广东德美精细化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文

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1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人黄冠雄 主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周红艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,900,597, ,010,847, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,798,182, ,781,332, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 429,917, % 1,263,093, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 8,469, % 36,938, % 10,863, % 29,249, % 36,090, % 115,490, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.47% -0.08% 2.06% 0.10% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 小冰火人回购其部分股份, 无锡 3,516, 出售房产 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 12,402, 政府补助 1,112, 理财产品 营业外收支, 主要为本处置固定资产损失及中炜存货盘亏损除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,391, 失 减 : 所得税影响额 2,798,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -847, 合计 7,689, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 31,720 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 黄冠雄境内自然人 22.28% 93,406,344 70,278,050 佛山市顺德区昌 连荣投资有限公 司 境内非国有法人 13.11% 54,968,957 0 冻结 54,775,820 何国英境内自然人 10.10% 42,353,445 31,765,084 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 5.00% 20,950,709 0 国有法人 0.90% 3,792,600 0 郑友鹏 境内自然人 0.46% 1,919,674 0 黄顶强 境内自然人 0.34% 1,421,100 0 范小平 境内自然人 0.33% 1,363,320 1,022,490 郭艳军 境内自然人 0.30% 1,274,280 0 吴明亮 境内自然人 0.28% 1,178,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市顺德区昌连荣投资有限公 司 54,968,957 人民币普通股 54,968,957 4

5 黄冠雄 23,128,294 人民币普通股 23,128,294 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 20,950,709 人民币普通股 20,950,709 何国英 10,588,361 人民币普通股 10,588,361 中央汇金资产管理有限责任公司 3,792,600 人民币普通股 3,792,600 郑友鹏 1,919,674 人民币普通股 1,919,674 黄顶强 1,421,100 人民币普通股 1,421,100 郭艳军 1,274,280 人民币普通股 1,274,280 吴明亮 1,178,000 人民币普通股 1,178,000 秦玉全 1,128,800 人民币普通股 1,128,800 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司持股信息披露管理办法 中规定的一致行动人 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股信息披露管理办法 中规定的一致行动人 1. 截止 2018 年 9 月 28, 公司前十名股东 / 无限售条件股东中的境内自然人股东郑友鹏参与融资融券业务, 其普通证券账户持有公司股票 815,800 股, 其信用证券账户持有公司股票 1,103,874 股, 合计持有公司股票 1,919,674 股 2. 截止 2018 年 9 月 28, 公司前十名股东 / 无限售条件股东中的境内自然人股东郭艳军参与融资融券业务, 其普通证券账户持有公司股票 0 股, 其信用证券账户持有公司股票 1,274,280 股, 合计持有公司股票 1,274,280 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 合并资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 应收票据 208,452, ,158, % 主要为本年使用票据支付增加 预付款项 19,002, ,382, % 主要为前期的预付款结清, 本期新增的预付款较少 其他流动资产 41,419, ,282, % 主要为本部理财及结构性存款到期减少 投资性房地产 14,612, % 主要为公司上海如乐化工分公司 ( 以下简称如乐分公司 ) 将自有房产用于租赁 在建工程 32,329, ,460, % 主要为绍兴滨海德美纺织印染助剂工程项目建成投产, 转入固定资产以及如乐分公司装修工程完工转入投资性房地产 其他非流动资产 15,215, ,797, % 主要是中炜化工融资租赁到期质保金冲抵长期应付款, 以及滨海德美预付的设备和工程款在当期转入在建工程 一年内到期的非 流动负债 93,564, ,993, % 主要为上半年归还了大部分一年内到期的银行长 期借款 长期应付款 0 4,626, % 主要是中炜化工融资租赁到期用质保金冲抵了长 期应付款 其他综合收益 3,769, ,293, % 主要为因汇率变动引起的其他综合收益变化 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 93,062, ,015, % 主要是理财产品到期 应收票据 40,458, ,501, % 主要是支付货款时使用票据较多 应收账款 178,859, ,515, % 主要是子公司所欠货款增加 投资性房地产 14,612, % 主要为如乐分公司将自有房产用于租赁 在建工程 2,415, ,158, % 主要是上如乐分公司装修工程完工转入投资性房地产 长期待摊费用 172, , % 主要是本期摊销了装修工程款 6

7 递延所得税资产 1,260, , % 本期收到政府补助计提了递延所得 预收款项 9, , % 主要是预收小额试样款 应交税费 4,551, ,619, % 主要是应交增值税 所得税增加 一年内到期的非 流动负债 93,400, ,500, % 主要是上半年归还了到期的长期借款 递延收益 3,655, ,175, % 主要是本期收到政府补助 ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 本期数 上年同期 变动率 变动原因 营业收入 1,263,093, ,956,422, % 主要为中炜化工异辛烷经营模式变更, 营业收入较上年同期减少 营业成本 899,386, ,568,973, % 主要为中炜化工异辛烷经营模式变更, 营业成本减少较上年同期减少 利息收入 3,310, ,467, % 主要为本年理财到期收益高于去年同期 其他收益 10,441, ,687, % 主要为四川亭江 德运创投 成都德美政府补助结转进损益的金额多于去年 对联营企业和合 营企业的投资收 益 9,591, ,827, % 主要是对辽宁奥克 小冰火人及尤特尔确认的投 资收益增加 资产处置收益 -188, ,306, % 主要是去年英农集团关闭门店 处置资产损失较多, 而今年无 营业外支出 13,214, ,435, % 本期中炜确认存货盘亏损失 ( 含进项税转出 )776 万 本公司确认固定资产报废损失 429 万, 而去年同期无 少数股东损益 9,071, ,586, % 因利润总额增加引起的净利润增加 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额将重分类进损益的其他综合收益外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,541, ,606, % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 1,475, , % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 1,475, , % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 1,475, , % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 1,066, , % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 7

