第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人许丹青 主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡壁坚声明 : 保证本半年度报告中财务

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1 特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD ( 注册地址 : 台山市台城长兴路 9 11 号 ) 2018 年半年度报告 2018 年 8 月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人许丹青 主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡壁坚声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在本报告 第四节 - 经营情况讨论与分析 中 十 公司面临的风险和应对措施 中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2018 年半年度报告...1 第一节重要提示 释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...5 第三节公司业务概要...8 第四节经营情况讨论与分析...14 第五节重要事项...30 第六节股份变动及股东情况...43 第七节优先股相关情况...47 第八节董事 监事 高级管理人员情况...48 第九节公司债相关情况...49 第十节财务报告...52 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 特一药业 指 特一药业集团股份有限公司 海力制药 指 海南海力制药有限公司, 本公司全资子公司 特一海力 指 广东特一海力药业有限公司, 本公司全资子公司 新宁制药 指 台山市新宁制药有限公司, 本公司全资子公司 海力医生 指 海南海力医生药业集团有限公司, 本公司全资孙公司 海力安徽 指 海南海力医生集团 ( 安徽 ) 中药饮片有限公司, 本公司全资孙公司 台山化工 指 台山市化工厂有限公司, 本公司全资孙公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 6 月 30 日 元 万元 指 人民币元 人民币万元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称特一药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所特一药业集团股份有限公司特一药业 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD TY PHAR. 许丹青 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 联系地址 台山市台城长兴路 9 11 号 台山市台城长兴路 9 11 号 电话 传真 电子信箱 ty002728@vip.sina.com ty002728@vip.sina.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 台山市台城长兴路 9 11 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 台山市台城长兴路 9 11 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) ty002728@vip.sina.com 2018 年 04 月 21 日 5

6 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 巨潮资讯网 : 关于变更公司住所名称 经营范围及修改 公司章程 的公 告 ( 公告编号 : ) 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 414,250, ,266, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 75,757, ,252, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 66,569, ,563, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 71,939, ,969, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 7.23% 5.94% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 1,902,314, ,928,984, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,019,020, ,042,840, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 6

7 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 45, ,788, 委托他人投资或管理资产的损益 6,049, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74, 减 : 所得税影响额 1,622, 合计 9,188, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 2018 年半年度报告全文 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一 公司的主营业务 公司所属行业为医药制造业 公司专注于医药健康产业 主要从事中成药品 化学制剂 药品 化学原料药的研发 生产和销售 1 主要产品及其功能或用途 公司的主要产品包括止咳宝片 小儿咳喘灵颗粒 咽炎片 血塞通分散片 益心舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊 金匮肾气片 红霉素肠溶片 依托红霉素片 罗红霉素 胶囊 盐酸左氧氟沙星片 阿咖酚散等 主要产品的功能或用途如下表 类别 主要产品 止咳宝片 产品图片 产品功能或用途 宣肺祛痰 止咳平喘 用于外感风寒所致的咳嗽 痰多清稀 咳甚而 喘 慢性支气管炎 上呼吸道感染见上述证候者 止咳化 痰类 小儿咳喘灵颗 粒 清热解 毒类 8 咽炎片 宣肺 清热 止咳 祛痰 用于上呼吸道感染引起的咳嗽 养阴润肺 清热解毒 清利咽喉 镇咳止痒 用于慢性咽炎引起咽干 咽痒 刺激性咳嗽

9 血塞通分散片 活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量 用于脑络瘀 阻, 中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛 属上述证候者 心脑血 管类 益心舒颗粒 益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津 用于气阴两虚, 心悸脉结代, 胸闷 不舒 胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者 银杏叶分散片 活血化瘀通络 用于瘀血阻络引起的胸痹心痛 中风 半身不遂 舌 强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛 脑梗死见上述症候者 消化系 统类 奥美拉唑肠溶 胶囊 适用于胃溃疡 十二指肠溃疡 应激性溃疡 反流性食管炎和卓 - 艾综 合征 ( 胃泌素瘤 ) 补肾类 金匮肾气片 温补肾阳, 化气行水, 用于肾虚水肿 腰膝酸软 小便不利 畏寒肢 冷 抗感染 类 红霉素肠溶片 依托红霉素片 1. 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳 1. 本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 厌氧菌所致口腔感染 8. 空肠弯曲菌肠炎 9. 百日咳 10. 风湿热复发 感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病 先天性心脏病 心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 9

10 罗红霉素胶囊 本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎, 敏感菌所致的鼻窦炎 中耳炎 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作, 肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎 ; 沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染 盐酸左氧氟沙 星片 本品适用于敏感细菌引起的下列轻 中度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作 弥漫性细支气管炎 支气管扩张合并感染 肺炎 扁桃体炎 ( 扁桃体周围脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎 复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎 急性附睾炎 宫腔感染 子宫附件炎 盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染性脓疱病 蜂窝组织炎 淋巴管 ( 结 ) 炎 皮下脓肿 肛周脓肿等 ; 肠道感染 : 细菌性痢疾 感染性肠炎 沙门菌属肠炎 伤寒及副伤寒 ; 败血症 粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染 ; 其他感染 : 乳腺炎 外伤 烧伤及手术后伤口感染 腹腔感染 ( 必要时合用甲硝唑 ) 胆囊炎 胆管炎 骨与关节感染以及五官科感染等 解热镇 痛类 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如 头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 痛经 2 经营模式 公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立 完整的采购 生产 销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求 原材料市场供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 有效降低采购成本 ; 严格要求供货质量, 提高采购工作效率, 满足经营需要 二是生产方面 : 公司以保证产品质量及产品的安全性 有效性为目的, 通过不断提高产品生产的科学管理水平, 进一步实现生产的标准化 规范化和集约化 通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力 三是销售方面 : 报告期, 公司的营销模式主要为经销商模式 其中 :1 中成药和化学药制剂方面, 属于 OTC 药物的品种, 主要通过经销商进入药店和诊所 ; 属于国家基本药物和处方药物的品种, 通过经销商配送进入医院 诊所或药店 2 化学原料药及化工产品方面, 部分直接销售到终端客户 ( 生产厂家 ), 部分通过经销商销售 10

11 四是药品研发方面 : 公司视研发为企业发展的源动力, 一贯重视对技术创新和研发的投入 近年来, 公司在生产经营过程中不断开展技术创新 难题攻关等技术开发活动, 并积极加强与院校 研究单位等密切合作 公司先后完成了多项技术的研究及开发工作, 部分研究开发成果已在项目中得到应用, 部分已申报且获得国家专利 报告期内, 公司 1 个项目获得 CFDA 颁发的临床批件 ; 截至报告期末, 公司共拥有发明专利 19 项 外观设计专利 27 项 同时, 为了提升公司药品制造水平, 保障药品安全性和有效性, 促进公司产品结构调整, 增强竞争能力, 报告期内, 公司进行了品种筛选 市场分析以及研发机构调研等工作, 并与相关研发机构进行合作, 开展药品质量和疗效一致性评价工作 3 经营业绩增长的主要因素 2018 年半年度, 随着公司销售策略优化 营销渠道的多元化以及广告宣传 市场推广和消费者教育等方面的加强, 销售收入持续增长, 公司的盈利能力进一步增强 实现了营业收入 41, 万元, 同比增长 27.75%; 营业利润 9, 万元, 同比增长 48.95%; 净利润 7, 万元, 同比增长 39.64% 的经营业绩 ( 二 ) 行业发展现状医药行业被称为永不衰落的朝阳产业, 未来医药行业持续发展的总趋势非常明确 十三五 时期, 是我国全面建成小康社会的决胜阶段, 也是建立健全基本医疗卫生制度 推进健康中国建设的关键时期, 我国经济发展进入新常态, 在工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化背景下, 健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇 根据国家统计局的月度统计数据,2017 年度, 我国医药制造业主营业务收入 28,185.5 亿元, 较上年同期增长 12.5%; 实现利润总额 3,314.1 亿元, 较上年同期增长 17.8% 医药制造业仍然保持了快速增长势头, 盈利能力也进一步增强 在医药制造业保持快速增长的同时, 建立规范有序的药品供应保障制度也是 十三五 期间深化医疗卫生体制改革的重点任务之一, 实施药品生产 流通 使用全流程的改革, 将强化药品质量监管, 进一步规范药品市场流通秩序, 达到建立完善药品信息追溯体系, 形成全品种 全过程完整追溯与监管链条, 以促进医药产业结构调整和转型升级, 保障药品安全有效 价格合理 供应充分 在这样的监管力度和目标要求下, 会进一步提高行业集中度 因此, 在今后的一段时期内, 医药行业将在保持平稳增长的同时, 亦面临较大的经营风险 公司属于医药制造业, 在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下, 整个医药产业链优 11

