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1 行业研究 南京证券有限责任公司 NN AA NN JJ II NN GG SS EE CC UU RR II TT II EE SS CC OO.. LL TT DD 2010 年 9 月 30 日 水泥制造行业 供需结构改善提升行业估值, 关注区域和并购两大主题 2010 年四季度水泥行业投资策略报告 近半年行业相对沪深 300 指数走势 内容提要行业评级 : 推荐 市场供需格局的改善好于预期, 至 2015 年供需逐渐达到平衡 一方面房地产投资增速好于预期, 铁路 公路等基建设施仍保持高增长 ; 灾后重建以及现有存在安全隐患的建筑加速淘汰刺激水泥新增需求 另一方面政策淘汰落后产能的力度大于预期 市场供需结构在有效改善中 西部发展新十年将成为区域水泥企业发展的契机 2010 年 7 月中央确立了西部新十年的发展目标, 预计西北五省未来五年水泥需求年增长约 1500 万吨,2015 年需求将达到 2 亿吨左右 而 2015 年西部的有效产能供给预计在 1.71 亿吨左右, 需求略大于有效供给 西部水泥企业将迎来加速发展的时期 大企业将依赖并购实现业绩增长, 并购将成为一大投资主题 国务院出台相关意见鼓励水泥企业兼并重组 水泥行业产品同质化强, 规模效应明显, 具备天然的寡头垄断特征 我国水泥行业市场集中度低, 与国际比较, 我国水泥企业盈利能力差 水泥价格低, 恶性竞争严重, 水泥 GDP 能耗指标远落后于世界其他各国 因此, 我国水泥行业具备整合的客观条件, 也存在整合的必要性 水泥价格上涨将提升板块估值, 关注区域经济发展和行业整合带来的结构性机会 随着供需结构改善, 行业整合加速, 水泥价 研究员包晓霞投资咨询证书号 S 电话 格有望进一步上涨, 从而提升板块估值 而西部大开发和行业整 合带来的结构性机会将是未来两大投资主题 建议关注天山股 份 青松建化 祁连山 赛马实业 海螺水泥 冀东水泥 邮箱 xxbao@njzq.com.cn

2 1 目录 综述... 3 投资逻辑... 3 投资建议... 3 风险提示... 4 水泥行业投资增速已过巅峰期... 5 供需格局变化超预期产生阶段性投资机会... 6 区域发展规划形成结构性投资机会... 9 行业整合势在必行 水泥价格仍有提升空间 四季度行业估值仍有望提升 投资建议 : 关注区域和并购两大主题 风险提示 附录 附录 附录 附录

3 2 表目录 表 1 西部水泥供给情况及预测 表 2 水泥价格和钢铁 煤炭价格的比较 图目录 图 1 近十年我国水泥产量及同比增速... 5 图 2 水泥行业毛利率走势... 5 图 3 房地产新开工面积及同比增速... 6 图 4 房地产投资完成额及同比增速... 7 图 5 交通固定资产投资... 8 图 6 全国各区域的城镇化率比较... 9 图 7 全国各区域铁路密度比较 图 8 全国各区域公路密度比较 图 9 全国各区域高速公路密度比较 图 10 西部地区供需情况预测 图 11 全国各地 P42.5 水泥价格概览 图 12 全国各区域水泥毛利率比较 图 13 水泥行业相对沪深 300 的 PE 估值

4 3 综述 碳排放限制 产能过剩压力始终是水泥行业发展的掣肘 然而, 需求增长 政策管制的超预期有效改善了行业供需格局, 区域经济发展也为各地水泥企业带来了发展契机, 行业规模的控制更有利于优势企业市场占有率的提升 因此, 水泥行业仍不乏阶段性和结构性投资机会 投资逻辑 1, 市场供需格局的改善好于预期, 至 2015 年供需逐渐达到平衡 一方面商品房新开工和投资仍保持较高增速, 保障房建设在媒体监督和政策支持下得以有效实施 ; 受益于 四万亿 投资, 铁路 公路等基建设施仍保持高增长 ; 灾后重建以及现有存在安全隐患的建筑加速淘汰刺激水泥新增需求 另一方面政策加大落后产能的淘汰力度, 严格控制新增产能, 实行等量淘汰原则, 并提高行业准入条件 如果政策得以有效实施, 新增产能得到有效控制, 至 2015 年市场 20 亿吨左右的水泥总需求量将都有新型干法水泥生产线提供, 水泥供需将逐步达到一个平衡状态 2, 西部发展新十年将成为区域水泥企业发展的契机 西部大开发经过十年的发展已经取得了巨大成果,2010 年 7 月中央确立了西部新十年的发展目标, 西北五省将迎来加速发展的十年 预计西北五省未来五年水泥需求年增长约 1500 万吨,2015 年需求将达到 2 亿吨左右 而 2015 年西部的有效产能供给预计在 1.71 亿吨左右, 需求略大于有效供给 西部水泥企业将迎来加速发展的时期 3, 市场总规模的限制意味大企业将依赖并购实现业绩增长, 并购将成为一大投资主题 国务院出台相关意见鼓励水泥企业兼并重组 水泥行业产品同质化强, 规模效应明显, 具备天然的寡头垄断特征 由于我国水泥行业市场集中度低, 与国际比较, 我国水泥企业盈利能力差, 水泥价格低, 水泥 GDP 能耗指标仍远落后于世界其他各国 因此, 我国水泥行业具备整合的客观条件, 也存在整合的必要性 投资建议 随着供需结构改善, 行业整合加速, 水泥价格有望进一步上涨, 从而提升板块估 3

5 4 值, 而西部大开发和行业整合带来的结构性机会将是未来两大投资主题 因此, 在投资策略上, 我们建议采取两条思路 : 1, 产能扩张配合西部区域开发的区域类龙头企业, 如天山股份 青松建化 祁连山 赛马实业 ; 2, 市场整合的先行者和龙头企业, 如海螺水泥 冀东水泥 以及中材系的祁连山 赛马实业 天山股份 风险提示 1, 水泥行业仍存在大量的在建拟建产能, 如果淘汰落后产能和需求改善仍不能缓解产能过剩压力, 则行业的供需格局将继续恶化 2, 房地产市场对水泥的需求占据水泥总需求的三分之一, 因此, 水泥对房地产投资较为敏感, 目前房价有抬头趋势, 房地产市场存在较大不确定性, 未来有可能会影响到房地产的新开工和投资增速, 那么对水泥的需求将缩减 3, 尽管西北市场未来产能压力不大, 毛利率最高, 但是如果水泥企业向西部的扩张得不到有效控制, 西北市场同样存在着过度建设 产能过剩的压力 4

6 5 水泥行业投资增速已过巅峰期 过去的十年是我国水泥快速发展的十年, 水泥总产量从 2000 年的 5.8 亿吨增长到 2009 年的超过 16 亿吨, 年复合增长率高达 12% 据初步统计,2010 年仍将有 148 条新型干法水泥生产线建成投产, 新增产能超过 2 亿吨, 预计 2010 年底水泥总产量将达到 18 亿吨 图 1 近十年我国水泥产量及同比增速 180, , , , , , , , , 水泥产量 ( 万吨 ) 水泥产量同比增长 (%) 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 18 月 数据来源 :wind, 南京证券虽然近年来经济的快速发展, 水泥需求长期保持高增长, 但是水泥产能的无序扩张使得行业难以获得持续高盈利, 水泥行业处在 高盈利 高投资 低盈利 低投资 的循环之中 图 2 水泥行业毛利率走势 水泥行业毛利率水泥行业毛利率 (%) (%) 年 3 月 2004 年 7 月 数据来源 :wind, 南京证券 2004 年 11 月 2005 年 3 月 2005 年 7 月 2005 年 11 月 2006 年 3 月 2006 年 7 月 2006 年 11 月 2007 年 3 月 2007 年 7 月 2007 年 11 月 2008 年 3 月 年 7 月 2008 年 11 月 2009 年 3 月 2009 年 7 月 2009 年 11 月 2010 年 3 月 此外, 由于水泥行业是一个二氧化碳的重排放行业, 碳排放限制也逐渐成为行业

7 6 发展的掣肘, 水泥行业投资增速的快速增长时期已过, 落后产能淘汰 产能投放限制将成为行业未来发展的主基调 长期而言, 产能过剩压力将成为行业发展的瓶颈, 毛利率也将在较长一段时间稳定在低位 但是, 短期而言, 需求增长 政策管制的超预期有效的改善了行业供需格局, 区域经济发展为各地水泥企业带来了发展契机, 行业规模的控制更有利于优势企业市场占有率的提升 因此, 水泥行业仍不乏阶段性投资机会 供需格局变化超预期产生阶段性投资机会 总体而言,2010 年的市场需求好于预期 一是尽管商品房成交量有一定萎缩但是开发商对市场仍保持乐观情绪,18 月新开工面积同比增长 66.1%, 房地产投资额同比增长 36.7%, 而保障房建设在媒体监督和政策支持下得以有效实施 二是受益于 四万亿 投资, 铁路 公路等基建设施仍保持高增长, 预计 2010 年交通固定资产投资达 1 万亿以上 三是自然灾害频发, 灾后重建以及现有存在安全隐患的建筑加速淘汰也将刺激水泥新增需求 图 3 房地产新开工面积及同比增速 140, , , , , , , 累计新开工面积 ( 万平方米 ) 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月 2008 年 12 月 2009 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 4 月 2009 年 5 月 2009 年 6 月 2009 年 7 月 2009 年 8 月 2009 年 9 月 2009 年 10 月 2009 年 11 月 2009 年 12 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 数据来源 :wind, 南京证券 6

8 图 4 房地产投资完成额及同比增速 累计实际完成投资额 ( 亿元 ) 累计值同比增长 (%) 右轴 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月 2008 年 12 月 2009 年 2 月 2009 年 3 月 2009 年 4 月 2009 年 5 月 2009 年 6 月 2009 年 7 月 2009 年 8 月 2009 年 9 月 2009 年 10 月 2009 年 11 月 2009 年 12 月 2010 年 2 月 2010 年 3 月 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 数据来源 :wind, 南京证券此外, 保障性住房建设将有效弥补商品房投资下滑的缺口 如果今年的保障性住房任务能够如期实现, 则意味着全国将新增新开工面积 3.48 亿平方米 ( 按平均每套 60 平米计算 ) 住建部要求 9 月底保障房全部开工, 年内建成 60%; 中央财政 692 亿元专项补助资金已经全部下达, 各地为保障性安居工程建立的融资平台不在清理地方融资平台范围之内 据住建部最新数据显示, 截止到 8 月底, 全国保障性安居工程已开工 410 万套, 占年度计划的 70% 其中, 廉租房 经济适用房 公共租赁房等保障性住房已开工 220 万套, 占全年计划的 75% 各类棚户区改造开工 190 万套, 占全年计划的 65% 目前保障性安居工程已完成投资 4700 亿元, 占全年计划的 60% 预计 10 年全年交通固定资产投资在 1 万亿以上, 基建投资增速好于市场预期 受益于 四万亿 财政政策刺激, 铁路 公路等交通固定资产投资增速在 08 年底呈现爆发式增长, 财政刺激政策的逐步退出使得水泥行业一度蒙上阴影 但是从 18 月的数据来看, 交通固定资产投资仍保持 18.2% 的高增长, 预计全年交通固定资产投资在 1 万亿以上, 基建投资增速好于市场预期 此外, 地震 泥石流等灾后重建又将刺激水泥新增需求 一是灾后重建产生大量水泥新增需求 ; 二是国内外地震灾害受损程度引发对我国建筑安全性和质量问题的思考, 一批老的旧的建筑物有望加速淘汰 7

9 8 图 5 交通固定资产投资 120,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 全国交通固定资产累计投资额 ( 万元 ) 增速 (%) 右轴 数据来源 :wind, 南京证券因此, 总体而言, 市场的需求仍保持高位增长 供给方面, 政策管制力度也大于预期 一是提高行业准入条件 ; 二是严格控制新增产能, 实行等量淘汰原则 ; 三是促进行业兼并重组 09 年 9 月 7 日, 工信部出台了行业准入条件征询意见稿 ( 见附录 1), 要求投资新建水泥 ( 熟料 ) 生产线项目的企业必须在内地有从事水泥生产经营三年以上的经历 ; 投资水泥项目的业主, 自有资本金的比例不得低于 50% 09 年 9 月底, 国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 ( 国发 号 )( 见附录 2), 要求严格控制新增水泥产能, 执行等量淘汰落后产能的原则, 对 2009 年 9 月 30 日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理, 对不符合上述原则的项目严禁开工建设 各省 ( 区 市 ) 必须尽快制定三年内彻底淘汰落后产能时间表 新项目水泥熟料烧成热耗要低于 105 公斤标煤 / 吨熟料, 水泥综合电耗小于 90 千瓦时 / 吨水泥 ; 石灰石储量服务年限必须满足 30 年以上 ; 废气粉尘排放浓度小于 50 毫克 / 标准立方米 2010 年 8 月 8 日, 工业和信息化部向社会公告 18 个工业行业淘汰落后产能企业名单 今年 9 月底前, 被列入名单企业的落后产能须全部关停, 其中水泥有 762 家之多, 总量高达 1.1 亿吨 ( 见附录 3) 至 2015 年新型干法生产线产能与市场需求基本平衡 38 号文规定 3 年彻底淘汰落后产能 按照目前现存和已经获得审批的生产线来计算, 大约有 15 亿吨熟料产能, 换算成水泥产能为 2122 亿吨, 按照 90% 的产能利用率, 水泥有效产能为 亿吨, 至 2015 年全国水泥总需求量在 20 亿吨左右, 因此, 如果落后产能严格淘汰, 8

