注册咨询工程师（投资）注册管理系统使用流程

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设出邹
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1 咨询工程师 ( 投资 ) 登记管理系统操作指南 ( 申报版 ) 咨询工程师 ( 投资 ) 登记管理系统 ( 以下简称管理系统 ), 是根据国家发展改革委员会咨询工程师 ( 投资 ) 管理办法 ( 国家发展改革委令第 2 号, 简称管理办法 ) 制定的电子申报系统 ( 网络版 ) 申请人和申请单位进行咨询工程师 ( 投资 ) 登记申报工作, 均应登录该管理系统填写电子数据添加扫描件并打印在人力资源社会保障部国家发展改革委印发工程咨询 ( 投资 ) 专业技术人员职业资格制度暂行规定 ( 人社部发 [2015]64 号 ) 实施前, 合法取得原中华人民共和国注册咨询工程师 ( 投资 ) 执业资格证书的, 视同取得职业资格证书一用户注册 ( 一 ) 用户分为单位管理员用户和个人用户两类 ( 二 ) 应先注册单位管理员用户, 再注册个人用户 1 单位管理员用户在登录页面的用户申请区, 点击单位管理员用户开通申请链接, 在打开的注册页面中填写相关信息单位名称必须与单位持有的企业法人营业执照或事业单位法人证书中的名称完全一致, 用户名应为单位名称 ( 单位名称包含括号的, 应采用全角字符 ) 保存成功后, 需要等待所属的审查单位审核开通后才可使用该用户名登录系统一个单位只能注册一个单位管理员用户如果注册用户时系统提示用户名重复, 应和审查单位联系已由审查单位审核通过的单位管理员用户或初始登记成功的个人用户 ( 即目前登记证书处于有效期的用户 ) 无需再注册用户, 可直 1

2 接登录系统 2 个人用户在登录页面的用户申请区, 点个人申报用户开通申请链接, 在打开的注册页面中填写相关信息用户名应使用中文姓名, 如果提示有重复, 建议使用姓名加阿拉伯数字的形式, 如 : 张三 1 或张三 2 等, 保存成功后, 需要等待单位管理员审核开通, 才可用该用户名登录系统登记证书已失效或初始登记继续登记未获成功的人员 ( 即需要进行初始登记的人员 ) 不能直接登录系统, 应重新进行个人用户的注册注 : 同一单位的单位管理员用户和个人用户在注册用户时, 单位名称均应填写企业法人营业执照或事业单位法人证书的全称单位名称中包含括号时, 也要使用全角字符, 以保证单位名称一致二用户审核单位管理员用户主要负责对本单位需进行初始登记的个人用户进行审核, 确保个人用户的真实性, 删除非法用户 ( 指模拟用户或不真实用户 ), 开通合法用户, 对忘记密码的个人用户进行密码重置等只有被审核开通后的个人用户才能登录管理系统具体操作如下 : 单位管理员用户登录系统后, 在用户管理模块中会看到该单位已经提出申请的个人用户列表, 在确认信息无误后, 可以点击开通按钮, 对用户进行审核开通处理, 也可对用户进行不开通修改删除等其它操作, 其中修改指对个人用户密码进行重置对已进行过初始登记的个人用户, 不得删除其帐号如果用户管理中仍有已变更至其他执业单位的个人用户, 可通知我协会负责此事的工作人员 2

三用户登录 ( 一 ) 单位管理员用户单位管理员用户由审查单位审核开通后, 在登录页面选择审查单位, 输入用户名和密码, 进入系统通过本系统进行过咨询工程师 ( 投资 ) 登记申报工作的单位管理员用户, 仍使用原用户名登录单位管理员如果忘记了密码, 可由审查单位进行重置, 重置后的密码在登录系统后应及时更改, 确保安全性 ( 二 ) 个人用户个人用户由单位管理员审核开通后可以登录系统

