 主 要 因 为 2011 年 发 行 人 的 业 务 量 大 规 模 增 长 带 动 了 经 营 性 现 金 流 的 增 长 2011 年 度 净 现 金 流 比 2010 年 末 减 少 73, 万 元, 降 幅 %, 主 要 是 因 下 游 市 场 不 景 气,2011 年 发 行 人 的 部 分 项 目 给 予 项 目 业 主 一 定 账 期, 使 得 2011 年 度 的 应 收 账 款 回 收 减 慢, 同 时, 部 分 项 目 支 付 了 大 量 的 预 付 账 款 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 的 经 营 性 现 金 流 量 波 动 幅 度 较 大, 主 要 是 因 为 发 行 人 的 下 游 市 场 同 时 受 到 经 济 形 势 和 国 家 宏 观 调 控 的 双 重 影 响 2 投 资 性 现 金 流 量 分 析 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 投 资 性 净 现 金 流 分 别 为 -13, 万 元 -26, 万 元 -20, 万 元 和 -12, 万 元,2010 年 比 2009 年 减 少 13, 万 元, 主 要 是 由 于 下 属 子 公 司 南 京 凯 盛 购 置 新 办 公 楼, 上 海 新 建 的 重 型 车 间 和 科 研 楼 项 目 投 资 和 太 仓 光 电 装 备 基 建 工 程 项 目 投 资 所 致 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 投 资 性 现 金 流 保 持 在 较 为 稳 定 的 水 平, 未 有 大 幅 度 的 投 资 支 出 3 筹 资 性 现 金 流 量 分 析 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 筹 资 性 净 现 金 流 分 别 为 34, 万 元 14, 万 元 61, 万 元 和 45, 万 元, 筹 资 金 额 增 幅 较 大, 发 行 人 从 2011 年 开 始, 加 大 了 对 外 筹 资 的 力 度, 主 要 因 为 发 行 人 的 业 务 规 模 不 断 扩 大, 同 时 也 因 发 行 人 下 游 业 务 市 场 低 迷 ( 四 ) 偿 债 能 力 分 析 表 年 及 2012 年 1-9 月 偿 债 能 力 指 标 项 目 / 时 间 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 EBIT( 万 元 ) 51, , , , EBITDA( 万 元 ) 54, , , , 债 务 保 障 倍 数 利 息 保 障 倍 数 年 末 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 资 产 负 债 率 分 别 为 69.45% 71.03% 72.20% 和 74.13%, 呈 小 幅 度 上 升 趋 势, 但 总 体 上 较 为 稳 定, 处 在 一 个 合 理 的 负 139

144 债 水 平 上, 反 映 出 发 行 人 长 期 偿 债 能 力 较 强 年 末 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 流 动 比 率 分 别 为 和 1.26, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.13, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 指 标 较 为 稳 定, 说 明 发 行 人 具 备 较 强 的 短 期 偿 债 能 力 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 息 税 前 盈 余 (EBIT) 分 别 为 62, 万 元 70, 万 元 81, 万 元 和 51, 万 元, 息 税 折 旧 摊 销 前 盈 余 (EBITDA) 分 别 为 63, 万 元 73, 万 元 85, 万 元 和 54, 万 元, 随 着 公 司 利 润 总 额 的 增 加,EBIT 和 EBITDA 呈 稳 步 上 升 的 趋 势 年 度 公 司 利 息 保 障 倍 数 分 别 为 和 4.38, 利 息 保 障 倍 数 随 着 公 司 借 款 的 增 加 而 有 所 减 少 ( 五 ) 运 营 效 率 分 析 表 年 及 2012 年 1-9 月 资 产 营 运 效 率 指 标 项 目 / 时 间 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 流 动 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 注 :2012 年 1-9 月 年 化 周 转 率 ( 次 / 年 )=2012 年 1-9 月 周 转 率 *12/ 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 3.51 次 / 年 3.57 次 / 年 2.53 次 / 年 和 1.49 次 / 年, 三 年 又 一 期 发 行 人 的 应 收 账 款 周 转 率 呈 逐 年 下 降 趋 势, 主 要 缘 于 应 收 账 款 的 快 递 增 加, 影 响 了 发 行 人 的 营 运 效 率 年 及 2012 年 1-9 月, 发 行 人 的 存 货 周 转 率 分 别 为 6.04 次 / 年 8.42 次 / 年 次 / 年 和 6.92 次 / 年, 发 行 人 存 货 数 量 的 增 加 影 响 了 营 运 效 率 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 流 动 资 产 周 转 率 分 别 为 0.85 次 / 年 1.03 次 / 年 1.05 次 / 年 和 0.71 次 / 年, 总 资 产 周 转 率 分 别 为 0.78 次 / 年 0.94 次 / 年 0.94 次 / 年 和 0.64 次 / 年 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 的 流 动 资 产 周 转 率 和 固 定 资 产 周 转 率 总 体 保 持 平 稳 2012 年 四 季 度, 发 行 人 的 主 要 财 务 指 标, 包 括 但 不 限 于 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 和 经 营 性 现 金 流 等, 未 发 生 重 大 不 利 变 化 五 发 行 人 近 年 付 息 债 务 及 其 偿 付 情 况 140

145 ( 一 ) 发 行 人 近 三 年 及 一 期 付 息 债 务 及 其 偿 付 情 况 表 6-39 发 行 人 年 末 及 2012 年 9 月 末 有 息 债 务 一 览 表 单 位 : 万 元 % 科 目 2012 年 9 月 末 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 短 期 借 款 220, , , , 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 40, , 长 期 借 款 23, , , , 应 付 债 券 合 计 283, , , , 发 行 人 的 有 息 债 务 包 括 短 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 长 期 借 款 和 应 付 债 券, 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 的 有 息 债 务 总 额 分 别 为 100, 万 元 134, 万 元 217, 万 元 和 283, 万 元 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 发 行 人 对 于 资 金 的 需 求 量 也 持 续 增 加,2010 年 末 较 2009 年 末 增 加 34, 万 元, 增 幅 33.85%,2011 年 末 较 2010 年 末 增 加 82, 万 元, 增 幅 61.32% 发 行 人 的 有 息 债 务 中, 占 比 最 大 的 是 短 期 借 款, 其 次 是 长 期 借 款, 截 至 目 前 为 止, 发 行 人 没 有 发 行 过 任 何 债 券, 应 付 债 券 为 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 短 期 借 款 分 别 为 90, 万 元 114, 万 元 137, 万 元 和 220, 万 元, 占 有 息 债 务 的 比 重 分 别 为 90.05% 85.14% 63.15% 和 77.76%, 随 着 有 息 债 务 总 额 的 逐 年 上 升, 短 期 借 款 占 比 有 所 下 降 年 及 2012 年 9 月 末, 发 行 人 长 期 借 款 总 额 ( 包 括 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ) 分 别 为 10, 万 元 20, 万 元 80, 万 元 和 63,000 万 元, 占 比 分 别 为 9.95% 14.86% 36.85% 和 22.24%, 资 金 规 模 和 占 有 息 债 务 的 比 重 均 呈 逐 年 上 升 趋 势 ( 二 ) 发 行 人 有 息 债 务 情 况 表 6-40 发 行 人 2012 年 9 月 末 有 息 债 务 余 额 担 保 结 构 单 位 : 万 元 科 目 一 年 内 到 期 长 短 期 借 款 期 借 款 长 期 借 款 合 计 占 比 信 用 借 款 211, , , , % 保 证 借 款 8, , % 质 押 借 款 合 计 220, , , , % 141

146 表 6-41 发 行 人 2011 年 末 有 息 债 务 余 额 担 保 结 构 单 位 : 万 元 科 目 一 年 内 到 期 短 期 借 款 长 期 借 款 长 期 借 款 合 计 占 比 信 用 借 款 125, , , , % 保 证 借 款 8, , % 质 押 借 款 3, , % 合 计 137, , , , % 从 有 息 债 务 担 保 结 构 来 看, 占 比 最 大 的 是 信 用 借 款, 其 次 是 保 证 借 款 发 行 人 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 有 息 债 务 总 额 分 别 为 217, 万 元 和 283, 万 元, 其 中 信 用 借 款 分 别 为 205, 万 元 和 274, 万 元, 分 别 占 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 有 息 债 务 的 94.80% 和 97.07%, 保 证 借 款 占 有 息 债 务 总 额 的 3.82% 和 2.93% 表 6-42 发 行 人 2012 年 9 月 末 公 司 主 要 短 期 借 款 和 长 期 借 款 情 况 单 位 : 万 元 2012 年 9 月 末 主 要 短 期 借 款 借 款 单 位 贷 款 银 行 借 款 金 额 利 率 期 限 日 期 中 国 建 材 国 际 工 基 准 浮 中 国 建 设 银 行 20,000 程 集 团 有 限 公 司 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 中 国 光 大 银 行 上 程 集 团 有 限 公 司 海 市 东 支 行 10, % 中 国 建 材 国 际 工 中 国 光 大 银 行 上 程 集 团 有 限 公 司 海 市 东 支 行 10, % 中 国 建 材 国 际 工 基 准 浮 招 商 银 行 8,000 程 集 团 有 限 公 司 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 交 通 银 行 市 西 支 基 准 浮 8,000 程 集 团 有 限 公 司 行 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 上 海 交 通 银 行 市 基 准 浮 5,400 程 集 团 有 限 公 司 西 支 行 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 基 准 浮 招 商 银 行 5,000 程 集 团 有 限 公 司 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 基 准 浮 招 商 银 行 5,000 程 集 团 有 限 公 司 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 广 发 银 行 上 海 分 基 准 浮 5,000 程 集 团 有 限 公 司 行 动 利 率 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 广 发 银 行 上 海 分 行 5,000 基 准 浮 动 利 率 2012 年 9 月 末 主 要 长 期 借 款 ( 包 括 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ) 借 款 单 位 贷 款 银 行 借 款 金 额 利 率 期 限 日 期 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 中 国 进 出 口 银 行 上 海 分 行 3, %

