股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 游久游戏 上海游久游戏股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人肖勇 主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周耀东声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度公司合并报表实现净利润 117,320, 元, 归属于母公司所有者的净利润 117,320, 元 ;2016 年度母公司报表实现净利润 -29,624, 元, 提取法定公积金 0 元, 年初未分配利润 57,760, 元, 当年累计未分配利润 5,652, 元 现董事会拟定, 公司 2016 年度利润分配预案为 : 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 832,703,498 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元 ( 含税 ), 共计分配利润 35,806, 元, 结余未分配利润转入下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析之可能面对的风险内进行了详细描述, 敬请查阅 1 / 112

2 目录 第一节 释义... 2 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 公司业务概要... 6 第四节 经营情况讨论与分析... 7 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 财务报告 第十一节 公司债券相关情况 第十二节 备查文件目录 / 112

3 第一节 释义 2016 年年度报告 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 本公司 游久游戏 指 上海游久游戏股份有限公司 天天科技 控股股东 指 天天科技有限公司 游久时代 指 游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司 游龙腾 指 北京游龙腾信息技术有限公司 上海紫钥 指 上海紫钥信息技术有限公司 上海唯澈 指 上海唯澈投资管理有限公司 游视 指 苏州游视网络科技有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 指 2016 年度 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 上海游久游戏股份有限公司游久游戏 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD. U9 GAME 肖勇 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 转 转 8105 传真 电子信箱 zhangliang@u9game.com.cn lupeihua@u9game.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 上海市石门二路 333 弄 3 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市肇嘉浜路 666 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 u9game@u9game.com.cn 3 / 112

4 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点上交所 董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交所 游久游戏 爱使股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 连向阳 王健 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 袁彬 宋效庆 持续督导的期间 2015 年 10 月 21 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期 2014 年增减 (%) 营业收入 308,092, ,420,477, ,675,238, 归属于上市公司股东的净利润 117,320, ,616, ,290, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,563, ,755, 不适用 -154,389, 经营活动产生的现金流量净额 89,837, ,938, ,228, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,170,413, ,074,560, ,986,074, 总资产 2,483,753, ,446,195, ,475,275, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.84 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.25 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 4 / 112

5 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 82,474, ,752, ,778, ,087, 归属于上市公司股东的净利润 8,194, ,037, ,085, ,001, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,177, ,584, , ,855, 经营活动产生的现金流量净额 12,126, ,677, ,620, ,412, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 77,382, 转让游视部分股权投资收益及固定资产 118,045, ,820, 无形资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 3,107, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,054, 收到的政府补助 7,508, ,620, 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,516, ,045, 委托他人投资或管理资产的损益 13,591, 委托理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20, ,483, ,574, 少数股东权益影响额 -8,287, ,142, 所得税影响额 -251, ,028, 合计 94,756, ,372, ,098, / 112

6 十一 采用公允价值计量的项目 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 申万宏源 1, , 可供出售金融资产 上海银行 合计 1, , 年 11 月 16 日, 上海银行股份有限公司在上交所挂牌上市, 本公司持有其可供出售权益 工具本期由成本计量改为公允价值计量 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司主要从事网络游戏的发行与研发 游戏媒体资讯平台 -- 游久网的运营 公司全资子公司游久时代旗下游龙腾 ( 致力于对网络游戏新模式 新渠道和新产品的研发与探索, 是国内一线互联网游戏发行商与研发商, 其员工中 80% 为游戏运营和研发人员, 核心业务是端游 页游和手游的代理发行, 兼顾手游的研发, 并运营着国内三大游戏资讯门户网站之一的游久网 ( 旗下上海紫钥 ( 是新晋的移动互联网游戏发行商, 专注于手游细分市场, 致力于提供高品质的移动娱乐产品, 为代理产品提供一站式 SDK 打包服务, 能快速对接推广渠道, 提供覆盖全平台的品牌建设和专业的运营服务 公司深植于国内最富创造力的互联网游戏产业, 着眼于网络游戏产业链的合理布局, 积极把握行业发展的最新市场风向和投资契机, 在确保主业健康 快速发展的同时, 融合成长性发展良好 行业前景广阔的其他游戏领域, 努力将企业打造成为一家优秀的互联网游戏公司 ( 二 ) 经营模式为了确保公司对下属控股子公司的合理管控, 充分发挥其自身的市场竞争活力和相互之间的协同效应, 公司坚持 母公司集中管理 子公司独立运营 的经营模式, 在企业管理 业务拓展等方面给予其较大的自主性和灵活性, 使其充分发挥市场价值及创造功能 ; 在后台支持及风险管控方面, 母公司实施严格把控 统筹管理, 采取针对性 差异化的经营管理模式, 促进下属控股子公司按照自身业务特点稳健发展, 持续盈利 ( 三 ) 行业情况根据中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 国际数据公司 (IDC) 共同发布的 2016 中国游戏产业报告 显示,2016 年, 中国游戏用户规模达 5.66 亿人, 同比增长 5.90%, 增长率小幅上升 ; 中国游戏市场实际销售收入 1, 亿元, 同比增长 17.70%, 增长率相对上年有所放缓, 但销售收入增量保持稳定, 其中 : 客户端游戏市场实际销售收入 亿元, 同比下降 4.80%; 网页游戏市场实际销售收入 亿元, 同比下降 14.80%, 首次出现负增长 ; 移动游戏市场实际销售收入 亿元, 同比增长 59.20%; 此外, 新类型产品逐渐脱颖而出, 对市场实际销售收入的增长做出了贡献 自主研发网络游戏市场实际销售收入 1, 亿元, 同比增长 19.90% 在发展最快的移动游戏领域, 自主研发网络游戏占据了重要地位 然而, 移动游戏多个细分市场的发力, 使市场潜在用户转化为了游戏用户, 并且基于游戏产品的泛娱乐化, 也加速了这一进程, 未来我国游戏产业将继续朝着健康 繁荣 可持续发展轨迹前行 6 / 112

7 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 期末余额 年初余额 增减变化 (%) 变动原因 长期股权投资 273,108, ,110, 因本期投资多家参股公司所致 无形资产 6,580, ,686, 因本期特许权处置等所致 其中 : 境外资产 3,310.00( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 1.33% 因本期公司下属孙公司上海唯澈以自有资金 万美元认购了 PEC3.5% 的股权所致 三 报告期内核心竞争力分析 公司旗下游龙腾和上海紫钥, 是目前国内极少同时具备游戏研发能力和互联网市场运营能力的企业, 核心团队从业经验丰富, 善于精准判断行业趋势和玩家需求, 具备精品游戏研发及产品技术优化等核心优势, 在拓展海外发行业务上成绩斐然 ; 游久网作为微信游戏独家合作媒体及王者荣耀职业联赛 KPL 合作媒体, 积累了大量移动端赛事内容建设经验, 在精品赛事报道 内容阅读体验升级 用户信息不对称等问题解决上是游戏玩家们的首选媒体, 在游戏厂商, 赛事, 职业选手, 主播, 粉丝用户, 品牌客户之间起着极为重要的中枢和桥梁作用 2016 年, 公司通过与海内外知名游戏发行商和研发商的紧密合作, 极大提升了运营团队在海外市场及玩家们的认知度 公司发行的手游产品 君临天下 魔塔之英雄无敌 和 热血新手村 等均获得市场的高度认可, 尤其是王牌产品 君临天下 在两年成功运营基础上, 通过持续增加创新的内容玩法,2016 年全年流水较 2015 年增长了 12.80%, 不仅在中国大陆 港澳台 韩国 新加坡 马来西亚 泰国 越南 印尼及美国等国家和地区继续保持长效运营, 而且在日本的运营更是获得极大成功, 月活跃用户和付费用户呈现爆发式的增长,2016 年流水达 2.37 亿, 较 2015 年流水 0.60 亿增长达 % 以上 公司及其下属企业获奖情况 2016 年 1 月, 在第十届 金翎奖 颁奖大会上, 游久时代 CEO 刘亮先生主笔的产业新闻 手游渠道充值返利繁荣之下的暗潮汹涌 获得了年度最佳新闻奖 游久网推出的 游久网 2015 发现之旅 Chinajoy 专题 获得了年度最佳专题奖 游戏产品 君临天下 获得了 玩家最关注移动网络游戏 奖 在中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布的 2016 年 7 月游戏企业品牌影响力报告 中, 公司凭借在泛娱乐领域的布局, 摘得了游戏企业品牌美誉度榜单排名第一 2016 年 12 月, 在中国游戏产业年会上, 公司借助自身游戏发行与研发实力, 精准行业判断与快速媒体报道能力, 继去年摘得多项大奖后, 再次斩获四项大奖, 分别是公司蝉联 2016 年度中国十大品牌游戏企业 奖 上海紫钥 CEO 吴烨先生荣获 2016 年度中国游戏产业十大新锐人物 奖 游久网四度蝉联 中国十大游戏媒体 奖 由公司核心研发团队倾情打造的 酷酷 2 荣获 2017 年度十大最期待移动游戏 奖 在第十一届 金翎奖 颁奖大会上, 游久网再次荣膺 金翎奖 和 玩家最喜爱的优秀游戏媒体 奖 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年是公司主营业务全面转型为互联网游戏行业的关键之年, 公司管理层在董事会正确领导下, 坚持 创新发展 协同发展 可持续发展 的战略目标, 立足内生增长, 实现外延拓展, 通过对游戏领域发展潜力大的企业和团队的投资, 实现资源共享, 优势互补 公司在发展核心主业网络游戏发行与研发 媒体资讯服务平台 -- 游久网运营的同时, 将业务涵盖至游戏海外发行 H5 游戏研发 网红内容制作等领域, 从而加快推进企业成为泛娱乐化互联网平台公司的进程 报告期内, 公司较好完成了全年经营指标, 实现了经营业绩的快速增长 7 / 112

