Accenture Strategy Ecosystems_CN

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监姜
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1 生态系统 : 迈克尔莱曼罗恩里夫奥利弗怀特

2 尽管领导者已普遍认识到生态系统的重要性, 但大多数企业尚未充分挖掘其潜能如今, 所有行业都可能突然遭遇生态系统所引发的颠覆那些准备不足无法妥善应对的行业将面临价值被不断侵蚀埃森哲编制的可颠覆性指数 (Disruptability Index) 显示, 即使在同一部门内, 不同细分行业也可能处于不同的颠覆阶段 ; 而纵观 20 大行业, 超过 40% 的企业极易受到未来颠覆的影响, 其代表的总市值高达 26 万亿美元 1 此外, 为了准确了解企业捕捉生态系统机遇的现状, 埃森哲战略面向全球多个行业的 1,252 位商界领袖展开调研我们发现, 企业正通过探索新的商业模式平稳渡过甚至引领颠覆浪潮当被问及他们通常会如何变革所在行业时,60% 高管的答案是打造生态系统近半数的受访企业已经或正在建立一套生态系统, 以应对颠覆 2 60% 的受访高管希望通过打造生态系统来颠覆所在行业 2 生态系统 : 未来增长的基石

3 生态系统之所以备受重视, 是因为越来越多的证据表明, 它是企业赢得成功的关键要素在数字平台的支持下, 未来 10 年中, 生态系统有望为企业及广大社会释放 100 万亿美元的潜在价值 3 76% 的受访企业领导者认为, 目前的商业模式将在未来 5 年内逐步消失而生态系统便是推动变革的主要力量生态系统的威力日益凸显零售商正借助生态系统合作伙伴直接与消费者互动跑腿平台 TaskRabbit 可以前往家具购买者家中提供组装服务, 买家无需自己动手医疗服务提供商则与拼车服务机构合作, 接送预约病患去就诊生态系统巨头阿里巴巴将客户商家和生产企业紧密联系在一起, 使得在全球任何地方都能轻松开展业务显然, 生态系统正在引发各行各业的结构性转变然而我们的研究发现, 对生态系统抱有热情的受访高管中, 有四分之一却并未积极行动挖掘其潜能何为生态系统? 生态系统是由跨行业参与者组成的网络, 各方共同定义构建并执行具有市场开拓价值的客户和消费解决方案生态系统由参与者之间潜在合作的深度和广度所定义 : 每一方都将提供消费解决方案的一部分, 或者贡献不可或缺的能力生态系统的强大之处在于, 无需某一参与方拥有或操作解决方案的所有组件, 并且生态系统所产生的价值将远远超过每家机构可单独创造价值之和生态系统 : 未来增长的基石 3

4 潜力巨大, 进展有限既然生态系统是行业颠覆的主要动力, 那么企业为何踟蹰不前? 企业正聚合为各种生态系统, 从而使重大创新发挥其作用通过交付新型产品与服务扩展客户群, 并进军新市场例如, 阿迪达斯和西门子联手建立了一间名为 speedfactory 的智能工厂, 比传统生产方式更快地生产定制鞋款, 且成本更低 4 安德玛 (Under Armour) 一直以来都很注重与大型合作伙伴开展协作我们的核心理念之一, 便是寻找能够助益提升公司实力帮助公司业务增长和扩张的合作方我们在业务的各个层面都这样看待合作伙伴的意义从数字领域实体部门, 一直延伸到技术部门当中 5 安德玛首席技术官保罗菲普斯 (Paul Fipps) 近半数的受访高管表示, 他们正在积极寻求建立生态系统和新型商业模式 46% 的高管正在积极寻求建立生态系统和新型商业模式 4 生态系统 : 未来增长的基石

5 然而, 管理者普遍缺乏经验和能力来设计并运行引领市场的生态系统因此许多企业未能实现通过参与生态系统提升收入的目标虽然 58% 的公司将增幅目标定为 3-4%, 但最终只有 40% 达成了预期而借助生态系统将收入提升五个百分点或以上的企业, 则仅占 12%( 参见图 1) 图 1: 生态系统收入增长率目标与现实 58% 44% 40% 33% 3% 8% 12% 低于 1% 1% 2% 3% 4% 5% 及以上以此为收入增长目标的企业比例已实现该目标的企业比例资料来源 : 埃森哲战略生态系统调研,2018 年生态系统 : 未来增长的基石 5

