神州数码信息服务股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人郭为 主管会计工作负责人任军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 任军声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司 2018 年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 公司已在本报告中详细描述了可能存在的人力资源风险 技术迭代风险 产品技术风险等, 敬请查阅本报告第四节公司面临的风险和应对措施部分的内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信 原上市公司 *ST 太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州控股 指 神州数码控股有限公司 神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 萍乡信锐 天津信锐 指 萍乡信锐企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 原名为天津信锐投资合 伙企业 ( 有限合伙 )) 中新创投指中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资指 Infinity I-China Investments(Israel),L.P. 南京汇庆 指 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 原名为南 京汇庆天下科技有限公司 ) 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中农信达 指 北京中农信达信息技术有限公司 华苏科技 指 南京华苏科技有限公司 DCSL 指 Digital China Software (BVI) Limited 信息系统公司 指 神州数码信息系统有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 神州信息北京分公司 指 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 君信宜知 指 上海君信宜知网络科技有限公司 融信软件 指 神州数码融信软件有限公司 融信云 指 神州数码融信云技术服务有限公司 京东金融 指 北京京东金融科技控股有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司 4

5 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 平安大华 指 平安大华基金管理有限公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称神州信息股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 深圳证券交易所神州数码信息服务股份有限公司神州信息 Digital China Information Service Company Ltd. DCITS 郭为 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名张云飞孙端阳 联系地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦 电话 传真 电子信箱 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 4,160,902, ,684,581, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 250,492, ,911, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 86,092, ,465, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -847,767, ,089,944, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.00% 1.98% 3.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 9,590,561, ,719,793, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,151,872, ,889,829, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -958, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 9,710,

8 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,816, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230, 处置长期股权投资收益 165,771, 减 : 所得税影响额 10,627, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,081, 合计 164,400, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求工业和信息化部的数据显示,2018 年上半年, 我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长, 完成收入 2.9 万亿元, 同比增长 14.4% 预测到 2020 年, 我国软件和信息化业务收入将突破 8 万亿元, 年均增长 13% 以上 公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性 战略性 先导性产业, 近些年来, 软件和信息技术服务业呈现持续快速发展态势, 产业规模不断壮大, 客户需求不断提高, 先进技术不断落地, 支持政策不断出台 未来, 以大数据 云计算 区块链 人工智能等技术将推动金融 运营商 政企 农业等行业的跨越式发展, 成为未来 IT 产业发展的新趋势 神州信息是中国最早的金融信息化服务企业, 至今已发展成为中国银行领域最领先的金融科技服务公司, 构建了遍布全国的服务网络和客户服务体系, 为银行等行业用户提供以核心系统及企业服务总线为代表的系统开发和维护 行业云服务和基础设施建设等金融科技服务 公司不断提升云计算 大数据 人工智能 区块链等技术能力, 支撑产业变革, 致力于以业务模式和技术产品的创新, 引领和推动中国金融行业信息化进程及信息服务产业的发展 公司也为我国运营商 政企 农业等国民经济重点行业提供技术服务 应用软件开发以及行业云建设与运营等产品和服务 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据预付款项其他流动资产长期股权投资开发支出 本期余额与年初余额相比减少 53.49%, 主要原因是报告期生产经营流出及偿还债务所致 本期余额为 0.26 亿元, 年初余额为 0, 主要原因是报告期内开展证券投资所致 本期余额与年初余额相比减少 55.17%, 主要原因是报告期内票据到期结算所致 本期余额与年初余额相比增加 36.25%, 主要原因是报告期内预付大项目采购款增加所致 本期余额与年初余额相比减少 87.32%, 主要原因是报告期内赎回理财产品所致 本期余额与年初余额相比增加 31.01%, 主要原因是报告期内处置子公司部分股权, 转为以联营企业形式在长期股权投资按照权益法核算所致 本期余额与年初余额相比减少 54.80%, 主要原因是报告期内结转开发支出至无形资产所致 9

10 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业 1 行业经验丰富公司自上世纪 80 年代起开始涉足软件开发 运营维护和系统建设业务, 完整参与了中国信息化的整个过程, 积累了在各行各业信息化过程中获得的宝贵经验, 形成了对行业的深厚理解和深刻洞察, 特别是在金融行业, 从研发国内第一套银行核心系统到 2016 年发布国内首个分布式银行核心, 公司一路不断寻求核心技术上的突破, 并创造了多个第一, 由此带来了无可比拟的客户群体优势 公司所拥有的广泛的客户覆盖和持续的行业服务, 使公司对各行业客户需求的把握更加精准, 对技术的把握更全面, 对趋势的理解更深刻, 对服务体系的构建更加成熟完善, 也使公司能够及时把握产业融合和碰撞的商机, 并以此孕育出如量子通信等新的业务 在服务各行各业的同时, 公司在农业 运营商等行业逐渐积累了大量的场景与数据, 为公司金融科技战略进一步的深入奠定基础 2 客户积累深厚公司基于对行业的深厚理解和深刻洞察, 在不断的探索与实践中, 成为了金融机构 运营商 政府机关 制造与流通等众多领域最为重要的服务合作伙伴, 客户遍及中国经济的各行各业, 服务客户达数万家 以银行为例, 公司的合作伙伴大到国开行 进出口银行等国家政策银行, 工行 建行等五大国有银行, 小到村镇银行, 覆盖了全国各个地区各个规模的银行 得益于广阔的客户覆盖和全面的行业客户纵深, 公司建立了完整的客户网络和销售渠道, 产品有能力渗透到各行业内客户手中 3 项目管理扎实公司业务范围广泛, 涉及行业众多, 项目进程复杂, 数目繁多 公司在 30 年的不断总结与积累中总结出了一套精准高效的项目管理体系, 能够对商机分类管理, 有效转化业务机会, 精准掌握项目进程, 合理推进项目进展, 并确保公司数千个项目的顺利交付和合同的顺利完成 同时, 公司设立了中台部门, 集中统筹公司各个业务部门高效协作 互利共赢 扎实的项目管理能力有效提高了公司整体的运营效率, 降低了运营成本, 在激烈的市场竞争中保持有利地位 4 技术体系管理全面公司始终将研发能力和技术体系管理视为重要竞争力 截止到 2018 年上半年, 公司累计获得软件产品著作权 560 余项 在持续的研发投入和研发规划管理下, 公司形成了完整的拥有自主知识产权的产品技术体系 : 以 Modelb@nk 为代表的银行 IT 整体应用体系二十年间已升级到第四代整体方案架构, 技术体系不断完善, 产品有序升级, 覆盖不断扩大, 持续为公司市场竞争能力提供稳定的基础 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 经过在 IT 领域近 30 年的耕耘, 公司紧跟信息技术和互联网的发展趋势不断自我革新, 坚定迈向 DT( 数据技术 ) 领域 战略聚焦金融科技, 并朝着数字中国的目标不断迈进 公司是中国最早的金融信息化服务企业, 作为金融软件与技术的服务者, 见证并参与了中国金融行业的发展历程, 至今已发展成为中国银行领域最领先的金融科技服务公司, 同时也为我国运营商 政企 农业等国民经济重点行业提供技术服务 应用软件开发以及行业云建设与运营等产品和服务 ( 一 ) 整体经营稳健发展报告期内公司业务快速发展, 实现营业收入 亿元, 同比增长 12.93%, 归母净利润 2.50 亿元, 同比大幅增长 %, 扣非归母净利润 0.86 亿元, 同比增长 6.99%, 经营性现金流净流出 8.48 亿元, 同比改善 22.22%, 基本每股收益 0.26 元 公司报告期内实现了业绩的大幅上升和现金流的改善, 公司整体运营稳中向好 ( 二 ) 战略聚焦成效显著近年来云计算 大数据 人工智能 区块链等新技术的出现和应用显著提高了金融机构的运行效率, 以银行为代表的金融机构积极拥抱新技术, 科技赋能金融行业, 给行业带来颠覆性的的历史机遇 据 IDC 预计, 以银行 IT 解决方案为例, 到 2022 年市场规模可达近 900 亿元, 年均复合增长率超 20%, 市场不断扩大, 客户转向金融科技的态度也愈加明确 行业风起云涌, 巨头云集 以蚂蚁金服 京东金融等为代表的互联网头部公司纷纷入场, 抢占与传统 IT 厂商的合作机会, 强强联合向金融机构输出先进技术 ; 以建设银行 招商银行为代表的传统银行也加快转型步伐, 巨资加码金融科技投入, 强化自身在金融科技领域的竞争力 这些行业动向都彰显出金融科技领域的巨大机遇和广阔未来, 也愈加坚定了公司战略聚焦金融科技领域的决心 公司作为国内最早进入银行信息化领域的探索者, 技术积累底蕴深厚, 拥有自主可控的核心技术能力, 积累了大量的客户与服务经验, 为金融科技创造了场景 公司始终引领着行业的发展, 在银行领域保持着举足轻重的地位 报告期内, 公司金融行业实现收入 亿元, 同比增长 54.14%, 实现毛利 3.67 亿元, 同比上涨 33.19%, 毛利率达到 21.05% 其中软件和服务实现收入 7.15 亿元, 同比增长 24.31%, 实现毛利 2.40 亿元, 同比增长 22.98%, 毛利率达到 33.60% 报告期内, 公司优势业务稳扎稳打, 分布式银行核心系统 企业服务总线等业务继续保持行业领先地位 同时, 旗下金融云与京东金融达成战略与资本合作, 宣告公司金融科技业务进入新的阶段 1 发挥金融科技优势拓展公司业务报告期内, 公司优势业务进一步扩展, 软件及服务业务增长迅速 公司的核心软件产品包括 : 银行核心系统 企业服务总线 互联网解决方案 智能银行解决方案等, 相关产品经营情况如下 : 公司核心系统及分布式平台中标进出口银行 平安金融壹账通等 4 家金融机构, 市场占有率达到 50%, 其中三家采用了新一代分布式系统 公司分布式核心产品扩展性高 经济灵活 满足银行自主可控需求, 正逐步替代传统核心, 且客户在由原来的中小银行逐渐向股份制银行扩展, 分布式架构正逐渐被银行领域客户广泛认同 公司企业服务总线 ( ESB ) 中标中债登 兴业银行等 9 家客户, 继续保持市场领导地位, 独占国有及股份制银行市场, 累计服务客户数突破 70 家 同时大力推广云上企业服务总线 ( ESC ) 等分布式企业服务总线产品, 巩固和加强优势地位 ESB 作为帮助银行实现数字化转型的关键应用, 将银行各类应用系统连接起来, 使系统之间相互实现服务访问, 有效地解决了传统综合前置系统存在的稳定性和性能差 难以大规模集群部署等问题 公司互联网解决方案在五大行客户实现了重要突破 : 互联网开放平台中标建设银行等 6 家重要客户, 通过构建服务开放平台并向外部开发者开放 Open API 接口, 全面开放银行业务能力, 成为解决场景金融问题的最佳实践 ; 互联网金融平台中标工商银行等重要客户, 为银行解决从传统 IT 应用直接到互联网应用出现的种种业务和技术问题, 助力银行开展多类型互联网金融业务, 产品实力得到市场进一步的肯定 公司智能银行解决方案上半年实现爆发式增长, 中标广州银行 海口联合农商等柜面系统, 通过电子凭证 生物识别等智能技术的使用, 加速银行网点的无纸化 智能化改造, 拉近银行网点与客户的距离, 重塑银行网点的服务体验, 协助银行 11

