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1 公司代码 : 公司简称 : 国泰君安国泰君安证券股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨德红主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 21 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 386,028,058, ,342,387, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 97,495,513,948 95,324,414, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -55,143,320,625 74,979,662,394 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 20,007,774,126 29,037,339, 归属于上市公司 7,646,548,753 11,961,111, 股东的净利润归属于上市公司 6,098,894,098 11,745,724, 股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产减少个百分点

4 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额非流动资产处置损益 -153,873 2,749,722,630 主要为处置海际证券的投资收益计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 14,242, ,440,910 主要为财政专项扶持资金相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业 -24,936-10,828,615 外收入和支出所得税影响额 -3,480, ,689,444 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 11,756-1,032,990,826 合计 10,594,348 1,547,654, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 228,792 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件质押或冻结情况股东性质股份数量股份状态数量上海国有资产 1,981,628, ,949,347,453 0 国有法人无经营有限公司上海国际集团 698,608, ,608,342 0 国有法人无有限公司深圳市投资控 624,071, 国有法人无股有限公司上海城投 ( 集 252,491, 国有法人无团 ) 有限公司深圳能源集团 154,455, 境内非国无股份有限公司有法人 4 / 21

5 全国社会保障 151,104, ,090,813 0 国有法人基金理事会转无持二户上海金融发展 150,000, 其他投资基金 ( 有无限合伙 ) 大众交通 ( 集 145,155, 境内非国团 ) 股份有限公司无有法人中国第一汽车 115,402, 国有法人无集团公司安徽华茂纺织 95,299, 境内非国无股份有限公司有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量深圳市投资控股有限公司 624,071,941 人民币普通股 624,071,941 上海城投 ( 集团 ) 有限公司 252,491,109 人民币普通股 252,491,109 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 上海金融发展投资基金 ( 有限合 150,000, ,000,000 人民币普通股伙 ) 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 145,155,909 人民币普通股 145,155,909 中国第一汽车集团公司 115,402,526 人民币普通股 115,402,526 安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 人民币普通股 95,299,933 杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司 84,178,447 人民币普通股 84,178,447 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司 83,089,818 人民币普通股 83,089,818 上述股东关联关系或一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司除上述外, 公司未知其他关联关系或者一致行动安排表决权恢复的优先股股东及持不适用股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 5 / 21

6 资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因货币资金 112,964,227, ,473,210, % 客户资金存款减少买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730, % 买入返售业务规模增加应收款项 3,542,319,236 1,977,900, % 存出保证金 9,849,469,309 6,470,022, % 6 / 21 主要为子公司应收款项规模增加期货公司应付保证金增加长期股权投资 1,460,642, ,055, % 子公司股权投资规模增加在建工程 521,696, ,656, % 在建工程投入增加递延所得税资产 732,604, ,133, % 可抵扣暂时性差异增加短期借款 7,380,932,617 5,387,001, % 短期借款规模增加应付短期融资款 8,121,445,914 2,319,469, % 主要是短期融资券余额增拆入资金 1,200,000,000 8,412,000, % 拆入资金余额减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,882,026,543 6,414,183, % 衍生金融负债 202,665, ,099, % 卖出回购金融资产款加融入债务工具卖出规模增加衍生金融负债公允价值增加 48,277,475,323 82,119,412, % 卖出回购业务规模减小代理买卖证券款 92,813,024, ,769,936, % 客户保证金减少应交税费 2,753,006,135 5,022,005, % 应税收入及利润减少长期借款 100,018,885 4,682,614, % 长期借款规模减少其他负债 7,927,872,832 15,699,520, % 其他综合收益 250,800,475 1,211,595, % 少数股东权益 10,818,256,980 6,312,306, % 利润表项目手续费及佣金净收入年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 变动幅度应付结构化产品投资者款项减少市场波动造成可供出售金融资产公允价值变动影响主要是非全资子公司发行永续债变动原因 9,800,308,421 17,512,139, % 经纪业务手续费收入减少公允价值变动收益 -114,699, ,656,076 不适用证券市场波动导致金融资产公允价值变动其他业务收入 154,758,414 16,147, % 子公司其他业务收入增加营业税金及附加 529,274,968 1,750,669, % 应税收入减少且 5 月份起执行营改增其他业务成本 123,936,062 2,028, % 子公司其他业务成本增加