12 胜劣汰和产业规模集中的过程, 既对公司的发展提供了机会, 也给公司的经营提出了更大的 挑战 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 核心产品优势 公司的 止咳宝片产品具有近百年的悠久历史, 产品秘方入选岭南中药文化保护遗产 在清代末期就享有盛誉, 有较高的认可度和忠实用户群体, 由于其独特的祛痰 镇咳 平喘的疗效, 民间俗称 刘得之救命止咳宝 后经对原处方的传承发展和研究开发, 于 1990 年获得国家新药证书, 药品名称也沿用近百年的 止咳宝 品牌, 并命名为 止咳宝片 止咳宝片曾为国家二级中药保护品种, 止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎, 尤其是寒性咳嗽 痰湿咳嗽, 疗效确切 经广东省中医院和广州中医学院附属医院临床疗效总结有三大特点 : 一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果, 对止咳 化痰 平喘疗效十分明显, 临控 + 显效率为 73%, 总有效率为 93%; 二是毒副作用很低, 疗程短 见效快 服药方便 ; 三是对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好, 总有效率分别是 100% 及 95% 近年来, 止咳宝片凭借确切的疗效和推广力度的加强, 其销售区域已覆盖全国大部 分地区, 并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑 2 品牌优势品牌是企业的软实力, 知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力 公司始终将品牌建设作为一项系统性工程, 有计划地实施并不断总结和改进 公司经过十余年的发展, 在规模不断扩大的同时, 持续加大对品牌建设的投入, 以提升公司品牌市场知名度和市场影响 12

13 力 目前, 公司的品牌被广东省工商行政管理局认定为 广东省著名商标, 品牌亦 被广东省医药行业协会评为 广东省中成药 中药饮片行业领军品牌 通过多年的品牌经营 与维护, 公司 品牌已树立起较高知名度和美誉度 3 产品结构优势 公司目前的产品涵盖中成药 化学药制剂和化学原料药等多种类 多剂型产品, 在呼吸 系统 心脑血管 消化系统等方面的药物丰富, 公司的 牌止咳宝片 血塞通分散片 益 心舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊等均是治疗呼吸系统 心脑血管 消化系统等方面的药物 在当前工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化的背景下, 呼吸系统 心脑血管 消化系统等方面用药的人群越来越多, 为公司多品种 多类型的产品组合提供了广阔的消费市场 4 人才优势公司拥有一支高素质的研发 生产 销售及管理团队, 不仅拥有过硬的专业技能和敏锐的市场嗅觉, 还具有丰富的制药行业管理经验 同时, 公司多年来积极与多个高校和研究院所开展全方位 多领域的合作交流, 为公司的研发工作提供了人才保障 公司在发展过程中, 还将积极拓展人才引进渠道, 积极引进高层次人才, 强力推动公司快速发展, 通过积极推进人才战略, 加大对高 中 基层员工的专业培养力度, 形成一支结构合理 人岗匹配 素质优良, 符合公司发展战略的人才队伍 5 研发优势公司一贯重视自身的研发, 视其为推动自身发展的源动力, 目前已建立较为完善的技术创新体系, 配套相应的研发经费投入与核算 研发人员绩效考核等制度, 并被认定为高新技术企业和省级企业技术中心 近年来, 公司还与相关科研院所密切合作, 致力于开发适用症更加广泛 使用更加方便 剂型更加先进的系列新产品 公司已取得多项研发成果, 独立和联合制订了 10 个药品及药材的国家或地方质量标准 当前, 公司已经筛选了部分仿制药品, 并与相关研发机构联合开展质量和疗效一致性评价的研究开发工作 公司这些研发活动, 为公司生产技术的升级和生产工艺的改进提供了保障, 进一步提高产品的质量和疗效, 增强产品竞争力 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期, 随着公司销售策略优化 营销渠道的多元化以及广告宣传 市场推广和消费者教育等方面的加强, 销售收入持续增长, 公司的盈利能力进一步增强 实现了营业收入 41, 万元, 同比增长 27.75%; 营业利润 9, 万元, 同比增长 48.95%; 净利润 7, 万元, 同比增长 39.64% 的经营业绩 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 414,250, ,266, % 营业成本 184,188, ,683, % 销售费用 79,064, ,997, % 主要是报告期加大广告投入及业务推广所 致 管理费用 46,650, ,436, % 财务费用 17,711, ,678, % 所得税费用 16,248, ,647, % 主要是报告期发行的可转换公司债券利息摊销于本期净增加所致主要是报告期盈利同比增长的同时, 本期内部交易未实现损益净额同比减少, 导致递延所得税资产转销所致 研发投入 21,137, ,207, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 71,939, ,969, % -68,429, ,462, % 主要是报告期销售增长带来销售回款增加 所致 筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -81,952, ,256, % 主要是报告期支付股利所致 -78,442, ,748, % 14

15 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 414,250, % 324,266, % 27.75% 分行业医药工业 393,270, % 303,824, % 29.44% 医药商业 9,876, % 10,991, % % 化工产品及其他 11,103, % 9,451, % 17.48% 分产品化学制剂药 187,643, % 176,628, % 6.24% 中成药 176,215, % 103,287, % 70.61% 化学原料药 38,456, % 34,898, % 10.19% 化工产品及其他 11,934, % 9,451, % 26.28% 分地区华南 150,706, % 130,290, % 15.67% 华东 91,696, % 66,071, % 38.78% 东北 40,867, % 27,085, % 50.88% 西南 39,551, % 32,106, % 23.19% 华中 37,679, % 37,499, % 0.48% 华北 32,999, % 16,614, % 98.62% 西北 20,557, % 14,597, % 40.83% 国外 192, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业医药工业 393,270, ,827, % 29.44% 6.96% 9.18% 分产品化学制剂药 187,643, ,078, % 6.24% 0.65% 3.64% 15

16 中成药 177,046, ,660, % 71.41% 25.63% 8.58% 分地区华南 150,706, ,235, % 15.67% 4.38% 6.62% 华东 91,696, ,671, % 38.78% 6.65% 9.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 中成药报告期销售同比增长 71.41% 营业成本同比增长 25.63%, 主要是本报告期中成药销售数量的增 长及销售价格的提高, 导致销售收入增长的同时, 营业成本也相应增加 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末占总资产金额比例 上年同期末占总资产金额比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 138,078, % 92,802, % 1.23% 销售回款的增加及可转债的发行, 导致货币资金同比增加 应收账款 84,040, % 57,767, % 0.66% 营业收入增长导致应收账款的增加 存货 177,036, % 184,858, % -2.71% 投资性房地产 6,661, % 0.35% 长期股权投资 0.00% 固定资产 316,897, % 262,035, % -0.37% 在建工程 152,884, % 189,644, % -4.29% 主要是中药前处理 提取厂房在上年度下半年已完工转固所致 短期借款 292,104, % 211,511, % 1.61% 销售的增长, 流动资金需求增加导致借款增加 长期借款 138,000, % 165,500, % -3.51% 报告期归还部分借款所致 16

17 00 00 应付债券 279,215, % 14.68% 系 2017 年 12 月发行可转换债券所 致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 本公司于 2015 年 12 月 29 日 2015 年 12 月 30 日分别与中国银行股份有限公司江门分行 台山市农村信用合作联社台城信用社签订借款合同, 借款金额分别为 78,000, 元 100,000, 元, 借款期限 5 年 该借款用于收购新宁制药的股权, 对应的公司持有新宁制药的股权已按借款比例质押给中国银行股份有限公司江门分行和台山市农村信用合作联社台城信用社 公司于 2016 年 1 月 25 日与台山市农村信用合作联社台城信用社签订最高额质押担保合同, 并于当日在台山市工商行政管理局办理股权出质登记手续 ( 出质股权数额 万元, 出质股权占新宁制药公司 56.18% 股权 ) 公司于 2016 年 3 月 10 日与中国银行股份有限公司江门分行签订质押合同, 公司以持有新宁制药 43.82% 的股权向中行江门分行提供押质担保, 并于 2016 年 3 月 25 日在台山市工商行政管理局办理股权出质登记手续 ( 出质股权数额 万元, 出质股权占新宁制药公司 43.82% 股权 ) 截止报告期末, 新宁制药的实收资本由 4000 万元增加至 6000 万元, 尚未变更质押担保合同及股权出质登记手续 ; (2) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司受限的货币资金 万元, 系公司及子公司特一海力的物业维修基金 ; (3) 截止 2018 年 6 月 30 日, 子公司新宁制药以房地产权抵押给台山农信社, 抵押物期末的账面价值 3, 万元, 其中房屋建筑物期末账面价值 1, 万元, 土地使用权期末的账面价值 2, 万元 该抵押无借款 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 84,840, ,769, % 17