147 中 国 建 材 国 际 工 中 国 进 出 口 银 行 程 集 团 有 限 公 司 上 海 分 行 20, % 中 国 建 材 国 际 工 中 国 进 出 口 银 行 程 集 团 有 限 公 司 上 海 分 行 40, % 合 计 63, ( 三 ) 发 行 人 实 际 控 制 人 控 股 股 东 存 续 期 直 接 债 务 融 资 发 行 情 况 表 6-43 截 至 2013 年 2 月 19 日 中 国 建 筑 材 料 集 团 及 其 下 属 企 业 存 续 期 债 券 情 况 单 位 : 亿 元 债 券 种 类 企 业 名 称 金 额 发 行 日 期 限 发 行 年 利 率 中 期 票 据 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 年 4.27% 超 短 期 融 资 券 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 天 3.95% 超 短 期 融 资 券 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 天 4.30% 超 短 期 融 资 券 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 天 4.30% 超 短 期 融 资 券 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 天 4.10% 企 业 债 券 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 年 4.32% 中 期 票 据 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 年 4.59% 中 期 票 据 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 年 4.72% 中 期 票 据 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 年 5.06% 中 期 票 据 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 年 6.06% 短 期 融 资 券 南 方 水 泥 有 限 公 司 天 4.66% 短 期 融 资 券 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 天 5.01% 短 期 融 资 券 南 方 水 泥 有 限 公 司 天 4.77% 短 期 融 资 券 南 方 水 泥 有 限 公 司 天 5.68% 非 公 开 定 向 债 券 融 资 工 具 南 方 水 泥 有 限 公 司 年 5.30% 短 期 融 资 券 巨 石 集 团 有 限 公 司 天 4.86% 短 期 融 资 券 巨 石 集 团 有 限 公 司 天 6.00% 短 期 融 资 券 中 国 复 合 材 料 集 团 有 限 公 司 天 4.27% 短 期 融 资 券 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司 天 4.67% 短 期 融 资 券 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司 天 4.84% 短 期 融 资 券 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司 天 5.14% 短 期 融 资 券 瑞 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 天 7.80% 短 期 融 资 券 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 天 6.20% 合 计 截 至 2013 年 2 月 19 日, 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 中 期 票 据 有 效 注 册 额 度 158 亿 元, 占 2011 年 末 净 资 产 的 比 重 为 34.25%, 其 中 存 续 期 内 债 券 158 亿 元 ; 短 期 融 资 券 有 效 注 册 149 亿 元, 占 2011 年 末 净 资 产 的 比 重 为 32.30%, 存 续 期 内 债 券 亿 元 本 次 发 行 人 9 亿 元 短 期 融 资 券 获 得 注 册 后, 中 国 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 短 期 融 资 券 的 有 效 注 册 额 度 将 为 158 亿 元, 占 公 司 2011 年 末 所 有 者 权 益 的 34.25% 143

148 截 至 2013 年 2 月 19 日, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 中 期 票 据 有 效 注 册 额 度 140 亿 元, 占 2011 年 末 净 资 产 的 比 重 为 37.20%, 其 中 存 续 期 内 债 券 140 亿 元 ; 短 期 融 资 券 有 效 注 册 128 亿 元, 占 2011 年 末 净 资 产 的 比 重 为 34.02%, 其 中 存 续 期 内 债 券 86 亿 元 本 次 发 行 人 9 亿 元 短 期 融 资 券 获 得 注 册 后, 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 短 期 融 资 券 的 有 效 注 册 额 度 将 为 137 亿 元, 占 公 司 2011 年 末 所 有 者 权 益 的 36.41% 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 直 接 债 务 融 资 额 度 均 未 超 过 净 资 产 40% 的 额 度 限 制 六 发 行 人 关 联 交 易 情 况 发 行 人 的 关 联 交 易, 其 主 要 的 交 易 类 别 为 购 买 或 销 售 商 品, 详 见 表 6-47, 购 买 商 品 主 要 为 设 备 和 原 材 料 采 购, 销 售 商 品 主 要 为 玻 璃 和 水 泥 工 程 承 包 业 务 定 价 政 策 及 依 据 :1 随 行 就 市, 按 市 价 执 行, 同 时 遵 循 公 正 公 平 公 允 的 原 则 ;2 交 易 双 方 根 据 关 联 交 易 事 项 的 具 体 情 况 确 定 定 价 方 法, 并 在 具 体 的 关 联 交 易 合 同 中 予 以 明 确 发 行 人 的 关 联 交 易 对 方 主 要 是 发 行 人 的 实 际 控 制 人 和 控 股 股 东 下 属 企 业, 详 见 表 6-44 表 6-45 和 表 6-46, 与 关 联 方 之 间 的 结 算 以 转 账 结 算 和 银 行 承 兑 汇 票 为 主, 其 中 转 账 结 算 居 多 发 行 人 关 联 交 易 的 进 行 有 利 于 发 行 人 的 正 常 生 产 经 营 活 动, 在 采 购 方 面 的 关 系 交 易, 为 公 司 提 供 了 持 续 稳 定 的 原 料 来 源 ; 在 销 售 方 面 发 生 的 关 联 交 易 有 利 于 节 约 本 公 司 的 销 售 成 本 公 司 的 关 联 交 易 均 为 日 常 经 营 行 为, 对 发 行 人 的 财 务 情 况 和 资 金 占 用 情 况 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 ( 一 ) 发 行 人 的 母 公 司 表 6-44 发 行 人 母 公 司 情 况 表 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 母 公 司 对 发 母 公 司 对 本 行 人 的 持 股 企 业 的 表 决 比 例 (%) 权 比 例 (%) 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 北 京 水 泥 轻 质 建 材 玻 璃 纤 维 及 玻 璃 钢 制 品 制 造 及 销 售, 以 及 工 程 服 务 业 务 亿 元 ( 二 ) 发 行 人 的 子 公 司 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 表 6-45 发 行 人 2011 年 末 子 企 业 情 况 表 持 股 比 例 (%) 注 册 地 业 务 性 质 144

149 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 注 册 地 业 务 性 质 1 深 圳 市 凯 盛 科 技 工 程 有 限 公 司 500 万 元 73 深 圳 新 材 料 等 领 域 内 提 供 技 术 服 务 咨 询 等 2 南 京 凯 盛 国 际 工 程 有 限 公 司 1 亿 元 南 京 工 程 技 术 造 价 咨 询 服 务 等 3 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 3000 万 元 100 蚌 埠 4 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 3000 万 元 50 北 京 5 中 国 建 材 国 际 工 程 有 限 公 司 沙 特 中 东 公 司 6 上 海 凯 盛 节 能 工 程 技 术 有 限 公 司 300 万 美 元 上 海 7 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 机 械 电 器 设 备 的 设 计 开 发 加 工 制 造 和 销 售 ; 工 程 技 术 服 务 建 材 工 业 工 程 设 计 ; 建 筑 工 程 设 计 ; 专 业 承 包 ; 货 物 进 出 口 80 万 美 元 100 沙 特 EPC 总 承 包 劳 务 输 出 等 250 万 欧 元 60 蚌 埠 8 上 海 新 建 重 型 机 械 有 限 公 司 1.2 亿 元 100 上 海 9 中 建 材 光 电 装 备 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 2600 万 元 95 太 仓 10 江 苏 中 建 材 环 保 研 究 院 有 限 公 司 1 亿 元 92 盐 城 11 新 疆 凯 盛 建 材 设 计 研 究 院 ( 有 限 公 司 ) 6000 万 元 65 乌 鲁 木 齐 12 中 建 材 光 电 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 2000 万 元 90 深 圳 13 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 500 万 元 70 上 海 工 业 余 热 发 电 节 能 环 保 及 水 泥 生 产 工 程 的 技 术 开 发 等 设 计 生 产 并 销 售 浮 法 玻 璃 冷 端 及 相 关 机 电 设 备 和 及 机 电 设 备 安 装 等 水 泥 机 械 冶 金 矿 山 机 械 大 型 非 标 成 套 机 械 制 造 销 售 及 技 术 服 务 等 水 太 阳 能 装 备 水 泥 装 备 矿 山 装 备 的 制 造 组 装 销 售 及 技 术 服 务 环 保 节 能 技 术 及 设 备 研 发 ; 环 保 信 息 咨 询 ; 环 保 工 程 技 术 设 计 服 务 等 工 程 设 计, 工 程 总 承 包 ; 工 程 项 目 管 理 相 关 的 技 术 咨 询 与 管 理 服 务 ; 房 屋 场 地 租 赁 从 事 光 电 显 示 玻 璃 基 板 产 业 和 太 阳 能 光 伏 产 业 投 资 建 设 与 运 营 研 发 等 机 器 人 与 机 电 设 备 大 型 自 动 化 系 统 与 生 产 线 设 计 开 发 制 造 安 装 等 ( 三 ) 本 企 业 的 合 营 企 业 联 营 企 业 表 6-46 发 行 人 2011 年 末 合 营 联 营 企 业 情 况 表 被 投 资 单 位 名 称 本 企 业 持 股 比 例 投 资 成 本 合 营 企 业 CTIEC-TECO 美 国 技 术 有 限 公 司 50% 100 万 美 元 联 营 企 业 中 建 材 ( 镇 江 ) 新 能 源 有 限 公 司 30% 万 元 中 建 材 ( 合 肥 ) 新 能 源 有 限 公 司 23.08% 3, 万 元 ( 四 ) 关 联 方 交 易 1 发 行 人 2011 年 末 关 联 方 交 易 情 况 企 业 名 称 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 表 6-47 发 行 人 2011 年 末 关 联 方 交 易 情 况 表 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 交 易 金 额 占 公 司 同 类 交 易 总 额 的 比 例 未 结 算 项 目 金 额 单 位 : 万 元 定 价 政 策 一 购 买 商 品 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 受 同 一 母 公 司 % 市 场 定 价 控 制 的 企 业 145

