重要文件 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中國飛機租賃集團控股有限公司 根據開曼群島法例註冊成立的有限公司 全球發售 發售股份數目 131,800,000股股份 包括116,800
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- 关 韩
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1 ( 根據開曼群島法律註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 全球發售 聯席保薦人 中 國 光 大 融 資 有 限 公 司 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 中國光大證券 ( 香港 ) 有限公司 聯席牽頭經辦人 中國光大證券 ( 香港 ) 有限公司 AIR cover_b14(21mm).indd 1 14年6月25日 上午9:37
2 重要文件 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中國飛機租賃集團控股有限公司 根據開曼群島法例註冊成立的有限公司 全球發售 發售股份數目 131,800,000股股份 包括116,800,000股 新股份及15,000,000股銷售股份 或會因行使超額配股權而更改 國際發售股份數目 118,620,000股股份 包括103,620,000股 新股份及15,000,000股銷售股份 或會調整及因行使超額配股權而更改 香港發售股份數目 13,180,000股股份 或會調整 發售價 不超過每股發售股份7.82港元 另加 1%經紀佣金 0.003%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費 須於申請時 繳足 多繳款項可於最終定價後退還 面值 每股股份0.1港元 股份代號 聯席保薦人 中國光大融資有限公司 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 中 國 光 大 證 券 香 港 有 限 公 司 聯席牽頭經辦人 中 國 光 大 證 券 香 港 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明 並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 本招股章程連同本招股章程附錄五 送呈公司註冊處及可供香港公眾查閱文件 一節所列文件 已根據公司 雜項條文 條例第342C條的規定於香 港公司註冊處登記 香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責 發售股份從未亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記 不得在美國境內發售 出售 抵押或轉讓 發售股份乃根據S規例第903或 904條在美國境外透過離岸交易出售 本招股章程 風險因素 一節載列有關若干風險的論述 閣下在投資於股份時應予以考慮 預期聯席全球協調人 以其本身行事及代表其他包銷商 與本公司 以其本身行事及代表售股股東 將於定價日協定發售價 預期定價日將約為 2014年7月4日 星期五 惟無論如何不遲於2014年7月5日 星期六 發售價不會超過每股發售股份7.82港元 且現時預期不會低於每股發售股 份5.53港元 倘聯席全球協調人 以其本身行事及代表其他包銷商 與本公司 以其本身行事及代表售股股東 基於任何原因截至2014年7月5日 星期六 仍未協定發售價 則全球發售不會進行並將失效 聯席全球協調人 以其本身行事及代表其他包銷商 可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前 隨時調低指示發售價範圍及 或調減香 港發售股份數目至低於本招股章程所述者 在此情況下 調低指示發售價範圍及 或調減香港發售股份數目的通知將於作出有關決定後盡快 且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報 英文 及香港經濟日報 中文 刊登 該通知亦會在聯交所網站www. hkexnews.hk及本公司網站 屆時我們將在可行情況下盡快公佈有關該安排的更多資料 有關進一步資料載於本招股章 程 全球發售的架構及條件 及 如何申請香港發售股份 兩節 倘於發售股份開始在聯交所買賣當日上午8時正前出現若干情況 則聯席全球協調人 以其本身行事及代表其他包銷商 可終止香港包銷商根據香 港包銷協議須履行的責任 有關情況載於本招股章程 包銷 包銷安排及開支 香港公開發售 終止理由 一節 2014年6月30日
3 (1) (4) (2) (3) (5) (1) (2) (3) (6) (7) (1)(2) i
4 (1) (8) (1) (2) (3) 6. (4) 1130www.hkeipo.hk (5) (6) (7) (8) ii
5 i iii iii
6 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1 iv
7 % %
8 A320737NG A
9 A A A A B737 NG A A A A B737 NG (1) 32 (1) ,
10 C91910C919 10C919 7,834.0 (a)pdp(b)(c) % PDP... 1, , ,
11 ,
12 PDPPDP PDP PDP PDP47.9%41.4%43.0%2013 PDP98.6% PDP PDP , , (1) , ,702.4 (1) 494.1PDPPDP20147 PDP2014PDP PDP 6
13 %89.9%92.5% PDP A (a) (b)
14 , , , , , , , , , (124,291) (249,903) (329,906)... (132) (31,098) (54,147)... (23,985) (39,393) (91,405) (148,408) (320,394) (475,458)... 74, , , , (1,517)... 78, , , (26,842) (33,184) (37,460)... 51,470 95, , , , , (124,291) (210,575) (264,132)... 98, , , ,745,416 4,271,248 5,898, ,501,921 4,041,592 5,461, % 3.31% 3.27% % 3.59% 3.63% , , (30,626) (53,365)... (39,328) (62,659)... 13,886 29, % 20.2% ,339,759 6,889,248 12,832, ,105,095 6,194,539 11,874, , , , , , ,098 8
15 , , ,078.0PDP ,820.1PDP PDP , , (a) 9
16 (b) PDP PDP714.72, PDP1, PDP PDP PDP PDP PDP1,245.0PDP PDP PDP (c) PDP551.01, PDP2014 (d) (e) (BVI) (BVI) PDP PDP1,137.3(a) 12(b)
17 Capella CapellaNG90%10% CapellaNG Vandi Investments CALH8.05% CALH2.10% Vandi Investments 18,139, CALH (a) %(b) , %(c) % 32 11
18 , , % ,
19 (1)... 3,239 4,581 (2) (1) 585,781,000 (2) 585,781, % %
20 Airbus S.A.S. (BVI) Ascend China Holding LimitedFlightglobal Reed Business Information Limited
21 (BVI) CALL CALH CALH CALH CALH 0.1CALH CALL (BVI) Capella Capella Capital LimitedCapella Consultants Limited NG90.0% 10.0% ,071 15
22 CALH CE CE CE
23 CE 14,400,000CALH CALH48.0%
24 (BVI)Ever Alpha CapellaNG F Ever Alpha Ever Alpha Investments Limited Vandi Investments78.0 Vandi Investments 18
25 Vandi Investments Vandi Investments Vandi Investments 18,139,535 Alpha Pacific Investment Management Inc GDP 19
26 13,180,
27 118,620,000103,620,000 15,000,000 S CALH
28 NG NG Christina 116,800,
29 ,793, % D Vandi Investments 23
30 CALH E ,000,000 S S ,000,000 24
31
32 1933 Vandi Investments Vandi Investments Limited CCBI Investments Limited 3.1% Capella 26
33 EBITDA FTK FTK 27
34 LIBOR A320 A319/320/ NG B /800 PDP PDP PDP RPK RPK A
35 29
36 PDP %89.9%92.5% , ,078.0PDP ,820.1PDP 30
37 31
38 PDP 36A320 8,131.4(a)PDP(b)(c) ,622.85,536.19, PDP551.01,
39 PDP PDP 47.9%41.4%43.0% , %
40 PDP LIBOR %62.4% 62.7%LIBOR LIBOR LIBOR LIBOR LIBOR20005LIBOR 7.064%20136LIBOR0.414%2011 LIBOR0.455%0.780%2012LIBOR 0.797%0.515%2013LIBOR0.488%0.346% (Intercontinental Exchange Benchmark Association)LIBOR LIBORLIBOR 34
41 % PDP 35
42 PDP PDPPDP PDP
43
44
45
46 3223A320 40
47 41
48 H7N9H7N
49 43
50 44
51 [2010] %
52 ,000 46
53
54 [2008]
55 25.0% % 10.0% % 10% % 25.0%10.0% 25% 49
56 %5.0% 10.0% 10.0% 50
57
58 CALH
59 53
60 14A 54
61 571V 55
62
63 57
64 811A D A 83 26D
65 61 16B 137A Tanjong Rhu Road #13-36 Tanjong Ria Condominium Singapore
66
67 International Financial Service Centre North Wall Quay Dublin 1 Ireland Claude Debussylaan 80 P.O Box AB Amsterdam The Netherlands
68 Zaid Ibrahim & Co Level 19 Menara Milenium Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur Malaysia Ascend China Holding Limited
69 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands XI D A 63
70 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary Hall Cricket Square Grand Cayman, KY Cayman Islands
71
72 20 66
73 700, (a)(b)
74 GDP GDP GDP3.8%RPKFTK 5.5%3.2%3.3% GDPRPKFTK GDP (03-13) RPK.... 3,139 3,599 3,883 4,112 4,466 4,509 4,354 4,659 4,833 5,113 5, % FTK.... 1,258 1,390 1,425 1,519 1,591 1,578 1,438 1,722 1,734 1,713 1, %.. 14,926 15,665 16,174 16,819 17,675 17,602 18,016 18,605 19,370 19,765 20, % GDP % 5.0% 4.6% 5.3% 5.4% 2.8% (0.6%) 5.2% 4.0% 3.2% 2.9% 3.8% RPK % 14.7% 7.9% 5.9% 8.6% 1.0% (3.4%) 7.0% 3.7% 5.8% 5.2% 5.2% FTK % 10.6% 2.5% 6.6% 4.7% (0.8%) (8.9%) 19.8% 0.7% (1.2%) 1.0% 3.6% % 4.7% 2.6% 3.4% 3.5% 1.2% 1.3% 3.0% 3.6% 2.2% 4.1% 2.9% RPKFTK5.0%4.2% RPK 7.7% RPKFTK4.7%4.8% RPKFTK 5.0% % , % , ,90040, % 20.8%16.3% 68