7 营业外收入 713,322, ,014, % 收到财政专项扶持资金增加所得税费用 2,684,712,709 4,163,079, % 应税利润总额减少少数股东损益 1,386,569, ,765, % 主要为处置海际证券导致少数股东损益增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 控股股东及其关联公司增持公司股份事项 2015 年 9 月 7 日, 公司控股股东上海国有资产经营有限公司 ( 以下简称国资公司 ) 通过上交所交易系统增持公司 2,700,000 股股份, 并同时提出了后续增持计划, 即国资公司和 / 或其关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%( 含本次已增持股份 ) ( 详见公司公告临号 ) 2016 年 3 月 3 日, 国资公司发来关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函, 国资公司和 / 或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由 6 个月延长至 12 个月 ( 自 2015 年 9 月 7 日起算 ), 累计增持股份的比例由不超过本公司已发行总股份的 2% 进一步明确为不低于本公司已发行总股份的 0.5%, 但不超过本公司已发行总股份的 2%( 含已增持股份 ) ( 详见公司公告号 ) 2016 年 9 月 6 日, 国资公司发来关于增持国泰君安证券股份有限公司股份计划实施结果的通知, 自 2015 年 9 月 7 日国资公司首次增持之日起, 截至到 2016 年 9 月 6 日, 本次增持计划实施期限届满在增持计划实施期间, 国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持公司 34,878,899 股和 5,310,000 股股份, 合计增持 40,188,899 股股份, 累计增持比例为本公司已发行总股份的 % ( 详见公司公告号 ) 2 公司公开发行 A 股可转换公司债券事项 2016 年 5 月 19 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案及其他相关议案, 同意公司公开发行总额不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 的 A 股可转换公司债券 2016 年 8 月 25 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 并及时对反馈意见进行了回复 ( 详见公司公告号号 ) 本次发行尚待获得中国证监会核准 3 公司公开发行公司债券事项 2016 年 7 月, 公司收到中国证监会关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]1531 号 ), 批复核准公司向合格投资者公开发行面值不 7 / 21

8 超过人民币 200 亿元 ( 含人民币 200 亿元 ) 的公司债券 2016 年 8 月 12 日和 9 月 21 日, 公司分别向合格机构投资者成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 和国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第三期 ), 合计募集资金 110 亿元 ( 详见公司公告号 059 号 073 号 ) 4 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所上市事项 2016 年 10 月 24 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案等相关议案, 同意公司发行不超过 10.4 亿股 H 股股票 ( 超额配售权行使前 ) 并在香港联交所主板挂牌上市 ( 详见公司公告号 ) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未能及如未能承诺背景承诺方承诺类型承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行时履行应说明未完成履行的及时履行应说明下一具体原因步计划上海国有股份限关于持股流自国泰君安上是是 / / 资产经营售通限制的承市之日起 36 个有限公司诺月其他关于避免与自国泰君安首是是 / / 国泰君安同次公开发行之业竞争的承日至不再成为诺公司控股股东之日其他关于股份减自持股流通限是是 / / 与首次公开发行相关的承诺其他持价格的承诺关于国泰君安上市后 3 年制期满后两年内自国泰君安上市之日起 3 年内是是 / / 内稳定股价的相关承诺其他关于虚假披长期是是 / / 露情形下赔偿投资者损失的承诺其他关于持股流自持股流通限是是 / / 通限制期满制期满后两年后两年内股内 8 / 21

9 份减持意向的承诺上海国际集团有限公司股份限售关于持股流通限制的承诺其他关于避免与国泰君安同业竞争的承诺其他关于股份减持价格的承诺其他关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺其他关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺深圳市投股份限关于持股流资控股有售通限制的承限公司诺其他关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺本公司其他关于国泰君安上市后 3 年内稳定股价的相关承诺其他关于虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺解决同关于消除与业竞争上海证券及海际证券同业竞争的承诺 ( 注 ) 自国泰君安上市之日起 36 个月是是 / / 自国泰君安首是是 / / 次公开发行之日至不再成为公司实际控制人之日自持股流通限是是 / / 制期满后两年内长期是是 / / 自持股流通限是是 / / 制期满后两年内自国泰君安上是是 / / 市之日起 12 个月自持股流通限是是 / / 制期满后两年内自国泰君安上是是 / / 市之日起 3 年内长期是是 / / 自国泰君安控是是 / / 股上海证券之日起 5 年内 9 / 21

