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1 全 球 聚 氨 酯 市 场 研 究 报 告 新 材 料 在 线 产 业 研 究 院 2015 年 6 月

2 一 聚 氨 酯 概 述

3 何 为 聚 氨 酯? 聚 氨 酯 是 主 链 上 含 有 重 复 氨 基 甲 酸 酯 基 团 (-NHCOO-) 的 大 分 子 化 合 物 的 统 称 它 是 由 有 机 二 异 氰 酸 酯 或 多 异 氰 酸 酯 与 二 羟 基 或 多 羟 基 化 合 物 加 聚 而 成 聚 氨 酯 大 分 子 中 除 了 氨 基 甲 酸 酯 外, 还 可 含 有 醚 酯 脲 缩 二 脲, 脲 基 甲 酸 酯 等 基 团 聚 氨 酯 反 应 式

4 聚 氨 酯 的 优 点 性 能 可 调 范 围 宽 适 应 性 强 ; 耐 磨 性 能 好 ; 机 械 强 度 大 ; 粘 接 性 能 好 ; 弹 性 好, 具 有 优 良 的 复 原 性, 可 用 于 动 态 接 缝 ; 低 温 柔 性 好 ; 耐 候 性 好, 使 用 寿 命 长 达 15~20 年 ; 耐 油 性 好 ; 耐 生 物 老 化 ; 价 格 适 中

5 聚 氨 酯 的 发 展 历 程 年 代 事 项 1937 年 德 国 OttoBayer 教 授 首 先 发 现 多 异 氰 酸 酯 与 多 元 醇 化 合 物 进 行 加 聚 反 应 可 制 得 聚 氨 酯, 并 以 此 为 基 础 进 入 工 业 化 应 用 1946 年 美 国 于 开 展 了 硬 质 聚 氨 酯 泡 沫 塑 料 的 研 究, 产 品 用 于 飞 机 夹 心 板 材 部 件 1952 年 Bayer 公 司 报 道 了 聚 酯 型 软 质 聚 氯 酯 泡 沫 塑 料 中 试 研 究 成 果 ;1952~1954 年, 又 开 发 连 续 方 法 生 产 聚 酯 型 软 质 聚 氨 酯 泡 沫 塑 料 技 术, 并 开 发 了 相 应 的 生 产 设 备 ; 1961 年, 采 用 蒸 气 压 较 低 的 多 异 氰 酸 酯 PAPI 制 备 硬 质 聚 氨 酯 泡 沫 塑 料, 提 高 了 硬 质 制 品 的 性 能 和 减 少 了 施 工 时 的 毒 性, 并 应 用 于 现 场 喷 涂 工 艺, 使 硬 质 泡 沫 塑 料 的 应 用 范 围 进 一 步 扩 大 60 年 代 60 年 代 中 期, 冷 熟 化 半 硬 泡 和 自 结 皮 模 塑 泡 沫 被 开 发 70 年 代 70 年 代 在 高 活 性 聚 醚 多 元 醇 的 基 础 上 开 发 了 冷 熟 化 高 回 弹 泡 沫 70 年 代 开 发 了 聚 氨 酯 软 泡 的 Maxfoam 平 顶 发 泡 工 艺 垂 直 发 泡 工 艺, 使 块 状 聚 氨 酯 软 泡 的 工 艺 趋 于 成 熟 80 年 代 随 着 各 种 新 型 聚 醚 多 元 醇 及 匀 泡 剂 的 开 发, 还 开 发 了 各 种 模 塑 聚 氨 酯 泡 沫 塑 料 我 国 20 世 纪 50 年 代 末 我 国 聚 氨 酯 工 业 开 始 起 步, 近 十 几 年 发 展 较 快

6 聚 氨 酯 产 业 链 上 游 行 业 聚 氨 酯 原 料 聚 氨 酯 行 业 下 游 行 业 聚 合 MDI 硬 泡 建 筑 纯 MDI TDI 聚 醚 型 多 元 醇 聚 酯 型 多 元 醇 软 泡 弹 性 体 涂 料 胶 粘 剂 密 封 剂 浆 料 家 具 家 电 汽 车 服 装 医 疗 注 :MDI: 二 苯 基 甲 烷 二 异 氰 酸 酯 ; TDI: 甲 苯 二 异 氰 酸 酯