75 34, % 40.7% , , %6.7% * * * * * (a)... 1,069 1,066 1,136 1,079 1,146 1,286 1,386 1,466 1,532 1,531 1,538 1,476 (b)... 17,675 17,602 18,016 18,605 19,370 19,765 20,572 (a)/(b) % 6.1% 6.3% 5.8% 5.9% 6.5% 6.7%
76 2004 GDP %15.0% RPK16.2% 1,0154, , %FTK %GDPRPKFTK GDPFTK GDP % 10.1% 11.3% 12.7% 14.2% 9.6% 9.2% 10.4% 9.3% 7.8% 7.7% 10.2% % RPK % , , , , , , , , , , % FTK % ( ) %6.5% ,100 1,200 1,390 1,610 1,710 1,900 2,100 2,640 2, % % % % 70
77 2013RPK335.0 RPK 3, %RPK % % % RPK RPK RPK % %.... 3, , , , , , , , , , , % RPK %.... 2, , , , , , , , , , , % % ,047 1,146 1,309 1,456 1,611 1,781 1, %.... 5,300 5,567 5,501 5,506 5,661 5,429 5,340 5,344 5,368 5,327 5, % ,311 14,979 15,362 15,877 16,438 16,629 16,843 17,354 17,973 18,373 19, % % (0.6%) % %10.9%10.0% 71
78 % % % , % % ,109 1,213 1,386 1,544 1,698 1,877 2, % % % % ,381 5, % 20 50%
79 (a)... 1,656 2, % 4, % % % % % (b)... 1,987 3, % 5, % (a)/(b) % 78.9% 77.2% RPKFTK7.0% 7.5% RPKFTK 6.9%5,5803, % % (a) ,345 2,280 3,475 5,831 7,303 7,601 (b)... 5,793 6,975 8,900 11,322 13,749 16,819 19,370 20,572 (a)/(b) % 7.1% 15.1% 20.1% 25.3% 34.7% 37.7% 36.9%
80 712 74
81 GECAS , , ILFC , BBAM LLC SMBC Aviation Capital AerCap AWAS CIT Aerospace Aviation Capital Group Boeing Capital Corp Air Lease Corporation Aircastle Advisor LLC Macquarie AirFinance ORIX Aviation Avolon Aerospace Leasing Limited MC Aviation Partners/Mitsubishi Corporation Standard Chartered Aviation Finance SkyWorks Leasing LLC * GE Capital Aviation Services (GECAS)International Lease Finance Corporation (ILFC)1, %
82 10 (IATA) %IATA % 7% 6% 4% 76
83 20% A A A A (NG) (NG) -800 A A
84 A A A A A A (NG)-800 A (NG) (NG) A A ISTAT 20132, % 20183,02740% (a) % (b) ,109 1,213 1,386 1,544 1,698 1,877 2, % (a)/(b) % 34.5% 35.2% 40.2% 42.7% 44.4% 41.8% 41.0% 40.6% 38.1% 38.4% 78
85 (a) ,061 1,137 1, % (b)... 2,277 2,467 2,652 2,842 3, % (a)/(b) % 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% %
86 %37.8% % * 2015 * 2016 * 2017 * 2018 * (a) % % (b) ,061 1,137 1, % (a)/(b) % 13.9% 19.2% 23.7% 28.4% 33.3% 37.8% 40.0% 42.0% 48.0% 52.0% 55.0% 80
87 (1)(2) ILFC % GECAS % * % * % * % BBAM LLC % Air Lease Corporation % * % * % Aviation Capital Group % AVIC International Leasing* % SMBC Aviation Capital % Aircastle Advisor LLC % AWAS % * % * % Standard Chartered Aviation Finance % ORIX Aviation % AerCap % CIT Aerospace % * % % % (1) (2) 20 * 81
88 Hong Kong Aviation Capital AVIC International Leasing AVICMA
89 C919 ARJ C919 ARJ Hong Kong Aviation Capital AVIC International Leasing
90 GDP7.8% % % % % (a) % (b) % (a) (b) % 29.3% 43.8% 60.0% 57.9% 54.0% 48.6% 50.6% 54.7% 57.5% 58.4%
91 [2013]106 [1997] [2004]26 [2003]16 [2000]514 [2000]909 85
92 (i)10(ii) 30(iii) (i)(ii) (iii)(iv) (v)(vi) (i) (ii) (iii)
93 (i) (ii) [2013] [2013]37 17% 87
94 3%
95 [1997]
96 [2003] [2000]514 [2000]
97 (a) (b) 99 (c) 91
98 (a) (b) 92
99 12.5% (i) (ii) 93
100 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
101
102
103 (a) (b) (c) (a) (b) (a) 97
104 (b)
105 (BVI) A A ,400,000CALH CALH48.0% 17,292, B A
106 ,280,000CALHCALH 8.054% ,000,000CALH CALH2.38%54,000, A A A A
107 A. 2. (BVI) (BVI)30,000, Alpha Pacific Investment Management Inc. NGCapella % %(BVI)1.029,999,999 Alpha Pacific Investment Management Inc. (BVI)Alpha Pacific Investment Management Inc Alpha Pacific Investment Management Inc. China Group Finance Limited China Huatai Holdings Ltd.90%10%China Huatai Holdings Ltd.(BVI) 30,000,000 30,000,000China Huatai Holdings Ltd China Group Finance Limited CALH(BVI) 30,000,00030,000, (BVI)100,000, ,000,000CALHCALH(BVI) 50,000,000(BVI) (BVI)CALH10,000, CALH20,000, CALH(BVI)80,000, CALH30,000,000(BVI)50,000,000 (BVI)(BVI) (BVI) (BVI) 10,000, ,000, (BVI) 1,488, (BVI)PDP 101
108 (BVI) CALL CALL(BVI)CALL CALLCALL 53 (BVI) CALHKChina Financial (HK) Company LimitedCALHK (BVI) CALHK CALHK CALHK CALHK CALHK 102
109 17,292,000 CE ,333,333 CALHCE CECECE %6.68 CALH CALH100,000, CALH CALH CALH (HIBOR) ,242,424CALH 45,454,546CALHCALH 45.72%44.13% CALHCALH CALHCALH CALH CALHCALH CE 9,000,000CALHCALH CECE15% CE CE CE (a)25%(b) 103
110 CALH CALH ,280,000CALH CALH8.05%57,816, CALH CALH 26,280,000CALH 57,816,000 18CALH CALH CALHCALH CALHCALHCALH CALH201254CALH 18,250, CALHCALH CALH ,295,454CALHCALH 8.05% 104
111 % 6.68 CALH ,000,000CALH54,000, CALH CALH CALH 9,000,0000CALH 54,000, ,000,
112 CALH CALHCALH CALH2.10% 1.68% Vandi Investments Vandi InvestmentsVandi Investments78.0Vandi Investments Vandi Investments ,558,14018,139,535CALH 5,441,860CALH Vandi InvestmentsVandi Investments 3.10% 106
113 Vandi Investments 77,269,036CALH77,269,036 Vandi Investments Vandi InvestmentsCCBI Investments LimitedCCBI Investments Limited H939 Vandi Investments Vandi Investments Vandi Investments 8.08 HKEx-GL43-12HKEx-GL HKEx-GL29-12 HKEx-GL (a)(b)vandi Investments HKEx-GL29-12HKEx-GL
114 NG 90% 10% NG % Capella % (1) 100% CALH (1) 100% (BVI) (1) 100% 100% (2) CALL (1) 100% (1) (1) CALH(BVI)CALL (2) CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC 5 Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCACL 8-Aircraft Limited China Financial (HK) Company Limited CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC 5 LimitedMaples FS Limited (BVI)CALC 3-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft LimitedDeutsche International Finance (Ireland) Limited(BVI) (BVI)
