广州广电运通金融电子股份有限公司2017年半年度报告全文

Transcription

1 广州广电运通金融电子股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人叶子瑜 主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 惠小绒声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成本公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司主要存在市场风险 开展 ATM 外包服务的运营风险 投资风险 经营规模迅速扩张导致的管理风险 商誉减值风险及汇率波动风险等, 敬请广大投资者注意投资风险 详细内容见本报告 第四节 ( 十 ) 公司面临的风险及应对措施 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2017 年半年度报告... 1 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 广电运通 / 本公司 / 公司 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 无线电集团 / 控股股东 指 广州无线电集团有限公司 深圳银通 指 深圳广电银通金融电子科技有限公司 广州银通 指 广州广电银通金融电子科技有限公司 广州穗通 指 广州穗通金融服务有限公司 运通国际 指 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited( 广电运通国际有限公司 ) 支点投资 指 广州支点创业投资有限公司 中智融通 指 广州中智融通金融科技有限公司 广电汇通 指 广州广电汇通金融服务有限公司 运通信息 指 广州广电运通信息科技有限公司 运通智能 指 广州广电运通智能科技有限公司 北京广电科技 指 北京广电运通科技有限公司 龙源环保 指 广州市龙源环保科技有限公司 创自技术 指 深圳市创自技术有限公司 汇通金融 指 江苏汇通金融数据股份有限公司 广电卓识 指 广州广电卓识智能科技有限公司 平云小匠 指 广州平云小匠科技有限公司 广州辉远 指 广州辉远电子技术有限公司 广百小额贷 指 广州市广百小额贷款有限公司 力沛咨询 指 广州市力沛企业管理咨询有限公司 广电安保投资公司 指 广州广电银通安保投资有限公司 内蒙古安保投资公司 指 内蒙古广电银通安保投资有限公司 金牛押运 指 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 湖北银通 指 湖北银通卓越科技服务有限公司 商洛慧金 指 商洛市慧金清分服务有限公司 商洛金盾 指 商洛市金盾押运有限责任公司 邵阳保安 指 邵阳市保安服务有限责任公司 兴安盟威信 指 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 武威神威 指 武威市神威保安守押有限责任公司 巴彦淖尔天力 指 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 海南警锐 指 海南警锐押运护卫有限公司 4

5 平顶山鹰翔 指 平顶山鹰翔保安押运有限公司 西安金盾 指 西安金盾押运有限公司 榆林神鹰 指 榆林市神鹰护卫有限责任公司 新余保安 指 新余市保安服务有限公司 文山金盾 指 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 阿帕奇押运 指 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 阿帕奇保安 指 巴州阿帕奇保安有限责任公司 蓝盾安保 指 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 中山保安 指 中山市保安服务有限公司 通辽威远 指 通辽市威远护卫有限责任公司 资阳保安 指 资阳保安有限责任公司 黄石金通 指 黄石金通智慧金融外包服务有限公司 保山安邦 指 保山安邦武装守护押运有限责任公司 鹤壁鹏翔 指 鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 湖北融信 指 湖北融信押运保安服务有限公司 美电贝尔 指 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 广东安达 指 广东安达金融保安押运有限公司 广电物业 指 广州广电物业管理有限公司 广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 神州控股 指 神州数码控股有限公司 国信运通 指 深圳市国信运通基金管理有限公司 元 万元 指 人民币元 人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州广电运通金融电子股份有限公司章程 ATM 指 银行自动柜员机 (Automatic Teller Machine) AFC 指 地铁 轻轨 铁道 高铁等轨道交通票卡处理设备 (Automatic Fare Collection), 主要包括 TVM 自动检票机 自动验票机等设备 VTM 指远程视频柜员机 (Virtual Teller Machine) P-AOC 指省级自助设备监控调度指挥中心 Province-ATM Operate Center 报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称广电运通股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 深圳证券交易所广州广电运通金融电子股份有限公司广电运通 GRG Banking Equipment Co.,Ltd. GRG Banking 叶子瑜 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任斌 王英 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 11 号 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 11 号 电话 传真 电子信箱 securities@grgbanking.com securities@grgbanking.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 6

7 3 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 2017 年 6 月 30 日, 公司实施了 2016 年度权益分派方案, 以公司总股本 1,619,257,150 股为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司总股本由 1,619,257,150 股变更为 2,428,885,725 股 公司已于 2017 年 8 月 21 日完成工商变更登记, 注册资本由 1,619,257,150 元变更为 2,428,885,725 元 ( 具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 22 日 证券时报 及巨潮资讯网 上的临 号公告 ) 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,529,949, ,672,789, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 532,262, ,447, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 119,147, ,387, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -589,670, ,395, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.16% 5.74% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 11,949,281, ,906,552, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,610,052, ,375,556, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7

8 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 347, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 50,191, 委托他人投资或管理资产的损益 41,645, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 400,064, 主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,382, 减 : 所得税影响额 74,353, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,398, 合计 413,114, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 政府补助中的增值税返还 28,050, 根据 财税 号 文 关于软件产品增值税政策的通知 的规定, 享受软件产品增值税即征即退税收优惠 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司定位 高端制造 + 高端服务 双轮驱动, 产品及服务覆盖金融电子 轨道交通两大领域, 是一家以银行自动柜员机 (ATM) 远程智慧银行(VTM) 清分机 智能交通自动售检票系统(AFC) 等自助设备产业为核心, 融合自助设备维保服务 金融外包服务 金融武装押运业务三大服务业, 集自主研发 生产 销售及服务为一体的现代化高科技企业 公司目前业务划分为三大领域 : 1 传统领域, 包括国内 ATM 销售业务 海外业务和产品制造业务 传统领域的使命和任务是持续提升公司 ATM 制造业的竞争优势和行业地位, 为其他领域的拓展 扩张提供强大支撑 ; 2 服务领域, 包括自助设备维保业务 金融武装押运业务以及金融外包服务业务 服务领域的使命和任务是加速外延扩张和战略布局, 尽快成长为公司核心业务和主要利润来源 ; 3 拓展领域, 包括以研究院为孵化平台的创新业务 清分机业务 AFC 业务 金融 IT 外包业务 环保业务 读卡器业务等 拓展领域的使命是探索公司发展方向, 以技术创新 体制机制创新和战略合作手段培育 推进未来业务, 以资本运作手段提升企业价值 公司是全球领先的金融智能设备及系统解决方案提供商 在金融设备智造领域, 公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第一, 是我国同行业中经营规模最大 技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商 ; 为全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少数几家企业之一, 在全球 ATM 市场位居前四名 在金融服务外包领域, 公司在全球建立一支专业的金融服务团队, 用 互联网 + 智能服务 的手段承接和整合银行传统业务, 帮助银行实现现代化转型升级 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 报告期内, 公司股权资产较年初减少 39, 万元, 减少幅度为 18.56%, 其中 : 可供出售金融资产较年初减少 96, 万元, 主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分股票所致 ; 长期股权投资较年初增加 57, 万元, 主要是投资的广电计量会计核算方法变更所致 较年初增加 20, 万元, 增长幅度为 28.09%, 主要是在建工程完工转入及购置房屋及建筑物所致 无重大变化 较年初减少 9, 万元, 减少幅度为 73.60%, 主要是广州金融外包服务总部平台和武汉浙商国际大厦完工转入固定资产所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 9