150 企 业 名 称 蚌 埠 玻 璃 设 计 研 究 院 华 利 玻 璃 机 具 厂 蚌 埠 化 工 机 械 制 造 有 限 公 司 关 联 方 关 系 性 质 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 交 易 金 额 交 易 金 额 占 公 司 同 类 交 易 总 额 的 比 例 未 结 算 项 目 金 额 定 价 政 策 % 市 场 定 价 7, % 1, 市 场 定 价 合 计 7, % 2, 二 销 售 商 品 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 中 国 技 术 进 出 子 公 司 的 少 数 口 总 公 司 股 东 市 场 定 价 湖 南 耒 阳 南 方 受 同 一 母 公 司 水 泥 有 限 公 司 控 制 的 企 业 5, % 市 场 定 价 湖 南 邵 阳 南 方 受 同 一 母 公 司 水 泥 有 限 公 司 控 制 的 企 业 市 场 定 价 平 邑 中 联 水 泥 受 同 一 母 公 司 有 限 公 司 控 制 的 企 业 7, % 市 场 定 价 淮 海 中 联 水 泥 受 同 一 母 公 司 有 限 公 司 控 制 的 企 业 1, % 市 场 定 价 滁 州 中 联 水 泥 受 同 一 母 公 司 有 限 公 司 控 制 的 企 业 % 4.36 市 场 定 价 滕 州 中 联 水 泥 受 同 一 母 公 司 有 限 公 司 控 制 的 企 业 % 市 场 定 价 湖 南 常 德 南 方 受 同 一 母 公 司 水 泥 有 限 公 司 控 制 的 企 业 1, % 市 场 定 价 广 东 凯 盛 光 电 受 同 一 母 公 司 技 术 装 备 有 限 控 制 的 企 业 公 司 市 场 定 价 安 徽 方 兴 科 技 受 同 一 母 公 司 股 份 有 限 公 司 控 制 的 企 业 1, % 1, 市 场 定 价 蚌 埠 玻 璃 工 业 受 同 一 母 公 司 设 计 研 究 院 控 制 的 企 业 5, % 6, 市 场 定 价 中 航 三 鑫 太 阳 能 光 电 玻 璃 有 限 公 司 鲁 南 中 联 水 泥 有 限 公 司 安 阳 中 联 水 泥 有 限 公 司 广 西 金 锂 水 泥 有 限 公 司 安 县 中 联 水 泥 有 限 公 司 徐 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 南 京 中 联 水 泥 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 , 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 5, % 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 9, % 1, 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 61, % - 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 3, % 1, 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 2, % 市 场 定 价 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 30, % - 市 场 定 价 临 沂 中 联 水 泥 受 同 一 母 公 司 % 市 场 定 价 146

151 企 业 名 称 有 限 公 司 成 都 中 联 水 泥 有 限 公 司 佳 木 斯 北 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 丰 城 南 方 水 泥 有 限 公 司 莒 县 中 联 水 泥 有 限 公 司 青 州 中 联 水 泥 有 限 公 司 江 西 修 水 南 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 南 城 南 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 南 方 水 泥 有 限 公 司 曲 阜 中 联 水 泥 有 限 公 司 孟 津 中 联 水 泥 有 限 公 司 羊 庄 中 联 水 泥 有 限 公 司 四 川 利 森 水 泥 有 限 公 司 ITALYBOTTE ROS.P.A 蚌 埠 化 工 机 械 制 造 有 限 公 司 湖 南 韶 峰 南 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 安 福 南 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 上 高 南 方 水 泥 有 限 公 司 江 西 永 丰 南 方 水 泥 有 限 公 司 邵 阳 南 方 水 泥 有 限 公 司 绍 兴 南 方 水 泥 有 限 公 司 湖 南 隆 回 南 方 水 泥 有 限 公 司 锡 林 浩 特 中 联 水 泥 有 限 公 司 关 联 方 关 系 性 质 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 子 公 司 的 少 数 股 东 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 受 同 一 母 公 司 控 制 的 企 业 交 易 金 额 交 易 金 额 占 公 司 同 类 交 易 总 额 的 比 例 未 结 算 项 目 金 额 定 价 政 策 2, % 1, 市 场 定 价 1, % 市 场 定 价 3, % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % - 市 场 定 价 1, % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % - 市 场 定 价 % - 市 场 定 价 2, % - 市 场 定 价 % 0.02 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % 市 场 定 价 % - 市 场 定 价 % - 市 场 定 价 安 徽 蚌 埠 华 益 受 同 一 母 公 司 市 场 定 价 147

152 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 交 易 金 额 占 公 司 同 类 交 易 总 额 的 比 例 未 结 算 项 目 金 额 定 价 政 策 导 电 膜 玻 璃 有 控 制 的 企 业 限 公 司 安 徽 恒 昌 光 电 受 同 一 母 公 司 玻 璃 有 限 公 司 控 制 的 企 业 16, % 13, 市 场 定 价 合 肥 中 光 电 有 受 同 一 母 公 司 限 公 司 控 制 的 企 业 % - 市 场 定 价 中 建 材 ( 合 肥 ) 受 同 一 母 公 司 新 能 源 有 限 公 控 制 的 企 业 司 6, % - 市 场 定 价 合 肥 中 光 电 科 受 同 一 母 公 司 技 有 限 公 司 控 制 的 企 业 % - 市 场 定 价 安 徽 瑞 泰 新 材 受 同 一 母 公 司 料 科 技 有 限 公 控 制 的 企 业 司 % 2.68 市 场 定 价 中 国 建 筑 材 料 受 同 一 母 公 司 科 学 研 究 总 院 控 制 的 企 业 市 场 定 价 合 计 174, , 三 其 他 交 易 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 母 公 司 1, % 22, 市 场 定 价 合 计 1, , 发 行 人 2011 年 末 关 联 方 往 来 余 额 情 况 表 6-48 发 行 人 2011 年 末 关 联 方 往 来 余 额 情 况 统 计 单 位 : 万 元 % 科 目 2011 年 末 余 额 占 该 科 目 总 额 的 比 例 应 收 账 款 69, 预 付 账 款 29, 其 它 应 收 款 23, 应 收 票 据 4, 应 付 账 款 5, 预 收 账 款 24, 其 它 应 付 款 33, 应 付 票 据 3, 七 重 大 或 有 事 项 或 承 诺 事 项 ( 一 ) 发 行 人 对 内 对 外 担 保 事 项 表 6-49 发 行 人 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 对 内 担 保 情 况 单 位 : 万 元 截 至 2012 年 9 月 末 148

153 保 证 担 保 人 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 被 担 保 人 保 证 担 保 事 项 成 因 担 保 金 额 担 保 期 限 现 状 是 否 正 常 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 银 行 借 款 6, 正 常 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 银 行 借 款 1, 正 常 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 银 行 借 款 1, 正 常 合 计 8, 截 至 2011 年 末 保 证 担 保 人 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 被 担 保 人 保 证 担 保 事 项 成 因 担 保 金 额 担 保 期 限 现 状 是 否 正 常 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 银 行 借 款 6, 正 常 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 银 行 借 款 1, 正 常 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 银 行 借 款 1, 正 常 合 计 8, 保 证 担 保 人 表 6-50 发 行 人 2011 年 末 和 2012 年 9 月 末 对 外 担 保 情 况 单 位 : 万 元 被 担 保 人 截 至 2012 年 9 月 末 保 证 担 保 事 项 成 因 担 保 金 额 担 保 期 限 现 状 是 否 正 常 银 行 借 款 35, 正 常 中 国 建 材 国 际 工 程 南 方 水 泥 集 团 有 限 公 司 有 限 公 司 银 行 借 款 55, 正 常 银 行 借 款 20, 正 常 合 计 110, 保 证 担 保 人 被 担 保 人 保 证 担 保 事 项 成 因 截 至 2011 年 末 担 保 金 额 担 保 期 限 现 状 是 否 正 常 银 行 借 款 35, 正 常 中 国 建 材 国 际 工 程 南 方 水 泥 集 团 有 限 公 司 有 限 公 司 银 行 借 款 55, 正 常 银 行 借 款 20, 正 常 合 计 110, 根 据 发 行 人 的 担 保 管 理 制 度, 发 行 人 原 则 上 不 对 外 进 行 担 保, 如 在 允 许 范 围 内 作 贷 款 担 保, 必 须 由 财 务 部 提 出 申 请, 报 董 事 会 审 批 被 担 保 方 南 方 水 泥 有 限 公 司 与 发 行 人 同 属 于 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 的 下 属 控 股 子 公 司, 发 行 人 为 南 方 水 泥 有 限 公 司 向 中 国 农 业 银 行 上 海 金 山 支 行 申 请 的 流 149

