香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corp

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由死庄
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * ( 在中華人民共和國中國註冊成立之中外合資股份有限公司 ) ( 股份代碼 :1071) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列華電國際電力股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站刊登的公告, 僅供參閱承董事會命華電國際電力股份有限公司周連青董事會秘書於本公告日期, 董事會由下列董事組成 : 田洪寶 ( 副董事長執行董事 ) 倪守民 ( 副董事長非執行董事 ) 苟偉 ( 非執行董事 ) 王曉渤 ( 非執行董事 ) 丁慧平 ( 獨立非執行董事 ) 王大樹 ( 獨立非執行董事 ) 王傳順 ( 獨立非執行董事 ) 及宗文龍 ( 獨立非執行董事 ) 中國北京二零一九年三月二十七日 * 僅供識別 1

2 中信证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告作为华电国际电力股份有限公司 ( 以下简称华电国际或公司 ) 的保荐机构, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券或保荐机构 ) 严格按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规的要求, 对华电国际履行了持续督导义务, 现就华电国际 2018 年度募集资金使用情况说明如下 : 一募集资金的存放及使用情况 1 募集资金基本情况华电国际电力股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 非公开发行人民币普通股 1,055,686,853 股, 发行价格为 6.77 元 / 股本次发行募集资金已于 2015 年 8 月 27 日汇入公司开设募集资金专项账户 ( 以下简称专户 ), 上述资金扣除相关费用后的净额为人民币 7,050,111, 元募集资金到位情况已于 2015 年 8 月 27 日经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了德师报 ( 验 ) 字 (15) 第 1320 号验资报告 2 募集资金的存放及专户余额情况为规范募集资金管理和运用, 保护投资者利益, 华电国际按照有关规定, 制订了华电国际电力股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金的存放使用及使用情况报告与监督等方面作出了具体明确的规定公司严格按照华电国际电力股份有限公司募集资金管理办法和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的要求管理募集资金, 募集资金的存放使用及使用情况报告与监督等方面不存在违反上述规定的情况 2015 年 9 月 7 日, 华电国际按照相关要求, 参照募集资金专户存储三方 2

3 监管协议 ( 范本 ) 同中信证券与募集资金开户行华夏银行北京分行中信银行股份有限公司总行营业部以及招商银行股份有限公司北京首体支行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 并开立募集资金专项账户 : 华夏银行股份有限公司北京分行的账号为 ; 招商银行股份有限公司北京首体支行的账号为 ; 中信银行股份有限公司总行营业部的账号为公司对募集资金实行专款专用制度, 截至 2018 年 12 月 31 日, 协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关职责 2015 年非公开发行所募集的资金已全部于 2015 年 8 月 27 日存入上述募集资金专项账户, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金人民币 7,116,250, 元, 其中以前年度累计使用人民币 6,990,669, 元,2018 年度使用人民币 125,580, 元 ( 包含募集资金银行存款产生的利息人民币 66,138, 元 ), 尚未使用的募集资金余额为人民币 0 元 3

4 3 募集资金使用情况经核查, 发行人按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 使用募集资金截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金人民币亿元, 募集资金余额为 0 元 2018 年度募集资金的实际使用情况详见下表 : 2018 年度募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 705,011 报告期内变更用途的募集资金总额 0 本年度投入募集资金总额 62,130 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 已累计投入募集资金总额 699,067 是否已截至期末累项目可变更项截至期末截至期末计投入金额行性是目, 含部募集资金调整后投资承诺投入累计投入与承诺投入截至期末项目达到预定可是否达否发生承诺投资 ( 使用 ) 项目分变更承诺投资总额金额本年度投金额注 2 金额的差额投资进度使用状态日期 / 增本年度实现到预计重大变 ( 如有 ) 总额 (1) 入金额 (2) (3)=(1)-(2) (4)=(2)/(1) 资完成日期的效益注 3 效益注 3 化华电奉节发电厂 2 60 万千瓦机组项目无 300, ,000 不适用 5, , % 两台机组均于 2016 年 12 月投产 4.16% 否否 4