10 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化, 公司所拥有的在位优势 技术研发优势 服务优势及本土化优势, 保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性 ; 随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施, 公司服务业占比稳步提升 1 在位优势: 公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第一, 业务范围遍及全球 80 多个国家和地区, 已在全球累计售出 22 万多台 ATM, 是我国同行业中经营规模最大 技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商, 在全球 ATM 市场位居前四名 ; 公司 AFC 设备及核心模块在中国超过 90 条地铁和高铁广泛应用, 极大推动了中国轨道交通的智能化进程 ; 公司智能清分产品也在短短几年批量应用于国有大行 股份制银行 城商行及农村信用社等, 在清分市场夺得一席之地 2 技术研发优势: 公司是全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少数几家企业之一, 聚集了一批高端研发人才, 在 ATM 之后, 陆续研发了 AFC 系统解决方案及智能清分系统解决方案 面对银行业转型, 公司融合互联网技术, 将产品链由 柜员机 向 智能网点 延伸, 陆续开发出远程视频柜员机 VTM i58 P 系列 智能柜台金融终端设备等新产品 此外, 公司在区块链相关技术方面也开展了研究工作 3 服务优势: 公司涵盖自助设备维保服务 金融外包服务及武装押运服务三大服务业务板块, 拥有实力雄厚的维保服务体系和强大的金融外包服务系统 公司在全国 32 个省市和自治区拥有 877 个维保服务站,8,000 多个专业服务人员, 服务响应及时, 可承接多品牌维保业务 公司构建了金融外包服务总平台, 在全国范围内已有 30 多家专业金融外包服务公司及押运公司, 并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪 动态密码 视频监控等金融外包服务的核心技术, 逐步形成了专业化 规模化 集成化的金融外包服务优势 4 本土化优势: 公司作为本土企业, 集生产 研发 销售 服务为一体, 且拥有自主研发的核心模块, 较其他企业具有一定的成本优势 随着金融机具国产化趋势的加强, 各大银行采购国产品牌 ATM 的比例不断提升, 本土企业更能够享受到政策上的优惠 此外, 公司作为本土企业更能紧跟国内银行业网点转型步伐, 及时了解银行最新动态, 及时响应客户需求, 快速应变, 研制出更符合客户需求的新产品推向市场 且公司作为国有控股的本土企业, 符合收购武装押运公司的政策要求, 这为公司进军 ATM 全产业链外包服务形成独特竞争优势 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年上半年, 银行业的创新变革和转型升级步伐加快, 现金使用量缩减 互联网 + 金融 的新技术普及应用等发展趋势日益明显 面对新常态, 公司围绕 固本拓新 资本助力, 全球竞合 发展共赢 年度经营主题, 重点推进国内市场大行入围, 加快实施全球本地化策略, 稳步推进新一代 ATM 产品切换, 积极开拓新业务新模式, 探索业务战略转型, 各项经营管理活动有序推进 1 传统领域在 ATM 国内市场上, 金融改革持续 移动支付迅猛发展, 传统银行变革转型广泛开展,ATM 市场持续下滑 面对如此严峻的市场环境, 一方面, 公司多方向 多渠道拓展传统市场空间, 报告期,ATM 中标江苏银行 上海银行 广州 / 武汉农商行等, 并首次入围工行, 基本实现大行的全线入围 ; 另一方面, 紧跟市场需求, 全力推进智能设备在网点转型解决方案中的应用 报告期, 公司 ATM 国内市场合同订单同比有所上升 在 ATM 海外市场上, 公司加大重点区域资源投入, 在重点市场建立服务团队, 构建多层次服务模式 ; 营销 研发协同, 完善技术支持体系建设 ; 遵循 本地化管理 原则, 升级总部技术支持 服务 管理支撑平台 报告期, 公司海外市场继续保持较好的增长态势 其中, 中东 OEM 等市场增长明显, 在肯尼亚 缅甸等国家和地区获得批量订单 2 服务领域目前, 公司已形成以广州银通作为金融服务业主体, 以深圳银通为传统维保业务平台, 以广电安保投资公司为金融外包业务主要平台, 且与发展战略吻合的服务业架构 在金融维保服务市场上, 公司在稳固自主品牌设备维保业务及保障中 建 交等大行开机率的基础上, 重点开拓多品牌及非现金自助设备维保等新业务, 报告期内新签合同同比有所上升 截至 2017 年 6 月底, 深圳银通新增服务站 10 个, 服务站总数达 877 个 ; 全功能 ATM 监控调度指挥中心 P-AOC 逐步实现全省银行机构 ATM 的 集中监控 集中受理 集中调度 集中管理, 深圳银通共建立 11 个 P-AOC, 服务范围覆盖 25 个省份, 有效的提高了 ATM 维保效率 ; 多品牌维保设备市场推广良好 ; 新设成立控股子公司平云小匠, 作为公司非现金自助设备维保业务的拓展平台, 推动公司维保业务由单一的 现金类 自助设备维保向 现金类 + 非现金类 自助设备维保全面发展 在金融外包服务市场上, 公司目前开展现金外包及 非现 外包两块业务 在现金外包业务方面, 公司已在全国范围内累计承接外包服务设备 18,000 多台, 其中 : 公司开展金融外包服务的 14 家子公司报告期新签订外包服务设备 3,000 多台, 累计承接外包服务设备 13,000 多台, 金融外包业务共覆盖 90 多个城市 ; 广州穗通上半年累计承接外包服务设备近 5,000 台, 新增广发银行 交通银行两家全外包业务客户, 并与东莞通莞公司签订了银合联盟战略合作协议, 积极探索 ATM 共享服务模式, 持续推进服务产品研发, 提升服务核心竞争力 在 非现 外包业务方面, 汇通金融中标陕西中行 光大银行 兴业银行 华夏银行 渤海银行 苏州银行等传统语音类外包业务, 积极探索贵金属电销等创新业务合作 在金融武装押运市场上, 广电安保投资公司继续推进全国武装押运业务拓展, 重点提升安保押运业务集团化管控水平, 推动既有押运子公司开展现金外包业务以及安防业务, 提升服务价值, 武装押运业务拓展顺利 报告期, 公司新增武装押运公司 4 家, 分别是 : 黄石金通 保山安邦 鹤壁鹏翔 湖北融信, 押运业务收入继续保持快速增长 3 拓展领域在清分机市场上, 受银行选型周期延后采购 部分银行产品布放趋于饱和 新金融环境下现金业务减少等因素的影响, 清分机市场仍处于波谷, 银行采购量持续缩减 面对严峻的市场形势, 子公司中智融通以总行入围为主要工作目标, 重点突 11

12 破大行, 全面提升市场竞争力, 报告期, 二 / 三 / 四 / 六 / 八口清分机首次入围工行 ; 二 / 三口清分机首次入围中行 ; 清分机系列产品在建行 交行等国有银行及广发 中信 民生 浦发等股份制银行销售良好 在轨道交通市场上, 随着相关政策扶持力度的不断加大, 轨道交通业务需求持续增长 运通智能作为公司 AFC 业务独立运作平台保持了快速增长, 报告期, 新签合同 1.4 亿元 其中, 票卡发售及回收 / 纸硬币等设备与模块中标武汉 济南 无锡 上海等地铁项目 此外, 公司积极拥抱互联网, 报告期中标深圳地铁互联网 +AFC 云管理平台项目 在创新业务市场上, 公司重点围绕银行网点创新需求, 推进交行 浦发 华夏等国内总行级项目以及俄罗斯等海外市场项目的开展 公司上半年全面推出新一代 V 系列 ATM 和 CRS 产品并于 7 月起批量销售, 新一代机型钞箱容量更大, 维护时间更短, 且具有远程自动清机功能等优点, 更能适应市场需求 公司与南航 百度三方联合建设了国内首个 人脸识别智能化登机系统, 集成了人工智能生物识别技术 智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备, 实现了 App 装载 安检和登机全流程人脸识别, 快速完成旅客身份的验证和识别 公司研发的共享 VTM 设备结合了互联网技术和智能终端硬件技术, 打造多方共赢的 信息 - 服务 - 消费 生活经济圈, 全天候 24 小时内均可以办理泛金融 律师咨询 养老金领取资格认证等综合业务 公司目前研制的 STM( 超级柜台 ) 指静脉售货机 云购票机等智能化设备支持受理非接触 生物识别 二维码扫描等一种或多种支付方式, 未来还将不断推出市场所需的创新产品 子公司创自技术重点开拓国内通信 能源行业市场, 推进海外博彩行业读卡器业务拓展, 报告期合同订单同比保持增长,STAR 云顶赌船业务获得批量订单 子公司运通信息从事金融 IT 外包业务, 重点推进南航 广发银行 顺德农商行 甘肃银行 中英人寿 国资监管系统等项目的运作, 报告期内签订合同 5,000 多万元, 保持稳步增长 子公司广电汇通作为智能平台运营商和云计算解决方案提供商, 重点推进华瑞银行 温州银行 政务中介 轻创等项目实施, 业务有所突破 4 资质荣誉报告期内, 公司荣获 2017 中国电子信息行业创新能力五十强企业 ( 第 36 位 ) 2017 年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号 ( 第 35 位 ) 中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会 等荣誉和资质 报告期内, 公司经营业绩保持平稳, 实现营业总收入 152, 万元, 同比减少 8.54%; 实现利润总额 67, 万元, 同比增长 50.36%; 实现归属于上市公司股东的净利润 53, 万元, 同比增长 49.32% 二 主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,529,949, ,672,789, % - 营业成本 905,642, ,611, % - 销售费用 295,830, ,035, % - 管理费用 187,801, ,807, % 主要是公司规模扩大 企业并购人员增加及核心技术研发投入加大所致 财务费用 -13,756, ,583, % 主要是存款利息收入增加所致 资产减值损失 -3,805, ,302, % 主要是存货跌价准备的结转所 12