12 网点转型升级 报告期内, 公司金融科技实力获得客户和市场的广泛认可 公司主持召开的 2018FinTech 高峰论坛吸引了来自金融机构及金融科技企业的数百位客户与专家, 共同就金融科技的发展方向等问题进行了深入的交流与探讨, 进一步表现了公司推动金融科技战略发展, 引领金融科技创新的决心与实力, 并开启了与众多银行进行 FinTech 合作的契机 除此之外, 公司还获得了第三方的高度赞誉 : 公司分布式银行核心系统荣获第二十三届中国国际软件博览会 十大优秀产品 奖 公司也连续 6 年被 IDC 评为银行业核心系统和渠道管理系统排名第一 2 场景结合引领金融科技战略发展报告期内, 公司旗下神州数码融信云技术服务有限公司与京东金融达成战略与资本合作 以公司金融云为载体, 为中小银行提供金融科技服务, 发挥金融云在系统建设 运营服务领域的优势地位, 及京东金融在风控 互联网场景和金融产品的领先地位, 助力中小银行极速开启网络金融业务 并以此为契机, 探索连接客户 拓展场景的新业务模式, 依托公司深耕金融行业三十年所积累的客户 场景 数据和人才资源, 结合公司在农业 工业 供应链 税务工商等领域的数据 行业知识和算法能力, 进行更广泛的金融科技尝试 一方面, 公司积极拥抱新技术, 不断探索和实践人工智能 区块链 云计算和大数据在金融领域的应用 另一方面, 尝试以现有金融 IT 业务为基础, 以风控服务为牵引, 整合内部行业数据与场景, 以金融科技赋能中小银行, 帮助其快速提升普惠金融能力 ( 三 ) 重视自主可控契合国家战略在行业应用领域, 神州信息一直努力开发自主知识产权的软件产品, 支持行业加速实现自主可控 在金融领域, 公司大力推广分布式核心系统, 累计中标银行数达到 11 家, 并陆续在阜新 石嘴山等银行上线 其采用的分布式架构极大降低了银行系统底层架构的技术依赖, 为金融机构实现安全可控作出重要示范作用 在税务领域, 税收大数据解决方案已在广东地税 安徽地税等四省税务系统上线运行, 其采用的大数据与 mpp 混搭架构的解决方案实现了对相关产品的国产化替代 在政府领域, 与华为共同合作通州智慧城市物联网项目, 并开发了自主知识产权的物联网感知数据平台, 管理 PM2.5 粉尘 噪音等数据采集和加工处理, 并以此形成智慧城市解决方案, 并将在未来持续推广 报告期内, 公司发布了安全可靠电子公文系统 2.0 党政机关集成工作平台支持国家机关实现安全可靠目标 同时, 公司牵头成立的龙安联盟上半年继续扩容, 成员聚集了 11 家国内知名软硬件厂商, 持续推进自主可控适配与测试, 并形成包括芯片 固件 服务器 操作系统 数据库 中间件 应用软件及安全产品在内的全软硬件环境下的安全可靠支撑能力 此外, 公司持续推动量子通信产业发展 公司与国盾量子 国翔辰瑞共同成立神州国信, 面向量子通信网络提供量子通信设备, 并为政府 金融等行业客户提供量子通信解决方案及相关服务 同时, 与国科量子进一步达成深化战略合作协议, 共同推进量子网络的建设 技术服务及行业应用, 共同促进量子通信技术发展, 保障国家信息安全 ( 四 ) 基石业务稳步推进上半年, 公司其他各项业务稳步发展, 为公司的战略聚焦提供了稳固的基石 : 1 政企行业报告期内, 公司在政企行业增长迅速, 实现收入 亿元, 同比上升 45.79%, 实现毛利 2.00 亿元, 同比上升 30.12%, 毛利率达到 14.95% 其中软件和服务实现收入 4.06 亿元, 同比上升 13.37%, 实现毛利 1.13 亿元, 同比上升 27.04%, 毛利率达到 27.95% 在税务板块, 公司积极开发涉税大数据产品, 并在国地税合并的背景下, 仍然实现业务稳步增长 上半年, 公司自主研发的大数据平台签约天津地税, 为税务机关在大数据时代实现数据治理能力建设, 税务系统内控监督平台顺利完成全国上线, 助力全国税务系统实现统一内控监督 同时, 公司依托在税务领域的积累, 积极拓展税务相关服务和税务融合业务, 金税三期系统运维客户覆盖率持续提升, 上半年全国客户覆盖率达到 52%; 签约安徽税警平台项目, 开创了税务板块与公安的首次合作 在农业板块, 公司在原有土地确权基础测绘业务的基础上, 转向确权后服务业务和持续服务业务, 重点布局农村集体产权制度改革和 粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定 ( 两区划定 ) 业务 上半年, 公司中标河北御道口和新疆阿勒泰国土确权项目, 中标金额均超过 2,000 万元, 开辟了农垦国有土地确权这一新的收入点 ; 中标 天津市农村集体资产管理信息系统研发项目 等农村产权改革项目, 助力农村集体产权制度改革工作的顺利开展和农村集体资产管理的有效实施 ; 中标 哈尔滨市南岗区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目 等两区划定项目, 为国家粮食安全和重要农 12

