之股权哈尔滨红博会展购物广场有限公司 100% 之股权哈尔滨红博物产经营有限责任公司 64.22% 之股权, 以及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城土地房产物业等相关资产 ( 以下简称红博资产 ) 2 交易方式及其对公司的影响本次交易方式为出售红博资产本次交易不会导致公司控

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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 工新公告编号 : 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于出售资产发行股份购买资产暨关联交易进展并继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称工大高新公司 ) 因筹划出售资产及发行股份购买资产事项, 经申请, 公司股票自 2018 年 3 月 14 日起停牌, 具体内容详见公司关于重大资产重组停牌的公告 ( ) 2018 年 4 月 13 日, 经申请, 公司股票自 2018 年 4 月 14 日起继续停牌, 具体内容详见公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告 ( ) 2018 年 5 月 13 日, 公司召开第八届董事会第十九次会议, 审议通过了关于公司股票继续停牌的议案, 同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 14 日起继续停牌, 预计停牌时间不超过 1 个月, 具体详见公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告 ( ) 2018 年 5 月 28 日, 公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司出售资产暨延期复牌的议案 2018 年 6 月 4 日, 公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案 2018 年 6 月 14 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司出售资产暨延期复牌的议案关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案经向上海证券交易所申请, 公司股票于 2018 年 6 月 14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 2 个月截至本公告日, 公司股票累计停牌 4 个月, 公司本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易进展情况如下 : 一出售资产的具体情况 1 出售资产的标的情况公司此次出售的标的资产包括公司持有的哈尔滨红博广场有限公司 100% 1

2 之股权哈尔滨红博会展购物广场有限公司 100% 之股权哈尔滨红博物产经营有限责任公司 64.22% 之股权, 以及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城土地房产物业等相关资产 ( 以下简称红博资产 ) 2 交易方式及其对公司的影响本次交易方式为出售红博资产本次交易不会导致公司控制权发生变更, 不构成重组上市公司还需结合资产收购方对红博资产的尽职调查审计及评估情况进行综合评价后, 与其进一步商讨和论证交易方案, 因此具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整, 尚未最终确定 3 与现有或潜在交易对方沟通协商的情况本次出售资产收购方香港盈科拓展集团有限公司正在开展对红博资产的评估尽职调查等相关工作 4 对标的资产开展尽调审计评估工作的具体情况自公司股票停牌以来, 公司及有关各方有序开展本次资产出售的相关工作, 公司将协调和推进审计法律等相关中介机构为本次交易开展审计评估尽职调查等现场工作 5 是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况本次交易构成重大资产重组, 需取得中华人民共和国工业和信息化部 ( 以下简称工信部 ) 的前置审批截至目前, 公司尚在准备报送工信部的相关材料二发行股份购买资产的情况本次发行股份购买资产的标的初步确定为江苏哈工药机科技股份有限公司 ( 以下简称哈工药机 ) 的 100% 股权无锡日联科技股份有限公司 ( 以下简称日联科技 ) 的 74.3% 的股权具体情况如下 : 标的公司之一 : 哈工药机 1 标的情况哈工药机的第一大股东为哈尔滨工大智慧工厂有限公司 ( 以下简称智慧工厂 ), 持有哈工药机 41% 的股权 ; 智慧工厂实际控制人为哈尔滨工业大学, 间接持有智慧工厂 40% 股权由于智慧工厂与公司为同一实际控制人, 因而本次交易构成关联交易 2

3 2 交易方式及其对公司的影响本次交易方式拟采用发行股份及支付现金的方式购买哈工药机 100% 股权, 并视情况募集配套资金本次交易不会导致公司控制权发生变更, 不构成重组上市公司还需结合对标的公司尽职调查审计及评估情况进行综合评价后, 与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案, 因此具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整, 尚未最终确定 3 与现有或潜在交易对方沟通协商的情况公司与智慧工厂签订了发行股份及支付现金购买资产的意向性协议, 上述协议仅为公司与智慧工厂就本次发行股份及支付现金购买标的资产股权事项达成的初步合作意向, 不具备法律效力, 待双方充分沟通后共同签署具有法律效力的相关交易协议目前, 公司正在积极与交易对方就交易方案等具体事项进行沟通协商 4 对标的资产开展尽调审计评估工作的具体情况自公司股票停牌以来, 公司及有关各方有序开展本次交易的相关工作, 公司聘请大同证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问公司将协调和推进审计法律等相关中介机构为本次交易开展审计评估尽职调查等现场工作 5 是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况本次交易需取得国家工信部的前置审批截至目前, 公司尚在准备报送工信部的相关材料标的公司之二 : 日联科技 1 标的情况本次发行股份购买资产的标的初步确定为无锡日联科技股份有限公司 ( 以下简称日联科技 ) 的 74.3% 的股权日联科技第一大股东为无锡日联实业投资有限公司持有日联科技 50.02% 股权该股东与公司无关联关系 2 交易方式及其对公司的影响本次交易拟采用发行股份及支付现金的方式购买日联科技股权, 并视情况募集配套资金本次交易不会导致公司控制权发生变更, 不构成重组上市公司还需结合对标的公司尽职调查审计及评估情况进行综合评价后, 与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案, 因此具体交易方式可能根据交易进展情况进行调 3