8 ( 一 ) 游戏发行与研发业务情况报告期内, 公司旗下游龙腾和上海紫钥发行与研发团队坚持以市场需求为导向, 通过严格制定完整, 系统的游戏品质衡量标准, 精益求精打造高质量的精品游戏, 在促狭的市场环境下保持发行的每款游戏产品能长时间具有最佳用户体验和客户留存量 两家公司在稳定运营发行了 君临天下 战地坦克 屠龙杀 和 龙将斩千 等游戏产品基础上, 在中国大陆先后又运营发行了定制独代产品 秀丽江山之长歌行 围攻大菠萝 魔塔之英雄无敌 热血新手村 和自研产品 酷酷 2 王者归来, 并将 龙将斩千 成功推向韩国及东南亚市场 2016 年, 游龙腾和上海紫钥代理发行与研发的手游产品均取得了较好佳绩, 全年发行业务贡献流水 58, 万元 公司主要游戏产品介绍如下 : 1 王牌手游 君临天下 由游龙腾独家代理发行 全球同服的 君临天下, 现已在 160 多个国家和地区上线, 在东亚 东南亚 欧美华人社区深受用户喜爱, 成为了国民级游戏 该产品全年全球流水 4.79 亿元, 全年注册用户数突破 247 万, 月活跃用户数 79 万, 累计注册用户数突破 900 万, 在全球建立了大客户运营体系 该款游戏上线已超过 30 个月, 全球每月营收仍保持增长态势 尤其进入日本市场后, 公司通过深耕当地市场特点, 挖掘当地用户游戏体验, 坚持以产品质量来提升产品口碑和市场占有率, 现已成为日本手游市场现象级产品 2 塔防手游 魔塔之英雄无敌 由游龙腾于 2016 年国内独家代理发行的指上塔防手游 魔塔之英雄无敌, 继承了经典游戏英雄无敌的特色, 完美融合了 RPG 和 SLG 的精髓, 展现了华丽实时全屏特效, 运用手机游戏的特点,Q 萌的角色, 百余座关卡等创新内容, 使玩家充分感受到指哪打哪的超极快感, 以及爽快激战的乐趣和体验,2016 年 8 月公测后次留超 45.00%, 远超同类产品 3 热血新手村 其由游龙腾国内独家代理发行, 主要面对传奇类用户这一细分市场的放置类手游,2016 年 6 月在 ios 及安卓渠道上线后, 深受传奇类忠实用户的青睐 4 自研手游 酷酷 2 王者归来 其为上海紫钥独家代理发行, 由 酷酷爱魔兽 原班人马历时两年自研打磨, 在保留前作品的优点玩法基础上进行了大刀阔斧的革新, 打造出了无切换小队创新的战斗玩法 作为 酷酷爱魔兽 的续作 酷酷 2 王者归来 于 2016 年三季度末上线测试, 经多方体验 市场验证 再经团队精耕细作后, 确立了其优秀品质和良好口碑, 在线人数节节攀升 5 围攻大菠萝 其由上海紫钥独家代理发行的一款暗黑风格放置类手游作品, 主打 可视化挂机, 除需要玩家更注重于策略的精心排兵布阵外, 给玩家们体验到了创新的战斗表现玩法 该产品于 2016 年二季度公测上线后, 长期占据苹果付费下载榜前列, 公司通过与国内一线安卓渠道联运合作后, 累计获得了百万新增用户, 其贡献流水 2, 万元 6 乌合之众 : 正义集结 其由上海紫钥独家代理发行, 尚未上线已备受玩家的关注与期待, 最出色之处不仅体现于画面和玩法上, 还体现于花草树木纹理清晰 地面建筑与人物模型极为精致上, 并凭借其强大的物理引擎实现了载具各部件损毁 爆炸烟尘 车体撞击等一系列视觉冲击之特效 在首次曝光的游戏视频中就可见其拥有着与好莱坞大片相似的经典场景, 此外,PVE 副本独特的即时战斗 +TCG 手牌玩法也为其加分不少, 而 2V2 即时对战更是填补了当前手游市场玩法的空白, 具有极强的策略性和挑战性 该产品还未上线公测, 即在全球范围内斩获包括 :mmosite 中国游戏产业年会 donews 游戏狗 游戏多 口袋巴士等国内外媒体诸多奖项殊荣, 成为令行业期待, 玩家翘首的手游大作 乌合之众 : 正义集结 在经过为期一年多的反复打磨优化后, 可预见其 2017 年上线运营时将引起的火爆盛况 ( 二 ) 游戏媒体资讯业务情况 2016 年, 游久网凭借专业团队对游戏行业动态的敏锐嗅觉, 率先在新媒体方向发力, 包括今日头条 UC 订阅号 网易媒体开放平台 企鹅媒体平台 一点资讯 搜狐公众平台等当前主流移动渠道, 每日发布网游热门游戏攻略 娱乐 资讯及话题等内容, 日均文章阅读总量超 300 万, 由此而产生了日均 的评论 超过 的转发及 的文章收藏 ; 今日头条累积阅读 1.2 亿, 日均阅读 50 万, 头条号总榜排名 TOP100, 游戏类排名第一, 为此, 游久网正成为整个游戏行业新媒体方向发展的标杆 在专题报道上, Wings 夺冠狂欢后 : 中国还能培养出下一代电竞人才吗 一文, 引起了电竞行业极大反响与思考, 十余家媒体相继转载, 并获得虎嗅网第 199 期奖项 报告期末, 游久网年终钜献的 2016 年中国游戏行业白皮书, 是国内首份以媒体视角, 公正, 客观, 精心汇编而成的游戏及相关行业报告书, 为互联网行业的从业者提供了标准化分析与 8 / 112

9 量化参考 该书首印的 3,000 册已免费派送完毕, 其将公司倡导的 玩者之心游久传承 经营理念快速渗透至游戏业界, 并得到了一致认可, 极大提升了公司形象与企业价值, 短短一个月预定页面 PV 高达 6000 在该书制作过程中, 公司通过与游戏工委 腾讯 ASO100 白鹭等数据分析平台的合作, 使其成为了集 2016 中国游戏产业报告 ASO 游戏行业趋势分析 2016 中国直播行业分析与解读 2016 中国 VR 行业报告 腾讯二次元游戏报告 Html5 游戏行业第四季度报告 2016 新媒体平台游戏热词分析等行业数据内容于一体, 并以媒体视角高度聚焦 VR/ 直播 /Html5/ 新媒体等互联网热点, 深入分析和梳理了 2016 年游戏及相关行业的重大事件 值得一提的是, 该书采访团队深入西安 成都 合肥 福州 厦门 杭州 武汉 沈阳等地, 在全国范围内采访了 40 余家极具代表性的游戏公司, 全程走访百余人, 深度探寻中国二线城市游戏企业的生存状况 在走访调查基础上, 游久网推出了首份 2016 中国二线城市游戏企业生存状况走访调查报告 该报告从研发 运营, 到推广 外包等方面重新架构了中国游戏行业的现状, 为游戏从业者提供了更为完整 细致的行业视野 游久网视频推出的 浮现英雄大人物系列纪录片 卡尔说贤话 和 中国电竞发展史 三档节目,2016 年累积播放超 800 万次, 实现 200% 的数据增长 其中 : 电竞纪录片 中国电竞发展史 获得了极高的关注度, 全网播放量超 200 万, 电竞圈内知名主播 职业选手和国内各大视频平台都在第一时间相继转播 ( 三 ) 游戏业务拓展情况 2016 年, 公司下属控股子公司先后分别对美国数字虚拟角色提供商 Pulse Evolution Corporation 及其下属子公司 Pulse EPLS Production,LLC, 八家 HTML5 游戏研发企业, 游戏海外发行的上海盛月网络科技有限公司, 泛娱乐网红经纪的上海中樱桃文化传媒有限公司, 内容制作的北京榴莲娱乐文化传播有限公司, 游戏对战平台布局的杭州威佩网络科技有限公司, 以及游戏音乐制作的北京小旭音乐文化有限责任公司进行了投资 上述投资, 使公司游戏业务在原基础上快速拓展至 VR H5 游戏研发 网红内容制作等领域, 在公司确保游戏主业健康 快速发展的同时, 完善游戏业务产业链的合理布局, 在打造精品化游戏研发与发行 精细化运作游久网内容平台的同时, 拓展融合成长性发展良好 行业前景广阔的其他游戏领域, 从而全身心将企业打造成为一家泛娱乐化互联网平台公司 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现总资产 248, 万元, 归属于上市公司股东的净资产 217, 万元, 分别比上年同期增加 1.54% 和 4.62%; 实现营业收入 30, 万元, 利润总额 12, 万元, 分别比上年同期减少 78.31% 和增加 %; 净利润 11, 万元 ; 归属于上市公司股东的净利润 11, 万元, 比上年同期增加 57.23% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 308,092, ,420,477, 营业成本 72,486, ,209, 销售费用 21,963, ,937, 管理费用 93,467, ,558, 财务费用 14,259, ,030, 经营活动产生的现金流量净额 89,837, ,938, 投资活动产生的现金流量净额 -214,464, ,176, 筹资活动产生的现金流量净额 -89,589, ,933, 不适用 研发支出 33,419, ,534, 税金及附加 3,349, ,711, 资产减值损失 3,738, ,041, 投资收益 19,344, ,284, / 112