18 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 66, 报告期投入募集资金总额 1, 已累计投入募集资金总额 34, 累计变更用途的募集资金总额 10, 累计变更用途的募集资金总额比例 15.26% 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 实际募集资金数额和资金到位时间 年首次公开发行普通股募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]691 号文核准, 公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,000, 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 元 公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 350,000, 元, 扣除发行费用人民币 28,193, 元后, 实际募集资金净额共计人民币 321,806, 元 该项募集资金已于 2014 年 7 月 28 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 [2014] 号验资报告 18

19 年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 2004 号文 关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 核准, 本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券, 每张面值 100 元, 共计 354 万张, 期限 6 年 公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 354,000, 元, 利息为 12, 元, 扣除承销费用 保荐费人民币 6,000, 元后的发行金额 348,012, 元, 已由保荐人 ( 主承销商 ) 国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内 另扣除律师 会计师 资信评级 信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655, 元, 实际募集资金净额为 346,357, 元 该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 号验证报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额 年首次公开发行普通股募集资金截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目累计投入资金 326,411, 元 ( 含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 67,084, 元 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 首次公开发行普通股募集的资金全部使用完毕, 各募集资金专户均已注销 年公开发行可转换公司债券募集资金截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司募集资金使用 66,266, 元, 其中投入募集项目资金 16,266, 元, 补充流动资金 50,000, 元 ; 累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为 6,369, 元, 其中, 以前年度累计使用 3,556, 元, 报告期累计使用 62,710, 元 ; 以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80, 元, 报告期累计收到利息收入扣除银行手续费的净额为 6,289, 元 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司募集资金余额 ( 包括累计收到的利息入扣除银行手续费等的净额 ) 为 286,460, 元, 其中购买理财产品的余额为人民币 240,000, 元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 46,460, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 止咳宝片生产线扩建项目 否 9, , , % 2018 年 04 月 30 日 不适用 否 金匮肾气片生产线扩建项目 否 4, , , % 2018 年 04 月 30 日 不适用 否 抗感染药物等产品是 10,493. 6, ,870.7 否是 19

20 生产线改扩建项目 药品研发技术中心 建设项目 是 4, 否是 营销网络扩建及信 息系统建设技术改 造项目 是 3, 否是 药品仓储物流中心 及信息系统建设项 目 否 17, , 年 06 月 30 日 不适用 否 新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目 否 17, , , , % 2020 年 06 月 30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,817 56, , , 超募资金投向 无 合计 -- 66,817 56, , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 ( 分具体项目 ) 不适用 年首次公开发行普通股募集资金 (1)2015 年 11 月 30 日, 本公司召开第三届董事会第一次会议, 会议审议通过了 关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案 2015 年 12 月 16 日, 本公司召开 2015 年第四次临时股东大会, 会议审议通过了上述议案, 同意终止原 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 两个募投项目的实施, 其尚未投入的部分募投资金 6, 万元用于 台城制药运营管理中心建设项目 的建设 项目可行性发生重 大变化的情况说明 本公司原募投项目 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 分别计划通过新建药品研发技术中心和相关研发中试车间大楼, 以及建立广州营销中心 6 个销售大区 28 个销售办事处等的方式来满足公司发展需要, 但鉴于公司已于 2015 年 6 月完成了对海南海力制药有限公司 ( 以下简称 海力制药 ) 的全资收购工作, 使得公司整体的研发实力和营销网络等得到了进一步充实 因此, 基于公司现状, 为进一步提高募集资金使用效率 保护公司及全体股东特别是中小股东的利益, 更好地满足公司未来发展的需要, 本公司决定终止原 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 两个募投项目的实施 该上述两个项目终止后, 不会对公司的生产经营造成重大影响 本公司分别于 2015 年 12 月 1 日 2015 年 12 月 17 日对上述议案决议情况进行了公告 (2)2016 年 12 月 5 日, 本公司召开第三届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于变更部分 募集资金用于永久性补充流动资金的议案 2016 年 12 月 22 日, 本公司召开 2016 年第三次临时 股东大会, 会议审议通过了上述议案, 同意终止首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改 20

21 扩建项目 的实施, 并将节余募集资金 3, 万元 ( 包含利息收入 ) 变更为永久性补充流动资金 终止募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的原因如下 : A 2016 年 2 月 6 日, 国务院办公厅发布 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 ( 以下简称 意见 ), 意见 要求, 化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药, 凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的, 均须开展一致性评价 国家基本药物目录 (2012 年版 ) 中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂, 应在 2018 年底前完成一致性评价, 其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种, 应在 2021 年底前完成一致性评价, 逾期未完成的, 不予再注册 此外, 国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名单有 289 个品种 B 公司抗感染类药物多为仿制药 普药, 附加值普遍不太高, 且部分产品入围首批名单 同时, 由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大, 因此, 公司自 意见 出台以来一直高度重视, 持续进行所涉品种的筛选 市场前景分析以及研发机构调研等的相关工作, 并将一致性评价工作与首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 综合考虑, 相应放缓该募投项目的实施进度, 力争达到最终的投资回报最优化 C 经过认真筛选, 公司最终选取了部分附加值较高 市场前景较好, 且市场同类品种较少的产品开展一致性评价工作 因此, 其他未能开展一致性评价工作及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性, 相应首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 建设的必要性大幅降低 此外, 公司上市后随着产业并购的增多, 外部银行贷款不断增加, 相应增加了公司的营运成本, 在当前经济形势下, 公司应大力削减投资与管理成本, 将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务上 基于上述原因, 公司为降低负债比例, 提高盈利能力, 拟终止首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 的实施, 并将截至目前的节余募集资金 3, 万元变更为永久性补充流动资金, 同时, 公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金后, 能够较大限度发挥募集资金经济效益, 降低财务费用, 有利于维护全体股东的利益 本公司分别于 2016 年 12 月 6 日 2016 年 12 月 23 日对上述议案决议情况进行了公告 年公开发行可转换公司债券募集资金 公司项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 年首次公开发行普通股募集资金 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2014 年 10 月 27 日出具的 关于广东台城制药股份有限公 21

22 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2014] 号 ) 确认 : 截至 2014 年 9 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 67,084, 元 2014 年 10 月 27 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 此外, 公司上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜已经监事会审议通过, 同时独立董事和保荐机构也发表了同意意见 年公开发行可转换公司债券募集资金公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 年首次公开发行普通股募集资金 (1)2015 年 4 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用 9, 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金, 用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起, 使用时间不超过 9 个月, 到期后归还至募集资金专用账户 保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见, 公司独立董事 监事会对上述事项发表了同意意见 截止 2015 年 12 月 29 日, 公司已按照董事会的决议要求, 将用于暂时补充流动资金的 9, 万元全部归还至募集资金专用账户, 同时将归还情况通知了保荐机构国信证券和保荐代表人 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 (2)2016 年 1 月 8 日, 公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用 8, 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金, 用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起, 使用时间不超过 12 个月, 到期后归还至募集资金专用账户 保荐机构国信证券股份有限公司出具了 关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见, 公司独立董事 监事会对上述事项发表了同意意见 截止 2016 年 11 月 25 日, 公司已按照董事会的决议要求, 将用于暂时补充流动资金的 8, 万 元全部归还至募集资金专用账户, 同时将归还情况通知了保荐机构国信证券和保荐代表人 年公开发行可转换公司债券募集资金 2017 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用人民币 5, 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用时间不超过 12 个月 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司已用于暂时补充流动资金人民币 5, 万元 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 2017 年 12 月 22 日, 本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用合计不超过人民币 25,000 万元 ( 包含 25,000 万元 ) 的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高 流动性好 有保本约定的商业银行理财产品 使用期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效, 在上述 22

