广州尚品宅配家居股份有限公司2017年半年度报告全文

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1 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李连柱 主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 余丽坚声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经营过程中可能面对的重大风险, 请投资者仔细阅读本报告第四节 经营情况讨论与分析 之十 公司面临的风险和应对措施 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 尚品宅配 本公司或公司 指 广州尚品宅配家居股份有限公司 圆方软件 指 广州市圆方计算机软件工程有限公司, 本公司全资子公司 佛山维尚 指 佛山维尚家具制造有限公司, 本公司全资子公司 新居网 指 广州新居网家居科技有限公司, 本公司全资子公司 北京尚品 指 北京尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司 上海尚东 指 上海尚东家居用品有限公司, 本公司全资子公司 南京尚品 指 南京尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司 武汉尚品 指 武汉尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司 厦门尚品 指 厦门尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司 长春尚品 指 长春尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司, 目前已注销 成都尚品 指 成都尚品宅配家居用品有限公司, 本公司全资子公司 广州维意 指 广州维意家居用品有限公司, 佛山维尚的全资子公司 北京维意 指 北京维意家居用品有限公司, 佛山维尚的全资子公司 深圳维意 指 深圳维意定制家居用品有限公司, 佛山维尚的全资子公司 长沙维意 指 长沙维意家居用品有限公司, 佛山维尚的全资子公司 济南维意 指 济南维意家居用品有限公司, 佛山维尚的全资子公司 报告期 本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称尚品宅配股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所广州尚品宅配家居股份有限公司尚品宅配 Guangzhou Shangpin Home Collection Co.,Ltd SPZP 李连柱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名何裕炳罗时定 联系地址 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之 自编 单元 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之 自编 单元 电话 传真 电子信箱 securities@spzp.com securities@spzp.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ) 公司半年度报告备置地点 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 单元 5

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016 年 10 月 11 日广州市 报告期末注册 2017 年 04 月 26 日广州市 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 2017 年 04 月 27 日 临时公告披露的指定巨潮资讯网 关于完成工商登记变更的公告, 注册资本由 8100 万元变更为 万元 网站查询索引 ( 如有 ) 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是变更情况 适用 不适用 四 主要会计数据和财务指标 公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 2,145,231, ,646,033, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 65,870, ,000, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 58,702, ,949, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 227,190, ,068, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.23% 4.71% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 3,647,999, ,149,965, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,281,026, ,341, % 公司报告期末至半年度报告披露日股本是因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 6

7 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -411, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,093, 委托他人投资或管理资产的损益 1,317, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,461, 减 : 所得税影响额 1,370, 合计 7,167, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是需要遵守特殊行业的披露要求 ( 一 ) 公司主营业务情况 本公司主要从事全屋板式家具的个性化定制生产及销售 配套家居产品的销售, 并向家居行业企业提供设计软件及信 息化整体解决方案的设计 研发和技术服务 本着为消费者提供个性化家具的理念, 公司以圆方软件的信息化技术 云计算 大数据应用为驱动, 依托新居网的 O2O 互联网营销服务平台, 以及佛山维尚大规模定制的柔性化生产工艺, 实现了 尚品宅配 和 维意定制 全屋板式家具定制 个性化设计 规模化生产的 C2B+O2O 商业模式 公司主要产品及服务包括卧室 书房 儿童房 客厅 餐厅 厨房等家居空间所需的衣柜 橱柜 书柜 电视柜 床 等全屋板式定制家具产品, 沙发 床垫 饰品等配套家居产品, 通过与消费者对家居方案的互动设计 上门量尺 柔性化生 产 配送安装等服务实现消费者对家居产品的个性化定制需求 ; 此外, 公司还从事家居行业设计软件及信息化整体解决方案 通过云设计和大数据技术, 公司在销售设计端能够快速实现消费者的个性化设计需求 经过十多年对不同区域的上万个楼盘 数十万个房型的数据积累, 以及多年生产销售积累的数字化定制家具产品和配套家居产品 3D 模型, 公司建立了庞大的 房型 数据库和参数化 产品库, 应用虚拟设计系统, 形成海量的 空间解决方案库 基于图形图像的房型搜索和云匹配技术, 通过与客户的互动沟通, 设计师能够快速从空间解决方案库搜索到匹配的设计方案, 并融入客户个性化需求, 经过再设计得出客户满意的个性化空间解决方案, 实现了消费者自主设计家具的消费体验, 使家具消费由过去的客户被动选择模式转变为以客户需求为导向 主动参与设计的 C2B 商业模式, 促进了家具行业由传统的制造业向现代服务业转型 通过信息化与工业化的深度融合, 践行智能化制造思维模式, 公司在家具生产领域实现了全屋板式家具大规模定制的生产模式 公司运用自主设计的软件及信息化技术对数控设备进行技术升级改造, 通过虚拟制造技术 订单处理中心对订单进行审核 拆单 排产, 将一定数量同类板材的订单合并成一个加工批次并形成加工 分拣 分包 入库等指令, 按照批次而不是按照订单组织生产, 使公司实现了大规模定制的柔性化生产工艺, 解决了定制家具个性化与规模化生产矛盾的难题 公司采取实体连锁经营模式和线上线下相结合的 O2O 营销模式, 实现了快速发展 经过多年实体连锁店的建设和快速 扩张,2017 年 6 月末公司已开设了上千家实体连锁店, 为线上营销提供了有力的支撑 ; 依靠十多年积累的互联网运营经验和 信息技术优势, 公司建立并成功运营 O2O 网络营销平台, 进一步推动 尚品宅配 维意定制 两大品牌的快速传播和品 8

9 牌价值的提升 网 店相结合的营销模式使公司报告期内实现了业绩的快速增长 随着移动互联爆发式增长, 新居网移动端 流量导入快速增长, 已经超越了 PC 端流量导入, 成功从 PC 互联网企业转型成移动互联网企业 公司及其主要子公司的职能及相互之间业务关系如下图所示 : ( 二 ) 主要服务 产品及用途 本公司主要从事全屋板式家具的定制生产及销售 配套家居产品的销售, 并向家居行业企业提供设计软件及信息化整 体解决方案的设计 研发和技术服务 公司主要产品及服务包括卧室 书房 儿童房 客厅 餐厅 厨房等家居空间所需的衣柜 橱柜 书柜 电视柜 床等全屋板式定制家具产品, 沙发 床垫 饰品等配套家居产品, 以及家居行业设计软件及信息化整体解决方案 其中全屋板式定制家具拥有新实用主义 简约风 欧式风 中式风和田园风等多种家居风格, 涵盖丹麦风情 北欧阳光 新中式主义 英伦印象 米兰剪影 挪威月色等 20 多个家具系列, 在家居风格数量 家具系列数量 可定制家具范围上具有较强竞争力 1 全屋板式定制家具 应用空间定制家具分类图例 9

10 应用空间定制家具分类图例 卧室 整体衣柜 衣帽间 定制床 飘窗利用 装饰柜组合 电视柜 组合 书房 书柜组合 直角书桌 组合 转角书桌组合 多功能室 榻榻米 青少年房 衣柜组合 上下床 书柜组合 书桌组合 飘窗利用 榻榻米 10

11 应用空间定制家具分类图例 客餐厅 电视柜组合 餐柜组 合 沙发茶几组合 鞋柜组合 隔断柜组 合 吧台组合 厨房 一字型 L 型 U 型 2 配套家居产品 应用空间配套品图例 11

12 应用空间配套品图例 客厅 沙发 客厅 茶几 餐厅 餐桌椅 12

13 应用空间配套品图例 卧室 软床 卧室 床垫 厨房 厨电星盆 龙头等 3 家居设计软件 领域产品及服务图例用途 家具 通用 领域 圆方家具销售 设计系统 圆方家具销售设计系统是专门为家具终端店面度身打造的智能型营销工具, 将家具店面的传统销售展示与个性化家具布置有机结合, 实现 所见即所得 的消费体验 13

14 领域产品及服务图例用途 橱柜 衣柜装修建材 圆方办公空间规划设计系统圆方厨柜销售设计系统圆方衣柜销售设计系统圆方室内设计系统 A3 圆方办公空间规划设计系统是针对办公家具行业工程投标过程研发的一款辅助家具企业进行工程投标快速响应的有效工具 首创空间规划 方案报价 标书制作一体化全面整合, 并能迅速把握客户需求, 与甲方进行现场互动展示, 大幅提升投标效率 圆方厨柜销售设计系统是专门针对厨柜终端店面销售使用的一款智能 便捷的软件, 能根据实际厨房空间并以消费者个性需求为导向合理布置产品, 让顾客通过 3D 展示感受逼真的厨房空间及厨柜搭配效果 圆方衣柜销售设计系统是一款辅助衣柜终端店面销售使用的智能型设计软件, 以设计服务帮助提升销量, 根据客户户型尺寸和个性需求快速完成设计, 通过虚拟现实全角度展示布置方案, 使消费者感受衣柜整体效果 全新的第 8 代虚拟现实技术 第 8 代虚拟现实技术, 配备了最新高品质精密渲染器, 采用了光子图 (PhotonMap) 光线最终收集 (FinalGarther) 真实阳光系统 灯光材质分层展示等十几种先进技术, 可以实现各种立体造型 天花 顶棚 地面 楼梯 栏杆等造型设计, 并可三维放样, 三维弯曲, 充分表现设计师的创意 为室内装修企业提供快速设计 14

