北京国联视讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 西部证券股份有限公司 特别提示 北京国联视讯信息技术股份有限公司 ( 以下简称 国联股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ], 以下简称 管理

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1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 西部证券股份有限公司 特别提示 北京国联视讯信息技术股份有限公司 ( 以下简称 国联股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 141 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2018]142 号, 以下简称 配售细则 ) 首次公开发行股票网下投资者管理细则 ( 中证协发 [2018]142 号, 以下简称 投资者管理细则 ) 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 ( 上证发 [2018]40 号, 以下简称 网上发行实施细则 ) 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 上证发 [2018]41 号, 以下简称 网下发行实施细则 ), 以及中国证券登记结算有限公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 的有关业务规则组织实施首次公开发行股票 本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子平台 ( 以下简称 电子平台 ) 及中国结算上海分公司登记结算平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于初步询价和网下申购的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 网下发行实施细则 等相关规定 敬请投资者重点关注本次发行流程 网上网下申购及缴款 弃购股份处理等方面, 具体内容如下 : 1 投资者在 2019 年 7 月 18 日 (T 日 ) 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金 本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2019 年 7 月 18 日 ( T 日 ), 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00 2 初步询价结束后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 主承销商 ) 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申 1

2 购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大 同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间 ( 申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准 ) 由晚到早的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 当最高申购价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申购可不再剔除, 剔除比例将不足 10% 剔除部分不得参与网下申购 3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 4 网下投资者应根据 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 ( 以下简称 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ), 于 2019 年 7 月 22 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担 网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 7 月 22 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 5 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 具体中止条款请见本公告 九 中止发行情况 6 网下和网上投资者获得配售后, 应当按时足额缴付认购资金 网下有效报价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 备案 根据 投资者管理细则 的要求, 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范 第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的, 协会将其列入黑名单六个月 ; 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范 第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次 ( 含 ) 以上或两种情形以上, 协会将其列入黑名单十二个月 ; 网下投资者所属的配售对 2

3 象在一个自然年度内首次出现 业务规范 第四十五条第 ( 九 ) 项 提供有效报价但未参与申购 或第四十六条第 ( 二 ) 项 未按时足额缴付认购资金 情形, 未造成明显不良后果, 且及时整改, 并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的, 可免予一次处罚 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券网上申购 7 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规, 请认真阅读本公告的各项内容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则, 在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形, 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定 投资者一旦提交报价, 保荐机构 ( 主承销商 ) 视为该投资者承诺 : 投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担 有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构 ( 主承销商 ) 保留最终解释权 重要提示 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行不超过 3,521 万股人民币普通股 (A 股 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2019]1116 号 核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为西部证券股份有限公司 发行人股票简称为 国联股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码为 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 互联网和相关服务, 行业代码为 I64 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和西部证券将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价 初步询价及网下发行由保荐机构 ( 主承销商 ) 通过上交所申购电子平台组织实施, 网上发行 3

4 通过上交所交易系统进行 上交所电子平台网址为 : 建议使用 IE 浏览器 ) 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过电子平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00 关于电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站( 服务 IPO 业务专栏中的 网下发行实施细则 网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册 等相关规定 3 本次公开发行股份不超过 3,521 万股, 全部为公开发行新股, 不设老股转让 本次发行后公司总股本不超过 14, 万股 网下初始发行数量为 2,113 万股, 占本次发行总量的 60.01%; 网上初始发行数量为 1,408 万股, 占本次发行总量的 39.99% 网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金 最终网下 网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定 本次发行的股票无流通限制及锁定安排 4 本次发行的初步询价时间为 2019 年 7 月 11 日 (T-5 日 ) 至 2019 年 7 月 12 日 (T-4 日 ), 通过电子平台报价及查询的时间为上述交易日的 9:30-15:00 网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写 提交申报价格和申报数量 5 市值要求: 网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日 2019 年 7 月 9 日 (T-7 日 ) 为基准日, 通过公开募集方式设立的证券投资基金 基本养老保险基金 社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者, 在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 ; 其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上, 具体市值计算规则按照 网下发行实施细则 执行 持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的, 可在 2019 年 7 月 18 日 (T 日 ) 参与本次发行的网上申购 每 10,000 元市值可申购 1,000 股, 不足 10,000 元的部分不计入申购额度 投资者持有的市值按其含 T-2 日前 20 个交易日的日均持有市值计算, 投资者持有的市值应符合 网上发行实施细则 的相关规定 6 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的 4