10 营业外收入 4,057, ,417, 营业外支出 1,612, ,375, 所得税费用 3,296, ,244, 营业收入 : 因本期合并范围发生变化所致 营业成本 : 因本期合并范围发生变化所致 销售费用 : 因本期合并范围发生变化所致 管理费用 : 因本期合并范围发生变化所致 财务费用 : 因本期合并范围发生变化所致 经营活动产生的现金流量净额 : 因本期合并范围发生变化所致 投资活动产生的现金流量净额 : 因本期购买信托理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 : 因本期归还银行借款减少所致 研发支出 : 因本期合并范围发生变化所致 税金及附加 : 因本期合并范围发生变化所致 资产减值损失 : 因本期合并范围发生变化所致 投资收益 : 因上期出售原控股子公司泰山能源全部股权所致 营业外收入 : 因本期合并范围发生变化所致 营业外支出 : 因本期合并范围发生变化所致 所得税费用 : 因本期计提所得税费用及递延所得税费用增加所致 1. 收入和成本分析 报告期内, 公司主营业务为网络游戏发行与研发 游戏媒体资讯服务 具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 网络游戏 301,455, ,113, 增加 2.40 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 广告 46,730, , 增加 2.92 个百分点 端游 12,185, ,318, 减少 9.31 个百分点 手游 242,539, ,232, 增加 2.90 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 国内 174,363, ,726, 增加 9.43 个百分点 国外 127,092, ,386, % 增加 2.53 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 公司所持原控股子公司泰山能源 56% 的股权已于 2015 年 10 月全部出售完毕, 故本期不再将 其纳入合并范围 报告期内, 公司主营业务收入均来自于网络游戏业务, 主营业务分地区情况是 按照游戏业务收入来源地进行分类, 而本期国外营业收入比上年同期增长, 是因公司加大游戏业 务在海外市场的拓展力度所致 报告期内, 公司主营业务分产品中广告业务成本比上年同期减少, 是因广告返点降低所致 ; 端游业务收入与成本比上年同期减少, 是因游戏业务主要以手游产品为主, 端游产品比上年同期 减少所致 10 / 112

11 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 分行业情况 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 网络游戏 网络游戏成本 71,113, ,391, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期金额较本期占总成本上年同期占总上年同期金额上年同期变比例 (%) 成本比例 (%) 动比例 (%) 广告广告成本 561, ,558, 端游端游成本 3,318, ,816, 单位 : 元 情况说明 情况说明 前期广告架构铺设本期未发生所致收入下降导致分成降低所致 手游手游成本 67,232, ,016, 成本分析其他情况说明 公司所持原控股子公司泰山能源 56% 的股权已于 2015 年 10 月全部出售完毕, 故本期不再将其纳入合并范围 上年同期, 泰山能源成本占总成本 85.12% 报告期内, 公司主营业务成本均来自于网络游戏业务 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 14, 万元, 占年度销售总额 49.48%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 6, 万元, 占年度采购总额 89.01%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 项目 本期金额 上年同期金额 增减变化 (%) 主要变动原因 销售费用 21,963, ,937, 因本期合并范围发生变化所致 管理费用 93,467, ,558, 因本期合并范围发生变化所致 财务费用 14,259, ,030, 因本期合并范围发生变化所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 33,419, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 33,419, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 公司研发人员的数量 223 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 11 / 112

12 情况说明 4. 现金流 项 目 本期金额 上年同期金额 增减变化 (%) 销售商品 提供劳务收到的现金 292,059, ,650,642, 收到其他与经营活动有关的现金 10,332, ,319, 购买商品 接受劳务支付的现金 92,811, ,335, 支付给职工以及为职工支付的现金 59,095, ,397, 支付的各项税费 10,611, ,130, 支付其他与经营活动有关的现金 50,035, ,267, 经营活动产生的现金流量净额 89,837, ,938, 收回投资收到的现金 600,000, ,400, 取得投资收益收到的现金 33,466, ,987, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 812, ,202, 投资支付的现金 1,080,394, ,752, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 120,406, 投资活动产生的现金流量净额 -214,464, ,176, 筹资活动产生的现金流量净额 -89,589, ,933, 不适用 销售商品 提供劳务收到的现金 : 因本期合并范围发生变化所致 收到其他与经营活动有关的现金 : 因本期合并范围发生变化所致 购买商品 接受劳务支付的现金 : 因本期合并范围发生变化所致 支付给职工以及为职工支付的现金 : 因本期合并范围发生变化所致 支付的各项税费 : 因本期合并范围发生变化所致 经营活动产生的现金流量净额 : 因本期合并范围发生变化所致 收回投资收到的现金 : 因本期收回购买的信托理财产品本金所致 取得投资收益收到的现金 : 因本期收到购买的信托理财产品收益所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 : 因本期合并范围发生变化所致 投资支付的现金 : 因本期购买信托理财产品所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 : 因上年支付 2014 年重大资产重组现金对价所致 投资活动产生的现金流量净额 : 因本期购买信托理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 : 因本期归还银行借款减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期内, 由于公司持有 21.00% 股权的参股公司游视对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营, 游视原股东按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司和一家电竞公司, 上海聚力传媒技术有限公司通过收购股权等一系列方式分别取得直播公司 % 的股权和电竞公司 25.00% 的股权 鉴于此, 公司转让了持有的游视重组后相关公司股权, 并产生投资收益 7, 万元, 具体情况详见本报告第五节重要事项中其他重大事项的说明相关内容 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 12 / 112

13 货币资金 158,180, ,082, 因本期支付投资款所致 应收账款 87,786, ,042, 因本期应收游戏业务款增加所致 预付款项 34,345, ,037, 因本期预付市场费及游戏分成款等所致 其他应收款 159,835, ,893, 因本期收回上年出售泰山能源股权转让款及本期出售游视股权所致 其他流动资产 3,025, , 因本期待抵扣及待认证增值税进项税增加所致 长期股权投资 273,108, ,110, 因本期投资多家参股公司所致 无形资产 6,580, ,686, 因本期特许权处置等所致 预收款项 3,698, ,863, 因本期预收游戏版权金 分成款及广告收入款减少所致 应交税费 2,718, ,718, 因本期计提应缴企业所得税增加所致 未分配利润 409,269, ,432, 因本期公司盈利所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 可供出售金融资产 上海银行 5,387, 上海银行 2016 年 11 月上市, 股票处于禁售期 可供出售金融资产 申万宏源 14,850, 短期借款质押 固定资产 房屋及建筑物 19,728, 短期借款抵押 投资性房地产 房屋及建筑物 35,811, 短期借款抵押 合 计 75,777, / 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 911,698, 投资额增减变动数 302,808, 上年同期投资额 608,889, 投资额增减幅度 (%) 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例 (%) 申万宏源集团股份有限公司 证券经济资产管理等 <1.00 铜陵寿康信用社 按中国人民银行规定执行 <1.00 上海银行股份有限公司 办理本外币存贷款 ; 办理本外币结算和票据贴现等 <1.00 上海宝鼎投资股份有限公司 软硬件的开发建设 ; 资产委托管理及经营等 <1.00 北京信托 资金信托同业拆借等 6.35 上海黑石 股权投资 6.00 内蒙荣联 对能源产业的投资 ; 钢材 木材 建材 机电产品销售 ; / 112

