正文目录 1. 新成立的基金正在发行的基金上周基金收益情况及投资策略一周基金记事基金赚钱榜出炉基金公司首次曝光非公募资管规模... 6 图表目录表 1 上周新成立基金... 3 表 2 正在发行的基金

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颉藏艾
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2015 年 7 月 27 日证券研究报告公募基金研究报告基金公司非公募业务规模曝光开放式基金周报 20150727 [table_research] 分析师李真执业证书编号 S0890513110002 电话 021-68778315 邮箱 lizhen@cnhbstock.com 研究助理郭寅电话 021-68778786 邮箱 guoyin@cnhbstock.

1 2015 年 7 月 27 日证券研究报告公募基金研究报告基金公司非公募业务规模曝光开放式基金周报 [table_research] 分析师李真执业证书编号 S 电话邮箱 lizhen@cnhbstock.com 研究助理郭寅电话邮箱 guoyin@cnhbstock.com 销售服务电话相关研究报告 [table_product] 投资要点 : 一周公募基金动态上周有 11 只基金成立 42 只新基金正在发行一周基金投资策略上周 A 股市场反弹继续, 但与上几周相比有所放缓, 截至上周五, 上证指数上涨 2.87%, 深证成指上涨 3.95%, 中小创业板指数分别上涨 3.81% 和 4.11% 周一市场上曾传言国家队资金将撤退一事, 造成 A 股市场大幅下跌的局面, 但之后各大银行称已正式向证金融司融出资金, 证金公司也辟谣称未卖出任何上市公司股票, 管理层也辟谣未商讨救市政策退出问题, 至此 A 股市场继续反弹展望未来, 从最新数据显示,7 月财新 PMI 初值为 48.2, 创 15 个月新低, 意味着中国经济尚未处于企稳阶段, 至此货币宽松政策将继续除此之外, 人保部表示超六成意见支持养老保险基金投资股市, 因此未来在短期内 A 股市场继续反弹的概率较大, 但国家队并不会一直将资金放入股市中, 我们认为国家队的退市并非没有可能, 只是速度将较为缓慢, 用来支撑 A 股市场的结构性行情投资品种的选择上, 我们看好前期被错杀的价值股新蓝筹股, 方向以新消费新科技为主, 避开期遭到爆炒却业绩无法跟上的企业在基金的投资上, 选择价值与成长均衡配置的基金一周基金记事二季度公募基金收益为 3644 亿元, 较今年一季度减少了 1302 亿元, 下降幅度为 26% 但公募基金总体盈利情况较好, 特别是偏股型基金贡献了近九成的利润其中, 嘉实基金公司旗下基金二季度大赚亿元, 成为二季度最赚钱的基金公司 2015 年 7 月 24 日, 中国证券投资基金业协会公募了 6 月底公募基金公司的资管业务规模, 规模包括 : 公募基金规模公募基金公司专户社保基金和企业年金子公司专户据这份最新资管规模榜单, 资管规模在 4000 亿元以上的基金公司有 12 家, 天弘招商与工银瑞信基金分别以 9479 亿元 7487 亿元和 7310 亿元的资产业务管理规模排名前三位, 民生加银华夏嘉实易方达鹏华平安大华博时融通和南方基金仅居其后华宝证券 1/8

2 正文目录 1. 新成立的基金正在发行的基金上周基金收益情况及投资策略一周基金记事基金赚钱榜出炉基金公司首次曝光非公募资管规模... 6 图表目录表 1 上周新成立基金... 3 表 2 正在发行的基金... 3 表 3 指数型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 5 表 4 普通股票型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 5 表 5 混合型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 5 表 6 债券型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 6 表 7 货币市场型基金上周 7 日年化收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 6 表 8 QDII 型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 )... 6 表 9 基金公司资管业务规模 ( 单位 : 亿 )... 7 ( 本报告共有表 9 张 ) 华宝证券 2/8