10 9 新增产能得到有效控制, 未来水泥供需将逐步达到一个平衡状态 区域发展规划形成结构性投资机会 由于水泥产品具有运输半径, 因此各地区的水泥企业盈利能力跟当地的市场供需情况密切相关 区域水泥的产量和价格基本上由区域基建投资和新增产能情况决定 2010 年各地区基本都出台了区域经济发展规划, 相对而言, 我们更看好西部的发展 西部经过十年的发展取得了良好成效 西部大开发战略于 1999 年正式出台, 十年间, 新开工重点工程 120 项, 累计投资规模 2.2 万亿, 铁路公路通车里程分别是十年前的 1.5 倍和 2.8 倍, 城乡居民收入分别是十年前的 2.7 和 2.3 倍 但是西部的经济发展仍远落后于东部地区, 未来的市场空间巨大 首先表现在地区城镇化率低, 我国十多年房地产市场发展的主要原动力是城镇化进程, 这意味着西部房地产市场的广阔前景将带来持续的水泥需求 其次, 西部的铁路 公路等交运设施远落后于全国平均水平, 尤其是东部地区 图 6 全国各区域的城镇化率比较 60 城镇化率 (%) 全国华北东北华东中南西南西北 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券 9

11 10 图 7 全国各区域铁路密度比较 2 铁路密度 ( 公里 / 百平方公里 ) 全国华北东北华东中南西南西北 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券图 8 全国各区域公路密度比较 120 公路密度 ( 公里 / 百平方公里 ) 全国华北东北华东中南西南西北 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券图 9 全国各区域高速公路密度比较 2.5 高速公路密度 ( 公里 / 百平方公里 ) 全国华北东北华东中南西南西北 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券 10

12 11 西部大开发将迎来加速发展的新十年 2010 年 7 月 5 日至 6 日, 中共中央 国务院在京举行西部大开发工作会议 胡锦涛表示, 今后 10 年西部大开发的总体目标是西部地区综合经济实力要上一个大台阶 初步规划到 2015 年西部地区生产总值比 2008 年翻一番 另外国家计划 2010 年西部大开发新开工 23 项重点工程, 投资总规模为 6,822 亿元 过去十年西部大开发累计新开工重点工程 120 项, 投资总规模 2.2 万亿元, 平均每年约 2,200 亿元 ;2010 年新开工专案投资额 6,822 亿元的规模不仅远远高于过去十年的年均水平, 亦较 09 年约 4,500 亿元的水平同比大幅增长 50% 以上 除此以外, 西北五省分别制定各自的发展目标 新疆十二五期间的发展规划为 : 1, 到 2015 年固定资产投资翻番, 预计达到 2.3 万亿元 ; 2, 计划公路投资 1200~1500 亿, 建设公路 6.8 万公里, 其中建设高速公路 7155 公里 ; 3, 目前铁路在建 11 条, 预计到 2020 年总运营里程达 公里以上, 实现 90% 的县通火车 ; 4, 计划机场投资 164 亿, 新建 6 个, 十二五末机场总数达到 22 个 ; 5, 2015 年末新疆人均地区生产总值达到全国平均水平, 城乡居民收入和人均基本公共服务能力达到西部地区平均水平 ; 甘肃十二五期间的发展规划为 : 1, 至 2020 年, 关中 天水区域人均 GDP 翻两番以上 ; 2, 09 年至 2015 年, 公路建设拟投资 588 亿元 ; 铁路建设拟投资 3490 亿元 ; 水利工程建设拟投资 58 亿元 ; 机场建设拟投资 29 亿元 ; 城市轻轨建设拟投资 220 亿元 合计投资 4385 亿元 青海省十二五期间的发展规划为 : 1, 玉树灾后重建 3 年时间基本完成 ; 新建住房 470 万平方米, 改造及新建公路共计 2060km; 修复 11 座水电站, 重建 2 座水电站, 新建 2 座水电站 2, 09 年至 2015 年, 公路建设拟投资 63 亿元 ; 铁路建设拟投资 290 亿元 ; 水利工程建设拟投资 294 亿元 ; 机场建设拟投资 23 亿元 合计投资 宁夏地区发展规划为 : 1, 至 2020 年, 人均 GDP 城乡居民收入接近或达到全国平均水平; 沿黄城市 11

13 12 带的人口达到 500 万, 城市化率达到 72%,GDP 达到 3000 亿元, 年均增长 12%; 2, 至 2020 年, 形成煤炭生产能力 1.1 亿吨, 电力装机 2000 万千瓦以上, 基地 总投资将达到 亿元 陕西省发展规划为 : 1, 至 2020 年, 人均地区生产总值翻两番以上 ; 经济总量西北地区占比超过三分 之一 ; 交通 水利 市政 信息等基础设施得到根本改善, 覆盖经济区的综 合交通运输网络基本建成 ; 2, 城镇化率达到 60% 至 2015 年西部地区水泥需求将略大于供给 根据 2007 年到 2009 年的实际需求 走势, 结合我们对西部大开发政策效应的评估, 预计西北五省未来五年水泥需求将持 续较快增长, 年增长约 1500 万吨,2015 年需求将达到 2 亿吨左右 而 2015 年西部的 有效产能供给预计在 1.71 亿吨左右 需求略大于有效供给, 因此, 西部地区的水泥价 格和毛利率水平在全国居首 表 1 西部水泥供给情况及预测 时间 产能 ( 万吨 ) 有效供给 ( 万吨 ) 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券 12

14 13 图 10 西部地区供需情况预测 资料来源 : 中国水泥网 图 11 全国各地 P42.5 水泥价格概览 资料来源 : 华泰联合证券 13

15 14 图 12 全国各区域水泥毛利率比较 30 毛利率 (%) 全国华北东北华东中南西南西北 资料来源 : 中国水泥网, 南京证券 行业整合势在必行 当前我国的水泥行业虽然是个比较典型的完全竞争市场,09 年 38 号文件的出台将成为行业发展的革命性事件 市场总规模的限制意味大企业将依赖并购实现业绩增长 2010 年 8 月 28 日, 国务院出台了关于促进企业兼并重组的意见 ( 见附录 4) 鼓励和支持各地区企业兼并重组, 取消各地区自行出台的限制外地企业对本地企业实施兼并重组的规定, 激励商业银行加大对企业兼并重组的信贷支持力度 从行业客观条件看, 水泥行业具备天然的寡头垄断特征 产品同质化使得规模扩张带来的经济效应比较明显 ; 由于运输半径的限制, 水泥市场有很强的地域性, 企业只需要在区域市场中做整合就可以有效控制价格 ; 水泥产品十分成熟, 新产品研发和品质提升不是主要方向, 兼并收购 规模扩张成为水泥企业增长的主要驱动力 从行业发展趋势来看, 我国的水泥行业存在整合的必要性 中国 印度和美国是世界前三大水泥消费国 中国和印度的水泥行业都处在需求上升阶段, 但是中国水泥行业盈利情况远低于印度, 而且周期波动性比印度大得多, 主要原因在于中国水泥行业集中度远低于印度 ; 中国和美国的需求状况处在不同阶段, 中国水泥行业处在上升阶段, 美国水泥行业处在成熟衰退阶段, 但是由于行业集中度的差异, 中国水泥企业的盈利能力仍比美国差 ( 海螺除外 ), 而且盈利的周期波动性要远大于美国的公司 相比其他国家, 我国的水泥企业规模更显得有提升的必要 据不完全数据统计, 国外水泥企业平均规模为 90 万吨, 美国平均为 83 万吨, 日本平均为 200 多万吨, 韩国为 14

16 多万吨, 泰国为 500 多万吨, 而我国不足 20 万吨 市场集中度低必要导致恶性价格竞争以及低毛利率 目前水泥价格在欧美市场高达 70~80 美元 / 吨, 日本市场约为 100 美元 / 吨, 委内瑞拉等南美洲市场价格长期稳定在 100 美元 / 吨以上, 而我国仅为 50 美元 / 吨左右 欧洲的吨利润达到 10 欧元, 美国有 8 美元, 而我国行业平均只有 20 元左右 水泥价格仍有提升空间 相比销量, 水泥价格对水泥企业的盈利能力提升更为重要 根据一位市场销售经 理多年的经验 : 在保持销量不变的情况下, 水泥价格上调 1%, 利润将会增加 8%; 而 在保持价格不变的情况下, 销量上涨 12%, 利润仅能上涨 1% 未来水泥价格存在提升的可能 一方面供需格局的改善有利于稳定水泥价格 ; 另 一方面市场集中度提高有利于提升企业的议价能力 水泥价格上涨也是行业发展所需 多年来水泥行业的无序竞争使得水泥价格远落 后国际水平, 和其他行业的产品价格相比也存在严重的不合理之处 我国拥有世界上 最先进的水泥窑, 但是水泥的 GDP 能耗指标仍远落后于世界其他各国, 主要原因是 我国的水泥价格太低 因此, 提升我国水泥企业的国际地位, 有必要提高水泥价格 表 2 水泥价格和钢铁 煤炭价格的比较 国际 国内 钢铁价格 : 水泥价格 3:1 10:1~15:1 十年前 现在 煤炭价格 : 水泥价格 0.5:1 2:1 资料来源 : 中国水泥网 四季度行业估值仍有望提升 水泥行业相对沪深 300 的 PE 估值基本反映了水泥行业成长性和毛利率逐渐衰减的长期趋势 尽管经过三季度的强势上涨, 水泥板块的相对估值仍未高估 四季度, 正值水泥消费旺季, 保障性住房的加快推进增强水泥需求信心, 拉闸限电控制能耗指标使得短期水泥供给大幅下滑 基于政策对行业的支持力度 市场供需格局改善程度都好于预期, 市场整合的逐渐启动, 以及 3 季报业绩利好刺激, 水泥板块估值将得到进一步提升 15

17 16 图 13 水泥行业相对沪深 300 的 PE 估值 3.00 水泥 / 沪深 资料来源 :wind, 南京证券注 : 采用当年股价 / 当年 EPS 分别计算水泥板块和沪深 300 成分股的 PE 投资建议 : 关注区域和并购两大主题 尽管长期来看, 水泥行业的产能压力和无序竞争能否有效改善还存在较大不确定性, 但是我们认为短期内, 政策对行业的支持力度和供需结构改善程度都好于预期, 阶段性投资机会仍存在 我们更看好区域经济发展和行业整合带来的结构性机会, 因此, 在投资策略上, 我们建议采取两条思路 : 一是产能扩张配合西部区域开发的区域类龙头企业, 如天山股份 青松建化 祁连山 赛马实业 ; 二是市场整合的先行者和龙头企业, 如海螺水泥 冀东水泥 以及中材系的祁连山 赛马实业 天山股份 风险提示 1, 水泥行业仍存在大量的在建拟建产能, 如果淘汰落后产能和需求改善仍不能缓解产能过剩压力, 则行业的供需格局将继续恶化 2, 房地产市场对水泥的需求占据水泥总需求的三分之一, 因此, 水泥对房地产投资较为敏感, 目前房价有抬头趋势, 二次调控政策存在较大不确定性, 未来有可能会影响到房地产的新开工和投资增速, 那么对水泥的需求将缩减 16

18 17 3, 尽管西北市场未来产能压力不大, 毛利率最高, 但是如果水泥企业向西部的扩张 得不到有效控制, 西北市场同样存在着过度建设 产能过剩的压力 17

19 18 附录 1 中华人民共和国工业和信息化部 原材料司函 号 关于征求 水泥行业准入条件 ( 征求意见稿 ) 意见的函 各省 自治区 直辖市及计划单列市 新疆生产建设兵团工业主管部门 : 为抑制水泥行业产能过剩和重复建设, 加快结构调整, 引导行业健康发展, 我司已委托中国水泥协会在开展调查研究和相关工作基础上拿出了 水泥行业准入条件 ( 征求意见稿 ) 为广泛吸收各方面意见和建议, 提高水泥行业准入条件的科学性和民主化水平, 现将 水泥行业准入条件 ( 征求意见稿 ) 印发你们, 请你们组织有关单位认真研究, 于 2009 年 9 月 20 日前将书面意见返回我司 联系人 : 黄瑜吕桂新电话 : 附 : 水泥行业准入条件 ( 征求意见稿 ) 二 OO 九年九月七日 水泥行业准入条件 ( 征求意见稿 ) 为在水泥行业贯彻落实科学发展观, 抑制产能过剩和重复建设, 加快结构调整, 根据国家有关法律法规和产业政策, 特制定水泥行业准入条件 一 项目建设投资与生产布局条件 ( 一 ) 投资新建或改扩建水泥 ( 熟料 ) 生产线 水泥粉磨站 水泥配制站, 必须符合所在地的省级水泥行业发展规划, 和项目当地资源 能源 经济发展 市场需求情况相适应 ( 二 ) 各省市自治区要根据水泥产能总量控制 有序发展原则, 严格控制新建水泥项目 1. 对新型干法水泥比例已经高于 70% 的省份, 每年新增水泥总量应控制在本省上年水泥总产量的 10% 以内 18