6 在构建生态系统的过程中, 发挥领导作用的管理者会紧密聚焦其三大支柱, 由此实现目标绩效, 进而颠覆所在行业 1. 生态系统战略高管们认为, 参与生态系统能够帮助企业创新 (63%) 提升营收 (58%) 进入新市场 (55%), 以及接触新客户 (55%) 尽管如此, 调研也显示, 企业对围绕生态系统的战略意图和目标仍有待厘清企业愿景是怎样的? 存在哪些创新契机? 生态系统如何颠覆市场? 培育价值需要做出哪些明智的转型? 高达 84% 的受访高管表示, 生态系统对企业的颠覆战略十分重要, 但 37% 的高管却无法掌握好巩固现有业务和探索新业务之间的平衡构建生态系统需要新的思维模式并重新分配资源 84% 37% 的受访高管表示, 的受访管理者无法平衡生态系统对企业好现有业务和新业务战略十分重要 6 生态系统 : 未来增长的基石

7 2. 生态系统商业模式 2015 年, 新型商业模式在企业营收中的占比仅为 1-5%, 不过预计到 2020 年, 该比例将达到 30% 6 新的商业模式须在生态系统中方能茁壮成长为了培育价值, 企业需要打造稳固的生态系统商业模式, 清晰识别客户市场渠道和收入模式当被问及是否有能力和经验来理解生态系统建立架构和价值交换体系衡量生态系统绩效并管理关系时, 只有 40% 的高管自我评价为满分 ( 参见图 2) 图 2: 构建并管理生态系统 1% 没有能力自行建立并管理生态系统 22% 有一定能力建立并管理生态系统, 但缺乏经验 40% 拥有能力和经验以理解生态系统建立架构和价值交换体系衡量成功与否并管理关系等如果企业无法为客户渠道开发商中的任何一方兑现承诺, 或是难以均衡管理供需两端的利益, 生态系统就无法正常运转生态系统 : 未来增长的基石 7

8 3. 生态系统运作模式许多企业高管都不愿意放弃控制权, 但若想生态系统取得成功, 此举则势在必行领导者必须从根本上改变心态放开控制, 由其他各方尽展所长数据是众多企业紧密防护的一个领域然而, 数据共享对于维系生态系统运转却至关重要半数受访高管表示, 他们正使用平台在企业间共享数据和 / 或信息不过有人仍对自有数据共享 (34%) 和网络安全 (35%) 感到担忧此外, 尽管有 63% 的高管认为技术 / 平台是保持生态系统正常运行最重要的一环, 但也有近半数 (44%) 的人还是会担心与其他机构分享企业资源和机密恰当的治理框架可以缓解企业对于放弃控制权的忧虑, 并且减少生态系统参与者之间的摩擦可是, 仅有 24% 的受访高管表示, 通过架构治理来确保生态系统协调运作在企业能力中排进前三 44% 63% 的受访高管对与其他的受访高管认为, 技术机构分享企业资源和是保持生态系统正常运机密感到担忧行最重要的元素 8 生态系统 : 未来增长的基石

9 转型, 即刻行动企业若想利用生态系统实现颠覆式增长, 必须首先做好以下几项工作 : 采用正确的行动方式, 找到合适的合作伙伴, 并且突破传统框架进行思考更明智地参与市场在每个生态系统中, 市场参与都占据着核心地位生态系统的参与方通过将各自的功能技术行业优势及能力相结合, 可以为客户提供独特的价值主张企业普遍将创新能力视为生态系统带来的首要机遇生态系统运作模式可以缔造变革性的体验我们不妨参考, 技术正如何从根本上改变日常百货的购买在美国,Instacart 平台支持购物者从他们青睐的任何商家处为家庭订购食物可以是全食超市 (Whole Foods Market) 好市多(Costco), 甚至可以是宠物用品零售商 Petco 优步改变了人们的出行方式, 现如今, 新兴生态系统又将为共享出行体验增添新的服务内容福特和 Lyft 计划在 2021 年前建立自动驾驶出租车队 7 生态系统正在显著推动创新步伐半数以上的受访企业表示, 行业创新是其对抗生态系统型竞争对手时面临的巨大威胁为了共同创新, 企业必须清楚知晓生态系统中每个参与方可以贡献哪些资源就能否了解合作方的优势与劣势, 以及生态系统合作伙伴关系的效益而言, 只有 38% 的受访者认为自身企业可以获得满分 63% 52% 的受访企业将创新的受访企业表示, 行能力视为生态系统业创新是其对抗生态带来的首要机遇系统型竞争对手时面临的巨大威胁生态系统 : 未来增长的基石 9

