发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止发行 ; (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可

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阳禄
5 years ago
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1 苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司特别提示 1. 苏州迈为科技股份有限公司 ( 以下简称迈为股份发行人或公司 ) 根据证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ], 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 142 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 )( 以下简称业务规范 ) 以及深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 ( 深证上 [2018]279 号, 以下简称网上发行实施细则 ) 等相关规定组织实施本次首次公开发行 2. 敬请投资者重点关注本次发行流程, 申购及缴款等环节, 主要内容如下 : (1) 本次发行采用直接定价方式, 全部股份通过网上向社会公众投资者发行, 不进行网下询价和配售 ; (2) 本次发行价格 :56.68 元 / 股投资者据此价格在 T 日 (2018 年 10 月 31 日 ) 通过深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购, 申购时无需缴付申购资金网上申购时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00; (3) 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 ; (4) 网上投资者申购新股中签后, 应根据 2018 年 11 月 2 日 (T+2 日 ) 公告的苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 ( 以下简称网上中签结果公告 ) 履行缴款义务, 确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 无效处理的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开 1

2 发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止发行 ; (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可交换公司债券网上申购 3. 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ( 主承销商 ) 或东吴证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上的苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告, 充分了解投资风险, 理性投资, 审慎参与本次新股发行估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解创业板市场的投资风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 并充分考虑如下风险因素, 审慎参与本次新股申购 : 1. 根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 C35 专用设备制造业, 截止 2018 年 10 月 26 日 (T-3 日 ), 中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍本次发行价格元 / 股对应的发行人 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 请投资者决策时参考 2. 经发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定, 本次发行价格为元 / 股本次发行股份数量 1,300 万股, 本次发行全部为新股, 不设老股转让发行人本次拟投入投资项目的募集资金为 66,118 万元按本次发行价格元 / 股发行新股 1,300 万股计算的预计募集资金总额为 73,684 万元, 扣除发行费用约 7,566 万元后, 预计募集资金净额为 66,118 万元, 不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用的募集资金投资额 3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发 2

3 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此造成发行人估值水平下调股价下跌, 从而给投资者带来投资损失的风险重点提示 1. 苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,300 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2018]1630 号文核准 2. 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价 ( 以下简称网上发行 ) 的方式进行, 并拟在深交所创业板上市本次发行不进行网下询价及配售本次发行股票的申购简称为迈为股份, 网上申购代码为本次公开发行股票总数量 1,300 万股, 网上发行 1,300 万股, 占本次发行总量的 100%, 本次发行股份全部为新股, 不安排老股转让 4. 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 综合考虑发行人基本面本次公开发行的股份数量发行人所处行业可比公司估值水平市场情况募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次的发行价格为人民币元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购此发行价格对应的市盈率为 : (1)22.99 倍 ( 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算 ); (2)17.24 倍 ( 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算 ) 5. 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 73,684 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额为 66,118 万元, 发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 在苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中进行了披露招股说明书全文可在中国证监会指定网站 ( 巨潮资讯网, 中证网, 中国证券网, 3

4 证券时报网, 证券日报网, 以及发行人公司网站 ( 查询 6. 网上发行重要事项 (1) 本次网上申购时间为 :2018 年 10 月 31 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 (2)2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日, 含当日 ) 前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者均可参与网上申购其中, 自然人需根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) (3) 投资者按照其持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值 ( 以下简称市值 ) 确定其网上可申购额度投资者持有的市值按其 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日, 含当日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者才能参与新股申购, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 500 股, 超过 500 股必须为 500 股的整数倍, 且最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一, 即 13,000 股对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分做无效处理对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效申购予以自动撤销 (4) 申购时间内, 投资者按委托买入股票的方式, 以发行价格填写委托单投资者在进行申购时, 无需缴付申购资金 (5) 新股申购一经深交所交易系统确认, 不得撤销不合格休眠注销和无市值证券账户不能参与网上发行, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理投资者参与网上申购, 只能使用一个有市值的证券账户, 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 其余申购均为无效申购每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次同一证券账 4