23 使用期限和额度内, 资金可以滚动使用 根据上述决议, 公司在规定期限内使用部分募集资金购买了银行理财产品 截止 2018 年 6 月 30 日,24,000 万元用于购买银行短期理财产品, 剩余资金在募集资金专户存放 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 药品研发 技术中心 台城制药运营管理中心建设项目 建设项目 营销网络扩建及信息系统建设技 6, , % 2018 年 09 月 30 日 否 否 术改造项 目 永久性补 充流动资 金 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 3, , % 0 是否 合计 -- 10, , 年首次公开发行普通股募集资金 变更原因 决策程序及信息披露情 况说明 ( 分具体项目 ) (1)2015 年 11 月 30 日, 本公司召开第三届董事会第一次会议, 会议审议通过了 关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案 2015 年 12 月 16 日, 本公司召开 2015 年第四次临时股东大会, 会议审议通过了上述议案, 同意终止原 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 两个募投项目的实施, 其尚未投入的部分募投资金 6, 万元用于 台城制药运营管理中心建设项目 的建设 本公司原募投项目 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 分别计划通过新建药品研发技术中心和相关研发中试车间大楼, 以及建立广州营销中心 6 个销售大区 28 个销售办事处等的方式来满足公司发展需要, 但鉴于公司已于 2015 年 6 月完成了对海南海力制药有限公司 ( 以下简称 海力制药 ) 的全资收购工作, 使得公司整体的研发实力和营销网络等得到了进一步充 23

24 实 因此, 基于公司现状, 为进一步提高募集资金使用效率 保护公司及全体股东特别是中小股东的利益, 更好地满足公司未来发展的需要, 本公司决定终止原 药品研发技术中心建设项目 和 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目 两个募投项目的实施 该上述两个项目终止后, 不会对公司的生产经营造成重大影响 本公司分别于 2015 年 12 月 1 日 2015 年 12 月 17 日对上述议案决议情况进行了公告 (2)2016 年 12 月 5 日, 本公司召开第三届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案 2016 年 12 月 22 日, 本公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了上述议案, 同意终止首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 的实施, 并将节余募集资金 3, 万元 ( 包含利息收入 ) 变更为永久性补充流动资金 终止募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的原因如下 : A 2016 年 2 月 6 日, 国务院办公厅发布 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 ( 以下简称 意见 ), 意见 要求, 化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药, 凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的, 均须开展一致性评价 国家基本药物目录 (2012 年版 ) 中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂, 应在 2018 年底前完成一致性评价, 其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种, 应在 2021 年底前完成一致性评价, 逾期未完成的, 不予再注册 此外, 国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名单有 289 个品种 B 公司抗感染类药物多为仿制药 普药, 附加值普遍不太高, 且部分产品入围首批名单 同时, 由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大, 因此, 公司自 意见 出台以来一直高度重视, 持续进行所涉品种的筛选 市场前景分析以及研发机构调研等的相关工作, 并将一致性评价工作与首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 综合考虑, 相应放缓该募投项目的实施进度, 力争达到最终的投资回报最优化 C 经过认真筛选, 公司最终选取了部分附加值较高 市场前景较好, 且市场同类品种较少的产品开展一致性评价工作 因此, 其他未能开展一致性评价工作及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性, 相应首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 建设的必要性大幅降低 此外, 公司上市后随着产业并购的增多, 外部银行贷款不断增加, 相应增加了公司的营运成本, 在当前经济形势下, 公司应大力削减投资与管理成本, 将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务上 基于上述原因, 公司为降低负债比例, 提高盈利能力, 拟终止首发募投项目之一 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 的实施, 并将截至目前的节余募集资金 3, 万元变更为永久性补充流动资金, 同时, 公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金后, 能够较大限度发挥募集资金经济效益, 降低财务费用, 有利于维护全体股东的利益 本公司分别于 2016 年 12 月 6 日 2016 年 12 月 23 日对上述议案决议情况进行了公告 24

25 年公开发行可转换公司债券募集资金 公司项目可行性未发生重大变化 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 台城制药运营管理中心建设项目装修工程已经完成, 目前正在进行消防等验收工作, 待相关验收完成即可投入运营 不适用 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 海力制药 子公司 研发 生产 销售医药产品 23,450, ,148, ,480, ,281, ,606, ,244, 新宁制药 子公司 研发 生产 销售化学原料药及化工产品 100,000, ,989, ,872, ,708, ,744, ,529, 特一海力子公司药品销售 150,000, ,471, ,779, ,062, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 25

26 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 20.00% 至 50.00% 9, 至 12, , 随着公司营销队伍逐步健全完善, 进一步激发了营销活力和管理效率, 并伴随销售策略优化 营销渠道细分及广告宣传 市场推广和消费者教 育等方面的加强, 公司竞争实力 盈利能力进一步增强 十 公司面临的风险和应对措施 1 行业政策风险 随着国家医疗改革工作的不断深入, 全面加强药品监管 医保控费, 提高药品质量疗效, 促进医药产业结构调整等多项政策和法规的相继出台, 为医药行业未来的发展带来重大影响, 公司也面临政策变化的风险 2 药品降价风险 受医药招标压价 医保控费等方面影响, 各企业的竞争将趋激烈, 公司可能面临药品降价风险 3 环保风险 近年来, 国家日益加大了对环境治理和管控的力度, 相继出台了系列的环保政策法规, 环保标准也随之提高, 这将增加公司环保治理工作和费用开支, 使公司面临环保风险 4 产品质量风险 药品作为特殊商品, 与人民群众健康密切相关, 产品质量尤为重要 公司自成立以来一贯高度重视产品质量, 严格按照 GMP 的规范执行, 在采购 验收 储存 领用 生产 检验 发运等流程中, 均建立了严格的质量控制体系, 来保证公司产品质量, 尽管公司到目前为止未发生任何产品质量事故, 也未发生过重大产品质量纠纷事件, 但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题, 从而给公司带来经营 26

27 风险 5 药品研发和一致性评价的风险 由于新药产品开发从研制 临床试验 报批 生产上市的周期长 环节多 投入大, 再加上药品质量和疗效一致性评价投入加大, 将导致研发和一致性评价的风险 公司的药品研发或一致性评价如果最终未能通过注册审批, 则可能导致失败, 进而影响到前期投入的回收和经济效益的实现 此外, 如果公司新药不能适应不断变化的市场需求, 或不被市场接受, 将加大公司的营运成本, 对公司盈利和未来发展产生不利影响 6 财务风险 随着公司经营规模的扩大, 导致公司自有资金不足, 尽管公司通过银行融资, 保证了正常生产经营所需的流动资金, 但如果后期金融政策的变化, 或公司无法按约偿还到期债务, 则进而影响到公司正常生产经营的风险 7 管理风险 公司目前正处于发展的关键时期, 这对公司的经营管理能力提出更高的要求, 特别是收购兼并后, 进一步增加了管理和运作的难度 若公司的生产管理 销售管理 质量控制 风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求, 将会引发相应的管理风险 8 经营业绩风险 2018 年, 公司在原有经销模商式的基础上, 加大营销渠道的多元化发展, 达到对营销渠道深度 广度开发, 并在现有业务的基础上, 加强公司直接与全国百强连锁和区域重点连锁的销售业务比重及管理和业务联系 同时, 公司将适度提高部分中成药特别是核心产品的销售价格, 且将进一步加大品牌建设投入和增加对核心产品的学术推广 消费者教育投入的力度 尽管这些经营策略均是围绕公司的发展战略进行, 长期利于公司的可持续发展, 但由于短期内, 如果与终端直接销售比重增加导致应收账款相应增加, 以及由于价格的提高等导致销售增长不达预期, 且费用增长幅度较大, 有可能导致公司短期的经营业绩波动的风险 针对经营过程中面临的风险, 公司管理层主要从如下方面做好相关的工作, 以促进公司 2018 年经营的持续发展 1 持续加大品牌建设 公司以品牌为核心进行的广告宣传已长达十多年, 今 后, 公司将持续加大 品牌建设和维护, 并通过电视媒体 网络 报刊 微信公众平台等 媒介进行广告投放和宣传, 提升 品牌的知名度, 打造成为具有较强竞争力的知名品牌 2 逐步加大产品的市场推广和消费者教育, 提高消费者对产品的认知度 公司的核心 27