13 致 投资收益 449,617, ,190, ,758.68% 主要是投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加所致 其他收益 78,241, 主要是政府补助会计政策变更所致 营业外收入 1,414, ,114, % 主要是政府补助会计政策变更所致 所得税费用 112,243, ,714, % 主要是利润总额增加所致 净利润 560,455, ,689, % 主要是投资收益增加所致 少数股东损益 28,193, ,242, % 主要是控股子公司的经营收益增加 研发投入 150,155, ,907, % - 经营活动产生的现金流量净额 -589,670, ,395, % 主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 460,713, ,351,882, % 主要是收回投资收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -160,630, ,894,399, % 主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致 现金及现金等价物净增加额 -292,253, ,827, % 主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 1 上半年受 ATM 设备装机量同比减少及产品价格下滑影响,ATM 设备利润贡献同比下降 2 并购扩大企业规模, 实现服务业收入 利润大幅增长 3 投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加 营业收入构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,529,949, % 1,672,789, % -8.54% 分行业制造业 722,414, % 1,189,261, % % 服务业 807,535, % 483,528, % 67.01% 分产品 (1) 货币自动处理设备 544,453, % 955,420, % % 13

14 其中 :ATM 478,808, % 906,557, % % AFC 14,404, % 15,699, % -8.25% 清分机 51,240, % 33,164, % 54.51% (2) 设备配件 128,084, % 205,169, % % (3)ATM 营运 27,484, % 18,920, % 45.27% (4) 设备维护及服务 661,505, % 451,474, % 46.52% (5) 其他 168,421, % 41,804, % % 分地区国内 1,283,002, % 1,495,974, % % 国外 246,947, % 176,815, % 39.66% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业制造业 722,414, ,121, % % % -0.73% 服务业 807,535, ,521, % 67.01% 71.93% -1.98% 合计 1,529,949, ,642, % -8.54% 2.03% -6.13% 分产品 (1) 货币自动 处理设备 544,453, ,196, % % % -2.75% 其中 :ATM 478,808, ,841, % % % -3.14% AFC 14,404, ,302, % -8.25% % 2.00% 清分机 51,240, ,052, % 54.51% 27.69% 11.08% (2) 设备配件 128,084, ,501, % % % 4.24% (3)ATM 营运 27,484, ,499, % 45.27% 36.58% 4.28% (4) 设备维护 及服务 661,505, ,789, % 46.52% 44.93% 0.72% (5) 其他 168,421, ,656, % % % % 合计 1,529,949, ,642, % -8.54% 2.03% -6.13% 分地区国内 1,283,002, ,858, % % -3.25% -6.81% 国外 246,947, ,784, % 39.66% 47.83% -3.04% 合计 1,529,949, ,642, % -8.54% 2.03% -6.13% 14

15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用报告期内, 公司实现营业收入 152, 万元, 比上年同期的 167, 万元减少 14, 万元, 减少幅度为 8.54%, 其中 : 货币自动处理设备营业收入 54, 万元, 比上年同期减少 43.01% 1 ATM 设备营业收入 47, 万元, 比上年同期减少 47.18%, 主要是上半年装机量减少所致 ; 销售毛利率同比下降 3.14 个百分点, 主要是产品价格下滑所致 2 AFC 设备营业收入 1, 万元, 比上年同期减少 8.25%, 主要是项目收入确认同比减少所致 ; 销售毛利率同比上升 2.00 个百分点, 主要是优化核心模块及产品销售结构变化所致 3 清分机营业收入 5, 万元, 比上年同期增长 54.51%, 主要是国有大行入围取得重大突破及海外清分机销售继续保持快速增长态势所致 ; 销售毛利率同比上升 个百分点, 主要是产品销售结构变化所致 4 设备配件营业收入 12, 万元, 比上年同期减少 37.57%, 主要是市场需求缩减及维保期延长所致 ; 销售毛利率同比上升 4.24 个百分点, 主要是自制备件成本降低的影响 5 ATM 营运营业收入 2, 万元, 比上年同期增长 45.27%, 主要是合作运营 ATM 机的数量增加 ; 销售毛利率同比上升 4.28 个百分点, 主要是营运收入的增长有效摊薄固定成本所致 6 设备维护及服务营业收入 66, 万元, 比上年同期增长 46.52%, 主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布局实现武装押运收入的快速增长及维护收入的稳定增长所致 ; 销售毛利率同比上升 0.72 个百分点, 主要是公司推行全面成本管理实现降本增效 7 其他营业收入 16, 万元, 比上年同期增长 %, 主要是通过并购切入呼叫中心业务带来的收入增长 ; 销售毛利率同比下降 个百分点, 主要是呼叫中心业务毛利率偏低所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 449,617, % 主要是投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加 否 其他收益 78,241, % 主要是政府补助 是 资产减值 -3,805, % 主要是存货跌价准备的结转 否 营业外收入 1,414, % 主要是非流动资产处置利得及其他 营业外支出 2,450, % 主要是流动资产处置损失及其 他 否 否 15

16 四 资产及负债状况分析 1 资产构成 负债构成重大变动情况 本报告期末占总资金额产比例 上年同期末占总资金额产比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 2,913,314, % 2,624,165, % -1.08% - 应收账款 798,689, % 767,648, % -0.77% - 存货 2,262,048, % 2,164,448, % -2.07% - 投资性房地产 48,514, % 47,253, % -0.05% - 长期股权投资 672,316, % 65,880, % 4.99% 主要是投资增加所致 固定资产 954,316, % 642,684, % 1.76% 主要是在建工程完工转入及购置房屋及建筑物所致 在建工程 34,720, % 76,907, % -0.46% 主要是广州金融外包服务总部平台完工转入固定资产所致 短期借款 16,611, % 1,989, % 0.12% 主要是孙公司因经营周转需要借款 长期借款 5,481, % % 0.05% 主要是新并购公司因经营周转需要借款 应收票据 9,289, % 18,096, % -0.10% 主要是收到的银行承兑票据及时背书转让所致 应收利息 643, % 189, % 0.01% - 其他应收款 161,361, % 89,603, % 0.48% 主要是企业合并增加所致 商誉 437,860, % 315,884, % 0.60% 主要是溢价收购所致 长期待摊费用 18,436, % 10,388, % 0.05% 主要是企业合并增加所致 递延所得税资产 90,780, % 69,031, % 0.09% 主要是企业合并增加所致 其他非流动资产 51,008, % 326,579, % -2.74% 主要是预付的股权转让款确认为长期股权投资所致 应付账款 421,632, % 286,008, % 0.76% 主要是采购材料增加, 货款未到期结算 应付股利 3,848, % 14,607, % -0.11% 主要是支付给少数股东的利润所致 其他应付款 232,653, % 147,479, % 0.52% 主要是企业合并增加所致 递延所得税负债 47,131, % 7,377, % 0.32% 主要是投资的广电计量公允 价值变动所致 16

17 股本 2,428,885, % 1,619,257, % 4.62% 主要是实施 2016 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股所致 其他综合收益 -6,480, % 9,030, % -0.14% 主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致 未分配利润 3,350,637, % 2,561,686, % 3.19% 主要是实现的净利润增加所致 少数股东权益 574,577, % 274,856, % 2.14% 主要是控股式并购公司增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 本 本期 期 公允 计入权益的 计 项目 期初数 价值 累计公允价 提 本期购买金额本期出售金额期末数 变动 值变动 的 损益 减 值 金融资产 1. 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产 ( 不含衍生 金融资产 ) 2. 衍生金融资产 3. 可供出售金融资产 2,002,248, ,787, ,911, ,319, ,015,471, 金融资产小计 2,002,248, ,787, ,911, ,319, ,015,471, 投资性房地产生产性生物资产其他上述合计 2,002,248, ,787, ,911, ,319, ,015,471, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 17

18 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 440, 银行承兑汇票质押保证 合计 440, 说明 : (1) 公司的子公司汇通金融与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为 JK 号分期还款 法人按揭借款合同, 借款金额 :1,300 万元, 借款期限 :2014 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日, 贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准利润上浮 15%, 由江苏美乐地房地产开发有限公司提供阶段性连带责任担保, 邓世雄夫妇个人连带责任担保, 用亚太广场兆丰路 18 号 5 号楼 室作抵押担保 截止 2017 年 6 月 30 日, 借款余额为 5,481, 元 (2) 公司的孙公司 GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT 项目需抵押存款 (5 年 ) 开具履约保函,GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd 考虑其现有资金以及后期运营所需, 向土耳其工行申请 8,644, 元里拉贷款 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 226,590, ,770, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 被投资 主要业务 投 投资金额 持 资 合作方 投 产品 截至资 预 本期投 是 披 披露 公司名称 资方 股比 金来 资期 类型 产负债表日的 计收 资盈亏 否涉 露日 索引 式 例 源 限 进展情 益 诉 期 况 保山安 主要从事门 收 2, 自 保山市 长 武装 2017 年 否 20 巨潮 邦武装 卫 巡逻 守 购 % 有 护邦保 期 押运 2 月完 17 资讯 守护押 护 武装押运 ; 资 安服务 服务 成工商 年 网 运有限 接受金融机构 金 有限责 变更 3 www. 责任公 委托从事金融 任公司 月 cninfo 司 业务流程外包 21.com.c 服务 日 n 上的 黄石金通智慧金融外 主要接受金融机构委托从事金融业务流程 新设 5, % 自有资 黄石金安投资集团有 长期 金融业务流程 2016 年 12 月完成工商 否 临 号 18

