目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19"

衿童
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 国泰君安国泰君安证券股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨德红主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 390,732,142, ,749,041, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 99,293,236,062 99,964,418, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -23,466,874, ,922,447 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减营业收入 5,586,594,903 8,062,735, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) (%) 2,563,344,817 2,374,868, ,273,560,709 1,313,269, 增加 0.05 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 -251,118 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,154,444 主要是财政专项扶持资金 -2,903,038 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,244,379 所得税影响额 -96,971,801 合计 289,784, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 208,853 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条件数量 (%) 股份数量上海国有资产经营 1,949,347, ,949,347,453 有限公司上海国际集团有限 698,608, ,608,342 公司深圳市投资控股有 624,071, 限公司上海城投 ( 集团 ) 有 252,491, 限公司深圳能源集团股份 154,455, 有限公司全国社会保障基金 151,104, ,090,813 理事会转持二户上海金融发展投资 150,000, 基金 ( 有限合伙 ) 大众交通 ( 集团 ) 股 144,555, 份有限公司中国第一汽车集团 115,402, 公司安徽华茂纺织股份 95,299, 有限公司 4 / 19 质押或冻结情况股东性质股份状态数量 0 国有法人 0 国有法人 0 国有法人 0 国有法人 0 境内非国有法人 0 国有法人 0 其他 0 境内非国有法人 0 国有法人 0 境内非国有法人

5 前十名限售条件股东持股情况股东名称持有限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量深圳市投资控股有限公司 624,071,941 人民币普通股 624,071,941 上海城投 ( 集团 ) 有限公司 252,491,109 人民币普通股 252,491,109 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 上海金融发展投资基金 ( 有限合伙 ) 150,000,000 人民币普通股 150,000,000 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 144,555,909 人民币普通股 144,555,909 中国第一汽车集团公司 115,402,526 人民币普通股 115,402,526 安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 人民币普通股 95,299,933 杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675 中国银行股份有限公司 - 招商中证 84,718,146 人民币普通股 84,718,146 全指证券公司指数分级证券投资基金中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司 83,089,818 人民币普通股 83,089,818 上述股东关联关系或一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司除上述外, 公司未知其他关联关系或一致行动的情形表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目期末余额年初余额变动比例情况说明衍生金融资产 344,432, ,423, % 衍生金融工具公允价值变动应收款项 4,772,162,418 3,506,000, % 应收清算款项增加衍生金融负债 92,213, ,500, % 衍生金融工具公允价值变动代理承销证券款 65,971,675 9,922,296, % 上年末代理承销证券款本期划出导致减少应付利息 2,537,949,047 1,814,356, % 主要为应付债券利息增加 5 / 19

6 其他综合收益 808,027, ,305, % 主要为可供出售金融资产公允价值变项目本期金额上期金额变动比例情况说明经纪业务手续费净收入投资银行业务手续费净收入 1,384,684,513 2,035,380, % 657,999, ,962, % 投资收益 1,316,120,751 3,454,688, % 公允价值变动收益 295,557, ,439,332 不适用其他业务收入 88,672,669 6,476, % 动主要是市场交易量减少所致主要是债券承销业务收入减少上年同期包含处置海际证券有限责任公司的投资收益证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动子公司销售收入增税金及附加 28,995, ,502, % 2016 年 5 月份起执行营改增资产减值损失 41,519, ,332, % 其他业务成本 82,622, , % 营业外收入 393,431,877 5,531, % 其他综合收益的税后净额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 307,626,660-1,351,063,463 不适用 -23,466,874, ,922,447 不适用 8,245,718,449-5,888,668,027 不适用 -1,862,376,592-2,362,086,766 不适用加主要为计提可供出售金融资产减值准备减少子公司销售成本增加主要为收到财政专项扶持资金主要为可供出售金融资产公允价值变动主要为代理承销证券款及代理买卖证券款减少主要为投资收回的现金增加发行债券筹资的现金流入同比增加, 导致筹资活动现金净流出同比减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 19