14 矿产资源勘查 博胜佳益 计算机硬件, 计算机应用技术等专业技术的 四技 服务, 对高科技行业 实业投资, 本系统内的资产管理, 国内贸 易, 室内装潢 北京小旭音乐文化有限责任公司 从事游戏音乐 音效 流行唱片的制作 游视 网络技术开发 游戏软件开发 设计及技术转让 ; 广告设计 制作 代理 发布 ; 利用信息网络经营游戏产品 ; 制 作 发行广播电视节目等 Pulse Evolution Corporation 数字技术制作和 IP 开发 3.50 太仓聚一堂网络科技有限公司 网络技术开发 游戏软件开发 设计及技术转让等 3.82 太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 网络技术开发 游戏软件开发 动漫设计及技术转让等 EPLS 数字技术制作和 IP 开发 上海盛月网络科技有限公司 从事网络科技 信息科技领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让, 动漫设计, 计算机软件开发等 梦启 ( 北京 ) 科技有限公司 技术开发 技术咨询 技术推广 技术服务 技术转让, 计算机技术培训, 销售计算机 软件及辅助设备 通讯设 备 机械设备, 软件开发等 北京博高视通科技有限公司 技术推广服务, 展览服务, 电脑图文设计 制作, 经济贸易咨询, 会议服务 重庆火缘步甲科技有限公司 计算机软硬件开发 销售 技术服务, 软件研发, 计算机系统服务, 计算机网络工程, 动漫设计 北京玩娱竞技科技有限公司 技术推广服务, 计算机系统服务, 数据处理, 基础软件服务, 应用软件服务, 企业策划, 电脑动画设计, 从事互联 网文化活动等 上海际游网络科技有限公司 从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务, 计算机系统集成, 网络工程, 动漫 设计等 厦门比悦网络科技有限公司 网络游戏, 互联网 电子商务, 计算机软件 8.00 成都晴天互动科技有限公司 开发 销售计算机软硬件并提供技术咨询 技术服务, 设计 制作 代理 发布广告, 商务咨询, 货物及技术进出 口等 佛山时尚都市网络科技有限公司 软件开发, 信息系统集成服务, 互联网信息服务等 上海中樱桃文化传媒有限公司 广播电视节目制作 发行, 文化艺术交流策划 ( 除演出经纪 ), 电子商务, 设计 制作 发布 代理各类广告等 北京榴莲娱乐文化传播有限公司 组织文化艺术交流活动 ( 不含演出 ); 承办展览展示活动等 杭州威佩网络科技有限公司 计算机软硬件 网络技术的技术开发等 说明 : (1) 经董事会十届二十三次会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 公司转让了持 有 21.00% 股权的游视重组后相关公司股权 具体情况详见本报告第五节重要事项中其他重大事项 说明的相关内容 (2) 经董事会十届十次会议审议通过, 公司下属孙公司上海唯澈以自有资金 万美元 认购了 Pulse Evolution Corporation3.50% 的股权及其下属子公司 Pulse EPLS Production,LLC 25.00% 的股权 (3) 经董事会十届十三次会议审议通过, 公司下属孙公司上海紫钥以现金方式出资 6, 万元投资了上海盛月网络科技有限公司, 持有其 20.69% 股权 ; 以现金方式出资 1, 万元分 别投资了梦启 ( 北京 ) 科技有限公司 北京博高视通科技有限公司 重庆火缘步甲科技有限公司 北京玩娱竞技科技有限公司和上海际游网络科技有限公司, 并分别持有其部分股权 (4) 经董事会十届十五次会议审议通过, 上海紫钥以现金方式出资 1, 万元分别投资了 厦门比悦网络科技有限公司 佛山时尚都市网络科技有限公司和成都晴天互动科技有限公司, 并 分别持有其部分股权 14 / 112

15 (5) 经董事会十届十八次会议审议通过, 上海紫钥以现金方式出资 5, 万元投资了上海中樱桃文化传媒有限公司, 持有其 20% 的股权 ; 以现金方式出资 1, 万元增资北京榴莲娱乐文化传播有限公司, 持有其 10% 的股权 (6) 经董事会十届二十次会议审议通过, 上海紫钥以现金方式出资 2, 万元增资杭州威佩网络科技有限公司, 持有其 10% 的股权 上述相关公告公司分别于 2016 年 1 月 16 日 3 月 31 日 7 月 14 日和 9 月 7 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 证券品种证券代码证券简称最初投资金额 报告期所有者权益变动 期末账面价值 期末占该公司股权比例 (%) 股票 申万宏源 1,250, ,999, ,850, < 股票 上海银行 2,227, ,160, ,387, < 报告期损益 会计核算科目 可供出售金融资产可供出售金融资产 合计 / / 3,477, , ,237, / - / / 股份来源 购买 购买 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 15 / 112 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润 上海爱使投资管理有限公司 游久时代 其中 : 游龙腾 其中 : 上海紫钥 投资管理, 实业投资, 创业投资 ( 除股权投资和股权投资管理 ), 资产管理, 投资咨询, 商务咨询, 证券咨询, 保险咨询, 财务咨询, 会计咨询, 计算机软硬件及辅助设备, 机电设备, 日用百货, 服装, 工艺品 技术开发 技术推广 技术服务 技术咨询 技术转让 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 电脑动画设计 产品设计 技术开发 技术推广 技术服务 技术咨询 技术转让 ; 计算机技术培训 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 销售计算机 软件及辅助设备 电脑动画设计 产品设计 ; 代理进出口 货物进出口 计算机技术 网络技术领域内的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务等 2, , , , , , , , , , , , , , 博胜佳益 计算机软硬件 15, , , 北京信托 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托等 140, , , , 游视 网络技术开发 游戏软件开发 设计及技术转让 ; 利用信息网络经营游戏产品 ; 制作 发行广播电视节目 ; 第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务等 2, , , ,595.85

16 上海盛月网络科技有限公司上海中樱桃文化传媒有限公司 网络科技 信息科技领域内的技术开发 技术咨询 技术服务等广播电视节目制作 发行, 文化艺术交流策划 ( 除演出经纪 ), 电子商务等 1, , , , , , , , 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的经营情况及业绩单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称主要产品或服务营业收入营业利润净利润 北京信托 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托等 184, , , 游久时代 技术开发 技术推广 技术服务 技术咨询 技术转让 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 电脑动画设计 产品设计 30, , , 注 : 报告期内对原参股公司游视的股权拆分的情况详见本报告第五节重要事项中其他重大事项说 明的相关内容 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 根据 2016 中国游戏产业报告 数据显示, 中国游戏市场实际销售收入 1, 亿元, 同比增长 17.70%, 增长率相对上年有所放缓, 但销售收入增量保持稳定 中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗, 客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降, 移动游戏继续保持高速增长, 家庭游戏机游戏尚处于布局阶段 而影游融合 VR 游戏 电子竞技和游戏直播等已成为中国游戏产业的新热点, 同时, 随着国内游戏市场逐渐走向成熟, 越来越多的企业将目光转向海外, 海外市场已成为国内游戏企业的 必争之地 此外, 由于移动互联网降资费及移动设备性能的不断升级, 加速了移动游戏在多个细分市场持续发力, 成为份额最大, 增速最快, 市场活力最强领域, 未来移动游戏无疑是游戏市场上最具发展潜力的 然而, 国内移动游戏也承受着产能过剩与存量竞争的双重压力, 一方面, 众多小团队成立, 同质化加剧, 市场出现产能过剩 供过于求的局面 另一方面, 随着新用户增速下降, 收入向巨头集聚, 产品死亡率提升, 市场已进入存量竞争阶段 ( 二 ) 公司发展战略 2017 年, 在中国经济稳中求进, 增长质量稳步提升的环境下, 游戏行业整体市场将在保持稳定增长的同时, 市场竞争将愈加激烈 公司管理层将在董事会领导下, 时刻保持忧患意识, 坚持稳中求进的发展思路, 切实发挥好自身游戏领域的资源优势, 坚持以市场需求为导向, 着力加大技术创新和产品质量提升力度, 积极寻找新的利润增长点, 从而进一步增强企业的持续盈利能力和综合竞争实力 ( 三 ) 经营计划 公司将积极倡导质量提升 创新驱动和品牌建设, 继续以精品游戏的发行与研发为主导, 坚持自主创新, 努力确保全年经营计划的有效实现 1 游戏发行与研发业务方面 2017 年, 公司计划独家代理发行的产品有 乌合之众 : 正义集结 妖怪名单 恶魔法则 诸神的征伐 战盟 和自研产品 酷酷 2: 王者归来 等多款精品手游 精品大 16 / 112

17 作 3D MMORPG 战盟, 已于 2016 年 12 月进行了首次封测, 其核心战斗表现及留存表现已备受媒体及渠道的好评和期待 ; 此外, 公司根据腾讯动漫旗下国产巅峰动漫 IP 改编的手游 妖怪名单 预计将于 2017 年测试并上线, 其主打动漫及二次元用户这一细分市场, 研发期间已引起大量动漫粉丝的高度关注, 上线后必将掀起一场动漫粉丝的狂欢热潮 2 媒体资讯业务方面游久网继续坚持 内容为王 的运营理念, 在充分发挥玩家平台优势上, 积极探索联运新模式, 在保持用户稳定增长的同时, 努力提高内容质量 升级阅读体验 ( 包含图文, 视频, 问答等内容模式 ) 提升新媒体平台品牌 2017 年, 游久网在目前新媒体平台基础上, 逐步完成从文字内容到全视频内容的转型, 实现用户和营收的双增 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险游戏行业是国家政策支持的新兴行业, 受工信部 文化部和国家新闻出版广电总局和国家版权局等主管部门监管, 若游戏企业运营未取得或未能持续取得相关部门的许可, 则将对企业经营产生极为不利的影响 ; 在新开发的游戏产品需要获得相关部门备案审核或审批时, 若无法获得主管部门备案核准, 则将存在游戏产品无法顺利上线的风险 ; 在游戏产品运营过程中, 若违反了监管要求及相关规定, 则相关企业可能存在被监管部门处罚的风险 2 市场竞争风险由于游戏市场的迅速发展, 游戏行业在产品服务 市场渠道等方面形成了较为激烈的竞争格局, 而随着游戏产业细分市场发展的变化加剧, 市场竞争将变得愈加激烈 同时, 互联网娱乐产业内容的多样化和精细化, 游戏用户对游戏产品要求的日趋提高, 若游戏企业无法正确判断行业趋势, 创新游戏内容和掌握玩家需求, 则企业经营运作将产生重大风险 面对上述风险, 公司将采取的措施包括 : 时刻关注并掌握游戏行业新颁布的法律法规, 规范性文件及相关部门规章制度, 及时建立健全公司内控规范机制, 确保经营运作的合法合规, 最大程度降低潜在的政策风险 公司通过努力维系自身品牌的同时, 进一步加大技术创新, 产品质量提升力度, 秉承 分享 共赢 的发展理念, 实现企业综合竞争实力的快速提升 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 以及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 的相关规定, 公司于 2014 年 4 月对 公司章程 中利润分配的相关条款进行了修订和完善, 制定了明确的现金分红政策 报告期内, 公司实施了 2015 年度利润分配方案, 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 832,703,498 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元 ( 含税 ), 股权登记日为 2016 年 7 月 14 日, 除息日为 2016 年 7 月 15 日, 现金红利发放日为 2016 年 7 月 15 日 17 / 112

