每日市场回顾 A 股市场 受美国信用评级遭标普下调影响, 周一 (8 月 8 日 ) 沪深两市早盘放量跳水, 沪指连破 2600 点和 2500 点关口, 午后有所企稳 上证综指收报 点, 跌 点或 3.79%, 创近 13 个月收盘新低, 全日交易区间为

Transcription

1 2011 年 08 月 09 日 每日市场回顾 A 股市场海外市场香港市场 财经聚焦 逾 500 家公司公布中报万科 A 净利居次央行 : 一线地区房地产调控效果进一步显现央行 : 二季度银行卡渗透率达到 39.7% 全球资讯 纽约金价突破 1700 美元收至历史最高位标普调降伯克希尔公司评级展望至 负面 行情回顾 上证综指 % 深证成指 % 沪深 % 工银瑞信基金净值 基金名称 份额净值 累计净值 工银价值 工银成长 工银红利 工银蓝筹 工银中小盘 工银消费 工银平衡 工银强债 A 工银强债 B 工银添利 A 工银添利 B 工银双利 A 工银双利 B 工银四季 工银沪深 深证红利 ETF 联接 上证央企 ETF 深证红利 ETF 份额净值 累计净值 工银全球 工银全球精选 工银货币基金净值 万份收益 ( 元 ) 年化收益率 (%) 数据来源 : 银河基金研究中心,Wind 资讯

2 每日市场回顾 A 股市场 受美国信用评级遭标普下调影响, 周一 (8 月 8 日 ) 沪深两市早盘放量跳水, 沪指连破 2600 点和 2500 点关口, 午后有所企稳 上证综指收报 点, 跌 点或 3.79%, 创近 13 个月收盘新低, 全日交易区间为 点, 前者创出自 2010 年 7 月 20 日以来最低 ; 深证成指收报 点, 跌 点或 3.33%, 全日交易区间为 点, 前者创出自 2010 年 9 月 20 日以来新低 两市全日成交 亿元, 较前一交易日放量近四成 截至收盘, 两市共有 118 只股票上涨,2002 只股票下跌, 黄金 电缆 种业等概念股逆市上扬 多轮股份 中超电缆和恒邦股份三只非 ST 个股涨停 ;N 林洋当日登陆主板, 收盘涨 22.06% 赣能股份 彩虹精华 姚记扑克 北矿磁材 国际实业等 61 只个股跌停,388 只个股跌幅超过 8% 23 个申银万国一级行业全线下挫, 综合板块领跌, 跌幅为 5.43%; 化工板块和交通运输板块均跌 5.40%, 列第二, 三位 ; 食品饮料板块 有色金属板块 商业贸易板块跌幅较小, 分别跌 2.36% 3.00% 和 3.18% Wind 资讯 62 个概念板块全线收低, 水利水电指数大跌 7.50% 居首, 网络游戏指数跌 7.27% 居次, 垃圾发电指数跌 6.88% 居第三, 跌幅超过 5% 的板块达 42 个 ; 生物育种和装饰园林指数跌幅相对较小, 分别跌 1.33% 和 2.86% 海外市场 周一 (8 月 8 日 ) 全球股市大幅下挫, 美国 德国股市均暴跌逾 5% 评级机构标准普尔公司史无前例的下调了美国信用评级, 令投资者感到恐慌, 国债价格大涨, 黄金期货价格突破 1700 美元 为应对标普调降美国评级及欧洲主权债务危机带来的冲击, 七国集团 (G7) 在亚洲开市前发布联合声明称, 将采取一切举措维持金融市场稳定 但市场似乎并不重视这份声明 美国总统奥巴马当日午间发表了关于经济问题的讲话, 但市场反应依然偏弱 道琼斯工业平均指数下跌 点, 收于 点, 跌幅 5.55%; 纳斯达克综合指数下跌 点, 收于 点, 跌幅 6.90%; 标准普尔 500 指数下跌 点, 收于 点, 跌幅 6.66% 欧洲股市周一触及约两年来的最低位 泛欧绩优股指标 FTSEurofirst 300 指数收跌 4%, 报 点, 此前触及 点, 此为两年低点 当日跌幅为 2009 年 3 月来最大 英国富时 100 指数收挫 3.39%, 报 点 ; 德国股市 DAX 指数收低 5.02%, 报 点 ; 法国 CAC-40 指数大跌 4.68%, 报 点