154 动 资 金 贷 款 作 连 带 责 任 担 保, 均 已 按 照 法 定 程 序 进 行 办 理 发 行 人 董 事 会 根 据 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司 相 关 文 件 批 复 ( 中 建 材 股 份 财 发 号 文 中 建 材 股 份 财 发 号 文 和 中 建 材 股 份 财 发 号 文 ), 召 开 了 全 体 董 事 会 议, 审 议 并 通 过 了 同 意 为 南 方 水 泥 有 限 公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 事 项 被 担 保 人 情 况 介 绍 : 1 上 海 埃 蒙 特 自 动 化 系 统 有 限 公 司 见 第 五 章 第 五 节 发 行 人 主 要 下 属 企 业 情 况 2 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 限 公 司 见 第 五 章 第 五 节 发 行 人 主 要 下 属 企 业 情 况 3 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 成 立 于 2004 年 12 月, 经 营 范 围 : 国 内 外 工 程 设 计 咨 询 ; 投 资 咨 询 策 划 ; 国 内 外 建 筑 材 料 新 技 术 的 开 发 转 让 咨 询 服 务 ; 承 包 境 外 建 材 轻 工 业 工 程 及 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 承 担 上 述 境 外 工 程 的 勘 测 咨 询 设 计 和 监 理 项 目 ; 建 筑 材 料 新 产 品 的 研 制 销 售 ; 进 出 口 业 务 ( 其 中 进 出 口 业 务 需 要 取 得 专 项 审 批 之 后, 方 可 经 营 ) 截 至 2011 年 12 月 末, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 资 产 总 额 为 47,445 万 元, 负 债 总 额 34,903 万 元, 所 有 者 权 益 12,542 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 31,067 万 元, 利 润 总 额 3,218 万 元, 净 利 润 2,885 万 元 截 至 2012 年 9 月 末, 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 分 公 司 资 产 总 额 为 52,755 万 元, 负 债 总 额 38,826 万 元, 所 有 者 权 益 13,929 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 15,127 万 元, 利 润 总 额 1,587 万 元, 净 利 润 1,468 万 元 4 南 方 水 泥 股 份 有 限 公 司 南 方 水 泥 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 9 月, 注 册 资 本 100 亿 元, 经 营 范 围 : 水 泥 及 制 品 商 品 混 凝 土 及 相 关 产 品 石 灰 石 的 生 产 ( 限 子 公 司 及 分 公 司 经 营 ) 研 发 销 售, 煤 炭 经 营 ( 取 得 许 可 证 后 方 可 从 事 经 营 活 动 ) 公 司 具 有 煤 炭 经 营 资 格 证 书 煤 炭 贸 易 资 质 ( 资 质 证 书 编 号 : ) 截 至 2011 年 12 月 末, 南 方 水 泥 有 限 公 司 资 产 总 额 为 6,216,338 万 元, 负 债 总 额 4,497,066 万 元, 所 有 者 权 益 1,719,272 万 元 ;2011 年 度 实 现 营 业 收 入 3,568,149 万 元, 利 润 总 额 738,222 万 元, 净 利 润 543,379 万 元 150

155 截 至 2012 年 9 月 末, 南 方 水 泥 有 限 公 司 资 产 总 额 为 7,168,523 万 元, 负 债 总 额 5,475,289 万 元, 所 有 者 权 益 1,693,233 万 元 ;2012 年 1-9 月 度 实 现 营 业 收 入 2,166,596 万 元, 利 润 总 额 231,116 万 元, 净 利 润 181,879 万 元 ( 二 ) 发 行 人 未 决 诉 讼 及 仲 裁 事 项 截 至 签 署 之 日, 发 行 人 无 未 决 诉 讼 及 仲 裁 事 项 ( 三 ) 承 诺 事 项 截 至 签 署 之 日, 发 行 人 无 承 诺 事 项 八 发 行 人 资 产 抵 质 押 和 其 他 限 制 用 途 安 排 ( 一 ) 抵 押 情 况 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 无 资 产 抵 押 情 况 ( 二 ) 质 押 情 况 表 6-51 发 行 人 2012 年 9 月 末 资 产 质 押 情 况 质 押 人 质 押 物 抵 / 质 押 事 项 成 因 质 押 物 价 值 质 押 金 额 单 位 : 万 元 质 押 期 限 现 状 是 否 正 常 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 承 兑 汇 大 额 承 兑 汇 票 抵 押 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 票 开 具 小 额 承 兑 汇 票 正 常 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 承 兑 汇 大 额 承 兑 汇 票 抵 押 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 票 开 具 小 额 承 兑 汇 票 正 常 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 承 兑 汇 大 额 承 兑 汇 票 抵 押 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 票 开 具 小 额 承 兑 汇 票 正 常 中 意 凯 盛 ( 蚌 埠 ) 玻 承 兑 汇 大 额 承 兑 汇 票 抵 押 璃 冷 端 机 械 有 限 公 司 票 开 具 小 额 承 兑 汇 票 正 常 蚌 埠 凯 盛 工 程 技 术 有 承 兑 汇 大 额 承 兑 汇 票 抵 押 限 公 司 票 开 具 小 额 承 兑 汇 票 正 常 合 计 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 除 上 述 资 产 质 押 外, 无 其 他 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 的 情 况 九 发 行 人 其 他 规 范 运 作 情 况 发 行 人 近 三 年 又 一 期 无 违 法 违 规 情 况 十 发 行 人 海 外 投 资 大 宗 商 品 期 货 金 融 衍 生 品 交 易 结 构 性 理 财 产 品 资 产 重 组 收 购 等 重 大 事 项 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 无 海 外 投 资 大 宗 商 品 期 货 金 融 衍 生 品 交 易 结 构 性 理 财 产 品 资 产 冲 去 收 购 等 重 大 事 项 情 况 十 一 发 行 人 未 来 直 接 融 资 安 排 151

156 截 至 本 签 署 之 日, 发 行 人 本 次 申 请 注 册 9 亿 元 短 期 融 资 券 外, 暂 无 其 他 直 接 融 资 安 排 152

157 第 七 章 本 期 短 期 融 资 券 的 担 保 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保 153

158 第 八 章 发 行 人 资 信 情 况 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 对 发 行 人 提 供 的 有 关 文 件 和 事 实 进 行 了 分 析, 并 据 此 出 具 了 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 和 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告, 对 公 司 长 期 信 用 等 级 评 级 结 果 为 AA 级, 对 本 期 短 期 融 资 券 的 信 用 等 级 评 级 结 果 为 A-1 信 用 评 级 分 析 报 告 主 要 意 见 如 下 : 主 体 评 级 结 果 定 义 : AA 级 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 很 强 ; 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 不 确 定 因 素 对 经 营 与 发 展 的 影 响 很 小 注 : 除 AAA 级,CCC 级 ( 含 ) 以 下 等 级 外, 每 个 信 用 等 级 可 用 + - 符 号 进 行 微 调, 表 示 略 高 或 略 低 于 本 级 债 项 评 级 结 果 定 义 : A-1 级 : 为 最 高 级 短 期 债 券, 其 还 本 付 息 能 力 最 强, 安 全 性 最 高 一 发 行 人 信 用 评 级 情 况 ( 一 ) 发 行 人 主 体 信 用 评 级 1 评 级 观 点 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 要 从 事 玻 璃 水 泥 等 工 程 的 设 计 和 总 承 包 业 务 评 级 结 果 反 映 了 公 司 在 浮 法 玻 璃 工 程 总 承 包 领 域 具 有 较 高 的 市 场 占 有 率, 具 有 较 强 的 玻 璃 水 泥 工 程 研 发 能 力, 业 务 规 模 具 有 一 定 的 持 续 性 等 优 势 ; 同 时 也 反 映 了 玻 璃 水 泥 等 建 材 产 能 过 剩 对 公 司 传 统 业 务 造 成 一 定 经 营 压 力, 公 司 短 期 还 本 付 息 压 力 较 大 等 不 利 因 素 综 合 分 析, 公 司 不 能 偿 还 到 期 债 务 的 风 险 很 小 预 计 未 来 1~2 年, 公 司 的 经 营 规 模 将 保 持 稳 定, 收 入 将 稳 步 提 高, 大 公 对 发 行 人 的 评 级 展 望 为 稳 定 2 优 势 (1) 公 司 是 国 内 主 要 玻 璃 设 计 权 威 机 构 之 一, 在 国 内 浮 法 玻 璃 工 程 总 承 包 领 域 具 有 较 高 的 市 场 占 有 率 ; (2) 公 司 具 有 较 强 的 技 术 研 发 优 势, 并 获 得 政 府 多 个 科 研 项 目 的 支 持, 取 得 多 个 专 利 和 奖 项 ; (3)2009 年 以 来, 公 司 重 大 工 程 合 同 额 逐 年 增 加, 业 务 规 模 具 有 一 定 的 持 154