5 拟申购数量, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 拟申购价格的最小变动单位为 0.01 元, 单个配售对象的拟申购数量下限为 150 万股, 且申购数量超过 150 万股的, 超出部分必须是 10 万股的整数倍 ; 每个配售对象拟申购数量不得超过 300 万股 一 本次发行基本情况 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行不超过 3,521 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会 证监许可 [2019]1116 号 核准 股票简称为 国联股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行由保荐机构 ( 主承销商 ) 通过上交所电子平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统进行 本次拟向社会公开发行股票 3,521 万股, 网上发行通过上交所交易系统实施 网下初始发行数量为 2,113 万股, 占本次发行总量的 60.01%; 网上初始发行数量为 1,408 万股, 占本次发行总量的 39.99% 3 投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购 凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象, 无论是否入围有效报价, 均不能参与网上申购 4 发行人及保荐机构( 主承销商 ) 将于 2019 年 7 月 17 日 (T-1 日 ) 进行本次发行的网上路演 关于网上路演的具体信息请参阅 2019 年 7 月 16 日 (T-2 日 ) 刊登的 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 ( 以下 5

6 简称 网上路演公告 ) 本次发行不举办现场推介会 5 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 7 月 18 日 (T 日 ), 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00 在参与网下 网上申购时, 投资者无需缴付申购资金, 其申购价格为确定的发行价格 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 于 2019 年 7 月 17 日 (T-1 日 ) 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购, 申购数量须为初步询价中申报的入围申购量 年 7 月 22 日 (T+2 日 ) 当日 16:00 前, 网下投资者应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 的获配数量乘以确定的发行价格, 为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金 7 本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 8 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明, 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2019 年 7 月 9 日 (T-7 日 ) 登载于上交所 ( 的招股意向书全文, 招股意向书摘要同日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 9 本次发行的重要日期安排 日期 2019 年 7 月 9 日 ( 周二 ) (T-7 日 ) 2019 年 7 月 10 日 ( 周三 ) (T-6 日 ) 2019 年 7 月 11 日 ( 周四 ) (T-5 日 ) 2019 年 7 月 12 日 ( 周五 ) (T-4 日 ) 2019 年 7 月 15 日 ( 周一 ) (T-3 日 ) 2019 年 7 月 16 日 ( 周二 ) (T-2 日 ) 2019 年 7 月 17 日 ( 周三 ) (T-1 日 ) 发行安排 刊登 发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要 等相关公告与文件 ; 网下投资者提交备案材料 网下投资者提交备案材料 ; 网下投资者提交备案材料截止日 ( 截止时间为 12:00) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子平台, 初步询价时间为 9:30-15:00) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子平台 ) 初步询价截止日 ( 截止时间为 15:00) 主承销商开展网下投资者核查 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量 ; 刊登 网上路演公告 网上路演 ; 刊登 发行公告 投资风险特别公告 6

7 2019 年 7 月 18 日 ( 周四 ) (T 日 ) 2019 年 7 月 19 日 ( 周五 ) (T+1 日 ) 2019 年 7 月 22 日 ( 周一 ) (T+2 日 ) 2019 年 7 月 23 日 ( 周二 ) (T+3 日 ) 2019 年 7 月 24 日 ( 周三 ) (T+4 日 ) 网下发行申购日 (9:30-15:00); 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00); 网上申购配号 ; 确定网上 网下最终发行量刊登 网上中签率公告 ; 网上发行摇号抽签 ; 确定网下初步配售结果刊登 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ; 网上认购资金缴款 ; 网下认购资金缴款 ( 认购资金到账时间截止时点 16:00) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 刊登 发行结果公告 注 :(1)T 日为发行申购日 ; (2) 如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请投资者及时与主承销商联系 ; (3) 若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时, 发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布 投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 本次发行申购日将顺延三周 ; (4) 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商及发行人将及时公告, 修改发行日程 二 网下投资者的参与条件及报价要求 ( 一 ) 参与本次网下询价的投资者需满足的条件 1 具备一定的证券投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 从事证券交易时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者从事证券交易时间应达到五年 ( 含 ) 以上 经行政许可从事证券 基金 期货 保险 信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制 2 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施, 但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务 受托投资管理业务互相隔离的除外 3 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 4 已在初步询价启动前一交易日(T-6 日 )12:00 前按照 投资者管理细则 在中国证券业协会完成备案 5 已开通 CA 证书并完成中国结算上海分公司的资金配号 7