13 产品的有效供给保驾护航 另外, 公司上半年在农业物联网方面也有所突破 : 位于河北香河科技产业园的智能装备产业化基地开始投入使用 智慧灌溉及水肥一体化产品实现落地 在系统集成板块, 公司持续拓展行业客户和厂商业务 上半年, 公司陆续完成天猫 搜狗等一批重大项目签约, 签约总额同比显著增长 加强与华为等国内厂商的合作, 国产厂商的采购规模增长迅速 2 运营商行业报告期内, 公司运营商行业整体运行稳健, 实现收入 7.78 亿元, 同比下降 42.82%, 实现毛利 1.35 亿元, 同比下降 29.07%, 毛利率达到 17.42%, 收入及毛利下降主要系集成解决方案联通周期性大单波动所致 其中软件和服务实现收入 3.92 亿元, 同比下降 0.89%, 实现毛利 0.88 亿元, 同比下降 4.10%, 毛利率达到 22.56%, 软件和服务业绩与去年同期基本持平 在服务业务板块, 中标并签约重庆移动 上海电信 广东电信等一批云运维 业务运维项目, 为后期的行业推广打下基础 在测试业务板块, 公司继续加强测试管理的平台化 自动化和智能化建设, 并不断深挖老客户需求, 开拓新客户 中标并签约北京电信等项目, 继续扩展行业影响力 在网络优化板块, 华苏科技保持良好态势, 上半年中标中国移动网优集采江苏 福建和广东三省份, 整体份额排名第二 ; 中兴网优集采中标 8 个省份, 份额位列前茅 此外, 公司以 Deeplan 大数据平台为基础积极探索新业务 基于 RFID 的室分管控物联网系统已在 23 个城市开展试点, 并在江苏等地落地, 有效实现设备的智能运维 二 主营业务分析 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,160,902, ,684,581, % 营业成本 3,373,337, ,986,334, % 销售费用 229,382, ,204, % 管理费用 288,283, ,570, % 财务费用 21,563, ,465, % 所得税费用 2,291, ,627, 主要原因是报告期利润 % 增加以及递延所得税资产计提同比减少所致 研发投入 237,773, ,434, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -847,767, ,089,944, % 主要原因是本期赎回的 451,864, ,069, % 理财产品增加以及对外 投资支出减少所致 主要原因是本期新增银 -556,919, ,339, % 行贷款减少以及偿还银 行贷款增加所致 13

14 现金及现金等价物净增 加额 -954,169, ,091, % 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业金融 1,743,960, ,376,800, % 54.14% 60.89% -3.31% 运营商 777,527, ,065, % % % 3.38% 政企 1,335,281, ,135,693, % 45.79% 48.94% -1.80% 其他 304,132, ,777, % 9.64% 9.84% -0.13% 分产品 系统集成 2,458,312, ,184,101, % 11.56% 12.57% -0.81% 软件开发及技术服务 1,702,589, ,189,236, % 14.97% 13.67% 0.79% 分地区国内地区 4,160,812, ,373,298, % 13.02% 13.05% -0.02% 国外地区 90, , % % % 32.13% 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业金融 1,743,960, ,376,800, % 54.14% 60.89% -3.31% 运营商 777,527, ,065, % % % 3.38% 政企 1,335,281, ,135,693, % 45.79% 48.94% -1.80% 其他 304,132, ,777, % 9.64% 9.84% -0.13% 分产品 14

15 系统集成 2,458,312, ,184,101, % 11.56% 12.57% -0.81% 软件开发及技术服务 1,702,589, ,189,236, % 14.97% 13.67% 0.79% 分地区国内地区 4,160,812, ,373,298, % 13.02% 13.05% -0.02% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 适用 不适用 主营业务成本构成 成本构成 本报告期 上年同期 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 设备类采购款 2,061,300, % 1,859,226, % 10.87% 人工及技术协作 1,196,387, % 1,038,576, % 15.19% 其他 115,649, % 88,531, % 30.63% 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 长期股权投资处置收益 理财 投资收益 171,716, % 及金融衍生品投资收益 长期 股权投资收益 本期对神州数码融信云技术服务有限公司丧失控制权共计确认投资收益 1.66 亿元 上述投资收益不具有可持续性, 除此之外的其他投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 1,816, % 金融资产公允价值变动 否 资产减值 164,162, % 坏账损失 存货跌价损失等 是 营业外收入 204, % 违约金 赔偿款等 否 营业外支出 1,393, % 非流动资产毁损报废损失等 否 其他收益 15,129, % 政府补助 是 15

16 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 828,149, % 848,022, % -0.07% 应收账款 3,539,376, % 3,735,836, % -1.48% 存货 1,559,815, % 1,378,819, % 2.10% 长期股权投资 503,466, % 375,931, % 1.39% 固定资产 587,132, % 650,709, % -0.56% 在建工程 0.00% 502, % -0.01% 短期借款 966,644, % 1,761,745, % 主要原因是本报告期内净偿还 -8.02% 短期借款较多所致 长期借款 55,000, % 90,000, % -0.35% 其他流动资产 65,590, % 440,316, % 主要原因是本报告期内赎回理 -3.84% 财产品较多所致 应付账款 1,800,537, % 1,523,498, % 主要原因是本报告期末采购增 3.12% 加导致未支付款项增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 1,816, ,938, ,754, 金融资产小计 ,816, ,938, ,754,

17 上述合计 ,816, ,938, ,754, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 本报告期末受限货币资金为 5,946, 元, 受限原因是该部分资金为保函保证金 除此之外, 截至报告期末, 公司 不存在主要资产被查封 扣押 冻结或者补抵押 质押的情况 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 24,445, ,066, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 17

18 4 金融资产投资 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告全文 (1) 证券投资情况 适用 不适用 证券品 种 证券代码证券简称最初投资成本 会计计量 模式 期初账面 价值 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算科 目 资金来源 境内外股票境内外股票 神州数码 公允价值 23,937, 计量 平安银行 公允价值 计量 交易性金融 1,816, ,937, ,808, ,753, 自有资金资产交易性金融 自有资金资产 合计 23,938, ,816, ,938, ,808, ,754, 证券投资审批董事会公告披露 日期 2018 年 06 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露 日期 18

19 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 期末投 衍生品投资操作方名称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资初始投资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 期末投 资金额 资金额占公司报告期末净资 报告期 实际损 益金额 产比例 中国工商银行北京分行 否 否 外汇远 期 2018 年 12, 月 18 日 2018 年 02 月 23 日 0 12,900 12, % 合计 12, ,900 12, % 衍生品投资资金来源 涉诉情况 自有资金 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2015 年 03 月 31 日期衍生品投资审批股东会公告披露日 2015 年 04 月 25 日期 1 市场风险因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短, 如无重大事件影响, 锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限, 因此可能产生的投资损益在可控范围内 ; 实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内, 汇兑损益将在期间内体现, 因此不用重估损益 2 流动性风险本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据, 与实际交割外汇支报告期衍生品持仓的风险分析及控出相匹配, 以保证在交割时拥有足额资金供清算 ; 并且由于公司在境内外各合作的商制措施说明 ( 包括但不限于市场风业银行有信用授信额度, 无需缴纳保证金, 不会对公司现金流造成流动性风险 险 流动性风险 信用风险 操作 3 信用风险风险 法律风险等 ) 公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行, 该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来, 基本不存在履约风险 4 操作风险在开展业务时, 如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息, 将带来操作风险 ; 如交易合同条款的不明确, 将可能面临法律风险 公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照 公司衍生品投资风险控制及信息披露制度 规范衍生品业务操作, 做到最大程度的风险管控 已投资衍生品报告期内市场价格或公司按照 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 企业会计准则第 39 产品公允价值变动的情况, 对衍生号 公允价值计量 进行确认与计量, 公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商 19

20 品公允价值的分析应披露具体使用业银行等机构提供的价格确定 的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化是否发生重大变化的说明认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关, 达到保值增独立董事对公司衍生品投资及风险值目的, 业务可行风险可控, 符合有关法律 法规的有关规定, 同意公司及下属控股控制情况的专项意见子公司开展衍生品投资业务 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易 对方 被出售 股权 出售 日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对公司 的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 由子公司转 上海君信宜知网络科技有限公司 神州数码融信云技术服务有限公司 35% 股权 2018 年 05 月 04 日 为联营公司 ; 对公司业务连续性 管理层 8, 稳定性 后续财务状况和经营成果无重大影 双方协 62.25% 商 否 非关联 方 是 是 2018 年 02 月 27 日 巨潮资讯网 ww.cnin fo.com. cn 响 20