7 聚 氨 酯 上 游 主 要 原 料 MDI 单 体 MDA 聚 合 MDI 粗 MDI 异 氰 酸 酯 类 TDI 光 气 聚 氨 IPDI HDI 等 甲 苯 二 胺 酯 材 料 多 元 醇 类 聚 醚 多 元 醇 聚 酯 多 元 醇 PPG PTMEG BDO AA 助 剂 类 DMF, 其 它 注 :MDA:4,4 - 二 氨 基 二 苯 基 甲 烷 ;PPG: 聚 丙 烯 二 醇 ;PTMEG: 聚 四 氢 呋 喃 ;DMF: 二 甲 基 甲 酰 胺 ;BDO: 丁 二 醇 ; AA: 己 二 酸

8 聚 氨 酯 上 游 原 料 市 场 国 内 聚 氨 酯 原 料 行 业 现 有 产 能 未 来 产 能 (2014 年 之 前 ) 及 当 前 消 费 量 ( 万 吨 ) 国 内 主 要 原 材 料 状 况 及 趋 势 产 品 产 业 集 中 度 国 内 供 需 进 入 壁 垒 未 来 趋 势 MDI 很 高 基 本 平 衡 技 术 壁 垒 规 模 限 制 聚 合 MDI 是 重 点 TDI 很 高 轻 微 过 剩 技 术 壁 垒 规 模 限 制 BDO 较 高 过 剩 迹 象 凸 显, 但 仍 需 进 口 一 般, 成 本 制 约 需 求 可 能 下 降 聚 醚 国 内 较 低 总 体 过 剩, 但 硬 泡 需 进 口 较 低 硬 泡 需 求 大

9 聚 氨 酯 的 下 游 应 用 制 品 类 型 合 成 所 需 原 料 应 用 领 域 硬 泡 冰 箱 冰 柜 冷 链 物 流 等 隔 热 保 聚 合 MDI 聚 醚 聚 酯 多 元 醇 温 领 域, 建 筑 外 墙 保 温 节 能, 仿 发 泡 剂 催 化 剂 木 材, 灌 封 材 料, 花 卉 行 业 的 PU 花 盆 插 花 泥 软 泡 TDI 聚 醚 多 元 醇 发 泡 剂 表 面 活 性 剂 催 化 剂 汽 车 座 椅 家 具 织 物 衬 垫 中 衬 材, 室 内 隔 音 材 料, 垫 肩 文 胸 海 绵 化 妆 棉 ; 玩 具 的 织 物 复 合 材 料 弹 性 体 纯 MDI 脂 肪 族 聚 酯 或 聚 醚 多 元 醇 扩 链 剂 催 化 剂 汽 车 车 轮 保 险 杠 工 业 铲 车 车 轮 鞋 用 和 汽 车 跑 道 用 弹 性 体 涂 料 浆 料 ( 合 成 革 等 ) 粘 合 剂 MDI TDI HDI IPDI 丙 烯 酸 多 元 醇 聚 醚 或 聚 酯 多 元 醇 纯 MDI 乙 二 酸 BDO DMF 聚 酯 聚 合 MDI BDO 溶 剂 飞 机 船 舶 车 辆 涂 装 ; 木 材 塑 料 橡 胶 皮 革 的 表 面 涂 装 ; 建 筑 物 涂 装 ; 防 腐 涂 装 箱 包 制 鞋 等 服 装 纺 织 领 域, 汽 车 内 饰 球 类 等 金 属 与 非 金 属 的 粘 合 ( 建 筑 铁 路 家 具 汽 车 等 行 业 ) 密 封 剂 氨 纶 鞋 底 原 料 MDI 聚 醚 多 元 醇 丙 烯 酸 聚 合 物 催 化 剂 纯 MDI PTMEG 纯 MDI AA DMF 建 筑 密 封 剂 汽 车 挡 风 玻 璃 粘 结 密 封 适 用 于 高 拉 伸 强 度 并 起 支 撑 作 用 的 衣 物 ( 游 泳 衣 运 动 裤 长 袜 等 ) 皮 鞋 运 动 鞋 塑 料 鞋 布 鞋 等 制 鞋 领 域