8 6 本次发行初步询价开始前两个交易日 2019 年 7 月 9 日 (T-7 日 ) 为基准日, 通过公开募集方式设立的证券投资基金 基本养老保险基金 社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者, 在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 ; 其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日 ( 含基准日 ) 所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元 ( 含 ) 以上 具体市值计算规则按照 网下发行实施细则 执行 7 若配售对象为私募投资基金( 以下简称 私募基金 ), 或除公募基金 基本养老保险基金 社保基金 企业年金基金 保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金, 该等私募投资基金均须按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定, 于 2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 )12:00 前在中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 基金业协会 ) 完成管理人登记和基金备案, 并能提供登记备案的证明文件 8 配售对象应遵守行业监管的要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模 9 不属于下文 ( 三 ) 不得参与本次网下询价的投资者 10 所有投资者必须于 2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 )12:00 前在西部证券网下投资者平台 ( 网址 : 完成注册 配售对象选择 签署承诺函及询价资格核查申请材料上传 ( 二 ) 提交承诺函及核查材料网下投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案的数据为准 配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品 未在上述 ( 一 ) 参与本次网下询价的投资者需满足的条件 规定时点前完成登记备案的, 不得参与网下发行 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者 配售对象自负 1 时间要求和注册网址: 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件, 并按要求在规定时间内即 :2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 ) 中午 12:00 前完成注册 配售对象选择 签署承诺函及询价资格核查申请材料上传, 注册及核查材料的提交请直接登 8

9 录西部证券网下投资者平台 ( 网址 : 完成 有意向参与网下询价的投资者务必于截止时间前完成注册及资料的提交, 保荐机构 ( 主承销商 ) 提请有意参与本次初步询价的网下投资者妥善安排时间, 避免因高峰期系统拥堵导致无法注册或提交延迟 2 注册: 登录西部证券网下投资者平台 ( 网址 : 并根据网页右上角 操作指引 的操作说明 ( 如无法下载, 请更新或更换浏览器, 建议使用 google chrome 浏览器 ), 在 2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 )12:00 前完成用户注册 用户注册过程中需提供有效的手机号码, 一个手机号码只能注册一个用户 由于保荐机构 ( 主承销商 ) 将会在投资者材料核查过程中以短信或其它方式反馈进展, 请务必确保本次发行过程中全程保持手机及预留联系方式畅通 3 配售对象选择: 注册信息经审核通过后, 用户将收到保荐机构 ( 主承销商 ) 发送的 审核已通过 的短信 请按如下步骤在 2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 )12:00 前完成配售对象选择 : 第一步 : 点击 首页 国联股份 参与询价 链接进入投资者信息填报页面 ; 第二步 : 选择拟参与询价的配售对象, 并点击 提交配售对象 ; 第三步 : 根据不同配售对象的具体要求, 提交相应的材料 ( 所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的 下载模板 处 ) 4 提交询价资格核查申请材料: (1) 有意参与本次初步询价且符合西部证券网下投资者标准的投资者均需在 下载模板 中下载 承诺函 和 关联方基本信息表 模板, 将其填写完整, 并上传由公司盖章 / 本人签字的 承诺函 和 关联方基本信息表 扫描件, 未盖章 / 未签字或未按要求填写模板内容的材料将被视为无效申请材料 同时, 投资者必须上传按模板要求填写完整后的 Excel 版 关联方基本信息表, 若未上传完整填写的 Excel 文件, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权视其为无效材料 (2) 若配售对象属于证券公司 信托公司 基金公司 财务公司 保险公司以及合格境外机构投资者六大类机构投资者管理的机构自营账户 公募基金产品 基本养老保险基金 社保基金组合 企业年金计划 保险资金投资账户 ( 不 9

