珠海汇金科技股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 珠海汇金科技股份有限公司 2018 年半年度报告 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈喆 主管会计工作负责人马晓丽及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 马晓丽声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 公司存在新产品开发风险 新产品市场开拓风险 对银行业依赖的风险 市场竞争加剧导致毛利率下降的风险及募集资金投资项目实施风险, 具体请参阅本报告 第四节 经营情况讨论与分析 之 十 公司面临的风险和应对措施 部分 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2018 年半年度报告... 1 第一节重要提示 释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 6 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 汇金科技 指 珠海汇金科技股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 陈喆 瑞信投资 指 珠海瑞信投资管理有限公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海汇金科技股份有限公司章程 股东大会 指 珠海汇金科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海汇金科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海汇金科技股份有限公司监事会 本报告期 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称汇金科技股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 无深圳证券交易所珠海汇金科技股份有限公司汇金科技 SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai SGSG 陈喆 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名蔡林生何燕 联系地址 珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层 电话 传真 电子信箱 investor@sgsg.cc investor@sgsg.cc 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 5

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017 年 02 月 28 日 广东省珠海市工商行政管理局 报告期末注册 2018 年 01 月 09 日 广东省珠海市工商行政管理局 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 关于完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 4 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 99,640, ,142, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 14,614, ,675, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 6,569, ,969, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -90,932, ,084, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.13% 6.02% -3.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 746,623, ,616, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 667,983, ,438, % 6

7 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,082, 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,234, 理财收益 减 : 所得税影响额 1,419, 合计 8,045, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 1 公司主营业务和主要产品公司主营业务是运用人工智能技术 物联网技术为金融行业客户的运营管理 风险控制 网点转型 渠道建设等提供专业解决方案和服务, 系统性地控制风险 创新业务模式 降低金融客户运营成本, 助力金融行业客户科技转型和变革 公司是国家高新技术企业 国家规划布局内重点软件企业 国家商用密码产品开发及生产定点单位 公司形成了涵盖方案设计 软件开发 系统集成 安装调试 技术支持 培训及后续服务在内的一体化服务模式 公司主要产品 : (1) 银行自助设备加配钞管理解决方案通过物联网技术 生物识别技术 动态密码技术的整合运用, 有效控制风险, 提高运营效率, 满足银行附行式设备 离行式设备以及外包自助设备的各种管理要求, 提高工作效率的同时, 增强风险防范能力 (2) 银行印章管理解决方案应用物联网 图形图像处理技术等, 为金融机构印章改革提供了软硬件一体化的解决方案 实现金融机构业务印章统一管理, 及 全范围 全流程 集中化 的管理, 提高印章风险管理水平和效率 (3) 银行重控管理解决方案综合运用物联网技术 无线通讯技术 生物识别技术等, 对银行金库 现金 票据 贵金属及其他重要物品进行智能化管理, 确保管理的智能化和安全性 (4) 金融移动展业解决方案金融移动展业解决方案为银行提供安全 高效的移动化解决方案, 拓展业务应用渠道 延伸服务网络 拉近银行和客户的距离, 丰富交易手段, 实现业务创新和流程优化 (5) 金融 AI 解决方案基于公司专业的金融安全技术及成果, 将人工智能技术 物联网技术与传统金融服务场景相结合, 为银行网点智能化转型提供高安全的 AI 解决方案 2 公司经营模式 (1) 开发模式公司拥有熟悉银行运营具体业务流程, 具备软件开发以及硬件设计等多种专业技术的研发队伍 顺应国家政策及导向, 贴合行业发展趋势, 从客户需求出发, 了解 分析涉及业务操作的全部流程和控制节点, 设计研发适用的解决方案 (2) 采购模式公司以市场需求为导向进行销售订单预测, 基于订单预测并结合安全库存和批量订购的经济性等确定采购计划的采购模式 (3) 销售模式公司营销中心根据战略部署制定销售计划, 重点规划, 细致运作, 开发新客户 维护老客户及取得订单 报告期内, 公司销售模式主要为直销 在银行客户采用的前提下, 根据其业务流程 内控风险特点以及信息化建设现状等提供全套应用系统或部分系统组件 3 主要的业绩驱动因素 8

9 公司产品具有市场先入及品牌优势, 具有较强的市场竞争能力 公司坚持自主创新, 同心多元化, 为客户提供一体化服务整体解决方案 ; 重视研发的投入, 拥有独立的软件研发中心 产品研发中心, 科技成果转化率高 4 公司所处行业分析公司所处行业属于软件和信息技术服务业, 公司业务立足于运用人工智能技术 物联网技术为金融行业客户提供专业解决方案 在银行加强风险控制 防范系统性金融风险的背景下, 运用物联网 人工智能等先进技术助力金融, 提高风险管理能力 整合业务流程 提升业务效率 改变业务模式 线下网点改造等, 已逐步成为趋势 金融科技在金融行业的不断深化应用具有较大的市场空间和发展潜力 公司经过多年的专业化发展, 拥有成熟的技术研发体系, 基于自身技术和市场优势, 前瞻性的开发贴合行业发展趋势及业务流程的解决方案, 切实为金融行业防范风险 信息化 物联网化提供安全 便捷的产品和服务 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程货币资金应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产 报告期末较年初增长 %, 系募集资金投资项目相关基建工程 报告期末较年初减少 81.67%, 系本报告期末理财产品尚未到期收回 报告期末较年初增长 43.43%, 系受客户年末集中结算特点影响所致 报告期末较年初增长 %, 系公司所属行业具有季节性特征, 销售主要集中在下半年, 备货增加导致预付货款增加 报告期末较年初增长 %, 系尚未到期的理财产品利息增加所致 报告期末较年初增长 39.96%, 系备用金 保证金等款项增加所致 报告期末较年初增长 49.41%, 系公司所属行业具有季节性特征, 销售主要集中在下半年, 增加备货所致 报告期末较年初增长 %, 系本报告期末理财产品尚未到期收回所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业 1 前瞻开发贴合银行业务流程的内控风险管理解决方案, 引导客户需求和行业主要产品发展方向公司凭借自身对银行运营板块管理制度 业务流程的深刻认识, 以及对主要风险点的认知 理解, 先后开发出银行自助设备现金管理系统以及银行印章管理系统等, 在帮助银行对相关业务流程进行优化完善的基础上, 以具体的技术手段实现了对相关内控操作风险的有效控制 公司上述产品均为国内首创, 并逐步拓展了银行内控风险管理市场, 凭借着产品 服务的 9