7 1 公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市事项 2016 年 10 月 24 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案等相关议案, 同意公司发行不超过 10.4 亿股 H 股股票 ( 超额配股权行使前 ) 并在香港联合交易所 ( 以下简称香港联交所 ) 主板挂牌上市 ( 详见公司公告号 ) 2017 年 1 月 18 日, 公司向香港联交所递交了本次 H 股发行上市的申请 ( 详见公司公告号 ) 2017 年 3 月 13 日, 公司收到了中国证监会关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复 ( 证监许可 [2017]353 号 ) 根据该批复, 中国证监会核准公司发行不超过亿股境外上市外资股, 每股面值人民币 1 元, 全部为普通股完成本次发行后, 公司可到香港联交所主板上市 ( 详见公司公告号 ) 2017 年 3 月 16 日, 香港联交所上市委员会举行上市聆讯, 审议公司发行不超过亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请 ( 详见公司公告号 ) 2017 年 3 月 28 日, 公司在香港刊登并派发 H 股招股说明书公司本次全球发售 H 股总数为 10.4 亿股 H 股 ( 视乎是否行使超额配股权而定 ), 每股发售价为港元 ( 详见公司公告号 ) 2017 年 4 月 11 日, 经香港联交所批准, 公司发行的 10.4 亿股 H 股 ( 行使超额配股权之前 ) 在香港联交所主板挂牌并上市交易本次发行上市后, 公司股份总数增加至亿股, 其中 A 股股数因公司国有股东履行国有股转 ( 减 ) 持义务将 1.04 亿股 A 股转由全国社会保障基金理事会持有, 由亿股变更为亿股, 占公司总股本的 86.80%;H 股股数为亿股 ( 含全国社会保障基金理事会因国有股转 ( 减 ) 持而持有的 1.04 亿股 H 股 ), 占公司总股本的 13.20% ( 详见公司公告号 ) 2 公司发行 A 股可转换公司债券事项 2016 年 5 月 19 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案及其他相关议案, 同意公司公开发行总额不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 的 A 股可转换债券 2016 年 12 月 12 日, 根据股东大会的授权, 公司董事会将本次可转换债券发行总额调减为不超过人民币 70 亿元 ( 含 70 亿元 ) 2016 年 12 月 21 日, 本次可转换债券发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 ( 详见公司公告号号号号号号号号 ) 截至本报告出具日, 本次可转换债券发行申请尚未获得中国证监会的正式核准文件 3 挂牌转让国联安基金 51% 股权事项为优化资产管理业务布局,2017 年 1 月 9 日, 公司将持有的国联安基金 51% 的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让, 挂牌价格为 104,500 万元 ( 详见公司公告号 ) 截至本报告出具日, 上述股权转让事项转让尚未完成 7 / 19

