中科创达软件股份有限公司2017年第三季度报告全文

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献藤马
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1 中科创达软件股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人赵鸿飞主管会计工作负责人冯娟鹃及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马晓培声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,580,758, ,906,496, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,247,225, ,102,961, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 232,524, % 700,221, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,381, % 73,185, % 15,452, % 54,293, % ,647, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.24% -1.18% 6.48% -3.22% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -115, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 12,700, 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等 -5,534, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -110, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,331, ,719,

4 减 : 所得税影响额 2,099, 合计 18,891, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 51,209 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量赵鸿飞境内自然人 35.29% 141,974, ,974,706 质押 59,412,744 越超有限公司境外法人 6.92% 27,855,706 0 陈晓华境内自然人 3.70% 14,878,046 14,050,000 质押 14,878,046 大洋中科 SPC 株境外法人式会社 3.68% 14,805,441 0 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 Qualcomm International,Inc. 境内非国有法人 1.71% 6,900,000 0 境外法人 1.54% 6,199,190 6,199,190 吴安华境内自然人 1.53% 6,169,489 4,627,117 耿增强境内自然人 1.46% 5,858,546 4,393,909 质押 2,660,000 展讯通信 ( 天津 ) 境内非国有法人有限公司 1.17% 4,697,956 4,360,675 全国社保基金一一零组合其他 1.03% 4,158,441 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 4

5 越超有限公司 27,855,706 人民币普通股 27,855,706 大洋中科 SPC 株式会社 14,805,441 人民币普通股 14,805,441 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 全国社保基金一一零组合 4,158,441 人民币普通股 4,158,441 达孜县创达信科技有限公司 3,575,218 人民币普通股 3,575,218 达孜县创达立咨询有限公司 3,454,804 人民币普通股 3,454,804 交通银行股份有限公司 - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2,913,992 人民币普通股 2,913,992 全国社保基金六零三组合 2,438,875 人民币普通股 2,438,875 全国社保基金一零五组合 2,152,442 人民币普通股 2,152,442 世悦控股有限公司 2,099,590 人民币普通股 2,099,590 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期赵鸿飞 141,974, ,974,706 首发前限售 2018/12/10 后每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定陈晓华 14,050,000 14,050,000 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 Qualcomm International,Inc. 高通国际承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内, 累计转让或出售的股份总数不 6,199,190 6,199,190 首发前限售超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%; 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内, 5

6 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75% 吴安华 4,627,117 4,627,117 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定耿增强 4,393,909 4,393,909 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定展讯通信 ( 天津 ) 有限公司达孜县创达汇咨询有限公司 4,360,675 首发前限售 4,360,675 股 169, ,044 首发前限售展讯天津承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%; 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75% 公司董事长赵鸿飞持有创达汇 % 的股份, 间接持有公司 169,044 股股份, 其承诺自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份邹鹏程 863, ,419 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定股权激励限武楠 108, ,467 售高管锁定股股权激励限售股 : 按股权激励计划约定解锁 ; 高管锁定股 : 每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定其它股权激励股份股权激励限 7,775,596 7,775,596 售股按股权激励计划约定解锁合计 184,522, ,522,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用一资产负债表重大变动情况主要资产重大变化说明股权资产无形资产预付账款其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款开发支出商誉长期待摊费用报告期末较上年末增加 7, 万元, 增长 37.61%, 主要系报告期增加对外投资所致根据投资性质分别在可供出售金融资产和长期股权投资科目列报报告期末较上年增加 19, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购 Rightware OY 的无形资产评估增值所致, 其中合同权益及客户关系评估增值 12,663 万元, 专利技术及软件产品评估增值 8,951 万元, 自合并日 2017 年 2 月 28 日起摊销报告期末较上年末增加万元, 增长 95.04%, 主要系报告期业务规模增长, 预付供应商货款增加所致报告期末较上年末增加万元, 增长 32.75%, 主要系报告期办公场所增加导致押金及保证金增加报告期末较上年末增加 1, 万元, 增长 61.93%, 主要系报告期智能硬件业务规模增长所致报告期末较上年末增加万元, 增长 86.73%, 主要系报告期收购的 Rightware OY 应收 Benchmark 产品线转让款一年内到期的部分所致报告期末较上年末增加 1, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购的 Rightware OY 向 EVLI 银行购买的短期企业债券基金 (Short-term Coporate Bond Fund) 和欧元流动基金 (Euro Liquidity Fund) 所致报告期末较上年末增加 3, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购的 Rightware OY 的管理层及部分员工, 根据股权转让协议的安排, 返投 (Re-investment) 的股权投资款报告期末较上年末增加 1, 万元, 增长 %, 主要系报告期公司部分研发项目实现产品化并达到资本化条件所致报告期末较上年末增加 28, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购 Rightware OY 所致报告期末较上年末增加万元, 增长 34.21%, 主要系报告期新增房屋装修费用其他非流动资产报告期末较上年末减少 1, 万元, 减少 58.66%, 主要系上年余额中包含预付股权转让款, 本期已确认为对联营公司的投资短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付账款报告期末较上年末增加 30, 万元, 增长 86.29%, 主要系报告期加大财务杠杆力度, 银行贷款增加所致报告期末较上年末增加 5, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购 Rightware OY 交易对价中延期支付金额的或有对价所致报告期末较上年末增加 1, 万元, 增长 98.93%%, 主要系报告期采购规模增加尚未结算 7