21 七 主要控股参股公司分析 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告全文 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 神州数码系统集成服务有限公司 子公司 解决方案 软件 技术服务 800,000, ,226,549, ,270,766, ,508,188, ,538, ,313, 神州数码融信软件有限公司 子公司 解决方案 软件 技术服务 香港元 100,000, ,659, ,825, ,220, ,550, ,606, 神州数码金信科技股份有限公司 子公司 金融专用设备销售 200,000, ,625, ,589, ,686, ,522, ,387, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 神州数码融信云技术服务有限公司 股权转让减少 对报告期合并经营业绩产生重大影响, 对后续经营无重大影响 神州国信 ( 北京 ) 量子科技有限公司 新设增加 无重大影响 中能国电 ( 北京 ) 新能源投资有限公司 收购增加 无重大影响 神州远景 ( 西安 ) 科技发展有限公司 新设增加 无重大影响 21

22 主要控股参股公司情况说明神州数码系统集成服务有限公司报告期内实现营业收入 亿元, 同比增长 32.86%, 实现净利润 0.88 亿元, 同比增长 %; 神州数码融信软件有限公司报告期内实现营业收入 3.92 亿元, 同比增加 42.78%, 实现净利润 1.06 亿元, 同比增长 76.30% 今年上半年, 得益于国内银行业 IT 解决方案市场不断增长和金融软硬件系统更新需求提升, 公司把握金融科技行业发展趋势稳步推进业务拓展, 实现营业收入与净利润的同比增长, 其中 : 因与京东金融合作, 融信软件出让部分融信云股权计入投资收益, 导致融信软件净利润增幅较大 神州数码金信科技股份有限公司报告期内实现营业收入 0.59 亿元, 同比减少 46.28%, 净利润亏损 0.45 亿元, 同比减少 67.45% 今年上半年, 受移动支付普及 ATM 使用率降低影响, 传统 ATM 业务持续受到冲击, 导致该子公司营业收入及净利润出现下滑 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 : 同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 : 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数 ( 万元 ) 26, ,049 12,964 增长 % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增长 % % 业绩预告的说明 公司为实现与北京京东金融科技控股有限公司的战略携手, 报告期内向其全资子公司上海君信宜知网络科技有限公司, 转让神州数码融信云技术服务有限公司的部分股权, 预计增加净利润约 1.56 亿元, 属于非经常性损益, 使得归属于上市公司股东的净利润同比增长较大 十 公司面临的风险和应对措施 1 人力资源风险公司是一家技术密集的高科技创新型企业, 技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大, 对顶尖人才的需求也更高 在数字化转型加速的大趋势下, 公司面临日益激烈的信息技术人才竞争, 存在着人力资源成本上升 顶尖人才获取困难, 或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定困难的可能 因此, 公司面临着如何提高核心技术人员的忠诚度和归属感, 有效保留和吸引顶尖人才的风险 多年来, 公司通过提供有竞争力的薪酬福利, 建立公平的晋升机制, 创造开放 协作的工作环境和企业文化氛围, 努力吸引顶尖人才 培养人才和保留人才, 避免人才流失 2 技术迭代风险软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快 市场竞争激烈 产品生命周期短 颠覆式创新更普遍 移动支付的快速发展不断冲击着传统 ATM 业务, 导致银行业对金融机具的需求持续下滑, 行业前景不佳, 公司相关业务也受到冲击, 营业收入下滑并出现亏损 目前公司正在积极进行人员和业务的调整, 减员增效 降低运营成本 开展外部合作, 以应对目前相关业务收到的冲击, 但仍存在相关业务持续低迷的风险 3 产品技术风险 22

23 由于软件开发具有高度的复杂性, 公司无法完全避免开发的软件和技术产品存在缺陷的可能 如果公司开发的软件技术产品出现质量问题, 可能将对客户的业务运作产生不利影响, 并可能因此额外增加公司的成本 此外, 产品质量问题引发的纠纷 索赔或诉讼, 也将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响 对此, 公司十分注重技术产品开发的质量, 并依据 GB/T idt ISO9000 和 CMMI 等标准, 运用 ITIL 和 PMBOK 知识体系, 结合自身丰富的技术开发经验, 形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准 23

24 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018 年度第一次临时股东大会 临时股东大会 62.90% 2018 年 03 月 14 日 2018 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 ( 年年度股东大会 年度股东大会 61.37% 2018 年 04 月 27 日 2018 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 ( 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 冯健刚 王宇飞 张丹丹 股份限 售承诺 中农信达 2014 年度 2015 年度及 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告, 并经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告, 确认中农信达 2014 年度 2015 年度 2016 年度实现净利润数分别不 2014 年 12 月 25 日 36 个月内分期解除限售 1 冯健刚非公开发行限售股份数为 12,147,976 股, 其中 1,214,798 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通 ; 1,214,798 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流 24

25 低于 利润补偿协议 及其补充协议中约定 通 ;9,718,380 股限售股份已 的承诺净利润, 或虽未达到前述承诺净利润 于 2018 年 4 月 25 日上市流 数, 但中农信达全体股东已履行完毕利润补 通 偿义务的情况下, 冯健刚 王宇飞 张丹丹的股权分期解锁具体安排如下 :1 冯健刚 王宇飞 张丹丹的锁定期安排 : 冯健刚 王宇飞 张丹丹通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让 ; 自该等法定限售期届满之日起, 应当按照如下方式进行股份解锁 :1 自本次股份上市之日起满 12 个月, 且神州信息已披露 2015 年年度报告, 则冯健刚 王宇飞 张丹丹各自解禁的股份数为其届时所持神州信息股份数的 10%;2 自本次股份上市之日起满 24 个月, 且神州信息已披露 2016 年年度报告, 则冯健刚 王宇飞 张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 10%;3 自本次股份上市之日起满 36 个月, 且神州信息已披露 2017 年年度报告, 则冯健刚 王宇飞 张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 80% 2 王宇飞非公开发行限售股份数为 11,080,924 股, 其中 1,108,092 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通 ; 1,108,092 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流通 ;8,864,740 股限售股份已于 2018 年 4 月 25 日上市流通 3 张丹丹非公开发行限售股份数为 8,864,738 股, 其中 886,474 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通 ; 886,474 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流通 ; 7,091,790 股限售股份已于 2018 年 4 月 25 日上市流通 截至目前, 该承诺已履行完 毕, 承诺人无违反上述承诺的 情况 中农信达 2014 年度 2015 年度及 2016 年度 财务数据已经具有证券业务资格的审计机构 审计并已出具无保留意见的审计报告, 并经 由具有证券业务资格的会计师事务所出具专 项审核报告, 确认中农信达 2014 年度 贺胜龙 股份限 售承诺 2015 年度 2016 年度实现净利润数分别不低于 利润补偿协议 及其补充协议中约定的承诺净利润, 或虽未达到前述承诺净利润数, 但中农信达全体股东已履行完毕利润补偿义务的情况下, 贺胜龙的股权分期解锁具体安排如下 : 贺胜龙在本次交易前持有的 15% 中农信达股权中,6%( 对应中农信达出资额为 30 万元 ) 系其于 2012 年 6 月取得, 2014 年 12 月 25 日 36 个月内分期解除限售 贺胜龙非公开发行限售股份数为 6,156,066 股, 其中 3,517,752 股限售股份已于 2016 年 1 月 6 日上市流通 ; 2,638,314 股限售股份已于 2018 年 1 月 19 日上市流通 截至目前, 该承诺已履行完 神州信息同意就该等股权向贺胜龙全部支付 毕, 承诺人无违反上述承诺的 股份对价 ( 按交易价格计算为 1,758,876 情况 股 ), 贺胜龙获得的该部分神州信息股份自 本次股份上市之日起十二个月内不得转让 ; 贺胜龙所持的其余 9% 中农信达股权 ( 对应 中农信达出资额为 45 万元 ) 系其于 2014 年 4 月取得, 神州信息同意就该等股权中的 50%( 对应中农信达出资额为 22.5 万元 ) 向 25

