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1 证券代码 : 证券简称 : 特一药业公告编号 : 特一药业集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称特一药业股票代码股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称 ( 如有 ) 台城制药联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈习良徐少华 1

办公地址台山市北坑工业园台山市北坑工业园电话 0750-5627588 0750-5627588 电子信箱 ty002728@vip.

公司专注于医药健康产业, 主要从事药品化学原料药的研发生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片血塞通分散片

主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品产品图片产品功能或用途止咳化痰类止咳宝片宣肺祛痰, 止咳平喘用于外感风寒所致的咳嗽痰多清稀

中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛属上述证候者心脑血管类益心舒颗粒益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津

2 办公地址台山市北坑工业园台山市北坑工业园电话电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司的主营业务公司所属行业为医药制造业, 公司专注于医药健康产业, 主要从事药品化学原料药的研发生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片血塞通分散片益心舒颗粒银杏叶分散片奥美拉唑肠溶胶囊金匮肾气片红霉素肠溶片依托红霉素片罗红霉素胶囊阿莫西林胶囊阿咖分散等主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品产品图片产品功能或用途止咳化痰类止咳宝片宣肺祛痰, 止咳平喘用于外感风寒所致的咳嗽痰多清稀咳甚而喘 ; 慢性支气管炎上呼吸道感染见上述证候者血塞通分散片活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量用于脑络瘀阻, 中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛属上述证候者心脑血管类益心舒颗粒益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津用于气阴两虚, 心悸脉结代, 胸闷不舒胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者银杏叶分散片活血化瘀通络用于瘀血阻络引起的胸痹心痛中风半身不遂舌强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛脑梗死见上述症候者 2

消化系统类奥美拉唑肠溶胶囊适用于胃溃疡十二指肠溃疡应激性溃疡反流性食管炎和卓 - 艾综合征 ( 胃泌素瘤 ) 补肾类金匮肾气片温补肾阳, 化气行水,

本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ;

衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10.

本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ;

风湿热复发感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病先天性心脏病心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 罗红霉素胶囊

沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染解热镇痛类阿咖酚散用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛关节痛

3 消化系统类奥美拉唑肠溶胶囊适用于胃溃疡十二指肠溃疡应激性溃疡反流性食管炎和卓 - 艾综合征 ( 胃泌素瘤 ) 补肾类金匮肾气片温补肾阳, 化气行水, 用于肾虚水肿腰膝酸软小便不利畏寒肢冷红霉素肠溶片 1. 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽炭疽破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳抗感染类依托红霉素片 1. 本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎急性咽炎鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽炭疽破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 厌氧菌所致口腔感染 8. 空肠弯曲菌肠炎 9. 百日咳 10. 风湿热复发感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病先天性心脏病心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 罗红霉素胶囊本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎, 敏感菌所致的鼻窦炎中耳炎急性支气管炎慢性支气管炎急性发作, 肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎 ; 沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染解热镇痛类阿咖酚散用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛关节痛偏头痛牙痛肌肉痛神经痛痛经 2 经营模式公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立完整的采购生产销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求原材料市场供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 有效降低采购成本 ; 严格要求 3

4 供货质量, 提高采购工作效率, 满足经营需要二是生产方面 : 公司以保证产品质量及产品的安全性有效性为目的, 通过不断提高产品生产的科学管理水平, 进一步实现生产的标准化规范化和集约化通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力三是销售方面 : 公司目前的营销模式主要为经销商模式其中 :1 中成药和化学药制剂方面, 属于 OTC 药物的品种, 主要通过经销商进入药店和诊所 ; 属于国家基本药物和处方药物的品种, 通过经销商配送进入医院诊所或药店 2 化学原料药及化工产品方面, 部分直接销售到终端客户 ( 生产厂家 ), 部分通过经销商销售四是药品研发方面 : 公司视研发为企业发展的源动力, 一贯重视对技术创新和研发的投入近年来, 公司在生产经营过程中不断开展技术创新难题攻关等技术开发活动, 并积极加强与院校研究单位等密切合作公司先后完成了多项技术的研究及开发工作, 部分研究开发成果已在项目中得到应用, 部分已申报且获得国家专利报告期内, 公司 8 个项目获得 CFDA 颁发的临床批件 ; 截至报告期末, 公司共拥有发明专利 18 项外观设计专利 26 项, 其中报告期内获得 1 个发明专利同时, 为了提升公司药品制造水平, 保障药品安全性和有效性, 促进公司产品结构调整, 增强竞争能力, 报告期内, 公司进行了品种筛选市场分析以及研发机构调研等工作, 并与相关研发机构进行合作, 开展药品质量和疗效一致性评价工作 3 经营业绩增长的主要因素 2016 年, 公司围绕年初的经营计划, 在优化产品结构强化品牌建设和营销网络及队伍建设等方面进行了内部资源的整合, 经过内部资源整合, 公司产品的产销得到优化, 销售网络及人员得到融合, 品牌定位更为清晰, 销售政策实现了统一尽管报告期内, 公司的广告宣传费用研发费用以及财务费用等费用增长幅度较大, 但由于止咳宝片等核心产品销售收入持续增长, 盈利能力进一步增强, 公司的经营业绩持续增长 ( 二 ) 行业发展现状医药制造业是关系到国计民生的基础性战略性产业, 医药制造业将保持平稳增长的趋势不变十三五时期, 是我国全面建成小康社会的决胜阶段, 也是建立健全基本医疗卫生制度推进健康中国建设的关键时期, 我国经济发展进入新常态, 在工业化城镇化人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化生态环境和生活方式变化背景下, 健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇根据国家统计局公布的数据, 截至 2016 年 12 月, 我国医药制造业 ( 规模以上企业 )2016 年实现主营业务收入 28,062.9 亿元, 较上年同期增长 9.7%; 实 4