19 包服务 服务外包金限公 服务 登记 公告 有限公 司 苏 外包 司 承清 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 公司主要从事视频监控产品 公共广播产品的研发 生产与销售 ; 基于客户个性化需求, 向客户提供系统集成整体解决方案 收购 6, % 自有资金 郑孙满 王艳春 长期 视频监控 2017 年 3 月 20 日, 公司受让美电贝尔股份事项完成 ; 2017 年 6 月 16 日, 公司 否 年 2 月 21 日 3 月 21 巨潮资讯网 www. cninfo.com.c n 上的临 认购的 日 011 美电贝 号 尔新发 月 公告 行股票 14 在股转 日 系统挂 牌并公 开转让, 新增股 份为无 限售流 通股 鹤壁市 保安服务 ; 接 收 3, 自 鹤壁市 长 武装 已签订 否 20 巨潮 鹏翔保 受金融机构委 购 % 有 国有资 期 押运 协议, 正 17 资讯 安服务 托从事金融业 资 产管理 服务 在办理 年 网 有限公 务流程外包服 金 局 工商变 8 www. 司 务 更 月 cninfo 湖北银通卓越科技服务有限公司湖北融信押运 以承接服务外包方式从事银行后台服务及业务流程外包服务门卫 巡逻 守护 武装押 新设收购 2, % 2, % 自有资金自有 湖北琪顺投资有限公司湖北琪顺投资 长期长期 金融外包服务武装押运 2017 年 2 月完成工商登记 2017 年 4 月完 否 否 19 日.com.c n 上的临 号公告 保安服 运 安全技术 资 有限公 服务 成工商 务有限 防范 区域秩 金 司 变更 公司 序维护 合计 ,

20 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 神州 控股 1,023,2 59, 公允价 值计量 1,645,2 48, ,787,5 3,911, ,319, ,564, ,015,4 可供出 71,475. 售金融 80 资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 合计 1,023,2 59, ,645,2 48, ,787,5 3,911, ,319, ,564, ,015,4 71, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 2016 年 1 月 19 日 2016 年 3 月 29 日 2016 年 2 月 4 日 2016 年 4 月 19 日 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 311,

21 报告期投入募集资金总额 8, 已累计投入募集资金总额 140, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可 号 ), 公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为人民币 3,137,191, 元, 扣除与发行有关的费用人民币 21,661, 元, 公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529, 元 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用情况为 : 用于补充流动资金 1,155,239, 元, 置换先期自筹资金投入金额 81,645, 元, 直接投入募集资金项目 169,581, 元, 合计已使用 1,406,466, 元 公司 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 1,760,472, 元 ( 包含银行理财产品余额 1,000,000, 元 募集资金银行存款利息收入 9,699, 元和理财收益 41,710, 元 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 本 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期实现的效 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 益 承诺投资项目 1 建设广州金融外 否 36, , , 注 1 不适 否 包服务总部平台 0 % 年 2 用 月 2 建设区域金融外 否 160, , , , 注 2 不适 否 包服务平台 00 0 % 用 3 补充流动资金否 115, , , 不 不适 否 % 适 用 用 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 21

22 无归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 , , , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 ( 分具体项目 ) 1 广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成, 达到可使用状态, 已经暂估结转 为固定资产, 尚有部分工程款未结算 ; 设备部分陆续投入, 尚未完成 ; 配套流动资金尚未投入使用 2 受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响, 押运公司收购进度低于预期, 导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓, 从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度, 实际投入与预期进度有所差异 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 未发生该情况 不适用不适用不适用适用用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8, 万元, 其中 : 建设广州金融外包服务平台先期投入 2, 万元, 建设区域金融外包服务平台先期投入 5, 万元, 上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成, 两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致 不适用不适用截至 2017 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金为 1,760,472, 元 ( 包含银行理财产品余额 1,000,000, 元 ), 存放于募集资金专户中 无 注 1: 广州金融外包服务总部平台 并不直接产生收入和利润, 但通过项目实施, 可逐步形成全国 ATM 外包服务的统筹管理体系, 优化区域金融外包服务平台的资源配置, 进一步提升公司管理水平及管理效率, 支撑公司稳步扩大在 ATM 外包服务的市场占有率, 间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响, 为公司未来稳定持续增长打下坚实基础 注 2: 截至 2017 年 6 月 30 日, 因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中, 故尚未实现预计收益 22

23 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 2017 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 2017 年 8 月 26 日 刊登在 证券时报 及巨潮资讯网 上的临 号公告 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 保山安邦武装守护押运有限责任公司黄石金通智慧金融外包服务有限公司 2, , , , , , 年 2 月完成工商变更 2016 年 12 月完成工商登记 年 3 月 21 日 巨潮资讯网 m.cn 上的临 号公告 2017 年 3 月 20 日, 公 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 6, , , 司受让美电贝尔股份事项完成 ;2017 年 6 月 16 日, 公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让, 新增股份为 年 2 月 21 日 3 月 21 日 6 月 14 日 巨潮资讯网 m.cn 上的临 号公告 无限售流通股 鹤壁市鹏翔保安服务有限公司湖北银通卓越科技服务有限公司湖北融信押运保安服务有限公司 3, , , , , , , , , 已签订协议, 正在办理工商变更 2017 年 2 月完成工商登记 2017 年 4 月完成工商变更 年 8 月 19 日 巨潮资讯网 m.cn 上的临 号公告 合计 22, , ,

24 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司 名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州 子公司受金融企业委托提供非 580,000,00 4,252,565,21 3,488,736,68 736,703, ,771, ,848,671.5 银通 金融业务服务 运通 国际 子公司主要经营柜员机销售与 服务 13,000,000 美元 206,939, ,106, ,271, ,697, ,804, 支点 投资 子公司主要从事创业投资 咨 询 管理 50,000,000 54,697, ,568, , , 中智 融通 子公司主要从事清分机业务 130,000, ,606, ,388, ,864, ,514, ,309, 广电 汇通 子公司专业从事基于金融服务 终端的支付业务 100,000, ,108, ,840, ,647, , , 运通 信息 子公司专业从事计算机软 硬件 技术及系统集成的开发 和销售 30,000,000 43,713, ,093, ,867, ,551, ,033, 北京广 电科技 子公司技术开发 咨询 服务 ; 计算机系统服务 ; 销售计算机 软件及辅助设备 10,000,000 机械设备 ; 货物进出口 ; 技术进出口 运通 智能 子公司 计算机应用电子设备制造 ; 自动售货机 售票机 柜员机及零配件的批发 ; 30,000,000 10,086, ,945, , , , 计算器及货币专用设备制造 ; 信息系统集成服务 24

25 等 广州 子公司受银行委托对自动柜员 穗通 机进行日常维护及管理, 50,000, ,220,976. 对现金及有价证券提供 ,020, ,601, ,825, ,484, 清分处理服务 龙源 子公司环境污染防治专用设备 环保 生产技术的研究 开发 ; 279,400,00 销售 : 环境污染防治专用 0 244,172, ,527, ,225, ,479, , 设备 创自 技术 子公司卡座 读卡器 发卡器 电子终端设备及配件的 生产与销售 6,150, ,275, ,072, ,966, ,202, ,753, 汇通 子公司受金融企业的委托和国 金融 家允许的金融外包业务 ; 102,040,81 第二类增值电信业务中 6 241,133, ,308, ,673, ,229, ,172, 的呼叫中心业务 广百小 额贷 参股 公司 办理各项小额贷款 300,000, ,810, ,448, ,399, ,717, ,584, 力沛 参股 主要从事企业管理服务, 咨询 公司 策划创意服务, 企业管理咨询服务 投资咨询服 1,000,000 7,617, ,038, , , , 务 广电 计量 参股 公司 计量服务 检测服务 检 测装备研发等专业技术 服务 248,000,00 0 1,165,628, ,928, ,702, ,619, ,766, 美电 贝尔 参股 公司 公司主要从事视频监控 产品 公共广播产品的研 发 生产与销售 56,053, ,567, ,585, ,032, ,678, ,836, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黄石金通 新设立的孙公司的控股公司 有利于布局公司金融外包服务全产业链 保山安邦 新并购的孙公司的控股公司 有利于布局公司金融外包服务全产业链 鹤壁鹏翔 新并购的孙公司的控股公司 有利于布局公司金融外包服务全产业链 湖北银通 新设立的孙公司的控股公司 有利于布局公司金融外包服务全产业链 湖北融信 新并购的孙公司的参股公司 有利于布局公司金融外包服务全产业链 美电贝尔 新并购的参股子公司 有利于切入大安防业务领域 主要控股参股公司情况说明 1 广州银通 25