3 三用户登录 ( 一 ) 单位管理员用户单位管理员用户由审查单位审核开通后, 在登录页面选择审查单位, 输入用户名和密码, 进入系统通过本系统进行过咨询工程师 ( 投资 ) 登记申报工作的单位管理员用户, 仍使用原用户名登录单位管理员如果忘记了密码, 可由审查单位进行重置, 重置后的密码在登录系统后应及时更改, 确保安全性 ( 二 ) 个人用户个人用户由单位管理员审核开通后可以登录系统在登录页面选择审查单位, 输入用户名和密码, 进入系统上一年度成功初始登记的个人用户, 在每年申报工作开始前, 用户名会被重新设置为本人的登记证书编号 ( 不含中文咨登 ), 密码为上一次登录时的密码如果个人用户忘记了密码, 可由单位管理员进行重置, 重置后的密码在登录系统后应及时更改, 确保安全性修改密码方法如下 : 点击用户管理后, 如下图所示, 点击修改按钮, 即可完成密码的修改四填写材料应首先由单位管理员填写或修改本单位基本信息并保存只有单位基本信息填写完全正确, 个人用户才能导入数据, 才能导入正确的数据 ( 一 ) 单位管理员用户 3

单位管理员登录系统后, 进入单位管理模块, 填写单位信息点击保存按钮, 提示保存成功即可如下图 : 执业单位尚未以此单位名称取得工程咨询单位资格证书时, 工程咨询单位分类应选择为新申请 ( 二 ) 个人用户单位管理员填写单位基本信息 ( 如工程咨询单位分类单位地址邮编联系电话等 ) 后, 个人用户便可登录系统, 在线填写相应的申请内容添加证明材料的扫描件, 并保存相关数据

4 单位管理员登录系统后, 进入单位管理模块, 填写单位信息点击保存按钮, 提示保存成功即可如下图 : 执业单位尚未以此单位名称取得工程咨询单位资格证书时, 工程咨询单位分类应选择为新申请 ( 二 ) 个人用户单位管理员填写单位基本信息 ( 如工程咨询单位分类单位地址邮编联系电话等 ) 后, 个人用户便可登录系统, 在线填写相应的申请内容添加证明材料的扫描件, 并保存相关数据灰色项为转入内容, 个人用户不能修改填写基本情况表时, 姓名应按照身份证件填写姓名加阿拉伯数字的形式, 仅限用于注册个人用户时的用户名方式在填写变更单位申请时, 现执业单位信息的填写方法是 : 选择现执业单位的审查单位, 填写现执业单位的名称 ( 应与企业法人营业执照或事业单位法人证书完全相同 ), 再点击转入单位信息按钮如果转入信息不成功, 即表中最下面应由单位管理员填写的信息空白, 可能有两种原因, 一是现执业单位的管理员尚未填写必要的单位信息 ; 二是现审查单位选择错误, 或是现执业单位名称填写错误变更单位申请中, 变更原因由原来的手工录入更改为可选项 : 分为工作调动单位名称变更因单位注销, 个人调动工作三项, 不在此范 4

5 围的可在其他项中手工录入在填写变更专业申请时, 应在变更专业类型下拉列表框中选择变更专业或仅增加辅专业填写工作简历时, 必须如实填写变更单位的工作经历, 工作简历中缺少对应单位名称的将会上报失败有继续登记变更登记事项需求的, 应同时申请多种登记类型注意 : 咨询工程师 ( 投资 ) 进行个人登记申请时, 需先由单位管理员填写并上报本年度执业检查结论, 如未填写或未上报将无法进行登记申请, 需先填报当年执业检查情况 ( 三 ) 添加扫描件 1 点击左侧树状结构中的相关证件扫描件后, 右侧上方有添加按钮, 图片名称的下拉选项中显示了该项登记申请中需要添加的扫描件名称 2 添加业绩扫描件的方法个人用户添加业绩证明材料的扫描件时, 需要准备的资料有 : 封面页署名页和相应单位资格证书业绩序号及项目名称项中, 应标注添加的扫描件所对应的业绩的序号和项目名称, 在说明项中, 写明是业绩证明材料中的哪项内容 5

