中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 海通证券股份有限公司 联席主承销商 : 长江证券承销保荐有限公司 特别提示 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中微公司 发行人 或 公司 )

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1 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 海通证券股份有限公司 联席主承销商 : 长江证券承销保荐有限公司 特别提示 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中微公司 发行人 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 ( 证监会公告 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 144 号 )( 以下简称 管理办法 ) 科创板首次公开发行股票注册管理办法( 试行 ) ( 证监会令 第 153 号 ), 上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 颁布的 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 ( 上证发 号 )( 以下简称 实施办法 ) 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 ( 上证发 号 )( 以下简称 业务指引 ) 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 ( 上证发 号 )( 以下简称 网上发行实施细则 ) 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 上证发 号 )( 以下简称 网下发行实施细则 ), 中国证券业协会颁布的 科创板首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票网下投资者管理细则 ( 中证协发 号 ) 以及 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 ( 中证协发 号 )( 以下简称 科创板网下投资者管理细则 ) 等相关规定, 以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市 1

2 本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下申购的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 网下发行实施细则 等相关规定 本次发行的发行方式 回拨机制 网上网下申购 缴款及中止发行等环节请投资者重点关注, 主要内容如下 : 1 本次发行采用向战略投资者定向配售( 以下简称 战略配售 ) 网下向符合条件的网下投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次发行的战略配售 初步询价及网上 网下发行由海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 或 保荐机构 ) 和长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 长江保荐 ) 负责组织实施 海通证券和长江保荐以下合称 联席主承销商 初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台 ( 实施 ; 网上发行通过上交所交易系统实施 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成, 跟投机构为海通创新证券投资有限公司, 无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排 2 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价 3 初步询价时间: 本次发行的初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日 ( T-3 日 ) 的 9:30-15:00 4 网下发行对象: 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司 基金管理公司 信托公司 财务公司 保险公司 合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 5 同一投资者多档报价: 本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行, 网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量 参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价, 每个报价应当包含配售对象信息 每股价格和该价格对应的拟申购股数 同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 多次提交的, 以最后一次提交的 2

3 全部报价记录为准 初步询价时, 同一网下投资者填报的拟申购价格中, 最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20% 6 网下剔除比例规定: 发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果, 对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报可不再剔除, 剔除比例将可低于 10% 剔除部分不得参与网下申购 在剔除最高部分报价后, 发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量 发行人所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品 ( 简称 公募产品 ) 全国社会保障基金( 简称 社保基金 ) 基本养老保险基金( 简称 养老金 ) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金( 以下简称 企业年金基金 ) 符合 保险资金运用管理办法 等相关规定的保险资金( 以下简称 保险资金 ) 和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值, 审慎合理确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者及有效拟申购数量 发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行价格, 且未作为最高报价部分被剔除, 同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购 联席主承销商已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证, 并将对网下投资者资质 询价 定价 配售 资金划拨 信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见 7 延迟发行安排: 初步询价结束后, 如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数, 以及公募产品 社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的, 超出比 3

4 例不高于 10% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 5 个工作日发布 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 10% 且不高于 20% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 20% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上 投资风险特别公告 8 新股配售经纪佣金: 联席主承销商将向通过战略配售 网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金, 联席主承销商因承担发行人保荐业务获配股票 ( 包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票 ) 或者履行包销义务取得股票的除外 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%, 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金 9 限售期安排: 本次发行的股票中, 网上发行的股票无流通限制及限售期安排, 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通 在初步询价中被确认为有效报价的配售对象方能成为网下配售对象 网下发行部分, 公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 最终获配账户 ( 向上取整 ) 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月, 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定 ( 以下简称 网下配售摇号抽签 ) 参与本次网下发行的所有投资者均需通过海通证券电子发行平台 ( 在线提交承诺函及相关核查材料 网下投资者承诺函 要求, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金, 承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中, 该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 战略配售部分, 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月, 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 10 市值要求: 以初步询价日前两个交易日 2019 年 7 月 3 日 (T-5 日 ) 为基准日, 参与本次发行初步询价的公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上 4