5 现利润总额 3,002.9 亿元, 较上年同期增长 13.9% 从销售收入的增长速度来看, 尽管增速逐渐放缓, 但医药制造业仍然保持了快速增长势头, 盈利能力也保持较好的增长速度且进一步增强同时, 建立规范有序的药品供应保障制度也是十三五期间深化医疗卫生体制改革的重点任务之一, 实施药品生产流通使用全流程的改革, 将强化药品质量监管, 进一步规范药品市场流通秩序, 达到建立完善药品信息追溯体系, 形成全品种全过程完整追溯与监管链条, 以促进医药产业结构调整和转型升级, 保障药品安全有效价格合理供应充分在这样的监管力度和目标要求下, 会进一步促进医药制造及流通领域的优胜劣汰, 提高行业集中度因此, 在今后的一段时期内, 医药行业将在保持平稳增长的同时, 亦面临较大的经营风险公司从目前的经营业务方面看, 属于医药制造业, 在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下, 整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程, 既是公司发展的机会, 也对公司的经营提出了更大的挑战 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 655,856, ,540, % 344,748, 归属于上市公司股东的净利润 94,777, ,105, % 80,193, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,630, ,244, % 77,881, 经营活动产生的现金流量净额 101,296, ,867, % 57,348, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.47 加权平均净资产收益率 11.21% 10.53% 0.68% 15.71% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 1,603,188, ,598,083, % 825,602, 归属于上市公司股东的净资产 886,573, ,298, % 735,640, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元 5

6 第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 157,110, ,786, ,552, ,407, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 19,950, ,799, ,726, ,300, ,886, ,136, ,552, ,054, ,246, ,830, ,360, ,352, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 14,727 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 15,351 股东名称股东性质持股比例持股数量许丹青许为高许松青许恒青许丽芳李欣罗东敏银河金汇证券资管 - 民生银行 - 银河嘉汇 5 号集合资产管理计划周晨张树林报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 31.05% 62,100,000 62,100,000 质押 17,850, % 24,840,000 24,840, % 20,700,000 20,700, % 13,800,000 13,800, % 13,560,000 13,560,000 质押 13,100, % 5,800, % 3,500,000 3,500,000 质押 3,500,000 其他 1.75% 3,495, % 1,424, % 944,647 0 上述股东关联关系或一致上述股东中许丹青许为高许松青许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家 0 6

7 行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 族成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况融资融券持股情况 : 李欣 5,600,000 股, 周晨 1,325,000 股, 张树林 944,647 股 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系许丹青许为高许松青许恒青许丽芳 31.05% 12.42% 10.35% 6.90% 6.78% 67.50% 特一药业集团股份有限公司 5 公司债券情况 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2016 年 2015 年同期变动率单位 : 万元三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 7

8 否十三五时期是全面建成小康社会的决胜阶段, 而 2016 年是十三五的开局之年, 在这一年, 我国进一步提出了健康中国 2030 的宏伟规划, 在共建共享全民健康的战略主题下, 深化医疗卫生体制改革完善国家药物政策强化药品安全监管, 是保障人民用药安全, 促进健康产业繁荣发展必要前提在这样的政策及监管环境下, 报告期, 公司坚持以成熟品牌为依托, 以优势品种为核心的经营战略, 围绕加大内部整合, 形成协同效应的经营计划, 在公司管理团队及全体员工的共同努力下, 实现了营业收入 65, 万元, 同比增长 26.97%, 净利 9, 万元, 同比增长 16.86% 的经营业绩有关公司 2016 年度的经营情况分析如下 : ( 一 ) 内部资源整合, 协同效应显著 2016 年, 公司主要围绕产品结构品牌和营销网络及队伍等方面进行资源整合在产品结构方面 : 将母公司 ( 特一药业 ) 和子公司 ( 海力制药 ) 的同一品种止咳宝片的产销归并到母公司 ( 特一药业 ), 停止了子公司海力制药对止咳宝片的生产, 同时以核心产品止咳宝片为 OTC 产品的销售龙头, 形成品牌的 OTC 系列产品组合 ; 在品牌方面 : 把品牌作为集团成员自产产品的品牌, 以品牌建设为核心并予以实施 ; 在营销网络和营销队伍方面 : 将母公司和海力制药双方 OTC 市场的营销网络和人员进行了优化融合, 对销售渠道重叠的区域进行了整合, 并持续加强和规范经销商的管理尽管资源整合后, 以海力制药为会计主体的 2016 年度经营业绩下降幅度较大, 未达到预测的业绩水平, 但从公司整体看, 整合的协同效应显著 2016 年度, 海力制药的净利润为万元, 扣除非经常性损益后的净利润为 1, 万元, 与盈利预测的扣除非经常性损益后的净利润 3, 万元存在较大差距, 其主要原因是 : 海力制药的止咳宝片停止生产后, 止咳宝片的销售收入全部归并到母公司 ( 特一药业 ) 的报表层面, 而属于海力制药原先第一大品种的止咳宝片无销售, 导致海力制药 2016 年的营业收入营业利润净利润等与同期相比下降幅度较大但就公司的整体而言, 经过内部资源整合后, 公司产品的产销得到优化, 销售网络及人员得到融合, 品牌定位更为清晰, 销售政策实现了统一, 止咳宝片等核心产品以及公司的整体业绩均呈现良好的增长态势 2016 年度, 以止咳宝片为核心的中成药销售收入达到了 2.31 亿元, 比去年同期净增长 28.3%, 在销售增长的同时, 公司内部资源整合后在成本方面更利于整体有效控制, 体现在尽管大部分中药材采购价格涨幅较大, 但公司中成药的整体毛利率比同期增长了 3.12%, 呈现出较好的盈利能力和市场竞争力另外, 在公司的广告宣传费 8

