发文：上市公司部

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香谟彭
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1 股票代码 : 股票简称 : 亚夏汽车公告编号 : 亚夏汽车股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏亚夏汽车股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 因筹划资产收购重大事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 亚夏汽车, 证券代码 :002607) 自 2018 年 1 月 4 日 ( 周四 ) 开市起停牌, 并于 2018 年 1 月 4 日 2018 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露了关于筹划重大事项停牌的公告 ( 公告编号 : ) 关于筹划重大事项继续停牌的公告 ( 公告编号 : ) 根据上市公司重大资产重组管理办法的规定, 本次筹划事项涉及重大资产重组, 公司股票自 2018 年 1 月 18 日起转入重大资产重组程序继续停牌, 并分别于 2018 年 1 月 18 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 2 月 1 日 2018 年 2 月 8 日 2018 年 2 月 14 日 2018 年 2 月 28 日 2018 年 3 月 2 日 2018 年 3 月 9 日 2018 年 3 月 15 日 2018 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 23 日 2018 年 3 月 30 日发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 重大资产重组停牌期间的进展公告 ( 号 ) 公司原计划不晚于 2018 年 4 月 2 日 ( 星期一 ) 前按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组 (2017 年修订 ) 的要求披露重大资产重组预案或报告书但由于本次重大资产重组较为复杂, 涉及的相关事项多规模大, 标的资产的尽职调查审计评估工作仍在进行当中, 具体方案尚需进一步商

2 讨论证和完善, 公司预计无法按照原计划于 2018 年 4 月 2 日 ( 星期一 ) 前披露本次重大资产重组预案或者报告书根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 : 上市公司停复牌业务的规定, 为继续推动本次重组工作, 公司于 2018 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第二十一次会议, 并于 2018 年 3 月 30 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌, 继续停牌时间不超过 3 个月, 累计停牌时间自停牌首日 (2018 年 1 月 4 日 ) 起不超过 6 个月一本次筹划的重大资产重组基本情况 1 标的资产及其控股股东实际控制人 (1) 标的公司基本信息公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为北京中公教育科技股份有限公司 ( 以下简称中公教育 ), 主要从事非学历职业教育培训, 企业性质为民营非上市股份有限公司, 基本信息如下 : 公司名称英文名称注册资本法定代表人成立日期企业类型注册地址主要办公地址统一社会信用代码经营范围公司网址北京中公教育科技股份有限公司 Beijing Offcn Education Technology Co., Ltd. 9,000 万元王振东 2010 年 2 月 4 日非上市股份有限公司北京市海淀区学清路 38 号 B 座 9 层 911 室北京市海淀区学清路 23 号汉化世纪大厦 B 座 J 教育技术咨询技术开发技术服务技术推广技术转让 ; 教育咨询 ; 文化咨询 ; 企业管理咨询 ; 企业投资咨询 ; 计算机技术培训 ( 不得面向全国招生 ); 公共关系服务 ; 承办展览展示活动 ; 组织文化艺术交流活动 ( 不含演出 ); 会议服务 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ; 不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 )( 电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 10 月 11 日 ); 图书批发零售网上销售 ( 出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 )

3 (2) 标的公司股权结构及其控股股东实际控制人情况截至本公告披露日, 中公教育的股权结构如下 : 股东名称持股数 ( 万股 ) 出资比例鲁忠芳 4, % 李永新 1, % 王振东 1, % 北京航天产业投资基金 ( 有限合伙 ) % 北京广银创业投资中心 ( 有限合伙 ) % 北京基锐科创投资中心 ( 有限合伙 ) % 郭世泓 % 刘斌 % 张永生 % 杨少锋 % 张治安 % 合计 9, % 中公教育第一大股东鲁忠芳第二大股东李永新系母子关系, 合计持有中公教育 67.50% 股份, 为中公教育共同实际控制人中公教育 2017 年度 / 截至 2017 年 12 月 31 日未经审计的营业收入净利润和净资产预计分别约为 40.3 亿元 5.2 亿元 10.0 亿元, 具体以经公司聘请的审计机构出具的审计报告为准 2 本次交易的具体情况根据现有的交易方案, 公司拟以发行股份的方式购买标的资产全部股份本次交易预计可能会导致公司的控制权发生变更, 本次交易有可能构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市, 本次交易不涉及募集配套资金截至本公告披露日, 本次重大资产重组方案和标的资产交易作价尚在协商过程中, 尚未最终确定标的资产交易作价预计为 170 亿元 -200 亿元, 具体情况以经公司董事会审议并公告的重组预案或报告书为准 3 与交易对方的沟通协商情况公司已与主要交易对方李永新签订了意向协议, 就本次重大资产重组事项达成了初步合作意向, 鉴于本次交易相关工作正在推进中, 具体方案仍在进一步协商确定