115 NG 90% 10% 100% NG Capella (0165.HK) % % 100% 100% 100% (1) (1) 1) (1) 45.72% 44.13% 8.05% 2.10% CALH (1) 100% (BVI) (2) 100% CCJL (3) 100% 4 (4) 100% 8 (5) 100% CALM (6) Airbusac Cayman (8) 100% 100% 1% 99% CALC Finance (9) CALL (1) 100% (10) (13) 100% (7) 100% (1) 100% 6 (11) 100% 12 (12) (13) (1) CALHCALL (2) (BVI)PDP (3) China Corporate Jet Leasing Limited CCJL (4) CALC AC LimitedCALC Asset LimitedAirbusac LimitedChina Aircraft Purchase Limited (5) CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC 5 Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft LimitedCALC 3-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft LimitedDeutsche International Finance (Ireland) Limited(BVI)(BVI) CALC 1 LimitedCALC 2 Limited CALC 4 LimitedCALC 5 LimitedMaples FS Limited(BVI) (6) China Aircraft CALC Management Limited CALM CALMBlagnac 109
116 (7) CALL (8) Airbusac Limited Airbusac Cayman (9) CALC Finance Cooperatief U.A. CALC Finance (BVI)99%Airbusac Cayman1% CALC Finance (10) (11) (12) 12 (13) (i) CALH 1.0 (ii) CALH30,000,000(BVI) 37.5%CALH CALH (iii) CALH50,000,000(BVI) 62.5%CALH CALH (iv) ,139,535 CALH17,512,102CALH3,195,959CALH831,909CALH 72,558,140 70,048,409 12,783,834 3,327,637 (v) CALH9, ,610,300 (vi) (BVI) 10,000,0001,488,50078,000,000 11,610,300(v) 110
117 (vii) (a) 10,000,000,0001,000,000,000 CALH10, CALH10,00050, ,000 10,000,000,000 (b) CALH214,381, ,966,64837,771,4139,831,909 (a)calh10,000(b) 214,371,959206,966,648 37,771,4139,831,909CALH CALH10.10 CALH (c) CALH (d) (e) CALHCALH E. (f) (g) CALHCALH 111
118 NG NG 90% 10% Capella % % (0165.HK) 100% 100% 100% 100% (1) (1) (1) (1) 45.72% 44.13% 8.05% 2.10% 100% (BVI) (2) 100% CALC Leasing (5) (23) 100% CAAL (3) 100% CALC Satu (4) 100% CAAL (7) 100% CALC Dua (6) 75% CCJLL (8) 100% CCJI (9) 100% 8 (10) 100% 3 (11) 100% CALM (12) 100% CAAL (13) 100% (14) 100% 100% Airbusac Cayman (15) 1% 99% CALC Finance (16) 100% (19) CALL (1) 100% (1) 100% 10 (17) (23) 100% (18) 30 (22) 100% (23) 100% 27 (20) 100% 26 (21) (23) (1) CALL (2) (BVI)PDP (3) China Aircraft Assets Ltd CAAL (Labuan) (4) CALC Satu Limited CALC Satu (5) CALC Leasing Limited CALC Leasing (BVI) (6) CALC Dua Limited CALC Dua (7) China Aircraft Asset Limited CAAL (BVI) (8) CCJLL(BVI)75%Ever Fly Holdings Limited20%King Dynasty Group Limited5% 112
119 (9) China Corporate Jet Investment Limited CCJI (10) CALC AC LimitedCALC Asset LimitedCALC ENG Limited Airbusac LimitedAirbussz LimitedChina Aircraft Purchase LimitedCALC Manta LimitedCALC PDP Limited (11) CALC 5 LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft Limited CALC 2 Limited201385CALC 1 Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 4 LimitedCALC 8-Aircraft Limited CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 3-Aircraft LimitedCALC 4 LimitedCALC 8-Aircraft LimitedCALC 3-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft Limited CALC 8-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft LimitedDeutsche International Finance (Ireland) Limited(BVI)(BVI) CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC 5 LimitedMaples FS Limited(BVI) (12) CALMCALMBlagnac (13) China Aircraft Assets Limited CAAL (HK) (14) (15) Airbusac Cayman (16) CALC Finance(BVI)99% Airbusac Cayman1%CALC Finance (17) China Aircraft Leasing Shanghai Limited CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC Finance Limited CALC Nemo LimitedCALC BFE Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft Limited (18) (19) (20)
120 (21) 26 (22) 30 (23) Vandi Investments Vandi Investments3.87% 41.85% 114
121 Vandi Investments NG NG 90% 10% Capella % % (0165.HK) 100% 100% 100% 100% (2) (2) (2) (2) Vandi Investments (2) 30.94% 35.33% 6.45% 1.68% 3.10% 22.50% 100% (BVI) (3) 100% CALC Leasing (6) (24) 100% CAAL (4) 100% CALC Satu (5) 100% CAAL (8) 100% CALC Dua (7) 75% CCJlL (9) 100% CCJI (10) 100% 8 (11) 100% 3 (12) 100% CALM (13) 100% (15) 100% CAAL (14) 100% 100% Airbusac Cayman (16) 1% 99% CALC Finance (17) 100% (20) CALL (1) 100% (2) 100% 10 (18) (24) 100% (19) 30 (23) 100% (24) 100% 27 (21) 100% 26 (22) (24) (1) Vandi Investments 30.03%34.29%6.26%1.63%3.01%24.78% (2) Vandi InvestmentsCALL (3) (BVI)PDP (4) CAAL (Labuan) (5) CALC Satu (6) CALC Leasing (BVI) (7) CALC Dua 115
122 (8) CAAL (BVI) (9) CCJLLCALC (BVI)75%Ever Fly Holdings Limited20%King Dynasty Group Limited5% (10) CCJI (11) CALC AC LimitedCALC Asset LimitedCALC ENG Limited Airbusac LimitedAirbussz LimitedChina Aircraft Purchase LimitedCALC Manta LimitedCALC PDP Limited (12) CALC 5 LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft LimitedCALC 6-Aircraft LimitedCALC 9-Aircraft Limited Deutsche International Finance (Ireland) Limited(BVI) (BVI) CALC 5 LimitedMaples FS Limited (BVI) (13) CALMCALMBlagnac (14) China Aircraft Assets Limited CAAL (HK) (15) (16) Airbusac Cayman (17) CALC Finance(BVI)99% Airbusac Cayman1%CALC Finance (18) China Aircraft Leasing Shanghai Limited CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 LimitedCALC Finance Limited CALC Nemo LimitedCALC BFE Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft Limited CALC 3-Aircraft LimitedCALC 8-Aircraft LimitedDeutsche International Finance (Ireland) Limited(BVI)(BVI) CALC 1 LimitedCALC 2 LimitedCALC 4 Limited Maples FS Limited(BVI) (19) (20) (21)
123 (22) 26 (23) 30 (24) 117
124 % % % % 1,0154, % , % %
125 A320737NG A
126 , C91910C919 10C919 C % 120
127 20115 PDP %
128 %
129 A PDP PDP79.3% 15.7% , PDP PDP 123
130 12 DUNKER 20213, %20315, %20183,027 40% % 124
131 PDP
132 China Corporate Jet Leasing Limited CCJLL China Corporate Jet Investment Limited CCJI CCJI CCJLLGood Power International Limited Good Power CCJLL Good Power CCJLL CCJLL 2.0Good Power CCJLLGood Power1.0CCJLL14 CCJLL (BVI)CCJLLEver Fly Holdings Limited Ever Fly King Dynasty Group Limited King Dynasty CCJLLCCJLL Ever Fly King Dynasty Fortune Financial (Holdings) Limited % Castle Treasure International Limited 80%CCJLL CCJLL Ever FlyKing DynastyCCJLL ,000CCJLL 75%20%5% CCJLL 126