159 续 性 ; (4) 公 司 积 极 开 发 新 材 料 新 设 备, 引 导 建 材 行 业 结 构 转 型, 并 采 用 产 研 结 合 方 式 培 育 新 兴 市 场 3 关 注 (1) 玻 璃 水 泥 等 建 材 行 业 产 能 过 剩, 对 公 司 经 营 造 成 一 定 的 压 力 ; (2) 公 司 有 息 债 务 集 中 在 一 年 之 内, 短 期 还 本 付 息 压 力 较 大 ; (3) 公 司 经 营 性 净 现 金 流 波 动 较 大, 对 负 债 保 障 能 力 较 弱 ( 二 ) 本 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 1 评 级 观 点 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 要 从 事 玻 璃 水 泥 等 工 程 的 设 计 和 总 承 包 业 务 评 级 结 果 反 映 了 公 司 在 浮 法 玻 璃 工 程 总 承 包 领 域 具 有 较 高 的 市 场 占 有 率, 具 有 较 强 的 玻 璃 水 泥 工 程 研 发 能 力, 业 务 规 模 具 有 一 定 的 持 续 性 等 有 利 因 素 ; 同 时 也 反 映 了 玻 璃 水 泥 等 建 材 产 能 过 剩 对 公 司 传 统 业 务 造 成 一 定 经 营 压 力, 公 司 短 期 还 本 付 息 压 力 较 大 等 不 利 因 素 综 合 分 析, 公 司 能 够 对 本 期 融 资 券 的 偿 还 提 供 很 强 的 保 障 2 优 势 (1) 公 司 是 国 内 主 要 玻 璃 设 计 权 威 机 构 之 一, 在 国 内 浮 法 玻 璃 工 程 总 承 包 领 域 具 有 较 高 的 市 场 占 有 率 ; (2) 公 司 具 有 较 强 的 技 术 研 发 优 势, 并 获 得 政 府 多 个 科 研 项 目 的 支 持, 取 得 多 个 专 利 和 奖 项 ; (3)2009 年 以 来, 公 司 重 大 工 程 合 同 额 逐 年 增 加, 业 务 规 模 具 有 一 定 的 持 续 性 ; (4) 公 司 积 极 开 发 新 材 料 新 设 备, 引 导 建 材 行 业 结 构 转 型, 并 采 用 产 研 结 合 方 式 培 育 新 兴 市 场 3 关 注 (1) 玻 璃 水 泥 等 建 材 行 业 产 能 过 剩, 对 公 司 经 营 造 成 一 定 的 压 力 ; (2) 公 司 有 息 债 务 集 中 在 一 年 之 内, 短 期 还 本 付 息 压 力 较 大 ; (3) 公 司 经 营 性 净 现 金 流 波 动 较 大, 对 负 债 保 障 能 力 较 弱 ( 三 ) 跟 踪 评 级 有 关 安 排 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 债 主 体 ) 拟 发 行 9 亿 元 人 155

160 民 币 的 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 在 本 期 短 期 融 资 券 的 存 续 期 内, 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 将 对 其 进 行 持 续 跟 踪 评 级 持 续 跟 踪 评 级 包 括 定 期 跟 踪 评 级 和 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 大 公 将 持 续 关 注 发 债 主 体 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 其 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 项 以 及 发 债 主 体 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 动 态 地 反 映 发 债 主 体 本 期 融 资 券 的 信 用 状 况 告 跟 踪 评 级 安 排 包 括 以 下 内 容 : (1) 跟 踪 评 级 时 间 安 排 定 期 跟 踪 评 级 : 大 公 将 在 本 期 融 资 券 发 行 后 第 6 个 月 发 布 定 期 跟 踪 评 级 报 不 定 期 跟 踪 评 级 : 不 定 期 跟 踪 自 本 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 大 公 将 在 发 生 影 响 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 后 及 时 进 行 跟 踪 评 级, 在 跟 踪 评 级 分 析 结 束 后 下 1 个 工 作 日 向 监 管 部 门 报 告, 并 发 布 评 级 结 果 (2) 跟 踪 评 级 程 序 安 排 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 访 谈 评 级 分 析 评 审 委 员 会 审 核 出 具 评 级 报 告 公 告 等 程 序 进 行 大 公 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 发 债 主 体 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 (3) 如 发 债 主 体 不 能 及 时 提 供 跟 踪 评 级 所 需 资 料, 大 公 将 根 据 有 关 的 公 开 信 息 资 料 进 行 分 析 并 调 整 信 用 等 级, 或 宣 布 前 次 评 级 报 告 所 公 布 的 信 用 等 级 失 效 直 至 发 债 主 体 提 供 所 需 评 级 资 料 二 发 行 人 及 其 子 公 司 资 信 情 况 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 在 各 银 行 获 得 的 综 合 授 信 额 度 合 计 人 民 641, 万 元, 已 使 用 授 信 额 度 为 人 民 币 311, 万 元, 未 使 用 授 信 额 度 329, 万 元 表 8-1 截 至 2012 年 9 月 末, 发 行 人 获 得 的 银 行 授 信 及 使 用 情 况 单 位 : 万 元 授 信 银 行 授 信 总 额 度 已 使 用 授 信 未 使 用 额 度 中 国 银 行 60, , , 中 国 农 业 银 行 40, , , 中 国 工 商 银 行 55, , , 招 商 银 行 20, ,

161 授 信 银 行 授 信 总 额 度 已 使 用 授 信 未 使 用 额 度 中 国 进 出 口 银 行 150, , , 中 信 银 行 48, , , 光 大 银 行 96, , , 德 意 志 银 行 11, , , 交 通 银 行 65, , , 浦 发 银 行 5, , 中 国 建 设 银 行 40, , , 广 东 发 展 银 行 30, , , 南 京 银 行 20, , , 合 计 641, , , 年 四 季 度, 发 行 人 及 下 属 子 公 司 授 信 情 况 未 发 生 重 大 变 化 三 发 行 人 债 务 违 约 记 录 截 至 签 署 日, 发 行 人 对 银 行 借 款 和 其 他 债 务 的 还 款 和 信 用 记 录 良 好, 不 存 在 不 良 贷 款 和 违 约 记 录 通 过 人 民 银 行 信 贷 征 信 系 统 查 询, 企 业 无 不 良 信 贷 信 息, 无 欠 息 信 息 四 发 行 人 已 发 行 债 务 融 资 工 具 偿 还 情 况 无 157

162 第 九 章 税 项 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 者 应 遵 守 我 国 有 关 税 务 方 面 的 法 律 法 规 本 税 务 分 析 是 依 据 我 国 现 行 的 税 务 法 律 法 规 及 国 家 税 务 总 局 有 关 规 范 性 文 件 的 规 定 做 出 的 如 果 相 关 的 法 律 法 规 发 生 变 更, 本 税 务 分 析 中 所 提 及 的 税 务 事 项 将 按 变 更 后 的 法 律 法 规 执 行 下 列 税 项 不 构 成 对 投 资 者 的 纳 税 建 议 和 投 资 者 纳 税 依 据 投 资 者 应 就 有 关 事 项 咨 询 财 税 顾 问, 发 行 人 不 承 担 由 此 产 生 的 任 何 责 任 投 资 者 所 应 缴 纳 税 项 与 短 期 融 资 券 的 各 项 支 付 不 构 成 抵 销 一 营 业 税 根 据 2009 年 1 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 营 业 税 暂 行 条 例 及 其 实 施 细 则, 有 价 证 券 的 买 卖 业 务 应 以 卖 出 价 减 去 买 入 价 后 的 余 额 作 为 营 业 额, 缴 纳 营 业 税 二 所 得 税 根 据 2008 年 1 月 1 日 起 执 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 他 相 关 的 法 律 法 规, 一 般 企 业 投 资 者 来 源 于 企 业 短 期 融 资 券 的 利 息 所 得 应 缴 纳 企 业 所 得 税 企 业 应 将 当 期 应 收 取 的 短 期 融 资 券 利 息 计 入 当 期 收 入, 核 算 当 期 损 益 后 缴 纳 企 业 所 得 税 三 印 花 税 根 据 1988 年 10 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 印 花 税 暂 行 条 例 及 其 实 施 细 则, 在 我 国 境 内 买 卖 继 承 赠 与 交 换 分 割 等 所 书 立 的 产 权 转 移 书 据, 均 应 缴 纳 印 花 税 对 短 期 融 资 券 在 银 行 间 市 场 进 行 的 交 易, 我 国 目 前 还 没 有 具 体 规 定 发 行 人 无 法 预 测 国 家 是 否 或 将 会 于 何 时 决 定 对 有 关 短 期 融 资 券 交 易 征 收 印 花 税, 也 无 法 预 测 将 会 适 用 的 税 率 水 平 158