10 聚 氨 酯 的 应 用 I 软 泡 硬 泡

11 聚 氨 酯 的 应 用 II 弹 性 体 涂 料

12 二 聚 氨 酯 市 场 分 析

13 全 球 聚 氨 酯 的 市 场 概 况 2017 年, 全 球 聚 氨 酯 产 量 将 达 2290 万 吨! 2013 年, 全 球 聚 氨 酯 产 量 约 为 1973 万 吨 预 计 未 来 聚 氨 酯 将 保 持 4% 的 年 均 增 长 率! 2500 单 位 : 万 吨 E 2017E 全 球 聚 氨 酯 生 产 状 况 及 预 测 Sources: 朱 长 春 等 聚 氨 酯 工 业 发 展 现 状

14 全 球 聚 氨 酯 制 品 格 局 分 析 聚 氨 酯 制 品 可 以 分 为 两 大 类 : 泡 沫 体 系 和 Case 体 系 泡 沫 体 系 聚 氨 酯 硬 泡 ( 冷 藏 建 筑 节 能 太 阳 能 保 温 等 ) 聚 氨 酯 聚 氨 酯 软 泡 ( 家 具 及 交 通 工 具 各 种 垫 材 隔 音 材 料 ) CASE 体 系 ( 包 括 涂 料 胶 黏 剂 密 封 剂 和 弹 性 体 ) 其 中 CASE 体 系 软 泡 体 系 制 品 分 列 前 两 位, 两 者 约 占 总 需 求 的 60% CASE, 39% 硬 泡, 26% 软 泡, 35% 2012 年 全 球 聚 氨 酯 制 品 格 局 分 布

15 全 球 聚 氨 酯 下 游 领 域 消 费 结 构 建 筑 和 家 居 行 业 占 比 最 大, 约 占 50% 汽 车 领 域 ( 包 括 汽 车 泡 沫 塑 料 和 汽 车 弹 性 体 ) 消 费 约 占 全 球 消 费 市 场 的 20% 涂 料 胶 粘 剂 和 密 封 剂 消 费 量 约 占 19% 2012 年 全 球 聚 氨 酯 消 费 结 构

16 我 国 聚 氨 酯 的 市 场 概 况 聚 氨 酯 产 销 量 占 世 界 总 产 量 40% 以 上, 稳 居 世 界 首 位! 2013 年 总 产 量 达 870 万 吨, 同 比 增 长 11.5% 预 计 未 来 几 年 仍 有 望 保 持 10% 左 右 的 增 长 速 度, 2020 年 我 国 聚 氨 酯 的 需 求 量 将 达 到 1500 万 吨 1000 单 位 : 万 吨 我 国 聚 氨 酯 生 产 状 况 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

17 我 国 聚 氨 酯 制 品 格 局 硬 泡 合 成 革 浆 料 和 软 泡 为 我 国 需 求 前 三 的 聚 氨 酯 制 品, 分 别 占 比 22%,22% 和 17% 在 聚 氨 酯 产 品 门 类 中, 泡 沫 塑 料 所 占 的 比 例 正 在 缓 慢 地 下 降, CASE 体 系 的 产 品 比 例 不 断 上 升 2013 我 国 聚 氨 酯 制 品 格 局 分 布 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

18 我 国 聚 氨 酯 下 游 领 域 消 费 结 构 在 我 国 的 消 费 结 构 中, 制 鞋 制 革 领 域 消 费 列 第 一 位, 占 比 达 25% 建 筑 家 具 和 家 用 电 器 等 领 域 消 费 消 费 居 前, 占 比 均 为 16% 左 右 2013 我 国 聚 氨 酯 下 游 领 域 消 费 结 构 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

