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1 仪器设备共享管理系统 V3.0 用户手册普通用户分册中国科学院仪器设备共享管理系统 V3.0 项目组 2016 年 3 月

2 目录第 1 章系统登录与布局系统登录首页功能系统页面布局... 3 第 2 章业务术语说明预约类型预约形式分析项目分析标准价格... 4 第 3 章信息查阅仪器概况仪器信息浏览功能信息浏览通知浏览... 9 第 4 章预约申请预约申请功能委托单管理个人费用服务评价刷卡权限查询第 5 章结算管理委托方确认 ( 所内 / 所外 ) 第 6 章业务数据管理课题管理第 7 章系统管理组员管理第 8 章报表中心... 21

第 1 章系统登录与布局 1.1 系统登录系统地址 :http://samp.cas.

3 第 1 章系统登录与布局 1.1 系统登录系统地址 : 系统界面如图 1-1 所示未登录系统的用户可以在此界面上部可以根据仪器类别所属单位进行仪器搜索页面中部展示了热门关注热门预约的仪器设备, 下部列出了各区域中心所级中心等友情链接页面左上角链接可下载移动 APP( 详见移动 APP 用户手册 ) 图 1-1 点击页面右上角登录链接, 可进入系统登录界面, 如果 1-2 所示用户名密码同 2.0 系统 1

4 图首页功能登录后的首页如图 1-3 所示, 首页展示内容包括快捷通道通知公告我的委托单我收藏的委托单我关注的仪器等 (1) 通知公告 : 可以浏览管理员发布的通知公告, 查看更多跳转至通知浏览模块 (2) 快捷通道 : 包括预约申请 ( 详见预约申请模块 ) 仪器信息浏览( 详见信息查阅 - 仪器信息浏览模块 ) 功能信息浏览( 详见信息查阅 - 功能信息浏览模块 ) 近期待做实验 (3) 我的委托单 : 我预约的委托单, 可以看到该委托单当前状态, 追踪委托单的状态, 查看委托单的详情 (4) 我收藏的委托单 : 可以看到我收藏的委托单, 点击复制, 可以复制该委托单的信息, 进行新的预约 (5) 我关注的仪器 : 可以看到自己已关注的仪器, 点击预约可直接预约点击取消关注可取消关注该仪器 2

5 图系统页面布局系统的页面布局如图 1-4 所示, 包括四个部分 : 上方为导航栏, 左侧为菜单栏, 可以隐藏菜单或者显示菜单中间核心区域为业务处理区上方为查询区域, 可以输入不同的条件进行查询, 默认为常用查询条件, 点击更多条件可以显示更多条件查询下方为业务操作区域, 对委托单等相关业务进行相应处理业务处理区列表下发可以设置每页显示数据条数, 可以上下翻页, 结果可以导出 excel 或 csv 格式文件图 1-4 3

6 第 2 章业务术语说明 2.1 预约类型 (1) 时间预约 : 预约时必须预约具体使用时间, 时间预约的仪器通常按照实际实验的时间计费, 系统也支持按照样品数量计费 (2) 项目预约 : 预约时不必填写具体时间, 由仪器管理员安排实验时间项目预约一般由仪器管理员做具体实验, 将实验结果提供给预约人项目预约的仪器通常按样品数量计费, 系统也支持按照具体实验完成用时计费 2.2 预约形式 (1) 必须预约 : 必须先在系统上填写预约单进行预约后方可使用 (2) 可不预约 : 可以预约, 也可以不预约直接刷卡使用, 冲突时以预约者优先 (3) 免预约 : 无需预约, 直接刷卡使用仪器类型预约方式预约审核方式时间预约必须预约人工审核 ( 可批量处理 ) 或项目预约免预约可不预约无需审核自动审核 * 项目预约的仪器推荐设置为必须预约表 2-1 仪器类型与预约管理关系表 2.3 分析项目分析标准价格仪器流程环节包括无需审核预约审核样品登记分析结果结果发送五个环节每台仪器在使用前, 需要设置仪器需要进行到的流程环节完成设置的仪器流程环节后委托单才可以点击完成任何流程节点被选中, 该节点之前的流程 ( 包括当前 4