8 的应付服务费及货款增长所致预收账款应付职工薪酬应交税费报告期末较上年末增加 1, 万元, 增长 %, 主要系报告期智能硬件业务采取预收款的方式业务规模增长所致报告期末较上年末减少 2, 万元, 减少 51.55%, 主要系报告期末逢国庆长假工资提前发放报告期末较上年末减少 1, 万元, 减少 89.19%, 主要系报告期采购规模增加, 增值税进项增加, 应交增值税金额减少所致其他应付款报告期末较上年末减少 6, 万元, 减少 23.97%, 主要系报告期限制性股票第一次解锁 30% 限售股份, 减少回购义务所致一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款递延收益递延所得税负债报告期末较上年末增加万元 ( 上年为 0), 主要系报告期收购的 Rightware OY 向芬兰国家技术创新局 Tekes 的借款中一年内到期的部分所致报告期末较上年末增加万元, 增长 %, 主要系报告期收购的 Rightware OY 的已开票尚未实现的收入, 计入其他流动负债报告期末较上年末增加 16, 万元 ( 上年为 0), 主要系报告期收购 Rightware OY 新增的贷款所致报告期末较上年末减少万元, 减少 46.74%, 主要系报告期上年递延收益中的政府补助在当期确认为其他收益所致报告期末较上年末增加 3, 万元, 增长 2,454.52%, 主要系报告期收购 Rightware OY 的非同一控制企业合并资产评估增值确认的递延所得税负债所致库存股报告期末较上年末减少 9, 万元, 减少 36.62%, 主要系报告期限制性股票第一次解锁 30% 限售股份, 减少回购义务, 以及回购注销离职员工股份所致其他综合收益少数股东权益报告期末较上年末增加万元, 增长 %, 主要系报告期收购 Rightware OY, 报表合并时产生的报表折算差异所致报告期末较上年末增加 4, 万元, 增长 %, 主要系报告期收购的 Rightware OY 的核心员工返投 (Re-investment) 其母公司 11.67% 股份所致二经营情况主要财务数据同比变动情况本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 700,221, ,218, % 系报告期内智能手机业务持续增长营业成本 402,121, ,454, % 与营业收入增长趋势一致, 客户趋向多元化带来成本的一定波动销售费用 40,650, ,404, % 与营业收入增长趋势一致管理费用 201,411, ,618, %1) 与营业收入增长趋势一致 ;2) 新收购 Rightware OY 的无形资产评估增值摊销 ;3) 为并购产生的专业服务费财务费用 21,523, ,959, % 因并购和规模扩大, 资金需求增加导致融资成本增加, 以及汇率波动导致汇率损失增加所得税费用 863, ,365, %1) 本期收入增长, 但成本和运营费用增加较多, 利润总额较同期下降 ;2) 收购 Rightware 的无形资产评估增值确认的递延所得税负债, 随着每期摊销, 转回递延所得税负债, 冲减所得税费用递延所得税经营活动产生的 76,647, ,604, % 报告期业务增长, 收入增加 8

