2019年 3月期 第2四半期 決算説明会 ACURA RDX 用シート

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1 2019年 3月期 第2四半期 決算説明会 ACURA RDX 用シート

2 概要 代表取締役 社長 保田真成 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 2019 年 3 月期第 2 四半期事業概況 2019 年 3 月期第 2 四半期トピックス 第 13 次中期経営方針 ESG 経営の基盤構築 2019 年 3 月期連結業績見通し概要 詳細取締役井垣敦事業管理本部本部長 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算 2019 年 3 月期連結業績見通し

3 概要 代表取締役 社長 保田真成 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 2019 年 3 月期第 2 四半期事業概況 2019 年 3 月期第 2 四半期トピックス 第 13 次中期経営方針 ESG 経営の基盤構築 2019 年 3 月期連結業績見通し概要 詳細取締役井垣敦事業管理本部本部長 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算 2019 年 3 月期連結業績見通し

4 2019 年 3 月期 第 2 四半期連結決算概要

5 ホンダ四輪車用シート 生産台数実績 2019年3月期 第2四半期累計 シート総生産台数 地 域 別 生 産 台 数 単位 単位 連結 日本 米州 中国 アジア 欧州 +4.2% +27.9% +4.3% 5.4% 0.7% 前期 当期 2Q累計 2Q累計 26 前期 当期 2Q累計 2Q累計 単位未満四捨五入 0 前期 当期 2Q累計 2Q累計 31 前期 当期 2Q累計 2Q累計 前期 当期 2Q累計 2Q累計 出所 当社生産実績データ 5

6 二輪車用シート 生産台数実績 2019年3月期 第2四半期累計 二輪車 生産台数 Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Harley-Davidson 世界合計台数 +1.4% +3 地域別世界合計台数 日本 米州 アジア 欧州 +18.1% 5.6% +0.1% 年 当期 2Q累計 3月期 2Q累計 3月期 17年 前期 18年 当期 2Q累計 3月期2 2Q累計 3月期 年 前期 Q累計 0 3 2Q累計 0 3 当2Q累計 当期 前2Q累計 前期 年 前期 18年 当期 2Q累計 3月期4 2Q累計 3月期5 6

7 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 第 2 四半期累計 2018/3 期 2019/3 期 前期比実績実績 売上収益 [ 億円 ] IFRS15 号適用後 2, , ,023.4 増減額 ( 増減率 ) (+1.4%) ( 9.5%) 営業利益 [ 億円 ] ( 19.7%) 広州補償金除く 営業利益率 IFRS15 号適用後 為替レート平均 [US ドル ] 10.4% 広州補償金除く 8.6% 円 8.2% 9.2% 円 変動要因 売上収益 営業利益 主要客先からの受注台数増加 増収効果 前期一過性収益の解消 ( 広州工場移転完了に伴う補償金 ) 等

8 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 第 2 四半期累計 2019/3 期 期初計画比期初計画 (4/27) 実績 増減額 ( 増減率 ) 売上収益 [ 億円 ] 営業利益 [ 億円 ] 営業利益率 為替レート平均 [US ドル ] 2, , (+0.2%) (+2.1%) 9.0% 9.2% 円 円 変動要因 売上収益 営業利益 他販売上 部品売上増加 主要客先からの受注台数減少 労務費経費の抑制 減収影響 為替効果 等 8

9 2019 年 3 月期 第 2 四半期事業概況

10 2019 年 3 月期第 2 四半期事業概況 - 主な生産開始機種 (2018/4~2018/9) 四輪 : NMC FMC 7 機種 MMC 17 機種 二輪等 : NMC FMC MMC 5 機種 4 月 白字 : ニューモデル フルモデルチェンジ灰字 : マイナーモデルチェンジ 四輪車 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 二輪車他 Honda 日本 STEP WGN Modulo X N-BOX スロープ仕様 FIT N-VAN FIT MODULO STYLE N-WGN CR-V CRF450L 米州中国 CIVIC SI ( ブラジル ) ACCORD ACCORD SPORT INSIGHT ( 北米 ) ACURA RDX ( 北米 ) ODYSSEY CR-V CIVIC ( 北米 ) ACURA NSX ( 米国 ) ODYSSEY 福祉車両 CRIDER アジア 欧州 BR-V ( インドネシア ) AMAZE ( インド ) JAZZ ( インド ) CITY ( フィリピン インド ) BR-V ( インド ) WR-V ( インド ) Suzuki Kawasaki Yamaha Harley- Davidson FXDR114 (HARLEY-DAVIDSON) WOLVERINE X2 R-SPEC SE (YAMAHA) YXZ1000R SS SE (YAMAHA) EXR (YAMAHA) 10