10 前瞻性 适用性引导着银行内控风险管理主要产品的发展方向 同时, 公司积极关注金融业改革和金融科技最新发展动向, 聚焦需求, 积极研究和开发适应金融发展需求的新产品 2 坚持自主创新, 持续推进技术创新 银行业内控风险管理整体解决方案开发以及应用系统相关软硬件产品设计, 涉及物联网 计算机 通信 密码以及结构 设计等多领域的技术 公司以自主研发为主, 根据银行业务特点和管理要求, 致力于产品性能的持续改进和新产品技术的研 发, 通过优化结构设计和射频识别 动态密码 无线通信等技术应用, 帮助银行实现内控风险管理的可识别性 安全性 可 控性 及时性 报告期内, 公司新增专利 ( 发明和实用新型 )9 项 正在申请且被受理的专利 9 项, 新增软件著作权 6 项 截至报告期末, 公司已拥有 16 项发明专利 36 项实用新型 11 项外观设计和 27 项计算机软件著作权 报告期内的变动情况如下 : 新增授权专利 : 序号 授予专利号 类型 授予名称 专利权期限 取得方式 1 ZL 发明专利 印章设备及其盖章机 2014/10/ /10/12 申请 2 ZL 发明专利 印章设备及其盖章机 2014/10/ /10/12 申请 3 ZL 发明专利 用于银行款箱管理的实物流转系统及实物 2015/05/ /05/07 申请 流转方法 4 ZL 实用新型 一种纸张分拣机构及批量盖章机 2017/04/ /04/26 申请 5 ZL 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱 ( 锁芯 ) 2017/09/ /09/18 申请 6 ZL 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱 ( 传动 ) 2017/09/ /18 申请 7 ZL 实用新型 用于提款箱的锁定装置及提款箱 ( 锁定 ) 2017/09/ /09/18 申请 8 ZL X 实用新型 一种防粘纸机构及应用其的印章 2017/05/ /05/24 申请 9 ZL 实用新型 一种传动式盖章平台及其盖章机 2017/05/ /05/24 申请 报告期内期限届满的专利 : 序号 授予专利号 类型 授予名称 专利权期限 状态 1 ZL 实用新型 封闭自动存取款机加钞箱钥匙孔并可记录 2008/06/ /06/24 期限届满 信息的卡片 2 ZL 实用新型 锁定箱包拉链牌的插座及配套使用可记录 2008/06/ /06/24 期限届满 信息的卡片 3 ZL 实用新型 锁体开槽封闭钥匙孔挂锁以及封闭钥匙孔 2008/04/ /04/06 期限届满 的信息数据插片 4 ZL 实用新型 可以封闭钥匙孔的挂锁或挂锁插座及配套 2008/04/ /04/06 期限届满 使用的插片 5 ZL 实用新型 可以封闭钥匙孔的箱柜 抽屉锁具或锁具插 2008/03/ /03/23 期限届满 座以及配套插片 6 ZL 实用新型 封闭钥匙孔的信息数据插片 2008/03/ /03/11 期限届满 新增软件著作权 : 序号 登记证书编号 名称 登记号 著作权保护期限 取得方式 1 软著登字第 号 汇金智慧网点库管理软件 V SR 申请 2 软著登字第 号 汇金智慧网点库控制软件 V SR 申请 3 软著登字第 号 汇金人脸识别控制软件 V SR /01/ /12/31 申请 4 软著登字第 号 汇金移动展业管理软件 V SR /02/ /12/31 申请 5 软著登字第 号 汇金智能挂锁控制软件 V SR /02/ /12/31 申请 10

11 6 软著登字第 号汇金移动展业安全操作控制软件 V SR /05/ /12/31 申请注 : 汇金智慧网点库管理软件 V1.0 和汇金智慧网点库控制软件 V1.0 分别于 2017 年 11 月 15 日和 2017 年 11 月 1 日完成开发 3 一体化服务优势公司为客户提供一体化服务整体解决方案, 涵盖业务咨询 方案设计 制度及流程优化改造 软件开发 硬件设计 系统集成 安装调试 技术支持 培训及售后全过程 项目前期, 公司将研发环节前移, 直接参与银行客户具体业务流程改进的技术交流, 实现研发与市场的直接对接, 帮助银行发现 挖掘具体操作风险, 进而在银行内控风险管理解决方案开发中及时 准确地反映客户需求 ; 中期, 公司具备不同专业背景的技术研发团队根据解决方案提出的功能需求, 能够集成应用多领域 多学科的专业技术进行软件开发 硬件设计及系统集成 ; 在后期安装 服务环节, 公司拥有具备全国服务能力的安装 服务团队, 建立了全国性的技术服务网络和响应机制, 保持 7 天 24 小时响应级别 公司的一体化服务模式能够更有效地服务银行客户, 提高客户黏性, 发掘市场机会 4 市场先入和品牌优势经过多年深耕经营, 公司业务已遍及中国大陆, 包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行 邮政储蓄系统 信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司相关应用系统, 并建立了从总行 省级分行到支行 乃至营业部的全国范围的客户网络 公司为逾五百家省级分行和逾十二万个银行网点提供了优质 安全 符合其发展趋势的系统 产品和服务 银行在相关的系统维护 系统升级 人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性 对于新进入者, 需要面对银行系统性更换软硬件成本 时间成本以及技术实施风险等障碍 报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年上半年, 面对市场的变化和金融科技带来的机遇, 公司认真贯彻 坚持核心价值, 加强体系建设, 实现公司健康快速发展 的战略指导思想, 在公司管理层领导下, 紧密围绕战略目标与年度经营计划, 有序开展各项工作, 持续提升运营效率, 公司总体保持良好的发展势头 2018 年上半年, 公司经营情况保持稳定, 积极营拓新产品 新业务, 部分新产品及新业务尚处于前期拓展阶段, 未形成收益 ; 同时, 为保障公司战略的有效贯彻, 公司加大研发投入, 积极引进人才, 推进体系建设工作, 以及实施限制性股票激励导致管理费用较上年同期有所增加, 导致归属于上市公司股东的净利润下降 公司业务受金融业 银行业客户项目招投标节奏的影响, 上半年表现为销售淡季 报告期内, 公司实现营业收入 9,964 万元, 较上年同期增长 3.64%; 归属于上市公司股东的净利润 1, 万元, 较上年同期减少 61.21% 报告期内, 公司重点开展以下工作 : 1 扎实做好主营业务, 丰富产品体系公司主营业务是运用人工智能技术 物联网技术为金融行业客户的运营管理 风险控制 网点转型 渠道建设等提供专业解决方案和服务, 系统性地控制风险 创新业务模式 降低金融客户运营成本, 助力金融行业客户科技转型和变革 报告期内, 公司深耕 精耕主营业务, 巩固银行自助设备加配钞管理解决方案 银行印章管理解决方案的市场地位, 加强市场规划 产品规划能力建设, 提升公司整体品牌影响力和市场占有率 公司积极关注金融业改革和金融科技发展动向, 以市场为导向, 以金融科技 金融行业转型发展为主线, 充分研究行业与客户, 寻找和挖掘新的发展机遇, 打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群 经过不懈努力, 公司入选中国建设银行红外双目摄像头供应商, 在金融 AI 解决方案领域实现重要突破 ; 积极营拓移动展业项目, 发掘新的应用场景, 拓展柜面应用, 推动公司市场能力和新业务创新能力的不断提升 2 大力推进体系建设, 引进人才, 提升公司运营效率为提升企业自身素质 增强市场竞争力, 完善公司生产 经营及管理治理结构, 报告期内, 公司重点推进 IPD(Integrated Product Development, 简称 IPD, 集成产品开发 ) ERP(Enterprise Resource Planning, 简称 ERP, 企业资源计划 ) CRM(Customer Relationship Management, 简称 CRM, 客户关系管理 ) 质量体系建设, 调整和优化组织架构, 加强和提高平台 流程 制度建设, 建立和优化职能部门管理流程, 注重需求战略性 立项规范性 评审专业性, 强抓质量 注重效益 创新发展 上半年体系建设工作取得阶段性进展 人才是企业实现发展的助推器 报告期内, 公司积极引入高素质人才, 加强研发和管理力量, 优化人力资源结构, 打造高素质的管理团队和优秀的研发团队 公司持续完善人才培养和激励机制的建设, 完成了 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作, 增强核心团队稳定性, 保障公司快速发展 3 持续推进研发项目公司持续加大研发投入 优化研发内部流程, 坚持市场导向, 加强产品开发 紧密围绕公司战略规划, 推进落实成果转化 报告期内, 公司重要研发项目的进展情况如下 : 项目名称拟达到目标目前进展 中央控制系统 在统一化的软硬件平台上实现三个子系统 : 加钞间门禁子系统 自助设备动态密码锁子系统 金库门锁子系统 加钞间门禁系统实现加钞间门的安全管理, 主要功能有授权开锁, 视频和图片记录, 多种主动告警及状态监控等 自助设备动态密码锁系统实现自主设备锁的安全管理, 实现的多种可配置的 产品优化 12