26 (1) 平云小匠广州银通于 2017 年 5 月与广州牛匠投资管理中心 ( 有限合伙 ) 共同投资设立广州平云小匠科技有限公司, 作为公司 非现 设备服务业务拓展的平台 平云小匠注册资本 1,000 万元, 其中广州银通出资 700 万元, 持有 70% 股权 ; 广州牛匠投资管理中心 ( 有限合伙 ) 出资 300 万元, 持有 30% 股权 (2) 广电安保投资公司报告期内, 广电安保投资公司新投资了保山安邦 鹤壁鹏翔 湖北融信 黄石金通 4 家押运公司, 具体情况如下 : 1 黄石金通智慧金融外包服务有限公司 : 广电安保投资公司 黄石金安投资集团有限公司 员工持股平台共同出资设立黄石金通, 其中 : 广电安保投资公司以人民币 5, 万元出资, 黄石金安投资集团有限公司以其持有的黄石市金安押运护卫保安服务有限公司的 100% 股权作价人民币 4, 万元出资, 黄石金通员工以人民币 万元出资 黄石金通成立后, 注册资本 5,000 万元, 广电安保投资公司持有 56% 股权, 黄石金安投资集团有限公司持有 40% 股权, 黄石金通员工持有 4% 股权, 三方合计出资超过注册资本部分计入资本公积 报告期, 黄石金通已完成工商登记, 黄石金通成为广电安保投资公司的控股子公司 2 保山安邦武装守护押运有限责任公司 : 广电安保投资公司向保山市护邦保安服务有限责任公司收购其持有的保山安邦 49% 的股权, 收购价格以保山安邦股东权益评估价值为基础且经双方协商一致, 最终确定为 2, 万元, 保山安邦的另一法人股东保山市永昌投资开发有限公司放弃优先购买权 报告期保山安邦已完成工商变更登记, 保山安邦成为广电安保投资公司的控股子公司 3 鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 : 广电安保投资公司与鹤壁市国有资产管理局达成关于鹤壁鹏翔的增资扩股协议, 广电安保投资公司以 3, 万元向鹤壁鹏翔增资扩股, 交易完成后, 广电安保投资公司持有鹤壁鹏翔 60% 的股权, 鹤壁市国有资产管理局持有鹤壁鹏翔 40% 的股权 报告期末, 鹤壁鹏翔尚未完成工商变更手续 4 湖北融信押运保安服务有限公司 : 广电安保投资公司与湖北琪顺投资有限公司合资成立湖北银通 湖北银通注册资本 5,000 万元, 其中广电安保投资公司认缴出资额 2,550 万元, 持有 51% 的股权 ; 湖北琪顺投资有限公司认缴出资额 2,450 万元, 持有 49% 的股权 湖北银通以 2,940 万元收购湖北琪顺投资有限公司持有的湖北融信 49% 的股权, 投资完成后广电安保投资公司持有湖北银通 51% 的股权, 湖北银通持有湖北融信 49% 的股权 报告期湖北融信已完成工商变更登记 截至报告期末, 广电安保投资公司有内蒙古安保投资公司 邵阳保安 武威神威 3 家全资子公司 ; 有金牛押运 商洛金盾 海南警锐 西安金盾 平顶山鹰翔 榆林神鹰 新余保安 文山金盾 阿帕奇押运 阿帕奇保安 蓝盾安保 资阳保安 湖北银通 黄石金通 保山安邦 鹤壁鹏翔 16 家控股子公司 ; 有资阳市卓越人力资源服务有限公司 黄石市金安押运保安服务有限公司 2 家全资孙公司 ; 有兴安盟威信 巴彦淖尔天力 通辽威远 商洛慧金 4 家控股孙公司 ; 有广东安达 中山保安 湖北融信 资阳雁江农村合作银行 4 家参股公司 2 美电贝尔公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25% 股权的议案, 同意公司以现金 47,999,170 元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的 10,510,000 股美电贝尔股份 ( 其中 : 受让郑孙满持有的 7,000,000 股, 受让王艳春持有的 3,510,000 股 ), 以现金 15,999,722 元认购美电贝尔定向增发股份 3,503,333 股, 即总计使用自有资金 63,998,892 元获得美电贝尔 14,013,333 股股份, 切入大安防行业 交易完成后, 公司持有美电贝尔 25% 的股权 2017 年 3 月 20 日, 公司受让美电贝尔股份事项完成 ; 2017 年 6 月 16 日, 公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让, 新增股份为无限售流通股 ( 具体内容详见刊登在 2017 年 2 月 21 日 3 月 21 日 6 月 14 日 证券时报 及巨潮资讯网 上的相关公告 ) 3 运通信息运通信息于 2017 年 4 月与广东微模式软件股份有限公司 广州沃态信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 共同投资设立广州广电卓识智能科技有限公司, 切入生物识别原创技术和数据安全领域 广电卓识注册资本 1,000 万元, 其中运通信息出资 667 万元, 持有 66.70% 股权 ; 广东微模式软件股份有限公司出资 111 万元, 持有 11.10% 股权 ; 广州沃态信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资 222 万元, 持有 22.20% 股权 4 广电计量公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于对参股子公司广电计量会计核算方法变更的议案, 同意对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资, 并以权益法确认损益 ( 具体 26

27 内容详见刊登在 2017 年 4 月 27 日 证券时报 及巨潮资讯网 上的相关公告 ) 5 支点投资 2016 年 8 月, 支点投资下属参股公司国信运通发起设立了珠海国信运通股权投资基金 ( 有限合伙 ), 国信运通作为普通合伙人认缴出资 500 万元, 占比 2.44%, 公司和国信弘盛创业投资有限公司作为有限合伙人, 各认缴 1 亿元, 各占比 48.78% 截至目前, 珠海国信运通股权投资基金 ( 有限合伙 ) 共完成 2 项投资, 分别是 : 年 11 月, 珠海国信运通股权投资基金 ( 有限合伙 ) 完成对北京沐融信息科技有限公司的投资 ( 估值 31, 万元 ), 投资额 2, 万元, 占其增资后注册资本的 6.67%, 该公司专注于为银行 保险 基金 证券及各类互联网金融行业客户提供应用软件产品 软件开发及业务咨询服务, 是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商 年 7 月, 珠海国信运通股权投资基金 ( 有限合伙 ) 完成对北京量科邦信息技术有限公司的投资 ( 估值 335, 万元 ), 投资额 4,000 万元, 占其增资后注册资本的 %, 该公司围绕消费场景提供基于大数据的风险定价服务, 是一个嫁接在用户和金融机构之间的科技金融公司, 目前主要提供小额现金贷业务和消费白条业务两类业务 6 广电汇通广电汇通于 2017 年 1 月以 175 万元参与广州辉远增资扩股, 切入云计算行业 交易完成后, 广州辉远注册资本变为 万元, 其中广电汇通持有 35% 股权, 广州云太信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 16% 股权, 章国锋持有 33.50% 股权, 广州凯得金融控股股份有限公司持有 5.50% 股权, 广州达晨投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 10% 股权 截至目前, 广州辉远已完成工商变更登记 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00% 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 60, 至 76, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 50, 业绩变动的原因说明 主要是出售部分神州控股股票取得的投资收益及参股子公 司广电计量会计核算方法变更导致的投资收益增加 十 公司面临的风险和应对措施 1 市场风险随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化, 加之移动支付迅猛发展对现金使用的冲击,ATM 行业市场形势愈加严峻, 国产厂商竞争剧烈,ATM 清分机 VTM 等主流产品价格不断下滑, 整个行业利润趋窄 为此, 公司将多方向 多渠道拓展国内传统市场空间, 巩固并提升 ATM 市场占有率 ; 紧抓银行网点转型发展机遇, 提供具有竞争力的综合性解决方案 ; 紧跟银行需求变化, 打造非现设备竞争优势 ; 强化发外产品管理, 协同制造降低成品库存, 创新营销模式, 优化销售队伍, 努力实现降本增效 2 开展 ATM 外包服务的运营风险公司大力开展 ATM 外包服务中的现金管理业务, 主要包括武装押运 清机加钞 现金清分 现金预测 金库管理等过程, 现金由于其特殊性, 可能出现意外损失, 即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险, 仍有可能出现公司赔付客户 27