28 产品 止咳宝片, 具有百年历史, 在清代末期就享有盛誉 其独特的祛痰 镇咳 平喘的 疗效, 民间俗称 刘得之救命止咳宝 止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎, 尤其 是寒性咳嗽 痰湿咳嗽, 疗效确切, 而且服用时间短, 见效快 报告期, 公司适度提高了部 分中成药产品特别是核心产品的销售价格, 并针对 止咳宝片确切的疗效, 在加大广告宣 传力度的基础上, 增加对 多的患者了解止咳宝片等 止咳宝片功能主治的市场推广和消费者教育的投入力度, 让更 系列产品, 提高消费者对产品的认知度, 扩大产品的市场占有 率 3 吸纳行业精英 优化营销机构, 夯实营销实力 报告期, 随着公司产能的逐步释放, 公司把营销队伍建设作为工作的重点来抓, 通过吸纳行业精英营销人才和优化营销组织机构, 进一步激发营销活力和管理效率 目前, 公司的营销架构及人员得到了优化和补充, 为后期的营销管理及营销渠道建设打下了基础 4 进一步细分营销渠道, 达到对营销渠道的深度和广度开发的目的 报告期, 公司在原有业务的基础上, 针对 OTC 市场, 分别成立了 KA OTC 和基层医疗事业部, 实行市场 客户 产品和服务的细分 以提高对各渠道覆盖的深度和广度, 提高产品占有率 5 加大内部产品的潜力挖掘, 促内生式增长 在当前工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化背景下, 呼吸系统 心脑血管 消化系统 用药方面的人群越来越多 公司将进一步加大 止咳宝片的销售推广, 将其打造为具有重 大影响力的黄金单品 ; 对心脑血管 消化系统等方面的药物, 如 牌血塞通分散片 益心 舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊等, 形成 OTC 市场的产品组合, 提高产品的市场竞争力 2018 年下半年, 公司将继续挖掘现有产品的潜力, 特别是铝碳酸镁咀嚼片 ( 消化系统用药 ) 独活寄生颗粒( 腰膝冷痛用药 ) 等产品的市场开发 6 加大研发和创新力度的同时, 开展仿制药品一致性评价工作 研发 创新为公司发展的源动力, 公司将持续加大研发 创新力度, 加大对技术创新 难题公关等研发活动的投入, 加大对公司中医药处方的工艺技术研究及二次开发, 提升药物创新能力和质量疗效 对公司筛选的仿制药品, 积极开展药品质量和疗效一致性评价工作, 优化产品结构 7 持续加强内部管理 持续完善公司治理建设, 健全企业内部控制, 提高公司经营管理水平和风险防范能力 持续加强药品生产质量 安全生产管理, 严格按照 GMP 的规范执行, 28

29 在采购 验收 储存 领用 生产 检验 发运等流程中, 严格执行各流程质量控制体系, 保证产品质量与疗效 ; 做好募投项目建设, 确保及时投入使用 8 适时通过兼并收购等方式扩大经营规模, 增强竞争力和抗风险能力 报告期, 公司通过以资产收购的方式, 收购兼并了广东国医堂制药股份有限公司, 对国医堂的资产收购, 将对公司的产品进一步得到补充和完善 : 一是新增了丸剂和滴眼剂, 丸剂的主要品种包括皮肤病血毒丸 消痤丸 通脉降脂丸 如意定喘丸 五淋丸 抗痨丸 调经祛斑丸等, 滴眼剂主要产品包括复方右旋糖酐 70 滴眼液等 ; 二是丰富了原有产品组合, 如呼吸系统方面有蒲地蓝消炎片 感冒灵颗粒 西青果颗粒等, 消化系统方面有枫蓼肠胃康片等, 补益类方面的有养阴镇静片 补肾斑龙胶囊等 ; 三是完善了产品线的细分领域, 为公司销售渠道的细分和精细化推广提供了保障 公司通过资产收购, 将进一步释放产能, 在提高设备利用率的同时, 更好地满足顾客需求 3 经营业绩增长的主要因素报告期, 随着公司销售策略优化 营销渠道的多元化以及广告宣传 市场推广和消费者教育等方面的加强, 公司的营销能力和产品的市场竞争力有了显著的增强, 尽管同比销售费用增长幅度较大, 但公司 OTC 产品量价齐升, 销售收入持续增长, 盈利能力持续增强 实现了营业收入 41, 万元, 同比增长 27.75%; 营业利润 9, 万元, 同比增长 48.95%; 净利润 7, 万元, 同比增长 39.64% 的经营业绩 29

30 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年年度 股东大会 年度股东大会 43.75% 2018 年 04 月 10 日 2018 年 04 月 11 日 巨潮资讯网 :2017 年年度 股东大会决议公告 ( 公告 编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改 承诺 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 资产 重组 时所 30

31 作承 诺 (1) 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股 ( 不含原股东公开发售的 股份 ) 公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日 进行公告, 并在上述事项认定后 5 个交易日内提出股份回购预案, 预案内容包括回购股份数量 价格区间 完成时间等信息, 在提交 股东大会审议通过, 并经相关主管部门批准 / 核准 / 备案后启动股份 特一药 回购措施 公司已发行尚未上市的, 回购价格为发行价并加算银行 业集团 同期存款利息 ; 公司已上市的, 回购价格以发行价并加算银行同期 股份有 存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘 限公司 ( 原公司名称 : 广东台城 价孰高确定, 并根据相关法律 法规和规范性文件规定的程序实施 在实施上述股份回购时, 如法律 法规和规范性文件另有规定的, 从其规定 ;(2) 如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司将在上述违法事实被中国证监会 证 2014 年 07 月 31 日 长期 履行中 制药股 券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 首次公开发行或再融资时所作承诺 份有限公司 ) 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 ;(3) 如公司违反上述承诺, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿, 并将在定期报告中披露公司及公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员关于回购股份 购回股份 赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况 关于因信息披露重大违规回购新股 购回股份 赔偿损失的相关承 诺及相应约束措施 :(1) 如公司招股说明书有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大 实质影响的, 本人将依法督促公司依法回购首次公开发行的全 许丹青 许恒青 许丽芳 许松青 许为高 部新股, 并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份 ( 如有 ) 本人将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日通过公司进行公告, 并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项 公司已发行尚未上市的, 购回价格为发行价并加算银行同期存款利息 ; 公司已上市的, 购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定, 并根据相关法律 法规和规范性文件规定的程序实施 在实施上述股份购回时, 如法律 法规和规范性文件另有规定的, 从其规定 ; 2014 年 07 月 31 日 长期 履行中 (2) 如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将 依法赔偿投资者损失 本人将在上述违法事实被中国证监会 证券 交易所或司法机关认定后, 本着简化程序 积极协商 先行赔付 31

32 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失 ;(3) 如本人违反上述承诺, 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉, 并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红作为履约担保, 同时本人持有的公司股份将不得转让, 直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止 2018 年半年度报告全文 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 32

33 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 本公司之孙公司海南海力医 生药业集团有限公司 ( 以下 简称 海力医生 ) 因为 劳动争议纠纷 案由被起诉, 被要求支付经济补偿金 工 否 审理过 程中 暂无 暂无 资 失业保险金及社会保险 金等 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的 债务到期未清偿等情况 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 33

34 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 34

35 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放 总量 核定的 排放总 量 超标 排放 情况 台山市新宁制药有限公司 COD 经厂区污水站处理排入潭江 HD 废水处理站排放口 <100mg/ L 广东省地方标准 水污染物排放限值 (DB44/ ) 第二时段一级排放标准 t 3.285t/a 无 台山市新宁制药有限公司 氨氮 经厂区污水站处理排入潭江 HD 废水处理站排放口 <10mg/L 广东省地方标准 水污染物排放限值 (DB44/ ) 第二时段一级排放标准 t 0.517t/a 无 广东省地方标 台山市新 宁制药有 限公司 烟尘达标直排 1 锅炉废气 排放口 30mg/m3 准 锅炉大气污染物排放标准 (DB44/ t 0.596t/a 无 010)A 区标准 台山市新 宁制药有 二氧化硫达标直排 1 锅炉废气 排放口 50mg/m3 广东省地方标 准 锅炉大气 t 0.694t/a 无 35