5 其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上 参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 市值计算规则按照 网下发行实施细则 执行 参与网上发行的投资者持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值的上海市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票 投资者持有市值按其 2019 年 7 月 8 日 (T-2 日, 含当日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算 11 网上网下申购无需交付申购资金: 投资者在 2019 年 7 月 10 日 (T 日 ) 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 7 月 10 日 (T 日 ), 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00 12 自主表达申购意向: 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 13 获配投资者缴款与弃购股份处理: 网下获配投资者应根据 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 ( 以下简称 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ), 按最终确定的发行价格与初步配售数量, 于 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 )16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担 网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销 14 中止发行情况: 扣除最终战略配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人和联席主承销商将中止 5

6 本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 具体中止条款请见 十 中止发行情况 15 有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购, 或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的, 将被视为违约并应承担违约责任, 联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算 16 本次发行回拨机制: 网上 网下申购结束后, 发行人和联席主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见 六 本次发行回拨机制 17 本次股票发行后拟在科创板上市, 该市场具有较高的投资风险 科创板公司具有研发投入大 经营风险高 业绩不稳定 退市风险高等特点, 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 招股意向书 中披露的风险因素, 审慎作出投资决定 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则, 在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形, 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定 投资者一旦提交报价, 联席主承销商视为该投资者承诺 : 投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担 有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权 重要提示 1 中微公司首次公开发行 53,486,224 股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本 次发行 ) 的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过, 并已经中国 6

7 证监会同意注册 ( 证监许可 号 ) 按照中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为专用设备制造业 (C35) 本次发行的联席主承销商为海通证券和长江保荐 发行人股票简称为 中微公司, 扩位简称为 中微半导体设备, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码为 本次公开发行股份全部为新股, 拟公开发行股票 53,486,224 股, 占发行后公司总股本的 10.00%, 本次公开发行后公司总股本为 534,862,237 股 初始战略配售预计发行数量为 2,674,311 股, 占本次发行总数量的 5%, 最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据 六 本次发行回拨机制 的原则进行回拨 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 40,649,913 股, 占扣除初步战略配售数量后发行数量的 80.00%; 网上初始发行数量为 10,162,000 股, 占扣除初步战略配售数量后发行数量的 20.00% 最终网下 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量, 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金 3 本次发行仅为发行人公开发行新股, 发行人股东不公开发售其所持股份 即本次发行不设老股转让 4 本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子化平台 ( 组织实施, 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过上交所网下申购电子化平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00 关于上交所网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站 ( 服务 IPO 业务专栏中的 网下发行实施细则 网下 IPO 系统用户手册 ( 申购交易员分册 ) 等相关规定 5 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的机构投资者 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品 网下投资者应当于 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作 联席主承销商已根据 管理办法 业务规范 科创板网下投资者管理细则 等相关制度的要求, 制定了网下投资者的标准 具体标准及安排请见本公告 7

8 三 网下初步询价安排 只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价 不符合相关标准而参与本次发行初步询价的, 须自行承担一切由该行为引发的后果, 联席主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效, 并在 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中披露相关情况 联席主承销商将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查, 投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售 参与本次网下发行的所有投资者均需通过海通证券电子发行平台 ( 在线提交承诺函及相关核查材料 网下投资者承诺函 要求, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金, 承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中, 该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 6 本次发行发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介 发行人及联席主承销商将于 2019 年 7 月 9 日 (T-1 日 ) 组织安排本次发行网上路演 关于网上路演的具体信息请参阅 2019 年 7 月 8 日 (T-2 日 ) 刊登的 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 ( 以下简称 网上路演公告 ) 7 网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元 ; 单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为 80 万股, 申报数量超过 80 万股的部分必须是 10 万股的整数倍, 且不得超过 800 万股 投资者应按规定进行初步询价, 并自行承担相应的法律责任 8 发行人和联席主承销商将在 发行公告 中披露网下投资者的报价情况 8