163 第 十 章 信 息 披 露 安 排 本 公 司 承 诺 : 本 公 司 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 及 交 易 商 协 会 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 规 则 等 文 件 的 相 关 规 定, 进 行 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 间 各 类 财 务 报 表 审 计 报 告 及 可 能 影 响 投 资 者 实 现 其 短 期 融 资 券 兑 付 的 重 大 事 项 的 披 露 工 作 一 发 行 前 的 信 息 披 露 本 公 司 首 期 发 行 的 短 期 融 资 券, 在 发 行 日 前 5 个 工 作 日 公 布 如 下 发 行 文 件 ; 后 续 发 行 的 短 期 融 资 券, 在 发 行 日 前 3 个 工 作 日, 通 过 中 国 货 币 网 和 上 海 清 算 所 网 站 披 露 相 应 发 行 文 件 : 1 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 ; 2 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ; 3 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 出 具 的 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 及 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 ; 4 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 发 行 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 之 法 律 意 见 书 ; 5 经 注 册 会 计 师 审 计 的 公 司 近 三 个 会 计 年 度 的 资 产 负 债 表 损 益 表 现 金 流 量 表 及 审 计 意 见 全 文, 最 近 一 期 会 计 报 表 ; 6 中 国 银 行 间 交 易 商 协 会 要 求 披 露 的 其 他 文 件 二 存 续 期 内 定 期 信 息 披 露 在 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 内, 本 公 司 将 按 以 下 要 求 持 续 披 露 信 息 : 1 每 年 4 月 30 日 以 前, 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告 和 审 计 报 告 ; 2 每 年 8 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 上 半 年 的 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 ; 3 每 年 4 月 30 日 和 10 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 第 一 季 度 和 第 三 季 度 的 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 第 一 季 度 信 息 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 度 信 息 披 露 时 间, 上 述 信 息 的 披 露 时 159

164 间 应 不 晚 于 企 业 在 证 券 交 易 所 指 定 媒 体 或 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 三 存 续 期 内 重 大 事 项 的 信 息 披 露 本 公 司 在 各 期 短 期 融 资 券 存 续 期 间, 向 市 场 公 开 披 露 可 能 影 响 本 期 短 期 融 资 券 投 资 者 实 现 其 债 权 的 重 大 事 项, 包 括 : 1 企 业 名 称 经 营 方 针 和 经 营 范 围 发 生 重 大 变 化 ; 2 企 业 生 产 经 营 的 外 部 条 件 发 生 重 大 变 化 ; 3 企 业 涉 及 可 能 对 其 资 产 负 债 权 益 和 经 营 成 果 产 生 重 要 影 响 的 重 大 合 同 ; 4 企 业 发 生 可 能 影 响 其 偿 债 能 力 的 资 产 抵 押 质 押 出 售 转 让 划 转 或 报 废 ; 5 企 业 发 生 未 能 清 偿 到 期 重 大 债 务 的 违 约 情 况 ; 6 企 业 发 生 大 额 赔 偿 责 任 或 因 赔 偿 责 任 影 响 正 常 生 产 经 营 且 难 以 消 除 的 ; 7 企 业 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 的 重 大 亏 损 或 重 大 损 失 ; 8 企 业 一 次 免 除 他 人 债 务 超 过 一 定 金 额, 可 能 影 响 其 偿 债 能 力 的 ; 9 企 业 三 分 之 一 以 上 董 事 三 分 之 二 以 上 监 事 董 事 长 或 者 总 经 理 发 生 变 动 ; 董 事 长 或 者 总 经 理 无 法 履 行 职 责 ; 10 企 业 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定, 或 者 依 法 进 入 破 产 程 序 被 责 令 关 闭 ; 11 企 业 涉 及 需 要 说 明 的 市 场 传 闻 ; 12 企 业 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ; 13 企 业 涉 嫌 违 法 违 规 被 有 权 机 关 调 查, 或 者 受 到 刑 事 处 罚 重 大 行 政 处 罚 ; 企 业 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 违 法 违 纪 被 有 权 机 关 调 查 或 者 采 取 强 制 措 施 ; 14 企 业 发 生 可 能 影 响 其 偿 债 能 力 的 资 产 被 查 封 扣 押 或 冻 结 的 情 况 ; 企 业 主 要 或 者 全 部 业 务 陷 入 停 顿, 可 能 影 响 其 偿 债 能 力 的 ; 15 企 业 对 外 提 供 重 大 担 保 四 本 金 兑 付 和 付 息 事 项 本 公 司 将 在 本 期 短 期 融 资 券 本 息 兑 付 日 前 5 个 工 作 日, 通 过 中 国 货 币 网 和 上 海 清 算 所 网 站 公 布 本 金 兑 付 和 付 息 事 项 如 有 关 信 息 披 露 管 理 制 度 发 生 变 化, 本 公 司 将 依 据 其 变 化 对 于 信 息 披 露 做 出 调 整 160

165 第 十 一 章 投 资 者 保 护 机 制 一 违 约 事 件 如 下 列 任 何 一 项 事 件 发 生 及 继 续, 则 投 资 者 均 可 向 本 公 司 或 主 承 销 商 ( 如 有 代 理 追 偿 责 任 ) 发 出 书 面 通 知, 表 明 应 即 刻 启 动 投 资 者 保 护 机 制 在 此 情 况 下, 本 公 司 或 主 承 销 商 ( 如 有 代 理 追 偿 责 任 ) 应 依 据 本 条 款 有 关 规 定 即 刻 启 动 投 资 者 保 护 机 制 有 关 事 件 在 本 公 司 或 主 承 销 商 接 获 有 关 通 知 前 已 予 以 纠 正 的, 则 另 作 别 论 : 1 拖 欠 付 款 : 拖 欠 短 期 融 资 券 本 金 或 短 期 融 资 券 应 付 利 息 ; 2 解 散 : 本 公 司 于 所 有 未 赎 回 短 期 融 资 券 获 赎 回 前 解 散 或 因 其 他 原 因 不 再 存 在 因 获 准 重 组 引 致 的 解 散 除 外 ; 3 破 产 : 本 公 司 破 产 全 面 无 力 偿 债 拖 欠 到 期 应 付 款 项 停 止 / 暂 停 支 付 所 有 或 大 部 分 债 务 或 终 止 经 营 其 业 务, 或 本 公 司 根 据 破 产 法 规 定 进 入 破 产 程 序 二 违 约 责 任 1 发 行 人 对 本 期 短 期 融 资 券 投 资 者 按 时 还 本 付 息 如 果 发 行 人 未 能 按 期 向 中 央 结 算 公 司 指 定 的 资 金 账 户 足 额 划 付 资 金, 中 央 结 算 公 司 将 在 本 期 短 期 融 资 券 本 息 支 付 日, 通 过 中 国 货 币 网 和 上 海 清 算 所 网 站 及 时 向 投 资 者 公 告 发 行 人 的 违 约 事 实 发 行 人 到 期 未 能 偿 还 本 期 短 期 融 资 券 本 息, 投 资 者 可 依 法 提 起 诉 讼 2 投 资 者 未 能 按 时 交 纳 认 购 款 项 的, 应 按 照 延 期 缴 款 的 天 数 以 日 利 率 万 分 之 二 点 一 (0.21 ) 计 算 向 发 行 人 支 付 违 约 金 发 行 人 有 权 根 据 情 况 要 求 投 资 者 履 行 协 议 或 不 履 行 协 议 三 投 资 者 保 护 机 制 ( 一 ) 应 急 事 件 应 急 事 件 是 指 本 公 司 突 然 出 现 的, 可 能 导 致 短 期 融 资 券 不 能 按 期 足 额 兑 付, 并 可 能 影 响 到 金 融 市 场 稳 定 的 事 件 在 各 期 短 期 融 资 券 存 续 期 内 单 独 或 同 时 发 生 下 列 应 急 事 件 时, 可 以 启 动 投 资 者 保 护 应 急 预 案 : 1 本 公 司 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 债 务 种 类 包 括 但 不 限 于 短 期 融 资 券 企 业 债 券 公 司 债 券 可 转 换 债 券 可 分 离 债 券 等 公 开 发 行 债 务, 以 及 161

166 银 行 贷 款 承 兑 汇 票 等 非 公 开 发 行 债 务 2 本 公 司 或 本 公 司 的 高 级 管 理 层 出 现 严 重 违 法 违 规 案 件, 或 已 就 重 大 经 济 事 件 接 受 有 关 部 门 调 查, 且 足 以 影 响 到 短 期 融 资 券 的 按 时 足 额 兑 付 ; 3 本 公 司 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 重 大 损 失 ( 包 括 投 资 损 失 和 经 营 性 亏 损 ), 且 足 以 影 响 到 短 期 融 资 券 的 按 时 足 额 兑 付 ; 4 本 公 司 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; 5 本 公 司 受 到 重 大 行 政 处 分 罚 款 或 涉 及 重 大 诉 讼 或 司 法 强 制 执 行 等 事 件, 且 罚 款 诉 讼 或 强 制 执 行 的 标 的 额 较 大, 且 足 以 影 响 短 期 融 资 券 的 按 时 足 额 兑 付 ; 6 其 他 可 能 引 起 投 资 者 重 大 损 失 的 事 件 应 急 事 件 发 生 后, 本 公 司 和 主 承 销 商 应 立 即 按 照 本 章 的 约 定 启 动 投 资 者 保 护 应 急 预 案, 保 障 投 资 者 权 益, 减 小 对 债 券 市 场 的 不 利 影 响 ( 二 ) 投 资 者 保 护 应 急 预 案 的 启 动 投 资 者 可 以 在 发 生 上 述 应 急 事 件 时, 向 本 公 司 和 主 承 销 商 建 议 启 动 投 资 者 保 护 应 急 预 案 ; 或 由 本 公 司 和 主 承 销 商 在 发 生 应 急 事 件 后 主 动 启 动 应 急 预 案 ; 也 可 在 监 管 机 构 认 为 必 要 时 要 求 启 动 应 急 预 案 本 公 司 和 主 承 销 启 动 应 急 预 案 后, 可 采 取 下 列 某 项 或 多 项 措 施 保 护 债 权 1 公 开 披 露 有 关 事 项 ; 2 召 开 持 有 人 会 议, 商 议 债 权 保 护 有 关 事 宜 ; ( 三 ) 信 息 披 露 在 出 现 应 急 事 件 时, 本 公 司 将 主 动 与 主 承 销 商 评 级 机 构 监 管 机 构 媒 体 等 方 面 及 时 沟 通, 并 通 过 指 定 媒 体 披 露 该 事 件 应 急 事 件 发 生 时 的 信 息 披 露 工 作 包 括 : 1 跟 踪 事 态 发 展 进 程, 协 助 主 承 销 商 发 布 有 关 声 明 ; 2 听 取 监 管 机 构 意 见, 按 照 监 管 机 构 要 求 做 好 有 关 信 息 披 露 工 作 ; 3 主 动 与 评 级 机 构 互 通 情 况, 督 促 评 级 机 构 做 好 跟 踪 评 级, 并 及 时 披 露 评 级 信 息 ; 4 适 时 与 主 承 销 商 联 系 发 布 关 于 应 急 事 件 的 处 臵 方 案, 包 括 信 用 增 级 措 施 提 前 偿 还 计 划 以 及 持 有 人 会 议 决 议 等 ; 5 适 时 与 主 承 销 商 联 系 发 布 关 于 应 急 事 件 的 其 他 有 关 声 明 162