28 现金损失的风险 其中, 武装押运的持枪经营具有特殊性, 枪支在对犯罪份子产生巨大震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性, 存在一定的运营风险 由此, 公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用, 同时, 增强管理团队的枪支管理意识, 维持管理团队稳定, 加强管理输出, 使得武装押运公司顺利运转 3 投资风险 2017 年, 公司将继续加大投资并购力度, 紧紧围绕行业同心多元化, 紧盯金融机具 金融外包服务 软件与信息技术 生物识别 金融安防 信息安全 金融大数据 云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业, 通过资本运作 并购 投资孵化创新项目等形式, 实现产业链全面扩张与资本有效增值 公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响 收益不及预期 未来团队整合及运营管理等风险 为此, 公司一方面将加强市场分析和调研, 严格执行 风险投资管理制度 及对外股权投资相关制度, 必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务, 努力降低投资风险 另一方面, 公司将最大限度保留原管理团队, 利用原管理团队对项目进行日常管理, 并保持与当地政府 客户之间良好的关系, 使投资完成后的公司能平稳过渡 顺利运转 4 经营规模迅速扩张导致的管理风险随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展, 公司资产规模 经营规模 人员规模将迅速扩大, 下设的分 子 孙公司增多且分布分散, 公司经营管理的复杂程度大大提高, 面临着管理风险 为此, 公司围绕集团化管理分工, 细化总部服务 管理 监督职能, 系统推进企管 财务 人力资源 公关 法务 审计 证券等各子体系建设, 进一步细化和完善分 子 孙公司的经营管理体系 ; 加强集团化财务管控, 细化子公司财务负责人岗位职责, 推进合并报表平台建设, 研究建立集团资金管控中心, 提升审计综合应对能力 ; 同时加强企业文化建设, 提高全体人员的企业认同感和归属感, 努力降低管理风险 5 商誉减值风险公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估, 由此协定的并购对价会形成较高的商誉 随着公司并购项目的不断增多, 因并购形成的商誉存在计提减值的风险 为此, 公司一方面强化收购成本的控制, 避免产生过高的商誉 ; 一方面加强投后管理, 努力提高并购效益, 减轻商誉减值压力 6 汇率波动风险公司海外业务主要以美元 欧元 土耳其里拉等外币进行结算, 随着公司海外业务的不断拓展, 当汇率出现较大波动时, 公司可能存在较大的汇率风险 为此, 公司制定了 外汇套期保值业务管理制度, 计划开展外汇套期保值业务, 以降低汇率波动对公司利润的影响, 有效防范和控制外币汇率风险 28

29 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期披露日期披露索引 2016 年度 股东大会 年度 股东大会 % 2017 年 5 月 5 日 2017 年 5 月 6 日 公告编号 : 临 号 公告名称 : 2016 年度股东大会决议公告 披露网站 : 巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承 承诺内容 承 承 履行情况 诺 诺 诺 类 时 期 型 间 限 股改承诺无 - 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 无 - 无 无 - 无 首次公开发行或再 (1) 公司董事 关 (1) 担任公司董事 监事及高级管理人 20 长 严格履行 融资时所作承诺 监事及高级管 于 员承诺, 在其任职期间每年转让的股份不 07 期 理人员 ;(2) 公 同 超过其所持有本公司股份总数的 25%, 年 有 司控股股东无 业 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公 08 效 29

30 线电集团和其 竞 司股份 ; 离职 6 个月后的 12 个月内通过 月 他三名发起人 争 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 13 股东梅州敬基 关 量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限 日 实业有限公司 联 售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超 盈富泰克创业 交 过 50% ( 2) 为避免在以后的经营中产 投资有限公司 易 生同业竞争, 公司控股股东无线电集团和 广州藤川科技 资 其他三名发起人股东梅州敬基实业有限 有限公司 金 公司 盈富泰克创业投资有限公司 广州 占 藤川科技有限公司向公司出具了 关于避 用 免与广州广电运通金融电子股份有限公 方 司同业竞争的承诺函, 承诺其以后不从 面 事与本公司业务相同或相近的业务 的 承 诺 广州广电运通 股 本次非公开发行对象广州无线电集团有 严格履行 金融电子股份 份 限公司 广州广电运通金融电子股份有限 有限公司 - 第一 限 公司第一期员工持股计划 ( 鲲鹏运通 1 年 年 期员工持股计 售 号定向资产管理计划 ) 承诺 : 自本次发行 划 广州无线电 承 结束之日起 36 个月内, 不以任何方式转 月 月 集团有限公司 诺 让在本次发行中认购的广电运通的股份 日 日 股权激励承诺无 - 无 其他对公司中小股 海南华安保安 业 海南华安保安器材装备公司 海南警盾保 海南警锐 2016 年 东所作承诺 器材装备公司 绩 安器材装备有限公司保证 : 海南警锐押运 度经审计税后净利 海南警盾保安 承 护卫有限公司股权完成变更的当年及次 年 年 润为 万元, 器材装备有限 诺 年, 即 2015 年度,2016 年度经有证券从 未达到协议约定的 公司 及 业资格的会计事务所审计的税后净利润 月 月 680 万元, 因此, 补 不低于人民币 680 万元 / 年, 否则差额部 需扣除补偿金, 偿 分由海南警盾保安器材装备有限公司逐 日 日 2016 年补偿金额 = 安 年对广州广电银通安保投资有限公司进 (680 万元 排 行经济补偿, 且海南华安保安器材装备公 万元 )*51%= 司 海南警盾保安器材装备有限公司对该 万元, 从海南警盾 补偿金额的给付承担连带责任 保安器材装备有限 公司应得的海南警 锐 2016 年年度分 红中直接扣除 截 至目前, 海南警锐 尚未进行分红 深圳市创自成 业 公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董 严格履行 长投资企业 ( 有 绩 事会第九次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关 限合伙 ) 王朝 承 于收购深圳市创自技术有限公司 70% 股 年 年 晖 李翔 冯彬 诺 权的议案, 公司使用自有资金 13,650 万

31 海玉芳 及 元收购创自技术 70% 的股权 出让五方 月 月 补 承诺 : 在 年累计实现扣除非经 偿 常性损益后净利润数不低于 日 日 安 55,860, 元 排 广州广电运通 募 公司在以下期间, 不进行风险投资 :1 20 进 严格履行 金融电子股份 集 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 16 行 有限公司 资 间 ;2 将募集资金投向变更为永久性补 年 风 金 充流动资金后十二个月内 ;3 将超募资 02 险 使 金永久性用于补充流动资金或者归还银 月 投 用 行贷款后的十二个月内 03 资 承诺 公司承诺进行风险投资后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金, 不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款 日 后的十二个月 内 王艳春 郑孙满 业 公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董 严格履行 绩 事会第二十九次 ( 临时 ) 会议审议通过了 承 关于拟协议受让及认购定向发行股份 年 年 诺 投资持有广东美电贝尔科技集团股份有 及 限公司 25% 股权的议案, 公司使用自有 月 月 补 资金 63,998,892 元收购广东美电贝尔科 偿 技集团股份有限公司 25.00% 的股权 出 日 日 安 让两方郑孙满 王艳春承诺 :(1) 美电贝 排 尔 2016 年经审计的扣除非经常性损益的 税后净利润不低于人民币 22,000,000 元 ; (2)2016 年 2017 年和 2018 年美电贝 尔经审计的扣除非经常性损益的税后净 利润累计不低于人民币 80,080,000 元 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 31

32 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2015 年 3 月 10 日和 2015 年 4 月 16 日公司召开第四届董事会第二次会议及 2014 年度股东大会相继审议通过 关于 < 广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 )> 的议案 ;2015 年 7 月 31 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了 关于公司与广州证券股份有限公司签订 < 附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同 > 的议案 ;2015 年 10 月 8 日和 2015 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会相继审议通过 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 ; 公司本次非公开发行股票的发行对象之一为鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划 ( 以下简称 运通资管计划 ), 由广州证券股份有限公司为管理人, 运通资管计 32

33 划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划, 由包括公司董事 监事 高级管理人员叶子瑜 罗攀峰 陈振光 束萌 陈建良 李叶东 魏东 蒋春晨 解永生 任斌 冯丰穗共 11 人及其他核心骨干员工出资 74, 万元认购非公开发行股票 43,530,000 股 其中公司董事 监事和高级管理人员叶子瑜 罗攀峰 陈振光 束萌 陈建良 李叶东 魏东 蒋春晨 解永生 任斌 冯丰穗 11 人合计出资 68,640,000 元, 对应认购非公开发行股票数量 4,000,000 股, 占运通资管计划的 9.19%; 其他员工合计出资 678,334,800 元, 对应认购非公开发行股票数量 39,530,000 股, 占运通资管计划的 90.81% 2015 年 12 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记业务, 新增股份已于 2016 年 3 月 11 日上市, 运通资管计划本次认购的 43,530,000 股股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让 员工持股计划事项临时报告披露网站查询 : 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 第四届董事会第二次会议决议公告 第一期员工持股计划( 草案 ) 摘要 ( 认购非公开发行股票方式 ) 第一期员工持股计划( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书 广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划资产管理合同 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 2015 年 3 月 11 日 2014 年度股东大会决议公告 2015 年 4 月 17 日 第四届董事会第十次会议决议公告 广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同 关于签订 < 附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同 > 的公告 第四届董事会第十二次( 临时 ) 会议决议公告 第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 )( 修订稿 ) 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书 2015 年 8 月 3 日 2015 年 10 月 10 日 刊登在 证券时报 及巨潮资讯网 上的相关公告 2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 27 日 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 发行情况报告暨上市公告书 2016 年 1 月 4 日 2016 年 3 月 11 日 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 海格 同一最 向关联人 采购商 市场 - 1, % 4,610 否转账 - 20 刊登 通信 终母公 采购商品 品 / 服务 议价 89 结算 17 在 证 33