133 127 (BVI)CCJLL CCJLL(BVI)Ever FlyKing Dynasty CCJLL CCJLL
134 128
135
136
137
138 20109 A A320737NG A A A A A B737 NG
139 A A A A B737 NG (1) 32 (1) A %21.6%(a) (b)(c) 133
140 , C91910C919 10C919 C ,
141 ,834.0 (a)pdp(b)(c) % PDP... 1, , , PDPPDP 20147PDP2014 PDP PDP PDP PDP PDP PDP 135
142 (a) (b) 36 PDP 13 (1) 136
143 (2) (3) (4) (1) (BVI) A320 (2) A320 (3) 36A32030 (a) (b) 1231 (c) (d) (a)(b)pdp(c) (e) (1)(2)(3) 137
144 30 GL
145 A
146 A B C D E F G H (1) 32 (1)
147 % % % A , , , B , , , C , , , D , , E , F , , , , B737 NGB737 NG B737 NG
148
149
150 144
151 3230 LIBOR
152 PDP PDP PDP (a) (b) , ,536.19,195.7 PDPPDPPDP 30.0%40.0% PDP PDP ,
153 PDP PDP , , (1) , ,702.4 (1) 494.1PDPPDP20147 PDP2014PDP PDP 5.0%12.0% PDP %6.5% LIBOR 147
154 (BVI) PDP PDPPDP PDPPDP ,820.1PDP PDP 494.1PDPPDP 20147PDP2014 PDP 148
155 PDPPDP PDP PDP PDP PDP % %62.4%62.7% 149
156 LIBOR 1.55%2.15% % 23%PDPPDP LIBOR % LIBOR LIBOR 150
157 %89.9% 92.5% A
158 %
159 A (a) ,010.1 (b) 153
160 % (a) 154
161 (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
162 PDPPDP PDP PDP PDP47.9%41.4%43.0%2013 PDP98.6% PDP
163
164
165
166 % ICBC Leasing Co. CDB Leasing CompanyGE Capital Aviation Services AerCap Holdings N.V 160
167
168 (a) (b) (c)(d) CALC I6(2) 342(1)(b) 34(2) % 162
169 ,
170 China Aircraft Leasing Limited C China Aircraft Leasing Limited Y China Asset Leasing Company Limited CALC Limited CALC
171 600 (1) China Asset Leasing Company Limited CALC Limited CALC
172 (1)
173 299 CALC Limited CALC Limited CALC Limited (2) (2) (2)
174 (2) (2) (2) ,126.6 (1) 20 (2)
175 32 17 Jens Christian DUNKER CALLJetline Consulting Limited Jetline Consulting LimitedDUNKER %1.3%2.4% ,230,000 E. D. E. 169
176 170
177 [2010] %
178 172
179 ,
180 (a) (b) 174
181 (a)(b) 175
182
183
184 Jens Christian DUNKER 178
185 179
186 180
187 181
188 182
189 183
190 184
191 50% 185
192 (a)(b) (c) (d) 186
193 % %
194 GDP10.2% 15.0% RPK 16.2%1,0154, % , % ,
195 (BVI) CALH 189
196 , (a) (b) PDP PDP714.72, PDP1, PDP PDP PDP PDP PDP1,245.0PDP PDP PDP (c) PDP551.01, PDP2014 (d) (e) (BVI) (BVI)
197 PDP PDP1,137.3(a) 12(b) PDP... 1,137, ,137, GDP10.2% RPK1,0154, % , %2031 5,
198 PDP
199 , % LIBOR LIBOR LIBOR LIBOR
200 %3.59%3.63%LIBOR (2,935) (8,912) (22,353) ,935 8,912 22, (4,406) (11,715) (14,839) ,406 11,715 14, ,084 29, (22,084) (29,574) 50 LIBOR13.3%7.2%4.8% LIBOR10.2% 3.1%46.1% 194
201 LIBOR4.1%3.3% LIBOR12.4%8.2% (a) (b) 195
202 , %25.9%17.8%
203
204 (a)(b) %10.66% 198
205 17 17 (a) (b) (c) (d) (e) 199
206 (a) (b)(c) 200
207 201
208 % % % % 202
209 203
210 18 204
211 CALH 205
212 (a)(b) 206
213
214
215 (a)(b)
216 (i)(ii) 2006IASBFASB FASBIASB IASBFASB
217 211
218 , , , , , , , , , (124,291) (249,903) (329,906).... (132) (31,098) (54,147)... (23,985) (39,393) (91,405) (148,408) (320,394) (475,458)... 74, , , , (1,517)... 78, , , (21,183) (29,266) (25,159)... (5,659) (3,918) (12,301) (26,842) (33,184) (37,460)... 51,470 95, , (6,438) 13, , (306) 5, (6,744) 34, ,954 88, , ,353 19,224 53,
219 ,540,829 1,487, ,135,670 4,388,375 7,678, , , ,854 2,183, ,558 78, , ,954 73,499 1,367, ,339,759 6,889,248 12,832, , , , , , , , , , , , , , ,048 13,966 26, ,622,832 6,087,162 11,436, , ,438 7, , ,901 8, ,709 21,856 34, ,506 59, , ,105,095 6,194,539 11,874, ,339,759 6,889,248 12,832,
220
221 , , , , , , , ,325 PDP
222 (a) (b)(c) %6.48% , %
223 ,626 53, ,098 54, %
224 ,856 7,392 18, ,200 9, ,316 21,376 (1)... 5,179 6,219 9, ,796 2, ,316 3,380 7, ,077 6,682 7, ,377 4,543 5,948 (2)... 2,230 2,865 8,513 (3) ,985 39,393 91,405 (1) (2) (3) , ,407 5,876 16, ,075 1, , ,856 7,392 18,
225 (0.3) %28.5%30.8% (a) (b) 219
226 (1) , , ,966 (2)... (124,291) (210,575) (264,132) , , , ,745,416 4,271,248 5,898,476 (3)... 2,501,921 4,041,592 5,461,871 (4) % 3.31% 3.27% (5) % 3.59% 3.63% (1) (2) (3) (4) (5) %3.31% %3.27%3.59% 3.63% 220
227 , , (30,626) (53,365)... (39,328) (62,659) ,886 29, % 20.2% % 25.9%17.8% %S % 16.5% % 25% 25%5% 17% 221
228 5%10%6% 5%7% 200,00020% 200,00025% 3% 20, %21.2%25.1% LIBOR 1.55%2.15%
229 % , , , , , , , , % % % % 223
230 % % % % % % % % %25.9%
231 7% 10%10% 7% % %18.7% , , * 31, , , , , * 225
232 % % % % , % % % % % % %
233 % % % % % ,135,670 4,388,375 7,678, ,540,829 1,487, , ,854 2,183, ,954 73,499 1,367, ,558 78, , , ,339,759 6,889,248 12,832,
234 (a) (b) ,948,580 5,308,843 8,586, ,175,870 1,675,253 2,880, , ,259 1,800, ,467,650 7,612,355 13,267, (2,331,980) (3,223,980) (5,588,728) ,135,670 4,388,375 7,678,876 (a)(b) (a) (b)
235 (a) (b)(c) (d) ,538,911 1,485, ,540,829 1,487,
236 PDP ,738 2,078, ,903 46, , ,681 39, , ,044 CALH , ,596 1,809 7, , ,854 2,183,474 PDP ,078.0PDP2012 PDPPDP PDP1,820.1 PDP12PDP PDPPDP , CALH CALH CALH
237 ,497 49, , ,045 23, , , ,954 73,499 1,367, ,558 46,555 70, ,439 19, ,001 6, , , ,558 78, ,
238 LIBOR1.55%2.15% LIBOR2.147%2.247% LIBOR 1.55%1.75%1.95%2.0% ,947,00015,187, ,912,000592,114, ,276,0001,460,753, ,00077,000 10,016,00016,992, ,696, % 23%PDPPDP 232
239 ,622,832 6,087,162 11,436, , ,506 59, , ,709 21,856 34, ,438 7, , ,901 8, ,048 13,966 26, ,105,095 6,194,539 11,874, PDP ,622,832 5,536,134 9,195,670 PDP ,028 1,820, , ,622,832 6,087,162 11,436,
240 LIBOR (BVI) %6.5%13 LIBOR2.6%4.6% PDP PDP PDP (BVI) (BVI)China Aircraft Assets Limited 122,000, %
241 (a)... 26,269 30,490 90,326 (b) , (c)... 5,552 12,219 43,940 (d).... 5,209 40, ,688 5,988 9, ,310 5,300 (e)... 3, ,110 (f)... 14, ,506 59, ,273 (a) (b) CALH20137CALH (c) (d) (e) CALH
242 (f) PDP %
243 % ,635 (16,024) ,075 (16,734) (5,659) ,710 (32,758).... (22,710) 18,792 (3,918) (13,966)... (12,301) (12,301) (26,267)
244 , , (55,353) , , , (19,224)... 1, , , , , (53,000)... 1, , (BVI) (BVI) CALH50,000, ,980CALH
245 ,030, E (a) (b) (c) 239