9 现金流量净额投资活动产生的 -445,035, ,039, % 主要系报告期公司收购 Rightware OY 现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -14,253, ,663, % 报告期公司为收购 Rightware OY 取得贷款, 同时存出保证金现金及现金等价物净增加额 -380,815, ,530, % 现金及等价物减少主要系本期投资 Rightware OY 支付交易对价所致投资收益 -336, ,471, % 系对联营企业根据权益法确认的投资收益增加公允价值变动损 7,787, 系以现金结算的股份支付根据期权模型计算确认的公允益 - 价值变动其他收益 15,576, 主要系政府补助, 上年列示在营业外收入中 - 营业外收入 21,786, ,154, % 变动系因与日常经营活动相关的政府补助报告期内在其他收益中列示二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺期限履行情况资产重组时所作承诺赵鸿飞关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺 1 本人承诺, 本人将不会并且将要求督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方以任何形式直接或间接从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动 2 如本人或本人 2016 年 12 无期控制的相关企业违反本承诺函, 应负责赔偿中科创达及其控制的其月 17 日限他企业因同业竞争行为而导致的损失, 并且本人及本人控制的相关企业从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归中科创达所有正在履行赵鸿飞关于同业竞争关联交易 1 本次交易完成后, 本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可 2016 年 12 无期能的避免和减少关联交易 2 对于确有必要且无法避免的关联交月 17 日限易, 本人将遵循市场化的公正公平公开原则, 按照有关法律法正在履行 9

10 资金占用规规范性文件和公司章程等有关规定, 履行包括回避表决等方面的承合法程序, 不通过关联关系谋求特殊利益, 不会进行任何有损中科诺创达及中科创达其他股东利益, 特别是中小股东利益的关联交易 3 本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金资产, 亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规担保本人同意, 若违反上述承诺, 将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失本公司控股股东实际控制人公司董事长赵鸿飞就所持股份的限售安排自愿锁定股份延长锁定期限的承诺就公司股票的锁定期限承诺如下 :1 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 2 在担任公司董事监事或高级管理人员期间, 如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份赵鸿飞股份限售承诺总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的公司股份 ; 2015 年 12 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十三年月 10 日八个月内不转让直接持有的公司的股份 ; 在公司股票上市之日起第正在履行七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份 ; 若申报离职, 则自离职信息申报之日起六个月内, 增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定 3 公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息首次公开发行或再融资时所的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月作承诺 Qualco mm Internati onal, 股份限售 Inc.; 展承诺讯通信 ( 天津 ) 有限公司 1 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份 2 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个 2015 年 12 三年月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股月 10 日份总数的 50%; 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75% 正在履行自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已持有耿增强 ; 吴安华 ; 邹鹏程股份限售承诺的股份, 也不由本公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份 ; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的公司股份 ; 2015 年 12 无期在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十月 10 日限八个月内不转让直接持有的公司的股份 ; 在公司股票上市之日起第正在履行七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份 ; 若申报离职, 则自离职信息申报之 10

11 日起六个月内, 增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定就所持有公司股票的减持意向承诺如下 :1 作为持有发行人 5% 以上股份的股东, 按照法律法规及监管要求, 持有发行人的股票, 并陈晓华 ; 大洋中科 SPC 株式会社 ; 越超有限公司股份减持承诺严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺 2 减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求 ; 在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 转让价格不 2015 年 12 三年低于首次公开发行股票之时的发行价 3 持有的公司股票锁定期月 10 日届满后两年内合计减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的 100% 4 在减持发行人股份前, 应提前 3 个交易日予以公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时准确完整地履行信息披露义正在履行务 5 在上述承诺履行期间, 陈晓华职务变更离职等原因不影响减持意向承诺的效力, 在此期间仍将继续履行上述承诺就所持有公司股票的减持意向承诺如下 :1 作为发行人的控股股东, 在上述锁定期满后, 在不影响控股股东地位的前提下, 可根据需要以集中竞价交易大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票在上述锁定期满后二十四个月内, 如拟转让持有的发行人股票, 则每十二个月转让数量不超过赵鸿飞所持发行人股票数量的 5%, 且转让价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增赵鸿飞股份减持承诺发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规 2015 年 12 无限定作复权处理, 下同 ) 不低于发行价在减持所持有的发行人股份月 10 日期前, 应提前三个交易日予以公告, 并在六个月内完成, 并按照深圳正在履行证券交易所的规则及时准确完整地履行信息披露义务 2 作为发行人的控股股东, 按照法律法规及监管要求, 持有发行人的股票, 并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺 3 在上述承诺履行期间, 职务变更离职等原因不影响锁定期限承诺第 3 项和减持意向承诺的效力, 在此期间仍将继续履行上述承诺为避免因同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具避免同业竞争承诺函 ( 以下简称 " 承诺函 ") 承诺 : 除公司及其子公司启元合创 ( 现已注销 ) 外, 本人 ( 包括近亲属 ) 没有其他直接或间接控制的企业, 本人目前不存在自营赵鸿飞关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺与他人共同经营或为他人经营与公司及其子公司相同相似业务的情形, 与公司及其子公司之间不存在同业竞争 ; 在本人直接或间接持有公司股份期间, 本人及本人所控制的其他企业将不采取参股 2015 年 12 无限控股联营合营合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司月 10 日期及其子公司业务范围相同相似或构成实质竞争的业务, 如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本人将立即通知公司, 尽正在履行力将该商业机会给予公司, 以确保公司及其全体股东利益不受损害 ; 如本人违反上述承诺, 则因此而取得的相关收益将全部归公司所有, 如因此给公司及其他股东造成损失的, 本人将及时足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失公司控股股东和实际控制 11