9 关联方核查及私募基金备案核查情况 发行价格 最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息 9 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与初步询价的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能再参与网上发行 10 发行人和联席主承销商在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后, 将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制, 对战略配售 网下 网上发行数量进行调整 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 六 本次发行回拨机制 11 本次发行的配售原则请见本公告 七 网下配售原则及方式 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 当日 16:00 前, 网下投资者应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告, 为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金 13 本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2019 年 7 月 3 日 (T-5 日 ) 登载于上交所网站 ( 的 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 一 本次发行的基本情况 ( 一 ) 发行方式 1 中微半导体设备( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行 53,486,224 股人民币普通股 (A 股 ) 的申请文件已经上交所科创板股票上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册 ( 证监许可 号 ) 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的联席主承销商为海通证券和长江保荐 发行人股票简称为 中微公司, 扩位简称为 中微半导体设备, 股票代码为 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价 网下申购, 网上申购代码为 本次发行采用向战略投资者定向配售 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 9

10 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成, 跟投机构为海通创新证券投资有限公司, 无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排 3 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格, 不再进行累计投标询价 4 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的机构投资者, 包括经中国证券业协会注册的证券公司 基金管理公司 信托公司 财务公司 保险公司 合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者, 网下投资者的具体标准请见本公告 三 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品 ( 二 ) 公开发行新股数量和老股转让安排本次拟公开发行股份 53,486,224 股, 全部为公开发行新股, 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售 ( 三 ) 战略配售 网下 网上发行数量 1 本次拟公开发行股份 53,486,224 股, 全部为公开发行新股, 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售 本次公开发行后总股本为 534,862,237 股 2 本次发行初始战略配售发行数量为 2,674,311 股, 占本次发行数量的 5%, 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据 六 本次发行回拨机制 的原则进行回拨 3 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 40,649,913 股, 占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%, 网上初始发行数量为 10,162,000 股, 占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20% 最终网下 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量, 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 ( 四 ) 初步询价时间本次初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日 (T-3 日 ), 初步询价期间为 9:30~ 15:00 在上述时间内, 投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写 提交申购价格和拟申购数量 符合 管理办法 实施办法 科创板网下投资者管理细则 要求的投资者于 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 )12:00 前在中国证券业协会完成 10

11 网下投资者注册并办理上交所网下申购电子化平台数字证书, 成为上交所网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价 上交所网下申购电子化平台网址为 : ( 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过上交所网下申购电子化平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00 ( 五 ) 网下投资者资格联席主承销商已根据 管理办法 业务规范 科创板网下投资者管理细则 等相关制度的要求, 制定了网下投资者的标准 具体标准及安排请见本公告 三 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准 只有符合本公告 三 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准 中所列网下投资者条件要求的投资者方能参与本次初步询价 不符合相关标准而参与本次初步询价的, 须自行承担一切由该行为引发的后果 联席主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效, 并在 发行公告 中披露相关情况 联席主承销商将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查, 投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售 网下投资者需自行审核比对关联方, 确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因, 导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况, 投资者应承担由此所产生的全部责任 ( 六 ) 定价方式 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格, 不再进行累计投标询价 定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据 公司盈利能力 未来成长性及可比公司市盈率等因素 具体安排详见本公 11

12 告 四 确定发行价格及有效报价投资者 ( 七 ) 限售期安排 本次发行的股票中, 网上发行的股票无流通限制及限售期安排, 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通 在初步询价中被确认为有效报价的配售对象方能成为网下配售对象 网下发行部分, 公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 最终获配账户 ( 向上取整 ) 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月, 前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签方式确定 战略配售部分, 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月, 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 12

