浙江华策影视股份有限公司2013年第一季度报告

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壤了栾
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1 证券代码 : 证券简称 : 华策影视公告编号 : 年第一季度报告全文第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人傅梅城主管会计工作负责人张伟英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张伟英声明 : 保证季度报告中财务报告的真实性和完整性第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 171,312, ,189, % 归属于公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 43,539, ,360, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -40,510, ,235, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 2.87% 2.58% 0.29% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 2.59% 2.34% 0.25% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,859,917, ,767,275, % 归属于公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 1,554,014, ,482,343, % 归属于公司普通股股东的每股净资产 % 1

2 ( 元 / 股 ) 公司报告期末至报告披露日股本未因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 6,550, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,

3 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 1,379, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 888, 合计 4,179, 二重大风险提示 1 政策监管风险目前, 国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督管理较为严格, 国家对电视剧制作进口发行等环节实行许可制度, 并禁止出租出借出卖转让或变相转让电视剧各类许可证对公司而言 : 一方面, 如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽, 广播电影电视行业的竞争将会更加激烈, 外资企业及进口电影电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大另一方面, 国家从资格准入到内容审查, 对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中, 如果在影视制作过程中违反了相关监管规定, 将受到国家广播电影电视行政部门通报批评限期整顿没收所得罚款等处罚, 情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入对公司影视作品而言 : 一是剧本未获备案的可能, 公司筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用, 若剧本未获备案, 对公司的不利影响很小 ; 二是公司已经摄制完成的作品, 存在未获内容审查通过继而被报废处理的可能, 公司的损失是该作品的全部制作成本 ; 三是禁止发行或放 ( 播 ) 映的可能, 即公司影视作品取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证后被禁止发行或放 ( 播 ) 映, 作品将存在报废处理的可能, 同时公司还可能遭受行政处罚, 公司除承担全部制作成本的损失外, 还可能面临因行政处罚带来的损失 2 影视剧适销性的风险影视剧作为一种大众文化消费, 与日常的物质消费不同, 没有一般物质产品的有形判断标准, 对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断, 而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化, 并具备很强的一次性特征这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好, 而且在吻合的基础上必须不断创新, 以引领文化潮流, 吸引广大消费者影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断, 只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断, 影视剧才能获得广大消费者喜 3

4 爱, 才能取得良好的票房或收视率, 形成市场需求公司一方面尽量扩大影视题材的来源 ( 包括但不限于外部购买剧本委托编剧创作等 ), 另一方面公司建立了一整套题材剧本和剧组人员筛选制度, 充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验, 从思想性艺术性娱乐性观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性但由于不能确保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致性, 因此, 公司影视剧产品的市场需求具有一定的未知性, 影视剧的投资回报存在一定的不确定性 3 侵权盗版的风险盗版对影视行业而言是一种客观存在, 只可限制, 很难杜绝随着 VCD/DVD 刻录技术摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展, 影视盗版产品不仅价格低廉, 且容易获得, 对部分消费者而言具有较强的吸引力, 因此, 影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势对影视作品的制作发行单位而言, 影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入电影票房收入音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失近年来, 我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系, 加大打击盗版的执法力度, 有效遏制了侵权盗版的蔓延之势, 在保护知识产权方面取得了明显的成效但由于打击盗版侵权规范市场秩序是一个长期的过程, 公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险 4 业务扩展至电影制作发行存在不确定性的风险公司主要业务扩展至电影制作发行业务虽然拥有丰富电视剧拍摄制作及管理经验的先天优势一定的人才资源聚集优势很强的题材把控能力等优势, 但仍可能存在不确定性的风险公司初涉电影业务, 在电影发行经验方面与业内领先企业之间存在一定的差距, 可能使公司不能准确把握电影发行的最佳策略, 从而影响影片经济效益的最大化 5 市场竞争加剧的风险公司目前主要从事电视剧的制作和发行我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展, 市场化程度较高从近几年的情况看, 市场对电视剧的需求一直在增加, 各电视台的播出和交易数量持续增长随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展, 越来越多的民营影视制片公司大量涌现, 根据国家广电总局公布的数据, 持有 2011 年度电视剧制作许可证 ( 甲种 ) 的机构有 129 家, 持有 2011 年度广播电视节目制作经营许可证的机构有 4,678 家尽管市场规模较大, 但由于大量实力弱小的制作公司的出现, 市场制作水平良莠不齐, 电视剧市场整 4