10 注 :2015 年 9 月, 上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券 66.67% 股权, 并由贵阳金融控股有限公司摘牌 2016 年 2 月, 上海证监局出具关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权股东的批复 ( 沪证监许可 [2016]23 号 ), 对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券 333,333,334 元股权 ( 占出资总额的 66.67%) 无异议 2016 年 3 月, 海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称国泰君安证券股份有限公司法定代表人杨德红日期 / 21

11 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司资产 : 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 11 / 21 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 112,964,227, ,473,210,786 其中 : 客户存款 96,083,425, ,414,273,221 结算备付金 12,914,135,665 16,657,158,605 其中 : 客户备付金 11,081,353,406 14,146,421,360 融出资金 64,309,106,918 82,271,474,289 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,761,810,644 91,012,162,585 衍生金融资产 157,899, ,444,576 买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730,036 应收款项 3,542,319,236 1,977,900,959 应收利息 1,645,364,174 2,116,557,982 存出保证金 9,849,469,309 6,470,022,489 可供出售金融资产 38,733,265,957 39,921,234,114 长期股权投资 1,460,642, ,055,459 固定资产 2,841,683,403 2,936,089,328 在建工程 521,696, ,656,475 无形资产 2,202,164,313 2,193,741,685 商誉 581,407, ,407,294 递延所得税资产 732,604, ,133,585 其他资产 3,652,648,435 4,521,407,002 负债 : 资产总计 386,028,058, ,342,387,249 短期借款 7,380,932,617 5,387,001,099 应付短期融资款 8,121,445,914 2,319,469,865 拆入资金 1,200,000,000 8,412,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,882,026,543 6,414,183,357 衍生金融负债 202,665, ,099,577 卖出回购金融资产款 48,277,475,323 82,119,412,045 代理买卖证券款 92,813,024, ,769,936,926 代理承销证券款 1,838,492,407 1,612,757,283 应付职工薪酬 6,236,599,206 6,779,519,199

12 应交税费 2,753,006,135 5,022,005,573 应付款项 22,021,968,994 20,533,642,789 应付利息 1,813,485,271 2,329,559,396 预计负债 2,113,719 2,113,719 长期借款 100,018,885 4,682,614,996 应付债券 62,303,193,599 57,623,981,685 长期应付职工薪酬 631,789, ,539,045 递延所得税负债 208,177, ,308,473 其他负债 7,927,872,832 15,699,520,885 负债合计 277,714,287, ,705,665,912 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 29,333,754,630 29,293,409,320 其他综合收益 250,800,475 1,211,595,260 盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790 一般风险准备 10,265,237,693 10,266,703,257 未分配利润 35,031,012,360 31,937,998,043 归属于母公司股东权益合计 97,495,513,948 95,324,414,670 少数股东权益 10,818,256,980 6,312,306,667 股东权益合计 108,313,770, ,636,721,337 负债和股东权益总计 386,028,058, ,342,387,249 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额资产 : 货币资金 71,157,723, ,450,708,878 其中 : 客户存款 61,713,586,508 95,448,965,218 结算备付金 11,202,999,480 12,493,412,809 其中 : 客户备付金 9,938,954,757 12,060,629,017 融出资金 46,864,513,744 64,881,121,213 以公允价值计量且其变动计入当 50,062,564,531 74,109,225,132 期损益的金融资产衍生金融资产 65,244, ,778,431 买入返售金融资产 50,630,400,067 28,245,479,702 应收款项 1,661,647,069 1,251,331, / 21