18 报告期内, 公司未对现金分红政策作出调整 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,806, ,320, 年 ,482, ,616, 年 ,290, 不适用 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 盈利预测及补偿 盈利预测及补偿 股份限售 其他 承诺方承诺内容承诺时间及期限 游久时代股东刘亮 代琳 本公司 刘亮 代琳 大连卓皓贸易有限公司 ( 以下简称 大连卓皓 ) 天天科技 刘亮 代琳 大连卓皓 刘亮 代琳承诺 :2016 年度游久时代实现的净利润不低于 1.44 亿元 该净利润是指游久时代合并报表中扣除非经常性损益 ( 特指除游久时代根据 关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展办法 取得的政府补助以外的非经常性损益 ) 后归属于母公司股东的净利润 在盈利承诺期内, 若标的资产本年度实际净利润数小于预测净利润数, 净利润差额部分由刘亮 代琳优先以补偿股份的方式对公司进行业绩补偿, 若盈利承诺期内, 刘亮 代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿的, 差额部分以现金进行补偿 如果承诺期游久时代实际实现的净利润总和超出承诺期承诺净利润总和, 公司将超出部分的 70% 作为奖励对价由公司以分红的方式向截至 2016 年 12 月 31 日仍在游久时代留任的重组前股东支付 若本公司以分红的方式支付奖励对价因不符合证券监管部门的监管要求或未获得公司股东大会审议通过或其他原因无法实施的, 前述奖励对价在游久时代 2016 年度 专项审核报告 及 减值测试报告 披露后, 由公司一次性以现金方式支付 1 交易对方刘亮承诺: 因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中的 52.94% 部分 ( 即 45,338,613 股 ), 自发行结束之日起 36 个月内不转让 ( 针对刘亮持有游久时代股权时间不足 12 个月的股权部分 ) 自股份发行之日起 36 个月后, 按照 发行股份及支付现金购买资产协议 约定, 在公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年度 专项审核报告 及 减值测试报告 后方可转让该部分股份 2 交易对方代琳承诺: 因本次交易获得的 77,483,451 股股份中的 40%( 即 30,993,380 股 ), 在公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年度 专项审核报告 及 减值测试报告 后方可转让该部分股份 3 交易对方大连卓皓承诺: 因本次交易获得的 20,677,570 股股份在发行结束之日起 36 个月内不转让 4 募集配套资金发行对象天天科技承诺: 自本次发行结束之日起 36 个月内不转让新增的 91,900,310 股股份 1 刘亮 代琳 大连卓皓均已承诺 : 在本次交易完成后 36 个月内, 本人不以任何方式直接或间接增持公司股份, 不单独或与他人共同谋求上市公司第一大股东地位 ; 在本次交易完成后 36 个月内, 本人不谋求或采取与其他交易对方一致行动或通过协议等其他安排, 与其他交易对方共同扩大其所能够支配的公司股权表决权的数量 ; 在本次交易完成后 36 个月内, 本人不与任何第三人签署一致行动协议, 以成为公司第一大股东或控股股东 2 代琳同时承诺 : 在本次交易完成后 36 个月内, 本人放弃所持公司 77,483,500 股中的 30,000,000 股股份对应的表决权 提名权 提案权, 对于上述 30,000,000 股股份由于公司送红股 转增股本等原因所增加的部分, 亦应遵守上述承诺 在上述承诺期内, 如本人减持所持有的公司股份, 则减持股份的数量先行从上述 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 2016 年是是 年是是 刘亮获得非公开发行股份中的 52.94%36 个月内不转让 ;2 代琳获得非公开发行股份中的 40%29 个月内不转让 ;3 大连卓皓获得非公开发行股份 36 个月内不转让 ;4 天天科技获得非公开发行股份 36 个月内不转让 1 刘亮 代琳 大连卓皓承诺 36 个月内不谋求公司控制权 ;2 代琳承诺 36 个月内放弃所持 30,000,000 股 ( 现为 29,890,000 股 ) 股份对应的表决权 提名权 提案 是是 - - 是是 / 112

19 其他 控股股东及实际控制人 30,000,000 股股份和其因公司送红股 转增股本等原因所增加的股份部分中扣除 [2016 年 3 月 22 日, 代琳通过上交所大宗交易方式出售其所持公司无限售条件流通股股份 万股, 相关公告公司于 2016 年 3 月 24 日分别披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 3 大连卓皓同时承诺: 在本次交易完成后 36 个月内, 本公司放弃所持公司全部股份 20,677,600 股对应的表决权 提名权 提案权, 由于公司送红股 转增股本等原因所增加的公司股份, 亦应遵守上述承诺 1 控股股东天天科技承诺 : 在本次交易完成后 36 个月内, 本公司直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量, 并维持本公司作为上市公司控股股东的地位 ; 在本次交易完成后 36 个月内, 本公司保证上市公司董事会和管理层不发生重大变化, 确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性 2 公司实际控制人雷宪红 张立燕 刘祥承诺: 在本次交易完成后 36 个月内, 承诺人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量, 并维持承诺人作为上市公司实际控制人的地位 ; 在本次交易完成后 36 个月内, 承诺人保证上市公司董事会和管理层不发生重大变化, 确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性 权 ;3 大连卓皓承诺 36 个月内放弃所持 20,677,600 股股份对应的表决权 提名权 提案权 36 个月内是是 - - ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 业绩预测数 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 业绩完成数 ( 万元 ) 预测披露索引 游久时代 2016 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 14, , , 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 鉴于公司所属行业已从重资产的煤炭开采和洗选业成功转型为轻资产的软件和信息技术服务业, 根据 企业会计准则 的有关规定, 结合公司实际情况, 本着谨慎性原则, 经董事会十届十七次会议审议, 通过了公司会计估计变更的决议 公司自 2016 年 6 月 30 日起对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行了变更, 变更后公司将金额为 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 公司本次会计估计变更采用未来适用法, 无需对已披露的财务报表进行追溯调整, 也不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响 相关公告公司于 2016 年 6 月 29 日分别披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 19 / 112

20 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 4 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务和内控审计机构, 聘期一年 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 报告期内, 公司股东刘亮先生 代琳女士在构成一致行动人关系后未及时履行报告 公告义务, 违反了信息披露的有关规定 针对该事项, 刘亮先生与代琳女士均表示将引以为戒, 认真学习 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规, 进一步增强对上市公司规范运作的理解, 严格按照相关规定履行信息披露义务, 切实做到信息披露的及时 准确和完整 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 20 / 112

21 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易方 上海盛月网络科技有限公司 大额销货退回的详细情况关联交易的说明 3 临时公告未披露的事项 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 联营公司销售商品分成收入协议价格 765, , 银行不适用不适用 合计 / / 765, / / / 无无 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 经董事会十届七次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 公司于 2015 年 10 月以 5.88 亿元将所持泰山能源 56% 的全部股权出售给了控股股东天天科技 该股权于 10 月 21 日在山东省工商行政管理局完成工商变更登记手续过户至天天科技名下,10 月 27 日公司收到天天科技支付的第一笔股权转让款 3.00 亿元 ; 2016 年 1 月 21 日公司收到天天科技支付的第二笔股权转让款 2.00 亿元 报告期内, 按照资产出售协议约定, 公司已全部收回在确认标的资产过渡期间损益后的上述剩余股权转让款 3, 万元 相关公告公司分别于 2015 年 9 月 26 日 10 月 21 日和 2016 年 5 月 14 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 21 / 112

22 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 刘亮 代琳承诺 2016 年游久时代实现的净利润将不低于 14, 万元 该净利润是指游久时代合并报表中扣除非经常性损益 ( 特指除游久时代根据 关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展办法 取得的政府补助以外的非经常性损益 ) 后归属于母公司股东的净利润 根据瑞华会计师事务所出具的 关于游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告 ( 瑞华核字 [2017] 号 ) 和 上海游久游戏股份有限公司减值测试审核报告 ( 瑞华核字 [2017] 号 ),2016 年度游久时代经营业绩实际完成金额为 14, 万元, 完成上述业绩承诺 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 单位 : 万元币种 : 人民币 关联方 期初金额 本年发生额 期末金额 博胜佳益 , 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 22 / 112

23 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 受托人 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 单位 : 万元币种 : 人民币 新时代信托股份有限公司 单一财产信托 15, 协议约定 15, 是 0.00 否 否 其他 同上 同上 12, 协议约定 12, 是 0.00 否 否 其他 同上 同上 15, 协议约定 15, 是 0.00 否 否 其他 同上 同上 3, 协议约定 3, 是 0.00 否 否 其他 同上 同上 15, 协议约定 15, 是 0.00 否 否 其他 同上 同上 15, 协议约定 是 0.00 否 否 其他 招商银行股份有限公司 保本浮动收益型 1, 协议约定 1, 是 0.00 否 否 其他 合计 / 76, / / / 61, , / 0.00 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0.00 委托理财的情况说明 经董事会十届十次和十届十七次会议审议通过, 公司使用不超过人民币 3.00 亿元和公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.00 亿元闲置自有资金, 通过购买短期 低风险 安全性高的理财产品进行委托理财, 在上述额度范围内资金可以滚动使用 相关公告公司分别于 2016 年 1 月 16 日和 6 月 29 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 关联关系 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 年 10 月, 经董事会十届八次会议审议, 通过了公司出资 22, 万元对游视进行投资的决议, 投资完成后, 公司持有其 21.00% 的股权 报告期内, 由于游视拟对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营, 游视原股东拟按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司太仓聚一堂网络科技有限公司 ( 以下简称 聚一堂 ) 和一家电竞公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 ( 以下简称 皮爱优 ), 上海聚力传媒技术有限公司 ( 以下简称 聚力传媒 ) 将通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂 % 的股权和皮爱优 25.00% 的股权 根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估, 出具的 上海游 23 / 112