34 海格通信无线电集团海格通信广电物业 司同一最终母公司 / 服务向关联人承租房屋 房屋租赁 市场议价 % 150 否 转账结算 - 年 4 月 8 日 控股股 向关联人 房屋 市场 % 150 否 转账 - 东 承租房屋 租赁 议价 结算 同一最 接受关联 软件 市场 否 转账 - 终母公 人提供的 测试 议价 结算 司 服务 同一最 接受关联 物业 市场 % 1,120 否 转账 - 终母公 人提供的 管理 议价 2 结算 司 服务 券时报 及巨潮资讯网 www. cninfo.com.c n 上的临 号公告 广电 同一最 接受关联 计量 市场 % 40 否转账 - 计量 终母公司 人提供的服务 检测 议价 结算 海格 同一最 向关联人 试验 市场 % 50 否转账 - 通信 终母公司 提供服务 检测 议价 结算 合计 , , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况交易价格与市场参考价格差异较大的原因 无公司按类别对 2017 年将发生的日常关联交易进行总金额预计, 详见上述公告, 实际执行情况列示于上表中, 均在预计范围内 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 34

35 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 夏锦军控股子公司股东往来款是 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 无重大影响 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 35

36 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0.00 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 0.00 合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 运通国际 2014/3/ /4/ /3/26 5,000 万 2016/4/19 美元 2017/4/8 2017/5/6 2017/3/24 连带责任保 1,000 万美元证 2017/1/6 连带责任保 万美元证 2017/3/ /3/ /1/ /1/6 否 否 否 否 广电汇通 ( 香港 ) 亿港元 有限公司 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 5,000 万美元发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保折合人民币 42,551 万元余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 1, 万美元 1, 万美元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 运通国际下属子 公司 ,000 万美 元 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期内对子公司担保实际 2,000 万美元发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 2,000 万美元余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 7,000 万美元计 (A2+B2+C2) , 万美元 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) 报告期末实际担保余额合计折合人民币 56, 万元 (A4+B4+C4) 1, 万美元 36

37 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.81% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 0.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0.00 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 : 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用公司于 2017 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案, 同意公司将所持有的神州数码控股有限公司 ( 股票简称 神州控股 股票代码 HK ) 不超过 3 亿股普通股股票以集中竞价交易 盘中交易等法律法规允许的方式进行减持 ( 详见公司于 2017 年 2 月 10 日刊登于 证券时报 及巨潮资讯网站 上的相关公告 ) 公司于 2017 年 2 月 14 日 -17 日通过盘中交易的方式共择机减持了 83,886,000 股神州控股普通股股票, 减持后, 公司还持有神州控股 229,452,000 股普通股, 占其已发行普通股总股份 1,269,869,581 股的 18.07% ( 详见公司于 2017 年 2 月 24 日刊登于 证券时报 及巨潮资讯网 上的相关公告 ) 37

38 截止目前, 公司持有神州控股 194,681,000 股普通股, 占其现总股本 1,341,809,581 股的 14.51% 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 子公司名称重要事项披露索引 美电贝尔 广电计量 公司以现金 47,999,170 元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的 10,510,000 股美电贝尔股份, 以现金 15,999,722 元认购美电刊登在 证券时报 及巨潮资讯贝尔定向增发股份 3,503,333 股, 即总计使用自有资金 63,998,892 元获得网 上的临 美电贝尔 14,013,333 股股份 2017 年 3 月 20 日, 公司受让美电贝尔股份事 031 号公告项完成 ;2017 年 6 月 16 日, 公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让, 新增股份为无限售流通股 刊登在 证券时报 及巨潮资讯公司对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期网 上的临 号公股权投资, 并以权益法确认损益 告 38

39 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 316,577, % 158,063, , ,613, ,191, % 1 国家持股 2 国有法人持股 208,935, % 104,467, ,467, ,402, % 3 其他内资持股 107,642, % 53,596, ,463 53,145, ,788, % 其中 : 境内法人持股 65,295, % 32,647,500 32,647,500 97,942, % 境内自然人持股 42,347, % 20,948, ,463 20,498,289 62,846, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件股份 1,302,679, % 651,564, , ,015,286 1,954,694, % 1 人民币普通股 1,302,679, % 651,564, , ,015,286 1,954,694, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 1,619,257, % 809,628, ,628,575 2,428,885, % 股份变动的原因 适用 不适用 董事 监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁, 董事 监事及高管所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关 规定执行 2017 年 1 月 10 日, 公司原副总经理束萌向公司提交书面辞职报告, 提出辞去公司副总经理职务, 不再担任公司任何职务, 其辞职报告自送达公司董事会时生效 束萌持有的及新增的公司股份自其辞职之日起六个月内全部锁定 2017 年 6 月 30 日, 公司实施了 2016 年度权益分派方案, 以公司总股本 1,619,257,150 股为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司总股本由 1,619,257,150 股变更为 2,428,885,725 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 2017 年 5 月 5 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案, 决定以

40 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,257,150 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股 股份变动的过户情况 适用 不适用 2017 年 6 月 30 日, 公司 2016 年度权益分派方案实施完毕, 公司总股本由 1,619,257,150 股变更为 2,428,885,725 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用转增股后, 公司总股本由 1,619,257,150 股变更为 2,428,885,725 股, 最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标被摊薄 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州无线电集团有限公司 208,935, ,467, ,402,500 非公开发行机构类限售股 2019 年 03 月 11 日 广州广电运通 金融电子股份有限公司 - 第一期员工持股 65,295, ,647,500 97,942,500 非公开发行机构类限售股 2019 年 03 月 11 日 计划 赵友永 16,062, ,031,496 24,094,488 高管锁定股份 自 2016 年 6 月 14 日离职后 6 个月内, 按 100% 锁定股份 ; 离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定股份 杨海洲 328, , ,568 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 叶子瑜 7,862, ,931,484 11,794,453 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 曾文 8,865, ,432,712 13,298,136 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 祝立新 1,277, , ,348 1,747,043 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 冯丰穗 302,790 37, , ,936 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 陈振光 5,899, ,490 2,788,517 8,365,551 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 陈建良 736, ,482 1,105,445 高管锁定股份 每年首个交易日按 25% 解除限售 束萌 468, , ,512 高管锁定股份 自 2017 年 1 月 10 日离职后 6 个月内, 按 100% 锁定股份 ; 离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定股份 李叶东 113,001 28,250 42, ,127 高管锁定股份每年首个交易日按 25% 解除限售 40

41 蒋春晨 423, , , ,887 高管锁定股份每年首个交易日按 25% 解除限售 解永生 6, ,037 9,112 高管锁定股份每年首个交易日按 25% 解除限售 合计 316,577, , ,220, ,191, 证券发行与上市情况 无 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 46,228 股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况股份数量状态 广州无线电集团有限公司国有法人 52.52% 1,275,770, ,256, ,402, ,367,669 0 广州广电运通金融电子股 份有限公司 - 第一期员工境内非国有法人 4.03% 97,942,500 32,647,500 97,942, 持股计划 梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.19% 53,271,834 17,757, ,271,834 0 赵友永 境内自然人 1.47% 35,629,488 3,503,505 24,094,488 11,535,000 质押 11,550,000 兴业证券 - 兴业 - 兴业证 券金麒麟 5 号集合资产管境内非国有法人 1.11% 26,963, ,963,159 0 理计划 兴业银行股份有限公司 - 境内非国有法人兴全全球视野股票型证券投资基金 0.97% 23,450,000 4,202, ,450,000 0 中国光大银行股份有限公 司 - 兴全商业模式优选混境内非国有法人 0.94% 22,720,000 4,286, ,720,000 0 合型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行 - 华安中小境内非国有法人盘成长混合型证券投资基金 0.77% 18,700,000 6,700, ,700,000 0 曾文境内自然人 0.73% 17,730,851 5,910,284 13,298,136 4,432,715 0 叶子瑜境内自然人 0.65% 15,725,940 5,241,980 11,794,453 3,931,487 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 无名普通股股东的情况 41