13 ( 八 ) 本次发行重要时间安排 日期 T-5 日 2019 年 7 月 3 日 ( 周三 ) T-4 日 2019 年 7 月 4 日 ( 周四 ) T-3 日 2019 年 7 月 5 日 ( 周五 ) T-2 日 2019 年 7 月 8 日 ( 周一 ) T-1 日 2019 年 7 月 9 日 ( 周二 ) T 日 2019 年 7 月 10 日 ( 周三 ) T+1 日 2019 年 7 月 11 日 ( 周四 ) T+2 日 2019 年 7 月 12 日 ( 周五 ) T+3 日 2019 年 7 月 15 日 ( 周一 ) T+4 日 2019 年 7 月 16 日 ( 周二 ) 发行安排 刊登 发行安排与初步询价公告 招股意向书 等相关公告 与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 网下投资者提交核查文件 ( 当日 12:00 前 ) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 ( 当日 12:00 前 ) 网下路演初步询价日 ( 上交所网下申购电子化平台 ), 初步询价期间为 9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查战略投资者缴纳认购资金确定发行价格确定有效报价投资者及其可申购股数战略投资者确定最终获配数量和比例刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下发行申购日 (9:30-15:00, 当日 15:00 截止 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号刊登 网上中签率公告 网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果刊登 网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款, 认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金网下配售投资者配号网下配售摇号抽签联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 刊登 发行结果公告 招股说明书 注 :1 T 日为网上网下发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 联席主承销商将及时公告, 修改本次发行日程 ; 3 如初步询价结束后, 发行人和联席主承销商确定的发行价格超过 实施办法 第九条规定的中位数 加权平均数的孰低值, 超出比例不高于 10% 的, 应当在申购前至少 5 个工作日发布 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 10% 且不高于 20% 的, 应当在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 20% 的, 应当在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上 投资风险特别公告 4 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与联席主承销商联系 13

14 ( 九 ) 网下投资者路演推介具体安排 发行人和联席主承销商将于 2019 年 7 月 3 日 (T-5 日 ) 至 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 ) 期间, 在上海 深圳 北京向符合要求的网下投资者进行网下推介 推介的具体安排如下 : 推介日期推介时间推介地点地址 2019 年 7 月 3 日 (T-5 日, 周三 ) 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日, 周四 ) 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日, 周四 ) 14:00-15:30 上海 14:00-15:30 北京 9:30-11:00 深圳 上海浦东丽思卡尔顿 酒店 3 楼 - 宴会厅 Ⅲ( 地址 : 陆家嘴世纪大 道 8 号 ) 北京泛太平洋酒店 2 楼 - 宴会厅 ( 地址 : 北京市西城区华远街 2 号 ) 深圳星河丽思卡尔顿 酒店 3 楼 - 大宴会厅 ( 地址 : 福田区福华三 路 116 号 ) 除发行人 联席主承销商 投资者及见证律师以外的人员不得进入路演现场, 推介活动全程录音, 请投资者凭有效身份证件和真实名片入场 本次路演推介不 向投资者发放任何礼品 礼金或礼券 二 战略配售 ( 一 ) 本次战略配售的总体安排 1 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成, 无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排 2 本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量预计为本次公开发行股份的 5%, 即 2,674,311 股, 战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行 3 发行人已与保荐机构相关子公司跟投主体海通创新证券投资有限公司签署配售协议 4 参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数 14

15 量的发行人股票 5 本次发行的最终战略配售情况将在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 公布的 网下初步配售结果及网上中签结果公告 中披露 ( 二 ) 保荐机构相关子公司跟投 1 跟投主体本次发行的保荐机构海通证券按照 实施办法 和 业务指引 的相关规定参与本次发行的战略配售, 跟投主体为海通创新证券投资有限公司 2 跟投数量根据 业务指引, 海通创新证券投资有限公司预计跟投比例为本次公开发行数量的 5%, 但不超过人民币 4,000 万元 因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关, 联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整 具体比例和金额将在 2019 年 7 月 8 日 (T-2 日 ) 确定发行价格后确定, 并将在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 公布的 网下初步配售结果及网上中签结果公告 中披露 3 锁定期限海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 4 申购款项缴纳及验资安排 2019 年 7 月 5 日 (T-3 日 )16:00 前, 战略投资者应当按照联席主承销商发送的 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者缴款通知书 足额缴纳新股认购资金 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将于 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 5 核查情况联席主承销商和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准 配售资格及是否存在 业务指引 第九条规定的禁止性情形进行核查, 并要求发行人就核查事项出具承诺函 相关核查文件及法律意见书将于 2019 年 7 月 15

16 9 日 (T-1 日 ) 进行披露 6 相关承诺参与配售的保荐机构相关子公司承诺, 不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营, 不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权 三 网下初步询价安排 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件 : (1) 符合 科创板网下投资者管理细则 中确定的条件及要求的证券公司 基金管理公司 信托公司 财务公司 保险公司 合格境外机构投资者 以及私募基金管理人等专业机构投资者 (2) 以初步询价日前两个交易日 2019 年 7 月 3 日 (T-5 日 ) 为基准日, 参与本次发行初步询价的公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上 其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上 参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 (3) 下列机构或人员将不得参与本次网下发行 : 1 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 2 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 16