13 开锁模式, 多种通信方式, 多种安全机制, 以适应不通客户需求 金库管理系统按照金库管理的流程实现对金库门锁的安全管理, 实现金库门 上多个锁具的统一化管理 物联网印章管理系 统 重控管理系统 产品满足银行和企业用印的申请 审批和用印, 实现对印章的申请 使用 交接等操作进行管理, 能安全 方便地实现日常工作中对印章的使用, 并具备以下特征功能 : 1) 用印过程全流程痕迹化, 支持用印文件用印前后自动拍照及外部用印环境拍照 2) 用印时无纸检测 : 没有放置纸张时系统将提示, 并不能用印 3) 用印时白纸检测 : 当纸张是无字白纸时系统将提示, 并不能用印 4) 消息推送服务 : PC 安装印章审批消息推送服务程序提示时, 审批角色用户 在有新的待审批业务时, 系统将弹出提示, 用户可点击弹出消息框进入系统 5) 手机办理审批 : 安装并登录了 Android 手机客户端后, 用户可收到新的审批待办消息提醒, 并可点击提醒进入系统, 对待审批业务进行处理操作 实现对金库全方位保障的一套安全防范系统, 运用物联网技术, 包括动态密码 生物识别技术 视频拍摄 前后台报警系统 出入记录 后台管理系统等相关技术, 是对金库门管理实现安全管理的有效防范措施 产品销售阶段 研发测试阶段 汇金电子印章系统电子印章是实体印章的印文电子化 ( 图像化 ) 使用打印机打印印章图像代替原来加盖的实体印章, 电子印章的样式与实体印章一致, 通常由印章图像和验证码组成, 可通过验证码校验电子印章的真伪 可实现系统管理 业务管理 验证服务 用印服务 风险控制 统计分析 生命周期管理等功能 产品标准化 4 积极推进重大资产重组工作报告期内, 公司启动实施重大资产重组, 拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买航天信息股份有限公司 ( 以下简称 航天信息 ) 王宏 北京威仕通投资管理中心( 合伙企业 ) 游浪 袁剑松 张继翔 王勇 詹闽 刘戈 张颖波及范淑红合计持有的北京捷文科技股份有限公司 ( 以下简称 标的公司 ) 的 100% 股权 标的公司主要从事金融电子支付行业领域 POS 终端相关产品及配套软件的研发 生产 销售及服务, 是国内电子支付领域终端产品 综合金融系统解决方案 银行业应用软件的外包与开发服务的主要提供商之一 本次收购是在公司整体战略指导下的重大举措, 将充分整合公司与标的公司的资源与优势, 实现双方在产品与业务层面的协同效应, 并发掘新的业务与利润增长点 同时本次交易完成后, 航天信息将成为公司主要股东之一, 双方将在业务拓展 产品研发 市场资源 企业管理 产品及行业解决方案等诸多方面上建立长期战略合作, 充分发挥在金融科技方面的优势, 以实现双方产业体系化发展, 创造更大的社会效益与经济效益 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,640, ,142, % 13

14 营业成本 46,873, ,707, 主要系营业收入增加相应的营业成本增加, 以及公司积极营拓 移动智能展业 等新产品及 89.72% 业务, 为迅速抢占市场, 公司前期集成 外购设备等成本费用增加所致 销售费用 22,516, ,543, % 管理费用 26,078, ,868, 主要系加大研发投入, 积极引入人才, 人工及 38.21% 研发费用相应增加, 以及本年增加限制性股票激励费用所致 财务费用 -516, , 主要系银行存款利息收 % 入增加所致 所得税费用 3,315, ,037, 主要系本期利润总额同 % 比上年减少所致 研发投入 15,869, ,797, 主要系加大研发投入, 积极引入人才, 人工及 46.98% 研发费用相应增加所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -90,932, ,084, 主要系备货 人工及研 % 发费用支出增加所致 -309,056, ,446, 主要系本报告期购买理 -1,979.16% 财产品所致 -25,470, ,160, % 主要系本报告期购买理 财产品, 以及备货 人 -425,459, ,798, % 工及研发费用支出增加 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 14

15 分产品或服务 银行自助设备现金管理系统银行现金流转内控系统银行印章管理系统 38,349, ,441, % % % -6.77% 20,961, ,491, % % -4.98% -2.26% 14,854, ,213, % 7,295.22% 8,008.65% -4.86% 其他 25,474, ,727, % 2,170.55% 6,926.83% % 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 : 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息技术 服务业 99,640, ,873, % 3.64% 89.72% % 分产品 银行自助设备现金管理系统银行现金流转内控系统银行印章管理系统 38,349, ,441, % % % -6.77% 20,961, ,491, % % -4.98% -2.26% 14,854, ,213, % 7,295.22% 8,008.65% -4.86% 其他 25,474, ,727, % 2,170.55% 6,926.83% % 分地区西南 32,461, ,616, % % % % 华东 21,759, ,933, % 97.84% % -5.07% 华中 14,519, ,895, % % % % 华南 11,589, ,177, % % % -9.11% 华北 11,020, ,409, % % % % 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 适用 不适用 主营业务成本构成 成本构成 本报告期 上年同期 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 15

16 直接材料 42,171, % 20,007, % % 直接人工 1,332, % 1,129, % 18.04% 制造费用 3,369, % 3,570, % -5.62% 合计 46,873, % 24,707, % 89.72% 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,234, % 银行理财产品收益 否 资产减值 3,488, % 主要为应收账款坏账准备 营业外收入 148, 主要为个人所得税手续费 0.80% 返还 主要为增值税即征即退收 其他收益 10,014, % 入以及与日常活动有关的 其他政府补助 应收账款坏账准备具有可持续性否增值税即征即退收入具有可持续性 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 94,295, % 97,889, % -1.97% 应收账款 151,625, % 80,782, % 8.26% 存货 81,104, % 57,129, % 2.34% 投资性房地产 0.00 长期股权投资 0.00 固定资产 14,307, % 15,100, % -0.33% 在建工程 18,523, % 5,349, % 1.68% 短期借款 0.00 长期借款 0.00 预付款项 7,138, % 2,080, % 0.65% 16

17 其他流动资产 355,293, % 390,364, % % 无形资产 11,702, % 12,001, % -0.22% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末, 其他货币资金 元为受限的保证金, 除此之外, 公司主要资产不存在被查封 扣押 冻结或者被抵 押 质押的情形 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 33, 报告期投入募集资金总额 1, 已累计投入募集资金总额 6, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 17

18 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2018 年 1-6 月, 募集资金项目投入金额合计 1, 万元, 累计使用募集资金总额合计 6, 万元 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司募集资金账户余额为 27, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 银行自助设备内控 管理解决方案升级 改造项目 否 14, , 年 1, , % 04 月 30 日 0 0 不适用否 银行现金实物流转 内控管理解决方案 升级改造项目 2019 年 否 7, , , % 04 月 30 日 0 0 不适用否 2019 年 研发中心建设项目 否 4, , % 04 月 30 日 0 0 不适用否 银行印章管理解决方案建设项目物流内控管理解决方案建设项目 否 6, , 年 , % 04 月 30 日 2019 年 否 1, , % 04 月 30 日 0 0 不适用否 0 0 不适用否 承诺投资项目小计 -- 33, , , , 超募资金投向 无 合计 -- 33, , , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 项目目前处于投入 建设期 18

19 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用不适用途及使用进展情况适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生经公司第二届董事会第九次会议 第二届监事会第九次会议审议通过, 公司全部募投项目实施地点由 珠海市科技创新海岸南围 港湾北路西 技七路南侧 变更为 珠海市科技创新海岸北围 金环路北 金环西路西侧 ; 同时因项目实施地点变更项目完成时间不晚于 2019 年 4 月 30 日 具体内容详见 关于变更部分募投项目实施地点和延期完成的公告 ( 公告编号 ) 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前, 为保障募集资金投资项目的顺利进行, 公司已利用自筹资金预先投入 预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并于 2017 年 1 月 5 日出具了 关于珠海汇金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2017] 号 ) 依据上述鉴证报告, 公司已于 2017 年 1 月 6 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 3, 万元 不适用不适用尚未使用的募集资金将用于完成募投项目, 其存放于募投资金三方监管专户 ; 同时使用部分闲置募集资金进行现金管理 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 19