5 华电十里泉发电厂 1 60 万千瓦机组项目无 210, ,000 不适用 0 210, % 于 2016 年 11 月投产 12.02% 是否补充流动资金未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因募集资金使用中存在的问题或其他情况 ( 注 1) 不适用不适用不适用 6, ,625 不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用经华电国际电力股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议批准,2015 年非公开发行募集资金中人民币 8.76 亿元用于置换奉节发电项目和十里泉发电项目预先投入的自筹资金不适用不适用不适用注 1: 华电国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 非公开发行预案 ) 中披露的募集资金用于奉节发电项目十里泉发电项目及补充流动资金, 其中用于补充流动资金的部分不适用于上述投资项目相关情况的披露, 拟用于补充流动资金的金额不超过人民币 204,700 万元募集资金扣除奉节发电项目和十里泉发电项目后, 实际可用于补充流动资金的金额为人民币 201,625 万元注 2: 截至期末累计投入金额包括募集资金到账后实际已置换先期投入的自筹资金金额注 3: 非公开发行预案中披露的奉节发电项目和十里泉发电项目的内部收益率, 即承诺年度效益, 是基于项目整个经营期经营现金流测算的实际年度效益的测算为项目投产后, 以扣除固定资产折旧土地使用权摊销和财务费用后的年度净利润除以年末固定资产原值土地使用权原值之和计算的奉节发电项目 2018 年实际年度效益低于承诺年度效益的主要原因是该项目实际发电利用小时低于承诺年度效益中的利用小时以及燃料价格高于承诺年度效益中的燃料价格的影响 5

6 二募集资金投资项目的进展情况中信证券通过与公司高管访谈, 并结合对募投项目实施现场的考察情况, 奉节发电厂 2 60 万千瓦机组项目两台机组均于 2016 年 12 月投产, 十里泉发电厂 1 60 万千瓦机组项目于 2016 年 11 月投产, 募集资金投资项目进展顺利三募集资金投资项目变更转让和置换情况截至 2018 年 12 月 31 日, 华电国际无前次募集资金实际投资项目发生变更的情况, 无对外转让或置换前次募集资金投资项目情况四临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2018 年 12 月 31 日止, 非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 的募集资金尚未使用人民币为 0 元五募集资金投资项目先期投入及置换情况自 2014 年 12 月 30 日 ( 华电国际第七届董事会第六次会议决议日, 亦即本次非公开发行第一次董事会决议日 ) 起至 2015 年 8 月 27 日止, 华电国际已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为人民币 8.76 亿元, 具体情况如下 : 项目名称奉节发电厂 2 60 万千瓦机组项目十里泉发电厂 1 60 万千瓦机组项目承诺以募集资金投资额 ( 人民币 : 亿元 ) 自筹资金预先投入金额 ( 人民币 : 亿元 ) 募集资金置换金额 ( 人民币 : 亿元 ) 经核查, 华电国际拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项已在华电国际电力股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案中进行披露募集资金到位后, 根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过, 本次非公开募集资金置换预先投入募集资金投资项目奉节发电厂 2 60 万千瓦机组项目以及十里泉发电厂 1 60 万千瓦机组项目之自筹资金 8.76 亿元预先投入自筹资金金额已经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审核报告 ( 德师报 ( 核 ) 字 (15) 第 E0134 号 ) 确定为 8.76 亿元该事项不会影响募 6

7 集资金投资项目的正常实施, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形, 且有利于提高华电国际资金使用效率, 减少财务费用支出六会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对华电国际 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核, 并出具了信会师报字 [2019] 第号 2018 年度募集资金存放与使用情况审核报告报告认为, 华电国际的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号 ) 的规定编制, 在所有重大方面真实反映了华电国际募集资金截至 2018 年 12 月 31 日的存放与实际使用情况七保荐机构核查意见保荐机构中信证券通过列席重要会议资料审阅沟通访谈现场核查等多种方式对华电国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查, 根据核查的结果中信证券认为 : 华电国际 2015 年非公开发行股票募集资金在 2018 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 华电国际电力股份有限公司募集资金管理办法等法规和制度的规定, 对募集资金的管理使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 ( 以下无正文 ) 7

8 ( 本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告之签署页 ) 保荐代表人签名 : 杨博黄艺彬保荐机构公章 : 中信证券股份有限公司年月日 8

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B