8 归属于少数股东 的综合收益总额 ( 四 ) 母公司利润表 10,138, ,938, % 主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加 单位 : 元 项目 本期数 上年同期 变动率 变动原因 财务费用 698, ,733, % 主要是对子公司委贷利息收入增加 利息收入 20,372, ,777, % 主要是对子公司委贷利息收入增加 资产减值损失 -12, ,235, % 主要是去年同期将应收账款打包出售给子公司而冲销了对应部分的坏账准备 投资收益 29,438, ,841, % 主要是去年子公司分红较多 对联营企业和合 营企业的投资收 益 9,591, ,827, % 主要是对辽宁奥克 小冰火人及尤特尔确认的投 资收益增加 营业利润 56,372, ,233, % 主要受上述投资收益减少的影响 营业外收入 61, % 主要是本期收到赔偿款同比增加 营业外支出 443, , % 主要是对外捐赠支出减少 利润总额 55,991, ,572, % 主要因营业利润同比减少的影响 所得税费用 2,529, ,508, % 主要是去年同期有二级市场出售奥克股票收益, 而今年无 净利润 53,461, ,063, % 主要因营业利润同比减少的影响 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目本期数上年同期变动率变动原因 销售商品 提供劳务收到的现金经营活动现金流入小计购买商品 接受劳务支付的现经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金 1,111,428, ,841,615, % 主要为中炜化工营业收入较上年同期减少所致 1,184,302, ,917,254, % 主要因中炜化工收入较上年同期大幅下降 所致 612,133, ,365,848, % 主要为中炜化工原料采购与收入同步减少 1,068,812, ,897,130, % 主要为中炜化工原料采购与收入同步减少 115,490, ,124, % 主要为销售下降所引起的现金流入减少小 于采购量下降到所致的现金流出减少 353,037, ,498, % 本期收回投资所收到的现金主要为股份本 部收回理财产品 结构性存款收到的现金 3.48 亿元, 去年主要为股份本部减持奥克股 8

9 份收回的投资现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计 -68, 主要为本期出售四川中炜而丧失了其货币 % 资金 374,560, ,748, % 主要为本期理财产品及结构性存款的赎回同比大幅增加 投资支付的现金 258,000, ,252, % 主要是本期购买理财产品同比增加 1.93 亿元 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利 利润或偿付利息支付的现金子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 306,138, ,760, % 主要为本期本部购买理财产品同比大幅增长 68,422, ,011, % 主要是本期赎回理财产品较多所致 408,086, ,750, % 主要为股份本部对外借款减少 408,086, ,750, % 主要是本期对外借款同比减少所致 51,266, ,653, % 主要为本部今年分配股息红利金额少于去 年同期以及德美瓦克向少数股东分配股利 同比大幅减少 3,134, ,646, % 主要子公司分红少于去年同期 5,562, ,441, % 主要为中炜化工因融资租赁合同到期, 融资 租金减少所致 -157,888, ,074, % 主要是本期取得银行借款少于去年同期 3,932, ,943, % 主要为人民币对外币汇率变化所致 29,957, ,756, % 主要是本期经营活动 投资活动产生的现金 净流入金额大于去年同期 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目本期数上年同期变动率变动原因 收到的税费返还 % 主要是上年同期无此项流入 收到其他与经营活动有 关的现金 432,700, ,464, % 主要是收到的子公司往来款减少 经营活动现金流入小计 625,389, ,100,284, % 主要是收到的子公司往来款减少 支付的各项税费 21,932, ,523, % 主要是增值税及所得税减少 支付其他与经营活动有 402,281, ,039, % 主要是支付给子公司的往来款减少 9

10 关的现金 经营活动现金流出小计 557,241, ,028,871, % 主要是支付给子公司的往来款减少 收回投资收到的现金 478,864, ,489, % 主要是本期理财产品到期收回 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,219, ,429, % 主要是本期子公司分红少于去年同期 216, , % 主要是处置固定资产增加 投资活动现金流入小计 523,300, ,921, % 主要是本期理财产品到期收回 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额 6,715, ,464, % 主要是本期购建固定资产多于去年同期 3, , % 主要为小额借支款 103,582, ,016, % 主要是本期理财产品到期收回 偿还债务支付的现金 437,785, ,800, % 主要是本期偿还银行借款多于去年同期 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 40,897, ,071, % 主要是本期分红低于去年同期 筹资活动现金流出小计 478,682, ,871, % 主要是本期偿还银行借款多于去年同期 筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 -147,682, ,128, % 主要是本期偿还银行借款多于去年同期 % 主要受汇率变动影响 24,047, ,475, % 主要是本期理财产品到期收回 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 年 8 月 31, 公司持股 5% 以上股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司计划于 8 月 31 起十五个交易之后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 5,000,000 股, 占公司总股本的 1.19%; 且任意连续九十个自然内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% 自 2017 年 9 月 21 至 2018 年 3 月 20, 本次减持计划期限届满, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司累计减持 1,333,080 股, 占公司总股本的 0.318% 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司本次减持的股份来源为公司首次 10

11 公开发行前已发行的股份 ; 自公司上市时, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有公司 7.16% 的发起人股份 ; 本次减持后, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司合计持有公司股票 20,950,709 股, 占公司总股本的 4.997%, 不再属于持股 5% 以上的股东 2 经公司经理办公会同意,2017 年 12 月 19 公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以对广东顺德天新环保科技有限公司的出资额 15 万元为定价依据, 作价 15 万元将广东顺德天新环保科技有限公司 15% 的股权转让给自然人赵文成 ; 转让后, 广东德运创业投资有限公司不再持有广东顺德天新环保科技有限公司股权 相关工商变更于 2018 年 1 月 16 完成 3 经公司经理办公会同意,2018 年 1 月 18 公司控股公司广东顺德高耐特新材料有限公司已完成注销登记 4 经公司经理办公会同意, 公司全资子公司广东德运创业投资有限公司向本电子矿石株式会社增资 1.2 亿元 2018 年 2 月 2, 广东德运创业投资有限公司完成对本电子矿石株式会社增资手续 5 公司于 2018 年 2 月 6 召开的第五届董事会第二十六次会议, 以及于 2018 年 3 月 8 召开的 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 公司关于拟变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 相应条款的议案, 同意公司营业范围增加 自有房屋租赁 物业管理, 并对 公司章程 中相应的条款进行修订 2018 年 3 月 27, 公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续, 并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新 营业执照 年 2 月 6 召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于公司会计政策变更的议案, 同意公司会计政策由按 2006 年 2 月 15 财政部印发的 财政部关于印发 企业会计准则第 1 号 存货 等 38 项具体准则的通知 ( 财会 号 ) 中的 企业会计准则第 16 号 政府补助 中的规定执行, 变更为按照财政部于 2017 年 5 月 10 修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 中的规定执行 其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 7 经公司经理办公会同意, 公司与宜宾天原集团股份有限公司下属控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司 惠州市宝裕华电子有限公司以及自然人宾超共同投资合作设立宜宾金刚新材料有限公司 ( 以下简称 : 宜宾金刚线 ) 宜宾金刚线的注册资本为 10,000 万元, 公司出资额为 1,000 万元, 出资比例为 10%, 经营范围为 : 金刚石制品 超硬材料制品的研究 生产 销售及相关的技术服务 ; 新材料的研究 开发 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进出口业务 2018 年 1 月 25, 宜宾金刚线完成工商注册登记手续 2018 年 2 月 6, 公司对宜宾金刚线完成首期出资到位, 出资额为 500 万元 年 2 月 8, 公司接到公司控股股东 实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通知, 11