8 4 收购华安基金 20% 股权事项 2014 年 2 月 26 日, 上海电气 ( 集团 ) 总公司将其持有的华安基金 20% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让, 挂牌价格 60,009.4 万元经公司第四届董事会第十一次临时会议审议批准, 国泰君安创新投资有限公司 ( 以下简称国泰君安创投 ) 参与竞拍 2014 年 4 月 9 日, 国泰君安创投与上海电气 ( 集团 ) 总公司签署了本次交易的产权交易合同, 合同金额 60,009.4 万元 2015 年 9 月 29 日, 经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议批准, 国泰君安创投与上海电气 ( 集团 ) 总公司签署补充协议, 约定由国泰君安创投按照标的股权以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日所确定的评估价值与产权交易合同所规定的原评估价值之间的差额向上海电气 ( 集团 ) 总公司追加支付 2,980.6 万元 2017 年 1 月 12 日, 经公司第五届董事会第七次临时会议审议批准, 国泰君安创投与上海电气 ( 集团 ) 总公司签署第三次补充协议, 约定国泰君安创投向上海电气 ( 集团 ) 总公司追加支付 2,010 万元 ( 详见公司公告号 ) 截至本报告期末, 国泰君安创投已支付全部对价本项交易尚待中国证监会核准 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称国泰君安证券股份有限公司法定代表人杨德红日期 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额资产 : 货币资金 104,370,941, ,829,358,222 其中 : 客户存款 84,173,505,109 92,886,250,947 结算备付金 14,017,524,677 15,272,021,095 其中 : 客户备付金 12,928,615,772 13,492,640,964 融出资金 67,579,997,320 68,892,785,353 以公允价值计量且其变动计入当期 75,545,365,564 76,723,237,587 损益的金融资产衍生金融资产 344,432, ,423,808 买入返售金融资产 69,864,909,824 63,211,378,027 应收款项 4,772,162,418 3,506,000,674 应收利息 1,701,463,630 1,658,114,498 存出保证金 8,612,945,653 9,742,881,013 可供出售金融资产 32,973,407,949 40,481,221,676 长期股权投资 1,357,701,151 1,261,339,923 固定资产 2,819,532,552 2,846,589,033 在建工程 565,072, ,656,320 形资产 2,268,636,535 2,207,935,636 商誉 581,407, ,407,294 递延所得税资产 585,581, ,365,006 其他资产 2,771,059,427 3,073,326,524 资产总计 390,732,142, ,749,041,689 负债 : 短期借款 6,044,056,564 6,162,661,719 应付短期融资款 14,904,805,750 14,847,586,444 拆入资金 4,550,000,000 4,700,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 16,378,422,592 16,515,355,996 损益的金融负债衍生金融负债 92,213, ,500,392 卖出回购金融资产款 39,563,370,076 39,718,419,568 代理买卖证券款 83,528,946,800 93,256,668,447 代理承销证券款 65,971,675 9,922,296,103 应付职工薪酬 5,356,247,050 6,269,165,298 应交税费 2,786,929,406 3,820,986,731 9 / 19

10 应付款项 21,307,994,751 21,491,246,380 应付利息 2,537,949,047 1,814,356,844 预计负债 32,113,719 32,113,719 长期借款 1,864,359,000 1,978,038,908 应付债券 74,129,800,155 72,738,764,749 长期应付职工薪酬 631,789, ,789,045 递延所得税负债 107,598, ,920,396 其他负债 6,576,569,635 6,703,449,171 负债合计 280,459,137, ,997,319,910 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 29,379,787,123 29,374,285,381 其他综合收益 808,027, ,305,854 盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399 一般风险准备 12,193,982,782 12,193,982,782 未分配利润 33,556,951,452 34,557,356,635 归属于母公司所有者权益 ( 或股东 99,293,236,062 99,964,418,051 权益 ) 合计少数股东权益 10,979,768,780 10,787,303,728 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 110,273,004, ,751,721,779 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 390,732,142, ,749,041,689 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 10 / 19

11 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额资产 : 货币资金 65,122,296,688 80,968,794,008 其中 : 客户存款 51,701,128,704 59,934,216,796 结算备付金 12,169,149,019 13,406,846,172 其中 : 客户备付金 11,549,433,514 12,188,442,829 融出资金 49,832,927,093 50,497,692,620 以公允价值计量且其变动计入当 51,459,684,006 54,657,629,359 期损益的金融资产衍生金融资产 - 65,864,031 买入返售金融资产 66,402,069,244 59,758,258,425 应收款项 2,203,783,985 2,055,535,132 应收利息 1,062,645,387 1,084,933,312 存出保证金 1,218,814,780 1,393,849,551 可供出售金融资产 25,165,294,040 32,424,052,355 长期股权投资 11,265,921,431 11,265,921,431 固定资产 1,304,302,571 1,313,994,651 在建工程 101,344,923 86,232,826 形资产 281,181, ,783,350 递延所得税资产 736,694, ,033,127 其他资产 1,852,519,776 2,239,638,654 资产总计 290,178,628, ,410,059,004 负债 : 应付短期融资款 14,052,820,000 14,789,980,000 拆入资金 4,500,000,000 4,500,000,000 以公允价值计量且其变动计入当 7,062,210,102 8,695,117,793 期损益的金融负债衍生金融负债 20,462, ,166,890 卖出回购金融资产款 36,980,990,012 38,343,596,188 代理买卖证券款 62,203,357,232 70,879,422,182 代理承销证券款 - 9,851,323,700 应付职工薪酬 4,179,801,944 4,530,880,290 应交税费 1,623,919,162 2,669,449,752 应付款项 1,096,591,981 1,011,056,197 应付利息 2,071,330,485 1,530,316,847 预计负债 32,113,719 32,113,719 应付债券 65,939,481,481 63,932,092,593 长期应付职工薪酬 600,000, ,000, / 19