11 2019年3月期 第2四半期事業概況 - 主な生産開始機種 2018/4 2018/9 Honda N-VAN ニューモデル 軽バンの可能性を 大 き く 広 げ る 荷室空間に貢献 発 売 2018年7月 生産拠点 日本 受 注 リアシート 働く人を支える 使いやすさ の追求 折り畳みの操作回数を減らし簡単にフラットな荷室を実現 折り畳み時のシート厚みを20 削減 荷室拡大と低床化に貢献 荷物の出し入れもよりスムーズに 軽バン前モデル比較 リアシート リアシート使用時 リアシート折り畳み時 11

12 2019年3月期 第2四半期事業概況 日本 上期概況 今後の見通し 新機種 景況観 Honda 内需を中心とした穏やかな景気回復 国際情勢による先行きの不透明感 N-VAN CR-V リアシート受注 新型 CR-V用 フロントシート 景気 自動車市場 新車販売台数は堅調さを維持 当社 期初計画比 生 産 台 数 年3月期 生 産 台 数 2019年3月期 生産台数 イメージ 上期 下期 上期 下期 鈴鹿工場 軽モデルライン新設 期初計画 上期実績 軽自動車Nシリーズ好調 CR-V 3列仕様好調 CR-V等の新機種効果 12

13 2019年3月期 第2四半期事業概況 米州 上期概況 今後の見通し 新機種 景況観 ACURA RDX 新型 RDX用フロントシート Honda 景気 自動車市場 堅調な景気回復だが 伸びは鈍化 貿易摩擦等による先行きの不透明感 金利 燃料価格上昇による 自動車需要の減速懸念 INSIGHT 当社 期初計画比 生 産 台 数 年3月期 生 産 台 数 2019年3月期 生産台数 イメージ 上期 下期 上期 下期 徹底した省人化の継続展開 期初計画 上期実績 セダン生産調整により減産 計画上回る原価低減 継続的な生産の高効率化等で挽回 RDX等の新機種効果 グローバル機種の根強い人気 13

14 2019年3月期 第2四半期事業概況 中国 上期概況 今後の見通し 新機種 景況観 Honda 広 州 新型 ACCORD用 フロントシート ACCORD CRIDER フロントシート受注 景気 自動車市場 景気減速傾向も 大幅な成長鈍化には至らず 貿易摩擦等を受けた 自動車需要の減速懸念 当社 期初計画比 生 産 台 数 年3月期 生 産 台 数 2019年3月期 生産台数 イメージ 上期 下期 上期 下期 広州新工場外観 期初計画 上期実績 ELYSION用 ミッドシート 新型ACCORD好調 リコール影響あるものの 他機種の伸び 諸経費削減等で挽回 ACCORD等の新機種効果 CR-V挽回生産 14

15 2019年3月期 第2四半期事業概況 アジア 欧州 上期概況 今後の見通し 新機種 景況観 Honda イ ン ド AMAZE 新型 AMAZE用 フロントシート フロントシート受注 景気 自動車市場 新興国の景気拡大ペース鈍化 英国EU離脱に係る先行きの不透明感 新興国での需要拡大続くが 英国では伸び悩み 当社 期初計画比 生 産 台 数 年3月期 プレス 溶接から組立まで一貫生産 生 産 台 数 2019年3月期 生産台数 イメージ 上期 下期 上期 下期 TS TECH (Kabinburi) CO.,LTD. 期初計画 上期実績 インド インドネシア台数伸びず タイ増産 部品取引増加で挽回 英国CR-V生産終了 15