246 I , , , (246,415) (429,038) (637,335) 63, , ,593 II... (584,042) (2,963,379) (4,109,542) ,870 3,112,785 4,003, , , , (897,000) (120,120) (25,172) (84,594) (106,356) III PDP... (714,738) (1,491,579) PDP ,386 1,378,555 PDP ,298 PDP.... (14,032) (148,688) (160,384) (133,414) IV... (3,565) (71,133) (23,720) ,720 89, , (271,892)... (53,000) , (735) , , , , ,100 (231,594) 25,173 34,535 86,993 1,352, ,451 (16,460) 1,291, ,586 89,954 73, , ,954 73,499 1,367,344 IV 240
247 (CALH) (1) (j) 2012 PDP PDP 241
248 (233,823) (1,048,874) (2,578,919).... (2,616) (2,285,746) (1,363,706) ,890 3,318,160 5,234, ,451 (16,460) 1,291, ,586 89,954 73, , ,954 73,499 1,367, ,470 95, , ,098 54, , , , ,333 1, ,161 1, (3,501) 837 (3,641) , , , (476,430) (1,252,705) (3,290,501)... (149,987) 12,551 (12,343) ,270 (196,670) 153, ,901 2, ,659 3,918 12,301 (406,488) (1,427,005) (3,133,953).... (233,823) (1,048,874) (2,578,919) 242
249 20132, , , , , , , CALH CALH PDP (947) (1,571,008) (425).... (1,669).... (714,738) (1,363,281).... (2,616) (2,285,746) (1,363,706) 243
250 20131, PDP 20122, , China Financial (HK) Company Limited ,720 89, , ,870 3,681,171 6,092, , , , , (122,669) (216,841) (743,319)... (897,000) (120,120).... (123,746) (226,229) (315,331)... (4,528) (1,884)... 15, (3,565) (65,437) (23,056)... (5,696) (664)... (53,000) ,890 3,318,160 5,234, ,
251 20123, (BVI) (BVI) CALH50,000, , , % % % %... 1,257, ,082, ,426, ,365, ,004, ,009, ,622, ,087, ,436, , ,050 2,820, ,486,466 5,713,112 8,615, ,622,832 6,087,162 11,436,
252 (BVI) (a) 95.0% % (b) ,105,095 6,194,539 11,874, ,339,759 6,889,248 12,832, % 89.9% 92.5% 246
253 (a)(b) , , , , ,666 83,532 19,199 12, ,954 73,499 1,367, , , ,988 1,649,087 1,022, ,506 59, , , ,901 8,613 10, ,709 21,856 34,547 60, , ,050 2,820,997 2,565, , , ,023 3,070,508 2,877, (308,800) (139,035) (1,421,421) (1,854,789) 247
254 , (a) (b) PDP PDP714.72, PDP1, PDP PDP PDP PDP PDP1,245.0PDP PDP PDP (c) PDP551.01, PDP2014 (d) (e) (BVI) (BVI)
255 PDP PDP1,137.3(a) 12(b) PDP... 1,137, ,137,286 (a)1211 (b)
256 ... (1) (2) (4) (5) (6) (3) EBITDA PDP (7) PDP... <95% >50, >70 >1.1 >1.2 <100%... <95% >70 >120%... >85 < >150 < >300 < NYE NYE NYE NYE NYE NYE NYE % NYE NYE NYE % % NYE % % 88% NYE (1) (2) (3) (4) (EBITDA + x EBITDA (5) (6) EBITDAEBITDA 250
257 (7) PDPPDP (8) (BVI)(BVI) (a) (b)
258 ,042 2,963,379 4,109, , ,989 2,964,850 4,109,
259 ,845,749 16,359,250 10,162, A PDP , , ,834.0 (a)pdp(b)(c) % PDP... 1, , ,
260 494.1PDPPDP 20147PDP2014 PDP PDP PDP PDP PDP PDP 2013 PDP PDP
261 % 1% 2004A A % 2005 A %5.0% (i)
262 (ii) ,481 5,808 5, ,818 2,363 2,722 13,626 7, , , , , , , ,656,166 1,510,
263 PDPPDP 30%40%PDPPDP ,116.1PDP ,137.3PDP PDP PDP PDP PDP1,137.3(a) 12(b) PDP 257
264 (a) (b) % 23%PDPPDP 258
265 (2,935) (8,912) (22,353) ,935 8,912 22,353 (1) (4,406) (11,715) (14,839) ,406 11,715 14,839 (1) ,084 29, (22,084) (29,574)
266 LIBOR13.3%7.2%4.8% LIBOR10.2% 3.1%46.1% LIBOR4.1%3.3% LIBOR12.4%8.2% (a) (b) (c) 260
267 (d)
268 , ,732 2,351,582 6,440,770 10,387, ,268 15, , , ,367,344 1,367, , , , ,552 1,510, (2,628) (4,472) 1,705 23,216 17,821 2,322, ,696 2,789,594 7,349,949 13,400, ,612,906 1,439,336 2,521,274 7,727,986 15,301, ,074 9,319 24, , , , , ,592 2,363 7, ,105 13,386 (10,970) 270 6,791 3,790,988 1,464,404 2,534,892 7,841,706 15,631, (1,468,446) (525,708) 254,702 (491,757) (2,231,209) , ,095 1,422,635 3,550,277 5,937, ,853 82, ,691 78, ,499 73, , , , ,987 1,656, , ,531 1,858,942 4,557,955 7,828,
269 ,667 1,007,067 1,774,181 5,325,507 8,799, ,697 48, ,808 5,457 2,361 13, ,518 17,692 (21,531) 3, ,172 1,020,042 1,794,234 5,303,976 8,865,424 36,711 (392,511) 64,708 (746,021) (1,037,113) , ,038 1,003,411 2,619,374 4,291, ,596 3, ,558 7, ,954 89, , ,038 1,003,411 2,626,932 4,392, , , ,055 2,371,617 3,726, , , , , , , , , ,055 2,371,617 4,197, (310,189) 69, , , ,771 PDPPDP PDP PDP PDP 263
於香港註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 1,543,141,500 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 77,158,000 股股份 可予重新分配 國際發售股份數目 1,465,983,500 股股份 可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定 最高發售價 每股
2016 10 17 1933 144A S 30 571 2016 11 19 30 1 於香港註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 1,543,141,500 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 77,158,000 股股份 可予重新分配 國際發售股份數目 1,465,983,500 股股份 可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定 最高發售價 每股股份港幣
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,
2016 9 14 H H 1933 H S H 571 H 2016 10 20 H 1 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 12,106,588,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 國際發售的發售股份數目 11,501,258,000 股
雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份
2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 雷士照明控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號: 2222 全球發售 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席保薦人 按字母順序排列 聯席牽頭經辦人 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B
China Xinhua Education Group Limited 400,000,000 40,000, ,000, % % 0.005% C
CHINA XINHUA EDUCATION GROUP LIMITED 中國新華教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 02779 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 China Xinhua Education Group Limited 400,000,000 40,000,000 360,000,000 3.69 1.0% 0.0027%
H H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H H 1
2018 7 25 H H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H 2018 8 30 H 1 China Tower Corporation Limited 中國鐵塔股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 : 43,114,800,000 股 H 股 視乎超額配股權行 使與否而定 香港發售股份數目 : 2,155,740,000 股
Mobvista Inc. 匯量科技有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 : 318,867,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 香港發售股份數目 : 31,888,000 股股份 國際發售股份數目 : 286,979,000 股
UBS AG 30 571 30 1 Mobvista Inc. 匯量科技有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 : 318,867,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 香港發售股份數目 : 31,888,000 股股份 國際發售股份數目 : 286,979,000 股 股 份 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 情況而定 最終發售價