12 其他负债 786,781, ,372,066 负债合计 201,149,860, ,183,888,217 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 28,504,462,410 28,504,462,410 其他综合收益 665,599, ,535,720 盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399 一般风险准备 11,159,423,981 11,159,423,981 未分配利润 25,344,795,653 26,960,261,277 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 89,028,768,472 90,226,170,787 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 290,178,628, ,410,059,004 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 12 / 19

13 合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 5,586,594,903 8,062,735,486 手续费及佣金净收入 2,498,640,649 3,623,529,268 其中 : 经纪业务手续费净收入 1,384,684,513 2,035,380,544 投资银行业务手续费净收入 657,999, ,962,671 资产管理业务手续费净收入 459,605, ,923,719 利息净收入 1,388,419,300 1,068,661,263 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,316,120,751 3,454,688,960 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 295,557, ,439,332 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -815,654 12,819,181 其他业务收入 88,672,669 6,476,146 二营业支出 2,332,630,663 3,600,594,391 税金及附加 28,995, ,502,619 业务及管理费 2,179,492,745 2,682,986,729 资产减值损失 41,519, ,332,085 其他业务成本 82,622, ,958 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,253,964,240 4,462,141,095 加 : 营业外收入 393,431,877 5,531,498 减 : 营业外支出 6,055,943 11,934,409 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,641,340,174 4,455,738,184 减 : 所得税费用 869,435,513 1,102,759,940 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,771,904,661 3,352,978,244 其中 : 归属于母公司所有者 ( 或股东 ) 的净 2,563,344,817 2,374,868,202 利润少数股东损益 208,559, ,110,042 六其他综合收益的税后净额 307,626,660-1,351,063,463 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 323,721,452-1,300,730,238 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 323,721,452-1,300,730, 可供出售金融资产公允价值变动损益 354,270,584-1,279,053, 外币财务报表折算差额 -30,549,132-21,676,391 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -16,094,792-50,333,225 七综合收益总额 3,079,531,321 2,001,914,781 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,887,066,269 1,074,137,964 归属于少数股东的综合收益总额 192,465, ,776,817 八每股收益 : 13 / 19

14 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 14 / 19

15 母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 3,969,581,201 4,213,766,603 手续费及佣金净收入 1,729,081,359 2,581,204,726 其中 : 经纪业务手续费净收入 1,215,893,798 1,678,564,809 投资银行业务手续费净收入 516,372, ,697,120 利息净收入 961,027, ,400,052 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,147,474, ,777,993 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 128,424,327 33,716,579 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 192, ,412 其他业务收入 3,380,530 2,016,665 二营业支出 1,636,457,814 2,397,910,462 税金及附加 22,444, ,859,410 业务及管理费 1,585,446,027 1,598,597,917 资产减值损失 28,567, ,453,135 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,333,123,387 1,815,856,141 加 : 营业外收入 292,738, ,047 减 : 营业外支出 5,553,214 10,505,497 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,620,308,737 1,805,978,691 减 : 所得税费用 672,024, ,278,134 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,948,284,376 1,455,700,557 六其他综合收益的税后净额 418,063,309-1,339,502,835 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 418,063,309-1,339,502, 可供出售金融资产公允价值变动损益 418,063,309-1,339,502,835 七综合收益总额 2,366,347, ,197,722 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 15 / 19