5 户多次参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购投资者的同一证券账户多处托管的, 其市值合并计算投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 日终为准 (6) 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 7. 网上投资者申购新股中签后, 应根据 2018 年 11 月 2 日 (T+2 日 ) 公告的网上中签结果公告履行缴款义务, 确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可交换公司债券网上申购 8. 网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%( 含 70%), 但未达到本次公开发行数量时, 投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 负责包销发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2018 年 11 月 6 日 (T+4 日 ) 公告苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告 ( 以下简称网上发行结果公告 ), 披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例, 保荐机构 ( 主承销商 ) 承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的 30%, 即 390 万股 9. 当出现以下情况时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施 : (1) 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%; (2) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (3) 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违 5

6 规或者存在异常情形的, 责令发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 暂停或中止发行 ; (4) 发生其他特殊情况, 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 可协商决定中止发行如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告中止发行原因恢复发行安排等事宜中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 择机重启发行 10. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站 ( 巨潮资讯网, 中证网, 中国证券网, 证券时报网, 证券日报网, 及发行人公司网站 ( 查询 11. 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报证券时报上海证券报及证券日报上及时公告, 敬请投资者留意释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 迈为股份中国证监会深交所中国结算深圳分公司保荐机构 ( 主承销商 ) 指苏州迈为科技股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指东吴证券股份有限公司 / 东吴证券本次发行指苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行 1,300 万股人民币普通股 (A 股 ) 并拟在创业板上市之行为网上发行指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行 1,300 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 6

7 投资者在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) T 日元指网上定价发行申购日,2018 年 10 月 31 日指人民币元一本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行数量本次公开发行股票总数量 1,300 万股, 本次发行股份全部为新股, 不安排老股转让, 发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00% 网上发行股票数量 1,300 万股, 占本次发行总量的 100% ( 三 ) 发行价格发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 综合考虑发行人基本面本次公开发行的股份数量发行人所处行业可比公司估值水平市场情况募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为元 / 股此发行价格对应的市盈率为 : (1)22.99 倍 ( 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算 ); (2)17.24 倍 ( 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算 ) 发行人所在行业为 C35 专用设备制造业, 本次发行价格元 / 股对应的 2017 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ( 四 ) 网上发行申购时间 7

8 网上发行申购时间为 2018 年 10 月 31 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00 ( 五 ) 募集资金若本次发行成功, 按本次发行价格元 / 股发行新股 1,300 万股计算的预计募集资金总额为 73,684 万元, 扣除发行费用约 7,566 万元后, 预计募集资金净额为 66,118 万元, 不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用的募集资金投资额募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的招股说明书全文 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排日期 T-2 日 2018 年 10 月 29 日 ( 周一 ) T-1 日 2018 年 10 月 30 日 ( 周二 ) T 日 2018 年 10 月 31 日 ( 周三 ) T+1 日 2018 年 11 月 1 日 ( 周四 ) T+2 日 2018 年 11 月 2 日 ( 周五 ) T+3 日 2018 年 11 月 5 日 ( 周一 ) T+4 日 2018 年 11 月 6 日 ( 周二 ) 发行安排披露招股说明书刊登上市提示公告网上路演公告刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号刊登网上中签率公告网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告中签投资者足额缴纳认购资金 ( 投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金 ) 认购资金划至保荐机构 ( 主承销商 ) 资金交收账户刊登网上发行结果公告募集资金划付至发行人账户注 : (1)T 日为网上发行申购日 ; (2) 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程 ( 七 ) 拟上市地点深圳证券交易所创业板 ( 八 ) 锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定期安排二网上发行 8

9 ( 一 ) 网上申购时间本次网上申购时间为 2018 年 10 月 31 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 C35 专用设备制造业截至 2018 年 10 月 26 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为倍主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下 : 可比公司证券简称 2018 年 10 月 26 日 (T-3 日 )( 含 ) 前 20 个交易日均价 ( 元 / 股 ) 2017 年扣非后每股收益 ( 元 / 股 ) 市盈率 ( 倍 ) 先导智能捷佳伟创金辰股份算术平均市盈率数据来源 :Wind, 数据截至 2018 年 10 月 26 日本次发行价格元 / 股对应的发行人 2017 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为倍, 低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司市盈率 ( 三 ) 申购简称和代码本次发行股票申购简称为迈为股份, 申购代码为 ( 四 ) 网上投资者申购资格 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户, 且在 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值日均 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者方可参与网上申购其中, 自然人需根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 9