12 黄冠雄先生自 2018 年 2 月 9 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不超过 1,000 万元人民币 自 2018 年 2 月 9 至 2018 年 5 月 8, 本次增持计划期限届满, 黄冠雄先生累计增持 444,500 股, 占公司总股本的 0.11%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 黄冠雄先生持有公司股份 92,386,344 股, 占公司总股本的 22.04% 9 公司于 2018 年 2 月 11 接到监事叶远璋先生关于拟增持公司股份的书面通知并于 2018 年 4 月 25 收到叶远璋先生关于本次增持公司股份计划的补充说明, 叶远璋先生自 2018 年 2 月 12 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不低于 600 万元人民币, 不超过 30,000 万元人民币 自 2018 年 2 月 12 至 2018 年 5 月 11, 本次增持计划期限届满, 叶远璋先生累计增持 1,000,000 股, 占公司总股本的 0.24%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 叶远璋先生持有公司股份 1,000,000 股, 占总股本的 0.24% 10 经公司经理办公会同意,2018 年 3 月 29 公司控股公司郑州亭江商贸有限公司已完成注销登记 11 经公司经理办公会同意,2018 年 3 月公司与参股公司广东小冰火人网络科技股份有限公司 ( 以下简称 小冰火人 ) 签订了关于部分股权的回购协议 小冰火人以 8.54 元 / 股的价格回购公司持有小冰火人股份 1,000,080 股, 回购总价格为 万元 ; 本次回购后, 公司仍持有小冰火人股份 9,000,000 股, 占总股本的 19% 年 4 月 25 召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了 公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案, 并经于 2018 年 5 月 18 召开的 2017 年年度股东大会审议通过, 同意公司为控股子公司施华特秘鲁公司 SILVATEAM PERU S.A.C.( 以下简称 施华特秘鲁公司 ) 及广东德美高新材料有限公司 ( 以下简称 德美高新 ) 向银行申请授信提供为期 1 年, 总额度不超过等值 5,100 万元人民币的连带责任保证担保 其中, 公司为施华特秘鲁公司提供担保额度为不超过等值 2,100 万元人民币 ; 为德美高新提供担保额度为不超过 3,000 万元人民币 ; 期限均为一年 13 公司第五届董事会 第五届监事会任期届满 根据相关法律法规及规范性文件的规定, 经公司 2018 年 5 月 18 召开的 2017 年年度股东大会审议, 以累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事成员黄冠雄先生 何国英先生 史捷锋先生 范小平先生 宋琪女士 高明涛先生, 以及第六届董事会独立董事成员石碧先生 Guo Xin 先生 丁海芳女士 ; 同时以累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事叶远璋先生 Wei Yanxiang 先生, 与经公司 2018 年 5 月 17 召开职工代表大会选举产生的职工代表监事卢俊彦先生共同组成公司第六届监事会 14 经公司 2018 年 5 月 18 召开的第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长 12

13 以及董事会专门委员会成员, 聘任公司高级管理人员等议案 ; 公司第六届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案 (1) 选举黄冠雄先生为公司第六届董事会董事长 ;(2) 选举黄冠雄先生 史捷锋先生 石碧先生为第六届董事会战略委员会委员 ; 选举 Guo Xin 先生 石碧先生 黄冠雄先生为第六届董事会提名委员会委员 ; 选举石碧先生 丁海芳女士 何国英先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员 ; 选举丁海芳女士 Guo Xin 先生 宋琪女士为第六届董事会审计委员会委员 (3) 聘任徐欣公先生为公司总经理, 聘任何国英先生 史捷锋先生 区智明先生 蔡敬侠女士为公司副总经理, 聘任朱闽翀先生为公司董事会秘书兼副总经理, 聘任周红艳女士为公司财务总监 15 经公司经理办公会同意,2018 年 5 月 25 公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司将其持有四川中炜节能科技有限公司 60% 的股权作价 1 元全部转让给自然人李刚, 转让后濮阳市中炜精细化工有限公司不再持有四川中炜节能科技有限公司股权 16 根据原投资协议的相关业绩补偿条款条款,2018 年 6 月 20 公司全资子公司广东德运创业投资公司对广东顺德联宠生物科技有限公司的出资比例由 5% 变更为 6% 年 6 月 21, 公司接到公司控股股东 实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通知, 黄冠雄先生自 2018 年 6 月 22 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不低于 300 万元, 且不超过 1,000 万元人民币 自 2018 年 6 月 21 至 2018 年 9 月 21, 本次增持计划期限届满, 黄冠雄先生累计增持 1,020,000 股, 占公司总股本的 0.24%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 黄冠雄先生持有公司股 93,406,344 股, 占总股本的 22.28% 年 7 月 19 召开的第六届董事会第二次会议审议通过了 公司关于变更公司高级管理人员的议案, 同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务, 同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务 ; 同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务 19 经公司经理办公会同意,2018 年 07 月 20 公司控股公司潍坊德美高化工有限公司已完成注销登记 年 8 月 14 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 公司关于控股子公司中炜化工续签委托加工协议的议案, 同意公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司接受河南中炜天翔化工有限公司的委托为其加工异辛烷及其他化工品, 委托加工期限为五年 年 8 月 24 召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议, 审议通过了 关于公司会计估计变更的议案, 同意公司于 2018 年 9 月 1 起对电子办公类固定资产的折旧年限进行变更 年 8 月 24 召开的第六届董事会第四次会议, 审议通过了 公司关于收购德荣化工股权的关联交易的议案, 同意公司与公司关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司 ( 以下简称 德美集团 ) 13