5 体上仍然呈现整体供需状况供不应求的特征, 有相当一部分产品无法实现销售但同时精品电视剧出现求大于供的特殊局面公司自成立以来, 一直致力于精品剧电视大片的制作, 公司产品在市场上供不应求, 但仍然无法完全避免整个行业市场竞争加大可能产生的系统性风险 6 知识产权纠纷的风险对影视制作行业而言, 著作权是最重要的知识产权, 根据中华人民共和国著作权法第十五条规定, 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有, 但编剧导演摄影作词作曲等作者享有署名权, 并有权按照与制片者签订的合同获得报酬电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形, 为了避免出现主张权利的纠纷, 公司与各合作单位或个人等权利方签订合约约定了详细的权利范围如果发生上述纠纷涉及法律诉讼, 除可能直接影响公司经济利益外, 还可能影响公司的行业形象, 最终对公司业务开展带来不利影响尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼, 但公司无法确保未来不发生此类情形公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险 7 制作成本不断上升的风险近几年来, 剧本费用演职人员劳务报酬场景道具租赁费用等电视剧相关制作费用不断提价, 而且许多影视公司为了制作精品大片提升作品质量, 赢得高收视率, 加大投入并延长制作周期, 使得影视公司制作成本不断上升另一方面, 由于电视剧市场竞争比较激烈电视台具备较强的话语权, 除少数精品大片电视剧能获得理想的发行价格外, 多数普通电视剧的购片价格滞涨甚至下跌加之盗版的存在, 电视剧的音像销售收入也难取得大的突破, 影视制作公司向下转移电视剧制作成本存在一定的难度因此公司存在着制作成本不断上升的风险 8 生产计划执行的风险公司每年下半年制定下一年度电视剧电影的总体制作发行计划, 对具体的影视作品而言, 生产计划能否按期完成存在不确定性在前期筹备阶段, 题材剧本的修改与定稿主管部门的审批主创阵容的确定资金的及时到位等因素对计划安排产生较大影响 ; 在影视拍摄阶段, 主创人员的配合程度拍摄的自然条件剧组的管理等因素对拍摄的进度质量投资预算控制都可能产生较大影响 ; 上述各因素中任何一个因素, 均有可能影响具体影视作品的顺利完成, 从而影响公司总体的制作发行计划为此, 公司在影视作品制作发行的各个 5

6 环节均制定并执行严格的管理流程, 以确保公司自身的工作效率报告期内公司未发生生产计划未按期完成的情况但由于该行业的诸多外部不可控因素的影响, 公司仍然存在不能顺利完成制作发行计划的可能 9 联合投资制作的控制风险联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一, 具有集合社会资金, 整合创作市场资源以及分散投资风险的优点在联合摄制中, 通常约定投资额较大的一方作为执行制片方, 全权负责一切具体制作拍摄及监督事宜, 其他各方可以根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等公司作为执行制片方的联合投资制作与公司单独摄制一样, 不存在控制风险合作对方作为执行制片方的联合摄制时, 公司虽然可以根据合同充分行使联合投资制作方的权利, 但摄制的具体工作均由执行制片方完成, 具体执行工作的好坏对影视作品的出品以及发行成败具有重大的影响如果执行制片方的具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要求, 导致影视作品发行失败, 则损失由各方共同承担, 因而公司存在着联合投资制作的控制风险 10 安全生产的风险影视制作行业的安全生产风险主要有两类, 一是演职人员的安全事故风险 ; 二是摄制材料的毁损风险安全事故风险主要存在于影视作品的拍摄过程中安全事故风险依影视题材不同而不同, 一般而言, 涉及特效特技的战争武侠等题材的影视剧拍摄过程中安全事故风险较大, 现实言情等题材的风险则很小安全事故的发生不仅会造成影视拍摄的停工影响公司的正常生产经营, 还会因演职人员受伤或遇难引发相应的支付赔偿在影视剧的拍摄和制作过程中, 素材带等摄制材料弥足珍贵如果在拍摄制作过程中因自然因素或人为因素发生摄制材料的毁损丢失, 会影响到摄制的正常进行或造成返工公司自成立以来未发生演职人员安全事故或摄制材料毁损地情况, 但无法保证未来不发生任何此类安全事故 11 经营管理人才与专业创作人才不足的风险影视作品的制作是一个十分复杂的过程, 整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工作经验通常而言, 要完成影视作品的摄制, 须组建由制片部门导演部门摄像部门录音部门和美术部门构成的剧组, 各部门岗位均需专业人士方能胜任而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理, 使得剧组的每个成员各司其职, 6