7 选中流程 ) 必须经过, 该节点的之后的流程环节不必须经过, 也可以经过例如 : 结果发放被选中, 那么该仪器也必须经过预约审核样品登记和分析结果 (1) 无需审核 : 委托单预约完成后自动进入已审核状态, 无需人工审核 (2) 预约审核 : 预约审核员根据仪器的情况和参数时间的安排等因素, 对预约单进行审核对填写有误的委托单, 审核员可以帮助修改 ; 对于已审核完成的委托单, 委托人可以申请撤回该委托单, 审核员可根据实际情况同意或拒绝撤销 (3) 样品登记 : 样品登记员对需要样品登记的委托单, 对送样人的样品进行样品描述和登记, 并进行标样和重复样处理, 生成盲样样品登记表和样品登记表, 将样品登记表交由仪器管理员进行检测分析对于不需要样品登记的委托单, 可略过此步骤 (4) 分析结果 : 仪器操作员根据用户提供样品和要求或样品登记表进行检测分析工作在分析过程中为分析测试需要, 可对委托单进行任务单维护 ( 每个仪器的使用为一个任务单 ); 在操作过程中记录工作仪器日志和仪器的工作参数情况, 如温度湿度等等 (5) 结果发放 : 分析测试结束之后生成测试分析报告并通过邮件发送只有经过样品登记流程的才可以进行分析结果结果发放流程 5

8 第 3 章信息查阅该模块共包含以下功能 : (1) 仪器概况用户可查看本单位仪器的名称与型号价值仪器管理员联系电话预约类型预约方式和是否刷卡用户可设立各种查询条件查询系统最后显示的信息还要根据用户类型确定院区域中心和所管理员可看到所管辖范围内的所有仪器仪器管理员用户仅可查看其授权管理的仪器用户查询到的信息可以 excel 形式导出 (2) 仪器信息浏览用户可查看系统中全部共享且处于正常维修故障但状态为可用状态仪器的详细信息处于停用报废或为不可用状态的仪器查看不到的用户点击仪器可以看到该仪器详细信息点击分析项目可以进入预约流程 (3) 功能信息浏览用户可查看系统中全部分析项目根据样品分类, 展示出该中样品下的分析项目用户点击某一具体的分析项目, 系统显示可进行本分析项目的各个仪器, 并且列出本仪器所能做的其他分析项目点击仪器, 用户能查看本仪器的基本信息用户点击某个分析项目可进入预约流程 (4) 通知浏览供用户查看系统中发布的信息和通知 3.1 仪器概况路径 : 信息查阅 > 仪器概况功能 : 上边部分是查询功能, 仪器名称支持模糊查询, 所属单位支持模糊搜索选择, 填写完查询条件, 点击查询按钮, 查询结果显示在页面下方点击重置按钮, 填写的查询条件将被清空可通过点击列表下方分页按钮切换上下页和直接跳到首页和末页 6

9 图仪器信息浏览路径 : 信息查阅 > 仪器信息浏览功能 : 其中上部是查询条件, 下部是结果列表可通过点击列表下方分页按钮切换上下页和直接跳到首页和末页图 3-2 点击仪器名称与型号可查看该仪器的详细信息 7

10 图 3-3 点击仪器分析项目可进入该仪器的预约流程, 在预约申请中会详细介绍图功能信息浏览路径 : 信息查阅 > 功能信息浏览功能 : 分析项目根据不同的样品类别展示底部是分页工具条, 可以上下翻页, 8

11 也可以直接跳到首页和末页图 3-5 点击项目名称, 例如基因扩增, 系统显示可进行该分析项目的各个仪器, 并且列出仪器所能做的其他分析项目点击仪器, 用户能查看本仪器的基本信息用户点击某个分析项目可进入预约流程图通知浏览内容路径 : 信息查阅 > 通知浏览功能 : 可以看到系统中发布的通知情况如图 3-7 所示点击标题可以查看信息 9