20 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 25,000 25,000 0 银行理财产品 自有资金 13,000 10,000 0 合计 38,000 35,000 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位 : 万元 托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 ( 或受托人 ) 类型 产品类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考年化收益率 预期收益 ( 如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额 ( 如有 ) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 ( 如有 ) 中国 银行 股份有限公司珠海 银行 保证收益型 募集 10,000 资金 2018 年 04 月 03 日 2018 年 07 月 04 日 银行理财资金池 签署协议 未到 4.10% 期 是 是 巨潮资讯网 吉大 支行 中国 银行 股份有限公司珠海分行 银行 保证收益型 募集 11,300 资金 2018 年 04 月 03 日 2018 年 07 月 04 日 银行理财资金池 签署协议 未到 4.10% 期 是 是 巨潮资讯网 营业 部 上海浦东发展 银行 保证收益型 募集 3,700 资金 2018 年 04 月 年 07 月 07 银行理财资金 签署协议 未到 4.50% 期 是 是 巨潮资讯网 20

21 银行股份有限公司珠海分行 日日池 招商 银行股份有限公司珠海 银行 保本浮动收益型 自有 3,000 资金 2018 年 04 月 13 日 2018 年 07 月 12 日 银行理财资金池 签署协议 未到 4.20% 期 是 是 巨潮资讯网 分行 中国 银行 股份有限公司珠海 银行 保证收益型 自有 5,000 资金 2018 年 04 月 13 日 2018 年 07 月 16 日 银行理财资金池 签署协议 未到 4.05% 期 是 是 巨潮资讯网 吉大 支行 广发 银行 股份有限公司珠海 银行 保本浮动收益型 自有 2,000 资金 2018 年 06 月 22 日 2018 年 08 月 21 日 银行理财资金池 签署协议 未到 4.48% 期 是 是 巨潮资讯网 吉大 支行 合计 35, 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 21

22 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 智能科技产 品的研发 设计及销 售, 人工智 能及大数据 的研发与销 售, 软件和 信息技术服 务领域内的 技术及产品 开发 技术 贵安新区贵 金科技有限 公司 子公司 转让 技术咨询 技术服务, 计算 伍佰万元整 19,059, ,887, ,832, ,301, , 机软硬件及 辅助设备 电子设备 通信设备 信息服务产 品, 安全保 护服务产品 的设计 研 发 生产 销售及维 护 报告期内取得和处置子公司的情况 22

23 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1 新产品开发风险随着银行业信息化及科技化进程的推进, 银行系统内控风险管理对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高 ; 且不同银行系统由于管理制度 操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异, 这在一定程度上增加了新产品开发难度 银行内控风险管理整体解决方案及相关应用产品涉及多学科 多领域的技术应用 如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求, 在产品开发方向的决策上发生失误, 或不能及时将新技术运用于产品开发和升级, 将可能使公司丧失技术优势和市场地位 2 新产品市场开拓风险公司积极关注金融业改革和金融科技发展动向, 聚焦需求, 积极研究和开发适应银行业发展需求的新产品 银行风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性, 银行业客户采购时对于新产品的应用推广一般需要经过严格的考核 ; 且在正式进入采购环节之前, 银行客户会重新梳理 制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训, 新产品上线的准备周期也较长 ; 此外, 各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异, 导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高 因此, 公司新产品面临市场开拓推广过程较长 未来产生收益预期不确定性较高的风险 3 对银行业依赖的风险公司主业是基于银行现金 票据 印章等内控风险管理整体解决方案的应用产品研发 生产和销售, 市场需求直接受下游银行业变化影响 银行业的经营受到国内外宏观经济形势 货币金融政策 监管机关监管要求 产业发展模式和人们的金融消费习惯等多种因素的影响 银行业客户的稳定和增长对公司经营的稳定性 成长性十分重要 若未来上述因素的变化导致银行业经营状况不景气致使其信息化 集约化建设速度放缓, 或银行业客户的投资和采购方式 风险控制模式 经营情况等发生重大变化, 将会对公司的经营状况和业务发展产生较大影响, 因而影响公司的持续盈利能力 4 市场竞争加剧导致毛利率下降的风险银行内控风险管理领域作为一个发展较快的新兴市场, 随着新竞争者的进入, 公司将面临国内外较强竞争对手的竞争 如果公司不能及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛 不能扩大和维持现有的市场份额和市场影响力, 公司将面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 5 募集资金投资项目实施风险公司首次公开发行股票募集资金投资项目主要集中于公司多年来持续专注的银行内控风险管理领域, 符合行业发展趋势, 具有广泛而现实的银行客户基础, 市场潜力较大 但是公司在开拓新市场 推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性 如果新产品未来的市场需求低于预期, 或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差, 将会导致募集资金投资项目投产后不能达到预期效益的风险 如果本次募集资金投资项目无法实现预期收益, 公司则存在因折旧 摊销和研发支出大幅增加而导致经营业绩下滑的风险 针对上述风险因素, 公司密切关注行业发展趋势, 关注国家和行业在相关领域的政策变化, 根据市场需求做好前瞻性判 23

24 断, 积极开发切实解决客户痛点的新产品, 增加公司利润增长点 ; 加强与客户的沟通, 拓展市场区域, 加强成本管理 ; 完善 组织架构, 通过制度建设, 规范公司运作, 科学决策 控制风险 ; 结合市场变化, 加快募投项目实施进度, 提高经营效率 24

25 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 巨潮资讯网 年年度股东大会 年度股东大会 65.12% 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 15 日 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 年第一次临时股东大会 临时股东大会 64.91% 2018 年 05 月 28 日 2018 年 05 月 28 日 年第一次临时股东大会决议公告 ( 公 告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 自发行人股 票上市之日 锁定期限承 首次公开发行或再融资时所作承诺陈喆 股份限售承 诺及减持意 向承诺 起三十六个 2016 年 11 月月内, 本人不 17 日转让或者委托他人管理 诺至 ; 正常履行其他长期有效 本人直接或 25

26 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票 ; 任职期间本人每年转让的股票数量, 不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 本人在锁定期满, 遵守相关 26

27 法律 法规 规章 规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下, 将根据资金需求 投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份 锁定期满两年内, 如本人确定减持公司股份的, 则在减持对公司二级市场不构成重大干扰的条件下, 本人每年所累积减持的股份总数将不超过本人所持有的公司股份总数的 25%; 减持价格不低于本次发行价格的 100% 该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式 该等减持行为, 将提前三个交易日予以公告 期间公司如有派息 送股 资本公积金转增股 27

28 本 配股等除权除息事项, 减持底价相应进行调整 自发行人股 票上市之日 起一年内, 本 人不转让或 者委托他人 管理本人持 有的发行人 公开发行股 票前已发行 的股票, 也不 由发行人回 购本人持有 的发行人公 开发行股票 前已发行的 股票 ; 自发行 人首次公开 发行股票上 马铮 股份限售承 诺及减持意 向承诺 市之日起六个月内申报 2016 年 11 月离职的, 自申 17 日报离职之日 股份锁定承诺已履行完正常履行毕 ; 其他长期 有效 起十八个月 内不转让本 人直接持有 的发行人股 份 ; 在首次公 开发行股票 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职的, 自申报 离职之日起 十二个月内 不转让本人 直接持有的 发行人股份 ; 任职期间本 人每年转让 28

29 的股票数量, 不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%, 离职后半年内不转让本人持有的发行人股票 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 本人在锁定期满, 遵守相关法律 法规 规章 规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下, 将根据资金需求 投资安排等各方面因素确定是否减持所持 29