7 以最高的效率制作出最好的影视作品在影视作品制作所需的诸多资源中, 人力资源是最宝贵的最重要的战略性资源, 是创造影视精品的主体拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量影视制作企业之间的竞争, 表面体现为市场竞争, 实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争目前, 影视制作企业数量众多, 对影视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设, 目前已经聚集了刘冠军 ( 笔名刘恒 ) 邹静之麦家等一大批优秀的行业人才但随着公司规模的快速扩张, 如果出现人才流失状况, 或不能吸引更多优秀人才加盟, 公司的业务经营可能会因此受到不利影响 12 募集资金投资项目实施的风险虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析, 并为扩大经营规模做好了相应的准备工作, 具备了相应的能力, 但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈市场开拓低于预期等诸多不确定性因素, 从而影响规模扩张预期的经济效益 13 应收账款金额较大的风险公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系如果期末影视作品的发行量较大, 一般会形成较大金额的应收账款, 因此, 各会计期末应收账款余额的变化较大, 具备较强的波动性, 使得公司资金管理的难度加大, 也使得公司资金短缺的风险加大一方面公司通过加强应收账款管理, 尽可能快地收回资金 ; 另一方面, 公司通过预售影视作品吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动虽然公司应收账款余额较大, 但由于公司的销售客户主要为各大电视台, 普遍信用良好, 应收账款的坏账风险较低, 公司报告期内没发生坏账损失 14 存货占比较高的风险存货占总资产比例较高系影视制作企业的行业特征, 公司也不例外对影视制作企业而言, 其产品影视作品的生产过程中可以不需要购置形成固定资产的生产设备土地厂房等, 投入的资金主要用于剧本创作服务演职人员劳务及相关支出摄制耗材道具服装化妆用品等的采购, 以及专用设施设备和场景的经营租赁等影视制作企业的连续生产就是资金和存货的不断转换, 如果是正常的扩大生产, 则伴随着资金和存货的轮换增加因此, 公司只要在持续摄制影视作品, 存货必然成为资产的主要构成部分综上所述, 公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品, 即形成较大金额的存货公司与目前大多数国内影视制作企业一样, 单个影视作品投资占影视作品总投资的比例较高 7

8 如果公司影视作品完成后, 未能通过主管部门的审查或发行失败, 公司则面临较大的投资风险, 单个影视作品占比越高, 失败的影响越大从公司报告期内的生产经营情况来看, 尚未发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形随着公司正常生产经营规模的扩大, 存货资产占比较高特别是单个影视作品占比较高的风险会相应降低 15 经营活动净现金流量波动的风险对影视制作企业而言, 经营活动现金流量具备以下两大特性 : 一是经营活动现金流入的周期性, 即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要 1 年以上的周期, 普遍存在跨期现象 ; 二是经营活动现金流入流出的非均衡性, 在影视作品的摄制和发行过程中, 资金流出持续全部过程直至发行结束, 而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时点发生, 呈明显的间歇性, 从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 5,442 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量傅梅城境内自然人 35.5% 137,025, ,025,330 质押 8,000,000 杭州大策投资有限公司浙江浙商创业投资股份有限公司博时价值增长证券投资基金中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金全国社保基金一一零组合裕隆证券投资基金境内非国有法人 25.37% 97,920,000 97,920,000 质押 30,050,000 境内非国有法人 3.2% 12,345,600 其他 2.04% 7,888,405 其他 1.86% 7,174,704 其他 1.44% 5,572,840 其他 1.12% 4,322,684 上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金其他 1.09% 4,207,009 8

9 中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金其他 0.98% 3,775,681 其他 0.92% 3,533,666 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江浙商创业投资股份有限公司 12,345,600 人民币普通股 12,345,600 博时价值增长证券投资基金 7,888,405 人民币普通股 7,888,405 中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 7,174,704 人民币普通股 7,174,704 全国社保基金一一零组合 5,572,840 人民币普通股 5,572,840 裕隆证券投资基金 4,322,684 人民币普通股 4,322,684 上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金中国农业银行 - 新华优选成长股票型证券投资基金中国银行 - 景顺长城优选股票证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 4,207,009 人民币普通股 4,207,009 3,775,681 人民币普通股 3,775,681 3,533,666 人民币普通股 3,533,666 3,271,761 人民币普通股 3,271,761 3,036,348 人民币普通股 3,036,348 傅梅城为杭州大策投资有限公司控股股东, 其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 限售股份变动情况单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期傅梅城 137,025, ,025,330 首发承诺 2013 年 10 月 26 日杭州大策投资有 97,920,000 97,920,000 首发承诺 2013 年 10 月 9