26 贺胜龙支付现金对价, 并对该等股权的其余 50%( 对应中农信达出资额为 22.5 万元 ) 支付股份对价 ( 按交易价格计算为 1,319,157 股 ), 贺胜龙就此获得的神州信息股份自本次股份上市之日起三十六个月内不得转让 上海瑞经达创业投资有限公司 上海瑞 非公开发行限售股份数为 经达创业投资有限公 股份限售承诺 瑞经达通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让 2016 年 06 月 13 日 2017 年 12 月 28 日 757,395 股, 上述限售股已于 2018 年 1 月 19 日解除限售上市流通 截至目前, 该承诺已 司 履行完毕, 承诺人无违反上述 承诺的情况 1 发行人此次向本认购人发行的新股自本 次发行新增股份上市首日起十二个月内不得 转让 2 本认购人与发行人不存在 中华 财通基 人民共和国公司法 深圳证券交易所股 金 嘉 票上市规则 (2014 年修订 ) 规定的关联关 实基 系 3 本认购人与发行人的控股股东 实 金 九 际控制人或其控制的关联人 董事 监事 上述限售股已于 2018 年 1 月 泰基金 平安大华 股份限售承诺 高管不存在关联关系 4 本认购人与独立财务顾问 ( 主承销商 ) 长江证券承销保荐有限公司不存在关联关系 5 本认购人承诺本 2016 年 12 月 01 日 2017 年 12 月 28 日 19 日解除限售上市流通 截至目前, 该承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情 基金 次非公开发行股份结束后, 获得配售后股份 况 天弘基 在其锁定期内其委托人或合伙人不得转让其 金 西 持有的该产品份额或退出合伙 本认购人将 部证券 严格遵守中国证券监督管理委员会 深圳证 券交易所的规定, 履行本承诺及相关信息披 露义务, 并积极配合发行人办理该等股份的 锁定手续 首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划 是 无 26

27 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审 理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 年 5 月 22 日, 北 有关该案的基本 京市海淀区人民法院作出 情况详见公司在 因供应商安力博发集团有限公司 (" 安力博发 ") 未按要求交付货物, 信息系统公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼 4,672 否 案件受理通知书 年 8 月 20 日, 北京市海淀区人民法院作出 (2014) 海民 ( 商 ) 初字第 号 民事判决书, 判决如下 : 安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款 38,876,998 元及利息损失 7,849,265.9 元 案件受理费 137,716 元 ( 信息系统公司已预交 ), 由安力博 针对本案中的 应收款项, 公 司已全额计提 坏帐准备, 对 公司本期利润 或期后利润不 产生影响 本案一审判决已经生效, 目前在执行程序中 2014 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 ( nfo.com.cn) 于 2014 年 5 月 27 日披露的 诉讼公告 2014 年 8 月 26 日披露的 2014 年半年度报告 " 重大诉讼仲裁事项 " 部分及 2014 年 8 月 29 日披露的 发负担, 于本判决生效后 诉讼进展公 7 日内交纳 告 内容 27

28 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 未达到重大诉讼 披露标准的其他 纠纷等案件 未结案件均未 4, 形成预计负债 尚未结案不适用不适用不适用 九 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十二 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露 索引 神州数码控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 关联销售 销售商品 技术服务或劳务 市场价格 市场价格 % 12,000 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯网 2018 年 (http: 03 月 29 //www 日.cninfo.com.c n) 神州数码集团股份有 其他 关联销售 销售商品 市场价格 市场价格 0.00% 400 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮 2018 年资讯 03 月 29 网日 (http: 28

29 限公司 // n) 巨潮 资讯 神州数码集团股份有限公司 其他 关联销售 销售技术服务或劳务 市场价格 市场价格 0.00% 500 否 按照合同进行结算 市场价格 网 2018 年 (http: 03 月 29 //www 日.cninfo.com.c n) 神州数码控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 关联采购 采购商品 市场价格 市场价格 % 8,000 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯网 2018 年 (http: 03 月 29 //www 日.cninfo.com.c n) 巨潮 资讯 神州数码集团股份有限公司 其他 关联采购 采购商品 市场价格 市场价格 6, % 32,000 否 按照合同进行结算 市场价格 网 2018 年 (http: 03 月 29 //www 日.cninfo.com.c n) 神州数码控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 关联采购 采购行政办公服务 货运服务及其它 市场价格 市场价格 % 5,000 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯网 2018 年 (http: 03 月 29 //www 日.cninfo.com.c n) 神州数码集团股份有限公司 其他 关联采购 采购行政办公服务 货运服务及其它 市场价格 市场价格 % 2,100 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯 2018 年网 03 月 29 (http: 日 // 29

30 n) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 2018 年关联方交易情况 : 对神州控股关联销售预计 12,000 万元, 实际履行 万元 ; 对神州控股关联采购商品预计 8,000 万元, 实际履行 万元 ; 对神州控股关按类别对本期将发生的日常关联交联采购行政办公服务 货运服务及其它预计 5,000 万元, 实际履行 万元 ; 对神易进行总金额预计的, 在报告期内州数码关联销售商品预计 400 万元, 实际履行 0 万元 ; 对神州数码关联销售技术服务的实际履行情况或劳务预计 500 万元, 实际履行 0 万元 ; 对神州数码关联采购商品预计 32,000 万元, 实际履行 6, 万元 ; 对神州数码关联采购行政办公服务 货运服务及其它预计 2,100 万元, 实际履行 万元 交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 30

31 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 神州数码系统集成服务有限公司 2017 年 09 月 28 日 30, 年 12 月 29 日 连带责任保 证 1 年否是 神州数码信息系统有限公司 2017 年 09 月 28 日 20, 年 12 月 29 日 连带责任保 证 1 年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2017 年 09 月 28 日 3, 年 07 月 23 日 连带责任保 7.23 证 1 年否是 神州数码系统集 2017 年 09 30, 年 02 月 22, 连带责任保 1 年否是 31

32 成服务有限公司月 28 日 09 日证 神州数码信息系统有限公司 2017 年 09 月 28 日 15, 年 02 月 09 日 连带责任保 5,222.7 证 1 年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2017 年 09 月 28 日 5, 年 02 月 09 日 连带责任保 1,000 证 1 年否是 北京中农信达信息技术有限公司 2017 年 09 月 28 日 3, 年 02 月 09 日 连带责任保证 2 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2017 年 04 月 26 日 30, 年 12 月 29 日 连带责任保 证 1 年否是 神州数码信息系统有限公司 2017 年 04 月 26 日 10, 年 12 月 29 日 连带责任保证 1 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2017 年 04 月 26 日 50, 年 06 月 02 日 连带责任保 14, 证 2 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2018 年 04 月 28 日 70, 年 05 月 14 日 连带责任保 2,380.7 证 2 年否是 北京中农信达信息技术有限公司 2016 年 12 月 30 日 3, 年 05 月 24 日 连带责任保 3,000 证 2 年否是 神州数码信息系统有限公司 2018 年 04 月 28 日 50, 年 06 月 06 日 连带责任保 15, 证 1 年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2017 年 04 月 26 日 5, 年 09 月 22 日 连带责任保 500 证 2 年否是 南京华苏科技有限公司 2016 年 12 月 30 日 9, 年 01 月 05 日 连带责任保 7,500 证 3 年否是 南京华苏科技有限公司 2017 年 09 月 28 日 3, 年 01 月 15 日 连带责任保证 1 年否是 南京华苏科技有限公司 2017 年 09 月 28 日 6, 年 09 月 30 日 连带责任保证 1 年否是 Digital China Advanced Systems Limited 2017 年 09 月 28 日 40, 年 10 月 27 日 连带责任保 12, 证 1 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2017 年 09 月 28 日 20, 年 12 月 01 日 连带责任保 证 1 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2017 年 09 月 28 日 30, 年 12 月 20 日 连带责任保证 1 年否是 神州数码系统集成服务有限公司 2016 年 12 月 30 日 30, 年 11 月 30 日 连带责任保 证 1 年否是 神州数码信息服务股份有限公司 2017 年 09 月 28 日 5, 年 12 月 29 日 连带责任保证 1 年否是 32

33 神州数码系统集成服务有限公司 2016 年 09 月 29 日 40, 年 09 月 29 日 连带责任保 证 5 年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2016 年 07 月 19 日 20, 年 07 月 19 日 连带责任保 65.9 证 2 年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 120,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 519,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 213, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 神州数码金信科技股份有限公司 2017 年 04 月 26 日 6, 年 09 月 01 日 连带责任保证 1 年否是 北京中农信达信息技术有限公司 2017 年 04 月 26 日 5, 年 09 月 01 日 连带责任保 1,000 证 1 年否是 神州数码信息系统有限公司 2017 年 04 月 26 日 14, 年 09 月 01 日 连带责任保 7, 证 1 年否是 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 2017 年 04 月 26 日 30, 年 09 月 27 日 连带责任保 4, 证 1 年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 55,000 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 120,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 574,000 (A4+B4+C4) 20, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 19.33% 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 27, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 27, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 无 无 33