30 公司股份 锁定期满两年内, 如本人确定减持公司股份的, 则在减持对公司二级市场不构成重大干扰的条件下, 本人每年所累积减持的股份总数将不超过本人所持有的公司股份总数的 25%; 减持价格不低于本次发行价格的 100% 该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式 该等减持行为, 将提前三个交易日予以公告 期间公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 减持底价相应进行调整 自发行人股 票上市之日 起一年内, 本 首发前限售 宋京生 股份限售承 诺 人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人 2016 年 11 月 17 日 股份锁定承诺履行完毕 ; 正常履行其他正常履行 公开发行股 票前已发行 30

31 的股票, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股票 ; 自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份 ; 任职期间本人每年转让的股票数量, 不超过届时本人所持发行人股票总数的 25%; 离职后半年内不转让本人持有的发行人股票 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其 31

32 减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 苏州衡赢真股份限售承盛创业投资诺及减持意中心 ( 有限合向承诺伙 ) 自发行人股票上市之日起一年内, 本有限合伙不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票, 也不由发行人回购本有限合伙持有的 2016 年 11 月发行人公开 17 日发行股票前已发行的股票 本有限合伙所持公司股票自上市之日起将严格履行锁定承诺, 在股份锁定期满并不违背承诺的条件下, 根据法律法规的要求和自 股份锁定承诺已履行完正常履行毕 ; 其他正常 履行 32

33 身财务规划的需要, 进行合理减持 ; 每次减持时, 将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量 减持价格区间 减持时间区间等, 减持将通过深圳证券交易所以协议转让 大宗交易 竞价交易或其他方式依法进行 期间公司如有派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 减持底价相应进行调整 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内, 本公司 不转让或者 委托他人管 理本公司持 有的发行人 锁定期限承 珠海瑞信投 资管理有限 公司 股份限售承 诺 公开发行股 2016 年 11 月票前已发行 17 日的股票, 也不由发行人回 诺至 2019 年 11 月 16 日, 正常履行其他长期有效 购本公司持 有的发行人 公开发行股 票前已发行 的股票 所持 股票在锁定 期满后两年 33

34 内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月 自发行人股 票上市之日 起一年内, 本 人不转让或 者委托他人 管理本人持 李志良 李志股份限售承勇 梁铁民 诺宋昌林 王毅 有的发行人公开发行股 2016 年 11 月票前已发行 17 日的股票, 也不 股份锁定承 诺已履行完 毕 已履行完毕 由发行人回 购本人持有 的发行人公 开发行股票 前已发行的 股票 为维护市场公平, 切实保护中小投资汇金科技 陈者的合法权喆 马铮 宋益, 公司 A 股 IPO 稳定股价 2016 年 11 月京生 肖志股票上市后 3 承诺 17 日宏 马晓丽 年内, 收盘价蔡林生 ( 除权除息后, 下同 ) 连续 20 个交易日 ( 公司股票 2019 年 11 月正常履行 16 日 34

35 全天停牌的交易日除外, 下同 ) 低于最近一期经审计的每股净资产, 且公司情况同时满足监管机构对于回购 增持等股本变动行为的规定, 则触发控股股东 董事及高级管理人员增持及回购的相关义务 未来新聘的董事及高级管理人员, 也应履行本承诺规定的增持及回购的相关义务 1 启动股价稳定措施的具体条件公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 2 股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施的方式为 :(1) 公司控股股东增持公司股票 ;(2) 董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员增 35

36 持公司股票 ; (3) 公司回购股票 选用前述方式时应考虑 :(1) 不能导致公司不满足法定上市条件 ; (2) 不能导致控股股东或实际控制人履行要约收购义务 东增持公司股票, 除非公司控股股东增持公司股票致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购 ; 第二选择为董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票, 在下列情形之一出现时将启动第二选择 : (1) 在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 仍未满足 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审 36

37 计的每股净资产 之条件 ;(2) 控股股东因故 ( 包括但不限于公司控股股东如增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购等情形 ) 无法实施增持股票计划, 且董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务 第三选择为公司回购股票, 启动该选择的条件为 : 在第一选择和第二选择已实施或因故未实施后, 公司股票仍未满足 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的 37

38 每股净资产 之条件, 且公司实施股票回购不会导致公司不满足法定上市条件 公司回购股票议案已获得公司股东大会批准 每一自然年度, 强制启动股价稳定措施的义务仅限一次 3 实施控股股东增持公司股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 在履行相应的公告等义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间 期限实施增持 公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持 4 实施董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票的程序 (1) 启动程序 1 控股股东未实施增持公 38

39 司股票计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 并且在控股股东无法实施增持公司股票计划, 且董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件, 公司董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司控股股东决定不实施增持公司股票计划公告之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 2 控股股东已实施增持公司股票计划控股股东已实施增持公司股票计划但仍未满足 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近 39

40 一期经审计的每股净资产 之条件, 公司董事 ( 不含控股股东 独立董事 ) 和高级管理人员将在控股股东增持公司股票计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 (2) 董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员增持公司的计划控股股东因故未实施增持公司股票计划或在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 仍未满足 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 之条件, 董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日 40

41 内或控股股东未实施增持公司股票计划公告之日起 90 日内增持公司股票, 且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30% 董事( 不含控股股东 独立董事 ) 和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止 :(1) 通过增持公司股票, 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 ; (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 ;(3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 公司在未来聘任新的董事 ( 不含独立董事 ) 高级 41

42 管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 5 实施公司回购股票的程序在控股股东和 / 或董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票计划实施后, 公司股票仍未满足 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 之条件, 或控股股东和董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员因故未能实施增持公司股票计划, 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 公司将在 10 日内召开董事会, 依法作出实施回购股票的决议, 提交股东 42

43 大会批准并履行相应的公告程序 公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会, 审议实施回购股票的议案, 公司股东大会对实施回购股票作出的决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告 备案及通知债权人等义务 在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间 期限实施回购 除非出现下列情形, 公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票, 且回购股票的数量不超过回购前公司股份总数的 2%: 43

44 (1) 通过实施回购股票, 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产 ;(2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件 单次实施回购股票完毕或终止后, 本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销, 并及时办理公司减资程序 6 约束机制 (1) 控股股东负有增持股票义务, 但未按本承诺的规定提出增持股票计划和 / 或实施增持股票计划的, 发行人有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务, 控股股东仍不履行的, 发行人有权扣减其应向控股股东支付的分红 控股股东 44

45 多次违反上述规定的, 扣减数额应累计计算 (2) 发行人董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员负有增持股票义务, 但未按本承诺的规定提出增持股票计划和 / 或实施增持股票计划的, 发行人有权责令董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员在限期内履行增持股票义务, 董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员仍不履行, 发行人有权自行扣减其应向董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员支付的报酬 (3) 发行人董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员拒不履行本承诺规定的股票增持义务情节严重的, 控股股东或董事会 监事会 半数以上的独立 45

46 董事有权提请股东大会同意更换相关董事, 发行人董事会有权解聘相关高级管理人员 (4) 发行人拒不履行本承诺规定义务的, 发行人应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行本预案规定义务的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 发行人招股 说明书有虚 假记载 误导 性陈述或者 重大遗漏, 对 判断发行人 汇金科技 股份回购承诺 是否符合法律规定的发 2014 年 06 月 27 日 长期有效 正常履行 行条件构成 重大 实质影 响的, 将依法 回购首次公 开发行的全 部新股 发行人招股 说明书有虚 假记载 误导 陈喆 股份回购承诺 性陈述或者 2014 年 06 月重大遗漏, 对 27 日判断发行人 长期有效 正常履行 是否符合法 律规定的发 行条件构成 46