14 浙江石油化工有限公司 ( 以下简称 浙石化 ) 以及公司全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 ( 以下简称 美龙环戊烷 ) 签订 股权转让协议, 德美集团将其持有浙江德荣化工有限公司 ( 以下简称 德荣化工 )40% 的股权转让给德美化工 将其持有德荣化工 15% 的股权转让给美龙环戊烷 将其持有德荣化工 45% 的股权转让给浙石化 股权转让后, 公司直接持有德荣化工 40% 股权 公司全资子公司美龙环戊烷持有德荣化工 15% 股权 浙石化持有德荣化工 45% 股权 2018 年 10 月 19, 德荣化工完成股权工商变更登记手续 23 经公司经理办公会同意,2018 年 9 月 21 公司全资公司广东德行四方科技有限公司将其持有河北盾烽纺织新材料有限公司 55% 的股权作价 55 万元全部转让给自然人王治臣, 转让后广东德行四方科技有限公司不再持有河北盾烽纺织新材料有限公司股权 重要事项概述披露期临时报告披露网站查询索引 2017 年 8 月 31, 公司持股 5% 以上股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司计划 2017 年 08 月 31 于 8 月 31 起十五个交易之后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 5,000,000 股, 占公司总股本的 1.19%; 且任意连续九十个自然内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超 2017 年 12 月 11 过公司股份总数的 1% 自 2017 年 9 月 21 至 2018 年 3 月 20, 本次减持计划期限届满, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司累计减持 1,333,080 股, 占公司总 2017 年 12 月 21 股本的 0.318% 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份 ; 自公司上市时, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有公司 7.16% 的发起人股份 ; 本次减持后, 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司合 2018 年 03 月 22 计持有公司股票 20,950,709 股, 占公司总股本的 4.997%, 不再属于持股 5% 以上的股东 公司于 2018 年 2 月 6 召开的第五届董事会第二十六次会议, 以及于 2018 年 3 月 8 召开的 2018 年第一次临时股东大 2018 年 02 月 07 会, 审议通过了 公司关于拟变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 相应条款的议案, 同意公司营业范围增加 自有房屋租赁 物业管理, 并对 公司章程 中相应的条款进行修订 2018 年 3 月 年 03 月 09, 公司已办理完成工商变更申请及备 大股东减持股份预披露公告 ( ) 刊登于 2017 年 8 月 31 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 关于公司股东减持股份的公告 ( ) 刊登于 2017 年 12 月 11 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 关于公司股东减持股份进展的公告 ( ) 刊登于 2017 年 12 月 21 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 关于公司股东减持计划期限届满的公告 ( ) 刊登于 2018 年 3 月 22 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 第五届董事会第二十六次会议决议公告 ( ) 刊登于 2018 年 2 月 7 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 修订后的 公司章程 刊登于 2018 年 2 月 7 的巨潮资讯网 ( 年第一次临时股东大会决议公告 ( ) 刊登于 2018 年 3 月 9 的 证券时报 和巨潮资讯网 14

15 案登记手续, 并已在佛山市顺德区市场 监督管理局领取了换发的新 营业执 照 ( 年 2 月 6 召开的第五届董事会第 二十六次会议和第五届监事会第十六次 会议, 审议通过了 关于公司会计政策 变更的议案, 同意公司会计政策由按 2006 年 2 月 15 财政部印发的 财政部关于印发 企业会计准则第 1 号 存货 等 38 项具体准则的通知 ( 财会 号 ) 中的 企业会计准则第 2018 年 02 月 号 政府补助 中的规定执行, 变更为按照财政部于 2017 年 5 月 10 修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 中的规定执行 其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 2018 年 2 月 8, 公司接到公司控股股东 实际控制人黄冠雄先生关于拟增持 2018 年 02 月 09 公司股份的书面通知, 黄冠雄先生自 2018 年 2 月 9 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不超过 1,000 万元人民币 自 2018 年 2 月 9 至 2018 年 5 月 8, 本次增持计划期限届满, 黄冠雄先生累计增持 444, 年 05 月 10 股, 占公司总股本的 0.11%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 黄冠雄先生持有公司股份 92,386,344 股, 占公司总股本的 22.04% 公司于 2018 年 2 月 11 接到监事叶远璋先生关于拟增持公司股份的书面通知 2018 年 02 月 12 并于 2018 年 4 月 25 收到叶远璋先生关于本次增持公司股份计划的补充说明, 叶远璋先生自 2018 年 2 月 12 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所 2018 年 04 月 27 交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不低于 600 万元人民币, 不超过 30,000 万元人民币 自 2018 年 2 月 12 至 2018 年 5 月 11, 本次 2018 年 05 月 15 增持计划期限届满, 叶远璋先生累计增 第五届董事会第二十六次会议决议公告 ( ) 第五届监事会第十六次会议决议公告 ( ) 关于公司会计政策变更的公告 ( ) 刊登于 2018 年 2 月 7 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 刊登于 2018 年 2 月 7 的巨潮资讯网 ( 公司关于公司控股股东增持公司股份计划的提示性公告 ( ) 刊登于 2018 年 2 月 9 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 关于控股股东增持计划期限届满的公告 ( ) 刊登于 2018 年 5 月 10 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 公司关于公司监事增持公司股份计划的提示性公告 ( ) 刊登于 2018 年 2 月 12 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 关于公司监事增持公司股份计划的提示性公告的补充说明公告 ( ) 刊登于 2018 年 4 月 27 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 关于公司监事增持计划期限届满的公告 ( ) 刊登于 2018 年 5 月 15 的 证券时报 和巨潮资讯网 15