注意 : 各类申请中, 扫描件除其他项外均为必须添加项, 缺少对应扫描件, 单位管理员在上报咨询工程师 ( 投资 ) 登记申请时将会提示上报失败五材料审查 ( 仅由单位管理员操作 ) 对个人申报材料进行审查, 出具单位审查意见只有出具了审查意见, 才能上报到审查单位, 具体操作是 : 单位管理员登录系统, 点击人员信息菜单, 选择相应条件, 筛选后在人员列表中找到要评审的人员,

6 注意 : 各类申请中, 扫描件除其他项外均为必须添加项, 缺少对应扫描件, 单位管理员在上报咨询工程师 ( 投资 ) 登记申请时将会提示上报失败五材料审查 ( 仅由单位管理员操作 ) 对个人申报材料进行审查, 出具单位审查意见只有出具了审查意见, 才能上报到审查单位, 具体操作是 : 单位管理员登录系统, 点击人员信息菜单, 选择相应条件, 筛选后在人员列表中找到要评审的人员, 点击链接进入该人员详细信息, 在树状菜单处找到相关的执业单位审查意见项, 点击该项后, 在审核页面填写意见等信息, 保存成功后即完成审查工作单位审查意见写入后, 个人用户将不能再修改或填写数据如需要修改, 应先由单位管理员删除单位审查意见如果查询后显示没有满足条件的记录, 说明个人用户尚未提交该类别的登记申请信息这时, 申请人应以个人身份登录管理系统填写并保存相应申请数据添加相应扫描件变更执业单位的单位审查意见, 由现执业单位管理员填写 6

六打印在单位管理员填写执业单位审查意见后, 应执行打印操作打印材料由两部分组成 : 档案袋封面和个人申报材料报送文本材料时, 应严格按照规定的顺序装订 ; 同时申报多项登记申请时, 同一类别的申请材料, 应在各分册封面明确标识, 以免影响后期的评审工作档案袋封面只能由单位管理员打印, 点击打印按钮, 出现本年度所有申请人的信息, 再点击档案袋打印下相应申请人的按钮, 如下图所示

7 六打印在单位管理员填写执业单位审查意见后, 应执行打印操作打印材料由两部分组成 : 档案袋封面和个人申报材料报送文本材料时, 应严格按照规定的顺序装订 ; 同时申报多项登记申请时, 同一类别的申请材料, 应在各分册封面明确标识, 以免影响后期的评审工作档案袋封面只能由单位管理员打印, 点击打印按钮, 出现本年度所有申请人的信息, 再点击档案袋打印下相应申请人的按钮, 如下图所示申报材料可以由单位管理员或个人用户打印七材料上报 ( 仅由单位管理员操作 ) 单位管理员在对个人申报材料出具了单位意见并确认无误后, 应上报至审查单位, 具体操作为 : 单位管理员登录系统, 点击上报 / 退回菜单, 点查询按钮 ( 若要精确查找可选择相应条件 ), 显示对应人员列表, 如果没有填写单位审查意见, 则不会显示该人员列表, 请至不能上报人员页面查询在需要上报的人员列表前打勾, 也可点击全选按钮, 使其全部打勾, 点击上报按钮, 确认无误后, 点确定按钮, 便可完成上报操作, 上报成功后, 上报审查单位状态栏显示已上报三个字申请数据上报时, 申请人本年度提出的登记事项将全部同时报送到审查单位八上报后被退回电子材料电子文件上报后, 若被审查单位退回, 修改补充电子数据的具体操作如下 : 7

