证券代码：证券简称：珠江钢琴公告编号：

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伎吴
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1 证券代码 : 证券简称 : 珠江钢琴公告编号 : 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州珠江钢琴集团股份有限公司 ( 以下简称珠江钢琴或者集团公司 ) 第二届董事会第六十七次会议于 2017 年 8 月 22 日审议通过了关于以非公开发行股票募集资金对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案和关于以非公开发行股票募集资金对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的议案, 具体情况公告如下 : 一对外投资基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 珠江钢琴向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 88,861,787 股, 珠江钢琴此次非公开发行募集货币资金共计人民币 1,092,999, 元, 扣除各项与发行有关的费用人民币 31,797, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,061,202, 元立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对上述募集资金到位情况进行验证, 并于 2017 年 8 月 4 日出具 2017 年非公开发行股票募集资金验资报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZC10623 号 ) 本次非公开发行股票募集资金投资项目分别为广州文化产业创新创业孵化园项目增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 全国文化艺术教育中心建设项目珠江乐器云服务平台建设项目及补充流动资金, 其中 : 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 由全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司来实施运作全国文化艺术教育中心建设项目由全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司来实施运作 ( 一 ) 增资基本情况

2 为确保募投项目顺利实施, 现使用非公开发行股票募集资金对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司进行增资珠江钢琴于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第五十七次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案 ( 第二次修订稿 ) 的议案, 其中募投项目增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 将以广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 ( 以下简称恺撒堡公司 ) 作为实施主体, 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 投资金额为 64, 万元, 募集资金拟投资额为 62, 万元, 集团公司本次对恺撒堡公司增资 62, 万元募投项目全国文化艺术教育中心建设项目将以广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 ( 以下简称文化教育投资公司 ) 作为实施主体, 全国文化艺术教育中心建设项目投资金额为 15, 万元, 募集资金拟投资额为 10, 万元, 集团公司本次对文化教育投资公司增资 10, 万元 ( 二 ) 审批程序根据集团公司章程规定, 董事会有权决定单笔金额不超过最近一期经审计的集团公司净资产的 10% 且一个会计年度内累计不超过 30% 的主业范围投资, 超过董事会有权决定的数额的重大投资项目, 应组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准 2016 年 1 月 17 日, 集团公司召开第二届董事会第五十次会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案, 该议案经 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会批准集团公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行募集资金投资项目投资建设有关的相关事项 2017 年 4 月 24 日, 集团公司召开第二届董事会第六十三次会议审议通过关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案, 该议案经 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会批准集团公司股东大会授权董事会在法律法规规范性文件及集团公司章程允许的范围内办理与本次非公开发行相关的全部事宜, 该授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月目前, 股东大会授权董事会办理集团公司非公开发行发行 A 股股票相关事宜仍在授权有效期内因此, 集团公司本次对恺撒堡公司及文化教育投资公司增资事项无需提交股东大会批准

3 珠江钢琴第二届董事会第六十七次会议于 2017 年 8 月 22 日审议通过了关于以非公开发行股票募集资金对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案和关于以非公开发行股票募集资金对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资的议案 ( 三 ) 本次增资不涉及关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二增资标的的基本情况 ( 一 ) 出资方式本次增资以现金出资, 资金来源为非公开发行股票募集资金 ( 二 ) 标的公司基本情况本次对两个全资子公司增资 1 恺撒堡公司 (1) 公司名称 : 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 (2) 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (3) 法定代表人 : 李建宁 (4) 注册资本 : 本次增资完成前为 68,353 万元, 本次增资手续完成后注册资本为 131,253 万元 (5) 公司住所 : 广州市增城新塘镇香山大道 38 号 1 号楼厂房 ( 自编号 3 号楼 ) (6) 成立日期 :2010 年 11 月 19 日 (7) 经营期限 :2010 年 11 月 19 日至 2060 年 11 月 19 日 (8) 经营范围 : 主营项目类别 : 文教工美体育和娱乐用品制造业具体经营项目 : 生产组装钢琴 ; 销售乐器及其配件电子产品音响工艺品木制品 ; 乐器培训音乐培训 ; 维修乐器及其配件货物进出口技术进出口 (9) 股权结构 : 珠江钢琴持股比例 100% (10) 最近一年又一期的主要财务数据如下 : 单位 : 元项目 2016 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 资产总额 903,091, ,934,372.68