20 19 2. 水泥熟料年产能低于人均 1000 公斤的省份, 新建水泥熟料项目必须严格按照 等量淘汰 的原则核准 3. 对水泥熟料年产能超过人均 1000 公斤的省份, 必须停止核准新建水泥 ( 熟料 ) 生产线项目 ( 三 ) 鼓励现有水泥企业间的重组联合 支持大企业对中小企业并购重组后的改造投资 ( 四 ) 投资新建水泥 ( 熟料 ) 生产线项目的企业必须在内地有从事水泥生产经营三年以上的经历 对进入水泥企业的国内外金融资本, 必须向融资企业事先承诺在退出时不得转让给国外水泥企业 ( 五 ) 严禁在各级政府和有关部门规定的风景名胜区 自然保护区和其他需要特别保护的区域内新建水泥项目 禁止在无大气环境容量的区域内新建水泥生产项目, 对该区域已有水泥生产企业的改 扩建项目必须做到 以新代老 增产减污 ( 六 ) 新建项目必须取得土地使用 矿山开采许可 环境评价等权证手续后方可立项核准 项目必须完成拆迁与补偿协议 资金保障证明后方可开工 ( 七 ) 鼓励对现有水泥生产线进行节能减排的技术改造投资项目, 如低温余热发电 高压变频等项目投资 鼓励开发建设以消纳城市垃圾 工业废物和可替代原料 燃料的新型干法水泥项目 ( 八 ) 投资水泥项目的业主, 自有资本金的比例不得低于 50% 二 生产线规模 工艺与装备 ( 一 ) 新建水泥 ( 熟料 ) 生产线必须采用新型干法生产工艺 鼓励新线建设配置余热利用 可替代原料 燃料利用等节能减排技术和设施, 以满足节能环保和资源综合利用的要求 ( 二 ) 新建水泥 ( 熟料 ) 生产线必须有可供开采 30 年以上的矿山资源保证, 并做到规范矿山设计 科学开采 单线建设规模必须达到或超过日产 5000 吨级水泥熟料 ( 利用电石渣生产水泥熟料除外 ); 人口密度小于 100 人 / 平方公里的边远省份可适度考虑单线建设规模日产 2000 吨级水泥熟料 ( 特种水泥生产除外 ) ( 三 ) 新建水泥粉磨站和水泥配制站的规模必须达到年产水泥 60 万吨及以上 ( 单线粉磨系统 ) 边远省份可适度考虑 30 万吨规模 粉磨站的建设应靠近市场 有稳定的熟料供应源和就近工业废渣等大宗混合材的来源地, 必须配套 100% 散装能力 仅 19

21 20 允许具备生产 PⅠ 型高强度等级水泥的大企业在异地建设水泥配制站, 其配制的水泥产品品牌 商标和质量保障必须与母公司保持一致 ( 四 ) 水泥项目的建设必须委托具有国家颁发的工程 勘探 设计资质单位进行, 严禁无证勘探设计 ( 五 ) 新建水泥项目的装备要求采用先进成熟技术 节能环保技术, 保证系统的安全 稳定和长期运转 具体要求如下 : 1 采用先进的矿山安全爆破和均化开采 原料预均化 生料均化技术和设施; 2 采用立磨 辊压机 高效选粉机等先进节能环保粉磨工艺技术和装备; 3 采用节能降耗的窑炉 预热器 分解炉 篦冷机等煅烧工艺技术和装备; 4 采用先进的破碎 冷却 输送 计量及烘干技术和装备; 5 采用先进 高效及可靠的环保技术和装备; 6 采用先进的计算机生产监视控制和管理控制系统 三 能源消耗和资源综合利用 ( 一 ) 日产 4000 吨级水泥熟料生产线可比熟料综合煤耗 110kgce/t( 公斤标煤 / 吨 ); 可比熟料综合电耗 62kWh/t; 可比熟料综合能耗 118kgce/t; 可比水泥综合电耗 90kWh/t; 可比水泥综合能耗 96kgce/t ( 二 ) 日产 2000~<4000 吨级 ( 含 2000 吨 ) 水泥熟料生产线可比熟料综合煤耗 115kgce/t; 可比熟料综合电耗 65kWh/t; 可比熟料综合能耗 123kgce/t; 可比水泥综合电耗 93 kwh/t; 可比水泥综合能耗 100kgce/t ( 三 ) 水泥粉磨站可比水泥综合电耗 38kWh/t ( 四 ) 利用工业废渣作为水泥混合材的, 其废渣品种 品质和掺加量必须符合国家标准 ( 五 ) 年耗标准煤 5000 吨以上的企业, 应按国家 节约能源法 规定, 开展能源审计和能效环保评价检验测试, 提供准确可靠的能耗数据和环境污染的基本数据, 为企业技术改造提供方案, 为部门政府提供科学可行的节能规划 四 环境保护 ( 一 ) 根据国家环保部 建设项目环境影响评价文件分级审批规定 ( 二〇〇九年一月十六日 5 号令 ), 水泥建设项目环境影响评价必须有省级环保部门批准 ( 二 ) 所有水泥生产环节必须达到国家环保要求, 严格执行 水泥工业大气污染 20

22 21 物排放标准 和 水泥工业除尘工程技术规范 新建水泥项目必须安装在线排放检测装置 ( 三 ) 必须遵守 中华人民共和国清洁生产促进法, 按国家发布的 水泥行业清洁生产评价指标体系 的规定, 建立清洁生产机制 ( 四 ) 矿山开采前制定相应的矿山植被恢复计划, 矿山开采后应严格按植被恢复计划进行生态恢复和补偿 ( 五 ) 原料和产品破碎 储运等过程产生的无组织排放含尘气体, 必须集中收集除尘后达标排放 ( 六 ) 新建水泥粉磨站和已有水泥粉磨站除粉尘和大气污染指标应该达标外, 必须增设和完善噪音防治设施 五 产品质量 ( 一 ) 水泥 ( 熟料 ) 生产企业必须按 水泥产品生产许可证实施细则 的要求取得产品生产许可证, 出厂水泥 ( 熟料 ) 产品质量必须符合相关产品标准 1 通用硅酸盐水泥必须符合 GB 特种水泥应符合相应的标准要求 ( 二 ) 水泥企业必须建立完善的质量管理体系为保证出厂水泥的质量, 必须在生产的全过程实施严格的质量管理, 参照 水泥企业质量管理规程 建立本企业全过程的质量控制指标体系, 并形成文件和严格执行 ( 三 ) 水泥企业必须按国家颁布的 水泥企业化验室基本条件 建立完善的化验室, 并取得省级工业主管部门或其授权的省级水泥 ( 建材 ) 行业协会颁发的化验室合格证 ( 四 ) 水泥企业必须执行国家颁布的 水泥企业产品质量对比检验管理办法, 建立水泥产品质量对比验证和内部抽查制度, 参加国家和省组织的产品质量检验和化学分析对比验证检验和抽查对比活动 ( 五 ) 凡在水泥粉磨过程中添加水泥助磨剂后, 应在水泥产品出厂检验报告单上注明所添加助磨剂的类型 ( 液体或粉体 ) 主要化学成分 六 安全 卫生和社会责任 ( 一 ) 水泥生产过程必须符合 安全生产法 矿山安全法 职业病防治法 等法律法规, 具备相应的安全生产和职业危害防治条件, 并建立 健全安全生产责任 21

23 22 制度和各项规章制度 新 改 扩建项目安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 ( 二 ) 必须建立职业危害防治设施, 配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品, 配备火灾 雷击 设备故障 机械伤人 人体坠落 灼烫伤 移动设备 电力伤害 有害 有毒物质等事故防范设施, 建立健全相关制度, 并通过地方行政主管部门的专项验收 ( 三 ) 不得拖欠国家税收, 不得拖欠职工工资 医疗费 必须按期交纳国家规定的养老 医疗 工伤 失业保险金 七 监督与管理 ( 一 ) 经核准的水泥投资项目由省级工业主管部门公告核准项目文件 ( 二 ) 公告后的核准项目一年内未开工建设 ( 完成总投资大于 15%) 或自开工建设后两年内未投产验收的, 其项目核准内容自动作废 ( 三 ) 新建或改扩建水泥生产项目建成投产前, 要经省级工业主管部门组织有关部门 省级水泥 ( 建材 ) 协会 水泥专家, 按照准入条件要求进行监督检查 企业通过验收合格后方可进行正常生产和经营 凡达不到上述准入条件的新建和改造水泥项目应限期整改, 整改后仍不能符合准入条件的, 必须停止生产和收回生产许可证 ( 四 ) 国家工业和信息化部定期公告符合准入条件的水泥生产企业名单, 实行社会监督 动态管理 ( 五 ) 根据本准入条件, 工业和信息化部将会同有关部门颁布相应的实施细则 八 附则 ( 一 ) 水泥项目指 : 新建或改造水泥生产线 水泥熟料生产线 水泥粉磨站 水泥配制站建设工程 ( 二 ) 本准入条件适用于中华人民共和国境内 ( 台湾 香港 澳门特殊地区除外 ) 所有类型的水泥生产企业 ( 三 ) 本准入条件所涉及的国家标准和行业政策 法规若进行修订, 则按修订后内容执行 ( 四 ) 本条件自 2009 年月日起实施, 由中华人民共和国工业和信息化部负责解 22

24 23 释 附录 2 国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 国发 号各省 自治区 直辖市人民政府, 国务院各部委 各直属机构 : 国务院同意发展改革委等部门 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见, 现转发给你们, 请认真贯彻执行 为应对国际金融危机的冲击和影响, 党中央 国务院审时度势, 及时制定和实施了扩大内需 促进经济增长的一揽子计划 按照 保增长 扩内需 调结构 的总体要求, 出台了钢铁等十个重点产业调整和振兴规划, 在推动结构调整方面提出了控制总量 淘汰落后 兼并重组 技术改造 自主创新等一系列对策措施, 各地也相继出台了一些扶持产业发展的政策措施 目前, 政策效应已初步显现, 企业生产经营困难情况有所缓解, 产业发展总体向好 但从当前产业发展状况看, 结构调整虽取得一定进展, 但总体进展不快, 各地区 各行业也不平衡 不少领域产能过剩 重复建设问题仍很突出, 有的甚至还在加剧 特别需要关注的是, 不仅钢铁 水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张, 风电设备 多晶硅等新兴产业也出现了重复建设倾向, 一些地区违法 违规审批, 未批先建 边批边建现象又有所抬头 对于部分行业出现的产能过剩和重复建设, 如不及时加以调控和引导, 任其发展, 市场恶性竞争难以避免, 经济效益难以提高, 并将导致企业倒闭或开工不足 人员下岗失业 银行不良资产大量增加等一系列问题, 不仅严重影响国家扩大内需一揽子计划的实施效果和来之不易的企稳向好的形势, 而且将错失利用国际金融危机形成的市场形势推动结构调整的历史机遇 各地区 各部门要根据本通知精神, 切实把思想和行动统一到党中央 国务院的决策部署上来, 认真贯彻落实科学发展观, 进一步增强大局意识 责任意识和忧患意识, 在保增长中更加注重推进结构调整, 坚持产业政策导向, 严格执行环境监管 用地管理 金融政策和项目投资管理有关规定, 将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设作 23

25 24 为结构调整的重点工作抓紧抓好 要大力发展符合市场需求的高新技术产业和服务 业, 把握好调整的方向 力度和节奏, 切实转变经济发展方式, 提高经济发展的质量 和效益, 促进经济社会全面协调可持续发展 国务院 二 九年九月二十六日 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见 发展改革委工业和信息化部监察部财政部国土资源部环境保护部人民银行质检总局银监会证监会为切实将党中央 国务院应对国际金融危机的一揽子计划落到实处, 巩固和发展当前经济企稳向好的势头, 加快推动结构调整, 坚决抑制部分行业的产能过剩和重复建设, 引导新兴产业有序发展, 现提出以下意见 : 一 部分行业产能过剩和重复建设问题需引起高度重视为应对国际金融危机的冲击和影响, 党中央 国务院审时度势, 及时制定和实施了扩大内需 促进经济增长的一揽子计划 按照 保增长 扩内需 调结构 的总体要求, 出台了钢铁等十个重点产业调整和振兴规划, 在推动结构调整方面提出了控制总量 淘汰落后 兼并重组 技术改造 自主创新等一系列对策措施, 各地也相继出台了一些扶持产业发展的政策措施 目前政策效应已初步显现, 工业增速稳中趋升, 企业生产经营困难情况有所缓解, 产业发展总体向好 但从当前产业发展状况看, 结构调整虽取得一定进展, 但总体进展不快, 各地区 各行业也不平衡 不少领域产能过剩 重复建设问题仍很突出, 有的甚至还在加剧 特别需要关注的是, 不仅钢铁 水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张, 风电设备 多晶硅等新兴产业也出现了重复建设倾向, 一些地区违法 违规审批, 未批先建 边批边建现象又有所抬头 ( 一 ) 钢铁 2008 年我国粗钢产能 6.6 亿吨, 需求仅 5 亿吨左右, 约四分之一的钢铁及制成品依赖国际市场 2009 年上半年全行业完成投资 亿元, 目前在建项目粗钢产能 5800 万吨, 多数为违规建设, 如不及时加以控制, 粗钢产能将超过 7 亿吨, 产能过剩矛盾将进一步加剧 24