3 亚太主要股指周一收盘全线大幅下挫 日经 225 指数报 点, 跌 点或 2.18% 韩国综合指数报 点, 跌 点或 3.82%, 盘中一度跌逾 7% 澳大利亚标普 200 指数报 点, 跌 点或 2.91% 新西兰 NZ50 指数报 点, 跌 点或 2.78% 中国台湾加权指数低开低走, 收盘大跌 或 3.82%, 报 点 香港市场 周一, 恒生指数收盘报 点, 下跌 点或 2.17%; 国企指数报 点, 下跌 点或 2.81%; 红筹指数报 点, 下跌 点或 2.69% 大盘成交额达 亿港元 46 只恒生指数成分股仅 5 只上扬, 近九成下跌 其中, 华润创业涨 1.99%, 友邦保险涨 1.89%, 思捷环球涨 1.02%, 香港中华煤气涨 0.23%, 百丽国际涨 0.13% 恒生地产分类指数报 点, 跌 1.60% 新世界发展跌 4.93%, 跌幅居前, 九龙仓集团跌 3.69%, 华润置地跌 3.17%, 信和置业跌 2.54%, 长江实业跌 1.96%, 恒基地产跌 1.86%, 太古 A 跌 1.65%, 新鸿基地产跌 1.53% 恒生金融分类指数报 点, 跌 2.17% 中国银行跌 3.60%, 建设银行跌 3.32%, 交通银行跌 3.04%, 工商银行跌 2.38%, 中国平安跌 2.72%, 中国人寿跌 4.35% 恒生工商业分类指数报 点, 跌 2.45% 中海油跌 3.99%, 中煤能源跌 3.87%, 中国石油跌 3.09%, 中国铝业跌 2.65%, 华润电力跌 2.42%, 中国石化跌 1.97%, 中国神华跌 1.41% 财经聚焦 逾 500 家公司公布中报万科 A 净利居次 Wind 资讯统计数据显示,8 月 9 日, 万科 A 招商地产 包钢稀土 TCL 集团 山西焦化等 64 家上市公司发布 2011 年半年报 53 家公司上半年录得净利同比增长, 其中 *ST 盛润 A 扭亏为盈, 表现抢眼 ; 公司上半年实现净利达 亿元, 去年同期亏损 万元 深天健 包钢稀土 双星新材 中泰化学 TCL 集团分别实现净利 % % % % %, 塔牌集团 山西焦化 天保基建 北方创业亦实现业绩翻番 地产龙头万科 A 招商地产业绩报喜, 上半年净利分别同比增长 5.88% 39.84% 券商股国元证券和山西证券喜忧参半, 前者净利同比增长 4.21%, 后者业绩下滑 44.86% 此外, 南玻 A 上半年净利同比增长