34 采用复合方式担保的具体情况说明 : 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 34

35 3 其他重大合同 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告全文 适用 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订立对 方名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉及资产的账面价值 ( 万元 ) 合同涉及资 产的评估价 值 ( 万元 ) 评估 机构 名称 评估 基准 日 定价原 则 交易价格 ( 万元 ) 是否关 联交易 关联 关系 截至报告期末的执行情况 披露日 期 披露索引 农业部规划 北京旗 设计院设施 硕基业科技股份有限 农业研究所 北京华农农业工程 战略合作协议 2017 年 12 月 12 日 不适用 不适用否无 正在履行中 2017 年 12 月 14 日 巨潮资讯网 (http: // 公司 技术有限公 司 神州数码融信软件有限公司 中国进出口银行 中标通知书 2018 年 04 月 28 日 3,800 不适用 不适用否无 正在履行中 2018 年 05 月 09 日 巨潮资讯网 (http: // 神州数码系统集成服务有限公司 广东美的制冷设备有限公司 IT 终端桌面服务外包及服务项目框架合同 2018 年 04 月 28 日 4, 不适用 不适用否无 正在履行中 2018 年 05 月 05 日 巨潮资讯网 (http: // 35

36 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 神州信息以 数字中国 为使命, 在智慧农村建设领域, 致力于利用先进技术推动农业的现代化进程, 切实帮助农民改善生产生活, 支持新型农业经营主体的培育和发展, 支撑各地政府的在农业领域的高效决策 为帮助贯彻落实国家 十三五 脱贫攻坚计划, 公司依托在农业信息化领域的技术 市场 资源等优势, 帮助各地政府利用信息技术创新扶贫方式, 为政府更好地开展扶贫工作, 提供精确的数据支持和便捷的管理手段 (2) 半年度精准扶贫概要 2018 年上半年, 公司的精准扶贫平台持续进行产品升级, 帮助当地实现了扶贫工作的数据互通共享, 搭建帮扶桥梁, 提高了扶贫工作的信息化管理水平, 帮助贫困地区发展区域经济, 带动贫困户脱贫 (3) 后续精准扶贫计划 后续, 公司计划结合现有精准扶贫试点经验, 及贫困地区精准农业模式探索成果, 助力更多地区有效开展脱贫攻坚工作, 带动更多的地区和农民实现脱贫 同时, 公司将进一步为脱贫攻坚各项工作提供强大的信息化的数据平台, 提升精准扶贫工作与农业信息化及现代化的综合服务能力 公司将继续发挥在农业信息化领域所积累的丰富经验, 推出更加精细化 实时性的智能服务平台, 为广大农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进贡献更大力量 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 ( 一 ) 关于公司向章珠明等发行股份购买恒鸿达资产并募集配套资金事项进展情况公司因筹划重大事项, 股票自 2017 年 7 月 5 日开市起停牌, 并自 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项继续停牌 经公司 2017 年 11 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议 2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司决定以发行股份及支付现金方式收购恒鸿达科技有限公司 100% 股权, 并募集配套资金 2018 年 1 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 决定对该行政许可申请予以受理 2018 年 1 月 22 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究, 逐项落实并详尽核查, 于 2018 年 2 月 14 日对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复 2018 年 3 月 7 日晚, 公司收到中国证监会通知, 中国证监会并购重组审核委员会将于近日召开工作会议, 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核 根据 上市公司重大资产重组管理办法 等相关法律法规的规定, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 3 月 8 日开市起停牌 36

37 2018 年 3 月 14 日, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018 年第 13 次并购重组委工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得审核通过 根据 上市公司重大资产重组管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 等相关规定, 经公司申请, 公司股票自 2018 年 3 月 15 日开市起复牌 2018 年 3 月 30 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于不予核准神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定 ( 证监许可 [2018]559 号 ) 2018 年 4 月 4 日, 公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了 关于终止资产重组事项的议案, 根据中国证监会的上述决定, 公司董事会经过认真慎重的讨论研究, 决定终止本次资产重组事项 具体内容详见公司在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 ( 二 ) 关于公司证券投资事项情况 2018 年 6 月 23 日, 公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了 关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案 等相关议案, 公司拟使用最高额度不超过 ( 含 ) 人民币 2.4 亿元的自有资金进行证券投资, 包括投资境内外股票 证券投资基金等有价证券等, 包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票 2018 年 7 月 9 日, 公司收到深交所公司管理部下发的关注函, 公司于 2018 年 7 月 13 日进行了回复并履行了信息披露义务 上述具体内容详见公司于 6 月 25 日 7 月 14 日在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 ( 三 ) 其他重要事项报告期内, 公司信息披露索引如下 : 公告编号 事项 刊载的报刊 名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /1/ 关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书 的公告 证券时报 B /1/ 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券时报 B /1/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /1/ 第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 证券时报 B /1/ 关于变更公司董事会秘书的公告 证券时报 B /1/ 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 证券时报 B80 的公告 2018/1/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /2/7 巨潮资讯网 ( fo.com.cn) 关于全资子公司重要经营项目中标的公告 证券时报 B /2/ 关于股东进行股票质押交易及补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 之反证券时报 B /2/22 馈意见回复的公告 37

38 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订证券时报 B /2/22 说明的公告 关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告 证券时报 B /2/ 第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告 证券时报 B /2/ 关于下属全资子公司转让部分股权的公告 证券时报 B /2/ 关于为全资子公司转让股权提供承诺的公告 证券时报 B /2/ 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知 证券时报 B /2/ 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 证券时报 B /2/ 关于公司股东股票质押式回购交易购回的公告 证券时报 B /3/ 关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告 证券时报 B /3/ 关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金证券时报 B /3/9 购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告证券时报 B /3/ 年度第一次临时股东大会决议公告证券时报 B /3/ 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审证券时报 B /3/15 核结果暨公司股票复牌的公告 关于公司高级管理人员股份减持的进展公告 证券时报 B /3/ 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券时报 B /3/ 股票交易异常波动公告 证券时报 B /3/ 股票交易异常波动的补充公告 证券时报 B /3/ 股票交易异常波动公告 证券时报 B4 2018/3/ 关于收到深圳证交易所关注函的公告 证券时报 B /3/ 关于对深圳证交易所关注函回复的公告 证券时报 B /3/ 第七届董事会第九次会议决议公告 证券时报 2018/3/29 B134, 神州数码信息服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券时报 B /3/ 关于变更公司会计政策的公告 证券时报 B /3/ 关于计提资产减值准备的公告 证券时报 B /3/ 年度日常关联交易预计公告 证券时报 B /3/ 关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的公告 证券时报 2018/3/29 B133,134 38

39 关于开展衍生品投资业务的公告证券时报 B /3/ 关于公司为控股子公司提供财务资助的公告证券时报 B /3/ 关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划提供担保的证券时报 B134 公告 2018/3/29 关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划提供担保的证券时报 B134 公告 2018/3/ 关于召开 2017 年年度股东大会的通知证券时报 B /3/ 第七届监事会第九次会议决议公告证券时报 B /3/ 关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配证券时报 B /3/31 套资金的书面文件的公告 关于股东进行股票质押交易的公告 证券时报 B /4/ 第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告 证券时报 B /4/ 关于终止资产重组事项的公告 证券时报 B /4/ 年第一季度业绩预告 证券时报 B /4/ 第七届董事会第十次会议决议公告 证券时报 B /4/ 年第一季度报告正文 证券时报 B /4/ 独立董事候选人声明 证券时报 B /4/ 独立董事提名人声明 证券时报 B /4/ 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东证券时报 B /4/12 大会的补充通知 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券时报 B /4/ 关于控股股东进行股票质押交易及部分股份解除质押的公告 证券时报 B /4/ 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 证券时报 B /4/ 关于下属全资子公司转让部分股权的进展公告 证券时报 B /4/ 年年度股东大会决议公告 证券时报 B /4/ 关于全资子公司签署重大合同的公告 证券时报 B /5/ 关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告 证券时报 B /5/ 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 证券时报 B /5/ 年度权益分派实施公告 证券时报 B /5/ 关于持股 5% 以上股东减持股份实施情况的公告 证券时报 B /5/ 关于持股 5% 以上股东减持公司股份的预披露公告 证券时报 B /5/23 39