15 领域产品及服务图例用途 空间效果 圆方建材销售 预知系统 圆方建材销售预知系统主要应用于墙纸 地板 木门 布艺等建材行业的终端销售, 让非专业设计人员 ( 导购或店员 ) 通过与顾客互动交流即能轻松实现高质量 个性化建材家居效果图的制作, 加深顾客印象, 精准把握客户核心需求, 优化顾客的体验, 从而形成差异化的终端销售模式, 促进最终销售 瓷砖 卫浴 圆方 智能铺砖王 是针对瓷砖店面特点研发的集设计 展示 报价于一体的智能 便捷的软件 软件简单易学, 附带海量模型库, 无需专业人士也能操作, 可快速生成客户房间平面图及瓷砖铺贴设计三维展示方案 15

16 领域产品及服务图例用途 圆方卫浴空间 规划设计系统 是专门针对卫浴行业开发的集卫浴设计 销售于一体的应用软件平台, 该系统为卫浴销售终端店面提供快速而专业的信息化导购, 以全新的设计服务模式, 精准把握客户核心需求, 实现差异化竞争, 提升卫浴终端服务能力 圆方马赛克铺 贴设计系统 专门针对马赛克企业在投标 方案设计及生产施工等工作需求而开发, 是一套专业高效的马赛克铺贴设计软件 可快速完成马赛克艺术拼图设计 马赛克混色 渐变设计以及外墙工程 泳池工程 舞厅酒吧会所等大面积马赛克工程拼图设计 ( 三 ) 公司主要业务模式 1 商业模式 公司的商业模式为 C2B 模式, 即 : 以消费者需求为核心, 根据消费者的个人偏好 期望风格 户型尺寸等众多需求因 素, 通过方案互动设计 上门量尺 柔性化生产工艺 配送以及上门安装等为消费者提供家居产品的个性化定制生产及服务, 消费者可以亲身参与产品设计, 按需定制 本公司依托信息化技术和柔性化生产工艺, 突破了 C2B 商业模式难以规模化生产的难题, 实现了消费者个性化家 具的 多品种 大批量 的规模化生产 2 采购模式 (1) 原材料采购模式 16

17 1 生产所需原材料 公司家具产品生产所需原料, 主要由子公司佛山维尚负责采购, 由佛山维尚与供应商签署年度框架合同, 并按订单进行 采购, 主要采购原材料包括板材 五金配件 铝材 包装材料 封边条等, 其中部分板材为采购素板委外贴面加工为成品板 材后用于生产 采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商, 协商供应价格及交易条件, 签署年度合同, 具体采购时, 根据 公司家具订单及库存情况向供应商下达供货数量等 2 配套家居产品 采购部门根据客户订单向家居配套供应商下达采购计划, 并要求供应商建立成品库存, 物控部门按订单需要要求供应商 供货, 并集中向客户发货 (2) 供应商管理 公司对新供应商的甄选流程为 : 由采购部门的供应商开发工程师寻找供应商来源, 并组织品质 研发等部门组成采购专 家团对新供应商的品质 技术 生产管理等方面进行评估考核, 引入符合公司标准的供应商 3 生产模式 公司定制家具的生产由佛山维尚负责, 采用 大规模定制 生产模式 规模生产 面对消费者个性化的家具产品, 公司凭借信息化和工业化的深度结合, 利用柔性化生产工艺, 实现了个性化家具的大 公司将同一板材风格的一定数量订单, 通过虚拟制造技术, 将该等订单所需要的板材在信息技术系统中拆分成独立的 各种部件, 为各个部件生成尺寸和加工要求等数据信息, 并在信息技术系统中生成领料指令 二维码信息指令 加工指令 包装指令 计件工资指令等一系列生产指令并进行排产, 实现个性化家具产品的多订单混合生产 4 销售模式 公司目前已形成实体连锁经营模式和线上线下相结合的 O2O 营销模式 (1) 实体连锁经营模式 公司线下销售主要是在实体店实现, 通过在实体店内向消费者展示定制家具 与消费者关于个性化家具方案的互动设 计 安排设计师进行上门量尺服务 反复沟通和修改方案 上门量尺确认 配送和上门安装等工序, 实现消费者对定制家具 的个性化设计 家具尺寸与户型贴切 家居风格统一等多方面的需求 17

18 公司的实体店包括直营店和加盟店 直营店包括旗舰店 (O 店 ) 和标准店, 其中旗舰店为实用面积在 2,000 平方米左右, 标准店为实用面积 300 平方米左右, 为公司向消费者提供服务的零售终端 直营店目前主要选址在广州 北京 上海 南京 武汉 佛山 成都等重点城市, 这些城市经济发达 定制家具消费 理念相对成熟 居民购买力较强 直营店对稳定公司销售渠道 提高公司盈利能力 提升品牌和市场地位起到重要作用 重要作用 加盟店主要位于其他二 三 四及五线城市 加盟店对快速扩大公司营销网络 扩大品牌影响力 带到销售增长起到 公司的加盟店为消费者提供的服务和产品与直营店不存在差异, 也为消费者提供个性化家具方案的互动设计 安排设 计师进行上门量尺服务 反复沟通和修改方案 上门量尺确认 配送和上门安装等服务 (2)O2O 营销模式 本公司以新居网运营的网络商城和微信公众号作为 O2O 营销平台, 通过与百度 阿里巴巴 腾讯 360 等互联网企业的合作, 将定制家具的潜在消费者引流至新居网平台, 消费者通过新居网平台浏览 咨询公司的定制家具产品及服务内容, 与在线导购客服人员沟通 互动, 使新居网获得为消费者免费上门量尺服务的机会, 再由实体店设计师跟进后续设计 方案制作 下单等服务, 实现定制家具的线上营销到线下服务 对由线上引流至加盟店并实现终端收入的情况, 新居网向加盟商按照其向终端消费者实现的收款额以一定比例收取引流服务费 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 本期未发生重大变化本期未发生重大变化本期未发生重大变化本期未发生重大变化 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是需要遵守特殊行业的披露要求 18

19 ( 一 ) 公司的市场地位 本公司主要从事全屋板式家具的定制生产及销售 配套家居产品的销售, 并向家居行业企业提供设计软件及信息化整 体解决方案的设计 研发和技术服务 公司以圆方软件的信息化技术 云计算 大数据应用为驱动, 依托新居网的 O2O 互联网营销服务平台, 以及佛山维尚的大规模定制柔性化生产方式, 实现了 尚品宅配 和 维意定制 全屋板式定制家具的个性化设计 规模化生产的 C2B+O2O 商业模式 目前公司是中国家具协会的副理事长单位, 并获得中国电子商务协会和阿里巴巴集团联合颁发的 2011 年度全球十佳网商和年度创新网商称号 二十一世纪商业评论 颁发的 2013 年度最佳商业模式奖 快公司 杂志颁发的 2014 年 2016 年中国最佳创新公司 50 强, 佛山维尚获得 快公司 杂志颁发的 2015 年中国最佳创新公司 50 强 被评选为工业和信息化部 2016 年智能制造试点示范项目 公司和佛山维尚分别获得中国家具协会颁发的 2016 中国家具市场引领企业 2016 中国家具行业科技创新先进单位 ( 二 ) 公司的竞争优势 公司的主要竞争优势在于以圆方软件的信息化技术 云计算 大数据应用为驱动, 依托新居网的 O2O 互联网营销服务平 台, 以及佛山维尚大规模定制的柔性化生产工艺, 实现了 尚品宅配 和 维意定制 全屋板式家具定制个性化设计 规模 化生产的 C2B+O2O 商业模式 1 满足消费者个性化需求的 C2B 商业模式优势 公司从事的全屋板式家具的定制以消费者的需求为核心, 运用多年经营累积的海量 房型库 产品库 空间 解决方案库 三大数据库, 并基于图形图像的房型搜索和云匹配技术, 通过与客户的互动沟通, 设计师能够快速从空间解决 方案库搜索到匹配的设计方案, 并融入客户个性化需求, 经过再设计得出客户满意的个性化空间解决方案 同时, 公司应用虚拟现实技术, 通过自主开发的 I-Scan 家居体验系统将传统单调的产品展示方式, 转变为以消费者体验为中心的全新 3D 数码展示方式, 使消费者在虚拟空间中体验不同的板材 地板 墙纸 沙发等全屋家居环境的配搭效果, 增强消费者的家具定制过程中的真实体验, 实现了消费者自主设计家具的消费体验, 使家具消费由过去的客户被动选择模式转变为以客户需求为导向 主动参与设计的 C2B 商业模式, 促进了家具行业由传统的制造业向现代服务业转型 目前公司已经形成了 尚品宅配 和 维意定制 两大定制家具品牌的 C2B 的商业模式 2 大规模柔性化定制优势 通过信息化与工业化的深度融合, 公司在家具生产领域实现了全屋板式家具大规模定制的生产模式 公司运用自主设 计的软件及信息化技术对数控设备进行技术升级改造, 通过虚拟制造技术 订单处理中心对订单进行审核 拆单 排产, 将 一定数量同类板材的订单合并成一个加工批次并形成加工 分拣 分包 入库等指令, 按照批次而不是按照订单组织生产, 19