10 构建伙伴关系恰当的合作伙伴, 加之合作智慧, 将帮助企业在其固有领域之外成功开展协作生态系统领军者能够正确识别生态系统合作伙伴之间的协调运作水平, 及其参与产品开发的程度他们明确界定数据分享方式和协作成果评估手段事实上, 几乎所有企业都表示, 他们是富有吸引力的生态系统合作伙伴其中 63% 自我评定为具有吸引力,32% 则自信极具吸引力就具体行业来看,51% 的银行业组织认为自身极具吸引力,40% 的高科技机构也持有相同观点然而, 企业仍缺乏某些有效维系伙伴关系所需的能力作为研究的一部分, 我们开发了一款百分制的生态系统能力指数 (100 为最高分 ) 该指数能够跨越六个维度显示企业的生态系统能力, 分别是战略 / 愿景文化人才伙伴关系架构技术适应性和创新针对每一方面的能力, 我们统计了调研参与者自评为 4 分或 5 分 (5 分为满分 ) 的比例这部分获得高分的受访者认为, 其所在企业具备强大的生态系统能力电信银行和公用事业是生态系统能力最突出的行业不过, 提升空间依然巨大 ( 参见图 3) 图 3: 生态系统能力指数依行业统计总计 46 电信银行公用事业生命科学 ( 制药 / 生物技术 ) 医疗费用支付方 ( 健康类保险 ) 消费品 ( 包装消费品 ) 与服务高科技 ( 互联网平台软件 ) 工业设备能源旅游 42 保险医疗保健机构战略 / 愿景文化人才合作架构技术适应性创新指数资料来源 : 埃森哲战略生态系统调研,2018 年 10 生态系统 : 未来增长的基石

11 技术是许多成功合作关系的根基例如, 通用电气与微软正在整合双方的 Predix 平台和 Azure 平台, 计划共同展开市场推广 Predix 应用将通过 Azure 业务云为用户提供洞见, 帮助他们革新产品优化运营赋能员工, 并改善客户沟通 8 找到完美的合作伙伴绝非易事我们的研究发现, 只有 35% 的企业将招募最佳合作伙伴列为自己的三大能力之一 38% 的企业则表示, 他们在开发支持生态系统的技术平台方面存在障碍开拓思路首席执行官们认为, 颠覆性增长对未来多年的整体增长议程非常重要高达 81% 的企业认为, 生态系统将支持自身组织以独树一帜的方式实现增长但是, 在企业取得发展之前, 他们必须先行了解什么能够带来新的价值, 将业务拓展至当前边界之外 88% 的企业认同, 合作伙伴之间唯有建立共同愿景, 生态系统才能取得成功然而, 只有 36% 的受访者将培养生态系统思维作为其三大能力之一企业必须努力探索如何使各方通力合作共同交付解决方案这对未来的成功至关重要沃尔玛已引入了生态系统思维, 紧跟网络购物的未来趋势该公司正与谷歌合作, 为消费者订购商品创造便利双方计划利用人工智能驱动的谷歌助手 (Google Assistant), 打造支持消费者在线购物的解决方案 9 生态系统 : 未来增长的基石 11