16 持 1,000,000 股, 占公司总股本的 0.24%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 叶远璋先生持有公司股份 1,000,000 股, 占总股本的 0.24% 2018 年 4 月 25 召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了 公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案, 并经于 2018 年 5 月 18 召开的 2017 年 2018 年 04 月 27 年度股东大会审议通过, 同意公司为控股子公司施华特秘鲁公司 SILVATEAM PERU S.A.C.( 以下简称 施华特秘鲁公司 ) 及广东德美高新材料有限公司 ( 以下简称 德美高新 ) 向银行申请授信提供为期 1 年, 总额度不超过等值 5,100 万元人民币的连带责任保证担保 其中, 公司为施华特秘鲁公司提供担保额度为不 2018 年 05 月 19 超过等值 2,100 万元人民币 ; 为德美高新提供担保额度为不超过 3,000 万元人民币 ; 期限均为一年 公司第五届董事会 第五届监事会任期届满 根据相关法律法规及规范性文件的规定, 经公司 2018 年 5 月 18 召开的 2017 年年度股东大会审议, 以累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立 2018 年 04 月 27 董事成员黄冠雄先生 何国英先生 史捷锋先生 范小平先生 宋琪女士 高明涛先生, 以及第六届董事会独立董事成员石碧先生 Guo Xin 先生 丁海芳女士 ; 同时以累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事叶远璋先生 Wei Yanxiang 先生, 与经公司 2018 年 5 月 17 召开职工代表大会选举产生的职工代 2018 年 05 月 19 表监事卢俊彦先生共同组成公司第六届监事会 ( 第五届董事会第二十七次会议决议公告 ( ) 关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 ( ) 刊登于 2018 年 4 月 27 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的独立意见 刊登于 2018 年 4 月 27 的巨潮资讯网 ( 年年度股东大会决议公告 ( ) 刊登于 2018 年 5 月 19 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 第五届董事会第二十七次会议决议公告 ( ) 第五届监事会第十七次会议决议公告 ( ) 关于董事会换届选举的公告 ( ) 关于监事会换届选举公告 ( ) 刊登于 2018 年 4 月 27 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的独立意见 刊登于 2018 年 4 月 27 的巨潮资讯网 ( 年年度股东大会决议公告 ( ) 刊登于 2018 年 5 月 19 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 经公司 2018 年 5 月 18 召开的第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长以及董事会专门委员会成员, 聘任公司高级管理人员等议案 ; 公司第六届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案 2018 年 05 月 19 第六届董事会第一次会议决议公告 ( ) 第六届监事会第一次会议决议公告 ( ) 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 ( ) 刊登于 2018 年 5 月 19 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的独立意见 刊登于 2018 年 5 月 19 的巨潮资讯网 16

17 ( 年 6 月 21, 公司接到公司控股股东 实际控制人黄冠雄先生关于拟增持 2018 年 06 月 22 公司股份的书面通知, 黄冠雄先生自 2018 年 6 月 22 起未来 3 个月内, 拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票, 合计增持金额不低于 300 万元, 且不超过 1,000 万元人民币 自 2018 年 6 月 21 至 2018 年 9 月 21, 本次增持计划期限届满, 黄冠雄先 2018 年 09 月 22 生累计增持 1,020,000 股, 占公司总股本的 0.24%; 本次增持后, 截止增持计划期限届满, 黄冠雄先生持有公司股 93,406,344 股, 占总股本的 22.28% 2018 年 7 月 19 召开的第六届董事会第二次会议审议通过了 公司关于变更公司高级管理人员的议案, 同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务, 同时免去 2018 年 07 月 19 徐欣公先生担任公司总经理职务 ; 同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务 2018 年 8 月 14 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了 公司关于控股子公司中炜化工续签委托加工协议的议案, 同意公司控股子公司濮阳市中炜精 2018 年 08 月 15 细化工有限公司接受河南中炜天翔化工有限公司的委托为其加工异辛烷及其他化工品, 委托加工期限为五年 2018 年 8 月 24 召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议, 审议通过了 关于公司会计估计变更的 2018 年 08 月 28 议案, 同意公司于 2018 年 9 月 1 起对电子办公类固定资产的折旧年限进行变更 2018 年 8 月 24 召开的第六届董事会第四次会议, 审议通过了 公司关于收购 2018 年 08 月 28 德荣化工股权的关联交易的议案, 同意 关于控股股东增持公司股份计划的提示性公告 ( ) 刊登于 2018 年 6 月 22 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 关于 公司控股股东增持计划期限届满的公告 ( ) 刊登于 2018 年 9 月 22 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 第六届董事会第二次会议决议公告 ( ) 关于变更公司高级管理人员的公告 ( ) 刊登于 2018 年 7 月 20 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 刊登于 2018 年 7 月 20 的巨潮资讯网 ( 公司第六届董事会第三次会议决议公告 ( ) 关于控股子公司中炜化工续签委托加工协议的公告 ( ) 刊登于 2018 年 8 月 15 的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 刊登于 2018 年 8 月 15 的巨潮资讯网 ( 第六届董事会第四次会议决议公告 ( ) 第六届监事会第三次会议决议公告 ( ) 关于公司会计估计变更的公告 ( ) 刊登于 2018 年 8 月 28 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 刊登于 2018 年 8 月 28 的巨潮资讯网 ( 第六届董事会第四次会议决议公告 ( ) 关于收购德荣化工股权的关联交易的公告 ( ) 刊登于 17