16 2019 年 3 月期 第 2 四半期トピックス 他販状況 特許総合力高評価

17 2019年3月期 第2四半期事業概況 他販状況 他販売上推移 (億円) 300 VW 3rd シート 他販成果抜粋 大手 グループ 3rd シート SUZUKI DAIHATSU MAZDA 欧州大手 自動車メーカーグループ SUV 3 rd シート生産開始 YAMAHA KAWASAKI SUZUKI 二輪シート他 VW Harley 3rdシート Davidson フレーム 二輪シート MAZDA トリムカバー シートフレーム 樹脂パーツ他 VW トリムカバー SUZUKI シート 着実に売上拡大 新規商権獲得に向け 営業活動展開中 20.3

18 2019年3月期 第2四半期事業概況 特許総合力高評価 シート領域 特許総合力 日本 米国 シートメーカーC社 第1位 TS TECH 第2位 TS TECH 完成車メーカーA社 部品メーカーB社 完成車メーカーE社 シートメーカーD社 権利者スコア シートメーカーA社 その他 シートメーカー 内装品メーカーB社 その他完成車メーカー 完成車メーカーC社 部品メーカーD社 完成車メーカーE社 その他部品メーカー その他部品メーカー その他部品メーカー その他 完成車メーカー その他部品メーカー その他シートメーカー パテントリザルト社 特許 技術調査レポート 2018年7月情報より パテントリザルト社が特許の注目度をもとに業界内ポジションを客観的に評価したもの 世界TOPクラスの技術力で攻勢をかける

19 第 13 次中期経営方針 ESG 経営の基盤構築

20 第13次中期経営方針 ESG経営の基盤構築 企業理念 人材重視 喜ばれる企業 2020VISION INNOVATIVE QUALITY COMPANY 第13次中期 ESG経営の基盤構築 経営方針 E nvironment S ocial G overnance 環境 持続可能な社会の実現 社会 企業としての継続的成長 企業統治 20

21 E nvironment 環境 環境基本方針 改定 グローバル企業グループとしての環境に対する方向性明示 方針に則り 環境マネジメント 推進加速 2018/10 改定 ISO14001改定対応 ISO50001(エネルギーマネジメント)導入対応 SBT認定取得 CO2削減ロードマップ策定 グローバルCO2排出低減活動の支援強化 LED照明100 化 特定フロン 水銀機器全廃 雨水利用 節水設備へ入替 低炭素社会に貢献 / 化学物質の適正化 / 資源の有効活用 等 等 地球環境との共生を目指して 21

22 S ocial 社会 日本 社会貢献型カフェ 中国 河川の清掃活動 タイ 学生へ制服の寄付 障がい者雇用 アメリカ がん撲滅自転車イベント メキシコ 子どもたちへおもちゃを寄付 インド 小学校での特別授業 存在を期待され 喜ばれる企業 を目指して 22

23 G overnance 企業統治 行動規範 行動指針 改定 ESG観点での進化 より一層 社会の期待に応えていくため 組織としての姿勢 個人としての行動 を ESG観点を踏まえ見直し 2018/10 改定 グループ税務方針 策定 税務ガバナンス強化 透明性を保ちつつ 税務リスクを最小化し 適正な納税義務と社会的責任を果たし 社会の発展に貢献する旨を明文化 2018/7 策定 社会から求められる項目を網羅し グループ全体で応える体制強化 より信頼される企業を目指して 23

24 2019 年 3 月期 連結業績見通し

25 2019 年 3 月期連結業績見通し - 概要 連結業績 上期 実績 期初計画 [4/27] 下期 最新見通し [10/31] 増減額 ( 増減率 ) 期初計画 [4/27] 通期 最新見通し [10/31] 増減額 ( 増減率 ) 内為替 売上収益 [ 億円 ] IFRS15 号適用後 2,268 2,512 2, (+0.6%) 3 2,023 2,180 2,176 ( 0.2%) 4,796 4, ( - %) 4,200 4,200 0 ( - %) +71 営業利益 [ 億円 ] ( 1.7%) ( - %) 営業利益率 IFRS15 号適用後 8.2% 9.1% 8.9% 8.5% 8.5% 9.2% 10.5% 10.3% 9.8% 9.8% 為替レート平均 US ドル 人民元 円 16.8 円 円 円 16.7 円 16.2 円 円 16.7 円 円 16.5 円 見通しの変動要因 売上収益 営業利益 他販売上 部品売上増加 主要客先からの受注台数減少 積極的な原価低減 減収影響 為替効果 等 25