10 限公司赵彩芳 1,680,308 1,680,308 首发承诺程圣德 972, , ,216 高管锁定金骞 972, , ,216 高管锁定张伟英 648, , ,553 高管锁定 26 日 2013 年 10 月 26 日 2013 年 01 月 01 日 2013 年 01 月 01 日 2013 年 01 月 01 日合计 239,218, , ,570, 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因 ( 一 ) 利润表项目 1 营业收入本期数较上年同期数增长 58.35%, 营业成本本期数较上年同期数增长 1.10 倍, 营业收入成本变化具体情况如下表所示 : 主营业务分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上上年同期增上年同期增年同期增减减 (%) 减 (%) (%) 电视剧销售 157,231, ,007, % 48.28% % % 影院票房 9,403, ,994, % % % 3.80% 广告收入 4,339, % 其他 337, % 合计 171,312, ,002, % 报告期内, 电视剧销售较上年同期上升 48.28% 虽然公司首次进行发行的投拍剧数量为 1 部, 与上年同期 1 部持平但处于首轮发行的电视剧共 17 部, 与上年同期相比增加 9 部项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月变动首次发行电视剧首轮发行投拍剧首轮发行引进剧

11 电视剧毛利率上升主要原因是 :A. 电视剧制作成本和结算成本增加 B. 营改增后, 销售收入改为不含税收入, 比营改增之前收入降低电视剧收入构成如下 : 项目收入 ( 万元 ) 成本 ( 万元 ) 毛利率占电视剧收营业收入比上年 2012 年 1-3 月入比例同期增减 (%) 收入 ( 万元 ) 占电视剧收入比例 (%) 外购剧 % 14.90% % % 投拍剧 % 85.10% % % 2 营业税金及附加本期较上期下降 62.92%, 主要系公司于 2012 年 12 月起执行营改增试点, 流转税转为增值税后, 因增值税销项税金属于价外税, 会计上不计入营业税金及附加 3 销售费用本期数较上年同期数增长 76.71, 主要系公司销售规模不断扩大, 职工薪酬磁复邮费用及宣传费用增加所致 4 财务费用本期数较上年同期数减少万元, 主要系公司尚未使用募集资金及自有资金产生的利息收入增加所致 5 资产减值损失本期数较上年同期数增加万元, 主要系其他应收款及应收账款余额增加导致相应计提的坏账准备增加所致 6 投资收益本期数较上年同期数增加 1.1 倍, 系浙江时代金球影业投资有限公司投资的院线本期盈利所致 7 营业外收入本期数较上年同期数增长 81.45%, 系本期政府补助增加所致 8 营业外支出本期数较上年同期数增长 65.59%, 系本期水利建设专项资金增加所致 ( 二 ) 资产负债表项目 1 预付账款较期初增长 34.69%, 主要系公司扩大投拍和外购影视剧规模, 预付的制片款和购剧款支出增加所致 2 应收利息期末数较期初数增长 %, 主要系定期存款利息收入增加 3 其他应收款期末数较期初数增长 %, 主要为暂借影院合作方影院筹备款和房租所致 4 应付账款期末数较期初数增长 31.22%, 主要系应付购剧款及分成结算款增加所致 5 预收款项期末数较期初数增长 92.06%, 主要系预售部分影视剧播映权 6 应付职工薪酬期末数较期初数下降 75.18%, 主要上期计提的年终奖本期发放所致 7 应交税费期末数较期初数下降 40.09%, 主要系上年第四季度计提的税金本期缴纳所致 ( 三 ) 现金流量表项目 11

12 1 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 -4, 万元, 主要原因为, 公司扩大产品生产规模, 同期投入的电视剧和电影院较多所致, 主要投入电视剧项目有 : 天龙八部封神洛神等 2 投资活动产生的现金净流量: 报告期内, 公司投资活动产生的现金净流量净额为 -2, 万元, 主要原因为固定资产支付和影院投资增加 3 筹资活动产生的现金净流量: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金净流量净额为 2, 万元, 主要原因为系公司实施的股权激励计划, 部分员工的第一期股票期权在本期行权所致二业务回顾和展望 1 报告期内总体业务情况回顾报告期公司围绕 2013 年的年度经营计划积极有序的开展各项工作, 产品生产按计划进行, 主营业务规模持续扩大, 整体经营状况良好报告期内公司实现营业收入 171,312, 元, 比上年同期增加 58.35%; 归属上市公司股东净利润 43,539, 元, 比上年同期增长 30.51% 报告期内主要产生收入的电视剧为百万新娘棋逢对手新施公案 ; 翠兰的爱情傻妞归来新取得发行许可证并筹备发行中 ; 百万新娘国家命运等剧均已在央视主要卫视的黄金档播出, 取得了良好的收视成绩除投拍剧外, 报告期内对手拳王两部引进剧取得发行许可; 当旺爸爸等剧目按计划发行并确认收入报告期内公司参与投资了电影分手合约, 投资比例 10%, 该片已于 4 月份上映并取得了较好的票房成绩 ; 中国好声音小时代均按计划在筹备公司前期投入制作的电影人鱼帝国一场风花雪月的事等均在制作阶段, 鉴于项目投资周期较长, 公司不排除采取权益出让的方式尽早锁定风险取得收益截止报告披露日, 公司仍依原合作协议拥有协议约定的全部权益报告期内除继续加强影视剧的制作发行外, 公司继续积极推进产业布局,2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议审议通过关于使用部分超募资金收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 股权的议案, 使用超募资金 1800 万元人民币收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 的股权, 切入艺人经纪业务领域, 完善了业务板块, 进一步加强了品牌影响力和核心竞争力报告期内, 公司以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司浙江影视产业国际合作 12