12 图

13 第 4 章预约申请该模块共包含以下五个子功能 : (1) 预约申请供用户填写提交预约申请系统根据相应仪器预约类型的不同, 提供不同的预约步骤和信息项, 快速预约的仪器只针对时间预约中使用简约模板的仪器, 此类仪器必须设定默认价格 (2) 委托单管理普通用户可以查看自己预约的委托单, 可以查看复制收藏委托单, 对于未审核的委托单可以修改或删除对于已审核的委托单可以申请撤销 (3) 个人费用用户可以查询在委托检测业务中所消费的金额可根据预约起止时间收费状况进行详细查询 (4) 服务评价用户可对已完成的委托单进行服务评价, 评价等级包括很差差中良优等 (5) 刷卡权限查询可以查看当前用户已被授权使用的仪器默认显示已经被授权的所有仪器 4.1 预约申请功能路径 : 预约申请 > 预约申请功能 : 此页面上部为查询条件, 可以搜索仪器, 在结果列表右侧的操作列有两个图标, 左边图标为预约按钮, 右边图标为关注按钮如图 4-1 所示 11

14 图 4-1 点击预约图标预约, 开始预约该仪器 ( 这里以项目预约为例 ) 如图 4-2, 在样品信息页面中填写样品基本信息图 4-2 点击下一步, 填写检测项目及标准信息如图 4-3 所示, 如果该仪器只维护了一条分析项目及标准, 系统会自动带出该分析项目和标准, 如果维护多条, 则需要手工选择要做的分析项目和标准如果检测项目添加多个, 即为所有样品先做第一个分析项目, 再做第二个分析项目, 以此类推, 做完全部预约的项目点击绿色的加号, 即可添加分析项目 12

15 图 4-3 点击下一步, 进入预约整体预约信息界面, 如图 4-4 所示核对预约单信息, 核对无误后, 点击保存, 即预约成功管理员可在该页面通过修改付款人修改委托方信息选择付款人后, 委托方信息中的委托方名称委托研究组等信息会自动修改同时费用信息栏中的总费用也会根据所内所外价格的不同做相应的改变图

16 4.2 委托单管理路径 : 预约申请 > 委托单管理功能 : 可以在搜索栏限定查询条件, 查看我的委托单, 并对委托单进行操作如图 4-5 所示图 4-5 查看 : 查看委托单详细信息 ; 复制 : 复制委托单, 基本信息不变, 修改委托时间等信息, 生成新的委托单 ; 修改 : 对于未审核或驳回的委托单, 可修改委托单内容 ; 删除 : 对于未审核的委托单, 可以删除委托单 ; 收藏 : 收藏委托单, 收藏后的委托单在登录后的首页会显示 ; 取消收藏 : 点击取消收藏委托单, 取消后在首页收藏委托单中不再显示 4.3 个人费用路径 : 预约申请 > 个人费用 14

通过委托单状态可以查看运行中或完成的委托单费用信息, 其中运行中的委托单费用按照预约时间等信息计费图 4-2

17 功能 : 可以通过列表查看用户的委托单对应的费用概要信息 : 项目样品数分析检测费用前处理费用耗材费用总费用和实收费用如图 4-6 所示, 点击委托单编号可以查看委托书信息, 通过委托单状态可以查看运行中或完成的委托单费用信息, 其中运行中的委托单费用按照预约时间等信息计费图服务评价路径 : 预约申请 > 服务评价功能 : 用户可以对已完成的委托单进行服务评价服务评价页面如图 4-7 所示图

18 服务评价页面, 在操作栏中点击评价打开评价页面用户可通过选择五角星的数量对该委托单服务评价 4.5 刷卡权限查询路径 : 预约申请 > 刷卡权限查询功能 : 可以查看当前用户被授权使用的仪器默认显示已授权的所有仪器可以通过仪器名称或型号查询是否被授权图

19 第 5 章结算管理该模块共包含以下功能 : 委托方确认 ( 所内 / 所外 ) 在承检人建立结算单并且承检人已确认后, 委托方可以看到待确认结算单委托方不可以修改价格, 若有异议可以联系承检方, 由承检方修改价格委托方确认委托单明细后可以对整个结算单进行确认, 确认后结算单状态由承检方已确认变为委托方已确认, 承检方不可以再修改价格委托方确认 ( 所内 / 所外 ) 承检人确认结算单后, 委托人可以看到待确认的结算单, 委托人需要分别进行委托单明细确认和结算单整体确认委托方确认后结算单状态变为委托方已确认图