17 3 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 4 本条第 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; 5 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; 6 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 7 本次发行的战略投资者 8 被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单的机构 本条第 2 3 项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外, 但应当符合中国证监会的有关规定 (4) 配售对象应遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模 (5) 初步询价日前一交易日 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前向联席主承销商提交网下申购承诺函等材料, 并经过联席主承销商核查认证 符合以上条件且在 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 )12:00 时前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购电子化平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价 联席主承销商将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查, 投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售 ( 二 ) 承诺函及资质证明文件的提交方式所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件, 按要求在规 17

18 定时间内 (2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 )12:00 前 ) 通过海通证券发行电子平台 ( 网址 : ), 或者登陆海通证券官方网站 ( 网址 : 首页下方友情链接内的 发行电子平台 在线提交承诺函及相关核查材料 网下投资者承诺函 要求, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金, 承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中, 该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 推荐使用 Chrome 浏览器登陆系统 如有问题请致电咨询电话 网下投资者所需提交的材料包括 : 网下投资者承诺函 ( 机构投资者 ); 网下投资者关联关系核查表 ( 机构投资者 ) 此外, 除公募基金 养老金 社保基金 企业年金基金 保险资金 QFII 投资账户 机构自营投资账户外的其他配售对象需提供 出资方基本情况表, 同时提供产品备案证明文件 ( 包括但不限于备案函 备案系统截屏 ), 配售对象为私募基金的还需提供私募基金管理人登记证明文件 ( 包括但不限于登记函 登记系统截屏 ) 特别提醒 :(1) 请下载适用于本次项目的最新承诺函模板 承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台 下载模板 / 填表样例 ;( 2) 每位投资者有且只有一次注册机会 ;(3) 除承诺函外其他备案材料, 一经上传即可存储在 报备资料 中, 信息相同的备案材料请勿反复上传 请投资者仅在需要变更备案材料信息时, 重新上传备案材料 ;(4) 请投资者及时维护 报备资料, 以确保所提交的备案材料内容准确 每位投资者仅有一次提交机会 ;(5) 承诺函仍需提交适用于本项目的最新版 未按规定时间提交文件 提交文件内容不完整或内容不符合要求 或投资者所提供资料未通过联席主承销商及见证律师审核, 联席主承销商将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售, 或视其为无效报价 因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担 18

19 ( 三 ) 网下投资者备案核查发行人和联席主承销商将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料, 投资者应当予以积极配合 如投资者不符合条件 投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于 管理办法 第十六条所界定的关联方 投资者拒绝配合核查 未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律 法规 规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的, 发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行 将其报价作为无效报价处理或不予配售, 并在 发行公告 中予以披露 网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的, 应自行承担由此产生的全部责任 网下投资者需自行审核比对关联方, 确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因, 导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况, 投资者应承担由此所产生的全部责任 ( 四 ) 初步询价 1 本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行 符合 管理办法 实施办法 科创板投资者管理细则 要求的投资者于 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 )12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购电子化平台数字证书, 成为上交所网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价 2 本次初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日 (T-3 日 ), 初步询价期间为 9:30~ 15:00 在上述时间内, 投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写 提交申购价格和拟申购数量 3 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数 参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价, 每个报价应当包含配售对象信息 每股价格和该价格对应的拟申购股数 同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个 同一网下投资者填报的拟申购价格中, 最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20% 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况, 联席主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 80 万股, 拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股, 即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超 19

20 过 80 万股的部分必须是 10 万股的整数倍, 每个配售对象的申购数量不得超过 800 万股 4 网下投资者申报的以下情形将被视为无效: (1) 网下投资者未在 2019 年 7 月 4 日 (T-4 日 )12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册的 ; (2) 配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等申报信息与注册信息不一致的 ; 该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价 ; (3) 配售对象的拟申购数量超过 800 万股以上的部分为无效申报 ; (4) 配售对象拟申购数量不符合 80 万股的最低数量要求, 或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍, 则该配售对象的申报无效 ; (5) 经审查不符合本公告 三 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准 所列网下投资者条件的 ; (6) 按照 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定, 未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金 ; (7) 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该配售对象的申购无效 ; (8) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者 5 上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证, 并出具专项法律意见书 四 确定发行价格及有效报价投资者 1 本次网下初步询价截止后, 经核查, 不符合本公告 三 ( 一 ) 参与网下询价的投资者标准 及相关法律法规的投资者的报价将被剔除, 视为无效 ; 发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果, 对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除部 20