19 三 聚 氨 酯 主 要 原 料 市 场 分 析 (MDI TDI 和 PPG)

20 全 球 MDI 市 场 分 析 2014 年, 全 球 MDI 产 能 约 为 691 万 吨 MDI 行 业 属 于 供 给 高 度 集 中 的 行 业 : 生 产 厂 商 高 度 集 中 : 全 球 仅 有 包 括 万 华 巴 斯 夫 拜 耳 亨 斯 曼 陶 氏 NPU 三 井 在 内 的 7 家 生 产 企 业, 且 未 来 的 新 增 产 能 也 全 部 出 自 于 这 7 家 公 司 ; 生 产 区 域 亦 高 度 集 中 :MDI 的 生 产 装 置 全 部 集 中 在 欧 洲 美 国 和 东 亚 ( 日 本 韩 国 中 国 ) 三 个 地 区 中 国 37% 美 国 20% 日 韩 13% 欧 洲 30% 全 球 MDI 产 能 区 域 分 布 Sources: 中 信 建 投 证 券

21 全 球 MDI 产 能 分 布 万 华 拜 耳 和 巴 斯 夫 为 产 能 前 三 的 企 业, 产 能 之 和 占 全 球 总 产 能 的 66.3% 公 司 产 能 ( 万 吨 ) 说 明 万 华 204 拜 耳 142 巴 斯 夫 112 万 华 化 学 180 万 吨, 分 布 在 宁 波 烟 台 ; 万 华 集 团 收 购 的 匈 牙 利 BC24 万 吨 分 布 在 欧 洲 的 德 国 西 班 牙, 美 国, 日 本 分 布 在 欧 洲 比 利 时 美 国 中 国, 韩 国 ; 在 重 庆 新 建 的 40 万 吨 装 置 2015 年 投 产 亨 斯 曼 97 分 布 在 欧 洲 的 荷 兰, 美 国, 中 国 陶 氏 70 分 布 在 欧 洲 的 西 班 牙 德 国, 美 国 ; 在 中 东 沙 特 与 沙 特 阿 美 合 资 在 建 40 万 吨 日 本 NPU 40 日 本 南 阳, 由 3 套 装 置 组 成 三 井 26 合 计 691 分 布 在 日 本, 韩 国 ; 韩 国 装 置 与 锦 湖 合 资 全 球 产 能 集 中 在 欧 洲 美 国 中 国 日 本 韩 国 全 球 MDI 生 产 企 业 产 能 及 分 布 Sources: 中 信 建 投 证 券

22 MDI 生 产 工 艺 壁 垒 世 界 MDI 生 产 均 采 用 苯 胺 液 相 光 气 法, 是 以 苯 胺 和 甲 醛 为 原 料 在 盐 酸 的 催 化 下 进 行 缩 合 反 应, 制 得 二 苯 基 甲 烷 二 胺 和 多 胺 (MDA), 再 以 光 气 和 MDA 反 应 制 得 粗 MDI; 粗 MDI 经 分 离 蒸 馏 得 到 聚 合 MDI 和 纯 MDI 产 品 光 气 MDA 粗 MDI 纯 MDI 聚 合 MDI 聚 氨 酯 硬 泡 苯 胺 甲 醛 硬 泡 聚 醚 MDI 生 产 技 术 比 较 复 杂, 光 气 毒 性 高, 装 置 资 大, 过 程 控 制 困 难, 因 此 其 技 术 具 有 一 定 的 垄 断 性 目 前 世 界 MDI 主 要 生 产 商 和 专 利 商 是 BASF Huntsman ( 收 购 英 国 CI 相 关 业 务 ) Bayer Dow MITSUI 万 华 等 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