20 使公司实现了大规模定制的柔性化生产工艺, 解决了定制家具个性化与规模化生产矛盾的难题 公司对生产流程进行持续改造和升级, 在仓储环节引入自动化立体仓库, 在提高出入库效率的同时节约了仓储空间, 实现了同等面积下二维平面仓库数倍的储存量 3 O2O 线上营销和线下实体店销售相结合的销售渠道优势 目前, 公司已建立起以 直营店 + 加盟店 的线下实体店与新居网运营的 O2O 互联网营销平台的线上渠道, 线上营销和 线下销售的有机结合, 大大增强了公司的竞争力, 为保障公司的快速扩张奠定了营销网络基础 (1) 以 新居网 为网络营销平台, 扩大客户的覆盖范围 公司实际控制人李连柱先生和周淑毅先生在 2000 年即已进入互联网行业, 具有丰富的互联网运营能力和经验, 于 2007 年创设新居网, 从事 尚品宅配 和 维意定制 两大品牌的线上营销 通过新居网 O2O 营销平台, 公司能有效地将线上消费者引流至实体店进行体验, 并最终实现销售 同时, 新居网将线 上营销平台由 PC 端扩展至移动端, 其运营的 尚品宅配 微信粉丝超过 1000 万, 维意定制 微信粉丝超过 600 万 互联网 营销平台与线下实体店相结合的销售模式, 促进了公司的快速发展 (2) 重点城市建立直营店, 加强实体店销售渠道的掌控能力 销售 为加强对销售渠道的掌控能力, 公司在北京 上海 广州 南京 佛山等重点城市的购物中心开设直营店, 实行直营 在北京等重点城市开设直营店有利于公司定制家具产品面向更多的终端消费者, 有利于提升公司的销售规模和整体盈 利能力, 有利于提升公司的品牌知名度, 也为公司更好开展加盟模式提供了基础 截至 2017 年 6 月底, 尚品宅配 及 维意定制 两大品牌的直营店合计已达 79 家 (3) 其他城市发展加盟店, 利于公司业务规模快速发展 为扩大公司业务规模, 公司在一线城市以外的其他地区通过加盟方式进行市场开拓 加盟商的开拓对公司快速建立营 销网络 扩大品牌市场影响力 带动公司销售增长起到重要作用 截至 2017 年 6 月底, 公司已发展 尚品宅配 及 维意定制 两大品牌加盟店 1281 家 ( 含在装修的店面 ) 4 持续创新优势 (1) 从软件设计和互联网行业跨界进入家具制造业的成长路径创新优势 公司实际控制人李连柱先生和周淑毅先生于 20 世纪 90 年代以家居软件研发和家居行业门户网站为创业起点, 一直致力 20

21 于软件研发和互联网运营, 并跨界进入了定制家具行业, 以其信息化技术能力和互联网基因将公司打造成为以智能化生产为 手段, 以消费者为中心的 C2B+O2O 商业模式的现代化定制家具服务企业 公司实际控制人多年互联网的创业经历使公司形成了持续创新的经营理念, 多年软件设计的创业经历为公司产品和服 务的持续创新提供了强大的技术支持, 从而使公司在经营过程中具备持续创新的竞争优势 (2) 产品及服务模式创新优势 利用信息化技术 云计算 大数据应用等多方面的能力, 公司通过海量数据库和 3D 数码展示等技术, 在定制家具设计端实现了消费者自主设计家具的消费体验, 在生产端通过柔性化生产工艺实现了个性化定制家具的规模化生产, 并实现了定制家具的 C2B 商业模式, 促进了家具行业由传统的制造业向现代服务业转型, 使公司的产品和服务根据消费者的需求不断创新 5 品牌优势 公司通过持续提升产品质量及设计等服务的水平, 加强直营及加盟终端店面形象的标准化管理, 通过聘请著名影视明 星等方式加大广告宣传投入, 加大线上引流营销等措施, 不断提升 尚品宅配 维意定制 的两大品牌的知名度和美誉 度 经过多年发展, 公司 全屋家具 定制专家 的服务理念赢得了消费者的认可, 尚品宅配 维意定制 的两大 品牌形象得到市场的认可, 成为我国定制家具领域的知名品牌 目前, 公司的实体店数量已超过千家, 尚品宅配 微信粉 丝超过 1000 万, 维意定制 微信粉丝超过 600 万 公司品牌知名度和美誉度的提升, 带动了公司销售的持续增长 近年来, 公司获得的主要品牌荣誉如下 : 荣誉名称 获奖单位或获奖品牌 颁发 / 评选单位 日期 2016 中国家具市场引领企业 尚品宅配 中国家具协会 中国家具行业科技创新先进单位 佛山维尚 中国家具协会 年中国最佳创新公司 50 尚品宅配 美国主流财经媒体 快公司 中文版 年智能制造试点示范项目 佛山维尚 工业和信息化部 中国服务业企业 500 强 尚品宅配 中国企业联合会 中国企业家协会 中国最佳创新公司 50 强 尚品宅配 美国主流财经媒体 快公司 中文版 中国最佳创新公司 50 强 佛山维尚 美国主流财经媒体 快公司 中文版 中国整体衣柜十大品牌 维意定制 中国名企排行网 中国整体家居特别贡献奖 尚品宅配 第十二届亚太经济论坛 ( 中国整体家居 联盟和亚太传媒主办 ) 2013 年度中国工业设计十佳创新型企业 尚品宅配 中国工业设计协会 广东省家具行业转型升级重点培育企业 尚品宅配 广东省家具协会 广东省经济和信息化

22 荣誉名称 获奖单位或获奖品牌 颁发 / 评选单位 日期 委员会 21 世纪商业评论 2013 年度最佳商业模式奖 尚品宅配 21 世纪商业评论 年消费者最喜爱品牌 尚品宅配 中国建筑装饰协会 年度中国家具行业突出贡献奖 尚品宅配 中国家具协会 特许广东 2011 年度十大品牌 尚品宅配 广东省连锁经营协会 中国家居消费口碑榜 - 金口碑品牌 尚品宅配 新浪家居 中国消费者协会 年全国家居行业最受消费者欢迎品牌 尚品宅配 慧亚资讯 北京建博会 年中国轻工业精品展科技创新奖 尚品宅配 中国轻工业联合会 中国家具协会 年广州家居十年最受消费者信赖橱柜衣柜品牌 尚品宅配 信息时报 广东装饰行业协会 广 东建筑材料行业协会 2010 年全国轻工业企业信息化先进单位 尚品宅配 中国轻工业联合会 最具行业创新品牌 维意定制 中国建筑装饰协会 中国衣柜行业三十强企业 维意定制 全国工商联家具装饰业商会 广东省优势传统产业转型升级示范企业 佛山维尚 广东省经济和信息化委员会 广东省工业设计示范基地 ( 企业 ) 佛山维尚 广东省经济和信息化委员会 ( 三 ) 公司新增无形资产 1 专利权 序号专利权人 专利名称 专利号 专利证书号 专利类型 专利权期限 1 尚品宅配一种用于开孔的定位工装 第 号 实用新型 尚品宅配一种板件连接配件及包括该板 第 号 实用新型 件连接配件的抽屉 3 新居网门板 第 号 外观设计 商标权 序号 注册人 商标 商标注册证证号 注册有效期 取得方式 取得时间 1 圆方软件 沟通宝 原始取得 圆方软件 下单宝及图 原始取得 圆方软件 人资宝及图 原始取得 佛山维尚 沟通宝 原始取得 佛山维尚 VVAYES 维意定制 原始取得 佛山维尚 圣诞鸟及图 原始取得 佛山维尚 圣诞鸟 原始取得 佛山维尚 圣诞鸟及图 原始取得 佛山维尚 圣诞鸟及图 原始取得 佛山维尚 圣诞鸟及图 原始取得 软件著作权 22

23 首次发表日权利取得方序号软件名称证书号权利人登记日期权利范围登记号期式 1 圆方家具生产设计软件 V8.0 2 圆方厨柜销售设计软件 V8.0 3 圆方全景图制作浏览软件 V1.0 4 圆方衣柜销售设计软件 V8.0 软著登字第圆方软件 原始取得 全部权利 2016SR 号 软著登字第圆方软件 原始取得 全部权利 2016SR 号 软著登字第圆方软件 原始取得 全部权利 2016SR 号 软著登字第圆方软件 原始取得 全部权利 2016SR 号 5 设计岛系统 V1.0 软著登字第圆方软件 原始取得 全部权利 2017SR 号 6 报名智能分配系统 V1.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR O2O 云管理设计经理系软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 统 V 号 8 O2O 云管理设计师系统软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR V 号 9 O2O 云管理加盟商系统软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR V 号 10 微信智能推送系统 V3.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 微信客服互动系统 V3.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 服务器监控系统 V1.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 第三方平台运营系统 V O2O 云管理主管系统 V O2O 云管理 O2O 团长系统 V1.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 号 16 微博运营系统 V1.0 软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 号 17 客服运营管理系统 软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR V 号 18 楼盘方案管理系统 软著登字第 新居网 原始取得 全部权利 2017SR V 号 19 SEM 运营系统 V1.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR 智能量尺分配系统 V2.0 软著登字第 号 新居网 原始取得 全部权利 2017SR

24 首次发表日权利取得方序号软件名称证书号权利人登记日期权利范围登记号期式 21 尚品宅配家具设计系统 V 尚品宅配室内设计软件 V 尚品宅配虚拟现实网络云计算服务系统 V 尚品宅配家具订单管理系统 V 尚品宅配量房助手软件 V 尚品宅配家居体验系统 V 尚品宅配家居设计系统 V 尚品宅配家具销售预知系统 V 尚品宅配房型与家居设计匹配搜索引擎 V2.0 软著登字第 号 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 号 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 号 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 软著登字第 新居网 受让取得 全部权利 2017SR 号 备注 : 序号 系新居网从尚品宅配受让取得, 故尚品宅配原所有的著作权相应减少 9 个 4 作品登记证书 序号作品名称证书号权利人创作完成日期首次发表日期登记号 1 维尚素食植物纹理 佛山维尚 2016 年 1 月 4 日 2016 年 1 月 4 日 粤作登字 F