18 公司与公司关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司 ( 以下简称 德美集团 ) 浙江石油化工有限公司 ( 以下简称 浙石化 ) 以及公司全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 ( 以下简称 美龙环戊烷 ) 签订 股权转让协议, 德美集团将其持有浙江德荣化工有限公司 ( 以下简称 德荣化工 )40% 的股权转让给德美化工 将其持有德荣化工 15% 的股权转让给美龙环戊烷 将其持有德荣化工 45% 的股权转让给浙石化 股权转让后, 公司直接持有德荣化工 40% 股权 公司全资子公司美龙环戊烷持有德荣化工 15% 股权 浙石化持有德荣化工 45% 股权 2018 年 10 月 19, 德荣化工完成股权工商变更登记手续 2018 年 8 月 28 的 证券时报 和巨潮资讯网 ( 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 刊登于 2018 年 8 月 28 的巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺 承诺 承诺 承诺 履行 类型 内容 时间 期限 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 黄冠雄 ; 佛山市 关于同业竞争 在作为德美化工股东期间, 2006 长期 正常 资时所作承诺 顺德区昌连荣投资有限公司 ; 关联交易 资金占用方面的承诺 各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业 年 06 月 22 有效 履行中 何国英 ; 佛山市 务有同业竞争的经营活动 顺德区瑞奇投 资有限公司 ; 马 克良 黄冠雄 ; 佛山市 其他承诺 若 2003 年到 2005 年公司享 2006 长期 正常 顺德区昌连荣投资有限公司 ; 受的优惠税款需要补缴, 公司各股东承诺按股权比例代 年 06 月 22 有效 履行中 何国英 ; 佛山市 公司承担补缴义务, 且各股 顺德区瑞奇投 东之间就税收补缴事宜承担 资有限公司 ; 马 连带责任 克良 18

19 股权激励承诺 其他对公司中小股东 广东德美精细 分红承诺 公司依据 中华人民共和国 正常 所作承诺 化工集团股份有限公司 公司法 等有关法律法规及公司 章程 的规定, 足额 年 05 月 16 年 5 月 16 履行中 提取法定公积金 任意公积 至 金以后, 每年以现金方式分 2020 配的利润不少于当年实现的 年 5 可分配利润的百分之十, 且 月 15 最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分 之三十 公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况 下, 需采取现金方式分配股 利 未来三年 (2017 年 年 ) 公司应当结合行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素, 区分下 列情形, 并定的程序, 制定 差异化的现金分红政策 :(1) 公司发展阶段属成熟期且无 重大资金支出安排的, 进行 利润分配时, 现金分红在本 次利润分配中所占比例最低 应达到 80%;(2) 公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支 出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且 有重大资金支出安排的, 进 行利润分配时, 现金分红在 本次利润分配中所占比例最 低应达到 20% 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 无 毕的, 应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 19

20 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 26.83% 至 73.56% 3,800 至 5, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 2,996.1 业绩变动的原因说明 主要是中炜化工和英农集团的经营逐渐好转, 亏损额度降低 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 500, , , 自有 合计 500, , , 此项金融资产是为公司成立的广州证券红棉安享 67 号定向资产管理计划 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 公司自有闲置资金 31,800 5,500 0 合计 31,800 5,500 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 20

21 适用 不适用 单位 : 万元 受托 受托 产品类 金 资金 起 终 资 报 参考 预 报 报 计 是 未来 事项概述及相 机构 机构 型 额 来源 始 止 金 酬 年化 期 告 告 提 否 是否 关查询索引 ( 如 名称 ( 或 投 确 收益 收 期 期 减 经 还有 有 ) ( 或 受托 期 期 向 定 率 益 实 损 值 过 委托 受托 人 ) 类 方 ( 际 益 准 法 理财 人姓 型 式 如 损 实 备 定 计划 名 ) 有 益 际 金 程 金 收 额 序 额 回 ( 情 如 况 有 ) 广发 商业 广发银 1, 公司 银 保 4.05% 4.47 全 是否 关于公司购 银行 银行 行 " 薪加 30 自有 8 年 18 行 本 部 买现金管理产 容桂 薪 16 号 0 闲置 02 年 理 浮 收 品的公告 支行 " 人民币 资金 月 03 财 动 回 ( ) 刊 理财计 12 月 产 收 登于 2018 年 2 划 15 品 益 月 13 的 证 券时报 和巨潮 资讯网 ( om.cn) 兴业 商业 结构性 5, 公司 银 保 4.60% 37.8 全 是否 关于公司购 银行 银行 存款 00 自有 8 年 18 行 本 1 部 买现金管理产 容桂 0 闲置 03 年 理 浮 收 品的公告 支行 资金 月 05 财 动 回 ( ) 刊 22 月 产 收 登于 2018 年 3 21 品 益 月 24 的 证 券时报 和巨潮 资讯网 ( om.cn) 招商 商业 结构性 2, 公司 银 保 3.59% 4.13 全 是 否 银行 银行 存款 00 自有 8 年 18 行 本 部 容桂 0 闲置 03 年 理 浮 收 支行 资金 月 04 财 动 回 23 月 产 收 13 品 益 兴业 商业 结构性 3, 公司 银 保 4.10% 4.72 全 是否 关于公司购 银行 银行 存款 00 自有 8 年 18 行 本 部 买现金管理产 容桂 闲置 04 年 理 浮 收 品的公告 21

22 支行 0 资金月 04 财 动 回 ( ) 刊 03 月 产 收 登于 2018 年 4 17 品 益 月 9 的 证券 时报 和巨潮资 讯网 ( om.cn) 顺德 商业 精英理 3, 公司 银 保 4.00% 10.5 全 是否 关于公司购 农商 银行 财系列 00 自有 8 年 18 行 本 2 部 买现金管理产 行容 之真情 0 闲置 04 年 理 浮 收 品关联交易进 桂支 回报 2 资金 月 05 财 动 回 展的公告 行 号 12 月 产 收 ( ) 刊 品 益 登于 2018 年 4 期人民 月 13 的 证 币理财 券时报 和巨潮 计划 资讯网 ( om.cn) 顺德 商业 精英理 4, 公司 银 保 4.20% 29.9 全 是否 关于控股子 农商 银行 财系列 00 自有 8 年 18 行 本 2 部 公司购买现金 行容 之真情 0 闲置 04 年 理 浮 收 管理产品关联 桂支 回报 2 资金 月 07 财 动 回 交易进展的公 行 号 28 月 产 收 告 ( ) 品 益 刊登于 2018 年 期人民 5 月 2 的 证 币理财 券时报 和巨潮 计划 资讯网 ( om.cn) 广发 商业 广发银 5, 公司 银 保 3.90% 16.5 全 是否 关于公司购 银行 银行 行 " 薪加 00 自有 8 年 18 行 本 6 部 买现金管理产 容桂 薪 16 号 0 闲置 05 年 理 浮 收 品的公告 分行 " 人民币 资金 月 06 财 动 回 ( ) 刊 理财计 11 月 产 收 登于 2018 年 5 划 11 品 益 月 14 的 证 券时报 和巨潮 资讯网 ( om.cn) 兴业 商业 结构性 3, 公司 银 保 4.36% 12.5 全 是否 关于公司购 银行 银行 存款 00 自有 8 年 18 行 本 4 部 买现金管理产 容桂 0 闲置 06 年 理 浮 收 品的公告 支行 资金 月 07 财 动 回 ( ) 刊 22