47 重大 实质影响的, 将依法购回已转让的原限售股份 发行人招股 说明书有虚 陈喆 马铮 假记载 误导 肖志宏 宋京 性陈述或者 生 侯平 杨大贺 于风其它承诺政 何锋 陈 重大遗漏, 致 2014 年 06 月使投资者在 27 日证券交易中 长期有效 正常履行 家贤 罗秀 遭受损失的, 红 汇金科技 将依法赔偿 投资者实际 损失 控股股东承 诺 不越权干 预公司经营 管理活动, 不 侵占公司利 益 全体董 事 高级管理 人员承诺 承 诺不无偿或 以不公平条 件向其他单 陈喆 马铮 肖志宏 宋京填补即期回生 侯平 杨报措施切实大贺 于风履行的承诺政 马晓丽 位或者个人输送利益, 也不采用其他 2014 年 06 月方式损害发 27 日行人利益 ; 承诺对本人的 长期有效 正常履行 职务消费行 为进行约束 ; 承诺不动用 发行人资产 从事与其履 行职责无关 的投资 消费 活动 ; 承诺由 董事会或薪 酬委员会制 定的薪酬制 47

48 度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 承诺本人忠实 勤勉地履行职责, 维护发行人和全体股东的合法权益 公司根据国 务院发布国 办发 号 关于 进一步加强 资本市场中 小投资者合 法权益保护 工作的意见 及证监会 上 市公司监管 指引第 3 号 汇金科技 分红承诺 上市公 2014 年 06 月司现金分红 27 日等规范文件 2019 年 11 月正常履行 16 日 的相关相求, 重视对投资 者的合理投 资回报, 制定 了本次发行 上市后适用 的 珠海汇金 科技股份有 限公司公司 章程 ( 草案 ) 及 珠海汇金 科技股份有 48

49 限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划, 完善了公司利润分配制度, 对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排 公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配, 切实保障投资者收益权 本人目前未 以任何形式 直接或间接 从事与发行 人相同或相 似的业务, 未 拥有与发行 人相同或相 似的控股公 司 联营公司 及合营公司, 陈喆 关于同业竞 争方面的承 诺 将来也不会从事与发行 2014 年 06 月人相同或相 27 日似的业务 ; 本 长期有效 正常履行 人将不投资 与发行人相 同或相似的 企业或项目, 以避免对发 行人的生产 经营构成直 接或间接的 竞争 ; 保证本 人与本人关 系密切的家 49

50 庭成员不直接或间接从事 参与或进行与发行人生产 经营相竞争的任何经营活动 1 不利用自 身作为发行 人控股股东 实际控制人 之地位及控 制性影响谋 求发行人在 业务合作等 方面给予优 于市场第三 方的权利 ;2 不利用自身 作为发行人 控股股东 实 际控制人之 地位及控制 性影响谋求 陈喆 规范和减少 关联交易承 诺 与发行人达成交易的优先权利 ; 年 06 月 27 日 长期有效 正常履行 不以与市场 价格相比显 失公允的条 件与发行人 进行交易, 亦 不利用该类 交易从事任 何损害发行 人利益的行 为 ;4 在发 行人将来可 能产生的与 本人及本人 控制的企业 的关联交易 时, 本人将积 极 善意促使 50

51 发行人采取如下措施规范该等关联交易 :(1) 严格遵守发行人章程 股东大会议事规则 董事会议事规则等相关规定, 履行关联交易决策 回避表决等公允决策程序, 及时详细进行信息披露 ;(2) 依照市场经济原则, 采取市场定价确定交易价格 1 不利用自 身作为发行 人 5% 以上股 东之地位及 影响谋求发 行人在业务 合作等方面 给予优于市 场第三方的 权利 ;2 不 马铮 苏州衡规范和减少赢真盛创业关联交易承投资中心 ( 有诺限合伙 ) 利用自身作为发行人 5% 以上股东之地位及影响 2014 年 06 月 27 日 长期有效 正常履行 谋求与发行 人达成交易 的优先权利 ; 3 不以与市 场价格相比 显失公允的 条件与发行 人进行交易, 亦不利用该 类交易从事 51

52 任何损害发行人利益的行为 ;4 在发行人将来可能产生的与本人 / 企业及本人 / 企业控制的企业的关联交易时, 本人 / 企业将积极 善意促使发行人采取如下措施规范该等关联交易 : (1) 严格遵守发行人章程 股东大会议事规则 董事会议事规则等相关规定, 履行关联交易决策 回避表决等公允决策程序, 及时详细进行信息披露 ; (2) 依照市场经济原则, 采取市场定价确定交易价格 公司承诺不 为激励对象 依公司 2017 年限制性股 票激励计划 股权激励承诺汇金科技其它承诺 获取有关限制性股票提 2017 年 07 月 31 日 2022 年 9 月 27 日 正常履行 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助, 包括为其 贷款提供担 52

53 保 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 53

54 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及公司控股股东 实际控制人均不存在未履行的法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 7 月 14 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议通过了 关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 等议案 年 7 月 15 日至 2017 年 7 月 25 日, 公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示 2017 年 7 月 26 日, 公司监事会发表了 监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 年 7 月 31 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 以及 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案, 并披露了 关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 年 9 月 27 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过了 关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 及 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案, 按照激励计划对首次授予的激励对象进行调整, 并同意向其授予相应股份, 监事会对名单进行了核查并发表意见 年 11 月 16 日, 公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作, 向 42 名激励对象授予 116 万股限制性股票, 并披露了 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告, 首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 20 日 年 4 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 公司董事会认为 2017 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就, 同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票, 监事会对名单进行了核查并发表意见 年 5 月 18 日, 公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作, 向 6 名激励对象授予 19 万股限制性股票, 上市日期为 2018 年 5 月 22 日, 并披露了 关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 报告期内的股权激励实施情况临时公告披露网站查询索引临时公告披露日期刊登的指定网站查询索引第二届董事会第二十一次会议决议公告第二届监事会第十九次会议决议公告监事会关于 2017 年限制性股票激励计巨潮资讯网 2018 年 4 月 28 日划预留部分授予日激励对象名单的核 ( 查意见关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告关于 2017 年限制性股票激励计划预留巨潮资讯网 2018 年 5 月 19 日部分授予登记完成的公告 ( 54

55 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 55

56 租赁情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经核查, 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司所处行业为软件和信息技术服务业, 环境污染风险较低 公司在生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形 公司研发中心建设项目, 即汇金科技大厦基建项目已完成环境影响报告, 经过环评公示, 取得了珠海高新区建设环保局 56

57 的批复, 从环境保护角度同意项目建设 公司将严格遵守环境保护相关法规和有关部门的规定 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 重大资产重组事宜 2018 年 5 月 25 日, 公司发布 关于重大资产重组停牌公告 ( 公告编号 ), 因筹划重大资产重组事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 5 月 25 日开市起停牌 公司于 2018 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 15 日分别披露了 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号分别为 : ) 根据重大资产重组的工作进展情况, 经公司申请, 公司股票于 2018 年 6 月 25 日开市起继续停牌, 公司于 2018 年 6 月 23 日披露 关于重大资产重组继续停牌的公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 6 月 30 日 2018 年 7 月 7 日 2018 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 21 日分别披露了 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号分别为 : ) 停牌期间, 公司按照 上市公司重大资产重组管理办法 及其他有关规定, 积极推进中介机构开展相关工作, 与交易各方对资产重组方案的相关问题进行协商论证 根据 上市公司重大资产重组管理办法 及深圳证券交易所的相关规定和要求, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2018 年 7 月 25 日 ( 星期三 ) 开市起复牌, 股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作, 公司于同日披露了 关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告 ( 公告编号 : ), 于 2018 年 8 月 8 日 2018 年 8 月 22 日披露了 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 : ) 目前, 本次重大资产重组工作仍在持续推进中 公司将在相关工作完成后召开董事会, 审议本次重大资产重组的相关议案, 及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件 2 换届事宜鉴于公司第二届董事会 第二届监事会的任期即将届满, 公司于 2018 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议 第二届监事会第二十次会议, 审议通过 关于董事会换届选举的议案 关于监事会换届选举的议案 及 关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案, 并披露了 第二届董事会第二十二次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 第二届监事会第二十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 关于监事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 等公告 公司于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 选举产生第三届董事会和第三届监事会成员 ; 随即召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议, 并披露了 第三届董事会第一次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 第三届监事会第一次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 上述公告信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 57