24 久游戏股份有限公司拟股权转让涉及苏州游视网络科技有限公司股东全部权益价值评估报告 ( 沪众华评报 [2016] 第 229 号 ) 显示, 截至 2016 年 10 月 31 日评估基准日, 游视股东全部权益评估值为 130, 万元, 其中 : 直播业务估值为 91, 万元, 电竞业务估值为 39, 万元 在以评估结论为依据, 经交易各方协商确定, 公司分别将持有聚一堂 17.18% 的股权和皮爱优 2.00% 的股权以 16, 万元和 万元的价格转让给聚力传媒 ; 以 0 价格退出游视 ; 公司将持有聚一堂剩余 3.82% 的股权转让给聚力传媒, 转股对价为 3, 万元, 由聚力传媒 游视股东陈琦栋和苏州游创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 游创合伙 ) 分别支付 聚力传媒可选择以现金或以其融资前的聚力传媒股权作为公司转股对价受让该股权 ; 剩余转股对价由陈琦栋和游创合伙承担, 其将以取得聚力传媒的股权直接向公司支付 该事项分别于 2016 年 11 月和 12 月经董事会十届二十二次会议 十届二十三次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 经太仓市市场监督管理局核准, 在公司所持聚一堂 17.18% 股权过户至聚力传媒名下后,2017 年 3 月 3 日, 公司收到了聚力传媒支付的该转股对价扣除公司应缴的聚一堂注册资本后的第一期股权转让款 8, 万元, 剩余股权转让款将在聚力传媒根据实际情况获得其融资资金之日起 30 个工作日内向公司支付, 支付时间不晚于 2017 年 12 月 31 日 上述相关公告公司分别于 2015 年 10 月 31 日 2016 年 11 月 16 日 12 月 14 日 12 月 30 日和 2017 年 3 月 7 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 年 6 月, 经董事会八届十六次会议审议通过, 公司分期出资认购上海黑石的财产份额 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司对其累计出资金额 5, 万元, 由于 2015 年四季度上海黑石出现大幅亏损, 导致公司投资账户余额减至 1, 万元 2016 年 4 月, 经董事会十届十四次会议审议通过, 按照 企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量 的相关规定, 以上海黑石 2015 年度资本账户表中资本账户余额与原始投资额之间的差额计提减值准备为依据, 公司 2015 年度对 可供出售金融资产 -- 上海黑石项目 计提减值准备 4, 万元 2016 年 11 月, 上海黑石对其投资的相关公司股权进行出售并获得相应投资收益后, 截至 2016 年 12 月 31 日公司在其投资账户的余额为 5, 万元 上述相关公告公司分别于 2010 年 6 月 26 日 2016 年 4 月 29 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 24 / 112

25 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 25 / 112

26 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金比例其他小计数量转股 (%) 一 有限售条件股份 216,029, ,119,208-27,119,20 188,909, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 216,029, ,119,208-27,119,20 188,909, 其中 : 境内非国有法人持股 112,577, ,577, 境内自然人持股 103,451, ,119,208-27,119,20 76,331, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 616,674, ,119,208 27,119, ,793, 人民币普通股 616,674, ,119,208 27,119, ,793, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 832,703, ,703, 普通股股份变动情况说明 2014 年 9 月 28 日, 中国证监会下发了 关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2014]1004 号 ) 文件, 核准公司向刘亮发行 85,639,603 股股份 向代琳发行 77,483,451 股股份 向大连卓皓发行 20,677,570 股股份购买游久时代股权 ; 核准公司向天天科技非公开发行不超过 91,900,310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2014 年 11 月 4 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增 275,700,934 股股份登记手续 公司总股本由 557,002,564 股增加至 832,703,498 股 同日, 该等股份在上交所上市, 性质为有限售条件流通股 报告期内, 代琳女士所持有的公司有限售条件流通股 27,119,208 股已于 2016 年 5 月 9 日上市流通 本次有限售条件流通股上市后, 公司剩余的有限售条件流通股 188,909,873 股 相关公告公司于 2016 年 4 月 30 日分别披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 26 / 112 单位 : 股 股东名称 年初本年解除本年增加限年末解除限售原因限售股数限售股数售股数限售股数限售日期 天天科技 91,900, ,900,310 非公开发行股份 36 个月内限售 刘亮 45,338, ,338,613 非公开发行股份中的 52.94%36 个月内限售 代琳 58,112,588 27,119, ,993,380 非公开发行股份中的 40%29 个月内限售 大连卓皓 20,677, ,677,570 非公开发行股份 36 个月内限售 合计 216,029,081 27,119, ,909,873 / /

27 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 91,305 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 90,052 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况报告期内期末持股比例条件股份数股份增减数量 (%) 数量量状态 股东性质 天天科技有限公司 8,461, ,974, ,900,310 质押 46,440,000 境内非国有法人 刘亮 85,639, ,338,613 质押 82,100,000 境内自然人 代琳 77,373, ,993,380 质押 77,280,000 境外自然人 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划 27,000, 无 0 其他 大连卓皓贸易有限公司 20,677, ,677,570 质押 20,677,570 境内非国有法人 银河期货有限公司 - 银河期货德沃国际 1 号资产管理计划 12,500, 无 0 其他 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 稳健投资 15 号证券投资集合资金信托计划 10,083, 无 0 其他 前海开源基金 - 光大银行 - 前海开源恒晖 1 号资产管理计划 5,000,069 6,790, 无 0 其他 中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 4 号资产管理计划 4,205, 无 0 其他 中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 5 号资产管理计划 1,249,900 3,250, 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 天天科技有限公司 59,073,846 人民币普通股 59,073,846 刘亮 40,300,990 人民币普通股 40,300,990 代琳 46,380,071 人民币普通股 46,380,071 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 银河期货有限公司 - 银河期货德沃国际 1 号资产管理计划 12,500,008 人民币普通股 12,500,008 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 稳健投资 15 号证券投资集合资金信托计划 10,083,655 人民币普通股 10,083,655 前海开源基金 - 光大银行 - 前海开源恒晖 1 号资产管理计划 6,790,053 人民币普通股 6,790,053 中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 4 号资产管理计划 4,205,498 人民币普通股 4,205,498 中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 5 号资产管理计划 3,250,000 人民币普通股 3,250,000 中信建投基金 - 民生银行 - 中信建投领先 6 号资产管理计划 3,250,000 人民币普通股 3,250, / 112

28 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 上述前十名股东中, 第一大股东天天科技为公司控股股东 ; 第二 第三和第五大股东系公司 2014 年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价, 其中 : 第二和第三大股东存在一致行动关系 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 10 月 20 日, 天天科技通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份 28,000,000 股 ( 占公司总股本的 3.36%) 质押给了国盛证券有限责任公司, 初始交易日 2016 年 10 月 20 日, 购回交易日 2017 年 10 月 20 日 11 月 1 日, 天天科技通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份 18,440,000 股 ( 占公司总股本的 2.21%) 质押给了太平洋证券股份有限公司, 初始交易日 2016 年 11 月 1 日, 购回交易日 2017 年 11 月 1 日 截至 2016 年 12 月 31 日, 天天科技通过上交所交易系统增持公司无限售条件流通股股份 8,461,402 股 ( 占公司总股本的 1.02%), 合计持有公司股份 150,974,156 股, 占公司总股本的 18.13% 截止本报告披露日, 天天科技通过上交所交易系统继续增持公司无限售条件流通股股份 1,668,700 股 ( 占公司总股本的 0.20%), 合计持有公司股份 152,642,856 股, 占公司总股本的 18.33%, 其中 : 无限售条件流通股股份 60,742,546 股中处于质押状态的股份 46,440,000 股, 占公司总股本的 5.57%; 有限售条件流通股股份 91,900,310 股中处于质押状态的股份 0 股 2017 年 1 月 25 日, 刘亮先生通过股票质押式回购方式将所持公司有限售条件流通股股份 3,500,000 股 ( 占公司总股本的 0.42%) 质押给了方正证券股份有限公司, 初始交易日 2017 年 1 月 25 日, 购回交易日 2019 年 1 月 24 日 截至本报告披露日, 刘亮先生持有公司股份 85,639,603 股, 其中 : 无限售条件流通股股份 40,300,990 股中处于质押状态的股份 40,300,000 股, 占公司总股本 4.84%; 有限售条件流通股股份 45,338,613 股中处于质押状态的股份 45,300,000 股, 占公司总股本的 5.44% 2016 年 12 月 19 日, 代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份 1,800,000 股 ( 占公司总股本的 0.22%) 和有限售条件流通股股份 5,400,000 股 ( 占公司总股本的 0.65%) 质押给了方正证券股份有限公司, 初始交易日 2016 年 12 月 19 日, 购回交易日 2017 年 12 月 18 日 2017 年 3 月 8 日代琳女士将质押给方正证券股份有限公司的公司无限售条件流通股股份 770,000 股 ( 占公司总股本 0.09%) 办理了解除质押登记手续 截至本报告披露日, 代琳女士持有公司股份 77,373,451 股, 其中 : 无限售条件流通股股份 46,380,071 股中处于质押状态的股份 45,600,000 股, 占公司总股本 5.48%; 有限售条件流通股股份 30,993,380 股中处于质押状态的股份 30,910,000 股, 占公司总股本的 3.71% 2016 年 11 月 22 日, 大连卓皓通过股票质押式回购方式将质押给上海北信瑞丰资产管理有限公司的公司有限售条件流通股股份 20,677,570 股 ( 占公司总股本的 2.48%) 办理了解除质押手续 同日, 大连卓皓通过股票质押式回购方式将所持公司有限售条件流通股股份 20,677,570 股 ( 占公司总股本的 2.48%) 质押给了国盛证券有限责任公司, 初始交易日 2016 年 11 月 22 日, 购回交易日 2018 年 5 月 22 日 上述相关公告公司分别于 2016 年 11 月 3 日和 12 月 22 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可上市交易条件股份数量可上市交易时间股份数量 限售条件 1 天天科技 91,900, 年 11 月 4 日 91,900,310 控股股东承诺新增股份自股票上市之日起 36 个月内限售 2 刘亮 45,338, 年 11 月 4 日 45,338,613 股东承诺新增股份的 52.94% 自股票上市之日起 36 个月内限售 3 代琳 30,993, 年 4 月 30 日 30,993,380 股东承诺新增股份的 40% 自股票上市之日起 29 个月内限售 4 大连卓皓 20,677, 年 11 月 4 日 20,677,570 股东承诺新增股份自股票上市之日起 36 个月内限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 天天科技为公司控股股东 ; 刘亮 代琳和大连卓皓系公司 2014 年 11 月重大资产重组的标的公司股东, 其中 : 刘亮 代琳存在一致行动关系 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 天天科技有限公司雷宪红 2000 年 3 月 14 日技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 投资管理, 投资咨询, 项目投资, 销售建筑材料 装饰材料 五金交电 机械设备 28 / 112