26 25 ( 二 ) 水泥 2008 年我国水泥产能 18.7 亿吨, 其中新型干法水泥 11 亿吨, 特种水泥与粉磨站产能 2.7 亿吨, 落后产能约 5 亿吨, 当年水泥产量 14 亿吨 目前在建水泥生产线 418 条, 产能 6.2 亿吨, 另外还有已核准尚未开工的生产线 147 条, 产能 2.1 亿吨 这些产能全部建成后, 水泥产能将达到 27 亿吨, 市场需求仅为 16 亿吨, 产能将严重过剩 ( 三 ) 平板玻璃 2008 年全国平板玻璃产能 6.5 亿重箱, 产量 5.74 亿重箱, 约占全球产量的 50%, 其中浮法玻璃产量为 4.79 亿重箱, 占平板玻璃总量的 80% 2009 年上半年新投产 13 条生产线, 新增产能 4848 万重箱, 目前各地还有 30 余条在建和拟建浮法玻璃生产线, 平板玻璃产能将超过 8 亿重箱, 产能明显过剩 ( 四 ) 煤化工 近年来, 一些煤炭资源产地片面追求经济发展速度, 不顾生态环境 水资源承载能力和现代煤化工工艺技术仍处于示范阶段的现实, 不注重能源转化效率和全生命周期能效评价, 盲目发展煤化工 传统煤化工重复建设严重, 产能过剩 30%, 在进口产品的冲击下,2009 年上半年甲醇装置开工率只有 40% 左右 目前煤制油示范工程正处于试生产阶段, 煤制烯烃等示范工程尚处于建设或前期工作阶段, 但一些地区盲目规划现代煤化工项目, 若不及时合理引导, 势必出现 逢煤必化 遍地开花 的混乱局面 ( 五 ) 多晶硅 多晶硅是信息产业和光伏产业的基础材料, 属于高耗能和高污染产品 从生产工业硅到太阳能电池全过程综合电耗约 220 万千瓦时 / 兆瓦 2008 年我国多晶硅产能 2 万吨, 产量 4000 吨左右, 在建产能约 8 万吨, 产能已明显过剩 我国光伏发电市场发展缓慢, 国内太阳能电池 98% 用于出口, 相当于大量输出国内紧缺的能源 ( 六 ) 风电设备 风电是国家鼓励发展的新兴产业 2008 年底已安装风电机组 台, 总装机容量 1217 万千瓦 近年来风电产业快速发展, 出现了风电设备投资一哄而上 重复引进和重复建设现象 目前, 我国风电机组整机制造企业超过 80 家, 还有许多企业准备进入风电装备制造业,2010 年我国风电装备产能将超过 2000 万千瓦, 而每年风电装机规模为 1000 万千瓦左右, 若不及时调控和引导, 产能过剩将不可避免 此外, 电解铝 造船 大豆压榨等行业产能过剩矛盾也十分突出, 一些地区和企业还在规划新上项目 目前, 全球范围内电解铝供过于求, 我国电解铝产能为

27 26 万吨, 占全球 42.9%, 产能利用率仅为 73.2%; 我国造船能力为 6600 万载重吨, 占全球的 36%, 而 2008 年国内消费量仅为 1000 万载重吨左右,70% 以上产量靠出口 ; 大型锻件存在着产能过剩的隐忧 ; 化肥行业氮肥和磷肥自给有余, 钾肥严重短缺, 产业结构亟待进一步优化 必须清醒地认识到,2008 年第四季度以来我国工业生产经营出现的困难, 一方面是国际金融危机冲击的外因影响, 另一方面也有我国经济发展方式粗放的内因, 不少行业重复建设 盲目扩张, 在外需严重萎缩的情况下产能过剩矛盾加剧 当前我国经济回升的基础还不够稳固, 应对国际金融危机取得的成果还是初步的 阶段性的 对于部分行业出现的产能过剩和重复建设, 如不及时加以调控和引导, 任其发展, 市场恶性竞争难以避免, 经济效益难以提高, 并将导致企业倒闭或开工不足 人员下岗失业 银行不良资产大量增加等一系列问题, 不仅严重影响国家扩大内需一揽子计划的实施效果和来之不易的企稳向好的形势, 而且将错失利用国际金融危机形成的市场形势推动结构调整的历史机遇 因此, 尽快抑制产能过剩和重复建设, 把有限的要素资源引导和配置到优化存量 培育新的增长点上来, 大力发展符合市场需求的高新技术产业和服务业, 不仅对实现产业的良性发展, 而且对转变发展方式, 实现经济社会可持续发展具有重要的意义 二 正确把握抑制产能过剩和重复建设的政策导向当前, 我国经济正处于企稳回升的关键时期, 必须认真贯彻落实科学发展观, 进一步统一思想, 增强忧患意识, 在保增长中更加注重推进结构调整, 将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作抓紧 抓实, 抓出成效 抑制产能过剩和重复建设所涉及的行业具有很强的市场性和全球资源配置特点, 既要充分发挥市场机制的作用, 又要辅之必要的调控措施, 注意把握好以下原则和产业政策导向 : ( 一 ) 主要原则一是控制增量和优化存量相结合 严格控制产能过剩行业盲目扩张和重复建设, 推进企业兼并重组和联合重组, 加快淘汰落后产能 ; 结合实施 走出去 战略, 支持有条件的企业转移产能, 形成参与国际产业竞争的新格局 ; 依靠技术进步, 优化存量, 调整产品结构, 谋求有效益 有质量 可持续的发展 二是分类指导和有保有压相结合 对钢铁 水泥等高耗能 高污染产业, 要坚决控制总量 抑制产能过剩 ; 鼓励发展高技术 高附加值 低消耗 低排放的新工艺和 26

28 27 新产品, 延长产业链, 形成新的增长点 对多晶硅 风电设备等新兴产业, 要集中有效资源, 支持企业提高关键环节和关键部件自主创新能力, 积极开展产业化示范, 防止投资过热和重复建设, 引导有序发展 三是培育新兴产业和提升传统产业相结合 立足于新一轮国际竞争和可持续发展的需要, 尽快培育一批科技含量高 发展潜力大 带动作用强的新兴产业, 及时制定出台专项产业政策和规划, 明确技术装备路线, 建立和完善准入标准 ; 抓紧改造提升传统产业, 及时修订产业政策, 提高准入标准, 对结构调整给予明确产业政策引导 四是市场引导和宏观调控相结合 加强行业产销形势的监测 分析和国内外市场需求的信息发布, 发挥市场配置资源的基础性作用 ; 综合运用法律 经济 技术 标准以及必要的行政手段, 协调产业 环保 土地和金融政策, 形成抑制产能过剩 引导产业健康发展的合力 ; 同时, 坚持深化改革, 标本兼治, 通过体制机制创新解决重复建设的深层次矛盾 ( 二 ) 产业政策导向钢铁 : 充分利用当前市场倒逼机制, 在减少或不增加产能的前提下, 通过淘汰落后 联合重组和城市钢厂搬迁, 加快结构调整和技术进步, 推动钢铁工业实现由大到强的转变 不再核准和支持单纯新建 扩建产能的钢铁项目 严禁各地借等量淘汰落后产能之名, 避开国家环保 土地和投资主管部门的监管 审批, 自行建设钢铁项目 重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管 25 万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢 高档工模具钢等关键品种 尽快完善建筑用钢标准及设计规范, 加快淘汰强度 335 兆帕以下热轧带肋钢筋, 推广强度 400 兆帕及以上钢筋, 促进建筑钢材升级换代 2011 年底前, 坚决淘汰 400 立方米及以下高炉 30 吨及以下转炉和电炉, 碳钢企业吨钢综合能耗应低于 620 千克标准煤, 吨钢耗用新水量低于 5 吨, 吨钢烟粉尘排放量低于 1.0 千克, 吨钢二氧化硫排放量低于 1.8 千克, 二次能源基本实现 100% 回收利用 水泥 : 严格控制新增水泥产能, 执行等量淘汰落后产能的原则, 对 2009 年 9 月 30 日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理, 对不符合上述原则的项目严禁开工建设 各省 ( 区 市 ) 必须尽快制定三年内彻底淘汰落后产能时间表 支持企业在现有生产线上进行余热发电 粉磨系统节能改造和处置工业废弃物 城市污泥及垃圾等 新项目水泥熟料烧成热耗要低于 105 公斤标煤 / 吨熟料, 水泥综合电耗小 27

29 28 于 90 千瓦时 / 吨水泥 ; 石灰石储量服务年限必须满足 30 年以上 ; 废气粉尘排放浓度小于 50 毫克 / 标准立方米 落后水泥产能比较多的省份, 要加大对企业联合重组的支持力度, 通过等量置换落后产能建设新线, 推动淘汰落后工作 平板玻璃 : 严格控制新增平板玻璃产能, 遵循调整结构 淘汰落后 市场导向 合理布局的原则, 发展高档用途及深加工玻璃 对现有在建项目和未开工项目进行认真清理, 对所有拟建的玻璃项目, 各地方一律不得备案 各省 ( 区 市 ) 要制定三年内彻底淘汰 平拉法 ( 含格法 ) 落后平板玻璃产能时间表 新项目能源消耗应低于 16.5 公斤标煤 / 重箱 ; 硅质原料的选矿回收率要达到 80% 以上 ; 严格环保治理措施, 二氧化硫排放低于 500 毫克 / 标准立方米 氮氧化物排放低于 700 毫克 / 标准立方米 颗粒物排放浓度低于 50 毫克 / 标准立方米 鼓励企业联合重组, 在符合规划的前提下, 支持大企业集团发展电子平板显示玻璃 光伏太阳能玻璃 低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目 煤化工 : 要严格执行煤化工产业政策, 遏制传统煤化工盲目发展, 今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭 电石项目 禁止建设不符合 焦化行业准入条件 (2008 年修订 ) 和 电石行业准入条件(2007 年修订 ) 的焦化 电石项目 综合运用节能环保等标准提高准入门槛, 加强清洁生产审核, 实施差别电价等手段, 加快淘汰落后产能 对焦炭和电石实施等量替代方式, 淘汰不符合准入条件的落后产能 对合成氨和甲醇实施上大压小 产能置换等方式, 降低成本 提高竞争力 稳步开展现代煤化工示范工程建设, 今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目 多晶硅 : 研究扩大光伏市场国内消费的政策, 支持用国内多晶硅原料生产的太阳能电池以满足国内需求为主, 兼顾国际市场 严格控制在能源短缺 电价较高的地区新建多晶硅项目, 对缺乏配套综合利用 环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案 ; 鼓励多晶硅生产企业与下游太阳能电池生产企业加强联合与合作, 延伸产业链 新建多晶硅项目规模必须大于 3000 吨 / 年, 占地面积小于 6 公顷 / 千吨多晶硅, 太阳能级多晶硅还原电耗小于 60 千瓦时 / 千克, 还原尾气中四氯化硅 氯化氢 氢气回收利用率不低于 98.5% 99% 99%; 引导 支持多晶硅企业以多种方式实现多晶硅 电厂 化工联营, 支持节能环保太阳能级多晶硅技术开发, 降低生产成本 到 2011 年前, 淘汰综合电耗大于 200 千瓦时 / 千克的多晶硅产能 风电设备 : 抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇, 把我国的风电装备制造 28

30 29 业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业 严格控制风电装备产能盲目扩张, 鼓励优势企业做大做强, 优化产业结构, 维护市场秩序 原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂 ; 严禁风电项目招标中设立要求投资者使用本地风电装备 在当地投资建设风电装备制造项目的条款 ; 建立和完善风电装备标准 产品检测和认证体系, 禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场 依托优势企业和科研院所, 加强风电技术路线和海上风电技术研究, 重点支持自主研发 2.5 兆瓦及以上风电整机和轴承 控制系统等关键零部件及产业化示范, 完善质量控制体系 积极推进风电装备产业大型化 国际化, 培育具有国际竞争力的风电装备制造业 此外, 严格执行国家产业政策, 今后三年原则上不再核准新建 扩建电解铝项目 现有重点骨干电解铝厂吨铝直流电耗要下降到 千瓦时以下, 吨铝外排氟化物量大幅减少, 到 2010 年底淘汰落后小预焙槽电解铝产能 80 万吨 要严格执行船舶工业调整和振兴规划及船舶工业中长期发展规划, 今后三年各级土地 海洋 环保 金融等相关部门不再受理新建船坞 船台项目的申请, 暂停审批现有造船企业船坞 船台的扩建项目, 要优化存量, 引导企业利用现有造船设施发展海洋工程装备 三 坚决抑制产能过剩和重复建设的对策措施各地区 各部门要认真贯彻落实 中共中央国务院转发 国家发展和改革委员会关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的建议 的通知 ( 中发 号 ) 以及重点产业调整和振兴规划中关于坚决抑制产能过剩行业盲目重复建设的有关要求, 把思想和行动统一到党中央 国务院的决策部署上来, 把握好调整的方向 力度和节奏, 切实转变经济发展方式, 进一步增强大局意识 责任意识, 各司其职, 密切配合, 采取措施坚决抑制产能过剩和重复建设势头 ( 一 ) 严格市场准入 相关行业管理部门要切实履行职责, 抓紧制定 完善相关产业政策, 尽快修订发布 产业结构调整指导目录, 进一步提高钢铁 水泥 平板玻璃 传统煤化工等产业的能源消耗 环境保护 资源综合利用等方面的准入门槛 加快编制或修订专项规划, 对多晶硅 风电设备等新兴产业要及时建立和完善准入标准, 避免盲目和无序建设 质量管理部门要切实负起监管责任, 按照产业政策的要求和企业的质量保证能力, 严格核发螺纹钢 线材 水泥等产品生产许可证, 坚决查处无证生产 依法加强产品质量监督, 加大处罚力度 建设主管部门要禁止落后水泥进入重点建设工程和建筑结构工程 29