12 人赵鸿飞出具减少关联交易的承诺函, 承诺 : 如果本公司因最近三年的关联交易事项关联方资金占用事项而受到任何处罚产生任何纠纷或者遭受任何经济损失, 赵鸿飞将承担全部责任, 以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东实际控制人的义务, 不利用本人所处实际控制人地位, 就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易, 则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定, 依法履行审批程序如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的, 赵鸿飞同意赔偿相应损失公司控股股东和实际控制人赵鸿飞已出具防止资金占用的承诺函, 承诺赵鸿飞及赵鸿飞直接或间接控制的所有企业 ( 如有 ) 将不以代垫费用或其他支出直接或间接借款代偿债务等任何方式占用本公司及其子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与本公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为持有公司股份 5% 以上的股东越超公司出具承诺, 承诺目前未开展智能手机平板电脑电视等终端设备软件开发与服务业务, 将来截至越超公司在本公司持股 5% 以上的期间 :(1) 控制的企业不以越超有限公司关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺任何方式参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动 (2) 如所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 将立即通知本公司, 尽力将该商业机 2015 年 12 无限会给予本公司, 以确保本公司及其其他股东利益不受损害此外, 月 10 日期持有公司股份 5% 以上的股东越超公司大洋中科陈晓华分别出具承诺, 承诺将善意履行作为公司股东的义务, 不利用所处股东地位, 就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使本正在履行公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议 ; 如果本公司必须与其发生任何关联交易, 则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定, 依法履行审批程序其他持有公司股份 5% 以上的股东大洋中科陈晓华分别出具书面承诺, 承诺目前未开展智能手机平板电脑电视等终端设备软件陈晓华 ; 大洋中科 SPC 株式会社关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺开发与服务业务, 将来也不以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益 ) 直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动此外, 2015 年 12 无期持有公司股份 5% 以上的股东越超公司大洋中科陈晓华分别出月 10 日限具承诺, 承诺将善意履行作为公司股东的义务, 不利用所处股东地位, 就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的正在履行决议 ; 如果本公司必须与其发生任何关联交易, 则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定, 依法履行审批程序中科创达软件其他承诺 2 公司回购 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 2015 年 12 无期和 / 或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔月 10 日限正在履行 12

13 股份有 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司应在限公司符合上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律法规规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份 (2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 (3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规规范性文件之规定之外, 还应符合下列各项 :1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额 ;2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 ; 3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%; 如上述第 2) 项与本项冲突的, 按照本项执行 (4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜 (5) 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下, 公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况公司所处行业情况公司股价的二级市场表现情况公司现金流量状况社会资金成本和外部融资环境等因素, 认为公司不宜或暂无须回购股票的, 经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后, 应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过公司回购 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 和 / 或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司应在符合上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律法规规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份 (2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 (3) 中科创公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规达软件股份有其他承诺规范性文件之规定之外, 还应符合下列各项 :1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总 2015 年 12 无期月 10 日限正在履行限公司额 ;2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 ; 3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%; 如上述第 2) 项与本项冲突的, 按照本项执行 (4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜 (5) 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下, 公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况公司所处行业情况公司股价的二级市场表现情况公司现金流量状况社会资金成本和外部融资环境等因素, 认为公司不宜或暂无须回购股票的, 经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意 13