13 实验区西溪投资管理有限公司, 负责国际合作实验区杭州总部的运营管理, 该子公司尚在设立过程中募集资金使用上, 公司严格依照募投项目资金使用计划使用完毕, 同时取得了良好的投资回报对于超募资金, 报告期内, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了使用 11,000 万元超募资金用于补充影视剧业务营运资金的议案, 公司已对以上超募资金使用计划履行了相关披露义务并进行了合理使用, 对于剩余超募资金, 公司将继续审慎的进行使用计划研究, 尽可能有效的提高超募资金的使用效果 2 业务发展的展望公司将结合市场和项目的具体情况, 合理推进 2013 年度电视剧制作计划, 把握发行节奏优化发行模式, 继续整合业内优质资源, 加强制作力量, 进一步扩大电视剧的市场占有率电影业务上公司将继续保持审慎的原则进行投资制作, 在最大限度控制风险的前提下, 不断提高电影产品的投资质量同时严控风险, 合理推进终端渠道的建设以规模化的优质影视资源为依托, 公司将全面开展艺人经纪业务, 扩充签约艺人团队, 形成几大业务板块的协同共振, 扩大品牌影响力公司将继续发挥海外渠道优势, 加强引进来走出去的双向互动在原有港剧泰剧韩剧日剧等产品类型的基础上, 继续扩大引进范围, 寻求其他地区适合国内市场的优秀电视剧, 继续保持每年 200 集左右的发行量同时借助双语剧计划及国际实验区译制基地, 加大进军海外市场的步伐公司将继续布局产业链, 采取包括战略合作股权投资资产收购等在内的各种方式进行产业布局和资源整合, 从专业的内容制作发行企业向优秀的综合性运营平台进行转变重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用 13

14 报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况公司年度经营计划均在有条不紊的进行中电视剧业务 2013 年拍摄计划如下 : 序号剧名题材集数投资比例计划开机时间 1 老妈的三国时代 ( 一个屋檐下的两个母亲 ) 家庭伦理 % 4 月 25 日 2 入党誓言 ( 雁过蓝天 ) 近代革命 % 9 月中旬 3 大过年 ( 一年又一年 ) 当代都市 % 10 月 4 无敌雄兵近代革命 % 筹备中 5 租界风云 ( 大当家 ) 近代传奇 40 60% 5 月 6 西泠传奇当代人文 % 筹备中 7 大汉贤后卫子夫古代历史 40 70% 5 月 15 日 8 封神英雄传 ( 封神传 ) 古装传奇 60 60% 3 月 28 日开机拍摄中 9 小李飞刀古代武打 40 60% 二季度 10 特殊将军近代革命 32 50% 8 月 11 红玫瑰与白玫瑰近代传奇 30 46% 4 月 12 智者胜 ( 掘墓人 ) 近代传奇 30 联投 4 月底 13 钓上金龟婿青春偶像 30 联投 6 月 14 孙老倔的烦恼家庭伦理 30 联投 7 月底 15 嗨, 如花都市偶像 30 合拍上半年 16 超级地球战队青春偶像 40 合拍上半年 17 愿嫁金龟婿青春偶像 30 合拍 4 月 9 日开机拍摄中 18 结婚前规则都市情感 36 20% 4 月 6 日开机拍摄中 19 兄弟兄弟年代传奇 48 50% 4 月 28 日根据实际的筹备情况, 以上剧目的具体实施时间进度投资比例 ( 金额 ) 最终的剧目名称及集数, 将视具体情况可能进行调整对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 : 14