25 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 公司通过持续加强在品牌营销 产品及技术研发 大规模柔性化生产制造 销售渠道 O2O 营销模式等方面的工作, 报告期内, 公司实现营业收入 214, 万元, 较上年同期增长 30.33%; 归属于公司股东的净利润 6, 万元, 较上年同 期增长 %;2017 年上半年客户数较 2016 年同期增长 35.51% 公司资产质量良好, 财务状况健康 ( 一 ) 品牌营销 2017 年 3 月 7 日, 公司在深圳证券交易所创业板上市 借助上市契机, 公司开展全国范围内的新形象广告投放, 品牌知名度逐步提高 ; 公司借势上市和 618 周年庆活动, 开展系列品牌营销活动, 如上市答谢惠 总裁签售会 匠爱设计周 赞助 明月几时有 电影进行推广活动 ; 公司和江苏艾佳家居用品有限公司开展以 艾尚佳品悦享生活新体验 为主题的艾佳生活 & 尚品宅配战略发布会, 并签署战略合作协议, 并与 3M 施华洛世奇等品牌建立跨界合作 ( 二 ) 产品及技术研发 1 产品研发 公司持续完善一口价衣柜, 在款式 软件设计优化 报价模式等深入推进, 下单套数同比增长约 55%, 上半年衣柜产品的营业收入较去年同期有较大幅度的增长, 增幅达到 49%; 发布多款生活化厨房新品, 厨柜电器配套销售率显著增长, 第一季度同比增长约 29%, 第二季度同比增长约 41%; 针对二胎政策的放开, 重点进行儿童空间生活方式研究, 丰富上下床款式 优化儿童专用衣柜 ; 全面发力客餐厅宅配配套产品, 推出 宅配优选 维意甄选 系列套餐产品, 丰富了产品销售品类 2 技术研发 针对技术研发, 公司主要围绕 软硬件深度融合 指数型组织的云平台 等开展技术研发工作 (1) 软硬件深度融合 云渲染平台 上线, 服务能力逐步增强, 有效提升设计师工作效率 ; 通过技术改造, 在生产线上将龙门开料机 前 基准拉槽机 抽屉机 喷胶工作站 门铰链钻孔机等机器设备进行自动化全面升级, 在封边预铣加工 自动拆单项目 电子 锯批量排料等方面取得了多项成果 (2) 指数型组织的云平台 公司推出的 美家 Plus 平台, 成为一个自带流量 满足线上线下对接 支付购买的一个知识平台 新技术试验场和 25

26 获尺频道 ; 公司推出 云设计平台, 通过优化流程 提升速度 云渲染等支持更多新设加盟商, 形成方案使用 数据采集 更新方案 深度学习的人工智能闭环 ; 同时推出 3D 安装指导软件, 通过生产端生产模型 批次管理系统组装数据 安装宝软 件显示模型流程, 为安装团队进行直观安装指导 ( 三 ) 大规模柔性化生产制造 公司募投项目之一智能制造生产线建设项目 ( 五厂 ) 逐步投产, 五厂已具备大规模柔性化生产制造的要求 五厂拥有 2 座原材料全自动立体仓库, 配备了机器人分拣系统, 结合信息化升级, 实现了原材料的自动收货 拣选 发货的无人化作业 ; 五厂配置了大量的 RGV 及自动输送线, 使用了先进的开料 封边 钻孔设备, 并通过自主研发的 MES, 打造了高度自动化 数字化的智能生产系统 ; 五厂还建造了 2 座成品自动立体仓库, 从包装下线到装车发运, 实现了全自动无人化仓储, 且拥有 15 个发运站台, 可以同时往 15 个不同的物流方向发运货物 上述募投项目的逐步投产, 公司工厂产能已逐步释放, 未来 2-3 年内产能已无瓶颈 另外, 随着高度自动化 数字化 的智能生产系统使用, 工人单位时间人均产出也提升了 15% ( 四 ) 销售渠道 1 加快全国加盟店布局 为扩大公司业务规模, 报告期内公司加大人力 物力, 并采取各种创新方法进行市场开拓 加盟商的快速开拓对公司未来 2-3 年营业收入持续增长起到重要作用 截至 2017 年 6 月底, 公司加盟店总数已达 1281 家 ( 含在装修的店面 ), 相比 2016 年 12 月底净增加了 200 家 报告期内, 公司加快招募新加盟商, 开拓市场, 在上半年新开店中, 新加盟商开店占 73%, 老加盟商开店占 27%; 同时公司加快下沉销售网络至四线五线城市, 完善加盟网点布局, 在上半年新增店铺中, 四线五线城市开店占比达七成 截至 2017 年 6 月底, 一二线城市加盟门店数占比 17%, 三四五线城市加盟门店数占比 83% 报告期内, 公司对加盟店实现主营业务收入 106, 万元, 较上年同期增长 31.51%, 其中一二线城市占比约 34%, 三四五线城市占比约 66% 2 稳定推进直营店布局 报告期内, 公司虽未增加直营店布局城市的数量, 但公司还是根据相关城市直营店的产出情况及该城市的市场饱和度, 在该直营城市适当加密了直营店数量 截至 2017 年 6 月底, 公司直营店总数已达 79 家, 相比 2016 年 12 月底净增加了 3 家 报告期内, 直营店实现主营业务收入 97, 万元, 较上年同期增长 26.95%, 由于上半年新增直营店比较少, 因此同比增长主要来源于原有直营店的效益释放 下半年公司将继续在现有直营城市稳步加密销售网点 另外, 报告期内, 各直营店也加大了与地产公司 物业公司 装修公司等的合作力度 ( 五 )O2O 营销模式 本公司以新居网运营的网络商城和微信公众号作为 O2O 营销平台, 通过加强与百度 阿里巴巴 腾讯 360 等互联网企 26

27 业的合作, 将定制家具的潜在消费者引流至新居网平台, 消费者通过新居网平台浏览 咨询公司的定制家具产品及服务内容, 与在线导购客服人员沟通 互动, 使新居网获得为消费者免费上门量尺服务的机会, 再由实体店设计师跟进后续设计 方案制作 下单等服务, 实现定制家具的线上营销到线下服务 对由线上引流至加盟店并实现终端收入的情况, 新居网向加盟商按照其向终端消费者实现的收款额以一定比例收取引流服务费 2017 年上半年引流服务费较 2016 年同期增长了 60.19% 二 主营业务分析 概述 是与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,145,231, ,646,033, % 受销售业绩增长影响所致 营业成本 1,169,147, ,087, % 受销售业绩增长影响所致 销售费用 669,806, ,016, 受销售业绩增长以及规模经济效益提升影响所 23.58% 致 管理费用 207,378, ,015, 受销售业绩增长以及规模经济效益提升影响所 27.21% 致 财务费用 -1,800, , % 募集资金到位, 银行存款利息收入增加所致 所得税费用 15,853, ,485, % 受销售额增长, 利润总额增长所致 研发投入 83,661, ,998, % 加大产品 工艺 设计研发投入影响所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 227,190, ,068, % 受销售业绩增长影响所致主要原因是本报告期增加购买银行理财产品影 -1,629,055, ,223, % 响所致 报告期内公司首次发行股票上市, 收到募集资金 1,373,303, ,000, ,544.05% 影响 -28,561, ,154, % 报告期内增加购买银行理财产品影响所致 受销售额增长所致 同时根据财会 税金及附加 23,557, ,208, % 号文规定, 本期将原在管理费用核算的税金调整 至 税金及附加 核算 销售商品 提供劳务收 到的现金 2,562,237, ,961,655, % 受销售业绩增长影响所致 收到的税费返还 1,782, ,857, % 受税局审核流程层级增加, 同比延缓了退税进度 27

28 本报告期上年同期同比增减变动原因 影响所致 收到的其他与经营活动有关的现金购买商品 接受劳务支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金分配股利 利润或偿还利息所支付的现金 31,475, ,451, 受本报告期收到的政府补助及利息收入同比增 61.81% 加影响所致 1,086,836, ,190, % 受销售业绩增长影响所致 416,324, ,982, 受期间费用增加 预付租金以及 IPO 费用增加所 37.41% 致 1,394, , % 受购买银行理财产品增加影响所致 397, , % 受当年处置部分设备资产导致增加所致 130,847, ,131, 受佛山维尚五厂主体工程基本完成, 同期相比基 % 建投入减少所致 1,830,000, ,000, % 受本报告期增加购买理财产品增加所致 1,373,303, 报告期内公司首次发行股票上市, 收到募集资金新增影响 上年同期发放股利, 而本报告期内未发生股利支 12,000, % 付事项 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务主营业务 2,130,457, ,165,659, % 29.88% 31.51% -0.68% 其中 : 定制家具产品 1,769,126, ,712, % 35.61% 41.01% -2.09% 配套家居产品 269,809, ,709, % -1.00% -2.37% 1.00% 软件及技术服务 48,364, ,136, % 33.32% 66.34% -1.29% O2O 引流服务 43,156, ,102, % 60.19% 65.63% -0.46% 其他业务 14,774, ,488, % % % % 分区域 28