167 ( 四 ) 持 有 人 会 议 持 有 人 会 议 是 指 在 出 现 应 急 事 件 后, 投 资 者 为 了 维 护 债 权 利 益 而 召 开 的 会 议 1 持 有 人 会 议 的 召 开 条 件 主 承 销 商 作 为 本 期 短 期 融 资 券 的 持 有 人 会 议 的 召 集 人 在 短 期 融 资 券 存 续 期 间, 出 现 以 下 情 形 之 一 的, 召 集 人 应 当 自 知 悉 该 情 形 之 日 起 按 勤 勉 尽 责 的 要 求 召 集 持 有 人 会 议, 并 拟 定 会 议 议 案 (1) 发 行 人 未 能 按 期 足 额 兑 付 债 务 融 资 工 具 本 金 或 利 息 ; (2) 发 行 人 转 移 债 务 融 资 工 具 全 部 或 部 分 清 偿 义 务 ; (3) 发 行 人 变 更 信 用 增 进 安 排 或 信 用 增 进 机 构, 对 债 务 融 资 工 具 持 有 人 权 益 产 生 重 大 不 利 影 响 的 ; (4) 发 行 人 减 资 合 并 分 立 解 散 申 请 破 产 或 被 接 管 ; (5) 单 独 或 合 计 持 有 百 分 之 五 十 以 上 同 期 债 务 融 资 工 具 余 额 的 持 有 人 提 议 召 开 ; (6) 中 约 定 的 其 他 应 当 召 开 持 有 人 会 议 的 情 形 ; (7) 法 律 法 规 规 定 的 其 他 应 由 持 有 人 会 议 做 出 决 议 的 情 形 出 现 上 述 情 形 时, 发 行 人 应 当 及 时 告 知 召 集 人 持 有 人 会 议 的 召 集 不 以 发 行 人 履 行 告 知 义 务 为 前 提 2 持 有 人 会 议 的 召 集 召 集 人 应 当 至 少 于 持 有 人 会 议 召 开 日 前 两 个 工 作 日 在 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 和 交 易 商 协 会 网 站 发 布 召 开 持 有 人 会 议 的 公 告 召 开 持 有 人 会 议 的 公 告 内 容 包 括 但 不 限 于 下 列 事 项 : (1) 会 议 召 集 人 会 务 负 责 人 姓 名 及 联 系 方 式 ; (2) 会 议 时 间 和 地 点 ; (3) 会 议 召 开 形 式 : 持 有 人 会 议 可 以 采 用 现 场 非 现 场 或 两 者 相 结 合 的 形 式 ; (4) 会 议 拟 审 议 议 题 : 议 题 属 于 持 有 人 会 议 权 限 范 围 有 明 确 的 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 法 规 和 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 持 有 人 会 议 规 程 (NAFMII 规 程 0002) 的 相 关 规 定 (5) 会 议 议 事 程 序 : 包 括 持 有 人 会 议 的 召 集 方 式 表 决 方 式 表 决 时 间 和 163

168 其 他 相 关 事 宜 ; (6) 债 权 登 记 日 : 应 为 持 有 人 会 议 召 开 日 前 一 工 作 日 ; (7) 提 交 债 券 账 务 资 料 以 确 认 参 会 资 格 的 截 止 时 点 : 债 务 融 资 工 具 持 有 人 在 规 定 时 间 内 未 向 召 集 人 证 明 其 参 会 资 格 的, 不 得 参 加 持 有 人 会 议 和 享 有 表 决 权 (8) 委 托 事 项 召 集 人 在 持 有 人 会 议 召 开 前 将 议 案 发 送 至 参 会 人 员, 并 将 议 案 提 交 至 持 有 人 会 议 审 议 3 持 有 人 会 议 参 会 机 构 债 务 融 资 工 具 持 有 人 应 当 于 债 权 登 记 日 向 中 国 人 民 银 行 认 可 的 银 行 间 债 券 市 场 债 券 登 记 托 管 结 算 机 构 申 请 查 询 本 人 当 日 的 债 券 账 务 信 息, 并 于 会 议 召 开 日 提 供 相 应 债 券 账 务 资 料 以 证 明 参 会 资 格 召 集 人 应 当 对 债 务 融 资 工 具 持 有 人 的 参 会 资 格 进 行 确 认, 并 登 记 其 名 称 以 及 持 有 份 额 除 法 律 法 规 及 相 关 自 律 规 则 另 有 规 定 外, 在 债 权 登 记 日 确 认 债 权 的 债 务 融 资 工 具 持 有 人 有 权 出 席 或 者 通 过 出 具 书 面 授 权 书 委 托 合 格 代 理 人 出 席 持 有 人 会 议 授 权 委 托 书 需 载 明 委 托 事 项 的 授 权 权 限 授 权 权 限 包 括 但 不 限 于 代 理 出 席 权 议 案 表 决 权 议 案 修 正 权 修 正 议 案 表 决 权 发 行 人 债 务 融 资 工 具 清 偿 义 务 承 继 方 信 用 增 进 机 构 等 重 要 关 联 方 应 当 按 照 召 集 人 的 要 求 列 席 持 有 人 会 议 交 易 商 协 会 派 员 列 席 持 有 人 会 议 持 有 人 会 议 的 出 席 律 师 由 为 债 务 融 资 工 具 发 行 出 具 法 律 意 见 的 律 师 担 任 出 席 律 师 对 会 议 的 召 集 召 开 表 决 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 和 有 效 表 决 权 等 事 项 出 具 法 律 意 见 书 法 律 意 见 书 应 当 与 持 有 人 会 议 决 议 一 同 披 露 信 用 评 级 机 构 可 应 召 集 人 邀 请 列 席 会 议, 密 切 跟 踪 持 有 人 会 议 动 向, 并 及 时 发 表 公 开 评 级 意 见 4 持 有 人 会 议 的 表 决 和 决 议 债 务 融 资 工 具 持 有 人 及 其 代 理 人 行 使 表 决 权, 所 持 每 一 债 务 融 资 工 具 最 低 面 额 为 一 表 决 权 发 行 人 发 行 人 母 公 司 发 行 人 下 属 子 公 司 债 务 融 资 工 具 清 偿 义 务 承 继 方 等 重 要 关 联 方 没 有 表 决 权 除 另 有 约 定 外, 出 席 持 有 人 会 议 的 债 务 融 资 工 具 持 有 人 所 持 有 的 表 决 权 数 额 应 达 到 本 期 债 务 融 资 工 具 总 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上, 会 议 方 可 生 效 164