3 1. 新成立的基金本期 ( ~ ) 共有 11 只新基金成立表 1 上周新成立基金基金简称基金成立日基金经理投资类型基金规模 ( 亿元 ) 中邮创新优势邓立新, 许忠海混合型基金 8.08 国投瑞银岁丰利刘兴旺债券型基金 5.84 广发中证医疗陆志明股票型基金 2.75 万家瑞兴高翰昆混合型基金 2.69 工银瑞信高铁产业刘伟琳股票型基金 2.41 鹏华添利宝叶朝明货币市场型基金 2.36 九泰天宝黄敬东混合型基金 2.15 兴业添天盈徐莹货币市场型基金 2.00 安信宝利庄园债券型基金申万菱信安鑫 C 古平混合型基金申万菱信多策略 C 古平混合型基金资料来源 :Wind 华宝证券研究所 2. 正在发行的基金目前共有 42 只新基金正在发行表 2 正在发行的基金基金简称投资类型募集起始日计划募集截止日募集规模安信新常态沪港深精选普通股票型基金不少于 2 亿元创金合信沪港深研究精选灵活配置型基金不少于 2 亿元大成恒丰宝 A 货币市场型基金不少于 2 亿元大成恒丰宝 B 货币市场型基金不少于 2 亿元大成恒丰宝 E 货币市场型基金不少于 2 亿元富国新动力 A 灵活配置型基金不少于 2 亿元富国新动力 C 灵活配置型基金不少于 2 亿元工银瑞信新蓝筹普通股票型基金不少于 2 亿元广发沪深 300ETF 被动指数型基金不少于 2 亿元广发中证全指消费 ETF 联接被动指数型基金不少于 2 亿元广发中证全指原材料 ETF 联接被动指数型基金不少于 2 亿元国泰互联网 + 普通股票型基金不少于 2 亿元国投瑞银白银期货商品型基金不少于 2 亿元国投瑞银进宝偏债混合型基金不少于 2 亿元红塔红土优质成长 A 灵活配置型基金不少于 2 亿元红塔红土优质成长 C 灵活配置型基金不少于 2 亿元泓德远见回报灵活配置型基金不少于 2 亿元华富健康文娱灵活配置型基金不少于 2 亿元华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置型基金不少于 2 亿元汇添富民营新动力普通股票型基金不少于 2 亿元嘉实中证金融地产 ETF 联接被动指数型基金不少于 2 亿元华宝证券 3/8

4 建信精工制造增强指数型基金不少于 2 亿元建信中证申万有色金属被动指数型基金不少于 2 亿元建信中证申万有色金属 A 被动指数型基金不少于 2 亿元建信中证申万有色金属 B 被动指数型基金不少于 2 亿元交银环境治理被动指数型基金不少于 2 亿元交银环境治理 A 被动指数型基金不少于 2 亿元交银环境治理 B 被动指数型基金不少于 2 亿元景顺长城改革机遇灵活配置型基金不少于 2 亿元景顺长城泰和回报灵活配置型基金不少于 2 亿元九泰锐智定增灵活配置型基金不少于 2 亿元农银汇理工业 4.0 灵活配置型基金不少于 2 亿元诺安先进制造普通股票型基金不少于 2 亿元鹏华国证钢铁行业被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华国证钢铁行业 A 被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华国证钢铁行业 B 被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华新丝路被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华新丝路 A 被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华新丝路 B 被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华中证医药卫生被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华中证医药卫生 A 被动指数型基金不少于 2 亿元鹏华中证医药卫生 B 被动指数型基金不少于 2 亿元上投摩根新兴服务普通股票型基金不少于 2 亿元万家品质生活普通股票型基金不少于 2 亿元信诚中证基建工程被动指数型基金不少于 2 亿元信诚中证基建工程 A 被动指数型基金不少于 2 亿元信诚中证基建工程 B 被动指数型基金不少于 2 亿元信达澳银新能源产业普通股票型基金不少于 2 亿元银华中证国防安全被动指数型基金不少于 2 亿元银华中证国防安全 A 被动指数型基金不少于 2 亿元银华中证国防安全 B 被动指数型基金不少于 2 亿元银华中证一带一路主题被动指数型基金不少于 2 亿元银华中证一带一路主题 A 被动指数型基金不少于 2 亿元银华中证一带一路主题 B 被动指数型基金不少于 2 亿元永赢量化股票多空不少于 2 亿元长盛上证 50 被动指数型基金不少于 2 亿元长盛上证 50A 被动指数型基金不少于 2 亿元长盛上证 50B 被动指数型基金不少于 2 亿元长盛中证全指证券被动指数型基金不少于 2 亿元长盛中证全指证券 A 被动指数型基金不少于 2 亿元长盛中证全指证券 B 被动指数型基金不少于 2 亿元长信一带一路被动指数型基金不少于 2 亿元长信一带一路 A 被动指数型基金不少于 2 亿元长信一带一路 B 被动指数型基金不少于 2 亿元招商体育文化休闲普通股票型基金不少于 2 亿元中加改革红利灵活配置型基金不少于 2 亿元中融中证白酒被动指数型基金不少于 2 亿元华宝证券 4/8