31 30 ( 二 ) 强化环境监管 推进开展区域产业规划的环境影响评价 区域内的钢铁 水泥 平板玻璃 传统煤化工 多晶硅等高耗能 高污染项目环境影响评价文件必须在产业规划环评通过后才能受理和审批 未通过环境评价审批的项目一律不准开工建设 环保部门要切实负起监管责任, 定期发布环保不达标的生产企业名单 对使用有毒 有害原料进行生产或者在生产中排放有毒 有害物质的企业限期完成清洁生产审核, 对达不到排放标准或超过排污总量指标的生产企业实行限期治理, 未完成限期治理任务的, 依法予以关闭 对主要污染物排放超总量控制指标的地区, 要暂停增加主要污染物排放项目的环评审批 ( 三 ) 依法依规供地用地 切实加强对各类建设项目用地监管 对不符合产业政策和供地政策 未达到现行 工业项目建设用地控制指标 或相关工程建设项目用地指标要求的项目, 一律不批准用地 ; 对未按规定履行审批或核准手续的项目, 一律不得供应土地 国土资源部门要切实负起监管责任 对未经依法批准擅自占地开工建设的, 要依法从重处理 ; 对有关责任人要追究政纪法律责任, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任 ( 四 ) 实行有保有控的金融政策 要加强宏观信贷政策指导和监管, 引导和督促金融机构改进和完善信贷审核 对不符合重点产业调整和振兴规划以及相关产业政策要求, 未按规定程序审批或核准的项目, 金融机构一律不得发放贷款, 已发放贷款的要采取适当方式予以纠正 严格发债 资本市场融资审核程序 对不符合重点产业调整和振兴规划以及相关产业政策要求, 不按规定程序审批或核准的项目及项目发起人, 一律不得通过企业债 项目债 短期融资券 中期票据 可转换债 首次公开发行股票 增资扩股等方式进行融资 人民银行 银监会 证监会 发展改革委要对违反规定的金融机构和有关单位予以严肃处理 ( 五 ) 严格项目审批管理 各级投资主管部门要进一步加强钢铁 水泥 平板玻璃 煤化工 多晶硅 风电设备等产能过剩行业项目审批管理, 原则上不再批准扩大产能的项目, 不得下放审批权限, 严禁化整为零 违规审批 严格防止各级政府的财政性资金流向产能过剩行业的扩大产能项目 尽快修订完善政府投资项目核准目录, 在新的核准目录出台前, 上述产能过剩行业确有必要建设的项目, 需报国家发展改革委组织论证和核准 ( 六 ) 做好企业兼并重组工作 产能过剩行业企业兼并和联合重组的任务十分紧 30

32 31 迫和艰巨, 结构调整 控制总量和淘汰落后产能均需要企业组织结构进行相应的调整 要抓紧建立科学规范 行之有效的工作程序, 同时要扎实做好企业改组 改制中的思想政治工作, 切实维护群众利益, 保持社会稳定, 防止国有资产流失 按照重点产业调整和振兴规划要求, 尽快制定出台加快企业兼并重组的指导意见 ( 七 ) 建立信息发布制度 发展改革委会同有关部门, 建立部门联合发布信息制度, 加强行业产能及产能利用率的统一监测, 适时向社会发布产业政策导向及产业规模 社会需求 生产销售库存 淘汰落后 企业重组 污染排放等信息 充分发挥行业协会作用, 及时反映行业问题和企业诉求, 为企业提供信息服务, 引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划, 加强行业自律, 提高行业整体素质 ( 八 ) 实行问责制 地方各级人民政府不得强制企业投资低水平产能过剩行业 政府各有关部门及金融机构要认真履行职责, 依法依纪把好土地关 环保关 信贷关 产业政策关和项目审批 ( 核准 ) 关, 并加强政策研究 信息共享和工作协调, 形成合力, 有效抑制部分行业产能过剩和重复建设, 引导产业健康发展, 促进结构调整和发展方式转变 要按照 中共中央办公厅国务院办公厅印发 关于实行党政领导干部问责的暂行规定 的通知 ( 中办发 号 ) 的有关要求, 对违反国家土地 环保法律法规和信贷政策 产业政策规定, 工作严重失职或失误造成重大损失或恶劣影响的行为要进行问责, 严肃处理 ( 九 ) 深化体制改革 要着眼于推进产业结构调整以及解决长期困扰我国产业良性发展的深层次矛盾, 进一步深化财税体制 投融资体制 价格体制 社会保障体制等方面的改革, 完善干部考核制度, 形成有力促进经济结构战略性调整, 推动我国工业实现由大到强转变的体制环境 附录 3 淘汰落后产能企业名单 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 1 北京 北京市燕山水泥厂 Φ3.0 米 48 米分解窑 1 台 磨机 2 台 Φ2.3 米 13 米 2 台 Φ 米 7.5 米 2 北京 三力水泥有限公司 Φ3.6 米 70 米中空余热发电窑 1 台 磨机 1 台 Φ2.8 米 12 米 25 3 北京 房山区琉璃河水泥厂 磨机 1 台 Φ2.2 米 7 米 2 台 Φ1.83 米 6.4 米 24 4 北京 顺义特种水泥厂 Φ3 米 40 米立筒预热器窑 1 台 磨机 2 台 Φ2.2 米 7 米 1 台 20 Φ2.2 米 8 米 31

33 32 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 5 北京 北京市房山新街水泥厂 磨机 1 台 Φ1.83 米 7 米 2 台 Φ2.2 米 6.5 米 15 6 北京 北京红旗水泥公司 磨机 1 台 Φ2.2 米 7. 米 12 7 北京 房山新星水泥厂 磨机 1 台 Φ2.2 米 7.5 米 15 8 北京 恒顺达水泥熟料公司 磨机 1 台 Φ2.2 米 9.5 米 20 9 北京 北京房山如兴水泥厂 磨机 1 台 Φ1.83 米 7 米 6 10 北京 北京现代亚新水泥厂 磨机 1 台 Φ2.2 米 6.5 米 北京 北京房山区固邦水泥厂 磨机 7 台 Φ2.2 米 6.5 米 天津 天津市宝坻区潮丰建材有限公司 Φ 机立窑生产线 2 条 天津 天津市飞龙建材有限公司 Φ 机立窑生产线 1 条 天津 天津市宁河县天龙水泥厂 Φ 机立窑生产线 1 条 河北 丰宁县钊宇有限责任公司 机立窑 Φ3 10 米 河北 滦平县第二水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 围场县朝阳地通利水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 兴隆县燕山水泥制造有限公司 机立窑 Φ 米 河北 平泉县水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市利丰水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山六九水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市燕南水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 宏文京华 ( 唐山 ) 水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市信力水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市第一水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市渤海水泥总厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市凤山水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山燕东集团华城水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市丰润区全东水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市燕山水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山冀丰水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山燕东集团灰剑水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 河北启东水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山华泰水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山天马水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市鸿升水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市丰润区冀龙水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 河北省唐山华宇水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 河北树祥水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山红日水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山宏润水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山正大水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市丰润区第 1 水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市金城水泥厂 机立窑 Φ 米 10 32

34 33 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 45 河北 唐山市丰润区天龙水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市丰润区长城水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 唐山市泉河水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 滦南县第二水泥厂 机立窑 Φ 米 10 干法中空窑 Φ 米 河北 乐亭县同乐水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市朋益水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山弘也水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 玉田县春城水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山市京滦水泥有限责任公司 机立窑 Φ 米 河北 唐山启新水泥有限公司 干法中空窑 Φ 米 河北 三河灵山水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 三河宏山水泥有限公司 机立窑 Φ3 10 米 河北 三河丰胜水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 三河燕郊新型建材有限公司 机立窑 Φ3 11 米 10 机立窑 Φ 米 59 河北 三河三星水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 固安永盛水泥有限公司 机立窑 Φ 米 7 61 河北 廊坊重工盘山水泥公司 机立窑 Φ 米 24 机立窑 Φ 米 62 河北 三河冀东新型建材有限公司 机立窑 Φ 米 10 机立窑 Φ 米 63 河北 廊坊富强水泥集团公司 五级旋风回转窑 河北 曲阳县恒岳水泥有限公司 机立窑 Φ2.8 9 米 8 65 河北 曲阳县太行山水泥有限公司 机立窑 Φ3 11 米 河北 河北省易县第二水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 涞水县双龙水泥有限责任公司 机立窑 Φ 米 河北 涞源铜矿水泥厂 机立窑 Φ2.8 8 米 7 69 河北 阜平县板峪水泥厂 机立窑 Φ2.8 8 米 7 70 河北 定州市环诚水泥厂 机立窑 Φ2.8 8 米 7 71 河北 保定西山水泥有限公司 机立窑 Φ2.8 8 米 7 72 河北 高碑店高易铁路水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 定州市鑫丰建材有限公司 机立窑 Φ 米 河北 顺平县保琛建材有限公司 机立窑 Φ 米 河北 顺平县友谊水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 顺平县台鱼水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 顺平县光华水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 望都铁柏水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 河北省保定水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 邢台仙翁水泥股份有限公司 机立窑 Φ3. 11 米 20 33

35 34 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 81 河北 邢台万泰水泥有限公司 机立窑 Φ 米 河北 河北省邢台县水泥厂 机立窑 Φ3 11 米 河北 临诚水泥二厂 机立窑 Φ3 11 米 河北 临诚县白云山水泥厂 机立窑 Φ3 11 米 河北 河北福得水泥熟料厂 机立窑 Φ 米 河北 河北燕王建材有限责任公司 机立窑 Φ 米 河北 沙河市赞善水泥熟料厂 机立窑 Φ2.8 8 米 6 88 河北 沙河市长城水泥厂 机立窑 Φ3 11 米 河北 沙河市八一水泥厂 机立窑 Φ2.6 8 米 河北 沙河市霞光水泥厂 机立窑 Φ2.6 8 米 河北 沙河市晋东水泥厂 机立窑 Φ 米 5 92 河北 沙河市赞善太行水泥厂 机立窑 Φ 米 6 93 河北 沙河市水泥熟料厂 机立窑 Φ 米 河北 沙河市蓝天水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 沙河市水利水泥厂 机立窑 Φ3 11 米 河北 沙河市金诚水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 河北恒实水泥有限责任公司 机立窑 Φ3 11 米 河北 邯郸峰峰联营特种水泥厂 旋窑 2 99 河北 峰峰矿区爱华水泥厂 机立窑 Φ2.5 9 米 河北 冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有机立窑 Φ 米限公司 河北 武安市紫金山水泥厂 机立窑 Φ 米 河北 涉县清漳水泥厂 机立窑 Φ 米 山西 太原狮头水泥股份有限公司公司第 1 Φ 米水泥磨机 1 台分公司 山西 阳曲县泥屯水泥厂 Φ2.2 7 米水泥磨机 1 台 山西 太原市水利水泥厂 Φ2.2 8 米水泥磨机 1 台 山西 太原狮头水泥股份有限公司公司第 1 Φ 米水泥磨机 1 台分公司 山西 大同煤矿集团公司水泥厂 Φ 米机立窑二座 ;Φ 米机立窑 1 座 山西 大同煤矿集团白洞煤业有限公司水 Φ 米机立窑 1 座泥厂 山西 大同市南郊区兴旺水泥有限责任公 Φ 米机立窑 1 座司 山西 大同宝昌水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 大同市浑源兴隆水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 阳高县地方国营水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 大同市泉兴粉磨厂 Φ2.2 7 米水泥磨机 1 台 山西 大同市口泉水泥粉磨站 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 阳泉市青山水泥有限公司 Φ 米中空回转窑二台 山西 攀宝平定里牌岭水泥厂 Φ3 10 米机立窑 1 座 10 34