4 和完善, 公司尚未与交易对方签署正式协议双方签署的意向协议主要内容如下 : 在意向协议签署后公司开始本次交易的准备工作, 交易对方应协调标的公司配合公司及其聘请的中介机构进行尽职调查审计评估等工作在审计评估工作完成后, 各方将在平等互利协商一致的基础上签订正式收购协议本次交易的交易价格应参考评估机构对标的公司进行评估后出具的资产评估报告确定的评估价值, 经公司及同意出售股份的标的公司股东履行必要的审批程序并签订正式的收购协议盈利预测补偿协议等必要文件确定本次交易若构成发行股份购买资产, 则公司将按照上市公司重大资产重组管理办法履行内部决策程序并报中国证券监督管理委员会审核前述意向协议系公司及主要交易对方李永新就本次重大资产重组达成的初步意向交易双方将就本次交易方案的具体细节进行进一步磋商, 包括但不限于标的资产定价股份发行价格及数量业绩承诺盈利补偿股票锁定交易程序和审批等, 并签署正式的交易文件本次重大资产重组的具体交易方案以双方签署的正式交易文件为准 4 本次交易涉及的中介机构及工作进展情况本次重大资产重组的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司, 法律顾问为北京市天元律师事务所, 审计机构为天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 评估机构为中通诚资产评估有限公司和北京亚太联华资产评估有限公司自公司停牌以来, 公司本次重大资产重组的独立财务顾问法律顾问审计机构和评估机构陆续进入标的资产现场进行尽职调查, 公司及各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定, 全力推进本次重大资产重组的各项工作截至本公告披露日, 各中介机构正在有序通过现场走访资料查阅及分析访谈等方式对标的资产的历史沿革核心资产主营业务合规经营同业竞争及关联交易财务及内控核心管理人员等方面情况进行持续的尽职调查工作, 并已经逐步开展对标的的审计评估工作同时, 独立财务顾问亦协助公司就本次重大资产重组事宜持续与交易对方沟通, 对交易方案进行商讨论证和完善 5 本次交易涉及的有权部门事前审批情况本次交易方案最终确定后, 尚需公司董事会股东大会审议通过, 并经深圳证券

5 交易所审核及中国证券监督管理委员会核准 6 本次交易的背景和目的公司目前主营业务为汽车销售维修装潢美容等, 为了保护广大股东的利益, 公司拟引入具有持续业绩增长能力行业发展前景广阔的优质资产, 提高公司的持续盈利能力, 实现公司股东利益的最大化标的资产自设立以来专注于教育行业, 具有较强的持续盈利能力, 所属行业系国家大力鼓励和发展的重要行业, 发展前景广阔通过本次交易, 公司将实现主营业务的转型, 公司的持续盈利能力和发展潜力将进一步加强, 有利于保护公司广大股东的利益二公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因 1 公司在停牌期间的相关工作进展停牌期间, 公司按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定, 积极推进本次重大资产重组工作, 与主要交易对方签署了收购意向协议, 与相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通交流和论证, 公司及相关方对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排, 协调各方积极推进重大资产重组的各项工作独立财务顾问法律顾问审计机构资产评估机构等中介机构正在按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定积极有序地推进对标的资产的尽职调查审计评估等各项工作同时, 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则及中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 : 上市公司停复牌业务的有关规定及时履行了信息披露义务, 至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告, 并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报 2 延期复牌的原因公司原计划不晚于 2018 年 4 月 2 日 ( 星期一 ) 前按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组 (2017 年修订 ) 的要求披露重大资产重组预案或报告书但由于本次重大资产重组较为复杂, 涉及的相关事项多规模大, 标的资产的尽职调查审计评估工作仍在进行当中, 具体方案尚需进一步商讨论证和完善, 相关工作难以在原计划时间内完成为确保本次重大资产重组披露的资料真实准确完整, 以及本次重大资产重组

6 事项的顺利进行, 维护广大投资者的利益, 避免公司股票价格异常波动, 根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 : 上市公司停复牌业务的规定, 公司于 2018 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第二十一次会议, 并于 2018 年 3 月 30 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议审议通过了关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案, 公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌, 继续停牌时间不超过 3 个月, 累计停牌时间自停牌首日 (2018 年 1 月 4 日 ) 起不超过 6 个月三独立财务顾问意见本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券核查后认为 : 截至本核查意见出具日, 公司本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进之中, 自 2018 年 1 月 4 日停牌以来, 公司严格根据上市公司重大资产重组管理办法中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 : 上市公司停复牌业务等法规要求, 按时编制并公告了重组进展信息等信息披露文件, 披露信息真实准确鉴于本次重大资产重组较为复杂, 涉及的相关事项多规模大, 标的资产的尽职调查审计评估工作仍在进行当中, 具体方案尚需进一步商讨论证和完善, 因此预计无法在停牌后 3 个月内公告重组预案或报告书公司本次申请重大资产重组延期复牌有利于公司进一步细化本次重组的相关工作, 避免损害公司及中小股东利益, 公司申请股票延期复牌具有合理性鉴于公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜, 公司累计停牌后 6 个月内复牌具有可行性鉴于上述情况, 华泰联合证券认为, 公司申请股票进行停牌符合上市公司重大资产重组管理办法中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 : 上市公司停复牌业务等有关规定, 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务, 遵守相关规定及承诺, 在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书, 并根据有关规定及时履行公告及复牌义务四承诺事项公司承诺争取在 2018 年 7 月 2 日 ( 星期一 ) 前按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 - 上市公司重大资产重组 (2017 年修订 ) 的要求披露重大资产重组预案或者报告书

7 如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的, 公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告, 并承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组停牌期间, 公司将按照相关规定, 积极开展各项工作, 同聘请的独立财务顾问法律顾问审计机构和评估机构等相关中介机构积极推进相关工作, 力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重大资产重组文件同时, 公司将及时履行信息披露义务, 至少每 5 个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告五风险提示公司指定的信息披露媒体是证券时报上海证券报中国证券报和巨潮资讯网 ( 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准公司本次筹划的重大资产重组事项, 尚存在较大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险特此公告亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一事由和工作安排 ( 以下简称深深房或公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称深投控 ) 筹划涉及公司的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房