<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4>
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6
重要提示 重要提示 如 閣下對本文件的內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 香港公開發售股份數目 國際發售股份數目 最高發售價 面值
CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股票代碼 1969 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示 如 閣下對本文件的內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司
MAN KING HOLDINGS LIMITED 100,000,000 10,000,000 90,000, % % 0.005% C % % 0.005%
Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 (股份代號 2193) Man King Holdings Limited 萬景控股有限公司 配售及 公開發售 保薦人 牽頭經辦人 MAN KING HOLDINGS LIMITED 100,000,000 10,000,000 90,000,000
Differ Group Holding Company Limited 250,000, % 0.003% 0.005% C
Differ Group Holding Company Limited 鼎豐集團控股有限公司 Differ Group Holding Company Limited Differ Group Holding Company Limited 鼎豐集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8056 配售 鼎豐集團控股有限公司 保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 按英文首字母排序
HIP e_P_Athena_Version_C
Wisdom Education International Holdings Company Limited 睿見教育國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 6068 全球發售 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母順序排列 ) 聯席賬簿管理人 ( 以英文字母順序排列 ) 以誠心服務社會以愛心培育人才 Wisdom Education
China Conch Venture Holdings Limited 265,000,000 26,500,000 238,500,000 13.56 1% 0.003% 0.005% 0.01 586 342C 13.56 11.36 13.56 1% 0.003% 0.005% 13.56
China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 5 8 6 全球發售 China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人
HIP e_Project_Top_Gun
KOS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高奧士國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 8042 股份發售 獨家保薦人 獨家賬簿管理人 太平基業證券有限公司 聯席牽頭經辦人 太平基業證券有限公司 生和 ( 麒麟 ) 證券有限公司 KOS International Holdings Limited GEM 200,000,000 20,000,000
GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED GEM 168,000, ,200,000 16,800, %0.0027% 0.005% C ww
Grand Brilliance Group Holdings Limited 君百延集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 8372 股份發售 獨家保薦人 獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 瑞邦證券 有限公司 GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED GEM 168,000,000 151,200,000 16,800,000
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED V
Xinyi Solar Holdings Limited 信義光能控股有限公司 ( 根據開曼群島法例註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :968 以介紹形式在香港聯合交易所有限公司主板上市 保薦人 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 968 571V (1) (1)............ (2)... (2)... (3)... (1) (2) (3) 100 100 ...
JIA YAO HOLDINGS LIMITED 75,000,000 67,500,000 7,500, % 0.003% 0.005% Securities (HK) Ltd C S
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1626 股份發售 獨家保薦人 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 Securities (HK) Ltd Securities (HK) Ltd JIA YAO HOLDINGS LIMITED 75,000,000 67,500,000 7,500,000 1.46 1% 0.003% 0.005% 0.01 1626 Securities (HK) Ltd
重要提示 EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永豐集團控股有限公司 : 350,000,000 : 35,000,000 重 : 315,000,000 重 : % %0.005% : 0.01 : 1549 Convoy Investme
EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 1549 全球發售 獨家保薦人 國泰君安融資有限公司 獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 聯席牽頭經辦人 國泰君安證券 ( 香港 ) 有限公司 Convoy Investment Services Limited
JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 500,000,000400,000,000 100,000,000 50,000,000 450,000,000350,000,000 100,000,000 4.23 1% 0.003%0.005% 0.001 2211
105;0(5 7/(94(*,
2018 Hope Education Group Co., Ltd
2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 2 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 Hope Education Group Co., Ltd.
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中國新高教集團有限公司 China New Higher Education Group Limited ( 在開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 :2001 2016 年報 .... 1.... 5... 6... 18.... 29... 78... 89.... 95... 96... 97... 99... 100... 102.... 152... 154 i 1 1 20 2001
GEM GEM GEM GEM GEM i
重 要 提 示 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 Victory Securities (Holdings) Company Limited 勝利證券 控股 有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以股份發售方式於 香港聯合交易所有限公司GEM上市 發售股份數目 50,000,000股股份 視乎發售量調整權而定 配售股份數目 45,000,000股股份 可予重新分配及視乎發售量調整
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C164077A_CMRU 1..1
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( 前稱為 PME Group Limited 必美宜集團有限公司 *) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 379) 年報 2015 * 僅供識別 2 3 4 8 16 18 25 27 28 29 31 32 34 104 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
Project One_C_IPO.indb
ST International Holdings Company Limited ST International Holdings Company Limited 智紡國際控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8521 股份發售 獨家保薦人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人 ST International Holdings Company Limited GEM 120,000,000
LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED 320,000, ,000, ,000, % % 0.005% C
Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程 控股 有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8369 配售 保薦人 賬簿管理人兼牽頭經辦人 LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED 320,000,000 192,000,000 128,000,000 0.25 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8369
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2 3 4 6 12 25 42 55 64 66 68 70 71 72 140
前稱金天醫藥集團股份有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 2211 Annual Report 2015 年 度 報 告 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大健康國際集團控股有限公司 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大 健 康 國 際 集 團
Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3,
Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21
Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited V E.