36 35 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 117 山西 阳泉市狮头特种水泥有限公司 Φ 米中空回转窑二台 山西 晋中市洪鑫泰实业有限公司 Φ2.4 9 米机立窑 1 座 山西 平遥百力水泥制造有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 山西福泉水泥有限公司 Φ3 11 米机立窑 1 座 山西 黎城东水洋水泥厂 Φ 米水泥磨 1 台 山西 潞城市第三水泥厂 Φ 米水泥磨 1 台 山西 沁源县荣华水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 台 山西 长治市长城水泥厂 ( 粉磨站 ) Φ 米水泥磨 1 台 山西 沁源县荣华水泥有限公司 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 山西省长治市水泥制造有限责任公 Φ 米机立窑 1 座司 山西 铁道部第三工程局一处水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 中国人民解放军 7016 八一水泥厂 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 中国人民解放军 7016 八一水泥厂 Φ 米水泥磨 1 台 山西 长治市潞泰建材有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 长治市郊区长信水泥粉磨站 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 长治县陶清河水泥厂 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 潞城市宏润水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 潞城市宏润水泥有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 潞城市鲨王水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 潞城市卓越水泥有限公司 Φ2.5 9 米机立窑 1 座 山西 潞城市第三水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 潞城市特种水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 山西昌靖建材有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 忻州市奇石水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 岢岚筑威水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 山西南白聚鑫水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 神池宏运水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 忻府区禹王粉磨站 Φ2.2 8 米水泥磨 1 台 山西 偏关县福利粉磨厂 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 山西 河曲县兴龙水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 Φ2.2 7 米磨机 1 台 山西 同煤集团轩岗煤电公司水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 静乐县天立水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 山西 临县大禹水泥厂 Φ 米水泥磨二台 山西 岚县永盛水泥粉磨站 Φ 米水泥磨 1 台 山西 山西新星集团特种水泥厂 Φ 米水泥磨二台 ;Φ 米水泥磨 1 台 山西 山西省交城县昌盛水泥厂 Φ 米水泥磨 1 台 山西 山西前利水泥有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 山西红星兴水泥有限公司 Φ2.2 7 米水泥磨 1 台 7 35

37 36 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 155 山西 山西红山水泥有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 文水县北徐宋志刚粉磨站 Φ2.2 8 米水泥磨 1 台 山西 文水县北徐李建国粉磨站 Φ2.2 8 米水泥磨 1 台 山西 河津市水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 Φ2.2 7 米磨机 1 台 Φ 米磨 9 机 1 台 159 山西 山西五色石有限公司 Φ3 10 米机立窑 1 座 Φ 米机立窑 1 台 山西 临猗县夹马口红旗水泥厂 Φ 米磨机 1 台 山西 山西中条山建筑有限公司水泥厂 Φ2.2 8 米磨机 1 台 山西 运城市第二水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 Φ2.2 9 米生料磨 1 台 Φ 米水 10 泥磨机 1 台 163 山西 运城市解州水泥厂 Φ2.2 8 米水泥磨机 1 台 Φ2.2 9 米水泥磨机 1 台 山西 新绛新华水泥公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 洪洞县赵城镇长丰建材厂 粉磨站 山西 洪洞县庄园水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县弯里洪泉水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县孙堡老石水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县李忠义水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县古屯水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县弯里席瑞华水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县王开梁山水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县沟里末杵水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县柴村高中喜水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县王国俊水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县北郇李贡娃水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县郝鹏义水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县马二水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县长命水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县马驹村水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县董堡村水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县卢伟民铁厂内水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县南石明水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县跃上水泥粉磨站 粉磨站 山西 洪洞县霍岳建材有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 襄汾县腾达水泥厂 Φ 米机立窑 1 座 山西 固邦水泥厂 水泥磨 1 台 山西 太原狮头水泥股份有限公司第二分 Φ 米回转窑 1 台公司 山西 山西省灵丘豪洋水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 台 山西 山西宏达水泥有限公司 ( 粉磨站 ) Φ2.2 8 米水泥磨 1 台 山西 交城东兴水泥有限公司 Φ2.2 8 米水泥磨 1 台 山西 交城县泰安建材公司 Φ 米水泥磨 1 台 12 36

38 37 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 193 山西 交城阎海林水泥粉磨站 ( 山西宏海水 Φ 米水泥磨 1 台泥粉磨站粉磨车间 ) 山西 洪洞县二生水泥粉磨站 Φ 米水泥磨 1 台 山西 曲沃县长城水泥有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 曲沃县苏村建材有限公司 Φ 米水泥磨 1 台 山西 侯马市汇丰建材有限责任公司 Φ2.7 9 米机立窑 1 台 山西 侯马市汇丰建材有限责任公司 Φ3.0 9 米机立窑 1 台 山西 河津市富强水泥有限公司 ( 原名 : 河 Φ 米机立窑 1 台津市富强水泥厂 ) 山西 夏县鑫丰水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 1 台,Φ 米水泥磨 1 台 山西 阳城县金汤建材有限公司 Φ 米机立窑 1 台 山西 介休市绵山水泥有限公司 ( 原名 : 介休 Φ 米机立窑二台市绵山水泥厂 ) 山西 昔阳县华丰建材厂 Φ 米机立窑 1 台 内蒙古 呼市新天方水泥有限责任公司 Φ 米中空窑 1 座 20 Φ 米 Φ3 48 米 2 座 205 内蒙古 内蒙古天皓水泥有限公司 均带立筒预热器窑 内蒙古 阿荣旗金石水泥建材工业有限公司 Φ 米机立窑 1 座 内蒙古 赤峰远航水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 1 座 内蒙古 卓资县隆胜水泥厂 Φ2.0 8 米机立窑 1 座 内蒙古 内蒙乌后旗阴山特种水泥有限公司 Φ 米机立窑 1 座 内蒙古 内蒙古西水创业股份有限公司 Φ 米立波尔窑 1 座 内蒙古 包钢集团乌海矿业公司卡布其水泥 Φ2.5/ 米窑外分解回转窑 1 座厂 内蒙古 乌海市长久水泥有限责任公司 Φ2.9/ 米干法中空窑 1 座 辽宁 海城市第五水泥厂 机立窑 辽宁 本溪铁刹山水泥厂 机立窑 辽宁 本溪泓沅水泥制造有限公司 机立窑 辽宁 本溪合力水泥厂 机立窑 辽宁 本溪长白特种建材有限公司 机立窑 辽宁 丹东第二水泥有限公司 机立窑 辽宁 北镇市闾山水泥厂 机立窑 辽宁 凌海市双羊水泥厂 机立窑 辽宁 锦州锦固水泥有限公司 机立窑 辽宁 辽宁省铧子新生水泥厂 机立窑 辽宁 辽阳东方水泥厂 机立窑 辽宁 辽宁辽东水泥集团张台子水泥有限机立窑公司 辽宁 辽阳市东京陵水泥总厂 机立窑 辽宁 辽阳市东京陵水泥厂 机立窑 辽宁 辽阳金仓水泥有限公司 机立窑 10 37

39 38 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 228 辽宁 灯塔市铧隆水泥有限公司 机立窑 辽宁 灯塔市塔东水泥有限公司 机立窑 辽宁 辽阳红钢水泥厂 机立窑 辽宁 铁岭县永胜水泥厂 机立窑 辽宁 铁岭县水泥厂 机立窑 辽宁 开原水泥有限公司 机立窑 辽宁 铁岭市丰鹿水泥厂 机立窑 辽宁 铁岭县建通水泥厂 机立窑 辽宁 北票金牛水泥有限公司 机立窑 辽宁 凌源源泉水泥有限公司 机立窑 辽宁 盘锦苇都水泥有限公司 机立窑 辽宁 盘锦金山水泥有限公司 机立窑 辽宁 绥中县水泥制造有限公司 机立窑 辽宁 葫芦岛莲花水泥厂 机立窑 吉林 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 Φ 米熟料回转窑 1 套 Φ 米回转窑 1 套 45 Φ 米回转窑 1 套 243 吉林 桦甸市松源水泥有限公司 旋窑 8 机立窑生产线 1 条 主要设备有 Φ2.5 9 米机立窑 1 台, Φ 米管磨机 2 台,Φ1.5 9 米卧式烘干机 1 台,Φ 吉林 通化天力水泥制造有限公司 米卧式烘干机 1 台,Z 米 J750A 柱磨机 1 台及配套的皮带输送 8.8 机 斗式提升机 叶轮给料机 螺旋输送机 电磁振动给料机 成球机等其它传输 配料设备 22 台套 245 吉林 永吉县大明水泥有限公司 ΦH1512 烘干机 Φ 米立窑 Φ 米生料磨 8.8 Φ 米机械立窑 246 吉林 吉林亚泰白城市双华水泥厂 Φ 生料磨 2 台 Φ 水泥磨工艺线 1 套 黑龙江 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 米机立窑 黑龙江 哈尔滨兴亚路桥水泥有限责任公司 米回转窑,2.4/ 回转窑 黑龙江 哈尔滨吉华水泥有限公司 米机立窑 1 套 黑龙江 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 中空窑 黑龙江 哈尔滨呼兰水泥制造有限责任公司 米机立窑 黑龙江 哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司 米机立窑 黑龙江 哈尔滨市五常市拉林建材有限责任 米回转窑, 米回转窑公司 黑龙江 依兰县鸿源建筑材料有限责任公司 米机立窑 黑龙江 鸡西市城海水泥有限责任公司 米回转窑 黑龙江 鸡西宏展水泥制造有限公司 米回转窑 黑龙江 佳木斯鑫发水泥有限公司 米机立窑 黑龙江 佳木斯永生水泥有限责任公司 米机立窑 黑龙江 哈尔滨铁路局工业总公司昂昂溪水 米回转窑泥厂 7 38

40 39 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 260 黑龙江 海伦市振兴水泥厂 米机立窑, 米水泥磨机 黑龙江 黑龙江晨明水泥厂 2.8/ 米回转窑 黑龙江 黑龙江美溪建材有限责任公司 米机立窑, 米机立窑 江苏 金山水泥有限公司 2.5 米 11 米和 3.5 米 11 米立窑生产线各 1 条 江苏 镇江长河水泥有限公司 3.2 米 30 米立窑生产线 1 条,2.4 米 11 米生料磨和 2.2 米 米水泥磨各 1 台 265 江苏 洋光水泥有限公司 3.6 米 11 米和 3.2 米 11 米立窑生产线 浙江 浙江省之江水泥有限公司 Φ 米 2 台 浙江 杭州佳力水泥有限公司 Φ 米 1 台, 55 Φ2.4 8 米 4 台 268 浙江 杭州新宝水泥有限公司 Φ2.2 7 米 4 台 浙江 杭州萧山航民水泥粉磨厂 Φ 米 1 台 浙江 杭州水泥集团有限公司 Φ2.4 8 米 1 台 65 Φ 米 2 台 271 浙江 杭州南山水泥有限公司 Φ 米 1 台 浙江 杭州临峰水泥有限公司 Φ 米 1 台 浙江 建德鑫隆水泥有限公司 Φ2.2х7 米 1 台 浙江 建德超翔水泥有限公司 Φ2.2х13 米 2 台 浙江 嘉兴南湖南方水泥有限公司 ( 嘉兴市 Φ2.2 7 米 2 台芽芽水泥有限公司 ) 浙江 桐乡长城水泥厂 Φ 米 2 台 浙江 桐乡南方水泥有限公司 ( 浙江桐星水 Φ 米 2 台泥有限公司 ) 浙江 海盐沈荡水泥制造有限公司 Φ 米 2 台 浙江 嘉兴三狮水泥有限公司 Φ2.2 7 米 1 台 20 Φ2.4 7 米 1 台 280 浙江 湖州市菱湖兆丰建材有限公司 米磨机 1 台 浙江 湖州菱湖南浔力威有限公司 米磨机 2 台 浙江 湖州昂飞水泥有限公司 米磨机 1 台 浙江 湖州双灵水泥有限公司 米磨机 2 台 浙江 浙江三狮水泥股份有限公司 米磨机 2 台 浙江 长兴第二水泥厂 米磨机 1 台 浙江 德清三狮五通建材有限公司 2.4 米 9 磨机 2 台 浙江 德清新市南方水泥有限公司 米磨机 1 台 浙江 湖州自强水泥厂 米磨机 1 台 浙江 浙江金华高峰建材实业有限公司 Φ2.4 7 米 1 台 浙江 浙江声威集团有限公司 Φ2.4 7 米 1 台 浙江 浙江科华集团有限公司 Φ2.4 7 米 1 台 10 39