10 含保险机构资产管理产品 ) QFII 投资账户及个人自有资金投资账户, 则无需提供 配售对象出资方基本信息表 除此之外的其他配售对象均需在 下载模板 中下载 配售对象出资方基本信息表, 按模板要求填写完整后, 将 Excel 版的 配售对象出资方基本信息表 上传, 若未上传完整填写的 Excel 文件, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权视其为无效材料 (3) 提供产品备案证明文件 ( 包括但不限于备案函 备案系统截屏 ) 需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金, 需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料 (4) 以上步骤完成后, 点击提交并等待审核通过的短信提示 ( 请保持手机畅通 ) 投资者未按要求在规定时间内提供以上信息, 或提供虚假信息的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价 本次投资者报备材料无须提交纸质版 投资者在提交报备材料的过程中如需电话咨询, 请及时拨打 在初步询价结束后 配售前, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将和发行见证律师对入围的网下投资者的资质条件进行实质性核查, 投资者应按要求进行配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者不符合条件 拒绝配合 提供虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将其报价作为无效报价处理, 并在 发行公告 中予以披露 网下投资者需自行审核比对关联方, 确保不参加与保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因, 导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况, 投资者应承担由此所产生的全部责任 ( 三 ) 不得参与本次网下询价的投资者 1 禁止参与配售的关联方不得参与报价根据 管理办法 第十六条, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 不得向下列对 10

11 象配售股票 : (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; (4) 本条第 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 本条第 (2) (3) 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 2 根据 投资者管理细则 第四条, 投资者为债券型证券投资基金 信托计划, 或在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品, 不得参与报价 3 根据 业务规范 第四十四条, 被证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者, 不得参与报价 ( 四 ) 报价要求 1 本次初步询价和网下发行通过上交所的电子平台进行 符合 管理办法 及 投资者管理细则 要求的网下投资者应在 2019 年 7 月 10 日 (T-6 日 ) 中午 12:00 前完成中国证券业协会网下投资者注册, 且已开通上交所的电子平台 CA 证书, 成为电子平台的用户后方可参与初步询价 11

12 2 初步询价时间为 2019 年 7 月 11 日 (T-5 日 ) 及 2019 年 7 月 12 日 (T-4 日 )9:30-15:00 在上述时间内, 符合条件的网下投资者可通过上交所电子平台为其所管理的配售对象报价 3 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 4 拟申购价格的最小变动单位为 0.01 元, 单个配售对象的拟申购数量下限为 150 万股, 且拟申购数量超过 150 万股的, 超出部分必须是 10 万股的整数倍 ; 每个配售对象拟申购数量不得超过 300 万股 投资者一旦参与新股网下询价即视同与保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人不存在任何直接或间接的关联关系, 由此引发的一切后果由投资者自行承担 ( 五 ) 下列投资者提交的报价将被认定为无效报价 1 本公告 二 ( 三 ) 不得参与本次网下询价的投资者 ; 2 未按保荐机构( 主承销商 ) 要求提供 承诺函 或 关联方基本信息表 等其它材料的投资者 ; 3 私募投资基金管理人或私募基金未按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定, 在基金业协会完成私募投资基金管理人登记或私募基金备案, 以及未在规定时间内提供 配售对象出资方基本信息表 的 ; 4 配售对象名称 证券账户 银行收付款账户/ 账号等申报信息与备案信息不一致的 ; 5 配售对象拟申购数量超过 300 万股的部分为无效申报 ; 单个配售对象拟申购数量低于 150 万股 或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购报价, 该配售对象的申报无效 ; 6 主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该配售对象的申购无效 7 经发行人和主承销商认定的其他情形 12