23 我 国 MDI 产 能 状 况 2014 年 总 产 能 达 261 万 吨 /a 中 国 MDI 生 产 企 业 仅 4 家, 其 中 1 家 本 土 企 业 是 万 华, 另 外 3 家 外 资 企 业 是 拜 耳 上 海 联 恒 ( 巴 斯 夫 亨 斯 迈 等 的 合 资 企 业 ) 和 日 本 聚 氨 酯 (NPU) 公 司 产 能 / 万 吨 万 华 180 拜 耳 50 上 海 联 恒 24 日 本 聚 氨 酯 7 合 计 261 国 内 MDI 生 产 企 业 产 能 及 分 布 Sources: 中 信 建 投 证 券 新 材 料 在 线

24 我 国 MDI 市 场 消 费 结 构 国 内 MDI 消 费 量 中, 聚 合 MDI 约 占 2/3, 纯 MDI 占 1/3 聚 合 MDI 主 要 生 产 聚 氨 酯 硬 泡, 应 用 于 硬 质 泡 沫 保 温 材 料 涂 料 粘 合 剂 微 孔 自 结 皮 泡 沫 汽 车 保 险 杠 内 饰 件 合 成 木 材 纯 MDI 主 要 生 产 非 发 泡 制 品, 应 用 于 制 造 浆 料 鞋 底 原 液 和 氨 纶 等 消 费 领 域 消 费 量 / 万 吨 比 例 /% 冰 箱 冰 柜 % 冷 链 物 流 6 3.4% 建 筑 保 温 等 消 费 % 聚 合 MDI % 浆 料 及 鞋 底 液 % 氨 纶 8 4.5% 其 他 纯 MDI % 纯 MDI % 合 计 年 我 国 MDI 消 费 结 构 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

25 全 球 TDI 市 场 分 析 全 球 的 TDI 年 产 量 约 为 320 万 吨 /a 全 球 共 有 二 十 多 家 TDI 企 业 四 十 多 套 TDI 生 产 装 置, 主 要 采 用 液 相 光 气 法 工 艺 路 线 主 要 生 产 商 包 括 拜 耳 巴 斯 夫 日 本 三 井 化 学 万 华 集 团 ( 收 购 匈 牙 利 博 苏 化 学 ) 沧 州 大 化 中 国 兵 器 工 业 集 团 韩 国 KPX 化 学 法 国 Vencorex 等 因 环 保 问 题 和 市 场 需 求, 近 年 全 球 TDI 生 产 重 心 正 逐 步 向 亚 洲 特 别 是 我 国 转 移, 我 国 已 成 为 世 界 TDI 第 一 大 生 产 国 目 前, 全 球 TDI 行 业 基 本 供 需 平 衡, 随 着 新 产 能 释 放, 将 进 一 步 削 弱 供 需 平 衡 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

26 我 国 TDI 市 场 分 析 2014 年, 我 国 TDI 产 能 达 到 80 万 吨 为 全 球 第 一 大 TDI 生 产 国, 不 仅 满 足 国 内 需 求, 并 实 现 出 口 万 华 收 购 匈 牙 利 博 苏 化 学 后, 也 进 入 了 TDI 行 业, 国 内 在 建 30 万 吨 /a TDI 项 目 目 前 A 股 唯 一 TDI 标 的 为 沧 州 大 化 公 司 产 能 / 万 吨 拜 耳 25 巴 斯 夫 16 沧 州 大 化 15 甘 肃 银 光 10 北 方 锦 化 5 烟 台 巨 力 8 东 南 电 化 10 合 计 89 国 内 TDI 生 产 企 业 产 能 及 分 布 Sources: 中 信 建 投 证 券 新 材 料 在 线

27 我 国 TDI 市 场 消 费 结 构 目 前, 我 国 TDI 下 游 消 费 主 要 集 中 聚 氨 酯 软 泡 涂 料 弹 性 体 及 胶 粘 剂 等 领 域 2013 年 软 泡 生 产 占 TDI 总 消 费 量 的 62%, 用 于 涂 料 和 弹 性 体 生 产 分 别 占 10% 左 右, TDI 聚 氨 酯 软 泡 软 泡 聚 醚 2013 年 我 国 TDI 消 费 结 构 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