15 请参见第二节公司基本情况, 二重大风险提示第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 :" 本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务在本人拥有公司实际控制权期间, 本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股首次公开发行或再融资时所作承诺实际控制人傅梅城赵依芳子公司主营业务或者主要产品相竞争或 2010 年 10 者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国月 26 日境内外投资收购兼并或受托经营管理严格履行与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司企业或者其他经济组织 ; 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司享有优先权, 本人及本人投资控股的公司企业将不再发展同类业务 " 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 :" 在本公司持有贵公司股份期间内, 本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相大策投资竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括 2010 年 10 在中国境内外投资收购兼并或受托经月 26 日营管理与贵公司主营业务或者主要产品严格履行相同或者相似的公司企业或者其他经济组织若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 贵公司及贵公司控股子公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务关于减少和规范关联交易的承诺 :" 将 2010 年 10 傅梅城赵依芳尽可能避免本人及本人控制的其他公司月 26 日与贵公司及贵公司控股子公司之间的关严格履行 15

16 联交易, 对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法公司章程和关联交易管理制度的有关规定, 遵照一般市场交易规则依法进行, 不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的, 将承担赔偿责任大策投资大策投资关于减少和规范关联交易的承诺 :" 在本公司直接或间接持有贵公司股份期间, 将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易, 对于不可避免的关联交易 2010 年 10 将严格遵守公司法公司章程和关月 26 日联交易管理制度的有关规定, 遵照一般市场交易规则依法进行, 不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的, 将承担赔偿责任关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺, 承诺如下 :"(1) 本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司资金 (2) 本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资福利保险广告等费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出 (3) 本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提 2010 年 10 供给本公司及本公司控制的关联企业使月 26 日用, 包括 :a 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用 ;b 通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款 ;c 委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动 ;d 为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;e 代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务 ;f 中国证监会认定的其他方式严格履行严格履行关于严格执行中国证监会有关规范上傅梅城赵依芳市公司与关联方资金往来的规定的承诺, 承诺如下 :"(1) 本人近亲属及 2010 年 10 月 26 日严格履行 16

17 本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司资金 (2) 本人近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资福利保险广告等费用, 也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出 (3) 本人近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人近亲属及本人控制的关联企业使用, 包括 :a 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人近亲属及本人控制的关联企业使用 ;b 通过银行或非银行金融机构向本人近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款 ;c 委托本人近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动 ;d 为本人近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;e 代本人近亲属及本人控制的关联企业偿还债务 ;f 中国证监会认定的其他方式自公司股票上市之日起三十六个月内, 不傅梅城大策投转让或者委托他人管理其直接和间接持 2010 年 10 资赵彩芳傅有的发行人股份, 也不由发行人回购其持月 26 日小纹有的股份严格履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况是不适用是不适用不适用报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况二募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 91, 本季度投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 17

18 说明 : 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 63, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (%)(3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化承诺投资项目补充影视剧业务营运资金项目 32,000 32,000 32, % 1, 否承诺投资项目小计 -- 32,000 32,000 32, , 超募资金投向收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司补充影视剧业务营运资金项目否 14,000 14,000 11, % 否 31,000 31, , % 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 -- 45,000 45, , 合计 -- 77,000 77, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用无适用公司超募资金共计 59, 万元, 具体用途如下 :1. 经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过, 公司拟使用超额募集资金 14,000 万元, 通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式, 获得该公司 55% 的股权其中 5,000 万元用于向该公司增资, 其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权截至 2013 年 3 月 31 日止, 公司已支付 5,000 万元增资款, 超募资金的金额用途并支付股权收购款 6,750 万元 2. 经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议 2012 年 7 及使用进展情况月 11 日公司第二届董事会第二次会议决议通过, 公司拟使用超募资金共计 20,000 万元用于补充影视剧业务营运资金, 经 2013 年 3 月 7 日公司第二届届董事会第六次会议决议通过, 公司拟使用超募资金 11,000 万元用于补充影视剧业务营运资金, 截至 2013 年 3 月 31 日已使用 20, 万元 3. 经 2013 年 3 月 7 日公司第二届届董事会第六次会议决议通过, 公司拟使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 的股权募集资金投资项目实不适用 18

19 施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用用途 : 尚未使用的募集资金余额为 30, 万元, 均系超募资金, 其中 2,250 万元系按计划支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项, 此外, 经 2013 年 3 月 7 日公司第二届届董事会第六次会议决议通过, 公司拟使用超募资金 11,000 万元用于补充影视剧业务营运资金, 并使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 的股权去向 : 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况三其他重大事项进展情况年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议审议通过关于使用部分超募资金收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 股权的议案, 使用超募资金 1800 万元人民币收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 的股权, 切入艺人经纪业务领域, 完善了业务板块, 进一步加强了品牌影响力和核心竞争力 2 报告期内, 公司以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司, 负责国际合作实验区杭州总部的运营管理, 该子公司尚在设立过程中 3 我公司于 2011 年 11 月 7 日与海宁市人民政府签订了海宁中国武侠 ( 影视 ) 文化产业基地合作协议书, 双方合作建设的目标主要以传播优秀中华文化为宗旨, 抓住国内文化产业快速发展的机遇, 按照十二五规划及十七届六中全会关于推动文化产业大发展大繁荣的要求, 在第一期项目用地规划建设用地完整合法供地三年且符合其建设条件后, 初步建成配套设施齐全产业链完整的海宁中国武侠 ( 影视 ) 文化产业基地公司已与 2012 年 3 19