13 应收利息 1,058,557,244 1,605,157,698 存出保证金 1,219,166,001 1,298,597,565 可供出售金融资产 32,753,115,972 31,307,662,546 长期股权投资 11,273,972,151 11,171,297,740 固定资产 1,308,322,400 1,347,650,657 在建工程 116,886,666 82,785,526 无形资产 263,062, ,248,627 递延所得税资产 863,563, ,416,865 其他资产 2,478,290,989 4,284,185,457 资产总计 282,980,030, ,567,060,248 负债 : 应付短期融资款 7,755,840, ,950,000 拆入资金 1,000,000,000 7,650,000,000 以公允价值计量且其变动计入当 6,502,401,731 4,373,673,474 期损益的金融负债衍生金融负债 95,510, ,064,956 卖出回购金融资产款 45,855,452,623 80,544,667,552 代理买卖证券款 70,234,232, ,972,179,379 代理承销证券款 - 212,500,000 应付职工薪酬 4,611,605,247 5,071,670,211 应交税费 1,513,904,908 4,526,801,404 应付款项 1,253,859,720 1,505,205,174 应付利息 1,287,854,628 1,553,120,020 预计负债 2,113,719 2,113,719 长期借款 - 1,995,000,000 应付债券 53,924,703,704 49,047,606,481 长期应付职工薪酬 600,000, ,000,000 递延所得税负债 - - 其他负债 634,425,376 1,107,530,864 负债合计 195,271,904, ,035,083,234 股东权益 : 股本 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 28,499,174,998 28,453,164,860 其他综合收益 -233,596, ,425,589 盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790 一般风险准备 9,679,866,763 9,679,866,763 未分配利润 27,147,971,514 26,336,811,012 股东权益合计 87,708,125,874 87,531,977,014 负债和股东权益总计 282,980,030, ,567,060,248 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌 13 / 21

14 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一营业收入 6,300,339,605 6,735,900,226 20,007,774,126 29,037,339,215 手续费及佣金净收入 3,074,168,247 4,978,048,535 9,800,308,421 17,512,139,019 其中 : 经纪业务手续费净收入 1,723,082,456 3,201,809,039 5,456,617,091 13,661,448,440 投资银行业务 825,315, ,397,674 2,390,982,587 1,701,518,547 手续费净收入资产管理业务 477,265, ,929,279 1,842,410,202 1,527,974,346 手续费净收入利息净收入 1,312,052,543 1,417,001,020 3,488,946,522 4,439,389,258 投资收益 ( 损失以 1,494,770,957 2,244,183,186 6,668,133,013 7,464,660,311 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -99,527 3,120,000 51,097,341 3,120,000 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 391,357,197-1,893,092, ,699, ,656,076 汇兑收益 ( 损失以 2,631,805-12,759,699 10,326,935-9,341,099 - 号填列 ) 其他业务收入 25,358,856 2,520, ,758,414 16,147,802 二营业支出 2,673,196,919 3,784,281,320 8,980,412,535 12,366,840,782 营业税金及附加 46,883, ,768, ,274,968 1,750,669,335 业务及管理费 2,384,785,561 2,751,823,243 7,511,559,831 9,859,922,404 资产减值损失 227,427, ,140, ,641, ,220,189 其他业务成本 14,100, , ,936,062 2,028,854 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,627,142,686 2,951,618,906 11,027,361,591 16,670,498,433 加 : 营业外收入 15,219, ,561, ,322, ,014,602 减 : 营业外支出 1,155,568 4,027,664 22,852,873 9,556,925 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,641,206,248 3,234,152,795 11,717,831,119 16,964,956,110 减 : 所得税费用 798,603, ,729,440 2,684,712,709 4,163,079,907 五净利润 ( 净亏损以 2,842,602,818 2,398,423,355 9,033,118,410 12,801,876,203 - 号填列 ) 其中 : 归属于母公司所有者 ( 或股东 ) 的净 2,626,384,389 2,323,488,560 7,646,548,753 11,961,111, / 21