28 全 球 PPG 市 场 分 析 2014 年, 全 球 聚 醚 多 元 醇 总 产 能 约 达 到 950 万 吨, 产 能 明 显 过 剩, 行 业 开 工 率 70% 左 右 全 球 聚 醚 多 元 醇 行 业 集 中 度 较 高, 主 要 集 中 在 拜 耳 巴 斯 夫 陶 氏 壳 牌 等 跨 国 公 司 手 中, 装 置 集 中 分 布 在 西 欧 美 国 和 中 国 2014 年 底, 我 国 总 产 能 达 到 393 万 吨 我 国 产 能 过 剩 达 30%~40% 分 品 种 看, 软 泡 聚 醚 产 能 过 剩, 相 对 饱 和, 未 来 增 长 速 度 应 该 低 于 硬 泡 聚 醚 中 国 聚 醚 多 元 醇 生 产 企 业 有 30 多 家, 其 中 年 产 量 10 万 吨 级 以 上 的 有 近 20 家,20 万 吨 级 以 上 的 约 有 10 家 主 要 企 业 包 括 高 桥 石 化 中 海 壳 牌 山 东 蓝 星 东 大 红 宝 丽 等 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望 水 清 木 华

29 聚 氨 酯 的 主 要 公 司 子 行 业 国 内 公 司 国 外 公 司 MDI 烟 台 万 华 巴 斯 夫 拜 耳 亨 斯 迈 NPU 三 井 TDI 沧 州 大 化 巴 斯 夫 拜 耳 三 井 南 亚 聚 醚 及 其 原 料 助 剂 合 成 革 滨 化 股 份 方 大 化 工 山 西 三 维 天 利 高 新 红 宝 丽 齐 翔 腾 达 蓝 星 新 材 江 山 化 工 华 鲁 恒 升 雅 克 科 技 双 象 股 份 华 峰 超 纤 安 利 股 份 巴 斯 夫 旭 化 成 英 威 达 三 菱 赢 创 三 星 三 菱 杜 邦 台 化 赢 创 赢 创 氨 纶 杜 邦 Globe 公 司 华 峰 氨 纶 泰 和 新 材 Miles 公 司 韩 国 晓 星 友 利 控 股 新 乡 化 纤 集 团 韩 国 泰 光 集 团 东 国 公 司 胶 粘 剂 高 盟 新 材 拜 耳 亨 斯 迈 赢 创 涂 料 渝 三 峡 巴 斯 夫 拜 耳 亨 斯 迈 赢 创

30 四 聚 氨 酯 未 来 展 望

31 聚 氨 酯 展 望 随 着 我 国 聚 氨 酯 行 业 的 快 速 发 展, 我 国 已 成 为 世 界 上 最 大 的 MDI TDI PPG 和 PU 合 成 革 生 产 国 在 聚 氨 酯 传 统 的 硬 软 泡 领 域, 可 以 发 挥 聚 氨 酯 绿 色 建 材 的 优 势, 进 一 步 挖 掘 聚 氨 酯 硬 泡 保 温 材 料 的 应 用 市 场 水 性 聚 氨 酯 是 亮 点 : 与 传 统 溶 剂 型 聚 氨 酯 相 比, 水 性 聚 氨 酯 以 水 为 溶 剂, 具 有 无 污 染 安 全 可 靠 机 械 性 能 优 良 相 容 性 好 易 于 改 性 等 优 点, 因 而 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 与 之 相 匹 配, 需 要 进 一 步 加 大 水 性 聚 氨 酯 合 成 革 涂 料 和 胶 黏 剂 的 研 发 投 入 Sources: 张 丽 我 国 聚 氨 酯 产 业 现 状 分 析 及 展 望

32 附 录 : 聚 氨 酯 企 业 名 录 1 万 华 化 学 2 拜 耳 3 巴 斯 夫 4 亨 斯 曼 5 陶 氏 6 日 本 NPU 7 三 井 8 沧 州 大 化 9 红 宝 丽 10 联 创 节 能 11 以 上 仅 包 含 部 分 公 司, 排 名 不 分 先 后 ; 我 们 不 保 证 信 息 的 准 确 性, 仅 供 参 考 ; 如 信 息 有 误, 烦 请 及 时 联 系 我 们 更 新