40 关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告 证券时报 B /6/ 关于持股 5% 以上股东减持股份实施情况公告 证券时报 B /6/ 关于持股 5% 以上股东减持公司股份的预披露公告 证券时报 B /6/ 关于公司高级管理人员减持公司股份实施情况的公告 证券时报 B /6/ 关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 证券时报 B /6/ 第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告 证券时报 B /6/ 关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的公告 证券时报 B /6/ 股票交易异常波动公告 证券时报 B /6/28 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 ( 一 ) 关于转让神州数码融信云技术服务有限公司部分股权事项进展情况公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了 关于下属全资子公司转让部分股权的议案, 公司下属全资子公司神州数码融信软件有限公司以现金 8,750 万元, 将其持有的控股子公司神州数码融信云技术服务有限公司 35% 股权转让给上海君信宜知网络科技有限公司 本次股权转让完成后, 神州数码融信软件有限公司将持有神州数码融信云技术服务有限公司 45% 股权, 公司将对神州数码融信云技术服务有限公司不再具有控制关系, 其将成为公司的参股公司 根据 股权转让协议 的相关约定, 本次交易完成后, 刘盛蕤先生将不再兼任公司副总裁职务 鉴于此, 刘盛蕤先生于 2018 年 3 月 27 日向公司提交辞职报告 辞职后, 刘盛蕤先生不在公司担任任何职务 2018 年 4 月 24 日, 融信云已领取了变更后的营业执照, 本次股权变更事项工商登记手续已办理完毕 根据 2018 年 2 月 23 日签署的 股权转让协议 的约定, 交易各方于 2018 年 4 月 25 日签署了 战略合作协议 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 本次股权转让完成后, 公司对融信云不再具有控制关系, 融信云成为公司的参股公司 40

41 第六节股份变动及股东情况 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告全文 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 73,932, % ,415,639-45,415,639 28,516, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 73,932, % ,415,639-45,415,639 28,516, % 其中 : 境内法人持股 4,404, % , ,395 3,647, % 境内自然人持股 69,528, % ,658,244-44,658,244 24,869, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 889,498, % ,415,639 45,415, ,914, % 1 人民币普通股 889,498, % ,415,639 45,415, ,914, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 963,431, % ,431, % 41

42 股份变动的原因 适用 不适用 年 1 月 19 日, 公司 2014 年和 2016 年资产重组非公开发行的共计 25,922,107 股股份解除限售, 分别为贺胜龙 2,638,314 股 上海瑞经达创业投资有限公司 757,395 股 嘉实基金管理有限公司 3,519,749 股 西部证券股份有限公司 2,346,499 股 九泰基金管理有限公司 7,061,008 股 天弘基金管理有限公司 3,519,749 股 财通基金管理有限公司 3,754,399 股 平安大华基金管理有限公司 2,324,994 股 具体请详见公司于 2018 年 1 月 17 日在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上披露的 关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告 年 4 月 25 日, 公司 2014 年重大资产重组非公开发行的共计 25,674,910 股股份解除限售, 分别为冯健刚 9,718,380 股 王宇飞 8,864,740 股 张丹丹 7,091,790 股 具体请详见公司于 2018 年 4 月 21 日在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上披露的 关于 2014 年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告 3 报告期内新增高管锁定股( 限售股 ) 合计为 6,181,378 股 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 非公开发行限售贺胜龙 2,638,314 2,638, ,156,066 股 2016 年 1 月 6 日解除 3,517,752 股 ; 2018 年 1 月 19 日解除限售 2,638,314 股 上海瑞经达 创业投资有 限公司 非公开发行限售 757, , ,395 股 2018 年 1 月 19 日 非公开发行限售冯健刚 9,718,380 9,718, ,147,976 股 非公开发行限售王宇飞 8,864,740 8,864, ,080,924 股 2016 年 4 月 25 日解除限售 1,214,798 股 ;2017 年 10 月 17 日解除限售 1,214,798 股 ;2018 年 4 月 25 日解除限售 9,718,380 股 2016 年 4 月 25 日解除限售 1,108,092 股 ;2017 年 10 月 17 日解除限售 1,108,092 股 ;2018 年 4 月 25 日解除限售 8,864,740 股 42

43 非公开发行限售张丹丹 7,091,790 7,091,790 6,131,278 6,131,278 8,864,738 股非公开发行限售程艳云 8,527, ,527,926 8,527,926 股 非公开发行限售吴冬华 7,735, ,735,638 7,735,638 股 2016 年 4 月 25 日解除限售 886,474 股 ;2017 年 10 月 17 日解除限售 886,474 股 ;2018 年 4 月 25 日解除限售 7,091,790 股 2019 年 12 月 28 日可解除 8,527,926 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 7,735,638 股限售股 南京博飞信投资管理有限公司南京明通投资管理中心 ( 有限合伙 ) 2,808, 非公开发行限售 2,808,225 2,808,225 股 838, 非公开发行限售 838, ,887 股 2019 年 12 月 28 日可解除 2,808,225 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 838,887 股限售股 陈大龙 716, 非公开发行限售 716, ,097 股 李晶 715, 非公开发行限售 715, ,698 股 吴秀兰 705, 非公开发行限售 705, ,251 股 常杰 119, 非公开发行限售 119, ,349 股 王计斌 105, 非公开发行限售 105, ,308 股 施伟 63, 非公开发行限售 63,185 63,185 股 2019 年 12 月 28 日可解除 716,097 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 715,698 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 705,251 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 119,349 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 105,308 股限售股 2019 年 12 月 28 日可解除 63,185 股限售股 其他 年华苏科技项目配套募集特定对象其他高管锁定股 22,526,398 22,526,398 0 非公开发行限售 0 22,526,398 股 ,100 50,100 高管锁定股 2018 年 1 月 19 日按 深圳证券交易所上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引 深交所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 执行 合计 73,932,581 51,597,017 6,181,378 28,516,

44 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 75,016 东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 神州数码软件有限公司萍乡信锐企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人 40.43% 389,540, ,540,110 质押 240,490, % 96,600,264-18,096, ,600,264 中新苏州工业园区创业投资有限公司昆山市申昌科技有限公司 Infinity I-China Investments(Isr ael),l.p. 国有法人 9.12% 87,866, ,866,423 质押 71,000,000 国有法人 5.16% 49,708, ,708,280 境外法人 1.36% 13,130,434-5,586, ,130,434 质押 13,130,434 王宇飞 境内自然人 1.12% 10,773,088-15, ,773,088 质押 10,719,996 程艳云 境内自然人 0.89% 8,527, ,527,926 0 张丹丹 境内自然人 0.83% 8,025, ,000 6,131,278 1,893,760 质押 7,692,676 冯健刚 境内自然人 0.82% 7,860,000-2,943, ,860,000 质押 4,120,000 吴冬华 境内自然人 0.80% 7,735, ,735,638 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况上述股东关联关系或一致行动的说明 华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元 / 股, 认购股份数量为 9,358,417 股, 自 2013 年 12 月 30 日起, 限售期为 36 个月 2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后, 华亿投资的股份增至 18,716,834 股 上述股份已于 2017 年 1 月 24 日解除限售并上市流通 神码软件与萍乡信锐之间根据 企业会计准则第 36 号 - 关联方披露 第四条的规定存在关联关系 除上述外, 神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 44

45 股东名称 报告期末持有无限售 条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 神州数码软件有限公司 389,540,110 人民币普通股 389,540,110 萍乡信锐企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 96,600,264 人民币普通股 96,600,264 中新苏州工业园区创业投资有限公司 87,866,423 人民币普通股 87,866,423 昆山市申昌科技有限公司 49,708,280 人民币普通股 49,708,280 Infinity I-China Investments(Israel),L.P. 13,130,434 人民币普通股 13,130,434 王宇飞 10,773,088 人民币普通股 10,773,088 冯健刚 7,860,000 人民币普通股 7,860,000 贺胜龙 5,115,000 人民币普通股 5,115,000 天弘基金 - 平安银行 - 厦门国际信托 - 厦门信托 - 钱塘 1 号集合资金信托计划云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 2,346,500 人民币普通股 2,346,500 2,346,499 人民币普通股 2,346,499 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普神码软件与萍乡信锐之间根据 企业会计准则第 36 号 - 通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明关联方披露 第四条的规定存在关联关系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 45

46 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 46

47 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限 制性股票数量 ( 股 ) 郭为董事长现任 费建江董事现任 李鸿春 董事 总 裁 现任 罗振邦 独立董事现任 王永利 独立董事现任 王能光 独立董事现任 杨晓樱 独立董事现任 吕本富 独立董事现任 张云飞 牛卓 董事 董事会秘书监事会主席 现任 现任 孙铁成监事现任 许克勤监事现任 徐啸 首席技术 官 (CTO) 现任 任军财务总监现任 张丹丹 高级副总 裁 现任 8,175, ,000 8,025, 关旭星 副总裁 现任 任玉龙 副总裁 现任 张大鹏 副总裁 现任 吴冬华 副总裁 现任 7,735, ,735,