13 三 定价原则和程序 ( 一 ) 有效报价的定义有效报价是指, 在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人确定的发行价格, 而且符合保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 ( 二 ) 剔除不符合条件的投资者报价保荐机构 ( 主承销商 ) 在确定有效报价前, 将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中的相关要求进行核查, 并剔除不符合条件的投资者提交的报价 ( 三 ) 定价原则 1 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大 同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间 ( 申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准 ) 由晚到早的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 当最高申购价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申购可不再剔除, 剔除比例将不足 10% 剔除部分不得参与网下申购 2 在剔除最高部分报价后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 考虑剩余报价及申购数量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者及入围申购量 有效报价投资者 ( 指机构法人或个人 ) 的数量不少于 10 家 3 如有其它特殊情况, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在遵守上述定价原则的前提下协商确定剔除依据 确认有效报价投资者, 合理 谨慎地确定发行价格 4 发行人与保荐机构( 主承销商 ) 协商确定发行价格后, 确定网下 网上发行数量, 在 2019 年 7 月 17 日 (T-1 日 ) 的 发行公告 中对外披露 ( 四 ) 有关定价的其他事项根据 业务规范 第四十五条和四十六条, 如果投资者出现以下报价情形, 主承销商将及时向协会报告并公告 : 13

14 (1) 使用他人账户报价 ; (2) 投资者之间协商报价 ; (3) 同一投资者使用多个账户报价 ; (4) 网上网下同时申购 ; (5) 与发行人或承销商串通报价 ; (6) 委托他人报价 ; (7) 无真实申购意图进行人情报价 ; (8) 故意压低或抬高价格 ; (9) 提供有效报价但未参与申购 ; (10) 不具备定价能力, 或没有严格履行报价评估和决策程序 未能审慎报价 ; (11) 机构投资者未建立估值模型 ; (12) 其他不独立 不客观 不诚信的情形 (13) 不符合配售资格 ; (14) 未按时足额缴付认购资金 ; (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的 ; (16) 协会规定的其他情形 四 网下网上申购 ( 一 ) 网下申购本次网下申购的时间为 T 日的 9:30-15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 在参与网下申购时, 网下投资者必须在电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录 申购记录中申购价格为确定的发行价格, 申购数量须不超过 发行公告 中规定的申购阶段网下初始发行数量 即申购数量须为 : (1) 当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为投资者有效拟申购数量 ; (2) 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为申购阶段网下初始发行数量 14

15 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交 网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 在网下申购阶段, 网下投资者无需缴付申购资金, 获配后在 T+2 日缴纳认购款 ( 二 ) 网上申购本次网上发行通过上交所交易系统进行, 申购时间为 T 日的 9:30-11:30 与 13:00-15:00 投资者持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 上交所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的, 可在 T 日参与本次发行的网上申购 每 1 万元市值可申购 1,000 股, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 具体网上发行数量将在 发行公告 中披露 投资者持有的市值按其 T-2 日 ( 含 T-2 日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算, 可同时用于 T 日申购多只新股 投资者持有的市值应符合 网上发行实施细则 的相关规定 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 网上投资者申购日 T 日申购无需缴纳申购款,T+2 日根据中签结果缴纳认购款 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行, 若配售对象同时参与网下询价和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 五 回拨机制 本次发行网上网下申购于 T 日 15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 T 日决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 : 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网上发行未获得足额申购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购, 发行人和主承销商将按配售原则进行配售 网上 15

16 申购不足部分向网下回拨后, 导致网下申购不足的, 由主承销商余额包销 (2) 在网下发行未获得足额申购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 (3) 网下发行获得足额申购的情况下, 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的 低于 150 倍 ( 含 ) 的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; 网上投资者初步有效认购倍数小于等于 50 倍的, 不启动回拨机制 在发生回拨的情形下, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 T+1 日在 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告 ( 以下简称 网上中签率公告 ) 中披露 六 网下配售原则及方式 2019 年 7 月 18 日 (T 日 ) 申购结束后, 进行有效申购的网下投资者及其管理的配售对象即为有效配售对象 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据回拨后网下最终发行数量及网下投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果 如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量, 则按以下原则进行配售 : ( 一 ) 投资者分类为体现公募基金 基本养老保险基金 社保基金 企业年金基金及保险资金的优先配售地位, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将网下投资者分为以下三类 : A 类 : 通过公开募集方式设立的证券投资基金 依据 基本养老保险基金投资管理办法 设立的基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ; B 类 : 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ; C 类 : 所有不属于 A 类 B 类的其他投资机构和个人投资者 ( 二 ) 配售原则 16