9 研发费用及财务费用等费用增幅较大的情况下,2016 年度仍实现净利润达 9, 万元, 同比增长 16.86%, 保持了稳健的增长, 足见内部资源整合的协同效应比较显著 ( 二 ) 内部管理加强, 流动资产使用效率提高报告期内, 公司在加大内部资源整合的同时, 加强了公司的内部管理, 初步实现了供产销一体化经营, 促进了内部分工明确和协作高效, 在公司流动资金压力较大的情况下, 流动资产使用效率的提高, 缓解了财务压力一是公司在加强经销商管理的同时, 加大了应收账款和货款结算方式的管理, 在销售收入增长的同时, 应收账款回收较好, 比同期下降了 2, 万元 ; 以银行承兑方式收回的款项与上年同期基本持平, 应收票据的期末余额亦比同期下降二是加强采购统一管理, 实行经济批量进货, 提高了存货的周转率 2016 年度, 在销售收入增长的同时, 营业成本也比上年同期增加了 6, 万元, 但公司的存货及预付货款同比下降, 降低了存货对资金的占用, 提高了使用效率三是由于药品质量和疗效一致性评价, 导致公司其他未能开展一致性评价的产品, 以及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品, 其未来面临市场的不确定性, 公司终止了抗感染药物等产品生产线改扩建项目的实施, 将项目的节余募集资金变更为永久性补充流动资金, 在一定程度上缓解了流动资金压力, 提高募集资金使用效率 ( 三 ) 银行融资借款多, 利息费用对净利影响较大报告期末, 公司通过银行融资借入的款项达到了 4.03 亿元, 比去年同期净增长了 5, 万元 2016 年度, 在销售收入增长的情况下, 为了满足公司流动资金需求, 公司增加了短期流动资金借款由于当期银行借款多, 利息费用增长较大, 报告期支付的利息费用达到了 1, 万元利息费用占销售收入的比重达到了 2.64%, 影响销售净利率达到 2.25%, 是当期净利润的 15.54%, 对净利润的影响较大 ( 四 ) 积极开展仿制药质量一致性评价公司对仿制药质量和疗效一致性评价工作高度重视, 前期进行了相关品种的筛选市场前景分析以及研发机构调研等工作报告期内, 公司已根据自身产品生产特点销售情况等, 筛选出部分潜力大的品种, 与相关研发机构进行研究合作, 开展仿制药品质量一致性评价工作尽管仿制药质量一致性评价的投入较大, 但随着一致性评价工作的开展, 对公司提高药品生产的技术工艺水平优化调整产品结构等均有积极的促进作用 9

10 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用公司本期合并减少原孙公司海南海力医生合肥医药科技有限公司及安徽海力医生医药科技有限公司, 海南海力医生合肥医药科技有限公司已于 2016 年 5 月注销 ; 安徽海力医生医药科技有限公司已于 2016 年 11 月注销 10

11 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计特一药业集团股份有限公司法定代表人 : 许丹青 11

药品化学原料药的研发生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片小儿咳喘灵颗粒咽炎片血塞通分散片益心舒颗粒银杏叶分散片奥美拉唑肠溶胶囊金匮肾气片红霉素肠溶片依托红霉素片罗红霉素胶囊盐酸左氧氟沙星片阿咖酚散等主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品

药品化学原料药的研发生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片小儿咳喘灵颗粒咽炎片血塞通分散片益心舒颗粒银杏叶分散片奥美拉唑肠溶胶囊金匮肾气片红霉素肠溶片依托红霉素片罗红霉素胶囊盐酸左氧氟沙星片阿咖酚散等主要产品的功能或用途如下表 : 类别主要产品证券代码 :002728 证券简称 : 特一药业公告编号 :2018-010 特一药业集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

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