20 月在海宁设立了华策影视 ( 海宁 ) 产业发展有限公司, 注册资本为 1 亿元, 具体负责海宁武侠 ( 影视 ) 文化产业园区块的项目策划方案设计分期建设运行管理和品牌的运作, 以上均已履行了信息披露截止目前, 此项目仍处在相关手续的政府报批阶段, 第一期规划建设区块土地未出让, 公司未缴纳土地出让金, 故其文化产业项目奖励资金也未落实公司会根据项目进展情况及时披露年 12 月 26 日, 第二届董事会第五次会议审议通过了关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案, 根据该议案, 公司 48 名股权激励对象自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 即自 2013 年 1 月 29 日起至 2013 年 12 月 27 日可行权共计万份股票期权, 行权方式为自主行权截止报告期末, 员工自主行权万份股票期权, 公司股本增加至 38, 万股四报告期内现金分红政策的执行情况年 7 月 24 日第二届董事会第三次会议审议通过了关于修订公司章程的议案, 对公司利润分配政策现金分红的具体条件利润分配的决策程序和机制等内容进行了修改通过修改, 公司分红标准和比例得到明确, 相关决策程序和机制进一步完善, 独立董事和监事会的权责明晰, 明确了中小股东表达诉求的机制, 有利于中小股东的合法权益的充分维护具体内容可见 2012 年 7 月 25 日刊登在证监会指定信息披露网站上的公司章程修订对照表该议案尚待提交股东大会审议 2 经天健会计师事务所审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 215,041, 元, 母公司实现的净利润为 86,611, 元根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 8,661, 元, 任意盈余公积金 0 元截至 2012 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 375,716, 元, 公司年末资本公积金余额为 690,720, 元 2013 年 3 月 27 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 公司 2012 年 12 月 31 日总股本为股, 因 2013 年 1 月 29 日至 2 月 18 日首期授予股票期权激励对象自主行权共计行权份, 公司股本相应增加股, 为股拟以变更后总股本股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 ( 含税 ), 共计派发现金 30,880, 元 ( 含税 ); 拟以变更后总股本股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 共计转增股本股 3 公司将在 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年年度股东大会上审议上述章程修改及利润分配 20

21 方案事项五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明公司预测年初至下一报告期末公司累计可实现净利润约万元至万元, 比上年同期增长约 20%-40%, 主要原因系二季度公司的业务规模继续扩大, 公司发展平稳, 投资拍摄和外购的影视剧数量和规模均增加, 相应的影视剧销售收入增加六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况不适用七证券投资情况不适用八衍生品投资情况不适用九发行公司债券情况未发行公司债券第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 579,292, ,147, 结算备付金 0.00 拆出资金

22 交易性金融资产 0.00 应收票据 16,152, ,696, 应收账款 370,642, ,467, 预付款项 328,098, ,597, 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 应收利息 3,982, ,115, 应收股利 0.00 其他应收款 40,392, ,498, 买入返售金融资产 0.00 存货 255,617, ,665, 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 , 流动资产合计 1,594,179, ,507,377, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 64,374, ,878, 投资性房地产 0.00 固定资产 37,179, ,640, 在建工程 10,635, ,964, 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 0.00 开发支出 0.00 商誉 103,066, ,066, 长期待摊费用 37,814, ,717, 递延所得税资产 12,666, ,630, 其他非流动资产

23 非流动资产合计 265,737, ,898, 资产总计 1,859,917, ,767,275, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 127,321, ,027, 预收款项 33,426, ,403, 卖出回购金融资产款 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 1,108, ,465, 应交税费 39,173, ,386, 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 58,061, ,724, 应付分保账款 0.00 保险合同准备金 0.00 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,000, ,000, 流动负债合计 261,091, ,008, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 23

24 负债合计 261,091, ,008, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 386,009, ,064, 资本公积 716,906, ,720, 减 : 库存股 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 31,841, ,841, 一般风险准备未分配利润 419,256, ,716, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,554,014, ,482,343, 少数股东权益 44,812, ,924, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,598,826, ,525,267, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,859,917, ,767,275, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英 2 母公司资产负债表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 429,544, ,882, 交易性金融资产 0.00 应收票据 9,310, ,665, 应收账款 81,008, ,427, 预付款项 249,430, ,332, 应收利息 3,366, , 应收股利其他应收款 123,485, ,193, 存货 184,325, ,002, 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产流动资产合计 1,080,473, ,080,346,