16 合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且变动计入当期损 804,965,810 4,336,722,398 益的金融资产净增加额以公允价值计量且其变动计入当期损益 354,022,660 6,227,591,836 的金融负债净增加额收取利息手续费及佣金的现金 6,338,508,301 8,007,335,610 融出资金净减少额 1,611,290,419 17,610,083,956 收到其他与经营活动有关的现金 1,704,553, ,958,041 经营活动现金流入小计 10,813,340,968 36,421,691,841 拆入资金净减少额 150,000,000 7,042,000,000 回购业务资金净减少额 4,899,404,167 9,860,557,259 代理买卖证券支付的现金净额 9,727,721,647 11,624,351,290 支付利息手续费及佣金的现金 1,028,908,622 1,628,054,458 支付给职工以及为职工支付的现金 2,926,901,257 2,769,090,064 支付的各项税费 1,445,055,795 2,599,081,230 支付其他与经营活动有关的现金 14,102,224,072 1,395,479,987 经营活动现金流出小计 34,280,215,560 36,918,614,288 经营活动产生的现金流量净额 -23,466,874, ,922,447 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 14,888,123,486 6,074,687,123 取得投资收益收到的现金 278,726, ,795,483 投资活动现金流入小计 15,166,849,880 6,772,482,606 投资支付的现金 6,759,623,522 12,495,500,272 购建固定资产形资产和其他长期资 161,507, ,650,361 产支付的现金投资活动现金流出小计 6,921,131,431 12,661,150,633 投资活动产生的现金流量净额 8,245,718,449-5,888,668,027 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 - 7,665,004,019 发行债券收到的现金 15,717,125,753 3,226,480,000 筹资活动现金流入小计 15,717,125,753 10,891,484,019 偿还债务支付的现金 13,572,165,063 12,347,016,904 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,007,337, ,553,881 筹资活动现金流出小计 17,579,502,345 13,253,570,785 筹资活动产生的现金流量净额 -1,862,376,592-2,362,086,766 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167,119,018-81,240,313 五现金及现金等价物净增加额 -17,250,651,753-8,828,917, / 19

17 加 : 期初现金及现金等价物余额 131,521,492, ,733,258,549 六期末现金及现金等价物余额 114,270,840, ,904,340,996 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 17 / 19

18 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且变动计入当 3,532,965,285 5,617,928,688 期损益的金融资产净增加额以公允价值计量且其变动计入当期 - 5,292,767,399 损益的金融负债净增加额收取利息手续费及佣金的现金 4,639,304,625 6,096,997,388 融出资金净减少额 681,861,808 17,615,868,967 收到其他与经营活动有关的现金 1,420,461, ,965,034 经营活动现金流入小计 10,274,593,200 34,823,527,476 处置以公允价值计量且其变动计入 1,437,180,539 - 当期损益的金融负债净增加额拆入资金净减少额 - 6,850,000,000 回购业务资金净减少额 5,842,402,040 13,015,349,715 代理买卖证券支付的现金净额 8,702,095,360 8,932,548,958 支付利息手续费及佣金的现金 888,562,963 1,213,685,534 支付给职工以及为职工支付的现金 2,000,879,761 1,858,814,766 支付的各项税费 1,321,151,564 1,623,672,077 支付其他与经营活动有关的现金 11,175,272,968 1,402,770,480 经营活动现金流出小计 31,367,545,195 34,896,841,530 经营活动产生的现金流量净额 -21,092,951,995-73,314,054 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,763,108,254 4,984,190,928 取得投资收益收到的现金 88,226, ,773,859 投资活动现金流入小计 11,851,334,782 5,458,964,787 投资支付的现金 4,332,674,485 8,410,641,052 购建固定资产形资产和其他长 90,534,758 53,587,044 期资产支付的现金投资活动现金流出小计 4,423,209,243 8,464,228,096 投资活动产生的现金流量净额 7,428,125,539-3,005,263,309 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 13,102,720,000 3,226,480,000 筹资活动现金流入小计 13,102,720,000 3,226,480,000 偿还债务支付的现金 11,839,880,000 4,398,474,305 分配股利利润或偿付利息支付的 3,794,583, ,553,881 现金筹资活动现金流出小计 15,634,463,554 5,215,028,186 筹资活动产生的现金流量净额 -2,531,743,554-1,988,548, / 19

19 四汇率变动对现金及现金等价物的 -13,393,885-10,533,573 影响五现金及现金等价物净增加额 -16,209,963,895-5,077,659,122 加 : 期初现金及现金等价物余额 100,710,762, ,105,346,824 六期末现金及现金等价物余额 84,500,798, ,027,687,702 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19