29 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 华南区域 687,298, ,560, % 32.25% 33.99% -0.65% 华东区域 650,000, ,870, % 25.03% 25.84% -0.36% 华北区域 284,886, ,294, % 24.81% 28.61% -1.54% 华中区域 255,164, ,977, % 35.36% 35.80% -0.19% 西南区域 142,809, ,761, % 58.32% 58.58% -0.10% 西北区域 71,124, ,174, % 23.96% 23.49% 0.25% 东北区域 33,602, ,488, % 16.97% 31.79% -7.19% 海外 5,570, ,532, % % % 9.53% 其他业务 14,774, ,488, % % % % 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是具有可持续性 投资收益 1,317, % 银行投资理财 资产减值 5,569, % 计提坏账准备 营业外收入 9,037, % 主要源于政府补助等 营业外支出 2,253, % 客户赔偿以及捐赠等 增值税即征即退以及与日其他收益 2,049, % 常活动相关的政府补助 子公司圆方软件收到增值税即征即退政府补助收入具有可持续性 ( 本期 1,611, 元 ), 其他收到政府补助不具有可持续性 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 绝对金额增长受销售业绩增长影响所致 结 货币资金 819,458, % 484,673, % -6.90% 构比下降受首次发行股票募集资金到位总 资产增加影响 29

30 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 应收账款 3,603, % 1,735, % 主要受部分软件销售合同款项未到结算期 -0.01% 影响所致 结构比下降受首次发行股票募集资金到位总资产增加影响 绝对金额增长受销售业绩增长影响所致 结 存货 268,104, % 257,878, % -8.27% 构比下降受首次发行股票募集资金到位总资产增加影响 固定资产 735,681, % 476,023, % 主要受佛山维尚五厂三期工程上年末建设完成转入固定资产导致绝对金额有所上升 ; -8.66% 其次, 报告期内公司首次发行股票募集资金到位总资产增加, 导致结构比下降 在建工程 46,793, % 143,588, % 主要是子公司佛山维尚五厂三期工程上年同期末未建设完成, 在上年末已建设完成并 -7.42% 转入固定资产, 是在建工程下降的主要原因 主要原因是报告期增加购买银行理财产品, 其他流动资 1,504,216, % 1,569, % 41.13% 截止报告期末未到期金额 15 亿元, 导致结产构比增幅较大 股本 108,000, % 81,000, % 报告期内公司首次发行股票上市, 注册资本 -1.95% 到位增加 2700 万元股本 资本公积 1,389,242, % 35,427, % 报告期内公司溢价发行股票, 募集资金到位 35.93% 导致资本公积增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末其他货币资金余额为履约保函 750, 元, 质押的定期存款 1,055, 元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 30

31 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 137, 报告期投入募集资金总额 13, 已累计投入募集资金总额 77, 募集资金总体使用情况说明无 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承调整后投资诺投资总额总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 截止报告本报告期期末累计实现的效实现的效益益 是达到预计效益 项目可行性是发生重大变化 承诺投资项目 2018 智能制造生产线建年 12 82, , , , % 设项目月 31 日 , 营销网络建设项目 23, , , % 年 12 3, , 月 31 31

32 承诺投资项目和超 募资金投向 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承调整后投资诺投资总额总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 截止报告本报告期期末累计实现的效实现的效益益 是达到预计效益 项目可行性是发生重大变化 日 2017 互联网营销 O2O 推年 12 20, , , , % 广平台项目月 31 日 2016 家居电商华南配套年 12 11, , , % 中心建设项目月 31 日 不适用不适用 承诺投资项目小计 , , , , , , 超募资金投向 无 合计 , , , , , , 智能制造生产线建设项目 : 项目正建设中, 尚未建成 营销网络建设项目 : 项目正建设中, 尚未建成 未达到计划进度或互联网营销 O2O 推广平台项目 : 本项目主要是为了提高经营管理水平, 增强公司核心竞争力 本项目运预计收益的情况和营后不产生直接经济效益, 但本项目实施后将为公司带来间接的经济效益, 有助于增强公司财务状况运原因 ( 分具体项目 ) 营能力 提高经营业绩的增长 家居电商华南配套中心建设项目 : 募集资金使用完毕, 但项目还在建设中, 尚未建成 项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用募集资金投资项目为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 广东正中珠江会计师先期投入及置换情事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截至 2017 年况 3 月 1 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 73, 万元, 已置换金额 68, 万元 其中, 智能制造生产线建设项目已置换 38, 万元 营销网络建设项目已 32

33 承诺投资项目和超 募资金投向 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承调整后投资诺投资总额总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 截止报告本报告期期末累计实现的效实现的效益益 是达到预计效益 项目可行性是发生重大变化 置换 5, 万元 互联网营销 O2O 推广平台项目已置换 13, 万元 家居电商华南配套中心建设项目已置换 11, 万元 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资购买银行理财产品以及银行储蓄金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名称 关联 关系 是 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收回本金金额 是经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期 实际损 益金额 中国工商银行股份 有限公司广州育蕾 街支行 保本浮动 收益型 年 01 月 10 日 2017 年 03 不适 月 14 日 用 500 是 中国工商银行股份保本浮动 1, 年 年 03 不适 1,500 是

34 受托人名称 关联 关系 是 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收回本金金额 是经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期 实际损 益金额 有限公司广州育蕾 收益型 月 13 日月 17 日用 街支行 中国银行股份有限公司广州天河支行 非保本浮动收益型 1, 年 01 月 12 日 2017 年 01 不适 月 23 日 用 1,000 是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 5, 年 01 月 12 日 2017 年 03 不适 月 27 日 用 5,000 是 中国农业银行股份有限公司广州轻纺交易园支行 保本保证收益型 4, 年 01 月 13 日 2017 年 03 不适 月 17 日 用 4,000 是 中国建设银行广州育蕾支行 保本浮动收益型 1, 年 01 月 18 日 2017 年 04 不适 月 12 日 用 1,000 是 中国银行股份有限公司广州天河支行 非保本浮动收益型 1, 年 02 月 07 日 2017 年 02 不适 月 27 日 用 1,200 是 中国银行股份有限公司广州天河支行 非保本浮动收益型 1, 年 03 月 01 日 2017 年 03 不适 月 30 日 用 1,200 是 中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行 保本浮动收益型 2, 年 03 月 16 日 2017 年 07 不适 月 12 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 3, 年 03 月 15 日 2017 年 12 不适 月 20 日 用 未到期是 81.2 中国建设银行广州育蕾支行 保本保证收益型 1, 年 03 月 16 日 2017 年 08 不适 月 03 日 用 未到期是 12.3 中国银行股份有限公司广州天河南一路支行 保本保证收益型 1, 年 03 月 16 日 2017 年 12 不适 月 20 日 用 未到期是 23.8 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 2, 年 03 月 28 日 2017 年 07 不适 月 07 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 2, 年 03 月 28 日 2017 年 07 不适 月 07 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 年 03 月 28 日 2017 年 04 不适 月 07 日 用 500 是 中国农业银行股份有限公司广州轻纺交易园支行 保本浮动收益型 4, 年 03 月 30 日 2017 年 05 不适 月 08 日 用 4,000 是

35 受托人名称 关联 关系 是 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收回本金金额 是经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期 实际损 益金额 中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行 保本浮动收益类 3, 年 03 月 30 日 2017 年 09 不适 月 18 日 用 未到期是 中国建设银行广州育蕾支行 保本浮动收益类 1, 年 04 月 11 日 2017 年 07 不适 月 20 日 用 未到期是 8.53 中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行 保本浮动收益类 4, 年 04 月 14 日 2017 年 05 不适 月 31 日 用 4,200 是 中国建设银行广州育蕾支行 保本浮动收益类 5, 年 04 月 18 日 2017 年 08 不适 月 10 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河南一路支行 保本浮动收益类 2, 年 04 月 18 日 2017 年 07 不适 月 17 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河南一路支行 保本浮动收益类 2, 年 04 月 18 日 2017 年 07 不适 月 17 日 用 未到期是 中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行 保本浮动收益类 1, 年 04 月 20 日 2017 年 06 不适 月 04 日 用 1,100 是 中国农业银行股份有限公司广州轻纺交易园支行 保本保证收益型 年 04 月 25 日 2017 年 07 不适 月 23 日 用 未到期是 3.57 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 年 04 月 25 日 2017 年 05 不适 月 09 日 用 200 是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 年 04 月 25 日 2017 年 05 不适 月 12 日 用 300 是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 年 04 月 25 日 2017 年 05 不适 月 31 日 用 300 是 中国农业银行股份有限公司广州轻纺交易园支行 保本保证收益型 4, 年 04 月 25 日 2017 年 06 不适 月 25 日 用 4,000 是 中国工商银行股份有限公司广州育蕾街支行 保本浮动收益类 4, 年 04 月 27 日 2017 年 08 不适 月 27 日 用 未到期是 中国银行股份有限保本保证 1, 年 年 07 不适未到期是 12 35