4 整, 尚未最终确定 3 与现有或潜在交易对方沟通协商的情况公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通协商, 公司已于 2018 年 6 月 3 日与日联科技签订了股权收购框架协议该协议仅为公司与日联科技经过协商达成的初步合作意向, 最终股权收购方案以双方签署的正式股权收购框架协议为准 4 对标的资产开展尽调审计评估工作的具体情况公司聘请大同证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问公司将协调和推进审计法律等相关中介机构为本次交易开展审计评估尽职调查等现场工作 5 是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况本次交易需取得国家工信部的前置审批截至目前, 公司尚在准备报送工信部的相关材料三继续停牌的原因公司实际控制人哈尔滨工业大学隶属于中华人民共和国工业和信息化部, 根据工信部要求, 公司本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易均需取得工信部的前置审批此外, 由于本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂, 相应的尽职调查审计评估等工作量较大涉及面较广, 相关工作尚未完成, 且交易方案的具体内容需进一步商讨和论证, 存在一定的不确定性因此公司无法在首次停牌后 4 个月内披露本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易预案 / 报告书公司股票继续停牌有利于公司进一步细化本次交易相关工作, 并能防止公司股价异常波动, 避免损害公司及中小股东利益四独立财务顾问核查意见根据大同证券有限责任公司出具的大同证券有限责任公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易继续停牌的核查意见 : 经核查, 独立财务顾问认为, 工大高新正在积极推进本次交易的相关工作, 自公司股票 2018 年 3 月 14 日停牌以来, 公司严格根据相关法律法规的要求, 编制并公告了本次交易进展信息等信息披露文件, 披露信息真实准确但由于本 4

5 次出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂, 相应的尽职调查审计评估等工作量较大涉及面较广, 相关工作尚未完成, 且交易方案的具体内容需进一步商讨和论证, 存在一定的不确定性另外, 根据工大高新公告的信息, 工大高新的实际控制人哈尔滨工业大学隶属于中华人民共和国工业和信息化部, 根据工信部要求, 工大高新本次出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易均需取得工信部的前置审批公司股票继续停牌有利于保障相关工作的顺利进行, 保证公平信息披露, 防止公司股价异常波动, 保护广大投资者合法权益, 公司股票继续停牌具有合理性上市公司已召开关于本次交易事项的投资者说明会, 董事会及股东大会已审议通过关于公司出售资产暨延期复牌的议案关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案根据上市公司筹划重大事项停复牌业务指引 ( 上证发 [2016]19 号 ) 第十七条规定 : 除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外, 上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过 5 个月公司连续筹划重大资产重组事项, 合计停牌时间不得超过 5 个月目前, 上市公司及有关各方正在积极推进相关工作, 预计将于 2018 年 8 月 14 日前召开董事会审议本次出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关方案并复牌五尚待完成的工作在公司继续停牌期间, 公司将继续推进本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易的各项工作 : 积极与交易对方沟通协商交易方案的论证确认及完善工作 ; 协调独立财务顾问审计等中介机构继续开展尽职调查审计评估等各项工作 ; 根据上市公司重大资产重组管理办法等有关规定, 组织编制出售资产发行股份购买资产暨关联交易相关文件报送工信部前置审批 ; 根据相关规定及时披露本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易的进展情况, 及时履行信息披露义务六预计复牌时间为确保本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易各项工作的顺利开展, 防止公司股价异常波动, 保护广大投资者的合法权益, 公司根据上市公司筹划重大事项停复牌业务指引的相关规定, 已于 2018 年 6 月 14 日申请继续停牌, 5

6 预计停牌时间不超过两个月接下来公司将继续组织相关各方积极推进本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易各项工作, 预计将于 2018 年 8 月 14 日前召开董事会审议本次出售资产发行股份购买资产暨关联交易相关方案并复牌公司郑重提醒广大投资者, 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 ( 和公司指定信息披露媒体中国证券报上海证券报刊登的相关公告为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险特此公告哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日 6

次重大资产重组工作的顺利进行, 避免公司股价异常波动, 特申请公司股票延期复牌经公司向上海证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 4 月 14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 1 个月 2018 年 4 月 20 日 4 月 27 日 5 月 4 日 5 月 11 日, 公司发布了哈

次重大资产重组工作的顺利进行, 避免公司股价异常波动, 特申请公司股票延期复牌经公司向上海证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 4 月 14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 1 个月 2018 年 4 月 20 日 4 月 27 日 5 月 4 日 5 月 11 日, 公司发布了哈大同证券有限责任公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易继续停牌的核查意见哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称工大高新上市公司或公司 ) 因筹划重大资产重组事项, 公司股票自 2018 年 3 月 14 日开市起开始停牌大同证券有限责任公司 ( 以下简称大同证券独立财务顾问 ) 作为工大高新本次出售资产发行股份及支付现金购买资产暨关联交易