10 ( 五 ) 网上发行方式本次网上发行通过深交所交易系统进行, 网上发行数量为 1,300 万股保荐机构 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2018 年 10 月 31 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00) 将 1,300 万股迈为股份股票输入其在深交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方 ( 六 ) 申购规则 1. 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有的市值计算标准具体请参见网上发行实施细则的规定上述市值计算可同时用于 2018 年 10 月 31 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 2. 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度投资者需于 2018 年 10 月 29 日 ( T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 且申购上限不得超过本次网上发行股数的千分之一, 即 13,000 股对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销 3. 新股申购委托一经深交所交易系统确认, 不得撤销不合格休眠注销和无市值证券账户不能参与网上发行, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理投资者参与网上申购, 只能使用一个有市值的证券账户, 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 其余申购均为无效申购每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购投资者的同一证券账户多处托管的, 其市值合并计算投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料 10

11 中账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以 T-2 日日终为准 4. 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 5. 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购不合格休眠注销证券账户不计算市值非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员持股限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 6. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 七 ) 申购程序 1. 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日的前两个工作日, 即 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前办妥证券账户开户手续 2. 计算市值和可申购额度参与本次网上发行的投资者需于 2018 年 10 月 29 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值计算标准具体请参见网上发行实施细则的规定 3. 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 在 2018 年 10 月 31 日 (T 日 ) 的申购时间内 (9:15-11:30 13:00-15:00) 通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 (2) 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 证券公司不得接受投资 11

12 者全权委托代其进行新股申购 (3) 投资者进行网上申购时, 无需缴付申购资金 ( 八 ) 投资者认购股票数量的确定方法 1. 如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2. 如网上有效申购的总量大于本次网上发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 =( 网上最终发行数量网上有效申购总量 ) 100% ( 九 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1. 申购配号确认 2018 年 10 月 31 日 (T 日 ), 中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 2018 年 11 月 1 日 (T+1 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2. 公布中签率保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2018 年 11 月 1 日 (T+1 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 3. 摇号抽签公布中签结果 2018 年 11 月 1 日 (T+1 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2018 年 11 月 2 日 (T+2 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 4. 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 12

13 ( 十 ) 中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2018 年 11 月 2 日 (T+2 日 ) 公告的苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务 T+2 日日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股存托凭证可转换公司债券可交换公司债券网上申购 ( 十一 ) 投资者缴款认购的股份数量不足情形网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止发行网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%( 含 70%), 但未达到本次公开发行数量时, 投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 负责包销, 包销比例不超过本次公开发行数量的 30%, 即 390 万股发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2018 年 11 月 6 日 (T+4 日 ) 公告苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告, 披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例发生余股包销情况时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 于 T+4 日将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人, 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定证券账户 ( 十二 ) 中止发行 1. 中止发行的情况当出现以下情况时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施 : (1) 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%; 13

14 (2) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (3) 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 责令发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 暂停或中止发行 (4) 发生其他特殊情况, 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 可协商决定中止发行如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告中止发行原因恢复发行安排等事宜中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 择机重启发行 2. 中止发行的措施 2018 年 11 月 5 日 (T+3 日 )16:00 后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 统计网上认购结果, 确定是否中止发行如中止发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 T+3 日晚刊登中止发行公告中止发行时, 网上认购资金由保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2018 年 11 月 6 日 (T+4 日 ) 划给结算公司, 结算公司于 2018 年 11 月 7 日 (T+5 日 ) 划给结算参与人, 结算参与人当日划给投资者上述过程中, 网上认购资金产生的利息交投资者保护基金中止发行时, 网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下 ( 十三 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 包销情形网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 负责包销当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%( 含 70%), 但未达到本次公开发行数量时, 投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 负责包销发生余股包销情况时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2018 年 11 月 6 日 (T+4) 日将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人, 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定证券账户 14

15 三发行费用本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用四发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 发行人 : 苏州迈为科技股份有限公司住所 : 苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业坊 D02 幢法定代表人 : 周剑联系电话 : 联系人 : 刘琼保荐机构 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力联系电话 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 苏州迈为科技股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司 2018 年 10 月 30 日 15

16 ( 此页无正文, 为苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告之盖章页 ) 发行人 : 苏州迈为科技股份有限公司年月日

17 ( 此页无正文, 为苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司年月日

创业板IPO发行公告

创业板IPO发行公告无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司特别提示 1 无锡隆盛科技股份有限公司( 以下简称隆盛科技或发行人 ) 根据证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令第 123 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11