20 第 6 章业务数据管理业务数据管理主要实现支撑系统运转的基础数据管理功能, 包括仪器管理分析项目管理分析标准管理样品分类管理课题管理价格管理和工作日管理等功能仪器分析项目 ( 这个仪器所能做的实验 ) 分析标准( 做相应分析项目可使用的分析标准 ) 和价格是实验工作需要的基础数据元素 ( 在第 2 章业务术语中已经解释 ) 在一台新入网的仪器, 如果所内分析项目和分析标准已经有适合此仪器的, 只需要把仪器和相应的分析项目分析标准关联上就可以了如果一台新入网的仪器, 系统中没有适合的分析项目分析标准, 就需要先新增分析项目分析标准, 再和此仪器关联该模块共包含以下功能 : 课题管理完成对本单位课题的修改增加查看等管理可以修改课题的编号负责人名称, 以及课题使用人信息等课题管理路径 : 业务数据管理 > 课题管理功能 : 在课题管理页面, 所级管理员可添加编辑课题信息, 新增加的课题默认为进行中状态所级管理员可以为所有课题配置课题负责人和人员, 课题负责人可为该课题配置人员, 已配置该课题的人员在委托单申请时可选择付款方式为该课题管理员还可以通过点击课题选择将已在 ARP 系统中录入的课题信息导入仪器共享系统中, 导入课题的状态以在共享网中维护的状态为准当某个普通用户需要有维护课题的功能时, 所级管理员需要给该用户授予课题负责人的角色 18

第 7 章系统管理系统管理模块共包含以下功能 : 组员管理一个普通用户可以下设多个组员, 一般一个 PI 下的学生作为组员管理 (PI 下的工作人员可作为组员用户管理, 也可作为普通用户管理, 根据具体管理需要而定 ) 成为组员后, 可以被授权刷卡使用仪器系统中设定每个组员都有账号, 组员需登录自己的账号进行预约, 然后到刷卡系统上进行刷卡使用组员管理路径 : 系统管理 > 组员管理

21 第 7 章系统管理系统管理模块共包含以下功能 : 组员管理一个普通用户可以下设多个组员, 一般一个 PI 下的学生作为组员管理 (PI 下的工作人员可作为组员用户管理, 也可作为普通用户管理, 根据具体管理需要而定 ) 成为组员后, 可以被授权刷卡使用仪器系统中设定每个组员都有账号, 组员需登录自己的账号进行预约, 然后到刷卡系统上进行刷卡使用组员管理路径 : 系统管理 > 组员管理功能 : 组员管理包括组员注册和组员审核两个功能, 所级管理员可维护组员信息, 如图 7-1 所示管理员可通过点击查询下方的 ARP 接口导入按钮, 将 ARP 中的人员信息导入共享网系统中图 7-1 新建组员时, 所级管理员可点击导师姓名后面的查找图标, 将组员用户挂靠在其导师名下, 默认组员的导师为当前用户, 学员账号有效期为 2 年, 如图 7-2 所示新建完成后, 点击保存并提交按钮, 所级管理员审核通过后, 该学员账号就开始生效学员可登陆该账号预约相关仪器设备 19

22 图 7-2 组员信息保存并提交后, 需要所级管理员审核, 审核页面如图 7-3 所示, 管理员可点击通过驳回按钮通过或者驳回组员信息的申请组员的编辑查看重置密码和删除等管理功能在组员注册菜单页面页面中, 不在用户管理中图

23 第 8 章报表中心报表中心实现相关统计报表功能整体功能为用户可以根据相应查询条件统计相关报表, 通过点击报表下方的 Excel 导出图标, 可将报表信息导出部分报表可以进行统计图查看具体报表主要包括以下内容 : 组员工作量统计统计选定时间段内组员完成的委托单数样品数已工作时间未完成委托单数和付费情况等此功能主要为导师使用, 在统计结果中, 点击查询条件下方的仪器统计报表可以按照仪器维度统计自己组员使用的费用情况, 包括统计表和统计图点击查询条件下方的工作量报表可以统计自己各个组员已完成预约单数工作时间已付费用和未付费用, 包括统计表和统计图 21

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共