14 后, 应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过赵鸿飞其他承诺公司上市后三年内, 如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配资本公积金转增股本增发配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 )( 以下简称 " 启动条件 "), 则公司应按本预案启动稳定股价措施 ( 二 ) 稳定股价的具体措施 1 控股股东增持 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 和 / 或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每 2015 年 12 隔 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司控三年月 10 日股股东应在符合上市公司收购管理办法及创业板信息披露业务备忘录第 5 号 - 股东及其一致行动人增持股份业务管理等法律法规规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持 (2) 控股股东承诺 1) 其单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元 ;2) 单次及 / 或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%; 如上述第 1) 项与本项冲突的, 按照本项执行正在履行董事高级管理人员增持 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 和 / 或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司全体董事高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规规范性文件的规定且不应导致公司陈晓华 ; 股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持 (2) 耿增强 ; 吴安华 ; 其他承诺有义务增持的公司董事高级管理人员承诺, 其用于单次及 / 或连续 2015 年 12 三年十二个月增持公司股份的货币资金不少于该等董事高级管理人员月 10 日正在履行邹鹏程上年度薪酬总和 ( 税前, 下同 ) 的 20%, 但不超过该等董事高级管理人员上年度的薪酬总和公司全体董事高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任 (3) 公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事高级管理人员的义务及责任的规定, 公司及公司控股股东现有董事高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺本人耿增强, 现为公司董事总经理本人现直接持有公司 5,858,546 股股份, 占公司总股本的 % 上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份, 已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流其他对公司中小股东所作承诺耿增强股份限售承诺通基于对公司未来发展的信心, 本人承诺自愿将目前持有的公司 2016 年 12 一年股份追加一年锁定期, 自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日月 12 日的期间内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份若在锁定期间违反承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司正在履行吴安华股份限售承诺本人吴安华, 现为公司董事副总经理本人现直接持有公司 2016 年 12 一年 6,169,489 股股份, 通过达孜县创达立咨询有限公司和达孜县创达信月 12 日正在履行 14

15 科技有限公司间接持有公司 5,865,841 股股份, 合计持有公司 12,035,330 股股份, 占公司总股本的 % 上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份, 已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通基于对公司未来发展的信心, 本人承诺自愿将目前直接和间接持有的公司股份追加一年锁定期, 自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份若在锁定期间违反承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司本人武楠, 现为公司董事财务总监董事会秘书本人现直接持有公司 144,623 股股份, 通过达孜县创达立咨询有限公司间接持有公司 802,033 股股份, 合计持有公司 946,656 股股份, 占公司总股本的 % 上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份武楠股份限售承诺和员工股权激励计划授予的股份, 其中间接持有的公司首次公开发 2016 年 12 行前已发行股份 802,033 股已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市一年月 12 日流通基于对公司未来发展的信心, 本人承诺自愿将目前直接和间正在履行接持有的公司股份追加锁定期, 自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份若在锁定期间违反承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是无四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 4 月 27 日实施完毕, 报告期内未进行利润分配五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 15

16 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 16

17 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中科创达软件股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,142,935, ,126,710, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,152, ,543, 应收账款 368,606, ,226, 预付款项 16,866, ,647, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 11,357, ,555, 买入返售金融资产存货 27,056, ,708, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 10,171, ,446, 其他流动资产 23,074, ,090, 流动资产合计 1,603,220, ,509,929, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 106,947, ,127,

18 持有至到期投资长期应收款 51,140, ,124, 长期股权投资 165,170, ,624, 投资性房地产固定资产 70,423, ,364, 在建工程 417, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 219,960, ,227, 开发支出 21,689, ,239, 商誉 311,602, ,784, 长期待摊费用 9,723, ,245, 递延所得税资产 7,625, ,780, 其他非流动资产 12,835, ,049, 非流动资产合计 977,537, ,567, 资产总计 2,580,758, ,906,496, 流动负债 : 短期借款 650,253, ,045, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 96,880, ,292, 衍生金融负债应付票据应付账款 32,509, ,342, 预收款项 33,103, ,262, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 23,050, ,574, 应交税费 1,971, ,235, 应付利息 316,