42 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中 : 第 2 名股东为公司第一期员工持股计划, 第 4 名股东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长 ( 赵友永先生因工作变动原因, 已于 2016 年 6 月辞去公司董事 董事长和无线电集团董事长职务 ), 第 9 名股东曾文先生为公司董事, 第 10 名股东叶子瑜先生为公司代理董事长兼总经理, 存在关联关系, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 报告期末持有无 股份种类 股东名称 限售条件普通股 股份数量 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 962,367,669 人民币普通股 962,367,669 梅州敬基实业有限公司 53,271,834 人民币普通股 53,271,834 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 26,963,159 人民币普通股 26,963,159 兴业银行股份有限公司 - 兴全全球视野股票型证券投资基金 23,450,000 人民币普通股 23,450,000 中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 22,720,000 人民币普通股 22,720,000 中国工商银行 - 华安中小盘成长混合型证券投资基金 18,700,000 人民币普通股 18,700,000 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 15,301,582 人民币普通股 15,301,582 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 14,747,907 人民币普通股 14,747,907 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 14,236,917 人民币普通股 14,236,917 中央汇金资产管理有限责任公司 14,105,700 人民币普通股 14,105,700 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和 前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 前十名无限售流通股股东中 : 第一大股东无线电集团与第二大股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东, 但不存在关联关系, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 42

43 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 43

44 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 期初被授 本期被授 期末被授 姓名 职务 任职期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数状态 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) ( 股 ) 予的限制性股票数 予的限制性股票数 予的限制性股票数 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) 杨海洲董事现任 437, , , 叶子瑜 董事 总经理 代董事长 现任 10,483,960 5,241, ,725, 罗攀峰 董事 常务副总经理 现任 曾文 董事 现任 11,820,567 5,910, ,730, 肖勋勇 董事 离任 黄跃珍 董事 现任 陈春田 董事 现任 刘佩莲 独立董事 离任 张宗贵 独立董事 现任 杨闰 独立董事 现任 邢良文 独立董事 现任 祝立新 监事会主席 现任 1,552, , ,329, 杨永明 监事 离任 莫东成 监事 现任 冯丰穗 职工监事 工会主席 现任 353, , , 陈振光 副总经理 现任 7,436,045 3,718, ,154, 束萌 副总经理 离任 625, , , 陈建良 副总经理 现任 982, , ,473, 李叶东 副总经理 现任 113,001 56, , 魏东 副总经理 现任 蒋春晨 副总经理 财务总监 现任 423, , , 解永生 副总经理 现任 8,100 4, , 任斌 董事会秘书 现任 合计 ,237,688 17,118, ,356,

45 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 束萌 副总经理 离任 2017 年 01 月 10 日 因到龄退休辞去公司副总经理职务, 辞职后, 不再担任公司任何职务 肖勋勇 董事 离任 2017 年 04 月 06 日 因工作调整辞去公司董事职务, 辞职后, 仍在公司担任总经理助理一职 刘佩莲独立董事离任 2017 年 05 月 05 日 因连任公司独立董事时间已满六年, 按照相关规定不能续任, 故辞去公 司独立董事职务, 同时一并辞去董事会审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会相应职务 辞职后, 不再担任公司任何职务 杨永明监事离任 2017 年 05 月 05 日因个人原因辞去公司监事职务, 辞职后, 不再担任公司任何职务 黄跃珍董事被选举 2017 年 05 月 05 日公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举黄跃珍为公司董事 陈春田董事被选举 2017 年 05 月 05 日公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举陈春田为公司董事 邢良文独立董事被选举 2017 年 05 月 05 日 公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举邢良文为公司独立 董事 莫东成监事被选举 2017 年 05 月 05 日公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举莫东成为公司监事 45

46 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 46

47 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州广电运通金融电子股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,913,314, ,210,657, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,289, ,801, 应收账款 798,689, ,917, 预付款项 33,865, ,560, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 643, , 应收股利其他应收款 161,361, ,492, 买入返售金融资产存货 2,262,048, ,926,647, 划分为持有待售的资产 47

48 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,274,263, ,122,633, 流动资产合计 8,453,476, ,147,904, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,068,457, ,035,722, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 672,316, ,781, 投资性房地产 48,514, ,324, 固定资产 954,316, ,038, 在建工程 34,720, ,516, 工程物资固定资产清理 802, 生产性生物资产油气资产无形资产 118,591, ,635, 开发支出商誉 437,860, ,433, 长期待摊费用 18,436, ,462, 递延所得税资产 90,780, ,837, 其他非流动资产 51,008, ,894, 非流动资产合计 3,495,804, ,758,647, 资产总计 11,949,281, ,906,552, 流动负债 : 短期借款 16,611, ,871, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 59,845, ,755, 应付账款 421,632, ,322, 预收款项 1,535,561, ,462,439,

49 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 275,568, ,281, 应交税费 93,318, ,778, 应付利息应付股利 3,848, , 其他应付款 232,653, ,386, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,639,039, ,924,118, 非流动负债 : 长期借款 5,481, ,745, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 72,998, ,337, 递延所得税负债 47,131, ,503, 其他非流动负债非流动负债合计 125,611, ,586, 负债合计 2,764,651, ,036,704, 所有者权益 : 股本 2,428,885, ,619,257, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 49

50 资本公积 2,298,125, ,107,754, 减 : 库存股其他综合收益 -6,480, ,360, 专项储备盈余公积 538,883, ,883, 一般风险准备未分配利润 3,350,637, ,980,301, 归属于母公司所有者权益合计 8,610,052, ,375,556, 少数股东权益 574,577, ,291, 所有者权益合计 9,184,630, ,869,847, 负债和所有者权益总计 11,949,281, ,906,552, 法定代表人 : 叶子瑜主管会计工作负责人 : 蒋春晨会计机构负责人 : 惠小绒 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,375,337, ,318,766, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,308, ,295, 应收账款 567,138, ,902, 预付款项 15,878, ,917, 应收利息应收股利 256,630, 其他应收款 131,818, ,042, 存货 2,088,539, ,803,636, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 485,891, ,413, 流动资产合计 4,926,542, ,313,974, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,045,502, ,012,767, 持有至到期投资 50

51 长期应收款长期股权投资 4,283,258, ,660,299, 投资性房地产固定资产 340,269, ,853, 在建工程 15,924, ,020, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,455, ,366, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 46,246, ,398, 其他非流动资产非流动资产合计 5,753,656, ,093,706, 资产总计 10,680,198, ,407,680, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 59,404, ,225, 应付账款 637,701, ,999, 预收款项 1,373,697, ,252,355, 应付职工薪酬 149,860, ,752, 应交税费 52,432, ,683, 应付利息应付股利其他应付款 102,657, ,287, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,375,754, ,482,304, 非流动负债 : 51

52 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 46,604, ,062, 递延所得税负债 39,375, ,921, 其他非流动负债非流动负债合计 85,979, ,984, 负债合计 2,461,733, ,554,288, 所有者权益 : 股本 2,428,885, ,619,257, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,304,533, ,114,162, 减 : 库存股其他综合收益 -6,619, ,224, 专项储备盈余公积 538,883, ,883, 未分配利润 2,952,781, ,456,865, 所有者权益合计 8,218,465, ,853,392, 负债和所有者权益总计 10,680,198, ,407,680, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,529,949, ,672,789, 其中 : 营业收入 1,529,949, ,672,789, 利息收入 已赚保费 52

53 手续费及佣金收入二 营业总成本 1,384,073, ,330,701, 其中 : 营业成本 905,642, ,611, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,359, ,526, 销售费用 295,830, ,035, 管理费用 187,801, ,807, 财务费用 -13,756, ,583, 资产减值损失 -3,805, ,302, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 449,617, ,190, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,406, ,111, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 78,241, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 673,734, ,278, 加 : 营业外收入 1,414, ,114, 其中 : 非流动资产处置利得 454, , 减 : 营业外支出 2,450, ,989, 其中 : 非流动资产处置损失 106, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 672,699, ,404, 减 : 所得税费用 112,243, ,714, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 560,455, ,689, 归属于母公司所有者的净利润 532,262, ,447, 少数股东损益 28,193, ,242, 六 其他综合收益的税后净额 -135,840, ,594, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -135,840, ,594, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 53

54 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -135,840, ,594, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -130,843, ,160, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -4,997, ,566, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 424,614, ,284, 归属于母公司所有者的综合收益总额 396,421, ,041, 归属于少数股东的综合收益总额 28,193, ,242, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 叶子瑜主管会计工作负责人 : 蒋春晨会计机构负责人 : 惠小绒 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 705,612, ,177,885, 减 : 营业成本 399,874, ,802, 税金及附加 2,228, ,190, 销售费用 228,671, ,708, 管理费用 94,931, ,046, 财务费用 -271, ,230, 资产减值损失 -6,414, ,106, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 680,040, ,828, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 5,230, ,110, 其他收益 61,905,