26 概要 代表取締役 社長 保田真成 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 2019 年 3 月期第 2 四半期事業概況 2019 年 3 月期第 2 四半期トピックス 第 13 次中期経営方針 ESG 経営の基盤構築 2019 年 3 月期連結業績見通し概要 詳細取締役井垣敦事業管理本部本部長 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算 2019 年 3 月期連結業績見通し

27 2019 年 3 月期 第 2 四半期連結決算 (IFRS)

28 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 IFRS 第 15 号 顧客との契約から生じる収益 を適用 2019 年 3 月期より 連結会計上の売上収益の計上基準を変更 単体決算上は 日本基準の適用開始に合わせ 計上基準を変更する予定 2019 年 3 月期第 2 四半期累計実績 IFRS 第 15 号適用後 (10/31 公表値 ) IFRS 第 15 号適用前 該当費用 該当費用 244 億円 控除 2019 年 3 月期見通し 244 億円 2018 年 3 月期実績 売上収益営業費用営業利益 営業利益率 9.2% 売上収益営業費用営業利益 営業利益率 8.2% 売上収益及び材料費より 該当費用を相殺

29 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 2019 年 3 月期第 2 四半期累計実績の IFRS 第 15 号適用影響 連結全体 ( 単位 : 億円 ) IFRS 第 15 号適用後 (10/31 公表値 ) 売上比 IFRS 第 15 号適用前 売上比 増減額 増減率 売上収益 2, % 2, % % 営業利益 % % - - セグメント収益 IFRS 第 15 号適用後 (10/31 公表値 ) IFRS 第 15 号適用前増減額増減率売上比売上比 日本米州中国アジア 欧州 売上収益 % % % 営業利益 % % ー ー 売上収益 % 1, % % 営業利益 % % ー ー 売上収益 % % % 営業利益 % % ー ー 売上収益 % % ー ー 営業利益 % % ー ー

30 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 前期実績対当期実績 ( 単位 : 億円 ) 2018 年 3 月期第 2 四半期累計実績 売上比 2019 年 3 月期第 2 四半期累計 実績 増減額 増減率 売上比 売上収益 2, % 2, % % 営業利益 % % % 親会社の所有者に帰属する四半期利益 % % % 設備投資 % 減価償却費 % * 研究開発費 % 為替レート ( 上期平均 ) US ドル 円 円 人民元 16.4 円 16.8 円 1 株当たり中間配当 38 円 42 円 増減要因 売上収益 主要客先からの受注台数増加効果により増収 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 前期に生じた中国広州工場の移転完了に伴う補償金の解消等により減益 * 研究開発費は 当該期間中に発生した研究開発活動に係る費用であり IFRS では 当該費用の一部を無形資産として計上している事から 連結損益計算書で計上されている研究開発費と異なります 30

31 年 3 月期第 2 四半期営業利益の増減要因 前期実績対当期実績 中国広州工場における移転補償金解消等により減益 45.7 ( 19.7%) ( 単位 : 億円 ) % 為替効果 1.3 受注台数効果 15.2 その他生産変動 31.4 収益改善 24.2 その他 / 一過性 % 前期実績 当期実績