19 应付股利 1,533, ,346, 其他应付款 209,563, ,638, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,946, 其他流动负债 9,216, ,838, 流动负债合计 1,061,344, ,576, 非流动负债 : 长期借款 166,892, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 6,817, ,567, 长期应付职工薪酬专项应付款 500, , 预计负债递延收益 9,030, ,956, 递延所得税负债 40,579, ,588, 其他非流动负债非流动负债合计 223,819, ,612, 负债合计 1,285,164, ,189, 所有者权益 : 股本 402,339, ,059, 其他权益工具 384, , 其中 : 优先股永续债资本公积 613,276, ,814, 减 : 库存股 167,960, ,017, 其他综合收益 7,782, , 专项储备盈余公积 48,530, ,530,

20 一般风险准备未分配利润 342,873, ,062, 归属于母公司所有者权益合计 1,247,225, ,102,961, 少数股东权益 48,368, ,345, 所有者权益合计 1,295,593, ,111,307, 负债和所有者权益总计 2,580,758, ,906,496, 法定代表人 : 赵鸿飞主管会计工作负责人 : 冯娟鹃会计机构负责人 : 马晓培 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 626,137, ,929, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 374,322, ,854, 预付款项 51,341, ,328, 应收利息应收股利其他应收款 25,431, ,772, 存货 35, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 6,617, ,163, 其他流动资产 464, 流动资产合计 1,083,885, ,411,556, 非流动资产 : 可供出售金融资产 22,531, ,598, 持有至到期投资长期应收款 3,285, ,765, 长期股权投资 722,034, ,527, 投资性房地产固定资产 4,595, ,220,

21 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,606, ,835, 开发支出 17,811, ,209, 商誉长期待摊费用 959, ,197, 递延所得税资产 4,048, ,251, 其他非流动资产 12,835, ,435, 非流动资产合计 793,707, ,041, 资产总计 1,877,593, ,804,598, 流动负债 : 短期借款 353,872, ,005, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 39,402, ,292, 衍生金融负债应付票据应付账款 68,644, ,949, 预收款项 7,324, ,844, 应付职工薪酬 12,716, ,296, 应交税费 2,867, ,808, 应付利息应付股利 1,533, ,346, 其他应付款 196,766, ,676, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,550, 流动负债合计 683,127, ,771, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 21

22 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,420, ,420, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,420, ,420, 负债合计 688,547, ,191, 所有者权益 : 股本 402,339, ,059, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 592,676, ,787, 减 : 库存股 167,960, ,017, 其他综合收益专项储备盈余公积 48,530, ,530, 未分配利润 313,460, ,047, 所有者权益合计 1,189,046, ,089,406, 负债和所有者权益总计 1,877,593, ,804,598, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 232,524, ,415, 其中 : 营业收入 232,524, ,415, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 227,257, ,332, 其中 : 营业成本 139,692, ,974,

23 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,124, ,002, 销售费用 13,031, ,745, 管理费用 63,439, ,241, 财务费用 8,383, ,584, 资产减值损失 1,586, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -110, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,336, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -3,515, ,387, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 2,981, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,802, ,433, 加 : 营业外收入 6,593, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 8, , 其中 : 非流动资产处置损失 71, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,386, ,011, 减 : 所得税费用 -3,268, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,655, ,131, 归属于母公司所有者的净利润 15,381, ,153, 少数股东损益 -726, , 六其他综合收益的税后净额 -23, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负 23

24 债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -23, , , 变动损益 2. 可供出售金融资产公允价值供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可分 4. 现金流量套期损益的有效部 5. 外币财务报表折算差额 223, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 14,632, ,500, 额归属于母公司所有者的综合收益总 15,358, ,522, 归属于少数股东的综合收益总额 -726, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 赵鸿飞主管会计工作负责人 : 冯娟鹃会计机构负责人 : 马晓培 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 125,940, ,937, 减 : 营业成本 95,950, ,648, 税金及附加 842, , 销售费用 1,800, ,410,

25 管理费用 20,177, ,663, 财务费用 11,586, ,475, 资产减值损失 1,158, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -110, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -845, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,856, 其他收益 1,295, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,237, ,812, 加 : 营业外收入 6,068, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 5, , 其中 : 非流动资产处置损失 29, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 826, ,855, 减 : 所得税费用 -120, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 946, ,133, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 25

26 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 946, ,133, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 700,221, ,218, 其中 : 营业收入 700,221, ,218, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 672,162, ,380, 其中 : 营业成本 402,121, ,454, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,548, ,123, 销售费用 40,650, ,404, 管理费用 201,411, ,618, 财务费用 21,523, ,959, 资产减值损失 2,907, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,787, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -336, ,471, 其中 : 对联营企业和合营企 1,929,