12 从引领潮流到颠覆行动高瞻远瞩的领导者不但树立了未来生态系统的愿景, 而且以专业方式将其化为现实参与埃森哲调研的高管们已预见到了生态系统的巨大潜力他们认为, 在未来三到五年内, 生态系统将树立新的竞争优势 (56%) 赋能企业利用数据和分析工具更好地服务客户(50%) 打造全新客户体验 (46%), 和推动创新与颠覆 (44%) 但必须认识到, 生态系统在带来这一重要机遇的同时, 也可能引发风险有时, 企业领导者担心与其他组织 ( 甚至可能是竞争对手 ) 共事分享数据或放弃控制权, 由此踟蹰不前面对与之相关的巨大价值和增长潜力, 企业必须克服恐惧, 建立积极追求生态系统的意识, 藉此占据优势地位塑造市场参与方式对参与者而言, 生态系统的核心吸引力在于参与市场颠覆性的增长契机, 以及显著的创收潜能生态系统的各成员都应建立明确的市场参与策略 : 定义在目标市场中的愿景商业模式优先任务和行动路线图而路线图必须说明 : 生态系统将如何孵化实施并推广生态系统型产品与服务找准自身定位数字生态系统能够帮助企业合作伙伴和客户以数字化智能化方式互联互通, 从而创建新的商业模式, 实现指数级的价值创造速度每家企业都可以通过思考如下问题, 明确其在生态系统中的合理定位 : 我们的客户是谁? 我们拥有哪些合作伙伴? 我们销售哪些产品或服务? 我们将如何实现盈利? 企业会选择成为率先定义并引领创新的变革者 ( 例如苹果公司 ), 亦或是生态系统中交易角色的聚合者 ( 例如 ebay), 还是搭建平台并汇集合作伙伴的协调者 ( 例如阿里巴巴 )? 一旦拥有了稳固而清晰的角色定位, 企业便可以选择合适的团队成员来发挥强大的市场影响, 并使其他生态系统合作伙伴了解如何最有效地相互配合以创造价值 12 生态系统 : 未来增长的基石

13 选择合作伙伴从社交网络解决方案, 一直到基础设施, 各具所长的合作伙伴可以成为企业生态系统战略的有力补充, 但企业必须慎重选择事业拍档生态系统商业模式的成员会按照功能划分, 每家企业都扮演独特的角色, 携手为客户交付新的价值主张 ( 参见图 4) 生态系统合作伙伴所提供的互补能力协作思维专业知识客户关系和数据, 将助力市场运作取得丰硕成果图 4: 选择恰当的生态系统合作伙伴客户利用平台获取价值的实体产品生态系统一组合作伙伴彼此协作, 共同开发销售交付和维护产品产品生态系统通过创建定制化的产品 / 服务, 增强市场参与 / 客户体验社交媒体合作伙伴客户信息 / 内容合作伙伴平台生态系统生态系统构造者包括基础设施供应商网络供应商技术合作伙伴研究合作伙伴组件供应商等在内的一组合作伙伴, 围绕既定的目标市场构建核心平台解决方案生态系统领导者将自始至终管理市场参与活动从基于最初创意组建生态系统开发价值模型, 直至推出平台和产品上线生态系统构造者应用软件 / 知识产权合作伙伴基础设施提供商解决方案合作伙伴销售合作伙伴服务合作伙伴交付合作伙伴市场参与立足于功能领域 / 技术 / 行业的交汇点, 创建新的价值主张 / 客户体验组合型产品市场参与资料来源 : 埃森哲战略生态系统 : 未来增长的基石 13

14 统筹协调生态系统一旦实力雄厚的领先企业联合起来, 建立共同愿景并明确制定市场参与方式及预期成果, 他们就能启动并运行生态系统在该过程中, 他们需要规划和测试生态系统设计, 同时开展市场运作试点其他的主要活动还包括, 设计合作架构风险管理矩阵和供应商体系, 从而确保能够有效拓展市场运作规模在当今竞争激烈的商业环境中, 企业仅凭孤军奋战已难以为继他们需要借助合作伙伴的独特能力数据客户资源及行业知识, 以此为引擎实现创新各行各业的领军者正在逐步认识到生态系统的巨大威力事实证明, 这种架构能够有效推动增长如此之多的颠覆者正将其作为快速发展的基石, 如果您的企业继续坐等观望, 那绝非明智之举 14 生态系统 : 未来增长的基石