32 2.連結業績 実績 2019年3月期第2四半期 セグメント別業績 日本 米州 前期比 増減要因 売上収益 (単位 億円) 前期実績 対 当期実績 56.7(13.8%) 前期比 増減要因 1, ,079.5 前期実績 主要客先からの受注台数の増加や 他販売上の増加はあったものの 金型売上の減少や為替換算影響により減収 営業利益 営業利益 19.0(70.6%) % % 当期実績 前期実績 中国 売上収益 % 当期実績 11.2( 2.0%) 売上収益 % 前期実績 % 当期実績 ( 37.1%) 継続的な高効率生産への取り組みに加え 一層 の原価低減に努めたが 前期に生じた広州工場 の移転完了に伴う補償金の解消や受注台数の 減少により減益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 為替換算影響額 売上収益 営業利益 前期比 増減要因 為替換算効果はあったものの 主要客先からの受注台数の減少により減収 営業利益 9.6( 17.3%) 継続的な高効率生産への取り組みに加え 一層 の原価低減に努めたが 増産対応及び賃金 上昇による労務費の増加 材料値上影響等によ り減益 アジア 欧州 前期比 増減要因 ( 0.6%) 機種構成の変化や部品売上の減少はあるもの の 主要客先からの受注台数の増加や他販売 上の増加等により増収 増収効果により 増益 % 売上収益 10.9( 3.0%) 部品売上の増加はあったものの 主要客先からの受注台数の減少や機種構成の 変化により減収 営業利益 1.2( 3.8%) 継続的な高効率生産への取り組みに加え 一層 の原価低減に努めたが減収影響により減益 % % 前期実績 当期実績 為替換算効果額 売上収益 営業利益

33 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要 当期見通し 4/27 発表対当期実績 ( 単位 : 億円 ) 2019 年 3 月期第 2 四半期累計見通し 4/27 発表 売上比 2019 年 3 月期第 2 四半期累計 実績 増減額 増減率 売上比 売上収益 2, % 2, % % 営業利益 % % % 親会社の所有者に帰属する四半期利益 % % % 設備投資 % 減価償却費 % * 研究開発費 % 為替レート ( 上期平均 ) US ドル 円 円 人民元 16.7 円 16.8 円 1 株当たり中間配当 42 円 42 円 見通し比増減要因 売上収益 主要客先からの受注台数減少により減収 為替換算効果により増収 営業利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益 主要客先からの受注台数減少により減益 部品売上等の増加や収益改善 諸経費の抑制により増益 設備投資 新機種投資等の下期への時期ズレにより減少 * 研究開発費は 当該期間中に発生した研究開発活動に係る費用であり IFRS では 当該費用の一部を無形資産として計上している事から 連結損益計算書で計上されている研究開発費と異なります

34 年 3 月期第 2 四半期営業利益の増減要因 当期見通し 4/27 発表対当期実績 受注台数減少の影響はあるものの その他生産変動や収益改善により増益 +3.8 (+2.1%) ( 単位 : 億円 ) % 為替効果 4.8 受注台数影響 34.4 その他生産変動 16.4 収益改善 5.6 その他 / 一過性 % 第 2 四半期見通し 当期実績 4/27 発表

35 2019 年 3 月期 連結業績見通し (IFRS)

36 年 3 月期通期連結業績見通し概要 2019 年 3 月期見通しの IFRS 第 15 号適用影響連結全体 IFRS 第 15 号適用後 (10/31 公表値 ) 売上比 IFRS 第 15 号適用前 売上比 増減額 ( 単位 : 億円 ) 増減率 売上収益 4, % 4, % % 営業利益 % % - - セグメント収益 IFRS 第 15 号適用後 (10/31 公表値 ) IFRS 第 15 号適用前増減額増減率売上比売上比 日本米州中国アジア 欧州 売上収益 , % 営業利益 % % - - 売上収益 1, , % 営業利益 % % - - 売上収益 , % 営業利益 % % - - 売上収益 営業利益 % % - -