41 40 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 292 浙江 浙江华西建材有限公司 Φ 米 1 台 浙江 兰溪市第五水泥厂 Φ 米,Φ 米各 1 台 浙江 义乌承力水泥粉磨有限公司 Φ 米,Φ 米各 1 台 浙江 浦江白马水泥厂有限公司 Φ2.2 7 米 1 台 浙江 浙江金华东莹建材有限公司 Φ 米 1 台 浙江 江山市何家山水泥有限公司 2 条 Φ 米 1 台 浙江 江山市丰足水泥有限公司 3 条 Φ 米 1 台 浙江 龙游豪龙建材有限公司 2 条 Φ 米 1 台 浙江 衢州江山虎头水泥有限公司 2 条 Φ 米和 1 条 Φ2.2 7 米 安徽 淮南市巨石水泥公司 2 条 Φ 米机立窑 安徽 来安县八仙水泥有限公司 1 条机立窑生产线 安徽 安徽省全椒合宁水泥有限公司 1 条机立窑生产线 安徽 天长市千秋水泥有限责任公司 2 条机立窑生产线 安徽 安徽省凤阳县特种水泥厂 1 条机立窑生产线 安徽 金寨虎力水泥有限责任公司 1 条机立窑生产线 安徽 安徽昌龙有限责任公司 1 条机立窑生产线 安徽 巢湖长江水泥有限责任公司 2 条机立窑 Φ3 11 米 安徽 芜湖市红花山水泥有限公司 3 条机立窑 Φ3 10 米 安徽 繁昌县和马水泥有限公司 5 条机立窑 Φ3 10 米 安徽 芜湖市金鑫水泥有限公司 5 条机立窑 Φ3 10 米 安徽 南陵县水泥厂 1 条机立窑 Φ 米 安徽 南陵县南芜水泥有限公司 1 条机立窑 Φ3 10 米 安徽 泾县石山水泥厂 1 条机立窑 Φ 米 安徽 宣城青龙山建材有限责任公司 1 条机立窑 Φ 米 安徽 安庆市雷山水泥厂 1 条机立窑生产线 安徽 安徽宜泉水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 望江县杭联水泥厂 1 条机立窑生产线 安徽 怀宁县远东水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 安庆市红旗水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 安庆市月山水泥厂 1 条机立窑生产线 安徽 安庆市集贤关水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 宿松召立山水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 怀宁海豚水泥公司 1 条机立窑生产线 安徽 凤阳金鑫水泥厂 1 条机立窑 Φ 米 安徽 凤阳义怀水泥厂 1 条机立窑 Φ 米 安徽 凤阳东方水泥厂 1 条机立窑 Φ 米 安徽 凤阳胜利水泥厂 2 条机立窑 Φ 米 40 1 条机立窑 Φ 米 329 福建 福建长汀童菲水泥有限公司 机立窑 福建 永安市凌鹰水泥有限公司 机立窑

42 41 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 331 福建 永安市大湖水泥厂 机立窑 福建 永安市金山水泥厂 机立窑 福建 永安市南山水泥厂 机立窑 福建 永安市融盛水泥有限公司 机立窑 福建 福建省永安市西华水泥厂 机立窑 福建 永安八闽水泥股份有限公司 机立窑 福建 福建省大田县济阳五建石凤水泥有机立窑限公司 福建 福建省大田石凤水泥有限公司 机立窑 福建 明溪县昌盛水泥熟料有限公司 机立窑 8.8 福建省将乐飞达水泥有限公司 340 福建 ( 将乐县回头山水泥有限公司 ) 机立窑 福建 福建省大田县岩城水泥有限责任公机立窑司 福建 福建省大田东岩水泥有限公司 机立窑 福建 福建沙县洛山水泥有限公司 10 机立窑 ( 沙县永兴水泥有限公司 ) 344 福建 福建省明溪县瀚仙水泥有限公司 机立窑 福建 永安市金信工贸有限公司 机立窑 福建 永安市永富水泥有限公司 机立窑 福建 永安市永大水泥有限公司 机立窑 福建 永安飞桥水泥厂 机立窑 福建 永安市新华水泥有限公司 机立窑 福建 福建省永安市马岩水泥有限公司 机立窑 福建 福建省永安市双安建材有限公司 机立窑 福建 永安市永胜水泥有限责任公司 机立窑 福建 将乐县延乐水泥有限责任公司 机立窑 福建 福建省安溪三元岩水泥有限公司 机立窑 江西 横峰县铺前水泥有限公司 Φ 机立窑 1 台 江西 上饶天峰水泥有限公司 Φ3 11 机立窑 1 台 江西 婺源县嶂公山水泥厂 Φ 机立窑 1 台 江西 永丰金峰水泥厂 Φ 机立窑 1 台 江西 萍乡市超强水泥有限公司 Φ 机立窑 1 台 江西 莲花县城建水泥有限公司 Φ2.6 9 机立窑 1 台 江西 莲花县城南水泥有限公司 Φ2.5 9 机立窑 1 台 江西 江西锦溪水泥有限公司 Φ3 11 机立窑 3 台 江西 德安双鹰水泥有限公司 3 米以下机立窑 3 台 江西 新干黄金城水泥有限公司 1.83 米的磨机 2 台 江西 江西鹰潭玉鹰水泥有限公司 2.2 米的磨机 1 台 江西 兴国县建筑材料有限公司 1.83 米的磨机 1 台

43 42 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 367 江西 广昌恒顺水泥有限公司 1.83 米的磨机 1 台 江西 万年三新水泥有限公司 2.5 米的磨机 1 台 江西 九江市建筑陶瓷工业总公司水泥制 2.2 米的磨机 1 台品厂 山东 长清区第二水泥厂 机立窑 1 座 山东 淄博嘉桓水泥有限公司 机立窑 2 座 山东 淄博多山水泥有限公司 机立窑 2 座 山东 淄博昌国特种水泥股份有限公司 机立窑 2 座 山东 淄博张店鑫沣水泥厂 机立窑 2 座 山东 区永安水泥厂 机立窑 1 座 山东 阜宁县仁舟水泥公司枣庄分公司 机立窑 1 座 山东 枣庄沪鲁建材厂 机立窑 1 座 山东 滕州市东郭水泥有限公司 机立窑 1 座 山东 滕州市张汪水泥厂 机立窑 1 座 山东 滕州市祥源水泥有限公司 机立窑 1 座 山东 枣庄矿业集团物资供销公司水泥厂机立窑 3 座 ( 枣庄矿务局水泥厂 ) 山东 胜利油田胜利水泥厂 机立窑 2 座 山东 烟台塔峰实业有限公司 ( 栖霞县大庄机立窑 1 座头水泥厂 ) 山东 青州市兴旺水泥厂 机立窑 4 座 山东 肥城市马山水泥有限公司 机立窑 2 座 山东 威海恒利水泥有限责任公司 机立窑 1 座 山东 日照市第三水泥厂棋山熟料生产基机立窑 1 座地 山东 临沂华蒙水泥有限公司 机立窑 1 座 山东 临沂市阳都水泥有限公司 机立窑 1 座 山东 临沭县德坤建材公司 机立窑 2 座 山东 临沭县振华建材公司 机立窑 2 座 山东 沂水县第二水泥厂 机立窑 1 座 山东 禹城市兴达建材有限公司 机立窑 3 座 山东 东阿东昌水泥有限公司 机立窑 5 座 河南 郑州市洞林水泥股份有限公司 机立窑 4 台 米球磨机 8 台 河南 新密市关口水泥厂 机械化立窑 生料磨机 水泥磨机 鄂式破碎机 反击式破碎机 10 烘干机 提升机 397 河南 河南省中联水泥有限责任公司 米米双转子反击式破碎机 1 台直径 米中卸磨 1 台直径 3 48 米米带五级预热筒回转窑 1 台直径 米风扫煤磨 1 台直径 米尾卸磨 2 台 14 嘴 60 回转式包装机 2 台 TPC16 16 破碎机 1 台直径 米中卸磨 1 台直径 米带五级预热筒回转窑 1 台直径 米风扫磨 2 台直径 米尾卸磨 2 台等 42

44 43 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 398 河南 登封市嵩山水泥厂 Φ3 11 米机械立窑 河南 登封市第二永固水泥厂 Φ 机械化立窑 ;600 鹅式破碎机 ; 2.2 米球磨机 2 台 河南 郑州集华嵘昌实业有限公司 Φ3 80 米回转窑生产线 1 条 ;2.4 7 生料球磨机 ; 米烘 16 干机 ; 冷却机 401 河南 浙江浦峰集团河南新安水泥有限公直径 3.2X11 米机立窑司 河南 洛阳市铁门水泥工业有限公司 磨机两台 磨机 1 台 pr 米 25/12 型立磨 1 台 河南 嵩县陆浑冶金建材有限公司 2 台 1.83 米磨机,2 台 2.2 米磨机, 及配套附属设备 河南 天瑞集团水泥有限公司 米湿法回转窑及相关设备 河南 河南省汤阴县寿阳水泥有限责任公直径 3 米 10 米机立窑 1 座及附属设备见清单司 河南 河南省新乡市塔山水泥厂 2.5 米 10 米 3 米 10 米两台机械化立窑. 4 台球磨机 河南 新乡市豫辉水泥厂 米机立窑 米磨机 河南 新乡市兴海水泥厂 机立窑 米 1 条, 磨机 米 2 台 河南 新乡市万柏水泥厂 磨机 河南 新乡市兴华水泥厂 立窑 河南 新乡市新煌水泥厂 机立窑 河南 新乡市朝阳水泥厂 3.2 机械化立窑,2.4 磨机 2 台 河南 禹州市福利水泥厂 直径 3 11 米立窑 2 条 河南 禹州市福利水泥厂禹梁分厂 直径 3 11 米立窑 1 条 河南 禹州市禹灵水泥有限责任公司 直径 3 10 米立窑 4 条 河南 禹州市禹王水泥有限责任公司 直径 3 11 米立窑 4 条 河南 禹州市禹天水泥有限责任公司 直径 3 11 米立窑 1 条 河南 内乡县灵山蒙古族水泥厂 3.0x11 米机立窑 1 座 球磨机 2 台 破碎机 圆库等 河南 平顶山星峰集团有限公司周口分公输送设备 2 套 挤压设备 2 套 粉磨设备 静电除尘设备 2 套 25 司装车设备等 420 河南 河南华润电力古厂城有限公司 米机立窖生产线 2 条,2.4X8 米磨机 6 台,Φ9 米 24 米立库四 21 座 421 河南 舞钢市年华水泥有限公司 粉磨 破碎机 提升机等 ; 无复膜塑编生产线 ; 石灰立窑等 河南 新乡市石岭水泥厂 立爻 米,3 台 ; 生料磨机 米,3 台 ; 熟料磨机 米,3 台 ; 输送带 400,6 套 ; 提升 米,18 套 423 河南 新乡市东海水泥厂 立窑 3 10 米 1 台 ; 生料磨机 米 1 台 ; 熟料磨机 米 1 台 ; 输送机 套 ; 提升 米六套 424 河南 河南省新乡天泰水泥有限公司 Φ2.2 米 9.5 米水泥磨机及其配套设施 河南 新乡市太行水泥粉磨有限公司 米强化式机立窑 1 台,2.911 米强化式机立窑 1 台 河南 河南南阳航天水泥厂内乡分厂 Φ 水泥磨 2 台套 ;Φ 水泥磨 1 台套 ;Φ2.4 7 水 156 泥磨 3 台套 ;Φ 水泥磨 4 台套 427 河南 南阳中联卧龙水泥有限公司光达粉 Φ 水泥磨 7 台套磨公司 湖北 武汉市梅山桥业水泥有限责任公司 Φ 台 ;Φ 台 湖北 湖北娲石水泥股份有限公司 Φ 台 ;Φ 台 50 43

45 44 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 430 湖北 襄樊新三利水泥有限公司 Φ 米 (2 台 ) 湖北 保康荆山水泥有限责任公司 Φ 米 (1 台 );Φ3 11 米 (2 台 ) 湖北 汉川市华龙水泥有限责任公司 Φ2.2 7 米 (1 台粉磨站 ) 湖北 汉川市华清水泥有限责任公司 Φ2.1 8 米 (1 台粉磨站 ) 湖北 武汉桥建汉川水泥厂 Φ2.1 8 米 (1 台粉磨站 ) 湖北 湖北省沙洋新生水泥厂 Φ 米 (1 台 );Φ 米 (1 台 ) 湖北 湖北省沙洋马良水泥厂 Φ3 11 米 (1 台 );Φ 米 (1 台 ) 湖北 阳新县富兰水泥有限公司 Φ 米 (1 台 );Φ 米 (1 台 );Φ 米 (1 台 ) 湖北 英山县水泥厂 Φ2 8 米 湖北 黄石市飞云水泥有限公司 Φ 米 (2 台 ) 湖北 利川市齐岳山水泥有限责任公司 Φ 米 (1 台 ) 湖南 浏阳市浏阳河水泥有限公司 机立窑 湖南 湖南省坪塘水泥厂 机立窑 湖南 长沙五江建材实业有限公司 机立窑 湖南 长沙县印山合力建材有限公司 机立窑 湖南 湘潭市水泥有限公司 机立窑 湖南 常宁市麦元水泥厂 机立窑 湖南 水口山金信铅业公司水泥车间 机立窑 湖南 衡阳湘浙水泥实业有限公司 机立窑 湖南 邵阳崀峰环保建材有限公司 机立窑 湖南 新邵县寸石镇工农水泥厂 机立窑 湖南 洞口县丰茂水泥厂 机立窑 湖南 洞口县秀丰水泥厂 机立窑 湖南 湖南省新邵县强力水泥有限责任公机立窑司 湖南 新邵筱溪水泥有限公司 机立窑 湖南 武冈云峰水泥有限公司 机立窑 湖南 邵阳市宝庆水泥厂 机立窑 湖南 洞庭水泥有限公司 机立窑 湖南 益阳大泉水泥有限公司 机立窑 湖南 湖南省益阳市通程水泥有限公司 机立窑 湖南 益阳市赫山区建材化工厂 机立窑 湖南 安化县平口峰力水泥厂 机立窑 湖南 湖南省益阳宏远水泥有限公司 机立窑 湖南 湖南省益阳市宏达水泥有限公司 机立窑 湖南 湖南明月水泥集团有限公司 机立窑 湖南 慈利县第二水泥厂 机立窑 湖南 宜章筑英白水泥有限公司 机立窑 湖南 嘉禾县南岭水泥有限公司 机立窑 湖南 嘉禾县第二水泥厂 机立窑