48 赵文甫 副总裁 现任 崔晓天 副总裁 现任 李侃遐 副总裁 现任 郭新宝 副总裁 现任 郝晋瑞 副总裁 现任 5,900 8, , 辛昕 董事 离任 王燕 周一兵 董事会秘书董事 总裁 离任 离任 何文潮副总裁离任 刘盛蕤副总裁离任 林杨副董事长离任 李鸿春 常务副总 裁 任免 合计 ,916,576 8, ,000 15,775, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 辛昕 董事 离任 2018 年 01 月 18 日 个人原因 王燕 董事会秘书 解聘 2018 年 01 月 18 日 个人原因 周一兵 董事 总裁 解聘 2018 年 03 月 27 日 个人原因 何文潮 副总裁 解聘 2018 年 03 月 27 日 免职 刘盛蕤副总裁解聘 2018 年 03 月 27 日 根据君信宜知 融信软件 融信云签署的 股权转让协议 的 相关约定, 本次交易完成后, 刘盛蕤先生将不再兼任公司副总 裁职务 鉴于此, 刘盛蕤先生辞去公司副总裁及其他职务 林杨 副董事长 离任 2018 年 04 月 11 日 个人原因 张云飞 董事会秘书 聘任 2018 年 01 月 19 日 聘任 李鸿春 总裁 任免 2018 年 03 月 27 日 不再担任常务副总裁改任总裁 关旭星 副总裁 聘任 2018 年 03 月 27 日 聘任 48

49 任玉龙 副总裁 聘任 2018 年 03 月 27 日 聘任 郝晋瑞 副总裁 聘任 2018 年 03 月 27 日 聘任 郭新宝 副总裁 聘任 2018 年 03 月 27 日 聘任 张云飞 董事 被选举 2018 年 03 月 14 日 2018 年度第一次临时股东大会被选举 李鸿春 董事 被选举 2018 年 04 月 27 日 2017 年年度股东大会被选举 王永利 独立董事 被选举 2018 年 04 月 27 日 2017 年年度股东大会被选举 49

50 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 50

51 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 828,149, ,780,637, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 25,754, 衍生金融资产应收票据 30,002, ,924, 应收账款 3,539,376, ,188,662, 预付款项 147,538, ,286, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 4,672, ,672, 其他应收款 174,622, ,022, 买入返售金融资产存货 1,559,815, ,784,466,

52 项目 期末余额 期初余额 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,590, ,403, 流动资产合计 6,375,523, ,587,076, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 109,834, ,334, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 503,466, ,292, 投资性房地产固定资产 587,132, ,994, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 156,323, ,950, 开发支出 19,375, ,862, 商誉 1,731,884, ,731,884, 长期待摊费用 26,590, ,394, 递延所得税资产 80,429, ,003, 其他非流动资产非流动资产合计 3,215,038, ,132,717, 资产总计 9,590,561, ,719,793, 流动负债 : 短期借款 966,644, ,446,819, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 52

53 项目 期末余额 期初余额 应付票据 474,274, ,244, 应付账款 1,800,537, ,774,564, 预收款项 665,234, ,189,799, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 152,782, ,197, 应交税费 121,955, ,095, 应付利息 1,287, ,964, 应付股利其他应付款 74,949, ,208, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 4,277,665, ,650,894, 非流动负债 : 长期借款 55,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 3,200, ,200, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 35,017, ,424, 递延所得税负债 8,289, ,572, 其他非流动负债非流动负债合计 101,506, ,197, 负债合计 4,379,172, ,764,091, 所有者权益 : 53

54 项目 期末余额 期初余额 股本 963,431, ,431, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,271,271, ,228,710, 减 : 库存股其他综合收益 66,787, ,969, 专项储备盈余公积 27,209, ,209, 一般风险准备未分配利润 1,823,172, ,603,510, 归属于母公司所有者权益合计 5,151,872, ,889,829, 少数股东权益 59,516, ,872, 所有者权益合计 5,211,388, ,955,702, 负债和所有者权益总计 9,590,561, ,719,793, 法定代表人 : 郭为 主管会计工作负责人 : 任军 会计机构负责人 : 任军 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 304,931, ,396, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 25,754, 衍生金融资产应收票据 19,233, ,143, 应收账款 33,422, ,213, 预付款项 58,911, ,313, 应收利息应收股利其他应收款 31,023, , 存货 79,728, ,638, 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 54

55 项目 期末余额 期初余额 其他流动资产 6,350, ,225, 流动资产合计 559,355, ,955, 非流动资产 : 可供出售金融资产 71,812, ,812, 持有至到期投资长期应收款 12,800, ,800, 长期股权投资 2,790,997, ,802,197, 投资性房地产固定资产 261, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 433, , 开发支出商誉长期待摊费用 345, , 递延所得税资产 5,592, ,644, 其他非流动资产非流动资产合计 2,882,241, ,894,721, 资产总计 3,441,597, ,482,677, 流动负债 : 短期借款 37,707, ,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 5,965, ,686, 应付账款 116,024, ,475, 预收款项 11,523, ,857, 应付职工薪酬 4,151, ,906, 应交税费 177, , 应付利息 52, ,

56 项目期末余额期初余额 应付股利其他应付款 58,057, ,100, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 233,660, ,855, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 452, 其他非流动负债非流动负债合计 452, 负债合计 234,112, ,855, 所有者权益 : 股本 963,431, ,431, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,099,501, ,099,501, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 27,209, ,209, 未分配利润 117,343, ,681, 所有者权益合计 3,207,484, ,224,822, 负债和所有者权益总计 3,441,597, ,482,677,

57 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 4,160,902, ,684,581, 其中 : 营业收入 4,160,902, ,684,581, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,098,140, ,618,540, 其中 : 营业成本 3,373,337, ,986,334, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 21,409, ,125, 销售费用 229,382, ,204, 管理费用 288,283, ,570, 财务费用 21,563, ,465, 资产减值损失 164,162, ,841, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,816, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 171,716, ,774, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -7,493, ,666, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 15,129, ,179, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 251,424, ,994, 加 : 营业外收入 204, , 减 : 营业外支出 1,393, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 250,235, ,191, 减 : 所得税费用 2,291, ,627, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 247,943, ,819,

58 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 87,824, ,819, ,118, 归属于母公司所有者的净利润 250,492, ,911, 少数股东损益 -2,548, ,908, 六 其他综合收益的税后净额 -181, ,588, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -181, ,588, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 产的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -181, ,588, 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 -144, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -36, ,730, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 247,762, ,407, 归属于母公司所有者的综合收益总额 250,311, ,499, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,548, ,908, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 郭为主管会计工作负责人 : 任军会计机构负责人 : 任 58

59 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 479,676, ,345, 减 : 营业成本 449,484, ,644, 税金及附加 257, , 销售费用 263, ,010, 管理费用 11,769, ,167, 财务费用 -1,277, , 资产减值损失 7,294, ,781, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,816, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,299, ,199, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,624, ,078, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,000, ,216, 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出 4, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,996, ,210, 减 : 所得税费用 1,504, ,868, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,492, , ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 产的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 59

60 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 13,492, , 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,759,474, ,797,542, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,415, ,672, 收到其他与经营活动有关的现金 23,419, ,989, 经营活动现金流入小计 3,788,309, ,823,204, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,287,466, ,782,701, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 60

61 项目 本期发生额 上期发生额 支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 780,455, ,288, 支付的各项税费 284,498, ,379, 支付其他与经营活动有关的现金 283,657, ,778, 经营活动现金流出小计 4,636,076, ,913,148, 经营活动产生的现金流量净额 -847,767, ,089,944, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,708, 取得投资收益收到的现金 20,154, ,107, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,051, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,575, 收到其他与投资活动有关的现金 5,998,303, ,738,434, 投资活动现金流入小计 6,047,084, ,763,415, 的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 17,471, ,482, 投资支付的现金 24,445, ,664, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,553,303, ,794,338, 投资活动现金流出小计 5,595,219, ,019,485, 投资活动产生的现金流量净额 451,864, ,069, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,000, ,980, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000, ,980, 取得借款收到的现金 514,662, ,606,143, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,015, 筹资活动现金流入小计 515,662, ,615,140, 偿还债务支付的现金 1,000,621, ,097,847, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 71,030, ,206, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 929, ,746,