23 20 月 产 收 登于 2018 年 6 25 品 益 月 22 的 证 券时报 和巨潮 资讯网 ( om.cn) 广发 商业 广发银 3, 公司 银 保 4.40% 32 0 未 是否 关于公司购 银行 银行 行 " 薪加 00 自有 8 年 18 行 本.5 到 买现金管理产 容桂 薪 16 号 0 闲置 08 年 理 浮 5 期 品的公告 分行 " 人民币 资金 月 11 财 动 ( ) 刊 理财计 23 月 产 收 登于 2018 年 8 划 21 品 益 月 25 的 证 券时报 和巨潮 资讯网 ( om.cn) 顺德 商业 精英理 2, 公司 银 保 4.25% 30 0 未 是否 关于控股子 农商 银行 财系列 50 自有 8 年 18 行 本.2 到 公司购买现金 行容 之真情 0 闲置 09 年 理 浮 7 期 管理产品关联 桂支 回报 2 资金 月 12 财 动 交易进展的公 行 号 07 月 产 收 告 ( ) 品 益 刊登于 2018 年 期人民 9 月 6 的 证 币理财 券时报 和巨潮 计划 资讯网 ( om.cn) 合计 , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 23

24 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 281,003, ,284, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 741,925, ,418, 其中 : 应收票据 208,452, ,158, 应收账款 533,473, ,260, 预付款项 19,002, ,382, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,234, ,824, 买入返售金融资产存货 248,429, ,407, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,419, ,282, 流动资产合计 1,361,015, ,430,601, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 183,784, ,934, 持有至到期投资 24

25 长期应收款长期股权投资 346,097, ,536, 投资性房地产 14,612, 固定资产 641,005, ,304, 在建工程 32,329, ,460, 生产性生物资产 52,490, ,000, 油气资产无形资产 109,554, ,089, 开发支出 800, , 商誉 89,586, ,586, 长期待摊费用 25,028, ,201, 递延所得税资产 29,078, ,535, 其他非流动资产 15,215, ,797, 非流动资产合计 1,539,581, ,580,246, 资产总计 2,900,597, ,010,847, 流动负债 : 短期借款 306,266, ,835, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 97,797, ,707, 预收款项 13,261, ,129, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 37,519, ,422, 应交税费 15,987, ,490, 其他应付款 49,033, ,357, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款 25

26 持有待售负债一年内到期的非流动负债 93,564, ,993, 其他流动负债 586, , 流动负债合计 614,016, ,711, 非流动负债 : 长期借款 245,165, ,849, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 4,626, 长期应付职工薪酬 103, , 预计负债递延收益 14,086, ,891, 递延所得税负债 7,454, ,214, 其他非流动负债非流动负债合计 266,809, ,685, 负债合计 880,826, ,011,396, 所有者权益 : 股本 419,230, ,230, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 136,317, ,081, 减 : 库存股其他综合收益 3,769, ,293, 专项储备 4,285, ,381, 盈余公积 124,131, ,131, 一般风险准备未分配利润 1,110,448, ,093,213, 归属于母公司所有者权益合计 1,798,182, ,781,332, 少数股东权益 221,587, ,118, 所有者权益合计 2,019,770, ,999,450, 负债和所有者权益总计 2,900,597, ,010,847, 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 26

27 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 93,062, ,015, 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 0.00 衍生金融资产应收票据及应收账款 219,318, ,016, 其中 : 应收票据 40,458, ,501, 应收账款 178,859, ,515, 预付款项 4,176, ,056, 其他应收款 52,556, ,367, 存货 30,424, ,172, 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 185,000, ,014, 流动资产合计 584,538, ,643, 非流动资产 : 可供出售金融资产 174,628, ,628, 持有至到期投资 0.00 长期应收款 长期股权投资 1,295,727, ,298,113, 投资性房地产 14,612, 固定资产 69,999, ,420, 在建工程 2,415, ,158, 生产性生物资产 0.00 油气资产 无形资产 30,254, ,110, 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 172, , 递延所得税资产 1,260, , 其他非流动资产 408,000, ,000,

28 非流动资产合计 1,997,070, ,000,668, 资产总计 2,581,609, ,619,311, 流动负债 : 短期借款 231,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 19,038, ,449, 预收款项 9, , 应付职工薪酬 13,826, ,261, 应交税费 4,551, ,619, 其他应付款 308,939, ,043, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 93,400, ,500, 其他流动负债 341, , 流动负债合计 671,107, ,217, 非流动负债 : 长期借款 237,800, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 预计负债递延收益 3,655, ,175, 递延所得税负债 13, , 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 241,468, ,188, 负债合计 912,576, ,406, 所有者权益 : 股本 419,230, ,230, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 28

29 资本公积 137,082, ,712, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 221, , 专项储备 0.00 盈余公积 153,270, ,270, 未分配利润 959,227, ,470, 所有者权益合计 1,669,033, ,636,905, 负债和所有者权益总计 2,581,609, ,619,311, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 429,917, ,689, 其中 : 营业收入 429,917, ,689, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 407,683, ,062, 其中 : 营业成本 292,278, ,339, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,639, ,895, 销售费用 36,584, ,648, 管理费用 38,958, ,731, 研发费用 22,265, ,246, 财务费用 7,567, ,585, 其中 : 利息费用 8,318, ,971, 利息收入 536, , 资产减值损失 5,389, ,614,