15 参考文献 1 奥马尔阿布什迈克尔苏特克里夫韦德拉纳萨维奇, 预测颠覆, 埃森哲, 埃森哲可颠覆性指数,2018 年 2 月 26 日 2 除非另有说明, 否则所有数据均来自埃森哲战略 2018 年生态系统 : 未来增长的基石主题研究 3 世界经济论坛与埃森哲联合呈现, 数字化转型倡议 : 数字化转型为企业和社会释放 100 万亿美元价值,2017 年 1 月 4 阿迪达斯与西门子合作打造定制体育用品, 路透社,2017 年 4 月 24 日 5 彼得海, 安德玛现已成为全球最大的数字健康与健身公司, 福布斯杂志,2017 年 9 月 18 日 6 世界经济论坛, 如何自我颠覆,2016 年 7 约瑟夫怀特, 福特汽车与 Lyft 合作部署自动驾驶汽车, 路透社,2017 年 9 月 27 日 8 托马斯科尔纳, 工业云 : 通用电气与微软计划利用物联网合作伙伴关系共同迈向市场,2017 年 10 月 25 日 9 若林大辅迈克尔考克莱, 谷歌和沃尔玛合作对抗亚马逊, 纽约时报,2017 年 8 月 23 日生态系统 : 未来增长的基石 15

16 欢迎与我们讨论相关议题 accenture-strategy 迈克尔莱曼 (Michael Lyman) 常驻美国伊利诺伊州芝加哥罗恩里夫 (Ron Ref) 常驻美国亚利桑那州凤凰城奥利弗怀特 (Oliver Wright) 常驻英国伦敦关于本次调研 2018 年 1 月, 埃森哲战略访问了 1,252 位首席级高管 ( 其中包括 12% 的首席执行官 11% 的首席生态系统官 ), 以了解其所在企业有关生态系统的战略能力领导力和投资所有调研参与企业的营收均超过 10 亿美元, 其中近 60% 达 60 亿美元以上调研共覆盖了 7 个国家的 13 个行业关于埃森哲埃森哲公司注册成立于爱尔兰, 是一家全球领先的专业服务公司, 为客户提供战略咨询数字技术和运营服务及解决方案我们立足商业与技术的前沿, 业务涵盖 40 多个行业, 以及企业日常运营部门的各个职能凭借独特的业内经验与专业技能, 以及翘楚全球的交付网络, 我们帮助客户提升绩效, 并为利益相关方持续创造价值埃森哲是财富全球 500 强企业之一, 目前拥有约 44.9 万名员工, 服务于 120 多个国家的客户我们致力驱动创新, 从而改善人们工作和生活的方式埃森哲在大中华区开展业务 30 年, 拥有一支约 1.5 万人的员工队伍, 分布于多个城市, 包括北京上海大连成都广州深圳香港和台北作为可信赖的数字化转型卓越伙伴, 我们正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设, 帮助中国企业和政府把握数字化力量, 通过制定战略优化流程集成系统部署云计算等实现转型, 提升全球竞争力, 从而立足中国赢在全球详细信息, 敬请访问埃森哲公司主页以及埃森哲大中华区主页关于埃森哲战略埃森哲战略融会贯通商业与技术, 利用商业技术运营和职能战略等领域的专长, 帮助客户创建并执行行业战略, 支持企业实现全面转型我们着重关注数字化竞争力全球运营模式人才和领导力议题, 助力客户运筹帷幄, 提高效率, 实现增长更多信息, 或访问埃森哲战略主页以及埃森哲战略大中华区主页关于埃森哲研究部埃森哲研究部针对全球企业组织面临的重大问题, 洞悉发展趋势, 提供基于数据的深入见解我们的研究团队包括近 300 名研究员和分析师, 分布于全球 23 个国家, 并与 MIT 奇点大学等世界领先研究机构建立长期合作关系将创新的研究方法与工具与对客户行业的深刻理解相结合, 我们每年发布数以百计的拥有详实的数据支持报告文章和观点, 解构行业与市场趋势, 洞察创新方向

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电子－12页创建信息市场实现智能城市价值挖掘伸手触摸未来中国车联网发展现状与前瞻序言 2 车联网掀开未来汽车新篇章 2013 2000 7% 2014 17.5 2016 2019 56 12,221 73.4% 76.8% 67.2% 48.3% 201 WeChat 39% 4.68 中国驾车者更加推崇个性化的联网服务 1 2 1. 2014 17.5 2014 1 21 2. 2014 06 04