46 45 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 469 湖南 宜章县永诚水泥有限公司 机立窑 湖南 道县潇水水泥公司 机立窑 湖南 道县谷源水泥公司 机立窑 湖南 祁阳县祁峰水泥厂 机立窑 广东 兴宁市兴业水泥厂 Φ 米 广东 蕉岭县顺发联营水泥厂 Φ 米 广东 惠阳市水泥厂 Φ2.5 9 米 广东 惠州市水泥厂 ( 惠州市水泥有限公司 ) Φ 米 广东 龙门县惠发水泥有限公司 Φ 米 广东 惠州市惠珠水泥厂有限公司 ( 惠阳市 Φ 米 x2 水泥二厂 ) 广东 惠阳区新白云水泥有限公司 ( 惠阳 Φ 米市白云水泥厂 ) 广东 惠东县水泥一厂 ( 惠东县富力水泥有 Φ 米 x2 限公司 ) 广东 博罗县东骏水泥有限公司 Φ 米 x 广东 龙门县云龙水泥厂 Φ 米 广东 广州市水电局水泥厂 ( 广州水电水泥 Φ 米厂 ) 广东 台山市盛丰建材有限公司 Φ 米 广东 台山市白沙双飞马建材有限公司 Φ 米 广东 鹤山市佳宝建材有限公司 Φ 米 x 广东 恩平市沙湖水泥厂 Φ 米 广东 恩平市天南建材有限公司 Φ 米 x 广东 恩平市大槐水泥厂 Φ 米 广东 恩平市粤海建材有限公司 Φ 米 广东 恩平市熊猫水泥有限公司 Φ 米 广东 恩平市金沙建材实业有限公司 Φ 米 广东 恩平市金钱建材有限公司 ( 恩平市新 Φ 米第二水泥厂建材实业有限公司 ) 广东 恩平市乾隆建材有限公司 Φ 米 广东 恩平市银鹰建材实业有限公司 Φ 米 广东 恩平市横陂水泥厂 Φ 米 广东 恩平市银城建材有限公司 ( 青龙水泥 Φ 米厂 ) 广东 恩平市诚辉实业有限公司 Φ 米 广东 恩平市恒力实业有限公司 ( 恩平市圣 Φ 米堂水泥厂 ) 广东 恩平市恩庭建材有限公司 Φ 米 广东 恩平市田野水泥厂 Φ 米 广东 恩平市恩洲水泥厂 Φ 米 10 45

47 46 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 503 广东 恩平市鹰咀湾水泥厂 Φ 米 x 广东 恩平市金龙建材有限公司 Φ 米 广东 恩平市牛江水泥厂 机立窑 Φ 米 x2 Φ 米 广东 湛江市官渡水泥厂 ( 湛江洪鹏水泥有 Φ 米 Φ2.5 9 米限公司 ) 广东 电白县水泥厂 Φ 米 广东 英德市大镇水泥厂 Φ 米 广东 英德市英城镇第五水泥厂 Φ 米 x 广东 英德市九龙水泥厂 Φ 米 广东 河源市水泥厂 ( 河源市龟峰水泥有限 Φ 米 x2 公司 ) 广东 云安县新广云水泥有限公司 机立窑 Φ3 10 米 Φ 米 广东 新兴县西江水泥有限公司 Φ3 11 米 x2,3x10,2.5x 广西 横县祥兴实业水泥有限公司 1 台机立窑 广西 南化丰塔水泥公司 1 台湿法窑 广西 横县圣山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 武鸣明秀水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 南宁市武鸣县武港水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 上林县象山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 马山县红山水泥有限责任公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 南宁广龙水泥有限公司金龙水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 武鸣香山水泥建材厂 2 台 Φ 米水泥磨 广西 广西农垦黎塘氮肥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 上林县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 广西壮族自治区邕宁县明阳水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 柳城县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 柳州铁路局白山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 柳江县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西, 广西鹿寨英山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 兴安东风水泥厂 2 台 Φ2.2 米机立窑 广西 灌阳县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 桂林三和水泥有限公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 临桂县又一村水泥厂 2 台 Φ 米水泥磨 广西 全州湘塔水泥有限责任公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 柳州铁路局桂林水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 资源县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 苍梧县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 藤县浮金水泥有限责任公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 蒙山县水泥厂 2 台 Φ 米水泥磨 10 46

48 47 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 541 广西 北海市银岭水泥厂 3 台机立窑 广西 合浦县盛源水泥厂 1 台机立窑 广西 广西合浦广源水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 灵山县文岩总公司 ( 一厂 ) 2 台 Φ 米水泥磨 广西 钦州市湘钦水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 钦州市大寺水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 钦州市广福水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 浦北县龙门水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 贵港市独山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 贵港市水泥厂 2 台 Φ 米水泥磨 广西 平南县水泥厂 3 台 Φ 米水泥磨 广西 玉林大秦水泥有限公司 3 台机立窑 广西 玉林市北流水泥厂 2 台 Φ 米水泥磨 广西 广西林业北流水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 广西北流市神通水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 北流市第六水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 北流市蟠龙水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 玉林市石南水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 玉林市桂兴水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 玉林市荣琨水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 玉林市葵山水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 容县容州水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 贺州市宏泰建材有限公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 平果县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 凌云县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 靖西县浙浦水泥有限责任公司 1 台 Φ 米水泥磨 广西 田阳县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 西林县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 乐业县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 德保县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 广西河池化工 ( 集团 ) 建筑材料股份合 1 台 Φ 米水泥磨作有限公司 广西 都安瑶族自治县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 广西百龙水泥有限责任公司 2 台 Φ 米水泥磨 广西 罗城仫佬族自治县龙潭水泥有限责 1 台 Φ 米水泥磨任公司 广西 凤山县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 忻城县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 武宣县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 广西 宁明县水泥厂 1 台 Φ 米水泥磨 5 47

49 48 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 579 广西 广西东泥天等水泥有限公司 1 台 Φ 米水泥磨 海南 海南保亭水泥厂 机立窑生产线 1 条 海南 白沙大荣水泥有限公司 机立窑生产线 2 条 海南 海南五指山大江南水泥有限公司 机立窑生产线 1 条 海南 海南农垦石碌水泥厂 机立窑生产线 2 条 海南 儋州明成水泥有限公司 机立窑生产线 2 条 海南 海南八一金岭水泥厂 机立窑生产线 2 条 海南 海南八一水泥有限责任公司 机立窑生产线 1 条 海南 儋州西培水泥有限公司 机立窑生产线 2 条 海南 儋州宝强实业有限公司 机立窑生产线 1 条 海南 东方双吉水泥厂 机立窑生产线 4 条 海南 东方欣达实业有限公司 机立窑生产线 1 条 10 机立窑 Φ 米 重庆 重庆泰琦水泥有限公司 机立窑 Φ 米 重庆 重庆地王水泥有限公司 机立窑 Φ 米 重庆 重庆市沙坪坝区青木关水泥厂 机立窑 Φ 米 重庆 重庆永荣青鹏煤业公司 ( 市能投集团机立窑 Φ 米 1 控股 ) 10 机立窑 Φ 米 重庆 重庆市参天水泥有限公司 机立窑 Φ 米 重庆 重庆市富丰水泥集团富华水泥有限湿法窑 Φ 米 1 公司 重庆 秀山中和水泥厂 机立窑 Φ 米 2 10 机立窑 Φ 米 重庆 重庆弘扬建材 ( 集团 ) 有限公司 机立窑 Φ 米 2 40 机立窑 Φ 米 重庆 重庆璧山县水泥有限公司 机立窑 Φ 米 重庆 重庆市缙云水泥厂 机立窑 Φ 米 重庆 重庆市夏强水泥有限公司 机立窑 Φ 米 重庆 重庆华林水泥有限公司 机立窑 Φ 米 贵州 贵州泰宇水泥有限责任公司 Φ3 米机立窑 贵州 贵州水泥厂 Φ4 米湿法回转窑 贵州 贵州畅达瑞安水泥有限公司 Φ3.95 米湿法旋窑 贵州 贵州遵义瑞安水泥有限公司 Φ3 米湿法窑 贵州 遵义市汇川区西部水泥有限公司 Φ2.5 米和 Φ3 米机立窑 贵州 遵义县龙辉建材厂 Φ2.8 米机立窑 贵州 遵义县桂花水泥厂 Φ2.5 米机立窑 贵州 遵义县启明水泥厂 Φ3 米机立窑 贵州 务川自治县水泥厂 Φ2.5 米机立窑 贵州 仁怀市建台水泥厂 Φ3 米机立窑 10 48

50 49 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 613 贵州 江口县宏森宏波水泥有公司 Φ3 米湿法回转窑 贵州 思南县兴康实业有限公司 Φ3 米机立窑 贵州 德江县乌江水泥厂 Φ3 米湿法回转窑 贵州 沿河自治县供销水泥厂 Φ2.6 米机立窑 贵州 黔西南州兴铁实业有限责任公司水 Φ2.5 米机立窑泥厂 贵州 贵州毕节瑞安水泥有限公司 Φ3.5 米湿法回转窑 贵州 贵州省镇远仁都建材有限公司 Φ3 米机械化立窑 贵州 贵州剑江水泥有限公司 Φ4 米湿法回转窑 贵州 长顺县长兴水泥厂 Φ2.5 米机立窑 贵州 贵州省长顺县福林水泥有限责任公 Φ2.5 米机立窑司 云南 昆明立宇建材有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 寻甸回族彝族自治县马街水泥厂 Φ 米机立窑 云南 鲁甸县江底水泥厂 Φ 米机立窑 11 Φ 米机立窑 626 云南 曲靖水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 19 Φ 米机立窑 627 云南 宣威市虹桥水泥厂 Φ 米机立窑 云南 富源县水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 陆良县马军营水泥厂 Φ 米机立窑 云南 云南大东水泥厂 Φ 米机立窑 云南 陆良县三岔河水泥厂 Φ 米机立窑 云南 华宁向阳煤炭建材有限责任公司水 Φ 米机立窑泥厂 云南 华宁县盘溪水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 江川县凤凰山水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 通海县海东水泥厂 Φ 米机立窑 云南 通海解家营水泥厂 Φ 米机立窑 云南 通海三义水泥厂 Φ 米机立窑 云南 通海元山水泥厂 Φ 米机立窑 云南 通海鉷泰建材有限公司 Φ 米机立窑 云南 新平鲁奎山水泥有限公司 Φ 米机立窑 云南 云南省峨山彝族自治县塔甸水泥厂 Φ 米机立窑 7 Φ 米机立窑 642 云南 元江县永发水泥有限公司 Φ 米机立窑 云南 玉溪市北城水泥厂 Φ 米机立窑 云南 云南省玉溪市东前水泥厂 Φ 米机立窑 7 Φ2.5 9 米机立窑 645 云南 云南省玉溪市莲池实业总公司 Φ 米机立窑 云南 云南玉溪南莲池水泥制造有限公司 Φ 米机立窑 7 49

51 50 序号 省 ( 区 ) 企业名称 淘汰生产线 ( 设备 ) 型号及数量 产能 ( 万吨 ) 647 云南 云南省玉溪市白凤山水泥制造有限 Φ 米机立窑公司 云南 云南省玉溪市刘总旗活发水泥有限 Φ2.5 8 米机立窑公司 云南 玉溪市北城青龙山水泥厂 Φ 米机立窑 云南 玉溪市研和太标水泥制造有限公司 Φ 米机立窑 云南 玉溪市龙潭水泥有限公司 Φ 米机立窑 云南 元江栋梁水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 云南江川翠峰水泥有限公司 Φ 米机立窑 云南 澄江县西浦水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 玉溪市峨山县龙盛特种水泥厂 Φ 米机立窑 云南 云南省江川县水泥厂 Φ 米机立窑 云南 施甸县建材有限公司 Φ 米机立窑 13.5 Φ 米机立窑 658 云南 红河州紫燕水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 15 Φ 米机立窑 659 云南 云南省个旧市水泥总厂 Φ 米机立窑 云南 弥勒县河湾水泥制造有限责任公司 Φ2.3 8 米机立窑 云南 泸西县建材工业有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 泸西县中枢水泥厂 Φ 米机立窑 云南 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 红河建材熔剂有限公司 ( 古山 ) Φ 米机立窑 云南 富宁县富港经贸有限公司睦伦水泥 Φ 米机立窑厂 云南 景谷傣族彝族自治县永平水泥有限 Φ 米机立窑公司 云南 宁洱哈尼族彝族自治县攀龙建材有 Φ 米机立窑限责任公司 8 Φ 米机立窑 668 云南 云南普洱天壁水泥有限公司 Φ 米机立窑 云南 思茅市接力水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 大理市上和水泥厂 Φ 米机立窑 云南 洱源县天琪水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 大理市华营水泥厂 Φ 米机立窑 云南 祥云县太鼎水泥制造有限公司 Φ 米机立窑 云南 祥云县清华洞水泥厂 Φ 米机立窑 云南 祥云县水利水电三台坡水泥厂 Φ 米机立窑 云南 巍山县高炉水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 盈江剑雄水泥有限责任公司 Φ 米机立窑 云南 潞西市城郊水泥厂 Φ 米机立窑 云南 德宏州潞西市陇遮水泥厂 Φ 米机立窑