27 业的投资收益列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 15,576, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 51,086, ,309, 加 : 营业外收入 21,786, ,154, 其中 : 非流动资产处置利得 42, , 减 : 营业外支出 1,192, , 其中 : 非流动资产处置损失 176, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 71,680, ,565, 减 : 所得税费用 863, ,365, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 70,817, ,199, 归属于母公司所有者的净利润 73,185, ,710, 少数股东损益 -2,367, , 六其他综合收益的税后净额 8,654, ,317, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 8,654, ,317, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 8,654, ,317, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 9,093, ,317,

28 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 79,471, ,517, 总额归属于母公司所有者的综合收益 81,839, ,027, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,367, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 396,380, ,251, 减 : 营业成本 292,023, ,997, 税金及附加 2,210, ,656, 销售费用 5,139, ,198, 管理费用 66,783, ,338, 财务费用 27,594, ,800, 资产减值损失 2,050, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,787, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,569, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,937, ,928, 其他收益 11,363, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,159, ,201, 加 : 营业外收入 20,762, ,849, 其中 : 非流动资产处置利得 5, 减 : 营业外支出 39, , 其中 : 非流动资产处置损失 34, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 37,882, ,215,

29 列 ) 减 : 所得税费用 4,264, ,093, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,618, ,122, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 33,618, ,122, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 689,914, ,021, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 29

30 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 9,470, ,499, 收到其他与经营活动有关的现金 40,514, ,987, 经营活动现金流入小计 739,899, ,509, 购买商品接受劳务支付的现金 128,248, ,018, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 394,389, ,994, 支付的各项税费 48,347, ,020, 支付其他与经营活动有关的现金 92,265, ,871, 经营活动现金流出小计 663,252, ,904, 经营活动产生的现金流量净额 76,647, ,604, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,067, ,904, 取得投资收益收到的现金 533, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 93, , ,948, , 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,642, ,086, 购建固定资产无形资产和其他 4,007, ,133,

31 长期资产支付的现金投资支付的现金 95,924, ,020, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 358,745, ,251, 支付其他与投资活动有关的现金 4,720, 投资活动现金流出小计 458,677, ,126, 投资活动产生的现金流量净额 -445,035, ,039, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 11,750, ,865, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,379, 取得借款收到的现金 465,455, ,280, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,003, 筹资活动现金流入小计 479,209, ,146, 偿还债务支付的现金 43,247, ,252, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 39,342, ,916, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 410,873, ,314, 筹资活动现金流出小计 493,463, ,483, 筹资活动产生的现金流量净额 -14,253, ,663, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,825, ,301, 五现金及现金等价物净增加额 -380,815, ,530, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,062,419, ,435, 六期末现金及现金等价物余额 681,603, ,965, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 384,355, ,207,

32 收到的税费返还 8,739, ,920, 收到其他与经营活动有关的现金 36,677, ,757, 经营活动现金流入小计 429,772, ,886, 购买商品接受劳务支付的现金 280,089, ,167, 金支付给职工以及为职工支付的现 79,902, ,283, 支付的各项税费 28,998, ,002, 支付其他与经营活动有关的现金 46,536, ,316, 经营活动现金流出小计 435,527, ,769, 经营活动产生的现金流量净额 -5,755, ,883, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,067, ,900, 取得投资收益收到的现金 764, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 605, , 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,672, ,066, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,014, , 投资支付的现金 374,210, ,653, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,600, ,000, 支付其他与投资活动有关的现金 2,000, 投资活动现金流出小计 377,824, ,464, 投资活动产生的现金流量净额 -375,151, ,398, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 266,514, 取得借款收到的现金 65,000, ,241, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,867, 筹资活动现金流入小计 66,867, ,755, 偿还债务支付的现金 30,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 36,567, ,506,

33 支付其他与筹资活动有关的现金 410,505, ,314, 筹资活动现金流出小计 447,073, ,821, 筹资活动产生的现金流量净额 -380,206, ,934, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,719, ,854, 五现金及现金等价物净增加额 -765,833, ,507, 加 : 期初现金及现金等价物余额 930,638, ,191, 六期末现金及现金等价物余额 164,805, ,698, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 33

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92