5 中融中证白酒 A 被动指数型基金不少于 2 亿元中融中证白酒 B 被动指数型基金不少于 2 亿元中银互联网 + 普通股票型基金不少于 2 亿元资料来源 :Wind 华宝证券研究所 3. 上周基金收益情况及投资策略上周 A 股市场反弹继续, 但与上几周相比有所放缓, 截至上周五, 上证指数上涨 2.87%, 深证成指上涨 3.95%, 中小创业板指数分别上涨 3.81% 和 4.11% 周一市场上曾传言国家队资金将撤退一事, 造成 A 股市场大幅下跌的局面, 但之后各大银行称已正式向证金融司融出资金, 证金公司也辟谣称未卖出任何上市公司股票, 管理层也辟谣未商讨救市政策退出问题, 至此 A 股市场继续反弹展望未来, 从最新数据显示,7 月财新 PMI 初值为 48.2, 创 15 个月新低, 意味着中国经济尚未处于企稳阶段, 至此货币宽松政策将继续除此之外, 人保部表示超六成意见支持养老保险基金投资股市, 因此未来在短期内 A 股市场继续反弹的概率较大, 但国家队并不会一直将资金放入股市中, 我们认为国家队的退市并非没有可能, 只是速度将较为缓慢, 用来支撑 A 股市场的结构性行情投资品种的选择上, 我们看好前期被错杀的价值股新蓝筹股, 方向以新消费新科技为主, 避开期遭到爆炒却业绩无法跟上的企业在基金的投资上, 选择价值与成长均衡配置的基金表 3 指数型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增率 % 今年以来净值增长率排名基金经理中邮上证 /232 俞科进中银中证 /232 赵建忠中银上证国企 ETF /232 赵建忠资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所通股票型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 今年以来净值增长率排名基金经理汇理低估值高增长 /418 凌晨澳银消费优选 /418 杜蜀鹏, 尹哲成长趋势 /418 龚炜, 王翔源 :Wind 资讯华宝证券研究所表 5 混合型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 今年以来净值增长率排名基金经理华富竞争力优选 /391 龚炜, 陈启明农银汇理研究精选 /391 凌晨浦银安盛消费升级 /391 吴勇资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所华宝证券 5/8

6 表 6 债券型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 今年以来净值增长率排名基金经理融通标普中国可转债 A /388 王超民生加银转债优选 A /388 杨林耘中海可转换债券 A /388 江小震资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所表 7 货币市场型基金上周 7 日年化收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 基金名称当周 7 日年化收今年以来 7 日年今年以来年化益率均值 % 化收益率均值 % 收益率排名基金经理国投瑞银钱多宝 A /149 徐栋, 颜文浩平安大华财富宝 /149 孙健, 申俊华信达澳银慧管家 A /149 孔学峰, 綦鹏资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所表 8 QDII 型基金一周收益率排名前三 (2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日 ) 基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 今年以来净值增长率排名基金经理中银全球策略 /116 陈学林国泰美国房地产开发 /116 吴向军上投摩根新兴市场 /116 王邦祺资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所 4. 一周基金记事 4.1. 基金赚钱榜出炉二季度公募基金收益为 3644 亿元, 较今年一季度减少了 1302 亿元, 下降幅度为 26% 但公募基金总体盈利情况较好, 特别是偏股型基金贡献了近九成的利润其中, 嘉实基金公司旗下基金二季度大赚亿元, 成为二季度最赚钱的基金公司二季度公募基金收益为 3644 亿元, 较今年一季度减少 1302 亿元, 下降幅度为 26%, 公募基金的盈利情况总体向好, 偏股型基金贡献了近九成利润, 其中股票型基金盈利 2083 亿元, 占二季度基金总盈利的 57.1%; 混合型基金紧随其后, 大赚 1122 亿元, 贡献基金盈利的 30.79%, 二者利润总和 3205 亿元, 占基金总盈利的 87.95% 二季度其他类型基金总体表现也比较平淡, 货币型和保本型基金利润微涨, 二季度盈利分别为 236 亿元和亿元, 二季度 QDII 基金盈利大幅下滑, 盈利额仅为亿元债券型基金盈利则出现大幅上涨, 盈利额为亿元而大宗商品市场持续的低迷使得商品型基金的收益仅为 82.1 万元 4.2. 基金公司首次曝光非公募资管规模 2015 年 7 月 24 日, 中国证券投资基金业协会公募了 6 月底公募基金公司的资管业务规模, 规模包括 : 公募基金规模公募基金公司专户社保基金和企业年金子公司专户华宝证券 6/8