58 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 51,543, % 190,000 51,617, ,807, ,351, % 3 其他内资持股 51,543, % 190,000 51,617, ,807, ,351, % 其中 : 境内法人持股 2,925, % 0 2,918,488 2,918,488 5,843, % 境内自然人持股 48,618, % 190,000 48,699, ,889, ,507, % 二 无限售条件股份 33,616, % 0 33,542, ,542, ,158, % 1 人民币普通股 33,616, % 0 33,542, ,542, ,158, % 三 股份总数 85,160, % 190, ,159, ,349, ,509, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 公司完成了 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作, 向 6 名激励对象授予 19 万股限制性股票 2 报告期内, 公司实施了 2017 年年度权益分派方案 : 以方案实施时的公司总股本 85,350,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 公司于 2017 年 7 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过 关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 以及 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案 ; 根据授权, 公司董事会认为激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就, 于 2018 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 确定授予日为 2018 年 4 月 27 日, 向激励对象授予预留部分限制性股票 2 公司 2017 年度利润分配预案经 2018 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前, 公司完成了 2017 年限制性股票激励计划限制性股票 58

59 预留部分的授予登记工作, 股份总数由 85,160,000 股增加至 85,350,000 股 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的相关规定, 分配方案公布后至实施前, 公司总股本由于增发新股 股权激励行权 可转债转股等原因发生变动的, 应当按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例 公司于 2018 年 5 月 24 日发布了 2017 年年度权益分派实施公告, 本次权益分派股权登记日为 :2018 年 5 月 29 日, 除权除息日为 :2018 年 5 月 30 日 股份变动的过户情况 适用 不适用上述股份变动, 公司已按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求, 办理了相关业务 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期公司基本每股收益 稀释每股收益均为 0.09 元 / 股, 比去年同期下降 59.09%, 归属于公司普通股东的每股净资产为 3.92 元 / 股, 比去年同期下降 48.42% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 陈喆 32,175,000 32,103,372 首发前个人类限 64,278,372 售股 马铮 15,224,625 15,190,732 30,415,357 高管锁定股 2019 年 11 月 17 日高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁 珠海瑞信投资管 理有限公司 首发前机构类限 2,925,000 2,918,488 5,843,488 售股 2019 年 11 月 17 日 宋京生 58,500 58,370 首发前个人类限 116,870 售股 马晓丽 50,000 49,889 99,889 股权激励限售股 蔡林生 50,000 49,889 99,889 股权激励限售股 依据股东承诺及有关规定锁定按股权激励计划执行按股权激励计划执行 其他股权激励对 象 ( 不含董监高 ) 1,060,000 1,437,216 2,497,216 股权激励限售股 按股权激励计划 执行 合计 51,543, ,807, ,351, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 59

60 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或 利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 普通股 2018 年 04 月 27 日 元 / 股 190, 年 05 月 22 日 巨潮资讯网 关于 2017 年限制性股票激励计划 2018 年 05 月 190,000 不适用预留部分授 19 日予登记完成的公告 ( 公告编号 : ) 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 向符合条件的 6 名激励对象授予预留部分限制性股票 19 万股, 授予价格为 元 / 股, 授予日为 2018 年 4 月 27 日 根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定, 公司完成了相应的授予登记工作, 预留部分限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 22 日 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 13,846 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈喆境内自然人 37.70% 64,278, 32,103, 马铮境内自然人 23.78% 40,553, 20,254, ,278, ,415, ,138, 452 苏州衡赢真盛创业投资中心 ( 有限境内非国有法人 3.78% 6,438,0 1,938, 合伙 ) 0 6,438,0 26 珠海瑞信投资管 理有限公司 境内非国有法人 3.43% 5,843,4 2,918, ,843,

61 梁铁民境内自然人 1.03% 1,750,3 1,750,3 20, 王毅境内自然人 0.57% 978, , ,909 郭国勇境内自然人 0.56% 947,936 未知 0 947,936 郭华容境内自然人 0.40% 684,837 未知 0 684,837 宋昌林境内自然人 0.22% 367, , ,990 马德桃境内自然人 0.21% 359, , ,599 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东 实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份, 为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 马铮 10,138,452 人民币普通股 10,138,452 苏州衡赢真盛创业投资中心 ( 有限 合伙 ) 6,438,026 人民币普通股 6,438,026 梁铁民 1,750,347 人民币普通股 1,750,347 王毅 978,909 人民币普通股 978,909 郭国勇 947,936 人民币普通股 947,936 郭华容 684,837 人民币普通股 684,837 宋昌林 367,990 人民币普通股 367,990 麻颖 357,602 人民币普通股 357,602 陈振静 346,414 人民币普通股 346,414 张新姣 259,711 人民币普通股 259,711 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动的情形 1 公司股东郭国勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 前 10 名普通股股东参与融资融券业司股票 947,936 股 务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 2 公司股东郭华容除通过普通证券账户持有 18,579 股外, 还通过中信建投证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 666,258 股, 实际合计持有 684,837 股 61

62 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 62

63 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 63

64 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股 本期被授予的限制性股 期末被授予的限制性股票数量 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) ( 股 ) 陈喆 马铮 肖志宏 董事长 总现任经理 32,175,000 32,103,372 64,278,372 董事 副董 事长 副总现任 20,299,500 20,254,309 40,553,809 经理 董事 副总现任经理 侯平独立董事现任 于风政独立董事现任 杨大贺独立董事现任 何锋 监事会主 席 现任 陈家贤监事现任 杨贤帮 马晓丽 蔡林生 职工代表监事财务负责人董事会秘书 现任 现任 50,000 49,889 99,889 现任 50,000 49,889 99,889 合计 ,574,500 52,457,459 注 0 105,031, 注 : 注上述人员所持股份变动的原因为 : 公司在报告期内完成了 2017 年年度权益分派方案 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈喆董事长 总经理被选举 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会 64

65 马铮 肖志宏 董事 副董事长 被选举副总经理董事 副总经理被选举 日及第三届董事会第一次会议审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日及第三届董事会第一次会议审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日及第三届董事会第一次会议审议通过 ( 换届选举 ) 侯平 独立董事 被选举 于风政 独立董事 被选举 杨大贺 独立董事 被选举 何锋 监事会主席 被选举 陈家贤 监事 被选举 杨贤帮 职工代表监事 被选举 马晓丽 财务负责人 聘任 蔡林生 董事会秘书 聘任 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日及第三届监事会第一次会议审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会日审议通过 ( 换届选举 ) 2018 年 05 月 28 公司职工代表大会选举产生 ( 换届选举 ) 日 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司第三届董事会第一次会议审议日通过 ( 换届后聘任 ) 2018 年 05 月 年 5 月 28 日, 公司第三届董事会第一次会议审议日通过 ( 换届后聘任 ) 65

66 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 66

67 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 珠海汇金科技股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 94,295, ,554, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 292, 应收账款 151,625, ,711, 预付款项 7,138, ,895, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,205, , 应收股利 其他应收款 3,393, ,424, 买入返售金融资产存货 81,104, ,283,

68 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 355,293, ,026, 流动资产合计 696,350, ,845, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 14,307, ,565, 在建工程 18,523, ,303, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产 11,702, ,849, 开发支出 商誉 长期待摊费用 711, , 递延所得税资产 4,244, ,400, 其他非流动资产 783, , 非流动资产合计 50,273, ,770, 资产总计 746,623, ,616, 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 5,000,