36 限公司 污染物排放标 准 (DB44/ )A 区标准 广东省地方标 台山市新宁制药有限公司 氮氧化物达标直排 1 锅炉废气 排放口 300mg/m 3 准 锅炉大气污染物排放标准 (DB44/ t 8.618t/a 无 010)A 区标准 防治污染设施的建设和运行情况新宁制药自成立以来, 注重持续加强工艺技术改进, 对生产过程进行有效控制, 并不断加大环保投入, 减少资源消耗和环境污染 一 废水处理方面 : 新宁制药生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间 公用工程产生的生产废水, 新宁制药建有处理能力为 650 吨 / 天的废水处理站, 其中无机废水处理池采用中和混凝沉淀法的废水处理工艺, 有机废水处理池采用厌氧 + 接触氧化的废水处理工艺, 废水经处理后达标排放 二 废气处理方面 : 新宁制药生产经营过程中产生的废气主要为锅炉燃料产生的烟气 新宁制药设有锅炉烟气除尘处理系统, 采用布袋除尘的废气处理工艺, 废气的排放浓度达到排放标准 三 一般工业固体废物和危险废物处理方面 : 新宁制药生产经营过程中主要的一般工业固体废物包括生活垃圾和灰渣等, 严控废物为废水污泥, 危险废物主要为生产过程中产生的废吸附剂 其中, 一般工业固体废物由环卫部门处理, 严控废物 危险废物委托具有处理处置危险废物的特许经营机构进行处置, 符合国家相关要求 四 噪声处理方面 : 新宁制药生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音 公司主要采取选用低噪音设备, 例如空调冷水机组 空气压缩机组等设备安装消音器和隔音吸音板 ; 在建筑结构装修上采用机房隔音设计, 设备管道安装设置缓冲装置 橡胶减振垫等措施, 使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下 以上废水处理 废气处理 一般工业固体废物和危险废物处理 噪声防治等均符合国家环保相关规定及标准 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1 公司建设项目已通过相关环保部门环评审查, 取得了环评批复文件 36

37 2 特一药业已取得编号为 的 广东省污染物排放许可证 ; 新宁制药已取得编号为 的 广东省污染物排放许可证 ; 海力制药已取得编号为 G A 的 排放污染物许可证 突发环境事件应急预案 1. 总则 1.1 编制目的建立健全公司突发环境事件的应急机制, 提高企业应对突发性环境事件的能力, 最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失, 坚持以人为本, 保障公众安全, 维护社会稳定, 促进经济社会全面 协调 可持续发展 1.2 编制依据 (1) 中华人民共和国环境保护法 (2) 中华人民共和国水污染防治法 (3) 中华人民共和国大气污染防治法 (4) 中华人民共和国固体废物污染防治法 (5) 危险化学品安全管理条例 (2011 修订 ) (6) 报告环境污染与破坏事故暂行办法 ( 试行 2006) (7) 突发环境事件应急监测技术规范 (HJ ) (8) 广东省突发环境事件应急预案技术评估指南 ( 试行 ) (9) 关于广东台城制药股份有限公司止咳宝片生产线扩建项目环境影响报告书的审查意见 江环审 号 1.3 适用范围本预案适用于公司管辖范围内所有发生或可能发生的环境污染事件预防及应急处理 2. 公司基本情况公司位于广东省台山市台城镇北坑工业园内, 厂区占地面积 平方米, 建筑面积 平方米, 道路用地面积 平方米, 绿化面积 平方米, 环境整洁 公司附近主要为工业区, 无重要水体 机场 文物古迹 自然保护区和重要军事设施等特殊保护对象, 与居民点等敏感点距离较远 公司为药品制剂生产企业, 现有生产剂型片剂 胶囊剂 散剂 茶剂 颗粒剂 乳膏剂 口服溶液剂 糖浆剂 中药材前处理和提取等 制剂生产车间生产环境为洁净厂房, 生产过程未改变物料的化学性质, 37

38 不会产生二次污染物 ; 而中药材前处理和提取车间, 生产过程使用液体危险化学品 : 乙醇 乙醇由专用槽车运输至公司酒精罐区的储罐中, 然后通过管路输送至生产车间使用 乙醇在贮存 输送和使用过程中如遇储罐 管路 阀门泄漏或物料发生火灾 爆炸以及其他意外情况发生, 存在着环境污染事故发生的危险 3. 危险目标乙醇 3.1 理化性质无色透明 易燃易挥发 具有特殊香味的液体 溶于水 甲醇 乙醚和氯仿 能溶解许多有机化学和若干无机化合物 具有吸湿性 能与水形成共沸混合物 蒸气与空气形成爆炸性混合物, 爆炸极限 3.3%~19.0%( 体积 ) 无水乙醇相对密度 熔点 沸点 折射率 闪点 毒性有毒, 蒸气很容易经粘膜吸收, 可经口腔, 胃壁粘膜 肠吸收而迅速呈现出醇的作用 ( 醉意 ) 这种吸收速度与醇的浓度成正比 大量饮用烈性酒能引起胃炎, 使中枢神经麻痹, 酒醉后可出现行走蹒跚, 神志不清, 甚至引起肝病及肝硬变, 直至引起胰腺疾病 乙醇中毒症状, 因人而异, 差别很大 3.3 危险特性易燃, 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物, 遇明火 高热能引起燃烧爆炸 与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧 在火场中, 受热的容器有爆炸危险 其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃 3.4 急救皮肤接触 : 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触 : 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗 就医 吸入 : 迅速脱离现场至空气新鲜处 保持呼吸道通畅 如呼吸困难, 给输氧 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸 就医 食入 : 饮足量温水, 催吐 就医 3.5 防护措施空气中浓度较高时, 应该佩戴自吸过滤式防尘口罩 必要时, 建议佩戴自给式呼吸器 3.6 工作场所空气中最高容许浓度 1900mg/m 储运 : 储存于阴凉通风处, 防热 防火 防晒 38

39 3.8 存储地点 : 酒精罐区储罐 3.9 环境危害 : 泄漏容易对水造成污染, 散发后, 对大气也有污染 4. 组织指挥与职责 4.1 指挥机构公司设立突发环境事件应急救援领导小组, 负责组织实施事故应急救援工作 应急救援领导小组由以下人员组成 : 组 长 : 总经理 副组长 : 生产副总经理 成 员 : 综合办公室 设备动力部 生产技术部 质量管理部 物料管理部 财务部等部门领导组成 内部电话 :( 内线 ) 总经理 生产副总经理 综合办公室 综合办公室主任 设备动力部经理 生产技术部经理 质量管理部经理 物料管理部经理 财务部经理 应急救援系统组成及职责 指挥部发生重大危险化学品事故时, 以应急救援领导小组为基础, 成立突发性环境污染事故应急救援指挥部, 负责公司应急救援工作的组织和指挥, 指挥部设在综合办公室 生产副总经理任总指挥, 综合办公室主任任副总指挥 如总指挥不在现场时, 由副总指挥全权负责应急救援工作 副总指挥不在现场时, 由总指挥授权一名成员临时担任指挥协调工作 应急救援队伍公司各职能部门 车间和全体员工, 都有负有应急救援的责任 应急救援队伍是事故应急救援的骨干力量, 担负着公司突发性环境污染事故的救援和处置工作 1 现场应急处置队 : 由公司质量管理部人员组成 负责人 : 质量管理部经理 负责事故发生后针对土壤 水 空气的检验 监测和处理工作, 直至符合国家环境保护标准 2 抢险抢修队 : 由公司设备动力部人员组成 负责人 : 设备动力部经理 担负抢险抢修 现场清理工作 39

40 3 消防队 : 由公司义务消防员组成 负责人 : 设备动力部经理 担负灭火 疏散可燃物料 4 物资供应队 : 由公司物料管理部及后勤人员组成 负责人 : 物料管理部经理 担负事故抢险抢修所需物资的供应任务 ; 事故抢险抢修所需物资和其他急运物资的运输任务 5 疏散引导队 : 由各车间班组长组成 负责人 : 生产技术部经理, 各车间主任协助 担负组织指挥员工疏散 6 联络救护队 : 由综合办公室人员组成 负责人 : 综合办公室主任 担负事故过程中受伤人员的初步救护处理 转送 120 急救中心等工作 保持指挥部与各应急救援队的通讯联络畅通, 同时, 要保持与外部相关机构的联络畅通 环境污染事故发生后, 负责向上级环境保护部门根据事件的发展及处理情况随时报告污染事件的初报 续报及处理结果报告 5. 应急响应 5.1 应急救援领导小组成员接到突发性事件后, 立即向总指挥汇报处理 总指挥接报后, 确定是否启动相应的应急救援预案 5.2 在启动应急救援预案后, 指挥部通过各自途径通知各应急救援队和公司员工, 让他们了解公司发生的事故或紧急情况, 动员应急救援人员立即采取行动, 并提醒其他无关人员采取进入安全避难地点 转移到安全地点 或撤离公司等防护行动 5.3 突发性事件发生后, 应急救援领导小组及有关部门, 负责组织对突发性事件进行调查处理, 通过对突发性事件调查 现场勘验, 采取控制措施等, 对危害程度做出评估 5.4 突发性事件发生后, 在进行事件调查和现场处理的同时应立即将突发性事件所致的伤员送往医院 组织人员保护现场, 采取疏散 隔离等措施, 并解决撤离人员及工作人员的食 宿安排 6. 应急处置 6.1 对于常见的异常情况处置参见以下要求 泄漏 : 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入 ; 切断火源 建议应急处理人员戴自给正式呼吸器, 穿消防护服 不要直接接触泄漏物 尽可能切断泄漏源, 防止进入下水道 排洪沟等限制性空间 小量泄漏 : 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收 也可以用大量水冲洗, 洗液稀释后放入废水系统 大量泄漏 : 构筑围堤或挖坑收容 ; 用泡沫覆盖, 降低蒸气灾害 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内 火灾 : 如发生初期火灾, 可以充分利用岗位配置的灭火器材或消水栓等进行扑救, 要注意防范触电 40