15 利润少数股东损益 216,218,429 74,934,795 1,386,569, ,765,165 六其他综合收益的税 687,701,305-1,349,228, ,572,654-1,261,869,034 后净额归属母公司所有者的 639,399,070-1,374,248, ,794,785-1,341,344,435 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分 - - 类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受 - - 益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投 - - 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 639,399,070-1,374,248, ,794,785-1,341,344, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -4,303,017-7,531, 可供出售金融资 605,989,687-1,490,776,992-1,095,250,063-1,455,928,106 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 37,712, ,528, ,923, ,583,671 算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48,302,235 25,019,188 41,222,131 79,475,401 七综合收益总额 3,530,304,123 1,049,194,436 8,113,545,756 11,540,007,169 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,265,783, ,240,453 6,685,753,968 10,619,766,603 归属于少数股东的综合收益总额 264,520,664 99,953,983 1,427,791, ,240,566 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌 15 / 21

16 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一营业收入 4,581,023,648 5,518,992,467 12,709,902,445 23,142,126,812 手续费及佣金净收 2,317,725,327 3,991,806,134 7,225,138,807 13,971,475,104 入其中 : 经纪业务手续费净收入 1,570,121,037 3,460,831,566 4,999,147,818 12,486,824,397 投资银行业 725,269, ,318,187 2,132,729,974 1,543,677,193 务手续费净收入资产管理业 - - 务手续费净收入利息净收入 903,030, ,626,060 2,335,980,132 3,186,792,110 投资收益 ( 损失以 1,080,726,641 2,096,125,120 3,304,851,548 6,356,686,741 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - 3,120,000 1,765,216 3,120,000 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 274,271,257-1,540,789, ,212, ,586,293 汇兑收益 ( 损失以 2,339,436 8,439,238 10,388,300 8,513,993 - 号填列 ) 其他业务收入 2,930,114 1,785,583 7,756,197 6,245,157 二营业支出 2,026,500,094 2,972,576,579 6,395,801,116 9,826,897,528 营业税金及附加 38,959, ,187, ,248,293 1,481,176,371 业务及管理费 1,869,852,096 2,129,371,476 5,273,509,856 7,713,874,604 资产减值损失 117,688, ,017, ,042, ,846,553 其他业务成本 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,554,523,554 2,546,415,888 6,314,101,329 13,315,229,284 加 : 营业外收入 840, ,758, ,150, ,880,921 减 : 营业外支出 901,451 3,091,820 20,796,112 3,563,895 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,554,462,839 2,784,082,216 6,842,455,412 13,553,546,310 减 : 所得税费用 577,009, ,497,766 1,476,294,910 3,377,691,286 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,977,453,147 2,052,584,450 5,366,160,502 10,175,855,024 六其他综合收益的税后净额 663,945,622-1,272,242, ,021,780-1,459,159, / 21

17 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 663,945,622-1,272,242, ,021,780-1,459,159,790 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 663,945,622-1,272,242, ,021,780-1,459,159,790 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他七综合收益总额 2,641,398, ,342,408 4,685,138,722 8,716,695,234 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 取得以公允价值计量且其变动计入当期 6,373,134,276 4,407,893,778 损益的金融负债净增加额处置以公允价值计量且变动计入当期损 15,372,885, / 21

18 益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 20,796,770,895 32,086,183,228 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 7,037,579,095 融出资金净减少额 18,050,126,071 13,303,880,701 代理买卖证券收到的现金净额 66,141,739,539 收到其他与经营活动有关的现金 6,027,453,607 13,857,472,021 经营活动现金流入小计 66,620,369, ,834,748,362 取得以公允价值计量且其变动计入当期 31,536,394,961 损益的金融资产净增加额回购业务资金净减少额 53,513,314,554 拆入业务资金净减少额 7,212,000,000 1,092,000,000 融出资金净增加额代理买卖证券支付的现金净额 39,956,912,852 支付利息手续费及佣金的现金 4,008,877,315 7,256,318,514 支付给职工以及为职工支付的现金 5,870,300,183 4,632,461,697 支付的各项税费 5,936,888,271 5,197,109,919 支付其他与经营活动有关的现金 5,265,397,380 12,140,800,877 经营活动现金流出小计 121,763,690,555 61,855,085,968 经营活动产生的现金流量净额 -55,143,320,625 74,979,662,394 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 36,008,815,583 53,864,773,092 取得投资收益收到的现金 856,241, ,534,765 处置子公司及其他营业单位收到的现金 5,661,376 净额处置固定资产无形资产和其他长期资 31,680,421 9,412,393 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 36,896,737,309 54,395,381,626 投资支付的现金 38,772,731,847 75,399,322,824 购建固定资产无形资产和其他长期资 285,343, ,300,881 产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金 36,535,630 2,846,805,038 净额处置子公司及其他营业单位支付的现金 184,354,559 净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 39,278,965,961 78,684,428,743 投资活动产生的现金流量净额 -2,382,228,652-24,289,047,117 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,159,920,386 40,057,750,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 3,159,920, / 21