36 受托人名称 关联 关系 是 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收回本金金额 是经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期 实际损 益金额 公司广州天河南一 收益型 月 27 日月 27 日用 路支行 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本保证收益型 10, 年 04 月 27 日 2017 年 07 不适 月 28 日 用 未到期是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 29, 年 05 月 02 日 2017 年 07 不适 月 31 日 用 未到期是 259 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本浮动收益类 6, 年 05 月 03 日 2017 年 08 不适 月 23 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本浮动收益类 6, 年 05 月 03 日 2017 年 08 不适 月 23 日 用 未到期是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 4, 年 05 月 12 日 2017 年 08 不适 月 11 日 用 未到期是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 4, 年 06 月 01 日 2017 年 09 不适 月 01 日 用 未到期是 41.2 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 1, 年 06 月 07 日 2017 年 07 不适 月 07 日 用 未到期是 3.28 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行天河支行 保本保证收益型 4, 年 06 月 30 日 2017 年 10 不适 月 09 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本浮动收益类 7, 年 04 月 20 日 2017 年 07 不适 月 19 日 用 未到期是 中国银行股份有限公司广州天河支行 保本浮动收益类 7, 年 04 月 20 日 2017 年 07 不适 月 19 日 用 未到期是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 3, 年 04 月 21 日 2017 年 06 不适 月 21 日 用 3,000 是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 保本浮动收益类 12, 年 04 月 21 日 2017 年 07 不适 月 21 日 用 未到期是 招商银行股份有限公司广州盈隆广场 保本浮动收益类 20, 年 04 月 21 日 2017 年 07 不适 月 21 日 用 未到期是

37 受托人名称 关联 关系 是 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收回本金金额 是经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期 实际损 益金额 支行 招商银行股份有限 公司广州盈隆广场 支行 保本浮动 收益类 3, 年 06 月 21 日 2017 年 07 不适 月 21 日 用 未到期是 合计 183, , 委托理财资金来源 自有资金及募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 审议委托理财的董事会决议披露日期 ( 如 有 ) 不适用 2017 年 03 月 24 日 审议委托理财的股东大会决议披露日期 ( 如 2017 年 04 月 11 日有 ) 委托理财情况及未来计划说明 公司在不影响募集资金投向和公司正常运营的情况下, 使用额度不超过 5 亿元闲置的募集资金购买不超过 12 个月的银行保本型理财产品, 使用额度不超过 10 亿元的自有资金购买低风险银行理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 37

38 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 : 同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 : 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数 ( 万元 ) 18, ,887 11,838 增长 53.79% % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增长 24.66% % 业绩预告的说明 业绩增长符合预期, 随着公司成功上市, 品牌知名度及美誉度逐步提高, 公司加快全国加盟门 店布局, 同时销售旺季的到来, 销售订单稳步上升, 对应的销售收入与净利润均有所上升 应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况 : 同向大幅上升业绩预告填写数据类型 : 区间数 7 月至 9 月上年同期增减变动净利润的预计数 ( 万元 ) 11, ,300 8,938 增长 30% -- 60% 业绩预告的说明 业绩增长符合预期, 随着公司成功上市, 品牌知名度及美誉度逐步提高, 公司加快全国加盟门 店布局, 同时销售旺季的到来, 销售订单稳步上升, 对应的销售收入与净利润均有所上升 十 公司面临的风险和应对措施 ( 一 ) 经营业绩未能持续增长的风险 受益于我国近年房地产行业的快速发展 居民家居消费理念的升级和消费水平的增长 以及公司产能和营销网络扩张 等因素, 本公司经营业绩保持较快增长 若我国房地产行业的相关政策出现不利变化 房地产成交市场出现持续低迷 消费者对定制家具的消费理念和消费水平发生不利变化 定制家具行业市场竞争加剧 公司无法及时消化快速扩张销售渠道过程中产生的成本和费用 公司的经营管理出现重大问题等情形发生, 公司的盈利能力将受到重大不利影响, 经营业绩将可能无法实现持续增长, 甚至存在业绩下降或亏损的风险 38

39 ( 二 ) 住宅房地产政策及市场变化风险 公司从事的定制家具主要用于住宅市场, 定制家具的消费主要源于消费者对新购住房的家具购买以及对已有住房的家 具更换需求, 因此, 定制家具的需求一定程度上受住宅房地产市场销售量 商品房交收和二手房交易等因素影响, 与住宅房 地产政策相关性较高 近年来, 为控制住宅房地产的非居住性需求, 遏制房价过快上涨, 国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控 虽然定制家具的消费群体逐步扩大, 消费量逐步增加, 但如果国家对住宅房地产调控力度加大或者宏观经济形势变化导致住宅房地产市场不景气, 将不利于住宅房地产的交易, 这将可能对家具行业 定制家具行业以及公司的生产经营产生不利的影响 ( 三 ) 市场竞争加剧的风险 我国家具行业发展快速, 总产值已达千亿元以上, 家具行业生产企业数量不断增加, 市场集中度分散, 行业竞争激烈 作为家具行业的新兴子行业, 定制家具因具有可满足消费者的个性化需求 空间利用率高 服务周全等优势, 吸引了越来越多的消费群体, 定制家具行业呈现出快速发展的趋势, 这将导致定制家具行业内定制衣柜 定制橱柜等单品类定制家具企业向全屋家具定制拓展产品 ; 同时, 定制家具的快速发展也吸引了部分传统成品家具厂商向定制家具领域转型 ; 此外, 家装企业 地板企业等其他家居企业也因看好定制家具市场, 纷纷涉足定制家具行业 因此, 定制家具行业的竞争将可能因定制家具企业数量的增加而进一步加剧, 这将导致定制家具行业的市场竞争逐步 由价格竞争转变为产品设计 生产效率与成本 定制服务 渠道建设 品牌营销等方面的综合竞争, 使得定制家具企业在品 牌营销等方面的投入加大, 进而影响企业的盈利能力 若公司不能在产品设计 生产效率与成本 定制服务 渠道建设 品牌营销等方面持续保持优势, 定制家具行业的市 场竞争加剧, 将可能对公司的盈利水平造成不利影响 ( 四 ) 产品和服务质量风险 随着人们对健康生活品质的重视, 消费者对家具产品的甲醛含量等环保指标 定制家具的产品质量要求越来越高 虽然公司对板材等原料供应商进行严格筛选, 并设立检测中心, 在板材原料入库 成品出库等环节对各项指标进行抽样检测, 确保产品质量符合国家及行业标准 若公司在供应商管理 质量措施执行不到位等方面出现问题, 可能出现公司产品质量无法让消费者满意的风险, 使得公司品牌和业绩受到不利影响 与此同时, 定制家具因满足消费者的个性化需求, 需要配备个性化设计 上门量尺 现场安装等服务, 若在公司向消 费者提供设计 量尺 安装等服务过程中, 消费者发生服务投诉等事项, 将对公司的品牌造成不利影响, 进而可能对公司产 品销售和经营业绩造成不利影响 39

40 ( 五 ) 主要原材料价格波动风险 2014 年 2015 年 2016 年和 2017 年上半年, 板材和五金配件等原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为 64.19% 56.48% 60.43% 和 61.56%, 占比相对较高 因此, 板材等原材料的价格波动对公司的主营业务成本 净利润均产生较大影响, 若板材 五金配件等原材料价格出现不利变化, 而公司未能将上涨的成本向终端消费者转移, 将对公司的盈利能力造成不利影响 ( 六 ) 经营业务季节性波动的风险 本公司所处的家具行业具有一定的季节性, 主要与国内居民的房屋装饰装修的季节性密切相关 年, 公司定制家具及配套家居产品上半年实现的营业收入占当年家具产品主营业务收入的比例分别为 34.56% 38.16% 和 40.76%, 公司年度营业收入结构存在上半年较低 下半年较高的特点, 特别是第一季度经营业绩相对较差, 公司的经营业绩存在季节性波动的风险 ( 七 ) 高新技术企业认定能顺利通过的风险 2014 年 10 月 10 日, 圆方软件通过 2014 年度高新技术企业重新认定, 优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 截至本报告发出日, 圆方软件正在申请高新技术企业重新认定 根据 高新技术企业认定管理工作指引 (2016 年修订 )( 国科发火 号 ) 四 享受税收优惠,3. 高新技术企业资格期满当年内, 在通过重新认定前, 其企业所得税暂按 15% 的税率预缴, 在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的, 应按规定补缴税款 的规定, 本报告期圆方软件暂按 15% 计缴企业所得税 若圆方软件未能通过高新技术企业重新认定, 则会影响本报告已披露的相关财务数据 40

41 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年度股东大会 年度股东大会 % 2017 年 02 月 24 日 2017 年 03 月 06 日巨潮资讯网 2017 年第一次临时股东大会会议临时股东大会 75.01% 2017 年 04 月 11 日 2017 年 04 月 11 日巨潮资讯网 2017 年第二次临时股东大会会议临时股东大会 73.42% 2017 年 06 月 01 日 2017 年 06 月 01 日巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 41

42 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 (1) 尚品宅配经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自尚品宅配股票 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者 间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股份, 也不由尚品宅配回购本人直接或 间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股票 在尚品宅配股票在证券交易所上 市交易之日起三十六个月以后, 在本人担任尚品宅配董事 监事 高级管理人员期间, 本人每年转让尚品宅配股份数量不超过本人所持有尚品宅配股份总数的 25%; 若本人申 报不担任尚品宅配董事 监事 高级管理人员职务的, 自申报离职之日起六个月内不 李连柱 ; 周淑毅 股份限售承诺 转让所持有的尚品宅配股份 至 严格履行中 (2) 本人所持尚品宅配股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于尚品宅配 首次公开发行股票时的发行价 如尚品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 尚品宅配上市后 6 个月内如尚品宅配股票连续 20 个交易日的收盘价均低于尚品 首次公开发行或再 融资时所作承诺 宅配首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于尚品宅配首次公开发行股票时的发行价, 本人持有尚品宅配股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 如尚品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权 除息后的价格 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 ; 天津达晨创富股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 股份限 售承诺 尚品宅配经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自尚品宅配股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司 / 合伙企业直 至 严格履行中接或者间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股份, 也不由尚品宅配回购本公司 / 合伙企业直接或间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股票 (1) 尚品宅配经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自尚品宅配股票 彭劲雄 ; 付建平 股份限售承诺 在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股份, 也不由尚品宅配回购本人直接或间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股票 至 严格履行中 在尚品宅配股票在证券交易所上市交易之日起十二个月以后, 在本人担任尚品宅配董 42