25 非流动资产 : 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 360,000, ,000, 投资性房地产 0.00 固定资产 6,097, ,655, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 4,437, ,307, 递延所得税资产 10,139, ,139, 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 380,674, ,101, 资产总计 1,461,147, ,452,448, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 30,373, ,291, 预收款项 10,164, ,339, 应付职工薪酬 756, ,266, 应交税费 9,235, ,673, 应付利息应付股利其他应付款 90,266, ,996, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,700, ,700, 流动负债合计 142,496, ,268,

26 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 142,496, ,268, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 386,009, ,064, 资本公积 717,066, ,879, 减 : 库存股 0.00 专项储备盈余公积 31,841, ,841, 一般风险准备 0.00 未分配利润 183,734, ,394, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,318,651, ,287,180, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,461,147, ,452,448, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英 3 合并利润表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 171,312, ,189, 其中 : 营业收入 171,312, ,189, 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二营业总成本 117,080, ,177,

27 其中 : 营业成本 90,002, ,769, 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 0.00 退保金 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 营业税金及附加 2,187, ,900, 销售费用 8,545, ,835, 管理费用 18,149, ,567, 财务费用 -3,455, ,539, 资产减值损失 1,651, , 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 55, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 55, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,287, ,471, 加 : 营业外收入 6,609, ,642, 减 : 营业外支出 161, , 失其中 : 非流动资产处置损 0.00 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 60,735, ,016, 减 : 所得税费用 15,307, ,627, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 45,427, ,389, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 43,539, ,360, 少数股东损益 1,887, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

28 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 45,427, ,389, 总额归属于母公司所有者的综合收益 43,539, ,360, 归属于少数股东的综合收益总额 1,887, , 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英注 : 财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目 4 母公司利润表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 28,681, ,580, 减 : 营业成本 13,431, ,741, 营业税金及附加 192, ,390, 销售费用 3,042, ,001, 管理费用 11,595, ,454, 财务费用 -2,778, ,247, 资产减值损失 290, ,056, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,908, ,183, 加 : 营业外收入 1,739, ,078, 减 : 营业外支出 27, , 其中 : 非流动资产处置损失 0.00 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,619, ,218, 减 : 所得税费用 1,279, ,804, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,339, ,413, 五每股收益 :

29 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 3,339, ,413, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英 5 合并现金流量表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 146,348, ,983, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,486, 收到其他与经营活动有关的现金 13,710, ,978, 经营活动现金流入小计 162,546, ,961, 购买商品接受劳务支付的现金 107,248, ,609, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 29

30 金支付给职工以及为职工支付的现 9,687, ,469, 支付的各项税费 52,210, ,239, 支付其他与经营活动有关的现金 33,910, ,879, 经营活动现金流出小计 203,057, ,197, 经营活动产生的现金流量净额 -40,510, ,235, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 800, 取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,041, ,220, 投资活动现金流入小计 1,841, ,220, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 24,539, ,551, 投资支付的现金 240, , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 24,779, ,151, 投资活动产生的现金流量净额 -22,938, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 24,002, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,592, , 筹资活动现金流入小计 27,594, , 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 7,190, 其中 : 子公司支付给少数股东的 30

31 股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,190, 筹资活动产生的现金流量净额 27,594, ,117, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -35,854, ,284, 加 : 期初现金及现金等价物余额 615,147, ,724, 六期末现金及现金等价物余额 579,292, ,439, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英 6 母公司现金流量表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 98,221, ,185, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 20,996, ,908, 经营活动现金流入小计 119,218, ,093, 购买商品接受劳务支付的现金 79,345, ,865, 金支付给职工以及为职工支付的现 5,748, ,192, 支付的各项税费 24,231, ,472, 支付其他与经营活动有关的现金 52,505, ,356, 经营活动现金流出小计 161,830, ,887, 经营活动产生的现金流量净额 -42,612, ,793, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 962, ,130,

32 投资活动现金流入小计 962, ,130, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,281, , 投资支付的现金 10,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 16,281, ,063, 投资活动产生的现金流量净额 -15,319, ,932, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 24,002, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,592, 筹资活动现金流入小计 27,594, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 27,594, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -30,337, ,726, 加 : 期初现金及现金等价物余额 459,882, ,095, 六期末现金及现金等价物余额 429,544, ,369, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 张伟英会计机构负责人 : 张伟英二审计报告公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计法定代表人 : 傅梅城 32

33 浙江华策影视股份有限公司 2013 年 4 月 22 日 33

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