21 分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报可不再剔除, 剔除比例将可低于 10% 剔除部分不得参与网下申购 在剔除最高部分报价后, 发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量 发行人所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 并重点参照公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值, 审慎合理确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者及有效拟申购数量 2 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购 发行价格及其确定过程, 以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在 发行公告 中披露 同时, 发行人和联席主承销商将确定本次发行数量 募集资金额, 并在 发行公告 中披露如下信息 : (1) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数 ; (2) 剔除最高报价部分后公募产品 社保基金 养老金剩余报价的中位数和加权平均数 ; (3) 剔除最高报价部分后公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数 ; (4) 网下投资者详细报价情况, 具体包括投资者名称 配售对象信息 申购价格及对应的拟申购数量 发行价格的主要依据, 以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数 如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数, 以及公募产品 社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的, 超出比例不高于 10% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 5 个工作日发布 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 10% 且不高于 20% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上 投资风险特别公告 ; 超出比例超过 20% 的, 发行人和联席主承销商在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上 投资风险特别公告 3 有效报价投资者的确定 21

22 在确定发行价格后, 提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购 有效报价投资者按照以下方式确定 : (1) 初步询价时, 网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格, 且未作为最高报价部分被剔除 ; (2) 当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下配售对象小于 10 家时, 中止发行 五 网下网上申购 1 网下申购本次网下申购的时间为 2019 年 7 月 10 日 (T 日 ) 的 9:30-15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 在参与网下申购时, 网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 ; 申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交 网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 在网下申购阶段, 网下投资者无需缴付申购资金, 获配后在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金 2 网上申购本次网上发行通过上交所交易系统进行 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人 法人及其它机构 ( 法律 法规禁止购买者除外 ), 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 持有市值 10,000 元以上 ( 含 10,000 元 ) 的投资者才能参与新股申购, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 具体网上发行数量将在 发行公告 中披露 投资者持有的市值按其 2019 年 7 月 8 日 (T-2 日 )( 含 T-2 日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算, 可同时用于 2019 年 7 月 10 日 (T 日 ) 申购多只新股 22

23 投资者持有的市值应符合 网上发行实施细则 的相关规定 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 网上投资者申购日 2019 年 7 月 10 日 (T 日 ) 申购无需缴纳申购款,2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 根据中签结果缴纳认购款 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行, 若配售对象同时参与网下询价和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 六 本次发行回拨机制 本次发行网上网下申购于 2019 年 7 月 10 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2019 年 7 月 10 日 ( T 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 : 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : 1 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行; 2 网上 网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回拨机制 ; 若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%; 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%; 3 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额申购的情况下, 则中止发行 ; 4 在网下发行未获得足额申购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2019 年 7 月 11 日 (T+1 日 ) 在 网上中签率公告 中披露 23

24 七 网下配售原则及方式 发行人和联席主承销商在完成回拨机制后, 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售 ; 2 联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类 : (1) 公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金和保险资金为 A 类投资者, 其配售比例为 RA; (2) 合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB; (3) 所有不属于 A 类 B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC; 3 配售规则和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA RB RC 调整原则 : (1) 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50% 向 A 类投资者进行配售, 不低于回拨后网下发行股票数量的 70% 向 A 类 B 类投资者配售 如果 A 类 B 类投资者的有效申购量不足安排数量的, 则其有效申购将获得全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售 在向 A 类和 B 类投资者配售时, 联席主承销商可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量, 以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者, 即 RA RB; (2) 向 A 类和 B 类投资者进行配售后, 联席主承销商将向 C 类投资者配售, 并确保 A 类 B 类投资者的配售比例均不低于 C 类, 即 RA RB RC; 如初步配售后已满足以上要求, 则不做调整 4 配售数量的计算: 某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 该类配售比例联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数 在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股分配给 24