33 其 他 事 宜 免 费 加 入 聚 氨 酯 专 家 库 微 信 后 台 留 言 : 聚 氨 酯 专 家 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 + 免 费 获 取 聚 氨 酯 PDF 报 告 微 信 后 台 留 言 : 聚 氨 酯 报 告 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 + 免 费 加 入 聚 氨 酯 企 业 导 航 微 信 后 台 留 言 : 聚 氨 酯 导 航 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 + 如 果 贵 司 需 要 寻 找 聚 氨 酯 供 应 商 或 者 需 求 聚 氨 酯 材 料 微 信 后 台 留 言 : 聚 氨 酯 需 求 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 + 所 有 加 入 供 应 商 导 航 的 企 业 将 自 动 免 费 加 入 中 国 好 材 料 评 选 活 动

34 新 材 料 在 线 版 权 声 明 1. 凡 注 明 新 材 料 在 线 的 所 有 文 字 图 片 音 视 频 资 料 研 究 报 告 等 信 息 版 权 均 属 新 材 料 在 线 平 台 所 有, 转 载 或 引 用 本 网 版 权 所 有 之 内 容 须 注 明 转 自 ( 或 引 自 ) 新 材 料 在 线 字 样, 并 标 明 本 网 网 址 2. 本 站 信 息 仅 供 用 于 学 习 交 流 使 用, 对 于 不 当 转 载 或 引 用 本 网 内 容 而 引 起 的 民 事 纷 争 行 政 处 理 或 其 他 损 失, 本 网 不 承 担 责 任 新 材 料 在 线 免 责 声 明 1. 本 文 仅 代 表 作 者 本 人 观 点, 新 材 料 在 线 对 文 中 陈 述 观 点 判 断 保 持 中 立, 不 对 所 包 含 内 容 的 准 确 性 可 靠 性 或 完 整 性 提 供 任 何 明 示 或 暗 示 的 保 证 本 报 告 内 容 及 观 点 也 不 构 成 任 何 投 资 建 议, 报 告 中 所 引 用 信 息 均 来 自 公 开 资 料, 请 读 者 仅 作 参 考, 并 请 自 行 承 担 全 部 责 任 2. 本 文 部 分 数 据 图 表 或 其 他 内 容 来 源 于 网 络 或 其 他 公 开 资 料, 版 权 归 属 原 作 者 原 出 处 所 有 任 何 涉 及 商 业 盈 利 目 的 均 不 得 使 用, 否 则 产 生 的 一 切 后 果 将 由 您 自 己 承 担 3. 新 材 料 在 线 尊 重 知 识 产 权, 本 文 作 者 引 用 部 分 数 据 仅 为 交 流 学 习 之 用, 所 引 用 数 据 都 标 注 了 原 文 出 处, 个 人 或 单 位 如 认 为 本 文 存 在 侵 权 之 内 容, 应 及 时 与 我 们 取 得 联 系, 收 到 信 息 后 即 及 时 给 予 处 理 4. 新 材 料 在 线 力 求 数 据 严 谨 准 确, 但 因 时 间 和 人 力 有 限, 文 中 数 据 难 免 有 所 纰 漏, 我 们 对 文 中 数 据 观 点 不 做 任 何 保 证 如 有 重 大 失 误 失 实, 敬 请 读 者 不 吝 赐 教 批 评 指 正 我 们 热 忱 欢 迎 新 材 料 各 界 人 士 免 费 加 入 [ 新 材 料 在 线 ] 平 台, 发 表 您 的 观 点 或 见 解 附 则 对 版 权 声 明 和 免 责 声 明 的 解 释 权 修 改 权 及 更 新 权 均 属 于 新 材 料 在 线 所 有 微 信 公 众 号 :xincailiaozaixian 新 浪 微 博 : 新 材 料 在 线 官 微 service@xincailiao.com 官 方 微 信 官 方 微 博

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