43 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 事 监事 高级管理人员期间, 本人每年转让尚品宅配股份数量不超过本人所持有尚 品宅配股份总数的 25% 若本人在尚品宅配首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职, 自申报离职之日 起十八个月内不转让所持有的尚品宅配股份 ; 若本人在尚品宅配首次公开发行股票上 市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职, 自申报离职之日起十二个月内不得转 让所持有的尚品宅配股份 ; 若本人在尚品宅配首次公开发行股票上市之日起第十二个 月以后申报离职, 自申报离职之日起六个月内不转让所持有的尚品宅配股份 (2) 本人所持尚品宅配股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于尚品宅配 首次公开发行股票时的发行价 如尚品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (3) 尚品宅配上市后 6 个月内如尚品宅配股票连续 20 个交易日的收盘价均低于尚品 宅配首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于尚品宅配首次 公开发行股票时的发行价, 本人持有尚品宅配股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 如尚品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权 除息后的价格 尚品宅配经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自尚品宅配股票在证 李钜波 ; 吴璟 股份限售承诺 券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股份, 也不由尚品宅配回购本人直接或间接持 至 严格履行中 有的尚品宅配公开发行股票前已发行的股票 (1) 减持股份的条件 本人将按照尚品宅配 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 及本人出具的 李连柱 ; 周淑毅 股份减持承诺 各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持尚品宅配股票 (2) 减持股份的方式 至 严格履行中 本人减持所持有的尚品宅配股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 包括但不限于 二级市场竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 43

44 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 ; 天津达晨创富股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 股份减 持承诺 (3) 减持股份的价格本人减持所持有的尚品宅配股份的价格将根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律 法规的规定 本人在尚品宅配首次公开发行股票前所持有的尚品宅配股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价 如尚品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格 (4) 减持股份的期限本人在减持所持有的尚品宅配股份前, 应提前三个交易日予以公告, 自公告之日起 6 个月内完成, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 (5) 李连柱 周淑毅将严格履行上述承诺事项, 同时提出未能履行承诺时的约束措施如下 : 如本人在尚品宅配股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让尚品宅配股票的, 本人在此情形下转让尚品宅配股票所获得的收益全部归属于尚品宅配, 且本人持有的其余部分尚品宅配股票 ( 如有 ) 的锁定期限自动延长 6 个月 (1) 减持股份的条件将按照尚品宅配 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 及其出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持尚品宅配股票 (2) 减持股份的方式减持所持有的尚品宅配股份应符合相关法律 法规的规定, 包括但不限于二级市场竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 至 严格履行中 (3) 减持股份的价格减持所持有的尚品宅配股份的价格将根据当时的二级市场价格确定, 并符合相关法律 法规 规章的规定 (4) 减持股份的期限若在其股份限售期满 2 年内减持其持有的尚品宅配股份, 在减持前提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 44

45 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 (5) 若违反上述限售期限及减持提前公告的承诺, 达晨财信 天津达晨将自愿将本公 司转让尚品宅配股票所获得的收益全部归属于尚品宅配 (1) 减持股份的条件 本人将按照尚品宅配 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 及本人出具的 各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减 持尚品宅配股票 在满足上述限售条件后, 本人将综合考虑市场情况以及本人的财务状况等因素后作出 减持股份的决定 (2) 减持股份的方式 本人减持所持有的尚品宅配股份应符合相关法律 法规的规定, 包括但不限于二级市 场竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 (3) 减持股份的价格 彭劲雄 ; 付建平 股份减持承诺 本人减持所持有的尚品宅配股份的价格将根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律 法规的规定 本人在尚品宅配首次公开发行股票前所持有的尚品宅配股份在 至 严格履行中 锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价 如尚 品宅配上市后存在利润分配或送配股份等除权 除息行为的, 上述发行价为除权除息 后的价格 (4) 减持股份的期限 本人在减持所持有的尚品宅配股份前, 应提前三个交易日予以公告, 自公告之日起 6 个月内完成, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 (5) 彭劲雄 付建平两人将严格履行上述承诺事项, 同时提出未能履行承诺时的约束 措施如下 : 如本人在尚品宅配股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让尚品宅配股票的, 本人 在此情形下转让尚品宅配股票所获得的收益全部归属于尚品宅配 李钜波 股份减持承诺 (1) 减持股份的条件本人将按照尚品宅配 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 及本人出具的 至 严格履行中 45

46 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减 持尚品宅配股票 在满足上述限售条件后, 本人将综合考虑市场情况以及本人的财务状况等因素后作出 减持股份的决定 (2) 减持股份的方式 本人减持所持有的尚品宅配股份应符合相关法律 法规的规定, 包括但不限于二级市 场竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 (3) 减持股份的价格 本人减持所持有的尚品宅配股份的价格将根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相 关法律 法规的规定 (4) 减持股份的期限 本人在减持所持有的尚品宅配股份前, 应提前三个交易日予以公告, 自公告之日起 6 个月内完成, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 (5) 若违反上述限售期限及减持提前公告的承诺, 李钜波在此情形下转让尚品宅配股 票所获得的收益全部归属于尚品宅配 上述承诺内容系李钜波的真实意思表示, 李钜波自愿接受监管机构 自律组织及社会 公众的监督, 若违反上述承诺, 李钜波将依法承担相应责任 股东一 李连柱先生 周淑毅先生于 2011 年 12 月 1 日签订了 一致行动人协议, 两人共同承 李连柱 ; 周淑毅 致行动 诺, 在尚品宅配董事会 股东 ( 大 ) 会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票 至长期严格履行中 承诺 的一致性, 各方将按本协议约定程序和方式行使对尚品宅配的股东表决权 (1) 加强募集资金安全管理, 保证募集资金有效使用公司依据 深圳证券交易所 尚品宅配 募集资金使用承诺 创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法律法规以及公司 至长期严格履行中实际情况, 制定了 募集资金管理制度 募集资金到位后, 公司将及时与保荐机构 监管银行签署 三方监管协议, 按照 募集资金管理制度 的规定对募集资金进行专 项存储, 在募集资金使用过程中, 严格履行申请和审批手续, 同时, 明确各控制环节 46

47 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 的相关责任, 按投资计划申请 审批 使用募集资金, 并对使用情况进行检查与监督, 以确保募集资金的有效管理和使用, 从根本上保障投资者特别是中小投资者利益 本 次发行募集资金到位后, 公司将加强募集资金安全管理, 对募集资金进行专项储存, 保证募集资金合理 规范 有效地使用, 防范募集资金使用风险, 从根本上保障投资 者特别是中小投资者利益 (2) 加快募投项目实施进度公司本次公开发行股份所募集的资金, 计划用于 智能 制造生产线建设项目 营销网络建设项目 互联网营销 O2O 推广平台项目 家居电商华南配套中心建设项目 募集资金到位后, 公司将进一步提高募集资金 使用效率, 加快募投项目建设进度 随着公司募集资金投资项目的全部建设完成, 公 司智能制造生产线建设项目等募投项目将大幅扩大公司现有产能和提升销售规模, 预 期将为公司带来良好的经济效益 本次发行后公司将实施积极的利润分配政策, 具体如下 : (1) 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥 补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润 中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 经股东大会决议进 行分配的, 按照股东持有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除外 尚品宅配 分红承诺 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 至长期严格履行中 (2) 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% (3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个 月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 (4) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 在满足 公司正常生产经营所需资金的前提下, 公司实行积极 持续 稳定的利润分配政策, 47

48 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律 法规允许的其他方式 分配股利 李连柱 ; 周淑毅 (1) 本人依照中国法律法规 ( 包括但不限于中国证监会颁布实施的部门规章及深圳证 券交易所颁布实施的规范性文件, 下同 ) 被确认为尚品宅配关联方期间, 将不会在中 国境内或境外以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或 企业的股权及其它权益 ) 直接或间接从事或参与任何与尚品宅配现有业务构成竞争的 关于同 任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与生产任何与尚品宅配产品相同 相似或可 业竞争 能取代尚品宅配产品的业务活动 ; 关联交 (2) 本人如从任何第三方获得的商业机会与尚品宅配经营的业务有竞争或可能有竞易 资金争, 则本人将立即通知尚品宅配, 并将该商业机会让予尚品宅配 ; 占用方 至长期 严格履行中 面的承诺 (3) 本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响尚品宅配经营 发展的业务或活动 (4) 如果本人违反避免同业竞争承诺, 本人利用同业竞争所获得的全部收益 ( 如有 ) 将归尚品宅配所有, 并将赔偿尚品宅配和其他股东因此受到的损失 ; 同时本人将不可 撤销地授权尚品宅配从当年及其后年度应付本人现金分红和应付本人薪酬中扣留与上 述收益和损失相等金额的款项归尚品宅配所有, 直至本人承诺履行完毕并弥补完尚品 宅配和其他股东的损失 尚品宅配 ; 李连柱 ; 周 淑毅 ; 彭劲雄 ; 付建 平 ; 傅忠红 ; 肖冰 ; 崔毅 ; 孔小文 ; 赵俊峰 ; 李嘉聪 ; 张庆伟 ; 胡 稳定股 价承诺 公司上市后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 公司将通过实施利润分配或资 本公积转增股本 回购公司股票, 或公司控股股东 董事 ( 不含独立董事 ) 及高级管 理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施 至 严格履行中 翊 ; 黎干 ; 欧阳熙 ; 何 裕炳 ; 张启枝 股权激励承诺 承诺是及时履行是 如承诺超期未履行不存在超期未履行的承诺 48