4 31.72%, 中国船舶净利同比增长 2.73% 景谷林业 华东电脑 深南电 A 续亏, 不过亏损额度缩减较大, 分别降至 万元 万元 万元 11 家公司业绩下滑, 其中 ST 秦岭首亏, 上半年录得亏损 万元, 去年同期盈利 万元 ; 南宁百货 天业通联净利同比降幅逾 30% 截至 8 月 9 日共 525 家上市公司公布半年报,478 家公司实现盈利, 占比 91.04%;148 家盈利超过 1 亿元, 占比 28.19% 其中, 光大银行实现净利 92.1 亿元, 位居榜首 ; 万科 A 净利为 亿元, 位居次席 ; 伊泰 B 股净利为 亿元, 格力电器实现净利 亿元, 位居前列 47 家公司上半年亏损, 锌业股份 汉王科技 广钢股份和深南电 A 上半年分别亏损 2.11 亿元 1.74 亿元 1.29 亿元 万元, 亏损额度较大 已披露的半年报中,388 家公司录得净利同比增长, 占比 73.90% 85 家公司业绩翻番, 占比 16.19% 其中青海明胶净利同比增长 倍,*ST 盛润 A 净利同比增长 倍, 华丽家族净利同比增长 倍, 深信泰丰净利同比增长 倍, 表现抢眼 平高电气 ST 宝利来 西仪股份 锌业股份首亏, 业绩同比降幅较大 央行 : 一线地区房地产调控效果进一步显现 央行网站 8 月 8 日消息, 央行发布的 2011 年第二季度支付体系运行总体情况 显示, 截至第二季度末, 全国共有银行结算账户 亿户, 环比增长 8.1%, 增速较第一季度加快 4.4 个百分点 其中, 单位银行结算账户 万户, 占银行结算账户的 0.7%, 环比增长 3.8%, 增速较第一季度加快 0.4 个百分点 ; 个人银行结算账户 亿户, 占银行结算账户的 99.3%, 环比增长 8.2%, 增速较第一季度加快 4.5 个百分点 房地产业单位银行结算账户数量继续增长 ; 中西部地区环比增幅高于全国平均水平, 房地产业一线地区单位结算账户数量连续五个季度环比增幅低于全国平均水平 截至第二季度末, 全国房地产业单位银行结算账户数量共计 万户, 环比增长 4.1%, 环比增幅与第一季度持平, 高出单位银行结算账户总量环比增幅 0.3 个百分点 中部地区和西部地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速分别为 5.3% 和 4.3%, 高于全国 4.1% 的总体平均水平 北京 上海 广东 江苏等房地产发展一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平, 房地产调控政策对房地产发展一线地区的调控效果进一步显现

5 央行 : 二季度银行卡渗透率达到 39.7% 央行网站 8 月 8 日公布了第二季度支付体系运行总体情况 报告显示, 二季度银行卡发卡量持续稳定增长, 信用卡发卡同比增速持续放缓 银行卡受理环境不断改善 银行卡业务量继续保持增长态势, 增速持续回落 社会公众使用银行卡意识不断增强, 银行卡渗透率达到 39.7%, 银行卡在推动社会消费品零售市场发展中继续发挥积极作用 截至第二季度末, 全国累计发行银行卡 亿张, 同比增长 18.0%, 增速较上年同期加快 3.5 个百分点 其中, 借记卡累计发卡量为 亿张, 较第一季度末增长 4.6%, 同比增长 17.4%, 增速较上年同期加快 4.1 个百分点 ; 信用卡累计发卡量为 2.57 亿张, 较第一季度末增长 6.3%, 同比增长 24.3%, 增速较上年同期放缓 3.0 个百分点 截至第二季度末, 银行卡跨行支付系统联网商户 万户, 联网 POS 机具 万台,ATM29.31 万台, 较第一季度末分别增加 万户 万台和 0.63 万台 截至第二季度末, 我国每台 ATM 对应的银行卡数量为 张, 同比减少 7.2%; 每台 POS 对应的银行卡数量为 672 张, 同比减少 16.2% 第二季度, 银行卡业务 亿笔, 同比增长 20.7%, 增速较上年同期下降 11.9 个百分点 ; 金额 万亿元, 同比增长 33.9%, 增速较上年同期下降 11.3 个百分点 其中, 银行卡存现业务 亿笔, 金额 万亿元, 同比分别增长 20.1% 和 25.5%; 银行卡取现业务 亿笔, 金额 万亿元, 同比分别增长 15.6% 和 24.5%; 银行卡转账业务 亿笔, 金额 万亿元, 同比分别增长 25.8% 和 38.7% 银行卡存取现 转账业务量持续快速增长 第二季度, 银行卡消费业务 亿笔, 金额 3.64 万亿元, 同比分别增长 29.8% 和 53.3% 第二季度, 全国人均银行卡消费金额 元, 银行卡渗透率达到 39.7%, 比上年同期提高 4.1 个百分点 第二季度, 全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为 元和 元, 同比分别增长 29.9% 和 18.1% 信用卡逾期半年未偿信贷总额较快增长, 占期末应偿信贷总额比例保持不变 ; 股份制商业银行信用卡逾期贷款总额占比小幅上升 截至第二季度末, 信用卡授信总额 2.30 万亿元, 同比增长 40.0%, 较第一季度增加 亿元, 增长 9.9%; 期末应偿信贷总额 亿元, 同比增长 103.3%, 较第一季度增加 亿元, 增长 23.5% 截至第二季度末, 信用卡逾期半年未偿信贷总额 亿元, 同比增长 36.0%, 较第一季度增加 亿元, 增长 21.0%; 信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的 1.7%, 占比与第一季度持平 第二季度, 国有商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的 1.0%, 较第一季度回落 0.1 个百分点 ; 股份制商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的 2.9%, 较第一季度上升 0.2 个百分点