19 现金其中 : 发行永续债收到的现金 10,000,000,000 取得借款收到的现金 27,112,976,262 45,020,943,110 发行债券收到的现金 41,156,927,561 57,957,096,929 收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000 筹资活动现金流入小计 71,429,824, ,510,790,039 偿还债务支付的现金 68,101,749,902 84,958,201,846 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,147,360,360 2,342,609,059 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 140,824, ,546,021 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 76,249,110,262 87,300,810,905 筹资活动产生的现金流量净额 -4,819,286,053 56,209,979,134 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,250, ,336,637 五现金及现金等价物净增加额 -62,207,584, ,579,931,048 加 : 期初现金及现金等价物余额 180,733,258, ,623,836,286 六期末现金及现金等价物余额 118,525,673, ,203,767,334 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 取得以公允价值计量且其变动计入 2,191,527,650 4,867,386,991 当期损益的金融负债净增加额处置以公允价值计量且变动计入当 24,128,633,897 期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 16,555,675,470 27,096,187,900 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 13,302,644,420 融出资金净减少额 18,112,569,880 14,420,152,041 代理买卖证券收到的现金净额 53,669,729,382 收到其他与经营活动有关的现金 2,326,884,974 3,857,765,358 经营活动现金流入小计 63,315,291, ,213,866,092 取得以公允价值计量且其变动计入 31,838,389,679 当期损益的金融资产净增加额处置以公允价值计量且其变动计入 18,157, / 21

20 当期损益的金融负债净增加额回购业务资金净减少额 62,829,103,625 拆入业务资金净减少额 6,650,000, ,000,000 融出资金净增加额代理买卖证券支付的现金净额 34,769,841,921 支付利息手续费及佣金的现金 3,900,358,762 6,236,810,616 支付给职工以及为职工支付的现金 4,206,863,931 3,593,666,464 支付的各项税费 5,473,441,083 3,956,593,322 支付其他与经营活动有关的现金 2,699,455,655 8,405,025,360 经营活动现金流出小计 120,529,064,977 54,650,642,868 经营活动产生的现金流量净额 -57,213,773,106 62,563,223,224 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 20,278,419,192 49,196,748,025 取得投资收益收到的现金 743,005, ,534,765 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额处置固定资产无形资产和其他长 590,163 6,045,259 期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 21,022,015,015 49,698,328,049 投资支付的现金 21,946,234,570 65,679,167,136 购建固定资产无形资产和其他长 231,843, ,265,448 期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的 2,499,714,000 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 22,178,078,095 68,434,146,584 投资活动产生的现金流量净额 -1,156,063,080-18,735,818,535 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 40,057,750,000 其中 : 发行永续债收到的现金取得借款收到的现金 2,100,000,000 发行债券收到的现金 40,702,688,889 56,166,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000 筹资活动现金流入小计 40,702,688,889 98,799,250,000 偿还债务支付的现金 31,269,410,000 49,132,700,000 分配股利利润或偿付利息支付的 6,730,277,155 1,770,399,818 现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 37,999,687,155 50,903,099, / 21

21 筹资活动产生的现金流量净额 2,703,001,734 47,896,150,182 四汇率变动对现金及现金等价物的 42,282,897 55,494,773 影响五现金及现金等价物净增加额 -55,624,551,555 91,779,049,644 加 : 期初现金及现金等价物余额 143,105,346,824 99,745,904,330 六期末现金及现金等价物余额 87,480,795, ,524,953,974 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 蒋忆明会计机构负责人 : 谢乐斌 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21