25 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 B 类投资者, 则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象 当申购数量相同时, 产生的零股分配给申购时间 ( 以上交所网下申购电子化平台显示的申报时间及申报编号为准 ) 最早的配售对象 如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量, 发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售 如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量, 将中止发行 5 网下配售摇号抽签网下投资者 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 缴款后, 发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号, 通过摇号抽签确定公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 确定原则如下 : (1) 公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 (2) 发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户 本次摇号采用按获配对象配号的方法, 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号, 每一获配对象账户获配一个编号, 并于 2019 年 7 月 15 日 (T+3 日 ) 进行摇号抽签, 最终摇号确定的具体账户数为最终获配户数的 10% (3) 未被摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易 开展其他业务 (4) 发行人与联席主承销商将于 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 刊登的 发行结果公告 中披露本次网下配售摇号中签结果 上述公告一经刊出, 即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知 八 网下网上投资者缴款 ( 一 ) 网下投资者缴款 网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 披露的 网下初步配售结果 25

26 及网上中签结果公告, 及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金, 资金应于 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 )16:00 前到账 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将于 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 ( 二 ) 网上投资者缴款网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者获得配售后, 应当按时足额缴付认购资金 有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购, 或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的, 将被视为违约并应承担违约责任, 联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算 九 投资者放弃认购部分股份处理 2019 年 7 月 5 日 (T-3 日 ) 战略配售投资者认购不足的, 其弃购数量将首先回拨至网下发行 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70% 时, 发行人和联席主承销商将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70% 时, 本次发行因网下 网上投资者未足额缴纳 26

27 申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销 联席主承销商可能承担的最大包 销责任为本次公开发行数量的 30%, 即 16,045,867 股 十 中止发行情况 当出现以下情况时, 发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施 : (1) 初步询价结束后, 报价的网下投资者数量不足 10 家的 ; (2) 初步询价结束后, 剔除不低于拟申购总量 10% 的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的 ; (3) 初步询价结束后, 拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的, 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的 ; (4) 发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见 ; (5) 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的 ;( 预计发行后总市值是指初步询价结束后, 按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值 ) (6) 保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的 ; (7) 网下申购总量小于网下初始发行数量的 ; (8) 若网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的 ; (9) 扣除最终战略配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; (10) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (11) 根据 管理办法 第三十六条 : 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 可责令发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理 ; (12) 根据 实施办法 第二十六条 : 上交所对股票在科创板发行与承销的过程实施自律监管, 对违反 实施办法 的行为单独或者合并采取监管措施和纪律处分 发行承销涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 上交所可以要求发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查, 并上报中国证监会查处 27

28 如发生以上情形, 发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因 恢复发行安排等事宜 中止发行后, 在中国证监会同意注册决定的有效期内, 且满足会后事项监管要求的前提下, 经向上交所备案后, 发行人和联席主承销商将择机重启发行 十一 发行人 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 和联席主承销商 1 发行人: 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司法定代表人 : 尹志尧 (GERALD ZHEYAO YIN) 地址 : 上海市浦东新区金桥出口加工区 ( 南区 ) 泰华路 188 号电话 : 传真 : 联系人 : 刘晓宇 2 保荐机构( 联席主承销商 ): 海通证券股份有限公司法定代表人 : 周杰地址 : 上海市广东路 689 号联系人 : 资本市场部报送核查材料电话 : 联席主承销商: 长江证券承销保荐有限公司法定代表人 : 王承军联系地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼联系人 : 资本市场部电话 : 发行人 : 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司保荐机构 ( 联席主承销商 ): 海通证券股份有限公司联席主承销商 : 长江证券承销保荐有限公司 2019 年 7 月 3 日 28

29 ( 本页无正文, 为 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告 之盖章页 ) 发行人 : 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司 年月日 29

30 ( 本页无正文, 为 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告 之盖章页 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 海通证券股份有限公司 年月日 30

31 ( 本页无正文, 为 中微半导体设备 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告 之盖章页 ) 联席主承销商 : 长江证券承销保荐有限公司 年月日 31