8 ( 一 ) 查看被退回的数据被退回的信息显示为绿色材料退回后个人用户和单位管理员用户都可以查看到退回理由如 : 要查看变更单位的退回理由, 个人用户查看方法是 : 个人用户登录系统, 在左边的树状菜单处找到变更单位的相关年份项, 点击该项下的基本信息菜单, 在展开的信息浏览页面的返回按钮的上方便可看到退回理由单位管理员用户查看方法是 : 单位管理员用户登录系统, 在人员信息处找到退回材料的人员项, 点击进入该人员详细信息页面, 再在左边的树状菜单处找到变更单位的相关年份项, 点击该项下的基本信息菜单, 在展开的信息浏览页面的返回按钮的上方便可看到退回理由 ( 二 ) 修改补充电子文件单位管理员删除该被退回电子文件中的原单位审查意见后, 个人用户才能修改补充原来填写的信息个人用户完成修改并保存, 单位管理员必须再次填写新的单位审查意见打印后, 再上报至审查单位九执业检查咨询工程师 ( 投资 ) 执业检查, 申请人无需进入系统填写执业检查情况, 统一由单位管理员操作单位管理员登录系统后填写本单位所有有效期内咨询工程师 ( 投资 ) 执业检查结论后, 上报给审查单位 1 单位管理员登录系统后, 点击菜单链接中的执业检查, 进入执业检查管理界面进入执业检查管理界面后, 共分为四个模块 : 批量处理执业查询数据上报打印 2 批量处理用于批量填写本单位有效期内咨询工程师 ( 投 8

9 资 ) 执业检查结论首先点击查询 ( 可选择条件 ), 在查询出的人员列表中, 选择需要填写结论的人员, 点击添加意见, 填写单位审核意见领导签字审核日期后, 即可对当前所选的人员批量意见单位意见分三种 : 合格不合格未执业 ; 其中结论为不合格时, 必须选择具体的不合格原因 ( 共分为 9 项, 详见附件 2), 如需填写具体不合格原因, 请选择其他项后, 填写不合格原因 ( 其他 ) 3 执业查询用于查询本单位下所有有效期内咨询工程师 ( 投资 ) 本年度执业检查情况提供多条件查询 ( 姓名证书号单位意见是否上报审查单位 ) 4 数据上报用于对已填写单位意见且审查单位和终审未给意见的人员执业检查结果上报给审查单位查询出结果后, 选择需要上报的人员, 点击上报按钮, 则将已选择的人员执业检查结果上报到审查单位 ( 需要所属审查单位开通单位上报功能 ) 5 打印用于打印本单位下所有已填写执业检查结论的综合报表点击人员列表中的姓名可打印个人执业检查报表 6 修改个人执业检查结论提供两种方式 :1 进入执业查询页面, 根据条件查询结果, 在结果中点击人员姓名, 即可进入个人执业检查单位意见编辑页面 ( 尚未添加意见的无法点击进入编辑 )2 批量处理页面, 通过精确条件查询, 对查询出的人员勾选后进行添加意见, 尚未添加单位意见的, 会被添加单位意见 ; 已有单位意见的, 单位意见被修改为最新意见 9

10 附件 1: 咨询工程师 ( 投资 ) 登记管理系统使用流程用户类别确定个人用户单位管理员已存在新申请已存在新申请用户名为登记证书号, 密码为原密码, 或由单位管理员重置注册用户, 等待单位管理员审核开通用户名和密码为原有设置注册用户, 等待审查单位审核开通登录系统后, 及时修改密码填写申报材料, 添加扫描件审核开通个人用户填写或修改单位信息填写单位审查意见打印申请材料打印档案袋封面和申报材料, 其中申报材料也可由个人用户打印上报材料到审查单位如果有退回材料, 删除该材料的单位审查意见, 再按时间顺序进行注 : 单位管理员指申请人所在执业单位负责登记事项的管理人员, 代表执业单位身份附件 2: 咨询工程师 ( 投资 ) 执业检查不合格原因 10

11 一是否遵守国家法律条例规章及有关规定 ; 二申请材料是否真实 ; 三是否按照有效期内登记证书规定的专业开展执业 ; 四是否遵守职业道德廉洁从业 ; 五是否合法权利得到保障, 履行了义务 ; 六是否接受行业自律管理 ; 七是否接受了继续教育 ; 八是否持证执业 ; 九其他 11

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共