49 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 完毕的, 应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 49

50 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是已经审计 是 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 50

51 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 股权激励计划 : 公司分别于 2017 年 5 月 16 日 2017 年 6 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会, 会议通 过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 > 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 > 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 根据 上市公司股权激励管理办法 公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定以及公司 2017 年第二 次临时股东大会的授权,2017 年 6 月 1 日公司召开了第二届董事会第十三次会议, 公司董事会认为本次限制性股票激励计划规 定的授予条件已经成就, 同意确定以 2017 年 6 月 1 日为授予日, 授予 149 名激励对象 239 万股限制性股票 上述事项已在临时报告中披露, 目前尚无新的进展或变化, 具体事项已披露在巨潮资讯网中 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2017 年 3 月 24 日, 公司召开了第二届董事会第十次会议, 审议通过了 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案 本 51

52 公司的全资子公司佛山维尚家具制造有限公司计划 2017 年度需向关联方佛山市南海信华实业有限公司继续租赁房产使用, 金 额预计为 415 万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 2017 年度日常关联交易预计公告 2017 年 03 月 24 日巨潮资讯网 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 52

53 2 重大环保情况 上市公司及其子公司是属于环境保护部门公布的重点排污单位 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 2017 年 4 月 10 日, 长春尚品完成注销登记, 相关事项见 2017 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网 关于全资子公司完成工商注销登记 的公告 53

54 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 81,000, % 81,000, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 81,000, % 81,000, % 其中 : 境内法人持股 24,300, % 24,300, % 境内自然人持股 56,699, % 56,699, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件股份 27,000,000 27,000,000 27,000, % 1 人民币普通股 27,000,000 27,000,000 27,000, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 81,000, % 27,000,000 27,000, ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司完成公开发行新股 27,000,000 股, 总股本由 81,000,000 股增加至 108,000,000 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017] 161 号 文 关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票的批 复 核准, 我司于 2017 年 3 月 7 日深圳证券交易所创业板上市, 股票简称 尚品宅配, 证券代码 股份变动的过户情况 适用 不适用 54

55 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2016 年 12 月 31 日, 基本每股收益 3.15 元, 稀释后每股收益 3.15 元, 归属公司普通股每股净资产 元 2017 年 6 月 30 日, 基本每股收益 0.70 元, 稀释后每股收益 0.70 元, 归属公司普通股每股净资产 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末股东总数 15,639 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份状数量态 李连柱境内自然人 24.00% 25,922,186 无 25,922,186 0 质押 2,500,000 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司天津达晨创富股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人 11.25% 12,150,025 无 12,150, % 12,150,025 无 12,150,025 0 周淑毅 境内自然人 9.00% 9,718,887 无 9,718,887 0 质押 1,500,000 彭劲雄 境内自然人 8.91% 9,622,325 无 9,622,325 0 质押 1,000,000 付建平 境内自然人 4.50% 4,859,186 无 4,859,186 0 李钜波 境内自然人 4.50% 4,859,186 无 4,859,186 0 质押 1,250,000 吴璟 境内自然人 1.59% 1,718,180 无 1,718,180 0 质押 300,000 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配 新增其他 1.36% 1,468,845 1,468, ,468,845 55

56 置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 新增其他 0.99% 1,066,626 1,066, ,066,626 战略投资者或一般法人因配售新股成为无前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人, 其他股东公司未知是存在关联关系或 一致行动 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) 1,468,845 人民币普通股 1,468,845 1,066,626 人民币普通股 1,066,626 1,040,373 人民币普通股 1,040,373 中国银行股份有限公司 - 景顺长城优选混合型证券投资基金 762,364 人民币普通股 762,364 中国建设银行股份有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型 证券投资基金 670,839 人民币普通股 670,839 深圳市明达资产管理有限公司 - 明达 12 期私募投资基金 442,031 人民币普通股 442,031 兴业国际信托有限公司 - 兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 易方达改革红利混合型证券投资基金 385,497 人民币普通股 385, ,463 人民币普通股 353,463 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 350,012 人民币普通股 350,012 中江国际信托股份有限公司资金信托合同 ( 金狮 152 号 ) 339,551 人民币普通股 339,551 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股公司未知上述股东是存在关联关系或一致行动人 东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是进行约定购回交易 是 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 56

57 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 57

58 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 58

59 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2016 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2016 年年报 59

60 第九节公司债相关情况 公司是存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 60

61 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是经过审计 是 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 819,458, ,020, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,603, ,504, 预付款项 43,277, ,667, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 29,060, ,376, 买入返售金融资产存货 268,104, ,771,

62 项目 期末余额 期初余额 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,504,216, ,472, 流动资产合计 2,667,720, ,215,813, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 735,681, ,354, 在建工程 46,793, ,587, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 82,392, ,796, 开发支出商誉长期待摊费用 63,885, ,346, 递延所得税资产 22,099, ,610, 其他非流动资产 29,426, ,454, 非流动资产合计 980,279, ,151, 资产总计 3,647,999, ,149,965, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 62

63 项目期末余额期初余额 应付票据应付账款 373,666, ,309, 预收款项 830,784, ,506, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 45, , 应交税费 69,058, ,156, 应付利息应付股利其他应付款 93,028, ,162, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 105, , 流动负债合计 1,366,687, ,315,285, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 285, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 285, , 负债合计 1,366,973, ,315,623, 所有者权益 : 63

64 项目 期末余额 期初余额 股本 108,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,389,242, ,427, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,100, ,100, 一般风险准备未分配利润 753,683, ,813, 归属于母公司所有者权益合计 2,281,026, ,341, 少数股东权益所有者权益合计 2,281,026, ,341, 负债和所有者权益总计 3,647,999, ,149,965, 法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 492,929, ,031, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 4,333, ,463, 应收利息应收股利其他应收款 6,671, ,771, 存货 4,130, , 划分为持有待售的资产 64

65 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的非流动资产其他流动资产 526,000, 流动资产合计 1,034,065, ,345, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,203,832, ,137, 投资性房地产固定资产 7,012, ,356, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,887, , 开发支出商誉长期待摊费用 4,336, ,120, 递延所得税资产 1,006, , 其他非流动资产 287, ,404, 非流动资产合计 1,220,363, ,343, 资产总计 2,254,428, ,688, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 64,849, ,842, 预收款项 199,782, ,435, 应付职工薪酬 43, , 应交税费 19,662, ,952,

66 项目期末余额期初余额 应付利息应付股利其他应付款 172,761, ,597, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 457,099, ,873, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 457,099, ,873, 所有者权益 : 股本 108,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,389,242, ,427, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,100, ,100, 未分配利润 269,986, ,287, 所有者权益合计 1,797,329, ,815,

67 项目期末余额期初余额 负债和所有者权益总计 2,254,428, ,688, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,145,231, ,646,033, 其中 : 营业收入 2,145,231, ,646,033, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,073,658, ,613,135, 其中 : 营业成本 1,169,147, ,087, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,557, ,208, 销售费用 669,806, ,016, 管理费用 207,378, ,015, 财务费用 -1,800, , 资产减值损失 5,569, ,810, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,317, , 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 2,049, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,939, ,629,

68 项目 本期发生额 上期发生额 加 : 营业外收入 9,037, ,916, 其中 : 非流动资产处置利得 19, , 减 : 营业外支出 2,253, ,060, 其中 : 非流动资产处置损失 431, ,173, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 81,723, ,485, 减 : 所得税费用 15,853, ,485, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 65,870, ,000, 归属于母公司所有者的净利润 65,870, ,000, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 65,870, ,000,

69 项目本期发生额上期发生额 总额 归属于母公司所有者的综合收益 65,870, ,000, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 828,771, ,924, 减 : 营业成本 612,588, ,261, 税金及附加 4,422, ,140, 销售费用 126,559, ,286, 管理费用 34,240, ,072, 财务费用 -2,272, , 资产减值损失 670, ,016, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 533, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 53,096, ,314, 加 : 营业外收入 1,812, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 504, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 54,403, ,122, 减 : 所得税费用 13,704, ,426,

70 项目 本期发生额 上期发生额 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,699, ,695, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 40,699, ,695, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,562,237, ,961,655, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 70

71 项目本期发生额上期发生额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,782, ,857, 收到其他与经营活动有关的现金 31,475, ,451, 经营活动现金流入小计 2,595,495, ,984,964, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,086,836, ,190, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 650,006, ,362, 支付的各项税费 215,138, ,361, 支付其他与经营活动有关的现金 416,324, ,982, 经营活动现金流出小计 2,368,305, ,797,896, 经营活动产生的现金流量净额 227,190, ,068, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,394, , 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 397, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 330,000, ,065, 投资活动现金流入小计 331,791, ,908,