41 灭火人员必须保证自身和他人安全 爆炸 : 如发生爆炸, 首先确定爆炸设备 部位 可能伤害人员, 并摸清是否可能发生次生爆炸 是否 发生火灾 要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管路, 切断危险物质的补给 监测和消除 由质量管理部负责对事故产生的危害进行监测, 同时针对土壤 水 空气采取隔离 收集和清除的方 法直至符合事故前的环境保护标准 7. 应急结束 在充分评估危险和应急救援情况的基础上, 经指挥部批准, 由现场总指挥决定应急结束 事故处理结 束后, 相关部门组织力量进行抢修, 尽早恢复生产 综合办公室主任组织事故调查 责任分析 制定防范 措施并形成调查报告上报应急救援领导小组 总结经验教训, 教育职工 8. 应急救援保障 应急物资名称 数量 存放地点 灭火器 ( 具 ) 若干 微型消防站 消防水枪 ( 支 ) 若干 微型消防站 消防水带 ( 盘 ) 若干 微型消防站 消防头盔 ( 顶 ) 若干 微型消防站 灭火防护服 ( 套 ) 若干 微型消防站 灭火防护靴 ( 双 ) 若干 微型消防站 外线电话 ( 部 ) 1 微型消防站 手持对讲机 ( 台 ) 3 微型消防站 安全绳 ( 条 ) 若干 微型消防站 防毒面具 ( 具 ) 若干 微型消防站 消防手套 ( 双 ) 若干 微型消防站 消防斧 ( 把 ) 若干 微型消防站 急救药箱 ( 个 ) 2 微型消防站 干粉灭火器 ( 个 ) 125 车间及仓库 石灰粉 若干袋 环保物资储备室 木糠 若干袋 环保物资储备室 活性炭 若干袋 环保物资储备室 41

42 9. 演练计划 结合安全生产事故应急演练工作, 每年进行一次突发环境事件应急演练 演练时, 积极邀请公安 消 防 安监 环保部门的工作人员进行指导 环境自行监测方案公司已编制有 环境自行监测方案, 按照制定的方案, 安排专人每天对排放的污染物进行自行监测 ; 按照环评等规定, 委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期监测, 保证了污染物的稳定达标排放 其他应当公开的环境信息不适用其他环保相关信息不适用 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 42

43 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 87,092, % ,770,0 00-5,770, ,322, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 87,092, % ,770,0 00-5,770, ,322, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 87,092, % ,770,0 00-5,770, ,322, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 112,907, % ,770,6 51 5,770, ,678, % 1 人民币普通股 112,907, % ,770,6 51 5,770, ,678, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 200,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 截止至 2018 年 6 月 30 日, 公司公开发行的可转换公司债券已有 130 张债券 ( 共计 651 股 ) 转换成公司股票 股份变动的批准情况 适用 不适用 43

44 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用由于本报告期内股份变动幅度不大, 占总股本的占比较小, 对归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标几乎无影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 许为高 24,400,000 5,770, ,630,000 高管锁定股 依据证监会 深交所规定执 行 合计 24,400,000 5,770, ,630, 证券发行与上市情况 不适用 二 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 19,749 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 单位 : 股 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 许丹青境内自然人 31.05% 62,100, ,575, ,525,00 0 质押 61,500,000 许为高境内自然人 12.42% 24,840, ,630, 000 6,210,000 质押 18,400,000 44

45 许松青境内自然人 10.35% 20,700, ,525, 000 5,175,000 质押 19,700,000 许丽芳境内自然人 6.78% 13,560, ,560,00 0 质押 10,800,000 许恒青境内自然人 3.80% 7,600,0 00-6,200, ,600,000 余健昌境内自然人 2.00% 4,000,0 00 陈莎莉境内自然人 1.10% 2,200,0 00 刘青泉境内自然人 0.77% 1,544,4 85 4,000, ,000,000 2,200, ,200,000 1,544, ,544,485 罗东敏境内自然人 0.75% 1,506,6 00-1,993, ,506,600 詹志武境内自然人 0.62% 1,248,5 00 1,248, ,248,500 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无上述股东中许丹青 许为高 许松青 许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家族成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生 许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000 许丽芳 13,560,000 人民币普通股 13,560,000 许恒青 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 许为高 6,210,000 人民币普通股 6,210,000 许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000 余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 刘青泉 1,544,485 人民币普通股 1,544,485 罗东敏 1,506,600 人民币普通股 1,506,600 詹志武 1,248,500 人民币普通股 1,248,500 前 10 名无限售条件普通股股东 上述股东中许丹青 许为高 许松青 许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家 45

46 之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 族成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生 许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 46

47 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 47

48 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2017 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘广涛副总经理离任 2018 年 03 月 12 日刘广涛先生因年龄原因辞去公司副总经理职务 48

49 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付息方 式 特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 特一转债 年 12 月 06 日 2023 年 12 月 06 日 27, 每年付息一次, 到期归还本金和最后一年利息 公司债券上市或转让的交易场所投资者适当性安排报告期内公司债券的付息兑付情况公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 深圳证券交易所不适用不适用不适用 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 深圳市红岭 名称 国信证券股 份有限公司 办公地址 中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 联系人 郭文俊 何 雨华 联系人电话 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称鹏元资信评估有限公司办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫 大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原 因 履行的程序 对投资者利益的影响 不适用 49

50 等 ( 如适用 ) 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之 五 投资状况分析 募资资金使用 情况部分 期末余额 ( 万元 ) 27, 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途 使用计划及其他约定一致 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之 五 投资状况分析 募资资金使用 情况部分 是 四 公司债券信息评级情况 报告期内, 鹏元资信评估有限公司 2018 年 5 月 15 日出具了 2017 年特一药业集团股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告, 维持特一转债的信用等级为 AA-, 维持公司主体长期信用等级为 AA-, 评级展望维持为稳定 上述跟踪信用评级报告详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网 ( 的 关于可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告的公告 ( 公告编号 : ) 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 六 报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 不适用 八 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 % % % 资产负债率 46.43% 45.94% 0.49% 速动比率 67.57% 77.98% % 50

51 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 九 公司逾期未偿还债项 适用 不适用 公司不存在逾期未偿还债项 十 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 十一 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内银行总授信额度是 84,800 万元, 本期增加银行借款总金额是 17, 万元, 还贷总额是 14,324 万 元, 期末银行借款余额是 43, 万元 十二 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格按照公司可转债 募集说明书 的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用 可转债 的转股安排等事项 十三 报告期内发生的重大事项 不适用 十四 公司债券是否存在保证人 是 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 是 否 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 特一药业集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 138,078, ,881, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 70,289, ,271, 应收账款 84,040, ,773, 预付款项 38,556, ,896, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 535, , 买入返售金融资产存货 177,036, ,468,

53 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 240,606, ,640, 流动资产合计 749,143, ,471, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 6,661, 固定资产 316,897, ,310, 在建工程 152,884, ,434, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 69,175, ,668, 开发支出商誉 587,876, ,876, 长期待摊费用 28, , 递延所得税资产 6,908, ,677, 其他非流动资产 12,737, ,478, 非流动资产合计 1,153,170, ,139,513, 资产总计 1,902,314, ,928,984, 流动负债 : 短期借款 292,104, ,364, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 63,370, ,895,