30 加 : 其他收益 3,073, ,805, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 6,268, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,020, , 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 , ,998, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,429, ,832, 加 : 营业外收入 1,181, ,361, 减 : 营业外支出 12,655, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 19,955, ,630, 减 : 所得税费用 6,350, ,880, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,605, ,750, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 13,605, ,750, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 8,469, ,886, 少数股东损益 5,135, ,864, 六 其他综合收益的税后净额 1,731, ,899, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 769, ,776, 变动额 1. 重新计量设定受益计划 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 , ,776,

31 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 外币财务报表折算差额 769, ,776, 其他 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 962, ,123, 七 综合收益总额 15,336, ,850, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 9,238, ,109, 归属于少数股东的综合收益总额 6,097, ,741, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 黄冠雄主管会计工作负责人 : 何国英会计机构负责人 : 周红艳 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 104,557, ,663, 减 : 营业成本 64,643, ,040, 税金及附加 1,356, ,423, 销售费用 3,085, ,559, 管理费用 11,593, ,627, 研发费用 8,767, ,657, 财务费用 287, ,089, 其中 : 利息费用 7,015, ,256, 利息收入 6,314, ,155, 资产减值损失 -15, ,184, 加 : 其他收益 683, , 投资收益 ( 损失以 - 号填 11,338, ,

32 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,020, , 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,860, ,378, 加 : 营业外收入 30, 减 : 营业外支出 109, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 26,780, ,266, 减 : 所得税费用 1,901, ,008, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 24,879, ,258, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 24,879, ,258, 五 其他综合收益的税后净额 综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 变动额 1. 重新计量设定受益计划 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 外币财务报表折算差额 其他

33 六 综合收益总额 24,879, ,258, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,263,093, ,956,422, 其中 : 营业收入 1,263,093, ,956,422, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,224,028, ,920,098, 其中 : 营业成本 899,386, ,568,973, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,961, ,111, 销售费用 98,763, ,661, 管理费用 111,309, ,581, 研发费用 64,047, ,439, 财务费用 24,892, ,857, 其中 : 利息费用 25,408, ,755, 利息收入 3,310, ,467, 资产减值损失 12,669, ,472, 加 : 其他收益 10,441, ,687, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 24,409, ,793, 其中 : 对联营企业和合营企 9,591, ,827,

34 业的投资收益 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -188, ,306, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,727, ,497, 加 : 营业外收入 3,491, ,972, 减 : 营业外支出 13,214, ,435, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 64,004, ,035, 减 : 所得税费用 17,993, ,092, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,010, ,942, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 46,010, ,942, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 36,938, ,356, 少数股东损益 9,071, ,586, 六 其他综合收益的税后净额 2,541, ,606, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1,475, , 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 1,475, , 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 34

35 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 1,475, , 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,066, , 七 综合收益总额 48,552, ,335, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 38,414, ,397, 归属于少数股东的综合收益总额 10,138, ,938, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 268,705, ,723, 减 : 营业成本 172,321, ,760, 税金及附加 3,661, ,238, 销售费用 8,017, ,491, 管理费用 35,393, ,111, 研发费用 24,975, ,855, 财务费用 698, ,733, 其中 : 利息费用 20,853, ,033, 利息收入 20,372, ,777, 资产减值损失 -12, ,235, 加 : 其他收益 3,147, ,499, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 29,438, ,841, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,591, ,827,

36 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 136, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 56,372, ,233, 加 : 营业外收入 61, 减 : 营业外支出 443, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 55,991, ,572, 减 : 所得税费用 2,529, ,508, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 53,461, ,063, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 53,461, ,063, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 53,461, ,063, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

37 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 1,111,428, ,841,615, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,484, ,082, 收到其他与经营活动有关的现金 62,389, ,555, 经营活动现金流入小计 1,184,302, ,917,254, 购买商品 接受劳务支付的现金 612,133, ,365,848, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 181,463, ,582, 支付的各项税费 102,975, ,481, 支付其他与经营活动有关的现金 172,238, ,218, 经营活动现金流出小计 1,068,812, ,897,130, 经营活动产生的现金流量净额 115,490, ,124, 二 投资活动产生的现金流量 : 37

38 收回投资收到的现金 353,037, ,498, 取得投资收益收到的现金 18,774, ,520, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,816, ,729, , 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 374,560, ,748, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 47,561, ,904, 投资支付的现金 258,000, ,252, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 577, , 投资活动现金流出小计 306,138, ,760, 投资活动产生的现金流量净额 68,422, ,011, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 408,086, ,750, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 408,086, ,750, 偿还债务支付的现金 509,145, ,580, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 51,266, ,653, ,134, ,646, 支付其他与筹资活动有关的现金 5,562, ,441, 筹资活动现金流出小计 565,974, ,675, 筹资活动产生的现金流量净额 -157,888, ,074, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,932, ,943, 五 现金及现金等价物净增加额 29,957, ,756,

39 加 : 期初现金及现金等价物余额 251,046, ,018, 六 期末现金及现金等价物余额 281,003, ,262, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 192,688, ,819, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 432,700, ,464, 经营活动现金流入小计 625,389, ,100,284, 购买商品 接受劳务支付的现金 77,091, ,979, 金 支付给职工以及为职工支付的现 55,936, ,327, 支付的各项税费 21,932, ,523, 支付其他与经营活动有关的现金 402,281, ,039, 经营活动现金流出小计 557,241, ,028,871, 经营活动产生的现金流量净额 68,147, ,413, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 478,864, ,489, 取得投资收益收到的现金 44,219, ,429, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 216, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 523,300, ,921, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,715, ,464, 投资支付的现金 413,000, ,472, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3, , 投资活动现金流出小计 419,718, ,938, 投资活动产生的现金流量净额 103,582, ,016,

40 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 331,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 331,000, ,000, 偿还债务支付的现金 437,785, ,800, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 40,897, ,071, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 478,682, ,871, 筹资活动产生的现金流量净额 -147,682, ,128, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 24,047, ,475, 加 : 期初现金及现金等价物余额 69,015, ,087, 六 期末现金及现金等价物余额 93,062, ,611, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计 广东德美精细化工集团股份有限公司法定代表人 : 黄冠雄二〇一八年十月二十九 40