親親食品集團 ( 開曼 ) 股份有限公司 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 1583 以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市 獨家保薦人 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 1583 571V E. (1).........
Golden Tree cover_181121_OP_lowcd
重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 Natural Food International Holding Limited 五谷磨房食品國際控股有限公司 以存續方式於開曼群島註冊的有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 香港發售股份數目 國際發售股份數目 最高發售價 視乎下調發售價調整 面值 股份代號 421,000,000股股份 視乎超額配股權行使與否 而定 42,100,000股股份
85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7
CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited 1520 39,437,000 85,426,000 53.8% 7,171,000 25,573,000 18,402,000 72.0% 18.2% 29.9% 44,808,000 10,502,000 34,306,000 326.7% 2.65 0.94 1 85,426,000 39,437,000
2014 12 3,600 2013 (i) (ii) 2014 12 2015 1
: 1381 2014 2014 12 3,600 2013 (i) (ii) 2014 12 2015 1 目 錄 2 3 4 8 10 20 25 33 40 49 51 52 53 55 56 58 60 114 116 118 2014 年 年 報 2 12 31 2014 2013 793,967 390,173 +103.5% 342,321 202,636 +68.9% 43.1% 51.9%
巨騰國際控股有限公司
Ju Teng International Holdings Limited 巨騰國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 3336) 2 3 4 6 8 10 19 25 27 28 29 30 32 33 86 CA, CPA CA, CPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
中國綠地潤東汽車集團有限公司 CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 中 國 綠 地 潤 東 汽 車 集 團 有 限 公 司 CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 中國綠地潤東汽車集團有限公司 INTERIM REPORT
於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 891,273,800 股H股 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 44,564,000 股H股 可 予 調 整 國 際 發 售 股
2016 9 27 H 1933 (a) 144A (b) S H 571 H 2016 10 30 H 1 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 891,273,800 股H股 視 乎 是 否 行 使 超 額 配 股 權 而 定 香 港 發 售 股 份 數 目 44,564,000 股H股 可 予 調 整 國 際 發
目 錄 頁 碼 定 義... I 董 事 會 函 件... 1 附 錄 I 財 務 信 息... I-1 附 錄 II 一 般 信 息... II-1 1
此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 對 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 閣 下 之 註 冊 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 全 部 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 送 交 買 主 或 承 讓
5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9
China Vanguard You Champion Holdings Limited ( ) GEMGEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13,446 6 13,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268)
, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1
GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 6896 2017 12 31 2016 12 31144.118.8%624.1 2016 12 31119.321.5%435.6 69.8% 2016 12 3182.9 43.8%106.2 2016 12 3141.540.3% 61.4 2017 12 31 0.06 2018 6 7-1 - 2017
(1) (4) (2) (3) eipo (5) (1) (2) (3) ww
重要提示. 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問 務請諮詢獨立專業意見 CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED 中國虎都控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 發售股份數目 : 香港發售股份數目 國際發售股份數目 : : 最高發售價 : 面值 股份代號 : : 120,000,000股股份 可予調整及視乎超額配股權 是否獲行使而定 12,000,000股股份 可予調整
HIP e_Project_Dream_Plan_ViteML
China Yu Tian Holdings Limited 中國宇天控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 8230 以配售方式上市 獨家保薦人 國泰君安融資有限公司 獨家全球協調人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 國泰君安證券 香港 有限公司 China Yu Tian Holdings Limited 中國宇天控股有限公司 : 210,000,000 : 0.54 0.50
Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limit
Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1638 2 018 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1638 INTERIM REPORT 2 018
5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58
Dali Foods Group Company Limited 3799 11,012,220 9,888,914 11.4% 4,337,593 3,815,622 13.7% 39.4% 38.6% 0.8 (EBITDA) 2,824,982 2,520,522 12.1% 1,969,879 1,754,799 12.3% 17.9% 17.7% 0.2 0.14 0.13 12.3% 0.085
目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性
Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 二零零九年年報
Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 00505 二零零九年年報 1 2 3 4 6 11 20 34 39 41 42 43 45 46 48 50 112 114 2 Conyers Dill & Pearman, Cayman Cricket Square Hutchins
4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,
RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)
China Mengniu Dairy Company Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock 股份代號 Code : 2319 : 2319 二零零六年中期報告 僅供識別
China Mengniu Dairy Company Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock 股份代號 Code : 2319 : 2319 二零零六年中期報告 僅供識別 01 02 08 12 13 15 16 17 31 32 7,546,355 4,754,042 +58.7% 343,425 246,527 +39.3% 0.25 0.22 +13.6% 0.25
( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 1868.HK; 911868.TDR 2 4 11 23 25 27 29 31 32 46 2017 2 2017 183 22 10 8 1 20 2001 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 138 15 Royal
untitled
2 3 6 13 17 25 31 44 48 49 51 52 54 116 1 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands B 9-A 1 36 SMP Partners (Cayman) Limited 3rd Floor, Royal Bank House 24 Shedden
, (i) (ii)
() : 1381 2015 2016 3 22 14,650 2013 (i) (ii) 2014 12 2015 1 2 3 4 8 9 10 23 31 42 48 61 63 64 65 67 69 71 130 132 134 2015 2 12 31 12 31 2015 2014 1,184,536 793,967 +49.2% 581,128 541,946 +7.2% 439,324
HIP e_Project_118_ViteML
M&L Holdings Group Limited 明樑控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號 :8152 配售及公開發售 保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 M&L HOLDINGS GROUP LIMITED 150,000,000 15,000,000 135,000,000 0.5 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8152 32 342C 2017 7 12
於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 2211 Annual Report 2013 年 度 報 告 JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 金天醫藥集團股份有限公司 JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 金 天 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 2013 年度報告 Annual Report 2013 JINTIAN PHARMACEUTICAL
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 75,000,000 0.96 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8196 32 342C 2015 11 30
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 建禹集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 8196 獨家保薦人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 GREAT WATER HOLDINGS LIMITED 75,000,000 0.96 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8196 32 342C 2015 11 30 www.hkexnews.hk i 2015
駿溢 環 球 金 融 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 中期報告
駿溢 環 球 金 融 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8350 2018 中期報告 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 2 4 6 7 9 11 12 38 45 1 2018 PO Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 183 2512
2 4 5 7 18 32 39 47 49 51 53 55 58 03799 183 54 Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands http://www.dali-group.com 2 2015 183 17 1712-1716 Maples
2 4 7 17 24 25 27 28 29 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 88 35 81 16 617000 168 200 37 3702 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House
HIP e_Project_SL
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 : 2262 獨家保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下發售股份數目 : 285,000,000股股份 可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定
CHINA UNI ENERGY ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 201 巳 股份代號 : 1573 \\ 2 4 5 7 8 9 15 19 29 38 43 48 49 51 52 54 98 99 中國優質能源集團有限公司 2 Lavender Row Limited Dai Ling 50% 50% 3 2016 571 中國優質能源集團有限公司 4 100 16 5 2016 (FCS
Wai Chi Holdings Company Limited 50,000,000 5,000,000 45,000, % % 0.005% C % %0.005% 3.7
Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 1305 獨家保薦人 獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 股份發售 Wai Chi Holdings Company Limited 50,000,000 5,000,000 45,000,000 3.7 1% 0.0027% 0.005% 0.01 1305
i
Boyaa Interactive International Limited 0434 238 1 2 12 15 183 17M 48 ... 1... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 12 i 238 1 2 12 15 1 5 571 0.00005 6 2 Boyaa Interactive International Limited