69 应付账款 21,201, ,831, 预收款项 1,946, ,917, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,301, ,844, 应交税费 4,666, ,376, 应付利息 应付股利 其他应付款 32,452, ,934, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 71,568, ,903, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬专项应付款 预计负债 6,637, ,316, 递延收益递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,637, ,316, 负债合计 78,205, ,219, 所有者权益 : 股本 170,509, ,160, 其他权益工具 69

70 其中 : 优先股永续债资本公积 281,544, ,283, 减 : 库存股 32,386, ,362, 其他综合收益 专项储备盈余公积 36,394, ,394, 一般风险准备未分配利润 211,920, ,963, 归属于母公司所有者权益合计 667,983, ,438, 少数股东权益 434, , 所有者权益合计 668,418, ,396, 负债和所有者权益总计 746,623, ,616, 法定代表人 : 陈喆主管会计工作负责人 : 马晓丽会计机构负责人 : 马晓丽 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 87,800, ,933, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 292, 应收账款 139,688, ,711, 预付款项 6,977, ,895, 应收利息 3,205, , 应收股利 其他应收款 13,348, ,413, 存货 81,104, ,283, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 355,293, ,000, 流动资产合计 687,712, ,187,

71 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000, ,000, 投资性房地产 固定资产 14,168, ,406, 在建工程 18,523, ,303, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产 11,702, ,849, 开发支出商誉 长期待摊费用 587, , 递延所得税资产 4,086, ,371, 其他非流动资产 783, , 非流动资产合计 51,851, ,443, 资产总计 739,563, ,631, 流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 21,201, ,760, 预收款项 1,946, ,917, 应付职工薪酬 6,217, ,844, 应交税费 3,578, ,376, 应付利息 应付股利 其他应付款 32,452, ,934, 持有待售的负债 71

72 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 65,396, ,833, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬专项应付款 预计负债 6,637, ,316, 递延收益递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计 6,637, ,316, 负债合计 72,033, ,149, 所有者权益 : 股本 170,509, ,160, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 281,544, ,283, 减 : 库存股 32,386, ,362, 其他综合收益专项储备盈余公积 36,394, ,394, 未分配利润 211,468, ,006, 所有者权益合计 667,530, ,482, 负债和所有者权益总计 739,563, ,631, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 72

73 一 营业总收入 99,640, ,142, 其中 : 营业收入 99,640, ,142, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 99,629, ,520, 其中 : 营业成本 46,873, ,707, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,188, , 销售费用 22,516, ,543, 管理费用 26,078, ,868, 财务费用 -516, , 资产减值损失 3,488, ,282, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,234, ,871, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 , 其他收益 10,014, ,643, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,259, ,113, 加 : 营业外收入 148, ,600, 减 : 营业外支出 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,407, ,713, 减 : 所得税费用 3,315, ,037, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,091, ,675,

74 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,091, ,675, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 14,614, ,675, 少数股东损益 476, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 15,091, ,675, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 14,614, ,675, 归属于少数股东的综合收益总额 476, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

75 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 陈喆主管会计工作负责人 : 马晓丽会计机构负责人 : 马晓丽 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 88,807, ,142, 减 : 营业成本 38,541, ,707, 税金及附加 1,161, , 销售费用 22,299, ,543, 管理费用 25,754, ,868, 财务费用 -515, , 资产减值损失 2,858, ,282, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,234, ,871, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 , 其他收益 10,014, ,643, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,957, ,113, 加 : 营业外收入 148, ,600, 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 17,105, ,713, 减 : 所得税费用 2,987, ,037, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,118, ,675, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 14,118, ,675, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 75

76 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 14,118, ,675, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 65,594, ,412, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 76

77 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,932, ,671, 收到其他与经营活动有关的现金 1,792, ,587, 经营活动现金流入小计 76,319, ,671, 购买商品 接受劳务支付的现金 73,430, ,224, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 40,762, ,188, 支付的各项税费 24,533, ,961, 支付其他与经营活动有关的现金 28,524, ,383, 经营活动现金流出小计 167,251, ,756, 经营活动产生的现金流量净额 -90,932, ,084, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 469,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 5,978, ,124, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 , 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 474,978, ,162, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,035, ,716, 投资支付的现金 770,000, ,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额

78 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 784,035, ,716, 投资活动产生的现金流量净额 -309,056, ,446, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,024, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,024, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 29,494, ,160, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 29,494, ,160, 筹资活动产生的现金流量净额 -25,470, ,160, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -425,459, ,798, 加 : 期初现金及现金等价物余额 514,454, ,588, 六 期末现金及现金等价物余额 88,995, ,789, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 65,594, ,412, 收到的税费返还 8,932, ,671, 收到其他与经营活动有关的现金 1,783, ,587, 经营活动现金流入小计 76,310, ,671, 购买商品 接受劳务支付的现金 68,833, ,224, 支付给职工以及为职工支付的现 40,421, ,188,

79 金 支付的各项税费 24,533, ,961, 支付其他与经营活动有关的现金 33,402, ,383, 经营活动现金流出小计 167,191, ,756, 经营活动产生的现金流量净额 -90,881, ,084, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 469,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 5,978, ,124, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 , 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 474,978, ,162, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,960, ,716, 投资支付的现金 770,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 783,960, ,716, 投资活动产生的现金流量净额 -308,981, ,446, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,024, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,024, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 29,494, ,160, 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 29,494, ,160, 筹资活动产生的现金流量净额 -25,470, ,160, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响

80 五 现金及现金等价物净增加额 -425,333, ,798, 加 : 期初现金及现金等价物余额 512,833, ,588, 六 期末现金及现金等价物余额 87,500, ,789, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 85,160 一 上年期末余额, ,283, ,362, ,394, ,963-41, ,396, , 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 85,160 二 本年期初余额, ,283, ,362, ,394, ,963-41, ,396, , 三 本期增减变动 85,349 金额 ( 减少以 -,993.0 号填列 ) 0-78,738, ,024, ,042, 476,744-12,978, ( 一 ) 综合收益总 额 14,614, 476, ,091, ( 二 ) 所有者投入 190,00 6,421,5 4,024,2 2,587,3 和减少资本 股东投入的普 190,00 3,834,2 4,024,2 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 2,587, ,587,

81 额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -30,657, ,657, ,657, ,657, ,159 ( 四 ) 所有者权益,993.0 内部结转 0-85,159, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 85,159, ,159, ,50 四 本期期末余额 9, ,544, ,386, ,394, , , ,418, , 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 56,000 一 上年期末余额, ,721, ,417, ,375, ,513,

82 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 56,000 二 本年期初余额, ,721, ,417, ,375, ,513, 三 本期增减变动 29,160 金额 ( 减少以 -,000.0 号填列 ) 0 561, ,362, ,976, ,587, , ,882, ( 一 ) 综合收益总 79,724, -41,913 79,682, 额 ( 二 ) 所有者投入 1,160, 28,561, 28,362, 1,359,9 和减少资本 股东投入的普 1,160, 27,202, 28,362, 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 1,359, ,359, ( 三 ) 利润分配 7,976, ,136, ,160, 提取盈余公积 7,976, ,976, 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -20,160, -20,160, 股东 ) 的分配 其他 28,000 ( 四 ) 所有者权益,000.0 内部结转 0-28,000, 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 28,000, ,000,

83 0 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 85,160 四 本期期末余额, ,283, ,362, ,394, ,963, , ,396.96, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 85,160, ,283,1 28,362, ,394, , ,482,1, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 85,160, ,283,1 28,362, ,394, , ,482,1, 三 本期增减变动 85,349,9 金额 ( 减少以 号填列 ) -78,738,4 4,024, ,538, ,951, ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入 190,000. 和减少资本 00 6,421,553 4,024, ,118, 14,118, ,587, 股东投入的普 190,000. 3,834,200 4,024,200 83