169 持 有 人 会 议 的 议 事 程 序 和 表 决 形 式, 除 本 有 规 定 外, 由 召 集 人 规 定 持 有 人 会 议 对 列 入 议 程 的 各 项 议 案 分 别 审 议, 逐 项 表 决 单 独 或 合 计 持 有 该 债 务 融 资 工 具 余 额 百 分 之 十 以 上 的 债 务 融 资 工 具 持 有 人 可 以 提 议 修 正 议 案, 并 提 交 会 议 审 议 持 有 人 会 议 不 得 对 公 告 通 知 中 未 列 明 的 事 项 进 行 决 议 持 有 人 会 议 的 全 部 议 案 在 会 议 召 开 日 后 三 个 工 作 日 内 表 决 结 束 持 有 人 会 议 表 决 日 后, 召 集 人 应 当 对 会 议 表 决 日 债 务 融 资 工 具 持 有 人 的 持 有 份 额 进 行 核 对 表 决 日 无 对 应 债 务 融 资 工 具 面 额 的 表 决 票 视 为 无 效 票 除 另 有 约 定 外, 持 有 人 会 议 决 议 应 当 由 出 席 会 议 的 本 期 债 务 融 资 工 具 持 有 人 所 持 有 的 表 决 权 的 四 分 之 三 以 上 通 过 后 生 效 持 有 人 会 议 应 有 书 面 会 议 记 录 召 集 人 应 当 保 证 持 有 人 会 议 记 录 内 容 真 实 准 确 和 完 整 持 有 人 会 议 记 录 由 出 席 会 议 的 召 集 人 代 表 和 律 师 签 名 召 集 人 应 当 在 持 有 人 会 议 表 决 日 次 一 工 作 日 将 会 议 决 议 公 告 在 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 和 交 易 商 协 会 网 站 披 露 会 议 决 议 公 告 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : (1) 出 席 会 议 的 本 期 债 务 融 资 工 具 持 有 人 ( 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 情 况 ; (2) 会 议 有 效 性 ; (3) 各 项 议 案 的 议 题 和 表 决 结 果 召 集 人 在 会 议 表 决 日 次 一 工 作 日 将 会 议 决 议 提 交 至 发 行 人, 并 代 表 债 务 融 资 工 具 持 有 人 及 时 就 有 关 决 议 内 容 与 发 行 人 及 其 他 有 关 机 构 进 行 沟 通 发 行 人 应 当 在 三 个 工 作 日 内 答 复 是 否 接 受 持 有 人 会 议 通 过 的 决 议 召 集 人 应 当 及 时 将 发 行 人 答 复 在 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 和 交 易 商 协 会 网 站 披 露 召 集 人 在 持 有 人 会 议 表 决 日 后 七 个 工 作 日 内 将 持 有 人 会 议 相 关 材 料 送 交 易 商 协 会 备 案 备 案 材 料 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : (1) 持 有 人 会 议 公 告 ; (2) 持 有 人 会 议 议 案 ; (3) 持 有 人 会 议 参 会 机 构 与 人 员 以 及 表 决 机 构 与 人 员 名 册 ; (4) 持 有 人 会 议 记 录 ; (5) 表 决 文 件 ; (6) 持 有 人 会 议 决 议 公 告 ; (7) 发 行 人 的 答 复 ( 若 持 有 人 会 议 决 议 需 发 行 人 答 复 ); (8) 法 律 意 见 书 165

170 持 有 人 会 议 的 会 议 记 录 出 席 会 议 机 构 及 人 员 的 登 记 名 册 授 权 委 托 书 法 律 意 见 书 等 会 议 文 件 资 料 由 召 集 人 保 管, 并 至 少 保 管 至 对 应 债 务 融 资 工 具 到 期 后 五 年 5 对 持 有 人 会 议 的 召 集 召 开 表 决 程 序 及 决 议 的 合 法 有 效 性 发 生 争 议, 应 在 发 行 人 住 所 所 在 地 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 通 过 诉 讼 解 决 四 不 可 抗 力 不 可 抗 力 是 指 本 短 期 融 资 券 计 划 公 布 后, 由 于 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 情 况, 致 使 短 期 融 资 券 相 关 责 任 人 不 能 履 约 的 情 况 ( 一 ) 不 可 抗 力 包 括 但 不 限 于 以 下 情 况 : 1 自 然 力 量 引 起 的 事 故 如 水 灾 火 灾 地 震 海 啸 等 ; 2 国 际 国 内 金 融 市 场 风 险 事 故 的 发 生 ; 3 交 易 系 统 或 交 易 场 所 无 法 正 常 工 作 ; 4 社 会 异 常 事 故 如 战 争 罢 工 恐 怖 袭 击 等 ( 二 ) 不 可 抗 力 事 件 的 应 对 措 施 1 不 可 抗 力 发 生 时, 发 行 人 或 主 承 销 商 应 及 时 通 知 投 资 者 及 短 期 融 资 券 相 关 各 方, 并 尽 最 大 努 力 保 护 短 期 融 资 券 投 资 者 的 合 法 权 益 2 发 行 人 或 主 承 销 商 应 召 集 短 期 融 资 券 投 资 者 会 议 磋 商, 决 定 是 否 终 止 短 期 融 资 券 或 根 据 不 可 抗 力 事 件 对 短 期 融 资 券 的 影 响 免 除 或 延 迟 相 关 义 务 的 履 行 五 弃 权 任 何 一 方 当 事 人 未 能 行 使 或 延 迟 行 使 本 文 约 定 的 任 何 权 利, 或 宣 布 对 方 违 约 仅 适 用 某 一 特 定 情 势, 不 能 视 作 弃 权, 也 不 能 视 为 继 续 对 权 利 的 放 弃, 致 使 无 法 对 今 后 违 约 方 的 违 约 行 为 行 使 权 利 任 何 一 方 当 事 人 未 行 使 任 何 权 利, 也 不 会 构 成 对 对 方 当 事 人 的 弃 权 166

171 第 十 二 章 本 期 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 机 构 声 明 : 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 一 发 行 人 名 称 : 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 中 山 北 路 2000 号 中 期 大 厦 27 层 法 定 代 表 人 : 彭 寿 联 系 人 : 宣 辰 庄 莉 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 网 址 : 二 主 承 销 商 1 主 承 销 商 名 称 : 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 路 288 号 法 定 代 表 人 : 林 复 联 系 人 : 吕 兵 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 其 他 承 销 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) 名 称 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 25 号 中 国 光 大 中 心 法 定 代 表 人 : 唐 双 宁 联 系 人 : 王 钰 淅 电 话 : 传 真 :

172 邮 政 编 码 : 名 称 : 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 1 号 法 定 代 表 人 : 黄 子 励 联 系 人 : 王 宇 杰 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 名 称 : 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 烟 台 市 南 大 街 248 号 法 定 代 表 人 : 姜 喜 运 联 系 人 : 李 超 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 名 称 : 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 大 连 市 中 山 区 中 山 路 88 号 法 定 代 表 人 : 陈 占 维 联 系 人 : 孙 文 静 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 名 称 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 傅 璇 电 话 :

173 传 真 : 邮 政 编 码 : 三 托 管 人 名 称 : 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 东 方 国 际 金 融 广 场 层 法 定 代 表 人 : 许 臻 联 系 人 : 发 行 岗 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 四 审 计 机 构 名 称 : 天 职 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 路 乙 19 号 室 法 定 代 表 人 : 陈 永 宏 联 系 人 : 高 小 方 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 五 信 用 评 级 机 构 名 称 : 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座 2901 法 定 代 表 人 : 关 建 中 联 系 人 : 刑 瑞 军 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 六 发 行 人 法 律 顾 问 169

174 名 称 : 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 联 系 地 址 : 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 20 层 单 位 负 责 人 : 肖 微 联 系 人 : 邵 春 阳 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

175 第 十 三 章 本 期 短 期 融 资 券 备 查 文 件 一 备 查 文 件 ( 一 ) 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 [2013]CP 号 ) ( 二 ) 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 关 于 发 行 2013 年 度 短 期 融 资 券 的 注 册 报 告 ( 三 ) 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 ( 四 ) 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 ( 五 ) 发 行 人 2009 年 年 经 审 计 的 合 并 和 母 公 司 财 务 报 表 2012 年 第 三 季 度 未 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 ( 六 ) 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 及 有 关 持 续 跟 踪 评 级 的 安 排 ( 七 ) 关 于 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 发 行 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 之 法 律 意 见 书 二 查 询 地 址 ( 一 ) 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 中 山 北 路 2000 号 中 期 大 厦 27 层 法 定 代 表 人 : 彭 寿 联 系 人 : 庄 莉 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 路 288 号 法 定 代 表 人 : 林 复 联 系 人 : 吕 兵 171

176 电 话 : 传 真 : 投 资 者 可 通 过 中 国 货 币 网 ( 或 上 海 清 算 所 ( 下 载 本, 或 在 本 期 融 资 券 发 行 期 内 工 作 日 的 一 般 办 公 时 间, 到 上 述 地 点 查 阅 本 全 文 及 上 述 备 查 文 件 172

177 附 件 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 ( 一 ) 偿 债 能 力 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 = ( 期 末 流 动 资 产 合 计 - 期 末 存 货 余 额 - 期 末 预 付 账 款 余 额 - 期 末 待 摊 费 用 余 额 )/ 期 末 流 动 负 债 合 计 ) 100% 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 EBIT( 息 税 前 盈 余 )= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 EBITDA( 息 税 折 旧 摊 销 前 盈 余 )=EBIT+ 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 = EBITDA / 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 长 期 债 务 = 长 期 借 款 + 应 付 债 券 短 期 债 务 = 短 期 借 款 + 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 + 应 付 票 据 债 务 保 障 倍 数 = EBITDA/( 长 期 债 务 + 短 期 债 务 ) ( 二 ) 盈 利 能 力 主 营 业 务 毛 利 润 = 主 营 业 务 收 入 - 主 营 业 务 成 本 总 资 产 报 酬 率 =( 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 )/ 平 均 资 产 总 额 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 平 均 所 有 者 权 益 ( 三 ) 运 营 效 率 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 平 均 存 货 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 平 均 应 收 账 款 余 额 流 动 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 / 平 均 流 动 资 产 余 额 固 定 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 / 平 均 固 定 资 产 余 额 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 / 平 均 资 产 总 额 173

178 丁 本 页 无 正 文, 专 用 于 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 的 盖 章 页 ζf 中 国 建 材 国 际 工 程 集 团 有 限 公 司 -y>1~ 年 '4- 月 10 日