4 负债总额 124,032, ,885, 净资产 779,058, ,048, 项目 2016 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 营业收入 615,160, ,438, 净利润 69,826, ,989, 文化教育投资公司 (1) 公司名称 : 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 (2) 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (3) 法定代表人 : 杨伟华 (4) 注册资本 : 本次增资前 5,000 万元, 本次增资手续完成后注册资本为 15,200 万元 (5) 公司住所 : 广州市增城新塘镇香山大道旁 [ 广州东部 ( 增城 ) 汽车产业基地 ] (6) 成立日期 :2014 年 12 月 31 日 (7) 经营期限 :2014 年 12 月 31 日至 2017 年 10 月 20 日 (8) 经营范围 : 主营项目类别 : 商务服务业 (9) 股权结构 : 珠江钢琴持股比例 100% (10) 最近一年又一期的主要财务数据如下 : 单位 : 元项目 2016 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 资产总额 30,688, ,907, 负债总额 1,264, ,712, 净资产 29,424, ,194, 项目 2016 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 营业收入 1,177, ,835, 净利润 -1,040, ,159,443.23

5 三本次增资的目的本次对恺撒堡公司增资资金主要用于实施珠江钢琴 2016 年非公开发行 A 股股票中的增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ), 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 计划将集团公司目前渔尾西路厂区大沥厂区的共鸣盘制造生产线等相关生产部门, 分期迁入位于增城区的国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 厂区, 使集团钢琴业务实现零部件统一配置, 实现内部资源优化同时, 结合集团公司钢琴主业发展规划, 对产能结构进行适当调整, 增加中高端钢琴产能, 并开展传统声学钢琴进行智能化改造, 进一步丰富集团公司产品体系的差异化, 推动高端钢琴产品销量提升项目达产后实现钢琴 ( 含高中普及智能 ) 年产 10 万架, 其中, 高档钢琴 2.05 万架, 中档钢琴 4.55 万架, 普及钢琴 3.06 万架, 声学智能钢琴 0.34 万架本次对文化教育投资公司增资资金主要用于实施珠江钢琴 2016 年非公开发行 A 股股票中的全国文化艺术教育中心建设项目, 全国文化艺术教育中心建设项目计划在广州北京上海等国内主要省会中心城市建设 3 家珠江文化艺术教育中心店 12 家艺术教育旗舰店, 提供钢琴小提琴古筝乌克丽丽等中西乐器培训舞蹈美术培训及培训相关产品销售赛事承办音乐厅场地出租等服务, 其中, 珠江文化艺术教育中心店内将配套文体体育健身餐饮等健康生活休闲设施, 探索文化体育产业一体化发展在广州北京上海等城市建立 5 家艺术联考培训中心, 为有志于报考音乐美术传媒等艺术专业的考生提供全方位的专业考前培训四增资存在的风险及对集团公司的影响 1 恺撒堡公司和文化教育投资公司是珠江钢琴的全资子公司, 按照集团公司对外投资管理制度和子公司管理制度等有关规定, 恺撒堡公司和文化教育投资公司建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度, 本次增资的风险可控本次增资亦不存在因市场技术环保财务等因素引致的风险 2 增城国家文化产业基地项目( 二期 ) 建成后有利于改变集团公司现有生产布局较为分散的局面, 节省运营成本, 提高管理和生产效率, 有利于改良生产装备, 优化加工工艺与生产流程, 降低人工成本, 有利于推动集团公司钢琴产品的智能化升级改造, 进一步扩大市场需求

6 3 全国文化艺术教育中心建设项目建成后加速推进集团公司文化艺术培训和教育业务的发展, 加速集团公司从制造业向综合文化服务平台的复合产业结构的转变同时将有效促进以钢琴教育为核心的音乐人口增长, 加速钢琴行业发展, 为集团公司钢琴主业的进一步发展创造广阔的市场空间五独立董事意见集团公司本次非公开发行股票募集资金投资项目分别为广州文化产业创新创业孵化园项目增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 全国文化艺术教育中心建设项目珠江乐器云服务平台建设项目及补充流动资金, 其中 : 增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 由全资子公司恺撒堡公司来实施运作全国文化艺术教育中心建设项目由全资子公司文化教育投资公司来实施运作为确保募投项目顺利实施, 现使用非公开发行股票募集资金对恺撒堡公司及文化教育投资公司进行增资经核查, 集团公司本次使用非公开发行股票募集资金向恺撒堡公司和文化教育投资公司增资有利于募投项目的顺利实施, 符合企业发展战略, 符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定, 且已履行了必要的审批程序, 不存在损害投资者特别是中小股东的利益据此, 独立董事一致同意集团公司使用非公开发行股票募集资金分别向恺撒堡公司增资 62,900 万元向文化教育投资公司增资 10,200 万元六备查文件 ( 一 ) 董事会决议 ( 二 ) 独立董事意见特此公告广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日

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证券代码：证券简称：珠江钢琴公告编号：证券代码 :002678 证券简称 : 珠江钢琴公告编号 :2017-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏为提高募集资金的使用效率, 减少财务费用, 降低运营成本, 根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

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