6 全球资讯 纽约金价突破 1700 美元收至历史最高位 纽约黄金期货价格周一上涨, 创下历史最高收盘价, 原因是标准普尔在上周五下调了美国主权信用评级, 而市场正对该机构的这项决定做出回应 当日, 纽约商业交易所 (NYMEX) 下属商品交易所 (COMEX)12 月份交割的黄金期货价格上涨 美元, 报收于每盎司 美元, 涨幅为 3.7% 盘中创下 美元新高 伦敦黄金午后定盘价为每盎司 1693 美元, 较前一交易日涨 美元 现货金盘中创下 美元的纪录高位 标普调降伯克希尔公司评级展望至 负面 8 月 8 日, 标普调降一系列美国保险公司的级别 其中包括将股神巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司的评级展望由 稳定 调降至 负面 标普表示, 此举完全与上周五调降美国主权信用评级相关, 并警告说, 如果美国再次降级, 仍会殃及保险公司 这是标普继调降美国主权评级后, 对十大美国保险公司重新调级的行动之一 在此次调降行动中, 标普调降五大保险公司 AAA 评级至 AA+, 这些公司包括 : 纽约人寿保险 Knights of Columbus, New York Life, Northwestern Mutual, TIAA and USAA. 同时, 标普意外地修订了五家保险公司的评级展望, 由 稳定 降至 负面, 包括伯克希尔和债券保险商 对于伯克希尔, 此举会影响到多种保险业务, 包括汽车保险公司 Geico 和再保险业务 General Re. 一名伯克希尔的投资者立即质疑标普的逻辑, 加州 Check Capital 资本管理公司总裁史蒂夫认为这根本没有什么意义 ( 数据来源 :Wind 资讯 ) 本报告仅供参考, 所载信息均出自已公开资料, 工银瑞信基金管理有限公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证, 所载观点不代表任何投资建议或承诺 本材料并非基金宣传推介材料, 也不构成任何法律文件 投资有风险, 过往业绩并不代表其未来表现, 投资者投资工银瑞信基金管理有限公司管理的产品时, 应认真阅读相关法律文件 工银瑞信基金管理有限公司在本资讯中的所有观点仅代表在本资讯成文时的观点, 工银瑞信基金管理有限公司有权对其进行调整 除非另有明确说明, 本报告的版权为工银瑞信基金管理有限公司所有 未获得工银瑞信基金管理有限公司的书面

7 授权, 任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布 复制或修改 地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层邮编 : 客服热线电话 : ( 免长途费 ), 公司电话 : 公司传真 : 客户服务中心通信地址 : 北京经济技术开发区西环中路地盛南街 1 号国光高科大厦 4 层邮编 : 客户服务传真 :