29 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名 雷宪红 张立燕 刘祥 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 雷宪红 : 曾任天天科技有限公司副总经理 董事 现任该公司执行 主要职业及职务 董事 董事长 张立燕 : 曾任天天科技有限公司董事长 董事 现任该公司监事 刘祥 : 曾任天天科技有限公司董事 现为该公司股东 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 29 / 112

30 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 30 / 112

31 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 单位 : 股 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 肖勇董事长男 是 吴烨董事 副董事长男 是 许汉章董事 总经理男 否 张亮董事 董事会秘书男 否 李建春董事女 是 王新春董事 财务总监男 否 伍爱群 独立董事 男 否 张华峰 独立董事 男 否 刘继通 独立董事 男 否 秦红兵 监事会主席 男 是 腾飞 监事 男 是 陆佩华 监事 女 否 尉吉军 副总经理 男 否 刘亮副董事长男 ,639,603 85,639, 是 刘玉梁董事 副总经理男 否 合计 / / / / / 85,639,603 85,639,603 0 / / 姓名肖勇吴烨许汉章张亮李建春王新春伍爱群张华峰刘继通秦红兵 主要工作经历工商管理硕士, 高级经济师 ; 曾任齐鲁石化鑫亚工贸公司副总经理 ; 现任天天科技有限公司副总经理, 本公司董事长 大学学历 ; 曾任广州光通通信发展有限公司客服经理, 上海冰动信息技术有限公司运营总监, 乐蛙科技 ( 上海 ) 有限公司运营总监, 游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司副总裁 ; 现任上海紫钥信息技术有限公司总经理, 本公司副董事长 大学学历, 高级经济师 ; 曾任本公司常务副总经理, 董事会秘书 ; 现任本公司董事 总经理, 兼任北京国际信托有限公司董事 大学学历 ; 曾在天天科技有限公司人力资源部工作 任综合管理部经理, 本公司监事 ; 现任本公司董事 董事会秘书 大学学历 ; 曾是北京平谷第六中学教师, 联想 ( 北京 ) 有限公司职员, 曾任百度在线网络技术 ( 北京 ) 有限公司直销运营部主管, 北京奇虎科技有限公司销售运营部高级经理 ; 现任游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司经营管理总监, 本公司董事 会计硕士, 注册会计师 ; 曾任上海宏正信息科技有限公司会计 会计主管, 上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理, 新华信托股份有限公司财务部总经理助理, 新华创新资本投资有限公司财务总监 ; 现任本公司董事 财务总监 工商管理博士, 教授级高级工程师, 研究员, 国际注册高级会计师 ; 曾任天安人寿保险股份有限公司独立董事 ; 现任中科院有机合成工程研究中心主任, 上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授, 上海市政府发展研究中心特聘研究员, 上海市金融学会理事, 上海市航空学会理事, 上海市政府采购评审专家, 上海市建设工程评标专家, 上海联明机械股份有限公司独立董事, 上海临港控股股份有限公司独立董事, 上海三爱富新材料股份有限公司独立董事, 上海飞乐音响股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 工商管理硕士 ; 历任和光集团有限公司销售总监 副总裁, 上海威达高科技有限公司增值产品事业部总经理 副总裁, 北京新聚思电子技术有限公司副总经理, 英迈 ( 中国 ) 投资有限公司系统产品 / 联想产品事业部总经理, 中国惠普有限公司消费业务全国区域销售总经理, 本公司独立董事 企业管理硕士, 国际注册会计师, 中国注册会计师 ; 曾任普华永道会计师事务所高级审计员, 海尔集团下属的日日顺物联网有限公司战略部投融资经理 ; 现任蓝色经济区产业投资基金副总经理, 本公司独立董事 大学学历, 工程师 ; 曾任北洋咨询集团人力资源部经理助理 ; 现任天天科技有限公司人力资源部经理, 本公司监事会主席 31 / 112

32 腾飞大学学历 ; 曾在天天科技有限公司企业管理部工作 ; 现任天天科技有限公司证券事务部副经理, 本公司监事 陆佩华大学学历, 高级经济师 ; 现任本公司职工监事 总经理助理 董事会办公室主任, 证券事务代表 尉吉军大专学历, 助理工程师, 资产评估师 ; 曾在山东肥城市公路局工程处工作, 任本公司董事长助理 ; 现任本公司副总经理 其它情况说明 1 由于个人原因, 刘玉梁先生提出辞去公司董事 副总经理等全部职务 ; 刘亮先生提出辞去公司董事 副董事长等全部职务 经提名委员会四届一次会议提议及董事会十届十六次会议提名, 吴烨先生 王新春先生为公司第十届董事会董事候选人, 任期至本届董事会期满时为止 经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 吴烨先生 王新春先生为公司第十届董事会董事 经董事会十届十七次会议审议通过, 选举吴烨先生为公司第十届董事会副董事长, 任期至本届董事会期满时为止 2 由于工作变动原因, 肖勇先生提出辞去公司董事 董事长等全部职务 ; 张亮先生提出辞去公司董事 董事会秘书职务 上述相关公告公司分别于 2016 年 4 月 22 日 6 月 7 日 6 月 29 日和 12 月 31 日披露在上海证券报 证券日报和上交所网站 ( ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 肖勇 天天科技 副总经理 2003 年 07 月 16 日 秦红兵 天天科技 人力资源部经理 2001 年 01 月 15 日 腾飞 天天科技 证券事务部副经理 2005 年 05 月 02 日 在股东单位任职情况的说明 无 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 吴烨 上海紫钥 总经理 2015 年 07 月 许汉章 北京信托 董事 2011 年 08 月 李建春 游久时代 经营管理总监 2013 年 01 月 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据相关规定, 公司董事 监事津贴发放已分别经三届四次薪酬与考核委员会 九届三十八次董事会 六届十七次监事会会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 根据薪酬与考核委员会 董事会 监事会和股东大会审议通过的相关决议和公司制定的工资管理等级标准, 结合公司年度绩效考核评定确定 报告期内, 公司应付董事 监事和高级管理人员报酬金额 万元 报告期末, 公司董事 监事和高级管理人员实际获得报酬金额 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 32 / 112

33 吴烨 董事 副董事长 选举 增补 王新春 董事 选举 增补 刘亮 董事 副董事长 离任 个人原因 刘玉梁 董事 副总经理 离任 个人原因 肖勇 董事长 离任 工作变动 张亮 董事会秘书 离任 工作变动 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 51 主要子公司在职员工的数量 294 在职员工的数量合计 345 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 40 销售人员 50 技术人员 183 财务人员 18 行政人员 54 合计 345 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及本科以上 213 本科以下 132 合计 345 ( 二 ) 薪酬政策 报告期内, 公司薪酬政策遵循竞争 公平 经济的原则, 在综合考虑岗位性质 工作特点等方面制定工资等级标准, 并根据员工的学历水平 能力强弱 贡献程度等因素予以公平的薪酬调整 公司实行对内激发员工积极性留住人才, 对外具有竞争性吸引人才, 并保持公司薪酬与市场的有效接轨 ( 三 ) 培训计划 报告期内, 公司年度培训计划是根据企业总体工作规划, 以及公司及其控股子公司各部门培训需求和员工成长计划, 并结合国家政策等规定要求予以确定, 并在培训实施后及时进行培训评估, 以达到培训最佳效果 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 ( 小时 ) 6, 劳务外包支付的报酬总额 ( 元 ) 67, 七 其他 33 / 112