37 2019 年 3 月期通期連結業績見通し概要 前期実績対当期見通し 10/31 発表当期見通し 4/27 発表対当期見通し 10/31 発表 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 IFRS 第 15 号適用前 実績 4/27 見通し 10/31 見通し 前期比 ( 単位 : 億円 ) 見通し比 下期通期下期通期下期通期 売上収益 4, , , , , % % ーー % 営業利益 % 売上比 9.9% 9.1% 8.5% 8.9% 8.5% % ーー % 親会社の所有者に帰属する当期利益 売上比 6.3% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 14.7% % ーー % 設備投資 % % ーー % 減価償却費 % % % 研究開発費 % % % 為替レート US ドル 円 円 円 円 人民元 16.7 円 16.7 円 16.2 円 16.5 円 1 株当たり配当 80 円 84 円 84 円 前期比増減要因 売上収益 主要客先からの受注台数増加はあるものの 機種構成の変化により前期同等 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 主要客先からの受注台数の増加や収益改善等により増益 機種構成の変化や賃金水準上昇による労務費の増加 材料価格の値上げ 中国広州工場の移転完了に伴う補償金の解消等により減益 見通し比増減要因 売上収益 主要客先からの受注台数減少により減収 部品及び他販売上の増加 為替換算効果により増収 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 主要客先からの受注台数減少により減益 部品及び他販売上の増加 収益改善等により増益 37

38 年 3 月期通期営業利益見通し 当期見通し 4/27 発表対当期見通し 10/31 発表 受注台数減少はあるものの その他生産変動や収益改善等により計画同等の見通し 0.0 (0.0%) ( 単位 : 億円 ) % 為替効果 受注台数影響 その他生産変動 28.4 収益改善 17.2 その他 / 一過性 % 下期 % 下期 % 3.8 ( 1.7%) 当期見通し 4/27 発表 当期見通し 10/31 発表

39 2019年3月期通期 セグメント別業績 日本 (単位 億円) 当期見通し4/27発表 対 当期見通し10/31発表 米州 4/27見通し比 増減要因 売上収益 1, , (2.6%) 受注台数の減少はあるものの 他販取引及び為 替効果により増収 営業利益 4/27見通し比 増減要因 2, , (17.0%) 営業利益 4/27見通し 10/31見通し 中国 1, % % 4/27見通し 売上収益 1, % % 4/27見通し 10/31見通し % 10/31見通し 85.3( 6.9%) 9.5( 5.1%) 売上収益 (2.5%) 営業利益 5.1(9.0%) 減産影響はあるものの 機種構成の良化や部品 売上の増加 収益改善等により増益 % 売上収益 営業利益 売上収益 営業利益 受注台数の減少はあるものの 機種構成の良化 や部品売上の増加により増収 収益改善を織り込むものの 減産影響や機種構 成の変化により減益 為替換算影響額 為替換算効果額 4/27見通し比 増減要因 受注台数の減少や機種構成の変化に加え 為 替換算影響等により減収 営業利益 13.9( 10.2%) 収益改善や為替換算効果等はあるものの 減 産影響により減益 アジア 欧州 4/27見通し比 増減要因 30.4(1.4%) 受注台数減少の影響はあるものの 部品売上の 増加や為替換算効果等により増収 増収効果や為替効果により増益 % 売上収益 4/27見通し % 10/31見通し 為替換算効果額 売上収益 営業利益

40 年 3 月期通期営業利益見通し 前期実績対当期見通し 10/31 発表 機種構成の変化及び前期中国広州工場の移転補償金の解消等により減益の見通し 63.4 ( 13.4%) ( 単位 : 億円 ) % 為替影響 2.2 受注台数効果 16.4 その他生産変動 78.5 収益改善 54.3 その他 / 一過性 % 前期実績 当期見通し 10/31 発表

41 年 3 月期設備投資 減価償却費の状況 前期実績 当期見通し 4/27 発表 当期見通し 10/31 発表 2019 年 3 月期の設備投資は 4/27 発表当期見通しと同等 設備投資額 日本 ( 単位 : 億円 ) 米州 全体 前期実績 /27 発表 10/31 発表 当期見通し前期実績当期見通し 前期実績 当期見通し 中国 アジア 欧州 減価償却額 全体 前期実績 当期見通し 前期実績 当期見通し 前期実績 当期見通し

42 本資料で記述している将来予測 および業績予想は 現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 実際の業績は様々な要因の変化により 記述している将来見通しと 大きく異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい IR お問い合わせ先 : テイ エステック株式会社総務部広報課電話

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