China Dredging Environment Protection Holdings Limited 2013 02 03 05 07 08 13 25 31 41 51 53 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
China Xinhua Education Group Limited 中國新華教育集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 02779 Annual Report 2017 年報 2017 1 2 3 4 6 19 27 65 75
37.8% # 1918 #
波司登國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限責任公司 ) 股份代號 : 3998 2013/14 年報 37.8% # 1918 # 2 4 7 10 36 45 49 61 63 65 67 69 70 72 146 148 2 2013/14 282.29 75.73R&F 201312 45 2013 2013/14 3 4 2013/14 ( ) 8,237,894 9,324,539
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 福耀玻璃工業集團股份有限公司 FuyaoGlassIndustryGroupCo.,Ltd. ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3606) 截至 2016 年 6
目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2 3 5 7 9 13 23 29 4
China Dredging Environment Protection Holdings Limited : 871 871 2014 目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2
重要提示 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市 配售股份數目 200,000,000股配售股份 可按發售量 調整權作出調整 配售價
Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 8102 配 售 保薦人 財務顧問 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 重要提示 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問 應徵詢獨立專業意見 Li Bao Ge Group Limited 利寶閣集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司
4 3,237, ,103 (2,173,296) (37,798) 1,064,381 66, ,556 8, , (34,716) (29,053) (207,787) (52,801) 7 (97,726) (18,294) 13 (954
C&D International Investment Group Limited 1908 1,011,18061.55 839,48953.58 804,199 323,768 313,357302,157 301,041 106,43899,807 32,942 35,750 31,4782,150.14% 72.6 30 1 4 3,237,677 104,103 (2,173,296)
C Ann.indd
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED * 2313 4,772,638,000 9.5% 56.9%6.4% 14.0%63.5% 1,375,023,000 6.6%0.828.8% 920,962,000 11.3% 0.690.656.2% * 1 4 4,772,638 4,358,808 5 (3,397,615) (3,068,940)
Winning Tower Group Holdings Limited 350,000, ,000,000 70,000, ,000, ,000,000 70,000,000 35,000, % % 0.005% 0.01
Winning Tower Group Holdings Limited 8362 Winning Tower Group Holdings Limited 350,000,000 280,000,000 70,000,000 315,000,000 245,000,000 70,000,000 35,000,000 0.22 0.18 1% 0.0027% 0.005% 0.01 8362 32
Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1
Glorious Property Holdings Limited 00845 886.9 26,374 1,364.4 24,761.2 425.0% 1,585.0119,895 1 886.9 62.3% 1,364.4 1,676.9 18.6% 0.18 0.22 2 3 886.9 2,349.9 62.3% 123,81479.4% 25,535 26,374 18,980 39.0%
2017 2 4 5 6 20 34 44 53 58 66 68 70 71 72 3869 6 B 1602 2017 2 2701 Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands www.hcclhealthcare.com 183 17 1712-1716
2 4 6 13 17 25 33 34 36 37 38 39 40 1 2015 111 25 10 16-19 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary Hall Cricket Square Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands 183 22 2 178 20 2002 Maples
HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED : 75,000,000 60,000,000 15,000,000 : 67,500,000 : 7,500,000 : %0.003% 0.005% : 0.01 : C
HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1689 股份發售 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司 保薦人 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 海通國際資本有限公司 海通國際證券有限公司 HUAXI HOLDINGS
02 04 05 07 15 17 18 19 20 41 43 02 GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Conyers Dill & Pearman GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street P.O. Box 705,
3 662, ,888 (68,568) (88,607) 594, ,281 40,205 49,290 (431,939) (358,813) (104,793) (92,393) (19,179) (14,839) (11,375) (11,662) (2,717) (
碧生源控股有限公司 BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 926 662.8 563.9 17.5% 84.3%89.7% 92.3 45.0105.1% 0.060.03 5 78,169,000 5 78,169,000 1 3 662,805 563,888 (68,568) (88,607) 594,237 475,281 40,205 49,290 (431,939)
China Rongzhong Financial Holdings Company Limited 100,000,000 10,000,000 90,000, % %0.005% Alliance Capital Partners Limited
3963 Alliance Capital Partners Limited Alliance Capital Partners Limited China Rongzhong Financial Holdings Company Limited 100,000,000 10,000,000 90,000,000 2.48 1% 0.0027%0.005% 0.01 3963 Alliance Capital
2016 : 6823 1 2 3 5 10 19 20 21 23 25 26 41 42 43 44 45 46 49 55 18,600 6823 2016 1 2016 4KNow One CSL Holdings Limited CSL CSL 2016 8 10 2 2016 2016 2016 Telecom Asia Awards CSL Building for Tomorrow,
/ 02 2, , % % 1, , % 60.0% 59.9% %40.0%40.1%
02 04 12 16 24 35 43 48 50 51 52 53 128 130 / 02 2,228.8 2,249.2 0.9% 128.6 122.74.8% 1,334.2 1,350.3 1.2% 60.0% 59.9% 894.6 898.8 0.5%40.0%40.1% 03 / 60%51% 2,228.8 2,249.220.4 0.9% 381.9 445.563.614.3%
i
Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited 03366 ... 1.... 4... 16... 19.... 143... 174... 180 i (i) (ii) 1 2 4 56 03366 1 2048 S 144A 73,371,900 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 2 Pacific Climax Pacific
4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2
Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman
14006356D_Sunfonda_AR2014_COV_v07
新豐泰集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 年報 Sunfonda Group Holdings Limited 新豐泰集團控股有限公司 Sunfonda Group Holdings Limited 2014 Sunfonda Group Holdings Limited 新豐泰集團控股有限公司 Annual Report 2014 Annual Report 2014 年報
JHP Fintech Inc. [] [] [] : [][] [] : [] [] : [] [ ] [] : [][] 1% % 0.005% : [] : [] [] C [][] [][][][] [][][][][][ ][][] [][][] 1.0% 0.00
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, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29
AP RENTALS HOLDINGS LIMITED * 1496 2016 3 31 3 31 2016 2015 239,341 228,225 +4.9 76,828 69,321 +10.8 20,923 42,925 51.3 1 42,188 42,925 1.7 2 2.94 6.02 32.1% 30.4% 2 8.7% 18.8% 2 17.4% 38.8% 1 2016 3 31
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CHINA SINGYES NEW MATERIALS HOLDINGS LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 本文件為草擬本 其所載資料並不完整及可作更改 閱讀本文件有關資料時 必須一併細閱本文件首頁 警告 一節 重要提示 閣下如對本文件的任何有任何疑問 應諮詢獨立專業意見 CHINA SINGYES NEW MATERIALS
833135 (Chi).indb
2014 2 59 4 61 5 141 7 148 22 29 52 1 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Maples Corporate Services
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Virscend Education Company Limited 1565 707,690 626,007 81,683 13.0 296,353 254,623 41,730 16.4 125,150 114,321 10,829 9.5 * 151,444 114,321 37,123 32.5 109,677 79,120 30,557 38.6 0.0487 0.0352 0.0135
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重要提示 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問 應徵求獨立專業意見 China Harmony Auto Holding Limited 中國和諧汽車控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 全球發售項下發售股份數目 275,126,000股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 27,513,000股股份 可予調整 國際發售股份數目 247,613,000股股份 可予調整及視乎超額配股權行使
書冊392.indb
XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED () : 871 2012 Design And Produced By: EDICO Financial Press Services Limited 02 03 04 05 06 09 17 25 35 46 48 02 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman
於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 : 00505 2014 年報 Xingye Copper International Group Limited 興 業 銅 業 國 際 集 團 有 限 公 司 Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司 Xingye Copper International Group Limited 興業銅業國際集團有限公司
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COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5
( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 : 3836 2014 年報 2 4 7 8 20 30 35 44 46 47 48 50 52 54 55 120 1 22 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands A 15A 183 54 2014 2 Codan Trust
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( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1717) 2015 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳 優 乳 業 股 份 有 限 公 司 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司 (Incorporated in the Cayman
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CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................