34 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 上市公司治理准则 及 企业内部控制基本规范 等法律法规及规范性文件要求, 完善公司治理结构, 三会一层 规范运作, 公司治理实际状况与中国证监会相关规定要求不存在重大差异 具体情况说明如下 : 1 股东和股东大会 : 根据 上市公司股东大会规范意见 公司章程 及 公司股东大会议事规则 等相关规定, 公司股东大会的召集 召开 投票表决及决议公告等严格按照相应程序执行 公司重视维护全体股东, 尤其是中小股东的知情权 参与权及表决权, 确保所有股东享有平等地位, 行使合法权利 2 控股股东和上市公司 : 公司控股股东能依法行使其权利和义务, 不存在直接或间接干预公司决策和经营活动情形 ; 公司具有独立完整的自主经营能力, 与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 五分开 3 董事与董事会 : 公司董事会严格按照 公司法 和 公司章程 的选聘程序选举董事, 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名 董事会下设战略 提名 审计和薪酬与考核四个委员会, 并制定了专门委员会实施细则 公司董事严格按照 公司董事会议事规则 公司独立董事制度 公司独立董事年报工作制度 和 公司审计委员会年报工作规程 等相关规定执行, 积极参加上级主管部门举办的各类培训, 认真负责履行职责, 维护公司及其股东的合法利益 4 监事和监事会 : 公司监事会严格按照 公司法 和 公司章程 的选聘程序选举监事, 监事会由 3 名监事组成, 其中职工监事 1 名 公司监事严格按照 公司监事会议事规则 等相关规定执行, 积极参加上级主管部门举办的各类培训, 认真履行职责, 本着对股东负责的态度, 对公司经营决策 重大事项 财务状况及依法运作情况和董事 高级管理人员履职的合法合规性进行全面监督, 有效维护公司及其股东的合法权益, 确保公司经营运行的持续规范 5 经理层 : 公司经营管理层严格按照 公司章程 和 公司经理工作细则 等相关规定执行, 管理人员权责明确, 忠实, 勤勉履行职责, 切实维护公司及其股东的合法利益 6 相关利益者 : 公司尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与银行 债权人及相关利益者合作, 听取合理性意见和建议, 实现各方利益的协调平衡, 共同推进公司持续稳健发展 7 信息披露与透明度 : 公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 等制度履行信息披露义务, 以及时 真实 准确和完整为原则, 保证信息披露的公开 公平和公正, 维护公司及其股东 尤其是中小股东的合法权益 公司除按规定进行信息披露外, 还通过上证 e 互动 电话沟通 投资者说明会等多种形式加强与投资者的沟通交流, 增强信息披露的透明度, 从而确保公司所有股东享有平等获得公司信息的权益 8 内幕信息知情人登记管理 : 公司严格按照 公司内幕信息知情人登记管理制度 的有关要求, 在定期报告 重大事项及未公开信息披露前, 严控内幕信息知情人范围, 及时填写 内幕知情人档案 表, 公司董事 监事 高级管理人员及其他内幕信息知情人从未发生违反内幕信息知情人登记管理制度的情况 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015 年年度股东大会 2016 年 06 月 28 日 上交所网站 ( 年 06 月 29 日 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 12 月 29 日 上交所网站 ( 年 12 月 30 日 股东大会情况说明 上述股东大会均以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开, 全部议案均审议通过 根据 公司股东代琳女士与大连卓皓的相关承诺, 在上述股东大会中, 代琳女士放弃所持公司股份 34 / 112

35 7, 万股中的 2, 万股对应的表决权, 大连卓皓放弃所持公司全部股份 2, 万股 对应的表决权 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 肖勇 否 否 0 吴烨 否 否 2 许汉章 否 否 2 张亮 否 否 2 李建春 否 否 2 王新春 否 否 2 伍爱群 是 否 1 张华峰 是 否 2 刘继通 是 否 1 刘亮 否 否 0 刘玉梁 否 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 15 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 13 现场结合通讯方式召开会议次数 1 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 35 / 112

36 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 公司先后于半年度和年度两次对高级管理人员进行绩效考核, 考核内容涵盖经营管理能力 工作作风 主要工作业绩及员工满意度等, 以达到绩效考核与薪酬挂钩之目标 八 是否披露内部控制自我评价报告 上海游久游戏股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告 于 2017 年 3 月 31 日披露在上交所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请的瑞华会计师事务所已对本公司 2016 年度内部控制情况进行了审计, 出具的标准无保留意见的 上海游久游戏股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告 于 2017 年 3 月 31 日披露在上交所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 36 / 112

37 一 审计报告 上海游久游戏股份有限公司全体股东 : 第十节 财务报告 瑞华审字 [2017] 号 我们审计了后附的上海游久游戏股份有限公司 ( 以下简称 游久游戏 ) 的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2016 年度合并及公司的利润表 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是游久游戏管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了上海游久游戏股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 连向阳 中国 北京 中国注册会计师 : 王健 二〇一七年三月二十九日 37 / 112

38 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 上海游久游戏股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 158,180, ,082, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七 2 87,786, ,042, 预付款项 七 3 34,345, ,037, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七 4 159,835, ,893, 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七 5 3,025, , 流动资产合计 443,173, ,591, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 七 6 595,450, ,640, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七 7 273,108, ,110, 投资性房地产 七 8 38,646, ,020, 固定资产 七 9 29,854, ,110, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七 10 6,580, ,686, 开发支出 商誉 七 11 1,088,433, ,088,433, 长期待摊费用 七 12 4,049, ,787, 递延所得税资产 七 13 4,456, ,814, 其他非流动资产 非流动资产合计 2,040,579, ,746,603, 资产总计 2,483,753, ,446,195, / 112

39 流动负债 : 短期借款 七 ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 七 15 25,582, ,476, 预收款项 七 16 3,698, ,863, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 17 22,181, ,239, 应交税费 七 18 2,718, ,718, 应付利息应付股利其他应付款 七 19 4,968, ,937, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 309,149, ,235, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 七 13 4,190, ,399, 其他非流动负债非流动负债合计 4,190, ,399, 负债合计 313,339, ,635, 所有者权益股本 七 ,703, ,703, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,660, ,660, 减 : 库存股其他综合收益 七 22 14,885, ,868, 专项储备盈余公积 七 23 22,893, ,893, 一般风险准备未分配利润 七 ,269, ,432, 归属于母公司所有者权益合计 2,170,413, ,074,560, 少数股东权益所有者权益合计 2,170,413, ,074,560, 负债和所有者权益总计 2,483,753, ,446,195, 法定代表人 : 肖勇主管会计工作负责人 : 王新春会计机构负责人 : 周耀东 39 / 112

40 编制单位 : 上海游久游戏股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 40 / 112 项目附注期末余额期初余额 货币资金 52,268, ,370, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款十七 1 158,177, ,604, 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 377, , 流动资产合计 210,822, ,352, 非流动资产 : 可供出售金融资产 512,250, ,640, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十七 2 1,333,425, ,274,065, 投资性房地产 38,646, ,020, 固定资产 24,552, ,485, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 34, , 递延所得税资产 4,190, ,399, 其他非流动资产 非流动资产合计 1,913,099, ,814,665, 资产总计 2,123,922, ,222,018,344.86

41 流动负债 : 短期借款 250,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 17,789, ,261, 应交税费 114, , 应付利息应付股利其他应付款 4,633, ,828, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 272,537, ,686, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 4,190, ,399, 其他非流动负债非流动负债合计 4,190, ,399, 负债合计 276,727, ,086, 所有者权益 : 股本 832,703, ,703, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 896,963, ,963, 减 : 库存股其他综合收益 13,239, ,868, 专项储备盈余公积 98,635, ,635, 未分配利润 5,652, ,760, 所有者权益合计 1,847,195, ,899,931, 负债和所有者权益总计 2,123,922, ,222,018, 法定代表人 : 肖勇主管会计工作负责人 : 王新春会计机构负责人 : 周耀东 41 / 112

42 合并利润表 2016 年 1 12 月 编制单位 : 上海游久游戏股份有限公司 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 七 ,092, ,420,477, 其中 : 营业收入 七 ,092, ,420,477, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 209,265, ,592,488, 其中 : 营业成本 七 25 72,486, ,209, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 26 3,349, ,711, 销售费用 七 27 21,963, ,937, 管理费用 七 28 93,467, ,558, 财务费用 七 29 14,259, ,030, 资产减值损失 七 30 3,738, ,041, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 31 19,344, ,284, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -93,357, ,805, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 118,171, ,726, 加 : 营业外收入 七 32 4,057, ,417, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 七 33 1,612, ,375, 其中 : 非流动资产处置损失 1,588, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 120,616, ,684, 减 : 所得税费用 七 34 3,296, ,244, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 117,320, ,440, 归属于母公司所有者的净利润 117,320, ,616, 少数股东损益 -96,056, 六 其他综合收益的税后净额 1,016, ,868, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,016, ,868, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,016, ,868, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -629, ,868, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,646, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 118,336, ,571, 归属于母公司所有者的综合收益总额 118,336, ,485, 归属于少数股东的综合收益总额 -96,056, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实 现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 肖勇 主管会计工作负责人 : 王新春 会计机构负责人 : 周耀东 42 / 112