54 应付账款 34,937, ,294, 预收款项 17,030, ,076, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,568, ,857, 应交税费 16,051, ,608, 应付利息 1,138, , 应付股利其他应付款 2,364, ,409, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 952, , 流动负债合计 433,518, ,216, 非流动负债 : 长期借款 138,000, ,000, 应付债券 279,215, ,959, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 114, , 预计负债递延收益 13,960, ,852, 递延所得税负债 18,184, ,684, 其他非流动负债 300, , 非流动负债合计 449,775, ,928, 负债合计 883,293, ,144, 所有者权益 : 股本 200,000, ,000, 其他权益工具 64,373, ,376,

55 其中 : 优先股永续债资本公积 237,938, ,926, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 4,011, ,598, 盈余公积 64,556, ,556, 一般风险准备未分配利润 448,139, ,382, 归属于母公司所有者权益合计 1,019,020, ,042,840, 少数股东权益所有者权益合计 1,019,020, ,042,840, 负债和所有者权益总计 1,902,314, ,928,984, 法定代表人 : 许丹青主管会计工作负责人 : 陈习良会计机构负责人 : 蔡壁坚 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 80,799, ,514, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 58,849, ,945, 应收账款 43,208, ,516, 预付款项 48,761, ,353, 应收利息应收股利其他应收款 207, , 存货 120,170, ,909, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 240,000, ,000, 流动资产合计 591,997, ,646,

56 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 800,246, ,246, 投资性房地产 6,661, 固定资产 196,582, ,954, 在建工程 128,894, ,994, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,812, ,050, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 674, , 其他非流动资产 12,244, ,975, 非流动资产合计 1,161,117, ,126,826, 资产总计 1,753,114, ,777,472, 流动负债 : 短期借款 212,104, ,974, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 47,862, ,391, 应付账款 17,979, ,316, 预收款项 16,227, , 应付职工薪酬 2,674, ,242, 应交税费 8,852, ,404, 应付利息 1,042, , 应付股利其他应付款 46,003, ,827, 持有待售的负债 56

57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 82, 流动负债合计 352,746, ,388, 非流动负债 : 长期借款 138,000, ,000, 应付债券 279,215, ,959, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,233, ,149, 递延所得税负债 11,215, ,456, 其他非流动负债非流动负债合计 437,664, ,564, 负债合计 790,411, ,953, 所有者权益 : 股本 200,000, ,000, 其他权益工具 64,373, ,376, 其中 : 优先股永续债资本公积 237,938, ,926, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 64,556, ,556, 未分配利润 395,833, ,659, 所有者权益合计 962,703, ,028,518, 负债和所有者权益总计 1,753,114, ,777,472, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 57

58 一 营业总收入 414,250, ,266, 其中 : 营业收入 414,250, ,266, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 333,053, ,353, 其中 : 营业成本 184,188, ,683, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 额 提取保险合同准备金净 保单红利支出分保费用税金及附加 4,264, ,458, 销售费用 79,064, ,997, 管理费用 46,650, ,436, 财务费用 17,711, ,678, 资产减值损失 1,173, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 6,049, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 50, 其他收益 4,924, ,167, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 92,222, ,080, 加 : 营业外收入 9, 减 : 营业外支出 225, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 92,005, ,900,

59 减 : 所得税费用 16,248, ,647, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 75,757, ,252, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 75,757, ,252, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 75,757, ,252, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 75,757, ,252, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 75,757, ,252, 额 归属于少数股东的综合收益总 59

60 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 许丹青主管会计工作负责人 : 陈习良会计机构负责人 : 蔡壁坚 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 228,075, ,937, 减 : 营业成本 100,917, ,072, 税金及附加 2,180, ,675, 销售费用 53,494, ,638, 管理费用 25,864, ,336, 财务费用 16,634, ,636, 资产减值损失 -615, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 6,049, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 4,775, ,221, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 40,422, ,617, 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 218, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,204, ,617, 减 : 所得税费用 6,030, ,392, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 34,173, ,224, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏 34,173, ,224,

61 损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 有效部分 额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 34,173, ,224, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 销售商品 提供劳务收到的现 客户存款和同业存放款项净增 411,957, ,022,

62 加额 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 金 收取利息 手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 8,338, ,153, 经营活动现金流入小计 420,296, ,176, 金 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 158,694, ,105, 加额 存放中央银行和同业款项净增 金 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 38,206, ,632, 支付的各项税费 43,495, ,362, 金 支付其他与经营活动有关的现 107,960, ,105, 经营活动现金流出小计 348,357, ,206, 经营活动产生的现金流量净额 71,939, ,969, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 62

63 取得投资收益收到的现金 6,049, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 250,360, , 投资活动现金流入小计 256,410, , 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 39,252, ,026, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 285,587, ,743, 投资活动现金流出小计 324,840, ,769, 投资活动产生的现金流量净额 -68,429, ,462, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 170,980, ,375, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 170,980, ,375, 偿还债务支付的现金 143,240, ,556, 付的现金 分配股利 利润或偿付利息支 109,492, ,074, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 200, ,000, 筹资活动现金流出小计 252,932, ,631, 筹资活动产生的现金流量净额 -81,952, ,256,

64 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -78,442, ,748, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 216,232, ,543, 六 期末现金及现金等价物余额 137,789, ,794, 母公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 金 金 销售商品 提供劳务收到的现 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 278,689, ,282, ,453, ,408, 经营活动现金流入小计 285,142, ,691, 金 购买商品 接受劳务支付的现 127,878, ,716, 现金 支付给职工以及为职工支付的 17,166, ,474, 支付的各项税费 26,276, ,348, 金 支付其他与经营活动有关的现 73,411, ,327, 经营活动现金流出小计 244,732, ,867, 经营活动产生的现金流量净额 40,409, ,823, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6,049, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 250,000, 投资活动现金流入小计 256,049,

65 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 23,013, ,948, 投资支付的现金 20,000, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 285,587, ,000, 投资活动现金流出小计 328,600, ,948, 投资活动产生的现金流量净额 -72,551, ,948, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 166,702, ,985, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 166,702, ,985, 偿还债务支付的现金 112,850, ,775, 付的现金 分配股利 利润或偿付利息支 108,226, ,921, 金 支付其他与筹资活动有关的现 200, 筹资活动现金流出小计 221,276, ,697, 筹资活动产生的现金流量净额 -54,573, ,712, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -86,715, ,837, 额 加 : 期初现金及现金等价物余 167,244, ,098, 六 期末现金及现金等价物余额 80,529, ,261, 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 归属于母公司所有者权益 少数 所有 股其他权益工具资本减 : 其他专项盈余一般未分 股东 者权 65

66 本优永公积库存其先续股他股债 综合 收益 储备公积风险 准备 配利 润 权益 益合 计 一 上年期末余额 200, 000, ,3 76, ,9 26, ,598, ,55 6, ,3 82, ,042,840, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 200, 000, ,3 76, ,9 26, ,598, ,55 6, ,3 82, ,042,840, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) , , , ,2 42, ,8 19, ( 一 ) 综合收益总额 75,75 7, ,75 7, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 , , , 股东投入的 普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 , , , 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 -100, -100, ( 三 ) 利润分配 000,0 000,

67 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 -100, 000, , 000, ( 五 ) 专项储备 412, , 本期提取 430, , 本期使用 -17, , ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 200, 000, ,3 73, ,9 38, ,011, ,55 6, ,1 39, ,019,020, 上年金额 上期 项目 股 本 其他权益工具优永其先续他股债 归属于母公司所有者权益减 : 其他资本专项库存综合公积储备股收益 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 少数 股东 权益 所有者权益合计 67

68 一 上年期末余额 200, 000, ,9 26, ,051, ,91 6, ,6 80, ,5 73, 加 : 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 200, 000, ,9 26, ,051, ,91 6, ,6 80, ,5 73, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 342, ,25 2, ,59 4, ( 一 ) 综合收益总额 54,25 2, ,25 2, ( 二 ) 所有者投 入和减少资本 1. 股东投入的 普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 4. 其他 -15,0-15,0 ( 三 ) 利润分配 00,00 00, 提取盈余公 积 2. 提取一般风 68

69 险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 -15,0 00, ,0 00, ( 五 ) 专项储备 342, , 本期提取 354, , 本期使用 -11, , ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 200, 000, ,9 26, ,393, ,91 6, ,9 32, ,1 68, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余 额 200,0 00, ,37 6, ,92 6, ,556, ,6 59, ,028,5 18,