7 据这份最新资管规模榜单, 资管规模在 4000 亿元以上的基金公司有 12 家, 天弘招商与工银瑞信基金分别以 9479 亿元 7487 亿元和 7310 亿元的资产业务管理规模排名前三位, 民生加银华夏嘉实易方达鹏华平安大华博时融通和南方基金仅居其后值得关注的是, 基金公司的非公募业务规模已超过了公募业务基金业协会稍早前披露的数据显示, 基金管理公司管理公募基金规模为 7.11 万亿元, 据此, 基金管理公司及其子公司专户业务基金管理公司管理的社保基金与企业年金业务规模已超过 9 万亿元不少基金公司都呈现出非公募业务超越公募业务的发展态势如民生加银公募规模 544 亿元, 公募之外的资管业务规模 6412 亿元 ; 平安大华的公募规模为 201 亿元, 公募之外的资管业务规模 4502 亿元表 9 基金公司资管业务规模 ( 单位 : 亿 ) 基金公司非公募业务公募业务民生加银招商基金平安大华工银瑞信融通基金资料来源 : 基金业协会华宝证券研究所华宝证券 7/8

8 投资评级的说明 - 行业评级标准报告发布日后 3 个月内, 以行业股票指数相对同期中证 800 指数收益率为基准, 区分为以下四级 : 强于大市 A--: 行业指数收益率强于相对市场基准指数收益率 5% 以上 ; 同步大市 B--: 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在 -5%~5% 之间波动 ; 弱于大市 C--: 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在 -5% 以下 ; 未评级 N--: 不作为行业报告评级单独使用, 但在公司评级报告中, 作为随附行业评级的选择项之一 - 公司评级标准报告发布日后 3 个月内, 以股票相对同期行业指数收益率为基准, 区分为以下五级 : 买入 : 相对于行业指数的涨幅在 15% 以上 ; 持有 : 相对于行业指数的涨幅在 5%-15%; 中性 : 相对于行业指数的涨幅在 -5%-5%; 卖出 : 相对于行业指数的跌幅在 -5% 以上 ; 未评级 : 研究员基于覆盖或公司停牌等其他原因不能对该公司做出股票评级的情况风险提示及免责声明 : 市场有风险, 投资须谨慎本报告所载的信息均来源于已公开信息, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的任何建议意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议意见及推测不会发生变化在任何情况下, 本报告所载的信息或所做出的任何建议意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保本报告版权归本公司所有未经本公司事先书面授权, 任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布转载复制如合法引用刊发, 须注明本公司出处, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改华宝证券 8/8

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基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 (2019 年一季度 ) 排名公司名称非货币公募基金 2019 年一季度月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司博时基金管理有限公司华夏基金管理有限公司南方基金管理股份有限基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名排名公司名称非货币公募基金 2019 年一季度月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 2761.82 2 博时基金管理有限公司 2638.73 3 华夏基金管理有限公司 2399.38 4 南方基金管理股份有限公司 2160.29 5 广发基金管理有限公司 2128.48 6 嘉实基金管理有限公司 2047.08 7 中银基金管理有限公司

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正文目录 1. 新成立的基金正在发行的基金上周基金收益情况及投资策略一周基金记事基金赚钱榜出炉基金公司首次曝光非公募资管规模... 6 图表目录表 1 上周新成立基金... 3 表 2 正在发行的基金