17 保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据网下有效申购情况按照以下原则配售 ( 以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例 ): 1 同类投资者配售比例相同, 且 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 ; 2 如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量, 其中不低于 50% 的部分向 A 类投资者同比例配售, 预设 10% 的部分向 B 类投资者同比例配售, 剩余可配售股份向 C 类投资者同比例配售 ; 3 如果 A 类投资者的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的 50% 时, 按照其实际申购数量在同类申购中足额配售 ( 三 ) 调整并确定最终配售结果分类配售完成后, 须确保 A 类投资者获配数量占网下实际发行数量的比例不低于 50%( 有效申购不足上述安排数量的除外 );A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者的配售比例, 若 B 类投资者获配数量为网下实际发行数量的 10% 时,A 类投资者的配售比例低于 B 类投资者的配售比例, 则将 B 类投资者获配数量降至网下实际发行数量的 10% 以内, 以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者的配售比例 ;A 类投资者 B 类投资者的配售比例均不低于 C 类投资者的配售比例 某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 该类投资者的配售比例 配售比例保留小数点后面十位, 即最小配售比例为 或 % 若有效配售对象中 A 类投资者 B 类投资者的有效申购不足安排数量的, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 可以向 C 类投资者配售剩余部分 ( 四 ) 零股的处理原则在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股 ( 不足 1 股的部分舍去 ), 产生的零股统一分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 B 类投资者, 则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象 当申购数量相同时, 按上交所网下发行电 17

18 子平台申报时间先后排序, 由申报时间最靠前的配售对象获配零股 若由于获配 零股导致超出该配售对象的有效申购数量时, 则超出部分顺序配售给下一配售对 象, 直至零股分配完毕 七 网下和网上投资者缴款流程 网下投资者应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告, 于 2019 年 7 月 22 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担 网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 7 月 22 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者获得配售后, 应当按时足额缴付认购资金 网下有效报价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 备案 根据 投资者管理细则 的要求, 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范 第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的, 协会将其列入黑名单六个月 ; 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范 第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次 ( 含 ) 以上或两种情形以上, 协会将其列入黑名单十二个月 ; 网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现 业务规范 第四十五条第 ( 九 ) 项 提供有效报价但未参与申购 或第四十六条第 ( 二 ) 项 未按时足额缴付认购资金 情形, 未造成明显不良后果, 且及时整改, 并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的, 可免予一次处罚 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 18

19 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券网上 申购 八 投资者放弃认购部分股份处理 在 2019 年 7 月 22 日 (T+2 日 ), 网下和网上投资者缴款认购结束后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 网上 网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2019 年 7 月 24 日 (T+4 日 ) 刊登的 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告 九 中止发行情况 当出现以下情况时, 本次发行将中止 : 1 初步询价结束后, 提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分后, 提供报价的投资者家数不足 10 家 ; 2 初步询价结束后, 申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后, 剩余申报总量未达网下初始发行数量 ; 提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量 ; 3 网下申购结束后, 入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量 ; 4 网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额申的 ; 5 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 6 发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见; 7 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 8 发生其他特殊情况, 发行人与主承销商可协商决定中止发行 ; 9 中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形, 责令发行人和承销商暂停或中止发行 19

20 出现上述情况时, 主承销商实施中止发行措施, 就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露 发行人在重新启动发行前, 需与主承销商就启动时点 发 行销售工作安排达成一致, 并在核准文件有效期内向中国证监会备案 十 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式 联系人 : 西部证券资本市场部联系电话 : 发行人 : 北京国联视讯信息技术股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 西部证券股份有限公司 2019 年 7 月 9 日 20

21 ( 本页无正文, 为 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行 安排及初步询价公告 之盖章页 ) 发行人 : 北京国联视讯信息技术股份有限公司 年月日 21

22 ( 本页无正文, 为 北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行 安排及初步询价公告 之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 西部证券股份有限公司 年月日 22